Новости и прогнозы рынков CFD — 30-03-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.64%). Лидер роста -  The Goldman Sachs Group (GS; +2.08%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.71%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что рост доходности американских облигаций будет более постепенным и "натянутым" во втором квартале, с повышенным риском краткосрочного отката в первой половине квартала. Тем не менее, команда аналитиков Credit Suisse ожидает, что доходность 10-летних американских облигаций вырастет до 1,82% во втором квартале и 1,96/2,00% позже в этом году.

«Рынок входит во второй квартал с небольшим ослаблением краткосрочного импульса и сохранением среднесрочного импульса на уровнях, которые обычно соответствуют паузе. Поэтому мы ожидаем увидеть более "натянутое" движение вверх во втором квартале, с повышенным риском краткосрочной коррекции. Следующая основная зона на уровне 1,82%, вероятно, станет жестким барьером во втором квартале. В долгосрочной перспективе, мы недавно повысили нашу основную среднесрочную цель до 1,965 / 2,00%, однако мы считаем менее вероятным, что этот уровень будет достигнут во втором квартале».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Oxford Economics прогнозирует, что амбициозный план Китая по вакцинации 40% своего населения к концу июня может проложить путь к повышению темпов роста экономики до 9,3% в этом году.

Деловое доверие и потребительские расходы улучшатся, если Китай сможет достичь своих целевых показателей, которые, по оценкам Oxford Economics, потребуют вакцинации 10 миллионов человек в день - вдвое больше нынешних темпов.

Это приведет к увеличению темпов роста валового внутреннего продукта на 0,4% по сравнению с базовым сценарием Oxford Economics на уровне 8,9%, который предполагает введение от пяти до шести миллионов доз вакцин в день, говорится в отчете, опубликованном во вторник.

Потребление домашних хозяйств в этом году может вырасти на 7% по сравнению с уровнем до COVID в 2019 году, в то время как экспорт туристических услуг восстановится примерно до 50% от уровня 2019 года во второй половине года, а импорт туристических услуг восстановится примерно на 70%. Инвестиции в основной капитал также улучшатся, заявили в исследовательском институте.

При худшем, чем ожидалось, сценарии, когда только 40% населения будет вакцинировано к концу года, экономический рост может оказаться на 0,2% ниже базового показателя, и составит 8,7%, говорится в докладе. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе цены на жилье еще больше выросли, хотя есть предварительные признаки того, что рост по сравнению с предыдущим месяцем начинает замедляться, предупреждают аналитики Capital Economics. Индекс от Case Shiller в январе вырос на 11,2%, это самый высокий показатель с февраля 2006 года.

«После сезонной корректировки Case-Shiller сообщил о росте на 1,2% м/м, а FHFA - на 1,0% м/м. Это привело к увеличению годовых темпов роста до 11,2% и 12,0% соответственно, что было 15-летним максимумом для Case-Shiller и самым высоким значением с момента начала составления отчетов в 1992 году для FHFA».

«Рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам, рост сбережений и переезд из городов - все это способствовало росту спроса на жилье в последние месяцы. В сочетании с рекордно низким уровнем запасов это привело к острой конкуренции за дома и подняло цены. Но, заглядывая вперед, давление на стоимость жилья будет ослабевать

«Открытие экономики увеличит доходы, и есть большой отложенный спрос со стороны разочарованных покупателей. Сбережения также будут оставаться повышенными в течение длительного периода. Это предотвратит разворот в росте, который наблюдался за последний год. В целом, мы ожидаем, что годовой рост цен на жилье замедлится примерно до 3% годовых к концу 2021 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно вырос по отношению к основным валютам и достиг годового максимума по отношению к иене, поскольку увеличение вакцинации в США и планы по крупному пакету стимулов усилили инфляционные ожидания и подняли доходность казначейских облигаций США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 14-месячного максимума во вторник, до 1,776%. В настоящее время доходность находится на уровне 1,733% (+1,8 базисных пункта).

Доходность казначейских облигаций растет за день до того, как президент Джо Байден собирается изложить, как он намерен заплатить за инфраструктурный план стоимостью от 3 до 4 триллионов долларов.

«Ускорение внедрения вакцины и размер инфраструктурного плана приводят к росту доходности, что позитивно влияет на доллар», - сказал Джон Дойл, вице-президент по дилингу и торговле в Tempus Inc.

Доллар-убежище нашел поддержку по всем направлениям, поскольку инвесторы также переваривали последствия краха инвестиционного фонда Archegos Capital.

Индекс доллара США поднялся выше отметки 93 и сейчас торгуется с повышением на 0,38%, на отметке 93,30. Он достиг максимума на 93,357, самого высокого уровня за четыре месяца.

Доллар также поднялся выше 110 иен, уровня, невиданного с марта прошлого года, и сейчас торгуется с повышением на 0,45%, на отметке 110,28.

Аналитики считают, что иена также уязвима к более высоким инфляционным ожиданиям в США, чем в Японии, и росту долгосрочной доходности американских облигаций. Пара USD/JPY обычно имеет положительную корреляцию с долгосрочной доходностью в США.

Евро упал на 0,4% против доллара, достигнув самого низкого уровня с начала ноября. Более жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса во Франции и Германии омрачили краткосрочные перспективы европейской экономики. Расширение спрэда между доходностью облигаций США и Германии также оказывает давление на евро. Спрэд между доходностью 10-летних облигаций США и Германии увеличился больше всего с января прошлого года.

Инвесторы будут внимательно следить за ежемесячными показателями занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, при этом политики Федеральной резервной системы до сих пор ссылались на слабость на рынке труда, сохраняя приверженность политике низких ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы доллара и видит возможности для продолжения фазы опережающего роста в ближайшие месяцы.

«Мы ожидаем, что опережающий рост доллара США продолжится в ближайшем будущем, поскольку расхождение в росте между США и остальным миром углубляется. Учитывая вышесказанное, мы сомневаемся, что недавний рост доллара приведет ко второму пришествию "короля доллара" – высокодоходной безопасной гавани, которая безраздельно царила в 2018-19 годах», - отмечает CACIB.

«Мы ожидаем лишь кратковременный отскок доллара США в ближайшие три-шесть месяцев и считаем, что за этим последует возобновление долгосрочного нисходящего тренда доллара США в следующие шесть-двенадцать месяцев», - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением во вторник, несмотря на смешанные сигналы со стороны мировых рынков.

Читать далее 

Карстен Бжески, глава отдела макроэкономических исследований ING Research, отмечает, что общая инфляция в Германии продолжила свой восходящий тренд в марте и будет продолжать расти в ближайшие месяцы.

«Основываясь на результатах инфляции в нескольких регионах, инфляция в Германии в марте составила 1,7% в годовом исчислении по сравнению с 1,3% в феврале».

«Дальнейшее ускорение инфляции в Германии в основном связано с более высокими ценами на энергоносители. Кроме того, не забывайте, что эти цифры все еще искажены блокировками и условными ценами, поскольку многие товары и услуги просто недоступны».

«Из-за сбоев в цепочке поставок, таких как повышение цен на контейнерные перевозки, проблем с поставками полупроводников и, что особенно важно, недавних проблем в Суэцком канале, цены производителей будут расти дальше, что, возможно, окажет большее давление на потребительские цены. Добавьте к этому рефляцию в некоторых секторах и отмену ставки НДС в Германии, и единственный путь для инфляции в Германии (и еврозоне) - вверх. По нашему мнению, инфляция в Германии может в конечном итоге составить от 3% до 4% во второй половине этого года».

«Инфляция в основном в результате шоков со стороны предложения и разовых факторов является скорее дефляционной, чем инфляционной. Вот почему ЕЦБ заранее увеличил свои покупки активов, продолжая очень мягкую денежно-кредитную политику, вместо того, чтобы реагировать на какую-либо нормализацию политики».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд еще более оптимистичен в отношении роста мировой экономики в этом году, но настаивает на том, что впереди все еще “высокая неопределенность”.

Еще в январе МВФ задал оптимистичный тон своим глобальным экономическим прогнозам, оценив темпы роста ВВП в 5,5% в этом году. . На тот момент это представляло собой увеличение на 0,3% по сравнению с предыдущими прогнозами.

Однако масштабный фискальный план президента США Джо Байдена и улучшенное развертывание вакцины за последние три месяца сделали МВФ еще более уверенным в отношении оставшейся части года.

"Теперь мы ожидаем дальнейшего ускорения: отчасти из-за дополнительной политической поддержки, включая новый фискальный пакет в Соединенных Штатах; и отчасти из-за ожидаемого восстановления при помощи вакцин во многих странах с развитой экономикой в ​​конце этого года", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

“Это позволяет пересмотреть в сторону повышения наш глобальный прогноз на этот год и на 2022 год", - добавила Георгиева.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары GBP / USD и видит возможности для более глубокой коррекции к отметке 1,3425.

«Мы продолжаем ожидать более значительный разворот вниз до 1,3693, затем до 1,3670 / 63, и после до 38,2%-ного отката сентябрьского/февральского ралли на отметке 1.3641. В то время как мы предвидим первоначальный отскок от 1,3641, мы ожидаем, что в итоге данный уровень будет преодолен, и в фокусе окажется поддержка на уровне 1.3567, затем 1.3530/20, и после 50%-ный откат и минимум года на уровне 1.3456/52. Между тем, сопротивление движется к 1.3798, затем к 1.3847/53, при этом вершина и наш непосредственный тактический медвежий уклон будут оставаться в силе, пока пара находится ниже 1.3866/77», - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, но отступили от минимумов начала дня, поскольку благоприятные данные способствовали росту акций компаний, зависящих от состояния американской экономики.

Отчет Conference Board показал, что доверие потребителей в США улучшилось до годового максимума в марте, поскольку американцы стали более оптимистичны в отношении экономики и рынка труда, что является признаком того, что расходы домашних хозяйств могут вырасти в ближайшие месяцы. Согласно отчету, в марте индекс потребительского доверия вырос до 109.7 с пересмотренного значения 90.4 в феврале. Ожидалось, что индекс составит 96.9. При этом, показатель ожиданий вырос до 109.6, самого высокого показателя с июля 2019 года, в то время как показатель настроений в отношении текущих условий вырос до годового максимума и составил 110.0.

Кроме того, отчет S&P Dow Jones Indices показал, что цены на жилье в США в январе выросли незначительно больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в январе 2021 года на 11.1% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 10.2% в декабре 2020 года (первоначально 10.1%). Это был самый большой годовой рост цен на жилье с марта 2014 года. Экономисты ожидали роста на 11.0% в годовом исчислении.

Между тем, акции акций крупных технологических компаний находятся под давлением из-за роста доходности государственных облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на два базисных пункта до 1.74% в моменте по сравнению с 1.66% в начале этой недели, поскольку инвесторы распродают государственный долг на усилившихся ожиданиях быстрого экономического восстановления и ускоренной инфляции благодаря прогрессу в вакцинации и дополнительным расходам на инфраструктуру в США. Ранее сегодня доходность достигала 1.77%, самого высокого уровня за 14 месяцев. Стоимость акций Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Netflix (NFLX) и Facebook (FB) упала на 0.4%-1.3%. 

С другой стороны, рост доходности облигаций оказывает поддержку акциям банков, многие из которых сильно упали в ходе вчерашней сессии из-за рисков, связанных с дефолтом по маржинальным требованиям американского хедж-фонда Archegos Capital Management и вынужденной распродажи им акций на сумму более $20 млрд. на прошлой неделе. Акции Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase & Co. (JPM)  и Morgan Stanley (MS) подорожали на 1.4%-2.1%. 

Участники рынка ждут от президента Джо Байдена детальной информации о его плане инфраструктурных расходов, объем которого может составить $3 трлн. Ожидается, что президент огласит свой план во время поездки в Питтсбург в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье Fox News, что Байден планирует представить два блока мер в ближайшие месяцы, первый из которых предполагает модернизацию национальной инфраструктуры с фокусом на восстановление автомобильных и железных дорог, тогда как второй будет включать реформу системы ухода за детьми и здравоохранения (аспекты, которые называют социальной инфраструктурой).

Большинство компонентов  DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems Inc. (CSCO; -2.38%). Лидер роста -  The Goldman Sachs Group (GS; +1.87%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.28%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.77%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти снизились более чем на 1%, поскольку Суэцкий канал вновь открылся для движения, а внимание переключилось на встречу ОПЕК+ на этой неделе, на которой аналитики ожидают одобрения продления ограничений предложения на фоне неутешительных перспектив спроса.

Читать далее 

Цены на золото упали почти на 2% во вторник, поскольку доллар США укрепился на фоне более высокой доходности казначейских облигаций и ожиданий того, что скорейшая вакцинация улучшит экономические перспективы, что ограничило спрос на активы-убежища.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, акции Apple Inc. (AAPL) торгуются с понижением во вторник после того, как ее крупнейший и самый важный поставщик предупредил, что в ближайшие месяцы его цепочка поставок может столкнуться с "нехваткой материалов".

Компания Foxconn (FXCNY), крупнейший в мире производитель электроники, заявил, что его чистая прибыль за три месяца, закончившихся в декабре, упала на 4% по сравнению с прошлым годом до 45.97 млрд. новых тайваньских долларов ($1.6 млрд.), что оказалось ниже прогноза Уолл-стрит на уровне 50.2 млрд. новых тайваньских долларов, даже несмотря на то, что выручка компании выросла на 15% до 2 трлн. новых тайваньских долларов ($70.13 млрд.) благодаря солидным продажам смартфонов.

Однако председатель Foxconn Лю Юнг-ваy (Liu Young-way) заявил, что, хотя группа ожидает "лучшие, чем обычно", продажи в текущем квартале, "пандемия и нехватка материалов могут повлиять на наши результаты в будущем".

Ранее в этом месяце компания Samsung Electronics предупредила, что глобальная нехватка полупроводниковых материалов привела к "серьезному дисбалансу", который влияет на производство всего, от смартфонов до электромобилей.

Негативные последствия пандемии для индустрии производства полупроводников подразумевают, что отрасль не может удовлетворить ни текущий, ни прогнозируемый спрос в достаточном количестве, создавая значительную нехватку новых поставок, что замедлило реализацию инвестиционных планов таких производителей автомобилей, как Volkswagen (VWAGY), General Motors (GM) и Ford (F), а также производителей игровых консолей, таких как Sony Corp.

Другой ключевой поставщик Apple, Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (TSM), заявил в начале января, что ожидаемое увеличение глобального спроса на микросхемы, обусловленное тенденцией перехода на удаленную работу, которая способствует увеличению покупок компьютеров и потребностей в облачных хранилищах, а также развертывание сети 5G, которое приведет к обновлению смартфонов и, вероятно, будет способствовать росту выручки как минимум в течение следующих пяти лет.

27 января Apple заявила, что ожидает, что по итогам текущего квартала ее выручка покажет рост в годовом исчислении, но отказалась предоставить подробные прогнозы, как по продажам, так и по чистой прибыли. По словам Apple, ее валовая прибыль, скорее всего, останется без изменений по сравнению с предыдущим кварталом.

На текущий момент акции AAPL котируются по $119.50 (-1.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении разрешений на строительство за февраль. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число разрешений выросло на 3,2% относительно января.

В 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за март. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозу, производственный индекс вырос до 51,2 с 50,6 в феврале.

В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении объема ВВП, сальдо платежного баланса и объема коммерческих инвестиций за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 1% за квартал и упал на 7,8% годовых.

В 07:55 GMT Германия объявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за март. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, уровень безработицы остался на отметке 6%, а число безработных не изменилось относительно февраля.

В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за март. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 1,3% годовых.

В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за март. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозу, число занятых выросло на 403 тыс.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь. Ожидается, что ВВП вырос на 0,5% относительно декабря.

В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март, а в 14:00 GMT сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. Первый показатель представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Согласно прогнозу, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до 60,1 с 59,5 в феврале, а незавершенные сделки по продаже жилья упали на 3,5%.

В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

В 23:50 GMT Япония опубликует отчет Банка Японии Tankan: индекс активности в секторе крупных производителей и индекс активности в непроизводственном секторе за 1-й квартал. Данный отчет - это ежеквартальный экономический обзор, публикуемый департаментом исследований и статистики Банка Японии. Обзор составляется на основе оценок более 8000 компаний, фирм и институтов по следующим экономическим параметрам: условия ведения бизнеса; производство и сбыт; спрос и предложение, уровень цен; доходы; прямые инвестиции; занятость; налоговые условия. Данный отчет является одним из самым важным отчетом среды экономических данных Японии. Квартальный индекс активности крупных производителей оценивает текущее состояние основных компаний страны. Значения выше нуля отражают улучшение прогноза. Ожидается, что индекс активности в секторе крупных производителей улучшился до 0 с -10 в 4-м квартале, а индекс активности в непроизводственном секторе остался на уровне -5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доверие потребителей в США улучшилось до годового максимума в марте, поскольку американцы стали более оптимистичны в отношении экономики и рынка труда, что является признаком того, что расходы домашних хозяйств могут вырасти в ближайшие месяцы.

Согласно отчету, опубликованному Conference Board, в марте индекс потребительского доверия вырос до 109,7 с пересмотренного значения 90,4 в феврале. Ожидалось, что индекс составит 96,9.

Перспективы домашних хозяйств улучшились, поскольку миллионы людей получили вакцины против Covid-19, а ограничения на ведение бизнеса были отменены в более широком масштабе. Новый раунд фискальных стимулов также, вероятно, способствовал росту настроений и, по прогнозам, укрепит экономическую активность и рынок труда в ближайшие месяцы.

Показатель ожиданий вырос до 109,6, самого высокого показателя с июля 2019 года, в то время как показатель настроений в отношении текущих условий вырос до годового максимума и составил 110.

«Оценка потребителями текущих условий и их краткосрочных перспектив значительно улучшилась, что свидетельствует о том, что экономический рост, вероятно, еще больше укрепится в ближайшие месяцы», - заявила Линн Франко, старший директор по экономическим показателям Conference Board. «Возобновившийся оптимизм потребителей повысил их покупательские намерения в отношении домов, автомобилей и некоторых дорогостоящих товаров».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи бензина в США в 2021 году превысили уровень предыдущего года впервые с марта прошлого года, когда официальные лица впервые начали широко применять меры по ограничению коронавируса, согласно отчету Службы информации о ценах на нефть IHS Markit.

Тем не менее, спрос все еще находится на уровне, предшествующем пандемии, и рост по сравнению с прошлым годом больше отражает падение спроса в прошлом году, а не сильное восстановление экономики в этом году, говорится в отчете.

По данным Управления энергетической информации, потребление нефти в США в апреле прошлого года упало на -27% по сравнению с предыдущим годом, поскольку самолеты были остановлены, и люди были вынуждены оставаться дома, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Продажи бензина за неделю, закончившуюся 20 марта, были на 10,1% выше, чем в 2020 году, говорится в отчете, в котором было исследовано 25000 заправочных станций по всей стране. Продажи по-прежнему были на 16% ниже допандемического уровня.

В отчете говорится, что с начала 2021 года объемы бензина в основном находятся в диапазоне от 15% до 18% ниже уровней прошлого года.

“Реальной мерой выздоровления будет возвращение к допандемическим уровням”, - сказал Брайан Норрис, исполнительный директор по розничным продажам топлива OPIS. “Прогресс остается медленным, и, учитывая бензин, нам еще предстоит пройти долгий путь”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последнему индексу цен на жилье Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA), цены на жилье в США в январе выросли по всей стране, на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем. С января 2020 года по январь 2021 года цены на жилье выросли на 12,0%. Ранее сообщавшееся изменение цен на 1,1% за декабрь 2020 года было пересмотрено в сторону повышения до 1,2%. 

Для девяти отделов переписи ежемесячные изменения цен на жилье с учетом сезонных колебаний с декабря 2020 года по январь 2021 года варьировались от -0,2% в Центральном отделе "Восток-Юг" до +1,5% в Горном отделе. 12-месячные изменения варьировались от +10,2% в Центральном дивизионе "Запад-Юг" до +14,8% в Горном отделе.

“В то время как цены на жилье испытали исторические темпы роста в 2020 году и в новом году, ежемесячный рост, по-видимому, замедляется", - сказал д-р Линн Фишер, заместитель директора Отдела исследований и статистики FHFA. “Цены на жилье выросли на 1,0% в январе, что относительно все еще высоко, но представляет собой наименьший месячный прирост с июня 2020 года."

S&P сообщило во вторник, что его Индекс цен на жилье Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, подскочил на 11,1% в годовом исчислении в январе 2021 года после пересмотренного роста на 10,2% в годовом исчислении в декабре 2020 года (первоначально рост был на 10,1% в годовом исчислении). Это был самый большой годовой прирост цен на жилье с марта 2014 года.

Экономисты ожидали роста на 11,0% в годовом исчислении.

Феникс (+15,8% г/г), Сиэтл (+14,3% г/г) и Сан-Диего (+14,2% г / г) зафиксировали самый высокий рост в годовом исчислении среди 20 городов в январе. Все 20 городов сообщили о большем росте цен в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года.

Между тем, Национальный индекс цен на жилье США S&P/Case-Shiller, который измеряет все девять отделов переписи населения США, вырос на 11,2% в годовом исчислении в январе после скачка на 10,4% в годовом исчислении в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июле группа финансовых регуляторов представит рекомендации по повышению устойчивости фондов денежного рынка и минимизации шансов, что им понадобится государственная поддержка в будущем, заявил во вторник заместитель председателя Федеральной резервной системы Рэндал Куорлз.

Куорлз в своем качестве главы Совета по финансовой стабильности заявил, что группа сосредоточится на отношениях между фондами денежного рынка и рынком краткосрочного финансирования, особенно рынком коммерческих бумаг, после того как кризис ликвидности привел к бегству этих фондов в марте прошлого года, что потребовало вмешательства правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.75% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $60.57 (-1.61%)

Золото $1,687.90 (-1.56%)

• EUR/USD: 1.1740 (693 млн), 1.1800 (503 млн)

• GBP/USD: 1.3910 (530 млн)

• USD/JPY: 109.00 (700 млн), 109.75 (495 млн)

• AUD/USD: 0.7640 (839 млн), 0.7700 (810 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,945.00 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.69% до уровня 12,855.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку рост доходности государственных облигаций США побудил инвесторов избавляться от акций крупных технологических компаний.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта до 1.75% сегодня по сравнению с 1.66% в начале этой недели, поскольку инвесторы распродают государственный долг на усилившихся ожиданиях быстрого экономического восстановления и ускоренной инфляции благодаря прогрессу в вакцинации и дополнительным расходам на инфраструктуру в США. Ранее сегодня доходность достигала 1.77%, самого высокого уровня за 14 месяцев.

Стоимость акций Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Netflix (NFLX) и Facebook (FB) на премаркете упала на 0.4%-0.8%. Котировки Tesla просели на 1.5%.

Между тем, рост доходности облигаций оказывает поддержку акциям банков, многие из которых находились под давлением в ходе вчерашней сессии из-за рисков, связанных с дефолтом по маржинальным требованиям американского хедж-фонда Archegos Capital Management и вынужденной распродажи им акций на сумму более $20 млрд. на прошлой неделе. Акции Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) на премаркете подорожали на 0.8% и 0.5% соответственно. 

Участники рынка ждут от президента Джо Байдена детальной информации о его плане инфраструктурных расходов, объем которого может составить $3 трлн. Ожидается, что президент огласит свой план во время поездки в Питтсбург в среду. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье Fox News, что Байден планирует представить два блока мер в ближайшие месяцы, первый из которых предполагает модернизацию национальной инфраструктуры с фокусом на восстановление автомобильных и железных дорог, тогда как второй будет включать реформу системы ухода за детьми и здравоохранения (аспекты, которые называют социальной инфраструктурой).

Инвесторы также анализируют отчет S&P Dow Jones Indices, который показал, что цены на жилье в США в январе выросли незначительно больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в январе 2021 года на 11.1% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 10.2% в декабре 2020 года (первоначально 10.1%). Это был самый большой годовой рост цен на жилье с марта 2014 года. Экономисты ожидали роста на 11.0% в годовом исчислении.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Р.Бостика (16:00 GMT) и Д. Уильямса (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Alphabet (GOOGL/GOOG) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $2350

Уровень инфляции в Германии ускорился в марте до самого высокого уровня почти за два года, вызванного скачком цен на топливо, который добавляет ряд особых факторов, повышающих цены в этом году.

Потребительские цены выросли на 1,7% в годовом исчислении в марте, быстрее, чем рост на 1,3% в феврале. Аналогичный более высокий показатель в последний раз наблюдался в январе 2020 года. Годовой показатель соответствовал ожиданиям экономистов.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,5%, как и ожидалось, но медленнее, чем рост на 0,7%, наблюдавшийся в феврале.

Инфляция, основанная на оценке HICP, выросла до 2% в марте с 1,6% в феврале. Уровень HICP также оправдал ожидания экономистов.

В месячном исчислении HICP вырос на 0,5% после роста на 0,6% в феврале. Окончательные данные появятся 15 апреля.

Бундесбанк заявил в своем последнем ежемесячном отчете, что более высокие цены на нефть еще больше повысят инфляцию в ближайшие месяцы. Ставки должны продолжать повышаться во второй половине 2021 года после того, как правительство Германии прекратило налоговые льготы, введенные им в прошлом году для стимулирования спроса.

Европейский центральный банк ожидает, что цены в еврозоне вырастут на целых 2% в этом году, прежде чем инфляция упадет в среднем до 1,2% в 2022 году-значительно ниже среднесрочной цели учреждения. Чиновники заявили, что будут игнорировать любые временные повышения при принятии решений о денежно-кредитной политике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос по отношению к основным валютам и поднялся до годового максимума по отношению к иене, поскольку ускорение вакцинации в США и планы крупного пакета мер стимулирования подогрели инфляционные ожидания и повысили доходность казначейских облигаций.

Доллар-убежище нашел поддержку повсюду, поскольку инвесторы также переварили последствия краха инвестиционного фонда с высокой долей заемных средств Archegos Capital.

Индекс доллара поднялся выше отметки 93 и в последний раз поднялся примерно на треть процента до 93,185, самого высокого уровня за четыре месяца.

Доллар также поднялся выше 110 иен, уровня, невиданного с марта прошлого года, и в последний раз поднялся на 0,5% за день.

Иена также уязвима перед более высокими инфляционными ожиданиями в США, чем в Японии, и повышением долгосрочной доходности в США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 14-месячного максимума во вторник, за день до того, как президент Джо Байден намерен изложить, как он намерен заплатить за план инфраструктуры на $3–4 трлн.

Курс евро снизился до самого низкого уровня с ноября.

Более жесткие меры по ограничению распространения коронавируса во Франции и Германии омрачили краткосрочные перспективы европейской экономики. Расширяющийся спрэд между доходностью облигаций США и Германии оказывает давление на евро.

За ежемесячным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США будет пристально следить в конце этой недели, при этом директивные органы Федеральной резервной системы пока ссылаются на слабость на рынке труда из-за своей продолжающейся более низкой и более долгосрочной позиции по процентным ставкам.

ЕUR/USD: пара продолжает снижаться и опустилась к новому минимуму начала ноября $1.1730.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3740-80 и остается ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.3805).

USD/JPY: пара продолжает расти и поднялась до годового максимума Y110.35. 

В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен от S&P/Case-Shiller за январь, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за март. В 23:50 GMT Япония заявят об изменении объема промышленного производства за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку инвесторы не обращали внимания на опасения по поводу дефолта хедж-фондов США и растущей доходности, чтобы сосредоточиться на восстановлении после кризиса Covid-19.

Довольные комментарии, сделанные политическим деятелем Банка Англии Гертяном Влиге накануне, также оказали некоторую поддержку.

Банки Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas и Barclays поднялись на 2-3% на ожиданиях, что они выиграют от повышения доходности облигаций.

Швейцарский кредитор Credit Suisse вырос на 0,5% после падения почти на -14% на предыдущей сессии из-за новостей о том, что он столкнулся с "весьма значительными и существенными" убытками.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta, BHP, Rio Tinto и Glencore подорожали на 1-3% в надежде на более быстрое восстановление экономики после пандемии.

Акции британской почтовой компании Royal Mail подскочили на 2,6% после объявления о единовременной выплате дивидендов.

Акции Imperial Brands снизились на -1,5%. Табачная компания заявила, что она по-прежнему находится на пути к достижению результатов за весь год в соответствии с прогнозом компании с органическим скорректированным ростом операционной прибыли от низкого до среднего уровня однозначным числом при неизменной валюте.

Акции AstraZeneca упали более чем на -1% после того, как Канада приостановила выпуск вакцины против Covid для взрослых в возрасте 55 лет и младше из-за побочного эффекта, известного как индуцированная вакциной протромботическая иммунная тромбоцитопения (VIPIT).

Бумаги немецкого провайдера ИТ-услуг Cancom SE выросли на 2,6%. После увеличения выручки в четвертом квартале компания заявила, что ожидает значительного увеличения валовой прибыли и EBITDA, а также очень значительного увеличения EBITA Группы в 2021 году.

Что касается экономических релизов, то экономическая уверенность еврозоны в марте превзошла ожидания, как показали результаты опроса Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений вырос до 101,0 в марте с 93,4 в предыдущем месяце. Результат оказался выше прогноза экономистов 96,0. Это был самый высокий показатель с февраля 2020 года.

Индекс потребительского доверия во Франции поднялся до 94 с 91 в феврале, как показали данные опроса INSEE сегодня, когда ожидания домохозяйств в отношении перспектив своего финансового положения улучшились, а намерения сбережения достигли рекордно высокого уровня.

Экономисты ожидали, что значение индекса не изменится. Последний результат был самым высоким с 95 декабря, но оставался ниже долгосрочного среднего значения 100.

Экономический институт KOF сообщил, что экономический барометр в Швейцарии вырос в марте до 117,8 с пересмотренных в феврале 102,6. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 104,6.

Показатель сейчас такой же высокий, как и последний раз летом 2010 года, и, таким образом, сигнализирует о быстром восстановлении экономики в ближайшие месяцы, говорится в сообщении KOF.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters 

ЕС штрафует Moody's за нераскрытие информации о конфликте интересов

Наблюдательный орган за рынками Европейского Союза заявил во вторник, что он оштрафовал агентство кредитных рейтингов Moody's на 3,7 миллиона евро (4,35 миллиона долларов) за нарушение правил, включая отказ от раскрытия информации о конфликте интересов.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) заявило, что все нарушения произошли из-за халатности со стороны компании, добавив, что штраф был наложен на пять организаций Moody's, расположенных во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Xiaomi объявляет о выпуске смарт-электромобилей, чтобы инвестировать 10 миллиардов долларов за десять лет

Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp официально вошел в автомобильную промышленность с новым бизнесом в области интеллектуальных электромобилей (EV), сообщила компания во вторник в заявлении.

Фирма первоначально инвестирует 10 миллиардов юаней (1,52 миллиарда долларов) в находящуюся в полной собственности дочернюю компанию с общей целью инвестиций в 10 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет.

Forbes

Регуляторы США потребовали объяснений от банков по поводу ситуации с фондом Archegos

Регуляторы США начали изучать причины проблем фонда Archegos Capital. Комиссия по ценным бумагам и биржам вступила в диалог с представителями Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs и Morgan Stanley. В результате дефолта фонда мировые банки могут потерять более $6 млрд

Регулирующие органы США начали изучать причины краха фонда Archegos Capital Management, ставшего крупнейшим за последние годы, и роль в этом ведущих мировых банков, сообщил Bloomberg. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вызвала для объяснений банки после того, как они в пятницу, 26 марта, запустили принудительную ликвидацию позиций Archegos и распродали акции почти на $20 млрд, сообщили агентству информированные источники. «Мы отслеживаем ситуацию и общаемся с участниками рынка с прошлой недели», — подтвердил представитель SEC.

Итальянский парадокс: сможет ли платежный стартап Nexi стать крупнейшим финтехом Европы

Итальянский финансовый сектор обычно не вызывает ассоциаций с инновациями — в стране традиционно высокая доля расчетов наличными, а накопленный объем плохих долгов уже не раз ставил крупнейшие банки Италии под угрозу банкротства. История финтех-компании Nexi меняет представление об итальянских финансах и показывает, что у них может быть большое будущее

Handelsblatt

Суэцкий кризис показывает цену глобализации

Новый суэцкий кризис стал, возможно, лишь самой заметной, грозящей дефицитом проблемой зашедшей в тупик глобализации, - пишет немецкое издание Handelsblatt. - Будь то вакцины, нефтехимическое сырье, компьютерные чипы или другие промышленные товары - в настоящий момент помехи есть везде.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Мера, сигнализирующая о будущих поворотных точках в швейцарской экономике, достигла максимума за более чем десятилетие в марте, что предполагает более высокие темпы восстановления экономики в ближайшие месяцы.

Экономический институт KOF сообщил, что экономический барометр вырос в марте до 117,8 с пересмотренных в феврале 102,6. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 104,6.

Последний показатель был заметно выше долгосрочного среднего значения в 100.

Показатель сейчас такой же высокий, как и последний раз летом 2010 года, и, таким образом, сигнализирует о быстром восстановлении экономики в ближайшие месяцы, говорится в сообщении KOF.

Последнее улучшение индекса во многом связано с показателями обрабатывающей промышленности. Другие группы индикаторов, как для внутреннего, так и для внешнего спроса, все сигнализируют о положительном развитии, хотя и значительно более слабом, считает аналитический центр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность в экономике еврозоны в марте превысила ожидания, показали результаты опроса Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений вырос до 101,0 в марте с 93,4 в предыдущем месяце. Результат оказался выше прогноза экономистов 96,0. Это был самый высокий показатель с февраля 2020 года.

Индекс уверенности в промышленности неожиданно вырос до 2,0 с -3,1 в предыдущем месяце. Прогнозируется, что оценка упадет до -5,0.

Индекс потребительского доверия в марте составил -10,8, что соответствует предварительным оценкам, и вырос с -14,8 в феврале.

Доверие к услугам выросло до -9,3 с -17,0 месяц назад. Ожидаемая оценка -14,4.

Аналогичным образом, индикатор уверенности в розничной торговле вырос до -12,2 с -19,1 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершились в целом с повышением, так как инвесторы ждут, что в среду будет объявлен план президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры, который оценивается в $3-4 трлн.

Акции Китая заметно выросли, поскольку оптимистичные корпоративные доходы перевесили сохраняющуюся напряженность между Китаем и США и ожидания сокращения ликвидности.

Японские акции завершили торги немного выше, поскольку доллар поднялся до годового максимума по отношению к иене на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций. 

Тяжеловесы Nikkei - оператор магазина одежды Uniqlo Fast Retailing поднялись на 3,2%, авиакомпания ANA Holdings - на 3,5%, а транспортная компания Kawasaki Kisen - на 5,2%.

Котировки Nomura Holdings упали на 0,7% после падения на -16% на предыдущей сессии.

Инвесторы проигнорировали официальные данные, показывающие, что общая стоимость розничных продаж в Японии упала на -1,5% в феврале в годовом исчислении. Уровень безработицы в Японии в феврале составил 2,9% с учетом сезонных колебаний, не изменившись по сравнению с январским значением.

Австралийские рынки упали второй день, поскольку Квинсленд сообщил о восьми новых местных случаях Covid-19, связанных с двумя кластерами.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали более чем на -2%, несмотря на рост цен на железную руду. Акции Resolute Mining упали на -7,7%, а Silver Lake Resources потеряли -5,6%, поскольку золото продолжило самое большое падение за более чем три недели.

Акции Santos упали на -1,1% после того, как дали добро на свой газовый проект Barossa стоимостью 4,7 млрд долларов к северу от Дарвина. Акции AGL Energy упали на -3,5% после того, как энергетический гигант заявил, что отделит свои угольные и газовые электростанции с интенсивным выбросом вредных веществ из своего розничного бизнеса .

Бумаги телекоммуникационного гиганта Telstra выросли на 1,2% до семимесячного максимума после повышения уровня брокерских услуг. Акции технологических компаний, таких как Xero и Wisetech Global, выросли примерно на 2%.

Акции Сеула резко выросли благодаря активным покупкам со стороны иностранных и институциональных инвесторов.

Производитель микросхем SK Hynix и ведущий автопроизводитель Hyundai Motor прибавили около 1,9%, а оператор интернет-портала Naver прибавил 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в Италии выросли в феврале впервые за двадцать месяцев,  показали данные статистического бюро Istat.

Индекс цен производителей вырос на 0,7% в годовом исчислении в феврале после падения на -0,3% в январе.

Цены выросли впервые с июня 2019 года, когда они поднялись на 0,9%.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,5% в феврале после роста на 1,4% в предыдущем месяце.

На внутреннем рынке цены производителей в феврале выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Цены производителей на внешнем рынке в феврале выросли на 0,6% в месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Японии заявил, что включит риски изменения климата в число ключевых тем в своих банковских проверках на год, начиная с апреля, присоединившись к основным коллегам в более тщательном изучении воздействия глобального потепления на финансовые учреждения. 

Центральный банк Японии заявил во вторник в руководящих принципах для проведения тестов, что он проверит подготовку финансовых учреждений к устранению рисков, связанных с изменением климата.

“Банк Японии изучит роль проблем изменения климата ... и усилия финансовых институтов в этих областях”, - говорится в рекомендациях Банка Японии.

Как сообщил на брифинге представитель Банка Японии, в центре внимания экзаменов будет обмен мнениями с крупными банками, которые уже анализируют, как их бизнес может быть затронут климатическими рисками.

Банк Японии проводит слушания и мониторинг на местах в рамках добровольных проверок финансовых учреждений. У него нет регулирующих полномочий, которые подпадают под действие Агентства финансовых услуг (FSA). Ни Банк Японии, ни FSA не проводят стресс-тесты по климатическим рискам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут, поскольку судоходство через Суэцкий канал возобновилось после нескольких дней ожидания, и на этой неделе основное внимание было обращено на встречу ОПЕК +, на которой может обсуждаться расширение ограничений поставок на фоне новых ограничений пандемии коронавируса.

Нефть марки Brent выросла в цене на 0,3%, до $65,19 за баррель. Нефть в США подорожала на 0,3%, до $61,75 за баррель.

Суда снова прошли через Суэцкий канал во вторник после того, как буксиры сняли с мели гигантский контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал узкую часть прохода, что привело к скоплению судов вокруг водного пути.

С вероятностью того, что нарушение будет минимальным, рынок переключает свое внимание на встречу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию, в Вене, известную под общим названием ОПЕК +.

ОПЕК + обсудит, следует ли сохранять ограничения на добычу, которые удерживали миллионы баррелей в день на рынке, для поддержки цен - стратегия, которая в последние месяцы в значительной степени сработала.

Саудовская Аравия готова согласиться на продление сокращений производства до июня, а также готова продлить добровольные односторонние ограничения на фоне последней волны карантина из-за коронавируса, сообщил в понедельник источник, проинформированный по этому поводу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, цены на импорт в Германии выросли в феврале впервые почти за два года.

Цены на импорт выросли в феврале на 1,4% в годовом исчислении, преодолев падение на -1,2% в январе. Это было первое повышение импортных цен с апреля 2019 года.

Экономисты прогнозировали годовой рост на 1,1% в феврале.

В месячном исчислении инфляция импортных цен замедлилась до 1,7% с 1,9% в предыдущем месяце.

Без учета энергии импортные цены выросли на 1% как в месячном, так и в годовом исчислении. Цены на энергоносители выросли на 5,2% по сравнению с прошлым годом.

Экспортные цены выросли на 0,7% в годовом исчислении после роста на 0,1% в январе. В месячном исчислении экспортные цены выросли на 0,5% по сравнению с ростом на 0,9% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доверие потребителей во Франции неожиданно повысилось в марте до самого высокого уровня за три месяца, поскольку ожидания домохозяйств в отношении перспектив своего финансового положения усилились, а намерения по сбережению достигли рекордного уровня.

Индекс потребительского доверия вырос в марте до 94 с 91 в феврале, как показали данные исследования INSEE. Экономисты ожидали, что значение индекса не изменится.

Последний результат был самым высоким с 95, зафиксированных в декабре, но оставался ниже долгосрочного среднего значения 100.

Показатель, отражающий мнение домохозяйств об их будущем финансовом положении, вырос на четыре пункта до -4, что выше его долгосрочного среднего значения.

Индекс, отражающий их оценку финансового положения в прошлом, вырос на один пункт и остался выше среднего.

Домохозяйства были менее пессимистичны в отношении крупных покупок, и соответствующий показатель поднялся до -15–17.

Индекс намерений сбережений на следующие 12 месяцев резко вырос до рекордных 42 с 39. В то время как индекс, измеряющий текущую сберегательную способность, не изменился на уровне 25, показатель будущей сберегательной способности снизился до 9 с 11.

Резкое улучшение было отмечено в ожидания домохозяйств в отношении уровня жизни в будущем и этого показателя подскочили на шестнадцать пунктов.

Опасения по поводу безработицы снизились, но соответствующие значения индекса остались высокими и выше среднего. Инфляционные ожидания населения увеличились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос во вторник до годового максимума по отношению к иене на фоне резкого роста доходности казначейских гособлигаций, вызванного ускоренными темпами вакцинации и массивными мерами по стимулированию экономики США. Все эти факторы усилили опасения инвесторов по поводу скачка инфляции.

Доллар, будучи валютой-убежищей также нашел поддержку среди инвесторов, поскольку участники рынков беспокоились о возможных последствиях краха хедж-фонда Archegos Capital.

Доллар вырос до отметки 110 иен на торгах в Азии, уровня, невиданного с марта прошлого года. Март может стать лучшим месяцем для пары USD/JPY с конца 2016 года. Напомним, конец финансового года в Японии происходит именно в марте, и традиционно стимулирует рост спроса на доллар, поскольку компании стремятся уравнять свои бухгалтерские отчеты.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла к уровню 1,7450%, приблизившись к 14-месячному максимуму 1,7540%, достигнутому ранее в этом месяце. Доходность пятилетних облигаций поднялась до 0,9170% впервые с марта прошлого года. Растущая доходность делает американский доллар более привлекательной для инвестиций.

Курс евро упал и находится вблизи 4,5-месячного минимума. Этот месяц может единая валюта может закрыть с худшим показателем с середины 2019 года.

Ужесточение мер по сдерживанию коронавируса во Франции и Германии омрачило краткосрочные перспективы роста европейской экономики, в то время как расширяющийся спред между доходностью облигаций США и Германии усиливают давление на единую валюту.

Индекс доллара (DXY), торговался торговался вблизи  4,5-месячного максимума, достигнутого в понедельник.

За ежемесячным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США участники рынков будут пристально следить уже к концу этой недели. Стоит отметить, что директивные органы Федеральной резервной системы пока ссылаются на слабость на рынке труда.

В среду президент Джо Байден планирует обрисовывает в общих чертах, как он планирует реализовать инфраструктурный проект стоимостью от 3 до 4 триллионов долларов.

Байден завил, что 90% взрослого населения США будут иметь право на вакцинацию к 19 апреля, а у 90% американцев к тому времени будет центр вакцинации в пределах 8 км от их дома, поскольку его команда наращивает усилия по вакцинации на фоне всплеска случаев COVID-19.

Что касается криптовалют, биткойн за ночь поднялся выше 58000 долларов после того, как Visa Inc заявила, что разрешит использование криптовалют для расчетов в своей платежной сети, что является последним признаком растущего принятия цифровых валют как на Уолл-стрит, так и на Мейн-стрит.

В последний раз токен торговался около уровня $57000, продолжая восстановление после минимума в $50360 на прошлой неделе. Ранее в этом месяце он установил рекордную отметку в $61781.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1765. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1765-70, оставаясь вблизи минимумов ноября 2020. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1855). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3755-$1.3845 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3755-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3810). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.80. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y109.95. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за март. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и кредитования частного сектора за март. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за март. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен от S&P/Case-Shiller за январь, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за март. В 23:50 GMT Япония заявят об изменении объема промышленного производства за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.4%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник небольшим ростом на фоне возобновившегося оптимизма по поводу восстановления экономики и внедрения вакцины.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 17:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1872 (55)

$1.1841 (375)

$1.1818 (216)

Цена на момент написания обзора: $1.1762

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1715 (4806)

$1.1680 (1913)

$1.1639 (3191)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 66698 контракта (согласно данным за 29 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1750 (4806);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3887 (132)

$1.3830 (202)

$1.3811 (562)

Цена на момент написания обзора: $1.3765

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3727 (853)

$1.3708 (462)

$1.3684 (1239)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 9718 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 15498 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1239);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 марта составило 1,59 против 1,59 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade