Новости и прогнозы рынков CFD — 24-03-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +2.98%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE; -2.02%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает потребительский циклический сектор (-1.93%). Больше всего энергетический сектор (+2.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank, считает, что фунт может немного вырасти против евро позднее в этом году, но после сильного старта этого года фунт, скорее всего, столкнется с дальнейшими неудачами на этом пути.

«EUR/GBP сохраняет более консолидированный профиль, хотя недавние минимумы в районе 0,8535, вероятно, выступят в качестве сильной поддержки».

«Позже на этой неделе должны быть опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании за февраль. Рынок ожидает уверенного роста на 2,1% за месяц, при этом исследования показывают, что рост спроса на непродовольственные товары, такие как школьная форма, привел к увеличению продаж, несмотря на продолжающееся физическое закрытие магазинов второстепенной важности. Тон этого релиза может определить направление движения фунта в течение следующей недели или около того».

«Мы ожидаем, что пара EUR/GBP будет колебаться около 0,86, потенциально в течение ближайшего квартала, прежде чем достигнет 0,85 позднее в этом году».

«Пара GBP/USD, вероятно, будет сталкиваться с трудностями при возврате к 1.40 в отсутствие движения EUR/GBP обратно к 1.20".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы пары GBP/USD и нацеливается на движение пары до уровня 1,35 в ближайшие 3 месяца.

«Растущее внедрение вакцины в Великобритании и эскалация напряженности в отношениях с ЕС после Брекзита омрачают экономические перспективы Великобритании даже после того, как блокировки будут сняты во втором квартале. Между тем, экономика США переживет бум во втором квартале. Ралли GBP/USD способствовало более агрессивному ужесточению финансовых условий в Великобритании по сравнению с США. Это может сделать Банк Англии более голубиным, чем ФРС», - отметили в CACIB.

«Наш анализ показывает, что переоцененная пара GBP/USD (справедливая стоимость по нашей модели составляет 1,3450) может быть одним из лучших способов хеджирования среди валют G10 от двойных рисков повышения доходности казначейских облигаций США и неприятия риска во втором квартале", - добавили в CACIB. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос в среду, чему способствовало восстановление доходности казначейских облигаций США с недельных минимумов, а также обеспокоенность по поводу экономических последствий COVID-19, сохраняющихся в Европе.

Индекс доллара США, который в начале сессии достиг четырехмесячного максимума, был поддержан потоками в активы-убежища, поскольку некоторые инвесторы беспокоились о возможном повышении налогов в США. Доллар США вырос на 0,17% по отношению к корзине валют, до 92,49. Доходность 10-летних казначейских облигаций немного выросла, до 1,630%, но осталась ниже недавних максимумов.

"Мы сейчас как бы в стороне, - сказал Рональд Симпсон, управляющий директор по глобальному валютному анализу в Action Economics. - Евро достиг четырехмесячного минимума по отношению к доллару. Рост случаев заболевания COVID в Европе снова выходит из-под контроля".

Участники рынка также обратили внимание на показания министра финансов США Джанет Йеллен и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Пауэлл отметил, что налогово-бюджетная поддержка имела решающее значение для восстановления экономики. Он добавил, что ожидаемое скромное снижение уровня безработицы, вероятно, будет вызвано повышением доли экономически активного населения. "Рост доходности гособлигаций был "упорядоченным процессом" и отражает веру в экономику", - сообщил Пауэлл.

Между тем, Йеллен заявила, что вакцинации имеют критическое значение для восстановления. Она также сообщила, что в настоящее время банки выглядят более здоровыми, чем на начальном этапе пандемии. Кроме того, Йеллен отметила, что банки должны иметь возможность распределять капитал между акционерами

В фокусе также находились данные по еврозоне. Деловая активность в еврозоне неожиданно выросла в этом месяце, но большая часть Европы страдает от третьей волны коронавирусных инфекций и возобновленных мер изоляции, которые могут продлиться до апреля. Составной индекс PMI от IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, поднялся выше отметки 50, отделяющей рост от спада, до 52,5 в марте по сравнению с 48,8 в феврале, и достиг максимума с конца 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне возобновившихся опасений по поводу перспектив восстановления мировой экономики и всплеска инфекций Covid.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии остался неизменным, и составил 113,2 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился на 0,2 процента в январе, и составил 108,9 пункта (2016=100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 60,945 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 0,850% против 0,621% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,36 по сравнению с 2,24 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,08% от объема размещения по сравнению с 57,05% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,62% от объема размещения по сравнению с 14,38% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 25,30% от объема размещения по сравнению с 28,57% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы выходят из акций технологических компаний и покупают акции компаний экономически чувствительных отраслей после того, как  председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США  Джанет Йеллен высказали оптимистичный взгляд на восстановление после пандемии коронавируса.

Во второй день выступлений в Конгрессе, Пауэлл и Йеллен фактически повторили высказывания, сделанные во вторник, при этом Йеллен сигнализировала, что банки США выглядят достаточно здоровыми, чтобы им было разрешено выплачивать дивиденды и выкупать акции.

Поддержку рынку также оказывает отчет IHS Markit, который показал, что производственная активность в США повысилась в начале марта на фоне сильного роста новых заказов, но сбои в цепочке поставок из-за пандемии COVID-19 продолжали оказывать давление на производителей, что могло удерживать опасения относительно инфляции.Согласно отчету, предварительный производственный индекс PMI в США увеличился до 59.0 в первой половине этого месяца с окончательного значения 58.6 в феврале, когда активность отступила после резкого похолодания в большей части страны. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 59.3 в начале марта. Значение выше 50 указывает на рост производства, на которое приходится 11.9% экономики США. Отчет также показал, что рост в сфере услуг также набирает обороты. Предварительный индекс PMI IHS Markit в секторе услуг вырос до 60.0 в этом месяце, - самого высокого уровня с июля 2014 года, с окончательного значения 59.8 в феврале. Это, вероятно, отражало более широкое возобновление экономической деятельности на фоне ускорения темпов вакцинации.

Между тем, февральские данные по заказам на товары длительного пользования оказались разочаровывающими. Согласно отчету Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования, или товары, рассчитанные на срок не менее трех лет, неожиданно снизились на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое падение с апреля, после пересмотренного в сторону повышения роста на 3.5% в январе. В то же время заказы на основные капитальные товары, категория, которая исключает самолеты и военную технику и рассматривается как барометр инвестиций в бизнес, упали на 0.8% после пересмотренного в сторону повышения роста на 0.6%. Медианные оценки в опросе экономистов  предполагали увеличение на 0.5% как общих заказов на товары длительного пользования, так и заказов на основные капитальные товары.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +3.78%). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -1.82%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.24%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.77%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли более чем на 5% в среду, так как новости о том, что судно село на мель в Суэцком канале усилили опасения по поводу перебоев с поставками сырой нефти. Поддержку ценам также оказали слухи о том, что ОПЕК+ на апрельском заседании оставит нефтедобычу без изменений.

Читать далее 

Как сообщает TheStreet, производитель микросхем Intel (INTC) заявил в среду, что инвестирует $20 млрд. в строительство двух новых заводов в Аризоне, чтобы сразиться за долю мирового рынка полупроводников с Samsung и Taiwan Semi (TSMC).

Смелый вызов гигантам индустрии производства микросхем может привести к тому, что Intel станет одновременно разработчиком и производителем микросхем для компьютеров и смартфонов следующего поколения, а также будет развивать новый бизнес, отчасти благодаря партнерству в области разработки с IBM (IBM), предоставляющий другим компаниям возможность использовать ее "хаб" в Аризоне для производства собственных полупроводников (так называемый фаундри-бизнес).

Затраты Intel также могут быть снижены за счет расходов, предполагающихся законопроектом "CHIPS Act", который в настоящее время проходит через Конгресс.

Новый генеральный директор компании Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger), который пытается вдохнуть новую жизнь в испытывающую трудности технологическую группу после мрачного 2020 года, заявил, что группа будет искать новых клиентов, таких как Apple (AAPL), как только заводы, часто называемые фабриками или фаундри, будут запущены в эксплуатацию. Аналитики заявили, что Advanced Micro Devices (AMD) и Qualcomm (QCOM) также являются потенциальными клиентами для фаундри-бизнеса Intel, при этом в Credit Suisse предполагают, что объем всего целевого рынка может достигать $200 млрд.

"Мы устанавливаем курс на новую эру инноваций и лидерства в продуктах Intel", - заявил Гелсинджер. "Мы собираемся стать лидерами на рынке, и мы собираемся удовлетворить новых клиентов рынка фаундри-услуг, потому что миру нужно больше полупроводников, и мы собираемся преодолеть этот дефицит перспективным и эффективным образом".

Однако, планы Intel по инвестициям и расширению производства нивелировали более слабые, чем ожидалось, прогнозы компании основных финансовых показателей на текущий год, которые предполагают прибыль на уровне $4.55 в расчёте на одну акцию и общую выручку в размере $72 млрд. По словам Гелсинджера, основной причиной более слабого прогноза на год является глобальная нехватка компонентов, производимых третьими сторонами, в цепочках поставок полупроводников.

Это вторая большая попытка Intel войти в фаундри-бизнес (Гелсинджер назвал предыдущую попытку "сделанной вполсилы") после неудачной попытки, предпринятой в 2016 году.

“Хотя несколько лет назад Intel потерпела неудачу в своей первой попытке в фаундри, мы рассматриваем ее производственный потенциал и опыт как ключевое конкурентное преимущество; если компания сможет использовать это для создания успешных фаундри-услуг, мы думаем, что это может стать значительным источником роста," - заявил аналитик KeyBanc Capital Markets Уэстон Твигг (Weston Twigg). 

"Мы считаем, что существует очень высокий спрос на фаундри-услуги, особенно в США и Европе, где Intel сосредоточит свое внимание, и мы думаем, что на этот раз есть хорошие шансы на успех", - добавил он.

На текущий момент акции INTC котируются по $63.33 (-0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото умеренно подорожало в среду, так как доходность казначейских облигаций США немного снизилась, а доллар США отступил от четырехмесячного пика. Драгметалл также выиграл от опасений по поводу блокировки в связи с COVID 19 в Европе.

Читать далее 

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 07:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от Gfk за апрель. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс улучшился до -11,9 с -12,9 в марте.

В 08:30 GMT в Швейцарии будут оглашено решение ШНБ по процентной ставке. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне -0,75%.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 за февраль. М3 состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что агрегат М3 вырос на 12,5% годовых.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 4,1% относительно 3-го квартала, а число первичных обращений за пособием составило 730 тыс.

В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за март. Индекс является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 25,985 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,035% против 0,045%% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,25 по сравнению с 2,88 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 66,01% от объёма размещения по сравнению с 59,69% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1.92% от объёма размещения по сравнению с 1.05% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 32,07% от объёма размещения по сравнению с 39,26% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В настоящее время банки выглядят более здоровыми, чем на начальном этапе пандемии

• Банки должны иметь возможность распределять капитал между акционерами

• "Разумно" модернизировать систему безработицы

• В ответ на пандемию необходим временный скачок расходов

• Доходы правительства могут быть увеличены в долгосрочной перспективе для поддержки расходов

• Важно внимательно изучить потенциальные системные риски со стороны индустрии управления активами

• ФРС находится на "раннем этапе" понимания финансовых рисков со стороны изменения климата

• Ожидаемое скромное снижение уровня безработицы, вероятно, будет вызвано повышением доли экономически активного населения

• Рост доходности гособлигаций был "упорядоченным процессом"

• Рост доходности облигаций с очень низких уровней отражает веру в экономику

Согласно предварительным данным, опубликованным Европейской комиссией, индекс потребительского доверия в еврозоне подскочил в марте больше, чем ожидалось, несмотря на опасения по поводу третьей волны блокировок из-за пандемии COVID-19.

Индекс потребительского доверия вырос до -10,8 пункта с -14,8 пункта в феврале. Экономисты ожидали, что индекс составит -14,5 пунктов.

Между тем, соответствующий индикатор для Европейского Союза вырос до -12,7 пункта с -15,7 пункта в предыдущем месяце.

Учитывая последнее улучшение, оба индикатора приблизились к своим долгосрочным средним значениям -11,1 (для еврозоны) и -10,6 (для ЕС).

Окончательные данные по потребительскому доверию за март будут опубликованы вместе с ежемесячным обзором экономических настроений 30 марта

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сообщения о том, что рынок жилья Великобритании потерял импульс на рубеже года, были подтверждены официальными данными в среду, которые показали, что цены упали в январе впервые за девять месяцев.

Снижение на -0,5% по сравнению с декабрем оставило значения на 7,5% выше, чем годом ранее, согласно данным Земельного кадастра, опубликованным Управлением национальной статистики. Годовой темп роста снизился с -8% в декабре, что стало первым замедлением этого показателя с июля. Средняя цена дома составляла 249 309 фунтов ($342 000).

Однако спад может оказаться временным, и многие агенты по недвижимости предсказывают еще один хороший год для рынка жилья. Оптимизм по поводу перспектив развития экономики возрос с тех пор, как более половины взрослых британцев были вакцинированы против коронавируса, и правительство разработало планы по прекращению изоляции.

Решение канцлера казначейства Риши Сунака в этом месяце продлить налоговые каникулы на покупку жилья до 30 июня также, как ожидается, повысит спрос.

Ценности сильно выросли во время пандемии, бросив вызов экономике, которая в прошлом году пережила самый глубокий спад за три столетия. Правительственные данные на этой неделе показали, что в феврале было совершено более 147 000 сделок с жилой недвижимостью, что почти на 50% больше, чем годом ранее, и больше всего с тех пор, как задолго до финансового кризиса.

Снижение цен в январе было неравномерным по всей стране. Цены упали на -2,3% в Уэст-Мидленде, но выросли на 0,7% на Северо-Западе и Востоке Англии. Лондон и Юго-Восток, одни из худших показателей за последний год, показали скромный рост на 0,1% за месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз является одним из ближайших партнеров США, и Китай должен выполнить свои обещания блоку открыть свою экономику для Европы, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

ЕС и Китай подписали инвестиционное соглашение в конце декабря, несмотря на опасения Америки, в котором Пекин пообещал соблюдать международное трудовое законодательство и разрешить более активное участие Европы в своей экономике.

“По нашему мнению, Китай действительно должен продемонстрировать, что обещания, которые он дал в отношении принудительного труда, государственных предприятий и субсидий, - это не просто разговоры”, - заявил Блинкен на пресс-конференции после встречи НАТО.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в США повысилась в начале марта на фоне сильного роста новых заказов, но сбои в цепочке поставок из-за пандемии COVID-19 продолжали оказывать давление на производителей, что могло удерживать опасения относительно инфляции.

Информационная компания IHS Markit сообщила в среду, что предварительный производственный индекс PMI в США увеличился до 59 в первой половине этого месяца с окончательного значения 58,6 в феврале, когда активность отступила после резкого похолодания в большей части страны.

Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 59,3 в начале марта. Значение выше 50 указывает на рост производства, на которое приходится 11,9% экономики США. Продолжавшаяся год пандемия повысила спрос на товары.

Однако фабрики и их поставщики изо всех сил пытаются найти рабочих, что приводит к дефициту, который ведет к росту цен на производственные материалы. Глобальная нехватка полупроводниковых чипов вынудила некоторых производителей автомобилей сократить производство.

В начале этого месяца оценка цен, выплачиваемых производителями, проводимая IHS Markit, достигла 10-летнего максимума на фоне того, что, по словам аналитической компании, было «самым серьезным нарушением цепочки поставок за всю историю». В нем говорится, что фирмы «обычно сообщают о более медленном росте производства» из-за нехватки сырья.

Неуклонный рост производственных затрат - один из нескольких факторов, которые, как ожидается, приведут к тому, что инфляция превысит целевой показатель инфляции Федеральной резервной системы в 2% в этом году.

Показатель новых заказов IHS в начале этого месяца подскочил до самого высокого уровня с июня 2014 года.

Рост в сфере услуг также набирает обороты. Предварительный индекс PMI IHS Markit в секторе услуг вырос до 60 в этом месяце, до самого высокого уровня с июля 2014 года, с окончательного значения 59,8 в феврале. Это, вероятно, отражало более широкое возобновление экономической деятельности на фоне ускорения темпов вакцинации.

Сектор услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США, принял на себя основную тяжесть пандемии.

Однако общая деловая активность снизилась в начале этого месяца из-за нехватки ресурсов и задержек поставщиков с ограниченными производственными мощностями. Предварительный составной индекс выпуска PMI, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, упал до 59,1 в марте с окончательного значения 59,5 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заказы на товары длительного пользования в США неожиданно снизились в феврале впервые почти за год, и это указывает на паузу в многомесячном восстановлении производства.

Заказы на товары длительного пользования, или товары, рассчитанные на срок не менее трех лет, снизились на -1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, первое падение с апреля, после пересмотренного в сторону повышения роста на 3,5% в январе, показали данные Министерства торговли.

Заказы на основные капитальные товары, категория, которая исключает самолеты и военную технику и рассматривается как барометр инвестиций в бизнес, упали на -0,8% после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,6%. Медианные оценки в опросе экономистов  предполагали увеличение на 0,5% как общих заказов на товары длительного пользования, так и заказов на основные капитальные товары.

Эти цифры, вероятно, представляют собой временное смягчение отскока, наблюдаемого на заводах страны с тех пор, как пандемия перевернула производство и спрос в прошлом году. Производство по-прежнему сдерживается нехваткой некоторых видов сырья и сбоями в цепочке поставок, что также приводит к росту издержек производителей.

Производители получают попутный ветер от постепенного подъема экономической активности, все еще скудных запасов и надежных инвестиций в бизнес среди компаний. Отчет также показал, что незаполненные заказы на товары длительного пользования выросли на 0,8% в феврале, что является максимальным показателем с сентября 2018 года.

Заглядывая вперед, следует отметить, что последний пакет стимулов, а также будущие инфраструктурные пакеты должны поддерживать инвестиции.

Падение общего объема товаров длительного пользования было значительным, включая снижение заказов на автомобили, машины и промышленные металлы.

Другие производственные данные были оптимистичными. Производственный индекс Института управления поставками в феврале достиг трехлетнего максимума. И до сих пор мартовские региональные показатели производства Федеральной резервной системы превзошли ожидания. Индекс общих условий ведения бизнеса Empire State вырос до самого высокого уровня с ноября 2018 года, в то время как Филадельфийский показатель вырос до самого сильного с 1973 года.

Заказы на коммерческие самолеты выросли более чем на 103% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Американский производитель самолетов Boeing Co. сообщил о 82 заказах за месяц, что является вторым лучшим показателем за два года.

Поставки капитальных товаров, не связанных с обороной, за вычетом самолетов (цифра, используемая для расчета инвестиций в правительственном отчете о валовом внутреннем продукте) упали на 1% в феврале, вероятно, подавленные суровой зимней погодой в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1800 (€320 млн)

• USD/JPY: 108.00 ($1.4 млрд), 108.45-50 ($586 млн)

• AUD/USD: 0.7710 (A$432 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.64% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.63 (+3.24%)

Золото $1,731.40 (+0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,914.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.63% до уровня 13,088.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как котировки акций Intel (INTC) подскочили после оглашения компанией планов по расширению мощностей по производству чипов, тогда как инвесторы ожидают данных по индексам PMI для США за март и продолжения выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен в Конгрессе.

Компания Intel (INTC) представила стратегию развития, в которой сообщила о планах потратить $20 млрд. на строительство двух новых заводов по производству чипов на существующих мощностях в Аризоне, чтобы преодолеть дефицит микросхем в мире и увеличить свою долю на рынке. Intel планирует начать производство на новых заводах к 2024 году. Стоимость акций INTC  на премаркете подскочила на 4.7%.

Среди других сообщений стоит отметить стоит отметить заявление генерального директора Tesla (TSLA) Илона Маска о том, что компания начнет принимать биткойны в качестве оплаты за свои автомобили. “Теперь вы можете купить Tesla за биткойны”, - написал Маск в Twitter. Котировки акций TSLA на премаркете повысились на 0.9%.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен продолжат свое выступление перед американскими законодателями. В 14:00 GMT им предстоит выступление перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. В ходе своего первого совместного выступления в Конгрессе во вторник они признали, что цены на активы на рынках завышены, но заявили, что их не беспокоит финансовая стабильность.

После начала торгов влияние на их ход , помимо выступления председателя ФРС, могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе США и для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также еженедельная статистика по изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT).

Доллар упал с четырехмесячных максимумов, поскольку опросы менеджеров по закупкам из Великобритании и Европы оказались лучше, чем ожидалось, компенсировали опасения по поводу третьей волны COVID-19 в Европе, потенциального повышения налогов в США и растущей напряженности между Запад и Китай, которые в одночасье подорвали аппетит к риску.

Деловая активность в еврозоне неожиданно выросла в этом месяце, как показало предварительное исследование, но большая часть Европы страдает от третьей волны коронавирусных инфекций и новых мер изоляции, которые могут продлиться не до апреля.

Фабрики наращивали объемы производства самыми быстрыми ежемесячными темпами за более чем 23 года, противодействуя продолжающемуся спаду в доминирующей отрасли услуг, которая более уязвима к блокировкам и медленному внедрению вакцины в регионе.

Предварительный составной PMI IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, поднялся выше отметки 50, отделяющей рост от спада, до 52,5 в марте по сравнению с 48,8 в феврале, максимальным с конца 2018 года.

Вчера евро упал до четырехмесячного минимума в $1,1812 после того, как Германия продлила карантин и призвала своих граждан оставаться дома во время пасхальных праздников.

Ночной перелет в безопасное место получил дополнительный толчок, когда министр финансов Джанет Йеллен заявила законодателям, что в будущем потребуется повышение налогов для оплаты инфраструктурных проектов и других государственных инвестиций.

Йеллен и председатель ФРС Джером Пауэлл также должны дать показания на заседании сенатской банковской комиссии в среду.

Санкции в отношении прав человека в отношении Китая, введенные Соединенными Штатами, Европой и Великобританией, которые вызвали ответные санкции со стороны Пекина, в одночасье добавили беспокойства рынку.

Иена-убежище, выросшая на азиатских торгах, к началу торгов в Лондоне ослабла на 0,1%. Австралийский доллар, который считается надежным индикатором риска, в среду продолжил ослабление.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.1850 до $1.1810 - около четырехмесячного минимума. 

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.3675-$1.3760 - около шестинедельного минимума. 

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y108.45-75, но остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.90). 

В 12:30 GMT США сообщили об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за февраль. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе за март. В 14:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Паэулл. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за март. В 15:40 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Equal-Weight с Overweight

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость $43

Европейские акции торгуются со снижением из-за скачка числа случаев Covid-19 в Европе и опасений по поводу медленных темпов вакцинации, которые спровоцировали уклонение от риска.

Германия, Франция и Италия усилили ограничения, связанные с вирусами, на фоне третьей волны инфекций. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что недавний рост числа смертей и случаев заболевания представляет собой «поистине тревожные тенденции».

Акции банков Deutsche Bank, BNP Paribas и HSBC Holding упали примерно на -1%.

Акции британской строительной компании Bellway упали почти на -2% после того, как сообщили о более низкой полугодовой прибыли.

Крупные нефтяные компании Total SE, BP Plc и Royal Dutch Shell снизились после того, как цены на сырую нефть резко упали примерно на -6% за ночь.

Акции немецкой инвестиционной компании Deutsche EuroShop AG упали на -5%. Компания сообщила, что ее средства от операций в 2020 финансовом году снизились до 123,3 млн евро с 149,6 млн евро в прошлом году.

Французский ритейлер Carrefour SA немного прибавил в цене. Grupo Carrefour Brasil договорилась с Advent International и Walmart о приобретении Grupo BIG Brasil SA, третьего по величине розничного продавца продуктов питания в Бразилии.

Halma, группа компаний, занимающихся вопросами безопасности, здоровья и окружающей среды, подскочила на 3,3% после того, как она прогнозировала, что скорректированная прибыль до налогообложения за финансовый год будет выше, чем предыдущий прогноз.

Согласно экономическим релизам, рост частного сектора Германии ускорился в марте благодаря рекордному расширению производства, свидетельствуют данные IHS Markit.

Сводный индекс выпуска деловой активности вырос до 37-месячного максимума 56,8 с 51,1 в феврале. Показатель оказался намного выше прогноза экономистов 51,6.

В этом месяце экономическая активность в еврозоне неожиданно вернулась к росту, поскольку предприятия нарастили производство до самых высоких темпов за более чем 23 года, компенсируя продолжающееся замедление в доминирующей сфере услуг в блоке.

Предварительный  составной PMI IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, отскочил в марте от отметки 50, отделяющей рост от спада, до 52,5 по сравнению с февралем 48,8 и это максимум с конца 2018 года.

Согласно данным Управления национальной статистики, в феврале инфляция потребительских цен в Великобритании неожиданно замедлилась.

Инфляция потребительских цен снизилась до 0,4% с 0,7% в январе. Прогнозировалось, что ставка вырастет до 0,8%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с падением в январе на 0,2%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Tesla начала продавать машины за биткоины

Tesla разрешила клиентам платить за свои электромобили биткоинами. По курсу, указанному на сайте концерна, базовая комплектация Model S обойдется почти в полтора биткоина. Пока опция доступна только жителям США

Производитель электромобилей Tesla разрешил своим клиентам оплачивать покупку биткоинами. Об этом в среду у себя в Twitter сообщил основатель автоконцерна, миллиардер Илон Маск. 

Bloomberg 

ЕС ужесточит правила экспорта вакцин от COVID-19

Европейский союз (ЕС) с 24 марта ужесточит правила экспорта вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.

Согласно сообщению, новые правила позволят сделать проще заморозку экспорта в те страны, власти которых не выполнили обязатeльства по пoставкам вaкцины.

Отмечается, что измeнения не затронут пoставок в рaмках мeждународного мeханизма COVAX.

Focus

Российские уловки, чтобы спасти «Северный поток — 2»

Чтобы избежать штрафных мер США, в России прибегают к хитроумным уловкам, сообщает Focus. Оборудование для «Северного потока — 2» поставляют компании из Италии и Нидерландов. Однако делается это так, чтобы бдительные американцы, только и ждущие повода ввести очередные санкции, не нашли концов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Кабинет канцлера Ангелы Меркель утвердил в среду дополнительный бюджет, финансируемый за счет долга, в размере 60 млрд евро ($71 млрд), который поднимет ежегодные новые заимствования до рекордного уровня более 240 млрд евро в этом году, заявил правительственный чиновник.

Министр финансов Олаф Шольц также предложил проект бюджета на следующий год с дополнительным чистым новым долгом в размере 81,5 млрд евро, в отношении которого парламенту придется приостановить конституционное ограничение долга третий год подряд, добавил чиновник.

Пересмотренные бюджетные планы означают, что общий чистый новый долг Германии, связанный с пандемией, может превысить 450 млрд евро с 2020 по 2022 год.

В бюджетных планах подчеркивается готовность Германии продолжать массовые дефицитные расходы в связи с пандемией COVID-19, поскольку Берлин изо всех сил пытается сдержать третью волну случаев коронавируса, связанных с более заразным вариантом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы по-прежнему опасаются всплеска случаев коронавируса в крупных странах, включая Германию, Францию ​​и Италию.

Медленная кампания вакцинации в Европе, падение цен на сырую нефть и рост напряженности в отношениях между Китаем и западными странами также встревожили инвесторов.

Китайские акции падают второй день на фоне сохраняющихся опасений по поводу ужесточения политики. Индекс Hang Seng упал на -2,03%, поскольку Гонконг и Макао временно приостановили производство вакцины против Covid от BioNTech SE из-за дефектной упаковки.

Японские акции подешевели четвертый день подряд, поскольку падение цен на нефть и опасения по поводу возобновления карантина из-за коронавируса в Европе подорвали надежды на широкое восстановление экономики.

Акции энергетики возглавили снижение, поскольку Германия продлила свои меры блокировки еще на месяц и ввела несколько новых ограничений. Inpex Corp потеряла -5,7%, а Japan Petroleum - 5,5%.

Nikon Corp выросла на 6,4% на слухах, что получит выгоду от шага американского производителя полупроводников Intel Corp по значительному расширению своих мощностей по производству передовых микросхем. Акции Tokyo Electron выросли на 5,1%.

Что касается экономики, то производственный сектор в Японии продолжал расширяться в марте, и последнее исследование Jibun Bank показало, что индекс деловой активности в производственной сфере составил 52,0 по сравнению с 51,4 в феврале. PMI в сфере услуг составил 46,5 против 45,8 в феврале.

Протокол заседания Банка Японии от 20 и 21 января показал, что его члены готовы поддерживать стимулы столько, сколько необходимо.

Австралийские рынки оправились от неутешительного начала и закончили скромным ростом.

Акции Santos упали на -1,5% после того, как нефтегазовый разведчик заявил, что ожидает принятия окончательного инвестиционного решения по своему проекту Barossa в ближайшие недели. Акции Origin Energy, Beach Energy, Oil Search и Woodside Petroleum упали на -1-3% после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье.

Westpac Banking Corp упал примерно на -1% после того, как Резервный банк Новой Зеландии приказал банку проводить независимые проверки и держать дополнительные ликвидные активы из-за проблем с управлением рисками и рисками ликвидности.

Что касается экономических новостей, обзор показал, что производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в марте, причем несколько более быстрыми темпами: индекс деловой активности в производственной сфере составил 57,0 по сравнению с 56,9 в феврале. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 56,2, резко увеличившись с 53,4 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Наплыв новых заказов в ожидании смягчения ограничений на изоляцию от COVID-19 в марте вызвал гораздо более сильный рост деловой активности в британских компаниях.

Составной предварительный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / CIPS UK вырос до семимесячного максимума 56,6 в марте с 49,6 в феврале. Опрос экономистов показал значение 51,1.

Экономика Великобритании сократилась на -10% в прошлом году - это самый резкий спад за более чем 300 лет - и ранее в этом месяце прогнозисты государственного бюджета предсказывали, что потребуется до середины следующего года, прежде чем она вернется в свои допандемические размеры.

Опрос показал, что уверенность среди британских компаний повысилась благодаря быстрому развертыванию в Великобритании вакцины против COVID-19, что стало одним из факторов первого увеличения занятости с начала пандемии.

“Согласно опросам Reuters, рост деловой активности намного сильнее, чем ожидали любые экономисты, и намекает лишь на умеренное сокращение ВВП в первом квартале”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Опрос, вероятно, укрепит уверенность официальных лиц Банка Англии в том, что экономика находится на пути к быстрому восстановлению в этом году.

“Между тем обнадеживающие данные о будущих ожиданиях, создании рабочих мест и притоке новых заказов указывают на уверенный экономический рост во втором квартале, особенно в случае дальнейшего снятия вирусных ограничений”, - сказал Уильямсон.

Индекс PMI не распространяется на британских ритейлеров, но отдельные данные компании по исследованию рынка GfK, опубликованные в пятницу, показали, что настроения потребителей были самыми сильными за более чем год, опять же в значительной степени основанными на надеждах на восстановление.

Но компании по-прежнему сталкиваются с трудностями - не в последнюю очередь в виде роста затрат.

Индекс PMI для производственных цен компаний вырос до более чем четырехлетнего максимума в марте, при этом производители ссылаются на увеличение затрат из-за нехватки грузов в мире и задержек на таможне.

Производственный сектор, на который приходится около 10% экономического производства, снова превзошел гораздо более крупный сектор услуг, но с гораздо меньшим отрывом, чем в предыдущие месяцы.

Производственный индекс PMI вырос до самого высокого с ноября 2017 года значения 57,9 в марте, что почти на три пункта выше, чем в феврале, в то время как индекс PMI в сфере услуг вырос до семимесячного максимума 56,8 с 49,5 в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В этом месяце экономическая активность в еврозоне неожиданно вернулась к росту, поскольку предприятия нарастили производство до самых высоких темпов за более чем 23 года, компенсируя продолжающееся замедление в доминирующей сфере услуг в блоке.

Но с учетом того, что большая часть Европы страдает от третьей волны коронавирусных инфекций и новых мер изоляции, а также медленного развертывания вакцины в регионе, окончательное чтение опроса и апрельские цифры могут быть более сдержанными.

Предварительный  составной PMI IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, отскочил в марте от отметки 50, отделяющей рост от спада, до 52,5 по сравнению с февралем 48,8 и это максимум с конца 2018 года.

“Однако перспективы ухудшились на фоне роста показателей заражения COVID-19 и новых мер изоляции”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Сектор услуг остается слабым местом экономики, но даже здесь темпы снижения замедлились в марте, поскольку компании извлекли выгоду из подъема в производственном секторе, клиенты адаптировались к жизни во время пандемии, а перспективы оставались относительно оптимистичными”.

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 48,8 с февральских 45,7, что по-прежнему остается невысоким, но является самым высоким значением с августа и значительно превышает медианное ожидание в 46,0.

Резкий скачок производственных затрат заставил сервисные компании впервые за год поднять цены. Индекс цен на продукцию вырос до 50,8 с 48,1.

Европейский центральный банк может приветствовать любые признаки растущего ценового давления, который изо всех сил пытается приблизить инфляцию к целевому показателю, но опрос Reuters, проведенный ранее в этом месяце, показал, что повышение будет недолгим. 

Между тем, быстро растущий спрос на промышленные товары помог предварительному производственному PMI  взлететь до 62,4 с 57,9, что является самым высоким показателем с момента начала исследования в июне 1997 года и намного превосходит прогноз в 57,7.

Результат измерения индекса, который используется в составном PMI, подскочил с 57,6 до максимума 63,0.

Рост производства был обусловлен рекордным ростом производства в Германии, сопровождавшимся самым быстрым ростом производства с января 2018 года как во Франции, так и в регионе в целом, отмечает IHS Markit.

Этот скачок производства произошел в результате того, что предприятия еврозоны попытались удовлетворить растущий спрос, также находящийся на рекордно высоком уровне, с индексом новых заказов на уровне 64,2 против 57,8 в феврале.

Между тем, надежды на ускорение вакцинации и возвращение к нормальной жизни оставались повышенными. Сводный индекс будущего производства упал с трехлетнего максимума февраля 67,0 до 66,8.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в Германии выросла до рекордного уровня в марте, а сектор услуг расширился после пяти месяцев сокращений подряд, показали опросы, предполагающие, что крупнейшая экономика Европы игнорирует ограничения пандемии.

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit в производственном секторе вырос до 66,6, что является самым высоким значением с момента начала исследования в апреле 1996 года. Это по сравнению с 60,7 в феврале и превзошло прогноз экономистов, составивший 60,8.

Опросы проводились до того, как правительство канцлера Ангелы Меркель и руководители 16 штатов Германии решили на этой неделе вновь ввести строгие меры, закрывающие большинство предприятий до 18 апреля, чтобы попытаться остановить третью волну COVID-19.

Данные также указывают на оживление в секторе услуг, который пострадал от мер изоляции от COVID-19, введенных в ноябре и смягченных в начале этого месяца.

Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг вырос до семимесячного максимума 50,8 по сравнению с 45,7 в феврале.

В результате предварительный составной PMI, отслеживающий секторы производства и услуг, которые вместе составляют более двух третей экономики Германии, вырос до 37-месячного максимума 56,8 с 51,1 в предыдущем месяце.

“Предварительный PMI указывает на заметный рост деловой активности в Германии в марте, поэтому данные намекают на перспективу более высоких, чем ожидалось, экономических показателей в первом квартале”, - сказал Фил Смит, заместитель директора составителя исследования IHS Markit. .

“Результат был достигнут благодаря сочетанию рекордного роста производства в обрабатывающей промышленности и лучшей производительности в сфере услуг, где некоторые фирмы выиграли от небольшого ослабления ограничений”.

“Деловые круги остаются весьма оптимистичными в отношении перспектив на предстоящий год, и многие возлагают надежды на прогресс в развертывании вакцины”, - сказал Смит.

“Однако с учетом вступающих в силу в апреле ограничений« экстренного торможения », призванных остановить третью волну инфекций, ближайшие перспективы выглядят менее обнадеживающими”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду, поскольку инвесторы искали сделки после вчерашнего спада, но восстановление было замедлено опасениями медленного восстановления спроса из-за новых пандемических блокировок в Европе и роста запасов сырой нефти в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,1%, до $61,48 за баррель, после падения на -5,9% и минимума в $60,50 за предыдущий день.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 1,1%, до $58,39 за баррель, потеряв -6,2% и достигнув минимума в $57,32 во вторник.

Оба эталона достигли самого низкого уровня с начала февраля во вторник и сейчас упали примерно на 14% с недавних максимумов в начале этого месяца.

Германия, крупнейший потребитель нефти в Европе, продлила изоляцию до 18 апреля, а канцлер Ангела Меркель призвала граждан оставаться дома на пять дней во время пасхальных праздников.

Беспокойство по поводу темпов восстановления после пандемии также усилилось после того, как агентство здравоохранения США заявило, что вакцина AstraZeneca Plc, разработанная в Оксфордском университете, могла содержать устаревшую информацию в своих данных.

В дополнение к этому, запасы сырой нефти в США подскочили на 2,9 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 19 марта, вопреки ожиданиям аналитиков в опросе Reuters о снижении примерно на 300 000 баррелей, согласно источникам, ссылающимся на данные отраслевой группы Американский институт нефти. .

Но запасы бензина упали на 3,7 миллиона баррелей по сравнению с ожиданиями роста на 1,2 миллиона баррелей. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно официальным данным, опубликованным Управлением национальной статистики, инфляция в Великобритании неожиданно упала в прошлом месяце, отражая самое большое годовое падение цен на одежду с 2009 года и более дешевые подержанные автомобили.

Инфляция потребительских цен снизилась до 0,4% в феврале с 0,7% в январе. Прогнозировалось, что ставка вырастет до 0,8%.

“Воздействие пандемии нарушило стандартные сезонные модели, - сказал заместитель национального статистика УНС Джонатан Атоу. “Падение цен на одежду помогло снизить инфляцию в феврале, который традиционно является месяцем, когда мы наблюдаем рост этих цен”.

Стерлинг немного ослаб по отношению к доллару США после выхода данных.

Цены на одежду и обувь упали в период с января по февраль впервые с 2007 года и на 5,7% ниже, чем годом ранее, что является самым большим ежегодным снижением с ноября 2009 года, отражающим повсеместное падение спроса из-за пандемии.

Банк Англии и другие экономисты ожидают, что инфляция резко вырастет до уровня 2%, установленного Банком Англии, в первой половине этого года, что будет отражать рост цен на нефть, рост регулируемых цен на энергоносители для домашних хозяйств и другие разовые эффекты.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с падением в январе на -0,2%. Это было хуже прогноза экономистов в 0,5%.

Без учета энергоносителей, продуктов питания, алкогольных напитков и табака базовая инфляция снизилась до 0,9% в феврале с 1,4% в январе.

Другой отчет УНС показал, что цены на продукцию увеличиваются второй месяц подряд и являются самым высоким показателем с августа 2019 года. Годовой показатель составил 0,9% против +0,1% в январе.

В месячном исчислении цены на продукцию выросли на 0,6%, быстрее, чем рост на 0,8% в январе.

В то же время инфляция закупочных цен ускорилась до 2,6% с 1,6% в январе, в соответствии с ожиданиями,.

В месячном исчислении цены выросли на 0,6% после роста на 1% месяц назад. Ожидалось, что цены вырастут на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар США, будучи валютой-убежищем, приблизился к четырехмесячному максимуму на фоне опасений по поводу распространения третьей волны COVID-19 в Европе, потенциального повышения налогов в США и эскалации напряженности между Западом и Китаем. 

Иена также укрепилась, в то время как акции на Уолл-стрит и сырая нефть упали в цене.

Индекс доллара вырос на азиатской сессии к своему двухнедельному максимуму, приблизившись к четырехмесячному пику, достигнутого ранее в этом месяце.

Евро упал к четырехмесячному минимуму, после того, как Германия заявила о продление карантина и призвала своих граждан оставаться дома во время пасхальных праздников.

Беспокойство по поводу темпов распространения новой пандемии начала наростать после того, как агентство здравоохранения США заявило, что вакцина AstraZeneca Plc могла содержать устаревшую информацию в своих данных.

Дополнительную поддержку валютам-убежищам оказало выступление министра финансов Джанет Йеллен, которая заявила вчера, что в будущем потребуется повышение налогов для оплаты инфраструктурных проектов и других государственных инвестиций. Йеллен выступала перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей вместе с председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, который подтвердил, что ожидаемый краткосрочный всплеск инфляции будет временным. 

Это помогло удержать доходность казначейских облигаций США: в среду индекс впервые за неделю упал ниже 1,6%. 

И Йеллен, и Пауэлл также должны выступить и сегодня уже перед Банковской комиссией Сената.

Санкции в отношении прав человека против Китая, введенные Соединенными Штатами, Европой и Великобританией, которые вызвали ответные санкции со стороны Пекина, усиливают обеспокоенность на рынках.

Австралийский доллар, считающийся ликвидным показателем риска, в среду еще больше ослаб и упал к минимуму 5 февраля.

Британский фунт также ослаб, снизившись к самому низкому уровню с начала февраля.

Биткойн упал ниже уровня $54000.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1850. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1835-50, оставаясь вблизи месячного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1920). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3745. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.3720. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3885). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.55. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.45-60, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY по-прежнему тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.90). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за февраль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за март: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за февраль. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе за март. В 14:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Паэулл. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за март. В 15:40 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по безработице за февраль

В 17:30 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 19:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2019 (741)

$1.1982 (900)

$1.1950 (1145)

Цена на момент написания обзора: $1.1836

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1797 (2801)

$1.1765 (4624)

$1.1728 (4686)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 66520 контракта (согласно данным за 23 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (5094);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3938 (868)

$1.3904 (109)

$1.3828 (676)

Цена на момент написания обзора: $1.3678

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3634 (1186)

$1.3600 (321)

$1.3563 (504)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 9355 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1180);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 20011 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (5598);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 марта составило 2,14 против 2,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.6%

FTSE -0.6%

IBEX -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду в красной зоне из-за опасений того, что рост числа заражений Covid-19 и потенциальное повышение налогов президентом США Джо Байденом замедлит восстановление экономик мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в парламенте Австралии выступал министр финансов Стивен Кеннеди. Глава ведомства заявил, что уровень безработицы между 4,5 и 5 процентами станет самым благоприятным для экономики страны. Но всего две недели назад глава РБА Филип Лоу высказал предположение, что золотая середина по безработице должна быть ниже 4%.

Стивен Кеннеди заявил, что занятость молодежи все еще на 3,8% ниже, чем до COVID-19, а экономика восстановилась на 85% после спада из-за вируса. "Теперь мы ожидаем, что сокращение рынка рабочих мест будет намного ниже, чем предполагалось изначально. Коронавирусная рецессия сильно отличается от других потрясений. Нам еще  предстоит пройти долгий путь, прежде чем заработная плата восстановится до необходимого уровня" - добавил Кеннеди.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade