Новости и прогнозы рынков CFD — 21-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +6.84%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -1.19%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос - энергетический сектор (+4.92%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В преддверии завтрашней публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) Канады, аналитики TD Securities заявили, что ожидают возвращения годовой инфляции на положительную территорию - до уровня +0,3% в июне.

"В связи с тем, что цены на энергоносители являются основным фактором роста общего показателя, мы ожидаем более приглушенную производительность по основным компонентам. Например, инфляция за исключением сферы продовольствия и энергетики должна остаться неизменной, на уровне +0,6% г/г, в то время как среднее значение основных мер Банка Канады должно остаться в диапазоне 1,6 -1,7%. Чтение немного выше консенсус-прогноза не окажет никакого влияния на прогноз Банка Канады; последние прогнозы банка предполагают, что инфляция будет удерживаться ниже целевого уровня до 2022 года, и их новое руководство снижает шансы любого изменения политики до того, как будут поглощены избыточные мощности. Новый аналитический индекс цен (API), совместный проект Банка Канады и Статического управления, также "затуманивает" последствия любого серьезного сюрприза в ИПЦ; Банк заявил, что рассматривает API аналогично основным показателям и подчеркнул скромный разрыв между API и общим ИПЦ".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Джим Крамер из CNBC заявил во вторник, что "пришло время признать, что эти движения сумасшедшие" после того, как сильное повышение некоторых крупнейших технологических акций рынка подтолкнули Nasdaq Composite к еще одному рекордному максимуму накануне, но он не прогнозирует разворота.

Развивая твит, в котором он назвал рыночные движения “поистине безумными”, Крамер сказал, что большие скачки основных акций не похожи ни на что, что он когда-либо видел, но существенно отличаются от технологического пузыря конца 1990-х годов.

"Безумие не означает, что все кончено. Безумие просто означает, что мы можем просто перестать сравнивать его с 1999 годом, потому что в 1999 году многие действительно плохие компании получили большую рыночную капитализацию. Здесь многие невероятно великие компании набирают рыночную капитализацию с такой скоростью, что вы должны дать им штраф за превышение скорости”, - сказал Крамер.

В качестве примеров он указал на Amazon, Tesla, Nvidia и Microsoft, которые, по его словам, “торгуются как акции с малой капитализацией". Microsoft и Amazon являются двумя крупнейшими компаниями, рыночная капитализация которых превышает $1,5 трлн.

Все четыре из этих акций опередили рынок в этом году, варьируясь от 34%-ного прироста для Microsoft до почти 300%-ного всплеска для компании по производству электромобилей.

Производительность этих акции помогла Nasdaq значительно опередить S&P 500 в этом году. Высокотехнологичный индекс закрылся в понедельник ростом на 20% за год, в то время как индекс S&P 500 практически не изменился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро поднялся до самого высокого уровня с января прошлого года по отношению к доллару США после того, как страны Европейского союза заключили соглашение о широкомасштабном плане стимулирования по возрождению экономики, пострадавшей от коронавируса.

Рост настроений после сделки с ЕС поднял цены на товарные валюты, которые, как правило, выигрывают в периоды повышения склонности к риску. Австралийский доллар вырос до 15-месячного максимума против доллара США, новозеландская валюта поднялась до шестимесячного максимума, а канадский доллар достиг самого сильного уровня за шесть недель.

Сделка с ЕС - компромисс по поводу опасений, которые были у бережливых северных стран по поводу подачек для более расточительных соседей - была воспринята европейскими лидерами как важный сигнал единства и основа для экономического восстановления.

“Все дело в предвкушении этого пакета спасения, который был почти гарантирован, что он пройдет, и когда это произошло, это сделало всех счастливыми”, - сказал Хуан Перес, валютный трейдер Tempus Inc в Вашингтоне.

“И это своего рода символизирует тот факт, что Европейский союз собирается работать вместе, чтобы достичь финансовой интеграции для этого спасательного пакета. И это принесло свои плоды", - добавил он.

Обнадеживающие результаты нескольких испытаний вакцины COVID-19 также повысили рыночные настроения и вызвали ралли на мировых фондовых рынках.

По отношению к корзине основных валют доллар упал на 0,8%, до 95,07 - самый низкий показатель с начала марта.

“Я думаю, что с учетом того, что настроения изменились в пользу евро, доллар остается уязвимым для продажи на ралли, а евро - для покупки на падении”, - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions в Вашингтоне.

"Закрепление пары EUR/USD выше $ 1,15, безусловно, может проложить путь к $1,17 в ближайшие месяцы”, - добавил он. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В преддверии президентских выборов в США в ноябре будет достигнут незначительный прогресс в "первой фазе" торговой сделки, заявил во вторник бывший посол США в Китае Макс Баукус.

Президент Дональд Трамп подписал частичную торговую сделку с Пекином в январе, но пандемия коронавируса с тех пор нанесла удар по экономике Китая. Теперь есть сомнения, сможет ли азиатский гигант выполнить свои обязательства по крупным закупкам, согласованным в сделке.

Эти "шансы уменьшаются", - сказал Баукус, который занимал пост посла в Китае с февраля 2014 года по январь 2017 года при администрации бывшего президента Барака Обамы.

Согласно прогнозу аналитического центра "Центр стратегических и международных исследований", пандемия, скорее всего, приведет к тому, что закупки Китаем американских товаров в этом году значительно сократятся по сравнению с тем, что было согласовано в рамках "первой фазы" торговой сделки.

Поскольку Трамп озабочен обеспечением второго срока, а Китаю трудно дожить до конца сделки, до окончания выборов будет мало конструктивных событий, сказал Баукус в интервью CNBC.

“Будет много риторики взад и вперед, но я не знаю, будет ли много существенных, значимых соглашений для перемен”, - сказал он.

Бывший посол охарактеризовал отношения США и Китая как падение в “большую пропасть” и добавил, что между двумя сторонами требуется больше переговоров.

Что касается предстоящих президентских выборов, то Баукус сказал, что отношения США с Китаем могут улучшиться, если бывший вице-президент Джо Байден победит на выборах, но напряженность сохранится. “Вероятно, хуже уже не будет, может быть, уже было достигнуто дно”, - сказал Баукус о победе Байдена.

Ситуация также может стать лучше, поскольку Байден “гораздо более предсказуем” и, как ожидается, будет использовать регулярные дипломатические каналы и практиковать тихую дипломатию, пояснил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что Соединенные Штаты хотят создать глобальную коалицию для противодействия Китаю, поскольку он обвинил Пекин в использовании пандемии коронавируса в своих собственных интересах.

Президент США Дональд Трамп считает Китай главным соперником Соединенных Штатов и обвиняет председателя Си Цзиньпина в том, что он воспользовался преимуществами торговли и не сказал правду о новой вспышке коронавируса, которую Трамп называет “китайской чумой”.

Помпео, находясь с визитом в Лондоне, похвалил премьер-министра Бориса Джонсона за то, что он приказал "очистить" оборудование Huawei из своей мобильной телефонной сети 5G, заявив, что это было правильное решение, поскольку данные могли оказаться в руках Коммунистической партии Китая.

Госсекретарь назвал Китай агрессором, заявив, что он запугал гималайские страны, скрыл вспышку коронавируса и использовал ее в своих собственных интересах “позорным” образом.

”Мы надеемся, что сможем создать коалицию, которая поймет угрозу и будет коллективно работать, чтобы убедить китайскую Коммунистическую партию в том, что это не в их интересах участвовать в подобном поведении", - сказал Помпео журналистам вместе с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.

"Мы хотим, чтобы каждая нация, которая понимает свободу и демократию ... понимала эту угрозу, которую представляет для них Коммунистическая партия Китая».

Помпео не представил никаких доказательств того, как Китай использовал коронавриус.

Поскольку Великобритания ужесточает свою позицию в отношении Китая из-за борьбы с эпидемией коронавируса и репрессий в бывшей британской колонии (в Гонконге), визит Помпео является попыткой укрепить решимость Джонсона и ослабить потенциальную награду за сделку о свободной торговле после Брекзиту, говорят дипломаты.

Помпео сказал, что сделка может быть завершена в ближайшее время.

"Третий раунд (переговоров) запланирован на конец этого месяца, и главная задача Соединенных Штатов состоит в том, чтобы увидеть, что мы можем добиться прогресса в этом вопросе и завершить его как можно быстрее”, - сказал Помпео, добавив, что он обсуждал это с Джонсоном.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник после того, как лидеры Европейского союза заключили соглашение о создании фонда восстановления на 750 миллиардов евро, чтобы помочь региону оправиться от коронавирусного кризиса.

Читать далее 

Министр иностранных дел Франции отверг обвинения ультраправых и крайне левых партий в стране о том, что президент Эммануэль Макрон заключил сделку по экономическому восстановлению ЕС, которая продала Париж, заявив, что она была "исторической" и продемонстрировала европейскую солидарность.

"Вы называете это провалом. Я называю это историческим достижением", - заявил во вторник Жан-Ив Ле Дриан, отвечая на ряд критических вопросов от законодателей в парламенте.

"Было нормально помогать Италии и Испании, потому что они больше всего пострадали от кризиса (COVID-19). Европа обрела солидарность".

Соглашение, заключенное после четырех дней напряженных переговоров в Брюсселе, открывает путь для Европейской комиссии, исполнительной власти ЕС, по привлечению миллиардов евро на рынках капитала от имени всех 27 государств - беспрецедентный акт солидарности почти за семь десятилетий европейской интеграции.

Ранее во вторник Макрон признал, что необходимо пойти на уступки, чтобы привлечь на свою сторону государства-члены, чьи возражения блокируют сделку. Но, по его словам, уступки были соразмерны и необходимы для реализации плана восстановления, достаточно масштабного, чтобы быть эффективным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии упал на 0,4 процента, и составил 107,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,9 процента в апреле и падение на 0,2 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2019 по май 2020 года) показатель вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,5 процента в мае, и составил 104,0 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 2,6 процента в апреле и повышением на 0,8 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс снизился на 2,2 процента после падения на 1,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются на фоне позитивной квартальной отчетности от IBM (IBM) и Coca-Cola (KO) и надежд на новый раунд стимулов в США для смягчения негативных последствий эпидемии коронавируса.

В IBM сообщили о получении квартальной прибыли в $2.18 на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.09 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и IBM удалось улучшить маржу валовой прибыль в трех из пяти своих подразделений. Акции IBM выросли на 1.0%.

Coca-Cola заработала $0.42 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.41 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании показала существенное снижение - на 28% г/г , - как и ожидали на Уолл-стрит. В то же время в компании сообщили, что видят улучшение спроса на свою продукцию по мере ослабления карантинных ограничений в мире. Акции KO подскочили на 2.2%.

По сообщениям агентства Reuters, помощники президента США Дональда Трампа и представители Демократической партии в Конгрессе США позднее сегодня должны обсудить следующий блок мер, чтобы смягчить тяжелые последствия пандемии для экономики, а республиканцы в Конгрессе заявили, что работают над законопроектом, предусматривающим выделение помощи на $1 трлн.

Ранее в этом году президент США Дональд подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму в размере $2 трлн., который увеличил пособия по безработице для тех, кто был уволен во время пандемии. Однако, утвержденные меры стимулирования истекают в ближайшие несколько недель и инвесторы надеются, что продолжающийся рост случаев заболевания COVID-19 заставит законодателей незамедлительно утвердить дополнительную финансовую поддержку. 

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 845 680, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 14 755 228 человек. 

Поддержку рынку также продолжают оказывать вчерашние сообщения о положительных результатах испытаний потенциальных вакцин от Covid-19, разрабатываемых Pfizer (PFE)/BioNTech (BNTX) и AstraZeneca (AZN)/Оксфордским университетом, а также новость о том, что лидеры европейских стран смогли прийти к консенсусу и согласовали размер фонда восстановления экономики ЕС объемом в 750 млрд. евро и бюджет блока на 2021-2027 годы на более чем 1 трлн. евро.

Индекс Nasdaq ушел в красную зону после достижения внутридневного рекордного максимума в начале сессии, из-за коррекции акций Amazon.com Inc (AMZN; -2.6% в моменте) после значительного роста в понедельник.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +6.72%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -1.05%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос - энергетический сектор (+4.77%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.77%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 0,7%, до $3 201 за метрическую тонну после того, как выросла на 8,3% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 0,6%, составив $3 218 за метрическую тонну после того, как выросла на 14,0% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 0,5%, до $2 680 за метрическую тонну после того, как выросла на 3,5% в ходе предыдущего аукциона. 

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6632, с повышением на 0,88%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 3% во вторник, чему способствовали позитивные новости об испытаниях вакцин и сделке о стимулировании ЕС. В итоге, цены достигли уровня, который в последний раз наблюдался в начале марта, когда разразилась ценовая война между Россией и Саудовской Аравией.

Читать далее 

Золото подорожало более чем на 1% во вторник, достигнув девятилетнего максимума, чему способствовали более слабый доллар и ожидания новых стимулирующих мер для оживления экономик, пострадавших от пандемии.

Читать далее 

В среду состоится публикация небольшого количества данных. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за июль. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и на 0,3% годовых.

В 14:00 GMT США сообщит об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июнь. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозу, продажи жилья выросли до 4,79 млн. с 3,91 млн. в мае.

В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 0,8 процента, и составил 152,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,3 процента в мае и снижение на 0,1 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2019 по июнь 2020 года) показатель упал на 0,9 процента после снижения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 2,0 процента в июне, и составил 124,3 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 2,9 процента в мае и увеличением на 1,9 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс снизился на 0,1 процента после падения на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пакет мер по восстановлению экономики, согласованный во вторник после марафонского саммита ЕС, был отмечен большинством политических блоков, но его финансовые достижения кажутся гораздо менее существенными.

После 90 часов ссор и споров между более богатыми северными и более бедными южными штатами по поводу объема сделки главным призом для стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, стал пакет безвозмездных грантов в размере 312 млрд евро ($357 млрд).

Но это составляет всего лишь около 0,75% ВВП Европейского Союза в год в течение 2021-23 годов, когда средства должны быть выделены - в то время, когда его экономика сокращается более чем в десять раз быстрее.

Фактическая стоимость выплат в течение следующих двух с половиной лет, когда потребности в восстановлении будут самыми большими, вероятно, будет еще ниже.

Карстен Бжески, экономист по еврозоне в ING Bank, назвал вероятное экономическое влияние сделки «незначительным».

“Кроме того, учитывая, что фонд вступит в силу только 1 января, деньги, вероятно, не достигнут какой-либо экономики до середины 2021 года. Это довольно поздно”, - сказал он.

Однако есть основания в том, что председатель саммита Шарль Мишель назвал соглашение "поворотным моментом “для Европы и” конкретным сигналом" ее единства.

Бжески сказал, что недооценивать его политическую символику было бы ошибкой, поскольку неудача могла бы посеять “еще одно семя” для окончательного распада валютного союза еврозоны.

В течение последнего десятилетия ЕС испытывал затруднения из-за долговых и миграционных кризисов и, в последнее время, из-за бурного выхода из блока основного члена Британии и отсутствия солидарности и координации в ответ на COVID-19.

Беспокойство заключалось в том, что из-за неоднократных споров по поводу политики и направления, ЕС станет более уязвимым для евроскептиков, националистов и протекционистов.

Однако это соглашение несет в себе весомый посыл о намерениях сотрудничества, знаменующий собой величайший шаг ЕС к более тесной экономической интеграции за последние десятилетия. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (CFNAI), средневзвешенный по 85 различным экономическим показателям, в июне составил 4,11 в июне, по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 3,50 в мае (первоначально 2,61), что указывает на дальнейшее увеличение экономического роста.

В то же время трехмесячная скользящая средняя индекса поднялась до -3,49 с -6,36 в мае.

Производственные показатели внесли положительный вклад в CFNAI в июне на уровне 2,22 по сравнению с +0,84 в мае. Показатели, связанные с занятостью, внесли свой вклад в CFNAI +1,74 в июне по сравнению с +1,73 в мае. Между тем, вклад категории продаж, заказов и запасов в CFNAI снизился до -0,24 в июне с +0,04 в мае. 

Вклад категории личного потребления и жилья в улучшение CFNAI снизился до +0,40 в июне с +0,89 в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1350 (1.0 млрд), 1.1500 (650 млн)

USD/JPY: 106.00 (650 млн), 106.40 (595 млн), 106.45 (500 млн), 106.75 (431 млн), 106.85 (410 млн), 107.00 (402 млн), 107.30 (480 млн), 107.35 (644 млн), 107.55 (447 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $42.24 (+3.23%)

Золото $1,839.90 (+1.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,267.50 (+0.69%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.67% до уровня 11,024.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение на фоне позитивной квартальной отчетности от IBM (IBM) и Coca-Cola (KO), а также надежд на новый раунд стимулов в США для устранения негативных последствий эпидемии коронавируса.

В IBM сообщили о получении квартальной прибыли в $2.18 на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.09 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции IBM на премаркете подскочили на 4.7%.

Coca-Cola заработала $0.42 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.41 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже усредненной оценки рынка. Акции KO на премаркете выросли на 3.2%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Snap (SNAP) и United Airlines (UAL). Позднее на этой неделе свои результаты за второй квартал также раскроют Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), AT&T (T), Twitter (TWTR), Intel (INTC), American Express (AXP), Verizon (VZ) и многие другие.

По сообщениям агентства Reuters, помощники президента США Дональда Трампа и представители Демократической партии в Конгрессе США позднее сегодня должны обсудить следующий блок мер, чтобы смягчить тяжелые последствия пандемии для экономики, а республиканцы в Конгрессе заявили, что работают над законопроектом, предусматривающим выделение помощи на $1 трлн.

Поддержку рынку также продолжают оказывать вчерашние сообщения о положительных результатах испытаний потенциальных вакцин от Covid-19, разрабатываемых Pfizer (PFE)/BioNTech (BNTX) и AstraZeneca (AZN)/Оксфордским университетом, а также новость о том, что лидеры европейских стран смогли прийти к консенсусу и согласовали размер фонда восстановления экономики ЕС объемом в 750 млрд. евро и бюджет блока на 2021-2027 годы на более чем 1 трлн. евро.

Цены на новое жилье в Канаде выросли в мае на 0,1% на национальном уровне после отсутствия изменений в апреле.

Хотя некоторые ограничения COVID-19 были смягчены для строительной отрасли, строгие протоколы безопасности, введенные в действие, продолжали замедлять темпы строительства новых домов, что приводило к задержкам строительных проектов на неопределенный срок. В то же время покупатели жилья, столкнувшиеся с неопределенностью занятости должны были пересмотреть свои решения о покупке.

Сохраняющиеся проблемы как со стороны застройщика, так и со стороны покупателя, все еще приспосабливающегося к этой новой реальности, совпали с тем, что новые цены на жилье практически не изменились в 21 из 27 опрошенных в мае столичных районов переписи населения (CMA).

Сохраняющиеся проблемы как со стороны застройщика, так и покупателя, все еще приспосабливающегося к этой новой реальности, совпали с новыми ценами на жилье, которые показали незначительное изменение или отсутствие изменений в 21 из 27 переписных городских районов (CMA), обследованных в мае.

Оттава противостоит национальной тенденции в сфере жилья, поскольку цены на новые дома растут

Оттава (+ 1,0%) сообщила о самом большом росте цен на новые дома в мае, продолжая тенденцию к росту, начавшуюся в октябре 2017 года. Несмотря на COVID -1 9, строители продолжали сообщать о высоком спросе на новые дома в регионе. 

Кроме того, с момента введения в апреле 2017 года плана справедливого жилищного строительства Онтарио, который был введен в действие для сдерживания роста цен на жилье, Оттава стала привлекательным и доступным рынком по сравнению с Торонто, а цены на новые дома в Оттаве выросли на 22,7% с тех пор.

На национальном уровне цены на новые дома выросли на 1,1% в годовом исчислении в мае после роста на 0,9% в апреле.

Уже 11-й месяц подряд самый большой рост цен по сравнению с прошлым годом произошел в Оттаве (+ 10,9%) и Монреале (+ 8,1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Канаде выросли на 18,7% в мае до $41,8 млрд, после снижения на -25% в апреле, показали данные статистического управления Statcan. 

Хотя продажи выросли в мае, розничные продажи остаются на 20,0% ниже уровня февраля.

В мае продажи выросли в 10 из 11 подсекторов. Дилеры автомобилей и запчастей, универсальные магазины, а также магазины одежды и аксессуаров были основными вкладчиками в рост, наблюдавшийся в мае. Хотя большинство подсекторов выросли в мае, важно отметить, что они не восстановились до уровня продаж, наблюдавшегося до COVID-19.

Розничные продажи в натуральном выражении выросли на 17,8% в мае после рекордного снижения на 24,1% в апреле.

Учитывая быстро меняющуюся экономическую ситуацию, статистическое управление Канады представляет предварительную оценку июньских продаж. По предварительным оценкам, розничные продажи в июне выросли на 24,5%. В силу своего предварительного характера эта цифра, как ожидается, будет пересмотрена.

Продажи у дилеров автомобилей и запчастей выросли в мае на 66,3% впервые за три месяца до $8,5 млрд. Хотя продажи выросли в мае, продажи в подсекторе не вернулись до уровня, наблюдаемого в феврале.

Продажи в магазинах товаров широкого потребления в мае выросли на 20,4%.

Без учета корректировок розничные продажи электронной торговли в мае составили $3,8 млрд, что составляет 8,0% от общего объема розничной торговли. В годовом исчислении объем розничной электронной торговли увеличился на 112,7%, а общий объем нескорректированных розничных продаж сократился на 18,2%.

С учетом основных сезонных эффектов объем розничной электронной торговли в мае вырос на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Экспорт Швейцарии резко сократился во втором квартале, показали данные Федерального таможенного управления.

Экспорт упал на -12,5% во втором квартале, по сравнению со снижением на -2,0% в первом квартале.

Импорт сократился на -12,1% во втором квартале, после снижения на -4,0% в предыдущем квартале.

В номинальном выражении экспорт сократился на -11,5% в квартальном исчислении, а импорт сократился на -16,0% во втором квартале.

Торговый баланс зарегистрировал рекордный профицит в размере 9,595 млрд швейцарских франков. Во втором квартале против 8,440 млрд швейцарских франков в предыдущем квартале. Во втором квартале 2019 года положительное сальдо торгового баланса составило 6,152 млрд. швейцарских франков.

В июне экспорт вырос на 7,9% в месяц после падения на -0,1% в мае.

Импорт вырос на 5,5% в месячном исчислении в июне после роста на 13,9% в предыдущем месяце.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов в июне резко сократился на -35,1% в годовом исчислении.

В первом полугодии экспорт часов сократился на -35,7% в годовом исчислении.

Спрос со стороны Китая в июне резко увеличился, тогда как из Гонконга, США, Великобритании, Германии и Сингапура снизился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики JMP Securities снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Mkt Perform с Mkt Outperform

Евро достиг своего самого сильного уровня с начала марта после того, как Европейский союз (ЕС) заключил соглашение о широкомасштабном плане стимулирования по восстановлению экономики, пострадавшей от коронавируса.

Лидеры ЕС заключили историческую сделку с фондом восстановления от коронавируса на сумму 750 млрд евро ($857 млрд) и долгосрочным бюджетом блока в 1,1 трлн евро.

Евро вырос на 0,2% до $1,1470, то является самым сильным уровнем с 9 марта, хотя рост был сдержан предыдущими ожиданиями рынка о том, что сделка в итоге будет согласована с недавним повышением курса евро.

Кроме того, поддержку более широким настроениям, а также связанным с сырьевыми товарами валютам оказали обнадеживающие результаты нескольких испытаний вакцины от COVID-19.

Фунт ненадолго поднялся выше $ 1,27 впервые за шесть недель, поскольку оптимизм в отношении вакцины против коронавируса и соглашение ЕС о важнейшем восстановительном фонде позволило ему продлить ралли предыдущего дня.

Между тем, данные показали, что за первые три месяца 2020/21 финансового года заимствования британского правительства составили рекордные 127,9 млрд фунтов стерлингов ($162 млрд), что более чем вдвое превышает общий показатель за весь предыдущий год.

Одни только июньские заимствования, за исключением государственных банков, составили 35,5 млрд фунтов, что в пять раз выше, чем годом ранее.

Состояние экономики и риски Brexit означают, что фунту придется бороться с сильным встречным ветром, особенно если состояние экономики вынуждает Банк Англии рассмотреть отрицательные процентные ставки на августовском заседании.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне 1.1420-70 - около максимумов с начала марта.

GBP/USD: пара достигла более чем месячного максимума $1.2715. 

USD/JPY: пара торгуется разнонаправленно в диапазоне Y107.10-35,

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за май, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.42 в расчете на одну акцию (против $0.63 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.41 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.200 млрд. (-28.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.256 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $46.96 (+1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, а евро достиг самого сильного уровня с начала марта после того, как Европейский союз (ЕС) заключил историческую сделку с фондом восстановления коронавируса на сумму 750 млрд евро ($857 млрд) и долгосрочным бюджетом блока.

Надежды на вакцину против коронавируса и ожидания более значительного бюджетного стимулирования в США также помогли поддержать настроения инвесторов.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 1,1%, после роста на 0,8% на предыдущей сессии. 

Logitech International SA, швейцарский производитель компьютерной периферии и программного обеспечения, увеличил капитализацию на 1% после повышения прогноза на 2021 финансовый год.

Фармацевтическая компания Novartis снизилась на -1,3% после снижения прогноза продаж в 2020 году.

Рыночная стоимость UBS AG поднялась на 3,8% после того, как банковский гигант заявил, что планирует возобновить выкуп акций в четвертом квартале.

Акции технологических компаний подскочили после того, как Amazon и Microsoft в течение ночи довели индекс Nasdaq Composite до нового рекорда. Бумаги SAP выросли в цене на 2,3%, Infineon Technologies - на 2,6%, а Dialog Semiconductor - на 1,2%.

Рыночная стоимость Continental AG выросла на 3,8% после улучшения общего делового положения во втором квартале.

Акции GVC Holdings подешевели на -9% на новостях о том, что HMRC приказала фирме передать информацию, касающуюся ее бывшего турецкого игорного бизнеса.

Что касается данных, дефицит бюджета Великобритании в июне резко возрос, показали данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, увеличились на 28,3 млрд фунтов стерлингов до 35,5 млрд фунтов стерлингов, что является третьим по величине дефицитом за месяц. Заем за май был пересмотрен на 9,8 млрд фунтов стерлингов до 45,5 млрд фунтов стерлингов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вероятность постепенного восстановления экономики во второй половине 2020 года возросла благодаря тому, что лидеры Европейского союза договорились об огромном плане стимулирования своей экономики, пострадавшем от коронавируса, заявил министр экономики Германии Питер Альтмайер.

Выступая во вторник  перед журналистами, он сказал, что сделка стала хорошей новостью для миллионов людей в Германии и Европе, добавив: "Вероятность того, что мы испытаем осторожное, медленное восстановление во второй половине года, примерно с конца октября, чрезвычайно возросла.”

Он предсказал устойчивое восстановление в 2021 и 2022 годах, добавив, что по его прогнозам все европейские страны вернутся к росту в 2021 году.

Лидеры ЕС надеются, что фонд восстановления в 750 млрд евро ($857,85 млрд) и связанный с ним бюджет в размере 1,1 трлн евро на 2021-2017 годы помогут континенту пережить глубочайшую рецессию со времен Второй мировой войны после того, как вспышка коронавируса привела к остановке всей экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.18 в расчете на одну акцию (против $3.17 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.09 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.123 млрд. (-5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.721 млрд.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $133.38 (+5.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Состояние основателя Amazon превысило рыночную стоимость Nike и McDonald's

Состояние основателя и главы Amazon Джеффа Безоса всего за день выросло на $13 млрд. Теперь оно превышает рыночную капитализацию таких гигантов, как Nike и McDonald's

Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира с состоянием выше $74 млрд. В этом миллиардеру помогли дорожающие акции Telsa, которые переоцененными называл как он сам, так и аналитики

WSJ

WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson

Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Bild

Германии заявили, что «Северный поток — 2» обернется катастрофой

Большинство немецких политиков во главе с канцлером Ангелой Меркель поддерживают «Северный поток — 2», а поведение американцев их искренне возмущает. Но есть и недовольные. Среди них — партия Зеленых, которая считает, что противостояние с США в этом вопросе превратило Германию в изгоя.

Handelsblatt

Станет ли золото новым газом для России?

Традиционно долларовые доходы России зависят от экспорта газа. Но в этом году на первое место неожиданно вышел экспорт золота. Такого не случалось никогда прежде. С чем это связано, кто покупает российское золото в таких количествах, и как это скажется на российской экономике, рассуждает Handelsblatt.

CNN

Швеция расплачивается жизнями и экономическими потерями за отказ от карантина

Мягкий подход Швеции к пандемии коронавируса вызвал бурные споры. Однако, несмотря на решение не вводить карантин, Швеция не избежала больших экономических потерь. Ожидается, что экономика страны в этом году сократится более чем на 5%, а сотни тысяч человек лишатся работы, указывает автор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Венгрия, Польша и Нидерланды заявили о своей победе во вторник после того, как саммит Европейского Союза оставил открытым вопрос о том, как связать новый фонд восстановления с демократическими ценностями, что вызвало сомнения в том, будет ли соблюдение возможно или значимо.

Лидеры ЕС договорились о постпандемическом фонде в 750 млрд евро ($859,05 млрд) и бюджете в 1,1 трлн евро после почти пятидневных переговоров в Брюсселе, но условия для выплаты по закону не были подробно описаны в заключительном заявлении.

Лидеры ЕС согласились на “режим условности для защиты бюджета", предоставив Европейской комиссии, исполнительной власти ЕС, предлагать меры. Однако все 27 государств ЕС должны были бы согласиться на новый механизм.

Правила ЕС уже допускают способы наказания за демократические нарушения, но их трудно реализовать, и многие лидеры ЕС хотят чего-то более прямого, обеспокоенные растущим авторитаризмом венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

ЕС гордится свободой СМИ и правами человека. Европейская комиссия, законодатели, эксперты и активисты говорят, что свободы находятся под угрозой в Польше и Венгрии.

"Суть того, что было предложено в проектах, по-прежнему существует, и это очень важно”, - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте об окончательном коммюнике саммита.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что: "в наших выводах мы обязуемся принять и защитить принципы уважения верховенства права”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Британский бизнес взял 48 млрд фунтов стерлингов ($61 млрд) в виде государственных кредитов COVID-19, по сравнению с 46 млрд фунтов неделей ранее, показали данные Министерства финансов.

Самая крупная схема, которая предлагает кредиторам 100% - ную государственную гарантию по кредитам до 50 000 фунтов стерлингов предприятиям, одолжила 32,79 млрд фунтов стерлингов 1,084 миллиона фирм, что на миллиард фунтов больше, чем неделей ранее.

В рамках программы сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом заработная плата была выплачена 9,4 миллиона рабочим, что на сегодняшний день составляет 28,7 млрд фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как положительные результаты испытаний экспериментальных вакцин против Covid-19 помогли ослабить беспокойство по поводу резкого роста числа случаев коронавируса во всем мире, и инвесторы приветствовали соглашение ЕС о знаменательном пакете стимулов для борьбы с последствиями вспышки вируса.

Китайские акции завершили неспокойную сессию на позитиве, поскольку надежды на вакцину против коронавируса помогли поднять акции компаний связанных со здравоохранением. 

Японские рынки закрылись с ростом, во главе с технологическими акциями, после того, как Amazon и Microsoft довели индекс Nasdaq Composite до нового рекорда в одночасье. 

Акции SoftBank Group подорожали  на 3,1%, в то время как бумаги Tokyo Electron выросли в цене на 2,3%, а Screen Holdings прибавили 4,1%.

Производитель лекарств Shionogi поднялся на 2,8% на основании сообщения Nikkei о расширении своих возможностей по производству вакцин.

Что касается данных, потребительские цены в Японии выросли на 0,1% в годовом исчислении в июне, согласно отчету правительства, что соответствует ожиданиям и не изменилось по сравнению с показателями мая.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания, не изменился на ежегодной основе - по сравнению с прогнозами падения на -0,1%.

Австралийские рынки продемонстрировали значительный рост, поскольку данные испытаний трех потенциальных вакцин показали положительные результаты, а управляющий Резервного банка заявил, что экономика страны преодолела свою низкую точку.

В своем ежегодном выступлении в Фонде «Аника» глава РБА Филип Лоу указал на показатели занятости за июнь на прошлой неделе в качестве доказательства того, что экономика повернула за угол, но впереди ее ждет непростой путь.

Протоколы заседания центрального банка, состоявшегося 7 июля, показали, что члены совета директоров хотят, чтобы целевой показатель трехлетней доходности сохранялся до достижения прогресса в направлении полной занятости и целевого уровня инфляции.

Акции горнорудной компании BHP подорожали на 1,1%, несмотря на снижение спроса. Бумаги Rio Tinto выросли в цене на 0,9%, а Fortescue Metals Group поднялись на 3%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining прибавила 3,1%, а Norther Star Resources прибавила 4,6% на фоне роста цен на золото.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Испания получит 140 млрд евро  из фонда восстановления ЕС, одобренного 27 лидерами блока после почти пятидневных напряженных переговоров, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Санчес сказал, что чуть больше половины переводов в Испанию, 72,7 млрд евро, будут предоставлены в виде грантов, а остальные - возвратными кредитами.

“Это отличное соглашение для Европы и отличное соглашение для Испании’, - заявил он журналистам, после того как переговоры продолжались всю ночь. "Европа заложила основу реакции на rкоронавирусный кризис, не упуская из виду завтрашний день”.

Санчес сказал, что Испания будет использовать полученные средства для поощрения инвестиций в цифровую трансформацию своей экономики, переход на более экологичные источники энергии и образование.

Испания и Италия, возможно, наиболее сильно пострадавшие от пандемии в европейских странах, станут основными бенефициарами фонда восстановления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил сегодня, что план стимулирования ЕС позволит его правительству преобразовать Италию и поможет блоку в целом противостоять коронавирусному кризису COVID-19 с большей эффективностью.

Конте сказал, что 28%, или 209 млрд евро, из 750 млрд евро, согласованных на европейском саммите, будут принадлежать Италии, из которых 81 млрд евро будут предоставлены в виде грантов, а 127 млрд евро - в виде кредитов.

Соглашение дает Италии «возможность возобновить силы», а правительство обязано «изменить лицо страны», сказал Конте.

“Теперь мы должны использовать эти средства для инвестиций и структурных реформ. У нас есть реальный шанс сделать Италию более зеленой, более цифровой, более инновационной, более устойчивой, инклюзивной. У нас есть возможность инвестировать в школы, университеты, исследования и инфраструктуру”.

Конте опроверг слухи о том, что его правительство находилось на грани краха, заявив, что администрация «сильна», а сделка с ЕС «усиливает действия правительства Италии».

Правящие партии Италии разделились по поводу того, использовать ли фонд спасения Европейского Союза, управляемый Европейским механизмом стабильности (ESM), который Италия всегда отказывалась использовать в прошлом, чтобы избежать жестких финансовых условий.

“Моя позиция никогда не менялась: ESM не является нашей целью”, - сказал Конте, выразив надежду, что сделка с Фондом восстановления может способствовать отвлечению болезненного внимания вокруг ESM”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут на фоне позитивных новостей об испытаниях вакцин, но они все еще находятся в узком торговом диапазоне последних трех недель на фоне опасений, что новые блокировки могут сорвать восстановление спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,5%, до $43,49, в то время как американская нефть WTI выросла в цене на 11 центов до $40,92 за баррель.

Цены были поддержаны многообещающими разработками вакцин, так как производители лекарств и медицинские учреждения спешат найти способ противостоять худшему в мире кризису в области здравоохранения за столетие.

В Китае некоторые кинотеатры вновь открылись в понедельник после шестимесячного закрытия, что вселяет надежду на восстановление после пандемии во второй по величине экономике мира, где впервые началась вспышка.

Аналитики, однако, предупреждают о хрупкой природе рынка нефти, вызывая опасения, что высокий спрос со стороны Китая может иссякнуть в ближайшие месяцы.

Тем временем страны от Соединенных Штатов до Индии публикуют рекордное количество случаев заражения, а некоторые страны, такие как Испания и Австралия, борются с возобновившимися вспышками.

Ранние данные испытаний вакцин против COVID-19, выпущенных в понедельник, повысили уверенность в том, что вакцина может быть создана, хотя любой прорыв потребует времени, чтобы достичь миллиардов нужных людей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Продажи продуктов питания в Великобритании выросли на 10% в годовом исчислении за четыре недели до 11 июля, по сравнению с предыдущими неделями, поскольку ограничения COVID-19 были сняты, что позволило вновь открыть точки в гостиничных и развлекательных заведениях Англии, показали отраслевые данные во вторник.

Исследователь рынка Нильсен сказал, что рост снизился с 14% в отчете за прошлый месяц. Правительство разрешило пабам, кафе и ресторанам в Англии вновь открыться 4 июля, предоставив людям альтернативу еде дома.

По словам Нильсена, онлайн-покупки продуктов выросли на 115% в годовом исчислении, что составляет рекордные 14% всех расходов на продукты в Соединенном Королевстве.

Morrisons  был лучшим представителем британской так называемой «большой четверки» групп супермаркетов за 12 недель до 11 июля с ростом продаж на 15,7%, за которым следует лидер рынка Tesco с ростом 12 % и № 2 Sainsbury's с ростом 10,2%. 

Рассматривая полный 16-недельный период блокировки в Великобритании, Нильсен сказал, что покупатели потратили в общей сложности 49 млрд фунтов ($62 млрд) на продукты питания, табак и другие товары - дополнительные 3,2 миллиарда фунтов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит бюджета Великобритании резко увеличился в июне, показали данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, увеличились на 28,3 млрд фунтов стерлингов до 35,5 млрд фунтов стерлингов, что является третьим по величине дефицитом за месяц.

Заем за май был пересмотрен на 9,8 млрд фунтов стерлингов до 45,5 млрд фунтов стерлингов.

Чистая потребность центрального правительства в денежных средствах в июне составила 47,1 млрд фунтов стерлингов, что на 33,6 млрд фунтов стерлингов больше, чем в июне 2019 года, и самая высокая потребность в наличных средствах за любой июнь за всю историю наблюдений.

Чистый долг государственного сектора, за исключением государственных банков, также оставался на долю ниже 100% рубежа валового внутреннего продукта, который он, по-видимому, прошел в мае после пересмотра в сторону понижения, и в настоящее время составляет 1,984 трлн фунтов или 99,6% ВВП.

Заимствования британского правительства выросли до рекордных 127,9 млрд фунтов стерлингов ($162 млрд) в первые три месяца 2020/21 финансового года, когда меры по ограничению использования COVID-19 были самыми жесткими, более чем вдвое превысив общий объем за весь год.

"Заимствования по-прежнему растут исключительными темпами, и мы подозреваем, что замедление темпов восстановления и дальнейший рост безработицы в конце этого года побудят правительство объявить о дополнительных бюджетных расходах в следующем бюджете”, - сказал Томас Пью, британский экономист Capital Economics.

Правительство Великобритании объявило о дополнительных расходах и сокращении налогов в этом финансовом году на сумму около 192 млрд фунтов стерлингов, а на прошлой неделе, согласно оценкам, заимствования в Бюро бюджетной ответственности составят 322 млрд фунтов или чуть более 16% ВВП, что является самым высоким показателем со времен Второй мировой войны.

Эта цифра основана на сценарии, когда экономика сокращается на 12,4% к 2020 году, а уровень безработицы поднимается до самого высокого уровня с 1984 года и составляет 11,9% к концу этого года.

В более мрачном сценарии, когда экономический ущерб от COVID-19 окажется труднее восстановить, экономическая ситуация сокращается на 14,3%, а объем заимствований достигает 391 млрд фунтов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июне потребительские цены в Японии выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили во вторник в министерстве внутренних дел и связи, что соответствует ожиданиям и не изменилось по сравнению с майскими показателями.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания, не изменился в годовом исчислении - по сравнению с прогнозами падения на -0,1% после снижения на -0,2% в предыдущем месяце.

Индивидуально, в годовом исчислении цены были выше на продукты питания, жилье, мебель, одежду, медицинское обслуживание и отдых. В то же время цены были ниже на топливо, связь и образование.

В месячном исчислении общий и базовый ИПЦ прибавляли с учетом сезонных колебаний 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торгуется около четырехмесячного максимума, после того как сегодня утром, на пятый день обсуждений, лидеры европейских стран согласовали пакет спасательных мер для пострадавших от коронавируса экономик европейского блока. Представители властей ЕС смогли прийти к консенсусу и согласовали размер фонда восстановления экономики объемом в €750 млрд и последующий бюджет евросоюза на более чем 1 трлн евро. Если рассмотреть детально, то размер восстановительного фонда Европы будет состоять из €390 млрд в форме грантов и €360 млрд в кредитов. Эти суммы будут включены к обновленному 7-летнему бюджету объемом €1,074 трлн. Итого, общая сумма помощи составит €1,82 трлн.

Эта сделка, наряду с позитивными сдвигами в разработке вакцины против COVID-19 воодушевила инвесторов, повысила их склонность к риску и оказала давление на курс американского доллара. По отношению к корзине валют доллар США достиг нового четырехмесячного минимума.

Австралийский доллар держался выше уровня $0.70 после того, как центральный банк преподнес несколько сюрпризов в протоколах прошлогоднего своего заседания или выступлении главы РБА Филиппа Лоу. Чиновник заявил, что денежно-кредитная политика Австралии будет оставаться адаптивной до тех пор, пока это будет необходимо, и добавил, что, хотя он предпочел бы более дешевый австралийский доллар, его 27%-ное укрепление с мартовских минимумов было поддержано обоснованными фундаментальными факторами.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправленно в диапазоне $1.1405-65 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1445-65, оставаясь вблизи 4-месячного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1370). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2650. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.2685. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2590). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.25. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.15-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.15). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Во вторник выйдет незначительное количество данных. В 06:00 GMT Британия заявила об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за июнь. Также в 06:00 GMT Швейцария сообщила об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за май, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-летних гособлигаций 

В 13:00 GMT представитель Бундесбанка Буч выступит с речью

В 13:30 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 273-х дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.1%

FTSE +0.7%

IBEX +1.0%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим подъемом после того, как лидеры ЕС одобрили важный пакет помощи на 750 миллиардов евро вместе с бюджетом в триллион евро на следующие семь лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1547 (1417)

$1.1519 (1196)

$1.1497 (4845)

Цена на момент написания обзора: $1.1435

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1359 (435)

$1.1324 (267)

$1.1285 (691)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 52282 контракта (согласно данным за 20 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4845);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2770 (1798)

$1.2745 (1156)

$1.2725 (1421)

Цена на момент написания обзора: $1.2669

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2510 (254)

$1.2471 (506)

$1.2430 (1154)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 20314 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3057);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 19475 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1513);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июля составило 0,96 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Сегодня утром представители властей ведущих европейских стран на пятый день обсуждений смогли прийти к консенсусу и согласовали размер фонда восстановления экономики ЕС объемом в €750 млрд и последующий бюджет Евросоюза на  более чем 1 трлн евро.

Если рассмотреть детально, то размер восстановительного фонда Европы будет состоять из €390 млрд в форме грантов и €360 млрд в кредитах. Эти суммы будут включены к обновленному 7-летнему бюджету объемом €1,074 трлн. Итого, общая сумма помощи составит €1,82 трлн.

Напомним, что изначально саммит планировался быть двухдневным, но дискуссия и споры растянулись на пять дней. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после достижения соглашения заявила, что четыре дня и ночи, 90 часов переговоров все-таки привели к достижению успеха и несмотря на обвинения властей ЕС в запоздалой и медленной реакции, в этот раз лидеры Европы проявили настойчивость.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade