Новости и прогнозы рынков CFD — 29-03-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста -  The Boeing Co. (BA; +2.84%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.16%).  

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.15%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 30 марта, в 14:00 GMT

В последние недели и месяцы ожидания экономического роста значительно улучшились. Отчасти это связано с прогрессом в продолжающейся борьбе с пандемией - количество случаев заболевания падает и миллионы американцев теперь ежедневно получают прививки. Это также связано с щедрыми мерами фискальной политики, которые могут поддержать расходы, как только в сектор услуг вернется некое подобие нормальности. До сих пор ожидания потребителей были более взвешенными, чем среди экономических прогнозистов. Тот факт, что в феврале большая часть страны была покрыта снегом на фоне повсеместных отключений электроэнергии, во многом объясняет, почему восстановление потребительского доверия в феврале было лишь скромным. Однако в марте погода улучшилась, как и финансовое положение многих домашних хозяйств по всей стране, поскольку на банковские счета начали поступать стимулирующие чеки и автоматические депозиты на сумму 1400 долларов, что должно было способствовать росту потребительского доверия в течение месяца.

Согласно прогнозам, в марте индикатор вырос до 96,0 с 91,3 в феврале.

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в четверг, 1 апреля, в 14:00 GMT

Производственный индекс ISM в феврале поднялся до самого высокого уровня за последние два года. Восстановление в производственном секторе ограничивалось в основном проблемами в цепочке поставок, которые предполагают, что всплеск поставок поставщиков может поднять производственный индекс ISM еще выше. Еще одним сигналом того, что в марте производственный индекс ISM может вырасти еще больше, является тот факт, что ранее в этом месяце мы увидели самые сильные результаты обзора деловых перспектив ФРС Филадельфии с начала 1970-х годов. Другие региональные PMI, такие как опросы, проведенные региональными офисами ФРС в Ричмонде и Канзас-Сити, также показали рост. Впрочем, запасы могут стать тормозом и частично компенсировать потенциальный рост поставок поставщиков.

Согласно прогнозам, в марте индекс вырос до 61,0 с 60,8 в феврале.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 2 апреля, в 12:30 GMT

В то время как многие отрасли экономики быстро восстановились, рынок труда медленнее вставал на ноги. Во время своего выступления перед Сенатом на прошлой неделе председатель ФРС Пауэлл ответил на вопрос о том, что собственный прогноз ФРС показывает только постепенное снижение уровня безработицы. Он объяснил, что волна найма позже в этом году, скорее всего, приведет к росту уровня участия, поскольку обескураженные работники вновь вернутся в состав рабочей силы. После того, как сектор был “разрушен” пандемией, досуг и гостиничный бизнес, вероятно, станут крупнейшим драйвером роста рабочих мест в этом году, и мы подозреваем, что сможем увидеть первый проблеск этого, когда в пятницу появятся данные по занятости. Фактически, мы прогнозируем рост числа рабочих мест примерно на 500 тыс. за месяц и ожидаем падения уровня безработицы до 6,1%. Возможно, еще слишком рано для того, чтобы рост рабочих мест привлекал больше людей обратно в состав рабочей силы, хотя мы согласны с ФРС в том, что сильный рост рабочих мест может сопровождаться сравнительно устойчивым снижением уровня безработицы.

Согласно прогнозам, в марте число занятых выросло на 500 тыс. после увеличения на 379 тыс. в феврале.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 31 марта, в 09:00 GMT

Инфляция в еврозоне, измеряемая индексом потребительских цен (ИПЦ), резко выросла в начале года, при этом общая инфляция подскочила до 0,9% в годовом исчислении в январе с -0,3% в декабре. Базовая инфляция также значительно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поднявшись до 1,4% в январе с 0,2% в декабре. Эти скачки были в большей степени вызваны странностями в данных (такими как увеличение налога на добавленную стоимость в Германии), а не ускорением базовых цен, так как базовая инфляция снизилась до 1,1% в феврале. Эффект базы сравнения и более высокие цены на энергоносители должны привести к росту как общей, так и базовой инфляции в течение следующих нескольких месяцев, но из-за шума мы ожидаем, что базовая инфляция останется ниже целевого показателя Европейского центрального банка “ниже, но близко к 2%”. Учитывая мягкую инфляцию и то, что экономика еврозоны все еще ищет “дно”, Европейский центральный банк, скорее всего, будет поддерживать голубиный настрой в обозримом будущем.

Согласно прогнозам, в марте ИПЦ вырос на 1,3% годовых после увеличения на 0,9% в феврале.

Экономисты Barclays ожидают, что канадский доллар останется устойчивым на фоне фискальной поддержки, более высоких цен на нефть и оптимистичных перспектив роста. Они прогнозируют, что пара USD/CAD достигнет уровня 1,21 к первому кварталу следующего года.

«Мы сохраняем конструктивный настрой в отношении канадского доллара на фоне более благоприятных перспектив роста, расширенной внутренней и внешней фискальной поддержки и более высоких цен на нефть».

«Экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, к мерам сдерживания COVID-19, и рассказ о более надежном развертывании вакцины во втором полугодии 2021 года наряду с более быстрым ростом США и мировой экономики подразумевает благоприятный фон для валюты».

«Мы думаем, что Канада станет одним из основных бенефициаров международных побочных эффектов от плана стимулирования президента Байдена».

«Мы значительно пересмотрели наши оценки по паре USD/CAD по всему прогнозному горизонту и теперь ожидаем, что она снизится до уровня 1.21 к первому кварталу следующего года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного вырос против основных валют, при этом пара EUR/USD опустилась ниже 1,18, поскольку американская валюта пользовалась спросом в качестве актива-убежища из-за опасений по поводу возможных последствий дефолта хедж-фонда по маржинальным требованиям.

Индекс доллара, измеряющий стоимость доллара по отношению к шести другим основным валютам, вырос на 0,13%, до 92,88, достигнув самого высокого уровня с ноября прошлого года.

Фондовые индексы США преимущественно снизились после того, как мировые банки заявили, что они столкнулись с потенциальными потерями от дефолта хедж-фонда, известного как Archegos Capital, который, по мнению аналитиков, был связан с крупными американскими СМИ и китайскими технологическими компаниями.

"Сегодня в центре внимания находится динамика фондовых рынков США, особенно учитывая дефолт хедж-фонда, который произошел на прошлой неделе", - сказал Саймон Харви, старший аналитик валютного рынка Monex Europe.

Однако Харви сказал, что влияние Archegos на данный момент остается ограниченным, учитывая, что эффект был сосредоточен на нескольких компаниях. Но некоторые аналитики считают, что последствия могут распространиться дальше и повлиять на другие рынки.

Евро, тем временем, находился под давлением, поскольку перспектива более жестких мер по сдерживанию коронавируса во Франции и Германии омрачила краткосрочные перспективы европейской экономики. Проблемы евро также усугублялись растущей разницей между доходностями облигаций Германии и США. Спред по 10-летнему долгу увеличился до 200 базисных пунктов со 150 базисных пунктов в начале года, что привело к росту курса доллара.

"Американская экономика намного сильнее и явно опережает европейскую и японскую, и это в конечном итоге приводит к нормализации политики ФРС за несколько лет до ЕЦБ или Банка Японии", - сказал Мариос Хаджикириакос, стратег брокерской компании XM. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research отмечает, что возможность выхода сильных данных по Китаю наряду с уверенными данными по Австралии должны поддержать австралийский доллар против евро и японской иены.

«Китайские и местные данные будут важны для антиподов на этой неделе. Если американские данные выйдут сильными, это, скорее всего, подтолкнет вверх доходность казначейских облигаций США и приведет к дальнейшему ослаблению австралийского и новозеландского долларов», - отметили в CACIB.

«Но наш экономист по Китаю ожидает, что данные по индексу PMI в производственном секторе Китая окажутся выше консенсуса на фоне сезонных факторов - меньше заводов, чем обычно, закрывалось в течение Лунного Нового года. Мы считаем, что сильные китайские данные наряду с прочными австралийскими данными поддержат австралийский доллар против евро и японской иены», - добавили в CACIB. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в понедельник, хотя рост был ограничен опасениями по поводу третьей волны коронавируса, поразившей континент.

Читать далее 

Федеральная резервная система не будет изменять свою процентную ставку или политику покупки облигаций, чтобы помочь финансировать растущий дефицит федерального правительства, заявил Кристофер Уоллер в своей дебютной речи в качестве члена совета управляющих центрального банка США.

«Из-за большого бюджетного дефицита и роста федерального долга возникло мнение, что Федеральная резервная система поддастся давлению с целью удержания процентных ставок на низком уровне для обслуживания долга и поддержания покупок активов, чтобы помочь финансировать федеральное правительство», - сказал Уоллер.

«Моя цель сегодня - окончательно положить конец этому повествованию. Это просто неправильно. Денежно-кредитная политика не проводилась и не будет проводиться в этих целях».

По его словам, политика будет направлена «исключительно на выполнение» поставленных ФРС задач по достижению максимальной занятости и стабильной инфляции.

Как только цели ФРС в отношении экономики будут достигнуты, это означает, что процентные ставки могут начать расти, что приведет к удорожанию обслуживания долга США и, возможно, к давлению на ФРС с целью увеличения своих собственных резервов государственного долга для удержания ставок на низком уровне.

Хотя ФРС и Казначейство США тесно сотрудничали по многим вопросам - и совместно создали и управляли несколькими программами во время недавнего кризиса, - это сотрудничество должно иметь пределы, сказал Уоллер, отметив давние аргументы в пользу независимости центрального банка.

Если центральный банк определяет, например, что ставки должны повышаться, чтобы контролировать потенциальную инфляцию, политикам нужна независимость, чтобы сделать это, даже если избранные чиновники выступают против этой идеи.

«Если сотрудничество превратится в фискальный контроль, это будет стоить немалых денег», - сказал Уоллер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральный резервный банк Далласа сообщил в понедельник, что его общий индекс деловой активности в производственной сфере Техаса вырос до 28,9 в марте с 17,2 в феврале, что указывает на расширение производственной активности в Техасе восьмой месяц подряд. Это также было самое высокое значение с августа 2018 года. Индекс перспектив компаний вырос на 15 пунктов до 25,8, что стало самым высоким показателем с середины 2018 года.

Согласно отчету, индекс производства, ключевой показатель состояния производственных условий в штате, в марте составил 48,0 пункта, что на 28,1 пункта больше, чем в феврале, и свидетельствует о рекордном росте производства. Индекс новых заказов подскочил на 17,5 пункта до 30,5, в то время как индекс невыполненных заказов увеличился на 12,1 пункта до 24,5. Индекс отгрузок вырос на 17,0 пункта до 33,1, а индекс загрузки производственных мощностей поднялся на 29,6 пункта до 46,1, достигнув своего исторического максимума. Тем временем, индекс занятости вырос на 6,1 пункта до 18,8, что свидетельствует об устойчивом найме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 53,357 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,040% против 0,040% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,93 по сравнению с 2,96 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,20% от объёма размещения по сравнению с 51,73% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,83% от объёма размещения по сравнению с 3,32% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,96% от объёма размещения по сравнению с 44,95% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 55.985 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,020% против 0,015% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,68 по сравнению с 3,16 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,43% от объёма размещения по сравнению с 58,80% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,98% от объёма размещения по сравнению с 3,49% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 56,59% от объёма размещения по сравнению с 37,71% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются под давлением опасений по поводу возможных негативных последствий дефолта американского хедж-фонда по маржинальным требованиям.

Котировки акций крупных инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS), упали на 1.7% и 2.1% соответственно после того, как глобальные банки Credit Suisse (CS; -11.5% в моменте) и Nomura (NMR; -13.3%) предупредили о потенциальных существенных убытках после того, как на прошлой неделе один из их клиентов (по данным СМИ, это американский хедж фонд Archegos Capital Management), оказавшийся в затруднительном положении, был вынужден ликвидировать свои позиции в ряде акций, в том числе Discovery Communications (DISCA; -0.9%), Viacom (VIAC; -5.7%).

Напротив, некоторую поддержку рынку оказывают акции Boeing (BA), которые подорожали на 2.4% на фоне сообщений, что компания согласовала твердый заказ на 100 самолетов Boeing 737 MAX с Southwest Air (LUV; -1.4%).

Участники рынка также ждут от президента Джо Байдена детальной информации о его плане инфраструктурных расходов, объем которого может составить $3 трлн. Ожидается, что президент огласит свой план во время поездки в Питтсбург в среду. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье Fox News, что Байден планирует представить два блока мер в ближайшие месяцы, первый из которых предполагает модернизацию национальной инфраструктуры с фокусом на восстановление автомобильных и железных дорог, тогда как второй будет включать реформу системы ухода за детьми и здравоохранения (аспекты, которые называют социальной инфраструктурой).

Большинство компонентов  DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -1.97%).  Лидер роста -  The Boeing Co. (BA; +2.35%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.33%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.62%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Street Insider, аналитик Deutsche Bank Ллойд Уолмсли (Lloyd Walmsley) сообщил в понедельник о повышении своей оценки целевой стоимости акций Facebook (FB) до $385/акцию (с $355), что является максимальной оценкой на Уолл-стрит, и сохранении по ним рекомендации "Buy" ("Покупать").

В своем отчете Уолмсли заявил, что они повышают оценки финансовых показателей Facebook на первый квартал и весь 2021 год, что отражает большую уверенность на фоне положительных отзывов от рекламного сообщества, множества обнадеживающих данных о ценах на рекламу и тенденциях расходов, задержку с изменениями конфиденциальности Apple iOS, а также недавние положительные комментарии генерального директора соцсети.

"Мы полагаем, что фокус внимания инвесторов начинает смещаться с опасений по поводу изменений iOS в пользу продолжающегося восстановления рекламы и выгод от перехода большей активности электронной коммерции на платформу Facebook", - отметил Уолмсли. “В дополнение к более высоким оценкам [финансовых показателей], некоторые исчезающие опасения по поводу возможного давления [в акциях] могут способствовать возврату к премии по мультипликатору [цена-прогноз прибыли (Forward P/E)] FB по отношению к S&P 500 (при паритете в моменте по сравнению с исторической премией в 20%)”. Это, по мнению аналитика, должно поддержать рост акций FB. 

В своем отчете Уолмсли рассмотрел некоторые благоприятные данные о ситуации на рынке рекламы, обновил свой анализ возможностей электронной коммерции, показывающий, что транзакции, связанные с eCommerce, и выручка от рекламы могут обеспечить компании $33 млрд. в средне- и долгосрочной перспективе, а также обновил свой оптимистический сценарий для Instagram Reels [аналог TikTok], предполагающий выручку в $21 млрд. 

Он добавил, что среди катализаторов роста он также видит выгоды от крупнейшего на сегодняшний день раунда стимулирующих чеков, дополнительных тестов рекламы в Stories без возможности пропуска, а также возможность монетизации Reels FB. 

“Мы подтверждаем нашу рекомендацию "Покупать" для акций Facebook и повышаем нашу оценку их целевой стоимости до $385 (с $355 ранее)," заключил Уолмсли.

На текущий момент акции FB котируются по $287.98 (+1.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть умеренно подешевела в понедельник, так как контейнеровоз, который блокировал Суэцкий канал почти на неделю, был снят с мели и возобновилось движение по водному пути, в то время как спрос на топливо в Европе оставался слабым на фоне возобновления блокировки, чтобы обуздать новую волну коронавирусных инфекций.

Читать далее 

Котировки нефти упали более чем на 1% в понедельник, поскольку укрепление доллара США и надежды на быстрое восстановление мировой экономики снизили спрос на активы-убежища, в то время как срабатывание стоп-ордеров лишь усилило падение.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за март. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс вырос до 104,5 с 102,7 в феврале.

В 07:45 GMT во Франции выйдет индикатор уверенности потребителей за март. Согласно прогнозу, индекс остался на уровне 91.

В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за март. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,5% за месяц и на 1,7% годовых.

В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за январь, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за март. Первый показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Второй индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Согласно прогнозу, индекс цен на жилье вырос на 11% годовых, а индекс потребительской уверенности улучшился до 96 с 91,3 в феврале.

В 23:50 GMT Япония заявят об изменении объема промышленного производства за февраль. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Ожидается, что промпроизводство упало на 1,2% относительно января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Citi тактически нейтрален по отношению к доллару США на этой неделе на фоне потоков капитала в конце месяца, квартала и финансового года.

«Конец месяца, квартала и финансового года неизбежно приведет к дальнейшему искажению ценового действия, в то время как сигналы остаются смешанными по всем классам активов. У нас также есть ряд заметных событий, включая план развития инфраструктуры на сумму 3 триллиона долларов от Байдена в четверг и отчет по рынку труда (NFP) в пятницу, что оставляет настрой экспертов CitiFX Strategy тактически нейтральным», - отмечает Citi.

«Мы ожидаем смещения предложения по доллару США, учитывая более широкую динамику рисков. Поскольку сегодня в календаре очень мало событий, валютные рынки будут продолжать ориентироваться на более широкие рыночные настроения. Обратите внимание, что USDCNH снова тестирует ключевое сопротивление, в то время как сопротивление удерживается в паре USDJPY», - добавляет Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Канаде выросло до нового рекорда на прошлой неделе, поскольку внедрение вакцин ускоряется по всей стране, а рынок жилья страны переживает бум.

Канадский индекс доверия Bloomberg Nanos, измеряющий настроения, основанные на опросах домашних хозяйств, подскочил на прошлой неделе до самого высокого значения с начала опроса в 2008 году.

В последние недели этот показатель стремительно растет по мере наращивания усилий по прививке. В сочетании с данными, показывающими, что экономика находится на четком пути к восстановлению, это придает канадцам большую уверенность.

Каждую неделю Nanos Research опрашивает 250 канадцев на предмет их взглядов на личные финансы, гарантии занятости и перспективы развития экономики и цен на недвижимость. Индекс подскочил более чем на семь пунктов за последние шесть недель до 63,7. До пандемии он колебался на отметке около 56, что также соответствует его историческому среднему значению.

Оптимизм по поводу жилья находится на рекордно высоком уровне: 63% респондентов заявили, что стоимость недвижимости в их районе вырастет в ближайшие шесть месяцев.

Кроме того, растет оптимизм по поводу экономических перспектив. Около 42% канадцев ожидают, что экономика будет сильнее в следующем полугодии, что является самой высокой долей респондентов по этому вопросу с 2010 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Visa Inc заявила в понедельник, что позволит использовать криптовалюту USD Coin для расчетов в своей платежной сети, что является последним признаком растущего принятия цифровых валют в основной финансовой индустрии.

Компания сообщила Reuters, что запустила пилотную программу с платежной и криптоплатформой Crypto.com и планирует предложить эту опцию большему количеству партнеров в конце этого года.

Биткойн, самая популярная криптовалютная монета, подскочила до недельного максимума на новостях, поднявшись на 4,5% до $58 300  и вернувшись к рекордному уровню выше $61 000, достигнутому ранее в этом месяце.

Впоследствии Visa подтвердила эту новость в своем заявлении.

USD Coin (USDC) - это стабильная криптовалюта, стоимость которой напрямую привязана к доллару США.

Решение Visa связано с тем, что финансовые фирмы, включая BNY Mellon, BlackRock Inc и Mastercard Inc, предпринимают шаги по более широкому использованию криптовалют в инвестиционных и платежных целях.

Глава Tesla Inc Илон Маск, главный сторонник криптовалют, заявил на прошлой неделе, что клиенты могут покупать его электромобили за биткойны, надеясь стимулировать более широкое повседневное использование цифровой валюты.

“Мы видим растущий спрос со стороны потребителей во всем мире на возможность доступа, хранения и использования цифровых валют, и мы видим спрос со стороны наших клиентов на создание продуктов, обеспечивающих такой доступ для потребителей”, - сказал Куй Шеффилд, глава отдела криптовалют в Visa.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• EUR/USD: 1.1935 (€1.1 млрд)

• USD/JPY: 108.70 ($1.5 млрд)

• AUD/USD: 0.7700 (A$403 млн)

• EUR/GBP: 0.8585-90 (€1.2 млрд), 0.8600 (€677 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.66% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $60.40 (-0.93%)

Золото $1,722.90 (-0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,944.25 (-0.52%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.36% до уровня 12,920.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции крупных американских банков оказались под давлением из-за опасений возможных побочных эффектов дефолта американского хедж-фонда по маржинальным требованиям.

Акции инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS), на премаркете просели на 4.2% и 1.7% соответственно после того, как глобальные банки Credit Suisse (CS -13.2%; на премаркете) и Nomura (NMR; -14.4%) предупредили о потенциальных существенных убытках после того, как на прошлой неделе один из их клиентов (по данным СМИ, это американский хедж фонд Archegos Capital Management), оказавшийся в затруднительном положении, был вынужден ликвидировать свои позиции в ряде акций, в том числе Discovery Communications (DISCA; +0.9%), Viacom (VIAC; -4.5%).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы ждут от президента Джо Байдена детальной информации о его плане инфраструктурных расходов, объем которого может составить $3 трлн. Ожидается, что президент огласит свой план во время поездки в Питтсбург в среду. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье Fox News, что Байден планирует представить два блока мер в ближайшие месяцы, первый из которых предполагает модернизацию национальной инфраструктуры с фокусом на восстановление автомобильных и железных дорог, тогда как второй будет включать реформу системы ухода за детьми и здравоохранения (аспекты, которые называют социальной инфраструктурой).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Boeing (BA; +2.3% на премаркете) и Southwest Air (LUV; +0.3%) согласовали твердый заказ на 100 самолетов Boeing 737 MAX.

Домохозяйства Великобритании погашали долги самыми быстрыми темпами с 2009 года на фоне ограниченных сбережений, более низкого дохода от занятости и меньшего количества наличных денег, доступных для расходов, показали результаты опроса IHS Markit.

Индекс финансирования домохозяйств компании Scottish Widows вырос до 42,0 в первом квартале с 41,1 в четвертом квартале.

Хотя оценка была значительно ниже нейтральной отметки 50,0, индекс сигнализировал о самом медленном ухудшении финансового положения домашних хозяйств в Великобритании с начала пандемии.

В то время как Великобритания собирается выйти из режима изоляции в ближайшие месяцы, финансовые перспективы на год вперед оставались мрачными и несколько ухудшились с четвертого квартала 2020 года.

Люди сосредоточились на погашении существующей задолженности, которая сократилась быстрее всего с момента начала опроса в 2009 году.

Доходы от занятости продолжали снижаться, поскольку очередной карантин вынудил сократить рабочее время и продолжить увольнения. Аппетит к крупным покупкам, таким как автомобили и праздники, падал самыми медленными темпами с первого квартала 2020 года.

В соответствии с более низкими доходами британские домохозяйства в целом по-прежнему обеспокоены обеспечением занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций Dow (DOW) на уровне Neutral; целевая стоимость $50

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $385 с $355

Аналитики BofA Securities снизили рейтинг акций Credit Suisse (CS) до уровня Neutral с Buy

Правительство Марио Драги ожидает, что пораженная вирусом экономика Италии вырастет на 4,1% в этом году и на 4,3% в 2022 году, сообщили Reuters три источника, близких к этому вопросу, перед официальной публикацией новых прогнозов в следующем месяце.

Прогноз на 2021 год - это резкий пересмотр в сторону понижения по сравнению с 6% -ным ростом, который был зафиксирован предыдущим правительством Джузеппе Конте, в то время как прогноз на 2022 год выше целевого показателя Конте в 3,8%.

Оба прогноза остаются выше прогнозов Европейской комиссии, Международного валютного фонда и Банка Италии, которые в настоящее время прогнозируют рост в Италии ниже 4% в этом и следующем году.

Экономика Италии, которая сократилась на послевоенный рекорд в 8,9% в 2020 году, все еще борется с пандемией коронавируса. Большая часть страны по-прежнему находится в изоляции, чтобы попытаться приручить третью волну, с около 20 000 новых случаев заражения в день.

В Италии зарегистрировано около 108000 смертей от COVID-19, что является седьмым по величине показателем в мире.

Новые прогнозы роста вместе с обновленными целевыми показателями государственных финансов будут включены в Экономический и финансовый документ (DEF) Казначейства, который будет опубликован к середине апреля.

Он составляет предварительную основу бюджета на 2022 год и должен быть отправлен в Европейскую комиссию на утверждение.

Источники предупреждают, что прогнозы являются предметом текущих обсуждений в правительстве и могут незначительно измениться до их публикации.

Более того, они основаны на неизменном сценарии политики и поэтому не включают влияние нового пакета мер стимулирования, который правительство намеревается представить в следующем месяце.

Таким образом, по словам источников, окончательные цели роста будут более амбициозными, чему также способствуют планы по усилению Плана восстановления Италии для получения более 200 млрд евро ($235,34 млрд) средств ЕС.

Италия постоянно отставала от своих европейских партнеров на протяжении последних двух десятилетий, имея давнюю традицию невыполнения целевых показателей ВВП. Последний раз он регистрировал рост более чем на 4% в конце 1980-х годов.

Повторное увеличение государственных расходов на поддержку экономики, вероятно, приведет к тому, что дефицит бюджета Италии в этом году приблизится к 10% национального производства с 9,5% в 2020 году, сообщил Reuters в этом месяце чиновник казначейства.

Этот прогноз также будет опубликован в DEF и будет означать пересмотр в сторону повышения по сравнению с предыдущей оценкой в ​​8,8%.

Дополнительные заимствования также увеличат огромный государственный долг Рима, второй по величине в зоне евро после Греции и равный 155,6% в конце прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Truist повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $74

 В понедельник евро упал ниже $1,18, поскольку перспектива более жестких мер по сдерживанию коронавируса во Франции и Германии повлияла на краткосрочные перспективы европейской экономики.

Евро упал на 0,2% на торгах в Лондоне, приблизившись к минимуму за четыре с половиной месяца на прошлой неделе. В месячном исчислении он упал на 2,3%, что является самым большим падением с июля 2019 года.

Проблемы единой валюты усугублялись увеличением разницы в процентных ставках между доходностью в Германии и США. Спрэд по 10-летнему долгу увеличился до 200 базисных пунктов со 150 базисных пунктов в начале года, что повысило курс доллара.

Проблемы с евро усугубились, так как сбойная программа вакцинации в Европе натолкнулась на волну новых инфекций, даже несмотря на то, что данные о позиционировании показали, что инвесторы остаются в большой длинной позиции по евро, что является медвежьим знаком для инвесторов. и

Доллар оставался устойчивым по отношению к другим валютам, поскольку на мировых рынках ощущалась легкая склонность к риску, при этом фьючерсы на американские фондовые индексы находились в отрицательной зоне в спокойных потоках ребалансировки в конце квартала.

По отношению к корзине валют доллар стабилизировался на уровне 92,810, что чуть ниже максимума ноября 2020 года в 92,92, достигнутого на прошлой неделе.

Еженедельные данные по позиционированию показали, что общая тенденция роста бычьего настроения по доллару сохраняется. Хедж-фонды сократили свои общие короткие ставки в долларах до самого низкого уровня с июня 2020 года, одновременно увеличивая свои медвежьи ставки на иену.

Стабилизация фондовых рынков оказала некоторую поддержку иене, но падение доходности облигаций и ожидания восстановления мировой экономики вновь разожгли короткие ставки. Иена остается одной из худших валют в этом квартале, потеряв 6% по отношению к доллару.

Осторожность, вызванная вирусами, также помогла доллару вырасти по отношению к австралийскому и новозеландскому доллару и фунту стерлингов, а также по отношению к привязанным к нефти валютам, поскольку повторное плавание судна, блокирующего Суэцкий канал, привело к снижению цен на нефть примерно на 1,5%.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1760-95 - около минимумов начала ноября. 

GBP/USD: пара торгуется с ростом с $1.3755 до $1.3840 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.3825).

USD/JPY: пара торгуется в широком диапазоне Y109.35-80, после достижения в пятницу максимума начала 6 июля (Y109.85).

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня безработицы за февраль, а в 23:50 GMT - об изменении объема розничной торговли за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в целом выросли, хотя основные настроения оставались осторожными на фоне опасений по поводу увеличения случаев Covid-19 по всему континенту.

Что касается корпоративных новостей, то акции Credit Suisse упали на целых -14% после того, как швейцарский банк предупредил об "очень значительном" падении результатов из-за его воздействия на одного неназванного клиента.

Акции Domino's Pizza Group выросли примерно на 1%. Компания подписала обязательную сделку купли-продажи с PPH ehf., Инвестиционным консорциумом, по продаже своего исландского бизнеса Pizza Pizza ehf.

BP Plc и Royal Dutch Shell снижались на фоне падения цен на нефть из-за сообщения о том, что грузовое судно, блокировавшее Суэцкий канал, было частично снято с мели.

В светлый день на экономическом фронте данные центрального банка Великобритании показали, что ипотечные займы выросли больше всего с 2016 года.

По данным Банка Англии, объем ипотечных кредитов в Великобритании увеличился в феврале, поскольку физические лица взяли в кредит дополнительные 6,2 млрд фунтов стерлингов под залог своих домов, поскольку временная льгота по гербовому налогу была продлена до конца июня.

Количество одобренных ипотечных кредитов снизилось до 87 669 в феврале с 97 350 в январе. Ожидаемый уровень был 95 000.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters 

Франция и ЕС близки к сделке по спасению Air France

Франция и Европейский союз близки к соглашению о финансовой помощи для Air France, которая, как и другие перевозчики, пострадала от пандемии коронавируса, заявил в понедельник министр финансов Бруно Ле Мэр.

«Мы приближаемся к сделке ... Это вопрос дней», - сказал Ле Мэр радио France Info, добавив, что для обеспечения честной конкуренции могут быть партнеры.

New York Times

Экс-владелец «Эльдорадо» и самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске

Самый богатый миллиардер Чехии Петр Келлнер, основатель инвестиционно-финансовой группы PPF, разбился при крушении вертолета на Аляске. Ранее его компания была основным владельцем сети «Эльдорадо»

Самый богатый миллиардер Чехии 56-летний Петр Келлнер (состояние, по данным Forbes Real-Time, $17,5 млрд) погиб при крушении вертолета в районе ледника Кник на Аляске, сообщила The New York Times. Погибли еще четыре человека, находившихся на борту вертолета Airbus AS350 B, один в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь. Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование причин катастрофы.

Financial Times

Новые санкции и следа не оставят на крепости под названием Россия

Путин мало похож на сумасбродных диктаторов и долгое время относился к макроэкономическим вопросам с опаской. После 2014 года он стал еще осторожнее и задался целью превратить Россию в денежную крепость, неуязвимую для внешнего стресса или санкций. Как ни поразительно, но ему это удалось, признается эксперт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Японский фонд, поддерживаемый государством, сделает свои первые инвестиции в компании, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, заявил в понедельник министр экономики Ясутоши Нисимура.

“Мы получили запросы от самых разных предприятий, таких как ресторан и жилье”, - сказал Нисимура репортерам.

Финансовая поддержка, оказанная Японской региональной корпорацией по оздоровлению экономики (REVIC) через инвестиции в привилегированные акции, включала Y50 млн ($456 000 ) компании такси в южной префектуре Кумамото.

Фонд вложит ту же сумму в дистрибьютора фруктов и овощей из сельской префектуры Окаяма, а также поддержит производителя смолы из префектуры Нагано, к северо-западу от Токио, вложив 30 млн.

REVIC рассматривает возможность инвестирования в более чем 10 других предприятий, пострадавших от кризиса в области здравоохранения, сказал правительственный чиновник.

Хейзо Такенака, ближайший помощник премьер-министра Ёсихидэ Суги, заявил агентству Reuters в декабре, что правительству следует подумать о создании сети безопасности для компаний, которым может потребоваться помощь в преодолении последствий кризиса в области здравоохранения, таких как авиакомпании и транспортные компании.

Предшественник REVIC, Enterprise Turnaround Initiative Corp, инвестировал в обанкротившуюся компанию Japan Airlines Co вскоре после основания фонда в октябре 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку новые случаи коронавируса снова пошли вверх в США, а Китай на выходных ввел ответные санкции против физических и юридических лиц США и Канады.

В других странах Европы Европейская комиссия предупредила, что Европейский союз находится в начале третьей волны пандемии.

Акции Китая выросли на фоне экономического оптимизма после того, как данные показали, что годовая прибыль промышленных предприятий Китая выросла в первые два месяца 2021 года.

Японские акции выросли на фоне оптимизма по поводу прибылей и экономических перспектив.

Акции технологических компаний показали лучшую динамику: Screen Holdings, Advantest и Tokyo Electron поднялись на 2–3%.

Брокерская компания Nomura Holdings упала на -16,3% после того, как она сообщила о потенциальных убытках в размере $2 млрд дочерней компании. 

Акции банков Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group упали на -1,8% и -1,1% соответственно.

Австралийские рынки умеренно упали, поскольку доходность казначейских облигаций США достигла годичного максимума, а правительство Квинсленда объявило о трехдневной изоляции в Большом Брисбене для сдерживания вспышки Covid-19.

Также были опасения, что завершение программы JobKeeper в воскресенье может привести к огромной потере рабочих мест.

Акции энергетических компаний понесли умеренные потери, так как цены на нефть упали на новостях о том, что корабль, блокирующий Суэцкий канал, был освобожден. Акции технологических компаний, такие как Afterpay и Appen, потеряли более 4% из-за скачка доходности облигаций.

Группа по ставкам Tabcorp потеряла -2,7% после отклонения заявки на $3 млрд для своего бизнеса по ставкам и медиа. 

Акции управляющего активами AMP упали на -3,4% после 30-дневного периода эксклюзивности, который прошел без заключения сделки с Area Management для его бизнеса на частных рынках.

С положительной стороны, акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли примерно на 2% на фоне оптимизма по поводу планов США по расходам на инфраструктуру, которые, как ожидается, будут обнародованы на этой неделе. Акции Iluka Resources выросли на 6,9%, а акции Bluescope прибавили 3,3%.

Акции Сеула упали, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию на фоне ухудшения американо-китайских отношений по проблеме прав человека в Синьцзяне и роста числа случаев коронавируса во всем мире. 

Производитель микросхем SK Hynix потерял -2,2%, а оператор интернет-портала Naver - 2,9%. Фармацевтический гигант Celltrion вырос на 5,3%, поскольку Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило, что препарат компании можно использовать для лечения Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Похоже, что на этой неделе европейский кризис Covid будет еще больше расходиться, поскольку ситуация в области общественного здравоохранения ухудшается во Франции и Германии, но в понедельник Великобритания делает еще один шаг в ослаблении своей изоляции.

Германия уже продлила действие карантина до 18 апреля, но канцлер Германии Ангела Меркель призвала немецкие государства сделать больше для сдерживания инфекций и предположила, что федеральное правительство может вырвать некоторый контроль у регионов, чтобы лучше сдерживать кризис. Это происходит несмотря на то, что Меркель разворачивает планы по введению строгой пасхальной изоляции.

“Мы должны прервать третью волну”, - заявила Меркель телеканалу ARD в воскресенье. “По закону мы обязаны сдерживать распространение, и на данный момент этого не происходит”.

Она добавила, что могут потребоваться дополнительные ограничения, такие как комендантский час, чтобы предотвратить «экспоненциальный рост» вируса, сообщает Deutsche Welle . По данным Института Роберта Коха, в понедельник Германия сообщила о 9872 новых случаях заражения, в результате чего общее число инфекций превысило 2,7 миллиона. На сегодняшний день от вируса умерло почти 76000 человек.

В субботу врачи интенсивной терапии в стране призвали к двухнедельной жесткой изоляции , чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, и аналогичные звонки были сделаны во Франции в воскресенье, где количество случаев заболевания продолжает расти до тревожного уровня.

Французское правительство уже ввело частичную изоляцию более чем в десятке регионов, включая Париж, но число случаев заболевания растет, а больницы испытывают трудности.

По данным министерства здравоохранения, Франция сообщила о 37 014 новых случаях заражения коронавирусом в воскресенье, в результате чего общее число случаев заражения превысило 4,5 миллиона. На сегодняшний день в стране от вируса умерло более 94000 человек.

В то время как материковая Европа борется с ростом числа случаев заболевания, Великобритания с сегодняшнего дня ослабляет меры изоляции, следуя своей дорожной карте по снятию всех ограничений на социальные контакты 21 июня.

Британцы, получившие название «счастливого понедельника» в британских СМИ, теперь могут собираться группами до шести человек на открытом воздухе, и командные виды спорта могут возобновиться. Правило «оставайтесь дома» также подошло к концу, но правительство советует проявлять осторожность и говорит, что люди должны продолжать работать из дома, если это возможно.

Поездки за границу по-прежнему запрещены, кроме случаев, когда есть существенные причины, и для всех, кто пытается провести отпуск за границей, был введен штраф в размере 5000 фунтов стерлингов (6887 долларов США). 

12 апреля будут разрешены второстепенные магазины, парикмахерские, салоны красоты и напитки и обеды на открытом воздухе в пабах и ресторанах, что принесет британцам столь необходимую помощь после года карантина и потерь от коронавируса. В стране зарегистрировано более 4,3 миллиона случаев коронавируса и более 126 тысяч смертей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Как показали данные Банка Англии, объем ипотечных кредитов в Великобритании вырос больше всего с 2016 года.

По данным Банка Англии, объем ипотечных кредитов увеличился в феврале, поскольку физические лица получили дополнительные 6,2 млрд фунтов стерлингов под залог своих домов, поскольку временная льгота по гербовому налогу была продлена до конца июня.

Количество одобренных ипотечных кредитов снизилось до 87 669 в феврале с 97 350 в январе. Ожидаемый уровень был 95 000.

Хотя количество разрешений снизилось с пикового значения 103 700 в ноябре 2020 года, это намного выше среднего месячного показателя за шесть месяцев в 67 300.

Физические лица в феврале продолжили погашение нетто по потребительскому кредиту. Потребители выплатили 1,2 млрд фунтов стерлингов. Годовые темпы роста упали до -9,9%, что стало новым минимумом с момента его начала в 1994 года.

В целом нефинансовые корпорации выплатили в феврале 0,2 млрд фунтов стерлингов банковских кредитов. Займы нефинансовых предприятий малого и среднего бизнеса были аналогичны прошлым месяцам, поскольку они привлекли дополнительно 0,4 млрд фунтов стерлингов в виде кредитов.

Денежная масса М4 выросла на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего годовой рост составил 13,6% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали более чем на 2% после новостей о том, что на Суэцком канале спасательным бригадам удалось переместить гигантский контейнеровоз, который уже почти неделю блокирует жизненно важные пути мировой торговли.

Нефть марки Brent подешевела на -2,1%, до $63,19 за баррель. Американская нефть марки WTI упала в цене на -2,4%, до $59,49 за баррель.

Судно-контейнеровоз Ever Given почти полностью спущен на воду и будет проинспектирован перед его перемещением, сообщил агентству Reuters в понедельник осведомленный источник.

Сотни других контейнеровозов, балкеров и нефтеналивных танкеров остаются в резерве на обоих концах канала, но новости о движении судна сразу же резко снизили цены на нефть после того, как утром они немного снизились.

Цены на нефть сильно колебались в последние несколько дней, поскольку трейдеры и инвесторы пытались взвесить влияние блокировки ключевого торгового транзитного пункта и более широкий эффект блокировок для предотвращения заражения коронавирусом.

Цены получают некоторую поддержку благодаря ожиданиям того, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники сохранят более низкие уровни производства, когда они достигнут на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Японии дал еще один намек на то, что он будет решительно препятствовать росту доходности облигаций, подчеркнув, что недавние изменения политики не следует рассматривать как отступление от смягчения.

Банк должен “строго” реагировать на изменения доходности 10-летних облигаций с учетом верхнего предела около 0,25%, говорится в резюме мнений, опубликованном Банком Японии в понедельник. В резюме излагаются обсуждения, состоявшиеся в ходе обзора политики в этом месяце.

Мартовский обзор политики завершился шквалом корректировок, призванных дать банку большую гибкость в реализации своих стимулов в долгосрочной перспективе, учитывая продолжающуюся слабость цен. Эти шаги включали отказ от цели по ежегодным покупкам фондовых фондов и уточнение его терпимости к небольшим изменениям доходности 10-летних облигаций вокруг целевого показателя в 0%.

В то время как Федеральная резервная система и другие центральные банки все еще обеспокоены риском инфляции, Банк Японии видит, что слабый ценовой импульс сохранится в течение многих последующих лет. Сам губернатор Харухико Курода говорит, что не видит, чтобы инфляция достигла целевого показателя банка в 2% до 2024 года.

“В отличие от Европы и Соединенных Штатов, в Японии все еще существует более высокий риск дефляции, чем инфляции”, - цитируется в резюме один из членов правления Банка Японии.

Документ, опубликованный в понедельник, показал, что члены совета директоров обеспокоены тем, чтобы инвесторы не воспринимали их действия как означающие какой-либо шаг назад от смягчения.

По словам одного из членов комитета, “крайне важно дать четкий сигнал” о том, что банк продолжит смягчение в рамках своих обязательств по стимулированию инфляции. Другое мнение состояло в том, что изменения в позиции Банка Японии по покупке фондовых фондов должны быть сформулированы в терминах, которые не позволяют никому интерпретировать этот шаг как ужесточение.

“Необходимо быть осторожным, чтобы избежать недопонимания того, что Банк занял менее сговорчивую позицию в отношении денежно-кредитной политики", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в понедельник, что есть все возможности для защиты здоровья французов на фоне третьей волны пандемии коронавируса.

Ле Мэр, выступая на радио France Info, добавил, однако, что до тех пор, пока Франция может избегать более строгих мер ограничения COVID-19, она должна это делать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие экспортеры все более оптимистично настроены и надеются извлечь выгоду из ускорения экономического роста в Азии и США, как показал опрос, проведенный экономическим институтом Ifo.

Их ожидания выросли до 24,9 пункта в марте - самого высокого значения с января 2011 года, и с 11,9 пункта в феврале, сообщил мюнхенский институт, добавив, что оптимизм повысился почти во всех секторах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар начал неделю небольшим укреплением, постепенно приближаясь к максимуму прошлой недели по отношению к евро, поскольку осторожные настроения на рынках подтолкнули инвесторов к поиску безопасных активов. Дополнительную поддержку американской валюте оказывают экономический рост США и быстрое развертывание вакцины.

Евро упал на 0,1% во время азиатской сессии, и торгует около 4,5-месячного минимума. Единая валюта, вероятно закроет торговый месяц худшим показателем начиная с середины 2019 года, поскольку программа вакцинации в Европе сталкивается с новой волной инфекций, что является негативным сигналом.

Осторожность, вызванная распространением вируса, также помогла доллару вырасти по отношению к фунту,  австралийскому и новозеландскому долларам, а также по отношению к сырьевым валютам, поскольку повторная неудачная попытка разблокировать судно в Суэцком канале, привела к снижению цен на нефть примерно на 1,5%.

Обеспокоенность фондовых рынков в связи с растущими последствиями проблемы связанной с инвестиционным фондом Archegos Capital, также заставила инвесторов насторожиться.

Только иена, являющаяся валютой-убежищем, выросла в цене, отступив от своего 10-месячного минимума, достигнутого в пятницу. 

По итогам уходящего квартала доллар упал на 0,7% по отношению к фунту, чему способствовало быстрое развертывание вакцинации в Великобритании, на 0,8% против австралийского доллара и на 2,9% по отношению к новозеландскому доллару.

Иена, которая чувствительно реагирует на разрыв в доходностях государственного долга США и Японии, упала примерно на 5,7%, что является худшим квартальным показателем с конца 2016 года. В то же время швейцарский франк также упал на 5,8%, что является худшим показателем с третьего квартала 2014 года.

По мере восстановления экономики США, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла в этом году на 76 базисных пунктов. 

Напомним, на прошлой неделе количество заявок на получение пособий по безработице в США упали до годового минимума, и президент Джо Байден заявил, что удвоит свою цель по вакцинации после того, как превысит уровень 100 миллионов прививок за 42 дня раньше запланированного срока.

Напротив, европейские темпы вакцинации замедлились из-за проблем с поставками и соображений безопасности.

Инвесторы ожидают выхода данных индекса менеджеров по закупкам в середине недели и некоторых деталей плана расходов на инфраструктуру Байдена. Однако основными данными будут данные по найму в США, которые должны быть опубликованы в день Страстной пятницы.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1770-$1.1800 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1775-90, оставаясь вблизи минимумов ноября 2020. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1870). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3790. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3765-90, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3820). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.65. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.45-80, оставаясь вблизи максимумов июня 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за февраль. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня безработицы за февраль, а в 23:50 GMT - об изменении объема розничной торговли за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 17:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим повышением на фоне оптимизма в отношении того, что бюджетные стимулы и развертывание вакцин против коронавируса помогут стимулировать экономический рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1918 (1304)

$1.1883 (54)

$1.1856 (313)

Цена на момент написания обзора: $1.1777

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1754 (4271)

$1.1723 (4809)

$1.1685 (2005)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 67170 контракта (согласно данным за 26 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4961);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3932 (828)

$1.3899 (129)

$1.3854 (210)

Цена на момент написания обзора: $1.3768

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3740 (855)

$1.3691 (1238)

$1.3658 (1081)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 9648 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1178);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 15372 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1238);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 марта составило 1,59 против 1,60 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade