Новости и прогнозы рынков CFD — 22-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +4.91%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; -2.79%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.5%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар имеет положительную корреляцию с риском, учитывая его связь с керри-трейдом, который, как ожидается, сохранится в краткосрочной перспективе. Тем не менее, экономисты Rabobank ожидают, что пара AUD/USD будет торговаться ниже в трехмесячной перспективе, в диапазоне 0,67/68.

"Вполне возможно, что в ближайшей перспективе кэрри-трейд будет поддерживать AUD/USD вблизи текущих повышенных уровней. Тем не менее, мы по-прежнему с осторожностью относимся к перспективам AUD в следующие три месяца. Если присмотреться к валюте, вполне возможно, что губернатор РБА Лоу будет использовать заседание РБА 4 августа, чтобы звучать более голубиным тоном. Кроме того, разговоры о продлении блокировок в Мельбурне могут повлиять на доверие. В более широком смысле существуют опасения по поводу прибыли во втором квартале, и мы ожидаем, что эти опасения переместятся в сезон прибыли за третий квартал, учитывая динамику роста спроса. На трехмесячной основе мы ожидаем, что пара AUD/USD скорректируется ниже, к области 0.67/0.68”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Майкл Сюэ из Deutsche Bank отмечает, что в долгосрочной перспективе сырьевые товары, как правило, опережают инфляцию, а золото является главным исключением со времен режима фиатных денег после 1971 года. Тем не менее, акции показали себя намного лучше.

"У серебра (+7,0%), золота (+1,3%) и нефти (+2,8% WTI) вчера были хорошие дни. И с начала года золото (+21,4%) и серебро (+19,3%) продемонстрировали значительный рост по сравнению с глобальным риском, даже если нефть WTI (-26,1%) снизилась. Хотя я отдают предпочтение золоту, потому что я думаю, что фиатные деньги будут преходящей причудой в долгосрочной истории денег, в моей долгосрочной работе я всегда находил много товаров, которые трудно рекомендовать на основе покупки и удержания, поскольку большинство из них в долгосрочной перспективе уступают инфляции - вероятно, потому, что они в основном используются в производстве и альтернативы можно найти, если они слишком дороги. Мы также становимся более эффективными в их использовании. Между 1860 и 1971 годами (когда мы перешли от системы, основанной на золоте, к фиатным деньгам) реальная цена на золото упала на 75%, а на нефть и серебро - более чем на 80%. С тех пор нефть и серебро только удвоились в реальном выражении и все еще составляют менее половины их значений 1860 года, но золото выросло в 7 раз, вдвое превысив реальный уровень 1860 года. Для контекста, однако, S&P 500 вырос в 22 раза в реальном выражении с точки зрения общей доходности (включая дивиденды) с 1971 года и в 40 000 раз с 1860 года. Золото, безусловно, является инструментом хеджирования фиатных денег, но с точки зрения общей доходности акции, как правило, проявляют себя гораздо лучше в долгосрочной перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро вырос до самого высокого уровня за последние два года по отношению к доллару, в то время как сырьевые валюты подорожали, продолжая извлекать выгоду из усиления тяги к риску, которая доминировала с тех пор, как лидеры Европейского союза во вторник согласовали план фискального стимулирования. Вместе с тем, валютные трейдеры в основном проигнорировали напряженность в отношениях между США и Китаем.

Однако аппетит к риску на валютных рынках снизился примерно на два часа после того, как Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенные Штаты 21 июля приказали Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне. Этот шаг ознаменовал дальнейшее ухудшение американо-китайских отношений, которые стали еще более чреватыми после вспышки COVID-19.

“Я думаю, что напряженность между США и Китаем игнорируется”, - сказал Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities. "Уделять ему больше внимания сейчас - это немного дорого, потому что мы, вероятно, видели самые значительные изменения, "тектонические" сдвиги в американо-китайских отношениях за последние четыре-пять месяцев, и рынок не обращал на них особого внимания".

Однако доминирующее настроение оставалось оптимистичным после соглашения ЕС о фонде восстановления в размере 750 миллиардов евро, чтобы разделить долги, возникшие во время коронавирусного кризиса.

Согласно данным Reuters, Соединенные Штаты сообщили о более чем 1000 смертях от COVID-19 во вторник - страна превзошла этот рубеж впервые с 10 июня. Калифорния была близка к тому, чтобы обогнать Нью-Йорк по количеству инфекций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инвесторы должны подготовиться к "понижательной коррекции" на фондовых рынках в сентябре или октябре, по мнению одного рыночного стратега.

Поскольку основные фондовые рынки по всему миру демонстрируют беспрецедентное восстановление в последние месяцы, многие комментаторы ставят под сомнение устойчивость ралли, учитывая внешние экономические риски от пандемии коронавируса и геополитическую напряженность.

В интервью CNBC консультант RW Advisor Рон Уильям заявил, что рынок в настоящее время обязан "асимметричному риску" на техническом, сезонном и политическом фронтах, назвав прорыв S&P 500 ниже 3000 пунктов "спусковым крючком". В настоящее время S&P 500 находится на отметке 3255 пунктов.

”Nasdaq, очевидно, является самым перекупленным и уж точно не "представитель" США и не всего мира“, - сказал Уильям, добавив, что Великобритания была” нижней частью списка" с точки зрения показателя риска RW, в то время как недавнее состояние перекупленности Китая теперь "ослабло".

“Я бы предложил всем подготовиться к августовскому пику и сентябрьской или октябрьской коррекции, если не к затяжному катящемуся падению в форме W в конце года", - добавил он.

Уильям подчеркнул, что, несмотря на ралли, “умные деньги” в акциях находятся на девятилетнем минимуме, причем большая часть ралли подпитывается инвесторами Robinhood, что он назвал "контрольным знаком для риска снижения".

Под умными деньгами понимается капитал, контролируемый институциональными инвесторами, управляющими фондами, Центральными банками и другими финансовыми специалистами.

"Умные деньги вышли, горячие деньги, спекулятивные деньги вошли. Это большая парадигма, по которой мы должны задавать себе вопросы”, - сказал Уильям.

"Конечно, ФРС накачала рынок рекордными суммами, и другие Центральные банки последовали ее примеру. Политика Центрального банка может влиять на ликвидность, но не на неплатежеспособность, и поэтому это парадигма 1929 года, потому что подобные вещи действительно происходили тогда”, - сказал он, добавив, что если “горячий воздух” движет рынками, то риск снижения, несомненно, впереди.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Эд Морс из Citi сказал, что золото, безопасное убежище с нулевой доходностью, является бенефициаром в условиях низких процентных ставок, и ралли желтого металла может застопориться или выдохнутся, если инфляция вырастет, что вынудит Центральные банки поднять стоимость заимствований.

Аналитики Goldman Sachs также рассматривают потенциальный рост инфляции в качестве ключевого риска для роста цен на золото. Ранее в этом году инвестиционный банк заявил, что золото вырастет до нового рекордного уровня выше $1920, но драгметаллу может быть трудно преодолеть психологический барьер в $2,000, если ФРС повысит ставки в ответ на рост инфляции.

Золото подорожало примерно на 22 в этом году. Металл активно дорожал после достижения минимума около $1450 в середине марта после того, как ФРС США и другие крупные Центральные банки запустили беспрецедентные программы повышения ликвидности, чтобы стабилизировать рынки и помочь мировой экономике поглотить шоки, вызванные вспышкой коронавируса. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 20-летние облигации на сумму 16.999 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 1,059% против 1,314% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,43 по сравнению с 2,63 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 67,01% от объёма размещения по сравнению с 61,62% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,76% от объёма размещения по сравнению с 16,45% на предыдущем аукционе. 

• Первичные дилеры выкупили 21,23% от объёма размещения по сравнению с 21,92% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в среду, так как опасения по поводу коронавируса перевесили оптимизм относительно фонда восстановления Европейского союза.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США умеренно повышаются, так как сообщение о достижении США договоренности с Pfizer и BioNTech о покупке будущей вакцины от коронавируса и надежды на новый раунд стимулов в США для смягчения негативных последствий эпидемии коронавируса перевесили усиливающуюся напряженность в отношениях между США и Китаем.

Правительство США согласилось заплатить компании Pfizer (PFE; +4.2% в моменте) и ее немецкому партнеру BioNTech $1.95 млрд. за производство 100 млн. доз вакцины от коронавируса, если она окажется безопасной и эффективной. Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) добавило, что по условиям соглашения, США могут приобрести дополнительные 500 млн. доз вакцины.   

Президент США Дональд Трамп вчера предупредил, что ситуация с короновирусом в США “ухудшится, прежде чем станет лучше”. Нехарактерно пессимистичные комментарии Трампа подчеркнули важность борьбы страны за замедление распространения вируса, который инфицировал более 15 млн.человек по всему миру и унес жизни более 620 000.

По сообщениям агентства Reuters, вчерашние обсуждения показали, что республиканцы и демократы США сильно расходятся во мнениях относительно размера следующего пакета помощи экономике, пострадавшей от коронавируса, но рынки надеются, что законодатели смогут найти компромисс до конца месяца. 

Министерство иностранных дел Китая заявило, что США приказали закрыть китайское консульство в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил, что “отреагирует жесткими контрмерами”, если Вашингтон не “отменит это ошибочное решение”.  США пока не отреагировали на заявления МИД Китая.

Инвесторы также получили данные, которые показали, что продажи жилья на вторичном рынке США выросли рекордными темпами в июне после снижения в течении трех месяцев подряд. Как сообщили в Национальной ассоциации риэлторов (NAR), в июне продажи домов на вторичном рынке выросли на 20.7%, до 4.72 млн. в годовом исчислении после падения на 9.7%, до 3.91 млн. в мае. Экономисты ожидали, что продажи вырастут до 4.78 млн.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся неоднозначные результаты Snap (SNAP; -7.8% в моменте) и United Airlines (UAL; -3.5%). После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Microsoft (MSFT; +1.2%) и Tesla (TSLA; +0.9%).

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +4.20%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -2.51%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос - сектор недвижимости (+1.37%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.37%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research поддерживает медвежий уклон по GBP, выражая это через удержание длинной позиции по EUR/GBP, нацеливаясь на движение к 0.9360.

"На прошлой неделе мы опубликовали рекомендацию по длинной позиции по EUR/GBP, основанную на нашей уверенности в том, что фундаментальный фон для Великобритании был менее благоприятным, чем в еврозоне. Как всегда, мы также упомянули о потенциальной эскалации рисков Брекзита в данный момент. Трудно точно определить, когда эти риски могут внезапно начать расти до такой степени, что "подорвать" фунт, но мы, похоже, находимся в той точке, когда этот вопрос сейчас играет определенную роль в динамике GBP. Нынешний раунд переговоров между ЕС и Великобританией завершится на этой неделе без каких-либо дополнительных запланированных встреч. В то время как ЕС считает, что реальный крайний срок для заключения сделки - это октябрь, они будут надеяться, что не все потеряно, но риски Брекзита без сделки, безусловно, возрастают...Мы считаем, что рынки по-прежнему убеждены в том, что сделка будет заключена, но в ближайшие недели это будет подвергнуто более серьезному сомнению", - добавили MUFG. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные в среду в Канаде, показали, что общие показатели инфляции за июнь оказались выше ожиданий. По мнению аналитиков National Bank of Canada Матье Арсено и Кайла Дамса, несмотря на значительный экономический шок от коронавируса, базовая инфляция была устойчивой и приближалась к уровню, близкому к среднему целевому значению Центрального банка.

"Индекс потребительских цен Канады подскочил на 0,8% в июне (без учета сезонных колебаний) после приличного роста в прошлом месяце (+0,3%). Более того, 12-месячное значение выросло с десятилетнего минимума -0,4% в мае до +0,7% в июне. Несмотря на значительный экономический шок, базовая инфляция в Канаде была устойчивой, при этом оба показателя были близки к среднему целевому показателю Центрального банка (1,8% для ИПЦ методом усеченного среднего и 1,9% для ИПЦ медианное значение). Испытывающая сложности экономика в ближайшие месяцы окажет некоторое понижательное давление на цены. Эта рецессия нетипична в том смысле, что закрытие некоторых цепочек поставок и рост операционных издержек из-за социального дистанцирования могут иметь противоположный эффект в будущем. Продленный период для CERB (пособие по чрезвычайным ситуациям) также может оказать некоторое повышательное давление на заработную плату в некоторых секторах".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, производитель электромобилей Tesla (TSLA) отчитается о результатах за второй квартал после закрытия торговой сессии в среду. И, как ожидается, реакция цены акций на отчетность будет бурной. Ведь это Tesla.

Вот моменты в отчетности, на которые стоит обратить внимание, а также последние события:

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что компания сообщит об убытке в $0.14 на акцию при выручке в $5.1 млрд. Но оба числа выглядят "устаревшими".

Tesla поставила больше автомобилей, чем ожидалось, во втором квартале, а также больше, чем в первом квартале, но Уолл-стрит не спешил учитывать это в прогнозах. Оценки прибыли компании за второй квартал, когда производство автомобилей в США было приостановлено из-за пандемии, упали ниже $2 на акцию, после чего в июле последовало быстрое повышение после публикации данных о поставках автомобилей. Оценки выручки за второй квартал упали ниже $5 млрд. и постепенно повышаются.

Так называемые "whisper numbers" (неофициальные прогнозы брокеров для избранных клиентов, которые, по сути, являются наиболее свежими оценками, о которых говорят Уолл-стрит, но которые не были отражены в опубликованных аналитических отчетах) предполагают, что компания сообщит о прибыли в $0.50-0.75 на акцию. Если результаты окажутся более сильными, то, стоит ожидать роста цены акций.

Включения акций TSLA в индексную корзину S&P 500 предполагает большой потенциал роста их цены. Если Tesla покажет прибыль, соответствующую стандарту общепринятых принципов бухгалтерского учета, или GAAP, то ее акции, скорее всего, будет добавлены в индекс. Это, в свою очередь, обеспечит новый спрос на акции со стороны фондов, отслеживающих S&P 500, когда они перебалансируют портфели, чтобы учесть изменения. 

Акции TSLA выросли почти на 290% с начала года и на 526% за последний год, значительно опередив результаты S&P и Dow Jones Industrial Average за тот же период. Эти успехи сделали Tesla крупнейшей в мире автомобильной компанией по рыночной капитализации.

Помимо включения в индекс, инвесторы также должны обратить внимание на новости о ситуации в Китае. "Китай - ключевой элемент для истории роста Tesla во [второй половине] и 2021 году", - написал аналитик Wedbush Дэн Айвс (Dan Ives) в своем отчете в понедельник. Он считает, что спрос на электромобили в Китае растет, что позитивно для всех производителей электромобилей, включая Tesla. Айвс советует держать акции Tesla и оценивает их целевую стоимость в $1250/акция.

Аналитики становятся более осторожными перед выходом отчетности. Например, "бык" в акциях Tesla Джозеф Оша (Joseph Osha) во вторник снизил рейтинг акций до уровня "Держать", заявив, что большинство хороших новостей уже справедливо отражены в их цене. Оша был первым аналитиком, целевая стоимость которого преодолела отметку в $1000 в марте. Более того, аналитик Credit Suisse Дэн Леви (Dan Levy) предупредил в своем отчете от 16 июля, что кратковременное падение курса акций может привести к коррекции их стоимости. Он рекомендует держать акции Tesla, целевую стоимость которых он оценивает в $1400/акция. 

На текущий момент акции TSLA котируются по $1584.65 (+1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали в среду, поскольку данные правительства США отразили неожиданный рост запасов нефти в США. Давление на цены также оказывало обострение напряженности между США и Китаем.

Читать далее 

Золото подскочило до девятилетнего максимума в среду из-за ставок на то, что Центральные банки прибегнут к дополнительным стимулирующим мерам, чтобы ослабить экономическое воздействие коронавируса.

Читать далее 

В четверг будет представлено незначительное количество важных данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительского климата от GfK за август. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс улучшился до -5 с -9,6 в июле.

В 12:30 GMT США сообщит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. Показатель отражает количество первичных заявок на пособие по безработице (первичной считается заявка, когда человек обращается за пособием впервые за пять лет). Показатель выходит еженедельно. Цифры иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США). Согласно прогнозу, число обращений составило 1,3 млн.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

После сообщения о трех месяцах подряд снижения продаж существующих домов в США Национальная ассоциация риэлторов (NAR) опубликовала в среду отчет, показывающий, что продажи восстановились рекордными темпами в июне.

NAR сообщила, что в июне продажи домов на вторичном рынке выросли на 20,7%, до 4,72 млн. в годовом исчислении после падения на 9,7%, до 3,91 млн. в мае. Экономисты ожидали, что продажи вырастут до 4,78 млн.

"Восстановление продаж является сильным, поскольку покупатели стремились приобрести дома и недвижимость, на которые они смотрели во время блокировок", - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

Он добавил: "это оживление, похоже, будет устойчивым в течение многих месяцев вперед, пока ставки по ипотечным кредитам остаются низкими, а прирост рабочих мест продолжается".

Несмотря на существенный ежемесячный отскок, NAR отметила, что продажи существующих домов в июне снизились на 11,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В докладе также говорится, что средняя цена существующих домов (для всех типов жилья) составила $ 295 300 в июне, что на 4,1% больше, чем $283 600 в мае, и на 3,5% больше, чем $285 400 в июне 2019 года.

Запасы жилья в конце июня составили 1,57 миллиона единиц, что на 1,3% больше, чем 1,55 миллиона единиц в конце мая, но все еще ниже на 18,2% по сравнению с 1,92 миллиона единиц годом ранее.

Непроданные запасы представляют собой 4,0 месяца предложения при текущих темпах продаж, по сравнению с 4,8 месяцами в мае и 4,3 месяцами в июне 2019 года.

NAR также сообщила, что продажи односемейных домов выросли на 19,9%, до 4,28 миллиона в годовом исчислении в июне, в то время как продажи существующих кондоминиумов и кооперативов выросли на 22,8%, до 440 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соглашение Европейского союза о создании фонда в размере 750 млрд евро ($870 млрд) для оказания помощи более слабым экономикам блока в восстановлении после пандемии коронавируса “могло бы быть лучше” за счет большей доли грантов вместо кредитов, заявила в среду президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

“Соглашение могло бы быть лучше, но это очень амбициозный проект", - сказала Лагард в прямом эфире интервью газете Washington Post.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский Центральный банк намерен предоставить банкам еврозоны дальнейшее облегчение своих требований к капиталу и возобновить рекомендацию не выплачивать дивиденды в условиях серьезной рецессии, сообщили Reuters источники в ЕЦБ.

В связи с тем, что экономика еврозоны испытывает трудности в связи с пандемией коронавируса и связанными с этим мерами по блокировке, ЕЦБ в марте сказал банкам приостановить дискреционные выплаты, такие как дивиденды и бонусы, до октября, в то же время позволяя им использовать свои капитальные и ликвидные буферы.

Обе меры будут официально продлены во вторник, когда ЕЦБ также опубликует результаты своей оценки уязвимости - упражнения, оценивающего, как банки еврозоны в совокупности справятся с пандемией, сообщили три источника.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.59% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.36 (+1.34%)

Золото $1,849.10 (+0.28%)

• EUR/USD: 1.1375 (1.0 млрд), 1.1450 (1.3 млрд), 1.1500 (1.1 млрд)

• GBP/USD: 1.2725 (458 млн)

• AUD/USD: 0.7050 (773 млн), 0.7075 (1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,247.25 (-0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 10,863.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают усиливающуюся напряженность в отношениях между США и Китаем против оптимизма в отношении нового раунда стимулов для пораженной вирусом экономики США.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что США приказали закрыть китайское консульство в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил, что “отреагирует жесткими контрмерами”, если Вашингтон не “отменит это ошибочное решение”.  США пока не отреагировали на заявления МИД Китая.

По сообщениям агентства Reuters, во вторник республиканцы и демократы США сильно разошлись во мнениях относительно размера следующего пакета помощи экономике, пострадавшей от коронавируса, но рынки надеются, что законодатели смогут найти компромисс. 

Тем временем, президент США Дональд Трамп вчера предупредил, что заявил, что ситуация с короновирусом в США “ухудшится, прежде чем станет лучше”. Нехарактерно пессимистичные комментарии Трампа подчеркнул важность борьбы страны за замедление распространения вируса, который инфицировал более 15 млн.человек по всему миру и унес жизни более 620 000.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся неоднозначные результаты Snap (SNAP; -6.4% на премаркете) и United Airlines (UAL; 0.5%). После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA).

Индекс потребительских цен ( ИПЦ ) вырос в Канаде на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на -0,4% в мае. Годовой рост ИПЦ за июнь рос самыми быстрыми темпами с марта 2011 года. Без учета бензина индекс потребительских цен вырос на 1,2%.

Цены выросли в пяти из восьми основных компонентов в годовом исчислении. Цены на продукты питания и жилье в наибольшей степени способствовали росту ИПЦ. Цены на товары снизились по сравнению с предыдущим месяцем меньше, чем в предыдущем году, включая цены на энергоносители.

С учетом  сезонных колебаний ежемесячно индекс потребительских цен увеличился на 1,0% в июне. Без учета продуктов питания и энергии индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний вырос на 0,2%.

В годовом исчислении цены на услуги (+ 1,3%) выросли на столько же в июне, сколько и в мае. Однако цены на товары ( -0,2 %) снижались медленнее, чем в мае ( -2,3 %), что в значительной степени способствовало возвращению к положительному росту ИПЦ . 

Цены на бензин снизились меньше, в годовом исчислении, в июне ( -15,7%), чем в мае ( -29,8%). После значительного снижения цен в марте и апреле из-за пандемии COVID- 1 цены на бензин снижались более медленными темпами второй месяц подряд, главным образом в результате более высокого спроса.

После ежемесячного снижения в мае, первого с июля 2017 года, индекс стоимости процентных ставок по ипотечным кредитам за месяц снизился на 0,3%, поскольку ставки по ипотечным кредитам продолжали снижаться частично из-за снижения доходности облигаций, а также снижения процентной ставки Банка Канады в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Аналитики BofA Securities повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $800 с $500

Аналитики Argus повысили рейтинг акций IBM (IBM) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $155

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Правительство Японии повышает экономическую оценку в стране второй месяц подряд.

В последнем ежемесячном отчете, опубликованном в среду, кабинет министров заявил: “Японская экономика все еще находится в тяжелой ситуации из-за нового коронавируса, но в последнее время она демонстрирует тенденции к росту”.

Ожидается, что тенденция роста продолжится. Однако следует обратить внимание на риск того, что внутренние и зарубежные инфекции могут повлиять на экономику.

Повышая взгляд на поставки, правительство заявило, что экспорт снизился, хотя влияние инфекционных заболеваний сохраняется.

В кабинет министров высказали свое мнение о частном потреблении и промышленном производстве. Правительство отметило, что частное потребление в последнее время растет, а в некоторых секторах промышленное производство в последнее время демонстрирует признаки роста, хотя в целом оно снижается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Валютные трейдеры восстановили свой аппетит к риску, игнорируя рост напряженности в отношениях между США и Китаем и возобновив действия, связанные с риском, которые доминировали после того, как лидеры Европейского союза во вторник согласовали план налогово-бюджетного стимулирования.

Аппетит к риску на валютных рынках уменьшился примерно на два часа после того, как министерство иностранных дел Китая заявило, что США сказали Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас до 21 июля.

Этот шаг ознаменовал ухудшение американо-китайских отношений, которые стали еще более напряженными после начала эпидемии COVID-19.

Заголовки из Хьюстона застали трейдеров врасплох, вызвав опасения, что этот последний спор может остановить торговлю между США и Китаем.

Реакция валютного рынка была недолгой. Доминирующие настроения оставались оптимистичными после соглашения ЕС о восстановительном фонде в 750 млрд евро, чтобы разделить долги, возникшие во время кризиса с коронавирусом.

Евро, после незначительных колебаний на новостях про американо-китайских дипломатических отношениях, вырос до максимумов с октября 2018 года. 

Между тем, фунт стерлингов упал по отношению к доллару и евро, что было вызвано отчетом в Financial Times о том, что британское правительство оставило надежды заключить соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами к концу года.

ЕUR/USD: пара резко выросла, достигнув максимума 17 октября 2018 года ($1.1580). 

GBP/USD: с начала торгов, пара снизилась до $1.2640. На момент написания статьи пара немного выросла к $1.2695.

USD/JPY: пара торгуется с ростом к Y107.05, после резкого снижения вчера до недельного минимума Y106.70. 

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за май. В 14:00 GMT Канада сообщит об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за июнь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.09 в расчете на одну акцию (против -$0.06 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось незначительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.10 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.454 млрд. (+17.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.443 млрд.

Акции SNAP на премаркете снизились до уровня $22.73 (-8.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы  сегодня упали с четырехмесячного максимума, когда первоначальная эйфория по поводу соглашения о пакете мер по стимулированию ЕС исчезла, и акцент сместился обратно на растущие случаи коронавируса во всем мире.

Поскольку число погибших в США от пандемии коронавируса превысило 142 000 человек, президент Дональд Трамп заявил, что пандемия, "к сожалению, скорее всего усилится, прежде чем положение станет лучше".

Переговоры по Brexit и растущая напряженность между США и Китаем также остаются на радаре инвесторов.

Британский фунт ослабел после того, как появились сообщения о том, что Великобритания близка к тому, чтобы отказаться от надежды заключить торговую сделку по Brexit с ЕС на фоне тупиковой ситуации по ключевому вопросу.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенные Штаты попросили Пекин закрыть свое дипломатическое консульство в Хьюстоне в течение ближайших 72 часов, нанеся еще один удар по быстро ухудшающимся отношениям между двумя странами.

Акции Iberdrola SA упали в цене на -1,4% в Испании после того, как коммунальное предприятие сообщило, что его чистая прибыль во втором квартале снизилась на -13,6% по сравнению с прошлым годом в результате блокировки после пандемии COVID-19.

Швейцарская инжиниринговая фирма ABB прибавила 2,4%. Компания опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты за период с апреля по июнь и заявила, что ожидает улучшения в снижении заказов в ближайшие месяцы.

Французский производитель автомобильных запчастей Valeo SA снизил капитализацию почти на -10% после того, как в первой половине 2020 года он потерял 1,2 млрд евро.

Акции Software AG подскочили на 7,5%. Немецкая компания-разработчик корпоративного программного обеспечения в целом подтвердила свое текущее руководство к 2020 году после сообщения о снижении прибыли во втором квартале.

Акции Kingfisher выросли на 10% в Лондоне после того, как ритейлер по благоустройству дома прогнозировал в первом полугодии базовую прибыль перед прошлым годом.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Рынок труда в ФРГ будет восстанавливаться два-три года

В Германии работы нет примерно у 2,85 млн человек, из них почти 640 тыс. лишились ее в результате последствий пандемии, указал глава Федерального агентства по труду.  

Telegraph

Британия и ЕС не подпишут торговое соглашение

Власти Великобритании и Евросоюза не договорятся о заключении соглашения о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник.

WSJ

Авиакомпании не смогут использовать самолеты Boeing 737 MAX до 2021 года

Авиаперевозчикам могут запретить использовать для полетов самолеты Boeing 737 MAX вплоть до 2021 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Reuters

ОЭСР видит сокращение экономики Греции на 8% в 2020 году

Экономика Греции сократится на 8% в этом году, прогноз ОЭСР в среду, заявив, что влияние кризиса коронавируса было препятствием для долгосрочного восстановления экономики Греции.

Прогноз ОЭСР предполагает, что второй волны COVID-19 не будет, говорится в сообщении. Если это произойдет, падение производства в этом году может составить 9,8%, добавил он.

По прогнозам ОЭСР, в 2021 году экономика вырастет на 4,5%.

Forbes

Сверхбогатый русский ведет борьбу с китайским соперником за африканское золото

Компания Алексея Мордашова начала борьбу за золотоносное месторождение в Гане, принадлежащее австралийцам, с китайской компанией Shandong Gold. Ставки растут, но, судя по всему, австралийское правительство склоняется к сделке с Мордашовым, так как оно уже ужесточило отношение к китайским инвестициям в Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, убыток компании United Airlines (UAL) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $9.31 в расчете на одну акцию (против прибыли в $4.21 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$9.21 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.475 млрд. (-87.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.396 млрд.

Акции UAL на премаркете снизились до уровня $33.00 (-0.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты сообщили китайскому консульству в Хьюстоне о закрытии через три дня, сославшись на необходимость защиты американской интеллектуальной собственности и информации, на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами.

Пекин осудил эти действия и пригрозил местью. Источник сообщил, что Китай рассматривает вопрос о закрытии консульства США в городе Ухань.

Связи между Соединенными Штатами и Китаем становятся все более напряженными с момента появления нового коронавируса в Ухане в начале года.

Государственный департамент США подтвердил готовящееся закрытие консульства в Хьюстоне после того, как министерство иностранных дел Китая сообщило, что ему было приказано закрыть миссию.

Новость потрясла финансовые рынки опасением неприятия риска на европейских фондовых торгах.

Закрытие было приказано “в целях защиты американской интеллектуальной собственности и частной информации американцев”, говорится в заявлении представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса.

“Соединенные Штаты не потерпят нарушения КНР нашего суверенитета и запугивания нашего народа, так же как мы не допустили недобросовестной торговой практики КНР, кражи американских рабочих мест и другого вопиющего поведения”, - добавила она.

Две страны недавно вступили в конфликт из-за торговли, технологий, закона о национальной безопасности, наложенного на Гонконг, и претензий Китая в Южно-Китайском море.

Китай осудил заказ США как эскалацию.

“Одностороннее закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне в течение короткого периода времени является беспрецедентной эскалацией его недавних действий против Китая”, - заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на регулярном брифинге.

“Мы призываем США немедленно отменить это ошибочное решение. Если он будет настаивать на этом неправильном пути, Китай отреагирует жесткими контрмерами”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что американский кризис с коронавирусом , вероятно, ухудшится, прежде чем улучшится.

Однако, снижение было ограничено надеждами на вакцины и соглашением между лидерами Европейского союза о фонде в 750 млрд евро ($859 млрд) для поддержки их экономики, пострадавшей от коронавируса.

Акции в Китае закрылись с ростом четвертый день подряд на фоне того, что Пекин будет продвигать реформы в сфере технологий. 

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,25%, поскольку Covid-19 превысил дневной рекорд.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку трейдеры заняли осторожную позицию перед четырехдневными выходными. 

Акции железных дорог продолжили снижаться на фоне роста числа случаев заболевания Covid-19 в стране. Во вторник было зарегистрировано 632 случая.

Восточно-Японская железная снизила капитализацию на -2,9%, достигнув семилетнего минимума, в то время как Западно-Японская железная дорога утратила -1,7% стоимости бумаг до самого низкого уровня с 2014 года. Фармацевтическая компания Daiichi Sankyo подешевела -4,6%.

На экономических новостях, производственный сектор в Японии продолжал сокращаться в июле, хотя и несколько более медленными темпами, показал последний опрос Jibun Bank с индексом PMI в производственном секторе 42,6 против 40,1 в июне.

По отдельности производство и новые заказы продолжали падать существенными темпами, хотя и медленнее, чем в июне. Темпы снижения занятости ускорились и были отмечены в целом.

Данные также показали, что индекс PMI в сфере услуг вырос до 45,2 с 45,0 в прошлом месяце, в то время как сводный индекс улучшился до 43,9 с 40,8.

Австралийские рынки резко упали из-за вирусных опасений. 

Акции технологических компаний упали: после двухдневного ралли компания Afterpay снизила капитализацию на -3,4%. WiseTech Global потеряла -3,9% стоимости бумаг.

Горнодобывающий гигант BHP подешевел на -3,4% после того, как она предупредила о рисках, связанных с коронавирусом, в своем ежеквартальном производственном обновлении. Акции Rio Tinto подешевели на -1,5%, а меньший конкурент Fortescue Metals Group потерял -1,9% стоимости бумаг.

Что касается данных, австралийский розничный товарооборот вырос в июне на 2,4% в месячном исчислении, но медленнее, чем рост в мае на 16,9%, говорится в правительственном отчете. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот вырос на 8,2%.

На торгах в Сеуле акции закрылись с незначительным снижением, из-за опасений по поводу растущего числа коронавирусных инфекций во всем мире. 

Акции Samsung Electronics и SK Hynix упали более чем на -1%, в то время как автопроизводитель Hyundai Motor потерял -2,5%, а его дочерняя компания Kia Motors снизилась на -2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр транспорта Германии Андреас Шойер намерен расчистить путь для почти полного проезда по автомагистралям для автомобилей через Германию и Европу во время председательства страны в Европейском союзе, как показал проект Reuters.

В течение восьми лет почти все транспортные средства на автомагистралях, включая грузовики, фургоны и легковые автомобили, должны будут платить пошлину, согласно проекту директивы ЕС о пошлинах.

“Что касается государств-членов, уже установивших систему начислений, сборы с пользователей будут взиматься со всех транспортных средств, кроме автобусов”, - говорится в документе, который Шойер хочет, чтобы немецкие министерства утвердили в среду.

Таким образом, это будет официальное предложение Германии о ее председательстве в блоке, которое началось 1 июля и продлится до конца года.

Тем не менее, некоторые правительственные чиновники сообщили агентству Reuters, что некоторые немецкие министерства хотели заморозить этот проект, хотя плата за проезд на расстоянии широко рассматривается как мера, помогающая защитить климат.

Это особенно чувствительно для министерств, возглавляемых социал-демократами (СДПГ), которые делят власть с консерваторами канцлера Ангелы Меркель и уже давно критикуют автомобильные сборы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Повторное введение мер, направленных на прекращение распространения коронавируса во втором по величине штате Австралии, приведет к сокращению ВВП на 0,75 процентного пункта в третьем квартале, сообщил правительственный источник, знакомый с официальными оценками.

Ранее в этом месяце штат Виктория сообщил, что почти 5 миллионам человек нужно оставаться дома в течение шести недель, и им разрешено уезжать только по основным делам, поскольку власти пытаются сдержать вспышку случаев коронавируса.

Эти ограничения разрушили всякую надежду на то, что австралийская экономика в размере A$2 трлн быстро восстановится. После Великой депрессии страна переживает самый глубокий экономический шок, а уровень безработицы достиг 22-летнего максимума.

Столкнувшись с длительным экономическим спадом, Австралия заявила во вторник, что намерена потратить $16,8 млрд на расширение субсидий на заработную плату для предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, но большинство экономистов ожидают значительного экономического спада.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая не видит немедленной необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, но будет поддерживать условия, благоприятствующие восстановлению второй по величине экономики мира, сообщили Reuters четыре источника.

Более сильный, чем ожидалось, рост активности во втором квартале снизил срочность действий Народного банка Китая (НБК) после того, как в начале года политики объявили о беспрецедентных чрезвычайных мерах по борьбе с шоком от пандемии коронавируса.

НБК также хочет избежать побочных эффектов, вызванных чрезмерным стимулированием, таких как рост долга и риск возникновения пузырей на рынке недвижимости, заявили источники, которые участвуют в обсуждениях внутренней политики.

Кроме того, источники утверждают, что политики стремятся сохранить свои инструменты политики в условиях неопределенности относительно того, сколько времени потребуется мировой экономике для восстановления и усиления напряженности в отношениях между Китаем и США.

“Мы должны поддерживать стабильность денежно-кредитной политики в ближайшем будущем и оставить место для будущего”, - сказал один из источников.

НБК не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

Несмотря на то, что НБК, вероятно, замедлит темпы смягчения, источники сообщили, что дальнейшее сокращение нормативов резервирования банков и процентных ставок все еще может быть необходимо для поддержки ускорения выпуска государственных облигаций - части фискального стимула для стимулирования роста - или если экономика снова начнет спадать.

“Есть еще возможности для снижения RRR и процентных ставок, особенно RRR”, - сказал второй источник.

В понедельник Китай сохранял свою базовую ставку кредитования на уровне 3,85% третий месяц подряд после того, как она была снижена на 46 базисных пунктов с августа прошлого года.

НБК также сократил средний коэффициент резервирования, или количество денежных средств, которые банки должны хранить в качестве резервов, с 520 базисных пунктов с начала 2008 года до 9,4%.

“Нужно ли нам внедрять дополнительные меры по смягчению, будет зависеть от экономических показателей. Тенденция восстановления очевидна”, - сказал второй источник.

“Частота смягчения денежно-кредитной политики снизится во втором полугодии, но это не значит, что мы ужесточим политику”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Цены на нефть снижаются, поскольку отраслевые данные показали, что в Соединенных Штатах произошло увеличение запасов, а рост числа случаев заражения коронавирусом может еще больше снизить спрос на топливо у крупнейшего в мире потребителя нефти.

Промышленная группа American Petroleum Institute (API) сообщила, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 7,5 млн баррелей против ожиданий 2,1 млн баррелей. 

Нефть марки Brent подешевела на -0,8%, до $43,97 за баррель, а цена на американскую нефть марки WTI упала на -0,9%, до $41,53.

Цены на нефть поднялись на $1 днем ​​ранее, достигнув максимума с 6 марта.

Управление энергетической информации США (EIA) опубликует официальные данные по запасам нефти позже сегодня.

По сообщениям Reuters, во вторник Соединенные Штаты сообщили о более чем 1000 смертельных исходах от COVID-19, отметив, что впервые с 10 июня страна преодолела этот мрачный рубеж.

Экономические данные из Японии, четвертого по величине в мире потребителя нефти, также оказали давление на цены. В июле производственная активность сократилась 15-й месяц подряд, что указывает на снижение экономической активности, поскольку пандемия распространяется на третий квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне опережающий индекс Австралии оставался в глубокой отрицательной зоне, продолжая сигнализировать о рецессии, показали данные Westpac.

Ведущий индекс Westpac-Мельбурнского института, который указывает на вероятные темпы экономической активности относительно тенденции через три-девять месяцев в будущем, вырос до -4,44% в июне с -5,29% в мае.

Ослабление социальных ограничений позволило немного поднять активность в июне. Улучшение было в значительной степени обусловлено двумя подкомпонентами, а именно: промышленное производство и количество рабочих часов.

Westpac отметил, что в первой половине 2020 года произошло резкое ослабление: темпы роста ведущего индекса сократились почти на 4 процентных пункта в период с января по июнь, а за три месяца до апреля отмечен самый резкий спад в 60-летней истории этого показателя.

Westpac прогнозирует рост экономики на 3,5% во второй половине 2020 года.

Ранее в этом месяце Westpac понизил свои прогнозы роста до 4,2% в 2020 году по сравнению с падением на 4% ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Австралии выросли в июне, в основном благодаря кафе, ресторанам и еде на вынос, показали сегодня предварительные данные Австралийского бюро статистики.

Розничный товарооборот вырос в июне на 2,4% в месячном исчислении, но медленнее, чем рост на 16,9% в мае.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничные продажи увеличились на 8,2%.

Повышения в июне были вызваны кафе, ресторанами и едой на вынос, а также розничной продажей одежды, обуви и личных аксессуаров.

В то время как некоторые ограничения на торговлю сохранялись в июне, многие предприятия в этих отраслях наблюдали полный месяц торговли, будучи закрытыми в течение первой недели мая, говорится в отчете АБС. Оборот в этих отраслях остался ниже уровня июня 2019 года.

Розничная торговля продуктами питания выросла на 0,9%, причем рост продаж в супермаркетах и продуктовых магазинах компенсировался снижением розничной торговли спиртными напитками.

Между тем, розничная торговля товарами для дома в июне упала, но продажи оставались значительно выше уровней июня 2019 года. Универмаги сократили продажи на -12% после большого роста в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар снижается в цене поскольку демократы и республиканцы пока не могут договорится о пакете помощи для стимулирования экономики США. Во вторник сенаторы-республиканцы и представители Белого дома существенно разошлись в мнениях относительно нового пакета мер стимулирования американской экономики. Напомним, что управляемая демократами Палата представителей два месяца назад приняла законопроект о помощи в размере 3 триллионов долларов, который Сенат республиканского большинства проигнорировал. Срок действия текущего пакета стимулирующих мер заканчивается уже в конце этого месяца, а представители обеих партий США никак не могут найти компромисс относительного нового. В частности спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что пакет в 1 триллион долларов, который рассматривают республиканцы, недостаточен. В то же время, некоторые сенаторы-республиканцы публично отказались поддержать своего однопартийца, президента Дональда Трампа по вопросу снижения налога на заработную плату. Поскольку в августе весь Конгресс традиционно уходит на летние каникулы, представители Белого дома требуют от сенаторов найти компромис и принять новый пакет помощи до 31 июля. 

На текущий момент инвесторы также ожидают сегодняшнего выхода данных по продажам жилья в США. Большинство аналитиков прогнозируют увеличение индекса цен на жилье и количества продаж жилья на вторичном рынке. 

Евро торговался вблизи годовых максимумов после того, как европейские лидеры вчера сумели согласовать план стимулирования для восстановления экономики ЕС от ущерба, причиненного пандемией COVID-19. Напомним, вчера представители властей ведущих европейских стран на пятый день обсуждений смогли прийти к консенсусу и согласовали размер фонда восстановления экономики ЕС объемом в €750 млрд и последующий бюджет Евросоюза на более чем 1 трлн евро.

Аппетит к более рискованным активам значительно вырос на этой неделе, поскольку прогресс в разработке вакцин против коронавируса снизил привлекательность доллара США, как валюты-убежище.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1530. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.1545. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1390). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2725. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2720-40, оставаясь вблизи 5-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2600). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.70. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.70-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY со вчерашнего дня снова торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.10). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В среду состоится публикация небольшого количества данных. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за май. В 14:00 GMT Канада сообщит об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за июнь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондах

В 13:00 GMT представитель Бундесбанка Буч выступит с речью

В 15:00 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 20-летних бондах 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.2%

IBEX -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением на фоне сложностей наблюдающихся в переговорах демократической и республиканской партиях относительно пакета помощи для американской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1646 (1079)

$1.1616 (1484)

$1.1592 (1375)

Цена на момент написания обзора: $1.1541

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1499 (60)

$1.1478 (33)

$1.1452 (78)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 49852 контракта (согласно данным за 21 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4039);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2842 (1810)

$1.2821 (1901)

$1.2804 (1148)

Цена на момент написания обзора: $1.2717

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2641 (116)

$1.2570 (62)

$1.2486 (535)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 19833 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2736);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 19701 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1519);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 июля составило 0,99 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным от Markit Economics, в июле индекс деловой активности PMI в производственном секторе Японии, с учетом сезонных колебаний, немного вырос к отметке 42.6 после значения 40.1 в июне. Тем не менее, это очень низкие темпы роста, а самое главное, показатель уже 15-й месяц подряд находится ниже  уровня 50, который указывает на экономический спад производственном секторе японской экономики. Общие объемы производства, новые заказы и занятость снова оказались слабыми, что подрывает последние надежды инвесторов на быстрое восстановление экономики. Опрос PMI также показал слабость и в сфере услуг.

Более 30 экономистов опрошенных агентством Reuters сошлись во мнение, что экономика Японии в этом финансовом году сократится на 5,3%, что является крупнейшим сокращением с тех пор, как с 1994 году стали публично доступны макроэкономические данные. В июне экспорт сократился двузначными темпами четвертый месяц подряд, на фоне признаков того, что спад мирового спроса на товары длительного пользования с марта из-за пандемии привел экономику к глубокой рецессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade