Новости и прогнозы рынков CFD — 05-08-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS, +8.79%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.69%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.38%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.08%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ли Сью Энн, экономист UOB Group, сделала обзор последнего заседания РБА, которое завершилось во вторник.

"Резервный банк Австралии решил сохранить в силе текущие настройки политики в августе, включая целевые показатели по ставке и доходности 3-летних государственных облигаций Австралии в размере 25 базисных пунктов. Учитывая неопределенность в отношении общего прогноза, правление РБА на своем заседании рассмотрело ряд сценариев. Было очевидно, что РБА звучит более осторожно, в свете состояния бедствия, объявленного в Виктории. На долю Виктории приходится около 25% экономики, и остается неясным, как долго продлятся эти ограничения и насколько они будут эффективны. Что касается денежно-кредитной политики, то РБА фактически исчерпал традиционную денежно-кредитную политику, сократив ставки до своего минимального уровня 0,25%. Таким образом, любые дальнейшие действия, по-видимому, потребуют продвижения на территорию нетрадиционной политики, и то, что остается в арсенале ЦБ - это отрицательные процентные ставки. Однако глава РБА Филлип Лоу без особого энтузиазма относился к отрицательным ставкам, хотя мы подозреваем, что РБА придется рассмотреть этот вариант, если ситуация еще больше ухудшится. Очевидно, что это очень веское оправдание для того, чтобы сохранить денежно-кредитную политику чрезвычайно мягкой в обозримом будущем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На заседании Банка Англии, итоги которого будут оглашены завтра в 06:00 GMT, не ожидается каких-либо серьезных политических решений. Поэтому экономисты TD Securities предвидят ограниченную реакцию, поскольку доминирует направление доллара США. "Голубиный" сдвиг означает, что Комитет по монетарной политике "обозначит" себя на рынке. "Ястребиный" сюрприз может помочь фунту закрыть свой разрыв в стоимости, но фунт все еще сталкивается с препятствиями из-за вялого восстановления и продолжающихся опасений по поводу Брекзита.

"Ястребиный сценарий (35%): V-образное восстановление. Ставки и QE без изменений. Отчет по монетарной политике имеет иллюстративный сценарий, а не формальные прогнозы, предполагая, что Комитет по монетарной политике не может прийти к соглашению, поскольку Холдейн продолжает настаивать на V-образном восстановлении. Темпы роста ВВП во втором полугодии 2020 и 2021 годах остаются нереально высокими, а прогнозы по уровню безработице ниже консенсус-прогноза. Среднесрочная инфляция возвращается к целевому показателю за 2-3 года, не оставляя реальной необходимости в количественном смягчении (QE) после конца 2020 года. GBP/USD на уровне 1,3170, EUR/GBP на уровне 0,8950".

"Базовый сценарий (55%): Реалистичное восстановление. Ставки и QE без изменений. Банк Англии переходит к более реалистичным макропрогнозам, с более медленным восстановлением со 2-го полугодия 2020 года и возвращением ВВП к уровню конца 2019 года в 2022/23 годах. Прогноз по безработице составит около 8%, в соответствии с консенсусом. Прогноз инфляции на 2-3 года чуть ниже целевого показателя в 2%. Банк Англии "готов" сделать больше, но Бейли явно больше обеспокоен долгосрочным ущербом для экономики и рынка труда в частности. GBP/USD на уровне 1,3110, EUR/GBP на уровне 0,9020".

"Голубиный сценарий (10%): двузначный уровень безработицы в 2021 году. Ставки и количественное смягчение без изменений. Банк Англии сокращает макроэкономические прогнозы и считает, что в 2021 году уровень безработицы будет двузначным или близким к двузначному, что больше соответствует прогнозу NIESR и Управлению бюджетной ответственности. Среднесрочные прогнозы инфляции намного занижены из-за зияющего разрыва объемов производства, что дает четкий сигнал о том, что количественное смягчение необходимо будет продлить в 2021 году. GBP/USD на уровне 1,3005, EUR/GBP на уровне 0,9065".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал по отношению к корзине валют в среду, поскольку аппетит инвесторов к риску улучшился на фоне сильных корпоративных доходов и ожиданий дополнительных мер стимулирования для разрушенной пандемией мировой экономики.

Американские и европейские инвесторы вложили капитал в акции, так как компании в обоих регионах опубликовали серию положительных отчетов о прибылях. Доллар США, являющийся валютой-убежищем, обычно ослабевает, когда инвесторы чувствуют себя более комфортно, владея более рискованными активами.

Индекс доллара США, который измеряет силу доллара по отношению к шести основным валютам, упал на 0,58%, до 92,84, достигнув более чем двухлетнего минимума.

"Очевидно, что мы наблюдаем рост аппетита к риску на мировых рынках и своего рода возвращение темы недостаточной эффективности США по сравнению с мировыми аналогами”, - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Cambridge Global Payments.

Американские акции также подешевели для иностранных инвесторов, так как доллар в последние недели испытывал давление из-за опасений по поводу экономического спада в США во время пандемии коронавируса. Доллар еще больше упал в среду после национального отчета ADP по занятости, который показал, что рост частных зарплат в США резко замедлился в июле, что говорит о потере импульса на рынке труда.

"Слабые данные ADP предполагают, что мы можем увидеть дальнейшее снижение, когда в пятницу появятся данные о рабочих местах вне сельского хозяйства, - сказал он. - Это оказывает давление на перспективы доллара по сравнению с другими крупными валютами".

Деловая активность в еврозоне вернулась к умеренному росту в июле, так как многие ограничения, введенные для прекращения распространения коронавируса, были сняты, в то время как официальные оценки показали, что объемы розничных продаж восстановились в июне.

Инвесторы также наблюдают за переговорами между Белым домом и демократами Конгресса, пытающимися достичь соглашения по пакету помощи к концу этой недели. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что достигнут определенный прогресс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Старший экономист UOB Group Элвин Лью высказал свое мнение о последних данных по ВВП США за период с апреля по июнь.

"Экономика США сократилась на 32,9% кв/кв (против -5,0% в 1-м квартале 2020 года), что является самым резким спадом за всю историю наблюдений, то есть с 1947 года. Предыдущим рекордом было снижение на 10% в 1-м квартале 1958 года. Худшее из сокращений во 2 квартале произошло в апреле, когда экономическая активность остановилась, поскольку меры по сдерживанию COVID-19 посредством социального дистанцирования, ограничений на поездки, “требований на пребывание дома” и закрытия границ привели к тяжелым экономическим издержкам. Расходы на частное потребление несли на себе основную тяжесть значительного сокращения, в то время как инвестиции в бизнес и жилищное строительство, а также товарно-материальные запасы усилили падение. Позитивными факторами были государственные фискальные стимулы и чистый экспорт, которые помогли смягчить небольшую часть "разрушения" роста во 2 квартале. Мы по-прежнему прогнозируем возобновление квартального роста во 2-м полугодии 2020 г. (мы предполагаем, что ситуация с COVID-19 улучшится / будет частично под контролем к 3-му кварталу), но отскок (+12,1% в 3 квартале и 7,4% в 4 квартале) во втором полугодии не компенсирует сокращение в первом полугодии, поэтому ожидается, что ВВП США в 2020 году сократится на 5,8% (против +2,2% в 2019 году). Это более оптимистично по сравнению с прогнозом ФРС о сокращении на 6,5% на 2020 год (был сделан на июньском заседании FOMC) и прогнозом МВФ о сокращении на 8% в США (сделанным в его июньском обновлении мировых перспектив 2020 года)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Citi обсуждает технические перспективы иены и предпочитает покупать кроссы с JPY на спадах, чем торговать USD/JPY около текущих уровней.

"USDJPY мигает более красным цветом, чем японский флаг. Наш азиатский трейдер также отмечает, что движение доллара США продолжает управлять парой. Другие пары с JPY, с другой стороны, торгуются уверенно на фоне не только солидного капитала, но и некоторого местного интереса. Мы ожидаем, что пара USDJPY пока останется в диапазоне 105/106,50. И теперь кажется особенно трудным для USDJPY еще раз быстро снизиться, учитывая то, что рынок на прошлой неделе перешел к коротким позициям". Учитывая все вышеизложенное, мы предпочитаем покупать кроссы с JPY на спадах, чем торговать парой USDJPY около текущих уровней", - отметили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в среду, так как инвесторы отыгрывали очередную партию корпоративной отчетности, но более слабые, чем ожидалось, экономические данные по еврозоне ограничили рост.

Читать далее 

Данные, опубликованные в среду, показали, что торговый дефицит США в июне сократился до 50,7 млрд, поскольку экспорт вырос рекордными темпами. Аналитики Wells Fargo предупреждают, что экспорт по-прежнему остается ниже своего уровня до пандемии, и повторное ускорение случаев заболевания COVID-19 представляет собой риск снижения импорта.

"Экспорт США вырос на рекордные 9,4% в июне, тогда как импорт вырос на более скромные 4,7%. Хотя экспорт восстановился еще больше, что привело к сокращению общего торгового дефицита, импорт находится всего на 15,2% ниже своего февральского уровня (до пандемии) по сравнению с более чем 25% для экспорта. Этот отчет сигнализирует о том, что активность начала восстанавливаться в июне, но поскольку случаи заболевания COVID снова участились внутри страны и за рубежом, остается вопрос, в какой степени происходит это восстановление. Если не будут возобновлены блокировки, мы ожидаем продолжения, хотя и умеренного восстановления в третьем квартале".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост на фоне превысивших ожидания данных по деловой активности в сфере услуг США, сообщении о неожиданной прибыли от Walt Disney Co (DIS) и надежд на скорое достижение соглашения американскими законодателями по новому пакету мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики.

В Walt Disney Co (DIS) неожиданно отчитались о получении квартальной прибыли в $0.08 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.64 на одну акцию. В то же время выручка компании оказалась ниже, чем ожидали на Уолл-стрит, но менеджмент сообщил, что число подписчиков на ее сервисы потокового видео увеличилось до 100 млн., а также анонсировал запуск нового стримингового сервиса в 2021 финансовом году. Акции DIS в моменте демонстрируют повышение на 9.3%.

Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что активность в сфере услуг США продолжила повышаться в июле, и достигла максимума с февраля 2019 года, в то время как эксперты прогнозировали снижение активности. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 58.1, что на один процентный пункт выше июньского значения 57.1. Экономисты ожидали, что индекс упадет до уровня 55.0. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что торговый дефицит США сократился до $50.7 млрд. в июне с пересмотренных $54.8 млрд.  в мае, отражая резкое увеличение стоимости экспорта. Экономисты ожидали, что торговый дефицит сократится до $50.1 млрд. с $54.6 млрд., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Напротив, разочарованием для участников рынка стал отчет, опубликованный агентством по платежным ведомостям ADP, который показал, что рост рабочих мест в частном секторе в США значительно замедлился в июле. Согласно отчету, занятость в частном секторе выросла на 167 000 рабочих мест в июле после роста на 4.314 млн. рабочих мест в июне, пересмотренные в сторону повышения. Экономисты ожидали, что занятость вырастет еще на 1.5 млн. рабочих мест по сравнению с 2.369 млн. рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за переговорами о новом пакете экономических стимулов. Во вторник переговорщики Белого дома пообещали работать “круглосуточно” с конгрессменами-демократами, чтобы достичь соглашения по этому пакету к концу текущей недели. Сторонам предстоит найти компромисс между предложением от республиканцев в размере $1 трлн. и демократов в размере $3.2 трлн.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS +9.33%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.95%).

8 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.36%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.36%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет о международной торговле показал восстановление в июне в Канаде. Джоселин Паке, аналитик National Bank of Canada, отмечает, что автомобильный сектор возглавил восстановление на международном товарном рынке. Во втором квартале они ожидают падение ВВП на 40% в годовом исчислении.

"Международная торговля товарами продолжала восстанавливаться в июне, поскольку экономика постепенно открывалась. Общий объем операций (экспорт + импорт) вырос больше всего за всю историю (+19,5%), но тем не менее остался на 16,1% ниже докризисного уровня. Если обратиться к квартальным данным, то торговля товарами могла бы способствовать росту во втором квартале, но только потому, что реальный экспорт (-54,0% в годовом исчислении) сокращался не так быстро, как импорт (-60,9%). Резкое сокращение объемов импорта в категориях машин и оборудования (-61,4% в годовом исчислении, худший показатель за всю историю) и потребительских товаров (-20,5%) не сулит ничего хорошего для инвестиционных расходов и потребления домашних хозяйств во втором квартале 2020 года. Это согласуется с нашим призывом к снижению ВВП во втором квартале на 40,0% в годовом исчислении".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research сохраняет медвежий настрой по паре USD/JPY, ожидая, что пара опустится до уровня 103 до конца года.

"Корреляция иены с фондовыми рынками была очень низкой, в то время как корреляция для большинства других валют G10 была значительно выше. Таким образом, отрицательная корреляция между долларом США и фондовыми рынками привела к более резкому обесценению доллара США по отношению к другим валютам G10, чем к иене. В конечном счете, "догоняющий" рост вероятен, и это означает продолжение нисходящего давления на USD/JPY, отражающего более широкие условия",-отмечает MUFG.

"У нас был долгосрочный прогноз постепенного повышения курса иены. Агрессивный ответ политики на COVID помог ограничить рост иены, но общий глобальный фон соответствует силе иены, и падение пары USD / JPY ниже уровня 100 возможно в будущем", - добавили в MUFG. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, обнародованная во вторник отчетность компании Disney (DIS) за третий квартал ее 2020 финансового года оказалась неоднозначной, но стоимость акций повышается в ходе торговой сессии в среду, поскольку генеральный директор Боб Чапек (Bob Chapek) анонсировал новый сервис потокового видео и заявил, что подписчики Disney+ получат эксклюзивный доступ к релизу "Мулан", который неоднократно переносился из-за закрытия кинотеатров.

Disney продолжает ощущать негативное влияние пандемии коронавируса на такие свои сегменты, как парки, где выручка упала на 85% в последнем отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Показатели компании за последний квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Скорректированная прибыль на акцию: $0.08 против ожидаемых -$0.64;
• Выручка: $11.78 млрд. против ожидаемых $12.37 млрд.

В Disney сообщили о получении чистого убытка в размере $4.72 млрд. по итогам своего третьего квартала, в основном, из-за расходов, связанных с приобретением Twenty-First Century Fox, включая расходы на выходные пособия и расторжения контрактов, а также расходы на интеграцию.

Чапек объявил, что подписчики Disney+ получат возможность просмотра приключенческого боевика компании "Мулан" на платформе за $29.99 в США, начиная с 4 сентября. Подписчики в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и некоторых странах Западной Европы также "смогут смотреть фильм по слегка различающимся ценам", - сказал Чапек.

Disney отложила первоначально запланированную премьеру фильма "Мулан", поскольку кинотеатры были вынуждены закрыться во время пандемии. Это будет первая попытка Disney продавать контент на Disney+ поверх стоимости ежемесячной подписки в $6.99.

Чапек также заявил, что Disney запустит новый сервис потокового видео развлекательного характера в 2021 финансовом году под брендом Star, который он приобрел у Fox. По словам Чапека, в сервисе будет представлен контент, которым Disney уже владеет от ABC Studios, Fox Television, FX, Freeform, 20th Century Studios и Searchlight. Этот сервис будет полностью интегрирован в Disney+ на многих рынках и распространяться под брендом Star.

Сегмент Disney, специализирующийся на предоставлении услуг напрямую потребителю и зарубежных операциях (Direct-to-Consumer and International), оказался единственным, отчитавшемся об увеличении выручки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Disney сообщили, что теперь у них есть 100 млн. платных подписчиков на их сервисы потокового видео, в том числе Disney+, Hulu и ESPN+. Более половины из этих подписок приходится на Disney+, у которого по состоянию на конец последнего квартала было 57.5 млн. подписчиков, - менее чем через год после запуска.

Как сообщил Чапек, по состоянию на понедельник число платных подписчиков Disney+ составило 60.5 млн., на четыре года раньше достигнув цели компании в 60-90 млн. к 2024 году.

Выручка основных операционных сегментов Disney в третьем квартале 2020 финансового года по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом:

• Медиа-сети (Media Networks): $6.56 млрд., -2% г/г;
• Парки, ощущения и продукты (Parks, Experiences and Products): $983 млн., -85% г/г;
• Студия развлечений (Studio Entertainment): $1.74 млрд., -55% г/г;
• Услуги напрямую потребителю и зарубежные операции (Direct-to-Consumer and International): $3.97 млрд., +2%.

На текущий момент акции DIS котируются по $129.65 (+10.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 3,5% в среду, достигнув самого высокого уровня с начала марта, что было обусловлено падением запасов нефти в США и ослаблением доллара, но рост числа коронавирусных инфекций взвешивал на перспективы спроса.

Читать далее 

Золото подорожало более чем на 2% в среду, достигнув нового рекордно высокого уровня, так как ослабление доллара, падение доходности американских облигаций и прорыв выше исторического сопротивления на уровне $2000 добавили импульс к покупке инвесторами, ищущими безопасное средство сбережения.

Читать далее 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 03:00 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ожидаемой инфляции через два года. Показатель отражает процент ожидаемого изменения цен на товары и услуги в течении следующих 2-х лет. Для расчета показателя проводится опрос около 100 потребителей, которые отвечают на вопрос, на сколько, согласно их ожиданиям, поднимутся цены через 24 месяца. Данный показатель может находить свое отражение в реальной инфляции, в первую очередь потому, что работники, как правило, стремятся добиться повышения заработной платы, когда они ожидают, что цены будут расти.

В 06:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,1%, а объем программы покупки активов в размере 745 млрд. фунтов.

Также в 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов на июнь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы увеличились на 10,1% относительно мая.

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за июль. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс вырос до 57 с 55,3 в июне.

В 12:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июль. Согласно прогнозу, число обращений составило 1408 тыс.

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за июнь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы упали на 7,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Активность в сфере услуг США продолжила повышаться в июле, и достигла максимума с февраля 2019 года, в то время как эксперты прогнозировали снижение активности. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками (ISM).

В ISM заявили, что индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 58,1, что на один процентный пункт выше июньского значения 57,1. Экономисты ожидали, что индекс упадет до уровня 55,0. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США.

В отчете сообщалось, что индекс активности (производства) составил 67,2 пункта против 66,0 в июне. Индекс новых заказов составил 67,7, что на 6,1 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце. С другой стороны, индекс занятости упал на один процентный пункт, до 42,1.

"Респонденты по-прежнему обеспокоены пандемией; однако они в основном оптимистичны в отношении условий ведения бизнеса и экономики, поскольку предприятия продолжают открываться", - сказал Энтони Ньевес, председатель Комитета ISM по обзору непроизводственного бизнеса, 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в секторе услуг США стабилизировалась в июле, поскольку предприятия продолжали возобновлять работу, после блокировки распространения COVID-19 в предыдущие месяцы. Однако новые заказы сокращались несколько более быстрыми темпами, поскольку внутренний и внешний спрос клиентов оставался приглушенным, что часто объяснялось продолжающимися ограничениями, связанными с вирусом. 

Тем не менее, операционные ограничения привели к ограничению возможностей, и фирмы увеличили численность своей рабочей силы для обработки незавершенных дел. В то же время ожидания роста производства улучшились до самого сильного уровня с марта 2019 года на фоне надежд на прекращение мер блокировки в долгосрочной перспективе.

Скорректированный с учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit в июле составил 50,0 в начале третьего квартала, увеличившись с 47,9 в июне и улучшившись по сравнению с предварительной оценкой в 49,6, чтобы сигнализировать о стабилизации деловой активности в секторе услуг. Последние данные положили конец пятимесячной последовательности сокращения, а индекс деловой активности рос третий месяц подряд с рекордно низкого уровня апреля (26,7). 

Хотя некоторые фирмы оставались закрытыми или отмечали слабый спрос со стороны клиентов и нарушенную практику работы из-за пандемии, другие заявляли, что возобновление бизнеса привело к увеличению объема производства.

Комментируя последние результаты опроса, Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit, сказал: "сектор услуг демонстрирует отрадные признаки стабилизации после беспрецедентного спада, наблюдавшегося во втором квартале, но многие компании продолжают бороться с ограничениями, связанными с вирусами, особенно в штатах, где социальные ограничения на дистанцирование были вновь ужесточены”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Дефицит торгового баланса Канады резко увеличился в июне на фоне резкого роста импорта автомобилей, поскольку мировая экономика восстанавливается после блокировки распространения Covid-19.

Общий объем импорта подскочил в июне на 22%, что более чем компенсировало рост экспорта на 17%, сообщило Статистическое управление Канады.

 Дефицит торгового баланса вырос в июне до -C$3,2 млрд ($2,4 млрд) с пересмотренных -C$1,3 млрд в мае, превзойдя ожидания экономистов относительно разрыва в -C$900 млн.

Эти данные отражают оживление мировой торговли и открытие канадской экономики после блокировки распространения Covid-19, возвращая торговлю к более нормальному уровню. Это включало резкий рост закупок из-за рубежа в июне.

Эта тенденция особенно заметна в автомобильном секторе, который в основном был закрыт в апреле, и начал открываться с мая. Импорт автомобилей вырос на 216%, в то время как экспорт автомобилей и запчастей также подскочил на 218%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Чем дольше длится пандемия, тем больше ущерб экономике.

• В июле импульс роста экономики несколько замедлился

• Мой личный прогноз не изменился из-за возобновления вируса, потому что данные за май / июнь оказались более сильными, чем ожидалось 

• Власти США должны согласовать новый пакет фискальной помощи

• Отмечаются очень мощные дезинфляционные силы и понижательное давление на ставки ФРС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.54% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $43.34 (+3.93%)

Золото $2,055.10 (+1.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,316.25 (+0.50%), фьючерс NASDAQ повысился 0.03% до уровня 11,089.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как хорошая квартальная отчетность от Walt Disney Co (DIS) и нескольких компаний здравоохранительного сектора перевесили разочаровывающие данные по занятости в частном секторе от ADP, а также тот факт, что законодатели США все еще не достигли договоренности о новом пакете мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики.

В Walt Disney Co (DIS) неожиданно отчитались о получении квартальной прибыли в $0.08 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.64 на одну акцию. Тем не менее, выручка компании оказалась ниже, чем ожидали на Уолл-стрит, но снижение выручки в таких ее направлениях как парки и медиа-сети, было не таким серьезным, как ожидалось. Акции DIS на премаркете выросли на 6%.

Отчет, опубликованный агентством по платежным ведомостям ADP, показал, что рост рабочих мест в частном секторе в США значительно замедлился в июле. Согласно отчету, занятость в частном секторе выросла на 167 000 рабочих мест в июле после роста на 4.314 млн. рабочих мест в июне, пересмотренные в сторону повышения. Экономисты ожидали, что занятость вырастет еще на 1.5 млн. рабочих мест по сравнению с 2.369 млн. рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Белый дом, а также лидеры демократов в Конгрессе в среду продолжат переговоры о новом пакете стимулов, при этом обе стороны надеются, что смогут найти компромисс между предложением от республиканцев в размере $1 трлн. и демократов в размере $3.2 трлн.

Отражая резкое увеличение стоимости экспорта, Министерство торговли опубликовало в среду отчет, который показал, что торговый дефицит США сократился в июне.

Министерство торговли сообщило, что торговый дефицит сократился до -$50,7 млрд  в июне с пересмотренных -$54,8 млрд  в мае.

Экономисты ожидали, что торговый дефицит сократится до -$50,1 млрд с $54,6 млрд, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Уменьшение дефицита произошло из-за того, что стоимость экспорта выросла на 9,4% до $158,3 млрд, опередив рост стоимости импорта на 4,7% до $208,9 млрд.

Оба увеличения отразились на увеличении поставок автомобилей и запчастей после того, как заводы возобновили производство.

Вместе взятые, стоимость экспорта и импорта США выросла до $ 367,2 млрд, после падения до самого низкого уровня с 2010 года в мае.

Данные показывают, что экспорт автомобилей, запчастей и двигателей более чем удвоился и составил $8,3 млрд, но остался на уровне 2009 года.

Дефицит товаров в Китае сократился до $26,7 млрд, так как импорт сократился больше, чем экспорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Банк Японии будет внимательно следить за влиянием коронавируса на экономику и, не колеблясь, сделает все, что потребуется, если это необходимо.

• Важно продолжать оказывать поддержку в финансировании и поддерживать стабильность на финансовых рынках.

• Необходимо проявлять бдительность, чтобы риск ликвидности не привел к проблеме платежеспособности.

• Ожидается, что темпы улучшения внутренней и зарубежной экономики будут умеренными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA Securities снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена до $470

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $146

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $140

Согласно отчету, опубликованному агентством по платежным ведомостям ADP, рост рабочих мест в частном секторе в США значительно замедлился в июле.

ADP сообщила, что занятость в частном секторе выросла на 167 000 рабочих мест в июле после роста на 4,314 миллиона рабочих мест в июне, пересмотренные в сторону повышения.

Экономисты ожидали, что занятость вырастет еще на 1,5 миллиона рабочих мест по сравнению с 2,369 миллионами рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

“В июле восстановление рынка труда замедлилось”, - сказал Аху Йилдырмаз, вице-президент и соруководитель исследовательского института ADP. “Мы видели, как замедление роста экономики влияет на предприятия всех размеров и секторов”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар продолжил снижение, так как данные по еврозоне успокоили инвесторов, а пакет помощи США от коронавируса застопорился в Конгрессе, что привело к снижению доходности американских облигаций, поскольку инвесторы взвешивали перспективы дальнейшего смягчения ФРС.

Деловая активность в еврозоне вернулась к умеренному росту в июле, поскольку были сняты многие ограничения, введенные для остановки распространения коронавируса, в то время как официальные оценки показали, что объемы розничных продаж восстановились в июне.

Частный сектор еврозоны расширялся самыми быстрыми темпами с середины 2018 года после четырех месяцев сокращения, показали сегодня окончательные данные IHS Markit.

Окончательный композитный производственный индекс IHS Markit вырос до 54,9 в июле с 48,5 в июне, так как ослабление ограничений по Covid-19 повысило спрос и ожидания. Предварительное значение было 54,8.

Как производственный сектор, так и сектор услуг сообщили о заметных темпах роста в июле, при этом в обрабатывающей промышленности темпы роста несколько выше.

Кроме того, розничные продажи в Еврозоне росли умеренными темпами в июне после резкого восстановления в мае, как показали данные Евростата. Розничные продажи выросли на 5,7% в месячном исчислении после роста на 20,3% в мае. Экономисты прогнозировали рост показателя на 5,9%.

Окончательные данные PMI США будут опубликованы позже сегодня, как и индекс непроизводственной деятельности ISM и данные по занятости ADP в стране.

Переговоры в Белом доме продолжаются и демократы в Конгрессе пытаются достичь соглашения о пакете помощи к концу этой недели, а министр финансов Стивен Мнучин заявил во вторник, что прогресс был достигнут.

Китайский юань вырос до пятимесячного максимума. Рост в секторе услуг Китая показал признаки замедления в июле по сравнению с десятилетним максимумом в предыдущем месяце, поскольку новый экспортный бизнес упал, а рабочие места продолжились, как показало родственное исследование, указав на трещины в восстановлении сектора после COVID.

ЕUR/USD: пара продолжает расти, поднявшись к $1.1860, после снижения в понедельник к недельному минимуму $1.1695.

GBP/USD: пара торгуется с ростом, поднявшись к $1.3130, и вернув позиции, утраченные с начала недели.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.50-90, после резкого роста в пятницу с минимума начала марта (Y104.20) до Y106.05. 

В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за июль. В 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июль. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.08 в расчете на одну акцию (против $1.35 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.64 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.800 млрд. (-41.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.482 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $124.80 (+6.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли, так как инвесторы проанализировали множество слабых отчетов о корпоративной прибыли и надеются на дальнейший прогресс в переговорах по стимулированию экономики США.

Настроения также повысились после того, как данные показали, что в июле частный сектор еврозоны рос самыми высокими темпами за более чем два года.

Акции Ahold Delhaize NV, крупного оператора сетей супермаркетов в США и Европе, выросли на 6%. Компания повысила свой прогноз по прибыли на год после публикации сильных результатов за второй квартал.

Банк Ирландии прибавил 55 стоимости бумаг. Объявив об убытке за первую половину года, кредитор заявил, что в ближайшие годы сократит 1400 рабочих мест, чтобы снизить расходы.

Акции технологических компаний росли: Dialog Semiconductor прибавил 5%, а Infineon Technologies - 1,3%.

Акции автопроизводителя BMW упали на -3% после того, как за квартал, закончившийся в июне, он потерял 666 млн евро ($786 млн) до вычета процентов и налогов.

Акции Commerzbank подскочили на 4,3%. Банк пересмотрел прогноз на весь год из-за убытков, связанных со скандалом с Wirecard AG.

Акции Ferrexpo выросли на 9%. Производитель железной руды объявил вторые промежуточные дивиденды после увеличения объемов продаж и производства в первой половине торгового года.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны расширялся самыми быстрыми темпами с середины 2018 года после четырех месяцев сокращения, показали сегодня окончательные данные IHS Markit.

Окончательный композитный производственный индекс IHS Markit вырос до 54,9 в июле с 48,5 в июне, так как ослабление ограничений по Covid-19 повысило спрос и ожидания. Предварительное значение было 54,8.

Как производственный сектор, так и сектор услуг сообщили о заметных темпах роста в июле, при этом в обрабатывающей промышленности темпы роста несколько выше.

Кроме того, розничные продажи в Еврозоне росли умеренными темпами в июне после резкого восстановления в мае, как показали данные Евростата. Розничные продажи выросли на 5,7% в месячном исчислении после роста на 20,3% в мае. Экономисты прогнозировали рост показателя на 5,9%.

Сектор услуг Великобритании в июле продемонстрировал самый сильный рост за пять лет, поскольку поэтапное возобновление деловых операций привело к увеличению корпоративных расходов и расходов домашних хозяйств, как показали окончательные данные IHS Markit.

Итоговый индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply Services вырос до 56,5 в июле с 47,1 в июне. Предварительное значение составило 56,6.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

«Эти зумеры поставили Трампа в неловкое положение»: почему президент США хочет заблокировать TikTok

Желание Дональда Трампа заблокировать TikTok вполне может быть связано не с заботой о национальной безопасности и вообще не с политическими мотивами, а с уязвленным самолюбием американского президента из-за троллинга со стороны пользователей приложения. По крайней мере так думают многие тиктокеры. Насколько такая теория имеет право на существование?

Handelsblatt

Предпринимательская деятельность в России упала до рекордно низкого уровня с начала эры Путина

Предприятия малого и среднего бизнеса находятся в России под угрозой: во втором квартале доходы от частного предпринимательства значительно сократились, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Экономические последствия коронакризиса почувствовали на себе во втором квартале прежде всего предприниматели. Представленные статистическим ведомством "Росстат" данные показывают, насколько сильно упала за это время предпринимательская деятельность.

Die Welt

Самая могущественная женщина России спасает страну от кризиса

В высшем руководстве России женщин немного. Но именно на них в этой стране принято возлагать надежды в денежных делах, пишет немецкая Die Welt. Вот и сейчас, на пороге кризиса, вызванного пандемией, страну спасает хрупкая дама — глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее уважают и Путин, и западные коллеги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июле количество регистраций новых автомобилей в Великобритании выросло на 11,3% в год, что является единственным увеличением в этом году, поскольку демонстрационные залы по всей Великобритании были открыты в течение первого полного месяца после ослабления мер изоляции.

Рост последовал за другими признаками постепенного восстановления экономики Великобритании после исторического 25% -ного спада в марте и апреле. Цены на жилье и производство выросли, хотя в розничном секторе сокращаются рабочие места.

Дилерские центры вновь открыли свои двери для клиентов с 1 июня в Англии, с 8 июня в Северной Ирландии, с 22 июня в Уэльсе и с 29 июня в Шотландии после закрытия с середины марта.

Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) предупредило, что отложенный спрос увеличил продажи, зафиксированные в июле 174 887.

“К концу сентября у нас должно быть более четкое представление о том, является ли это долгосрочной тенденцией”, - сказал генеральный директор SMMT Майк Хоуз.

Группа лоббирует дополнительную поддержку для сектора, включая возможную схему утилизации.

Июльский рост продаж был первым с декабря, но с начала года спрос упал чуть более чем на 40%, а последний прогноз SMMT предсказывает годовое падение примерно на 30% в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Евростата, розничные продажи в еврозоне росли умеренными темпами в июне после резкого восстановления в мае.

Розничные продажи выросли на 5,7% в месячном исчислении после роста на 20,3% в мае. Экономисты прогнозировали рост на 5,9% в июне.

Оборот сократился, выражаясь двузначными числами, на фоне пандемии коронавируса в марте и апреле.

Продажи продуктов питания, напитков и табака снизился на -2,7%, в то время как продажи непродовольственных товаров выросли в июне на 12,1%. Продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах в июне выросли на 20,4%.

В годовом исчислении розничные продажи неожиданно выросли на 1,3% по сравнению с падением на -3,1% в мае. Прогнозировалось, что продажи снизятся на -0,5%.

В 27 странах ЕС розничный товарооборот вырос на 5,2% по сравнению с месяцем ранее, а годовой рост составил 1,3%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы внимательно следили за предстоящим отчетом о занятости в США, а также за переговорами по законопроекту о помощи в связи с COVID-19.

Основные настроения стали осторожными после сообщений о том, что США и Китай планируют пересмотреть выполнение своего первого этапа торговой сделки в середине августа.

Акции Китая выросли после того, как частный опрос показал, что сектор услуг в стране продолжал расширяться в июле, хотя и более медленными темпами. 

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг Caixin / Markit упал до 54,1 с июньских 58,4, которые были максимальным значением с апреля 2010 года. 

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,65%, несмотря на то, что опрос показал, что деловая активность в стране в июле продолжала снижаться .

Индекс деловой активности Гонконга, составленный консалтинговой фирмой IHS Markit, упал до 44,5 в прошлом месяце с 49,6 в июне, поскольку объем производства и новых заказов упал более быстрыми темпами, а покупательская активность вновь снизилась.

Японские акции немного упали после двух дней роста, при этом настроения пострадали от укрепления иены, разочаровывающих отчетов о доходах и роста числа случаев коронавируса как дома, так и за рубежом. 

Кредитор Mitsubishi UFJ Financial Group немного снизился после того, как его чистая прибыль в первом квартале сократилась более чем вдвое. 

Акции Sony Corp упали в цене на -1,6%, несмотря на то, что ее операционная прибыль в первом квартале оказалась выше оценок аналитиков.

Что касается экономических новостей, то последнее исследование Jibun Bank показало, что сектор услуг в Японии продолжал сокращаться в июле, хотя и более медленными темпами, с индексом PMI 45,4 по сравнению с 45,0 в июне.

Австралийские рынки заметно упали, поскольку Virgin Australia объявила о сокращении 3000 рабочих мест, а в Мельбурне, где уже действует ночной комендантский час, были объявлены новые ограничения, чтобы обуздать всплеск случаев заражения коронавирусом.

Штат Квинсленд заявил, что закроет свою границу с Новым Южным Уэльсом и столицей Канберрой, чтобы сдержать вторую волну случаев заражения.

Банки закрылись в основном со снижением: NAB потерял -1,3%, а Westpac - 1%. Акции BHP в горнодобывающей отрасли практически не изменились, в то время как акции конкурента Rio Tinto упали на -1,1%.

Акции телекоммуникационной компании Telstra Corp упали на -2,3% после того, как она согласилась продать свой центр обработки данных в Мельбурне примерно за $300 млн.

Что касается экономики, то последнее исследование Австралийской промышленной группы показало, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в июле, хотя и более медленными темпами, при этом индекс производительности строительства составил 42,7 по сравнению с 35,5 в предыдущем месяце.

Акции Сеула выросли третью сессию подряд и закрылись на самом высоком уровне почти за два года после того, как отчеты показали, что американские законодатели постепенно приближаются к сделке по стимулированию, чтобы помочь ведущей экономике мира оправиться от пандемического волнения.

Акции Hanmi Pharmaceutical подскочили до дневного допустимого лимита в 29,91%, после того, как компания заявила, что экспортировала технологию для лечения печени ведущему мировому производителю лекарств Merck Sharp & Dohme (MSD).

Акции Новой Зеландии отступили от своих дневных минимумов после того, как официальные данные показали, что уровень безработицы в стране неожиданно снизился до 4,0% во втором квартале с 4,2% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в сфере услуг и производства Великобритании вырос в июле самыми быстрыми темпами за более чем пять лет, когда они начали восстанавливаться после эффекта блокировки COVID-19.

Окончательный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS вырос до 57,0 с 47,7 в июне, самого высокого уровня с июня 2015 года и близкого к предварительному значению 57,1.

Индекс деловой активности в сфере услуг также вырос до пятилетнего максимума 56,5 с июньских 47,1, что снова на долю ниже предварительного значения.

“Британские поставщики услуг начинают видеть свет в конце туннеля после рекордного спада деловой активности во втором квартале 2020 года”, - сказал Тим Мур, директор по экономике IHS Markit.

Показатели PMI отражают темпы роста, а не уровень производства, и некоторые экономисты говорят, что Великобритании могут потребоваться годы, чтобы восстановить рекордные 25% объема производства, потерянные в марте и апреле.

Рестораны, кафе и пабы снова открылись для посетителей и любителей выпить 4 июля после более чем трех месяцев карантина, который начал существенно ослабевать только в середине июня, когда возобновили торги второстепенные магазины.

Розничные продажи почти вернулись к уровню годичной давности, а объем покупок жилья в июне сильно вырос.

Составной индекс занятости PMI не изменился с июня по июль и оставался значительно ниже 50, что свидетельствует о планах большинства работодателей сократить персонал.

“Слабые данные по занятости, опубликованные в июле, явно вызывают беспокойство и могут сдерживать долгосрочное восстановление деловых и потребительских расходов”, - сказал Мур.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в еврозоне вернулась к умеренному росту в июле, поскольку были сняты некоторые ограничения, введенные для остановки распространения коронавируса, но восстановление в доминирующей сфере услуг в блоке было не таким резким, как ожидалось.

Окончательный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI)  IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, в июле подскочил до 54,9 с июньских 48,5, опередив предварительную оценку 54,8. Он был выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения

Когда люди начали ходить в бары и рестораны, индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 54,7 с 48,3, самого высокого уровня с сентября 2018 года, но не достиг предварительного значения 55,1.

“Деловая активность в сфере услуг в еврозоне восстановилась в июле и росла темпами, которые не превышались более двух лет”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Франция и Германия добились особенно высоких результатов, хотя возобновление роста было также зарегистрировано в Испании и Италии, поскольку меры по сдерживанию COVID-19 продолжали ослабляться”.

Общий спрос увеличился, и оптимизм улучшился, но - что, вероятно, беспокоит политиков - компании снова резко сокращают штат сотрудников. Индекс занятости держится ниже уровня безубыточности на уровне 46,5, хотя и лучше июньского значения 43,2.

В то время как менеджеры по закупкам были более оптимистичны в отношении предстоящего года, индекс деловых ожиданий в сфере услуг оказался ниже долгосрочного среднего показателя на уровне 59,4, хотя и вырос по сравнению с июньскими 56,7.

“Будет ли восстановление устойчивым, определиться в первую очередь количеством случаев заражения вирусом, а недавние признаки возрождения представляют особый риск для многих частей сектора услуг, таких как путешествия, туризм и гостеприимство”, - сказал Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут после того, как данные показали большое падение запасов сырой нефти в США, хотя рост был ограничен опасениями по поводу спроса на топливо на фоне увеличения числа случаев COVID-19 в мире.

Нефть марки Brent подорожала на 0,7%, до $44,74 за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 0,6%, до $41,96 за баррель. 

Запасы сырой нефти в США упали на 8,6 млн баррелей за неделю до 1 августа до 520 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями падения на 3 млн баррелей, согласно данным Американского института нефти.

Официальные данные Управления энергетической информации США появятся позже сегодня.

Но случаи коронавируса продолжают расти во всем мире. В Соединенных Штатах смертность составляет более 1000 человек в день, в то время как десяткам штатов пришлось приостановить или свернуть планы по возобновлению своей экономики.

Признаки того, что переговоры между демократами в Конгрессе и Белым домом о новом пакете помощи от коронавируса начали двигаться в правильном направлении, поддержали рынок, хотя две стороны остаются далеко друг от друга.

Производственные данные США на этой неделе также показали улучшение заказов, что, по мнению некоторых аналитиков, снимает опасения по поводу рисков для восстановления.

Сектор услуг Японии сокращается шестой месяц подряд в июле, указывая на то, что активность в третьей по величине экономике мира и четвертом по величине импортере нефти остается под давлением коронавирусного кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как показали окончательные данные опроса IHS Markit, активность в секторе услуг Австралии набрала обороты в июле из-за постепенного возобновления работы экономики после ослабления коронавирусной болезни.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам сектора услуг Commonwealth Bank of Australia вырос до 58,2 в июле с 53,1 в июне. Предварительное значение было 58,5.

Это наивысший показатель с апреля 2017 года. Оценка выше 50 указывает на расширение секторе.

Спрос продолжил расти, что привело к новому накоплению невыполненных заказов. Фирмы сохраняют оптимизм в отношении прогнозов на год вперед.

Хотя некоторые фирмы по-прежнему сокращали штат, общее сокращение занятости было незначительным. Между тем затраты на вводимые ресурсы снова выросли, но расходы упали.

Окончательный сводный индекс выпуска  Commonwealth Bank of Australia в июле вырос до 57,8 с 52,7, что указывает на самый быстрый рост деловой активности в частном секторе за последние три года. Предварительное значение составляло 57,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сектор услуг в Японии продолжал сокращаться в июле, как показал последний опрос Jibun Bank. 

Индекс деловой активности в секторе услуг PMI вырос в июле до 45,4 с 45,0 в июне, хотя он остается ниже линии 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Июльские данные показали лишь скромное общее сокращение новых рабочих мест в секторе услуг, причем темпы сокращения были самыми медленными за текущий шестимесячный период сокращения.

В июле объем незавершенных заказов сократился, что продолжило тенденцию к снижению, наблюдаемую с декабря 2019 года. Несмотря на отсутствие давления на бизнес- возможности, количество занятых снизилось незначительно.

Кроме того, сводный индекс улучшился до 44,9 по сравнению с 40,8 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал на сегодняшних торгах в Азии, достигнув пятимесячного минимума по отношению к юаню по ряду причин. Во-первых,  доходность американских гособлигаций снова упала из-за высокой вероятности введения в скором времени очередного монетарного стимулирования денежно-кредитной политики со стороны Федерального Резерва. Подогревают эти предположения неспособность американских политиков договариваться между собой и быстро принимать решения тогда, когда это крайне необходимо. Это делает доллар менее интересным и привлекательным для покупки участниками рынков.   

Во-вторых, в США продолжаются сложные дебаты в переговорном процессе между демократами и республиканцами относительно принятия пакета мер помощи для экономики США. Ранее представители Белого дома заявили о своем намерении работать “круглосуточно” с демократами из Конгресса, чтобы наконец-то попытаться достичь соглашения к концу этой недели.

Восприятие того, что восстановление экономики США отстает от темпов в Европе, укрепило курс евро, которое нивелировало недавний отскок доллара.

Британский фунт, австралийский и новозеландские доллары снова поднялись к предпандемическим максимумам, в то время как курс иены вырос, а золото взлетело к своим историческим максимумам. На данный момент доходность по десятилетним государственным облигациям Австралии сейчас примерно на 31 базисный пункт больше, чем по аналогичным американским бумагам. 

Новозеландский доллар вырос на 0,3%, получив некоторую поддержку от неожиданного падения уровня безработицы. Даже китайский юань, который изо всех сил пытался извлечь выгоду из общей слабости доллара, на фоне нарастающей китайско-американской напряженности, вырос к своему пятимесячному максимуму.

На данный момент рынки ожидают публикации блока макроэкономических данных из Европы, Великобритании и данных по частным платежным ведомостям из США. Инвесторы ожидают устойчивого роста сферы услуг в Европе и замедления темпов роста найма в США.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1720-05 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.0820. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1745). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2985-$1.3110 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3065-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2965). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.65. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y105.50. На часовом графике USD/JPY продолжает тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.50). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. Первоначально в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за июль: в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 12:00 GMT с речью выступит глава Банка Японии Курода. В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за июль. В 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июль. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних бондов

В 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:12 GMT глава Банка Японии Курода выступит с выступлением

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Markit Economics и Caixin Media, индекс деловой активности в секторе услуг Китая опустился в июле к отметке 54.1, тогда как в июне он составлял 58.4 (десятилетний максимум). Таким образом рост сектора услуг в Китае в прошлом месяце замедлился, на фоне слабого экспорта и растущих потерь рабочих мест. Китайские компании продолжали сокращать рабочие места уже шестой месяц подряд, хотя и более медленными темпами, стремясь увеличить прибыль за счет издержек и падения цен.

На данный момент, из отчета мы видим, что сектор услуг, на долю которого приходится около 60% экономики КНР и половина городских рабочих мест, восстанавливался медленнее, чем производственный сектор. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду утром на позитивной территории несмотря на ослабление надежд инвесторов на быстрое восстановление американской экономики и ухудшение отношений между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1912 (597)

$1.1872 (717)

$1.1839 (983)

Цена на момент написания обзора: $1.1805

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1753 (410)

$1.1725 (916)

$1.1688 (577)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 63475 контракта (согласно данным за 4 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4028);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3214 (89)

$1.3172 (516)

$1.3136 (1574)

Цена на момент написания обзора: $1.3076

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2971 (1345)

$1.2933 (267)

$1.2845 (141)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 22128 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2862);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 20457 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1511);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 августа составило 0,92 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade