Новости и прогнозы рынков CFD — 25-03-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +2.88%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE; -3.36%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего промышленный сектор (+1.35%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.66%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как заявил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс, увеличение чрезвычайных резервов Международного валютного фонда на 650 миллиардов долларов может повысить доверие и ускорить рост мировой экономики по мере ее восстановления после пандемии коронавируса.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во вторник объявила о планах представить исполнительному совету МВФ официальное предложение о возможном выделении Специальных прав заимствования (СПЗ) в размере 650 миллиардов долларов к июню, что повысит ликвидность государств-членов без увеличения их долгового бремени.

Райс сообщил на регулярном брифинге МВФ, что последний выпуск Фондом СПЗ на сумму 250 миллиардов долларов, собственной валюты МВФ, в 2009 году во время мирового финансового кризиса помог поддержать восстановление экономики.

"В прошлый раз ... это помогло мировой экономике восстановиться. Это помогло повысить уверенность и рост в то время. И мы верим, что сможем сделать это снова", - сказал Райс.

Это также высвободит ресурсы для стран-членов для борьбы с пандемией, поддержки программ вакцинации и других неотложных мер, заявила Георгиева во вторник.

Георгиева должна представить новый доклад МВФ под названием "Перспективы развития мировой экономики" в следующий вторник, а официальный релиз глобального экономического прогноза должен состояться 6 апреля, сказал Райс.

В случае одобрения, как ожидается, дополнительные резервы - которые могут быть превращены членами в твердую валюту или разделены с более нуждающимися странами - должны быть доступны позже в этом году. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице показал самый низкий уровень за год, причем впервые со времен пандемии количество первоначальных заявок оказалось ниже 700 тысяч. Аналитики Wells Fargo утверждают, что, хотя число получателей пособий остается ошеломляюще высоким и составляет 19 миллионов, пособия по безработице, поступающие этим людям, являются еще одним примером значительной поддержки доходов домашних хозяйств в этом цикле, благодаря чему потребительские расходы остаются относительно высокими.

"Направление и размер еженедельных обращений продолжают указывать на восстановление. В итоге, количество заявок упало на 97 тысяч, до минимума за 52 недели на уровне 684 тысячи. Резкое падение последовало за неожиданным и пересмотренным в сторону повышения показателем в 781 тысяч на предыдущей неделе. Однако из-за недельной волатильности тенденция остается устойчиво нисходящей, хотя и медленной. Четырехнедельная скользящая средняя упала на 13 тысяч, достигнув нового минимума цикла".

"Хотя данные по обращениям на этой неделе показывают улучшение условий, первоначальный ущерб, нанесенный COVID, сохраняется. Около 4,5 миллиона человек продолжают получать регулярное страхование по безработице, в то время как еще 6,6 миллиона получают расширенные пособия, в том числе в рамках таких программ, как программа компенсации по безработице в случае пандемии".

"Несмотря на то, что после COVID в экономике стало на 9,5 миллиона меньше рабочих мест, "трудовые" доходы, включая размер пособий по безработице, выросли на 4,8% с февраля прошлого года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США достиг нового четырехмесячного максимума против основных валют, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась, а аппетит инвесторов к риску ослаб. Индекс доллара США вырос на 0,36%, до 92,86, достигнув максимума с середины ноября 2020 года.

Инвесторы проигнорировали положительные экономические данные по США, показывающие, что на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, американцев подало новые заявки на пособие по безработице. Отчет Министерства труда США показал, что число обращений за пособием по безработице в США снизилось на прошлой неделе, поскольку экономическая активность восстанавливается после сбоев, связанных с погодой в феврале. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 684 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 марта, по сравнению с 781 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 730 000 заявок на последнюю неделю.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что третья, окончательная, оценке показала, что ВВП США увеличился на 4.3% в годовом исчислении в четвертом квартале 2020 года. Это выше темпов роста в 4.1%, о которых сообщалось в прошлом месяце, но резкое замедление по сравнению с рекордными 33.4%, зафиксированными в третьем квартале.

Опасения по поводу продления блокировок в Европе также давили на рынки. Решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от планов карантина на Пасху не улучшило настроения.

Евро упал на 0,35% по отношению к доллару, опустившись ниже психологический отметки 1,1800 доллара, при этом аналитики прогнозировали, что пара EUR/USD может опустится в область 1,16, поскольку восстановление экономики Европы после пандемии замедляется.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы рассматривали последствия всплеска случаев заболевания коронавирусом в регионе, в то время как комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла усугубили потери.

Читать далее 

Федеральное правительство Канады «очень внимательно» наблюдает за раскаленным рынком жилья в стране и осознает, что рост цен затрудняет покупку дома для многих молодых канадцев, заявила в четверг министр финансов Кристия Фриланд.

«Мы, конечно, очень, очень внимательно и внимательно следим за рынками жилья по всей стране», - сказала она репортерам на пресс-конференции.

«Мы также хорошо осведомлены о проблемах, с которыми сталкиваются многие канадцы, особенно молодые, при покупке дома», - сказала она. «Так что это то, на что мы внимательно смотрим».

Цены на жилье в Канаде в феврале подскочили на 25% по сравнению с прошлым годом, при этом средняя цена перепродажи достигла рекордного уровня 678 091 канадский доллар. Цены выросли на 9,1% по сравнению с январем.

Эти ошеломляющие цифры побуждают к действиям, хотя политики до сих пор не желали вмешиваться, опасаясь подорвать все еще хрупкое восстановление экономики Канады после пандемии COVID-19.

Заместитель управляющего Банка Канады Тони Гравелл сообщил ранее на этой неделе, что Центральный банк видит признаки возросшей активности инвесторов на рынке и обеспокоен тем, что "страх упустить возможность" также может способствовать росту.

Гравелл также сказал, что активность на рынке жилья все чаще занимает первое место в дискуссиях между политиками Банков и их коллегами из федерального правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса, опубликованные Федеральным резервным банком Канзас-Сити, показали, что в марте индекс промышленного производства упал на 3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 23 пункта, что оказалось немного ниже рыночных ожиданий в 24. Впрочем, последнее значение свидетельствует о значительном росте производственной активности Десятого округа по сравнению с февралем и годом ранее.

Между тем, композитный индекс производственного сектора Десятого округа составил 26 в марте, что оказалось выше, чем 24 в феврале и 17 в январе. Композитный индекс представляет собой среднее значение индексов производства, новых заказов, занятости, сроков поставки поставщиками и запасов сырья. Рост производственной активности в округе был в большей степени обусловлен заводами по производству товаров длительного пользования для первичных металлов, машин, транспортного оборудования, мебели и прочего производства. Месячные индексы отгрузок, новых заказов и невыполненных заказов росли более быстрыми темпами в марте, и сроки поставки поставщиками также были очень высокими. Рост производства и занятости оставался положительным, но несколько медленнее, чем в последние месяцы. Запасы материалов были положительными, в то время как запасы готовой продукции еще больше снизились по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении производственные индексы выросли в марте, и условия ведения бизнеса сейчас сопоставимы с уровнями начала пандемии в прошлом году. Композитный индекс в годовом исчислении вырос с 8 до 16, но новые заказы на экспорт и запасы готовой продукции продолжали отставать от уровня прошлого года. Будущий композитный индекс немного вырос - с 34 до 35 - на фоне улучшения ожиданий занятости. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 61,939 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 1,300% против 1,195% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,23 по сравнению с 2,04 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,27% от объема размещения по сравнению с 38,06% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 18,00% от объема размещения по сравнению с 22,13% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,73% от объема размещения по сравнению с 39,81% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали примерно на $3 за баррель, так как опасения по поводу спроса из-за новых пандемических ограничений в Европе противостояли опасениям по поводу предложения, которые подняли цены днем ранее, когда контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Читать далее 

Золото немного подешевело в четверг, так как рост доллара США нивелировал поддержку со стороны более низкой доходности казначейских облигаций США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, прежде всего под давлением акций крупных технологических компаний, так как намеки председателя ФРС о том, что центральный банк начнет отказываться от поддержки экономики США, как только его цели по инфляции и занятости будут достигнуты, перевесили благоприятные данные по заявкам на пособие по безработице. 

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в своем интервью NPR намекнул сегодня, что однажды ФРС начнет сворачивать стимулы, которые способствовали росту рынка во время пандемии. “По мере восстановления экономики и существенного продвижения к нашим целям мы будем отказываться от покупки облигаций,” - заявил он, добавив, что этот процесс будет проходить с максимальной прозрачностью. 

Между тем, отчет Министерства труда США показал, что число обращений за пособием по безработице в США снизилось на прошлой неделе, поскольку экономическая активность восстанавливается после сбоев, связанных с погодой в феврале. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 684 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 марта, по сравнению с 781 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 730 000 заявок на последнюю неделю.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что третья, окончательная, оценке показала, что ВВП США увеличился на 4.3% в годовом исчислении в четвертом квартале 2020 года. Это выше темпов роста в 4.1%, о которых сообщалось в прошлом месяце, но резкое замедление по сравнению с рекордными 33.4%, зафиксированными в третьем квартале.

Большинство компонентов  DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -4.59%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +1.74%).  

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.88%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.71%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 07:00 GMT Британия заявит об изменении объёма розничной торговли  за февраль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 2,1% за месяц и упали на 3,5% годовых.

В 07:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей.

В 09:00 GMT Германия опубликует индикатор делового климата IFO, индикатор текущих условий IFO и индикатор ожиданий IFO за март. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Согласно прогнозу, индекс делового климата вырос до 93,2 с 92,4 в феврале, индикатор текущих условий улучшился до 91,3 с 90,6, а индикатор ожиданий вырос до 95,0 с 94,2..

В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня личных расходов и личных доходов за февраль. Первый показатель отражает изменение расходования средств для удовлетворения личных потребностей. Включает в себя три составляющих: расходы на приобретение товаров длительного пользования, кратковременного пользования и услуг. Второй показатель отражает изменение доходов, которые включают заработную плату рабочих и служащих, доход от ренты, дивиденды, доход от банковских процентов, выплаты по социальному страхованию и прочее. Изменение этого показателя характеризует состояние покупательной способности населения. Рост его значения при нормальном уровне расходов может привести к росту объема розничных продаж, что является положительным фактором для развития национальной экономики. Ожидается, что личные расходы выросли на 0,1%, а личные доходы упали на 7,2%.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Согласно прогнозу, индекс вырос до 83,0 с 76,8 в феврале.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 38.845 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,020% против 0,010% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,44 по сравнению с 3,10 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,74% от объёма размещения по сравнению с 30,29% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,76% от объёма размещения по сравнению с 9,90% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,50% от объёма размещения по сравнению с 59,81% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.248 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,015% против 0,005% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,10 по сравнению с 3,30 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,42% от объёма размещения по сравнению с 34,87% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,67% от объёма размещения по сравнению с 20,99% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 57,91% от объёма размещения по сравнению с 44,14% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Nike Inc (NKE) оказались под давлением в четверг после того, как крупнейшая в мире компания по производству спортивной одежды подверглась критике со стороны Министерства иностранных дел Китая за заявление о том, как страна обращается с мусульманами-уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Это недатированное заявление, которое получило широкое распространение в китайских социальных сетях в среду наряду с аналогичными комментариями европейского модного ритейлера H&M (HNNMY), было рассмотрено официальным представителем министерства Хуа Чунин (Hua Chunying) на брифинге для СМИ в четверг.

На снимке экрана с заявлением видно, что Nike заявила, что "обеспокоена сообщениями о принудительном труде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)". Также компания заверила, что "не поставляет продукцию из СУАР", и она "получила подтверждение у своих контрактных поставщиков, что они не используют текстиль или пряжу из этого региона".

Власти Китая обвиняются в том, что заставляют представителей уйгуров, одной из немногих этнических групп, исповедующих ислам, в Китае, работать против их воли в этом регионе, - обвинение, которое Пекин неоднократно и громогласно отвергает. Ранее на этой неделе правительство США вместе с Евросоюзом, Великобританией и Канадой ввели санкции, включающие запрет на поездки и заморозку активов, для четырех китайских топ-чиновников из-за нарушения прав уйгуров.

"Я не обратила внимания на то, когда соответствующие компании сделали заявление, но они сделали это заявление, которое вызвало резкую реакцию у китайских пользователей сети", - отметила Хуа. "Ранее мы заявляли, что подобные обвинения со стороны США и других западных стран по поводу Синьцзяна полностью основываются на лжи".

Китай является ключевым рынком для Nike, поскольку, как заявила компания в своем последнем квартальном отчете 18 марта, продажи в этом регионе "задают темп" роста выручки. 

В прошлом году Nike была включена в список компаний, которые американские законодатели во главе с сенатором-республиканцем Марко Рубио и демократом Джеймсом Макговерном обвиняли в том, что они связаны с использованием принудительного труда в Китае, - то, что компания всегда отвергала.

"Nike остается приверженной этичному и ответственному производству, и мы глубоко привержены тому, чтобы людей, которые производят нашу продукцию, уважали и ценили", - сообщалось в заявлении компании от 11 мая.

На текущий момент акции NKE котируются по $125.96 (-5.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары EUR/USD и сохраняет тактический медвежий уклон в краткосрочной перспективе.

«Мы ожидаем закрытия ниже, чтобы укрепить нашу более широкую "дорожную карту" для дальнейшего снижения до 1,1745 и, в конечном итоге, падения до 38,2% коррекции всего восходящего тренда 2020/2021 года на уровне 1.1695. Хотя мы по-прежнему склонны полагать, что пара обнаружит здесь "дно" на первом этапе, мы считаем, что можем быть близки к завершению важной вершины для самого евро на широкой основе», - отметили в CS.

«Первоначальное сопротивление смещается к 1,1873 / 77, затем к 1,1896, при этом недавний максимум и 13-дневная экспоненциальная средняя находятся в области 1.1933/48, которая в идеале должно сдержать дальнейший рост», - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство финансов Великобритании объявило в четверг о плане на 1,5 млрд фунтов стерлингов ($2,06 млрд) по расширению круга компаний, имеющих право на освобождение от уплаты бизнес-ставок, что является его последним шагом по оказанию помощи фирмам, пострадавшим от коронавирусного кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк США продолжит оказывать поддержку экономике до тех пор, пока восстановление после пандемии коронавируса не будет «хорошо и по-настоящему завершено», - заявил в четверг вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида.

“Практически нулевые процентные ставки ФРС и ежемесячные покупки облигаций оказывают мощную поддержку экономике и будут продолжать делать это по мере восстановления”, - заявил Кларида в комментариях, подготовленных для выступления на заседании Института международных финансов.

“Потребуется некоторое время, чтобы экономическая активность и занятость вернулись к уровням, которые преобладали на пике делового цикла, достигнутом в феврале прошлого года. Мы стремимся использовать весь наш набор инструментов для поддержки экономики, пока работа не будет сделана хорошо и по-настоящему”, - сказал он.

Кларида повторил то, что стало основным направлением ФРС сейчас, когда пандемия ослабнет и ожидается всплеск экономической активности - настолько, что инвесторы задаются вопросом, сможет ли центральный банк поддерживать финансовые условия так долго, как он, кажется, намеревается.

По словам Клариды, грядущий экономический рост и сопутствующий ему всплеск инфляции приветствуются и не побудят ФРС к быстрому снижению кризисных уровней поддержки, установленных год назад, поскольку быстро развивающаяся рецессия закончилась более чем на десятилетие непрерывного экономического роста.

Последние месяцы показали, что экономика намного более устойчива, чем многие прогнозировали или опасались год назад, - заявил Кларида, отметив, что Соединенные Штаты, вероятно, вернутся к полной занятости намного быстрее, чем это произошло после рецессии 2007-2009 годов.

В настоящее время ФРС ожидает, что к концу 2023 года уровень безработицы в США упадет до 3,5%, примерно на том же уровне, который был до пандемии.

Грядущий виток инфляции будет в значительной степени преходящим, хотя темпы роста цен могут быть несколько выше нашей долгосрочной цели в 2%, возможно, до 2023 года. Если это произойдет, это будет означать самый длительный устойчивый рост инфляции на уровне или выше целевого показателя ФРС с тех пор, как он был объявлен в 2012 году.

“Это полностью соответствовало бы новой структуре, введенной ФРС в августе прошлого года, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции после многих лет его отсутствия, с обещанием более низких процентных ставок и большей экономической поддержки, чем можно было бы ожидать в противном случае”, - сказал Кларида.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные торговцы Великобритании ожидают роста продаж в апреле, так как второстепенные розничные магазины, как ожидается, снова откроются с середины апреля, как показал последний обзор розничной торговли, проведенный Конфедерацией британской промышленности в четверг.

Чистые 45% розничных торговцев заявили, что объем продаж в марте резко снизился. Но чистые 17% прогнозируют рост продаж в апреле.

При чистом балансе в 33% объем заказов в марте снизился по сравнению с -36 процентов в феврале. Тем не менее, чистый 1% прогнозирует рост заказов в апреле.

Исследование показало, что в марте рост продаж через Интернет замедлился. Чистый баланс упал до 60% с рекордных 75% в феврале.

“Ритейлеры с нетерпением ждут апреля с оптимизмом, учитывая потенциальное открытие сектора в Великобритании”, - сказал Бен Джонс, главный экономист CBI.

“Однако очевидно, что возможное ослабление внутренних ограничений в следующем месяце не станет панацеей для всех ритейлеров”, - добавил Джонс. Ожидания указывают на довольно приглушенное восстановление, особенно с учетом того, что базовый эффект будет иметь тенденцию к снижению годового роста в следующем месяце, учитывая историческое падение продаж в апреле 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

На прошлой неделе, меньшее, чем ожидалось, число американцы подали новые заявки на пособие по безработице, поскольку экономическая активность восстанавливается после сбоев, связанных с погодой в феврале, но, вероятно, потребуются годы, чтобы рынок труда полностью оправился от рубцов пандемии.

Первичные обращения за пособием по безработице составили 684 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 марта, по сравнению с 781 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты прогнозировали 730 000 заявок на последнюю неделю.

Количество заявок резко возросло во вторую неделю марта, вероятно, в связи с обработкой невыполненных требований после сильных зимних штормов в Техасе и других частях густонаселенного Южного региона.

Сильные холода во второй половине февраля, охватившие и другие части страны, в прошлом месяце снизили розничные продажи, жилищное строительство, производство на фабриках, заказы и отгрузки промышленных товаров.

Ожидается, что более теплая погода, пакет помощи Белого дома по борьбе с пандемией COVID-19 стоимостью $1,9 трлн и увеличение количества вакцинаций повысят активность в марте. Министр финансов Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразили оптимизм по поводу экономики во время выступления перед законодателями на этой неделе.

Но массивный бюджетный стимул, который продлил до 6 сентября финансируемую государством помощь по безработице, включая еженедельную надбавку в размере $300, может удержать рост требований, поскольку некоторые люди повторно подают заявки на пособие. Безудержное мошенничество также привело к росту количества заявок. В марте 2020 года количество требований выросло до рекордных 6,867 миллиона.

Спустя чуть больше года после того, как пандемия охватила Соединенные Штаты, количество заявок на пособие по безработице остается выше своего пика в 665 000 человек во время Великой рецессии 2007–2009 годов. На здоровом рынке труда количество требований обычно находится в диапазоне от 200 000 до 250 000.

Занятость на 9,5 миллиона рабочих мест ниже пика в феврале 2020 года. Экономисты говорят, что экономике может потребоваться как минимум два года, чтобы восстановить все 22,4 миллиона рабочих мест, потерянных в марте и апреле прошлого года.

Может даже потребоваться больше времени, чтобы уровень экономической активности или доля американцев трудоспособного возраста, которые имеют работу или ищут ее, значительно восстановились. Уровень участия приближается к 47-летнему минимуму, при этом женщины составляют наибольшую долю отсева.

Сегодня правительство также подтвердило, что в конце прошлого года экономика потеряла значительную динамику на фоне вспышки новых коронавирусных инфекций и задержек с предоставлением дополнительных финансовых стимулов.

Валовой внутренний продукт увеличился на 4,3% в годовом исчислении, говорится в третьей оценке роста ВВП в четвертом квартале Департамента торговли. Это выше темпов роста в 4,1%, о которых сообщалось в прошлом месяце, но резкое замедление по сравнению с рекордными 33,4%, зафиксированными в третьем квартале.

Прогнозируется, что в первом квартале экономика вырастет на 7,5%. Ожидается, что в этом году рост превысит 7%. Это будет самый быстрый рост с 1984 года и последует за спадом на 3,5% в прошлом году, что является худшим показателем за 74 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1800 (€1.6 млрд)

• USD/JPY: 108.00 ($615 млн), 108.80 ($560 млн), 109.30 ($1.3 млрд), 110.00 ($691 млн)

• USD/CAD: 1.2505 ($700 млн), 1.2550 ($500 млн)

• AUD/USD: 0.7500 (A$459 млн)

• EUR/GBP: 0.8550 (€800 млн), 0.8600 (€1.1 млрд), 0.8615 (€586 млн), 0.8625-30 (€815 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию ниже нулевой отметки: Dow -0.63%, Nasdaq-+0.70%, S&P -0.52%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.36 (-2.97%)

Золото $1,735.80 (+0.15%)

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют негативную динамику

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,861.75 (-0.49%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.62% до уровня 12,715.25. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы анализируют последние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, ожидая оглашения плана развития инфраструктуры президента Байдена.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сегодня в интервью NPR намекнул, что однажды ФРС начнет сворачивать стимулы, которые поддерживали рынок во время пандемии. “По мере восстановления экономики и существенного продвижения к нашим целям мы будем отказываться от покупки облигаций,” заявил он, добавив, что этот процесс будет проходить с максимальной прозрачностью. 

Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице составили 684 000 за неделю, закончившуюся 20 марта, что оказалось ниже оценки экономистов в 735 000.

По данным СМИ, президент США Джо Байден на следующей неделе представит план развития инфраструктуры, который предполагает выделение $4 трлн. на дороги и мосты, а также на борьбу против изменения климата или уменьшения социального неравенства.

Доллар вырос на открытии европейских рынков, достигнув четырехмесячного максимума по отношению к евро во время азиатской сессии, поскольку участники рынка сосредоточились на расходящихся перспективах восстановления для Соединенных Штатов и Европы, а аппетит к риску снизился. 

Мировые фондовые рынки были на самом низком уровне за две недели после распродажи акций китайских технологических компаний из-за опасений, что они будут исключены из листинга американских фондовых бирж.

Опасения по поводу расширенных ограничений в Европе также повлияли на рынки. Решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от планов по карантину в связи с Пасхой не улучшило настроения.

Индекс доллара за день вырос менее чем на 0,1% до 92,658, достигнув максимума с ноября 2020 года на 92,697 за ночь.

Евро упал на 0,1% по отношению к доллару до $1,1807.

В среду министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразили уверенность в восстановлении экономики США во время второго дня выступления перед Конгрессом.

Европейские лидеры встретятся на саммите позже в четверг и, вероятно, обсудят вопросы поставок вакцин. В среду ЕС ужесточил надзор за экспортом вакцины от коронавируса, предоставив ему больше возможностей для блокирования поставок в страны с более высокими показателями прививки, такие как Великобритания.

Швейцарский национальный банк сохранил свою сверхэкспансивную денежно-кредитную политику, включая самую низкую в мире процентную ставку, заявив, что швейцарский франк остается «высоко ценимым».

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1800-30 - около четырехмесячного минимума. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3670-$1.3730 - около шестинедельного минимума. 

USD/JPY: пара резко выросла с Y108.70 до Y109.15, достигнув недельного максимума. 

В 12:30 GMT США сообщили об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT в Бельгии выйдет индекс настроений в деловых кругах за март. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $59

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $76

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку сохраняющиеся опасения по поводу возможного повышения налогов в США и продления ограничений в Европе подорвали надежды на восстановление мировой экономики.

Жесткие меры регулирующих органов в отношении технологических компаний в Китае и угроза вывоза китайских акций с бирж США также заставили настроения инвесторов проявлять осторожность.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore упали на -1-3%, поскольку третья волна коронавирусных инфекций в Европе угрожает сорвать хрупкое восстановление экономики.

Нефтегазовая компания BP Plc потеряла -1,2%, в то время как акции Total SE и Royal Dutch Shell упали примерно на -1,5%.

Акции Compass Group выросли более чем на 1%. Компания общественного питания заявила, что ожидает увеличения операционной маржи примерно на 130 базисных пунктов с 2,7% в первом квартале до примерно 4,0% во втором квартале.

Бумаги H&M упали в цене -2,3% после того, как Пекин начал пропагандистскую кампанию против шведского ритейлера одежды из-за ранее высказанных опасений по поводу Синьцзяна.

Акции немецкого производителя спортивной одежды Adidas упали на -4,3% на фоне негативной реакции Китая на мировые бренды за отказ покупать хлопок Синьцзян.

Акции Siemens Healthineers AG снизились на -1,6%. Медицинская компания решила увеличить свой уставный капитал за счет частичного использования уставного капитала за исключением прав акционеров на подписку до 1,13 млрд евро с 1,08 млрд евро.

Акции французского коммунального предприятия Suez SA упали на -0,5%, тогда как компания по управлению энергопотреблением Schneider Electric немного выросла. Компании объявили о соглашении о создании совместного предприятия для разработки и продажи совместного предложения инновационных цифровых решений для управления круговоротом воды.

Согласно экономическим релизам, настроения потребителей в Германии улучшатся в апреле после ослабления жесткой изоляции и снижения уровня заражения на момент опроса, свидетельствуют данные группы маркетинговых исследований GfK.

Прогнозный индекс настроений потребителей вырос до -6,2 в апреле с пересмотренного -12,7 в марте. Прогнозировалось повышение до -11,9.

Индекс делового доверия в производственном секторе Франции в марте составил 98, не изменившись по сравнению с февралем, как показали данные исследования Insee. Это самый высокий балл с марта прошлого года, когда он был на том же уровне.

Ранее в тот же день центральный банк Швейцарии сохранил экспансионистскую денежно-кредитную политику и повысил прогнозы инфляции.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Банк Англии представил новую банкноту в честь взломщика кодов Второй мировой войны Тьюринга

Банк Англии представил дизайн новой банкноты в честь математика Алана Тьюринга, который помог Британии выиграть Вторую мировую войну своими навыками взлома кодов, но, как полагают, покончил с собой после того, как был осужден за секс с партнером-мужчиной.

Bloomberg

Bloomberg сообщил о резком росте нефтяного экспорта РФ в США

По данным агентства Bloomberg, в 2020 году на фоне санкций против Венесуэлы и сокращения нефтедобычи странами ОПЕК Россия вышла на позицию третьего по величине поставщика нефти в США.

По информации агентства Bloomberg, нефтеперерабатывающие компании США на фоне санкций в отношении Венесуэлы и сокращения поставок из стран ОПЕК в 2020 году значительно нарастили импорт российской нефти, чтобы восполнить возникший пробел. Резкий рост российских поставок в прошлом году вывел Россию на позицию третьего по величине поставщика нефти в США, пишет агентство в среду, 24 марта.

CNBC

«Пособия на образ жизни»: Credit Suisse выдаст своим аналитикам бонусы в $20 000

Credit Suisse раздаст своим аналитикам и консультантам по $20 000. Таким образом банк хочет поощрить сотрудников за работу с беспрецедентным объемом сделок

Руководители Credit Suisse объявили в среду о том, что во втором квартале аналитики и консультанты инвестиционного банка получат по $20 000. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на людей, которые знают об изменениях. 

«Экономист»

Рискованная игра Байдена

Эксперты британского журнала «Экономист» считают, что беспрецедентные меры поддержки, объявленные на этой неделе, представляют собой невероятно высокую ставку как для Америки, так и для всего мира в связи с тем, что экономика перегревается. Согласно их оценкам, меньший объём мер поддержки был бы предпочтительнее.

Forbes

Apple заплатит миллионы за замедление работы смартфонов

Более 2 миллионов владельцев iPhone смогут получить денежную компенсацию за замедление работы их смартфонов в рамках дела, получившего название Batterygate. Apple выплатит в общей сложности 310 миллионов долларов как минимум.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Соединенные Штаты растратили и деньги, и жизни в ответ на пандемию коронавируса, и они могли бы избежать почти 400000 смертей с помощью более эффективной стратегии здравоохранения и сократить федеральные расходы на сотни миллиардов долларов, при этом поддерживая тех, кто нуждался в этом.

К такому выводу пришла группа исследовательских работ, опубликованных на конференции Брукингского института на этой неделе, предлагающих раннее и широкое начало тому, что, вероятно, будет интенсивными усилиями в ближайшие годы по оценке реакции на самую страшную пандемию за столетие.

По оценкам Эндрю Аткесона, профессора экономики Университета, к маю прошлого года в стране были приняты широко распространенные протоколы масок, социального дистанцирования и тестирования в ожидании вакцины.

Аткесон прогнозировал окончательный уровень смертности около 670 000 человек по мере распространения вакцин и стихания кризиса. По оценке Аткесона, результат, если бы вакцина не была разработана, было бы намного хуже - 1,27 миллиона человек.

Экономическая реакция, хотя и гигантская, также могла быть лучше адаптирована, утверждает профессор экономики Беркли Кристин Ромер из Калифорнийского университета. Она присоединяется к бывшему министру финансов Лоуренсу Саммерсу и нескольким другим из двух последних демократических администраций в критике расходов, санкционированных с весны прошлого года, в том числе американского плана спасения США в $1,9 трлн.

Хотя она сказала, что расходы федерального правительства на сумму более 5 триллионов долларов, связанных с пандемией, вряд ли вызовут финансовый кризис, она обеспокоена тем, что более приоритетные инвестиции будут отложены из-за выделения средств на такие инициативы, как Программа защиты зарплаты.

В отдельном документе исследователи Федеральной резервной системы Миннеаполиса Криста Руффини и Эбигейл Возняк пришли к выводу, что федеральные программы в значительной степени сделали то, что они планировали, поддерживая доходы и расходы, с влиянием, которое видно в том, как изменилось потребление в ответ на одобрение и прекращение различных государственных платежей.

Но они также нашли возможности для улучшения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Азиатские фондовые индексы завершили торги  преимущественно с повышением, хотя преобладали осторожные настроения на фоне опасений по поводу возможного повышения налогов в США и продления ограничений в Европе.

Китайский фондовый рынок практически не изменился, несмотря на то, что акции технологических компаний резко упали после того, как регулятор ценных бумаг США ввел меры, которые вытеснили бы иностранные компании с американских фондовых бирж, если они не будут соответствовать стандартам аудита США.

Японские акции резко выросли, прервав четырехдневную полосу неудач. 

В фокусе внимания оказались падающие циклические акции, при этом акции крупных компаний Fast Retailing выросли на 1,4%. Акции банков Mizuho Financial Group., Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подскочили на 2-3%.

Акции, связанные с чипами, потеряли позиции: Advantest упал на -1,5%, а Advantest - на -1,9%.

Австралийские рынки завершили неустойчивую сессию немного выше на фоне оптимизма в отношении восстановления экономики США. 

Акции энергетических компаний практически не изменились, поскольку цены на нефть упали более чем на 1% на азиатской сессии после максимального роста с ноября из-за опасений перебоев в поставках и на фоне признаков повышения спроса на бензин в США.

Акции здравоохранения выросли на фоне ослабления австралийского доллара. CSL выросла на 1,4%, а Sonic Healthcare - на 1,6%.

Акции технологических компаний показали слабую динамику: Afterpay и Appen потеряли -2–3% стоимости бумаг

Акции Сеула закрылись со скромным ростом, прервав четырехдневную полосу неудач, так как инвесторы покупали неэффективные акции, которые могли извлечь выгоду из восстановления экономики. 

Рынки начали слабое начало в тот же день после того, как Северная Корея запустила два снаряда в Восточное море.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост: Бумаги Fisher & Paykel Healthcare выросли на 2,9%, акции A2 Milk подешевели на -1,9%, а акции Meridian Energy упали на -1,7%. Warehouse Group выросла на 3,6% после сообщения о резком росте полугодовой прибыли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловое доверие во Франции остается стабильным в марте, поскольку производители настроились оптимистично в отношении общих перспектив производства перед объявлением о третьей блокировке в нескольких регионах для сдерживания распространения коронавирусных инфекций.

Индекс уверенности в производственном секторе составил 98, не изменившись по сравнению с февралем, как показали данные исследования Insee в четверг. Это самый высокий балл с марта прошлого года, когда он был на том же уровне.

Экономисты ожидали незначительного улучшения индекса - до 98 с первоначального значения 97 в феврале.

Показатель уверенности оставался ниже долгосрочного среднего значения, равного 100.

Данные опроса были собраны в период с 26 февраля по 22 марта, что означает, что большая часть данных была до объявления 18 марта о третьей блокировке для некоторых регионов.

Общие производственные ожидания производителей достигли максимума с октября 2018 года, когда индекс вырос до 6 с -7 в предыдущем месяце.

Однако они понизили свое мнение о своих личных производственных перспективах, а также о портфелях заказов, особенно в автомобильной промышленности, сообщает Insee.

“Новые ограничения, объявленные 18 марта и введенные 20 марта, приведут к ухудшению делового климата в апреле”, -  считает экономист ING Шарлотта де Монпелье.

“Если ограничения в отношении здоровья действительно начнут сниматься во втором квартале в связи с прогрессом кампании вакцинации, мы ожидаем, что ВВП вырастет примерно на 5% за год, что ниже целевого показателя правительства в 6 процентов”, - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Денежная масса еврозоны росла в феврале более медленными темпами, а кредитование частного сектора показало устойчивый рост, согласно данным Европейского центрального банка.

Денежный агрегат М3 вырос в феврале на 12,3% в годовом исчислении, что ниже январского роста на 12,5%. Прогнозировалось, что ставка останется неизменной на уровне 12,5%.

За три месяца до февраля рост М3 в среднем составил 12,4%.

Более узкий агрегат M1, который включает наличные деньги в обращении и депозиты овернайт, вырос на 16,4% в феврале против 16,5% в январе.

Кроме того, данные показали, что кредитование частного сектора в феврале стабильно росло на 5,1%. Аналогичным образом скорректированные ссуды частному сектору увеличились на 4,5%, по той же ставке, что и в январе.

Среди заемных секторов годовые темпы роста скорректированных кредитов населению в феврале составили 3,0%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, годовые темпы роста скорректированных кредитов нефинансовым корпорациям улучшились до 7,1% с 6,9% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Германия продлила свою программу помощи ликвидности для компаний, пострадавших от пандемии, до конца этого года, заявили в четверг в министерстве финансов и экономики, поскольку крупнейшая экономика Европы изо всех сил пытается сдержать третью волну коронавирусных инфекций.

Правительство также решило с 1 апреля поднять верхний предел для кредитов в рамках чрезвычайной программы до 1,8 млн евро, чтобы помочь также более крупным компаниям, говорится в совместном заявлении министерства с государственным банком KfW.

Специальная кредитная программа была запущена в марте 2020 года, и до настоящего времени помощь ликвидности в размере 49 млрд евро была направлена ​​в основном малым и средним компаниям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали более чем на 1%, поскольку новые ограничения возродили опасения по поводу спроса на нефтепродукты, даже когда буксиры изо всех сил пытались переместить застрявший контейнеровоз, блокирующий нефтеналивные суда в Суэцком канале.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -1,2%, до $63,64 за баррель после скачка на 6% за ночь. Фьючерсы на нефть марки WTI (США) упали на -1,4%, до $60,31 за баррель после роста на 5,9% за ночь.

Оба эталона упали более чем на 2% в начале сессии.

Цены, которые упали в начале недели из-за опасений по поводу более жесткого ограничения пандемии в Европе и задержек с вакцинами, замедляющих рост спроса на топливо, резко изменились в среду на новостях о посадке на мель в Суэцком канале, потенциально блокирующей 10 танкеров, перевозящих 13 миллионов баррелей нефти.

Десятки кораблей находились в пяти зонах ожидания для перехода через канал протяженностью почти 200 км (120 миль), и еще больше судов приближались к этому району.

В среду рынку также помогли данные, показывающие, что спрос на бензин в США улучшился и темпы роста объемов переработки, а также данные, указывающие на высокую экономическую активность в еврозоне в этом месяце. 

Однако такие благоприятные факторы, вероятно, будут омрачены растущей обеспокоенностью по поводу глобального спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пандемия коронавируса продолжает оказывать сильное негативное воздействие на экономику.

Несмотря на недавнее ослабление, швейцарский франк по - прежнему высоко ценится. В целях стабилизации экономической активности и изменения цен ШНБ продолжает свою экспансионистскую денежно-кредитную политику.

ШНБ сохраняет ставку и проценты по депозитам в ШНБ  на уровне -0,75%. Она по-прежнему готова вмешиваться в валютный рынок по мере необходимости, принимая во внимание общую валютную ситуацию. Она также продолжает обеспечивать банковскую систему ликвидностью на щедрых условиях. Экспансионистская денежно-кредитная политика ШНБ  обеспечивает благоприятные условия финансирования, противодействует повышательному давлению на швейцарский франк и способствует надлежащему предоставлению кредитов и ликвидности экономике.

Новый условный прогноз инфляции на 2021 и 2022 годы выше, чем в декабре. В первую очередь это связано с ростом цен на нефть и ослаблением швейцарского франка. Если заглянуть за двухлетний горизонт, то прогноз инфляции практически не изменился по сравнению с декабрем. Сейчас прогноз составляет 0,2% на 2021 год, 0,4% на 2022 год и 0,5% на 2023 год. Условный прогноз инфляции основан на предположении, что ставка политики ШНБ  остается на уровне -0,75% на протяжении всего горизонта прогноза.

В Швейцарии восстановление экономики утратило свои темпы с октября 2020 года в ходе второй волны пандемии. Однако экономическая активность была ограничена менее сильно по сравнению с первой волной весной 2020 года. Тем не менее, добавленная стоимость серьезно пострадала в отраслях, особенно затронутых мерами сдерживания.

Таким образом, ВВП вырос лишь незначительно в четвертом квартале 2020 года, что последовало за устойчивым ростом в предыдущем квартале. В первом квартале 2021 года ожидается возобновление спада. Вторая волна пандемии также сказывается на рынке труда. В последние месяцы вновь возросло число краткосрочных рабочих мест, а безработица продолжала расти.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, будут ли возобновлены волны пандемии и какие меры будут приняты для их сдерживания. Базовый сценарий ШНБ предполагает, что меры сдерживания в Швейцарии будут еще более ослаблены в ближайшие месяцы и что после этого не будет никакого нового ухудшения пандемической ситуации и ужесточения мер.

На этом фоне ШНБ продолжает ожидать роста ВВП на 2,5-3% в 2021 году.

Таким образом, активность, скорее всего, вернется к своему докризисному уровню во второй половине года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным группы маркетинговых исследований GfK, настроения потребителей в Германии улучшатся в апреле после ослабления жесткой изоляции и снижения уровня заражения на момент опроса.

Прогнозный индекс настроений потребителей вырос до -6,2 в апреле с пересмотренного -12,7 в марте. Ожидалось повышение до -11,9.

Gfk отмечает, что в связи с тем, что уровень заражения снова растет и изоляция будет ужесточена, сомнительно, продолжится ли улучшение потребительского доверия.

“Устойчивое восстановление доверия потребителей будет продолжаться еще долго, а это означает, что для розничных продавцов и производителей впереди трудные времена”, - сказал Рольф Бюркль, эксперт GfK по вопросам потребителей.

Индикатор ожиданий доходов в марте вырос на 15,8 пункта до 22,3 пункта. Ожидания по доходам в значительной степени способствовали резкому росту настроений.

Склонность к покупке также увеличилась в марте. Соответствующий индекс поднялся на 4,9 пункта до 12,3 пункта.

Индекс экономических ожиданий в марте вырос на 9,7 пункта до 17,7. Потребители ожидают, что после первого ослабления жесткой изоляции экономика Германии продолжит восстановление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в четверг достиг нового четырехмесячного максимума по отношению к евро, поскольку меры реагирования США на пандемию продолжают опережать европейские меры. Помимо этого некоторые страны ЕС продолжают затягивать с введением локдаунов и задерживают развертывания вакцины.

Доллар, будучи валютой-убежищем, удержал большую часть завоеванных за последние два дня позиций, которые получил на фоне роста опасений из-за третьей волны COVID-19 в Европе и потенциального повышения налогов в США.

Даже отмена Германией призыва к строгой изоляции на пасхальный период мало способствовала укреплению уверенности в экономических перспективах региона, вместо этого усугубило недовольство действиями канцлера Ангелы Меркель в связи с пандемией.

Евро торговался около четырехмесячного минимума, достигнутого ранее на азиатской сессии.

Доллар вырос на 0,2% против иены, еще одной валюты-убежища, поскольку пара продолжила консолидироваться ниже уровня Y109. В то же время последнее ралли по доллару показало некоторые признаки замедления.

Австралийский доллар, который традиционно считается индикатором склонности к риску, подскочил на 0,3% после недавнего падения до самого низкого уровня с 2 февраля.

Британский фунт немного вырос на 0,2%, отступив от шестинедельного минимума.

Между тем, эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций консолидировалась около уровня 1,6%, через неделю после достижения более чем годового максимума 1,754%, что также оказало поддержку доллару.

В среду министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразили уверенность в восстановлении экономики США во время второго дня выступления перед Конгрессом.

Йеллен выступила перед законодателями Сената, и заявила что она открыта для банков, выкупающих акции и выплачивающих дивиденды. Пауэлл также сказал, что, по его мнению, 2021 год будет «с высокой степенью вероятностью очень, очень сильным годом».

Между тем в Европе неожиданное расширение деловой активности мало повлияло на настроения участников рынков, поскольку во многих странах-членах блока были возобновлены ограничения на COVID-19, что означает, что успехи могут не продлиться до апреля.

Что касается криптовалют, биткойн продолжал активно торговаться, снова упав ниже $52000 на ранних азиатских торгах. Напомним, что 13 марта биткойн достиг рекордной отметки в $61781.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1810. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1805-25, оставаясь вблизи минимумов ноября 2020. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1905). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3680. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3680-05, оставаясь вблизи 8-недельного минимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3855). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование  коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y108.70. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y108.95. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.90). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 07:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от Gfk за апрель. В 08:30 GMT в Швейцарии будут оглашено решение ШНБ по процентной ставке. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. Также в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за февраль. В 11:00 GMT Британия опубликует индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT в Бельгии выйдет индекс настроений в деловых кругах за март. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за январь

В 17:15 GMT представитель Бундесбанка Бальтс выступит с речью

В 17:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 19:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигаций

В 21:00 GMT Банк Мексики опубликует свое решение по учетной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2011 (865)

$1.1970 (901)

$1.1934 (1145)

Цена на момент написания обзора: $1.1816

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1787 (2782)

$1.1759 (4768)

$1.1724 (4850)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 67129 контракта (согласно данным за 24 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (5021);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3920 (842)

$1.3880 (115)

$1.3785 (565)

Цена на момент написания обзора: $1.3678

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3635 (1225)

$1.3612 (1156)

$1.3545 (209)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 9546 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1180);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 16346 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (1838);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 марта составило 1,71 против 2,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.6%

FTSE -0.6%

IBEX -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг в красной зоне, несмотря на стабилизацию доходности по облигациям и оптимистичные комментарии от ФРС США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade