Новости и прогнозы рынков CFD — 18-03-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX; -3.47%). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; +2.93%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Вырос только финансовый сектор (+0.16%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.98%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии объявит о своем решении в пятницу в 03:00 по Гринвичу. Согласно Credit Suisse, никаких изменений в основных параметрах политики не ожидается.

«Похоже, Банк Японии считает, что YCC (контроль кривой доходности) работает хорошо, и маловероятно, что Банк изменит текущие настройки YCC, нацеленные на депозитную ставку уровня 3 и доходность 10-летних гособлигаций. Между тем, Банк может скорректировать целевой показатель доходности 10-летних гособлигаций. Другими словами, мы не исключаем возможность того, что Банк изменит целевой показатель доходности 10-летних гособлигаций с «около 0%» на «0-0,25%». Похоже, что у Банка есть два варианта операции покупки ETF, а именно: пересмотр целевого показателя на диапазон, например «2–4 триллиона иен», или отмена целевого показателя. Учитывая, что вложения Банка Японии в ETF уже составили 36 триллионов иен, или около 4,8% от общей рыночной капитализации Токийской фондовой биржи, он может выбрать последнее, что даст Банку больше свободы действий в отношении суммы покупки. Банк Японии одновременно продемонстрирует свое намерение активно поддерживать фондовый рынок в критические времена. Ожидается, что Банк подтвердит, что он будет продолжать увеличивать денежную базу до тех пор, пока уровень инфляции ИПЦ не превысит 2%».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как и ожидалось, Федеральная резервная система на своем заседании решила не менять денежно-кредитную политику. Сигнал ФРС был умеренно голубиным, и пара EUR/USD подскочила с 1.1900 до 1.1980. Экономисты Danske Bank считают, что падение доллара носит временный характер, и по-прежнему ожидают, что курс EUR/USD через 12 месяцев достигнет отметки 1,16.

«В соответствии с нашими ожиданиями, FOMC решил продолжать сигнализировать об отсутствии повышения ставки до 2023 года».

«Мы ожидаем, что ФРС начнет обсуждение вопроса сокращения покупки активов в четвертом квартале 2021 года и приступит к фактическому снижению в первом квартале 2022 года. Мы ожидаем, что темпы сокращения составят 20 млрд долларов США на одно заседание, так что программа QE (количественное смягчение) завершится в сентябре 2022 года».

«Читая новые прогнозы, мы видим и слышим ФРС, которая обеспокоена темпами восстановления рабочих мест, хотя признает, что инфляция находится в стадии "разработки" и, вероятно, находится в соответствии с целевым показателем в 2%. Таким образом, кажется, что нет необходимости - если вообще таковая имеется - в дальнейшем ослаблении доллара, пытаясь ослабить умеренное ужесточение реальных ставок. Мы ожидаем дальнейшего пересмотра прогноза ФРС в сторону повышения, и мы ожидаем, что рынок также будет двигаться в этом направлении. Таким образом, падение курса доллара, вероятно, будет временным».

«Мы изменим наш взгляд на доллар, если увидим более слабое, чем ожидалось, восстановление рабочих мест в США в течение лета. На данный момент мы ожидаем, что курс EUR/USD составит 1.16 через 12 месяцев».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подорожал в четверг, поскольку более высокая доходность казначейских облигаций помогла ему компенсировать почти все потери, понесенные на предыдущей сессии после того, как Федеральная резервная система развеяла спекуляции по поводу повышения процентных ставок.

Федеральная резервная система заявила в среду, что экономика США движется к самому сильному росту за почти 40 лет. Вместе с тем, политики центрального банка пообещали поддерживать текущую политику, несмотря на ожидаемый всплеск инфляции. В то время как инфляция, как ожидается, подскочит до 2,4% в этом году, что выше целевого показателя центрального банка в 2%, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что это рассматривается как временный всплеск, который не изменит обещание ФРС сохранить базовую процентную ставку около нуля.

«Доллар отреагировал так, как и следовало ожидать, поскольку вскоре после пресс-конференции возобновилась рефляционная торговля», - сказал Брэд Бектел, эксперт Jefferies.

«Сегодня доллар компенсировал часть этих потерь», - сказал Бектел.

После заявления ФРС доходность 10-летних облигаций снизилась с 13-месячного максимума в 1,69%, достигнутого в начале среды. Но в четверг доходность 10-летних облигаций возобновила недавнее ралли, в какой-то момент превысив отметку 1,75% и достигнув 14-месячного максимума.

Доллар США немного прибавил после того, как данные в четверг показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе.

Иена упала на 0,15% против доллара США на фоне отчета Nikkei, в котором говорится, что Банк Японии, как ожидается, немного расширит неявный диапазон, в котором он позволяет долгосрочным процентным ставкам двигаться вокруг целевого уровня 0%.

Фунт снизился по отношению к доллару, поскольку Банк Англии предупредил, что перспективы восстановления Британии остаются неясными, что ослабило некоторые предположения о том, что Банк будет сигнализировать о более уверенном прогнозе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, поскольку инвесторы следили за доходностью облигаций и программами вакцинации по всему региону.

Читать далее 

Данные Freddie Mac показали, что ставки по ипотечным кредитам в США растут пятую неделю подряд, и достигли самого высокого уровня почти за девять месяцев.

Средний показатель по 30-летнему фиксированному кредиту составил 3,09% по сравнению с 3,05% на прошлой неделе. Последнее значение является самым высоким с 25 июня.

Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций, определяющих ставки по ипотечным кредитам, впервые с января 2020 года превысила 1,7%.

Затраты по займам растут с тех пор, как в январе обнаружилось "дно". Хотя по историческим меркам они остаются низкими, рост доходности угрожает ограничить ралли в секторе жилье, наблюдаемое во время пандемии. Стоить отметить, что ипотечные компании показали рекордную прибыль в 2020 году на фоне потока заявок на покупку домов и рефинансирование долгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 12,981 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила -0,580% против -0,987% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,42 по сравнению с 2,68 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 74,02% от объёма размещения по сравнению с 62,78% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,22% от объёма размещения по сравнению с 19,55% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 10,76% от объёма размещения по сравнению с 17,67% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали более чем на 4%, достигнув самого низкого уровня за две недели на фоне укрепления доллара, дальнейшего увеличения запасов нефти и топлива в США и масштабов пандемии COVID-19.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли в четверг, чему способствовало бегство инвесторов от риска. Впрочем, дальнейший рост котировок сдерживался укреплением доллара США и повышением доходности облигаций США.

Читать далее 

В пятницу состоится публикация умеренного количества данных. В 00:30 GMT Австралия сообщат об изменении объема розничной торговли за февраль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,4% относительно января.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. Согласно прогнозу, ставка останется на уровне -0,10%.

В 07:00 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за февраль. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные – профицита. Ожидается, что профицит составил 21 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за январь. Согласно прогнозу, розничные продажи упали на 3% относительно декабря.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.444 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,010% против 0,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,10 по сравнению с 3,40 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,29% от объёма размещения по сравнению с 60,80% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,90% от объёма размещения по сравнению с 1,22% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 59,81% от объёма размещения по сравнению с 37,98% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.600 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,005% против 0,030% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,30 по сравнению с 3,81 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,87% от объёма размещения по сравнению с 45,64% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 20,99% от объёма размещения по сравнению с 5,58% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,14% от объёма размещения по сравнению с 48,78% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Conference Board, индекс ведущих индикаторов (LEI) увеличился на 0,2 процента в феврале до 110,5 (2016 = 100) после увеличения на 0,5 процента в январе и на 0,4 процента в декабре.

«В феврале индекс LEI продолжал расти, что говорит о том, что экономический рост должен продолжаться и в этом году», - сказал Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям The Conference Board. «Действительно, ускорение кампании вакцинации и новый раунд крупной финансовой поддержки еще не полностью отражен в значении LEI. С учетом этих событий Conference Board теперь ожидает, что темпы роста еще больше ускорятся в этом году, при этом экономика США вырастет на 5,5 процента в 2021 году».

Совпадающий экономический индекс снизился на 0,1 процента в феврале до 103,0 (2016 = 100) после повышения на 0,2 процента в январе и снижения на 0,1 процента в декабре.

Отстающий экономический индекс увеличился на 0,2 процента в феврале до 104,5 (2016 год = 100) после снижения на 2,3 процента в январе и увеличения на 0,4 процента в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Канады, вероятно, восстановится в этом году, если COVID-19 будет взят под контроль, но правительству следует ввести «фискальный якорь», чтобы обеспечить доверие к управлению государственными счетами после резкого роста долга. Об этом в четверг сообщили в МВФ.

“Размер и масштабы политической поддержки в Канаде были беспрецедентными во время пандемии”, - говорится в годовом отчете правления Международного валютного фонда.

МВФ прогнозирует экономический рост на 4,4% в этом году после спада на -5,4% в 2020 году.

“Недавний резкий рост государственного долга повышает важность четкого определения среднесрочной фискальной привязки ... для защиты от потенциального ослабления доверия к фискальной структуре”, - заявили в МВФ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Импорт ирландских товаров из Великобритании упал на 65% в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года, поскольку трейдеры столкнулись с новыми таможенными требованиями, ограничениями COVID-19 и накоплением запасов перед Brexit, сообщила в четверг служба статистики Ирландии.

Стоимость импорта из Великобритании, не включая британский регион Северной Ирландии, упала до 497 млн евро ($593 миллиона) в январе с 1,403 млрд евро в январе 2020 года, сообщило Центральное статистическое управление (CSO).

Это привело к увеличению доли импорта ирландских товаров из Великобритании до 9% в январе, первом месяце новых торговых отношений после Брексита, с 21% год назад, как показывают данные.

Падение было вызвано падением импорта продуктов питания и животных на 75% и снижением импорта минерального топлива, такого как нефть и природный газ, на 71%. Импорт химикатов и машин и транспортного оборудования также упал более чем наполовину.

По сообщению CSO, импорт из Северной Ирландии, которая остается на торговой орбите Европейского союза в соответствии с соглашением о выходе из Brexit, увеличился до 177 миллионов евро с 161 миллиона евро в январе прошлого года.

Эти данные появились после того, как Великобритания, включая Северную Ирландию, на прошлой неделе сообщила, что экспорт товаров в ЕС упал на 41% в январе по сравнению с декабрем, включая 64% -ное падение экспорта продуктов питания и живых животных в ЕС.

В то время Управление национальной статистики Великобритании заявило, что ограничения COVID-19 затрудняют количественную оценку того, какое влияние оказал Brexit.

Экспорт ирландских товаров в Великобританию снизился на 14% в январе до 946 млн евро. Экспорт в Северную Ирландию увеличился до 199 млн евро со 170 млн в январе прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Показатели производственной активности в Филадельфии в марте выросли до почти 50-летнего максимума, сообщил Федеральный резервный банк Филадельфии.

ФРС Филадельфии сообщила, что ее диффузионный индекс текущей активности вырос до 51,8 в марте с 23,1 в феврале, при этом положительное значение указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс не изменится.

При значительном увеличении индекс ФРС Филадельфии взлетел до самого высокого уровня с 53,6 в апреле 1973 года.

Рост основного индекса произошел, когда индекс новых заказов также подскочил до почти 50-летнего максимума, поднявшись до 50,9 в марте с 23,4 в феврале.

Индекс отгрузок также вырос до 30,2 в марте с 21,5 в феврале, а индекс численности сотрудников вырос до 30,1 с 25,3.

Что касается инфляции, то индекс уплаченных цен подскочил на 75,9 в марте с 54,4 в феврале, достигнув самого высокого уровня с марта 1980 года. Индекс получаемых цен также подскочил до 31,8 с 16,7.

ФРС Филадельфии также заявила, что будущие индексы обзора указывают на больший оптимизм в отношении продолжения роста в течение следующих шести месяцев.

Индекс диффузии для будущей общей активности взлетел до 61,6 в марте с 39,5 в феврале, что более чем компенсировало падение, наблюдавшееся в предыдущем месяце, и достигло самого высокого значения с июня 2020 года.

Благодаря большему, чем ожидалось, росту, индекс общих условий ведения бизнеса достиг самого высокого уровня с 21,2 в ноябре 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канада потеряла 100 800 рабочих мест в феврале из-за сокращения найма в сфере отдыха и гостеприимства, а также в торговле и строительстве, как показал отчет поставщика услуг по расчету занятости ADP.

Данные за январь были пересмотрены и показали, что было потеряно 65 800 рабочих мест, а не снижение на 231 200 рабочих мест. 

Отчет, составленный на основе данных ADP, измеряет изменение общей занятости в несельскохозяйственном секторе каждый месяц с поправкой на сезонные колебания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1900 (€1.6 млрд), 1.1950 (€622 млн), 1.2000 (€1.3 млрд)

• USD/JPY: 107.75 ($587 млн), 109.30 ($430 млн)

• GBP/USD: 1.3950 (£620 млн)

• USD/CAD: 1.2685 ($1.2 млрд)

• AUD/USD: 0.7715 (A$774 млн), 0.7750 (A$1.9 млрд), 0.7850 (A$1.3 млрд)

• EUR/GBP: 0.8500 (€720 млн), 0.8600 (€1.7 млрд), 0.8625 (€1.2 млрд)

• AUD/NZD: 1.0770 (A$1.2 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт снизился примерно на 20 пунктов после решения Банка Англии сохранить политику без изменений. Инвесторы восприняли объявление центробанка как знак того, что Банк Англии не торопится начинать сворачивать свои программы стимулирования. Доходность британских государственных облигаций практически не изменилась, и она быстро вернулась к уровням, наблюдавшимся до объявления политики.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1% и проголосовал за то, чтобы Банк Англии сохранил объем покупок нефинансовых корпоративных облигаций инвестиционного уровня в фунтах стерлингов, финансируемых за счет выпуска резервов центрального банка, на уровне 20 млрд фунтов стерлингов. Также комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии продолжил свою существующую программу покупки государственных облигаций Великобритании, финансируемую за счет выпуска резервов центрального банка.

MPC продолжит внимательно следить за ситуацией. Если прогноз по инфляции ухудшится, Комитет готов предпринять любые дополнительные действия, необходимые для выполнения своих полномочий. Комитет не намерен ужесточать денежно-кредитную политику, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что значительный прогресс был достигнут в устранении резервных мощностей и устойчивом достижении 2% -ного целевого показателя инфляции.

На этом заседании Комитет решил, что существующая позиция денежно-кредитной политики остается приемлемой.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.1990 до $1.1940

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3930-1.4000

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.60-109.30 - около максимумов июля 2020 года. 

12:30 GMT Канада опубликовала индекс цен на новое жилье за февраль. Также в 12:30 GMT США опубликовали производственный индекс ФРС-Филадельфии за март и заявили об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США выпустят индекс опережающих индикаторов за февраль. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число еженедельных обращения за пособием по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, но рынок труда восстанавливает свои позиции, поскольку ускорение темпов вакцинации приводит к возобновлению открытия большего числа предприятий.

первичные обращения за пособием по безработице составили 770 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 марта, по сравнению с 725 000 на предыдущей неделе, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 700 000 заявок.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на утро среды США ввели в страну 113 037 627 доз вакцины против COVID-19 и распространили 147 590 615 доз. Более быстрые темпы прививок должны способствовать более широкому возобновлению экономической деятельности, даже несмотря на то, что темпы снижения новых коронавирусных инфекций выровнялись.

Экономисты будут внимательно следить за заявлениями в Техасе и Миссисипи после того, как в этом месяце они полностью отменили меры по смягчению последствий COVID-19 в своих штатах.

Восстановление рынка труда также поддерживается очень гибкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, включая план спасения президента Джо Байдена стоимостью $1,9 трлн, который направляет новую помощь предприятиям и домашним хозяйствам. Прогресс в период с ноября по январь замедлился на фоне возобновления случаев заболевания COVID-19 и истечения срока действия государственных средств для оказания помощи при пандемии.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил журналистам в среду, что «условия на рынке труда в последнее время улучшились». Центральный банк США пообещал поддерживать базовую процентную ставку «овернайт» около нуля в течение многих последующих лет, даже несмотря на то, что в этом году он прогнозировал устойчивый экономический рост.

Количество обращений по безработице снизилось с рекордных 6,867 миллионов в марте 2020 года, но все еще превышает их пик в 665,000 во время Великой рецессии 2007-09 годов и может оставаться повышенным из-за расширенных пособий по безработице. На здоровом рынке труда количество требований обычно находится в диапазоне от 200 000 до 250 000.

Данные по заявкам на прошлой неделе охватывали период, в течение которого правительство проводило обследование коммерческих предприятий на предмет несельскохозяйственного компонента отчета о занятости за март. Заявления, однако, были искажены такими проблемами, как просроченные дела и мошенничество, что ограничивало их полезность при прогнозировании роста числа рабочих мест.

В феврале экономика добавила 379 000 рабочих мест. Занятость остается на 9,5 миллиона рабочих мест ниже своего пика до того, как пандемия разразилась по США в марте 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого показателя инфляции в 2% и таким образом, чтобы способствовать поддержанию роста и занятости. 

MPC единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1% и проголосовал за то, чтобы Банк Англии сохранил объем покупок нефинансовых корпоративных облигаций инвестиционного уровня в фунтах стерлингов, финансируемых за счет выпуска резервов центрального банка, на уровне 20 млрд фунтов стерлингов. Также комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии продолжил свою существующую программу покупки государственных облигаций Великобритании, финансируемую за счет выпуска резервов центрального банка.

В центральных прогнозах MPC в февральском отчете о денежно-кредитной политике предполагалось, что ограничения, связанные с Covid, и опасения по поводу здоровья людей повлияют на активность в ближайшем будущем, но программа вакцинации приведет к их ослаблению, так что ВВП Великобритании, по прогнозам, значительно восстановится до конца 2021 года до уровня, предшествующего Covid. На момент составления отчета прогнозировалось дальнейшее увеличение безработицы в течение следующих нескольких кварталов. Ожидается, что инфляция ИПЦ вернется к целевому показателю в 2% весной и, в зависимости от рыночной траектории процентных ставок, прогнозируется, что она будет близка к 2% во второй и третий годы прогнозируемого периода.

Считается, что в настоящее время имеется значительная степень резервных мощностей. Перспективы экономики, и особенно относительные изменения спроса и предложения в период восстановления после пандемии, остаются необычно неопределенными. Он по-прежнему зависит от развития пандемии, мер, принимаемых для защиты здоровья населения, и от того, как домашние хозяйства, предприятия и финансовые рынки реагируют на эти события.

MPC продолжит внимательно следить за ситуацией. Если прогноз по инфляции ухудшится, Комитет готов предпринять любые дополнительные действия, необходимые для выполнения своих полномочий. Комитет не намерен ужесточать денежно-кредитную политику, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что значительный прогресс был достигнут в устранении резервных мощностей и устойчивом достижении 2% -ного целевого показателя инфляции.

На этом заседании Комитет решил, что существующая позиция денежно-кредитной политики остается приемлемой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут, поскольку инвесторы приветствовали обещание Федеральной резервной системы США продолжить политику легких денег.

Участники рынка ждут заседания Банка Англии по вопросам политики позже в тот же день на улучшающемся фоне.

Центральный банк, вероятно, оставит процентные ставки на прежнем уровне, но может подчеркнуть свою высокую планку ужесточения денежно-кредитной политики.

Что касается новостей по акциям, Ocado потерял -2,7%, несмотря на то, что бакалейщик в Интернете сообщил о 40-процентном росте продаж за последние три месяца.

Акции Vectura Group подскочили на 3,4%. Фармацевтическая компания заявила, что выплатит особые дивиденды в размере 115 млн фунтов стерлингов в 2021 году после получения крупной выплаты от GlaxoSmithKline по патентному разбирательству в США.

Транспортная компания National Express снизилась на -2,4% после того, как в 2020 году она потерпела убыток до уплаты налогов из-за снижения доходов.

Акции Volkswagen подорожали на 3% на сообщениях о том, что чешское правительство ведет переговоры с автопроизводителем о строительстве одного из его заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в Чехии.

Компания Patrizia AG, партнер по глобальным активам, выросла на 1,6%. Компания сообщила, что активы под управлением составили 47,0 млрд евро в 2020 финансовом году, что на 5,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Компания Sartorius, занимающаяся медико-биологической деятельностью, выросла почти на 9% после повышения прогноза на 21 финансовый год.

Евростат сообщил, что профицит торгового баланса еврозоны снизился в январе по сравнению с предыдущим месяцем из-за слабого экспорта.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 24,2 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 27,5 млрд евро в декабре.

Экспорт снизился в январе на -2,8% в месячном исчислении, а импорт упал на -1,3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Свергнутый Трамп и панки-инопланетяне: пять самых дорогих цифровых объектов на рынке NFT

На стремительно растущем рынке NFT за криптовалюту Ethereum (эфириум) продают и покупают цифровые изображения, видео и музыку. В результате некоторых сделок продавцы получают тысячи эфиров, что эквивалентно миллионам долларов. Forbes рассказывает про самые дорогие цифровые объекты, превращенные в уникальные токены

Wall Street Journal.

Пекин будет добиваться отмены принятых Трампом антикитайских решений

Высокопоставленные чиновники США и Китая встретятся на Аляске впервые после избрания Байдена. Пекин рассчитывает добиться от Белого дома отмены антикитайских решений Трампа, но не готов к компромиссам по Гонконгу и Тайваню, выяснил The Wall Street Journal

Пекин планирует надавить на Вашингтон, чтобы добиться отмены решений бывшего президента США Дональда Трампа против Китая, на первой личной встрече высокопоставленных официальных лиц двух стран после избрания президента Джо Байдена, выяснил The Wall Street Journal. 

Bloomberg

Состояние Трампа сократилось на $700 млн за время его президентства

Состояние бывшего президента США Дональда Трампа к середине марта текущего года сократилось до $2,3 млрд — с $3 млрд в начале его руководства страной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британские потребительские расходы упали на прошлой неделе, а доля людей, работающих исключительно из дома, снизилась, как показали еженедельные официальные данные о влиянии COVID-19 на экономику.

Данные по платежам CHAPS Банка Англии показали, что дебетовые и кредитные транзакции на неделе до 11 марта составляли 80% от их уровня в феврале 2020 года, по сравнению с 83% от их уровня до пандемии неделей ранее.

Около 53% британских рабочих приезжали на работу хотя бы один раз в течение недели до 14 марта, по сравнению с 48% неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку доходность казначейских облигаций выросла, несмотря на «голубиное» решение ФРС.

Федеральная резервная система США подтвердила свою адаптивную денежно-кредитную политику и прогнозировала, что экономика США вырастет в этом году на 6,5%, что является самым быстрым темпом за четыре десятилетия, благодаря успешному внедрению вакцины и недавно согласованному бюджетному стимулированию.

Акции Китая завершили торги с незначительным повышением, поскольку заявление ФРС помогло ослабить опасения относительно инфляции. 

Японские акции резко выросли после сообщений о том, что Банк Японии согласится разрешить торговлю доходностью в более широком диапазоне, когда он завершит двухдневное совещание по вопросам политики в пятницу. 

Акции Panasonic подорожали более чем на 1% после того, как компания заявила о продаже двух европейских заводов по производству одноразовых потребительских батарей немецкой группе управления активами Aurelius.

Toshiba увеличила капитализацию на 1,5% после знаменательного голосования по исследованию справедливости голосования на годовом собрании акционеров 2020 года. 

Z Holdings подешевела на 1,6% после сообщения о том, что ее групповая онлайн-чат-компания Line предоставила китайским инженерам доступ к данным клиентов.

Акции Австралии заметно упали на фоне слабости в сфере высоких технологий и промышленности.

Котировки Afterpay и Nearmap упали примерно на -1,8% в технологическом секторе. Оператор платных дорог Transurban Group потерял -2,1%.

Золотодобывающие компании Evolution, Northern Star Resources и Newcrest подорожали на 3-4%, так как золото достигло наивысшего уровня более чем за две недели из-за более мягкого курса доллара.

Акции Adherium упали на -9,5% после того, как медицинская компания привлекла внимание на $18 млн за счет обязательств существующих акционеров, включая Trudell Medical, о покупке акций по 1,5 цента каждая.

Акции Сеула выросли на фоне ослабления опасений по поводу повышения ставок после объявления политики ФРС. Акции Hyundai Motor выросли на 0,9%, Samsung Electronics - на 0,7%, а SK Hynix - на 1,4%.

Акции Новой Зеландии резко упали после того, как правительственные данные показали, что ВВП страны последовательно сокращался на -1,0% в четвертом квартале 2020 года, что не соответствует прогнозам роста на 0,1% после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 13,9% в предыдущие три месяца.

В годовом исчислении ВВП упал на -0,9%, что снова не оправдало ожиданий роста на 0,5%.

Коммунальные предприятия продолжали испытывать давление со стороны продавцов: акции Meridian Energy упали на 4,7%, а Contact Energy - на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евростат сообщил, что профицит торгового баланса еврозоны снизился в январе по сравнению с предыдущим месяцем из-за слабого экспорта.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 24,2 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 27,5 млрд евро в декабре.

Экспорт снизился в январе на -2,8% в месячном исчислении, а импорт упал на -1,3%.

После окончания переходного периода экспорт в Великобританию значительно упал на -31,9% в период с декабря по январь, в то время как экспорт в другие страны, не входящие в ЕС, увеличился на 4,9%.

На нескорректированной основе общий объем экспорта и импорта снизился на -11,4% и -14,1% в год, соответственно. Положительное сальдо торгового баланса составило 6,3 млрд евро против 1,5 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются пятый день подряд после того, как официальные данные показали устойчивый рост запасов нефти и топлива в США, в то время как вездесущая пандемия омрачила перспективы спроса.

Нефть марки Brent упала в цене -0,2%, до $67,88 за баррель, после падения на -0,6% в среду.  Американская нефть также упала на -0,2%, до $64,48 баррель, снизившись на -0,3% на предыдущей сессии.

Данные правительства в среду показали, что запасы нефти в США росли четыре недели подряд после того, как нефтеперерабатывающие заводы на юге были вынуждены закрыться из-за суровых холодов. Отраслевой отчет, оценивающий падение цен на 1 миллион баррелей, вселил надежду, что рост может прекратиться.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 миллиона баррелей, а в отраслевом отчете во вторник было отмечено снижение на 1 миллион баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 3 миллиона баррелей.

Запасы бензина и дизельного топлива выросли вопреки ожиданиям аналитиков их снижения.

Что касается спроса, то ряд европейских стран прекратили использование вакцины AstraZeneca от COVID-19 из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.

В Германии также наблюдается рост случаев коронавируса, в то время как Италия планирует национальную изоляцию на Пасху, а Франция вводит более жесткие ограничения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейскому центральному банку может потребоваться некоторое время, прежде чем станет очевидным недавно согласованное ускорение темпов печати денег, часть его усилий по смягчению последствий пандемии COVID-19, заявила в четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард. 

Инвесторы внимательно изучают еженедельные данные о покупках ЕЦБ в поисках доказательств усилий центрального банка по сдерживанию роста стоимости заимствований на рынках облигаций, в значительной степени обусловленного более высокими инфляционными ожиданиями в Соединенных Штатах.

На прошлой неделе ЕЦБ согласился «значительно» увеличить объем покупок облигаций, чтобы удержать доходность на низком уровне, но Лагард заявила, что пройдет некоторое время, прежде чем это будет отражено в еженедельных данных о покупках облигаций.

“В то время как отчеты о наших еженедельных покупках будут по-прежнему искажаться краткосрочными факторами, такими как иногда единовременные выплаты, увеличение темпов выполнения нашей программы станет заметным, если будет установлено в течение более длительных временных интервалов”, - сказала Лагард в своем выступлении.

Опасения рынка, вероятно, станут еще более острыми после того, как Федеральная резервная система США в среду повысила свои ожидания по росту и инфляции, не рекомендуя повышать процентные ставки до 2024 года.

Это привело к росту доходности долгосрочных казначейских облигаций США, что привело к увеличению стоимости заимствований в зоне евро.

Лагард просто повторила политическое послание банка, включая его рекомендации по росту и доходности облигаций.

“Если рост этих рыночных процентных ставок будет значительным и постоянным, если его не остановить, он может стать несовместимым с противодействием нисходящему влиянию пандемии на прогнозируемую траекторию инфляции”, - заявила Лагард комитету Европейского парламента по экономическим и денежно-кредитным вопросам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей и импортные цены в Швейцарии снизились в феврале, показали данные Федерального статистического управления.

Цены производителей и импортные цены упали в феврале на -1,1% в годовом исчислении.

Индекс цен производителей снизился в феврале на -0,9% в годовом исчислении, а импортные цены снизились на -1,7%.

В месячном исчислении цены производителей и импортные цены в феврале не изменились.

Как сообщает агентство, цены на нефтепродукты, а также на основные металлы и полуфабрикаты в феврале выросли, а цены на фармацевтическую продукцию снизились.

Внутренние отпускные цены упали на -0,1% в год в феврале и не изменились по сравнению с месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Федеральной таможенной администрации, экспорт Швейцарии снизился в феврале после роста в предыдущем месяце.

Экспорт упал на -1,4% в месячном исчислении в феврале после роста на 6,0% в январе. В декабре экспорт снизился на -6,1%.

В феврале импорт вырос на 0,3% в месяц после роста на 1,8% в предыдущем месяце.

В феврале больше всего сократился экспорт химикатов, фармацевтических препаратов и ювелирных изделий, тогда как импорт металлов, машин и электроники, а также текстиля, одежды и обуви увеличился.

В номинальном выражении экспорт в феврале снизился на -1,0%, а импорт - на -0,2%.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 3,336 млрд швейцарских франков в феврале с 3,509 млрд швейцарских франков в январе.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов в феврале снизился на -0,3% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило в четверг, что валовой внутренний продукт Новой Зеландии сократился на -1,0% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

Это не соответствует прогнозам увеличения на 0,1% после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 13,9% за предыдущие три месяца (первоначально 14,0%).

Производство товаров в отраслях промышленности снизилось на -3,2% в декабре 2020 года после сильного роста в сентябре. Спад в отраслях, производящих товары, был вызван строительством, которое упало на -8,7%, за которым последовало падение на -0,7% в обрабатывающей промышленности. Электроэнергия, газ, вода и услуги по утилизации отходов были единственной отраслью производства товаров, которая выросла за квартал на 1,9%. В годовом исчислении объемы производства товаров упали на -4,4%.

Строительная отрасль внесла основной вклад в снижение ВВП после рекордного квартального роста в сентябре 2020 года. На суботраслевом уровне падение было вызвано строительными услугами, тяжелым и гражданским строительством и нежилым строительством, в то время как жилищное строительство выросло за квартал. В годовом исчислении за год, закончившийся в декабре 2020 года, объем строительства снизился на 7,3 процента.

В декабре 2020 года импорт вырос на 9,1% за счет увеличения импорта товаров, в первую очередь легковых автомобилей, на 9,0%. В годовом исчислении импорт снизился на -16,5%. Импорт услуг вырос на 9,4% за квартал, но снизился на -29,8% в годовом исчислении.

В декабре 2020 года экспорт упал на -1,1%, что было обусловлено сокращением экспорта услуг на -17,3%. Это отражает влияние пограничных ограничений COVID-19 на расходы иностранных посетителей в то время года, когда они обычно увеличиваются. Экспорт товаров увеличился на 3,5%, что было обусловлено примерно одинаковым ростом молочных продуктов и других продуктов питания, напитков и табака. В годовом исчислении экспорт снизился на -12,0%.

В декабре 2020 года расходы домашних хозяйств выросли на 1,1%, что обусловлено ростом расходов домашних хозяйств на услуги на 3,8%. Расходы домашних хозяйств на товары длительного и краткосрочного пользования снизились на -1,5% и -1,0%, соответственно, после сильного роста в сентябре 2020 года.

В годовом исчислении ВВП упал на -0,9% - опять же, не оправдав ожиданий роста на 0,5% после пересмотренного в сторону понижения прироста на 0,2% за три месяца до этого (первоначально 0,4%).

За весь 2020 год ВВП снизился на 2,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного укрепился на азиатских торгах в четверг после сильного вчерашнего обвала связанного с заявлениями Федеральной резервной системы. Американский центробанк дал понять, что не намерен торопится повышать процентные ставки в течение всего 2023 года, несмотря на быстрое восстановление крупнейшей в мире экономики.

Индекс доллара, определяющий курс американской валюты против шести других основных валют мира, торговался около 91,488. Вчера он упал до двухнедельного минимума после того, как глава ФРС Джером Пауэлл развеял слухи и разговоры о том, что более благоприятные экономические перспективы могут подтолкнуть центральный банк к свертыванию стимулов.

Центральный банк США теперь прогнозирует рост экономики на 6,5% в этом году, что станет крупнейшим ежегодным скачком валового внутреннего продукта с 1984 года. В настоящее время ожидается, что инфляция превысит целевой показатель ФРС в 2% до 2,4% в этом году, хотя официальные лица считают, что этого не произойдет.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снова выросла до 1,6710% и приблизилась к годовому максимуму.

По отношению к иене доллар упал на 0,2% после того, как в отчете информационного агентства Nikkei говорится, что Банк Японии (BOJ), как ожидается, немного расширит неявный коридор, в котором он позволяет долгосрочным процентным ставкам колебаться около целевого уровня 0%. Недавний опрос Reuters показал, что две трети японских компаний ожидали, что Банк Японии сдержит рост долгосрочных процентных ставок и сохранит их на стабильном уровне в преддверии обзора центральным банком на этой неделе.

Курс евро немного упал после роста на 0,6% в среду. Британский фунт торговался на уровне 1,3946 доллара, прибавив за ночь около 0,5%.

На предстоящем сегодня заседание, ожидается, что Банк Англии сохранит свою базовую процентную ставку на историческом минимуме 0,1%, а свою программу покупки облигаций оставит неизменной на уровне 895 миллиардов фунтов.

Австралийский доллар вырос до двухнедельного максимума, тогда как его новозеландский доллар ненадолго потерял динамику роста после того, как страна сообщила о неожиданном сокращении ВВП в последнем квартале прошлого года.

Биткойн держался на уровне $58954 доллара, отскочив от недельного минимума вторника в $53221.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1975. Сегодня пара наоборот немного снизилась, опустившись к отметке $1.1955. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1915). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3960. Сегодня пара торговалась в диапазоне $1.3935-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD остается выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3895). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день на отрицательной территории около Y108.85. Сегодня пара торговалась в диапазоне Y108.60-Y109.10, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 07:30 GMT Швейцария опубликовала индекс цен производителей и импорта за февраль. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса за январь. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на новое жилье за февраль. Также в 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за март и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США выпустят индекс опережающих индикаторов за февраль. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.8%

FTSE +0.4%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим повышением после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил сдержанную позицию центрального банка в отношении инфляции и недавнего роста доходности облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2101 (810)

$1.2073 (567)

$1.2052 (575)

Цена на момент написания обзора: $1.1987

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1950 (1230)

$1.1927 (1373)

$1.1899 (2229)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 61447 контракта (согласно данным за 17 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4890);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4146 (1277)

$1.4082 (417)

$1.4034 (871)

Цена на момент написания обзора: $1.3979

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3903 (459)

$1.3867 (290)

$1.3843 (468)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 8635 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 19695 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (5598);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 марта составило 2,28 против 2,32 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 13:10 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 14:30 GMT представитель Бундесбанк Модерер выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 18:00 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, уровень безработицы в феврале снизился к отметке 5.8%, тогда как большинство аналитиков прогнозировало снижение только к уровню 6.3%. 

Экономисты заявили, что это было неожиданно большое падение, яркое доказательство того, что рынок труда улучшается намного быстрее, чем ожидает большинство. Еще 88 700 человек нашли работу в прошлом месяце, в результате чего число австралийцев с рабочими местами превысило 13 миллионов, впервые за 11 последних месяцев. В настоящее время общая занятость, с учетом сезонных колебаний, всего на 1800 человек ниже допандемического уровня. В целом в феврале количество рабочих мест с полной занятостью увеличилось на 89 100 человек, а количество рабочих мест с неполной занятостью сократилось на 500.

Бьорн Джарвис, руководитель отдела статистики труда в государственном статистическом бюро, сказал, что данные показывают, что восстановление на рынке труда Австралии продолжается, особенно хорошо для женщин. «Полная занятость увеличилась на 89 000 человек, из которых 69 000 - женщины», - сказал г-н Джарвис. Он также добавил, что полная занятость женщин была на 1,8% выше, чем в марте 2020 года, а полная занятость мужчин была на 0,8% ниже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade