Новости и прогнозы рынков CFD — 22-03-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC; +3.25%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -2.40%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.12%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 24 марта, в 07:00 GMT

Инфляция в Соединенном Королевстве выросла в январе до 0,7% в годовом исчислении, в то время как индекс потребительских цен, включающий расходы домовладельцев на содержание жилья, вырос на 0,9%. Рост цен был частично обусловлен повышением цен на мебель и бытовые товары, рестораны и отели, а также на продукты питания и транспорт. Центральный банк подчеркнул, что уровень инфляции ИПЦ остается ниже целевого показателя центрального банка в 2%, что в значительной степени отражает прямые и косвенные последствия пандемии для экономики. Однако Центральный банк ожидает, что инфляция поднимется и вернется к своему целевому показателю в 2% весной на фоне недавнего роста цен на энергоносители. На этой неделе также будут опубликованы данные о розничных продажах за февраль. После введения новых ограничений активность резко упала в начале этого года. Розничные продажи в январе снизились на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом объем продаж был на 5,9% ниже уровня прошлого года. Что касается розничного сектора, то данные опросов свидетельствуют о мягком феврале, поскольку магазины сокращают рабочие места. Между тем, исследование Конфедерации британских промышленных ритейлеров показало, что продажи выросли лишь незначительно по сравнению с низким уровнем января. Что касается официальных данных по розничной торговле за февраль, то консенсус-прогноз заключается в том, что продажи вырастут на 2,1% в месячном исчислении.

Согласно прогнозам, в феврале ИПЦ вырос на 0,8% годовых после увеличения на 0,7% в январе.

Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг

Показатель будет опубликован в среду, 24 марта, в 09:00 GMT

Экономика еврозоны оставалась устойчивой до конца 2020 года, но дальнейшая мягкость, сопровождаемая медленным восстановлением, кажется вероятной в этом году. Экономика еврозоны в 4-м квартале упала на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя это меньшее снижение, чем ожидалось изначально. В этом году в первом квартале 2020 года ожидается еще одно снижение ВВП еврозоны. Последние данные были смешанными, так как розничные продажи упали в январе на 5,9% в месячном исчислении, что стало самым большим снижением с апреля 2020 года. Однако промышленное производство в январе выросло больше, чем прогнозировалось - на 0,8% в месячном исчислении. Публикация мартовских индексов PMI еврозоны должна дать некоторое представление о том, насколько слабым может быть ВВП в первом квартале. Индекс деловой активности в сфере услуг, в частности, остается на уровне, соответствующем дальнейшему сокращению экономики еврозоны в первом квартале. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в феврале поднялся до 45,7 пункта и фактически уже шесть месяцев подряд находится ниже нейтрального уровня 50. Согласно консенсус-прогнозу, индекс деловой активности в сфере услуг немного вырос в марте, что остался ниже уровня 50. До сих пор производственная активность держалась лучше: производственный PMI за февраль вырос до 57,9, что оказалось больше, чем ожидалось.

Согласно прогнозам, в марте производственный индекс PMI остался на уровне 57,9, а индекс PMI в секторе услуг вырос до 46,0 с 45,7 в феврале.

Доллар США снизился против основных валют, отступив от четырехмесячных максимумов, чему способствовало падение доходности казначейских облигаций США.

Индекс доллара США упал примерно на 0,22% до 91,72 после роста на 0,5% на прошлой неделе.

Доходность казначейских облигаций США упала в понедельник и сейчас находится на уровне 1,691%. Однако, доходность остается около годового максимума, поскольку инвесторы сделали ставку на восстановление экономики. Доходность выросла после того, как на прошлой неделе ФРС заявила, что экономика США находится на пути к устойчивому росту.

«Распродажа на рынке облигаций несколько ослабла, - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA. «Это должно обеспечить немного спокойствия для доллара и его основных партнеров».

Он добавил, что действия в Турции будут изолированными и в ближайшем будущем вызовут «немного опасений в торговле на развивающихся рынках».

Шокирующее решение Турции сменить своего "ястребиного" управляющего Центральным банком также поддержало привлекательность доллара как убежища.

Но рынки не спешили делать ставки на рост доллара в последние недели, поскольку инвесторы считали, что восстановление мировой экономики вызовет покупку более рискованных валют.

Но рост доходности казначейских облигаций США и перспектива новых блокировок в нескольких странах еврозоны привели к повсеместному отказу от коротких позиций по доллару США.

Фунт упал по отношению к доллару, поскольку инвесторы сосредоточились на более широких факторах валютного рынка и угрозе Европейского Союза ввести запрет на импорт вакцин в Великобританию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, при этом инвесторы внимательно следили за Турцией после неожиданного решения президента Эрдогана сменить главу центрального банка.

Читать далее 

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в среду, 24 марта, в 12:30 GMT

В январе заказы на товары длительного пользования подскочили на 3,4%, что более чем в три раза превысило ожидаемый прирост в 1,1%. Гражданские самолеты увеличили как заказы, так и поставки, поскольку Boeing начал поставки с большой задержкой после решения проблем с его ключевым 737-MAX. Поставки необоронных капитальных товаров выросли на 3,2%, что означает, что расходы на оборудование должны способствовать росту ВВП в первом квартале. Более того, недавняя сила выходит за рамки авиации. Первичные и готовые металлы, компьютеры и сопутствующие товары, а также транспортное оборудование обеспечило заметный рост как заказов, так и поставок. Мы ожидаем, что заказы на товары длительного пользования в феврале выросли на 1,2%, при этом транспорт снова обеспечил рост заказов. Без учета транспорта, мы ожидаем повышения заказов на 0,7%. В целом, недавний рост заказов и поставок товаров длительного пользования указывает на сильный год для обрабатывающей промышленности и инвестиций в основной капитал.

Согласно прогнозам, в феврале заказы выросли на 1,2% после увеличения на 3,4% в январе.

Личные расходы и личные доходы

Показатель будет опубликован в пятницу, 26 марта, в 12:30 GMT

Личные доходы и расходы резко выросли в январе. Доходы выросли на 10%, так как стимулирующие чеки, предусмотренные декабрьским законопроектом о помощи COVID, попали на банковские счета многих домашних хозяйств. Заработная плата также выросла на 0,7%; однако этот рост был компенсирован снижением доходов собственников и дивидендных доходов. Личные расходы выросли на устойчивые 2,4%, что было немного ниже консенсус-оценок, но все же стало одним из самых больших ежемесячных приростов с тех пор, как экономика впервые открылась после прошлогодней блокировки. Огромный прирост доходов и расходов, вызванный стимулами в январе, означает, что в феврале, вероятно, произойдет некоторая коррекция. Мы ожидаем снижения доходов на 7,2%. Следующий раунд налоговых льгот только начинается и, вероятно, не будет заметен в данных до марта. Личные расходы также, вероятно, сместились. В феврале розничные продажи неожиданно снизились на 3,0%, что, возможно, частично связано с суровой зимней погодой, которая наблюдалась во многих частях страны.

Согласно прогнозам, в феврале личные расходы выросли на 0,1% после увеличения на 2,4% в январе, а личные доходы упали на 7,2% после роста на 10% в январе.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Франции не изменился, и составил 104,4 пункта (2016=100). 

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны. 

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,2 процента в январе, и составил 102,8 пункта (2016=100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились в понедельник после широкой распродажи на прошлой неделе, поскольку новые европейские блокировки из-за коронавируса ослабили ожидания быстрого восстановления экономики, но участники рынка были в целом уверены в восстановлении спроса позже в этом году.

Читать далее 

Золото немного подешевело в понедельник, при этом приостановка ралли доллара дала небольшую передышку драгметаллу, поскольку американские акции выросли, а доходность казначейских облигаций США отступила от годового максимума.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Британия объявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за февраль, а также уровня безработицы и среднего заработка за январь. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 5,2%: с 5,1%, а средний заработок увеличился на 4,9%.

В 12:30 GMT США заявят об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Согласно прогнозу, дефицит увеличился до $188.5 млрд. с $178,5 млрд. в 3-м квартале.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за февраль. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что продажи новостроек упали до 0,875 млн. с 0,923 млн. в январе.

В 16:00 GMT в США выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла

В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 52,476 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,040% против 0,055% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,96 по сравнению с 2,94 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,73% от объёма размещения по сравнению с 52,80% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,32% от объёма размещения по сравнению с 5,01% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,95% от объёма размещения по сравнению с 42,19% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 55.484 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,015% против 0,030% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,16 по сравнению с 3,31 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,80% от объёма размещения по сравнению с 52,93% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,49% от объёма размещения по сравнению с 5,79% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 37,71% от объёма размещения по сравнению с 41,28% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), продажи существующих домов в США в феврале упали намного больше, чем ожидалось.

NAR сообщила, что в феврале продажи вторичного жилья упали на 6,6 процента до 6,22 миллиона в годовом исчислении после того, как в январе они выросли на 0,2 процента до пересмотренного в сторону понижения показателя в 6,66 миллиона. Экономисты ожидали, что продажи существующих домов упадут на 3,0 процента до 6,49 миллиона по сравнению с 6,69 миллиона, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

«Несмотря на падение продаж жилья в феврале, которое я бы отнес к исторически низким уровням запасов, рынок по-прежнему опережает уровни до пандемии», - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

В отчете говорится, что в годовом выражении продажи вторичного жилья в феврале выросли на 9,1 процента (по сравнению с 5,70 миллиона в феврале 2020 года).

Средняя цена жилья на вторичном рынке составила $313 000 в феврале, что на 3,1 процента больше, чем $303 600 в январе, и на 15,8 процента больше, чем $270 400 в феврале 2020 года.

NAR также сообщила, что общий объем жилищного фонда в феврале не изменился по сравнению с январем и составил 1,03 миллиона единиц, что на 29,5 процента меньше, чем 1,46 миллиона годом ранее.

Непроданные запасы представляют собой 2,0 месяца предложения при текущих темпах продаж, по сравнению с 1,9 месяца в январе и 3,1 месяца в феврале 2020 года.

В отчете также говорится, что продажи односемейного жилья упали на 6,6 процента до 5,52 миллиона, в то время как продажи существующих кондоминиумов и кооперативов снизились на 6,7 процента до 700 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В течение следующих шести месяцев нам нужно «просмотреть» 12-месячную инфляцию.

• Мы сосредоточимся на месячной инфляции и сниженной средней инфляции.

• Розничные торговцы уже видят, что вещи «разлетаются с полок» из-за стимулирующих чеков.

• Нам нужно следить за более широкими показателями рабочих мест, такими как отношение занятости к населению

• Мы ожидаем высокой инфляции в ближайшие три месяца

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт продуктов питания и напитков из Соединенного Королевства в Европейский Союз сократился на -75,5% в январе, сообщила Федерация продуктов питания и напитков, объяснив большую часть падения барьерами после выхода Великобритании из ЕС.

Группа лоббистов заявила, что больше всего пострадал торговый путь в Ирландию. В январе 2020 года Ирландия была крупнейшим рынком Великобритании, на который приходилось около 18% от общего объема экспорта продуктов питания и напитков. По словам группы, за год этот показатель упал до -5%.

Хотя накопление запасов до Brexit и слабый спрос на услуги гостеприимства во время пандемии будут факторами, Федерация заявила, что «большая часть» падения, вероятно, будет связана с новыми нетарифными барьерами, которые особенно сильно ударили по мелким производителям.

Официальные данные, опубликованные ранее в этом месяце, показали, что торговля между Великобританией и ЕС сильно пострадала в январе, при этом общий экспорт в январе снизился на -40,7% по сравнению с декабрем.

Великобритания отложила введение ряда импортных проверок после Brexit для товаров из ЕС примерно на шесть месяцев, заявив, что предприятиям нужно больше времени для подготовки из-за воздействия пандемии.

Правительство заявляет, что торговля между Великобританией и ЕС пострадала от пандемии и проблем с адаптацией компаний к новым таможенным правилам, которые, как ожидается, со временем улучшатся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• У нас двухуровневая система, мы не хотим конкурировать с банками

• Мы хотим иметь возможность сосуществовать с нынешней системой и наличными деньгами

• Мы проводим широкую систему экспериментов

• Чтобы двигаться вперед в области цифровой валюты, нам потребуется широкая поддержка со стороны Конгресса, администрации и общественности

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету Федерального резервного банка Чикаго, индекс национальной активности ФРС Чикаго (CFNAI) упал до -1,09 в феврале с +0,75 в январе. Две из четырех широких категорий показателей, использованных для построения индекса, внесли отрицательный вклад в феврале, но все четыре категории снизились с января. 

Трехмесячная скользящая средняя индекса CFNAI-MA3 снизилась до -0,02 в феврале с +0,46 в январе.

Индекс диффузии CFNAI, который также является трехмесячной скользящей средней, снизился до +0,17 в феврале с +0,34 в январе. Тридцать четыре из 85 индивидуальных показателей внесли положительный вклад в CFNAI в феврале, в то время как 51 - отрицательный. Тридцать показателей улучшились с января по февраль, в то время как 55 показателей ухудшились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1840-50 (€1.0 млрд), 1.1875 (€381 млн), 1.1990-00 (€864 млн)

• USD/JPY: 108.75 ($1.1 млрд), 109.05 ($605 млн)

• USD/CHF: 0.9250 ($535 млн)

• USD/CAD: 1.2600 ($989 млн)

• NZD/USD: 0.7080 (NZ$1.2 млрд), 0.7400 (NZ$1.0 млрд)

• EUR/GBP: 0.8525 (€650 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая экономика , вероятно, резко сократится в первом квартале 2021 года, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка.

Центральный банк предупредил, что активность в секторе услуг снова резко упадет из-за мер сдерживания Covid-19. Эксперты предположили, что помимо мер, связанных с Covid-19, свою роль сыграли более высокие ставки НДС с начала года.

Центральный банк отметил, что в начале года объем промышленного производства несколько снизился, но экспорт увеличился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется около четырехмесячного максимума, поскольку рост доходности казначейских облигаций США подпитывал спрос на доллар и побудил хедж-фонды сокращать медвежьи позиции.

Шоковое решение Турции сменить своего агрессивного председателя центрального банка на выходных также поддержало привлекательность доллара как убежища.

Рынки не спешили улавливать тему роста доллара в последние недели, поскольку инвесторы держали пари, что восстановление мировой экономики вызовет покупку более рискованных валют.

Но рост доходности казначейских облигаций США и перспектива новых блокировок в нескольких странах еврозоны привели к повсеместному отказу от коротких ставок по доллару.

Хотя доходность облигаций Казначейства США снизилась в понедельник, доходность 10-летних облигаций Казначейства США росла семь недель подряд.

В результате трейдеры сократили свои длинные ставки по евро до самого низкого уровня с июня 2020 года, в то время как чистые позиции по отношению к японской иене изменились на положительную территорию впервые за более чем год, как показали последние данные о позиционировании.

Опасения по поводу того, что потрясения на турецком рынке распространятся на других, также поддержали доллар, особенно по отношению к таким валютам, как австралийский доллар и норвежская крона.

Турецкая лира составила 7,9600 за доллар, что почти на 10% ниже уровня закрытия в пятницу. В какой-то момент лира упала на целых 14,9% до 8,4850, что близко к рекордному минимуму в 8,5800.

По отношению к корзине своих конкурентов доллар в целом оставался стабильным на уровне 92,022 и приближался к почти четырехмесячному максимуму 92,50, достигнутому ранее в этом месяце.

ЕUR/USD: пара торгуется с ростом с $1.1875 до $1.1930 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.1925).

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.3815-75 после резкого снижения в пятницу с  $1.3960 до  $1.3830. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.60-95 и тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.90). 

В 13:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Паэулл. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно из-за нестабильности курса турецкой лиры и опасений по поводу роста числа случаев заболевания Covid-19 в регионе, вызывающих обеспокоенность инвесторов.

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган отстранил главу центрального банка Начи Агбала за повышение процентной ставки для сдерживания двузначной инфляции.

Этот шаг был предпринят через два дня после того, как Центральный банк Турецкой Республики повысил базовую учетную ставку на 200 базисных пунктов до 19%, чтобы сдержать высокий уровень инфляции.

В заявлении, сделанном в воскресенье, центральный банк заявил, что «продолжит эффективно использовать инструменты денежно-кредитной политики в соответствии со своей основной целью - добиться постоянного снижения инфляции».

Что касается Covid-19, рынки готовятся к новой волне коронавирусной инфекции и новым ограничениям в Европе в преддверии пасхальных каникул.

Ожидается, что власти Германии снова продлят меры изоляции и, возможно, ужесточат некоторые ограничения на фоне восходящей кривой распространения Covid-19 в крупнейшей экономике Европы в преддверии пасхальных праздников.

Правительство Великобритании попросит депутатов продлить блокировку еще на шесть месяцев.

Банки еврозоны, подверженные влиянию Турции, упали, при этом индекс BBVA Испании потерял целых -6%.

Акции фармацевтической компании Novartis упали на -1,2% после назначения Карен Л. Хейл главным юридическим директором.

Запасы энергетических компаний упали на фоне снижения цен на нефть из-за опасений по поводу замедления спроса. Акции BP Plc упали примерно на -1%, а акции Royal Dutch Shell - на -1,6%.

Акции AstraZeneca подорожали на 1,2% после того, как в ходе испытаний в США была признана эффективная вакцина против Covid-19.

Британский ритейлер товаров для дома Kingfisher увеличил капитализацию почти на 5% после того, как сообщил о 44-процентном скачке годовой прибыли.

Золотодобывающая компания Centamin подешевела на -1%, полностью изменив прежнюю прибыль после публикации значительно более высокой прибыли на 2020 год и подтверждения своего прогноза на 2021 год.

Акции Veolia упали на -1,5%. Компания, которая обещает продолжить враждебное поглощение конкурента в сфере коммунальных услуг Suez SA, заявила в воскресенье, что не будет продавать или обменивать свою 29,9-процентную долю в капитале Суэца. Акции Суэцкого канала выросли примерно на 0,5%.

Eurofins Scientific прибавил 1,8%. Компания из испытательных лабораторий объявила о запуске своего GSD NovaType II, своего обновленного набора для ОТ-ПЦР для выявления мутаций, связанных с вызывающими озабоченность вариантами SARS-CoV-2.

Акции туристических компаний падали: Air France KLM, Lufthansa и TUI AG упали на -2-4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Associated Press

Чистая прибыль Saudi Aramco упала почти вдвое

В прошлом году чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упала в 1,8 раза. Об этом пишет Associated Press.

The Sun

Германия просит о поставках «Спутника V»

Германия готовится заключить сделку с Россией на поставки «Спутника V» на фоне неразберихи с вакцинами в Евросоюзе. При этом Ангелу Меркель призвали вернуться к жесткому локдауну, поскольку суточный прирост числа заболевших достиг самого высокого уровня с января этого года.

YouGov

Какие автомобильные бренды лидируют в России и мире?

YouGov обнародовал свой ежегодный автомобильный рейтинг — 2021, отображающий показатели восприятия автомобильных брендов на основе производимого ими на потребителей впечатления. Речь идет о таких показателях, как соотношение цены и качества, качество бренда, репутация бренда и удовлетворенность покупателей автомобилем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Японии купил японских фондовых биржевых фондов (ETF) на около Y50 млрд в понедельник в соответствии с предыдущими операциями, несмотря на то, что центральный банк на прошлой неделе отказался от своего обязательства тратить Y6 трлн в год на такие покупки.

Банк Японии заявил в пятницу, что теперь он будет покупать ETF «по мере необходимости», максимум до Y12 трлн ($110,44 млрд) в год.

Данные центрального банка показали, что в понедельник он купил ETF на Y50,1 млрд, столько же, сколько 5 марта, когда он последний раз присутствовал на рынке.

Некоторые аналитики заявили, что еще слишком рано оценивать, изменит ли центральный банк темпы своих покупок, отметив, что настоящие изменения могут произойти не сразу.

Центральный банк, похоже, придерживается своего неписаного правила покупать ETF в те дни, когда к полудню индекс Topix падает на -1% или более.

В понедельник утром индекс Topix упал на -1,11%, так как опасения по поводу производства автомобилей из-за пожара на ключевом заводе полупроводников усилили опасения по поводу роста доходности облигаций.

“Сегодняшняя покупка Банком Японии вселила уверенность в рынки. Банк Японии, вероятно, опасался критики за спровоцирование краха рынка, если он не купит сегодня ETF”, - сказал Шинго Идэ, главный стратег NLI Research Institute. - “Но Банк Японии может постепенно сократить свои покупки в ближайшие несколько месяцев”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику, поскольку сохраняются опасения по поводу недавнего всплеска доходности глобальных облигаций и перспектив восстановления мировой экономики.

Акции Китая выросли, поскольку Китай, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку по корпоративным и физическим кредитам без изменений 11-й месяц подряд при фиксинге в марте.

Японские акции упали, автопроизводители поддались сильному давлению со стороны продавцов после того, как Renesas Electronics Corp. заявила, что остановила некоторые производственные линии на своем основном заводе из-за пожара.

Акции производителя полупроводников упали на -4,9%, в то время как акции автопроизводителей Honda Motor и Toyota Motor упали на -3,6% и -3,3% соответственно.

Правительство Японии отменило чрезвычайное положение в районе Токио в воскресенье, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу возобновления новых инфекций и увеличения случаев появления новых штаммов вируса.

Рынки Австралии отскочили от трехнедельного минимума, причем лидерами роста стали банки и операторы казино. 

Акции Crown Resorts взлетели на 21,4% после того, как Blackstone Group Inc. предложила купить проблемного оператора казино за A$8,02 млрд. Котировки конкурента SkyCity Entertainment выросли на 3,9%, Tabcorp - на 2,4%, а акции Aristocrat Leisure - на 1,5%.

Банки ANZ и CBA подорожали примерно на полпроцента после того, как они достигли урегулирования в рамках коллективного иска США о сговоре ставок, поданного против него и нескольких других банков в 2016 году. NAB и Westpac прибавили 0,7% и 0,6%, соответственно.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum и Santos, выросли более чем на 2%, в то время как акции горнодобывающих компаний сильно упали после того, как цены на железную руду оказались под давлением в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал визит в Китай в понедельник с призыва к Москве и Пекину уменьшить свою зависимость от доллара США и западных платежных систем, чтобы выступить против того, что он назвал идеологической повесткой дня Запада.

Ожидается, что Лавров, находящийся с двухдневным визитом в Китае, проведет переговоры со своим китайским коллегой в то время, когда связи обеих стран с администрацией президента США Джо Байдена сильно натянуты.

Официальные лица США и Китая в пятницу завершили переговоры на Аляске, которые Вашингтон назвал «жесткими и прямыми», а посол России вернулся в Москву в воскресенье для консультаций после того, как Байден заявил, что, по его мнению, президент Владимир Путин был убийцей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Профицит счета текущих операций еврозоны сократился в январе из-за большего дефицита вторичного дохода, который включает такие оттоки, как денежные переводы и налоги, показали данные Европейского центрального банка.

Согласно скорректированным данным, блок из 19 стран еврозоны, зафиксировал профицит счета текущих операций в размере 30,5 млрд евро в январе, по сравнению с 36,7 млрд евро в декабре, но по сравнению с 15,9 млрд евро, зарегистрированными годом ранее.

На основе нескорректированных данных профицит сократился до 5,8 млрд евро с 51,9 млрд евро, отражая аналогичные колебания, зафиксированные в первый месяц предыдущих лет.

За 12 месяцев по январь профицит счета текущих операций составил 2,3% ВВП блока по сравнению с 2,2% в предшествующий 12-месячный период.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник цены на нефть возобновили снижение, упав более чем на -1% из-за возобновившихся опасений, что ограничения в Европе могут замедлить ожидаемое восстановление спроса на топливные продукты.

Нефть марки Brent упала в цене на -1,1%, до $63,84 за баррель. Американская нефть подешевела на -1,7%, до $60,39 за баррель. На прошлой неделе оба контракта упали более чем на -6%.

Согласно проекту предложения, Германия планирует продлить изоляцию, чтобы сдержать заражение COVID-19, на пятый месяц после того, как новые случаи превышают уровни, которые, по словам властей, вызовут перенапряжение больниц.

Уверенность в безопасности вакцины AstraZeneca от COVID-19 сильно пострадала в Испании, Германии, Франции и Италии, поскольку с ней связаны сообщения о редких тромбах, и многие страны на короткое время прекратили ее использование, показали данные опроса в понедельник.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники осуществили беспрецедентное сокращение производства в рамках пакта, чтобы сбалансировать мировые рынки после того, как спрос упал во время пандемии COVID-19.

Между тем, бурильщики США начинают использовать в своих интересах более ранний скачок цен из-за оптимизма по поводу возобновления спроса, добавляя больше всего буровых установок для добычи нефти с января по пятницу.

Количество буровых установок для добычи нефти и газа, ранний индикатор будущей добычи, на прошлой неделе выросло на девять до 411, что является самым высоким показателем с апреля, сообщила энергетическая компания Baker Hughes Co в своем тщательно отслеживаемом отчете в пятницу.

Количество буровых установок росло за последние семь месяцев и выросло почти на 70% с рекордного минимума в 244 в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Вакцина от коронавируса AstraZeneca получила значительную поддержку в понедельник после того, как данные крупного испытания показали, что она безопасна и эффективна, потенциально открывая путь для ее экстренного разрешения в Соединенных Штатах, поскольку страны Азии ускорили ее внедрение.

Испытания в Соединенных Штатах, Чили и Перу показали, что вакцина на 79% эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 и может укрепить уверенность в продукте после путаницы в данных об эффективности, режиме дозирования и возможных побочных эффектах.

Многие европейские страны прекратили использование вакцины AstraZeneca в начале этого месяца после того, как появились сообщения о ее связи со сгустками крови, но с тех пор возобновили прививку после того, как региональный регулятор заявил, что это безопасно. Опрос, проведенный в понедельник, показал, что европейцы скептически относятся к его безопасности.

Лидеры в Азии стремились повысить общественное доверие, застрелившись с AstraZeneca на фоне опасений, что замедление глобального развертывания вакцинации может повредить борьбе с COVID-19, в результате которого погибло более 2,8 миллиона человек во всем мире.

Прививка AstraZeneca была одной из первых и самых дешевых вакцин против COVID-19, которые были разработаны и запущены в массовом порядке, и призваны стать основой программ вакцинации в большинстве развивающихся стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник, как и ожидалось, Китай оставил базовые ставки по кредитам без изменений.

Основная ставка по годовой ссуде была сохранена на уровне 3,85%, а основная ставка по пятилетней ссуде - на уровне 4,65%.

В последний раз базовые ставки по годовым и пятилетним кредитам были снижены в апреле 2020 года. В апреле основная ставка по годовым кредитам была снижена на 20 базисных пунктов, а ставка по пятилетним кредитам - на 10 базисных пунктов.

Возможности повышения ставок в этом году сокращаются. НБК, похоже, отдает предпочтение количественному контролю за кредитованием. В любом случае условия кредитования в этом году будут менее благоприятными.

Основная ставка по кредиту фиксируется ежемесячно на основании представления 18 банков, хотя Пекин имеет влияние на установление ставок. Эта новая кредитная ставка заменила традиционную базовую кредитную ставку центрального банка в августе 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США после того, как президент Тайип Эрдоган ошарашил инвесторов в минувшие выходные, заменив ястребино настроенного бывшего председателя центрального банка критиком высоких процентных ставок.

Эрдоган уволил председателя центрального банка всего через два дня после резкого повышения ставки, которое должно было остановить инфляцию в 16% и поддержать лиру. Аналитики считают, что новый управляющий центрального банка, скорее всего, отменит ястребиные и ортодоксальные шаги предшественника, предпринятые для борьбы с инфляцией, что может привести к длительной волатильности рынка.

Иена выросла по отношению к евро и другим валютам из-за спекуляций о том, что японские инвесторы, которые недавно покупали лиру из-за ее высоких ставок, сократят свои убытки и закроют имеющиеся у них позиции.

Опасения по поводу того, что события в Турции вызовут сбои на других финансовых рынках, также поддержали курс  доллара США, который традиционно считается валютой-убежищем.

Турецкая лира упала, опустившись на 10% ниже уровня закрытия в пятницу. В моменте лира упала на 14,9%, что было близко к рекордному минимуму в 8,5800.

Доллар немного снизился против иены, но стабилизировался по отношению к британскому фунту. Евро немного упал.

Опасения по поводу того, что потрясения распространятся на другие развивающиеся рынки, помогли укрепиться доллару по отношению к тайскому бату, индонезийской рупии и филиппинскому песо.

Курс юаня оставался стабильным на уровне 6.5085 по отношению к доллару после того, как ЦБ Китая сохранил базовую кредитную ставку по корпоративным и домашним кредитам без изменений 11-й месяц подряд.

Снижение аппетита к риску оказало давление на австралийский доллар, который упал. Новозеландский доллар также немного снизился.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1900. Сегодня пара также немного упала, опустившись к уровню $1.1875. На часовом графике EUR/USD по-прежнему торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1925). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день на отрицательной территории около цены $1.3860. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке $1.3820. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3915). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y108.60-Y109.10, закрыв день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y108.60. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность поддержку линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.85). На четырехчасовом графике пара остается выше МА (200) Н4 (Y106.75). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за январь. В 11:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 13:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Паэулл. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.4%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением поскольку падение турецкой лиры вызвало всплеск волатильности и рост настороженности среди участников рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигаций

В 13:00 GMT представитель Бундесбанка Вейдман выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2038 (581)

$1.2008 (879)

$1.1984 (1133)

Цена на момент написания обзора: $1.1890

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1846 (4966)

$1.1814 (3141)

$1.1776 (4479)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 64835 контракта (согласно данным за 19 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4966);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4047 (664)

$1.3986 (871)

$1.3914 (676)

Цена на момент написания обзора: $1.3853

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3811 (524)

$1.3764 (1826)

$1.3699 (1229)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 9490 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1279);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 19976 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (5598);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 марта составило 2,10 против 2,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В ходе своего сегодняшнего выступления, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что целевой показатель инфляции в 2% помогает стабилизировать валютные курсы и нет необходимости его изменять, поскольку это глобальный стандарт, и он не должен меняться. Также управляющий Центробанком заявил о сохранение высокого доверия рынка к долговому рынку Японии. "Более гибкие покупки ETF повышают нашу маневренность. На данный момент мы вообще не рассматривали возможность продажи активов ETF или прекращения их покупок. Мы и далее будем внимательно следить за финансовой стабильностью и сверхмягкая денежно-кредитная политика продлится еще очень долго" - добавил Курода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade