Новости и прогнозы рынков CFD — 15-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +4.12%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.50%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.45%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает перспективы канадского доллара (CAD) и принимает нейтральный уклон по отношению к доллару США и медвежий уклон по отношению к AUD, NZD и EUR

"Рыночные ожидания по поводу денежно-кредитной политики для Банка Канады являются самыми ястребиными в странах G10. Рынки ожидают, что Банк Канады будет проводить последовательно более жесткую политику по сравнению с ФРС до 2021 года. Хотя мы подозреваем, что некоторые из этих цен отражают восприятие очень мягкой фискальной политики, мы считаем, что это создает асимметрию, при которой CAD будет более уязвим к плохим сюрпризам в данных, чем другие циклические валюты. Мы ожидаем, что USD/CAD будет торговаться в диапазоне между 1.3400 и 1.3750, и считаем, что CAD будет уступать AUD, NZD и EUR", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в среду, показали, что промпроизводство выросло на 5,4% в июне, что оказалось выше рыночного консенсуса (+4,3%). Аналитики Wells Fargo отмечают, что автомобили привели к расширению производства в обрабатывающей промышленности, в то время как сопротивление от добычи полезных ископаемых ослабло, поскольку спрос на нефть немного укрепился.

"По мере того как в июне вновь открылось больше национальных фабрик, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 7,2%. Производство автомобилей и запчастей продемонстрировало очередной значительный скачок (на 105%), поскольку потребители начали возвращаться к лотам дилеров. Отскок распространился более широко за пределы автомобильного сектора по сравнению с маем, а производство в каждой крупной отрасли обрабатывающей промышленности выросло в июне. Объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 11% с января. Между тем, общий объем промышленного производства вырос более скромно, на 5,4%, поскольку низкие цены на нефть продолжают оказывать давление на добычу энергии. Использование производственных мощностей улучшилось, но подчеркивает пониженный уровень активности по сравнению с началом года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перспективы оставались крайне неопределенными, поскольку респонденты задавались вопросом о том, как долго будет продолжаться пандемия COVID-19, и каковы будут ее экономические последствия.

Многие респонденты, которые удерживали работников с помощью программы защиты зарплаты, говорили, что в будущем сила спроса будет определять, смогут ли они избежать увольнений.

Респонденты почти в каждом округе отметили трудности с возвращением работников из-за проблем со здоровьем и безопасностью, потребностей в уходе за детьми и щедрых пособий по безработице.

Цены в целом мало изменились, но цены на транспортные средства были выше из-за низких запасов

Сент-Луис: по сравнению с предыдущим докладом, перспективы респондентов стали несколько более пессимистичны, но также и гораздо более неопределенными. Темпы восстановления, по-видимому, замедлились с середины июня

Даллас: перспективы улучшились, но повышательная тенденция в новых случаях COVID-19 усилила неопределенность.

Сан-Франциско: экономическая активность в двенадцатом округе скромно сократилась

Чикаго: экономическая активность в седьмом округе сильно возросла в конце мая и июне, но оставалась значительно ниже уровня, существовавшего до пандемии. Респонденты ожидали дальнейшего роста активности в ближайшие месяцы, но большинство не ожидало полного восстановления по крайней мере до второй половины 2021 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рисковые настроения оживились на валютных рынках в среду, поскольку прогресс в разработке вакцины от COVID-19 помог акциям отскочить и укрепить сырьевые валюты, подтолкнув доллар к месячному минимуму

Индекс доллара США ранее сегодня упал ниже 96 - впервые с июня - и опустился до месячного минимума на уровне 95,770. Сейчас индекс доллара США торгуется со снижением на 0,20%, на уровне 96,06.

Американская компания Moderna произвела экспериментальную вакцину от COVID-19, которая вызывала иммунные ответы у всех 45 добровольцев, что привело к усилению тяги к риску на рынках.

Но все же были некоторые причины для осторожности: обострение напряженности между США и Китаем и опасения по поводу экономических последствий второй волны коронавируса в Соединенных Штатах. Флорида, ставшая эпицентром новой вспышки, сообщила во вторник о 133 новых смертельных случаях COVID-19, что увеличило число погибших до более чем 4500 человек.

Евро, который ранее сегодня достиг максимума 10 марта против доллара США, растерял почти все заработанные позиции и сейчас демонстрирует повышение на 0,1%. Причиной коррекции евро была частичная фиксация прибыли после недавнего ралли. Впрочем, падение евро сдерживали надежды на то, что лидеры Европейского союза достигнут соглашения о предлагаемом фонде восстановления коронавируса на саммите ЕС в пятницу и субботу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Даниэль Гали, сырьевой стратег TD Securities, советует, как торговать золотом в текущем режиме усиления тяги к риску. Он отмечает, что близится "сжатие" позиционирования, поскольку желтый металл становится перекупленным.

"Мы утверждали, что золото находится в процессе смены режима, переходя из безопасного убежища в хеджирующий инфляцию актив. В результате цены на золото все больше коррелируют с рисковыми активами. Это обусловлено общими факторами, влияющими как на рисковые активы, так и на золото, а именно всплеском ликвидности, который привел к росту как рисковых активов, так и золота, поскольку капитал защищает себя от отрицательной реальной доходности в рисковых и реальных активах. Разложение тем, определяющих торговые решения, показывает, что макроэкономические темы, такие как инфляционные ожидания, привели к увеличению продолжительности, особенно когда цены пробили уровни сопротивления. Важно отметить, что усиление тяги к риску оказало ограниченное влияние на позиционирование. Поскольку этот режим управляется подавлением реальной ставки, управляющим деньгами не нужно беспокоиться о торговле золотом в условиях риска. Однако, хотя мы не видим крайностей в позиционировании, золото становится перекупленным, что повышает риск "сжатия" позиционирования в случае негативного влияния на эти темы"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы сильно подскочили в среду на фоне возросших надежд на вакцину против коронавируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как акции технологических компаний снижаются, несмотря на обнадеживающие новости о  потенциальной вакцине против COVID-19, разрабатываемой компанией Moderna (MRNA), и солидную квартальную отчетность от Goldman Sachs (GS).

Распродажа в акциях некоторых крупных технологических компаний, которые пользовались спросом в период строго карантина, продолжается, так как инвесторы считают их перекупленными и рассматривают возможности инвестирования в более недооцененные активы. Акции Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG) упали на 1.2%-2.7%.

Американская компания Moderna (MRNA; +6.7% в моменте) сообщила во вторник, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Это усилило надежды на то, что уже вскоре удастся получить вакцину от коронавируса.

Банк Goldman Sachs отчитался о получении прибыли на уровне $6.26 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.91 на одну акцию. Квартальная выручка банка также заметно превзошла ожидания рынка. Акции GS подорожали на 0.4%.

Оптимизму также способствовали вышедшие макро данные, указавшие на продолжающееся восстановление экономики в США. Так, отчет ФРС показал, что промышленное производство в США увеличилось в июне второй месяц подряд, поскольку производство автомобилей ускорилось на фоне возобновления деятельности предприятий. Согласно отчету, объем промышленного производства увеличился на 5.4% в прошлом месяце после роста на 1.4% в мае. Экономисты прогнозировали рост производства в июне на 4.3%. В свою очередь, в ФРБ Нью-Йорка сообщили, что производственная активность в Нью-Йорке выросла в июле. Согласно отчету, общие деловые условия взлетели до 17.2 в июле с 0.2 в июне, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 10.0. Кроме того, отчет Министерства труда США показал, что цены на импорт выросли в июне больше, чем ожидалось. Согласно отчету, цены на импорт выросли на 1.4%  в июне после повышения на 0.8% в мае. Экономисты ожидали, что импортные цены увеличатся на 1.0%, что соответствует росту, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Июньский скачок цен на импорт был вызван повышением цен на топливо (+21.9%), самый большой рост с тех пор, как индекс был впервые опубликован ежемесячно в сентябре 1992 года. В то же время экспортные цены также выросли на 1.4% в июне после повышения на 0.4% в мае. Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0.8% по сравнению с ростом на 0.5%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Это был самый большой месячный аванс для индекса с марта 2011 года.

Напротив, сдерживающим фактором для рынка акций являются ухудшающиеся отношения между США и Китаем, а также опасения по поводу негативного влияния на экономику США продолжающегося рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

Американский президент Дональд Трамп вчера поздно вечером подписал указ, лишающий Гонконг особого экономического статуса. “Гонконг теперь будет иметь такой же статус, как и материковый Китай. Никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения и никакого экспорта высоких технологий”, - Трамп заявил во время брифинга во вторник. 

В Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 67 417 человек, что является рекордным показателем для страны. При этом почти половина всех новых случаев инфицирования пришлась на три штата - Техас, Калифорнию и Флориду. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 431 574, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 323 530 человек.  Увеличение числа заболевших коронавирусом заставил некоторые штаты, в том числе Калифорнию, отменить ослабление некоторых карантинных ограничений для бизнеса, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Raytheon Technologies Corp. (RTX; +3.85%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.82%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.13%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.53%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ближайшее время Соединенные Штаты надеются принять ряд решений по китайским телекоммуникационным компаниям, которые будут отражать центральное понимание Вашингтона о том, что информация американских граждан должна быть защищена от властей Пекина, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

Когда его спросили о его недавних замечаниях о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запрета китайского приложения для социальных сетей Tiktok, Помпео сказал: “Будь то Tiktok или любая другая китайская коммуникационная платформа, приложение, инфраструктура, эта администрация серьезно относится к требованию защитить американский народ от того, чтобы его информация оказалась в руках китайской Коммунистической партии”, - сказал он на мероприятии аналитического центра.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты не смогли контролировать коронавирус, и существует высокая степень неопределенности в отношении того, насколько пандемия повлияет на экономику, заявил в среду президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер.

Основываясь на средних прогнозах, Харкер сказал, что рост реального ВВП может снизиться на 20% в первой половине этого года, а затем вырасти на 13% во второй половине. По его словам, что экономика может сократится примерно на 6% за год

"Это гораздо более резкий спад, чем мы пережили во время финансового кризиса", - сказал Харкер в своих замечаниях, подготовленных для вебинара, также отметив, что прогнозы "постоянно меняются вместе с путем распространения вируса".

По словам Харкера, политики ограничены в том, что они могут сделать для поддержки экономики. Однако чиновники ФРС будут поддерживать функционирование рынка, сохраняя ставки около нуля и продолжая ежемесячно приобретать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги на сумму около 120 миллиардов долларов, сказал Харкер.

Харкер сказал, что государственно-частное партнерство, обеспечивающее профессиональную подготовку, может помочь обеспечить участие в восстановлении низкооплачиваемых работников и меньшинств.

"По мере восстановления экономики я хочу быть уверенным, что грядущий рост будет не только сильным, но и всеобъемлющим, - сказал он. - Стоит отметить, что даже несмотря на то, что мы вошли в кризис COVID-19 с очень сильной экономикой, слишком много американцев не разделяли процветания страны." 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики вырос на 2,9 процента, и составил 99,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 5,2 процента в апреле и падение на 3,5 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2019 по май 2020 года) показатель упал на 6,0 процента после снижения на 8,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 5,1 процента в мае, и составил 94,0 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 5,6 процента в апреле и снижением на 0,9 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс снизился на 11,3 процента после падения на 6,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, Goldman Sachs (GS) в среду сообщил о значительном росте прибыли во втором квартале 2020 года, поскольку его ставка на торговлю ценными бумагами и инвестиционный банкинг оправдала себя в условиях турбулентности рынка, спровоцированной пандемией коронавируса.

Банк сообщил, что в последнем квартале заработал $2.42 млрд., или $6.26 на акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $3.78 на акцию. Это самая большая прибыль Goldman Sachs за последние десять лет.

Выручка банка достигла $13.3 млрд. против усредненного прогноза Уолл-стрит в $3.5 млрд., чему способствовали сильные результаты в его подразделениях по торговле ценными бумагами и инвестиционного банкинга, которые обеспечили около 3/4 его выручки за последний отчетный период.

"Несмотря на то, что экономические перспективы остаются неопределенными, я уверен, что мы продолжим быть предпочтительной фирмой для клиентов во всем мире", - заявил генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон (David Solomon) в пресс-релизе.

Три из четырех основных подразделений банка увеличили свою выручку по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Выручка от торговли облигациями подскочила почти на 150% до $4.24 млрд, тогда как выручка от торговли акциями увеличилась на 46% до $2.94 млрд. В совокупности подразделение по торговле ценными бумагами принесло на $2.5 млрд. больше, чем ожидали аналитики. Выручка от предоставления услуг инвестиционного банкинга выросла на 36% до $2.66 млрд., что оказалось на $550 млн. больше, чем прогнозировали на Уолл-стрит.

В то же время подразделение Goldman по управлению активами показало себя не так хорошо. Его выручка упала на 18% до $2.1 млрд., так как рост дохода от акций публичных компаний лишь частично компенсировал снижение дохода от прямых инвестиций. 

В относительно новом подразделении банка по обслуживанию частных клиентов и управлению активами его выручка выросла на 9% до $1.36 млрд., чему способствовали более высокие комиссионные за управление и предоставление займов в рамках партнерства в проекте кредитных карт Apple Card.

В Goldman также сообщили, что в отчетном периоде зарезервировали дополнительные $1.59 млрд. под ожидаемые убытки по кредитам из-за коронавируса.

На текущий момент акции GS котируются по $216.02 (+0.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли более чем на 1% в среду, чему способствовало резкое падение запасов сырой нефти в США, но дальнейший рост был ограничен, поскольку ОПЕК и ее союзники намерены ослабить ограничения поставок с августа, поскольку мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса.

Читать далее 

Цены на золото снизились в среду, отступив от недельного максимума, достигнутого ранее в ходе сессии, поскольку другие активы выросли в цене. Впрочем, драгметалл удерживался выше ключевого уровня $1800 из-за усиления напряженности между США и Китаем и растущего числа случаев заражения коронавирусом.

Читать далее 

В четверг выйдет большое количество статданных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 7,4% с 7,1% в мае, а число занятых увеличилось на 112,5 тыс.

В 02:00 GMT Китай объявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал, а также объема инвестиций в основные фонды, промышленного производства и розничной торговли за июнь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 2,% годовых, объем инвестиций упал на 3,2%, промпроизводство увеличилось на 4,7%, а розничные продажи выросли на 0,4%.

В 06:00 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы по ILO и уровня среднего заработка за май. Ожидается, что число заявлений на получение пособий выросло на 250 тыс., уровень безработицы увеличился до 4,2% с 3,9%, а средний заработок упал на 0,4%.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 11:15 GMT с речью выступит глава Банка Англии Эндрю Бэйли.

В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ.

Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за июнь и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за июль. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 5% относительно мая, число первичных обращений за пособием составило 1250 тыс., а производственный индекс снизился до 20 с 27,5 в июне.

В 14:00 GMT США объявят об изменении товарно-материальных запасов за май и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Ожидается, что объем запасов упал на 2,3% относительно апреля, а индекс состояния рынка жилья вырос до 60 с 58 в июне.

В 20:00 GMT СЩА заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США.

В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе NZ за июнь. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research обсуждает перспективы фунта и сохраняет медвежий уклон в течение третьего квартала, нацеливаясь на движение к 1.21.

"С точки зрения валютного рынка речь всегда идет об относительном, и мы бы сказали, что относительная макроэкономическая позиция Великобритании выглядит более мрачной, чем у большинства других крупных экономик, что приведет к дальнейшему ослаблению фунта в будущем...Наш прогноз на конец третьего квартала по GBP/USD составляет 1.2100", - отметили в MUFG.

"Вчера данные по ВВП за май разочаровали - он вырос всего на 1,8% м/м, вместо ожидаемых +5,5%. Изменение ВВП за 3 месяца -19,1% оказалось хуже, чем консенсус-прогноз -17,5%. Производственная активность была сильнее - таким образом, основным фактором этой слабости был доминирующий потребительский сектор услуг, который вырос всего на 0,9% м/м в мае. Рынок ожидал роста на 4,8%. Реальность такова, что Великобритании потребуется дальнейшая денежно-кредитная поддержка в будущем... Учитывая препятствия в виде Brexit, фунт все чаще будет рассматриваться как часть решения в предоставлении стимулов через дальнейшее снижение курса в будущем", - добавили в MUFG

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По окончанию сегодняшнего заседания Банк Канады сохранил ставку овернайт на эффективной нижней границе 0.25%. Банковская ставка составляет соответственно 0,5%, а депозитная ставка 0,25%. Банк также продолжает свою программу количественного смягчения (QE), осуществляя крупномасштабные покупки государственных облигаций Канады на сумму не менее $5 млрд в неделю. 

В заявлении Банка Канады говориться:

• Канадская экономика начинает восстанавливаться, поскольку вновь открывается после мер, необходимых для ограничения распространения коронавируса. Учитывая, что экономическая активность во втором квартале, по оценкам, была на 15% ниже своего уровня в конце 2019 года, это самое глубокое снижение экономической активности со времен Великой депрессии, но значительно менее серьезное, чем худшие сценарии, представленные в апрельском отчете. 

• Есть первые признаки того, что возобновление бизнеса и неудовлетворенный спрос ведут к первоначальному восстановлению занятости и объема производства. Впоследствии Банк ожидает, что восстановление экономики замедлится, поскольку пандемия по-прежнему влияет на доверие и поведение потребителей, а экономика переживает структурные проблемы. В результате ВВП может снизится на -7,8% в 2020 году и возобновляется с ростом на 5,1% в 2021 году и 3,7% в 2022 году. 

• Инфляция ИПЦ близка к нулю, вызванная резким снижением таких компонентов, как бензин и туристические услуги. Основные показатели инфляции Банка снизились, и в настоящее время находятся на уровне от 1,4% до 1,9%. Ожидается, что инфляция останется слабой, прежде чем постепенно усилится до 2%.

• По мере того как экономика движется от возобновления к восстановлению, она будет по-прежнему нуждаться в чрезвычайной поддержке денежно-кредитной политики. Совет управляющих будет удерживать процентную ставку на фактическом нижнем пределе до тех пор, пока экономический спад не будет приостановлен, с тем чтобы целевой показатель инфляции в 2 процента был устойчиво достигнут. Кроме того, чтобы усилить это обязательство и сохранить низкие процентные ставки на кривой доходности, Банк продолжает свою масштабную программу покупки активов со скоростью не менее $5 млрд в неделю. 

• Банк Канады готов предоставить дополнительные денежные стимулы по мере необходимости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство в США увеличилось в июне второй месяц подряд, поскольку производство автомобилей ускорилось на фоне возобновления деятельности предприятий, но зарождающееся улучшение производственной активности было омрачено ростом числа новых инфекций COVID-19.

Федеральный резерв заявил в среду, что производство в обрабатывающей промышленности выросло на 7,2% в прошлом месяце. Производство на фабриках в мае выросло на 3,8%.

Экономисты прогнозировали рост производства в июне на 5,6%. Промышленное производство в целом выросло на 5,4% в прошлом месяце после роста на 1,4% в мае.

Между тем, производство коммунальных услуг выросло на 4,2% в июне, а добыча полезных ископаемых упала на -2,9%.

Загрузка производственных мощностей в промышленном секторе увеличилась на 3,5 процентных пункта до 68,6% в июне. Это было на 0,9 процентных пункта выше прогноза экономистов, но на 11,2 процентных пункта ниже его долгосрочного среднего показателя.

В годовом выражении промышленное производство упало на -10,8% в июне после пересмотренного снижения на -15,4% в предыдущем месяце (первоначально падение на -15,3%).

Во втором квартале в целом промышленное производство упало на -42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало крупнейшим квартальным спадом с момента сокращения промышленного сектора после Второй мировой войны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Продажи в обрабатывающем секторе промышленности Канады выросли в мае на рекордные 10,7% с апреля, так как многие производители возобновили работу после частичных остановок, связанных со вспышкой коронавируса, сообщает Статистическое управление Канады.

Экономисты прогнозировали рост на 9,5% в мае. Статистическое управление Канады пересмотрело рекордное снижение в апреле до -27,9% с первоначального падения на -28,5%.

Канада закрыла большинство второстепенных предприятий, начиная с середины марта, и приказала людям оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса, но с тех пор постепенно восстанавливает свою экономику.

Из 21 отрасли, отслеживаемой Статистическим управлением Канады, 18 выросли, во главе с автомобильными, автомобильными деталями и сегментами нефти и угольной продукции. В натуральном выражении продажи выросли на 8,8%.

Несмотря на скачок, общие производственные продажи в мае были на 28,4% ниже предпандемического уровня в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1290 (601 млн), 1.1350 (681 млн), 1.1400 (1.7 млрд), 1.1450 (824 млн)

• USD/JPY: 107.00 (755 млн), 107.25 (709 млн), 107.30 (473 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После четырех месяцев спада подряд Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал отчет в котором говориться, что производственная активность в Нью-Йорке выросла в июле.

ФРБ Нью-Йорка заявил, что ее общие деловые условия взлетели до 17,2 в июле с 0,2 в июне, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 10,0.

Между тем, в отчете говорится, что фирмы сохраняют оптимизм в отношении шестимесячного прогноза, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.65% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.38 (+0.22%)

Золото $1,806.40 (-0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,227.50 (+1.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.71% до уровня 10,721.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне позитивных новостей о  потенциальной вакцине против COVID-19, разрабатываемой компанией Moderna (MRNA), и солидной квартальной отчетности от Goldman Sachs (GS).

Американская компания Moderna (MRNA; +13.5% на премаркете) сообщила во вторник, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Это усилило надежды на то, что вакцину от коронавируса удастся получить вскоре.

Банк Goldman Sachs отчитался о получении прибыли на уровне $6.26 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.91 на одну акцию. Квартальная выручка банка также заметно превзошла ожидания рынка. Акции GS на премаркете подскочили на 5.3%.

В фокусе также оказались результаты UnitedHealth (UNH). Квартальная прибыль компании составила $7.12 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.04 на одну акцию, и компания подтвердила свой прогноз прибыли на весь 2020 год. В то же время квартальная выручка UnitedHealth оказалась ниже средней оценки Уолл-стрит. Стоимость акций UNH на премаркете снизилась на 2%.

Тем временем дальнейший рост акций сдерживают ухудшающиеся отношения между США и Китаем, а также опасения по поводу негативного влияния на экономику США продолжающегося рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

Американский президент Дональд Трамп вчера поздно вечером подписал закон, вводящий санкции против Китая из-за его вмешательства в дела Гонконга. 

В Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 67 417 человек, что является рекордным показателем для страны. При этом почти половина всех новых случаев инфицирования пришлась на три штата - Техас, Калифорнию и Флориду. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 431 574, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 323 530 человек. Увеличение числа заболевших коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по Изменение запасов нефти (14:30 GMT) , а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (16:00 GMT) и публикация отчета “Бежевая книга ФРС” (18:00 GMT).

Когда цены на топливо продолжают стремительно расти, министерство труда США опубликовало отчет о том, что цены на импорт выросли в июне больше, чем ожидалось.

В докладе говорится, что цены на импорт выросли на 1,4%  в июне после повышения на 0,8% в мае.

Экономисты ожидали, что импортные цены увеличатся на 1,0%, что соответствует росту, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Согласно отчету, июньский всплеск был вызван повышением цен на топливо (+21,9%), самый большой рост с тех пор, как индекс был впервые опубликован ежемесячно в сентябре 1992 года.

За 12-месячный период, закончившийся в июне, импортные цены упали на -3,8% из-за снижения цен как на топливо (-36,4%).

Министерство труда сообщило, что экспортные цены также выросли на 1,4% в июне после повышения на 0,4% в мае.

Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0,8% по сравнению с ростом на 0,5%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Это был самый большой месячный аванс для индекса с марта 2011 года.

За последние 12 месяцев индекс цен на экспорт упал на -4,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Потребительские цены в Италии снизились в июне, как и предполагалось первоначально, согласно окончательным данным статистического управления Istat.

Индекс потребительских цен упал на -0,2% в годовом исчислении в июне, как и в мае, и как предполагалось первоначально.

Базовая инфляция без учета цен на энергоносители и необработанные продукты питания выросла до 0,7% в июне с 0,8% в предыдущем месяце. По первоначальной оценке базовая инфляция составила 0,97%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% в июне после падения на -0,2% в предыдущем месяце, по оценкам.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) снизился на -0,4% в июне в годовом исчислении, как первоначально предполагалось.

По оценкам, в июне месячный показатель HICP оставался неизменным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $450 с $350

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $235 с $212

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость $97

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $6.26 в расчете на одну акцию (против $5.81 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.91 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $13.295 млрд. (+40.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.760 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $223.29 (+4.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На валютном рынке возродились настроения по поводу риска, поскольку прогресс в разработке вакцины от COVID-19 помог отскоку акций и укреплению сырьевых валют, в то время как доллар упал до месячного минимума.

Американская компания Moderna произвела экспериментальную вакцину от COVID-19, которая вызвала иммунные реакции у всех 45 добровольцев. Но все же была некоторая причина для осторожности, с обострением напряженности в отношениях между США и Китаем и опасениями по поводу экономического воздействия второй волны коронавируса в Соединенных Штатах.

Во Флориде, которая стала эпицентром новой вспышки, во вторник было зарегистрировано 133 новых смертельных случая от COVID-19, в результате чего число погибших превысило 4500 человек.

Более рискованные новозеландские и австралийские доллары выросли примерно на 0,5% по отношению к доллару США.

Евро вырос до четырехмесячного максимума по отношению к доллару. Единая валюта была усилена сочетанием слабости доллара и надеждой на то, что лидеры Европейского союза достигнут соглашения о предлагаемом фонде восстановления коронавируса на саммите ЕС в пятницу и субботу.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, что Германия будет добиваться компромисса.

Франция считает, что возможно достичь соглашения по плану восстановления и бюджету, заявили в канцелярии президента Франции в среду.

ЕUR/USD: пара продолжает расти, достигнув четырехмесячного максимума $1.1445. 

GBP/USD: пара выросла к $1.2635, после снижения в понедельник-вторник с$1.2670 до $1.2480. 

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y107.30 до Y106.90

 В 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль и индекс цен на импорт за июнь. Также в 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за июнь и сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за май. В 13:15 GMT США заявят об изменении объема промышленного производства и коэффициента загрузки производственных мощностей за июнь. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку инвесторы приветствовали позитивные новости о потенциальной вакцине против Covid-19 и возлагали надежды на стимулирование ЕС.

Биотехнологическая фирма Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина для Covid-19, мРНК-1273, показала, что она безопасна и вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов в ходе продолжающегося раннего исследования на людях.

Лидеры ЕС должны встретиться позже на этой неделе для проведения внеочередного саммита, и ожидается, что они согласятся с фондом восстановления в 750 млрд евро для стран, пострадавших от пандемии.

Заседание Европейского центрального банка состоится в четверг, ожидаются небольшие изменения.

Шведский оператор связи Tele2 AB увеличил капитализацию на 3,7% после подтверждения прогноза прибыли на 2020 год и восстановления дополнительных дивидендов.

Рыночная стоимость Atlantia SpA взлетела на 21%, так как правительство Италии приняло решение разрешить длительный спор, связанный с обвалом моста в 2018 году.

Швейцарский производитель часов и ювелирных украшений Swatch Group вырос на 4%. Компания сократила 6,5% своих рабочих мест и сократила свою розничную сеть из-за потерь, вызванных пандемией коронавируса. Компания также объявила о прекращении своего 22-летнего контракта на продажу часов Calvin Klein и сказала, что ожидает положительного операционного результата в течение всего года.

Акции в сфере путешествий и отдыха Lufthansa, TUI, EasyJet и International Consolidated Airlines Group выросли на 2-4%.

Модный бренд Burberry потерял -7,3% после того, как предупредил, что во втором квартале выручка от коронавируса сильно пострадает.

На экономических новостях, официальные данные показали, что британская инфляция неожиданно ускорилась в июне.

Согласно данным Управления национальной статистики, инфляция потребительских цен в Великобритании выросла до 0,6% с 0,5% в мае. Ожидалось, что показатель замедлится до 0,4%.

Сбивая с толку ожидания снижения на -0,2%, потребительские цены выросли на 0,1% после того, как остались неизменными в мае.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

New York Times

Власти США отменят решение о высылке иностранных студентов из-за онлайн-обучения

Администрация Трампа откажется от планов депортировать из США иностранных студентов, если их обучение в университетах будет проходить только онлайн из-за пандемии. Белый дом пошел на смягчение визовых ограничений после судебных исков от ведущих вузов и властей штатов

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от плана выдворять иностранных студентов из страны в случае, если их занятия в университетах в осеннем семестре будут проходить только онлайн. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на решение суда.

Forbes

Apple выплатит до $500 владельцам медленных iPhone

Владельцы некоторых версий iPhone в США получили возможность потребовать от Apple компенсацию. Из-за спора, в рамках которого компанию обвинили в намеренном замедлении работы смартфонов, американцы могут претендовать на компенсации вплоть до $500

Американские владельцы iPhone получили возможность потребовать от Apple компенсации на сумму до $500 в рамках урегулирования разбирательства, связанного с медленной работой смартфонов. Для желающих потребовать деньги был создан отдельный сайт, на который обратил внимание MacRumours.

США хотят запустить производство российского оружия

США планируют закупить для своих союзников оружие, разработанное еще в СССР. Для чего это нужно, если можно поставлять американское оружие? Ответ прост. Советское оружие надежное и удобно в применении. Военные многих стран мира знают, как им пользоваться. Впрочем, российские оружейники закономерно осудили подобные планы ВС США, назвав их кражей.

CBS

Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с КНР по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет интереса к переговорам с китайскими представителями по торговой сделке. Об этом сообщает CBS.

Соответствующее заявление он сделал после вопроса о том, «мертва ли вторая фаза торговой сделки».

Глава Белого дома отметил, что причиной этому является пандемия нового типа коронавируса COVID-19. По его словам, Китай «ударил эпидемией».

«Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем», — заключил Трамп.

Asahi Shimbun, Япония

Японские читатели: доколе мы будем оставаться американской колонией? 

На американских военных базах, расположенных в Японии, произошла вспышка covid-19. Конкретной информации США не дают, так как это якобы может негативно сказаться на боеспособности баз. А сами военные меры предосторожности не соблюдают, хотя в Японии действует режим ЧС. Читатели едва сдерживают эмоции.

Project Syndicate

Китай как экономическое пугало

Промышленная политика США и ЕС во многом мотивируется предполагаемой китайской «угрозой». Но экономические соображения указывают на то, что это неправильный акцент. Цель должна состоять в том, пишет автор, чтобы построить более высокопроизводительную экономику, а не просто победить Китай или попытаться подорвать его экономический прогресс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $7.12 в расчете на одну акцию (против $3.60 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $62.100 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $63.545 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на весь 2020 ФГ на уровне $16.25-16.55 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $16.38 на акцию.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $310.69 (+0.70%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В этом году продажи непродовольственных товаров в Германии сократятся примерно на 22%, если не будет второй волны коронавирусных инфекций, что приведет к наихудшему спаду в секторе после Второй мировой войны, сообщила в среду ассоциация HDE. 

Розничные продажи, включая продукты питания, упадут на -4% в годовом исчислении, сказал орган розничной торговли HDE, подчеркнув расхождения между продажами продовольственных магазинов, открытыми в течение более чем пяти недель карантина, и непродовольственных розничных магазинов, которые временно были закрыты.

Пандемия резко изменила привычки потребителей, так как многие, опасаясь заразиться вирусом, предпочитают покупать онлайн, а не выходить в магазины.

HDE сообщает, что в марте, апреле и мае расходы на одну поездку за покупками в стационарных магазинах упали на -10%, а в интернете расходы выросли на 20%.

Это особенно проблематично для небольших ритейлеров, которым часто не хватает технологии для онлайн-продаж.

“Кризис коронавируса будет влиять на розничный сектор на долгие годы”, - сказал управляющий директор HDE Стефан Гент. “Многие потребители изменили свои покупательские привычки, и ритейлеры должны адаптироваться”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном , с ростом, на фоне оптимизма по поводу потенциальной вакцины против коронавируса, хотя рынки Китая упали на фоне растущей китайско-американской напряженности.

Биотехнологическая фирма Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина для Covid-19, мРНК-1273, показала, что она безопасна и вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов в ходе продолжающегося раннего исследования на людях.

Китайские акции резко упали после того, как президент США Дональд Трамп приказал отменить особый статус Гонконга в соответствии с законодательством США, вызвав предупреждение от Китая.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин введет ответные санкции против физических и юридических лиц США в ответ на закон, направленный против банков, ведущих дела с китайскими чиновниками.

Японские акции достигли месячного максимума на фоне оптимизма по поводу вакцины против коронавируса, а Банк Японии сохранил действующую политику смягчения. 

Экспортеры завершили торги ростом на фоне слабой иены. Honda Motor подскочила на 3,2%, Toyota Motor - на 1,4%, Nissan Motor - на 7,3%, Panasonic - на 1,9%, а Sony - на 2,3%. 

Нефтяная компания Inpex увеличила капитализацию на 3,9%, а Japan Petroleum прибавила 2,3% стоимости бумаг.

Австралийские рынки также закрылись в зеленой зоне, так как инвесторы проигнорировали всплеск случаев заражения коронавирусом, и сосредоточиться на прогрессе в разработке вакцины Covid-19. Соединенное Королевство также заявило во вторник о том, что первый раунд торговых переговоров с Австралией был "продуктивным".

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подскочили на 2,5% и 3,7%, соответственно, на фоне роста цен на железную руду. Твердые цены на золото подняли стоимость акций золотоискателей, при этом Newcrest Mining и Northern Star Resources выросли на 2-3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду Китай заявил, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов после решения Великобритании исключить все оборудование Huawei Technologies Co Ltd из своей сети 5G к концу 2027 года.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин сказала журналистам, что Китай решительно выступает против решения Британии, и сказала, что это решение было обусловлено политизацией коммерческих и технологических вопросов, а не национальной безопасностью.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Политик Банка Англии Сильвана Тенрейро заявила, что восстановление экономики Великобритании, вероятно, примет “неполную V-образную форму”, поскольку потребители по-прежнему опасаются коронавируса, а правила социального дистанцирования сдерживают активность и увеличивают безработицу.

“Поведенческие реакции означают, что экономические перспективы Великобритании по-прежнему будут зависеть от глобального и внутреннего распространения COVID-19”, - сказала Тенрейро.

"Предполагая, что распространенность постепенно падает, мой центральный прогноз состоит в том, что ВВП будет следовать прерывистой или неполной "V-образной" траектории с первым квартальным повышением в третьем квартале.”

Тенрейро была одной из восьми членов комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, состоящего из девяти человек, который проголосовал за увеличение программы покупки облигаций центрального банка на 100 млрд фунтов стерлингов ($126 млрд) в прошлом месяце.

Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн, который в одиночку проголосовал против увеличения стимулирующих мер, охарактеризовал форму восстановления как “пока что V-образную", хотя и предупредил, что есть большие риски для прогноза из-за ожидаемого скачка безработицы.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что валовой внутренний продукт Великобритании вырос в мае на 1,8% -  медленнее, чем ожидалось, с апреля, когда он упал на 20%. Государственные прогнозисты бюджета заявили, что экономика может сократиться на целых 14,3% в этом году.

Тенрейро сказала, что не придавала большого значения слабым показателям роста ВВП в мае, и пояснила, что, по ее мнению, будет первоначальный отскок, за которым последует замедление.

Следующее политическое решение Банка Англии должно быть объявлено 6 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в Австралии ухудшились в июле из-за возобновления случаев заражения коронавирусом, как показали данные опроса Westpac.

Индекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute упал на -6,1% до 87,9 в июле с 93,7 в июне.

Текущее падение доверия полностью изменило впечатляющий рост прошлого месяца, вернув индекс к слабым уровням, которые наблюдались в мае.

Среди компонентов подиндекс «экономика , следующие 12 месяцев» зафиксировал самое большое снижение, упав на -14%. Аналогичным образом, субиндекс «экономика, следующие 5 лет» продемонстрировал резкое падение на -10,3%.

Индекс семейных финансов за следующие 12 месяцев снизился на -6,7%, что соответствует более сложному продвижению вперед.

Тем не менее, семейные финансы против прошлогоднего субиндекса выросли, увеличившись на 2,5%. 

Кроме того, сдерживание покупательских настроений также было незначительным, субиндекс «время для покупки основного товара» упал всего на -2,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс ожиданий безработицы Westpac Melbourne Institute вырос с 12,1% по сравнению с июнем.

“Заседание Правления Резервного банка Австралии состоится 4 августа. Банк сохранит свою нынешнюю крайне стимулирующую позицию и продолжит придерживаться устойчивой политики в обозримом будущем”, - сказал главный экономист Westpac Билл Эванс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли  после резкого падения запасов сырой нефти в США. Рынок также ждет следующих шагов от ОПЕК+ после сегодняшней встречи, посвященной будущему уровню сокращения добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,5%, до $43,12 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0,6%, до $40,52 за баррель.

Отражая восстановление спроса на топливо, несмотря на пандемию коронавируса, запасы сырой нефти в США за неделю до 10 июля сократились на 8,3 млн баррелей, опередив ожидания аналитиков в отношении сокращения на 2,1 млн баррелей, согласно данным отраслевой группы Американского института нефти.

Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США должны быть представлены позднее сегодня.

Что касается поставок, рынок будет внимательно следить за новостями с заседания Совместного министерского комитета по мониторингу (СГМК) Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое состоится позднее в среду.

Ключевые члены ОПЕК и ее союзники, включая Россию, все вместе известные как ОПЕК +, должны решить, следует ли увеличить объемы добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, которые заканчиваются в июле, или снизить их до 7,7 млн баррелей в сутки.

В июне ОПЕК и ее союзники достигли соответствия на 107% согласованным сокращениям добычи нефти, сообщил во вторник источник ОПЕК +.

Между тем, в своем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что мировой спрос на нефть вырастет на рекордные 7 млн баррелей в сутки в 2021 году, когда мировая экономика выйдет из пандемии коронавируса, хотя останется ниже уровня 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп во вторник приказал отменить особый статус Гонконга в соответствии с законодательством США, чтобы наказать Китай за то, что он назвал «репрессивными действиями» против бывшей британской колонии, побудив Пекин предупредить об ответных санкциях.

Ссылаясь на решение Китая принять новый закон о национальной безопасности Гонконга, Трамп подписал распоряжение, которое, по его словам, положит конец преференциальному экономическому режиму города.

“Никаких особых привилегий, никакого особого экономического режима и никакого экспорта чувствительных технологий”, - сказал он на пресс-конференции.

Действуя в срок во вторник, он также подписал законопроект, одобренный Конгрессом США, чтобы наказать банки, ведущие дела с китайскими чиновниками, которые осуществляют новый закон о безопасности.

“Сегодня я подписал закон и распоряжение о привлечении Китая к ответственности за агрессивные действия против народа Гонконга”, - сказал Трамп.

“С Гонконгом теперь будут обращаться так же, как с материковым Китаем”, - добавил он.

Министерство иностранных дел Китая заявило в среду, что Пекин введет ответные санкции против физических и юридических лиц США в ответ на закон, направленный против банков, хотя в заявлении, опубликованном в государственных СМИ, не упоминается исполнительный приказ.

“Дела Гонконга являются чисто внутренними делами Китая, и ни одна иностранная страна не имеет права вмешиваться”, - сказали в министерстве.

Отношения США с Китаем уже обострились из-за глобальной пандемии коронавируса, наращивания военной мощи Китая в Южно-Китайском море, обращения с уйгурскими мусульманами и огромного торгового сальдо торгового баланса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция потребительских цен в Великобритании неожиданно ускорилась в июне, показали данные Управления национальной статистики.

Инфляция потребительских цен выросла в июне до 0,6% с 0,5% в мае. Ожидалось, что показатель замедлится до 0,4%.

Сбивая с толку ожидания снижения на -0,2%, потребительские цены выросли на 0,1% после того, как остались неизменными в мае.

Без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака базовая инфляция выросла до 1,4% с 1,2% в мае. Прогнозируется, что ставка останется неизменной на уровне 1,2%.

Цены на игры и одежду способствовали росту инфляции, в то время как цены на продовольствие способствовали снижению.

Другой отчет ONS показал, что цены на продукцию упали на -0,8% в годовом исчислении - медленнее, чем снижение на -1,2% в мае и ожидаемое снижение на -1,1%. Это был третий месяц подряд, когда показатель был отрицательным.

В месячном исчислении цены на продукцию выросли на 0,3% в июне, после снижения в мае на -0,2%. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,2%. Это был первый раз, когда месячный курс был положительным с января 2020 года и самый высокий с июля 2019 года.

В июне цены на сырье упали на -6,4% по сравнению с майским снижением на -9,4%. Экономисты прогнозировали падение на -6,5%.

В месячном исчислении цены на сырье выросли на 2,4% в июне, быстрее, чем рост на 0,9%, зафиксированный в мае, но медленнее, чем прогнозы роста на 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро вырос до четырехмесячного максимума по отношению к доллару в надежде, что лидеры Европейского союза могут договориться о стимулировании и углублении бюджетной интеграции, чтобы защитить экономику от пандемии. Европейский Союз позже на этой неделе с высокой вероятностью сможет договориться на саммите о спасательном пакете финансирования, который остановит экономический ущерб от пандемии коронавируса.

По отношению к иене единая валюта достигла месячного максимума, в то время как накануне она достигла двухнедельного максимума против британского фунта.

Доллар снижался в стоимости против других основных валют после всплеска инфляции в США и новостей о прогрессе в разработке вакцины для COVID-19. Данные по США показали, что потребительские цены выросли в июне больше, чем ожидалось. Частично отражая существенный отскок цен на бензин, Министерство труда опубликовало отчет, который показал, что индекс потребительских цен в июне вырос на 0,6% после снижения на -0,1% в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0,5%. 

Еще больше повысила аппетит инвесторов к риску, экспериментальная вакцина против COVID-19 от компании Moderna Inc. Она показала безопасность и вызвала иммунные реакции у всех 45 здоровых добровольцев в ходе продолжающегося исследования на ранней стадии.

Фунт немного восстановился после вчерашнего снижения. Напомним, во вторник валовой внутренний продукт Великобритании показал прирост в мае всего на 1,8%,  после падения на рекордные 20,8% в апреле, что значительно ниже прогнозов экономистов.

Иена торговалась без значительных изменений после того, как Банк Японии сохранил параметры своей монетарной политики неизменными. Регулятор сохранил свою краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1%, целевую доходность по 10-летним бумагам оставил близкой к нулю, и сохранил объем покупки активов без изменений. Стоит отметить, что около 96% экономистов, опрошенных до принятия решения, ожидали именного такого решения от ЦБ. Тем не менее, в своих высказываниях Банк Японии дал мрачные прогнозы по экономике страны в этом году, поскольку дал понять, что не видит предпосылок для быстрого восстановления после пандемии. ЦБ указал на более глубокий спад в этом году, но предположил чуть более быстрый рост в последующие годы. Регулятор заявил, что в последующие 12 месяцев видит снижение экономики на 4,7%. В апреле давались прогнозы между 3% и 5% снижения. Что касается инфляции, Банк Японии прогнозирует падение цен на 0,5% в этом финансовом году. Регулятор по-прежнему ожидает, что рост цен вернется только в следующем финансовом году, и не видит роста инфляции к целевому показателю в обозримом будущем.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1400. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1395-20, оставаясь вблизи месячного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1305). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2480-$1.2560 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2585. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2550). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y107.15-Y107.40 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y107.20-30, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.30). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия представила индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за июнь. В 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль и индекс цен на импорт за июнь. Также в 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за июнь и сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за май. В 13:15 GMT США заявят об изменении объема промышленного производства и коэффициента загрузки производственных мощностей за июнь. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 08:00 GMT представитель Германии Берман выступит с речью

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

Также сегодня состоится саммит Европа-Индия

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.4%

FTSE +1.0%

IBEX +1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду ростом после того, как американская биотехнологическая фирма Moderna заявила, что 27 июля вступит в заключительную стадию испытаний на людях своей вакцины против Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1487 (5853)

$1.1465 (1778)

$1.1448 (1734)

Цена на момент написания обзора: $1.1398

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1345 (84)

$1.1323 (426)

$1.1295 (247)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 53850 контракта (согласно данным за 14 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5853);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2749 (1780)

$1.2685 (1372)

$1.2638 (654)

Цена на момент написания обзора: $1.2576

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2423 (308)

$1.2391 (1140)

$1.2355 (1516)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 18989 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3032);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 18722 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1516);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июля составило 0,99 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

По итогам сегодняшней встречи Банка Японии, ЦБ принял решение сохранить параметры своей монетарной политики неизменными. Регулятор сохранил свою краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1%, целевую доходность по 10-летним бумагам оставил близкой к нулю, и сохранил объем покупки активов без изменений. Стоит отметить, что около 96% экономистов, опрошенных до принятия решения, ожидали именного такого решения от ЦБ. Ранее в этом месяце люди, приближенные к аппарату Центрального банка Японии заявляли, что правление регулятора не видит на текущий момент необходимости в дальнейших стимулах  на этом этапе, поскольку финансовые рынки относительно спокойны, и у предприятий нет серьезных проблем с финансированием. 

Тем не менее, в своих высказываниях Банк Японии дал мрачные прогнозы по экономике страны в этом году, поскольку дал понять, что не видит предпосылок для быстрого восстановления после пандемии. ЦБ указал на более глубокий спад в этом году, но предположил чуть более быстрый рост в последующие годы. Регулятор заявил, что в последующие 12 месяцев видит снижение экономики на 4,7%. В апреле давались прогнозы между 3% и 5% снижения. Что касается инфляции, Банк Японии прогнозирует падение цен на 0,5% в этом финансовом году. Регулятор по-прежнему ожидает, что рост цен вернется только в следующем финансовом году, и не видит роста инфляции к целевому показателю в обозримом будущем.

Хотя число банкротств в июне выросло на 6,3% по сравнению с годом ранее, а безработица в мае выросла до 2,9%, цифры свидетельствуют о том, что усилия центрального банка и правительства помогают ограничить ущерб от кризиса. Повышение уровня безработицы в Японии намного меньше, чем всплески, наблюдаемые в других развитых странах. Тем не менее, Банк Японии традиционно заявил, что продолжит мониторить воздействия Covid-19 на предприятия страны, особенно на небольшие, в которых занято большинство рабочей силы Японии.

Хотя Япония столкнулась с гораздо менее смертельной вспышкой COVID-19, чем в Европе и США, недавний рост числа случаев в Токио по-прежнему сказывается на настроениях, и, как следствие, инфляция в стране упала ниже нуля. Производители страны также сильно зависят от спроса со стороны рынков, где сейчас развивается пандемия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade