Новости и прогнозы рынков CFD — 30-07-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -4.50%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +2.26%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.0%). Больше остальных вырос сектор услуг связи (+0,36%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы восстановления экономики течение следующих 18 месяцев определят экономические перспективы США на ближайшие 3-5 лет. Morgan Stanley описывает четыре сценария жизни после COVID..

"Базовый сценарий: "навигация" по новому норме. Вакцина поступит весной 2021 года, после второй волны роста уровня заболеваемости и сокращения бизнеса осенью 2020 года. Реальный ВВП возвращается к уровню до COVID к концу 2021 года, но с умеренным краткосрочным ростом производительности труда, более низкими капитальными затратами предприятий и более высоким уровнем безработицы до 2025 года. В этом случае потребители могут сохранять осторожность при использовании кошельков, что приведет к увеличению нормы сбережений на 10% и подавлению привычки тратить деньги. Одна из областей, где расходы могут увеличиться - это жилье".

"Базовый сценарий +: возвращение к нормальной жизни. Несколько более позитивный сценарий, по сравнению с базовым сценарием, предполагает наличие жизнеспособной вакцины весной 2021 года, но без серьезной вспышки осенью и, следовательно, меньшего неприятия риска среди потребителей и предприятий. Производительность будет повышаться и поможет приблизить рост ВВП к 2%, что позволит росту вернутся к докризисному уровню к 2025 году".

"Бычий сценарий: прочное восстановление. Вакцина поступает задолго до весны 2021 года, а низкий уровень неприятия риска среди потребителей и предприятий приводит к быстрому возвращению к нормальной жизни. В общем, жизнь после COVID не будет существенно отличаться от той, что была до пандемии. Бычий сценарий предполагает средний рост ВВП на уровне 2,4% к 2025 году. Этот оптимистичный прогноз предполагает снижение уровня безработицы до 3,5%, падение уровня сбережений до 7,3% и рост инфляции на 2,5%. Примечательно, что этот сценарий может удвоить рост производительности до 2% благодаря большему вовлечению рабочей силы и совершенствованию технологий".

"Медвежий сценарий: жизнь с глубокими "шрамами". Никакой вакцины в течение двух-пяти лет. Это приводит к кризису доверия потребителей, росту сбережений, структурно более высокой безработице и длительному экономическому ущербу. Если рост безработицы станет постоянным, а не временным, последствия для рынка труда могут быть значительными с течением времени".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

После отчета по ВВП США за второй квартал, который показал сокращение на 32,9%, аналитики TD Securities сказали, что они все еще ожидают, что реальный ВВП в США увеличится на 15% годовых в третьем квартале.

"Ежемесячные данные показали значительное улучшение в мае и июне после падения в апреле, так что это арифметически позитивно для отправной точки 3-го квартала. Тем временем, нисходящий тренд по заявкам на пособие по безработице, похоже, как минимум застопорился. Обращения составили 1,43 млн на последней неделе, после 1,42 млн на предыдущей неделе и 1,31 млн двумя неделями ранее. Мы считаем, что рост за последние две недели был преувеличен процессом мультипликативной сезонной корректировки (обращения по национальной шкале упали до 1,21 млн с 1,38 млн на последней неделе), но эти данные, вероятно, добавят опасений на рынках относительно потенциала двойного падения. Кроме того, продолжающиеся обращения выросли до 17,0 млн с 16,2 млн на прошлой неделе. (показатель по национальной шкале вырос до 16,9 млн с 16,3 млн.). Мы продолжаем прогнозировать, что реальный ВВП США увеличится на 15% годовых в третьем квартале, хотя это меньше, чем +18%, ожидаемые две недели назад, и это предполагает значительное замедление на ежемесячной основе по сравнению с маем и июнем. Наш прогноз по ВВП на 4-й квартал составляет +5%, но ситуация в значительной степени будет зависеть от развития COVID в ближайшие месяцы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США упал в четверг после того, как президент США Дональд Трамп поднял вопрос о возможности отсрочки ноябрьских президентских выборов в стране. В целом, доллар США находится на пути к своим худшим месячным показателям за последнее десятилетие, поскольку распространение коронавируса продолжает оказывать давление на экономику США.

Трамп повторил заявления о почтовом мошенничестве избирателей, написав в Twitter: "отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут должным образом, надежно и безопасно проголосовать???"

Данные комментарии привело к тому, что доллар США растерял все ранее заработанные позиции.

"Любая форма неопределенности в США, будь то экономическая или политическая, является предлогом для того, чтобы нажать кнопку продажи доллара США”, - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Доллар в течение месяца испытывал сильное давление, так как продолжающееся распространение коронавируса по американским штатам негативно влияет на экономику.

Данные в четверг показали, что экономика США сократилась на 32,9% кв/кв во втором квартале, что стало самым резким темпом со времен Великой Депрессии. В отдельном отчете Министерство труда сообщило, что за неделю, закончившуюся 25 июля, первоначальные заявки на пособие по безработице составили 1,434 миллиона.

"Данные по обращениям говорят нам, что восстановление уже начинает замедляться”, - сказал Манимбо.

Индекс доллара по отношению к корзине валют снизился на 0,44% до отметки 93,04. Он находится на пути к снижению на 4,46% в этом месяце, что будет худшим месячным показателем с сентября 2010 года.

Между тем, евро установил новый 22-месячный максимум против доллара США. Единая валюта была отягощена ранее в четверг после того, как данные показали, что немецкая экономика сократилась больше, чем ожидалось во втором квартале - на 10,1%, что стало самым резким падением за всю историю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Золото ожидаемо поднялось до новых рекордных максимумов, и стратеги Credit Suisse начинают замечать признаки временного "перенапряжения". Поэтому они прогнозируют, что желтый металл переживет фазу консолидации, прежде чем возобновит восходящий тренд к психологической отметке $2000.

"Импульс золота снова резко ускорился, и мы увидели долгожданное движение к новому рекордному максимуму выше $1921. Учитывая краткосрочные признаки "перенапряжения", следует допустить откат/консолидацию после такого сильного и захватывающего восходящего движения. Однако, мы будем рассматривать слабость только как коррекцию, и мы сохраняем наш основной бычий уклон, ожидая тестирования психологического барьера $2000 и затем движение к более жесткому сопротивлению ввиде проекции по Фибоначчи на уровне $2075/80. В то время как наш уклон будет заключаться в том, чтобы ожидать фазу консолидации на уровне $2075/80, уверенный прорыв этой отметки может открыть путь к сопротивлению на уровне $2175/80, а затем $2295/2300. Поддержка отката наблюдается на уровне $1804/1796, затем $1765, и $1671".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Настроения по отношению к доллару США резко ухудшились в последние недели, поскольку фискальные обязательства ставятся под сомнение. С другой стороны, фискальная интервенция ЕС способствует покупкам евро некоторое время, сообщают экономисты ANZ Bank. Пара EUR/USD установила максимумы, которые в последний раз наблюдались в мае 2018 года - чуть выше 1.18 - и, как ожидается, сохранит тенденцию к росту.

"Неспособность Конгресса согласовать следующую фазу фискального стимулирования до истечения срока действия дополнительных пособий по безработице, утрата импульса в высокочастотных индикаторах активности и ослабление предвзятости в ФРС оказывают давление на валюту. Ожидается, что ставки ФРС не будут расти до 2025 года, укрепляя ожидания длительного снижения доходности, в то время как фьючерсные контракты "флиртуют" с идеей отрицательных ставок политики с середины следующего года. Всплеск спроса на золото и нарастающая геополитическая напряженность между США и Китаем также отрицательно сказались на статусе доллара как убежища. ЕС согласовал создание фонда восстановления и устойчивости в размере 672,5 млрд евро, что эквивалентно 4,8% от номинального ВВП. "Нагрузка" пакета в сторону финансово более слабых стран ЕС вкупе с программой покупки облигаций ЕЦБ свело на нет кризисные риски еврозоны. Это политическое вмешательство приветствуется, что проявляется в растущем аппетите к евро".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые рынки резко снизились в четверг, так как инвесторы отыгрывали рекордное падение валового внутреннего продукта США во 2-м квартале и отчетность крупных корпораций.

Читать далее 

Заявки на пособие по безработице в США выросли уже вторую неделю, так как восстановление экономики застопорилось, пояснили аналитики Wells Fargo. Они предупреждают, что более 30 миллионов рабочих получают ту или иную форму пособий по безработице, в то время как часы чрезвычайных федеральных пособий истекают завтра.

"Программа помощи безработным показала снижение за неделю, но цифра остается тревожно высокой - 2,04 миллиона. Из-за "шума", тенденция мало изменилась и подтверждает, что восстановление экономики в последние недели потеряло импульс. Уровень застрахованной безработицы снова вырос на прошлой неделе и составляет 11,6%. Конгресс продолжает обсуждать вопрос о продлении чрезвычайного пособия в размере 600 долларов в неделю, срок действия которого истекает завтра. Пособия по безработице помогли поддержать доход, поскольку миллионы рабочих мест исчезли за пару месяцев. Ставки высоки: более 30 миллионов рабочих получают пособие по безработице".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research подчеркивает возможности для EUR/USD расширить свои недавние достижения в направлении преодоления уровня 1,20.

"Широкая слабость доллара США продолжала доминировать на валютных рынках в течение июля. Ранее в этом месяце мы заметно повысили наши цели по EUR/USD на 1 -3 месяца до 1,16. Эта цель в настоящее время достигнута, и пара ненадолго поднялась выше 1.18, и краткосрочное направление выглядит непоколебимым после вчерашнего заседания ФРС", - отмечает Danske.

"Как мы подчеркивали 6 июля, именно такие тенденции инфляции в США (а следовательно, и в мире) будут играть ключевую роль в движении пары EUR/USD. ФРС, которая выглядит непреклонной к рефляции, таким образом, оставляет повышенный риск прорыва 1,20 в течение осени, и мы подчеркиваем, что есть заметные повышательные риски для наших прогнозов на 1-3 месяца на уровне 1,16", - добавили в Danske

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 33.808 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,095% против 0,100% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,96 по сравнению с 2,85 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,30% от объёма размещения по сравнению с 21,78% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,22% от объёма размещения по сравнению с 3,72% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 61,48% от объёма размещения по сравнению с 74,50% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.334 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,090% против 0,080% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,09 по сравнению с 3,59 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 19,86% от объёма размещения по сравнению с 53,45% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,67% от объёма размещения по сравнению с 2,35% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 75,47% от объёма размещения по сравнению с 44,20% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение после выхода угнетающих данных по ВВП США за второй квартал  и предложения президента Дональда Трампа отложить ноябрьские президентские выборы в США.

В Министерстве труда сообщили, что валовой внутренний продукт (ВВП) США упал на рекордные 32.9% во втором квартале поскольку пандемия COVID-19 разрушила потребительские и бизнес-расходы. Однако, снижение оказалось меньшим, чем ожидали экономисты - на 34.7%.

Между тем, еженедельные заявки на пособие по безработице в США составили 1.434 млн., что примерно соответствовало оценкам. Тем не менее, текущие заявки, или те, которые подавали в течение как минимум двух недель, составили 17.018 млн. против 16.151 млн. на позапрошлой неделе.

Президент США Дональд Трамп в четверг поднял вопрос о возможности отсрочки ноябрьских президентских выборов в стране, несмотря на то, что их дата закреплена в Конституции США. В своем сообщении в Twitter он бездоказательно предположил, что президентские выборы 2020 года станут выборами с наибольшим числом фальсификаций в истории США в связи с использованием удаленного голосования и поднял вопрос о возможности отложить выборы до тех пор, пока не появится возможность голосовать безопасно.

Дополнительное давление на рынок оказывает отсутствие прогресса в переговорах между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики размером в $1 трлн.

Падение ВВП и неустойчивое восстановление могут оказать давление на Белый дом и Конгресс, чтобы договориться о новом пакете стимулов. Напомним, президент Трамп заявил в среду, что не спешит договариваться с демократами.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты таких компаний, как PayPal (PYPL; +4.9% в моменте), DuPont (DD; -2.9%), Procter & Gamble (PG; +2.5%), MasterCard (MA; -0.6%), Qualcomm (QCOM; +12.6%), Int'l Paper (IP; -1.4%) и многих других.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация отчетности Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Ford Motor (F) и других. Акции IT-компаний находятся под давлением (технологический сектор S&P 500 демонстрирует снижение на 0.6%) перед оглашением результатов/прогнозов лидеров сегмента.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -4.43%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +2.45%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.73%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 3% в четверг, поскольку растущее число коронавирусных инфекций во всем мире угрожало поставить под угрозу восстановление спроса на топливо, в то время как крупные производители нефти намеревались увеличить добычу.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, в четверг компания Procter & Gamble (PG) сообщила о солидном росте выручки в своем четвертом квартале, поскольку потребители, застрявшие дома из-за пандемии, стали покупать больше стирального порошка Tide и продуктов Mr. Clean.

Несмотря на ослабление карантинных ограничений и возврат потребителей к прежней модели поведения, гигант индустрии потребительских товаров ожидает увидеть более высокий спрос на свою продукцию в 2021 финансовом году.

Показатели компании за квартал, закончившийся 30 июня, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

Показатели компании в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $1.16 против ожидаемых $1.01;
• Выручка: $17.7 млрд. против ожидаемых $16.97 млрд.

Чистая прибыль P&G в четвертом квартале ее 2020 финансового года составила $2.8 млрд., или $1.07 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $5.2 млрд., или $2.12 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированный убыток компании составил $1.16 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне $1.01 на акцию.

Чистые продажи P&G выросли на 4% до $17.7 млрд., превзойдя прогноз Уолл-стрит на уровне $16.97 млрд. Органические продажи, которые не учитывают влияние курсовой разницы, приобретений и продажи активов, выросли на 6% в четвертом квартале.

По словам компании, этот рост был обусловлен увеличением спроса в Северной Америке и Китае, ее втором по величине рынке, на товары для уборки дома и предметы личной гигиены в период коронакризиса. Органические продажи сегмента средств по уходу за тканями и домом, который включает продажи чистящих средств Tide и Comet, увеличились на 14% в четвертом квартале.

Менеджмент также ожидает увидеть увеличение спроса на эти категории в ближайшие месяцы.

Сегмент P&G, специализирующийся на продукции для ухода для детей, женщин и семьи сообщил о своем втором-крупнейшем увеличении органических продаж - на 5%. В эту категорию входят подгузники Pampers, бумажные полотенца Bounty и туалетная бумага Charmin.

В сегменте красоты P&G, включающем в себя продукцию Olay и Pantene, рост органических продаж составил 3%. Органические продажи дорогой линии по уходу за кожей SK-II показали выражающееся двузначной цифрой снижение, из-за ограничения путешествий через пандемию.

Здравоохранительный бизнес компании сообщил о росте органических продаж на 2%. Органические продажи продуктов по уходу за полостью рта, в том числе Crest и Oral-B, упали после закрытия стоматологических кабинетов и магазинов электроники. Но продукты личной гигиены, включая Vicks и Pepto-Bismol, показали выражающееся двузначной цифрой увеличение органических продаж.

Бизнес по уходу за внешностью P&G вновь стал единственным сегментом, сообщившим о сокращении органических продаж. Компания заявила, что на некоторых рынки потребители стали бриться меньше из-за пандемии, что привело к падению продаж бизнеса, специализирующегося на продукции для бритья, включая Gillette и Venus. В Китае, который находится в процессе восстановления, бизнес компании по уходу за внешностью зафиксировал выражающийся двузначной цифрой рост.

В компании ожидают на продолжение трудностей в 2021 финансовом году, поскольку мир борется с пандемией. Более строгие карантинные ограничения могут возобновиться в случае роста числа инфицированных коронавирусом, что может привести к большим трудностям в работе P&G и более глубокому спаду глобальной экономики.

На 2021 финансовый год компания прогнозирует прирост продаж на 1-3%, органической выручки на 2-4% и прибыли на 6-10%. Ожидается, что рост органических продаж будет более сильным в первой половине года и нормализуется во второй половине, поскольку P&G продолжает наблюдать сильный спрос благодаря пандемии. Прогноз не учитывает возможные новые геополитические проблемы, закрытие магазинов или проблемы с цепочкой поставок.

P&G также заявила, что рассчитывает выплатить акционерам дивиденды на сумму $8 млрд. и провести обратный выкуп собственных акций на сумму $6-8 млрд. в 2021 финансовом году.

На текущий момент акции PG котируются по $131.45 (+2.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подешевело более чем на 1% в четверг, поскольку доллар США приостановил свое падение, и аналитики говорят, что драгметалл может столкнуться с большим сопротивлением в своей попытке пробить уровень $2000.

Читать далее 

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за июль. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что производственный индекс снизился до 50,7 с 50,9 в июне.

В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за июль. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

В 05:30 GMT Франция объявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП упал на 15,2% относительно 1-го квартала.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за июнь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается. что розничные продажи (без учета сезонных поправок) выросли на 3% относительно мая.

В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем.  Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,2% годовых.

Также в 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Ожидается, что ВВП упал на 12% за квартал и на 14,5% годовых.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за май. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 3,5% по сравнению с апрелем.

Также в 12:30 GMT США опубликуют базовый индекс цен расходов на личное потребление за июнь и индекс стоимости рабочей силы за 2-й квартал, и сообщат об изменении личных доходов и расходов за июнь. Ожидается, что личные доходы упали на 0,5% относительно мая, а личные расходы выросли на 5,5%.

В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. Первый индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно прогнозу, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до 43,9 с 36,6 в июне. а индекс потребительских настроений упал до 73 с 78,1.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Suisse обсуждает технические перспективы USD/JPY и сохраняет тактический медвежий уклон.

"USDJPY остается под давлением после формирования вершины ниже минимумов с мая и июня, при этом поддержки "линии шеи" на 106,15/105,98 позволяет предположить более существенный разворот вниз. Действительно, следующая поддержка на уровне 105.20 / 12 теперь "удалена", как и ожидалось – 61.8%-ный откат мартовского ралли – и мы ожидаем прямого возобновления поддержки нисходящего тренда, наблюдаемой далее на уровне 104.49 / 39, перед 103.98 / 94, а затем 103.43 – 78,6%-ный откат мартовского ралли. В то время как мы будем предполагать, что последний уровень сдержит падение, его прорыв в должное время должен переключить фокус внимания на следующую поддержку на 103.09, а “измеренная верхняя цель” будет установлена ниже на 102.34.Первоначально сопротивление наблюдается на уровне 105.38, а 105.70 идеально подходит, что сохранить непосредственный риск движения вниз.  Выше можно увидеть отскок до 106.08, и потенциально до 106.21", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай обеспечит политическую поддержку экономики во второй половине года, в условиях «тяжелой и сложной» экономической ситуации, заявил в четверг главный руководящий орган правящей коммунистической партии.

Монетарная политика Китая будет более гибкой и целенаправленной, а ее налогово-бюджетная политика будет более активной, сообщают государственные СМИ после заседания Политбюро под председательством президента Си Цзиньпина.

Более сильный, чем ожидалось, рост активности во втором квартале снизил срочность дальнейших действий Народного банка Китая (НБК) после беспрецедентных чрезвычайных мер в начале года.

Но, поскольку меры по сдерживанию распространения коронавируса остаются в силе, Политбюро обязалось обеспечить «разумный рост» денежного предложения и социального финансирования и заявило, что координация макроэкономической политики должна быть усилена с учетом «тяжелой и сложной» экономической ситуации.

“Мы гарантируем, что макрополитика будет внедрена и будет эффективной”, - говорится в комментариях государственного информационного агентства Синьхуа.

Политбюро заявило, что оно намерено значительно снизить общие затраты на финансирование для компаний, которые получат следующий раунд финансовой поддержки, уделяя основное внимание производственным и мелким фирмам, а также расширить эффективные инвестиции и конечное потребление для стимулирования внутреннего спроса.

По словам Политбюро, Китай также обеспечит финансирование крупных проектов.

Политбюро также обязалось добиваться более качественного экономического роста и стимулировать реформы и открытие экономики в течение 14-й пятилетки (2021–2025 гг.), но не предоставило дополнительных подробностей.

По словам государственного телевидения, Китай будет стремиться к достижению своих целей и задач в области экономического и социального развития на 2020 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг поднял вопрос о возможности отсрочки ноябрьских президентских выборов в стране, несмотря на то, что их дата закреплена в Конституции США.

Трамп, без доказательств, повторил свои заявления о мошенничестве избирателей по почте и поднял вопрос о задержке, написав: “отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут должным образом, безопасно голосовать ???”

Представители Белого дома не сразу ответили на запрос о комментариях.

Трамп поставил под сомнение законность почтовых бюллетеней, которые были использованы в гораздо большем количестве на первичных выборах в условиях пандемии коронавируса. Он также сделал необоснованные заявления о том, что голосование будет сфальсифицировано, и отказался сказать, что примет официальные результаты выборов, если проиграет.

Демократы, включая предполагаемого кандидата в президенты Джо Байдена, уже начали подготовку к защите избирателей и выборов на фоне опасений, что Трамп попытается вмешаться в выборы, намеченные на 3 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

USD/JPY: 105.00 (712 млн), 105.55 (524 млн), 105.75 (500 млн), 106.00 (1.9 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Министерством труда, первичные заявки на получение пособия по безработице в США выросли вторую неделю подряд, за неделю, закончившуюся 25 июля, хотя заявки выросли намного меньше, чем ожидалось.

В отчете говорится, что число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 1,434 млн, увеличившись на 12 000 с пересмотренного уровня предыдущей недели в 1 422 000.

Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице вырастет до 1,450 млн против 1,416 млн, о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

Почти через пять месяцев после начала пандемии негативное влияние на экономику остается широко распространенным, а постоянный рост числа коронавирусных инфекций и отсутствие вакцины препятствуют возвращению к нормальной жизни в обозримом будущем. 

"Даже если повторное открытие пройдет хорошо - и многие люди вернутся к работе, - все равно потребуется довольно много времени, чтобы части экономики, которые вовлекают много людей, вернулись к стабильной работе”, - сказал председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в среду, после того как центральный банк сохранил процентные ставки около нуля. - Эти люди будут нуждаться в поддержке.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.55% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.24 (-2.50%)

Золото $1,948.00 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,223.00 (-0.90%), фьючерс NASDAQ снизился 1.00% до уровня 10,568.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают угнетающие макро данные и готовятся к публикации отчетности крупных IT-компаний.

В Министерстве труда сообщили, что валовой внутренний продукт (ВВП) США упал на рекордные 32.9% во втором квартале поскольку пандемия COVID-19 разрушила потребительские и бизнес-расходы. Однако, снижение оказалось меньшим, чем ожидали экономисты - на 34.7%.

Между тем, еженедельные заявки на пособие по безработице в США составили 1.434 млн., что примерно соответствовало оценкам. Тем не менее, текущие заявки, или те, которые подавали в течение как минимум двух недель, составили 17.018 млн. против 16.151 млн. на позапрошлой неделе.

Дополнительное давление на рынок оказывает отсутствие прогресса в переговорах между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики размером в $1 трлн.

Падение ВВП и неустойчивое восстановление могут оказать давление на Белый дом и Конгресс, чтобы договориться о новом пакете стимулов. Президент США Дональд Трамп, чьи результаты опросов общественного мнения обострились, когда он пытается справиться с пандемией, экономическим кризисом и протестами против расовой несправедливости за три месяца до выборов 3 ноября, заявил в среду, что не спешит договариваться с демократами.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты таких компаний, как PayPal (PYPL; +4.1% на премаркете), DuPont (DD; -1.9%), Procter & Gamble (PG; +1.4%), MasterCard (MA; -0.1%), Qualcomm (QCOM; +10.7%), Int'l Paper (IP; +3.4%) и многих других.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация отчетности Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Ford Motor (F) и других. Акции IT-компаний находятся под давлением перед оглашением результатов/прогнозов лидеров сегмента.

Экономика США резко сократилась во втором квартале со времен Великой депрессии, поскольку пандемия COVID-19 разрушила потребительские и бизнес-расходы, а восстановление находится под угрозой повторного появления новых случаев коронавируса.

Министерство торговли США сообщило, что в прошлом квартале валовой внутренний продукт упал на -32,9% в годовом исчислении, что является самым глубоким падением производства с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году. 

Экономисты прогнозировали падение ВВП в размере -34,1% в апреле-июне.

Основная часть исторического падения ВВП пришлась на апрель, когда активность почти полностью прекратилась после закрытия ресторанов, баров и фабрик в середине марта, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Хотя активность возросла с мая, импульс замедлился на фоне возобновления новых случаев заболевания, особенно в густонаселенных регионах на юге и западе, где власти в сильно пострадавших районах вновь закрывают предприятия или приостанавливают возобновление работы. Это сдержало надежды на резкое восстановление экономики в третьем квартале.

Падение ВВП и неустойчивое восстановление могут оказать давление на Белый дом и Конгресс, чтобы договориться о втором пакете стимулов. Президент Дональд Трамп, чьи результаты опросов общественного мнения обострились, когда он пытается справиться с пандемией, экономическим кризисом и протестами против расовой несправедливости за три месяца до выборов 3 ноября, заявил в среду, что не спешит.

Экономисты говорят, что без исторического фискального пакета почти в $3 трлн экономический спад был бы еще глубже. Пакет предлагал компаниям помощь в выплате заработной платы и давал миллионам безработных американцев еженедельную надбавку в $600, срок которой истекает в субботу. Многие компании исчерпали свои кредиты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономический рост в США замедлился в 2019 году немного больше, чем предполагалось ранее.

Министерство торговли сообщило в четверг, что валовой внутренний продукт вырос на 2,2% в прошлом году, пересмотренный в сторону понижения по сравнению с ранее оцененными 2,3%, а также отражающий потребительские расходы, которые начали проявлять признаки усталости в преддверии 2020 года. Темпы роста в 2019 году были самыми медленными с 2016 года.

Хотя обновленные данные показали, что массивный бюджетный стимул поднял ВВП до целевого показателя Белого дома в 3% в 2018 году, темпы роста упали до 3,1%, зафиксированных в 2015 году при президенте Бараке Обаме.

Президент Дональд Трамп неоднократно хвастался экономикой, написав в феврале в Твиттере: «ЛУЧШАЯ ЭКОНОМИКА США В ИСТОРИИ!» В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп заявил, что может увеличить ежегодный рост ВВП до 4%. Экономисты всегда предупреждали, что экономика не может расти на 3% ежегодно на устойчивой основе из-за низкой производительности среди других факторов.

Пересмотр роста в 2019 году произошел, поскольку ВВП во втором квартале этого года был значительно сокращен, что отражает снижение потребительских расходов и инвестиций бизнеса в оборудование. Хотя рост во втором полугодии был намного сильнее, он был в основном обусловлен сокращением счета за импорт.

Пересмотр в сторону роста к 2019 году произошел после того, как ВВП во втором квартале этого года был значительно сокращен, что отражает снижение потребительских расходов и инвестиций бизнеса в оборудование. Хотя рост во втором полугодии был намного сильнее, чем сообщалось ранее, в основном он был обусловлен сокращением импорта.

Обновленные данные по ВВП показали, что экономика растет в среднем на 2,5% в год с 2014 по 2019 год, по сравнению с ранее сообщенными 2,4%. При измерении с четвертого квартала 2014 года по четвертый квартал 2019 года ВВП вырос в среднем на 2,3%.

Норма сбережений была снижена до 7,5% с 7,9%, а личные доходы снизились на 56,8 млрд долларов, или на 0,3% в 2019 году. Корпоративная прибыль была увеличена на $ 175,9 млрд, или на 8,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MKM Partners присвоили акциям Walmart (WMT) рейтинг Neutral; целевая стоимость $147

По предварительным данным статистического управления Destatis, потребительские цены в Германии снизились в июле  в основном из-за снижения налога на добавленную стоимость.

Потребительские цены неожиданно снизились на -0,1% в годовом исчислении после роста на 0,9% в июне. Прогнозировалось, что цены вырастут на 0,2%.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,5%, - быстрее, чем ожидалось падение на -0,2%. Окончательные данные должны быть представлены 13 августа.

Снижение налога на добавленную стоимость, которое вступило в силу 1 июля, привело к снижению потребительских цен.

Гармонизированный индекс потребительских цен не изменился на ежегодной основе в июле после роста на 0,8% в июне. Экономисты прогнозировали увеличение инфляции на 0,4%.

В месячном исчислении HICP упал на -0,5% после роста на 0,7% в июне. Прогнозировалось падение индекса на -0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $1.89 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.18 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.300 млрд. (-19.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.259 млрд.

Акции MA на премаркете выросли до уровня $313.00 (+1.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня рост евро замедлился, после двухмесячного ралли против доллара, так как Германия сообщила о неутешительном экономическом отчете за второй квартал, а Федеральная резервная система продолжала оказывать поддержку экономике США.

Экономика Германии сократилась на -10,1% хуже, чем ожидалось, во втором квартале, что стало самым резким спадом за всю историю, поскольку расходы домашних хозяйств, инвестиции в бизнес и экспорт рухнули во время пандемии COVID-19.

Экономика Германии резко сократилась во втором квартале на фоне пандемии коронавируса, показали данные статистического управления Destatis.

Валовой внутренний продукт упал на -10,1% последовательно после сокращения на -2% в первом квартале. Это было самое большое снижение с начала записей в 1970 году. Экономисты прогнозировали снижение на -9%. В годовом исчислении ВВП снизился на -11,7% во втором квартале с учетом сезонных колебаний против прогноза снижения в -11,3%. ВВП с поправкой на цены также снизился на -11,7%.

Другие показатели ЕС были более обнадеживающими. Например, экономические настроения в еврозоне в июле восстановились больше, чем ожидалось. Европейская комиссия заявила, что экономические настроения в июле выросли до 82,3 пункта с пересмотренного в сторону повышения 75,8 в июне, опередив рыночные ожидания роста до 81,0.

Настроения в промышленности подскочили до -16,2 с -21,6 в июне и в сфере услуг до -26,1 с -35,5. Но среди потребителей настроение ухудшилось до -15,0 в июле с -14,7 в прошлом месяце.

Кроме того, статистическое управление Европейского союза заявило, что безработица в еврозоне выросла до 7,8% рабочей силы в июне, по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 7,7% в мае, когда 203 000 человек потеряли работу, в результате чего общее число безработных достигло 12 685 миллионов человек.

Стерлинг вырос по отношению к доллару и евро, протестировав ключевой уровень $1,30, но риски, связанные с Brexit, и экономические последствия пандемии коронавируса заставили инвесторов быть осторожными в отношении долгосрочной перспективы валюты.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.1795 до $1.1730, после достижения вечера нового, почти двухлетнего максимума $1.1805.

GBP/USD: пара продолжает расти, достигнув нового максимума начала марта $1.3015.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y104.90-105.30, после снижения вчера до нового минимума с начала марта Y104.75. 

В 12:30 GMT США заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за июнь, а в 23:50 GMT - об изменении объема промышленного производства за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.77 в расчете на одну акцию (против $1.15 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.39 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.866 млрд. (-14.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.974 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $37.70 (+2.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.16 в расчете на одну акцию (против $1.10 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.698 млрд. (+3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.974 млрд.

Компания также выпустила прогноз основных финансовых показателей на 2021 ФГ: прибыль ожидается на уровне +3-7% г/г (что подразумевает $5.27-5.48 на акцию) против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.23 на акцию, а выручка - на уровне 1-3% г/г (что подразумевает $71.66-73.08 млрд.) против среднего прогноза аналитиков на уровне $71.68 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $131.00 (+2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PayPal (PYPL) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $0.86 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.88 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.260 млрд. (+22.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.994 млрд.

Компания также выпустила превысивший ожидания прогноз выручки на третий квартал 2020 ФГ, предполагающий рост выручки на ~23% (или на 25% без учета валютных колебаний), что эквивалентно выручке примерно в $5.385 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.06 млрд.

На весь 2020 ФГ компания прогнозирует рост показателя прибыль на акцию на ~25%, что соответствует $3.88 против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.39 и рост выручки на ~17% (~19% без учета валютных колебаний), что эквивалентно выручке в $20.79 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $20.37 млрд.

Акции PYPL на премаркете выросли до уровня $189.90 (+2.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как число заражений коронавирусом во всем мире продолжало расти, а последние отчеты о доходах компаний разочаровали.

Настроения инвесторов были еще более ослаблены из-за предупреждения ФРС о том, что экономические перспективы США ухудшаются.

Что касается данных, ВВП Германии резко упал с 1970 года во втором квартале, тогда как новый официальный уровень безработицы в Евросоюзе достиг 7,1%, а в еврозоне - 7,8% в июне, согласно новым данным.

Акции Royal Dutch Shell упали в цене на -1,7%, так как компания  зарегистрировала ежеквартальные убытки в размере $18,1 млрд после рекордного снижения стоимости своих нефтегазовых активов.

Рыночная стоимость Standard Chartered упала на -4,2% после сообщения о 33-процентном падении прибыли в первом полугодии.

Страховая группа RSA потеряла -3% стоимости бумаг после того, как ее прибыль до уплаты налогов в первом полугодии упала на 7%.

Производитель лекарств AstraZeneca подрожал на 3,2% после того, как продажи во втором квартале превысили прогнозы.

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA снизила капитализацию на -3,7%. Компания заявила, что ее чистый убыток во втором квартале, связанный с акционерами, составил 4,41 млрд евро по сравнению с прошлогодней прибылью в 424 млн евро.

Страховая компания Generali потеряла -3,7% после того, как ее чистая прибыль за первое полугодие выросла более чем вдвое.

Швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestlé вырос на 0.5% после сообщения об увеличении прибыли в первом полугодии.

Французская нефтегазовая компания Total SA поднялась на 1,6% после сохранения дивидендов.

Автопроизводитель Renault подешевел на -5,6% после того, как он продемонстрировал рекордные потери в первом полугодии.

Бумаги Safran подорожали на 3,8%. Аэрокосмическая и оборонная компания установила новые ориентиры на год, предполагая постепенное восстановление воздушного движения и несмотря на значительные неопределенности.

Производитель самолетов Airbus поднялся на 3 процента. Компания заявила, что не будет делать никаких прогнозов на следующий год из-за «ограниченной видимости».

Немецкий автопроизводитель Volkswagen упал на -6% после того, как обнародовал операционные убытки первого полугодия и сократил дивиденды.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.70 в расчете на одну акцию (против $0.97 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.828 млрд. (-11.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.711 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам третьего квартала 2020 ФГ рассчитывает заработать $0.71-0.73 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.71 на акцию, а ее выручка, как ожидается, несколько увеличится по сравнению с предыдущим кварталом против среднего прогноза аналитиков в $5.01 млрд.

Акции DD на премаркете котируются по $55.22 (0.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

В Конгрессе США раскритиковали Amazon, Apple, Facebook и Google

Крупнейшие IT-компании мира подверглись жесткой критике во время слушаний в антимонопольном подкомитете Конгресса США, состоявшихся в среду, 29 июля.

Заседание длилось более 5 часов, на вопросы конгрессменов по видеосвязи отвечали главы Amazon, Apple, Facebook и Google - Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи. Никогда прежде они не давали показаний перед конгрессменами вместе

Huawei впервые стал мировым лидером по продажам смартфонов 

Китайский концерн впервые опередил Samsung и Apple по числе проданных смартфонов по итогам одного из кварталов. Большинство продаж пришлось на Китай. Вскоре Huawei может потерять лидерство.  

Bloomberg

Cнижение рождаемости ставит под угрозу экономику США

Снижение рождаемости на фоне последствий пандемии новой коронавирусной инфекции может стать угрозой для американской экономики, сообщает Bloomberg.

В настоящее время общий коэффициент рождаемости в США снизился с 2,1 ребенка на женщину до 1,7, указано в материале. Кроме того, по данным Института Гутмахера, 34% американских женщин хотят отложить беременность в условиях пандемии.

Financial Times

Telegram пожаловался в ЕС на Apple

Telegram Павла Дурова подал в Еврокомиссию антимонопольную жалобу на Apple. Сервис недоволен высокой комиссией, которую компания взимает с разработчиков приложений. Руководство Telegram из-за этого сравнивало Apple с Золотой Ордой

Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу в Евросоюзе на магазин приложений Apple App Store, узнала Financial Times. Документ направлен Европейскому комиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Die Welt

В Германии грозят подать в суд на США из-за санкций против «Северного потока»

В Германии намерены ответить «умно и болезненно» на американские угрозы санкций в связи с «Северным потоком — 2». Поведение США один из руководителей фракции СДПГ Карстен Шнайдер назвал саботажем. Он призвал обратиться в американские суды с иском против политики Конгресса, нарушающей международное право.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономические настроения в еврозоне восстановились в июле больше, чем ожидалось, поскольку правительства ослабили ограничения, связанные с пандемией COVID-19, с самым резким ростом в промышленности и сфере услуг, даже несмотря на то, что потребители стали более мрачными.

Европейская комиссия заявила, что экономические настроения в июле выросли до 82,3 пункта с пересмотренного в сторону повышения 75,8 в июне, опередив рыночные ожидания роста до 81,0.

Настроения в промышленности подскочили до -16,2 с -21,6 в июне и в сфере услуг до -26,1 с -35,5. Но среди потребителей настроение ухудшилось до -15,0 в июле с -14,7 в прошлом месяце.

Ожидания продажной цены в промышленности, которые резко упали в начале пандемии в марте, апреле и мае, также резко выросли в июле до -1,0 с -4,4 в июне.

В то же время инфляционные ожидания потребителей на следующие 12 месяцев упали до 17,5 в июле с 21,6 в июне.

Кроме того, статистическое управление Европейского союза заявило, что безработица в еврозоне выросла до 7,8% рабочей силы в июне, по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 7,7% в мае, когда 203 000 человек потеряли работу, в результате чего общее число безработных достигло 12 685 миллионов человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как неослабевающий рост числа случаев коронавируса по всему миру компенсировал оптимизм инвесторов по поводу голубиных заявлений ФРС.

Директивные органы ФРС вновь подтвердили свое обязательство использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы направить пораженную вирусом экономику на путь восстановления, но предупредили, что перспективы будут зависеть от динамики распространения коронавируса.

Китайские акции упали, так как страна сообщила о 105 новых случаях коронавируса на материке, по сравнению со 101 днем ​​ранее, причем 96 из них - в крайнем западном регионе Синьцзяна. 

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,69%. Согласно официальным данным, экономика страны сократилась четвертый квартал подряд, поскольку пандемия коронавируса отразилась на расходах домохозяйств, инвестициях и экспорте во втором квартале.

По предварительным оценкам Департамента переписей и статистики, ВВП сократился на -9% в годовом исчислении после спада на -9,1%  в первые три месяца года. Экономика сократилась в течение четырех кварталов подряд.

Акции в Японии закрылись со снижением, так как количество новых случаев заболевания коронавирусом впервые превысило отметку в 1000 человек, а Осака и Айти установили ежедневные рекорды. Поощрение данных по розничным продажам помогло в некоторой степени ограничить спад.

Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило, что розничные продажи в Японии в июне сократились на -1,2% в годовом исчислении. Это превзошло прогнозы снижения на -6,5% после падения на -12,3% в мае. В месячном исчислении розничные продажи подскочили с учетом сезонных колебаний на 13,1% после роста на 2,1% в предыдущем месяце.

Рыночная стоимость ANA Holdings упал на -2,8% после того, как авиакомпания заявила, что понесла рекордные квартальные чистые убытки в апреле-июне. Химическо- косметическая компания Kao Corporation снизила капитализацию на -5,2% после снижения прогноза прибыли на год до марта.

Рынки Австралии выросли, так как Федеральный комитет по открытым рынкам выразил готовность продолжать покупки облигаций. 

Горнодобывающий гигант Rio Tinto прибавил 1,1% стоимости бумаг, подняв дивиденд, и заявил, что в Китае наблюдается резкое V-образное восстановление.

Акции Fortescue Metals Group выросли на 4,2%, превзойдя свои прогнозы по добыче железной руды за весь год с рекордными поставками в четвертом квартале.

Что касается данных, то общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии, сократилось с учетом сезонных колебаний на -4,9% по сравнению с предыдущим месяцем в июне, сообщает Австралийское бюро статистики. Это не соответствует ожиданиям увеличения на 1,5% после сокращения на -15,8% в мае. В годовом исчислении количество разрешений на строительство на -15,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировые продажи японских автопроизводителей в июне упали на -21,3% в годовом исчислении, что является двухзначным снижением четвертый месяц подряд, так как большинство автомобильных заводов и дилерских центров оставались закрытыми во время карантина, показали данные компаний в четверг.

Семь крупнейших автопроизводителей страны, в том числе Toyota Motor Corp  и Nissan Motor Co Ltd, продали в прошлом месяце 1,88 млн автомобилей по сравнению с 2,39 млн единиц годом ранее, согласно подсчетам Reuters, основанным на данные о продажах, выпущенные компаниями.

Снижение месячных продаж замедлилось с момента падения на -50% в апреле и по сравнению с падением на -38% в мае.

Мировое производство у этих автопроизводителей в прошлом месяце упало на -26,1% до 1,65 млн единиц в годовом исчислении, в то время как в мае наблюдался спад на -62%.

Глобальный спрос на автомобили падает с марта из-за блокировки во многих странах для борьбы со вспышкой коронавируса. Это привело к сокращению числа посещений автосалонов, в то время как люди, обеспокоенные своими финансами, также пересмотрели крупные покупки.

Многие страны ослабили карантин, но отраслевые эксперты ожидают, что для восстановления спроса до уровня 2019 года может потребоваться до пяти лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии резко сократилась во втором квартале на фоне пандемии коронавируса, показали данные статистического управления Destatis.

Валовой внутренний продукт упал на -10,1% последовательно после сокращения на -2% в первом квартале. Это было самое большое снижение с начала записей в 1970 году. Экономисты прогнозировали снижение на -9%.

Произошел массовый спад экспорта и импорта товаров и услуг, а также расходов на конечное потребление домашних хозяйств и накопления капитала в машинах и оборудовании.

Между тем, в период кризиса органы государственного управления увеличили расходы на конечное потребление.

В годовом исчислении ВВП снизился на -11,7% во втором квартале с учетом сезонных колебаний против прогноза снижения в -11,3%. ВВП с поправкой на цены также снизился на -11,7%.

В других местах данные Федерального агентства занятости показали, что уровень безработицы в июле снизился на 18 000 человек, что не соответствует ожиданиям увеличения на 43 000 человек.

Уровень безработицы остался на уровне 6,4% против ожидаемого уровня в 6,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются, на фоне опасений, что растущие коронавирусные инфекции во всем мире могут поставить под угрозу восстановление спроса на топливо, так как крупные производители нефти намерены увеличить добычу.

Самый активный контракт на нефть марки Brent на октябрь упал на 2 цента, или на -0,05%, до $44,07 за баррель. Сентябрьский контракт Brent, срок действия которого истекает в пятницу, упал на 7 центов до $43,68.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI снизились на 5 центов до $41,22 за баррель.

Оба эталонных контракта выросли в среду после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о крупнейшем недельном падении запасов нефти с декабря.

Запасов сырой нефти в США упали более чем на 10 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов в США, включая дизельное топливо и топочный мазут, выросли на фоне ожиданий сокращения запасов, что подчеркивает неоднозначный характер восстановления спроса на топливо у крупнейшего в мире потребителя нефти.

Цены были зафиксированы в четверг из-за опасений, связанных с ростом заболеваемости COVID-19, что повышает вероятность возобновления блокировки.

Смертность от COVID-19 превысила 150 000 в Соединенных Штатах в среду, в то время как Бразилия, с второй по величине вспышкой в ​​мире, устанавливает ежедневные записи подтвержденных случаев заражений и смертей. Новые инфекции в Австралии достигли рекордной отметки в четверг.

Потенциальный удар по восстановлению спроса происходит как раз тогда, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники намерены увеличить добычу в августе, добавив около 1,5 млн баррелей в день к мировым поставкам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Германии незначительно вырос в июне, показали ежемесячные данные статистического управления Destatis.

Согласно исследованию рабочей силы, уровень безработицы вырос до 4,2% с учетом сезонных колебаний в июне с 4,1%, зафиксированных в мае.

На нескорректированной основе уровень безработицы составил 4,5% в июне против 4,4% за месяц до этого

Данные показали, что 1,97 миллиона человек были безработными в июне, что на 39 000 человек больше, или 2,1% по сравнению с маем. По сравнению с прошлым годом безработица увеличилась на 653 000 человек, или на 49,2%.

В то же время занятость сократилась на 1,3% или 586 000 по сравнению с прошлым годом.

По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до начала пандемии коронавируса в Германии, число занятых в июне сократилось на 1,4%, или на 655 тысяч человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производство автомобилей в Великобритании продолжило резко сокращаться в июле, поскольку жесткие меры социального дистанцирования и слабый спрос на мировых рынках ограничивают выпуск, сообщило  Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Производство автомобилей сократилось в июне на -48,2% в годовом исчислении до 56 594 единиц.

В то время как июнь ознаменовался значительным улучшением по сравнению с апрелем и маем, когда было построено всего 5511 автомобилей, показатели округлились до худших первых шести месяцев для производства автомобилей в Великобритании с 1954 года, сообщает SMMT.

Отражая постепенное ослабление карантина, производство для внутреннего рынка сократилось в июне на -63,8%.

Производство для экспорта сократилось на -45% в июне, хотя зарубежные заказы составили 9 из 10 автомобилей, построенных для ключевых мировых рынках, в том числе  ЕС, Китае, США, Южной Корее и Японии, открытых для бизнеса раньше, чем Великобритания.

Кроме того, лобби отметило, что к 2025 году потери в производстве автомобилей могут составить 1,46 млн единиц, если к концу 2020 года не будет заключено ЗСТ, что заставит сектор торговать на условиях ВТО с применением полных тарифов.

В первом полугодии производство автомобилей сократилось на -42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

SMMT отмечает, что производство автомобилей в этом году составит чуть более 880 000, что примерно на -32% ниже, чем в 2019 году. Если будет реализовано, это будет самый низкий показатель с 1957 года.

По словам Майка Хоуза, исполнительного директора SMMT: “восстановление является трудным делом для всех компаний, но автомобильная отрасль уникальна. Она сталкивается с огромными технологическими сдвигами, неопределенностью в бизнесе и принципиальным изменением условий торговли во время эпидемии коронавируса”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал к 2-летнему минимуму против большинства основных валют, так как инвесторы все больше беспокоились об экономическом затягивании растущих случаев коронавируса в Соединенных Штатах и ​​замерли в ожиданиях, что в Конгрессе одобрит бюджетно-спасательный пакет для стимулирования экономики.

Накануне Федеральная резервная система оказала давление на американскую валюту, оставив открытой дверь для дальнейшего ослабления монетарной политики, с целью компенсировать экономические потери от последней волны новых инфекций.

Есть все предпосылки к тому, что доллар может показать свой худший месяц за последнее десятилетие против европейской валюты, поскольку перспективы восстановления экономики в Европе становятся все более реалистичнее, чего не скажешь про Соединенные Штаты.

С июня эпидемия в США усилилась. Вчера Калифорния, Техас и Флорида все опубликовали рост однодневных записей о смертельных случаях. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что новая волна коронавирусной инфекции вредит восстановлению экономики, и указал, что дополнительная финансовая поддержка поможет восстановлению.

Опережающие квартальные данные по ВВП, которые должны быть опубликованы в 12:30 по Гринвичу, скорее всего, станут одними из рекордных: экономисты ожидают, что годовой объем производства в прошлом квартале упадет на 34%. Данные по занятости также должны быть опубликованы, и дальнейшая слабость, вероятно, подпитывает спекуляции о том, что ФРС может, на своем следующем заседании в сентябре - ослабить подход к инфляции.

Республиканцы и демократы продолжают проводить сложные переговоры о том, какие меры необходимо принять, чтобы помочь стране справиться с пандемией COVID-19. Однако, эти переговоры все больше заходят в тупик. Представители демократической партии  считают решение республиканцев слишком ограниченным по сравнению с пактом в размере $3 трлн, который был принят Палатой представителей в мае.

Валюта-убежище иена выросла против доллара, достигнув максимума за четыре с половиной месяца. По итогам июля доллар потерял 4,6% своей стоимости по отношению к евро, 2,7% по отношению к иене и снизился на 7% по отношению к общей корзине валют.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1785. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1765-90, оставаясь вблизи максимума сентября 2018 года. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1610). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2990. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2970-95, оставаясь вблизи 20-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2775). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y104.80-Y105.20 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y104.95-15, оставаясь вблизи 19-недельного минимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.25). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июль. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении уровня безработицы за июнь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за июль. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT США заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за июнь, а в 23:50 GMT - об изменении объема промышленного производства за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за 2 квартал

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы откроются в четверг небольшим повышением после того, как Федеральный резерв США опубликовал  сдержанное сообщение на июльском заседании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1858 (2789)

$1.1832 (1087)

$1.1813 (914)

Цена на момент написания обзора: $1.1760

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1664 (147)

$1.1628 (155)

$1.1587 (973)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 55850 контракта (согласно данным за 29 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4029);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3128 (2188)

$1.3059 (2482)

$1.2998 (1146)

Цена на момент написания обзора: $1.2958

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2884 (227)

$1.2780 (124)

$1.2691 (227)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 20788 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2482);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 20142 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1526);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июля составило 0,97 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным от банка The Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), индекс уверенности в деловых кругах Австралии немного улучшился в июле, сократив свое отрицательное значение до уровня -31.8, с -34.4 месяцем ранее. Тем не менее, это слишком низкий темп восстановления, который по словам главного экономиста ANZ Шарон Золлнер, не оправдал многое ожидания экономистов. Эксперт полагал, что негативной причиной этому слабому росту в значительной степени послужила вспышка Covid-19 в Австралии в течение последнего месяца. Золлнер охарактеризовал экономику как находящуюся в моменте между двумя основными экономическими шоками - ударом, нанесенным блокировкой, и надвигающейся волной потери рабочих мест, тогда как правительственная схема субсидирования заработной платы начнет действовать только с сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade