Новости и прогнозы рынков CFD — 15-03-2021

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, при этом доходность государственных облигаций упала в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начнется во вторник.

Читать далее 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; +2.90%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.40%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.26%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Японии по процентной ставке 

Решение будет оглашено в пятницу, 19 марта, в 03:00 GMT

Что касается ключевых инструментов политики Банка Японии, мы не ожидаем каких-либо изменений на мартовском заседании. Мы считаем, что Банк Японии сохранит свою учетную ставку на уровне -0,10%, в то время целевой показатель доходности 10-летних государственных облигаций, вероятно, останется на уровне «около нуля процентов». Больший интерес для участников рынка будут представлять результаты обзора стратегии центрального банка, о которых также должно быть объявлено. Поскольку инфляция ИПЦ вернулась на отрицательную территорию и далеко от цели центрального банка в 2%, политики проводят более глубокий анализ того, как проводится денежно-кредитная политика. В преддверии этих результатов председатель Банка Японии Курода высказал мнение, что нет необходимости расширять допустимый диапазон для 10-летнего целевого показателя доходности, который в настоящее время составляет +/- 20 б. п., хотя другие политики призывали к тому, чтобы доходность колебалась более свободно в пределах этого диапазона. Среди других областей, на которых инвесторы могут сосредоточить внимание, - это вопрос о том, может ли центральный банк указать, что все еще существуют возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, а также масштабы и сочетание (краткосрочные и долгосрочные) покупок государственных облигаций. В целом мы ожидаем, что результаты обзора политической стратегии будут скорее голубиными, чем ястребиными, что может оказать давление на японскую валюту.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в четверг, 18 марта, в 00:30 GMT

Отчет по занятости за февраль может продолжить серию в целом солидных экономических данных. Занятость росла четыре месяца подряд, в основном за счет увеличения числа рабочих мест, занятых полный рабочий день, в то время как в целом ВВП Австралии за четвертый квартал стал приятным сюрпризом, увеличившись на 3,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В феврале консенсус-прогноз ожидает увеличения занятости на 30 000 человек, в то время как уровень безработицы, как ожидается, упадет до 6,3%. На этой неделе также будут опубликованы данные о розничных продажах за февраль, при этом консенсус предполагает рост на 0,6% за месяц.

Согласно прогнозам, в феврале число занятых выросло на 30 тыс. после увеличения на 29,1 тыс. в январе.

Доллар подорожал в понедельник, так как трейдеры снизили свои медвежьи ставки по доллару до четырехмесячного минимума на фоне недавнего роста доходности казначейских облигаций США и проявляли осторожность в преддверии заседаний ключевых глобальных центральных банков.

Федеральная резервная система, Банк Англии и Банк Японии собираются встретиться на этой неделе и, вероятно, зададут тон тому, куда движутся мировые ставки.

Однако доходность казначейских облигаций США в понедельник была ниже, чем в Европе, в преддверии этих встреч центральных банков. Доходность 10-летних казначейских облигаций находится на уровне 1,612%, что близко к пику пятницы в 1,6420% - уровню, который в последний раз наблюдался в феврале 2020 года.

Рост доллара был более заметным по сравнению с "низкодоходными" валютами, такими как евро и британский фунт, в то время как высокодоходные валюты, такие как австралийский доллар, показали себя относительно лучше.

«Доллар США был одной из наиболее эффективных валют G10 в последние недели, что отражает изменение ожиданий в отношении процентной политики ФРС», - заявила Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank.

«Поскольку рефляционная торговля сосредоточена вокруг фискальной политики США и ожиданий роста, доллар США может оказаться более устойчивым, чем ожидалось в начале года».

Рост доходности в США поднял доллар на 2% в этом году благодаря увеличению разницы процентных ставок по отношению к другим основным рынкам облигаций. Доллар снизился более чем на 4% в последнем квартале 2020 года.

Американская валюта была поддержана снижением медвежьих ставок - спекулянты сократили чистые короткие позиции до самого низкого уровня с середины ноября на неделе, закончившейся 9 марта.

Рост доходности облигаций будет по-прежнему оставаться в центре внимания на этой неделе перед заседанием ФРС, на котором некоторые аналитики ожидают, что политики придадут оптимистичный тон американской экономике.

Хотя есть некоторые ожидания, что ФРС может попытаться успокоить рынки облигаций - доходность выросла примерно на 60 базисных пунктов с момента последнего заседания ФРС - по общему мнению, глава ФРС Джером Пауэлл не будет вносить изменений в политику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, поскольку мировые инвесторы сосредоточили внимание на предстоящем на этой неделе заседании Федеральной резервной системы.

Читать далее 

Розничные продажи

Показатель будет опубликован во вторник, 16 марта, в 12:30 GMT

Мы ожидаем некоторой скромной окупаемости в данных по розничным продажам за февраль после резкого роста расходов в предыдущем месяце. Прямые чеки из декабрьского пакета фискальных стимулов прожгли дыру в карманах потребителей в январе и привели к самому большому росту расходов с июня для большинства розничных торговцев. Автомобили, вероятно, сыграют большую роль в снижении продаж с января, основываясь на откате в данных о продажах автомобилей за месяц Фактически, без учета автомобилей мы ожидаем роста продаж на 0,2%. Некоторая слабость может также проявиться в ресторанном компоненте, основанном на высокочастотных данных OpenTable о сидящих посетителях. Но другие показатели свидетельствуют о том, что активность и потребление в целом продолжили улучшаться в феврале. Если потребление в феврале окажется выше, чем ожидалось, быстрое улучшение ситуации с Covid и оптимизм по поводу улучшения экономического фона на фоне дальнейшего стимулирования уже повышают потребление. Более слабый результат может означать даже больший откат после январского всплеска расходов, чем мы прогнозировали. Суть в том, что после того, как на прошлой неделе прошел еще один раунд бюджетных стимулов, и многие домохозяйства готовы получить еще один раунд прямых чеков, которые более чем вдвое превышают сумму, полученную в январе, мы ожидаем, что расходы покажут еще один сильный рост всего через несколько месяцев. После этого рекордная сумма «избыточных» сбережений должна обеспечить достаточную поддержку для финансирования потребления по мере улучшения ситуации в области общественного здравоохранения и снятия ограничений на деятельность.

Согласно прогнозам, в феврале розничные продажи упали на 0,4% после увеличения на 5,3% в январе.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 16 марта, в 13:15 GMT

Производственный сектор продолжает сообщать об улучшении активности, чему способствуют низкие запасы и увеличивающееся количество невыполненных заказов. Но производство в обрабатывающей промышленности, вероятно, столкнется с трудностями в феврале из-за дефицита сырья, особенно полупроводниковых чипов, что, вероятно, сказалось на выпуске автомобилей и компьютеров в прошлом месяце. Однако проблемы с поставками и дефицит выходят за рамки чипов и, похоже, опустошают сектор. Сообщается о более длительных сроках поставки от поставщиков, и отдельные комментарии производителей в последних отчетах ISM по-прежнему подчеркивают трудности по всей цепочке поставок. Суровая зимняя погода по всей стране в феврале, вероятно, также оказала влияние на производство в течение месяца. Мы ожидаем, что промышленное производство в феврале выросло на 0,5%. Если объем производства был хуже, чем ожидается, то проблемы с поставками и нехватка рабочей силы, вероятно, повлияли на активность в большей степени, чем мы ожидали. Однако результаты по производству, превышающие ожидания, позволяют предположить, что промышленный сектор продолжал производить, несмотря на эти встречные ветры.

Согласно прогнозам, в феврале промышленное производство выросло на 0,5% после увеличения на 0,9% в январе.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 17 марта, в 12:30 GMT

Жилищное строительство остается одним из самых сильных секторов экономики, но мы можем увидеть некоторую краткосрочную слабость в февральских данных. Суровая зимняя погода по всей стране в феврале, вероятно, повлияла на закладки домов по всей стране. Однако даже при некоторой краткосрочной слабости, жилищное строительство по-прежнему имеет большой импульс. Строители сохраняют оптимизм: индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo в феврале вырос до 84, что соответствует среднему показателю за последние шесть месяцев. Исключительно скудный запас жилья для одной семьи и наши ожидания высокого спроса должны продолжать стимулировать ввод жилья в эксплуатацию в этом году. В частности, мы ожидаем, что строительство домов получит импульс от снятия ограничений по всей стране этой весной. Тем не менее, в этом секторе есть свои проблемы. Строители домов продолжают сталкиваться с растущими производственными затратами, особенно с учетом цен на пиломатериалы, и нехваткой рабочей силы, что остается одним из основных препятствий для развития сектора.

Согласно прогнозам, в феврале закладки новых домов снизились до 1,57 млн. с 1,58 млн. в январе.

Societe Generale Research резюмирует свои ожидания от встреч FOMC, Банка Англии и Банка Японии на этой неделе.

"Рынок облигаций по-прежнему доминирует, и заседания ФРС, Банка Англии и Банка Японии на этой неделе выглядят более значимыми, чем экономические данные (хотя мы будем следить за завтрашними данными по розничным продажам в США). ФРС, вероятно, будет звучать по-голубиному, подталкивая процентные ставки по избыточным резервам (IOER) к тому, чтобы ставки по федеральным фондам ФРС оставались диапазоне 0-0,25%, но, вероятно, ничего не сделает, чтобы напрямую помочь длинному концу кривой доходности. Таким образом, никакой кавалерии на помощь облигациям не придет. Банк Англии вообще ничего не будет делать, а Банк Японии, в лучшем случае, немного подправит ситуацию. Если рынки смогут пережить среду без того, чтобы облигации показали значительные колебаний, отскок доллара может начать выдыхаться», - отмечает SocGen.

«Есть слишком много «если» для утешения, но мы склонны отдавать предпочтение нефти и валютам, чувствительным к экономическому росту, а не канадскому доллару, норвежской кроне, австралийскому доллару и новозеландскому доллару ...Пара EUR/USD в настоящее время находится в диапазоне 1.1840-1.20, и прорыв вниз остается большим риском», - добавляет SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти снизились в понедельник после того, как Brent достигла отметки 70 долларов за баррель, поскольку данные показали ускоряющееся восстановление экономики Китая, которое было компенсировано опасениями инфляции.

Читать далее 

Цены на золото выросли в понедельник, поскольку доходность казначейских облигаций США отступила от недавних максимумов, противодействуя давлению со стороны устойчивого доллара. Инвесторы также ожидали дальнейших политических сигналов от заседания ФРС на этой неделе.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Британии упал на 0,4 процента, и составил 78,6 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны. 

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,7 процента в январе, и составил 102,4 пункта (2016=100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 53,250 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,055% против 0,060% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,94 по сравнению с 3,55 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,80% от объёма размещения по сравнению с 72,67% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,01% от объёма размещения по сравнению с 1,15% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,19% от объёма размещения по сравнению с 26,18% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 55.879 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,030% против 0,045% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,31 по сравнению с 3,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,93% от объёма размещения по сравнению с 54,56% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,79% от объёма размещения по сравнению с 3,57% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 41,28% от объёма размещения по сравнению с 41,87% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики и индекс цен на жилье за 4-й квартал. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка. Второй показатель отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт, Хобарт, Дарвин, Брисбен и Канберра. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае — со стороны жилищного сектора. Ожидается, что индекс цен на жилье вырос на 2% в квартальном выражении.

В 04:05 GMT в Японии с речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода. Комментарии главы Банка Японии могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от японского центробанка ждут мер, направленных на сдерживание роста курса иены. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Японии.

В 10:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Согласно прогнозу, индекс для Германии вырос до 74,0 с 71,2 в феврале.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за февраль и выпустят индекс цен на импорт за февраль. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Второй индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что розничные продажи упали на 0,4% относительно января, а индекс цен на импорт вырос на 1,2% м/м.

В 13:15 GMT США сообщат об изменении объема промышленного производства за февраль. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство увеличилось на 0,5% м/м.

В 14:00 GMT США объявят об изменении объема товарно-материальных запасов за январь и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за март. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Ожидается, что товарно-материальные запасы выросли на 0,4% за месяц, а индекс состояния рынка жилья снизился до 83 с 84 в феврале.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Согласно прогнозу, дефицит платежного баланса снизился до NZ$2,88 млрд. c NZ$3,52 млрд. в 3-м квартале.

В 23:30 GMT в Австралии с речью выступит помощник главы РБА Кристофер Кент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этой неделе представители Федеральной резервной системы, как ожидается, сделают прогноз, что экономика США будет расти в 2021 году самыми высокими темпами за десятилетия, с падением безработицы и ростом инфляции, поскольку кампания вакцинации COVID-19 набирает обороты, а домохозяйствам будет оказана помощь в размере $1,9 трлн.

Но инвесторы, которые ожидают, что более радужные прогнозы повлияют на любые изменения в денежно-кредитной политике, когда Федеральный комитет по открытым рынкам центрального банка США завершит свое двухдневное заседание в среду, вероятно, будут разочарованы.

В течение прошлого года ФРС удерживала процентные ставки на уровне около нуля и пообещала удерживать их на этом уровне до тех пор, пока экономика не достигнет полной занятости, а инфляция не достигнет 2% и в течение некоторого времени может превысить этот темп.

ФРС также покупает казначейские облигации и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, на $120 млрд и заявил, что будет продолжать делать это до тех пор, пока не увидит «существенного дальнейшего прогресса» в достижении своих целей по обеспечению полной занятости и инфляции.

В последние недели председатель ФРС Пауэлл сказал, что, по его прогнозам, более быстрый экономический рост в этом году приведет к снижению безработицы и росту цен, поскольку недавно вакцинированные люди будут обедать вне дома, заказывать поездки и заниматься другими долгосрочными видами деятельности.

Но Пауэлл не ожидает, что рост цен, вызванный приближающимся всплеском расходов, будет длительным или даже очень большим, и планирует проявить «терпение», когда дело доходит до изменения программы покупки облигаций ФРС.

Пауэлл и другие официальные лица ФРС заявили, что, по их мнению, текущий уровень безработицы в 6,2% сильно недооценивает слабость рынка труда, отчасти потому, что он не принимает во внимание миллионы людей, которые перестали искать работу.

С тех пор, как Центральный банк США в последний раз представил экономические прогнозы в декабре, Конгресс принял два новых пакета помощи на общую сумму около $2,8 трлн, что эквивалентно примерно 15% годового объема производства США.

Учитывая ожидаемый приток денежных средств, программу вакцинации от COVID-19, которая в последнее время в среднем составляет более 2 миллионов прививок в день, и растущее число штатов, ослабляющих ограничения на деятельность, ожидается, что официальные лица ФРС повысят свои прогнозы экономического роста в этом году до возможно, на 6% или более по сравнению с 4,2%, прогнозируемыми в декабре. Показатель, превышающий 5%, будет самым быстрым годовым темпом с 1984 года, когда экономика выросла на 7,2%.

Некоторые аналитики говорят, что это будет означать, что большинство из 18 политиков ФРС прогнозируют повышение процентных ставок к 2023 году.

Трейдеры фьючерсами на процентные ставки устанавливают цены по гораздо более агрессивному сценарию, с подъемом, который произойдет в конце 2022 года, и двумя дополнительными повышениями на четверть процентного пункта в 2023 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• USD/JPY: 110.00 ($550m млн

• GBP/USD: 1.3950 (£311 млн)

• AUD/USD: 0.7735 (A$306 млн), 0.7755 (A$380 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи в обрабатывающей промышленности Канады выросли в январе на 3,1% до$ 56,2 млрд после роста на 1,3% в декабре. Продажи выросли в 16 из 21 отрасли, в основном за счет производства изделий из дерева, компьютеров и электроники, а также первичных металлов. Производство автомобилей продемонстрировало наибольший спад.

В долларах продажи обрабатывающей промышленности выросли на 1,1%, что указывает на более высокий объем проданных товаров в январе.

Продажи изделий из дерева в январе выросли на 9,1% до $4,1 млрд за счет роста цен и объемов продаж. 

После снижения на -3,9% в декабре продажи компьютеров и электронной продукции выросли на 22,4% до $1,4 млрд в январе благодаря росту продаж навигационных, измерительных, медицинских и контрольных приборов. 

В первичной металлургической промышленности продажи увеличились четвертый месяц подряд, на 6,0% до $4,2 млрд  в январе - это самый высокий уровень с июня 2019 года. 

Также выросли продажи неметаллических минеральных продуктов (+ 16,8%), пластмасс и резиновых изделий (+ 6,9%) и пищевой промышленности (+ 2,0%).

После роста на 1,2% в декабре продажи автомобилей упали на -8,2% до $3,9 млрд в январе, что является самым низким уровнем с мая 2020 года. Мировая нехватка полупроводниковых чипов повлияла на автомобильную промышленность в Северной Америке и остановила производство на многих заводах по сборке автомобилей в Онтарио. Ожидается, что отсутствие чипов приведет к дальнейшему сокращению производства автомобилей в первом квартале 2021 года.

После снижения на 0,6% в декабре общие запасы выросли на 1,9% до $88,3 млрд  в январе за счет увеличения запасов химикатов (+ 6,2%), пластмасс и резиновых изделий (+ 7,7%) и транспортного оборудования (+ 1,3%). Выгоды были частично компенсировано снижением запасов электрического оборудования, приборов и компонентов ( -8,8%), а также напитков и табачных изделий ( -4,4%). Общий уровень запасов в январе снизился на 0,4% в годовом исчислении.

Отношение запасов к продажам снизилось с 1,59 в декабре до 1,57 в январе. Этот коэффициент измеряет время в месяцах, которое потребуется для исчерпания запасов, если продажи останутся на текущем уровне.

После роста на 0,4% в декабре невыполненные заказы выросли на 2,3% до $87,5 млрд в январе за счет увеличения количества невыполненных заказов в транспортном оборудовании (+ 2,0%) и первичных металлах (+ 14,2%). Машиностроение продемонстрировало наибольший спад ( -2,3 %).

Общая стоимость новых заказов увеличилась на 6,1% до 58,2 млрд долларов в январе, что на 3,4% больше, чем в прошлом году, и является самым высоким уровнем с августа 2019 года. Отрасль транспортного оборудования внесла наибольший вклад в рост в январе. Новые заказы на автомобили снизились на 8,7%.

Коэффициент использования производственных мощностей (без сезонной корректировки) для всего производственного сектора увеличился с 75,7% в декабре до 76,8% в январе из-за роста производства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Федеральным резервным банком Нью-Йорка, показал ускорение темпов роста производственной активности Нью-Йорка в марте.

ФРС Нью-Йорка сообщила, что ее индекс общих условий ведения бизнеса вырос до 17,4 в марте с 12,1 в феврале, при этом положительное значение указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 14,5.

Забегая вперед, ФРС Нью-Йорка заявила, что компании сохраняют оптимизм в отношении улучшения условий в течение следующих шести месяцев, ожидая значительного увеличения занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Количество новостроек в Канаде сократилось в феврале на -13,5% по сравнению с предыдущим месяцем из-за сокращения как многоквартирных, так и отдельно стоящих городских домов, показали данные Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC).

По данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), число закладок новых фундаментов составило 242 777 единиц жилья в феврале 2021 года по сравнению с 244 963 единицами в январе 2021 года. Этот показатель тенденции представляет собой шестимесячное скользящее среднее месячных годовых темпов строительства нового жилья с учетом сезонных колебаний (SAAR).

“Общенациональная тенденция в области строительства нового жилья снизилась в феврале, но оставалась повышенной”, - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. “Количество стартапов индивидуальных SAAR снизилось в феврале после сильного роста в январе, особенно в Монреале. Количество многосемейных стартапов SAAR также снизилось в нескольких центрах в феврале, что еще больше способствовало снижению общей тенденции”.

CMHC использует показатель тренда в качестве дополнения к ежемесячному SAAR для жилищного строительства, чтобы учесть значительные колебания в ежемесячных оценках и получить более полную картину рынка жилья Канады. В некоторых ситуациях анализ только данных SAAR может ввести в заблуждение, поскольку сегмент, состоящий из нескольких единиц, в значительной степени определяет рынок и может значительно варьироваться от месяца к месяцу.

Автономный ежемесячный SAAR строительства жилья для всех районов Канады составил 245 922 единицы в феврале, что на -13,5% меньше, чем 284 372 единицы в январе. SAAR городских стартапов снизилась на -14% в феврале до 231 042 единиц. Многоквартирные городские стартапы уменьшились на -15,8% до 163 757 единиц в феврале, в то время как одиночные городские стартапы снизились на -9,3% до 67 285 единиц.

Начало строительства в сельской местности было оценено с учетом сезонных колебаний в 14 880 единиц в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар растет вторую сессию подряд, поскольку рост доходности казначейских облигаций США вынудил трейдеров сократить свои медвежьи долларовые ставки до четырехмесячных минимумов.

Ориентир по доходности 10-летних казначейских облигаций в понедельник торговался на уровне 1,6320%, что близко к пику пятницы 1,6420%, который последний раз наблюдался в феврале. Рост доходности в США поднял доллар в последние недели благодаря увеличению разницы в процентных ставках по сравнению с другими основными рынками облигаций.

Индекс доллара , который отслеживает курс американской валюты по отношению к шести основным аналогам, держался на отметке 91,84 в начале лондонских торгов в понедельник. На прошлой неделе он достиг максимума в конце ноября 2020 года в 92,51.

Рост доходности облигаций будет по-прежнему доминировать в умах инвесторов на этой неделе перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором некоторые аналитики ожидают, что политики придут оптимистичный тон в отношении экономики США.

Цены производителей в США сильно выросли в феврале, что привело к наибольшему годовому приросту почти за 2-1 / 2 года, при этом экономика страны подверглась сильному удару из-за пакета стимулов на сумму $1,9 трлн, предоставленного президентом Джо Байденом.

Доллар вырос на 0,2% по отношению к иене, достигнув максимума с июня 2020 года.

Евро упал на 0,2% после роста на прошлой неделе впервые за три недели, поскольку последние данные показали, что хедж-фонды сократили свои чистые позиции в евро.

Австралийский доллар, который широко рассматривается как надежный индикатор склонности к риску, упал на 0,3%.

Биткойн упал на 1,4% после роста до рекордного уровня в $61 781,83 за выходные.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.1965 до 1.1915, утратив почти все позиции, завоёванные в ходе американских торгов в пятницу.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3895-1.3950 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.3905).

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.90-109.35 - около максимумов июля 2020 года.

В 12:15 GMT Канада объявила об изменении числа закладок новых фундаментов за февраль, а в 12:30 GMT - об изменении производственных поставок за январь. Также в 12:30 GMT США опубликовали индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за март. В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за январь. В 20:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс экономической уверенности от Westpac за 1-й квартал. Также в понедельник состоится встреча Еврогруппы.   

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку высокие ожидания восстановления мировой экономики помогли инвесторам развеять опасения по поводу роста инфляции.

Доходность казначейских облигаций США немного снизилась сегодня, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам на этой неделе.

Акции автопроизводителей и туристических компаний в регионе росли на фоне оптимизма по поводу восстановления экономики.

Французская продовольственная компания Danone выросла почти на 4% после новостей о том, что Эммануэль Фабер уйдет с поста председателя и главного исполнительного директора из-за растущего давления со стороны акционеров.

Акции Roche Holding выросли примерно на 1%. Швейцарская фармацевтическая компания заявила, что предлагает $24,05 за акцию GenMark Diagnostics, американского производителя молекулярных диагностических тестов.

Котировки шведского ритейлера одежды H&M выросли на 0,6%. Компания сообщила, что продажи в период с 1 по 13 марта этого года увеличились на 10 процентов в местной валюте по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Акции Flutter Entertainment выросли на 7%. Владелец  брендов Paddy Power и Betfair заявил, что рассматривает первичное публичное размещение своих американо-ориентированных FanDuel спортивных ставок и фантазии спортивных бизнеса .

Акции Provident Financial упали на -28%. Кредитор сообщил, что Управление по финансовому регулированию и надзору начало расследование проблем, связанных с поведением его компании по кредитованию жилья за последний год.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Состояние основателя Xiaomi выросло почти на $1,5 млрд после приостановки санкций США

Капитал основателя Xiaomi вырос почти на $1,5 млрд после ралли акций компании. Производитель смартфонов добился приостановки американских санкций, введенных администрацией Трампа в последние дни его президентства

Состояние основателя и гендиректора Xiaomi Лэй Цзюня в понедельник выросло на $1,4 млрд и достигло $23 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, обновляемые в реальном времени.

Reuters

Reuters узнал о раздумьях ЕС по закупке «Спутника V»

Евросоюз подумывает начать переговоры о покупке российской вакцины от коронавируса, узнал Reuters. Если Брюссель одобрит «Спутник V», это будет «дипломатический триумф» для России, считает агентство

Евросоюз подумывает начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал Reuters анонимный источник, который занимается переговорами с производителями вакцин от лица ЕС. По словам собеседника агентства, ведутся непубличные обсуждения, но пока окончательное решение, обращаться ли к России, не принято. Для начала процесса нужны запросы от четырех стран ЕС.

Project Syndicate

Европа взялась за собственные системы цифрового управления

Евросоюз стремится в первые ряды разворачивающейся цифровой революции, пишут Жозеп Боррель и его коллега, предлагая интересный поворот мысли. Поскольку дигитализация несет в себе риски - тотальную слежку и кибератаки - ЕС готовится к разработке собственных систем цифрового управления.

The Economist

В США стартует грандиозная раздача денег от Байдена. Плюсы очевидны, риски – тоже

Так называемый пакет стимулов, подписанный Байденом и призванный компенсировать американцам потери от вируса, — это огромные деньги. Вместе с уже оказанной помощью в экономику вливается 2 триллиона долларов. Сейчас растут накопления, а к концу года будет бум на рынках. А в статье вы узнаете о рисках этого золотого дождя.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании выросли в марте, поскольку покупательский спрос достиг рекордного уровня, сообщил в понедельник сайт рынка недвижимости Rightmove.

Цены на жилье выросли на 0,8% в месячном исчислении в марте после роста на 0,5% в феврале.

Количество потенциальных покупателей, интересующихся каждой доступной недвижимостью в течение месяца, было рекордным и на 34% больше, чем за тот же период год назад.

В связи с тем, что продажи уже согласованы для почти двух из трех объектов недвижимости, находящихся в ведении агентов, покупатели с нетерпением ждут появления нового выбора на рынке, что делает его рынком бестселлеров за последние десять лет, заявили на Rightmove.

Текущий спрос был обусловлен побочными эффектами блокировки и дополнительным стимулом со стороны правительства. Rightmove ожидает дальнейшего роста цен в течение традиционного весеннего сезона продаж.

Тим Баннистер, директор отдела данных о недвижимости Rightmove, прокомментировал, что есть первые признаки того, что дефицит предложения теперь может ослабевать, и все больше владельцев решают продавать свою недвижимость, чему способствует расширение государственных стимулов и более ощутимая дорожная карта к нормальному состоянию.

В годовом исчислении рост цен на жилье замедлился до 2,7% в марте с 3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Гель для рук, гантели и повседневная одежда присоединяются к официальному индексу потребительских цен Великобритании в этом месяце, что отражает влияние COVID на покупательские привычки в стране.

По данным Управления национальной статистики, британцы купили больше повседневной одежды, подходящей для работы из дома, и меньше формальной одежды, а расходы на домашние тренажеры резко выросли из-за закрытия спортзалов.

В знак долгосрочных технологических тенденций умные часы, управляемые через Интернет лампочки и электрические гибридные автомобили также присоединяются к индексам цен, насчитывающим более 700 наименований.

Среди предметов, которые должны исчезнуть, - белый молочный шоколад, который будет заменен солодовым шоколадом, а также бутерброды, купленные в столовых для персонала, большинство из которых закрылись.

Пандемия COVID привела к резкому падению британской инфляции, которая в августе достигла самого низкого уровня почти за пять лет и составила 0,2%, хотя некоторые покупки, не связанные с ограничениями, - от спортивного инвентаря до щенков, - испытали значительный скачок цен.

Банк Англии ожидает, что к концу этого года инфляция вернется к целевому показателю в 2% по мере восстановления экономики по сравнению с текущим уровнем 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы ждали результатов заседания FOMC на этой неделе, чтобы получить какие-либо комментарии по поводу повышения доходности и прогнозов экономического роста США.

Акции Китая резко упали, поскольку продолжающееся преследование технологических компаний и ужесточение финансовых условий подорвали доверие инвесторов.

Трейдеры также отреагировали на обилие данных, нарисовавших смешанную картину второй по величине экономики мира .

Национальное бюро статистики сообщило, что промышленное производство в Китае подскочило на 35,1% в годовом исчислении за январь и февраль, что превзошло прогнозы роста на 30% после роста на 7,3% в предыдущем месяце.

Бюро также сообщило, что инвестиции в основной капитал выросли на 35% в год, что меньше ожиданий роста на 40%. Розничные продажи выросли на 33,8% в годовом исчислении, превысив ожидания роста на 32% после увеличения на 4,6% в предыдущем месяце. Уровень безработицы составил 5,5 процента по сравнению с 5,2%, зафиксированных ранее.

Японские акции немного выросли после того, как данные показали, что объем заказов на базовое оборудование в Японии снизился с учетом сезонных колебаний на -4,5% последовательно в январе, что превзошло ожидания снижения на -5,5% после пересмотренного в сторону повышения роста на 5,3% в декабре. В годовом исчислении заказы на базовое оборудование выросли на 1,5%.

Акции судостроительной компании Mitsui E&S Holdings выросли на 7,8%, а судоходные компании Kawasaki Kisen и Nippon Yusen - на 7% и 4,7% соответственно.

Авиакомпания ANA Holdings прибавила 4,4%, а Japan Airlines - 3,8%. Компания электронной коммерции Rakuten взлетела на 24% после того, как объявила о слиянии капитала с почтовым гигантом Japan Post Holdings. Акции последнего выросли на 2,5%.

Акции автопроизводителей Toyota и Honda подорожали на 2–3%, в то время как акции банков Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group прибавили около 4% каждый.

Австралийские рынки колебались между прибылями и убытками, прежде чем финишировали незначительно выше. 

Котировки Qantas Airways подорожали на 3,8% после новостей о том, что Сингапур и Австралия обсуждают возможность создания пузыря авиаперевозок.

Акции горнодобывающих компаний-тяжеловесов Rio Tinto упали на -2,2%, а Fortescue Metals Group - на -4,1% из-за снижения цен на железную руду, в то время как золотодобывающие компании Evolution Mining и Newcrest прибавили 2,5% и 1,4% соответственно. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии может постепенно отказаться от количественной цели для покупки рискованных активов во время обзора политики в пятницу, подчеркнув растущую стоимость длительного смягчения и обозначив поворотный момент для масштабной программы стимулирования губернатора Харухико Куроды.

Центральный банк также, вероятно, уточнит, насколько он позволит доходности облигаций отклоняться от целевого уровня 0%, и рассмотрит меры по устранению побочных эффектов отрицательных процентных ставок.

Накапливающаяся стоимость восьмилетнего эксперимента Куроды по разжиганию инфляции при одновременной борьбе с экономическими препятствиями, вызванными пандемией COVID-19 с помощью сокращающегося набора инструментов, подняла вопросы об устойчивости политики смягчения Банка Японии.

Обзор Банка Японии привлечет пристальное внимание рынков, поскольку надежды на восстановление мировой экономики способствуют росту доходности облигаций во многих странах, включая Японию, что ставит под сомнение усилия Банка Японии по ограничению 10-летней доходности на нулевом уровне в соответствии с его политикой контроля кривой доходности (YCC).

Результаты обзора будут объявлены после двухдневного заседания по вопросам политики, которое завершится в пятницу, где Банк Японии, как ожидается, сохранит свои целевые ставки по процентным ставкам без изменений.

В связи с массовыми покупками, вызывающими критику за искажение рынков, Банк Японии будет делать свои покупки биржевых фондов (ETF) аналогичными валютным интервенциям: вмешиваясь только тогда, когда шок вызывает турбулентность на рынке, согласно источникам, знакомым с мышлением Банка Японии.

Это означало бы смягчение или отмену одного из двух своих обязательств по ETF - покупать их ежегодно на Y6 трлн ($55 млрд) и на сумму до Y12 трлн.

Источники говорят, что Банк Японии не захочет создать впечатление, что он сокращает стимул, даже если он постепенно сокращается.

Это непростая задача даже для Курода, который, как бывший главный валютный дипломат Японии, был известен своими навыками колебания курса иены с помощью словесных предупреждений.

В обзоре также будут обсуждаться способы оживить рынок облигаций, который бездействовал из-за доминирования Банка Японии. Задача будет заключаться в том, чтобы дать рынкам сигнал о том, что Банк Японии позволит доходности увеличиться, но не вырастет слишком сильно и не нанесет вред хрупкой экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут, при этом цена на нефть марки Brent приблизилась к отметке $70 за баррель, поскольку данные показали, что восстановление экономики Китая ускорилось в начале 2021 года, что улучшило перспективы спроса на энергоносители у крупнейшего в мире импортера нефти.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,8%, до $69,79 за баррель, в то время как апрельские фьючерсы на нефть марки US West Texas Intermediate подорожали на 0,9%, до $66,17.

Согласно данным, в январе-феврале рост промышленного производства в Китае ускорился, превзойдя ожидания, в то время как данные о суточной пропускной способности НПЗ выросли на 15% по сравнению с тем же периодом год назад.

Поддерживая цены, крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократила поставки сырой нефти с отгрузкой в ​​апреле по крайней мере четырем покупателям из Северной Азии на 15%, одновременно выполнив обычные ежемесячные потребности индийских нефтеперерабатывающих заводов, сообщили Reuters в пятницу источники на НПЗ.

Сокращение поставок произошло в связи с тем, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК +, решили в начале этого месяца продлить большую часть сокращений поставок на апрель.

Ранее в феврале Соединенные Штаты обогнали Саудовскую Аравию и стали вторым по величине поставщиком Индии, как показали данные из торговых источников.

В Соединенных Штатах еженедельная мощность нефтеперерабатывающих предприятий выросла на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сообщила исследовательская компания IIR Energy в пятницу, поскольку все больше заводов возобновили работу после отключений во время сильного зимнего шторма в Техасе в прошлом месяце.

Кроме того, по данным Baker Hughes Co., американские энергетические компании сократили количество работающих нефтяных и газовых буровых установок на одну единицу, что стало первым недельным падением с ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция оптовых цен в Германии в феврале достигла самого высокого уровня с конца 2018 года, показали данные статистического управления Destatis.

Оптовые цены выросли в феврале на 2,3% в годовом исчислении после того, как в январе не изменились. Это был самый быстрый рост с декабря 2018 года.

Годовой рост во многом был обусловлен увеличением оптовых цен на руды, металлы и металлические полуфабрикаты. Напротив, цены на живых животных, мясо и мясные продукты резко снизились по сравнению с предыдущим годом.

В месячном исчислении оптовые цены выросли на 1,4% в феврале после роста на 2,1% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Влияние блокировки меньше, чем было год назад

• Теперь у нас есть более сбалансированная картина рисков

• Ожидается, что к концу года экономика вернется к допандемическому уровню

• Накопление сбережений - это риск роста

• Я бы ожидал роста инфляции до 2% в следующие несколько месяцев.

• Мы не ожидаем роста инфляции до 4% или 5%.

• У нас есть инструменты для выбора вариантов политики

• Мы могли бы внедрить новые инструменты денежно-кредитной политики

• Просим банки подготовиться к отрицательным ставкам, но нет представления о том, будем мы их использовать или нет.

• Рост ставок на рынке соответствует изменению экономических перспектив

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем заказов на базовое оборудование в Японии упал в январе на -4,5% с учетом сезонных колебаний в январе по сравнению, сообщило в понедельник Кабинет министров.  Это превзошло ожидания снижения на -5,5% после пересмотренного в сторону повышения на 5,3% увеличения в декабре (первоначально 5,2%).

В годовом исчислении заказы на базовое оборудование выросли на 1,5%, что снова превзошло прогнозы снижения на -0,2% после роста на 11,8% в предыдущем месяце.

Прогноз на первый квартал 2021 года предполагает сокращение заказов на базовое оборудование на 6,0% по сравнению с предыдущим кварталом и 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заказы на оборудование от правительства упали на -27,9% в месячном исчислении и на -40,1% в годовом исчислении. Заказы из-за рубежа выросли на 6,4% за месяц и на 15,5% за год. Заказы от агентств выросли на 4,7% за месяц и упали на -8,7% в годовом исчислении.

Заказы из частного сектора упали на -4,9% как за месяц, так и за год.

Заказы в обрабатывающей промышленности снизились на -4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как заказы в непроизводственной сфере упали на -8,6%.

Общая стоимость заказов на оборудование, полученных 280 производителями, работающими в Японии, упала на -1,7% за месяц и на -0,8 процента за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США оставался стабильным после того, как на прошлой неделе отскочил от недельного минимума, чему способствовал скачок доходности казначейских облигаций до более чем годичных максимумов, поскольку опасения по поводу инфляции продолжали тлеть.

Биткойн колебался в районе $60 000 после роста до рекордного уровня в $61 781,83  за выходные. В понедельник агентство Reuters сообщило, что Индия продвинет предложение о запрете криптовалют, что может нанести удар по миллионам инвесторов, вкладывающихся в раскаленный класс активов.

Доллар вырос на 0,1% по отношению к иене, достигнув максимума с июня 2020 года. Евро практически не изменился после роста на прошлой неделе впервые за три недели.

В последние недели участники рынка стали настороженно относиться к тому, что массивные бюджетные стимулы и сдерживаемый потребительский спрос могут привести к скачку инфляции, поскольку расширение кампаний вакцинации положит конец запретам.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, цены производителей в США достигли наибольшего годового прироста почти за 2-1 / 2 года, в то время как экономика страны получит мощный импульс от пакета стимулов на сумму $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом.

На этой неделе основное внимание будет уделено двухдневному заседанию Федеральной резервной системы США по вопросам политики, хотя ожидания того, что центральный банк объявит о крупных изменениях в политике, очень мал. Банк Японии также собирается провести свое заседание по политике в конце недели.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к шести основным аналогам, держался около 91,697 на азиатской сессии понедельника после роста с почти недельного минимума 91,364 в конце прошлой недели.

Ориентир по доходности 10-летних казначейских облигаций в понедельник составил 1,6320%, что близко к пику пятницы 1,6420%.

Что касается экономических новостей, активность промышленного и розничного сектора Китая в первые два месяца года резко возросла, превзойдя ожидания, поскольку экономика консолидировала свое быстрое восстановление после паралича, вызванного коронавирусом в начале 2020 года.

Национальное бюро статистики сообщило, что промышленное производство в Китае подскочило на 35,1% в годовом исчислении за период, включая январь и февраль, что превзошло прогнозы роста на 30% после увеличения на 7,3% в предыдущем месяце.

Розничные продажи выросли на 33,8%, что также превышает прогнозируемый рост на 32% и представляет собой значительный скачок с 4,6% роста в декабре и сокращения на -20,5% в январе-феврале 2020 года.

Способность Китая сдержать пандемию коронавируса до того, как это смогли сделать другие крупные экономики, позволила ему быстрее восстановиться.

В пятницу пара EUR/USD торговалась в основном со снижением с$1.1990 до $1.1910, но закрыла день на положительной территории около цены $1.1945. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне немного выше уроня закрытия пятничной сессии. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1950). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA (200) H4 (($1.2060). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA (200) H4, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась в основном со снижением с $1.4005 до $1.3860, но закрыла день на положительной территории около цены $1.3920. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3915-50, оставаясь вблизи цены закрытия пятницы. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3905). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась в основном с ростом с Y108.45 до Y109.20. Сегодня пара продолжает расти, поднявшись к отметке Y109.30. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.25). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку. 

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за февраль, а в 12:30 GMT - об изменении производственных поставок за январь. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за март. В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за январь. В 20:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс экономической уверенности от Westpac за 1-й квартал. Также в понедельник состоится встреча Еврогруппы.   

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня начнется встреча Еврогруппы

В 15:30 GMT США проведут размещение 3-х и 6-месячных векселей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.4%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются с повышением в понедельник, даже несмотря на то, что на фоне резкого роста доходности в США может преобладать осторожный оттенок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2072 (566)

$1.2047 (637)

$1.2027 (1132)

Цена на момент написания обзора: $1.1931

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1901 (1385)

$1.1876 (2332)

$1.1846 (4983)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 55966 контракта (согласно данным за 12 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4983);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4063 (523)

$1.4039 (778)

$1.3975 (675)

Цена на момент написания обзора: $1.3909

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3872 (459)

$1.3837 (290)

$1.3814 (468)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 8434 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 19287 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (5598);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 марта составило 2,29 против 2,52 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Активность промышленного и розничного сектора Китая в первые два месяца года резко возросла, превзойдя ожидания, поскольку экономика консолидировала свое быстрое восстановление после паралича, вызванного коронавирусом в начале 2020 года.

Национальное бюро статистики сообщило, что промышленное производство в Китае подскочило на 35,1% в годовом исчислении за период, включая январь и февраль, что превзошло прогнозы роста на 30% после увеличения на 7,3% в предыдущем месяце.

Розничные продажи выросли на 33,8%, что также превышает прогнозируемый рост на 32% и представляет собой значительный скачок с 4,6% роста в декабре и сокращения на -20,5% в январе-феврале 2020 года.

Способность Китая сдержать пандемию коронавируса до того, как это смогли сделать другие крупные экономики, позволила ему быстрее восстановиться.

В 2020 году это была единственная крупная экономика, показавшая положительный годовой рост, рост составил 2,3%.

Восстановление было вызвано устойчивой торговлей, отложенным спросом и государственными стимулами.

Рост экспорта достиг рекордных темпов в феврале, в то время как заводские цены показали самый большой рост с ноября 2018 года.

Экономическая активность Китая обычно искажается в первые два месяца из-за недельного лунного новогоднего праздника, который выпал на февраль 2021 года.

Национальное бюро статистики также сообщило, что инвестиции в основной капитал выросли на 35% в год, что меньше ожиданий роста на 40% после увеличения на 2,9% месяцем ранее.

Инвестиции в основной капитал частного сектора, которые составляют 60% от общего объема инвестиций, выросли на 36,4% в январе-феврале по сравнению с увеличением на 1,0% за полный 2020 год.

Уровень безработицы составил 5,5% по сравнению с 5,2% ранее.

Индекс цен на жилье в Китае вырос на 4,3% в феврале по сравнению с 3,9% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade