Новости и прогнозы рынков CFD — 17-07-2020

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Падение по отношению к доллару США показал британский фунт (-0,35%), новозеландский доллар (-0,15%) и японская иена (-0,08%). Повышение зафиксировали канадский доллар (+0,06%), швейцарский франк (+0,24%), австралийский доллар (+0,77%) и евро (+1,22%) 

В понедельник доллар США снизился против основных валют, так как инвесторы переключали внимание на внутренние корпоративные доходы и предстоящие данные по розничной торговле, чтобы оценить, оправдан ли осторожный оптимизм в отношении экономических перспектив страны. В то время как данные Refinitiv предполагали, что результаты второго квартала покажут второе по величине квартальное падение корпоративных доходов с 1968 года, инвесторы сохраняли некоторую степень доверия к американскому потребителю. Ожидалось, что данные по индексу потребительских цен во вторник, данные по розничным продажам в четверг и данные по потребительским настроениям в пятницу дадут представление о том, как американцы тратят деньги. Также инвесторы готовились к большому событию для единой валюты - саммит Европейского союза 17-18 июля, на котором лидерам необходимо преодолеть разрыв в долгосрочном бюджете.

Во вторник доллар США растерял ранее заработанные позиции, и перешел на негативную территорию, поскольку валютные трейдеры не были обеспокоены дипломатической напряженностью между США и Китаем и ростом случаев коронавируса. Возрождение новых коронавирусных инфекций привело к тому, что некоторые штаты ввели новые ограничения на деловую активность, что внесло некоторую осторожность в многомесячное ралли фондового рынка, который делает ставку на быстрое восстановление экономики. Рынки также сталкивались с дополнительной угрозой ответных действий Вашингтона и Пекина из-за доступа к финансовым рынкам США, гражданских свобод в Гонконге и территориальных претензий в Южно-Китайском море. Между тем, данные по США показали, что потребительские цены в США выросли в июне больше, чем ожидалось в июне. Частично отражая существенный отскок цен на бензин, Министерство труда опубликовало отчет, который показал, что индекс потребительских цен в июне вырос на 0,6% после снижения на -0,1% в мае. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,5%. Без учета более волатильных  цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% в июне после снижения на -0,1% в мае.

В среду рисковые настроения оживились, поскольку прогресс в разработке вакцины от COVID-19 помог акциям отскочить и укрепить сырьевые валюты, подтолкнув доллар к месячному минимуму Американская компания Moderna произвела экспериментальную вакцину от COVID-19, которая вызывала иммунные ответы у всех 45 добровольцев, что привело к усилению тяги к риску на рынках. Но все же были некоторые причины для осторожности: обострение напряженности между США и Китаем и опасения по поводу экономических последствий второй волны коронавируса в Соединенных Штатах. Флорида, ставшая эпицентром новой вспышки, сообщила во вторник о 133 новых смертельных случаях COVID-19, что увеличило число погибших до более чем 4500 человек. Евро, который ранее в среду достиг максимума 10 марта против доллара США, растерял почти все заработанные позиции. Причиной коррекции евро была частичная фиксация прибыли после недавнего ралли. Впрочем, падение евро сдерживали надежды на то, что лидеры ЕС достигнут соглашения о предлагаемом фонде восстановления коронавируса на саммите ЕС.

В четверг доллар США умеренно вырос против основных валют, чему способствовали благоприятные данные по США. Отчет Министерства торговли обнаружил, что розничные продажи в США выросли в июне больше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли в июне на 7.5% после роста на 18.2% в мае, который был самым большим ростом с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в июне на 5%.  В свою очередь, в Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) сообщили, что уверенность домостроителей США продолжала стремительно улучшаться в июле. Согласно отчету NAHB, индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo  вырос до 72 в июле после стремительного роста до 58 в июне. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60 пунктов. Между тем, отдельный отчет Министерства труда в четверг показал, что обращения за пособием по безработице в США зафиксировали наименьшее еженедельное снижение с марта после того, как случаи коронавируса резко возросли, а возобновление работы приостановилось или обратилось вспять на юге и западе страны. Согласно отчету, первичные обращения за пособием  по безработице составили 1.3 млн. человек за неделю, закончившуюся 11 июля, что на 10 000 меньше, чем за предыдущий период. Экономисты прогнозировали более значительное падение - до 1.25 млн.  Евро торговался разнонаправлено против доллара США, реагируя на итоги заседания ЕЦБ и повсеместное укрепление американской валюты. Европейский центральный банк в четверг решил сохранить свои процентные ставки и чрезвычайную программу стимулирования коронавируса без изменений, в то время как он следит за экономическим потенциалом еврозоны.

В пятницу евро вырос по отношению к доллару США, достигнув максимума 15 июля после начала саммита Европейского союза, который, как надеются участники рынка, "продвинет" фонд восстановления, который поможет вывести ЕС из рецессии. Никаких результатов на саммите не ожидается не раньше вечера пятницы, но соглашение или крах переговоров окажут серьезное влияние на валюту, когда торговля возобновится. "Евро поддерживался в надежде на то, что европейские фискальные лидеры придут к соглашению о крупном спасательном фонде в размере 750 миллиардов евро. Позитивный результат к концу субботнего саммита ЕС потенциально может стать билетом евро к новым максимумам за год", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions. Евро может пробить технически значимый уровень $1,15 , который не был затронут с февраля 2019 года, если будет достигнут прогресс. Фунт вырос против доллара США, но готовится завершить неделю со снижением, так как более слабые экономические данные вызвали опасения по поводу возможности введения Банком Англии отрицательных процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности во всех отраслях экономики за май. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс цен производителей за июнь. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за май. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за июнь.

Во вторник выйдет незначительное количество данных. В 01:30 GMT Австралия представит протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 02:30 GMT состоится выступление главы РБА Ф. Лоу. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за июнь. Также в 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за май, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июнь.

В среду состоится публикация небольшого количества данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за июнь. Также в 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за июль. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за май. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за июнь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

В четверг будет представлено незначительное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительского климата от GfK за август. В 10:00 GMT Британия представит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 12:30 GMT США сообщит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июль. В 14:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за июль, а США опубликуют индекс опережающих индикаторов за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении объёма розничной торговли за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июль: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank заявили, что смотрят на фунт в негативной перспективе, и добавили, что намерены открывать длинную позицию по EUR/GBP на уровне 0,9090, с целью на 0,9360 и стоп-лоссом на 0,8925.

"Пара EUR / GBP, похоже, находится на постепенном восходящем тренде с начала мая, и сейчас мы близки к тому, чтобы преодолеть трендовую линии сопротивления от максимума марта и максимума конца июня. Прорыв этого сопротивления откроет путь к тестированию июньского максимума 0.9176. Это, безусловно, говорит о том, что EUR/GBP имеет тенденцию к росту выше уровня 0,9000, обычно связанного с периодом бегства от риска, и, следовательно, мы рассматриваем это как признание рынками ухудшающегося фундаментального фона для фунта. Следовательно, эта сделка должна быть более надежным способом выражения нашего негативного мнения о фунте, чем о долларе США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро вырос по отношению к доллару США, достигнув максимума 15 июля после начала саммита Европейского союза, который, как надеются участники рынка, "продвинет" фонд восстановления, который поможет вывести ЕС из рецессии.

Никаких результатов на саммите не ожидается не раньше вечера пятницы, но соглашение или крах переговоров окажут серьезное влияние на валюту, когда торговля возобновится.

"Евро поддерживался в надежде на то, что европейские фискальные лидеры придут к соглашению о крупном спасательном фонде в размере 750 миллиардов евро. Позитивный результат к концу субботнего саммита ЕС потенциально может стать билетом евро к новым максимумам за год", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Евро может пробить технически значимый уровень $1,15 , который не был затронут с февраля 2019 года, если будет достигнут прогресс.

"Превосходство евро уже привело к тому, что он находится в шаге от ключевого порога, которого он в последний раз касался в феврале 2019 года. И наоборот, неутешительный результат, рискует нивелировать недавний рост евро", - заявил Манимбо.

Последствия для евро, если ЕС продолжит реализацию своего плана, будут долгосрочными, сказал Маршалл Гиттлер, руководитель отдела инвестиционных исследований BDSwiss.  По его словам, сделка "сделает евро более привлекательным в качестве резервной валюты", "создав центральный фискальный потенциал, который сможет реагировать на неблагоприятные шоки, которые сделают валютный союз более стабильным", сказал он.

Многие трейдеры сомневаются, что саммит закончится соглашением, и предполагают, что лидерам ЕС придется встретиться снова, чтобы найти компромисс. Официальные лица заявили, что саммит может затянуться до воскресенья, если соглашение не будет достигнуто.

Фунт вырос против доллара США, но готовится завершить неделю со снижением, так как более слабые экономические данные вызвали опасения по поводу возможности введения Банком Англии отрицательных процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика США, по прогнозам, сократится на 6,6% в 2020 году из-за шока от пандемии коронавируса, но новый всплеск случаев заболевания коронавирусом и системный рост бедности могут ухудшить эти перспективы, предупредили в пятницу сотрудники Международного валютного фонда.

После завершения регулярного обзора крупнейшей экономики мира в соответствии со Статьей IV, сотрудники МВФ указали и на другие риски, включая значительное увеличение уровня государственного и корпоративного долга, а также перспективу длительного периода низкой или даже отрицательной инфляции.

"Существует огромная неопределенность, связанная с экономическим распространением шока COVID-19", - говорится в отчете. "Вероятно, потребуется много времени, чтобы восстановить экономику и вернуть активность на уровень, наблюдаемый до пандемии".

Кроме того, в отчете сообщалось, что американские политики действовали быстро и решительно, чтобы защитить жизни и бизнес США, но потребуются дальнейшие политические шаги, чтобы повысить спрос и поддержать наиболее уязвимых.

Сотрудники МВФ указали на срочные предупреждающие признаки того, что кризис сильнее всего ударил по бедным американцам и расовым меньшинствам и приведет к системному росту бедности. Это увеличит риски для экономики в целом и может привести к социальным волнениям, заявили они.

Сотрудники МВФ также отметили, что Соединенные Штаты должны отменить существующие торговые ограничения и повышение тарифов, которые подрывают стабильность мировой торговли.

Между тем, в отчете говорилось, что финансовая система США доказала свою устойчивость, но кризис все еще находится на ранней стадии, и банки должны продолжать ограничивать планы распределения капитала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Societe Generale Research придерживается медвежьего уклона в отношении пары USD/CHF и в краткосрочной перспективе предпочитает короткую позицию по USD/CHF, нежели длинную позицию по EUR/USD.

"Совет ЕС, который стремится достичь соглашения по фонду восстановления, будет "висеть" над евро, но может не принести много тяжелых новостей ... В конце первого дня запланирована пресс-конференция, и есть большая вероятность, что вторая встреча потребуется для решения вопросов позже в этом месяце. Как и во многих европейских сделках, соглашение потребует как времени, так и компромисса, но, вероятно, будет заключено в конце концов. Есть некоторый прогресс в оценке курса EUR/USD. Действительно хорошая сделка (небольшой компромисс вообще и план будущего фискального сотрудничества) может привести к тому, что EUR/USD через несколько месяцев окажется на уровне 1,20, тогда как тупик может вернуть EUR/USD в более низкий диапазон, возможно, с минимумом на уровне 1,10. Компромисс и новые переговоры заставляют доллар беспокоиться об августовской волатильности и большом чистом объеме длинных позиций по евро, по данным CFTC. Мы скорее предпочитаем короткие позиции по USD/CHF, чем длинные по EUR/USD на текущих уровня".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 11 по 17 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 1 единицу, и составило 180 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 779 штук. Количество установок по добыче газа упало на 4 штуки, и составило 71 единицу. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 5 штук, и составило 253 штуки (по сравнению с 954 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 10 июля, общее число буровых установок в стране снизилось на 5 штук, и составило 258 единиц. Количество нефтяных установок упало на 4 штуки, до 181 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 штуку, и составило 75 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $40.58 (-0.34%) по сравнению с $40.65 до публикации данных. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в пятницу, когда лидеры Европейского союза обсуждали сделку по ключевому пакету восстановления блока, в то время как случаи заболевания коронавирусом в США продолжали расти.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы взвешивают последствия продолжающегося роста числа инфицированных коронавирусом для бизнеса и перспективы нового раунда государственной поддержки экономики, пострадавшей от пандемии.

По информации New York Times, в Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 75,600 человек, что стало новым рекордным показателем для страны. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 592 316, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 859 486 человек. 

Увеличение числа заболевших коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. Утвержденные меры стимулирования истекают в ближайшие несколько недель и инвесторы надеются, что продолжающийся рост случаев заболевания COVID-19 заставит законодателей утвердить дополнительную финансовую поддержку. Демократы и республиканцы расходятся во мнениях относительно размера следующего пакета помощи и того, куда должны направляться деньги.

Дальнейший рост рынка ограничивает также растущая напряженность между США и Китаем. Агентство Reuters сообщило, ссылаясь на осведомленные источники, что администрация американского президента  Дональда Трампа рассматривает вопрос о возможности полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей. 

Давление на рынок также оказывают акции Netflix (NFLX), стоимость которых в моменте демонстрирует снижение на 7.1%, поскольку обнародованная накануне квартальная отчетность компании показала более низкую, чем ожидалось, прибыль, а также пессимистичную оценку числа подписчиков на текущий квартал.

Кроме того, блок вышедших сегодня макроэкономических данных оказался неоднозначным. С одной стороны, отчет Министерства торговли показал, что строительство жилья в США выросло в июне. Согласно отчету, в прошлом месяце объемы строительства жилья выросли на 17.3% до годового уровня в 1.186 млн., после того как в мае рост составил 8.2% до пересмотренного уровня в 1.011 млн в мае. Экономисты ожидали, что цены жилье вырастут на 20% до уровня 1.169 млн против 974 000 единиц, о которых сообщалось в предыдущем месяце. В отчете также сообщалось, что количество разрешений на строительство увеличилось на 2.1% до годового показателя в 1.241 млн. в июне после роста на 14.1% до пересмотренного в сторону понижения уровня в 1.216 млн. единиц в мае. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, вырастет на 5.7% до 1.290 млн с 1.220 млн. единиц, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

С другой стороны, отчет Мичиганского университета показал неожиданное ухудшение настроений потребителей в США в июле из-за всплеска случаев заражения коронавирусом. Согласно предварительной оценке Мичиганского университета, индекс потребительских настроений упал до 73.2 в июле после скачка до 78.1 в июне. Откат удивил экономистов, которые ожидали, что индекс достигнет отметки 79.0.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.17%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.23%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос - сектор коммунальных услуг (+1.82%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.69%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Первое падение ВВП в еврозоне произошло из-за очень специфической причины в виде блокировок. Но второе падение, в 2021 году, будет рецессией обычного типа, вызванной снижением занятости, корпоративными банкротствами и стремлением компаний к сокращению доли заемных средств и восстановлению своей прибыльности, согласно Natixis.

"Потеря рабочих мест произойдет с отставанием, как это обычно бывает в еврозоне, относительно потери активности. В нашем сценарии безработица будет расти до конца первой половины 2021 года.” Несколько секторов экономики столкнутся с долгосрочными проблемами и уволят персонал в конце 2020 и 2021 годов: автомобильный сектор, воздушный транспорт, аэрокосмическая промышленность, туризм, традиционная розничная торговля. Компании стали сильно обремененными долгами во время кризиса , что приведет к банкротствам в конце 2020 и 2021 годов. Компании будут пытаться укрепить структуру своих балансов после того, как накопится много долгов, поэтому они сократят свои инвестиции, как в результате кризиса кризиса субстандартного кредитования. Учитывая резкое падение прибыльности компаний еврозоны в 2020 году, они попытаются восстановить свою прибыльность, что приведет к "замораживанию" заработной платы и переходу в страны с низкой стоимостью рабочей силы (например, Восточная Европа, Марокко и др.) несмотря на разговоры о переориентации. Учитывая растущую безработицу, потерю рабочих мест в проблемных секторах, рост банкротств и сокращение инвестиций, "замораживание" заработной платы и переход в страны с низкой заработной платой, маловероятно, что 2021 год будет хорошим годом для еврозоны".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты HSBC сообщают, что юань не слишком негативно отреагировал на коррекцию акций Китая, вероятно, из-за лучших, чем ожидалось, экономических данных, привлекательной доходности китайских облигаций и устойчивого евро

"Юань не слишком негативно отреагировал на коррекцию фондового рынка, вероятно, по следующим причинам: 1. Рост ВВП Китая во 2 квартале составил 3,2% в годовом исчислении (против 6,8% сокращения в 1 квартале). 2. Иностранцы могут увеличить свои инвестиции в облигации Китая, учитывая привлекательную доходность, теперь, когда отток средств в акции ослабевает. 3. Евро держится хорошо в преддверии саммита ЕС. 4. Индекс китайской валютной торговой системы (CFETS), который отражает обменный курс юаня по отношению к 24 валютам, в настоящее время все еще находится ниже 93, что, по нашему мнению, не может считаться дорогим. Мы считаем, что ключевыми факторами для юаня являются перспективы евро и заголовки газет из США и Китая. Мы также будем отслеживать данные по кредитам на предмет влияния недавнего повышения процентных ставок, поскольку это будет иметь решающее значение для прогноза роста на 2-е полугодие".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Netflix (NFLX) сообщила о значительном росте количества пользователей, так как люди остались дома из-за коронавируса, но ее акции оказались подавлением из-за прогноза числа новых подписчиков на текущий квартал, которое оказалось более, чем два раза ниже, чем ожидали аналитики.

Объявленные Netflix результаты за второй квартал отражают влияние трех полных месяцев пандемии на ее бизнес.

Прибыль Netflix не оправдала ожиданий аналитиков, тогда как выручка компании и количество новых подписчиков по всему миру превзошла ожидания Уолл-стрит.

Ключевые показатели компании за второй квартал:

• Прибыль на акцию (EPS): $1.59 против $1.81, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $6.15 млрд. против $6.08 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Число новых подписчиков в мире: 10.09 млн. против 8.26 млн., прогнозируемых аналитиками, опрошенными FactSet.

Netflix также обнародовала прогноз основных финансовых показателей на третий квартал текущего год. Компания рассчитывает заработать $2.09 н акцию (против среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2.01 на акцию) при выручке $6.33 млрд. (против среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $6.40 млрд.).

Кроме того, Netflix ожидает, что в третьем квартале число новых подписчиков увеличится на 2.5 млн., тогда как аналитики прогнозировали 5.27 млн.

Менеджмент компании в своем письме к акционерам заявил, что "рост замедляется по мере того, как потребители оправляются от первоначального шока из-за Covid и карантинных ограничений. Наш показатель чистого прироста подписчиков за июнь также учитывал отмененные подписки для небольшого процента пользователей, которые не пользовались сервисом в последнее время".

В Netflix также заявили, что не ожидают, что спровоцированные пандемией приостановки съемок окажут существенное влияние на контент, выход которого был намечен на 2020 год. Что касается 2021 года, то компания ожидает, что текущие заминки производства отстрочат выход многих из их популярных фильмов на второе полугодие, но "общее количество оригинальных картин за весь год все равно будет выше, чем в 2020 году". Компания Netflix планирует дополнить свой оригинальный контент другими фильмами и шоу, которые она приобрела.

Netflix также отметила, что добилась наибольшего прогресса в возобновлении кинопроизводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и никогда полностью не останавливая производство в Корее. Она частично возобновила производство в Европе, а также двух анимационных проектов в Орегоне и двух фильмов в Калифорнии. Но компания предупредила, что "текущий рост случаев инфицирования создает большую неопределенность для нашего кинопроизводства в США". В то же время ситуация в Индии и некоторых странах Латинской Америки еще более сложная, из-за чего возобновление производства там затягивается. "Мы надеемся возобновить работу в этих регионах позднее в этом году", - добавил менеджмент.

На текущий момент акции NFLX котируются по $493.73 (-6.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно снизились в пятницу, так как ожидания стимулирующих программ были компенсированы опасениями по поводу восстановления спроса на топливо в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, в то время как крупные производители нефти готовились увеличить добычу.

Читать далее 

Золото умеренно подорожало в пятницу и оказалось на пути к своему шестому подряд недельному приросту, поскольку рост числа случаев заболевания коронавирусом подпитывал спрос на безопасные убежища.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 1,9 процента, и составил 98,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 3,7 процента в апреле и падение на 2,2 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2019 по май 2020 года) показатель упал на 5,7 процента после снижения на 6,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 4,1 процента в мае, и составил 99,0 пункта (2016 = 100), что последовало за падением по 3,8 процента в апреле и марте. За шестимесячный период (по май) индекс снизился на 6,4 процента после падения на 9,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отражая повсеместный всплеск случаев заражения коронавирусом, Мичиганский университет в пятницу опубликовал отчет, отразивший неожиданное ухудшение настроений потребителей в США в июле.

В предварительном отчете говорится, что индекс потребительских настроений упал до 73,2 в июле после скачка до 78,1 в июне. Откат удивил экономистов, которые ожидали, что индекс достигнет отметки 79,0.

С неожиданным снижением, главный экономист обзора потребителей Ричард Кертин отметил, что индекс "незначительно" превысил почти девятилетний минимум, установленный в апреле.

"После самого резкого двухмесячного снижения за всю историю наблюдений неудивительно, что потребителям требуется некоторое время, чтобы переоценить вероятное экономическое воздействие коронавируса на их личные финансы и на экономику в целом", - сказал Кертин.

Он добавил: "К сожалению, снижение более вероятно в ближайшие месяцы, поскольку коронавирус распространяется и вызывает постоянный экономический ущерб, социальные потрясения и постоянные "рубцы"".

Падение общего индекса частично отразило опасения по поводу экономических перспектив, так как индекс потребительских ожиданий упал до 66,2 в июле с 72,3 в июне. Индекс текущих экономических условий также продемонстрировал заметное снижение - до 84,2 с 87,1 в июне.

Между тем, в докладе говорится, что годовые инфляционные ожидания выросли до 3,1 процента в июле с 3,0 процента в июне, а пятилетние инфляционные ожидания выросли до 2,7 процента с 2,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предлагаемый Европейской Комиссией фонд восстановления на сумму 750 млрд евро ($853,35 млрд) для стран-членов ЕС предполагает неожиданно щедрый пакет для стран Центральной и Восточной Европы, который может принести существенную пользу их экономике.

На регион ЦВЕ приходится около 11% валового внутреннего продукта Европейского союза, состоящего из 27 стран-членов, но в предварительном порядке было выделено 187 млрд евро или 25% от средств плана «Новое поколение ЕС».

В валовом выражении Польша и Румыния получат самые большие суммы в ЦВЕ в 65 млрд евро и 33 млрд евро соответственно. В пересчете на долю ВВП Хорватия и Болгария получат наибольший прирост.

“То, в какой степени страны ЦВЕ, многие за пределами зоны евро, поддерживаются пакетом восстановления ЕС, стало положительным сюрпризом для рынка”, - считают аналитики JP Morgan.

Предложение фонда восстановления в настоящее время разделено между 500 млрд евро займов и 250 млрд грантов. Деньги предназначены для проектов, охватывающих 2021–2024 годы, хотя вливание может быть разрешено и в 2025–2026 годах.

Он идет вместе с предлагаемым регулярным семилетним бюджетом ЕС на 1,121 млрд евро на 2021-2027 годы, и это означает, что блок ЦВЕ может привлечь много денег за этот период.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

• EUR/USD: 1.1300 (982 млн), 1.1400 (584 млн), 1.1500 (512 млн)

• USD/JPY: 106.00 (1.3 млрд), 108.00 (498 млн), 108.50 (942 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.87 (+0,29%)

Золото $1,811.10 (+0.60%)

Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли заявил в пятницу, что экономика Великобритании начинает восстанавливаться после блокировки распространения коронавируса, но некоторые трудоемкие сектора остаются слабыми, и долгосрочные перспективы неясны.

“Мы видим возвращение активности и начинаем наблюдать некоторое восстановление”, - сказал Бэйли во время вебинара, организованного центральным банком. - “Были признаки возвращения активности “довольно сильно" на рынке жилья и в продажах новых автомобилей, но не в сфере развлечений и гостиничном бизнесе, где занято большое количество людей, многие из которых получают низкую зарплату”.

“Остается неопределенность, насколько осторожно люди будут относиться к возвращению к жизни, как это было до кризиса, и существовует также риск второй волны COVID-19 или локализованных вспышек”, - сказал Бейли.

Кроме того, Банк Англии не знает, какой долгосрочный ущерб будет причинен экономике в результате банкротства компаний.

“Мы еще не знаем всей истории этого", - сказал Бейли в ответ на вопрос о том, разделяет ли он мнение главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна о том, что экономика выглядит так, как будто она будет иметь быстрое V-образное восстановление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,212.25 (+0.56%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.00% до уровня 10,617.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленные движения.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после того, как Соединенные Штаты зафиксировали очередной суточный рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что усилило надежды на новый раунд государственной поддержки для экономики страны, пострадавшей от пандемии.

По информации New York Times, в Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 75,600 человек, что стало новым рекордным показателем для страны. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 576 430, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 810 534 человек. Увеличение числа заболевших коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики.  Утвержденные меры стимулирования истекают в ближайшие несколько недель и инвесторы надеются, что продолжающийся рост случаев заболевания COVID-19 заставит законодателей утвердить дополнительную финансовую поддержку. Демократы и республиканцы расходятся во мнениях относительно размера следующего пакета помощи и того, куда должны направляться деньги.

Дальнейший рост рынка сдерживает растущая напряженность между США и Китаем. Агентство Reuters сообщило, ссылаясь на осведомленные источники, что администрация американского президента  Дональда Трампа рассматривает вопрос о возможности полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей. 

Давление на рынок также оказывают акции Netflix (NFLX), стоимость которых на премаркете упала на 6.9%, после того как обнародованная накануне квартальная отчетность компании показала более низкую, чем ожидалось, прибыль, а также пессимистичную оценку числа подписчиков на текущий квартал.

После исторического снижения в апреле, когда оптовые продажи упали на беспрецедентные -21,4% из-за пандемии COVID- 1 , оптовые продажи в Канаде выросли в мае на 5,7% до $52,6 млрд. 

Шесть из семи подсекторов зафиксировали рост продаж, что составляет около 78% от общего объема оптовых продаж. В долларовом выражении наибольшую выгоду внесли строительные материалы, а также подсекторы автомобилей и запчастей и аксессуаров для автомобилей.

После роста на 1,7% в январе до $65,1 млрд продажи в секторе оптовой торговли резко упали в результате пандемии COVID-19 и остановок железнодорожного транспорта. С февраля по апрель оптовые продажи  упали на 15,3 млрд долларов. Увеличение на $2,8 млрд в мае означает восстановление на 18,4% от спада в 2020 году. Оптовые продажи в мае остались на $12,5 млрд ( -19,2%) ниже уровня января.

Несмотря на увеличение продаж в мае, COVID -19 все еще имеющий большой отрицательный эффект на оптовиков, и 73% из них сообщают , что пандемии оказывает влияние на их бизнес.

Оптовые запасы в мае сократились на -1,0% до $91,9 млрд. Пять из семи подсекторов зафиксировали снижение, составив около 73% от общих оптовых запасов. В последний раз запасы упали более чем на 1,0% в ноябре 2017 года.

После повышения до рекордных 1,87 в апреле соотношение запасов к продажам упало до 1,75 в мае. В пяти из семи подсекторов было зафиксировано снижение соотношения между товарно-материальными запасами и запасами автомобилей, причем наибольший вклад в этом оказал подсектор автомобилей и запчастей и аксессуаров для автомобилей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Строительство жилья в США выросло в июне на фоне сообщений о росте спроса на жилье в районах с более низкой плотностью населения, поскольку компании позволяют сотрудникам гибко работать из дома из-за пандемии COVID-19.

Министерство торговли сообщило, что в июне объемы строительства жилья выросли на 17,3% до годового уровня в 1,186 млн единиц, после того как в мае рост составил 8,2% до пересмотренного уровня в 1,011 млн в мае.

Экономисты ожидали, что цены жилье вырастут на 20% до уровня 1,169 млн против 974 000 единиц, о которых сообщалось в предыдущем месяце.

В отчете также говорится, что количество разрешений на строительство увеличилось на 2,1% до годового показателя в 1,241 млн в июне после роста на 14,1% до пересмотренного в сторону понижения уровня в 1,216 млн единиц в мае.

Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, вырастет на 5,7% до 1,290 млн с 1,220 млн единиц, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Netflix (NFLX) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $525

Аналитики Odeon снизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Hold с Buy

Объем строительных работ в Еврозоне вырос в мае впервые за четыре месяца из-за смягчения мер сдерживания Covid-19 со стороны стран-членов, сообщил Евростат.

Объем строительных работ в мае вырос на 27,9% в месячном исчислении после падения на -18,3% в апреле.

Этот рост был обусловлен увеличением строительства зданий на 27,6% и ростом гражданского строительства на 28,5%.

Среди стран-членов еврозоны наибольшее месячное увеличение было зафиксировано в Италии - 168,0%, затем следуют Франция с ростом на 118,3% и Бельгия с ростом на 28,6%.

В годовом исчислении объем строительства снизился на -11,9% в мае после падения на -31,0% в предыдущем месяце.

В 27 странах ЕС объемы строительства выросли на 21,2% в месяц и упали на -10,3% по сравнению с тем же месяцем год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро вновь поднимается к четырехмесячному максимуму в надежде, что саммит Евросоюза добьется прогресса по фонду восстановления, который поможет вывести ЕС из рецессии и углубить его интеграцию.

В лучшем случае никаких результатов на саммите до вечера не ожидается, но соглашение или провал в переговорах окажут серьезное влияние на валюту, когда торговля возобновится.

Евро вырос на 0,4% по отношению к доллару, на уровне $1,1425 - около $1,1450 долл, достигнутого в среду, самого высокого уровня после финансового краха коронаривуса в марте.

Лидеры ЕС готовятся выработать детали фонда восстановления в 750 млрд евро. Они также должны согласовать семилетний бюджет на сумму еще 1,07 трлн евро.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала ранее сегодня, что различия очень большие, и она не может сказать, будет ли решение на этот раз.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что это «момент истины» для Европы, и следующие часы будут решающими.

Многие трейдеры сомневаются, что саммит достигнет соглашения, и предполагают, что лидеры ЕС должны встретиться снова, чтобы найти компромисс.

Официальные лица заявили, что саммит может затянуться до воскресенья, если соглашение не будет достигнуто. 

Евро также вырос по отношению к британскому фунту, поднявшись на 0,4%. Фунт был установлен на самое большое еженедельное падение по отношению к доллару за месяц, так как неопределенность в отношении экономики Великобритании, разговоры о Brexit и высокая смертность COVID-19 отягощали валюту.

Фунт находится на пути к тому, чтобы стать наихудшей валютой G10 на этой неделе, после того, как более слабые экономические данные вызвали обеспокоенность по поводу возможности введения Банком Англии отрицательных процентных ставок.

ЕUR/USD: пара резко выросла к $1.1430, продолжая торговаться около месячного максимума и немного ниже четырехмесячного максимума ($1.1450), достигнутого в среду.

GBP/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.2535-70, после более широкого вчерашнего диапазона $1.2520-1.2620. 

USD/JPY: пара торгуется со снижением (с Y107.35 до Y107.10), после роста вчера к максимуму 14 июля (Y107.40)

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за май. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в осторожной торговле, с надеждами на большее стимулирование и вакцину Covid-19, помогающую поддержать настроения, поскольку лидеры ЕС готовятся выработать детали фонда восстановления в 750 млрд евро. Они также должны согласовать семилетний бюджет на сумму еще 1,07 трлн евро.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала ранее сегодня, что различия очень большие, и она не может сказать, будет ли решение на этот раз.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что это «момент истины» для Европы, и следующие часы будут решающими.

Инвесторы также рассчитывали на ежеквартальные отчеты о доходах компаний, чтобы измерить темпы восстановления после пандемии коронавируса .

Акции Ericsson взлетели на 10% в Швеции. Производитель телекоммуникационного оборудования поддержал свои прогнозы на весь год, сообщив о росте прибыли и продаж во втором квартале.

Телекомпания Telia Co. выросла на 1,4% после того, как ее прибыль во втором квартале превысила прогнозы.

Volvo Group прибавила 1% стоимости бумаг, несмотря на отчет о чистых убытках во втором квартале в размере 282 миллионов шведских крон.

Шведский гигант бытовой техники Electrolux AB снизил капитализацию на -5,6%. Компания сообщила, что убыток во втором квартале составил 141 млн шведских крон по сравнению с прошлогодней прибылью в 1,01 млрд крон.

Акции SAAB AB выросли на 4,7% после того, как аэрокосмическая и оборонная компании сообщили о 20-процентном росте чистой прибыли во втором квартале.

Немецкий автопроизводитель Daimler подскочил на 4,5%. Компания заявила, что автомобильные рынки восстановились в конце второго квартала.

Британская инжиниринговая группа Renishaw выросла на 6% после повышения прогноза годовой выручки.

На экономических новостях, инфляция в еврозоне увеличилась, как первоначально предполагалось в июне, так как многие меры по сдерживанию коронавируса были постепенно отменены, показали окончательные данные Евростата.

Инфляция выросла до 0,3% с почти четырехлетнего минимума 0,1%, зафиксированного в мае. Ставка соответствовала предварительной оценке.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по второго итогам второго 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.59 в расчете на одну акцию (против $0.60 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.148 млрд. (+24.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.083 млрд.

Netflix также сообщила, что число подписчиков на ее услугу потокового видео во всем мире увеличилось на 10.09 млн. в сравнении с ее прогнозом в 7.50 млн.

В компании заявили, что в третьем квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.09 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.99 на акцию) при выручке в размере $6.327 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.4 млрд.). Компания также ожидает, что ее глобальная база подписчиков в третьем квартале увеличится лишь на 2.5 млн.

Акции NFLX на премаркете снизились до уровня $491.77 (-6.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street Journal

Ставка по ипотеке в США впервые упала ниже 3%

В США процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет впервые за всю историю регистрации упала ниже 3%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского ипотечного агентства Freddie Mac.

В настоящее время ставка на ипотеку с 30-летним сроком погашения составляет 2,98%. При этом на начало года ставка аналогичной ипотеки составляла 3,72%, указано в материале.

New York Times

Россия пытается украсть данные, связанные с вакциной против коронавируса, утверждает несколько западных стран

Российские хакеры пытаются выкрасть исследования, связанные с разработками вакцин против коронавируса, заявили в четверг американские, британские и канадские правительства, обвинив Кремль в открытии нового фронта в его шпионских битвах с Западом на фоне всемирного соперничества за сдерживание пандемии, - передает The New York Times.

Синьхуа

Китай примет все необходимые меры в отношении Великобритании

Великобритания объявила о запрете на приобретение нового оборудования «Хуавэй» для сетей 5G. Это решение, дискриминирующее китайские компании, окажет негативное влияние на сотрудничество двух стран, однако Китай примет все необходимые меры для защиты своих предприятий, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Forbes

Российские компании снова открывают для себя Россию

Спустя несколько лет после строительства сверкающего международного финансового центра Москва приблизилась к тому, чтобы отбить миллиарды рублей, потраченные на сталь и стекло. Российские компании повторно открывают для себя собственную страну. Конечно, им нравятся Лондон и Нью-Йорк, но в Москве не так уж и плохо, пишет Forbes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В пятницу лидеры Европейского союза собрались в Брюсселе, чтобы обсудить предлагаемый пакет мер стимулирования на несколько миллиардов евро, который. На пятничном саммите обсуждается вопрос о следующем долгосрочном бюджете ЕС на сумму около 1 трлн евро, а также о предлагаемом фонде восстановления грантов и займов в размере 750 млрд евро, направленных на восстановление экономики, пораженной вирусом.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила, что на саммите в Брюсселе возможна сделка по стимулированию экономического восстановления ЕС, предупредив, что ставки не могут быть выше для блока.

“Ставки не могут быть выше. Если мы сделаем это правильно, мы сможем преодолеть этот кризис быстрее”, - сказала фон дер Лейен журналистам на пути к встрече лидеров стран ЕС и высших чиновников Брюсселя с блоком. “Все необходимые бумаги находятся на столе, и решение возможно”.

“Весь мир следит за нами, сможет ли Европа объединиться и решительно преодолеть rкоронавирусный кризис”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские цены в еврозоне немного выросли в июне, в то время как основные показатели инфляции, сообщило агентство по статистике Евросоюза, подтвердив свои более ранние оценки.

Евростат заявил, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны выросла на 0,3% в июне после роста всего на 0,1% в мае, в соответствии с более ранними оценками агентства, опубликованными 30 июня.

Несмотря на рост, инфляция все еще намного ниже цели Европейского центрального банка “ниже, но близка к 2%” в среднесрочной перспективе.

Цены на продукты питания, алкоголь и табак в годовом выражении выросли в июне на 3,2%, а цены в секторе услуг, крупнейшем в экономике блока, выросли на 1,2%. Это увеличение компенсировало падение цен на энергоносители на -9,3%.

За исключением цен на энергоносители и необработанные продукты питания - показатель, который ЕЦБ называет базовой инфляцией и внимательно следит за принятием политических решений, - цены выросли на 1,1% в годовом выражении, снизившись с 1,2% в мае.

Еще более узкий показатель базовой инфляции, исключающий также цены на алкоголь и табак, на которые смотрят многие рыночные экономисты, упал до 0,8% в годовом исчислении с 0,9% в мае.

Оба показателя базовой инфляции подтвердили более ранние оценки Евростата.

В месячном исчислении инфляция в еврозоне также выросла на 0,3% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, так как оптимизм по поводу дополнительных мер по стимулированию экономики в основных странах перевесил опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом и обострения напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Китайские фондовые рынки завершили торги в зеленой зоне, так как вышедшие в четверг данные по ВВП лучше ожиданий вызвали опасения, что темпы ослабления политики будут медленнее. 

Японские акции закрылись с незначительным снижением, так как столичное правительство Токио подтвердило 293 новых случая коронавирусной инфекции, установив очередной рекорд за один день, превысив 286 в четверг.

Экспортеры в целом снизились: Honda Motor, Nissan и Canon потеряли -1-2%.

Австралийские рынки колебались, прежде чем финишировать со скромным ростом. 

Горнодобывающий гигант Rio Tinto прибавил 0,6% после публикации отчетов о прибыли за второй квартал. Бумаги BHP подорожали на 0,4%, а Fortescue Metals Group - на 1,7%.

Рыночная стоимость BlueScope Steel снизилась на -1,3% после того, как во втором полугодии была отмечена потеря прибыли. 

Золотоискатели Evolution Mining и Northern Star Resources прибавили 2,4% и 1,4% соответственно, так как цены на золото выросли на $1800 за унцию в связи с вирусными опасениями.

В нефтяном секторе, Origin Energy выросла на 0,5%, Santos - на 1,7%, а Oil Search - на 1,6%.

Акции Сеула закрылись с повышением в надежде на масштабные меры стимулирования в Европе и США. Ожидается, что на следующей неделе Сенат США представит пакет помощи в борьбе с вирусами на сумму около $1 трлн, а лидеры Европейского союза встретятся сегодня, чтобы договориться о восстановительном фонде в 750 млрд евро.

Бумаги Samsung Electronics подорожали 1,1%, а ведущая фармацевтическая компания Samsung Biologics прибавила 1,5%. 

Автопроизводитель Hyundai Motor взлетел на 6,8%, а его дочерняя компания Kia Motors выросла на 4,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются на фоне растущей неопределенностью в отношении глобального восстановления спроса на топливо, поскольку число новых случаев COVID-19 увеличилось в нескольких странах, а крупные производители собираются ослабить ограничения производства.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,3%, до $43,26 за баррель, а американская нефть WTI упала в цене на -0,1%, до $40,71.

В четверг Соединенные Штаты сообщили о не менее 75 000 новых случаев COVID-19, что является ежедневным рекордом. Испания и Австралия сообщили о своих самых крутых ежедневных скачках за более чем два месяца, в Индии продолжали расти случаи, а Бразилия усилила меры по блокировке.

Скачки коронавирусных инфекций замедляют восстановление потребления топлива после ослабления ограничений в Соединенных Штатах и ​​других странах, вызывая обеспокоенность, что могут пройти годы, прежде чем потребление восстановится от воздействия пандемии.

Два эталонных контракта упали в цене на -1% в четверг после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники, вместе известные как ОПЕК +, договорились сократить рекордные сокращения поставок на 9,7 млн баррелей в сутки, наложенные ранее в этом году, на 2 млн баррелей, начиная с августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Финансовые доходы Китая выросли в июне выросли на 3,2% по сравнению с годом ранее, остановив падение на -10% в мае и вернувшись к расширению впервые в этом году, сообщило министерство финансов в связи с восстановлением экономики.

Бюджетный чиновник Лю Цзиньюнь на брифинге сообщили, что во втором квартале доходы от налогов постепенно восстанавливались после глубокого снижения в первые три месяца.

Экономика Китая вернулась к росту во втором квартале после глубокого спада в начале года, но слабый спрос подчеркнул необходимость большей политической поддержки восстановления после шока нового коронавирусного кризиса.

В первом полугодии налоговые поступления упали на -10,8% по сравнению с годом ранее до 9,6176 трлн юаней, в то время как бюджетные расходы сократились на -5,8% до 11,6411 трлн юаней, сообщило министерство.

Налоговые поступления упали на -11,3% в первом полугодии, в то время как неналоговые доходы сократились на -8%.

“По состоянию на 16 июля, Китай выпустил специальные казначейские облигации на 720 млрд юаней ($ 102,89 млрд), что составляет 72% от запланированной эмиссии, которая может быть завершена к концу июля”, - сказал Лю.

В мае правительство заявило, что выпустит 1 трлн юаней специальных казначейских облигаций для поддержки занятости, расширения потребления и инвестиций.

Правительство также разрешит местным органам власти выпускать специальные облигации на сумму 3,75 трлн юаней для финансирования инвестиционных проектов.

Кабинет министров заявил на этой неделе, что к середине июля местные органы власти выпустили 2,24 трлн юаней специальных облигаций, из которых 1,9 трлн юаней были израсходованы.

Средства, привлеченные от специальных облигаций местных органов власти, должны использоваться для проектов с определенной доходностью и не могут использоваться для выплаты заработной платы или пенсий, сообщил на брифинге официальный представитель министерства финансов Ван Кебинг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Италия хочет, чтобы Европейский союз без каких-либо ключевых изменений одобрил новый фонд восстановления стоимостью 750 миллиардов евро, который направлен на восстановление экономики стран юга, наиболее пострадавших от кризиса коронавируса, заявил в пятницу министр экономики Роберто Гуалтьери.

“Крайне важно закрыть переговоры ЕС по поводу фонда восстановления как можно скорее, если возможно, уже в этом Европейском совете”, - сказал он итальянской газете Corriere della Sera.

“Италия будет бороться за то, чтобы не вносить изменений в общую сумму, разбивку грантов и займов и структуру фонда”, - добавил Гуалтьери.

“Мы будем изо всех сил бороться, чтобы не изменять эти элементы”, - сказал он. “Есть также некоторые критические моменты в этом предложении, по которым мы будем очень решительными”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственный сектор Новой Зеландии расширился впервые с февраля, показали данные опроса BusinessNZ.

Производственный индекс вырос до 56,3 в июне с 39,8 в мае. Это был самый высокий показатель с апреля 2018 года.

Любое значение выше 50,0 указывает на расширение в секторе.

“Возврат к расширению в этом секторе, безусловно, был желанным результатом, учитывая очень сложный период, который произошел за последние три месяца”, - сказала исполнительный директор BusinessNZ Кэтрин Берд.

Производство и новые заказы росли самыми быстрыми темпами с апреля 2018 года. Расширение новых заказов в следующем месяце обеспечит, что вторая половина будет лучше первой, сказала Борода.

“Средний индекс PMI Новой Зеландии за апрель и май был на самом низком уровне, если сравнивать с обычными странами”, - сказал старший экономист BNZ Дуг Стил.

“Но поскольку страна находится на уровне боевой готовности №1, активность возросла. Пусть это продолжается долго”, - добавил Стил.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Спрос на доллар по отношению к большинству основных валют сохранился и в пятницу, на фоне опасений, что новая волна коронавируса ударит по мировой экономической активности. Этот негатив спровоцировал спрос на валюту-убежище. В целом за неделю, доллар регулярно укреплялся по отношению к иене, фунту  и швейцарскому франку из-за постоянного спроса на безопасные активы. Одна часть инвесторов говорят, что начинают видеть тревожные признаки в последних данных о том, что резкий всплеск коронавирусных инфекций угрожает экономике США. Очередной всплеск коронавирусных инфекций вынудил штат Калифорнию и другие штаты США, частично, снова закрыться, что вызвало опасения, что экономика и рынок труда будут продолжать испытывать стресс. Другая часть инвесторов указывают на ухудшение американо-китайских связей как на причину избегать более рискованных сделок.

Юань подешевел и опустился к трехнедельному минимуму на фоне роста дипломатических разногласий между Соединенными Штатами и Китаем. Кроме того, по словам некоторых анонимных источников, администрация президента Дональда Трампа рассматривает вопрос о запрете поездок в Соединенные Штаты всем членам Китайской коммунистической партии. Если это произойдет, это несомненно, приведет к дальнейшему напряжению отношений между Вашингтоном и Пекином. На этой неделе Соединенные Штаты явно усилили давление на Китай в споре о гражданских свободах, доступе к технологиям и территориальных претензиях. Некоторые аналитики начали называть данное противостояние новой холодной войной.

Евро торговался без существенных изменений в преддверии важной встречи европейских чиновников в Брюсселе, на которой должно быть принято решение относительно фискального стимулирования в еврозоне и целесообразности нового пакета стимулирующих мер. На данный момент для Европы ставки высоки, потому что пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб, и некоторые краткосрочные меры поддержки рынка труда скоро прекратятся.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1380. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1370-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1340). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1250. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2550-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2575). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.25. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.20-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.20). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу состоится публикация умеренного количества данных. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен  за июнь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за май. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 08:30 GMT представители ЕЦБ Гуиндос и Шнабель выступят с речью

Также сегодня состоится видеоконференция министров финансов G20 и представителей Центральных банков

Помимо этого, сегодня состоится первый день встречи представителей Евросоюза по плану восстановления экономики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом поскольку надежды на увеличение государственных программ помощи для бизнеса по всему миру компенсируют опасения по поводу роста случаев коронавируса и ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1470 (4859)

$1.1446 (1769)

$1.1429 (1745)

Цена на момент написания обзора: $1.1382

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1323 (534)

$1.1296 (275)

$1.1264 (683)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 51564 контракта (согласно данным за 16 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4859);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2737 (1779)

$1.2671 (1372)

$1.2622 (654)

Цена на момент написания обзора: $1.2552

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2427 (504)

$1.2395 (1147)

$1.2359 (1512)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 19752 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3057);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 19247 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1512);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 июля составило 0,97 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade