Новости и прогнозы рынков CFD — 24-07-2020

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал евро (+1,98%). Меньшее повышение зафиксировали британский фунт (+1,80%), швейцарский франк (+1,76%), австралийский доллар (+1,52%), новозеландский доллар (+1,35%), канадский доллар (+1,21%) и японская иена (+0,99%).

В понедельник евро вырос до самого высокого уровня более чем за четыре месяца по отношению к доллару США в надежде, что Европейский Союз согласится на создание фонда восстановления экономик региона, пострадавших от пандемии COVID-19. Лидеры Европейского союза выразили осторожный оптимизм по поводу того, что соглашение о масштабном плане стимулирования для их пораженных коронавирусом экономик находится в пределах досягаемости, хотя напряженность между ними оставалась высокой после нескольких дней переговоров. Позитивные новости о потенциальной вакцине COVID-19 также добавили общего оптимизма рынку, подняв валюты, которые извлекают выгоду во времена повышенного аппетита к риску, такие как австралийский и новозеландский доллары. Экспериментальная коронавирусная вакцина, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом, была безопасной и вызвала иммунный ответ на ранних стадиях клинических испытаний, показали данные в понедельник, сохраняя надежду на то, что она может быть использована к концу года. Между тем, президент США Дональд Трамп подписал соглашение о выделении дополнительных 1 трлн долларов на борьбу с коронавирусом, заявил в понедельник министр финансов Стив Мнучин, когда республиканцы изложили свое первоначальное предложение о переговорах с демократами. Тем не менее, Конгресс США готовился  к битве по предлагаемому законопроекту о стимулировании.

Во вторник евро поднялся до самого высокого уровня с января прошлого года по отношению к доллару США после того, как страны Европейского союза заключили соглашение о широкомасштабном плане стимулирования по возрождению экономики, пострадавшей от коронавируса. Рост настроений после сделки с ЕС поднял цены на товарные валюты, которые, как правило, выигрывают в периоды повышения склонности к риску. Австралийский доллар вырос до 15-месячного максимума против доллара США, новозеландская валюта поднялась до шестимесячного максимума, а канадский доллар достиг самого сильного уровня за шесть недель. Сделка с ЕС - компромисс по поводу опасений, которые были у бережливых северных стран по поводу подачек для более расточительных соседей - была воспринята европейскими лидерами как важный сигнал единства и основа для экономического восстановления. Обнадеживающие результаты нескольких испытаний вакцины COVID-19 также повысили рыночные настроения.

В среду евро вырос до самого высокого уровня за последние два года по отношению к доллару, в то время как сырьевые валюты подорожали, продолжая извлекать выгоду из усиления тяги к риску, которая доминировала с тех пор, как лидеры Европейского союза во вторник согласовали план фискального стимулирования. Вместе с тем, валютные трейдеры в основном проигнорировали напряженность в отношениях между США и Китаем. Однако аппетит к риску на валютных рынках снизился примерно на два часа после того, как Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенные Штаты 21 июля приказали Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне. Этот шаг ознаменовал дальнейшее ухудшение американо-китайских отношений, которые стали еще более чреватыми после вспышки COVID-19. Однако доминирующее настроение оставалось оптимистичным после соглашения ЕС о фонде восстановления в размере 750 миллиардов евро, чтобы разделить долги, возникшие во время коронавирусного кризиса.

В четверг доллар США упал до самого низкого уровня почти за два года, так как инвесторы продолжили продавать доллар на ожиданиях, что экономика США, скорее всего, будет уступать своим коллегам в развитом мире из-за всплеска новых случаев коронавируса. Напротив, евро вырос до самого высокого уровня с начала октября 2018 года, продолжая получать поддержку от европейского фонда восстановления, одобренного ранее на этой неделе. Рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе, впервые за четыре месяца, также усугубил проблемы доллара, поскольку постоянный рост числа случаев COVID-19 привел к ухудшению ситуации на рынке труда и ослабил потребительский спрос. В четверг число случаев заболевания коронавирусом в США приблизилось к 4 миллионам, причем в среднем каждый час регистрировалось более 2600 новых случаев, что является самым высоким показателем в мире. Доллар ненадолго поднялся после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что правительство США будет защищать стабильность валюты. Между тем, некоторые аналитики отмечали, что распродажа доллара является чрезмерной, особенно по отношению к евро, и доллар, скорее всего, восстановится.

В пятницу иена, рассматриваемая как актив-убежище, выросла до более чем четырехмесячного максимума, в то время как доллар США упал до почти двухлетнего минимума, так как аппетит к риску снизился на фоне целого ряда опасений, начиная от задержки законопроекта о пакета стимулов, всплеска случаев заражения вирусом и напряженности в отношениях между США и Китаем. Доллар был на пути к тому, чтобы зафиксировать свои худшие недельные показатели более чем за четыре месяца по отношению к корзине валют. На фоне растущего курса евро борющийся доллар демонстрирует самое большое недельное процентное снижение с начала июня. "Инвесторы избегают доллара США, потому что они обеспокоены перспективами американской экономики, и даже если правительство предложит еще один пакет стимулов, он может оказаться недостаточным, и запоздалым”, - сказала Кэти Лин, управляющий директор BK Asset Management. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил в четверг, что республиканцы Сената США представят на следующей неделе свое предложение о новом раунде помощи, включая более прямые выплаты американцам и частичное продление повышенных пособий по безработице.  Он добавил, что администрация запросила дополнительное время для рассмотрения мелких деталей этого предложения. Аналитики говорят, что напряженность между США и Китаем также оказала давление на доллар. Министерство иностранных дел Китая сообщило посольству США рано утром в пятницу о закрытии своего консульства в городе Чэнду после того, как Вашингтон распорядился закрыть китайское консульство в Хьюстоне. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности во всех отраслях экономики за май, а в 05:00 GMT - основной индекс потребительских цен от Банка Японии за июнь. В 06:00 GMT Япония опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за июль. В 08:00 GMT Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июль. Также в 08:00 GMT еврозона заявит об изменении объема кредитования частного сектора и агрегата М3 денежной массы за июнь. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за июнь.

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 10:00 GMT Британия опубликует индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за май, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за июль.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июль. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за июнь. В 12:30 GMT США сообщат об изменении баланса внешней торговли товарами за июнь. В 14:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема розничной торговли за июнь.

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июль. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс импортных цен за 2-й квартал и сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июль. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении уровня безработицы за июнь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за июль. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT США заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за июнь, а в 23:50 GMT - об изменении объема промышленного производства за июнь.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за июль. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс цен производителей за 2-й квартал и сообщит об изменении объема кредитования частного сектора за июнь. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за июль и заявит об изменении объема закладок новых фундаментов за июнь. В 05:30 GMT Франция объявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 06:30 GMT Швейцария заявит об изменении реального объема розничной торговли за июнь. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении объема потребительских расходов за июнь и выпустит индекс потребительских цен за июль. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июль. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за май и выпустит индекс цен производителей за июнь. Также в 12:30 GMT США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за июнь и индекс себестоимости рабочей силы за 2-й квартал, и сообщат об изменении личных доходов и расходов за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль, а в 14:00 GMT - индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Чтобы предотвратить финансовый кризис в США, иностранные инвесторы должны доверять США и покупать финансовые активы, выпущенные в стране. Тем не менее, иностранные инвесторы могут быть обеспокоены экономической программой Джо Байдена, конфликтной политикой Дональда Трампа и негативными последствиями протекционизма, экономическим ущербом, вызванным длительным кризисом в области здравоохранения, а также социальной и политической напряженностью в США.

"Программа, представленная Джо Байденом, не является позитивной для финансовых рынков: резкое увеличение минимальной заработной платы и, следовательно, инфляции и долгосрочных процентных ставок и, в итоге, ожидания продажи облигаций США; резкое повышение налогов (на корпоративные доходы, доходы домашних хозяйств, богатство и прирост капитала), что является негативным фактором для рынков акций и корпоративных облигаций. Растущая напряженность между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Китаем и Европой, с другой, в результате политики Дональда Трампа беспокоит инвесторов. В частности, они поняли, что протекционизм негативен для Соединенных Штатов: он спровоцировал обвал на фондовых рынках в конце 2018 года, когда Трамп ввел несколько тарифов. Неамериканские инвесторы также могут быть обеспокоены тем, что продолжительный кризис в области здравоохранения в США заметно ухудшит американскую экономику: постоянная потеря роста, устойчиво высокий уровень безработицы и банкротства. Социальная и политическая напряженность в Соединенных Штатах (между республиканцами и демократами, между чернокожим сообществом и республиканскими правыми и т. д.) может беспокоить иностранных инвесторов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Иена, рассматриваемая как актив-убежище, выросла до более чем четырехмесячного максимума, в то время как доллар США упал до почти двухлетнего минимума, так как аппетит к риску снизился на фоне целого ряда опасений, начиная от задержки законопроекта о пакета стимулов, всплеска случаев заражения вирусом и напряженности в отношениях между США и Китаем.

Доллар был на пути к тому, чтобы зафиксировать свои худшие недельные показатели более чем за четыре месяца по отношению к корзине валют. На фоне растущего курса евро борющийся доллар демонстрирует самое большое недельное процентное снижение с начала июня.

"Инвесторы избегают доллара США, потому что они обеспокоены перспективами американской экономики, и даже если правительство предложит еще один пакет стимулов, он может оказаться недостаточным, и запоздалым”, - сказала Кэти Лин, управляющий директор BK Asset Management.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил в четверг, что республиканцы Сената США представят на следующей неделе свое предложение о новом раунде помощи, включая более прямые выплаты американцам и частичное продление повышенных пособий по безработице.  Он добавил, что администрация запросила дополнительное время для рассмотрения мелких деталей этого предложения.

Пособия по безработице в США истекают на следующей неделе, и без продления этих пособий миллионы безработных американцев будут массово сталкиваться с финансовыми трудносятми. Это “горячая кнопка " для инвесторов и серьезная угроза для экономики США, поскольку правительство пытается контролировать распространение нового коронавируса. Число случаев коронавируса в США превысило отметку в 4 миллиона человек, что является вехой пандемии, в результате которой погибли более 143 000 американцев и десятки миллионов человек остались без работы.

Аналитики говорят, что напряженность между США и Китаем также оказала давление на доллар. Министерство иностранных дел Китая сообщило посольству США рано утром в пятницу о закрытии своего консульства в городе Чэнду после того, как Вашингтон распорядился закрыть китайское консульство в Хьюстоне. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цена на золото выросла почти на 24% в этом году, так как реальная доходность упала. Стратеги Capital Economics стали более позитивно относиться к прогнозам по стоимости желтого металла, поскольку они считают, что фон будет оставаться благоприятным, ограничивая любое снижение, даже если часть "пара" выйдет из ралли цен на золото в следующем году.

"Мы повысили наш прогноз по цене на золото, так как ожидаем, что реальная доходность немного снизится и останется низкой в течение некоторого времени. Теперь мы думаем, что золото завершит год на уровне $1900 за унцию ($1600 ранее) и цена будет оставаться повышенной в течение следующих двух лет. В ближайшей перспективе, мы считаем, что темпы инфляции будут повышаться, возвращаясь к уровню до пандемии, по мере того, как экономика оправится от спада, вызванного блокировкой. И хотя мы ожидаем, что номинальная доходность 10-летних казначейских облигаций также вырастет, она не будет расти так сильно. Чистый эффект от этих шагов будет заключаться в снижении реальной доходности к концу 2020 года. В результате мы ожидаем, что к концу года цена на золото немного повысится. Это мнение подтверждается нашим прогнозом о том, что доллар США ослабнет во второй половине 2020 года. Мы думаем, что могут быть группы инвесторов - обеспокоенные возможностью неудержимой инфляции из-за крайне мягкой денежно-кредитной политики - которые будут искать убежища на рынке золота. В ближайшей перспективе слабый спрос должен сдерживать инфляционные последствия ограничений предложения и политических стимулов. И в среднесрочной перспективе, мы думаем, что фирмы с большей вероятностью укрепят свои балансы, чем приступят к росту инфляционных расходов. Таким образом, спрос на хеджирование инфляции должен исчезнуть".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фонд восстановления Европейского Союза знаменует собой укрепление фундаментальных показателей евро, отмечают аналитики Rabobank. Они прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне $1.15/$1.16 в ближайшие 1 - 3 месяца по сравнению с предыдущим прогнозом $1.13.

"Мы пересмотрели наши прогнозы по EUR/USD сторону повышения и теперь ожидаем, что EUR/USD будет торговаться между 1.15-1.16 в следующие 1 и 3 месяца. В ожидании того, что аппетит к риску будет ослаблен в ближайшие месяцы и что доллар США останется основным безопасным убежищем, мы прогнозируем падение пары к уровню 1,12 в 6--и месячной перспективе. EUR / USD сталкивается с критическим техническим барьером - долгосрочной нисходящей линией тренда на 1.1648. Прорыв выше (в идеале, недельное или даже месячное закрытие выше этого уровня) будет основным бычьим сигналом, который поддержит мнение о том, что пара EUR/USD находится в начале разворота нисходящего тренда с максимума 2008 года. Следующей целью для быков станет 38,2% откат по Фибоначчи 38,2% на уровне 1,2510".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 18 по 24 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 1 единицу, и составило 181 штуку. Напомним, годом ранее количество установок составляло 776 штук. Количество установок по добыче газа упало на 3 штуки, и составило 68 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 2 штуки, и составило 251 штуку (по сравнению с 946 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 17 июля, общее число буровых установок в стране снизилось на 5 штук, и составило 253 единицы. Количество нефтяных установок упало на 1 штуку, до 180 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 4 штуки, и составило 71 штуку.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $40.82 (-0.51%) по сравнению с $40.93 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки упали в пятницу, так как обострение дипломатической напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира продолжало оказывать давление на настроения.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как стоимость акций технологического и здравоохранительного секторов снижается и инвесторы взвешивают новый виток обострения отношений США и Китая и неоднозначную корпоративную отчетность. Однако, дальнейшее снижение сдерживают благоприятные макроэкономические данные и ожидания утверждения нового пакета помощи в связи с коронавирусом.

Акции крупных IT-компаний, которые демонстрировали опережающую динамику в этом году, продолжают снижаться. Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA) упали на -0.6%-5.2%. 

Акции фармацевтических компаний дешевеют в ожидании, что американский президент Дональд Трамп подпишет распоряжения, направленные на снижение цен на лекарства, позднее сегодня (19:00 GMT).

Китай приказал США закрыть свое консульство в городе Чэнду. Это произошло через несколько дней после того, как Вашингтон распорядился закрыть консульство Китая в Хьюстоне после обвинений в шпионаже. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что прежняя система отношений США и Китая потерпела крах. Он назвал Китай новой тиранией и обвинил страну в несправедливых торговых практиках, нарушениях прав человека и попытках внедрить китайских агентов влияния в американское общество. Новая волна эскалации американо-китайских отношений вновь подняла вопрос о судьбе так называемой первой фазы торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Intel (INTC; -15.4% в моменте), American Express (AXP; -0.3%), Honeywell (HON; -2.4%), Verizon (VZ; +0.7%) и др.

Обзор IHS Markit показал, что деловая активность в США стабилизировалась в июле. Согласно отчету, сводный индекс деловой активности PMI IHS Markit Flash в США составил 50.0 в июле по сравнению с 47.9 в конце второго квартала.. Таким образом, последние данные указывают на окончание пятимесячного спада, начавшегося в феврале. При этом, индекс деловой активности в секторе услуг в США составил 49.6 в июле, по сравнению с 47.9 в июне, указывая на то, что темпы снижения замедлились. В то же время деловая активность в производственном секторе поднялась выше нейтральной отметки 50.0 до уровня 51.3, по сравнению с 49.8 в июне, благодаря первыми всплесками производства и новых заказов за последние пять месяцев.

Отчет Министерства торговли показал, что продажи новых домов выросли на 13.8% до 776 000 в годовом исчислении в июне после резкого роста на 19.4% до пересмотренного показателя в 682 000 в мае. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 3.6%, до 700 000 с 676 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. При гораздо большем, чем ожидалось, росте продажи новых домов продолжали восстанавливаться после падения до самого низкого годового показателя за более чем год в апреле и достигли самого высокого уровня с июля 2007 года.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -15.38%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +1.04%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.32%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает позиционирование среди валют G10 и отмечает некоторые из своих текущих валютных сделок.

"Позиционирование наиболее насыщено в швейцарских франках, шведских кронах, евро и золоте. Все они находятся выше уровней (1.0), которые, как утверждают наши бэктесты, исчезают из-за возврата к среднему значению. Рынок уменьшил длинное позиционирование по JPY в прошлом месяце и повсеместно, казалось, добавил еще больше коротких позиций по доллару США. Единственным исключением является CAD, где индикатор позиционирования близок к нейтральному (нулю). Наши сделки (к сожалению) нацелены на то, чтобы преодолеть эти пробелы в ценах. Мы предпочитаем длинные позиции по CADNOK, но остаемся продавцами SEKJPY, CHFJPY, AUD и NZD против CAD и USD. В целом, мы ожидаем возврат к среднему значению некоторых из этих валют в течение следующих 4-6 недель", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Natixis отмечают, что неолиберальный капитализм привел к дезинфляции, связанной с выбором, сделанным для повышения прибыльности, и очень низкими реальными процентными ставками, которые означают накопление богатства. Переход к другому равновесию - с более высокой инфляцией, процентными ставками, близкими к темпам роста и сокращением неравенства в богатстве - потребует прекращения неолиберального капитализма.

"Целью неолиберального капитализма является главным образом повышение корпоративной прибыльности, чтобы получить высокую рентабельность собственного капитала для акционера. С этой целью неолиберальный капитализм осуществил: искажение распределения доходов по отношению к наемным работникам и, следовательно, низкую заработную плату; переход в развивающиеся страны с низкой стоимостью рабочей силы с целью снижения издержек производства; налоговую конкуренцию между странами, в частности с более низкими налогами на прибыль; сильные инвестиции в ископаемое топливо, стоимость которого низка, и корпоративную концентрацию, позволяющую получать монопольную ренту. В то время как корпоративная концентрация носит инфляционный характер, все остальные характеристики неолиберального капитализма являются дезинфляционными. Дезинфляция позволила центральным банкам поддерживать процентные ставки на очень низком уровне, а также позволила реальным процентным ставкам оставаться очень низкими, что объясняет вторую характеристику неолиберального капитализма: накопление богатства из-за роста цен на активы и увеличения неравенства в богатстве".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции American Express (AXP) оказались под давление в ходе торгов в пятницу, поскольку финансовые результаты компании во втором квартале пострадали из-за сокращения командировок и посещений ресторанов.

Компания, известная своим старым лозунгом “Don’t leave home without it” ("Не выходи из дома без нее") с трудом приспосабливалась к тому времени, когда многие из ее клиентов, особенно состоятельные деловые люди, не могут покинуть дом. 

Эмитент кредитных карт сообщил, что его прибыль во втором квартале составила $257 млн., что на 85% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, поскольку клиенты вносят меньше средств на свои кредитные карты. Показатель прибыль на акцию (EPS) American Express составил $0.29 при выручке в $7.7 млрд. Выручка снизились на 29% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

"Тогда как результаты нашего второго квартала отражают трудности текущих условий, мы по-прежнему уверены, что наша стратегия преодоления этого периода неопределенности является правильной", - отметил исполнительный директор Стивен Скери (Stephen Squeri) в своем заявлении в пятницу.

Он добавил, что объемы трат пользователями карт в мае и июне постепенно восстановились по сравнению с минимумами марта, и что компания скорректировала свою программу вознаграждений, чтобы сделать более привлекательными продукты, которые имеют смысл в условиях работы в удаленном режиме.

Резервы под кредитные убытки American Express составили $1.6 млрд., по сравнению с $861 млн. в аналогичном периоде прошлого года. Большая часть этого увеличения была вызвана увеличением резервов на $628 млн. из-за пессимистичных экономических перспектив.

Акции American Express в этом году упали на 22%, так как компания, которая в значительной степени зависит от бизнеса и тратящих деньги туристов, видела, что большая часть этой активности приостановилась из-за пандемии.

Компания смогла значительно сократить свои расходы в последнем квартале, так как ее глобальные группы финансовых услуг для потребителей и коммерческих финансовых услуг сократили расходы примерно на 30%. Но этого было недостаточно, чтобы компенсировать негативное влияние того, что клиенты стали использовать свои карты меньше.

Хотя глобальная группа услуг для потребителей смогла получить прибыль в размере $552 млн., что на 40% меньше, чем во втором квартале предыдущего года, ее глобальные коммерческие услуги сообщили о потере $60 млн. Для сравнения, во втором квартале прошлого года последний сегмент показал прибыль в $561 млн. Негативный результат последнего квартала отражает увеличение резервов.

Учитывая, что предприятия, скорее всего, будут медленно возвращать людей в офис из-за роста случаев заболевания коронавирусом, у American Express впереди непростой путь.

На текущий момент акции AXP котируются по $95.68 (-1.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились примерно на 1%, так как эскалация напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем и более широкая экономическая неопределенность оказывали давление на рынок.

Читать далее 

Золото подорожало в пятницу, и преодолело психологический уровень $1900 впервые с 2011 года, поскольку ухудшение отношений между США и Китаем усилило опасения по поводу удара по мировой экономике, уже пошатнувшейся от пандемии коронавируса.

Читать далее 

Берт Колейн, старший экономист ING, отмечает, что композитный индекс PMI вырос с 48,5 до 54,8 в июле - значительный скачок, который продолжает сигнализировать об улучшении деловой активности, поскольку еврозона оставляет блокировки позади.

"Мы не хотим рассматривать чтение индекса очень буквально, вместо этого мы думаем, что направление индекса более полезно в эти неопределенные времена. Значительное улучшение указывает на то, что спрос восстанавливается по мере восстановления экономики, что подтверждает наше мнение об очень сильном показателе роста в 3-м квартале. Также важна скорость восстановления немецких экспортеров, которые показали некоторые признаки жизни, так как спрос со стороны Китая в июле набирал обороты, но и внутренний спрос еврозоны тоже. Для самого сильного экспортера еврозоны это позитивная новость, и это ранний признак того, что торговля, возможно, также начала осторожное восстановление. Несмотря на то, что производство восстанавливается, предприятия все еще сокращают рабочие места значительными темпами. Это соответствует нашим ожиданиям, поскольку краткосрочные схемы работы искусственно поддерживали безработицу на низком уровне на протяжении всего периода блокировки, и мы ожидаем, что безработица будет расти в течение некоторого времени. Это будет ключевым фактором, препятствующим восстановлению после завершения первой фазы быстрого роста из-за отмены блокировок"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о резком увеличении продаж новых домов в США в прошлом месяце, Министерство торговли США опубликовало отчет о том, что продажи новых домов продолжали расти в июне.

Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов выросли на 13,8 процента до 776 000 в годовом исчислении в июне после резкого роста на 19,4 процента до пересмотренного показателя в 682 000 в мае. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 3,6 процента, до 700 000 с 676 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

При гораздо большем, чем ожидалось, росте продажи новых домов продолжали восстанавливаться после падения до самого низкого годового показателя за более чем год в апреле и достигли самого высокого уровня с июля 2007 года.

Продажи новых домов на Северо-востоке страны показали особенно резкий рост, увеличившись на 89,7 процента, до 55 000 в год.

В отчете говорится, что продажи новых домов на Западе также выросли - на 18,0 процента, в то время как продажи на Среднем Западе и Юге подскочили на 10,5 процента и 7,2 процента соответственно.

Средняя цена продажи новых домов, проданных в июне, составила $329 200, что на 6,1 процента выше, чем $310 200 в мае, и на 5,6 процента выше, чем $311 800 в том же месяце год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале третьего квартала частные компании США сообщили о стабилизации деловой активности, при этом сокращение объема производства в секторе услуг продолжилось, а производители сигнализировали о скромном росте производства. Однако росту препятствовали возросшие темпы сокращения новых заказов, частично связанные с возобновлением мер по сдерживанию распространения COVID-19.

Скорректированный с учетом сезонных колебаний, сводный индекс деловой активности PMI IHS Markit Flash в США составил 50,0 в июле по сравнению с 47,9 в конце второго квартала, сигнализируя о стабилизации производства в частном секторе. Таким образом, последние данные указывают на окончание пятимесячного спада, начавшегося в феврале.

Индекс деловой активности в секторе услуг в США составил 49,6 в июле, по сравнению с 47,9 в июне, указывая на то, что темпы снижения замедлились.

Хотя темпы снижения деловой активности замедлились, в июле число новых предприятий сократилось более быстрыми темпами. Тем не менее, давление на производственные мощности привело к небольшому увеличению численности рабочей силы.

Поставщики услуг указали на резкий рост темпов инфляции цен на сырье в июле, поскольку цены поставщиков были повышены, особенно на дезинфицирующую продукцию. Однако фирмы смогли частично переложить более высокие издержки на клиентов благодаря самому быстрому росту отпускных цен с октября 2018 года.

Деловая уверенность среди поставщиков услуг продолжала расти на фоне надежд на прекращение пандемии.

Деловая активность в производственном секторе поднялась выше нейтральной отметки 50,0 до уровня 51,3, по сравнению с 49,8 в июне. Общий рост был обусловлен первыми всплесками производства и новыми заказами за последние пять месяцев.

Численность рабочей силы в производственном секторе в целом не изменилась в июле, поскольку темпы сокращения отставания еще больше снизились. Хотя некоторые фирмы отмечали возвращение уволенных работников и наем новых сотрудников, другие сохраняли осторожность из-за исторически приглушенных условий спроса и сохраняющейся неопределенности, связанной с пандемией. Тем не менее, ожидания по выпуску продукции укрепились до самого высокого уровня с февраля на фоне надежд на восстановление после улучшения ситуации с пандемией.

Затраты на ввод и выпуск продукции росли более быстрыми темпами в июле, поскольку поставщики подняли свои цены из-за более высоких транспортных расходов. Более высокие входные цены частично передавались клиентам за счет более высоких выходных сборов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.29 (+0.54%)

Золото $1,901.90 (+0.63%)

EUR/USD: 1.1500 (916 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,212.50 (-0.47%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.11% до уровня 10,431.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне негативных сообщений об отношениях между США и Китаем, переговорах по законопроекту  о помощи в связи с коронавирусом и неоднозначной корпоративной отчетности. 

Китай приказал США закрыть свое консульство в городе Чэнду. Это произошло через несколько дней после того, как Вашингтон распорядился закрыть консульство Китая в Хьюстоне после обвинений в шпионаже. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что прежняя система отношений США и Китая потерпела крах. Он назвал Китай новой тиранией и обвинил страну в несправедливых торговых практиках, нарушениях прав человека и попытках внедрить китайских агентов влияния в американское общество.  Новая волна эскалации американо-китайских отношений вновь подняла вопрос о судьбе так называемой первой фазы торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Издание The New York Times сообщило, что республиканцы в Сенате и администрация Трампа все еще не могут договориться о том, как продлить дополнительные выплаты людям, оказавшимся без работы из-за коронавируса, срок действия которых скоро завершится. Из-за этого публикация законопроекта о новом пакете финансовой помощи для борьбы с коронавирусом  задерживается до понедельника.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Intel (INTC; -13.8% на премеркете), American Express (AXP; -1.4%), Honeywell (HON; +1.0%), Verizon (VZ; +0.3%) и др.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также статистика продажам новостроек в июне (14:00 GMT). 

Цены производителей в Испании снизились в июне более медленными темпами, показали данные статистического управления INE.

Индекс цен производителей упал на -6,1% в годовом исчислении в июне, после снижения на -8,8% в мае.

Без учета энергоносителей цены производителей в июне снизились на -0,9%, как и в предыдущем месяце.

Цены на энергоносители снизились на -16,7% в июне в годовом исчислении, а цены на промежуточные товары снизились на -3,2%.

Между тем цены на товары длительного пользования выросли на 0,5%.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 2,0% в июне после снижения на -0,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Индекс потребительского доверия в Италии сократился в июле, согласно результатам опроса, проведенного статистическим бюро ISTAT.

Доверие потребителей сократилось до 100,0 в июле с 100,7 в июне. Экономисты прогнозировали оценку в 103,8.

Индекс уверенности в производстве вырос до 85,2 в июле с 80,2 в июне. Экономисты прогнозировали рост показателя до 85,5 балла.

Индекс экономических настроений в июле снизился до 85,7 с 87,1 в предыдущем месяце.

Бизнес доверия увеличилось до 76,7 в июле с 66,2 в предыдущем месяце.

В строительном секторе индекс настроений вырос до 129,7 с 124,0.

Показатель для сектора услуг вырос до 65,8 с 52,1 в июне, а для розничной торговли вырос до 86,3 с 79,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Northland Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Under Perform с Market Perform

Аналитики ROTH Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Daiwa Securities снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Outperform

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy с Neutral

Банк России понизил свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов до нового рекордно низкого уровня  и сигнализировал о дальнейшем сокращении, поскольку ожидается, что экономика будет следовать за постепенным восстановлением после спада, вызванного пандемией коронавируса.

Совет директоров во главе с губернатором Эльвирой Набиуллиной принял решение снизить базовую ставку до 4,25% с 4,50%. Решение совпало с ожиданиями экономистов.

Банк снизил ставку на 100 базисных пунктов в июне и на 50 базисных пунктов в апреле.

Банк заявил, что рассмотрит необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки на своих предстоящих заседаниях.

Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию, отмечает банк.

По данным совета директоров, существует риск того, что в 2021 году инфляция может отклониться от целевого показателя в 4%. Значительное смягчение денежно-кредитной политики с апреля было направлено на обуздание этого риска и стабилизацию инфляции, близкую к 4%.

Учитывая текущую позицию денежно-кредитной политики, прогнозируется, что годовая инфляция достигнет 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и в дальнейшем будет близка к 4%.

Благодаря смягчению денежно-кредитной политики и мерам регулирования экономика, по прогнозам, вырастет на 4,5-5,5% в 2020 году.

После этого ВВП, как ожидается, пойдет по пути восстановления с прогнозируемым ростом в 3,5-4,5% в 2021 году и 2,5-3,5% в 2022 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Японская иена выросла до месячного максимума, в то время как  евро торговался около максимумов с октября 2018 года, получая поддержку от позитивных данных по индексу менеджеров по закупкам за июль в основных развитых странах.

Частный сектор еврозоны вырос быстрее всего за два года в июле из-за ослабления мер по сдерживанию коронавируса , показали данные быстрого опроса IHS Markit.

Сводный индекс вырос деловой активности в еврозоне вырос до 25-месячного максимума 54,8 с 48,5 в июне. Это было выше прогноза экономистов 51,1.

Иена в последний раз выросла на 0,6% до, самого высокого уровня с 23 июня, после того, как министерство иностранных дел Китая заявило посольству США в пятницу рано утром о закрытии консульства в городе Чэнду, после того как Вашингтон приказал закрыть китайское консульство в Хьюстоне.

Китайско-американские отношения ухудшились из-за проблем, начиная от пандемии COVD-19, которая началась в Китае, до торговой и деловой практики Пекина, его территориальных притязаний в Южно-Китайском море и его подавления в Гонконге.

Фунт был в целом устойчивым по отношению к доллару и вырос по отношению к евро, оказавшись под влиянием экономических данных, которые лучше ожиданий, но все еще на пути к самому большому недельному росту по отношению к доллару с первой недели июня.

Индексы менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Великобритании выросли в июле, согласно первоначальным «быстрым» показаниям IHS Markit.

Показатель доверия потребителей Великобритании остался неизменным в июле на более низком уровне, показали итоговые данные группы по исследованию рынка GfK, при этом соответствующий индекс в июле достигнет -27, не изменившись по сравнению со вспышкой, но выше июньского показателя -30.

Объем розничных продаж в Великобритании вырос в июне на 13,9% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 12,3% в мае и больше, чем прогноз экономистов в 8%.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1585-1.1625 - около максимумов с начала октября 2018 года.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2715-70 - около более чем месячного максимумам.

USD/JPY: пара резко снизилась с Y106.90 до Y106.15, достигнув месячного минимума.

В фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США за июль, которые выйдут в 13:45 GMT. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.18 в расчете на одну акцию (против $1.23 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $30.400 млрд. (-5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.976 млрд.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $55.70 (-0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $2.07 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.02 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.675 млрд. (-29.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.252 млрд.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $96.25 (-0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как опасения по поводу роста числа случаев Covid-19 и резкой эскалации напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем омрачили множество позитивных экономических данных из региона.

Через несколько дней после того, как правительство США приказало Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас, Китай объявил о закрытии консульства США в Чэнду, заявив, что это «законный и необходимый ответ на необоснованные действия Соединенных Штатов».

Акции технологических компаний упали в цене вслед за американскими аналогами: SAP, Infineon Technologies и Dialog Semiconductor теряют -4-5% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Dassault Aviation упала на -3,7%, после того, как ее чистая прибыль за первое полугодие 2020 года снизилась до 32,00 млн евро с 253,7 млн ​​евро в предыдущем году.

Акции Thales подешевели на -2,6%, поскольку он установил новые финансовые ориентиры, основанные на стабилизации ситуации в экономике и здравоохранении.

Бумаги Vodafone упали в цене на -4,7%. Сообщив о небольшом падении выручки в первом квартале, компания заявила, что ее бизнес мобильных вышек будет выделен посредством публичного предложения во Франкфурте в начале следующего года.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны вырос быстрее всего за два года в июле из-за ослабления мер по сдерживанию коронавируса , показали данные быстрого опроса IHS Markit.

Сводный индекс  вырос до 25-месячного максимума 54,8 с 48,5 в июне. Это было выше прогноза экономистов 51,1.

Индексы менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Великобритании выросли в июле, согласно первоначальным «быстрым» показаниям IHS Markit.

Показатель доверия потребителей Великобритании остался неизменным в июле на более низком уровне, показали итоговые данные группы по исследованию рынка GfK, при этом соответствующий индекс в июле достигнет -27, не изменившись по сравнению со вспышкой, но выше июньского показателя -30.

Объем розничных продаж в Великобритании вырос в июне на 13,9% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 12,3% в мае и больше, чем прогноз экономистов в 8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.26 в расчете на одну акцию (против $2.10 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.477 млрд. (-19.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.279 млрд.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $153.50 (-0.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор Великобритании вырос в июле самыми быстрыми темпами за последние пять лет после ослабления мер по ограничению распространения коронавируса , как показали пятничные данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс деловой активности  IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply вырос до 61-месячного максимума 57,1 в июле с 47,7 в июне. Ожидается, что счет повысится до 51,1.

Показатель поднялся выше нейтрального уровня 50,0 впервые с февраля. Индекс рос три месяца подряд после достижения рекордного минимума опроса в 13,8 в апреле. Июльское расширение было самым быстрым за всю историю наблюдений с июня 2015 года.

Респонденты прокомментировали постепенное увеличение деловой активности после периода блокировки во втором квартале.

Поставщики услуг часто отмечали, что пропускная способность бизнеса оставалась ограниченной, а эксплуатационные расходы возросли благодаря усилиям по смягчению последствий Covid-19, а в производственном секторе отметили вероятность медленного возврата к уровням производства, наблюдавшимся до пандемии.

Фирмы сообщили о значительном восстановлении новых объемов заказов в июле, особенно от внутренних покупателей. Численность занятых продолжала резко падать с ускорением сокращения рабочих мест с предыдущего месяца.

Деловые настроения в отношении прогноза на год оставались значительно выше минимума марта. Тем не менее, скорость восстановления была умеренной.

Предварительный индекс деловой активности сектора услуг вырос до 56,6 в июле с 47,1 в июне до пятилетнего максимума. Ожидалось, что чтение будет расти умеренно до 51,5.

Производственный PMI в июле составил 53,6 против 50,1 в июне. Это был самый высокий показатель с марта 2019 года и выше прогноз 52,0.

“Экономика Великобритании начала третий квартал на прочной основе”, - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес - экономист IHS Markit.

“Июльский PMI представляет собой шаг в правильном направлении, но еще предстоит подняться на гору, прежде чем появится устойчивое восстановление”, - добавил Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.23 в расчете на одну акцию (против $1.06 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.728 млрд. (+19.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.551 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.10 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.14 на акцию) при выручке в размере $18.20 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $17.94 млрд.).

По итогам всего 2020 ФГ компания рассчитывает заработать около $4.85 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $4.78 на акцию) при выручке в размере $75.00 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $73.83 млрд.).

Кроме того, Intel заявила о задержке запуска 7-нм процессоров.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $53.20 (-11.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Кто из российских миллиардеров разбогател сильнее всех за время пандемии

Forbes составил список миллиардеров, чье состояние росло с середины марта самыми быстрыми темпами. Среди героев российского списка богатейших бизнесменов есть те, кто разбогател за время пандемии почти вдвое

CNN

Билл Гейтс вновь отверг теории о его «причастности» к пандемии коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в очередной раз отверг конспирологические теории о том, что он якобы имеет отношение к появлению пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Bloomberg

SpaceX может продать свои акции на $1 млрд

Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX , принадлежащая Илону Маску, ведет переговоры с инвесторами, чтобы привлечь $1 млрд, продав свои акции, пишет Bloomberg.

Handelsblatt

Неужели миру больше не нужна нефть?

Пандемия обострила крупнейший в истории кризис нефтяной индустрии. Предложение превышало спрос еще до коронавируса, а сейчас более 20 американских нефтяных компаний объявили о банкротстве. По всему миру у нефтяников сокращения и огромные долги. Ситуация с газом еще хуже. Неужели мир отказывается от ископаемого топлива?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Правительство США должно отменить тарифы, наложенные на европейские продукты, такие как французское вино, заявил в пятницу министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Ле Мэр сделал комментарии, после того, как европейский производитель самолетов Airbus сделал то, что Airbus описал как последний шаг, направленный на прекращение трансатлантической торговой войны из-за миллиардов долларов авиационных субсидий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США, а также опасений по поводу роста напряженности в отношениях между США и Китаем.

Японские рынки были закрыты в связи с официальным выходным в стране. 

Китайские акции привели к региональным потерям из-за обострения напряженности между США и Китаем.

Через несколько дней после того, как правительство США приказало Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас, Китай объявил о закрытии консульства США в Чэнду, заявив, что это «законный и необходимый ответ на необоснованные действия Соединенных Штатов».

Австралийские рынки резко упали, поскольку штат Виктория сообщил о росте смертности от коронавируса, а казначей Джош Фриденберг заявил, что дефицит федерального бюджета достиг почти $86 млрд в прошлом финансовом году. 

Золотодобытчики сорвали пятидневную серию побед, а акции Northern Star Resources и Regis Resources упали более чем на -2%. Рыночная стоимость Evolution Mining упала на целых -7,8%.

Страховая компания Insurance Australia Group снизила капитализацию на -7,8%, после того, как отменила свой окончательный дивиденд и понизила свои ожидания по прибыли на 2020 год. 

В энергетическом секторе акции Santos упали в цене на -1,2%, а Oil Search - на -3,4%.

Частный сектор Австралии набрал обороты в июле после спада, вызванного пандемией коронавируса, показали сегодня предварительные данные IHS Markit.

Сводный индекс общего выпуска Банка Содружества вырос в июле до 57,9 с 52,7 в июне. Деловая активность росла самыми быстрыми темпами с апреля 2017 года, причем общее расширение обусловлено резким ростом активности в сфере услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост частного сектора еврозоны в июле достиг 2-летнего максимума из-за ослабления мер по сдерживанию коронавируса , показали данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс деловой активности вырос до 25-месячного максимума 54,8 с 48,5 в июне. Это также было выше прогноза экономистов в 51,1.

Улучшение частично отразило технический отскок от недавних блокировок, поскольку предприятия и их клиенты все чаще возвращались к работе после дальнейшего ослабления мер по сдерживанию распространения Covid-19 во всем регионе.

Опрос показал, что ожидаемые результаты в июле улучшились, а также увеличился приток новых заказов и уменьшились потери рабочих мест.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению сектора услуг вырос до 55,1 с 48,3 в июне. Ожидаемое значение было 51,0.

Производственный индекс PMI составил 51,1 против 47,4 в июне и прогноз 50,0.

"Эти данные добавляют признаков того, что экономика должна увидеть сильный отскок после беспрецедентного обвала во втором квартале", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

"Однако, в то время как показатели выпуска опроса намекают на первоначальное V-образное восстановление, другие показатели, такие как отставание в работе и занятость, предупреждают о рисках снижения прогноза", - добавил Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются, так как возросла напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

Нефть марки Brent подешевела на 25 центов до $43,06 за баррель, а американская нефть марки WTI упала в цене на 28 центов до $40,79.

Китай приказал Соединенным Штатам закрыть свое консульство в городе Чэнду в пятницу, в ответ на требование США на этой неделе закрыть китайское консульство в Хьюстоне, поскольку отношения между двумя крупнейшими экономиками мира ухудшаются.

Доллар упал до 22-месячных минимумов против корзины валют.

Более слабый доллар обычно стимулирует покупку товаров по цене доллара США, таких как нефть, потому что они становятся дешевле для держателей других валют.

Экономические перспективы США в прошлом месяце ухудшились на фоне возобновления блокировок в некоторых штатах из-за растущего числа случаев заражения коронавируса.

Число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, на прошлой неделе достигло 1,416 млн. - впервые за почти четыре месяца неожиданно увеличившись, указывая на то, что восстановление экономики США застопорилось на фоне возобновления случаев COVID-19.

В четверг Соединенные Штаты зарегистрировали более 1000 смертей от COVID-19 в течение третьего дня подряд, когда пандемия усиливается в южных и западных штатах.

В то время как рост числа случаев заражения вызвал опасения по поводу возобновления правительственной блокировки, опасения, что спрос на нефть может быть затронут, усугубились в результате напряженности между Соединенными Штатами и Китаем - двумя крупнейшими потребителями нефти в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Германии стабилизировался в июле, избегая спада впервые за 19 месяцев, и это дает надежду на выздоровление после долгой рецессии, усугубленной пандемией COVID-19.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit вырос до 50,0 с 45,2 в июне, достигнув отметки, которая отделяет рост от сокращения впервые с декабря 2018 года.

Предварительный композитный индекс менеджеров по снабжению, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, подскочил до 55,5, его первое увеличение с февраля и выше прогнозов роста до 50,3.

“Июльский индекс PMI продемонстрировал уверенную динамику роста и значительно превзошел ожидания, и это является явным признаком того, что условия бизнеса в Германии улучшаются по мере восстановления активности и спроса”, - сказал Фил Смит, заместитель директора IHS Markit.

“Кроме того, для экономики, которой так сильно управляет экспорт, было обнадеживающе видеть, что производители сообщают о заметном росте продаж за рубежом”.

Фабрики продемонстрировали первый рост новых заказов с сентября 2018 года, когда производители крупнейшей экономики Европы столкнулись с падением спроса после решения Великобритании покинуть Европейский Союз и обострилась торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем.

Опрос также показал, что сектор услуг, который до введения запретов на распространение коронавируса в марте компенсировал спад в производстве, расширился впервые с февраля.

Ожидания и новые заказы в секторе также выросли, и работодатели наняли новых сотрудников впервые с февраля.

Исследование показало, что картина не была столь радужной в производственном секторе, где темпы увольнений немного увеличились в июле. Но новые экспортные заказы выросли впервые с августа 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловая активность во Франции увеличилась в июле намного больше, чем ожидалось, поскольку восстановление в сфере услуг после блокировки ускорилось.

Компилятор данных IHS Markit сообщил, что предварительный индекс менеджеров по закупкам подскочил до 57,6 с 51,7 в июне, достигнув самого высокого уровня с января 2018 года.

Это легко превзошло средний прогноз экономистов в 53,5 и привело к дальнейшему росту индекса от уровня в 50 пунктов, отделяющего расширение от сокращения.

Французская деловая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось, поскольку страна начала выходить из режима блокировки распространения  коронавируса 11 мая.

Правительство поставило Францию ​​под одну из самых жестких ограничений в Европе в середине марта, закрыв огромные участки второй по величине экономики еврозоны и ввергнув страну в худшую рецессию с момента появления современных рекордов в 1948 году.

Компании как в сфере услуг, так и в обрабатывающей промышленности увеличили производство в июле, поскольку резервы, созданные на фоне неудовлетворенного спроса, были неудовлетворены во время блокировки.

В доминирующем секторе услуг индекс PMI подскочил до 57,8 с 50,7, превзойдя ожидания на уровне 52,3, так как поток новых предприятий вернулся к росту впервые с февраля, до вспышки.

Между тем, в производственной сфере индекс PMI снизился до 52,0 с 52,3 в июне, что не оправдало ожиданий роста до 53,2. Хотя производство было самым высоким с начала 2018 года, новые заказы немного снизились.

В то время как экономика Франции восстанавливается быстрее, чем ожидалось, министр финансов Бруно Ле Маре заявил в четверг, что экономические данные все еще слишком хрупки, чтобы пересмотреть свой прогноз экономического спада на 11% в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в Великобритании зафиксировали двузначный рост в июне, после резкого падения, наблюдавшегося с начала пандемии коронавируса, сообщило в пятницу Управление национальной статистики.

Объем розничных продаж вырос на 13,9% в месяц, - быстрее, чем рост на 12,3% в мае, и больше, чем прогноз экономистов в 8%.

Рост продаж, исключая автомобильное топливо, улучшился до 13,5% в июне с 10,6% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 7,5%.

Непродовольственные магазины и продажи топлива показали сильный ежемесячный рост объема продаж на 45,5% и 21,5%, соответственно.

В годовом исчислении объем розничных продаж снизился более медленными темпами - на -1,6% после снижения на -12,9% в мае. Экономисты ожидали, что в июне падение составит -6,4%.

Без учета автомобильного топлива розничные продажи выросли на 1,7% в июне, в отличие от падения на -9,6% в мае. Экономисты прогнозировали снижение на -3,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в Великобритании остался неизменным на более низком уровне в июле, показали окончательные данные группы исследования рынка GfK

Индекс потребительского доверия в июле составил -27, не изменившись по сравнению с предварительными оценками, но выше, чем июньский показатель -30.

Индикатор прошлой личной финансовой ситуации незначительно вырос до -4 с -5, оцененных ранее в июле. Индикатор личной финансовой ситуации в течение следующих двенадцати месяцев вырос до нуля с -3.

Оценка общей экономической ситуации несколько ослабла, в то время как прогноз общей экономической ситуации несколько улучшился. Показатель для прошлой ситуации упал до -61, а для будущей ситуации вырос до -41.

Индекс основных покупок улучшился до -26 С -25 в предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Спрос на иену и доллар, как на валюты-убежища, резко вырос на фоне роста напряженности между США и КНР. Китайско-американские отношения продолжают ухудшаться после того, как Министерство иностранных дел Китая сегодня рано утром приказал Соединенным Штатам закрыть свое консульство в Чэнду в ответ на закрытие его консульство в Техасе.  

Напомним, что перед этим госсекретарь США Майк Помпео назвал китайско-американские отношения конфронтационными. «Если мы сейчас прогнемся, то дети наших детей могут оказаться во власти Коммунистической партии Китая. Ее действия сегодня являются основной угрозой для свободного мира» - сказал Помпео. Чиновник отметил, что Вашингтон и его союзники должны использовать «более творческие и настойчивые способы», чтобы заставить Коммунистическую партию Китая изменить свой путь. Помпео выразил убеждение, что Китай угрожает мировой экономике, вооруженные силы КНР становятся сильнее, более угрожающими, они используют по сути "рабский труд" своего народа, Huawei настоящая угроза национальной безопасности США, а китайское консульство в Хьюстоне стало центром шпионажа и краж интеллектуальной собственности.

На фоне данного обострения упали в цене акции азиатских фондовых площадок, курс австралийского и новозеландских долларов. При этом курс юаня просел к двухнедельному минимуму. 

Помимо напряженности в китайско-американских отношениях, инвесторы ожидают, что в пятницу в Европе и США будут опубликованы данные по индексу менеджеров по снабжению. Участникам рынков интересно узнать о прогрессе в восстановлении экономик после последствий от COVID-19. Внимание также будет приковано к принятию следующего пакета мер по спасению экономики США. На данный момент переговорный процесс между республиканцами и демократами зашел в тупик, а времени до конца месяца остается все меньше. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1595. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1590-20, оставаясь вблизи максимумов октября 2018 года. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1455). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2675-$1.2755 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2770 и оставаясь вблизи 6-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2625). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.85. Сегодня пара также сильно упала, опустившись к отметке Y106.35. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Британия сообщила об изменении объёма розничной торговли за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июль: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 11:00 GMT представитель Банка Англии Хаскель выступит с речью 

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных бондах 

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.4%

FTSE -1.2%

IBEX -1.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу снижением на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Пекин заявил, что отозвал лицензию на пребывания консульства США в юго-западном городе Чэнду в ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1707 (545)

$1.1681 (1390)

$1.1660 (1261)

Цена на момент написания обзора: $1.1599

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1541 (128)

$1.1512 (45)

$1.1476 (146)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 51000 контракта (согласно данным за 23 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4034);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2858 (1951)

$1.2830 (1812)

$1.2791 (1154)

Цена на момент написания обзора: $1.2735

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2638 (116)

$1.2605 (196)

$1.2528 (273)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 20280 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2736);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 19921 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1534);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 июля составило 0,98 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В ходе своего выступления государственный секретарь США, Майк Помпео заявил о необходимости поставить новую цель в отношениях с Китаем. Чиновник отметил, что Вашингтон и его союзники должны использовать «более творческие и настойчивые способы», чтобы заставить Коммунистическую партию Китая изменить свой путь. Помпео выразил убеждение, что Китай угрожает мировой экономике, вооруженные силы КНР становятся сильнее, более угрожающими, они используют по сути "рабский труд" своего народа, Huawei настоящая угроза национальной безопасности США, а китайское консульство в Хьюстоне стало центром шпионажа и краж интеллектуальной собственности.

Помимо этого госсекретарь заявил, что президент Китая Си Цзиньпин является сторонником тоталитарной идеологии. "Китайский народ отличается от коммунистической партии КНР. Мы должны взаимодействовать с этими людьми. Необходимо понимать, что коммунисты всегда лгут и их партия боится мнения китайского народа. Пришло время свободным странам действовать, чтобы защитить свое собственное экономическое процветание, свои идеалы от щупалец коммунистической партии Китая. Старая парадигма слепого взаимодействия с Китаем потерпела неудачу, и мы не должны ее продолжать" - добавил Майк Помпео.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade