Новости и прогнозы рынков CFD — 15-04-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.74%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX; -0.88%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.5%). Снижение показывает только энергетический сектор (-0.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США (DXY) пытается извлечь выгоду из рассказа об опережающих темпах роста по мере стабилизации доходности. По мнению экономистов Westpac, прорыв DXY ниже 91,30 станет ранним предупреждением о том, что среднесрочный медвежий тренд возобновляется раньше планируемого срока

«DXY на перепутье, и должен пережить испытание поддержки на минимумах области 91, вероятно, в ближайшие дни, чтобы восстановить уверенность в том, что у доллара все еще есть потенциал роста на фоне опережающих макроэкономических результатов. В ближайшие месяцы, скорее всего, появятся еще более позитивные сюрпризы по целому ряду ключевых данных».

«Любой потенциальный потенциал роста DXY, который материализуется во втором квартале, вероятно, окажется гораздо более сдержанным, чем в первом квартале. Во-первых, больше нет поддержки со стороны позиционирования, и более половины совокупных коротких позиций по доллару США, созданных в 2020 году, было закрыто в первом квартале».

«Среднесрочный медвежий тренд DXY, вероятно, возобновится во втором полугодии 2021 года, когда стимулы будут подпитывать восстановление в США, Европа вновь откроется, и Европейская комиссия начнет совместную эмиссию облигаций».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс доллара США немного снизился, так как оптимистичные данные по розничным продажам в США компенсировались продолжающимся падением доходности казначейских облигаций США.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи выросли на 9,8% в прошлом месяце, превзойдя ожидания экономистов (+5,9%).

Отдельный отчет также показал, что первоначальные заявки на получение государственных пособий по безработице составили 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля, по сравнению с 769 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 700 000 заявок.

«Это была пара действительно положительных данных», - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Однако давление на доллар США оказывало падение доходности казначейских облигаций до месячных минимумов, что снизило относительную привлекательность американской валюты.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,07%, на уровне 91,63. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 8,8 пункта, до 1,544%.

В этом месяце доллар был в упадке, поскольку доходность казначейских облигаций стабилизировалась ниже годовых максимумов, достигнутых в прошлом месяце. Доходность упала, поскольку Федеральная резервная система США вновь заявила о своей приверженности удержанию ставок вблизи нуля в течение многих последующих лет, а также о некоторых опасениях, что недавний всплеск инфляции будет временным.

Сильный аппетит к риску по мере того, как акции достигают рекордных максимумов, также снижает привлекательность доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После фунта стерлингов доллар США является второй худшей валютой G10 за месяц. Экономисты Rabobank ожидают неустойчивых торговых условий для доллара и прогнозируют движение EUR/USD и USD/JPY в диапазонах 1,17-20 и 108-100 соответственно.

«Хотя фиксация прибыли, возможно, неизбежна после сильного движения цен, фундаментальные показатели доллара остаются значительно лучше, чем в начале года. Сила бюджетных расходов со стороны администрации Байдена и оптимизм, связанный с развертывания вакцинации в США, изменили уверенность в перспективах американской экономики, особенно учитывая разочарования по поводу внедрения вакцины в ЕС и Японии».

«В предстоящие месяцы мы ожидаем неустойчивых условий на рынках G10, и считаем, что пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне от 1,17 до 1,20, а USD / JPY - в диапазоне от 108 до 110».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Солидные показатели занятости в Австралии привели к тому, что австралийский доллар превзошел большинство своих коллег, и экономисты TD Securities сохраняют конструктивный краткосрочный прогноз по австралийскому доллару.

«Инвесторы решили "смягчить" сильные заголовки в мартовских данных по занятости в Австралии на фоне споров о разделении на полную и частичную занятость. С нашей точки зрения, разделение на полную и частичную занятость нас не особо беспокоит. Нам нужно будет посмотреть, что произойдет с JobKeeper (временные субсидии для бизнесов, значительно пострадавших от коронавируса), но мы не удивимся, если в ближайшие месяцы какая-то часть этих сотрудников с частичной занятостью будет преобразована в занятых на полный день».

«Мы считаем, что четкое движение пары AUD/USD выше сопротивления 0,7677 открывает двери для дальнейшего роста. Мы рассматриваем уровень 0,7750 в качестве следующей второстепенной цели для роста перед максимумом середины марта на уровне 0,7849».

«Технический фон на текущих уровнях довольно перегружен, и паре, возможно, придется опустится, прежде чем она сможет подняться выше максимума конца февраля на отметке 0,8008».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары GBP/USD и придерживается тактического бычьего уклона в краткосрочной перспективе.

«Рост выше 1,3783 завершил формирование краткосрочного дна, а также устранил сопротивление со стороны 13-дневной экспоненциальной средней. В целом, это подтверждает восходящее смещение в более широком боковом диапазоне. Мы ожидаем тестирование 55-дневной средней, ценового сопротивления и потенциального нисходящего тренда на уровне 1,3838/55, где, скорее всего, появятся новые продавцы. Однако со временем можно будет увидеть рост до 1,3919», - отмечает CS.

"Первоначально поддержка остается на уровне 1,3750, падение ниже которого может расчистить путь для отката до 1,3695, а затем, более вероятно, повторного тестирования 1,3670 / 63», - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли до рекордных максимумов, так как инвесторы переварили новый раунд корпоративных доходов.

Читать далее 

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы пары EUR/CHF и сохраняет структурный бычий уклон в долгосрочной перспективе.

«Поскольку кросс EUR/CHF восстановился к нашему прогнозу на март/июнь на отметке 1.1000, наш краткосрочный прогноз является нейтральным. Это имеет смысл, поскольку позиционирование возвращается на сбалансированную территорию, и поскольку это подразумевает, что необходим новый интерес продаж, чтобы вызвать более устойчивое снижение швейцарского франка», - отмечает CACIB.

«Наш базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение курса швейцарского франка в будущем. Наша цель на конец года по паре EUR/CHF находится на уровне 1,1200, при этом есть потенциал роста до 1,1500 и выше к концу 2022 года», - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США в четверг, товарно-материальные запасы предприятий увеличились в феврале в соответствии с оценками экономистов.

Министерство торговли сообщило, что товарно-материальные запасы предприятий выросли на 0,5 процента в феврале после роста на пересмотренные в сторону повышения 0,4 процента в январе (первоначально сообщалось о росте на 0,3 процента).

.Увеличение товарных запасов произошло за счет того, что производственные и оптовые запасы выросли на 0,8 процента и 0,6 процента, соответственно, в то время как розничные запасы остались неизменными.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что продажи бизнеса упали на 1,9 процента в феврале после роста на 4,5 процента в январе.

Розничные продажи упали на 2,8 процента, производственные продажи снизились на 2,0 процента, а оптовые продажи сократились на 0,8 процента.

В связи с ростом запасов и падением продаж, общее соотношение запасов к продажам бизнеса выросло до 1,30 в феврале с 1,27 в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.210 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,015% против 0,010% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 3,71 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 17,69% от объёма размещения по сравнению с 47,88% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,48% от объёма размещения по сравнению с 7,94% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 70,83% от объёма размещения по сравнению с 44,18% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.909 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,010% против 0,010% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,64 по сравнению с 3,72 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,16% от объёма размещения по сравнению с 34,36% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,39% от объёма размещения по сравнению с 10,60% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,45% от объёма размещения по сравнению с 55,04% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы позитивно отреагировали на вышедшие макро данные, которые указали, что американская экономика восстанавливается ускоренными темпами, а также солидные квартальные результаты нескольких крупных компаний.

Отчет Министерства торговли показал, что  розничные продажи в США резко выросли в марте, поскольку американцы получили от правительства дополнительные чеки для оказания помощи при пандемии, тогда как увеличение количества вакцинаций позволило возобновить более широкое экономическое участие, укрепив ожидания устойчивого роста в первом квартале. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 9.8% в прошлом месяце. Данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что продажи упали на 2.7% вместо 3.0%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 5.9%.

В то же время данные Министерства труда показали, что число заявок на получение пособий по безработице в США резко упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с начала пандемии.Согласно отчету, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ сократились на 193 000 до 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля. Это самый низкий показатель с 14 марта 2020 года. Данные предыдущей недели были пересмотрены в сторону повышения до 769 000. Медианная оценка предусматривала 700 000 первичных обращений. 

В дополнение, данные Федеральной резервной системы (ФРС) показали, что промышленное производство в США вернулось к росту в марте после падения в феврале. Согласно отчету ФРС, объем промышленного производства увеличился на 1.4% в прошлом месяце после пересмотренного снижения на 2.6% месяцем ранее (с -2.2%). Экономисты прогнозировали, что в марте промышленное производство вырастет на 2.8%. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 2.7% в марте, тогда как добыча полезных ископаемых - на 5.7%. Между тем, коммунальные услуги упали на 11.4% из-за падения спроса на отопление. 

Стало также известно, что уверенность американских домостроителей немного выросла в апреле. Как показал отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), индекс состояния рынка жилья, который измеряет рынок односемейного жилья, вырос до 83 в апреле, что на один пункт выше мартовского показателя.  Последнее значение совпало с прогнозами экспертов. Число выше 50 указывает на то, что больше строителей считают условия хорошими, чем плохими.

Поддержку рынку также оказывают более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты таких крупных компаний, как Bank of America (BAC), Citigroup (C), UnitedHealth (UNH) и PepsiCo (PEP).

В Bank of America отчитались о получении квартальной прибыли на уровне $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию. В то же время квартальная выручка банка лишь незначительно превзошла оценку рынка. Кроме того, Bank of America сообщил об одобрении программы обратного выкупа собственных обыкновенных акций на сумму до $25 млрд. в перспективе. Несмотря на сильные результаты, стоимость акций BAC упала на 3.9%.

Citigroup показала квартальную прибыль на уровне $3.62 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.18 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше среднего прогноза аналитиков. Акции C в моменте демонстрируют снижение на 1.3% в стоимости.

UnitedHealth сообщила, что по итогам первого квартала текущего года заработала $5.31 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.37 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания повысила прогноз прибыли на весь 2021 год. Стоимость акций UNH взлетела на 4.2%.

PepsiCo заявила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль достигла $1.21 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла средний прогноз аналитиков. Котировки акций PEP выросли на 0.4%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +4.20%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.20%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.61%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.85%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились в четверг, но остались вблизи месячного максимума, чему способствовали более позитивные прогнозы спроса от Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, поскольку экономики начинают восстанавливаться после пандемии COVID-19.

Читать далее 

Стоимость золота выросла почти на 2% в четверг, так как более слабый доллар США и снижение доходности казначейских облигаций США укрепили привлекательность слитков.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, Bank of America (BAC) отчитался в четверг о квартальной прибыли, которая превзошла прогнозы Уолл-стрит, благодаря сильному улучшению результатов подразделений инвестиционно-банковских услуг и трейдинга, а также высвобождению значительной суммы из его резервов на покрытие потерь по кредитам на фоне ожиданий, что все меньше потребителей не будут погашать долги.

Показатели компании за первый квартал 2021 года, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $0.86 против ожидаемых $0.66;
• Выручка: $22.9 млрд. против ожидаемых $22.1 млрд.

Прибыль банка по итогам первого квартала составила $8.1 млрд., или $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось выше $0.66 на акцию, ожидаемых аналитиками, опрошенными Refinitiv. В то же время выручка компании составила $22.9 млрд., что оказалось лишь незначительно выше оценки Уолл-стрит в $22.1 млрд.

Bank of America отдельно объявил об одобрении программы обратного выкупа собственных акций на сумму $25 млрд.

"В то время как низкие процентные ставки продолжали создавать сложности для выручки, стоимость кредитов выросла, и мы считаем, что прогресс в кризисе в области здравоохранения и экономики указывают на ускорение восстановления", - отметил в пресс-релизе генеральный директор Брайан Мойнихан (Brian Moynihan).

Как и другие конкуренты из банковского сектора, Bank of America получил большую выгоду от улучшения экономических перспектив США в последние месяцы: в последнем квартале он высвободил $2.7 млрд. из резервов на покрытие потерь по кредитам. В прошлом году компания выделила $11.3 млрд. на покрытие потерь по кредитам, когда в отрасли верили, что надвигается волна дефолтов из-за пандемии коронавируса.

Вместо этого государственные программы стимулирования, по-видимому, помогли избежать большинства ожидаемых потерь, и в последнем квартале банки начали высвобождать больше средств из своих резервов.

Подобно JPMorgan (JPM) и Goldman (GS), Bank of America также получил поддержку от своих торговых операций. Выручка от торговли инструментами с фиксированной доходностью подскочила на 22% и составила $3.3 млрд., превысив оценку аналитиков примерно на $660 млн. Выручка от торговли акциями выросла на 10% до $1.8 млрд., что оказалось примерно на $170 млн. больше, чем ожидали на Уолл-стрит.

Квартал также выдался насыщенным для инвестиционно-банковского подразделения Bank of America: комиссия за инвестиционно-банковские услуги увеличилась на 62% до $2.2 млрд., что оказалось почти на $400 млн. больше, чем ожидали аналитики, чему способствовал $218%-ный рост суммы вознаграждений за андеррайтинг акций до $900 млн.

На текущий момент акции BAC котируются по $38.34 (-3.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема ВВП за 1 квартал, а также инвестиций в основные фонды, промышленного производства и объема розничной торговли за март. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 18,9% годовых, инвестиции в основные фонды увеличились на 25,3% промышленное производство повысилось на 15,6% годовых, а розничные продажи выросли на 27,2% годовых.

В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за март и сообщит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Второй показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,9% за месяц и на 1,3% годовых.

В 12:15 GMT Канада заявит об изменении закладок новых фундаментов за март. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что закладки новых домов выросли до 250 тыс. с 245,9 тыс. в феврале.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении разрешений на строительство и закладок новых фундаментов за март. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Согласно прогнозу, число разрешений на строительство выросло до 1,75 млн. с 1,72 млн., а закладки новых домов увеличились до 1,613 млн. с 1,421 млн. в феврале.

В 14:00 GMT США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Ожидается, что индекс вырос до 88,6 с 84,9 в марте.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) сообщила, что доверие строителей жилья в США выросло в апреле, несмотря на то, что строители продолжали бороться с растущими ценами на пиломатериалы и проблемами цепочки поставок, а потребители столкнулись с более высокими ценами на жилье из-за нехватки запасов.

Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья, который измеряет рынок односемейного жилья, вырос до 83 в апреле, что на один пункт выше мартовского показателя. Число выше 50 указывает на то, что больше строителей считают условия хорошими, чем плохими. Стоит отметить, что последнее значение совпало с прогнозами экспертов. Индикатор остается на высоких уровнях после достижения исторического максимума на отметке 90 в ноябре.

«Несмотря на большой поток покупателей, строители продолжают сталкиваться с проблемами, связанными с добавлением на рынок столь необходимого жилья», - сказал председатель NAHB Чак Фоук. По его словам, цепочка поставок для жилищного строительства очень плотная, особенно в том, что касается стоимости и доступности пиломатериалов, бытовой техники и других строительных материалов.

«В то время как процентные ставки по ипотечным кредитам с февраля росли, а цены на жилье продолжают опережать инфляцию, спрос на жилье пока остается неизменным, поскольку поток покупателей достиг самого высокого уровня с ноября», - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц.

Данные также показали, что индекс, измеряющий текущие условия продаж, вырос на один пункт до 88, компонент, измеряющий ожидания продаж в следующие шесть месяцев, упал на два пункта до 81, а показатель трафика потенциальных покупателей поднялся на три пункта до 75.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в США выросло в марте больше всего за восемь месяцев, поскольку производство вернулось на путь уверенного роста после спада, связанного с погодой в феврале.

Рост производства на 2,7% в марте последовал за пересмотренным в сторону понижения снижением на 3,7% в феврале, показали данные Федеральной резервной системы. Общее промышленное производство, которое также включает добычу полезных ископаемых и коммунальные услуги, выросло на 1,4% в марте после пересмотренного снижения на 2,6% месяцем ранее.

Медианная оценка в опросе экономистов предусматривала ежемесячный рост промышленного производства на 3,6%. Мартовские показатели оказались мягче прогнозов, поскольку автопроизводители продолжали сталкиваться с дефицитом полупроводников.

Более широкий всплеск производства последовал за сильными зимними штормами в феврале, которые нарушили производство и временно закрыли некоторые заводы. Объем производства, вероятно, останется стабильным в ближайшие месяцы на фоне повышения деловой уверенности, триллионов долларов государственной помощи и более широкого восстановления экономики.

Отчет показал рост производства машин, металлов, изделий из дерева, компьютеров и одежды. Производство автомобилей выросло всего на 2,8% после 10% - ного спада месяцем ранее.

В то же время производители продолжают сталкиваться с постоянными встречными ветрами, такими как проблемы с доставкой, нехватка поставок, рост стоимости материалов и трудности с поиском рабочей силы. Производственные мощности остаются значительно ниже допандемического уровня.

Недавние опросы подтверждают рост производства на заводах. Производственный индекс Института управления поставками в марте вырос до самого высокого уровня с конца 1983 года.

Кроме того, региональные опросы ФРС, опубликованные ранее в четверг, показали продолжение роста в апреле. Индекс производственной активности в Нью-Йорке вырос в апреле до самого высокого уровня с 2017 года, в то время как индекс общей активности ФРС Филадельфии был самым сильным с 1973 года.

Общий объем промышленного производства приближается к допандемическому уровню и снизился примерно на 3% по сравнению с февралем 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1800 (€694 млн), 1.1900 (€2.1 млрд), 1.1940 (€730 млн), 1.1960 (€563 млн), 1.1970-75 (€1.3 млрд)1.1990 (€450 млн)

• USD/JPY: 109.00-10($1.8 млрд), 109.15-25 ($993 млн), 109.40-50 ($715 млн), 110.00 ($691 млн), 110.50-60 ($1.3 млрд)

• USD/CAD: 1.2410 ($405 млн), 1.2645 ($530 млн), 1.2680 ($837 млн)

• AUD/USD: 0.7500 (A$433 млн), 0.7700 (A$592 млн), 0.7730-40 (A$402 млн), 0.7750 (A$741 млн), 0.7755-60 (A$332 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $62.90 (-0.40%)

Золото $1,750.00 (+0.79%)

Отдельные отчеты, опубликованные Федеральным резервным банком Нью-Йорка и Федеральным резервным банком Филадельфии в четверг, показали более быстрый рост региональной производственной активности в апреле.

ФРС Нью-Йорка сообщила, что ее индекс общих условий ведения бизнеса вырос до 26,3 в апреле с 17,4 в марте, при этом положительное значение указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 19,5.

Между тем, ФРС Филадельфии сообщила, что ее индекс текущей производственной активности вырос до 50,2 в апреле с пересмотренного в сторону понижения значения 44,5 в марте.

Этот рост удивил экономистов, которые ожидали, что индекс упадет до 42,0 с 51,8, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,141.50 (+0.57%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.96% до уровня 13,930.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы позитивно отреагировали на вышедшие макро данные, которые указали на ускоренное восстановление американской экономики, а также солидные квартальные результаты корпоративного сегмента.

Отчет Министерства торговли показал, что  розничные продажи в США резко выросли в марте, поскольку американцы получили от правительства дополнительные чеки для оказания помощи при пандемии, тогда как увеличение количества вакцинаций позволило возобновить более широкое экономическое участие, укрепив ожидания устойчивого роста в первом квартале. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 9.8% в прошлом месяце. Данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что продажи упали на 2.7% вместо 3.0%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 5.9%.

В то же время данные Министерства труда показали, что число заявок на получение пособий по безработице в США резко упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с начала пандемии.Согласно отчету, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ сократились на 193 000 до 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля. Это самый низкий показатель с 14 марта 2020 года. Данные предыдущей недели были пересмотрены в сторону повышения до 769 000. Медианная оценка предусматривала 700 000 первичных обращений. 

Поддержку рынку также оказывают более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты таких крупных компаний, как Bank of America (BAC), Citigroup (C), UnitedHealth (UNH) и PepsiCo (PEP).

В Bank of America отчитались о получении квартальной прибыли на уровне $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию. Квартальная выручка банка также превзошла оценку рынка. Кроме того, Bank of America сообщил об одобрении программы обратного выкупа собственных обыкновенных акций на сумму до $25 млрд. в перспективе. Акции BAC на премаркете подорожали на 0.3%.

Citigroup показала квартальную прибыль на уровне $3.62 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.18 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше среднего прогноза аналитиков. На премаркете акции C прибавили 2.8% в стоимости.

UnitedHealth сообщила, что по итогам первого квартала текущего года заработала $5.31 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.37 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания повысила прогноз прибыли на весь 2021 год. Стоимость акций UNH на премаркете повысилась на 1.7%.

PepsiCo заявила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль достигла $1.21 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла средний прогноз аналитиков. Котировки акций PEP на премаркете выросли на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Р. Бостика (15:30 GMT), М. Дэйли (18:00 GMT) и Л.Местер (20:00 GMT).

Розничные продажи в США резко выросли в марте, поскольку американцы получили от правительства дополнительные чеки для оказания помощи при пандемии, а увеличение количества вакцинаций позволило возобновить более широкое экономическое участие, укрепив ожидания устойчивого роста в первом квартале.

Как сообщило Министерство торговли, розничные продажи выросли на 9,8% в прошлом месяце. Данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что продажи упали на 2,7% вместо 3,0%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 5,9%.

Многие квалифицированные домохозяйства получили дополнительные чеки на $1400, которые были частью пакета помощи Белого дома на $1,9 трлн, одобренного в начале марта. Массовый бюджетный стимул также продлил до 6 сентября еженедельную надбавку по безработице в размере $300.

В то же время температура повысилась, и ситуация в области общественного здравоохранения быстро улучшилась, что позволило большему количеству ресторанов предлагать обеденные услуги.

Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания розничные продажи выросли на 6,9% в прошлом месяце после пересмотренного снижения на 3,4% в феврале. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. Ранее предполагалось, что в феврале они упали на 3,5%.

Усиление внутреннего спроса было подчеркнуто в Бежевой книге Федеральной резервной системы в среду, в которой экономическая активность описывалась как «ускорилась до умеренных темпов с конца февраля до начала апреля», а также отмечалось, что «потребительские расходы выросли».

Прогноз роста экономики в первом квартале составляет 9,8% в годовом исчислении. Темпы роста экономики в четвертом квартале составили 4,3%. Ожидается, что в этом году рост составит 7,0%, что будет самым быстрым темпом с 1984 года. В прошлом году он последовал за сокращением на 3,5%, что является худшим показателем за 74 года.

Хотя отдельный отчет Министерства труда в четверг показал, что количество впервые поданных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе оставалось повышенным, это, вероятно, не является истинным отражением состояния рынка труда.

Первичные заявки на пособие по безработице штата составили 576 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 апреля, по сравнению с 769 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 700 000 обращений.

Частично увеличение количества обращений связано с мошенничеством. Расширение программ пособий по безработице, включая еженедельную субсидию, также может побудить некоторых людей обращаться за помощью, а других - не искать работу.

По словам Майкла Фероли, главного экономиста JPMorgan по США, анализ первых данных о выплатах Министерства труда, которые публикуются ежемесячно и со значительным запаздыванием, свидетельствует о том, что желающие подать документы увеличивают количество обращений за пособием по безработице.

Хотя количество заявлений снизилось с рекордных 6,149 миллиона в начале апреля 2020 года, они намного превышают свой допандемический уровень. На здоровом рынке труда количество требований обычно находится в диапазоне от 200 000 до 250 000.

Правительство сообщило в этом месяце, что работодатели наняли 916 000 рабочих в марте, больше всего за семь месяцев.

Тем не менее, занятость по-прежнему на 8,4 миллиона рабочих мест ниже своего пика в феврале 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число заявок на получение государственных пособий по безработице в США резко упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с начала пандемии, указывая на то, что рынок труда продолжает оттаивать по мере того, как правительства снимают ограничения на бизнес и активность набирает обороты.

Первичные обращения в рамках регулярных государственных программ сократились на 193 000 до 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля, сообщило Министерство труда. Данные предыдущей недели были пересмотрены в сторону повышения до 769 000. Медианная оценка предусматривала 700 000 первичных обращений.

При гораздо большем, чем ожидалось, снижении количество обращений за пособием по безработице упало до самого низкого уровня с 256000 за неделю, закончившуюся 14 марта 2020 года.

Снижение числа обращений за пособием показывает, что рынок труда продолжает улучшаться по мере того, как все больше американцев получают вакцинацию, а предприятия заполняют позиции, оставшиеся пустыми из-за замедления активности, связанного с пандемией. Несмотря на снижение числа обращений, восстановлению рынка труда еще предстоит пройти долгий путь, поскольку еженедельные заявки остаются значительно выше, чем до пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Британские кредиторы ожидают, что спрос на обеспеченные кредиты, а также доступность обеспеченных кредитов для домашних хозяйств увеличится в следующие три месяца до конца мая, показали результаты обзора кредитных условий, проведенного Банком Англии.

Доступность обеспеченных кредитов для домашних хозяйств увеличилась за три месяца до конца февраля, в то время как спрос на обеспеченные кредиты как на покупку жилья, так и на повторную закладную снизился в первом квартале.

Кредиторы сообщили, что доступность необеспеченных кредитов для домашних хозяйств немного снизилась в первом квартале, но, как ожидается, в следующем квартале увеличится. В то же время спрос на необеспеченные кредиты в первом квартале не изменился, но ожидалось, что во втором квартале он возрастет.

Банки заявили, что общая доступность кредитов для корпоративного сектора в первом квартале не изменилась, в то время как общая доступность, как ожидается, несколько увеличится в ближайшие три месяца.

Кредиторы выявили падение спроса на корпоративное кредитование со стороны малого бизнеса в первом квартале, тогда как спрос со стороны крупного бизнеса увеличился.

Спрос со стороны среднего бизнеса за тот же период не изменился. Ожидается, что во втором квартале спрос на корпоративное кредитование вырастет во всех масштабах бизнеса .

Опрос проводился с 1 по 19 марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.62 в расчете на одну акцию (против $1.05 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.18 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.300 млрд. (-6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.340 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $75.01 (+2.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал до месячного минимума по отношению к другим основным валютам, поскольку доходность казначейских облигаций снизилась после всплеска в прошлом месяце, а инвесторы все больше убеждаются, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на низком уровне в течение некоторого времени.

Российский рубль упал более чем на 1% до 76,65 за доллар на фоне сообщений о том, что США объявят о санкциях в отношении России в четверг за предполагаемое вмешательство в выборы и злонамеренную киберактивность.

Индекс доллара, который отслеживает его по отношению к шести другим валютам, упал до минимума с 18 марта на уровне 91,535 на европейской сессии, после чего восстановился до уровня 91,590.

Евро поднялся до четырехнедельного максимума в 1,1990 доллара, что соответствует максимальному уровню с 4 марта.

Доходность десятилетних облигаций США снизилась до 1,6165% в европейской торговле по сравнению с 14-месячным пиком 1,776%, достигнутым в конце марта, что снизило привлекательность доходности доллара.

Неоднократные заверения должностных лиц ФРС в том, что они сохранят процентные ставки на низком уровне, помогли стабилизировать облигации США, особенно на краткосрочной стороне рынка.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что со временем центральный банк США сократит ежемесячные покупки облигаций, прежде чем он возьмет на себя обязательство повысить процентную ставку, сценарий, который многие инвесторы считали само собой разумеющимся.

Биткойн находился около рекордного максимума в $64 895,22, достигнутого в среду, когда криптовалютная платформа Coinbase дебютировала на Nasdaq в прямом листинге. 

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1960-90 - около месячного максимума.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3760-1.3810 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.3775). .

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.65-95 - около трехнедельного минимума.

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении производственных поставок за февраль. Кроме того, в 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за март и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за апрель. В 13:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за март. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за февраль и опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за апрель. В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.21 в расчете на одну акцию (против $1.07 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $14.820 млрд. (+6.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.544 млрд.

Акции PEP на премаркете выросли до уровня $142.90 (+0.56%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, так как доходность казначейских облигаций снизилась после стабильного потока «голубиных» комментариев со стороны представителей ФРС.

Выступая в среду в Экономическом клубе Вашингтона, председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что ФРС начнет сворачивать покупки активов только тогда, когда добьется существенного прогресса в достижении своих целей.

Он также дал понять, что сокращение произойдет «задолго до» того, как центральный банк США начнет рассматривать вопрос о повышении процентных ставок.

Швейцарская инжиниринговая компания ABB выросла на 2,3% после повышения прогноза продаж на год.

Акции норвежского кредитора Sbanken подскочили на 30% после того, как крупнейший банк страны DNB объявил о предложении всех акций своему сопернику.

Котировки голландской пивоварни Heineken NV прибавили 1,4%. Компания заявила, что к 2030 году стремится к снижению выбросов углерода на своих производственных площадках, чтобы достичь цели в 1,5 ° C, установленной Парижским соглашением.

Акции Glencore, BHP, Anglo American и Antofagasta выросли на 1,1–2,3%, поскольку цены на металлы достигли многолетних максимумов, поддерживаемых более слабым долларом и комментариями ФРС по поводу сильного восстановления экономики США.

Акции BP Plc и Royal Dutch Shell снизились на фоне снижения цен на нефть после роста почти на 5% за ночь на признаках увеличения спроса на нефть.

Котировки Акции GlaxoSmithKline упали на -1,3%. Фармацевтический гигант заявил, что прекратил набор пациентов в испытание, изучающее комбинированную лекарственную терапию с использованием феладилимаба у онкологических больных.

Рекламная компания Publicis Groupe подскочила на 3,7%. Компания вернулась к органическому росту впервые с момента пандемии COVID-19. Немецкие компании по недвижимости оказались в центре внимания после того, как Конституционный суд постановил, что предел арендной платы в Берлине противоречит Конституции.

Акции Deutsche Wohnen выросли на 3,3%, LEG Immobilien прибавили около 1%, а TAG Immobilien прибавили 0,9%.

Что касается экономических новостей, то в марте потребительские цены в Германии выросли на 1,7% в годовом исчислении в соответствии с предварительной оценкой после роста на 1,3% в феврале, как показали окончательные данные статистического управления Destatis. Последний раз сообщалось об аналогичном более высоком уровне в феврале 2020 года.

По окончательным данным статистического бюро Insee, французские потребительские цены выросли в марте на 1,1% в годовом исчислении, что соответствует предварительной оценке, и быстрее, чем рост на 0,6% в феврале. Это был самый высокий показатель с февраля 2020 года, когда цены выросли на 1,4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.40 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.800 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.666 млрд.

Bank of America также одобрил обратный выкуп собственных обыкновенных акций на сумму до $25 млрд. в перспективе.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $40.50 (+1.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Переговоры между Великобританией и США по урегулированию спора между Airbus и Boeing положительны 

Министр международной торговли Великобритании Лиз Трасс заявила, что вела «очень позитивные» обсуждения с торговым представителем США Кэтрин Тай по поводу разрешения торгового спора Airbus Boeing.

Forbes

В Японии допустили отмену Олимпиады из-за «четвертой волны» пандемии

Руководство правящей в Японии партии допустило отмену Олимпиады в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Менее чем за 100 дней до начала соревнований местные эксперты по здравоохранению зафиксировали «четвертую волну» пандемии

Олимпиада в Токио может быть отменена в случае резкого ухудшения ситуации с распространением COVID-19, заявил генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. «Если это невозможно, то ее следует отменить», — сказал политик (цитата по агентству Kiodo). «В чем смысл Олимпиады, если она приведет к распространению инфекции? На этом этапе нам придется принять решение», — подчеркнул он.

Контроль за населением и независимость от доллара: зачем Китай создает свою цифровую валюту

В прошлом году Китай начал тестировать собственную цифровую валюту, для использования которой не нужны будут ни счет в банке, ни интернет. Власти заявляют, что это сделает платежи более доступными, а экономику — независимой от доллара и санкций, эксперты же подозревают, что таким образом правительство создает еще один механизм контроля за населением. Зачем Китаю собственная цифровая валюта, для испытания которой власти раздали жителям уже несколько миллионов долларов?

New York Times

США введут санкции против суверенного долга РФ

Новые санкции США могут затронуть суверенный долг России, пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

По данным The Wall Street Journal, для американских банков расширят действующие запреты на торговые операции с российскими государственными долговыми обязательствами. Источники газеты сообщают, что президент США Джо Байден издаст соответствующий указ.

Shūkan Gendai, Япония

Ни Россия, ни Китай не хотят расставаться с США

Несмотря на все разногласия, США и Китай отношения разрывать не хотят. Такой же позиции придерживается Россия, хотя она и делает громкие заявления об отказе от доллара, убежден японский автор. А что насчет американских санкций против нее? Они зависят от обстоятельств, в которых находится Вашингтон, пишет автор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $5.31 в расчете на одну акцию (против $3.72 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.37 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $70.196 млрд. (+9.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $69.129 млрд.

Компания также повысила свой прогноз прибыли на 2021 ФГ до $18.10-18.60 в расчете на акцию с ранее прогнозируемых $17.75-18.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $18.22 на акцию.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $381.00 (+1.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии, вероятно, сократилась на 1,8% в первом квартале из-за ограничений COVID-19, заявили в четверг ведущие экономические институты, пересматривая свой совместный прогноз роста крупнейшей экономики Европы.

Изменения являются последним признаком того, что экономике потребуется больше времени, чем первоначально предполагалось, для достижения докризисного уровня. Более заразный вариант вируса и медленное внедрение вакцины затрудняют усилия по сдерживанию третьей волны инфекций.

В настоящее время институты ожидают, что валовой внутренний продукт вырастет в этом году на 3,7% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,7%. Но институты повысили оценку ВВП на 2022 год с 2,7% до 3,9%, ожидая, что расходы домашних хозяйств восстановятся после того, как ограничения на коронавирус снова будут сняты.

По оценкам институтов, ограничения COVID-19 позволили домохозяйствам сэкономить около 200 млрд евро ($239,54 млрд), сказал Торстен Шмидт из института RWI. Эти деньги, вероятно, будут стимулировать общий экономический рост после снятия ограничений, позволяя потребителям снова начать тратить летом.

Институты предупредили, что наибольшие риски ухудшения общего прогноза - это дальнейшие задержки в поставках вакцин и возможные новые мутации вируса, против которых существующие вакцины будут предлагать только ограниченную иммунизацию или ее отсутствие.

Оценки ВВП институтов формируют основу для собственного прогноза экономического роста правительства, который будет обновлен в конце этого месяца.

В январе правительство заявило, что ожидает роста ВВП на 3% в этом году после падения на 4,9% в предыдущем году, вызванного коронавирусом.

Производители, ориентированные на экспорт, в настоящее время пользуются более высоким спросом со стороны Китая и США, но услуги, ориентированные на внутренний рынок, страдают от расширенных ограничений, чтобы сдержать третью волну инфекций COVID-19.

Институты прогнозируют, что текущие меры будут снова ужесточены в ближайшие недели, прежде чем власти ослабят их с середины мая. По их словам, все ограничения, скорее всего, будут сняты в течение третьего квартала.

“В ходе смягчения мер мы ожидаем сильного роста экономической активности в летней половине года, особенно в секторе услуг, который особенно пострадал от пандемии”, - сказал Шмидт из RWI.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, поскольку опасения по поводу нового конфликта между США и Китаем, а также возобновление опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в регионе компенсировали звездные доходы американских банков на фоне улучшающейся экономики .

Акции Китая и Гонконга упали после того, как китайский дипломат косвенно предупредил США о сильных связях и вмешательстве в вопросы Гонконга.

Кроме того, президент Тайваня Цай Инь-вэнь сказал прибывшей с визитом делегации бывших высокопоставленных официальных лиц США, что остров будет сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сдерживать «авантюрные маневры и провокации» на фоне угроз со стороны китайских военных действий.

Японские акции закрылись без изменений после того, как глава Банка Японии Харухико Курода предупредил, что восстановление экономики, вероятно, будет скромным из-за неопределенности в отношении пандемии коронавируса. В среду в Японии было зарегистрировано более 4000 новых случаев заражения, поскольку очень заразные варианты вызывают четвертую волну инфекций.

В то время как банки и грузоотправители лидировали в прибылях, акции технологических компаний теряли позиции. Акции Advantest подешевели на 2,6%, а акции Tokyo Electron упали на 1,9%.

Австралийские рынки выросли, поскольку отчет о занятости за март оказался лучше прогнозов. 

Согласно официальным данным, в прошлом месяце австралийская экономика увеличила количество рабочих мест на 70 700, что намного превышает прогнозы о добавлении 35 000 рабочих мест. Уровень безработицы снизился в марте до 5,6% с 5,8% в феврале.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подскочили примерно на 3%, в то время как акции крупных энергетических компаний Oil Search, Santos и Beach Energy поднялись на 1-3%. Акции технологических компаний завершили в целом со снижением с умеренными потерями. Золотодобывающие компании упали, при этом Evolution Mining потеряла целых -5,6%.

Акции Сеула завершили небольшой рост после того, как Банк Кореи сохранил базовую ставку по ссуде без изменений на рекордно низком уровне 0,50% - в соответствии с ожиданиями.

Контрольный показатель Kospi вырос четвертую сессию подряд, поскольку глава Банка Кореи Ли Чжу Ёль заявил, что экономика по-прежнему будет расти быстрее, чем ожидалось ранее, несмотря на рост числа коронавирусных инфекций.

Котировки оператора мобильной связи Kakao на первых торгах выросли на 8% после пятикратного разделения своих акций.

Акции Новой Зеландии резко упали. Бумаги Meridian Energy упали на -0,8%, а Contact Energy - на 1,5% в преддверии ожидаемой в пятницу продажи их акций зарубежными биржевыми фондами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Китая, вероятно, росла рекордными темпами в 19% в первом квартале, оправившись от пандемического спада в начале прошлого года, поскольку спрос восстановился внутри страны и за рубежом, а также продолжалась политическая поддержка слабеющих мелких фирм, показал опрос Reuters.

Несмотря на то, что данные будут сильно искажены падением активности годом ранее, ожидаемый скачок будет самым сильным, по крайней мере, с 1992 года, когда начались официальные квартальные отчеты, согласно средним прогнозам 47 экономистов, опрошенных Reuters.

Это также будет сигналом к ​​тому, что вторая по величине экономика мира продолжает набирать обороты после роста на 6,5% в последнем квартале 2020 года.

Китаю удалось в значительной степени взять под контроль пандемию COVID-19 намного раньше, чем многим странам, поскольку власти ввели строгие антивирусные ограничения и блокировки на ранней стадии вспышки.

Это помогло его экономике добиться быстрого восстановления, чему способствовала ошеломляющая динамика экспорта, поскольку фабрики спешили выполнять зарубежные заказы.

Китай опубликует данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал в пятницу (02:00 GMT), а также производственные мощности за март, розничные продажи и инвестиции в основной капитал.

Кроме того, опрос также показал, что экономический рост на 2021 год, как ожидается, составит 8,6%, увеличившись с 2,3% в прошлом году до самых высоких показателей за десятилетие, и немного выше январского прогноза в 8,4%.

Затем ожидается, что в 2022 году рост замедлится до 5,5%, что отражает нормализацию мировой экономики и долгосрочное замедление экономической траектории Китая из-за структурных и демографических изменений.

После того, как экономика вернулась на более прочную основу, Народный банк Китая (НБК) обращает внимание на сдерживание роста кредитования, чтобы помочь сдержать долговые и финансовые риски, но, по словам аналитиков, он действует осторожно, чтобы не сорвать рельсы восстановления. Политики пообещали, что никаких резких изменений в политике не произойдет.

Власти особенно обеспокоены финансовыми рисками, связанными с перегретым рынком недвижимости в стране, и попросили банки сократить свои кредитные портфели в этом году, чтобы защититься от пузырей активов.

Китай поставил цель ежегодного экономического роста на уровне выше 6% в этом году, что ниже ожиданий аналитиков, что дает политикам больше возможностей для преодоления неопределенностей.

Опрос показал, что НБК вряд ли повысит процентные ставки в этом году, несмотря на растущие опасения рынка по поводу ужесточения.

Аналитики ожидают, что Китай сохранит свою основную ставку по годовым кредитам (LPR) на уровне 3,85% до конца 2021 года. LPR остается неизменным с мая 2020 года.

Ожидается, что коэффициенты выбытия банковских резервов (RRR) останутся неизменными на уровне 12,5% в течение года.

Опрос также показал, что базовая ставка по депозитам не изменится до конца 2021 года. НБК поддерживает ее на уровне 1,5% с октября 2015 года.

Потребительская инфляция, вероятно, замедлится до 1,6% в 2021 году с 2,5% в 2020 году, но, согласно опросу, может вырасти до 2,3% в 2022 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Commonwealth Bank of Australia (CBA), крупнейший кредитор страны, заявил, что рост его портфеля жилищных кредитов в этом году должен увеличить прибыль компании по ипотечным кредитам примерно на 3%, заявил в четверг главный исполнительный директор Мэтт Комин.

Выступая дважды в год на парламентской сессии с участием ведущих банков страны, Комин сказал, что ЦБ ожидает в этом году увеличить свой портфель ипотечных кредитов на сумму $378 млрд примерно на 5%, при этом спрос на ипотечные кредиты будет поддерживаться почти нулевыми низкими процентными ставками.

По словам Комина, сильное восстановление экономики после пандемии COVID-19, подпитываемое мягкой денежно-кредитной политикой в ​​сочетании с «чудесным» изменением ситуации на рынке труда, вероятно, приведет к еще большему росту рекордных цен на жилье.

Согласно правительственным данным в четверг, создание рабочих мест в марте превзошло ожидания: уровень безработицы упал до 5,6% с недавнего пика в 7,5% в июле.

“Мы ожидаем роста кредита примерно на 5% в течение года”, - сказал Комин. “Наш прогноз по ценам на жилье в данный момент, вероятно, ближе к 10%”.

На вопрос, приведет ли 5% увеличение портфеля ипотечных кредитов ЦБ к эквивалентному увеличению прибыли по ипотеке, Комин сказал, что такие факторы, как безнадежная задолженность и ценовая конкуренция, означают, что прибыль будет немного ниже. На вопрос, означает ли это увеличение на 3%, Комин сказал: “Это может быть именно в таком порядке”.

“Мы также видели самый высокий уровень рефинансирования на рынке, который, я думаю, мы когда-либо видели”, - сказал он, добавив, что рост кредитования бизнеса, однако, будет намного ниже.

В то время как официальные процентные ставки упали до рекордно низкого уровня в 0,1% в прошлом году, крупные банки защитили размер прибыли, не передав сокращения большинству клиентов с переменной ипотечной ссудой, а вместо этого снизили ставки по ссудам с фиксированной ставкой.

Эта динамика продолжает побуждать многих клиентов рефинансировать ипотечные кредиты для обеспечения более дешевого долга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня почти за месяц после скачка на 5% на предыдущей сессии, что обусловлено повышением прогнозов спроса Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК по мере того, как основные экономики восстанавливаются после пандемии. 

Нефть марки Brent подорожала на 16 центов до $66,74 за баррель, после достижения ранее отметки $66,94 - самого высокого уровня с 18 марта, и прибавления на 4,6% в среду.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 12 центов до $63,27 за баррель, ранее выросла до $63,48, что также является самым высоким показателем с 18 марта. На предыдущей сессии цена контракта выросла на 4,9%.

Дисциплина предложения и восстановление экономики должны дать нефти шанс вырваться из недавнего диапазона, отмечают аналитики Goldman Sachs в своем отчете.

Инвестиционный банк США также перенес свой прогнозируемый пик мирового спроса на транспортировку нефти на один год до 2026 года из-за растущего проникновения электромобилей по мере того, как экономики стремятся к декарбонизации.

Тем не менее, он не прогнозирует пикового спроса на нефть в этом десятилетии из-за роста рынков нефтехимии и авиатоплива, хотя ожидает, что общий спрос на нефть после 2025 года «будет низким в основном из-за электрификации».

В ежемесячном отчете МЭА говорится, что глобальный спрос и предложение на нефть будут сбалансированы во второй половине этого года после того, как пандемия COVID-19 уничтожила спрос в 2020 году.

Затем производителям может потребоваться закачать еще 2 миллиона баррелей в сутки для удовлетворения спроса.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая задерживает поставки вместе с другими производителями, включая Россию, на этой неделе повысила свой прогноз мирового спроса на нефть в этом году.

ОПЕК ожидает, что спрос вырастет на 70 000 баррелей в сутки по сравнению с прогнозом прошлого месяца, а мировой спрос, вероятно, вырастет на 5,95 млн баррелей в сутки в 2021 году, говорится в сообщении.

Запасы сырой нефти в США снизились на 5,9 млн баррелей на прошлой неделе, как сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA), что более чем вдвое превышает ожидания аналитиков относительно снижения на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти Восточного побережья достигли рекордно низкого уровня. 

Показатель потребления топлива в США, поставленный на рынок на прошлой неделе, увеличился до 8,9 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки), что является максимальным показателем с августа, говорится в отчете EIA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские цены в Германии выросли в марте самыми быстрыми темпами за более чем год, показали окончательные данные статистического бюро Destatis.

Потребительские цены выросли в марте на 1,7% в годовом исчислении, в соответствии с предварительной оценкой, после роста на 1,3% в феврале. Последний раз сообщалось об аналогичном более высоком уровне в феврале 2020 года.

Потребительские цены повышаются третий месяц подряд после прекращения временного снижения ставок налога на добавленную стоимость.

В марте цены на товары выросли на 1,9%, а на услуги - на 1,6%. Цены на продукты питания выросли на 1,6%, а цены на энергоносители - на 4,8%.

Без учета энергии инфляция в марте составила 1,4%.

В то же время согласованная инфляция, основанная на показателях ЕС, выросла до 2% в марте с 1,6% в феврале. Это был самый высокий показатель с апреля 2019 года, когда цены поднялись на 2,1%. Годовая ставка совпала с предварительной оценкой, опубликованной 30 марта.

По предыдущим оценкам, в месячном исчислении потребительские цены и согласованный индекс потребительских цен выросли на 0,5% каждый.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Японии восстанавливается, но любое восстановление, вероятно, будет скромным из-за сохраняющейся осторожности в отношении пандемии коронавируса, предупредил в четверг губернатор Банка Японии Харухико Курода.

Центральный банк предложил более мрачную оценку, чем три месяца назад, для двух из девяти регионов Японии и сохранил свой взгляд на оставшиеся области, сигнализируя об осторожном оптимизме в отношении перспектив хрупкого восстановления.

В третьей по величине экономике мира наблюдается возрождение инфекций COVID-19, рекордные случаи зарегистрированы в западном регионе Осаки, что побудило власти принять целевые меры изоляции.

Курода сказал, что экономика Японии, вероятно, улучшится благодаря восстановлению мирового спроса и увеличению бюджетных расходов правительства.

“Но темпы восстановления будут скромными, поскольку осторожность в отношении пандемии сохраняется”, - сказал он в речи на ежеквартальном собрании руководителей региональных отделений Банка Японии.

“Потребление услуг в настоящее время будет оставаться под давлением из-за возобновления распространения COVID-19 с осени прошлого года”, - сказал он.

В ежеквартальном отчете о региональной экономике Банк Японии пересмотрел свое мнение по двум направлениям в основном из-за продолжающегося снижения потребления услуг.

Хотя оценка остальных областей не изменилась, в отчете подчеркивается растущее расхождение между экспортерами, извлекающими выгоду из стремительного роста мирового спроса, и розничными торговцами, пострадавшими от ударов по потреблению в результате пандемии.

“Автомобильный рынок США быстро восстанавливается. Смартфоны также преуспевают, поэтому мы наблюдаем рост заказов на электронные компоненты”, - цитируется в отчете производитель электроники из Киото, западная Япония.

Отчет будет одним из факторов, которые Банк Японии изучит, когда выпустит свежие квартальные прогнозы роста при обзоре ставок в этом месяце.

Экономика Японии вышла из прошлогоднего спада, вызванного пандемией, благодаря поддержке со стороны экспорта. Но медленное внедрение вакцины и возобновление роста числа случаев COVID-19 омрачают перспективы потребления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США в четверг торговался вблизи нового четырехнедельного минимума по сравнению с другими основными валютами мира на фоне снижения доходности казначейских облигаций после бурного ралли в прошлом месяце. Инвесторы все больше убеждаются в аргументах Федеральной резервной системы о том, что процентные ставки останутся низкими в течение еще долгого времени.

Российский рубль резко упал в цене более чем на 1% против доллара США на фоне сообщений о том, что Вашингтон объявят о санкциях в отношении России уже в четверг за предполагаемое вмешательство в выборы и злонамеренную киберактивность.

Индекс доллара, который отображает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам-конкурентам, упал к минимуму 18 марта, после чего восстановился до отметки 91,66.

Евро торговался без существенных изменений, находясь около четырехнедельного максимума. Доллар немного упал против иены и продолжает находится вблизи трехнедельного минимума.

Неоднократные заверения должностных лиц ФРС в том, что регулятор будет поддерживать низкие процентные ставки, помогли стабилизировать рынок облигаций США. Тем не менее многие инвесторы по-прежнему испытывают определенную осторожность, и предполагают что ФРС может изменить свой тон в конце этого года, если показатели инфляции будут намного выше, чем изначально ожидалось ЦБ. 

На азиатских торгах доходность десятилетних облигаций США снизилась до 1,6342%, что значительно ниже 14-месячного максимума 1,776%, достигнутого в конце марта.

Между тем акции американских компаний росли, и на этой неделе индекс S&P 500 установил новые рекорды.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что со временем центральный банк США сократит ежемесячные покупки облигаций, прежде чем он возьмется за повышение процентной ставки. Данной  сценарий многие инвесторы считают наиболее логичным.

Ослабление доллара США также оказало поддержку сырьевым валютам. В четверг австралийский доллар вырос к максимуму 23 марта после роста на 1% на предыдущей сессии. В результате он вырвался из своего узкого коридора торгов за последние несколько недель. Новозеландский доллар также достиг трехнедельного максимума.

В четверг инвесторы ожидают публикации данных по розничным продажам США за март и недельные данные по безработице в 12:30 по Гринвичу.

Биткойн торговался около своего рекордного уровня $64895, достигнутого в среду, когда криптовалютная платформа Coinbase дебютировала на торгах в Nasdaq в прямом листинге. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1975. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1970-90, оставаясь вблизи 6-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1875). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3775. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3765-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3775). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.90. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.80-95, оставаясь вблизи 4-недельного минимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.65). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия выпустила индекс потребительских цен за март. В 06:45 GMT Франция представит индекс потребительских цен за март. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ. В 08:30 GMT Британия опубликует отчет об условиях кредитования. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении производственных поставок за февраль. Кроме того, в 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за март и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за апрель. В 13:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за март. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за февраль и опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за апрель. В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2091 (1377)

$1.2060 (3424)

$1.2036 (1724)

Цена на момент написания обзора: $1.1975

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1900 (542)

$1.1867 (1746)

$1.1829 (1203)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 49017 контракта (согласно данным за 14 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3424);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3916 (930)

$1.3888 (500)

$1.3864 (352)

Цена на момент написания обзора: $1.3779

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3734 (668)

$1.3694 (360)

$1.3668 (1865)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 мая составляет 13070 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3731);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 16166 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (1900);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 апреля составило 1,24 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением, поскольку общее количество заболевших Covid-19 в мире превысило 138 миллионов случаев, а количество смертей превысило 2,97 миллиона человек, что побудило правительства всего мира объявить о новых локдаунах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по промышленному производству за март

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики (ABS), уровень безработицы в Австралии в марте снизился к уровню 5.6%, а в австралийской экономике было создано 70700 новых рабочих мест. Таким образом, на текущий момент, официальный уровень безработице всего 0,4% выше, чем он был до массовой потери рабочих мест в начале пандемии COVID-19. Показатель выше, чем год назад, в основном потому, что все больше людей в количественном выражение ищут работу, и уровень занятости при этом составляет рекордное значение в 66,3%.

Глава бюро статистики труда Бьорн Джарвис заявил, что занятость женщин полностью восстановила свои потери от пандемии. «Доля занятых женщин была самой высокой за всю историю (58,5%), что на полпроцента выше, чем в марте 2020 года. При этом доля занятых мужчин осталась немного ниже, чем до пандемии (66,8 % по сравнению с 67,0% в марте 2020 года» - отметил Джарвис.

По словам Сары Хантер из BIS Oxford Economics, восстановление рабочих мест было несколько неравномерным. «Вашингтон и Квинсленд возглавили рост занятости, и сейчас в обоих штатах уровень работы намного превышает уровень, который был до COVID», - отметила она. «Восстановление инвестиций в горнодобывающую промышленность и, в случае Квинсленда, рост межгосударственной миграции привели к тому, что их экономика опередила экономику остальной части страны. Напротив, в Новом Южном Уэльсе, штате Виктория, занятость была на уровне или ниже уровня, существовавшего до COVID» - добавила Сара Хантер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade