Новости и прогнозы рынков CFD — 23-03-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -4.39%). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG; +1.96%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-2.69%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+1.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Канады изучает, как он мог бы скорректировать свою программу количественного смягчения (QE), заявил во вторник высокопоставленный политик, но ясно дал понять, что изменения в покупке облигаций не будут означать, что центральный банк изменил свои взгляды на сроки повышения ставок.

Заместитель губернатора Тони Гравелл также объявил, что Банк Канады прекратит программы, введенные во время кризиса COVID-19, для поддержки функционирования рынка.

«Что касается наших текущих покупок облигаций (правительства Канады), Управляющий совет оценивает, как может развиваться процесс их корректировки», - сказал Гравелл.

«Корректировка темпов покупок QE не обязательно будет означать, что мы изменили наши взгляды на то, когда нам нужно будет начать повышать процентную ставку», - добавил он.

Банк Канады пообещал удерживать процентные ставки на эффективной нижней границе 0,25% до тех пор, пока экономический спад не будет преодолен, что, согласно текущим прогнозам, не ожидается до 2023 года. Банк пересмотрит их в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD стала более цикличной и упала на фоне относительных макроэкономических сюрпризов между США и ЕС и более высоких реальных ставок в США. Экономисты Danske Bank учитывают высокую вероятность очень сильного восстановления экономики США по сравнению с ЕС. Кроме того, замедление роста Китая является тормозом для роста евро. Таким образом, прогнозируется, что EUR/USD будут торговаться на уровне 1,15 через 12 месяцев.

«Ожидается сильное восстановление экономики США, поскольку налогово-бюджетная политика была смягчена, а вакцинация продвигается быстро».

«Мы видим явные признаки замедления попутного ветра в Китае, который, вероятно, повлияет на Европу более негативно, чем на США. Таким образом, в 2021 году США, вероятно, будут опережать Европу и Азию по темпам роста».

«Мы более оптимистичны, чем ФРС, как в отношении роста, так и в отношении занятости, и ожидаем, что ФРС начнет говорить о сокращении количественного смягчения (QE) в 4-м квартале 2021 года и объявит о фактическом начале сокращения QE на заседании в январе 2022 года. Между тем, ЕЦБ вряд ли изменит какие-либо параметры. В совокупности это расхождение в денежно-кредитной политике будет негативным для EUR/USD».

«Мы прогнозируем, что в ближайший год пара EUR/USD продолжит снижаться и достигнет уровня 1,19 через 1 месяц, 1,18 через 3 месяца, 1,17 через 6 месяцев и 1,15 через 12 месяцев».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар подорожал против основных валют, в то время как доходность казначейских облигаций США упала, поскольку вновь появились опасения по поводу длительных последствий коронавирусного кризиса.

Индекс доллара США вырос на 0,61%, до 92,30. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 5,2 пункта, до 1,645%.

"Мы наконец-то приходим к осознанию того, что с пандемией не боролись глобально и она начинает "кусать" нас, - сказал Хуан Перес, валютный трейдер и стратег Tempus Inc. Администрация США показала, что она привержена вакцинации. Доллар играет роль безопасной гавани для всех".

В 2021 году индекс доллара вырос примерно на 2,5%, поскольку инвесторы считают, что относительно быстрое развертывание вакцины против COVID-19 и расходы на стимулирование в США поддержат экономический рост.

Инвесторы также обратили внимание на показания в Конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен. Пауэлл заявил, что ФРС всецело привержена своему мандату в отношении ценовой стабильности. "ФРС ожидает роста инфляции в этом году по мере восстановления экономики. Ожидаем, что повышательное инфляционное давление не будет существенным или длительным", - сказал Пауэлл, и добавил, что у ФРС имеются инструменты, чтобы противостоять слишком высокой инфляции.

Но на мировых рынках был настороженный тон, и большинство индексов торговались в минусе.

Осторожности на рынке способствовала третья волна пандемии COVID-19 в Европе. По словам канцлера Ангелы Меркель, Германия продлевает срок блокировки и призывает граждан оставаться дома в течение пяти дней во время пасхальных праздников.

Новозеландский доллар обвалился на 2,18% против доллара США, и достиг трехмесячного минимума на фоне новых мер по охлаждению рынка жилья. Правительство Новой Зеландии анонсировало меры по пресечению спекуляций на "раскаленном" рынке жилья, где цены на жилье выросли на 23% за 12 месяцев. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, так как опасения по поводу третьей волны заражения Covid в регионе ухудшили настроение инвесторов.

Читать далее 

Экономистам Nordea по-прежнему нравится фунт на фоне успешного внедрения вакцины, но среднесрочные перспективы остаются неясными из-за второго раунда переговоров по Брекзиту в сфере услуг.

«Есть причины быть немного пессимистичными в отношении торговли товарами с ЕС из-за значительного уровня бюрократизма, который, несомненно, ослабит торговлю между двумя сторонами. Услуги - это скорее непостоянство; Великобритания была явным центром входа финансовых услуг в ЕС и за его пределы, и введение ЕС правил паспортизации финансовых услуг окажет определенное влияние на экономику Великобритании в целом. Сектор финансовых услуг, составляющий около 7% от объема производства Великобритании, не является незначительным».

«Забегая вперед, мы предполагаем, что оптимизм в отношении фунта сохраняется из-за успешного развертывания вакцины в Великобритании по следующим трем причинам: быстрое разрешение Великобритании на вакцины и последующее внедрение по сравнению с аналогами. Гораздо более продуманная формулировка контрактов с поставщиками, чем в ЕС, и (почти) единственная страна, принявшая решение о фактическом введении вакцины в виде 1-укола (или медленного 2-укола), который к настоящему времени оказался лучшим подходом»

«Мы ожидаем, что фунт уменьшит разницу в оценке (относительно нашей модели, основанной на справедливой стоимости) и прогнозируем, что пара EUR/GBP достигнет области 0,83-0,84».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 59,796 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 0,152% против 0,119% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,54 по сравнению с 2,44 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,69% от объема размещения по сравнению с 57,30% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,58% от объема размещения по сравнению с 12,01% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 31,73% от объема размещения по сравнению с 30,69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ФРС ожидает роста инфляции в этом году по мере восстановления экономики

• Ожидаем, что повышательное инфляционное давление не будет существенным или длительным

• У ФРС имеются инструменты, чтобы противостоять слишком высокой инфляции

• Не буду комментировать будущие налогово-бюджетные действия

Котировки нефти упали более чем на 4% из-за опасений по поводу новых пандемических ограничений и медленного развертывания вакцин в Европе, а также укрепления доллара.

Читать далее 

Цены на золото снизились во вторник, поскольку укрепление доллара США перевесило падение доходности казначейских облигаций США в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен.

Читать далее 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI  и индекс деловой активности в секторе услуг за март. Первый показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

В 07:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за февраль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,5% за месяц и на 0,8% в годовом выражении.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за март: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Согласно прогнозу, в еврозоне производственный индекс вырос до 58,1 с 57,9 в феврале, а индекс PMI в сфере услуг улучшился до 46,0 с 45,7, а в Британии производственный индекс снизился до 55,0 с 55,1, а индекс PMI в сфере услуг вырос до 51,0 с 49,5.

 В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за февраль. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Ожидается, что заказы выросли на 1,2% относительно января.

В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI в сфере услуг за март. Согласно прогнозу, производственный индекс вырос до 59,4 с 58,6 в феврале, а индекс PMI в сфере услуг повысился до 60,2 с 59,8.

В 14:00 GMT в США выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы ожидают начала двухдневного выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен в Конгрессе.

Г-н Пауэлл и г-жа Йеллен выступят перед Финансовым комитетом Палаты представителей сегодня в 16:00 GMT, чтобы рассказать законодателям о влиянии на экономику $1.9-трилионного пакета помощи. Оба должностных лица в своих комментариях, подготовленных для выступления, приняли осторожно-оптимистический тон в отношении экономических перспектив, при этом председатель ФРС подтвердил приверженность регулятора использованию всех его инструментов для обеспечения устойчивого восстановления по всей стране. "Восстановление идет быстрее, чем в целом ожидалось, и, похоже, усиливается. В значительной степени это связано с упомянутыми мною беспрецедентными мерами налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, которые предоставили существенную поддержку домашним хозяйствам, бизнесу и сообществам", - заявил Пауэлл. “Однако восстановление еще далеко от своего завершения, так что в ФРС мы продолжим оказывать экономике необходимую ей поддержку столько, сколько потребуется", - добавил он.

Между тем, рост рынка сдерживают такие факторы, как продление карантина в Германии до 18 апреля и заявления независимой консультативной групп о том, что AstraZeneca, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности исследования вакцины против COVID-19 в США.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.93%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.40%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.40%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.66%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,1 процента, и составил 154,8 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился на 0,9 процента в феврале, и составил 140,5 пункта (2016=100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли во вторник, показал резкое падение продаж новых домов в США в феврале.

Министерство торговли сообщило, что в феврале продажи новых домов упали на 18,2 процента до годового показателя в 775 000 после скачка на 3,2 процента до пересмотренного в сторону повышения показателя в 948 000 в январе. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут на 5,2 процента до 875 000 с 923 000, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

С гораздо большим, чем ожидалось, снижением продажи новых домов достигли самого низкого уровня с мая прошлого года (698 000).

Резкое падение продаж новых домов отразило резкое снижение во всех четырех регионах страны, при этом продажи новых домов на Среднем Западе возглавили падение (-37,5 процента). Продажи новых домов на Западе и Юге упали на 16,4 процента и 14,7 процента соответственно, в то время как продажи новых домов на Северо-Востоке сократились на 11,6 процента.

Отчет также показал, что средняя цена продажи новых домов, реализованных в феврале, составила 349 400 долларов, что на 1,1 процента ниже 353 200 долларов в январе, но на 5,3 процента выше, чем в том же месяце годом ранее.

Запасы новых домов для продажи на конец месяца составляли 312 000, что соответствует 4,8 месяца предложения при текущих темпах продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Бразилии готов поднять процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в мае, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в этом году и удержать инфляционные ожидания 2022 года от взлета, говорится в протоколе его последнего заседания по политике во вторник.

Протокол заседания 16-17 марта показал, что главной заботой политиков является инфляция, которая, как они настаивают, по-прежнему вызвана «временными» факторами, но также сжимается более быстрым, чем ожидалось, спадом в экономике.

Согласно протоколу, «несколько членов» комитета по установлению ставок банка, известного как Copom, заявили, что “инфляционное давление, наблюдаемое в 2021 году, может повлиять на инфляционные ожидания на 2022 год, рискуя ослабить привязку ожиданий к соответствующему горизонту денежно-кредитной политики”.

В протоколе говорится, что за исключением «значительного» изменения баланса рисков для экономики и инфляции, Copom на своем майском заседании предполагает корректировку еще на 75 базисных пунктов в процессе «частичной нормализации».

На прошлой неделе Copom повысил ставку Selic до 2,75% с рекордно низкого уровня 2,00%, что стало первым увеличением за шесть лет. Это было больше, чем ожидали экономисты, и это самый большой рост с 2010 года.

Годовая инфляция в настоящее время составляет 5,2%, что значительно выше целевого показателя центрального банка в 3,75% на конец года и, как ожидается, будет еще выше до ослабления. Цель на следующий год - 3,50%.

Протокол показал, что по мнению политиков, баланс инфляционных рисков указывает на положительную сторону. К ним относятся шоки предложения, ухудшающиеся финансовые перспективы, уменьшение экономического спада и общий рост инфляционных ожиданий.

Эти риски в целом перевешивают угрозу экономической активности, создаваемую пандемией COVID-19 и усилением мер социального дистанцирования, которые, как правило, оказывают понижательное давление на инфляцию, говорится в протоколе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Испании снизил свой прогноз экономического роста в этом году, заявив, что более слабый, чем ожидалось, первый квартал и медленное развертывание фондов восстановления Европейского союза замедлят темпы восстановления.

Более высокие цены на нефть, немного более сильный евро и рост долгосрочных процентных ставок также способствовали снижению Банком Испании базового сценария роста валового внутреннего продукта Испании в 2021 году до 6%. Предыдущий прогноз составлял 6,8%.

Сообщение Банка Испании отражает растущее чувство тревоги в Европейском центральном банке по поводу того, что медленное развертывание фонда восстановления в размере 750 млрд евро будет препятствовать отскоку от пандемии, которая уже была остановлена хаотичной кампанией вакцинации.

Расширяющаяся пропасть между экономиками ЕС и США вынудила ЕЦБ ускорить свою программу покупки облигаций, чтобы предотвратить слишком быстрый рост стоимости заимствований.

Испанская экономика, вероятно, сократилась в первом квартале на -0,4% после того, как власти ввели более жесткие ограничения, чтобы остановить распространение Covid-19, сообщил центральный банк.

Однако в марте рост, по-видимому, несколько ускорился, поскольку чиновники ослабили ограничения и началась кампания вакцинации.

Импульс должен набраться во второй половине года, когда все больше людей будут вакцинированы, а лидеры ЕС согласуют окончательные детали фонда восстановления, что позволит национальным правительствам начать инвестировать эти средства.

Наибольшую часть средств получат Испания и Италия.

Ожидается, что этот более быстрый импульс сохранится и в 2022 году, когда центральный банк повысит свой прогноз роста на следующий год до 5,3% против предыдущей оценки в 4,2%.

Во многом это связано с тем, что в 2022 году будет потрачено больше средств ЕС, а не в 2021 году, как первоначально ожидалось.

Базовый сценарий центрального банка предполагает, что испанцы потратят большую часть своих сбережений. Чиновники не ожидают, что туризм, необходимый для экономики страны, нормализуется до 2022 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит счета текущих операций США достиг 12-летнего максимума в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 серьезно подорвала экспорт, и в этом году он может оставаться на высоком уровне в связи с восстановлением экономики, обусловленным масштабными бюджетными стимулами, привлекающими импорт.

Министерство торговли сообщило, что дефицит текущего счета, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, вырос на 34,8% до $647,2 млрд в прошлом году. Это был самый большой дефицит с 2008 года.

Дефицит текущего счета составил 3,1% от валового внутреннего продукта в прошлом году, что также является самой большой долей с 2008 года по сравнению с 2,2% в 2019 году. Высокий дефицит текущего счета, вероятно, не является проблемой для Соединенных Штатов, отчасти из-за статуса доллара. в качестве резервной валюты.

Ожидается, что в этом году экономический рост превысит 7% благодаря пакету мер по спасению от пандемии в $1,9 трлн. Это будет самый быстрый рост с 1984 года и последует за спадом на 3,5% в прошлом году, что является худшим показателем за 74 года.

Экспорт товаров и услуг иностранным резидентам и доходы, полученные от иностранных резидентов, снизились на $578,3 млрд до $3,23 трлн в 2020 году. Импорт товаров и услуг из иностранных резидентов и выплаченные им доходы упали на $411,3 млрд до $3,87 трлн.

Торговый дефицит подскочил до $681,7 млрд в 2020 году с $576,9 млрд в 2019 году.

В четвертом квартале дефицит счета текущих операций увеличился на 4,2% до $188,5 млрд, что является максимальным показателем со второго квартала 2007 года. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали увеличение дефицита до 189,9 млрд долларов в прошлом квартале.

Он составлял 3,5% ВВП в октябре-декабре по сравнению с 3,4% в третьем квартале и был самой большой долей с четвертого квартала 2008 года. Тем не менее, дефицит остается ниже пика в 6,3% ВВП в четвертом квартале. 2005 г., поскольку Соединенные Штаты в настоящее время являются нетто-экспортером сырой нефти и топлива.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1895 (€508 млн), 1.2000 (€567 млн)

• USD/JPY: 108.00 ($2.0 млрд), 108.12 ($1.8 млрд)

• AUD/USD: 0.7750 (A$1.3 млрд)

• EUR/GBP: 0.8600 (€556 млн), 0.8625 (€490 млн)

• AUD/NZD: 1.0790 (A$1.6 млрд)

• AUD/JPY: 83.15 (A$487 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан заявил во вторник, что, хотя страна все еще находится в глубине рецессии, его прогноз по экономике США значительно улучшился, и он входит в число политиков, ожидающих, что центральный банк может начать повышать ставки уже в следующем году.

Каплан сказал во время интервью CNBC, что он ожидает, что экономика вырастет на 6,5% в 2021 году, а уровень безработицы приблизится к 4% к концу этого года, но подчеркнул, что корректировки денежно-кредитной политики будут основаны на материализованных результатах, а не на сильные прогнозы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию смешанно: Dow -0.22%, Nasdaq +1.14%, S&P -0.17%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.65% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $59.08 (-4.03%)

Золото $1,732.80 (-0.30%)

Доллар вырос, а евро упал, так как рынки сосредоточились на различных реакциях на недавний рост доходности государственных облигаций, в то время как новозеландский доллар упал до трехмесячного минимума из-за новых мер по охлаждению рынка жилья. 

После слабой азиатской сессии, вызванной падением на китайских рынках, на мировых рынках сохранялся осторожный тон, акции были в минусе.

В понедельник Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских чиновников за нарушения прав человека в Синьцзяне. Пекин ответил карательными мерами против европейских законодателей, дипломатов, институтов и семей.

Осторожности рынка также способствовала третья волна пандемии COVID-19 в Европе. По словам канцлера Ангелы Меркель, Германия продлевает срок изоляции и призывает граждан оставаться дома в течение пяти дней во время пасхальных праздников.

Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил, что центральный банк внесет свой вклад в поддержание сверхнизкой доходности государственных облигаций.

В 2021 году индекс доллара вырос примерно на 2,4%, поскольку быстрое развертывание вакцины против COVID-19 в Соединенных Штатах и ​​меры, принятые администрацией Байдена в размере $1,9 трлн, способствуют росту, увеличению доходности облигаций и привлечению инвесторов.

Позднее сегодня участники рынка будут прислушиваться к показаниям в Конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен для получения каких-либо намеков на их терпимость к росту доходности, который может определить будущее направление движения доллара.

В другом месте новозеландский доллар упал за ночь и продолжил свои потери при открытии европейских торгах, упав до трехмесячного минимума по отношению к доллару США.

Падение было вызвано введением правительством Новой Зеландии мер по пресечению спекуляций на раскаленном рынке жилья, где цены на жилье выросли на 23% за 12 месяцев. Курс киви упал, поскольку реформы снизили ожидания в отношении ужесточения политики.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.1940 до $1.1875, утратив все завоёванные вчера позиции. 

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.3865 до $1.3750, опустившись до пятинедельного минимума.

USD/JPY: пара резко снизилась с Y108.85 до двухнедельного минимума Y108.40. 

В 12:30 GMT США заявили об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на первичном рынке за февраль и выпустят производственный индекс ФРС-Ричмонда за март. В 16:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Паэулл. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,918.50 (-0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 13,104.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения в преддверии двухдневного выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен в Конгрессе.

Г-н Пауэлл и г-жа Йеллен выступят перед Финансовым комитетом Палаты представителей в 16:00 GMT, чтобы рассказать законодателям о влиянии на экономику $1.9-трилионного пакета помощи. Оба должностных лицы в своих комментариях, подготовленных для выступления, приняли осторожно-оптимистический тон в отношении экономических перспектив, при этом председатель ФРС подтвердил приверженность ФРС использованию всех своих инструментов для обеспечения устойчивого восстановления по всей стране.

Между тем, сдерживают рост рынка такие факторы, как продлении карантина в Германии до 18 апреля и заявления независимой консультативной групп о том, что AstraZeneca, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности исследования вакцины против COVID-19 в США.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Netflix (NFLX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $650

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку напряженность в отношениях между Китаем и Западом обострилась, а лидеры Германии согласились продлить блокировку от коронавируса в стране до 18 апреля, чтобы сдержать новую волну инфекций.

Novartis AG прибавила 0,8% стоимости бумаг, поскольку она объявила о положительных результатах исследования фазы III VISION по оценке эффективности и безопасности радиолигандной терапии 177Lu-PSMA-617 у пациентов с распространенным раком простаты.

AstraZeneca уступила -1%. Агентство здравоохранения США заявило, что производитель лекарств «возможно, включил устаревшую информацию» в свои первоначальные данные об американском отделении испытаний вакцины против Covid-19.

Бумаги BP Plc упали в цене на -2%, а Royal Dutch Shell - на -1,6%, так как цены на нефть упали примерно на -1% из-за опасений, что новые меры по сдерживанию пандемии и медленное развертывание вакцин в Европе замедлят восстановление спроса.

Акции Cineworld упали на -2,7% после того, как заявили, что планируют вновь открыть свои кинотеатры в США в апреле и в Великобритании в мае.

Акции Nordex выросли на -6,4% после того, как производитель ветряных турбин заявил, что ожидает снижения воздействия пандемии Covid-19 на его бизнес со второго квартала и далее.

В экономических релизах официальные данные показали, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал до 5,0% за три месяца до января, когда в стране была введена новая вирусная изоляция. Это было ниже прогноза экономистов в 5,2%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

New York Times 

NYT узнала о плане команды Байдена потратить на поддержку экономики $3 трлн

Экономические советники Байдена начали готовить новый пакет мер поддержки экономики США стоимостью $3 трлн. Финансировать меры предлагается в том числе за счет увеличения налогов

Экономические советники президента США Джо Байдена разрабатывают новый пакет мер поддержки экономики, уменьшения вредных выбросов и сокращения экономического неравенства на сумму в $3 трлн, сообщила The New York Times (NYT).

CNBC

Goldman Sachs запретит работать по субботам после жалоб сотрудников на «бесчеловечные» условия

Глава Goldman Sachs ответил новым сотрудникам, пожаловавшимся на «бесчеловечные» условия труда и 95-часовую рабочую неделю. Он пообещал нанять больше специалистов и запретить работать по субботам

Исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон пообещал улучшить условия труда в инвестбанке и исправить ситуацию с переработками, сообщает CNBC. 

Forbes

Почему надо немедленно прекратить пользоваться Google Chrome

Если вы входите в число многомиллиардной армии пользователей Chrome, то новые суровые правила Google по сбору данных станут для вас неприятным сюрпризом. Что еще хуже, новые откровения по поводу Chrome, которые еще не стали газетной сенсацией, но уже изложены ниже, должны стать еще более серьезным предостережением. Вот что вам надо знать.

Project Syndicate

Необходим глобальный зеленый курс

Евросоюз принял решение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов как минимум на 55% относительно уровня 1990 года, а Европейский инвестиционный банк финансирует усилия по реализации этого плана. Но чтобы остановить катастрофические изменения климата, необходим «Глобальный зелёный курс», уверены авторы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Решение Германии продлить изоляцию от коронавируса и закрыть магазины на Пасху может привести к банкротству большего числа предприятий и будет контрпродуктивным, поскольку побудит людей заранее сходиться в магазины, заявили во вторник группы лоббистов.

Ассоциация розничных продавцов HDE заявила, что 54% ​​магазинов модной одежды столкнулись с опасностью банкротства после 100 дней блокировки.

“После года с коронавирусом ситуация для многих ритейлеров отчаянная. Больше нет никакой надежды на экономическое выживание в этом кризисе”, - сказал президент HDE Стефан Гент.

После переговоров, которые завершились ранним утром вторника, канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия продлит блокировку до 18 апреля, и призвала граждан оставаться дома и максимально сократить контакты в течение пяти дней с 1 апреля.

Число новых случаев заражения в Германии выросло на 7 485 во вторник до 2,674 миллиона, а еще 250 смертей составили 74 964 человека. Число случаев на 100 000 за последние семь дней выросло до 108 со 107 в понедельник.

Гент сказал, что правительство действует в рамках «туннельного видения», сосредоточивая внимание только на количестве случаев на 100 000 человек, а не на других показателях и многочисленных шагах, предпринятых розничными торговцами для ограничения риска заражения во время покупок.

Немецкая ассоциация туризма заявила, что разочарована новыми решениями, заявив, что непонятно разрешать отпуск на Средиземное море, в то время как внутренние поездки с самообслуживанием запрещены.

Ассоциация немецкой автомобильной торговли (ZDK) также выступила с нападками на расширение и ужесточение карантина и предупредила о волне банкротств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы резко упали после того, как коалиция западных стран объявила о санкциях против китайских чиновников за предполагаемые нарушения прав человека в отношении уйгурских мусульман. Китай немедленно объявил об ответных санкциях против ЕС, которые оказались шире.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,93%, так как Китай ввел взаимные санкции за нарушения прав.

Японские акции отказались от ранней прибыли и закрылись с заметным падением, поскольку инвесторы беспокоились из-за нестабильности доходности американских облигаций и резкого падения китайских акций из-за ужесточения политики и опасений по поводу оценки.

Компании, которые полагаются на Китай, оказались в убытке: производитель роботов Fanuc потерял -1,6%, а производитель строительной техники Komatsu - 1,2%.

Акции транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha упали на -7,2%, а акции Mitsui OSK Lines - на 5,8%. Акции Japan Exchange Group, оператора Токийской фондовой биржи, выросли на 2,8% после повышения прогноза чистой прибыли на год.

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли и закрылись немного ниже на фоне растущей напряженности в отношениях между Китаем и Западом.

Кредитор ANZ потерял -1,3% стоимости бумаг, в то время как акции трех других крупных банков упали на -0,4-0,9%. Afterpay и WiseTech Global снизили капитализацию более чем на 2% в сфере высоких технологий.

Акции горнодобывающих компаний выросли: BHP и Fortescue Metals Group выросли примерно на 1%. Акции компаний здравоохранения также противостояли слабой тенденции: ResMed поднялся на 3,3%, а Sonic Healthcare прибавил 3,5%.

Акции фармацевтического поставщика Sigma Healthcare выросли на 4,5% после того, как превзошли годовой прогноз по прибыли. Telstra прибавила 2,5% на следующий день после того, как телекоммуникационный гигант объявил о планах пересмотреть свою корпоративную структуру, чтобы получить прибыль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Японии в марте снизило свой взгляд на экспорт впервые за 10 месяцев и заявило, что общие экономические условия по-прежнему демонстрируют слабость из-за пандемии коронавируса.

Власти также призвали обратить внимание на то, как распространение COVID-19 влияет на экономику Японии и других стран через несколько дней после окончания чрезвычайного положения в столице Токио и трех соседних префектурах.

“Экономика демонстрирует некоторую слабость, хотя она продолжает расти в тяжелых условиях из-за коронавируса”, - говорится в отчете правительства за март.

Среди ключевых экономических элементов правительство снизило оценку экспорта, ключевой движущей силы зависимой от торговли экономики Японии, впервые с мая, заявив, что он растет более медленными темпами.

За понижением рейтинга явилось замедление экспорта автомобилей, которое, по словам правительственного чиновника, показало признаки стабилизации после того, как производители начали поставки в преддверии ожидаемого восстановления после кризиса в области здравоохранения, особенно в Соединенных Штатах.

Аналитики ожидают, что экономика Японии резко сократится в текущем квартале, поскольку чрезвычайная ситуация, завершившаяся в воскресенье, сказалась на деловой активности и потребительских расходах.

Но они также ожидают, что за спадом последует отскок на 5,3% в годовом исчислении во втором квартале, как показал опрос Reuters в прошлом месяце, поскольку ожидается рост экономической активности после ослабления мер изоляции.

Власти улучшили свой взгляд на банкротства и оценку фирмами условий ведения бизнеса, заявив, что они демонстрируют признаки улучшения, хотя серьезные проблемы остались.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали на 1% из-за опасений, что новые ограничения пандемии и медленное развертывание вакцин в Европе замедлят восстановление спроса, в то время как производители снижают цены в знак обильного предложения.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ​​мае упали в цене на -1,3%, до $60,76 за баррель. Апрельский контракт истек в понедельник на уровне $61,55, что на 13 центов выше пятницы после падения более чем на 6% на прошлой неделе.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали на -1,4%, до $63,69, стерев прирост на 9 центов на предыдущей сессии.

Расширенные блокировки вызваны угрозой третьей волны инфекций с новым вариантом вируса на континенте.

Германия, крупнейший потребитель нефти в Европе, продлевает карантин до 18 апреля и просит граждан оставаться дома, чтобы попытаться остановить третью волну пандемии COVID-19.

На прошлой неделе базирующееся в Париже МЭА снизило прогноз спроса на сырую нефть в 2021 году на 2,5 миллиона баррелей в сутки, в то время как, по прогнозам EIA, мировые поставки нефти превысят спрос во второй половине года.

Физические рынки сырой нефти указывают на то, что спрос ниже, в гораздо большей степени, чем на фьючерсном рынке.

Данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти будут опубликованы позже во вторник.

По оценкам аналитиков, запасы нефти в США упали примерно на 900 000 баррелей за неделю до 19 марта, в то время как загрузка нефтеперерабатывающих заводов выросла на 3,2 процентных пункта, как показал опрос Reuters.

Данные инвентаризации от EIA, которые считаются более окончательными, будут опубликованы в среду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В первоначальном ответе на пандемию коронавируса были допущены ошибки, заявил во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, спустя год после первой изоляции от COVID-19 в Англии, добавив, что будет время для расследования реакции правительства. 

“Мы активно признаем, что все было не так. Один из примеров, о котором я думаю, - это то, как сначала мы думали, что этот вирус не передается, если у вас нет симптомов. Это предположение имело политические последствия, и мы изменили это”, - сказал Хэнкок радио BBC, добавив, что правительство уже извлекло уроки из вещей, которые не шли хорошо.

“У всех будет время поразмыслить, и будет расследование, чтобы оглянуться назад на все это в целом. Но, честно говоря, мы делали это все время.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Канцлер Германии Ангела Меркель и региональные лидеры 16 федеральных земель договорились поздно вечером в понедельник ввести жесткую изоляцию во время Пасхи на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в стране, что называется «третьей волной».

Магазины, продуктовые магазины и другие заведения будут закрыты с 1 апреля в течение пяти дней.

Церкви должны проводить молитвенные службы онлайн. Продовольственные магазины разрешат открыться 3 апреля, в субботу.

Германия также продлила текущие меры блокировки, которые включают частичное закрытие второстепенных магазинов, до 18 апреля.

“Мы находимся в очень, очень серьезной ситуации”, - заявила Меркель на пресс-конференции после встречи с региональными лидерами. Она сказала, что новая пандемия вызвана новым вирусом, который более смертоносен и более заразен.

Несколько других европейских стран также отложили планы постепенного открытия экономики на фоне роста числа случаев коронавируса и замедления вакцинации.

Институт Роберта Коха сообщил в понедельник, что национальный семидневный уровень инфекций поднялся до 107 на 100 000 человек, что выше порога в 100, и свидетельствует о нагрузке на медицинские учреждения.

Правительство планировало отменить меры частичной изоляции, применявшиеся с 3 марта, если средний уровень заражения останется выше 100 в течение трех дней подряд.

Число подтвержденных случаев заболевания в Германии в понедельник увеличилось на 7 709 до 2 667 225, сообщает служба новостей Deutsche Welle. Число погибших увеличилось на 50 до 7 714 человек.

Главный экономист Commerzbank Йорг Крамер предполагает, что блокировка останется в силе в ее нынешнем или слегка ослабленном виде до конца мая. Следовательно, банк отказался от своих ожиданий скорого восстановления экономики и снизил прогноз роста на этот год с 4,5 до 3,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал за три месяца до января, показали данные Управления национальной статистики.

Уровень безработицы составил 5,0% за три месяца до января, что ниже прогнозов экономистов в 5,2% и 5,1% за три месяца до декабря.

Однако показатель был на 1,1 процентных пункта выше, чем годом ранее.

В то же время уровень занятости снизился на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом - до 75,0%.

Данные показали, что рост средней общей заработной платы, включая бонусы, за три месяца до января увеличился до 4,8%, но немного меньше ожидаемого роста в 4,9%.

Без учета премий годовой рост регулярной оплаты труда увеличился до 4,2% против прогноза 4,4%.

В период с декабря по февраль количество вакансий было на 26,8% меньше, чем год назад.

Количество заявителей увеличилось на 86 600 человек по сравнению с февралем. Количество заявителей составило 7,5% по сравнению с 7,2% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного укрепился, отступив от минимумов вторника. Инвесторы по-прежнему находятся в раздумьях и неуверенности относительно способности директивных органов США замедлить рост доходности по американским гособлигациям. 

Турецкая лира также стабилизировалась после падения на 7,5% в понедельник. Напомним, президент Тайип Эрдоган уволил председателя центрального банка. Аналитики считают, что новый управляющий центрального банка, скорее всего, отменит ястребиные и ортодоксальные шаги предшественника.

Но сегодняшнее спокойствие на рынках было нивелировано опасениями по поводу внедрения новых локдаунов в Европе. Германия продлевает введенный ранее локдаун до 18 апреля и призывает граждан оставаться дома на Пасху. Канцлер Ангела Меркель предупредила: «Сейчас мы находимся в новой пандемии и все больше заразных вариантов вируса охватывают континент».

Доллар упал на 0,1% по отношению к иене и оставался на относительно стабильном уровне против евро. При этом американская валюта выросла против фунта, новозеландского и австралийского доллара.

Новозеландский доллар упал до трехмесячного минимума после того, как правительство Новой Зеландии ввело дополнительные налоги для сдерживания спекуляций на рынке жилья, что, по мнению инвесторов, могло позволить центральному банку удерживать процентные ставки на более низком уровне дольше и с меньшим риском возникновения пузыря на рынке недвижимости.

В связи с этим новозеландский доллар потерял 1%. Этот шаг также привел к удорожанию местных облигаций, особенно краткосрочных, и снижению курса австралийского доллара примерно на 0,4%.

Фунт упал почти на 0,2%, а валюта. Канадский доллар и норвежская крона также упали примерно на 0,2% на фоне недавнего снижения эталонного фьючерса на нефть марки Brent.

Общий индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, практически не изменился после падения на 0,32% в понедельник.

Сегодня в центре внимания участников рынков окажутся выступления в Конгрессе председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен.

Биткойн стоил $54586 долларов, упав почти на 5% в понедельник и торгуясь вблизи минимума прошлой недели.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1930. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1920-40, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1930). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3815-75 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.3835. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3910). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y108.60-Y108.95 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y108.70-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.90). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Британия объявила об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за февраль, а также уровня безработицы и среднего заработка за январь. В 11:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В 12:30 GMT США заявят об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на первичном рынке за февраль и выпустят производственный индекс ФРС-Ричмонда за март. В 16:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Паэулл. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT представитель ЕЦБ Энриа выступит с речью 

В 12:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 17:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 19:00 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х недельных гособлигаций

В 19:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 19:15 GMT представитель Банка Канады Гравелль выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.5%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций в преддверии сегодняшних выступлений высокопоставленных политиков и чиновников из США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2046 (745)

$1.2020 (877)

$1.2001 (1129)

Цена на момент написания обзора: $1.1926

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1863 (4963)

$1.1826 (3142)

$1.1785 (4489)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 65421 контракта (согласно данным за 22 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4963);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3979 (871)

$1.3906 (676)

$1.3889 (377)

Цена на момент написания обзора: $1.3843

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3764 (1836)

$1.3700 (1229)

$1.3662 (1187)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 9430 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1180);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 19981 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (5598);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 марта составило 2,12 против 2,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade