Новости и прогнозы рынков CFD — 16-03-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC; +1.50%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -3.47%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.72%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.74%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Хотя в ближайшие месяцы пара EUR/GBP может продолжить свое снижение, аналитики Rabobank придерживаются мнения, что темпы роста фунта будут намного медленнее, чем с начала текущего года.

"Быстрое внедрение вакцины в Великобритании стало причиной волны оптимизма по поводу способности британской экономики к рефляции в этом году. Падение ВВП Великобритании в прошлом году было наихудшим в G7, и рынок, похоже, позиционирует себя на сильный отскок в этом году. Банк Англии был менее голубиным, чем большинство его коллег, в отношении перспектив. В то время как губернатор Бейли сохранил осторожность в своих комментариях, главный экономист Холдейн был свободен в своем энтузиазме, говоря об экономике Великобритании как о сжатой пружине. В то время как программа внедрения вакцин и продолжающиеся ограничения резко сократили число случаев заболевания Covid-19 в сообществе, есть признаки того, что в некоторых регионах уровень заболеваемости снова растет после открытия школ в Англии 8 марта. Поскольку в цене заложено много хороших новостей, фунт будет чувствителен к любой возможности разочарования по поводу темпов отмены мер блокировки. В итоге, мы сохраняем наш среднесрочный прогноз по EUR/GBP на уровне 0,85, но видим возможности для отката к области 0,86-0,87 во втором квартале".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает свои ожидания от завтрашнего заседания FOMC по вопросам политики.

"Мы ожидаем, что тон FOMC по итогам мартовского заседания будет слегка ястребиным, при этом "средняя точка" повысится до одного повышения, но, вероятно, председатель Пауэлл в основном преуменьшит перспективы отмены мер смягчения в ближайшее время. Мы не ожидаем никаких изменений в политике и никаких существенных изменений в коммуникациях по вопросам политики в Сопроводительном заявлении и риски для нашего базового сценария склоняются в голубиную сторону", - отмечает Citi.

"Голубиным сюрпризом было бы, если бы "средняя точка" 2023 года не изменилась при отсутствии повышения ставки. Ястребиным сюрпризом был бы сигнал от политиков о возможном начале сужения покупки активов в этом году или "средняя точка" 2023 года, предполагающая два повышения ставки", - добавляет Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс доллара США практически не изменился, поскольку валюты, как правило, консолидировались в ожидании инвесторами результатов заседания Федеральной резервной системы, которые могут содержать подсказки относительно того, куда движутся процентные ставки в США.

Ожидается, что по итогам двухдневного заседания ФРС политики спрогнозируют, что экономика США будет расти в 2021 году самыми быстрыми темпами за десятилетия, наряду с падением безработицы и ростом инфляции, но они вряд ли изменят свою денежно-кредитную политику.

«ФРС, вероятно, сохранит свою позицию, потому что явно нет никаких признаков вопиющего инфляционного роста, и акции выглядят хорошо после беспокойства по поводу доходности на прошлой неделе», - сказал Хуан Перес, валютный стратег и трейдер Tempus Inc в Вашингтоне.

«Цены производителей в США, потребительские цены и даже розничные продажи показывают, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем ужесточать какие-либо условия», - добавил он.

Данные во вторник показали, что в феврале розничные продажи в США упали на 3,0% с учетом сезонных колебаний, отчасти из-за суровых погодных условий в феврале. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания, розничные продажи снизились на 3,5% после роста на пересмотренные в сторону повышения 8,7% в январе.

Инвесторы также будут внимательно следить за тем, что ФРС скажет о росте доходности, который наблюдался благодаря ставкам на то, что экономический рост и инфляция могут привести к более быстрой, чем ожидалось, нормализации денежно-кредитной политики.

«Все, что не является убедительным заявлением ФРС о приверженности поддержанию благоприятных условий на финансовых рынках, скорее всего, приведет к дальнейшему росту доллара», - отметили стратеги MUFG FX.

Курс евро упал на 0,2% против доллара США. Пара EUR/USD удерживается ниже $1,20 с 5 марта, пострадав от ожиданий более медленного экономического восстановления в Европе по сравнению с Великобританией и Соединенными Штатами из-за проблем с развертыванием вакцин против коронавируса. Германия, Франция и Италия заявили в понедельник, что приостановят прием препаратов AstraZeneca от COVID-19 после того, как несколько стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах, но Всемирная организация здравоохранения заявила, что доказанной связи нет и люди не должны паниковать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, поскольку внимание рынка было сосредоточено на восстановлении мировой экономики и последнем заседании Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Отчет, опубликованный Министерством торговли во вторник, показал, что в январе товарные запасы предприятий в США увеличились в соответствии с оценками экономистов.

Министерство торговли сообщило, что товарно-материальные запасы предприятий выросли на 0,3 процента в январе после роста на пересмотренные в сторону повышения 0,8 процента в декабре. Экономисты также ожидали, что запасы вырастут на 0,3 процента по сравнению с увеличением на 0,6 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Рост товарных запасов в январе был в значительной степени обусловлен скачком оптовых товарных запасов, которые выросли на 1,3 процента.

Отчет также показал, что производственные запасы выросли на 0,1 процента, в то время как розничные запасы упали на 0,5 процента.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что продажи бизнеса выросли на 4,7 процента в январе после роста на 1,0 процента в декабре.

Розничные продажи выросли на 7,4 процента, оптовые продажи увеличились на 4,9 процента, в то время как продажи в секторе обрабатывающей промышленности подскочили на 1,9 процента.

С ростом продаж намного больше, чем запасов, общее соотношение запасов к продажам снизилось до 1,26 в январе с 1,32 в декабре. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 20-летние облигации на сумму 23.998 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,290% против 1,920% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,51 по сравнению с 2,15 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,41% от объёма размещения по сравнению с 54,90% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,03% от объёма размещения по сравнению с 16,02% на предыдущем аукционе. 

• Первичные дилеры выкупили 21,56% от объёма размещения по сравнению с 29,08% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 1% во вторник, так как Германия, Франция и другие европейские государства приостановили использование основной коронавирусной вакцины, что угрожает восстановлению спроса на топливо.

Читать далее 

Золото стабилизировалось во вторник, поскольку инвесторы ожидали сигналов от двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, в то время как металл получил некоторую поддержку от небольшого падения доходности казначейских облигаций США.

Читать далее 

В среду объем статистики будет небольшим. В 09:00 GMT выйдет отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за февраль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем.  Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 0,9% годовых.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за февраль. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,7% по сравнению с январем и на 1,3% в годовом выражении.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении разрешений на строительство и закладок новых фундаментов за февраль. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Ожидается, что число разрешений на строительство упало до 1,75 млн. с 1,886 млн. в январе, а закладки новых домов снизились до 1,565 млн. с 1,58 млн.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет экономический прогноз от FOMC. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,1% за квартал и на 0,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 3,8%, до $4 089 за метрическую тонну после того, как выросла на 15,0% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 6,2%, составив $4 083 за метрическую тонну после того, как выросла на 21,0% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока поднялась на 0,7%, до $3 350 за метрическую тонну после того, как выросла на 3,5% в ходе предыдущего аукциона. 

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7184, со снижением на 0,23%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, представленный NAHB / Wells Fargo, показали, что несмотря на высокий поток покупателей и сильный спрос, настроения строителей упали в марте, поскольку рост цен на пиломатериалы и другие материалы ухудшил уверенность строителей.

Согласно данным, индекс состояния рынка жилья (HMI), отражающий доверие застройщиков к рынку недавно построенных односемейных домов, упало на 2 пункта в марте, до 82 пунктов. Ожидалось, что индекс составит 83 пункта.

"Хотя строители по-прежнему видят сильный покупательский трафик, недавнее увеличение стоимости материалов и сроков поставки, особенно пиломатериалов хвойных пород, снизило настроения строителей в этом месяце, - сказал председатель NAHB Чак Фоук. - Дефицит предложения и высокий спрос привели к тому, что цены на пиломатериалы подскочили более чем на 200% с апреля прошлого года. Политики должны решить проблемы цепочки поставок строительных материалов, чтобы помочь экономике поддерживать устойчивый рост в 2021 году.”

В отчете также сообщалось, что индекс, измеряющий текущие условия продаж, упал на три пункта до 87, в то время как компонент, измеряющий ожидания продаж в следующие шесть месяцев, увеличился на три пункта до 83. Показатель трафика потенциальных покупателей оставался неизменным, на уровне 72.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банкам еврозоны необходимо лучше справляться с распознаванием проблемных кредитов, поскольку их нынешние способы выявления проблемных кредитов могут быть неэффективными, заявила во вторник руководитель надзора Европейского центрального банка Андреа Энриа.

“Особую тревогу вызывает большая доля рисков, которые были непосредственно перенесены с первой стадии “выполнение” на третью стадию “невыполнение’ без прохождения через вторую стадию “недостаточная эффективность” ", - сказала Энрия. “Это может свидетельствовать о неэффективности систем раннего предупреждения.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1900 (€792 млн), 1.1935 (€330 млн), 1.2050 (€662 млн)

• USD/JPY: 109.15 ($770 млн)

• GBP/USD: 1.3750 (£797 млн)

• USD/CHF: 0.9220 ($720 млн)

• USD/CAD: 1.2530 ($410 млн), 1.2550 ($480 млн), 1.2800 ($1.2 млрд)

• AUD/USD: 0.7650 (A$1.4 млрд), 0.7670 (A$532 млн), 0.7700 (A$456 млн), 0.7770 (A$755 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Федеральной резервной системы, в феврале общий объем промышленного производства снизился на -2,2%. Производство в обрабатывающей промышленности и горнодобывающей промышленности упало на 3,1% и 5,4% соответственно; выпуск коммунальных услуг увеличился на 7,4%.

Суровая зимняя погода в южно-центральном регионе страны в середине февраля составила основную часть снижения производства за месяц. В частности, некоторые нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические предприятия и заводы по производству пластмассовых смол пострадали от глубокой заморозки и были отключены до конца месяца. Исключение воздействия зимней погоды привело бы к тому, что индекс для обрабатывающей промышленности упал примерно на -0,5%, а индекс для горнодобывающей промышленности вырос примерно на 0,5%. 

Общий объем промышленного производства в феврале составил 104,7% от среднего показателя 2012 года, что на 4,2% ниже, чем годом ранее. Загрузка производственных мощностей в промышленном секторе снизилась на 1,7 процентных пункта в феврале до 73,8%, что на 5,8 процентных пункта ниже долгосрочного среднего показателя (1972–2020 гг.).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на импорт в США сильно выросли в феврале, чему способствовало повышение цен на сырую нефть и сырье, что усилило ожидания ускорения инфляции в этом году.

Министерство труда заявило, что импортные цены выросли на 1,3% в прошлом месяце после роста на 1,4% в январе. Экономисты прогнозировали рост цен на импорт без учета тарифов на 1,2%.

За 12 месяцев по февраль импортные цены выросли на 3,0%. Это был самый большой прирост с марта 2012 года, после роста на 1,0% в январе.

Цены на нефть восстановились до уровня, предшествовавшего пандемии, на фоне ожиданий ускорения глобального экономического роста, но пандемия COVID-19 вызвала сбои в цепочке поставок, что привело к росту цен на сырьевые товары.

Ожидается, что в этом году инфляция усилится благодаря массивным финансовым стимулам и возобновлению работы национальной экономики, поскольку вакцинация замедляет распространение коронавируса. Но избыточные мощности на рынке труда, вероятно, остановят выход ценового давления из-под контроля.

Цены на импортируемое топливо выросли на 11,1% в прошлом месяце после роста на 9,0% в январе. Цены на импортные продукты питания выросли на 1,6%.

Без учета топлива и продуктов питания импортные цены выросли на 0,3%. Так называемые базовые импортные цены выросли в январе на 0,9%.

В прошлом месяце стоимость товаров, импортируемых из Китая, выросла на 0,3% после роста на 0,2% в январе. Цены на импортные инвестиционные товары выросли на 0,1%. Стоимость импортных автомобилей выросла на 0,1%. Цены на потребительские товары без учета автомобилей выросли на 0,1%.

Отчет также показал, что экспортные цены выросли на 1,6% в феврале после роста на 2,5% в январе. Цены на экспорт сельскохозяйственной продукции выросли на 2,9%, а экспорт несельскохозяйственной продукции увеличился на 1,5%.

Экспортные цены подскочили на 5,2% в годовом исчислении в феврале, что стало наибольшим приростом с июня 2018 года после роста на 2,3% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в США упали в феврале более умеренно, чем ожидалось, на фоне резко холодной погоды по всей стране, но вероятно восстановление, поскольку правительство выделит еще один раунд средств на помощь при пандемии в основном домохозяйствам с низкими и средними доходами.

Розничные продажи упали на -3,0% с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце, сообщило Министерство торговли. Данные за январь были пересмотрены, чтобы показать рост продаж на 7,6% вместо 5,3%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничной торговли на -0,5% в феврале.

Не по сезону холодная погода охватила страну в феврале, когда смертельные снежные бури обрушились на Техас и другие части Южного региона. Снижение продаж в прошлом месяце также отразилось на угасающем увеличении числа разовых чеков на $600 для домашних хозяйств, которые были частью дополнительных бюджетных стимулов на сумму почти $900 млрд, утвержденных в конце декабря, а также на отсроченном возврате налогов.

Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания розничные продажи снизились на 3,5% в прошлом месяце после роста на 8,7% в январе. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. По предварительным оценкам, в январе они выросли на 6,0%.

Тем не менее, падение основных розничных продаж в прошлом месяце не повлияло на большую часть январского прироста, и снижение, вероятно, было временным. На прошлой неделе президент Джо Байден подписал свой пакет мер по спасению на $1,9 трлн, который направит домохозяйствам дополнительные чеки на $1400, а также продлит до 6 сентября финансируемое государством еженедельное пособие по безработице в размере $300.

Ожидаемый рост розничных продаж также будет обусловлен ускорением темпов вакцинации, что должно обеспечить более широкое возобновление экономической деятельности, даже несмотря на то, что темпы снижения новых случаев COVID-19 выровнялись. Домохозяйства также накопили лишних сбережений в размере $1,8 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, на валютных рынках преобладала осторожность.

Ожидается, что директивные органы ФРС прогнозируют, что экономика США будет расти в 2021 году самыми быстрыми темпами за десятилетия, с падением безработицы и ростом инфляции, но вряд ли они изменят свою денежно-кредитную политику.

Индекс доллара оставался стабильным всю ночь, а затем вырос на открытии европейских рынков на 0,1% за день до 91,946.

Укрепление курса доллара произошло на фоне повышения доходности казначейских облигаций США, хотя она оставалась ниже недавних пиков.

Инвесторы будут внимательно следить за тем, что ФРС скажет о росте доходности, который был получен благодаря ставкам на то, что экономический рост и инфляция могут спровоцировать более быструю, чем ожидалось, нормализацию денежно-кредитной политики.

Евро снизился за день примерно на 0,1%.

С 5 марта он держался ниже $1,20, что было подорвано ожиданиями более медленного восстановления экономики в Европе по сравнению с Великобританией и США из-за проблем с развертыванием вакцин против коронавируса.

Германия, Франция и Италия заявили в понедельник, что приостановят прививки AstraZeneca COVID-19 после того, как несколько стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах, но Всемирная организация здравоохранения заявила, что доказанной связи нет, и люди не должны паниковать.

Британский фунт упал примерно на 0,5%. По словам управляющего Банка Англии, экономический рост в Великобритании упадет на 4% в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1910-50, оставаясь в рамках вчерашнего диапазона.

GBP/USD: с начала торгов пара снизилась с $1.3905 до 1.3810, но в ходе европейской сессии выросла к $1.3880, вернув часть утраченных позиций. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.95-109.30 - около максимумов июля 2020 года.

В 12:30 GMT Канада объявила об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за январь. Также в 12:30 GMT США заявили об изменении объема розничной торговли за февраль и выпустят индекс цен на импорт за февраль. В 13:15 GMT США сообщили об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за февраль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за январь и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 23:30 GMT Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за февраль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку инвесторы восприняли множество новостей о доходах и с нетерпением ожидали заседания Федеральной резервной системы, чтобы увидеть, как будут выглядеть обновленные формулировки и экономические прогнозы.

Потенциал роста остался ограниченным после того, как главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи указал на Европу как на предупреждение американцам о том, что досрочное прекращение мер по смягчению последствий может поставить США на такой же курс.

Немецкий институт Пауля-Эрлиха сообщил, что он отметил «заметное скопление» случаев очень редкого тромбоза церебральных вен вместе с отсутствием тромбоцитов в крови, известным как тромбоцитопения, и кровотечением во временной близости от вакцинации вакциной Covid-19 AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в настоящее время изучает данные о вакцине AstraZeneca и о любой связи со свертыванием крови. Вердикт ожидается в четверг.

Акции Zalando выросли на 4,2%. Интернет-магазин модной одежды повысил свои цели роста после хороших результатов в 2020 году.

Котировки автопроизводителя Volkswagen AG подскочили на 5,5%. Компания выразила уверенность в том, что сокращение расходов поможет ей повысить рентабельность в ближайшие годы.

Коммунальные услуги RWE снизились на -1,6 процента. Компания сообщила, что ее скорректированная чистая прибыль на 2021 финансовый год составила 1,2 миллиарда евро, что выше прогноза 0,85 млрд евро до 1,15 млрд евро.

Акции Wacker Chemie упали на 6,2%. Химическая компания прогнозирует средне-процентный рост продаж в 2021 году.

Nokia прибавила полпроцента. Финская телекоммуникационная компания объявила о планах сократить от 5000 до 10 000 рабочих мест в течение двух лет.

Горнодобывающий гигант Antofagasta упал примерно на -1%, несмотря на 6-процентный рост чистой прибыли в 2020 году.

Сеть пекарен Greggs выросла на 4,8% после повышения целевого показателя в Великобритании до 3 000 магазинов с 2,500 ранее.

Акции Natwest Group упали на 1,7% после того, как Управление финансового надзора начало уголовное дело против компании за якобы несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег.

Акции AstraZeneca выросли на 3,4%. Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения рекомендовал странам продолжать использовать вакцину AstraZeneca на данный момент, несмотря на опасения по поводу образования тромбов у некоторых людей, которые ее получили.

В экономических релизах, французские потребительские цены выросли на 0,6% в год в феврале, таким же темпом, как и в январе, показали окончательные данные статистического бюро Insee. Это было больше, чем предварительные данные, опубликованные  26 февраля.

В месячном исчислении потребительские цены остались стабильными после роста на 0,2% в январе. Месячная ставка была пересмотрена с -0,1%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Еврогруппа продолжит массированную господдержку экономики в связи с пандемией

Страны еврозоны будут продолжать массированную поддержку экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Проблемы долга будут решаться с началом восстановления от кризиса.

Несмотря на растущую бюджетную задолженность, Германия и другие государства еврозоны намерены и впредь оказывать большую помощь экономике в борьбе с пандемией коронавируса. В текущем и в следующем году ее объем должен оставаться неизменным, говорится в заявлении Еврогруппы, сделанном в понедельник, 15 марта, по итогам видеоконференции министров финансов стран еврозоны. Только когда экономика будет восстанавливаться, можно будет решать проблему выросшего долга.

Reuters

Инвесторы оценили финтех-компанию Джека Ма более чем в $200 млрд

Часть инвесторов Ant Group после сорвавшегося IPO оценили компанию в сумму больше $200 млрд, выяснил Reuters. Это гораздо скромнее стоимости в $315 млрд, на которую рассчитывала компания Джека Ма в преддверии размещения, отмененного буквально за сутки

Новая оценка как минимум на треть превышает оценку, которую компания получила в ходе последнего раунда финансирования в 2018 году. Тогда она привлекла $14 млрд и, по данным источников Reuters и The Wall Street Journal, была оценена в $150 млрд. Reuters называет это крупнейшим разовым раундом в мире.

Forbes 

Си Цзиньпин потребовал усилить надзор за китайскими «платформенными» компаниями

Китайский лидер потребовал от регуляторов усилить надзор за IT-гигантами. Это означает, что Пекин не ограничится давлением на Ant Group миллиардера Джека Ма, отмечает Bloomberg

Председатель Китая Си Цзиньпин пообещал преследовать так называемые платформенные компании, которые, по мнению Пекина, накопили огромный объем данных и получили слишком большую рыночную власть. На заседании высшего финансового консультативного и координационного комитета Компартии Китая он потребовал от регулирующих органов усилить надзор за интернет-компаниями, расправиться с монополиями, способствовать справедливой конкуренции и предотвратить бесконтрольное наращивание капитала. 

The Spectator

Отказ ЕС от британской вакцины — ошибка, из-за которой могут погибнуть тысячи людей

В Европе разгорелся нешуточный скандал с вакциной «АстраЗенека». Семь стран уже приостановили ее использование из-за подозрений, что препарат вызывает тромбоз. Тем не менее автор считает, что приостановка — страшная ошибка. Ведь британские данные не подтверждают серьезных побочных эффектов, а остановка вакцинации может унести жизни тысяч людей, заключает он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уверенность в экономике Германии улучшилась в марте, показали данные исследования Центра европейских экономических исследований имени Лейбница (ZEW).

Индикатор экономических настроений ZEW в марте вырос на 5,4 пункта до 76,6 пункта. Показатель оказался выше прогноза экономистов 74,0.

Индекс текущей экономической ситуации в марте вырос на 6,2 пункта до -61,0. Ожидаемый уровень был -62,0.

“Экономический оптимизм продолжает расти”, - сказал президент ZEW Ахим Вамбах. “Эксперты ожидают широкомасштабного восстановления экономики Германии. Они ожидают, что по крайней мере 70% населения Германии будет предложена вакцина против Covid-19 к осени”, - добавил Вамбах.

Настроения относительно экономического развития еврозоны в марте также усилились. Соответствующий индекс вырос на 4,4 пункта до 74,0.

Индикатор текущей экономической ситуации в марте вырос на 4,8 пункта до минус 69,8 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы выросли, так как инвесторы продолжали покупать акции с циклической ценой на фоне оптимизма по поводу возобновления экономики после пандемии коронавируса .

На фоне растущей инфляции инвесторы ждали сигналов от заседания Федеральной резервной системы на этой неделе.

Китайские акции немного восстановились, причем потенциал роста ограничен сохраняющимися опасениями по поводу ужесточения политики. Акции потребительских товаров возглавили рост после резкого падения на предыдущей сессии. 

Японские акции выросли, поскольку перспективы восстановления мировой экономики за счет стимулов стали более яркими. 

Компания Heavyweight SoftBank Group прибавила 2,4%, в то время как Tokyo Electron выросла на 1,5%, а Advantest - на 3,4% в технологической сфере. Акции компаний, связанных с путешествиями, выросли: Japan Airlines и ANA Holdings поднялись на 3,9% и 2,4% соответственно.

Компания электронной коммерции Rakuten Inc упала на 2,4% из-за фиксации прибыли после роста до 24% на сообщениях о слиянии капитала с Japan Post Holdings.

Австралийские рынки росли во главе с золотодобывающими и технологическими компаниями. Контрольный индекс S & P / ASX 200 подскочил, поскольку протокол заседания РБА по вопросам политики в марте укрепил мнение о том, что в течение значительного времени повышения ставок не будет. 

Акции технологических компаний, таких как Afterpay, Appen и Xero, выросли на 3-4%. Рост цен на слитки привел к росту золотодобытчиков: Evolution Mining выросла на 2,5%. Акции энергетических компаний закрылись неоднозначно, поскольку нефть продолжала снижаться третий день.

Девелоперская компания Dexus подорожала на 2,9% после того, как представила предложение о слиянии с фондом оптовой недвижимости, управляемым AMP Capital.

Акции Сеула выросли на фоне падения доходности казначейских облигаций. Акции производителя микросхем SK Hynix выросли на 2,9%, в то время как акции химической компании LG Chem упали на 7,8%.

Акции Новой Зеландии заметно выросли после того, как основные индексы Уолл-стрит в одночасье достигли рекордных максимумов. 

Акции компании по продаже электроэнергии и генераторов Mercury NZ подскочили на 5,3% после того, как она объединилась с Powering Australian Renewables для покупки четырех ветряных электростанций у Tilt Renewables.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены во Франции выросли в феврале больше, чем первоначально предполагалось, показали окончательные данные статистического бюро Insee.

Потребительские цены росли на 0,6% в год, как и в январе. Это было больше, чем первоначальная оценка 26 февраля.

В месячном исчислении потребительские цены остались стабильными после роста на 0,2% в январе. Месячная ставка была пересмотрена с -0,1%.

В годовом исчислении согласованный индекс потребительских цен увеличился на 0,8%, как и в январе, но быстрее, чем первоначальная оценка в 0,7%.

В соответствии с предварительной оценкой, HICP оставался стабильным по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,3% в январе.

Данные показали, что базовая инфляция снизилась до -0,6% с 1,0% в январе.

Цены на промышленные товары упали на -0,4%, а цены на продукты питания выросли на 0,8%. Цены на одежду и обувь выросли на 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются, поскольку рост запасов в Соединенных Штатах усилил риски для восстановления спроса после того, как страны, включая Германию и Францию, прекратили вакцинацию от COVID-19.

Нефть марки Brent упала на -1%, до $68,19. Американская нефть марки WTI подешевела на -1,1%, до $64,70 за баррель после падения на -0,3% на предыдущей сессии.

Германия, Франция и Италия планируют приостановить инъекции AstraZeneca PLC COVID-19 после сообщений о возможных серьезных побочных эффектах, хотя Всемирная организация здравоохранения заявила, что связи с вакциной не установлено.

Эти шаги усиливают озабоченность по поводу медленных темпов вакцинации в регионе, что может задержать восстановление экономики после пандемии в одном из наиболее пострадавших регионов.

Пандемия привела к снижению спроса на нефть, но цены восстановились до уровней, существовавших до глобального кризиса в области здравоохранения, но были ограничены только тем, что внедрение вакцинации в большинстве стран было медленным.

В Соединенных Штатах запасы также растут из-за «большого замораживания» в прошлом месяце, остановившего операции по переработке, которым потребовалось время для полного возврата.

Американский институт нефти, отраслевая группа, сообщит об уровне запасов сырой нефти позже во вторник, а в среду выйдут официальные данные Министерства энергетики США, при этом аналитики ожидают роста еще на неделю.

Запасы сырой нефти увеличились на 12,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 5 марта, вопреки ожиданиям аналитиков о росте менее чем на 1 миллион баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что важно поддерживать долгосрочные процентные ставки «стабильно низкими», поскольку экономика все еще страдает от воздействия пандемии COVID-19.

Он также сообщил парламенту, что Банк Японии покупает государственные облигации всех сроков погашения «сбалансированным» образом.

“Чрезмерное падение сверхдолгих процентных ставок повлияет на доходность страховщиков и пенсионных фондов. С другой стороны, важно, чтобы вся кривая доходности оставалась стабильно низкой, поскольку пандемия оказывает давление на экономику”, - сказал Курода.

В рамках политики, получившей название «контроль кривой доходности», Банк Японии устанавливает целевой показатель -0,1% для краткосрочных ставок и предел 0% для доходности 10-летних облигаций в рамках усилий по стимулированию роста и инфляции.

Замечания Куроды прозвучали в преддверии двухдневного пересмотра ставок Банком Японии в пятницу, где центральный банк представит меры по повышению устойчивости своей политики, поскольку пандемия затягивает борьбу за достижение неуловимого целевого показателя инфляции в 2%.

Курода признал, что инфляционные ожидания Японии остаются неизменно низкими в отличие от ожиданий в Соединенных Штатах, которые, по его словам, «повысились быстро и совсем немного».

Но он подчеркнул, что реальные затраты Японии по займам остаются низкими, отчасти благодаря агрессивному смягчению денежно-кредитной политики Банком Японии.

По словам Курода, тот факт, что центральные банки США, Европы и Японии проводят политику с общей целью достижения инфляции в 2%, удерживает стабильные колебания обменного курса.

“В прошлом иена почти всегда росла во времена рыночной нестабильности из-за своего статуса валюты-убежища”, - сказал Курода.  - “Это больше не так, что для нас выгодно”.

Банк Японии имеет опыт наращивания стимулов для борьбы с нежелательным скачком иены, который наносит ущерб экономике Японии, зависящей от экспорта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство Японии в январе выросло больше, чем ожидалось, сообщило во вторник министерство экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство увеличилось на 4,3% с учетом сезонных колебаний в январе по сравнению с предыдущим месяцем. По первоначальной оценке, объем производства вырос на 4,2%.

По оценкам, в январе отгрузки выросли на 3,2% в месяц.

Товарно-материальные запасы в январе не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. По первоначальной оценке, запасы упали на -0,2%.

Коэффициент запасов снизился на -5,7% в январе по сравнению с падением на -6,3% по первоначальной оценке.

В годовом исчислении промышленное производство в январе сократилось на -5,2%. По предварительной оценке, объем производства упал на -5,3% .

Загрузка производственных мощностей выросла в январе на 4,7% за месяц и снизилась на -2,9% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на жилье в Австралии вырос в четвертом квартале 2020 года на 3,0%, сообщило во вторник Австралийское статистическое бюро.

Это превзошло прогнозы роста на 2,0% после увеличения на 0,8% за предыдущие три месяца.

В годовом исчислении индекс цен на жилье вырос на 3,6%, снизившись с 4,5% за три месяца до этого.

Общая стоимость жилых домов в Австралии выросла на A$257,9 млрд до A$7 724,4 млрд в четвертом квартале.

Средняя цена жилых домов выросла на A$21 300 до 728 500, а количество жилых домов увеличилось на 44 100 до 10 602 700.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США на торгах во вторник торговался без существенных изменений, поскольку на валютных рынках царила тотальная осторожность в преддверии заседаний основных центральных банков, начиная с двухдневного собрания Федеральной резервной системы, которое должно начаться сегодня позже.

По отношению к иене американская валюта торговалась недалеко от своего самого высокого уровня с июня. Напомним, в четверг Банк Японии начнет двухдневное заседание по вопросам монетарной политики, а также проведет подробный обзор текущей ситуации.

Вчерашнее небольшое укрепление курса доллара произошло, несмотря на снижение доходности по гособлигациям США, которая отступила от годовых уровней в преддверии заседания ФРС.

БОльшинство участников рынков не ожидают, что регулятор, определяющий денежно-кредитную политику США, изменит свою адаптивную позицию, несмотря на прогнозы быстрого экономического роста после ускоренного внедрения вакцины COVID-19 и принятого пакета мер по оказанию помощи на сумму 1,9 триллиона долларов от пандемии.

Инвесторы будут внимательно следить за тем, что ФРС скажет о повышении доходности, которая выросла из-за ставок на то, что экономический рост и инфляция могут спровоцировать более быструю, чем ожидалось, нормализацию денежно-кредитной политики ЦБ.

Евро практически не изменился в цене, после падения ниже уровня $1,20 с 5 марта. Распространению вакцины в Европе препятствовала приостановка прививок AstraZeneca в Германии, Франции и других странах на фоне опасений по поводу возможных серьезных побочных эффектов.

Фунт упал примерно на 0,2% в преддверии заседания Банка Англии в четверг, на котором центральный банк, как ожидается, сохранит базовую процентную ставку на историческом минимуме 0,1%, а свою программу покупки облигаций оставит неизменной.

Индекс доллара остался на уровне 91,798 после роста почти на 0,2% в понедельник.

Австралийский доллар, который рассматривается инвесторами как ликвидный показатель склонности к риску,  практически не изменились по отношению к доллару США. Валюты, привязанные к ценам на сырьевые товары, вероятно покажут квартальный прирост четвертый раз подряд.

Биткойн, тем временем, упал к $54198,64 после скачка к рекордному уровню $61781,83 в субботу.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день на отрицательной территории около цены $1.1926. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1920-35. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1935). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день на отрицательной территории около цены $1.3900. Сегодня пара немного упала и опустилась к уровню $1.3865. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3900). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y108.90-35 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в диапазоне Y109.10-25, оставаясь около максимумов июня 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 07:45 GMT Франция представила индекс потребительских цен за февраль. В 10:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за январь. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за февраль и выпустят индекс цен на импорт за февраль. В 13:15 GMT США сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за февраль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за январь и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 23:30 GMT Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за февраль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних гособлигация

В 11:00 GMT представитель ЕЦБ Энриа выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по промпроизводству за февраль

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 20-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2059 (595)

$1.2032 (578)

$1.2010 (1152)

Цена на момент написания обзора: $1.1920

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1867 (2235)

$1.1839 (4962)

$1.1806 (2940)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 56393 контракта (согласно данным за 15 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4962);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4014 (810)

$1.3943 (675)

$1.3925 (375)

Цена на момент написания обзора: $1.3832

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3779 (578)

$1.3752 (1843)

$1.3721 (479)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 8464 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 19278 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (5598);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 марта составило 2,28 против 2,29 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.3%

FTSE +0.5%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим повышением, поскольку доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась, что ослабило опасения по поводу быстрого роста инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня был опубликован протокол мартовского заседания Резервного банка Австралии посвященному денежно-кредитной политике регулятора. Ниже представлены главные выдержки из данного документа:

• совет директоров остается приверженным трехлетнему целевому показателю по доходностям;

• правление ЦБ согласилось, что не будет рассматривать отказ от целевого показателя доходности или его изменения в 10 б.п.;

• курс австралийского доллара был оценен как более низкий, чем был бы без поддержки денежно-кредитной политики;

• рост доходности отражает растущий оптимизм в отношении экономических перспектив;

• "очень сильная" монетарная поддержка понадобится в течение еще некоторого времени;

• правление будет поддерживать «стимулирующие денежно-кредитные условия» до тех пор, пока это будет необходимо;

• ЦБ не будет повышать учетную ставку до тех пор, пока инфляция не достигнет устойчивого уровня в целевом диапазоне 2-3%;

• не ожидает достижения целевых показателей по безработице и инфляции ранее 2024 года;

• отрицательная процентная ставка «чрезвычайно маловероятна»;

• снижение ликвидности на рынке государственных ценных бумаг Австралии не было таким значительным, как в марте 2020 года;

• участники обсудили перспективы недавнего увеличения стоимости сырьевых товаров и других производственных ресурсов, что может привести к росту потребительских цен;

• устойчивый рост инфляции считался маловероятным до тех пор, пока на рынках труда оставались существенные свободные мощности;

• правление будет следить за «временными колебаниями» инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade