Новости и прогнозы рынков CFD — 29-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.69%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.56%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор  (+2.01%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rabobank говорят, что в связи с сокращением британской программы сохранения рабочих мест (CJRS), безработица, несомненно, вырастет в ближайшие несколько месяцев.

"Другие данные по рынку труда, такие как вакансии, уже указывают на значительную слабость рынка труда. Кривая Бевериджа предполагает, что безработица уже была бы в диапазоне 8-10%, если бы не CJRS. Коллективная зарплата в Великобритании будет снижаться, а неопределенность, вызванная пандемией и Брекзитом, останется высокой. Это стимулирует частный сектор к сокращению доли заемных средств и увеличению своих сбережений. Экспансионистская фискальная позиция могла бы приспособить этот процесс, в то время как сдерживающая фискальная позиция могла бы привести к еще одной ловушке жесткой экономии. Тем не менее, аккомодационная фискальная политика сталкивается с внешними ограничениями. История не благосклонна к странам, которые постоянно испытывают двойной дефицит; отрицательная доходность государственных облигаций и растущая не глобальность Британии тоже не помогают. Это делает фунт уязвимой валютой. Правительство все еще может рассматривать это как риск, на который стоит пойти, в частности, если оно одновременно будет проводить промышленную стратегию, направленную на снижение дефицита текущего счета Великобритании".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Индикаторы вложений компаний в основной капитал пока еще не продемонстрировали улучшения

• Рост безработицы особенно сурово отражается на работниках с низким доходом, женщинах, афроамериканцах, латиноамериканцах

• Дальнейший курс экономики является чрезвычайно неопределенным

• Некоторые индикаторы потребительских расходов снизились с конца июня

• Дальнейший курс будет зависеть от действий на всех уровнях правительства

• ФРС готова использовать весь свой инструментарий

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ФРС будет держать ставки очень низкими до тех пор, пока будет уверена в восстановлении

• Курс экономики будет зависеть от того, что произойдет с вирусом

• Слабый спрос, низкие цены на нефть сдерживают инфляцию

• Финансовые условия улучшились, отчасти - в связи с действиями ФРС

• Пандемия будет оказывать сильное давление на экономику в краткосрочной перспективе

• Пандемия создает "существенные риски" для экономики в среднесрочной перспективе

• ФРС продлевает операции по валютным свопам по 31 марта 2021 г

• ФРС сохранит текущие темпы приобретения активов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал до двухлетнего минимума в среду, прежде чем Федеральная резервная система, как ожидается, подтвердит свое обязательство удерживать ставки около нуля в течение многих лет. Инвесторы также сосредоточатся на том, будет ли Центральный банк США указывать на более высокую терпимость к будущей инфляции.

Ожидания того, что ФРС позволит инфляции подняться выше, чем ожидалось ранее, а также падение реальной доходности к почти историческим минимумам, вызывают некоторые опасения о том, что роль доллара как резервной валюты может сократиться.

"Валютный рынок будет сфокусирован на сигнале о том, будет ли ФРС терпеть более высокую инфляцию, так как это может повлиять на реальную доходность, а следовательно, и на доллар в дальнейшем”, - говорится в докладе аналитиков Action Economics.

Реальная доходность 10-летних казначейских облигаций, отражающая доходность после ожидаемой инфляции, упала до -0,93%.

Давление на доллар США также оказывает продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах, несмотря на то, что другие части мира, включая Европу, по-видимому, сдерживают вспышки заболевания.

"Перспективы доллара остаются слабыми из-за расхождения тенденций в случаях заболевания коронавирусом между Европой и США”, - сказал Ульрих Лейхтман, руководитель отдела исследований иностранной валюты и сырьевых товаров Commerzbank.

В Соединенных Штатах смертность от нового коронавируса приближалась к 150 000, что является самым высоким уровнем в мире и растет по 10 000 уже 11 дней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономисты CIBC Capital Markets продолжают ожидать, что Швейцарский национальный банк (ШНБ) будет сохранять бдительную позицию в отношении франка, поскольку Центральный банк считает, что валюта высоко ценится. С минимумом, установившимся около отметки 1.06, пара EUR/CHF, по прогнозам, завершит год на отметке 1.09.

"Мы по-прежнему ожидаем, что ШНБ будет сохранять бдительную позицию в отношении валюты благодаря быстрому расширению баланса Центрального банка, несмотря на то, что масштаб баланса остается потенциальной проблемой. ШНБ продолжает рассматривать валюту как "высоко оцененную". Действительно, согласно оценкам ОЭСР, швейцарский франк является наиболее переоцененным "мажором" по отношению к евро, что предполагает сохранение интервенции ШНБ в качестве их основного варианта, а не традиционной или нетрадиционной политики. Мы по-прежнему считаем, что ШНБ намерен установить нижний предел по EUR/CHF на уровне около 1,06, чтобы ограничить дезинфляционные тенденции и поддержать конкурентоспособность экспортеров. Поскольку швейцарская экономика тесно связана с Германией и еврозоной в целом, а немецкая экономика, как ожидается, получит толчок от агрессивной фискальной экспансии в сочетании с повышением настроений в отношении евро после соглашения ЕС 27 о спасательном фонде, EUR/CHF по-прежнему склоняется к возвращению к 1,09 в конце года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в среду в преддверии заявления Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Citi сохраняет бычий настрой по AUD в целом и по AUD/NZD в частности.

"Индекс потребительских цен за 2 квартал соответствовал точке зрения Citi Economics и был немного выше консенсуса. Общий индекс потребительских цен снизился на 1,9% во втором квартале, что соответствовало нашему предварительному прогнозу, в то время как рынок ожидал падения на 2%. В годовом исчислении индекс потребительских цен снизился на 0,3%", - отмечает Citi.

"Что касается предстоящего пути, CitiFX Strategy остается настроена бычье по пара AUDNZD, основываясь на: (1) дивергенции денежно-кредитной политике; (2) значительном относительном улучшении текущего счета Австралии; (3) позитивной технической картине. В более широком смысле мы также сохраняем наш широкий структурный бычий взгляд на AUD во 2-м полугодии 2020 года", - добавили в Citi. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары USD/CAD и сохраняет тактический медвежий уклон в ближайшей перспективе.

"Нисходящее движение USDCAD остановилось перед ключевым минимумом 2020 года и поддержкой коррекции на уровне 1.3331 / 15, как и ожидалось, перейдя в мягкую фазу консолидации (в соответствии с дневным импульсом RSI на территории перепроданности). Поскольку паттерн продолжения ввиде медвежьего "клина" все еще остается на месте, а дневной импульс MACD также движется вниз, мы остаемся настроены на дальнейшее снижение и в скором времени ожидаем закрытия ниже 1.3331/15. Следующая поддержка находится на 1,3272, перед 1,3233. В целом ‘ "измеренная цель клина" видна на уровне 1.3206, что немного выше более важной области поддержки на 1.3202 / 3191. Сопротивление изначально видно на уровне 1,3404, и затем на 1,3435 / 45, которое сейчас идеально поддерживает нисходящий уклон. Выше этого уровня мы увидим сопротивление на 1,3486/91 и 1,3519", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как надежды на то, что ФРС заверит в дальнейшей поддержке американской экономики, пострадавшей  из-за пандемии коронавируса, перевесили опасения по поводу отсутствия прогресса в переговорах между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету помощи.

Федеральная резервная система (ФРС) США огласит результаты своего двухдневного заседания, посвященного монетарной политике, позднее сегодня (в 18:00 GMT), и инвесторы надеются услышать от американского центробанка, что он продолжает поддерживать экономику в условиях пандемии. На своем июньском заседании ФРС оставила процентные ставки без изменений и заявила, что рассчитывает сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на текущем уровне, по крайней мере, до 2022 года или до тех пор, пока не будет уверена в том, что “экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и стабильности цен”. 

Напомним, во вторник в ФРС сообщили о продлении своих программ кредитования, которые должны были завершиться 30 сентября, до конца года, что говорит о том, что экономические последствия пандемии оказались более продолжительными, чем ожидалось.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в вопросе нового раунда мер помощи пострадавшей от коронавируса экономике позиции его администрации и демократов в Конгрессе существенно различаются. Он также добавил, что по его мнению, в данной ситуации не стоит спешить с достижением договоренности.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты таких компаний, как Boeing (BA; -4.1% в моменте), General Motors (GM; -3,4%), General Electric (GE; -5.2%), Advanced Micro (AMD; +13.5%), Starbucks (SBUX; +3.8%), Visa (V; -0.4%) и многих других.

Кроме того, инвесторы ожидают, когда генеральные директора таких компаний, как Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Facebook (FB) и Alphabet (GOOG)  будут давать показания  перед Антимонопольным подкомитетом Палаты представителей, в рамках расследования возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства, которое длится более года.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.01%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -4.10%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор  (+1.63%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду после резкого падения запасов нефти в США, но еще один рекордный день для случаев COVID-19 во всем мире сдерживал повышение котировок.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, компания Starbucks (SBUX) сообщила о получении убытка по итогам третьего квартала 2020 финансового года, так как сопоставимые продажи упали на 40% из-за пандемии коронавируса.

Но компания, похоже, с оптимизмом смотрит в будущее, о чем говорит повышение прогноза скорректированной прибыли на четвертый квартал.

По словам менеджмента, они ожидают, что сопоставимые продажи в Китае и США значительно вырастут к концу первого и второго кварталов 2021 финансового года, примерно через год после начала кризиса, если не будет новой серьезной волны коронавируса или сильных экономических потрясений. 

Показатели компании за квартал, закончившийся 28 июня, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Убыток на акцию (скорректированный показатель): $0.46 против ожидаемых $0.59;
• Выручка: $4.22 млрд. против ожидаемых $4.07 млрд.

Глобальная сеть кофеен сообщила, что в третьем квартале получила чистый убыток в размере $678.4 млн., или $0.58 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1.37 млрд., или $1.12 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Затраты, связанные с пандемией, такие как оплачиваемый отпуск для бариста и дополнительные меры безопасности, оказали негативное влияние на прибыль компании.

Скорректированный убыток Starbucks составил $0.46 на акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в -$0.59 на акцию.

Чистые продажи компании упали на 38% до $4.22 млрд., но превзошли прогноз Уолл-стрит на уровне $4.07 млрд. По оценкам компании, из-за пандемии она недополучила $3.1 млрд. выручки.

Глобальные сопоставимые продажи Starbucks упали на 40% за отчетный период. Транзакции упали на 51%, но потребители тратили больше на свои заказы, в результате чего сумма среднего чека подскочила на 23%.

Сопоставимые продажи в США сократились на 40% в последнем квартале. В период с середины марта до середины апреля компания временно закрыла для посетителей большинство своих кафе в США, переведя их на предоставление услуг без выхода из авто и доставку. Вновь открывшие свои двери кафе часто работали неполный рабочий день и осуществляли ограничены операции.

В Китае, втором по величине рынке Starbucks, падение сопоставимых продаж было менее резким - всего на 19%. Около 12% заказов были на доставку.

Несмотря на пандемию, в течение квартала Starbucks открыла 130 новых кафе по всему миру.

Несмотря на то, что кризис продолжает затруднять прогнозирование будущих результатов для компаний, Starbucks пересмотрела свой прогноз на четвертый квартал. Теперь она рассчитывает заработать $0.06-0.21 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом, опубликованным в июне, на уровне $0.11-0.36 на акцию. В то же время ее скорректированная прибыль на этот период в моменте прогнозируется на уровне $0.18-$0.33 на акцию против ранее прогнозируемых $0.15-0.40 на акцию.

Starbucks также сузила свой прогнозный диапазон сопоставимых продаж в США на оставшуюся часть текущего финансового года. Ожидается, что продажи компании на американском рынке сократятся на 12-17%. Ранее компания прогнозировала снижение на 10-20%.

В Китае, по прогнозам компании, сопоставимые продажи покажут изменение в пределах -5-0% в четвертом квартале. Ранее она ожидала, что продажи останутся на прежнем уровне. 

На текущий момент акции SBUX котируются по $77.24 (+3.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото немного подорожало в среду, в то время как инвесторы проявляли осторожность в преддверии окончания заседания Федеральной резервной системы США, которое, как ожидается, приведет к усилению "голубиной" политики, чтобы помочь экономике, пораженной вирусом

Читать далее 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июль.

В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за июнь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что показатель не изменился после падения на 16,4% в мае.

В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Согласно прогнозу, индекс вырос до 75 с 59,4 в июне.

В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июль. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) вырос до 6,5% с 6,4% в июне, а число безработных увеличилось на 43 тыс.

В 08:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП упал на 8,8% за квартал и на 10,9% годовых.

В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении уровня безработицы за июнь. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 7,7% с 7,4% в мае.

В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Ожидается, что ИПЦ упал на 0,2% за месяц и вырос на 0,2% годовых.

В 12:30 GMT США заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, ВВП упал на 34,1% за квартал, а число обращений за пособием составило 1450 тыс.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за июнь, а в 23:50 GMT - об изменении объема промышленного производства за июнь. Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 3,1% с 2,9% в мае, а промпроизводство увеличилось на 1,2% относительно мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

После сообщения о существенном восстановлении незавершенных продаж жилья в США в предыдущем месяце, Национальная ассоциация риэлторов опубликовала в среду отчет, показывающий еще один значительный рост незавершенных продаж жилья в июне месяце.

NAR заявила, что индекс незавершенных продаж домов вырос в июне на 16,6 процента до 116,1, после резкого роста на 44,3 процента до 99,6 в мае. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 15,0 процента. Индекс отображает изменение количества тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель.

В связи с продолжающимся ростом незавершенных продаж, в июне индекс вырос на 6,3 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

"Весьма удивительно и примечательно, что в разгар глобальной пандемии контрактная активность по покупке жилья выше, чем год назад", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн.

Он добавил: "потребители пользуются рекордно низкими ставками по ипотечным кредитам, обусловленными максимальной ликвидностью денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы."

В результате очевидного поворота на рынке жилья NAR повысила свой прогноз по рынку жилья в 2020 году. NAR теперь ожидает, что продажи существующих домов сократятся всего на 3 процента в 2020 году, а продажи увеличатся до 5,6 миллиона в четвертом квартале. По прогнозам, продажи новых домов подскочат на 3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа и лидеры демократического конгресса попытаются в среду сузить свои резкие разногласия по поводу законопроекта о коронавирусной помощи, без каких-либо гарантий, что они смогут найти компромисс до истечения срока действия некоторых пособий по безработице в конце этой недели.

Ожидается, что министр финансов Стивен Мнучин и глава администрации Белого дома Марк Медоус возобновят переговоры с двумя высокопоставленными демократами в Конгрессе - спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером.

Во второй половине дня во вторник накануне состоялась часовая встреча четырех участников, на которой не было никаких признаков прогресса.

Республиканские лидеры Сената настаивают на новой помощи в размере около $1 трлн, в дополнение к более чем $3 трлн, введенным с начала этого года. Демократы видят гораздо большую потребность, поскольку они поддерживают $3 трлн новых расходов.

В конце марта в Вашингтоне был принят широкомасштабный законопроект о помощи, который включал $600 долларов в неделю в виде «повышенных» пособий по безработице. Цель состояла в том, чтобы спасти миллионы американских рабочих, которые внезапно потеряли свои рабочие места из-за блокировок в борьбе с пандемией коронавируса. Срок действия этого пособия истекает в пятницу.

Демократы настаивают на продлении помощи в $600 еще на несколько месяцев. Республиканцы, утверждая, что это препятствует некоторым работникам, которые имели низкооплачиваемую работу, искать работу, и предложили временно сократить федеральный платеж до $200 в неделю сверх пособий по безработице штата.

Сенатор Джон Тьюн, республиканец № 2 Сената, предупредил, что сделка вряд ли будет оформлена «в одночасье».

Помимо пособия по безработице, законодатели также спорят о плане республиканцев по предотвращению судебных исков об ответственности против предприятий и школ, вновь открывающихся во время пандемии.

Демократы хотят помочь штатам и местным органам власти избежать массовых увольнений, поскольку их доходы сокращаются из-за экономического спада.

Во вторник было зарегистрировано еще 1227 случаев смерти от коронавируса в США, что является самым высоким однодневным увеличением с мая, согласно данным Reuters. США потеряли почти 150 000 человек с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в стране в январе, что является самым высоким показателем в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

USD/JPY: 105.00 (992 млн)

NZD/USD: 0.6650 (203 млн), 0.6675 (969 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.58% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $41.30 (+0.63%)

Золото $1,955.10 (+0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,221.50 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился 0.48% до уровня 10,590.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы надеются на сигналы от ФРС о поддержке американской экономики, переживающей сложный период  из-за пандемии коронавируса.

Федеральная резервная система (ФРС) США огласит результаты своего двухдневного заседания, посвященного монетарной политике, позднее сегодня (в 18:00 GMT), и инвесторы надеются услышать от американского центробанка, что он продолжает поддерживать экономику в условиях пандемии. На своем июньском заседании ФРС оставила процентные ставки без изменений и заявила, что рассчитывает сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на текущем уровне, по крайней мере, до 2022 года или до тех пор, пока не будет уверена в том, что “экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и стабильности цен”. 

Напомним, во вторник в ФРС сообщили о продлении своих программ кредитования, которые должны были завершиться 30 сентября, до конца года, что говорит о том, что экономические последствия пандемии оказались более продолжительными, чем ожидалось.

Между тем, Белый дом, республиканцы и демократы в Конгрессе США пока не смогли достичь компромисса по новому пакету мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики размером в $1 трлн.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты таких компаний, как Boeing (BA; +2.1% на премаркете), General Motors (GM; 0.0%), General Electric (GE; +1.5%), Advanced Micro (AMD; +10.6%), Starbucks (SBUX; +4.6%), Visa (V; -1.8%) и многих других.

Кроме того, генеральные директора таких компаний как Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Facebook (FB) и Alphabet (GOOG)  будут давать показания  перед Антимонопольным подкомитетом Палаты представителей в среду, в рамках расследования возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства, которое длится более года..

Bank of America Inc, второй по величине кредитор США, попросил администрацию Трампа исправить данные, предназначенные для обеспечения публичной отчетности о получателях $520 млрд пандемической помощи, и группа американских законодателей-демократов написала письмо с требованием принять меры, прежде чем будут выделены дополнительные средства.

30 законодателей изложили ряд “серьезных опасений” по поводу ошибок в данных для программы защиты зарплат (PPP) в письме в администрацию малого бизнеса, попросив агентство “оперативно исправить эти проблемы", согласно копии письма, просмотренной Reuters.

Bank of America, который, по словам администрации малого бизнеса (SBA), был крупнейшим по объему кредитором по PPP по состоянию на 30 июня, попросил SBA вытащить данные, очистить их и повторно выпустить. Пресс-секретарь банка, который к концу июня обработал 334 761 PPP, отказался от комментариев.

Запросы, о которых ранее не сообщалось, вероятно, увеличат давление на SBA и Казначейство, чтобы объяснить, как они собирают данные о кредитовании по программе, разработанной, чтобы помочь предприятиям удерживать работников в своих платежных ведомостях путем выдачи простительных ссуд.

Кампания по переизбранию президента Дональда Трампа показала, что его администрация защитила 51 миллион рабочих мест после того, как пандемия коронавируса разрушила экономику.

Эти данные, выпущенные 6 июля после некоторого первоначального сопротивления со стороны администрации Трампа, предназначались для того, чтобы позволить американским налогоплательщикам точно определить, кто получил наличные деньги - повысить прозрачность и позволить политикам оценить успех программы.

“Мы обнаружили, что значительная часть опубликованных данных является неправильной”, - написали законодатели, в том числе председатель комитета Палаты представителей по малому бизнесу, в письме, направленном администратору SBA Йовите Каррансе.

Законодатели попросили SBA рассмотреть ряд вопросов, в том числе то, как он пришел к показателю «оставшиеся рабочие места» и приложил ли SBA усилия для независимой проверки данных.

Представитель SBA отказался от комментариев, но Карранса заявила на слушаниях в этом месяце, что она готова устранить ошибки.

Число сэкономленных рабочих мест в рамках PPP, рекламируемых администрацией Трампа, составляет 51 миллион, что намного превышает оценки некоторых независимых наблюдателей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Дефицит торгового баланса США сократился в июне на фоне восстановления экспорта после нескольких месяцев спада, когда пандемия COVID-19 нарушила поток товаров.

Министерство торговли заявило, что в прошлом месяце разрыв в товарообороте сократился на 6,1% до -$70,6 млрд. Экспорт товаров увеличился на 13,9% до $102,3 млрд, компенсировав увеличение импорта товаров на 4,8% до $173,2 млрд.

Это заметно лучше, чем ожидалось и данные за прошлый месяц, но общий объем торговли все еще сильно сдерживается, особенно в автомобилях, где экспорт снизился на -38%, а импорт - на -42% по сравнению с уровнем прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Цены производителей в Италии продолжали падать в июне, но темпы снижения смягчились, показали данные статистического управления Istat.

Индекс цен производителей снизился в июне на -4,5% в годовом исчислении, после падения на -5,3% в мае.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,5% в июне после падения на -0,1% в предыдущем месяце.

На внутреннем рынке цены производителей выросли в июне на 0,7% в месячном исчислении и снизились на -6,1% по сравнению с прошлым годом.

Цены производителей на внешнем рынке выросли в июне на 0,1% в месяц и снизились на -0,7% в годовом исчислении.

Отдельные данные статистического управления показали, что почасовая заработная плата в Италии росла на 0,6% ежегодно в июне.

В месячном исчислении почасовая заработная плата выросла на 0,1% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $340 с $295

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Raytheon Technologies (RTX) до уровня Hold с Buy

Доллар США остается под давлением и торгуется около двухлетнего минимума, поскольку давление на Федеральную Резервную Систему усилилось, чтобы она заняла голубиную позицию на фоне всплеска случаев коронавируса, подпитывающего спрос на более рискованные валюты, такие как норвежская крона и австралийский доллар.

Финансовые рынки ожидают, что политики предпримут новые шаги, но растущие уровни заражения побуждают некоторых аналитиков прогнозировать сильное прямое руководство со стороны ФРС в отношении дальнейших политических действий

По отношению к корзине других валют доллар упал на 0,4% до 93,41, самого низкого уровня с июня 2018 года. Он ослабел более чем на 3% со времени последнего заседания ФРС, поскольку доходность по эталонному долгу казначейства США с тех пор упала более чем на 20 б.п.

Инвесторы также будут следить за любыми признаками того, что ФРС увеличит свои покупки долговых обязательств с более длительным сроком давности, установит лимиты доходности или нацелится на более высокую инфляцию, чем указывалось ранее, основываясь на недавних массивных мерах стимулирования.

Стерлинг растет по мере ослабления доллара, поднявшись на 0,3%, но не изменился по отношению к евро, так как создалось впечатление, что остальной мир справляется с пандемией коронавируса лучше, чем Соединенные Штаты.

ЕUR/USD: пара торгуется с незначительным ростом и остается в рамках вчерашнего диапазона $1.1696-1.1770, после достижения в понедельник максимума с конца сентября 2018 года ($1.1780).

GBP/USD: пара продолжает расти, достигнув максимума 11 марта ($1.2980). 

USD/JPY: пара снизилась до нового минимума с начала марта Y104.80, но позже немного выросла к Y105.00.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении баланса внешней торговли товарами за июнь. В 14:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема розничной торговли за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing (BA) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $4.79 в расчете на одну акцию (против -$5.82 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось значительно хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$2.63 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.807 млрд. (-25.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.946 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $173.30 (+1.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании General Motors (GM) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.50 в расчете на одну акцию (против прибыли в $1.64 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.800 млрд. (-53.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.927 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $27.35 (+3.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании General Electric (GE) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.15 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.17 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.09 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.750 млрд. (-38.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.269 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $7.02 (+1.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, несмотря на неопределенность вокруг вспышки коронавируса и возможной второй волны блокировок.

Полдюжины штатов США на юге и западе сообщили о своем крупнейшем однодневном увеличении числа смертей от коронавируса, что вызвало ожесточенные дебаты по поводу открытия школ в ближайшие недели.

Материковый Китай сообщил о 101 новом случае заболевания новым коронавирусом - самое большое число за последние три с половиной месяца.

Лидер Гонконга Кэрри Лэм предупредил, что город находится на грани масштабной вспышки и ужесточил меры по локализации.

Основное внимание уделяется заседанию ФРС США, хотя экономисты не ожидают изменения процентных ставок.

Акции UniCredit упали в цене на -1,8%. Итальянский банк заявил, что не будет ни выплачивать дивиденды, ни выкупать акции в 2020 году, следуя рекомендации ЕЦБ.

Telefonica Deutschland потерял -4% стоимости бумаг после публикации потерь во втором квартале.

Аналогичным образом, испанский банк Banco Santander снизил капитализацию на -3,3% после сообщения об убытке во втором квартале в размере $12,25 млрд.

Кредитор Deutsche Bank AG отказался от 2% после публикации убытка во втором квартале.

Рыночная стоимость Puma выросла на 3,3%. Марка спортивной одежды заявила, что к концу июня продажи стали относительным улучшением и что индустрия извлекает выгоду из большего количества людей, которые начали заниматься спортом.

Британский кредитор Barclays снизил капитализацию на -3,5%. Прибыль банка до налогообложения упала на 75% во втором квартале, поскольку он выделил больше средств для защиты от возможных потерь по кредитам.

На экономических новостях, доверие потребителей во Франции неожиданно ослабло в июле после улучшения в прошлом месяце, показали данные опроса статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений упал до 94 в июле с 96 в июне. Прогнозировалось, что счет увеличится до 99.

По данным британского консорциума розничной торговли, в июле цены в магазинах Великобритании снизились более медленными темпами. Индекс цен в магазинах упал на -1,3% в годовом исчислении в июле, после снижения на -1,6% в июне.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $1.37 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.837 млрд. (-18.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.847 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $194.00 (-1.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Starbucks (SBUX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.46 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.78 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.57 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.222 млрд. (-38.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.138 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.18-0.33 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.27 на акцию и предыдущего прогноза самой компании в $0.15-0.40 на акцию.

По итогам всего 2020 ФГ в Starbucks рассчитывают получить прибыль на уровне $0.83-0.98 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.77 на акцию и предыдущего прогноза самой компании в $0.55-0.95 на акцию.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $78.80 (+5.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 18.00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы, а председатель ФРС Джером Пауэлл планирует провести пресс-конференцию через полчаса. Никаких новых экономических прогнозов на этой встрече не будет.

Также не ожидается, что ФРС объявит о каких-либо важных политических решениях. Должностные лица могут указать на ожидаемый сдвиг этой осенью в том, как центробанк рассматривает свой целевой уровень инфляции, или начать устанавливать четкие цели для уровня безработицы или инфляции, которые должны быть достигнуты, прежде чем ФРС рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок с текущего почти нулевого уровня.

Это целевое руководство, судя по протоколам июньского заседания ФРС, было одобрено политиками, и несколько аналитиков ожидают, что оно будет объявлено на сентябрьском заседании Федерального комитета по открытым рынкам.

Но с тех пор, как с марта была запущена дюжина новых программ по борьбе с экономическими последствиями пандемии, ФРС теперь наблюдает за тем, как развивается экономика и события.

Эти меры были в основном направлены на чрезвычайную поддержку экономики, которая, вероятно, зафиксировала исторический спад в апреле-июне. Первые оценки роста валового внутреннего продукта за этот период будут опубликованы в четверг, а медианная оценка экономистов предполагает снижение в годовом исчислении на 34%.

Кроме того, последние данные свидетельствуют о том, что ожидаемый отскок, начавшийся с неожиданного раунда найма в мае и июне, возможно, стал причиной того, что ФРС продлила свои чрезвычайные программы по крайней мере до конца года.

Например, официальный уровень безработицы снизился с 14,7% в апреле до 11,1% в июне, но проведенный с тех пор опрос Федеральной Резервной Системы Далласа, а также новый прогноз занятости Федеральной резервной системы Сент-Луиса свидетельствуют о снижении занятости в этом месяце. На прошлой неделе новые обращения за пособием по безработице выросли впервые с марта.

Пандемия коронавируса усилилась и вызвала новые экономические ограничения. Данные указывают на возможное замедление темпов роста бизнеса и найма персонала. И пока что зашедшие в тупик переговоры в Вашингтоне о дальнейшей помощи правительству подтолкнули страну к краю пропасти расходов.

Короче говоря, риски для восстановления экономики США существенно возросли, и новое заявление ФРС покажет, насколько центробанк их серьезно оценивает. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.18 в расчете на одну акцию (против $0.08 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.930 млрд. (+26.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.856 млрд.

Компания также представила превысившие ожидания прогнозы выручки на третий квартал и весь 2020 ФГ. По оценкам компании, ее выручка в третьем квартале составит $2.55 млрд., +/- $100 млн., что эквивалентно $2.45-2.65 млрд., против среднего прогноза аналитиков в $2.3 млрд. На 2020 ФГ прогнозируется рост выручки на 32%, что эквивалентно выручке в ~$8.88 млрд. против среднего прогноза аналитиков $8.39 млрд.

Акции AMD на премаркете выросли до уровня $75.57 (+11.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Бывшая жена главы Amazon пожертвовала $1,7 млрд и сменила фамилию

Бывшая жена главы Amazon и самого богатого бизнесмена мира Джеффа Безоса пожертвовала свыше $1,67 млрд. Год назад она пообещала потратить на благотворительность все состояние и «не останавливаться, пока сейф не опустеет». Кроме того, спустя год после развода она избавилась от фамилии бывшего мужа

Самые дорогие бренды мира 2020 года по версии Forbes

Forbes представляет новый рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Как список изменился за год и как его в следующем году изменит пандемия?

Топ-10. Когда речь идет о стоимости бренда, ведущие IT-компании — безусловные лидеры. В рейтинге 100 самых дорогих брендов по версии Forbes 2020 года первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году: Первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, однако Facebook оказался в отстающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%.

Financial Times

Названы ориентировочные цены на вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену порядка $50-60 за курс прививок, что составляет около $25-30 за дозу. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

ТАСС

Kodak займется фармацевтикой

Власти Соединенных Штатов заключили контракт с компанией Kodak на $765 млн на создание фармацевтического производства Kodak Pharmaceuticals. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

«Моя администрация достигла исторического соглашения с великой американской компанией. Вы помните ее со старых добрых времен пленочной фотографии. ... Это Kodak», — сказал президент.

Business Insider 

Маск заявил об угрозе для человечества со стороны ИИ

Глава Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер считает, что искусственный интеллект — опасная для человечества технология, способная дестабилизировать ситуацию во всем мире. Об этом, пишет Business Insider.

«Многие умные люди — в силу своего высокомерия — не признают возможности того, что ИИ сможет когда-либо превзойти их», — считает Маск.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидали обновления законопроекта о помощи в США и ожидали заседания Федеральной резервной системы для выяснения перспектив денежно-кредитной политики.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 2,06% в надежде на быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,45%.

Японские акции резко упали, продлив потери четвертую сессию подряд, при этом рост иены и слабые отчеты по корпоративным доходам оказали давление на настроения участников торгов.

Акции Canon упали в цене на -13,5% после того, как производитель цифровых камер сообщил о своих первых квартальных убытках. Аналогичным образом, автопроизводитель Nissan Motor потерял -10,4% стоимости бумаг, после сообщения об убытках за первый квартал и прогнозирования убытков на 2020 финансовый год.

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли, и закрылись со снижением.

Крупные четыре банка закрылись с ростом в диапазоне 1-2% после того, как финансовый наблюдатель отозвал запрос банков и страховщиков заморозить дивиденды. 

Горнодобывающая компания BHP потеряла -2% стоимости бумаг, а Rio Tinto потеряла -0,7%. 

Золотодобывающие компании упали, несмотря на рост цен на безопасное убежище до очередного рекордно высокого уровня за ночь.  Northern Star Resources и Regis Resources потеряли около -3%.

Согласно отчету правительства, потребительские цены в Австралии снизились на -0,3% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года. Это превзошло ожидания падения на -0,4% после роста на 2,2% в предыдущие три месяца.

В квартальном исчислении потребительские цены снизились на -1,9%, что снова превысило ожидания падения на -2,0% после добавления 0,3% за три месяца до этого.

Акции в Сеуле росли в течение третьей сессии подряд, поскольку иностранные инвесторы продлили серию покупок до четвертой сессии.

Samsung Electronics прибавил 0,7%, чтобы продлить свою победную серию до четырех дней. Интернет-гигант Naver вырос на 1,4%, а крупнейший автопроизводитель Hyundai Motor прибавил 1,6% стоимости бумаг.

Потребительские настроения в Южной Корее усилились в июле, показало последнее исследование, проведенное Банком Кореи. Показатель опросов потребителей составил 84,2 - по сравнению с 81,8 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ипотечное кредитование в Великобритании сильно восстановилось в июне с рекордно низкого уровня мая, а домашние хозяйства замедлили темпы погашения долга, поскольку экономика начала открываться после карантина.

Число одобренных ипотечных кредитов выросло в июне до 40 010 с рекордно низкого уровня в мае, составившего 9 273, показали данные Банка Англии. Это больше, чем рост до 33 900, что было средним прогнозом в опросе экономистов.

Домашние хозяйства погасили чистый долг в размере 86 млн фунтов стерлингов в июне, поскольку блокировка дала им меньше возможностей тратить деньги, а безработица еще не затронула многих из-за правительственной схемы, которая выплатила заработную плату более чем 9 миллионам работников.

Это было меньше, чем 4,542 млрд фунтов стерлингов в мае, но меньше, чем чистый рост в 2,0 млрд фунтов стерлингов, который прогнозировали экономисты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие во Франции неожиданно ослабло в июле после улучшения в прошлом месяце, показали данные опроса статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений упал до 94 в июле с 96 в июне. Прогнозировалось, что счет увеличится до 99.

Баланс мнений домохозяйств об их финансовом положении в прошлом потерял 3 пункта до -15 в июле. Между тем показатель будущей финансовой ситуации оставался стабильным на уровне -8.

Потребители, считающие это подходящим временем для экономии, растут третий месяц подряд. Соответствующий результат был 24 против 26 месяц назад.

Кроме того, индекс, измеряющий ожидаемую сберегательную способность, увеличился на 2 пункта до 9, а показатель текущей сберегательной способности - на 2 пункта до 24.

Оценка прошлого уровня жизни ослабла до -66 с -57. Это было третье падение подряд. Между тем, баланс мнений домохозяйств о будущем уровне жизни немного вырос до -53 с -54.

Опасения домохозяйств по поводу тенденции безработицы в июле немного снизились. Соответствующее чтение было в 76 против 78 в июне.

Опрос показал, что цены будут расти в течение следующих двенадцати месяцев, были заметно меньше, чем в предыдущем месяце, при этом индекс потерял 9 пунктов.

Опрос проводился с 26 июня по 20 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут после неожиданного падения запасов нефти в США, которого было достаточно, чтобы компенсировать опасения по поводу спроса на топливо на фоне рекордного роста числа случаев заражения COVID-19 в некоторых штатах.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4%, до $43,40 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 0,3%, до $41,16 за баррель.

Запасы сырой нефти в США упали на 6,8 млн баррелей на прошлой неделе до 531 млн баррелей, сообщили во вторник данные отраслевой группы Американского института нефти.

Аналитики ожидали увеличения на 357 000 баррелей. Данные правительства США должны выйти позднее сегодня.

Но продолжение пандемии COVID-19 поддерживает опасения по поводу падения спроса на топливо, что вызывает перепроизводство рынка, поскольку во всем мире зарегистрировано рекордное количество коронавирусных инфекций, в том числе в США, крупнейшем в мире потребителе нефти.

Четыре американских штата сообщили об однодневных отчетах о случаях смерти от коронавируса во вторник, а число случаев заболевания в Техасе превысило 400 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на импорт в Германии снизились в июне самыми медленными темпами за четыре месяца, показали данные статистического управления Destatis.

Цены на импорт снизились в июне на -5,1% в годовом исчислении, как и ожидалось, после снижения на -7% в мае. Это было самое медленное падение с февраля, когда цены снизились на -2%.

Ежегодное падение было в основном обусловлено снижением цен на энергоносители на -37,2%.

В месячном исчислении инфляция цен на импорт удвоилась до 0,6% с 0,3%. Это был второй подряд рост цен. Прогнозировалось, что цены вырастут на 0,5%.

Без учета энергоносителей, цены на импорт в июне снизились на -1,4% по сравнению с прошлым годом и на -0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные показали, что экспортные цены падали на -1% в годовом исчисления после снижения на -1,2% в мае. В месячном исчислении экспортные цены оставались неизменными после падения на -0,2% месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным британского консорциума розничной торговли (BRC), в июле цены в магазинах Великобритании снизились более медленными темпами.

Индекс цен в магазинах упал в июле на -1,3% в годовом исчислении, после снижения на -1,6% в июне.

Снижение цен в магазинах замедлилось в июле, так как цены на непродовольственные товары сократились более медленными темпами - на -2,9%. В то же время продовольственная инфляция в июле оставалась стабильной на уровне 1,5%.

“Падение цен  - это хорошая новость для покупателей, и мы надеемся привлечь больше людей на наши главные улицы и в торговые центры”, - сказала Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC.

“Теперь, когда вся розничная торговля вновь открылась для бизнеса , поддержание стабильных цен будет иметь важное значение, поскольку ритейлерам будет сложно догадаться о силе потребительских расходов с продолжающимися мерами социального дистанцирования и низким уровнем доверия потребителей”, - Майк Уоткинс Руководитель отдела розничной торговли и бизнес-аналитики Nielsen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз суверенного рейтинга Японии, сославшись на резкое сокращение экономики, вызванное пандемией коронавируса .

Прогноз по рейтингу «А» понижен с «стабильного» до «негативного».

Агентство отметило, что спад потребительских расходов и инвестиций в бизнес усугубляется резким сокращением экспорта, связанным со слабым внешним спросом.

По прогнозам, экономика сократится на -5% в 2020 году, а затем восстановится до 3,2% в 2021 году отчасти из-за эффекта низкой базы. Однако экономика не восстановится докоронавирусного уровня до четвертого квартала 2021 года, сказано в сообщении агентства.

“Негативный прогноз указывает на то, что более высокий коэффициент долга и риски снижения макроэкономических перспектив, тем не менее, усугубят проблему размещения коэффициента долга в нисходящем направлении в среднесрочной перспективе”, - добавило агентство.

Согласно Fitch, общий валовой государственный долг Японии вырастет до 259% ВВП в этом году и стабилизируется чуть выше 260% в 2021-22 годах, прежде чем перейти к постепенному снижению.

Рейтинговое агентство прогнозировало сокращение дефицита до 10,9% ВВП в 2021 году и 5,3% в 2022 году, поскольку восстановление постепенно укрепляется, и власти стремятся вернуться на путь сокращения долга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне чуть выше двухлетнего минимума, поскольку растущие опасения по поводу экономики США заставили инвесторов сконцентрировать свое внимание на Конгресс и ФРС в ожидании обновленной приверженности к бесконечным стимулам.

Ожидается, что по окончанию заседания (позднее сегодня) заявление ФРС будет звучать успокаивающе и, возможно, откроет дверь к более высокой толерантности к инфляции - то, что, по мнению долларовых медведей, может привести к снижению реальной доходности и еще большему падению валюты.

ФРС публикует свое решение по процентной ставке, которое, как ожидается, не изменится, в 18:00 GMT, а через полчаса председатель Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

По отношению к корзине основных валют США доллар был стабильным, но всего на 0,3% выше двухлетнего минимума, достигнутого днем ​​ранее. Он потерял 3,7% в июле и достиг своего худшего месяца за девять лет.

Помимо ФРС, другой фокус сосредоточен на политических спорах вокруг следующего бюджетного пакета США.

Предложение республиканцев в $1 трлн включает сокращение еженедельного пособия по безработице в размере $600, которое истекает в пятницу, до $200, как только появляются трещины в экономическом росте.

Демократы настаивают на большем расходовании средств, в то время как президент Дональд Трамп также заявил, что ему не нравятся элементы республиканского плана, усиливая ощущение неопределенности.

Австралийский доллар снизился, после того, как потребительские цены во втором квартале упали больше всего за всю историю, укрепляя мнение, что процентные ставки РБА останутся низкими в течение длительного времени.

Индекс потребительских цен за второй квартал упал на -1,9%. Впервые за 22 последних года страна оказалась в состоянии дефляции. Данное значение оказалось самым сильным квартальным спадом за июнь за последние 72 года. 

Годовая инфляция в Австралии на 30 июня также оказалась отрицательной, показав снижение на -0,3%. Все это свидетельствует о сокращении экономики в результате коронавируса. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с небольшим понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1715. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1710-25, оставаясь вблизи максимума с сентября 2018 года. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1560). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2930. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2920-40, оставаясь вблизи 20-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2715). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.05. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.95-20, оставаясь вблизи 20-недельного минимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.55). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июль. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за июнь. В 12:30 GMT США сообщат об изменении баланса внешней торговли товарами за июнь. В 14:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема розничной торговли за июнь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.3%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением, на фоне тупика в переговорах США по экономическому стимулированию и в преддверии публикации результатов заседания Федерального резерва.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен за второй квартал упал на 1,9%. Впервые за 22 последних года страна оказалась в состоянии дефляции. Данное значение оказалось самым сильным квартальным спадом за июнь за последние 72 года. Напомним, что индекс потребительских цен -это показатель, измеряющий уровень инфляции и скорость роста экономики за счет потребительского потребления.

Годовая инфляция в Австралии на 30 июня также оказалась отрицательной, показав снижение на 0,3%. Все это свидетельствует о сокращении экономики в результате коронавируса. Бюро сообщило, что значительное падение в июньском квартале было вызвано падением сектора связанного с детьми, образованием и потреблением бензина. Активность по уходу за детьми упала до 95%, что было обусловлено пакетами поддержки федерального правительства, которые сделали уход за детьми бесплатным для основных работников. Цены на автомобильный бензин снизились на 19,3%, а активность в дошкольном и начальном образовании упала на 16,2% за квартал. Некоторые компоненты индекса выросли: услуги связанные с клинингом, обслуживанием продуктов и бытовой техники. Бытовые товары недлительного пользования, включая туалетную бумагу, выросли на 4,5%, а расходы на мебель выросли на 3,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1845 (2812)

$1.1814 (1090)

$1.1790 (947)

Цена на момент написания обзора: $1.1729

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1646 (98)

$1.1615 (112)

$1.1578 (340)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 53695 контракта (согласно данным за 28 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4029);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3005 (671)

$1.2988 (1142)

$1.2975 (1839)

Цена на момент написания обзора: $1.2920

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2872 (171)

$1.2812 (67)

$1.2775 (84)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 21012 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2485);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 19786 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1526);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 июля составило 0,94 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade