Новости и прогнозы рынков CFD — 31-07-2020

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал британский фунт (+2,24%). Меньшее повышение зафиксировали евро (+1,05%), швейцарский франк (+0,59%), австралийский доллар (+0,52%), японская иена (+0,19%) и канадский доллар (+0,11%). Снизился только новозеландский доллар (-0,09%) 

В понедельник доллар США упал до почти двухлетнего минимума против евро на фоне опасений по поводу растущего числа случаев коронавируса в Соединенных Штатах, и ожиданий, что Федеральная резервная система подтвердит свою приверженность самым низким ставкам. Флорида в воскресенье стала вторым штатом после Калифорнии, обогнавшим Нью-Йорк, наиболее пострадавший штат в начале новой вспышки коронавируса в США. Министр финансов США Стив Мнучин заявил в воскресенье, что республиканское законодательство о борьбе с коронавирусом будет обнародовано в понедельник, и что он считает, что партия может быстро действовать вместе с демократами, чтобы преодолеть их разногласия. Между тем, ожидалось, что ФРС еще раз подтвердит, что она будет держать ставки вблизи нуля в течение многих лет, когда завершит свое двухдневное заседание в среду. Евро вырос против доллара, достигнув самого высокого уровня с сентября 2018 года. Японская иена также укрепилась на опасениях по поводу ухудшения американо-китайских отношений. Напряженность возросла после того, как Вашингтон на прошлой неделе приказал закрыть консульство Китая в Хьюстоне, что побудило Пекин закрыть консульство США в Чэнду.

Во вторник доллар США отступил от двухлетнего минимума, поскольку давление продаж ослабло накануне заседания Федеральной резервной системы и политические споры вокруг очередного пакета финансовой помощи США приближались к завершению. Мировая резервная валюта падала с мая и сильно ослабла в последние дни, поскольку рост случаев заболевания коронавирусом в США и падающая доходность отправили инвесторов в другие активы. Большинство аналитиков отмечали, что причины падения доллара, особенно снижение реальной доходности, остаются неизменными, но темпы падения, вероятно, оправдывают паузу - особенно в связи с предстоящим заседанием ФРС и пакетом расходов США. На заседании ФРС в среду не ожидалось никаких изменений в политике, но инвесторы предполагали услышать подтверждение перспектив сверхмягкой политики и рассуждали об изменении акцента в будущем руководстве.

В среду доллар США упал до двухлетнего минимума на фоне ожиданий итогов заседания ФРС.

Федеральная резервная система, как и ожидалось, оставила ставки без изменений, и заявила, что экономика США столкнулась с большими трудностями вследствие пандемии коронавируса и повторила свое обещание о решительных мерах для поддержки восстановления экономики. “Курс экономики будет в значительной мере зависеть от динамики вируса”, - сказали руководители ФРС в своем заявлении. В ходе пресс-конференции после заседания ФРС ее председатель Джером Пауэлл сказал, что правительственные меры реагирования на пандемию коронавируса не завершены. Он добавил, что даже во время восстановления будут уволенные американцы, которым будет нужна поддержка, и они должны получить помощь. Пауэлл сказал, что восстановление не застопорилось, но, очевидно, замедляется. Между тем, президент США Трамп заявил, что в вопросе нового раунда мер помощи пострадавшей от коронавируса экономике позиции его администрации и демократов в Конгрессе существенно различаются. Он также добавил, что по его мнению, в данной ситуации не стоит спешить с достижением договоренности. Давление на доллар США также оказывал продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах, несмотря на то, что другие части мира, включая Европу, по-видимому, сдерживают вспышки заболевания.

В четверг доллар США упал после того, как президент США Трамп поднял вопрос о возможности отсрочки ноябрьских президентских выборов в стране. В целом, доллар США находился на пути к своим худшим месячным показателям за последнее десятилетие, поскольку распространение коронавируса продолжает оказывать давление на экономику США. Трамп повторил заявления о почтовом мошенничестве избирателей, написав в Twitter: "отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут должным образом, надежно и безопасно проголосовать???". Эти комментарии привели к тому, что доллар США растерял все ранее заработанные позиции. Между тем, данные в четверг показали, что экономика США сократилась на 32,9% кв/кв во втором квартале, что стало самым резким темпом со времен Великой Депрессии. В отдельном отчете Министерство труда сообщило, что за неделю, закончившуюся 25 июля, первоначальные заявки на пособие по безработице составили 1,434 миллиона. Между тем, евро установил новый 22-месячный максимум против доллара США. Единая валюта была отягощена ранее в четверг после того, как данные показали, что немецкая экономика сократилась больше, чем ожидалось во втором квартале - на 10,1%, что стало самым резким падением за всю историю.

В пятницу доллар США немного вырос, но находился на пути к своему самому большому месячному падению за последнее десятилетие, поскольку усиливаются опасения, что рост числа случаев заболевания коронавирусом в США замедлит восстановление экономики. Доверие к доллару было подорвано еще больше после того, как президент США Дональд Трамп в четверг поднял вопрос о возможности отсрочки президентских выборов 3 ноября. Доллар в основном удерживал рост после того, как данные в пятницу показали, что скорректированные на инфляцию потребительские расходы США восстановились после достижения "дна" в апреле, но по-прежнему остаются ниже своего уровня до пандемии. В четверг предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) показали сокращение на 32,9% в годовом исчислении во втором квартале, самый быстрый темп со времен Великой депрессии. В июле индекс доллара США более чем на 4%, что стало бы самым большим месячным падением с сентября 2010 года, причем большая часть падения пришлась на последние 10 дней, поскольку новые случаи коронавируса вспыхнули в нескольких штатах США, а некоторые недавние данные указывали на то, что экономическое восстановление теряет силу. Евро подешевел против доллара США после того, как ранее сегодня достиг максимума с середины мая 2018 года. Валюта была немного взволнована данными, свидетельствующими о том, что экономика еврозоны зафиксировала свое самое сильное сокращение во втором квартале, в то время как инфляция в блоке неожиданно поднялась в июле. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет большое количество данных. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за июль. В 01:00 GMT Австралия представит данные по инфляции от MI за июль, а в 01:30 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за июль. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за июль. В 06:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за июль: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за июль и заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за июнь. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за июль.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли и объема розничной торговли за июнь. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за июнь. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за июнь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 2-й квартал.

Среда окажется весьма информативным днем недели. Первоначально в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за июль: в 00:30 GMT отчитается Япония, в 01:45 GMT - Китай, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 12:00 GMT с речью выступит глава Банка Японии Курода. В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за июль. В 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июль. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 03:00 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ожидаемой инфляции через два года за 3-й квартал. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема заказов в промышленности за июнь. Также в 06:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за июль. В 12:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июль. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и объема расходов домохозяйств за июнь.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов за июнь. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении объема промышленного производства за июнь, числа занятых в частном секторе экономики за 2-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 07:00 GMT Швейцария заявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за июль. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за июль. В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июль. Также в 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июль. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Глобальная вспышка коронавируса - это своего рода катастрофа, последствия которой продлятся далеко в будущем, заявил в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

"Пандемия - это кризис здравоохранения раз в столетие, последствия которого будут ощущаться на протяжении десятилетий», - заявил Тедрос на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

С момента возникновения пандемии в Ухане (Китай) погибло более 670 000 человек, причем было диагностировано более 17 миллионов случаев заболевания.

Соединенные Штаты, Бразилия, Мексика и Великобритания особенно сильно пострадали в последние недели от болезни COVID-19, поскольку их правительства изо всех сил пытались выработать эффективные ответные меры.

Экономики пострадали от ограничений, введенных для сдерживания распространения вируса, в то время как многие регионы опасаются второй волны.

Тем временем, более 150 фармацевтических компаний работают над вакцинами, хотя их первое применение ожидается не ранее начала 2021 года, сообщила на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения

Хотя знания о новом вирусе продвинулись вперед, многие вопросы остались без ответа, и население остается уязвимым, сказал Тедрос в пятницу.

"Ранние результаты серологических исследований (антител) рисуют последовательную картину: большинство людей в мире остаются восприимчивыми к этому вирусу, даже в районах, где произошли серьезные вспышки", - сказал он.

"Многие страны, которые считали, что худшее уже позади, теперь борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее затронуты в первые недели, теперь наблюдают рост числа случаев заболевания и смертей", - отметил Тедрос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США немного вырос в пятницу, но находится на пути к своему самому большому месячному падению за последнее десятилетие, поскольку усиливаются опасения, что рост числа случаев заболевания коронавирусом в США замедлит восстановление экономики.

Доверие к доллару было подорвано еще больше после того, как президент США Дональд Трамп в четверг поднял вопрос о возможности отсрочки президентских выборов 3 ноября.

Доллар в основном удерживал рост после того, как данные в пятницу показали, что скорректированные на инфляцию потребительские расходы США восстановились после достижения "дна" в апреле, но по-прежнему остаются ниже своего уровня до пандемии. В четверг предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) показали сокращение на 32,9% в годовом исчислении во втором квартале, самый быстрый темп со времен Великой депрессии.

Индекс доллара США упал до 92,539 ранее, самого низкого уровня с мая 2018 года, но восстановился и торгуется с повышением на 0,37%, на уровне 93,36. В июле он упал более чем на 4%, что стало бы самым большим месячным падением с сентября 2010 года, причем большая часть падения пришлась на последние 10 дней, поскольку новые случаи коронавируса вспыхнули в нескольких штатах США, а некоторые недавние данные указывали на то, что экономическое восстановление теряет силу.

"В отсутствие эпизода снижения тяги к риску, похоже, что доллар хочет просто немного отступить, а евро занимает заметное место”, - сказал Куинси Кросби, главный рыночный стратег Prudential Financial.

Евро подешевел против доллара США после того, как ранее сегодня достиг максимума с середины мая 2018 года. Валюта была немного взволнована данными, свидетельствующими о том, что экономика еврозоны зафиксировала свое самое сильное сокращение во втором квартале, в то время как инфляция в блоке неожиданно поднялась в июле. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сочетание лучших фундаментальных показателей, сильного управления вирусом и более слабого доллара США помогло поднять новозеландский доллар к максимумам 2020 года. Несмотря на сильные результаты, в следующем месяце есть некоторые потенциальные встречные ветры, поэтому экономисты ANZ Bank ожидают, что новозеландский доллар будет торговаться в диапазоне 0,65, хотя рост к 0,70 не исключен.

"Август - самая низкая точка в сезоне для новозеландского экспорта (в плане показателей). Объемы производства молочных продуктов снижаются, так как в июне-июле производится очень мало молока, а на экспорт мяса влияет низкий уровень запасов. Это делает август сезонно плохим месяцем для валюты. Приверженность снижению доходности облигаций и расширению QE несколько уменьшит привлекательность новозеландского доллара, особенно против австралийского доллара. Мы ожидаем, что в августе РБНЗ увеличит лимит крупномасштабной программы покупки активов до 90 миллиардов долларов и сигнализирует о готовности сделать еще больше с помощью других инструментов. Эти влияния, вероятно, будут действовать только в качестве сдерживающей силы против более широких, управляемых ликвидностью портфельных потоков, которые поддерживают рискованные активы, такие как новозеландский доллар. Это оставляет нашу прогнозируемую траекторию для новозеландского доллара в основном неизменной, при этом ожидается, что NZD/USD будет колебаться в диапазоне, около нашей оценки справедливой стоимости 0,65, но пара также может протестировать уровень 0,70".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фискальные переговоры в США должны быть позитивными для золота, в то время как желтый металл может "закрепить" недавние достижения в ближайшей перспективе. В целом, по мнению аналитиков HSBC по драгоценным металлам, в долгосрочной перспективе золото по-прежнему будет хорошо поддерживаться низкой доходностью облигаций.

"Очевидно, что FOMC продолжает рассматривать экономические перспективы как чрезвычайно неопределенные, и что путь экономики будет в значительной степени зависеть от того, как будет развиваться пандемия COVID-19.Продолжающееся монетарное смягчение со стороны ФРС и чрезвычайно неопределенные экономические перспективы могут поддержать золото. ФРС заявила, что продлит линии свопов ликвидности в долларах США для девяти центральных банков до 31 марта 2021 года, чтобы служить опорой для рынков и помочь облегчить планирование со стороны других центральных банков. ФРС также имеет постоянные линии обмена ликвидности в долларах США с Банком, Банком, Банком, ЕЦБ и ШНБ. В определенной степени это помогает обеспечить мир адекватным предложением в долларах США и уменьшить финансовый стресс и неопределенность. Это должно быть отрицательным для золота. Золото извлекает выгоду из неопределенности, возникающей из-за широких разногласий между республиканцами и демократами относительно состава фискального стимулирования, но также из ожиданий, что соглашение о фискальном стимулировании будет достигнуто. Тем не менее, золото может "консолидировать" некоторые недавние достижения в ближайшей перспективе, особенно если новый финансовый стимул окажется положительным для доллара США с циклической точки зрения, а не отрицательным на фоне меньшего числа заявок на "безопасные убежища". Низкие или отрицательные реальные процентные ставки являются ключом к повышению цен на золото. Когда реальная доходность в США низка или даже отрицательна, инвесторы не имеют альтернативных издержек владения золотом. Кроме того, отрицательная реальная доходность в США, вероятно, является индикатором финансового или экономического стресса, вероятно, повышая спрос на золото в качестве "безопасного убежища". Кроме того, когда реальная доходность США становится отрицательной, она может быть отрицательной для доллара США, поддерживая золото в долларовом выражении. В долгосрочной перспективе золото по-прежнему будет хорошо поддерживаться низкой доходностью облигаций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 25 по 31 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 1 единицу, и составило 180 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 770 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, и составило 69 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) не изменилось, и составило 251 штуку (по сравнению с 942 единицы годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 24 июля, общее число буровых установок в стране снизилось на 2 штуки, и составило 251 единицу. Количество нефтяных установок выросло на 1 штуку, до 181 единицы. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 3 штуки, и составило 68 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $40.09 (-0.56%) по сравнению с $39.84 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы продолжили свое снижение в пятницу, так как инвесторы анализировали корпоративные доходы и экономические данные.

Читать далее 

Credit Agricole CIB Research обсуждает свои ожидания от заседания Банка Англии на следующей неделе.

"Британский фунт повышался в течение большей части недели, в основном в тандеме с более сильным евро. Последний поток новостей, предполагающий, что Великобритания близка к заключению "непрерывной" торговой сделки с Японией, возможно, также помог настроениям. Однако с текущих уровней потенциал роста, скорее всего, окажется ограниченным. Это не только из-за небольшого риска объявления решения по монетарной политике Банка Англии на следующей неделе, вызывающего ястребиный сюрприз, но и из-за того, что широко сбалансированное спекулятивное позиционирование больше не подразумевает никаких рисков роста, связанных с выравниванием позиций. На наш взгляд, Банк Англии должен будет оставаться готовым добавить дополнительные стимулы по мере необходимости, особенно в условиях сохраняющейся высокой неопределенности, связанной с Brexit. Хотя все это, вероятно, останется отраженным в более приглушенных фундаментальных показателях, подтвержденных данными по рынку труду, розничным продажам и инфляции на следующей неделе, осторожность в отношении фунта, на наш взгляд, оправдана", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото продолжало расти в течение июля, а спотовая цена достигла рекордного уровня в $1981за унцию в начале этой недели. Сильный спрос на безопасные убежища, падение доходности, растущие инфляционные ожидания и слабый доллар США - все это способствовало этому шагу. Однако дальнейшая прибыль зависит от спроса инвесторов, а потребительский спрос не демонстрирует признаков восстановления. В целом, стратеги ANZ Bank ожидают, что желтый металл будет торговаться на уровне $2300 за унцию в ближайшие 6-12 месяцев.

"Нет никаких сомнений в том, что фон остается весьма конструктивным, с отрицательной реальной доходностью в обозримом будущем. Впоследствии мы пересмотрели нашу цель на 6-12 месяцев до 2300 долларов за унцию. Несмотря на это, мы помним, что если экономические настроения улучшатся в ближайшие кварталы, препятствие для дальнейшего роста спроса инвесторов может сделать путь к этому уровню трудным. Доходность облигаций и краткосрочные процентные ставки должны оставаться низкими в номинальном выражении и отрицательными в реальном выражении в обозримом будущем. Это позволит по-прежнему минимизировать альтернативные издержки удержания золота с нулевой доходностью. Расширение денежной базы также вновь вызывает инфляционные опасения. Мы также прогнозируем рост геополитических рисков. Напряженность между США и Китаем и переговоры по Brexit продолжаются, в то время как конфликты на Ближнем Востоке также сохраняются. Это должно поддерживать высокий спрос на убежище. Предложение доллара США и масштаб макроликвидности имеют потенциал для того, чтобы держать доллар слабее. В результате, текущие тенденции на нашей панели экономических показателей, определяющих инвестиционный спрос на золото, являются положительными.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как опасения экономического ущерба, причиненного пандемией COVID-19 несколько усмирили наблюдавшуюся на открытии торговой сессии эйфорию, вызванную внушительной отчетностью  “Big Tech”.

Накануне вышла отчетность Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Alphabet (GOOG). Все компании показали превзошедшие ожидания квартальную выручку и прибыль. Стоимость акций первых трех компаний подскочила на 4.9-8.3%, а акции GOOG подешевели на 3.8%, так как выручка Alphabet показала г/г снижение впервые за ее 16-летнюю историю в качестве публичной компании.

Помимо “Big Tech” свои результаты также огласили Ford Motor (F; -1.9% в моменте), Caterpillar (CAT; -3.3%), Chevron (CVX; -4.8%), Exxon Mobil (XOM; -1.1%), Merck (MRK; +1.3%) и многие другие.

Участники рынка также анализируют неоднозначные макро данные. Так, отчет Министерства торговли показал, что личные доходы в США упали в июне больше, чем ожидалось, хотя личные расходы продемонстрировали существенное увеличение. Согласно отчету,  личные доходы упали на 1.1% в июне после падения на 4.4% в мае. Экономисты ожидали, что личные доходы снизятся на 0.5% по сравнению с 4.2%, первоначально заявленными за предыдущий месяц. Между тем, в докладе говорится, что личные расходы выросли на 5.6% в июне после резкого роста на 8.5% в мае. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 5.5% по сравнению с 8.2%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Отчет Мичиганского университета, показал, что потребительские настроения в США ухудшились больше, чем первоначально предполагалось в июле месяце. Согласно отчету, индекс потребительских настроений за июль был пересмотрен в сторону понижения до 72.5 с предварительного значения 73.2. Индекс снизился с 78.1 в июне и оказался ниже оценок экономистов на уровне 73.0. "Потребительские настроения в конце июля еще больше снизились из-за продолжающегося возрождения коронавируса", - отметил главный экономист “Обзора потребителей” Ричард Кертин. 

В то же время индекс деловой активности Чикаго вырос в июле до 51.9, что является самым высоким уровнем с мая 2019 года. Деловая активность восстановилась после двенадцати месяцев подряд показателя ниже уровня 50, который отделяет расширение от сокращения. Тем не менее, компании отметили сохраняющуюся неопределенность на фоне продолжающегося кризиса Covid-19.

Дополнительное давление на рынок оказывает отсутствие прогресса в переговорах между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики размером в $1 трлн. 

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -4.78%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +7.08%).

9 из 11 сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.26%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.70%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в пятницу и были на пути к ежемесячному росту, извлекая выгоду из более слабого доллара, который продолжал страдать от опасений по поводу восстановления экономики США, поскольку коронавирус разрушает экономическое производство.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, накануне компания Facebook (FB) сообщила о своем самом медленном приросте квартальной выручки после IPO в 2012 году, но показатель все же превзошел ожидания аналитиков. 

Показатели компании за второй квартал 2020 года в сравнении с ожиданиями Уолл-стрит:

• Прибыль на акцию: $1.80 против $1.39, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $18.7 млрд. против $17.4 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Ежедневные активные пользователи (DAU): 1.79 млрд. против 1.7 млрд., прогнозируемых FactSet;
• Ежемесячные активные пользователи (MAU): 2.7 млрд. против 2.6 млрд., прогнозируемых FactSet;
• Средняя выручка на одного пользователя (ARPU): $7.05 против $6.76, прогнозируемых FactSet.

В Facebook заявили, что рост числа пользователей социальной сети отражает увеличившуюся вовлеченность потребителей, которые проводят больше времени дома, хотя по мере возобновления экономической активности, по крайней мере за пределами США, ситуация начинает меняться.

"Мы наблюдаем признаки нормализации роста пользователей и их вовлеченности, поскольку карантинные меры ослабли во всем мире, особенно на развитых рынках, где уровень проникновения Facebook выше", - говорится в сообщении компании.

Компания также показала более высокий, чем ожидалось, показатель выручка на пользователя, что говорит о том, что она сохраняет право диктовать цену, когда речь заходит о рекламе крупных брендов на ее сайте.

В США и Канаде пользовательская база Facebook увеличилась до 198 млн. ежедневных активных пользователей с 195 млн. в первом квартале. Ее пользовательская база в Европе осталась неизменной по сравнению с предыдущим кварталом и составила 305 млн. ежедневных активных пользователей.

Компания прогнозирует прирост выручки в третьем квартале примерно на 10%, тогда как аналитики ожидали увеличения выручки на 7.9%.

Стоит также отметить, что "прочая" выручка Facebook за отчетный период составила $366 млн., что на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Данный сегмент включает в себя продажи гарнитур виртуальной реальности Oculus и устройств для видеочата Portal.

Расходы Facebook во втором квартале выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, без учета штрафа, наложенного Федеральной торговой комиссией год назад. Это было меньшее увеличение, чем в первом квартале, в основном из-за снижения расходов, связанных с командировками и мероприятиями, так как сотрудники компании работают в удаленном режиме.

На текущий момент акции FB котируются по $252.55 (+7.70%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подорожало в пятницу и достигло своего самого большого месячного прироста за последние 8,5 года, поскольку влияние обостряющейся пандемии коронавируса на экономику США ударило по доллару, побудив инвесторов искать убежища в слитках.

Читать далее 

Citi обсуждает сезонные тенденции валют G10 в августе.

"Августовская сезонность наиболее ярко выражена в глобальных ставках и золоте. Доходность в США, Канаде, Европе и странах-антиподах в среднем за последние 20 лет значительно снизилась в задней части кривой в течение месяца, хотя сезонность со временем стала менее последовательной. Существует мало свидетельств августовской сезонности в акциях. В спот-парах, есть некоторые свидетельства роста кроссов с иеной и долларом США, но в основном они сосредоточены на валютах развивающихся рынков (например, USD ZAR, USD MXN) с небольшой последовательностью в валютах G10", - отмечает Citi. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Мичиганским университетом в пятницу, потребительские настроения в США ухудшились больше, чем первоначально предполагалось в июле месяце,

В отчете говорится, что индекс потребительских настроений за июль был пересмотрен в сторону понижения до 72,5 с предварительного значения 73,2. Индекс снизился с 78,1 в июне и оказался ниже оценок экономистов на уровне 73,0.

"Потребительские настроения в конце июля еще больше снизились из-за продолжающегося возрождения коронавируса", - сказал главный экономист «Обзора потребителей» Ричард Кертин.

Снижение общего индекса было частично связано с падением индекса потребительских ожиданий, который снизился до 65,9 в июле с 72,3 в июне. Индекс соответствовал шестилетнему минимуму, зафиксированному в мае.

Мичиганский университет сообщил, что индекс текущих экономических условий также снизился - до 82,8 в июле с 87,1 в предыдущем месяце.

"Хотя ВВП в 3-м квартале, скорее всего, улучшится по сравнению с рекордным падением во 2-м квартале, маловероятно, что потребители придут к выводу, что рецессия близка к завершению", - сказал Кертин.

Что касается инфляции, то в отчете говорится, что годовые инфляционные ожидания не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, и составили 3,0 процента, в то время как пятилетние инфляционные ожидания выросли до 2,6 процента с 2,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чикагский Бизнес-барометр вырос в июле до 51,9, что является самым высоким уровнем с мая 2019 года. Деловая активность восстановилась после двенадцати месяцев подряд показателя ниже уровня 50, который отделяет расширение от сокращения. Тем не менее, компании отметили сохраняющуюся неопределенность на фоне продолжающегося кризиса Covid-19.

Среди пяти основных показателей наибольший месячный прирост наблюдался по новым заказам и производству, в то время как поставки поставщиков сократились.

Спрос вырос в июле, оправившись от резкого пандемического удара. Новые заказы подскочили на 23,8 пункта до самого высокого уровня с августа 2019 года. Производство укрепилось, поднявшись на 49,5%. В то время как некоторые компании отмечали восстановление заказов, другие сообщали о сохраняющихся трудностях из-за эпидемии Covid-19.

Запасы выросли на 6,9 пункта в июле после резкого падения в предыдущем месяце. Несмотря на то, что занятость выросла на 26,0%, фирмы были вынуждены уволить персонал в результате нынешнего кризиса здравоохранения. Однако другие говорили о трудностях в поиске новых сотрудников.

Поставки поставщиков сократились в июле на 6,4 пункта до самого низкого значения с января 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.55% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $40.39 (+1.18%)

Золото $1,986.00 (+2.25%)

• EUR/USD: 1.1675 (856 млн),1.1800 (854 млн), 1.1850 (516 млн), 1.1900 (888 млн), 1.2000 (550 млн) 

• USD/JPY: 103.75 (440 млн), 105.00 (605 млн), 105.25 (390 млн), 106.00 (1.2 млрд)

• USD/CAD:  1.3300 (793 млн), 1.3315 (795 млн), 1.3400 (2.2 млрд), 1.3500 (2.3 млрд), 1.3575 (801 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,258.00 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился 1.12% до уровня 10,915.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, после того, как крупнейшие технологические компании и лидеры рынка обнародовали внушительные квартальные результаты, несмотря на пандемию COVID-19.

Накануне вышла отчетность Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Alphabet (GOOG). Все компании показали превзошедшие ожидания квартальную выручку и прибыль. Стоимость акций первых трех компаний подскочила на 5.6-7.7%, а акции GOOG подешевели на 0.4%, так как выручка компании снизилась впервые за ее 16-летнюю историю в качестве публичной компании.

Помимо “Big Tech” свои результаты также огласили Ford Motor (F; +2.7% на премаркете), Caterpillar (CAT; -2.7%), Chevron (CVX; -4.1%), Exxon Mobil (XOM; -1.8%), Merck (MRK; +2.6%) и многие другие.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что личные доходы в США упали в июне больше, чем ожидалось, тогда как личные расходы продемонстрировали существенное увеличение. Согласно отчету,  личные доходы упали на 1.1% в июне после падения на 4.4% в мае. Экономисты ожидали, что личные доходы снизятся на 0.5% по сравнению с 4.2%, первоначально заявленными за предыдущий месяц. Между тем, в докладе говорится, что личные расходы выросли на 5.6% в июне после резкого роста на 8.5% в мае. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 5.5% по сравнению с 8.2%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

Цены на продукцию, производимую в Канаде, измеряемую Индексом цен на промышленные товары (IPPI), выросли на 0,4% в июне, в основном благодаря росту цен на энергоносители и нефтепродукты. 

Цены на сырье, закупаемое производителями, работающими в Канаде, согласно индексу цен на сырье ( RMPI ), выросли на 7,5% в результате повышения цен на сырые энергоносители.

Рост IPPI в основном был обусловлен повышением цен на энергоносители и нефтепродукты (+ 15,0%), в частности на переработанную нефть и биотопливо (+ 19,1%).

Без учета энергии и нефтепродуктов IPPI снизился на -1,0%. 

Цены на мясо, рыбу и молочные продукты снизились на -3,4%, в основном из-за снижения цен на свежую и замороженную свинину, которая снизилась на -15,4% в июне после роста на 31,3% в мае. 

В годовом исчислении IPPI снизился на -3,1% в июне, в основном из-за снижения цен на энергоносители и нефтепродукты на -29,7%. Без учета энергетических продуктов IPPI вырос на 1,1% в годовом исчислении.

Рост RMPI был обусловлен главным образом ростом цен на обычную сырую нефть (+ 25,0%). Рост экономической активности в связи с ослаблением карантина в сочетании с ограниченным объемом добычи нефти во всем мире привел к росту цен на сырую нефть в июне.

Без учета сырых энергоносителей индекс RMPI в июне снизился на -0,3%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс RMPI снизился на -13,5% в июне, в основном из-за снижения цен на сырые энергоносители на -30,4%. За исключением сырых энергетических продуктов, индекс RMPI снизился на -0,1% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) Канады вырос в мае на 4,5%, после двух месяцев беспрецедентного снижения, когда были введены чрезвычайные меры по сдерживанию распространения COVID -1 9. В мае провинции и территории начали в разной степени открывать сектора своей экономики. В то время как майские успехи компенсировали некоторые спады в марте и апреле, экономическая активность оставалась на 15% ниже предпандемического уровня в феврале.

Производство товаров (+ 8,0%) и услуг (+ 3,4%) выросло, так как в мае 17 из 20 промышленных секторов продемонстрировали рост.

Учитывая беспрецедентную экономическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, и спрос на достоверную информацию, статистическое управление Канады продолжает предоставлять продвинутый совокупный показатель состояния канадской экономики. 

Предварительная информация указывает на приблизительный рост реального ВВП на 5% за июнь. Возросло производство в нескольких отраслях промышленности, включая обрабатывающую промышленность, розничную и оптовую торговлю, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и общественное питание. Эта внезапная оценка указывает на приблизительное снижение реального ВВП на 12% во втором квартале 2020 года. В силу их предварительного характера эти оценки будут пересмотрены 28 августа с выходом официального ВВП за июнь и второй квартал.

Строительство выросло на 17,6% в мае, при этом все виды строительной деятельности расширились за месяц. 

Розничная торговля выросла на 16,4%, что стало самым большим месячным приростом с начала серии в 1961 году, когда 11 из 12 подсекторов выросли. Производственный сектор вырос на 7,4% в мае после снижения на -22,4% в апреле, когда многие предприятия испытали полное или частичное отключение в ответ на местные и провинциальные чрезвычайные меры, введенные для замедления распространения COVID -1 9.

Производство товаров длительного пользования выросло на 11,2%, так как 8 из 10 подсекторов выросли. 

Производство непродовольственных товаров выросло на 4,0%, так как выросло 7 из 9 подсекторов. Производство нефти и угольной продукции (+ 14,4%) привело к росту, так как нефтеперерабатывающие заводы (+ 13,3%) увеличили производство. 

Широкое восстановление оптовых продаж в мае привело к росту в секторе на 6,0% после трех месяцев спада. В целом, 8 из 9 подсекторов выросли благодаря росту производства строительных материалов и оптовых поставок (+ 14,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $470 с $400

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $4000 с $3600

Личные доходы в США упали в июне больше, чем ожидалось, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли, хотя отчет также показал другое существенное увеличение личных расходов.

Министерство торговли сообщило, что личные доходы упали на -1,1% в июне после падения на -4,4% в мае. Экономисты ожидали, что личные доходы снизятся на -0,5% по сравнению с -4,2%, первоначально заявленными за предыдущий месяц.

Между тем, в докладе говорится, что личные расходы выросли на 5,6% в июне после резкого роста на 8,5% в мае.

Ожидалось, что личные расходы вырастут на 5,5% по сравнению с 8,2%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Потребительские расходы в США выросли второй месяц подряд в июне, настроив потребление для восстановления в третьем квартале, хотя восстановление может быть ограничено повторным ростом случаев COVID-19 и прекращением расширения пособий по безработице.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Exxon Mobil (XOM) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.70 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.61 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.60 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.605 млрд. (-52.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $38.157 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $40.98 (-2.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро немного снизился в ходе европейских торгов, после публикации данных по ВВП еарозоны, но все еще остается около двухлетних максимумов. 

Единая валюта немного отступила от максимума середины мая 2018 года, после того как данные Евростата, показали, что экономика еврозоны сократилась самыми быстрыми темпами во втором квартале на фоне пандемии коронавируса.

Валовой внутренний продукт упал на -12,1% в квартальном исчислении, больше, чем падение на -3,6% в первом квартале. Это было больше, чем прогноз падения на - 11,2%, и было самым резким снижением, которое наблюдалось с начала серии в 1995 году.

В годовом исчислении ВВП снизился на -15% во втором квартале против спада на -3,1% квартал назад.

Между тем, предварительная оценка Евростата показала, что общая инфляция неожиданно выросла до 0,4% в июле с 0,3% в июне. Экономисты прогнозировали снижение ставки до 0,2%.

Доверие к доллару было еще больше подорвано после того, как президент США Дональд Трамп в четверг поднял вопрос о возможности перенести ноябрьские президентские выборы.

Это произошло в тот же день, когда предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) показали сокращение на -32,9% в годовом исчислении во втором квартале, самый быстрый темп после Великой депрессии.

В июле доллар упал почти на 5%, причем большая часть этого снижения произошла в последние 10 дней, поскольку новые случаи коронавируса в нескольких штатах США выросли, а некоторые последние данные указывают на замедление экономического восстановления.

ЕUR/USD: с начала торгов пара достигла более чем двухлетнего максимума ($1.1910). Но в ходе европейской сессии пара утратила все завоеванные сегодня позиции и снизилась до $1.1850

GBP/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.3085-1.3135 - около новых максимумов начала марта. 

USD/JPY:  с начала торгов, пара снизилась до нового минимума с начала марта (Y104.20), но позже пара вернула все утраченные за сегодня позиции и выросла к Y104.95. 

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за май и выпустит индекс цен производителей за июнь. Также в 12:30 GMT США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за июнь и индекс себестоимости рабочей силы за 2-й квартал, и сообщат об изменении личных доходов и расходов за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль, а в 14:00 GMT - индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.37 в расчете на одну акцию (против $1.30 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.872 млрд. (-7.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.524 млрд.

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $81.20 (+2.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Chevron (CVX) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $1.59 в расчете на одну акцию (против прибыли в $2.27 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.89 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $13.949 млрд. (-64.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.707 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $84.00 (-2.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.03 в расчете на одну акцию (против $2.83 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.997 млрд. (-30.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.397 млрд.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $141.00 (+3.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Ford Motor (F) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.35 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.28 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.622 млрд. (-53.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.629 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $6.92 (+2.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.58 в расчете на одну акцию (против $2.18 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.07 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $59.685 млрд. (+10.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $52.555 млрд.

Совет директоров компании также одобрил сплит (дробление) акций 4:1, чтобы они стали более доступными для более широкого круга инвесторов.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $408.50 (+6.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы сократили ранние результаты, так как плохие данные по ВВП Еврозоны компенсировали прежний оптимизм по поводу обнадеживающих новостей о доходах американских технологических гигантов Amazon, Apple, Alphabet и Facebook.

Предварительная оценка, опубликованная Евростатом, показала, что экономика еврозоны сократилась самыми быстрыми темпами во втором квартале на фоне пандемии коронавируса.

Валовой внутренний продукт упал на -12,1% в квартальном исчислении, больше, чем падение на -3,6% в первом квартале. Это было больше, чем прогноз падения на - 11,2%, и было самым резким снижением, которое наблюдалось с начала серии в 1995 году.

В годовом исчислении ВВП снизился на -15% во втором квартале против спада на -3,1% квартал назад.

Между тем, предварительная оценка Евростата показала, что общая инфляция неожиданно выросла до 0,4% в июле с 0,3% в июне. Экономисты прогнозировали снижение ставки до 0,2%.

Немецкий DAX прибавил 0,32%, а французский индекс CAC 40 вырос всего на 0,06%, в то время как британский FTSE 100 снизился на -0,07%, полностью изменив ранние результаты.

Опасения по поводу второй волны коронавируса усилились в Великобритании после того, как в конце четверга правительство ввело новые ограничения на блокировку в северных районах страны.

Технические акции получили распространение по всем направлениям. рыночная стоимость ASM International NV выросла на 4,6%, Dialog Semiconductor - на 3%, а Infineon Technologies - 2,6%.

Nokia Oyj подскочила на 13%. Финская телекоммуникационная группа повысила свой прогноз на 2020 год, согласно которому прибыль во втором квартале увеличилась на 22%.

Кредитор BNP Paribas вырос на 2,6% после того, как превысил ожидания прибыли во втором квартале.

Рыночная стоимость Air France-KLM упала примерно на -1% после того, как авиакомпания объявила, что сократит 1500 дополнительных рабочих мест.

Автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen упали более чем на -1% каждый, поскольку евро достиг самого высокого уровня за более чем два года.

Акции International Consolidated Airlines Group упали на -7,2% после того, как владелец British Airways потерял 4,21 млрд евро и объявил о планах привлечь 2,75 млрд евро в капитал.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $10.30 в расчете на одну акцию (против $5.22 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $88.912 млрд. (+40.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $81.269 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2020 ФГ рассчитывают получить операционную прибыль на уровне $2.00-5.00 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $2.90 млрд.) при выручке в размере $87-93 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $86.36 млрд.).

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $3,218.01 (+5.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Business Insider

Германия — ключ к Европе для России и Китая

Англичанин Джон Кампфнер решил предупредить немцев: Россия и Китай проникают в их систему управления. Множество местных и земельных правительств уже под контролем, неужели на очереди федеральное правительство ФРГ? И что будет, когда ставшая «мотором антироссийских санкций» Меркель покинет власть?

Синьхуа

Китай готов ответить на безрассудство США

Отношения Китая и США стали предметом беспокойства международного сообщества, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Он отметил, что на «безрассудство» США, которые руководствуются принципом «Америка прежде всего», Китай готов решительно ответить.

Wall Street Journal

Германия просит у России помощи в поимке топ-менеджера Wirecard

Wall Street Journal сообщает о том, что Германия просит помощи у России в розыске операционного директора немецкой компании. Возможно, он находится на российской территории, отсюда и просьба. Авторы также рассказывают о скандале, который разразился из-за не доказанных пока финансовых махинаций этой фирмы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $10.13 в расчете на одну акцию (против $14.21 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $8.23 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $38.297 млрд. (-1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.342 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $1,543.06 (+0.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.80 в расчете на одну акцию (против $1.99 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.38 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.690 млрд. (+10.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.361 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $248.20 (+5.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после того, как данные показали, что экономика США сократилась во втором квартале больше всего за 73 года.

Опасения по поводу коронавируса и возможность отложения ноябрьских президентских выборов в США также оказали негативное влияние на рынки , в то время как квартальные доходы, полученные от технических гигантов, таких как Apple, Amazon, Alphabet и Facebook, а также оптимистичные данные из Китая и Японии помогли ослабить беспокойства по поводу восстановления мировой экономики.

Китайские акции выросли на фоне признаков того, что экономика продолжает устойчивое восстановление после коронавирусного спада. 

Национальное бюро статистики сообщило, что производственный сектор в Китае продолжал расширяться в июле, при этом индекс PMI в производственной сфере составил 51,1 против 50,9, зафиксированных в предыдущем месяце.

Индекс PMI для непроизводственной сферы вырос до 54,2, что соответствует прогнозам, но показатель ниже 54,4, зафиксированных в предыдущем месяце.

Японские акции потеряли свои позиции, поскольку иена укрепилась, а в Токио зафиксирован рекордный однодневный максимум в 463 случая заражений коронавирусом. 

Рыночная стоимость SoftBank Group упала на -4,4%, а Fast Retailing - на -3,2%. 

Ведущий поставщик оборудования для испытаний полупроводников Advantest потерял почти -15% стоимости бумаг, после публикации слабых квартальных результатов. 

Акции Panasonic подешевели на -13,3%, после публикации своей первой квартальной потери за девять лет.

Согласно экономическим новостям, в июне объем промышленного производства в Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 2,7%, показали официальные данные. Это превзошло прогнозы роста на 1,2% после снижения на -8,9% в мае.

Уровень безработицы в Японии вырос с учетом сезонных колебаний в июне на 2,8%. Это превзошло прогнозы роста на 3,1% и было ниже 2,9%, зафиксированных в мае.

Австралийские рынки рухнули, так как всплеск случаев Covid-19 в штате Виктория показал мало признаков ослабления надвигающихся ограничений. 

Акции энергетических компаний оказались в числе наиболее пострадавших после того, как цены на нефть достигли трехнедельных минимумов на предыдущей сессии. Woodside Petroleum, Santos и Oil Search потеряли -2-3% стоимости бумаг.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto снизились на -2,9% и -2,4% соответственно.

Золотодобытчики продлили убытки четвертую сессию подряд, когда акции Newcrest Mining и Norther Start Resources упали более чем на -1%.

Акции в Сеуле закрылись со снижением на фоне неопределенности относительно того, когда пандемия коронавируса достигнет максимума. 

Samsung Electronics потерял -1,9% стоимости бумаг, а производитель чипов № 2 SK Hynix снизился на -2,9%.

Инвесторы проигнорировали положительные данные по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в объекты, показывающие последовательный рост в июне.

Статистическое управление Кореи сообщило, что промышленное производство выросло с учетом сезонных колебаний в июне на 7,2%, превзойдя прогнозы роста на 2,1% после снижения на -6,7% в мае.

Розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на -3,4% в месяц - примерно в соответствии с ожиданиями, после снижения на - 4,6% в мае. Инвестиции в недвижимость увеличились на 5,4% по сравнению с месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны продемонстрировала самое глубокое сокращение за всю историю наблюдений во втором квартале, показали предварительные данные, в то время как инфляция блока неожиданно выросла в июле.

Статистическое бюро Евросоюза Eurostat сообщило, что за период с апреля по июнь валовой внутренний продукт в валютном блоке из 19 стран сократился на -12,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Самое глубокое падение ВВП с начала временного ряда в 1995 году совпало с вызванными COVID блокировками, которые начали ослабевать во многих странах еврозоны только с мая.

Сокращение было несколько более выраженным, чем прогнозы в отношении падения на -12,0%, и вслед за падением ВВП на -3,6%, зафиксированным в первом квартале нынешнего года.

Вместо этого инфляция продолжила свою тенденцию к росту, игнорируя ожидания замедления, поддерживая ожидания Европейского центрального банка о том, что можно избежать негативных заголовков.

Евростат сообщил, что потребительские цены в блоке выросли на 0,4% в годовом исчислении в июле, после роста на 0,3% в июне и 0,1% в мае. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,2% в июле.

Базовое ценовое давление также ускорилось. За исключением нестабильных цен на продовольствие и энергоносители, которые являются ключевым показателем, наблюдаемым ЕЦБ, инфляция выросла в июле на 1,3% с 1,1% в июне, согласно предварительным оценкам Евростата.

Еще более узкий показатель, который также исключает цены на алкоголь и табак, подскочил в июле до 1,2% с 0,8%, зафиксированных в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция потребительских цен во Франции ускорилась в июле до пятимесячного максимума в основном из-за восстановления цен на промышленные товары, связанного с отложенными летними продажами, показали предварительные данные статистического управления Insee.

Потребительские цены выросли в июле на 0,8% в годовом исчислении, опережая рост на 0,2% в июне и прогноз экономистов в 0,3%. Это был самый быстрый рост за пять месяцев.

Цены на промышленные товары выросли более быстрыми темпами - на 1,8%, а снижение цен на энергоносители замедлилось до -7,4%.

Тем временем продовольственная инфляция замедлилась до 1,1% с 2,6%. Стоимость услуг выросла на 1% после роста на 1,1% в июне.

В месячном исчислении потребительские цены неожиданно выросли на 0,4% против роста на 0,1% месяц назад. Экономисты ожидали, что цены упадут на -0,1%.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен  (HICP), поднялась в июле до 0,9% с 0,2% в июне. Прогнозировалось незначительное повышение ставки до 0,3%.

В месячном исчислении индекс HICP вырос на 0,4% по сравнению с увеличением на 0,1% в предыдущем месяце и прогнозом снижения на -0,1%.

Другой отчет Insee показал, что потребление домашних хозяйств превысило уровень февраля на 2,3%. Увеличение было вызвано ростом потребления промышленных товаров на 5,8%.

Тем не менее, расходы на энергию упали на -1,8%, а потребление продуктов питания выросло на 0,2%.

Во втором квартале потребление домашних хозяйств упало на -7,1% после снижения на -6,8% в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли после достижения трехнедельных минимумов на предыдущей сессии в ответ на рекордное снижение темпов роста в США, поскольку коронавирус разорил крупнейшую в мире экономику и потребителя нефти.

Нефть марки Brent выросла на 1%, до $43,35 за баррель. В четверг Brent закрылся с ростом на 1,9% после достижения самого низкого уровня с 10 июля.

Американская нефть марки WTI подорожала на 1,1%, до $40,35, после роста на 3,3% в конце предыдущей сессии, также с минимумов, которые не наблюдались с 10 июля.

Однако возрождение и распространение инфекций по всему миру подчеркивают устойчивую угрозу спроса на нефть.

ОПЕК +, организация Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, планирует увеличить добычу с субботы, добавляя около 1,5 млн. баррелей в день к мировым поставкам.

Во всем мире экономические перспективы снова ухудшились: рост числа случаев заражения коронавирусами повышает риск возобновления локализации и угрожает любому восстановлению, согласно опросам Reuters, проведенным более 500 экономистами.

Это было подчеркнуто в новостях в четверг о том, что валовой внутренний продукт США упал во втором квартале на -32,9% в годовом исчислении, что является самым глубоким падением производства с момента начала рекордов в 1947 году.

В Германии также был зафиксирован рекордный спад производства: крупнейшая экономика Европы сократилась на -10,1% в квартальном исчислении с апреля по июнь.

Импорт нефти в Японии упал более чем на 30% в июне и составил около 1,9 млн баррелей в сутки, а продажи продукции снизились на 10%, показали данные министерства в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании выросли в июле, вопреки ожиданиям дальнейшего снижения, показали данные опроса Национального строительного общества (Nationwide).

Индекс цен на жилье вырос на 1,5% в годовом исчислении после падения на -0,1% в июне. Экономисты прогнозировали падение на -0,3%.

Цены на жилье выросли на 1,7% с июня, когда они упали на -1,4%. Экономисты ожидали снижения показателя на -0,1%. Ежемесячный прирост был первым с апреля.

По словам Nationwide, каникулы гербового сбора, скорее всего, окажет дополнительную поддержку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост розничных продаж в Германии ускорился в июне больше, чем ожидалось,  после ослабления мер по сдерживанию распространения коронавируса,  показали данные статистического управления Destatis.

Розничные продажи выросли в июне быстрее, чем ожидалось, на 5,9% в годовом исчислении, после роста на 3,2% в мае. Прогнозируемый рост продаж составит 3%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 2,3%, а продажи непродовольственных товаров выросли на 8,4%.

В месячном исчислении розничный товарооборот сократился на -1,6% после роста на 12,7% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -3,3%.

По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до вспышки Covid-19 в Германии, оборот в июне был на 1,4% выше.

В номинальном выражении розничный товарооборот сократился на -1,6% с мая, но вырос на 6,8% в годовом исчислении в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французская экономика зафиксировала двузначное сокращение во втором квартале из-за блокировки, введенной для борьбы с пандемией коронавируса до начала мая, показала первая оценка статистического управления Insee.

Валовой внутренний продукт упал на рекордные -13,8% последовательно во втором квартале, после снижения в первом квартале на -5,9%. ВВП был на -19% ниже, чем во втором квартале 2019 года. 

Это также было больше, чем падение Германии на -10,1%. Экономисты прогнозировали, что ВВП Франции сократится на -15,3% последовательно во втором квартале.

Статистическое управление заявило, что постепенное ослабление карантина привело к постепенному восстановлению экономической активности в мае и июне, после того, как в апреле была достигнута самая низкая точка.

Распределение ВВП по строке расходов показало, что расходы домохозяйств упали во втором квартале на -11% после падения на -5,8% в первом квартале.

Снижение общего валового накопления основного капитала было более выраженным, которое упало на -17,8%, после снижения на -10,3% в предыдущем трехмесячном периоде.

Расходы сектора государственного управления снизились на -8,0% против -3,5% квартал назад. В целом, конечный внутренний спрос без учета изменений в запасах способствовал росту ВВП на -12,0 пункта.

В то же время экспорт сократился на -25,5%, что больше, чем снижение на -6,1% квартал назад. Аналогичным образом, падение импорта увеличилось до -17,3% с -5,5%. В целом внешнеторговый баланс отрицательно повлиял на рост ВВП на -2,3 пункта.

В начале этого месяца Insee прогнозировала, что вторая экономика зоны евро восстановится примерно на 19% в третьем квартале и вырастет на 3% в четвертом квартале.

Согласно Летнему прогнозу, опубликованному Европейской комиссией, ВВП Франции сократится на -10,6% в этом году. По словам ЕС, восстановление экономики продолжится в 2021 году, а ВВП увеличится на 7,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июне объем промышленного производства в Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности (METI). Это превзошло прогнозы роста на 1,2%  после снижения на -8,9% в мае.

В годовом исчислении промышленное производство снизилось на -17,7%, что опять-таки превзошло прогнозы падения на -20% после сокращения на -26,3% в предыдущем месяце.

Отрасли, которые способствовали ежемесячному увеличению, включали автомобильную, производственную технику и пластмассовые изделия, компенсировав слабостью химической, бумажной и другой промышленности.

После публикации данных METI повысило оценку промышленного производства, заявив, что оно достигло дна и показывает признаки роста.

Отгрузки выросли на 5,2% в месячном исчислении и на 16,3% в годовом исчислении, в то время как запасы сократились на -2,4% в месячном исчислении и на -3,4% в годовом исчислении. Коэффициент запасов снизился на -7,0% за месяц, но вырос на 22,7% за год.

Согласно прогнозу METI, в июле ожидается рост производства на 11,3% в месячном исчислении и 3,4% в августе.

Также министерство внутренних дел и связи сообщило, что уровень безработицы в Японии составил с учетом сезонных колебаний 2,8% в июне. Это превзошло прогнозы по безработице на 3,1%, но было ниже предыдущего значения 2,9%.

Соотношение рабочих мест к заявителю снизилось до 1,11, упустив ожидания 1,16 и снизившись с 1,2 в предыдущем месяце.

Число занятых в июне составило 66,70 млн., что на 770 000 меньше, чем в предыдущем году. Число безработных в июне составило 1,95 млн. человек, что на 330 000 больше, чем в предыдущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал к двухлетнему минимуму и заканчивает месяц самым сильным снижением за последнее десятилетие (-4.9%), так как инвесторы опасаются, что восстановление экономики США будет затруднено из-за продолжительной борьбы с эпидемией коронавируса. В настоящее время COVID-19 распространяется на штаты Среднего Запада США, хотя цифры из штатов Санбелт показывают некоторые признаки улучшения. Экономика сильно пострадала, так как предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) показывают сокращение на 32,9% в годовом исчислении во втором квартале, самый быстрый темп после Великой депрессии. Последние опережающие данные свидетельствуют о том, что в последние недели экономика теряет обороты после восстановления в апреле.

Данные Министерства труда США показали, что первоначальные заявки на пособия по безработице, с учетом сезонных колебаний, увеличились на 12 000 до 1,434 млн на неделе, закончившейся 25 июля. Это является признаком того, что восстановление на рынке труда застопорилось.

Вашингтон пытается поддержать дополнительной финансовой помощью, но разногласия среди политиков мешают заключению соглашения. Все это вызывает нервозность среди инвесторов. Демократы предпочитают увеличивать дополнительные пособия в 600 долл., выплачивая их тем, кто остался без работы в результате пандемии, а республиканцы хотят сократить эту помощь до 200 долл. из-за страха разгона инфляции. На текущий момент правительство США уже потратило 3 триллиона долларов на стимулирование экономики, параллельно с тем как Федеральная резервная система наводнила банковскую систему долларовой ликвидностью благодаря своей агрессивной политике смягчения.

Доверие к американской валюте было подорвано еще после того, как президент США Дональд Трамп поднял вопрос о возможности перенести ноябрьские президентские выборы в стране. Трамп выдвинул идею отсрочки выборов в США 3 ноября, хотя идея была немедленно отвергнута как демократами, так и его коллегами-республиканцами в Конгрессе (единственной ветви власти, обладающей полномочиями вносить такие изменения).

Индекс доллара упал к самому низкому уровню, который в последний раз наблюдался в мае 2018 года. Евро достиг двухлетнего максимума, прибавив в июле 5,8%.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1840. Сегодня пара также  выросла, поднявшись к отметке $1.1900. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1655). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3085. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке $1.3045. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2835). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.70. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке Y104.20. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 05:30 GMT Франция объявила об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении объема розничной торговли за июнь. В 06:30 GMT Швейцария заявила об изменении реального объема розничной торговли за июнь. В 06:45 GMT Франция объявила об изменении объема потребительских расходов за июнь и выпустит индекс потребительских цен за июль. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июль. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за май и выпустит индекс цен производителей за июнь. Также в 12:30 GMT США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за июнь и индекс себестоимости рабочей силы за 2-й квартал, и сообщат об изменении личных доходов и расходов за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль, а в 14:00 GMT - индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегату M2 за июнь

В 16:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным запасам за июнь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE без изм.

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим повышением. В частности технологические компании, вероятно, будут в центре внимания после того, как американские технологические гиганты Amazon, Apple, Alphabet и Facebook опубликовали позитивные отчеты по прибыли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая индекс производственной активности PMI в июле превзошел ожидания большинства экономистов, показав рост к 51.1. Напомним, что срединный прогноз аналитиков предполагал подъем только к 50.7. 

Стоит отметить, что показатель уже пятый месяц подряд находится выше уровня 50, который указывает на расширение производственного сектора в экономике КНР. Позитивные данные по PMI указывают на более сильный импульс восстановления китайской экономики после негативного удара из-за коронавируса. 

Индекс новых заказов достиг отметки 51,7, увеличившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с июнем. Он восстанавливается уже   третий месяц подряд. В то же время не обошлось и без ложки дегтя. Так индекс активности в непроизводственной сфере сократился в июле к 54.2.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade