Новости и прогнозы рынков CFD — 10-08-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.25%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (IBM; -2.25%).

8 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.1%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи и промышленное производство 

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 августа, в 02:00 GMT

Китайская экономика лидирует в глобальном экономическом восстановлении после кризиса COVID-19, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в июле. Уже опубликованные данные опроса за июль были неоднозначными: индекс деловой активности в производственном секторе вырос, а индекс деловой активности в сфере услуг снизился, хотя оба показателя остались выше уровня “безубыточности” 50 пунктов. Между тем, экономисты ожидают более последовательного улучшения данных по деловой активности за июль. Согласно консенсус-прогнозу, объем промышленного производства вырастет до 5,1% в годовом исчислении, что станет самым большим увеличением с декабря. Восстановление розничной активности продолжит быть более постепенным, хотя ожидается, что розничные продажи в июле вырастут на 0,1% в годовом исчислении, что станет самым сильным показателем (и первым повышением) с декабря. Вместе с тем, мы по-прежнему ожидаем, что ВВП Китая за весь 2020 год покажет скромное увеличение - на 1,2%.

Согласно прогнозам, в июле розничные продажи выросли на 0,1% годовых после падения на 1,8% в июне, а промышленное производство увеличилось на 5,1% после повышения на 4,8%.

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в четверг, 13 августа, в 01:30 GMT

Июльский отчет по занятости Австралии даст раннее представление об экономической активности в третьем квартале, хотя, возможно, еще слишком рано говорить о полном экономическом эффекте от возобновленных запретительных мер, введенных в Мельбурне и по всей Виктории. После особенно значительного сокращения рабочих мест в апреле и мае, занятость частично восстановилась в июне - был зафиксирован прирост на 210 800 человек. Однако в июле темпы восстановления рабочих мест, как ожидается, замедлятся. Консенсус-прогноз показывает, что занятость вырастет на 40 000 человек, в то время как уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 7,8%. Как обычно, стоит наблюдать за разделением работы с полной и частичной занятостью. Учитывая время проведения ежемесячного обследования занятости, вполне вероятно, что все последствия возобновленной блокировки в штате Виктория не будут учтены в полной мере, и, учитывая снижение еженедельных показателей занятости, мы не удивимся, если увидим явное сокращение занятости в Австралии, когда будут опубликованы официальные ежемесячные данные по рынку труда за август.

Согласно прогнозам, в июле число занятых выросло на 40 тыс. после увеличения на 210,8 тыс. в июне.

Доллар вырос по отношению к некоторым валютам в понедельник, таким как евро и швейцарский франк, в результате в целом нестабильной торговли, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на налогово-бюджетных стимулах в Соединенных Штатах и ​​напряженности между США и Китаем в преддверии ключевых торговых переговоров 15 августа.

Индекс доллара, однако, практически не изменился (+0,08%). Он отыграл большую часть своих потерь в июле, когда он упал на 4%, после того, как пятничные данные успокоили некоторые опасения по поводу рынка труда США, но все же ослаб за неделю, седьмой раз подряд.

После того, как переговоры в Вашингтоне по поводу следующего раунда фискального стимулирования были сорваны, президент США Трамп подписал в субботу указы, частично восстанавливающие повышенные выплаты по безработице для десятков миллионов безработных американцев.

“Мы не смогли заключить сделку на Капитолийском холме на прошлой неделе, но президент Трамп смог подписать эти исполнительные указы. Таким образом, мы получаем некоторый стимул, но недостаточный”, - сказал Эд Мойя, старший аналитик рынка OANDA в Нью-Йорке.

“Прямо сейчас, вы, вероятно, увидите немного больше консолидации на этой неделе больших валютных движений. Но долгосрочные перспективы по-прежнему хороши для евро, так что вы, вероятно, увидите, как люди покупают на падениях”, - добавил он.

Согласно еженедельным фьючерсным данным, представленным в пятницу, спекулянты увеличили свои чистые короткие долларовые позиции на прошлой неделе.

Укрепление доллара в конце прошлой недели также было вызвано эскалацией напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, когда США ввели санкции против высших должностных лиц Гонконга и Китая. Это продолжало подталкивать инвесторов к доллару-убежищу в понедельник. Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая законодателей.

Между тем, высокопоставленные официальные лица США и Китая встретятся в субботу в режиме телеконференции, чтобы рассмотреть ход реализации их торговой сделки "фаза 1" и, возможно, обсудить взаимные претензии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 12 августа, в 06:00 GMT

Публикация данных по ВВП за 2-й квартал позволит получить всестороннюю оценку экономического ущерба, нанесенного COVID-19. Ожидается, что падение ВВП во 2-м квартале будет особенно значительным - мы прогнозируем снижение на 20,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Мягкость экономики во 2-м квартале должна быть обширной: объем производства в сфере услуг, согласно прогнозам, упадет на 20,1%, а объем промпроизводства - на 16,7%, при этом потребительские и инвестиционные расходы также должны резко сократиться. В дополнение к квартальному показателю ВВП, июньские показатели ВВП будут внимательно отслеживаться, чтобы увидеть, насколько быстро (или нет) экономика восстанавливается после спада во 2-м квартале. После того, как в апреле ВВП рухнул на 20,3% в месячном исчислении, в мае наблюдался очень скромный рост - на 1,8%. Консенсус-оценки предполагают более сильные результаты в июне. Общий ВВП, по прогнозам, вырастет на 8,0% в месячном исчислении, а объем производства в сфере услуг и промышленном секторе, как ожидается, вырастет на 8,0% и 10,0% соответственно.

Согласно прогнозам, во 2-м квартале ВВП упал на 20,2% кв/кв после снижения на 2,2% в 1-м квартале.

Индекс цен производителей

Показатель будет опубликован в среду, 12 августа, в 12:30 GMT

В июне полоса дефляционных показателей прекратилась, и общий индекс потребительских цен вырос на 0,6%. Розничные цены на бензин в прошлом месяце подскочили на 12,3% и составили более половины прироста общего ИПЦ. Цены на продукты питания продолжают расти, поскольку продуктовые магазины приспосабливаются к более высокому спросу. Без учета продуктов питания и энергии, базовый индекс потребительских цен вырос более умеренно, на 0,2%, сдерживаемый снижением арендной платы. Влияние пандемии коронавируса на перспективы инфляции остается неопределенным. Хотя по мере того, как спрос продолжает восстанавливаться и фирмы чувствуют, что они могут ослабить усилия по дисконтированию, потребительские цены должны продолжать расти. Если исходить из нашего базового сценария (отсутствие значительного возрождения вируса, ведущего к еще одной повсеместной блокировке), мы ожидаем, что в ближайшие месяцы цены будут неуклонно расти, хотя и умеренными темпами.

Согласно прогнозам, в июле ИПЦ вырос на 0,4% после увеличения на 0,6% в июне.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 августа, в 12:30 GMT

Розничные продажи сильно восстановились за последние два месяца, при этом общий объем продаж находится всего на 0,6% ниже февральского уровня (до пандемии), а продажи контрольной группы - на 5,0% выше уровня февраля. Широкое ослабление блокировок в прошлом месяце, наряду с отложенным спросом, привело к росту розничных продаж на 7,5% в июне, причем рост был зафиксирован почти во всех крупных розничных секторах. При этом состав распределяется неравномерно. Традиционные розничные магазины все еще испытывают трудности, особенно в сфере услуг. Потребители сместили расходы в сторону интернет-магазинов и предметов домашнего обихода/улучшений, учитывая, что работники в эти дни проводят больше времени дома. Мы по-прежнему проявляем осторожность в отношении краткосрочных перспектив потребительских расходов, отражая возрождающийся вирус, отсутствие расширенной сделки по фискальному стимулированию и сохраняющуюся неопределенность в отношении перспектив в целом.

Согласно прогнозам, в июле розничные продажи выросли на 1,7% после увеличения на 7,5% в июне.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 августа, в 13:15 GMT

После чудовищного спада в марте и апреле, общее промышленное производство выросло на 5,4%, что стало самым большим месячным приростом с 1959 года. Обрабатывающая промышленность уверенно восстановилась с ростом всех основных отраслей, и в первую очередь производства автомобилей, которое в течение последних двух месяцев выросло более чем на 100%. Производство коммунальных услуг также увеличилось, в то время как сопротивление от горнодобывающей промышленности ослабло, поскольку спрос на нефть немного укрепился. Забегая вперед, можно сказать, что производственный индекс ISM вырос третий месяц подряд в июле, что говорит о том, что промышленный сектор набирает обороты на фоне увеличения заказов и скудных запасов. Тем не менее, мы с осторожностью относимся к перспективам, учитывая подавленный глобальный рост, слабые капитальные вложения, высокую безработицу и возрождающийся вирус, которые в совокупности обеспечивают сильный встречный ветер для промышленного сектора. Но объем промышленного производства по-прежнему почти на 11% ниже уровня, наблюдаемого до пандемии.

Согласно прогнозам, в июле промпроизводство выросло на 3,3% после увеличения на 5,4% в июне.

Европейские фондовые индексы немного выросли в понедельник, отмахнувшись от напряженности в отношениях между США и Китаем, которая ударила по акциям технологических компаний.

Читать далее 

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, умеренно вырос по итогам июля после того, как зафиксировал повышение в мае и июне.

Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос в июле до 50,89 пункта по сравнению с 49,46 пункта в июне (пересмотрено с 49,05). Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года индекс демонстрирует снижение на 53,8%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в июле было вызвано позитивным вкладом 6 из 8 компонентов.

“Несмотря на то, что индекс тенденций занятости снова вырос, июльские результаты свидетельствуют о небольшом улучшении по сравнению с показателями мая и июня. Замедление темпов роста, вероятно, было вызвано уменьшением воздействия повторного открытия. Это резкое замедление представляет собой предварительное представление о том, что должно произойти: в течение следующих нескольких месяцев рост рабочих мест значительно замедлится, что, вероятно, приведет к тому, что национальный уровень безработицы останется на двузначной территории. Менее щедрые правительственные стимулы уменьшат потребительские расходы. Кроме того, новые волны сокращений и банкротств приведут к массовым увольнениям и, таким образом, еще больше ограничат расширение рабочей силы в США", - сказал Гад Леванон, глава Института рынка труда Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы следят за переговорами по стимулированию экономики в Конгрессе США, тогда как напряженность между Вашингтоном и Пекином продолжает усиливаться.

Переговоры по новому пакету мер для стимулирования экономики США провалились в пятницу, поскольку республиканцы и демократы не смогли прийти к согласию относительно объема стимулов, что побудило президента США Дональда Трампа подписать в выходные несколько исполнительных указов, предусматривающих помощь американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В частности, эти указы предусматривают сокращение отчислений в фонды социального страхования, продление выплаты федерального пособия по безработице в размере $400 в неделю, защиту арендаторов жилья от выселения, а также продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов. Трамп также заявил, что он рассматривает возможность снижения налога на прибыль и налога на прирост капитала, что должно помочь американским компаниям.

Однако спикер Палаты представителей США демократка Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин намекнули в воскресенье, что они готовы возобновить переговоры о стимулах и обсудить ограниченную сделку, которая продлила бы часть помощи до конца текущего года. Более того, Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил сегодня, что стороны могут достичь соглашения уже на этой неделе, если демократы будут “разумны".

Обострение напряженности между США и Китаем также давит на рыночный сантимент. Китай объявил о введении санкций против официальных лиц США в ответ на решение администрации Трампа ввести санкции в отношении китайских чиновников из-за Гонконга. Министерство иностранных дел Китая заявило, что введет санкции против 11 американских граждан, включая сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, “в ответ на неправильное поведение США”. Однако, следует отметить, что в санкционный список не попали представители администрации Трампа.

Рынки также готовятся к торговым переговорам между США и Китаем в конце этой недели. Высокопоставленные должностные лица обеих сторон должны провести 15 августа телеконференцию, чтобы рассмотреть выполнение так называемой первой фазы торгового соглашения. Рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином усилил опасения, что их торговая сделка может оказаться под угрозой.

Участники рынка также анализируют Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, который показал, что в июне количество вакансий выросло до 5.889 млн. с 5.371 млн. в мае (пересмотрено с 5.397 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 4.91 млн. Уровень вакансий вырос на 0.2% и составил 4.1%. Что касается отраслей, число вакансий выросло в ряде секторов, причем наибольший рост пришелся на сектор размещению и услуг питания (+198 000), прочие услуги (+69 000), а также искусство, развлечения и отдых (+34 000). Количество вакансий сократилось в строительстве (-70 000) и в государственном и местном образовании (-26 000). Кроме того, стало известно, что в июне найм составил 6.696 млн. против 7.199 млн. в мае. Уровень найма упал на 0.5% и составил 4.9%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.86%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (IBM; -2.58%).

7 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+1.71%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.83%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 1,6 процента, и составил 89,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 2,3 процента в мае и снижение на 4,0 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2019 по июнь 2020 года) показатель упал на 8,1 процента после снижения на 9,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,3 процента в июне, и составил 100,2 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,8 процента в мае и снижением на 3,4 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс снизился на 3,2 процента после падения на 3,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) заявил в понедельник, что рыночная стоимость Apple в $2 трлн. "достижима" после того, как он повысил свою оценку целевой стоимости акций технологического гиганта на $35 до $515/акцию, - максимального значения на Уолл-стрит.

Айвз, давний “бык” в отношении акций Apple, утверждает, что рынок недооценивает накопление покупательского спроса на следующий цикл продуктов компании, который, как он ожидает, будет полностью состоять из устройств, совместимых с 5G.

Аналитик Deutsche Bank Джериэль Онг (Jeriel Ong) также повысил свою оценку целевой стоимости акций Apple - на $40 до $480/акцию, - назвав их одними из наиболее качественных среди покрываемых ими акций.

"В то время как слабая макроэкономическая ситуация и ситуация с COVID влияют на краткосрочные тенденции покупательского спроса, Apple предоставляются "выпадающие раз в десятилетие" возможности в перспективе следующих 12-18 месяцев, поскольку, по нашим оценкам, примерно 350 млн. из 950 млн. iPhone компании по всему миру находятся "в окне" возможности апгрейда", - отметил Айвз. "Если взглянуть на общую картину, мы считаем, что iPhone 12 представляет собой наиболее значительный цикл продуктов для Кука и Ко. со времен iPhone 6 в 2014 году и станет еще одной определяющей главой в истории роста Apple в будущем, несмотря на более слабую, по нашему мнению, ситуацию с потребительскими расходами".

Акции Apple выросли на 1.3% в начале торгов в понедельник до $450.93/штуку, что привело к росту рыночной капитализации компании до $1.933 трлн. Чтобы рыночная стоимость компании преодолела отметку в $2 трлн., ее акции должны подорожать до $467.77/штуку, что на 5.25% больше по сравнению с закрытием в пятницу.

В прошлом месяце стоимость акций Apple впервые превысила отметку в $400 после публикации солидной отчетности за третий квартал 2020 финансового года компании, несмотря на закрытые магазинов из-за пандемии и сбоев в цепочке поставок.

Apple сообщила, что ее прибыль за три месяца, закончившихся в июне, выросла на 25.9% г/г до $2.58 на акцию при рекордной выручке в размере $59.7 млрд., причем прирост был отмечен во всех географических регионах и по всем линейкам продуктов.

Выручка от продаж iPhone выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила прогноз в $26.4 млрд., несмотря на негативное влияние COVID-19, отчасти благодаря солидному дебюту продаж iPhone SE за $399, производство которых стартовало ранее в этом году. В то же время продажи iPad и iMac выросли на 22% и 31% соответственно, поскольку переход в режим удаленной работы привел к росту покупок компьютеров. Выручка от сервисов составила $13.2 млрд., что лишь незначительно меньше недавнего рекорда Apple и на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На текущий момент акции AAPL котируются по $448.64 (+0.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,088 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,120% против 0,105% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,98 по сравнению с 2,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,86% от объёма размещения по сравнению с 44,07% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,22% от объёма размещения по сравнению с 3,54% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,92% от объёма размещения по сравнению с 52,39% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.974 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,105% против 0,100% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,75 по сравнению с 2,80 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,29% от объёма размещения по сравнению с 42,65% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,28% от объёма размещения по сравнению с 4,66% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 49,43% от объёма размещения по сравнению с 52,69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала более чем на 1% в понедельник, чему способствовали улучшение данных по Китаю и рост спроса на энергоносители по мере того, как страны ослабили ограничения, но трейдеры оставались осторожными из-за напряженности между США и Китаем и неопределенности по поводу пакета стимулирующих мер США.

Читать далее 

Цены на золото умеренно выросли в понедельник на фоне слабости доллара. Инвесторы также с осторожностью следили за спором между США и Китаем в преддверии ключевых торговых переговоров 15 августа.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июль, а также уровня безработицы и среднего заработка за июнь. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 4,2% с 3,9% в мае, а средний заработок упал на 1,2%.

В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Согласно прогнозу, индекс для Германии упал до 59,0 с 59,3 в июле.

В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за июль. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики.

В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за июль. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Ожидается, что индекс вырос на 0,3% за месяц и упал на 0,6% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июне количество вакансий выросло до 5,889 млн. с 5,371 млн. в мае (пересмотрено с 5,397 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 4,91 млн. Уровень вакансий вырос на 0,2 процента, и составил 4,1 процента. Что касается отраслей, число вакансий выросло в ряде секторов, причем наибольший рост пришелся на сектор размещению и услуг питания (+198 000), прочие услуги (+69 000), а также искусство, развлечения и отдых (+34 000). Количество вакансий сократилось в строительстве (-70 000) и в государственном и местном образовании (-26 000).

 Кроме того, стало известно, что в июне найм составил 6,696 млн. против 7,199 млн. в мае. Уровень найма упал на 0,5 процента, и составил 4,9 процента. Уровень найма снизился в ряде отраслей, при этом наибольшее падение произошло в секторе прочие услуги (-326 000), за которым следуют здравоохранение и социальная помощь (-282 000) и строительство (-181 000). Наем увеличился в сфере профессиональных и деловых услуг (+255,000), услуг по размещению и питанию (+78,000), а также в сфере государственного и местного управления, исключая образование (+30 000). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что администрация Трампа и Конгресс могут достичь соглашения о дальнейшей экономической помощи на фоне новой пандемии коронавируса уже на этой неделе, если демократы будут “разумны".

Мнучин в интервью телеканалу CNBC сказал, что есть место для компромисса по сделке об увеличении помощи и что закон должен быть принят, но он отказался сообщить, когда можно будет возобновить переговоры.

“Я думаю, что есть компромисс, если демократы готовы быть разумными. Есть еще много вещей, которые нам нужно сделать, и о которых мы должны договориться”, - сказал он.

Переговоры с демократами в Конгрессе по пятому законопроекту о борьбе со вспышкой COVID-19 в стране провалились на прошлой неделе, что побудило президента-республиканца Дональда Трампа принять в выходные исполнительные меры в отношении пособий по безработице, выселений, налогов на заработную плату и студенческих ссуд.

В воскресенье Мнучин и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выразили готовность вновь открыть дверь для переговоров по сделке, которая, возможно, может ограничить сроки оказания помощи до 2020 года, пересмотрев необходимость в дополнительной помощи в январе.

В понедельник Мнучин сказал, что слышал за выходные комментарии Пелоси и лидера демократической партии Сената Чака Шумера: “Я думаю, они готовы к компромиссу”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1800 (3.0 млрд)

• USD/JPY: 105.00 (675 млн), 105.03 (400 млн), 105.50 (1.7 млн), 107.05 (400 млн)

• GBP/USD: 1.2900 (353 млн)

• USD/CAD: 1.3315 (715 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.55% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.89 (+1.63%)

Золото $2,044.30 (+0.80%)

Комментарии представителя Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона:

• В конце недели будет указано, следует ли возобновлять открытие оставшихся секторов экономики.

• В ближайшее время ожидается обновление данных о смертях и заражениях коронавирусом

• Школы станут последним сектором, который закроется в случае повторного локального закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,349.75 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 11,138.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, поскольку инвесторы ожидают возобновления переговоров по стимулированию экономики в Конгрессе США, тогда как напряженность между Вашингтоном и Пекином продолжает усиливаться.

Переговоры по новому пакету мер для стимулирования экономики США провалились в пятницу, поскольку республиканцы и демократы не смогли прийти к согласию относительно объема стимулов, что побудило президента США Дональда Трампа подписать в выходные несколько исполнительных указов, предусматривающих помощь американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В частности, эти указы предусматривают сокращение отчислений в фонды социального страхования, продление выплаты федерального пособия по безработице в размере $400 в неделю, защиту арендаторов жилья от выселения, а также продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов. Трамп также заявил, что он рассматривает возможность снижения налога на прибыль и налога на прирост капитала, что должно помочь американским компаниям.

Однако спикер Палаты представителей США демократка Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин намекнули в воскресенье, что они готовы возобновить переговоры о стимулах и обсудить ограниченную сделку, которая продлила бы часть помощи до конца текущего года.

Обострение напряженности между США и Китаем продолжает давить на рыночный сантимент. Китай объявил о введении санкций против официальных лиц США в ответ на решение администрации Трампа ввести санкции в отношении китайских чиновников из-за Гонконга. Министерство иностранных дел Китая заявило, что введет санкции против 11 американских граждан, включая сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, “в ответ на неправильное поведение США”. Однако, следует отметить, что в санкционный список не вошли представители администрации Трампа.

Участники рынка также готовятся к торговым переговорам между США и Китаем в конце этой недели. Высокопоставленные должностные лица обеих сторон должны провести 15 августа телеконференцию, чтобы рассмотреть выполнение так называемой первой фазы торгового соглашения. Рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином усилил опасения, что их торговая сделка может оказаться под угрозой.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетнсть Barrick (GOLD). Компания сообщила, что по итогам второго квартала 2020 года получила прибыль в размере $0.23 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.18 на одну акцию. В то же время квартальная выручка Barrick не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Тем не менее компания объявила дивиденды за второй квартал 2020 года в размере $0.08 на акцию, что на 14% больше, чем в предыдущем квартале. Акции GOLD на премаркете подорожали на 1.8%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs), который будет обнародован в 14:00 GMT.

Число покупателей во всех британских розничных направлениях выросло на 3,8% на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей, с началом финансируемой государством схемы питания, помогающей вечернему трафику больше, чем в обеденное время, показали отраслевые данные в понедельник.

Секторы розничной торговли и гостеприимства Великобритании, которые уже борются с высокими арендными ставками и налогами на бизнес, особенно сильно пострадали от карантина из-за коронавируса, и было объявлено о сокращении тысяч рабочих мест.

Чтобы заставить страну снова тратить, программа «Ешьте вне дома, чтобы помочь» в размере 500 млн фунтов (653 миллиона долларов) предлагает 50% скидку на еду и напитки - до 10 фунтов на человека, исключая алкоголь, - по понедельникам и вторникам и средам в августе.

Правительство надеется, что беспрецедентная субсидия, наряду со снижением налога на добавленную стоимость для гостиничного сектора, поможет сократить потерю рабочих мест в ресторанах, кафе, барах и пабах, где работают 1,8 миллиона человек.

Исследователь рынка Springboard сообщил, что за неделю до 8 августа посещаемость торговых улиц Великобритании выросла на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей. В ритейл-парках он вырос на 3,3%, в торговых центрах - на 3%.

В период с понедельника по среду в рамках программы «Ешьте вне дома, чтобы помочь» посещаемость розничных магазинов в Соединенном Королевстве выросла на 18,9% после 18:00 по сравнению с ростом на 9,6% в обеденное время (с 12:00 до 14:00).

“Пока еще нет мнения о пользе схемы «Ешьте вне дома, чтобы помочь»”, - сказала директор Springboard Дайан Верле.

Springboard сообщил, что посещаемость всех торговых точек Великобритании осталась более чем на треть ниже, чем в 2019 году, со снижением в годовом исчислении на 34%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $225

Итальянские банковские кредиты фирмам резко выросли в июне, так как предприятия, возобновившие свою деятельность после продолжительной блокировки, и воспользовались гарантированными правительством кредитами, показали данные Банка Италии .

Отчет Банка Италии о балансах отечественных банков показал, что кредиты нефинансовым компаниям выросли на 3,7% в годовом исчислении в июне, что почти вдвое превышает рост на 1,9% в мае и является самым большим ростом с ноября 2011 года.

Средняя процентная ставка, взимаемая кредиторами по новым корпоративным займам, в июне составила 1,26%, мало изменившись по сравнению с маем. Средняя стоимость новых кредитов на сумму более 1 млн евро составила 1,01%.

По состоянию на 4 августа итальянские компании запросили в общей сложности 77 млрд евро в виде кредитов, гарантированных государством, в то время как выплаты по кредитам на 297 млрд евро были заморожены из-за схем моратория, разработанных, чтобы помочь компаниям справиться с коронавирусным кризисом.

Неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, также привела к увеличению депозитов в итальянских банках в июне на 6% по сравнению с годом ранее после годового роста на 7,5% в мае. Депозиты составили 2,64 трлн евро в июне с 2,57 трлн евро месяцем ранее.

Итальянские банки продолжили сокращать объем невыплаченных кредитов до 68,1 млрд евро ($80 млрд) в конце июня против 71,2 млрд евро месяцем ранее.

Объем внутренних государственных облигаций банков, увеличившийся в последние месяцы, в июне практически не изменился и составил 434,3 миллиарда евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар укрепился, в том числе по отношению к евро и швейцарскому франку, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на фискальном стимулировании в Соединенных Штатах и ​​напряженности между США и Китаем в преддверии ключевых торговых переговоров 15 августа.

Индекс доллара восстанавливается после полосы убытков, когда в июле он потерял 4%. Американская валюта выросла в пятницу после того, как данные о занятости успокоили некоторые опасения по поводу рынка труда США, но все же ослаб на неделе, седьмой подряд.

После того, как переговоры в Вашингтоне по поводу следующего раунда финансового стимулирования были сорваны, президент США Дональд Трамп подписал в субботу указы, частично восстанавливающие увеличенные выплаты по безработице для десятков миллионов безработных американцев.

Укрепление доллара в конце прошлой недели было также связано с эскалацией напряженности между США и Китаем, когда США наложили санкции на высших должностных лиц Гонконга и Китая.

Сегодня Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая законодателей.

Известный активист в области демократии, гонконгский медиа-магнат Джимми Лай был арестован в понедельник в соответствии с новым законом Китая о национальной безопасности, а глава здравоохранения США Алекс Азар посетил Тайвань в воскресенье - поездку осудил Китай.

В субботу высокопоставленные официальные лица США и Китая встретятся в режиме телеконференции, чтобы обсудить реализацию своего торгового соглашения по Фазе 1 и, возможно, обсудить взаимные претензии.

Швейцарский франк упал по отношению к доллару на 0,4% 

Депозиты до востребования Швейцарского национального банка выросли за неделю, закончившуюся 7 августа. Увеличение депозитов до востребования может указывать на интервенцию центрального банка на валютные рынки с целью ослабления франка.

ЕUR/USD: пара продолжает пятничное снижения и опустилась до $1.1750, еще больше отступив от более чем двухлетнего максимума ($1.1910)

GBP/USD: пара немного снизилась до $1.3020, и опустилась немного ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3070). 

USD/JPY: пара торгуется с ростом, достигнув максимума 4 августа (Y106.15). 

В 13:00 GMT Британия представит оценку изменения ВВП от NIESR за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема банковского кредитования за июль и сальдо счета текущих операций за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли после того, как данные по занятости в США превзошли прогнозы, а отчет показал, что промышленная дефляция в Китае ослабла в июле, что добавило признаков восстановления экономики.

Тем не менее, рынки не достигли своих дневных максимумов на фоне нового обострения напряженности между Китаем и США и сохраняющейся неопределенности относительно сделки по пакету стимулов США.

Китай заявил, что введет санкции против 11 граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона в отношении официальных лиц Китая и Гонконга.

Что касается экономических релизов, обзор показал, что в августе моральный дух инвесторов в зоне евро повышается четвертый месяц подряд.

Индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix улучшился до -13,4 с -18,2 в июле. Это было самым высоким показателем с момента предварительного закрытия в феврале, и по сравнению с прогнозом экономистов -15,1.

Акции технологических компаний оказались под давлением продаж: Infineon Technologies потеряла -1,4%, а Dialog Semiconductor - более -2%. 

Бумаги Porsche Automobil Holding упали более чем на -2%. Компания, которая владеет контрольным пакетом акций немецкого автопроизводителя Volkswagen AG, сообщила, что в первом полугодии после уплаты налогов результат ее Группы составил 329 миллионов евро по сравнению с прибылью предыдущего года в 2,38 млрд евро. Акции Volkswagen упали на -0,7%.

Акции производителя скоростных поездов Alstom снизились на -1,7%. Компания, которая собирается купить Bombardier Transportation, заявила, что по-прежнему убеждена в сильном стратегическом обосновании покупки. Компания также заявила, что уверена в своей способности восстановить в среднесрочной перспективе прибыльность и коммерческие показатели бизнеса .

Акции BP Plc выросли на 2,2%, а акции Royal Dutch Shell прибавили 1,5% на фоне роста цен на нефть в надежде, что худшее для спроса на топливо может быть позади.

Акции Clarkson выросли на 11%. После стабильных результатов в первом полугодии поставщик транспортных услуг заявил, что будет выплачивать эквивалент отложенных окончательных дивидендов за 2019 год в качестве дополнительной выплаты вместе с промежуточными дивидендами за этот год.

Рыночная стоимость FirstGroup выросла на 5%, а бумаги Go-Ahead Group подорожали более чем на 2%. Гиганты общественного транспорта приветствовали объявление Министерства транспорта о расширении финансирования автобусных перевозок в Англии, которое будет предоставлено правительством Великобритании.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.23 в расчете на одну акцию (против $0.09 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.18 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.111 млрд. (+2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.901 млрд.

Barrick объявила дивиденды за второй квартал 2020 ФГ в размере $0.08 на акцию, что на 14% больше, чем в предыдущем квартале.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $29.25 (+1.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Социал-демократы Германии предложили Олафу Шольцу, министру финансов и самому известному и популярному политическому деятелю страны, баллотироваться на пост канцлера на выборах следующем году, когда, как ожидается, закончится ее четвертый и последний срок полномочий Ангелы Меркель.

"Теперь это официально", - написал Шольц в своем Твиттере. "Руководство партии единогласно выдвинуло меня кандидатом в канцлеры. Я с нетерпением жду веселой, честной и успешной кампании.”

Но Шольц, который был превращен коронавирусным кризисом из строгого хранителя общественного кошелька в бесплатного казначея, ответственного за массовые стимулы и расходы на здравоохранение, чтобы поддержать крупнейшую экономику Европы через пандемию, сталкивается с жесткой проблемой.

Партия, которая на протяжении десятилетий соперничала с христианскими демократами Меркель за доминирование на политической сцене, не выигрывала общенациональных выборов с 2002 года и теперь занимает отдаленное третье место в большинстве опросов после консерваторов и партии зеленых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Интерфакс

Во Франции резко вырос спрос на недвижимость

Во Франции резко вырос спрос на жилье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании Knight Frank.

На сегодняшний день во Франции наблюдается «четырехфазное» восстановление рынка недвижимости.

Россия оштрафовала Google за то, что не заблокировала запрещенный контент 

В понедельник российский суд оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей (20 350 долларов США), признав его виновным в отказе от блокирования контента, запрещенного в России, сообщило агентство Интерфакс.

Wall Street Journal

Twitter провел переговоры о возможной покупке TikTok

Компания Twitter провела предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Однако издание подчеркивает, что вероятность покупки TikTok Twitter-ом низкая, так как Microsoft является более крупной компанией. Рыночная стоимость компании Twitter составляет примерно 29 млрд долларов, в то время как Microsoft оценивается в более чем 1,6 трлн долларов.

The Economist

Торговля без доверия

В статье, опубликованной в очередном номере британского журнала The Economist, безапелляционно утверждается, что сегодня Запад больше вообще не доверяет Китаю. Однако британцы подтверждают, что, тем не менее, при этом Западу необходимо найти способы ведения бизнеса с китайскими компаниями.

Wired Magazine

Билл Гейтс о covid: американские тесты — полная чушь 

В интервью Wired Билл Гейтс рассказал, почему он считает, что то, как в США проводятся испытания вакцины от covid-19, — это сплошное безумие. По мнению миллиардера, богатые страны справятся с пандемией к концу 2021 года, а мир в целом преодолеет ее к концу 2022 года.

Также Гейтс рассказал о Трампе и о том, почему социальные сети стали «отравленной чашей».

Русская Германия

Германия переживет крупнейшую рецессию за 75 лет

Экономика Германии из-за коронакризиса падает рекордными темпами. Эксперты считают, что рецессия сопоставима с периодом после окончания Второй мировой войны. Несмотря на то, что некоторые из них прогнозируют бурный рост в течение года, другие не торопятся говорить о темпах восстановления экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китай заявил, что с понедельника введет санкции против 11 граждан США, включая официальных лиц, в ответ на решение Вашингтона в пятницу ввести санкции против 11 официальных лиц Гонконга и Китая.

Среди жертв были сенаторы Тед Круз, Марко Рубио, Том Коттон, Джош Хоули и Пэт Туми и представитель Крис Смит, а также лица из некоммерческих и правозащитных групп.

“В ответ на такое неправильное поведение США Китай решил ввести санкции в отношении лиц, которые вопиюще вели себя по вопросам, связанным с Гонконгом”, - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на регулярном брифинге для прессы.

Он не уточнил, что за санкции.

Эти санкции замораживают любые активы США, принадлежащие чиновникам, и, как правило, запрещают американцам вести с ними дела.

Американские законодатели, преследуемые Пекином, открыто критикуют новый закон о национальной безопасности, который расширяет власть Пекина в Гонконге.

В прошлом месяце Китай объявил о санкциях против Круза, Рубио, Смита и других официальных лиц США после того, как Вашингтон оштрафовал высокопоставленных китайских чиновников за обращение с уйгурскими мусульманами в его районе Синьцзян.

Последняя мера Пекина также включает новые санкции против глав базирующихся в США предвыборных групп Freedom House и Human Rights Watch. Оба подверглись санкциям в декабре в отношении Гонконга.

Он также ввел санкции в отношении руководителей Национального демократического института международных отношений и Международного республиканского института.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как президент США Дональд Трамп подписал распоряжения, направленные на оказание помощи американцам в борьбе с коронавирусом .

Лидеры демократов, однако, заявили, что новые распоряжения об обходе зашедших в тупик переговоров в Конгрессе далеко не соответствуют размаху кризиса, с которым столкнулись Соединенные Штаты.

Акции Китая закрылись с заметным ростом после публикации данных по инфляции. 

По данным Национального бюро статистики, в июле потребительские цены в Китае выросли на 2,7% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания роста на 2,6% по сравнению с июньским ростом на 2,5%.

В месячном исчислении инфляция выросла на 0,6% - снова превысив прогнозы роста на 0,4% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце.

Цены производителей снизились на -2,4% в годовом исчислении против ожиданий падения на -2,5% и снижения на -3,0% месяцем ранее.

Австралийские рынки выросли, причем лидером роста стали финансовые показатели после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин заявили в воскресенье, что они открыты для возобновления переговоров по стимулированию экономики.

Акции четырех основных банков Австралии выросли в цене примерно на 3%, в то время как бумаги Credit Corp Group подорожали на целых 6,7%.

Акции горнодобывающих компаний завершились разнонаправленно: BHP выросла на 1,4%, а акции Rio Tinto упали на -0,5%. 

Золотодобывающая компания Newcrest Mining закрылась с повышением на 0,5%, несмотря на подтверждение случая заболевания Covid-19 на своем предприятии на острове Лихир.

Акции Сеула достигли более чем двухлетнего максимума на надеждах на дополнительные меры стимулирования в Соединенных Штатах и ​​на фоне признаков того, что восстановление экономики США все еще идет вперед, несмотря на рост числа случаев Covid-19.

Рыночная стоимость Hyundai Motor выросла на 15,7%, а ее дочерняя компания Kia Motors прибавила 9,7% стоимости бумаг.

Рынки в Японии и Сингапуре были закрыты в связи с Днем гор и национальными праздниками соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор уверенности инвесторов в еврозоне растет в августе четвертый месяц подряд, но низкие показатели свидетельствуют о том, что экономика, пораженная коронавирусом, все еще находится в рецессии в третьем квартале.

Индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix улучшился до -13,4 с -18,2 в июле. Это было самым высоким показателем с момента предварительного закрытия в феврале, и по сравнению с прогнозом экономистов -15,1.

Индекс текущей ситуации вырос до -41,3 с -49,5 в июле, -- самого высокого значения с марта.

“Абсолютного позитива до сих пор нет, - сказал управляющий директор Sentix Патрик Хасси. “Процесс восстановления экономики идет медленно”.

Индекс ожиданий по блоку практически не изменился, сократившись до 19,3 с 19,5 в предыдущем месяце.

“В этом контексте примечательно, что вторая волна коронавируса не оставляет нового рефлекса страха в экономических показателях”, - сказал Хусси после того, как в Германии в последние недели наблюдался рост числа новых случаев коронавируса.

Настроения в Германии улучшаются четвертый месяц подряд, при этом инвесторы настроены более оптимистично как в отношении текущей ситуации, так и в отношении будущего. Sentix предположила, что это может быть связано с резким ростом промышленных заказов в июне.

Sentix опросила 1078 инвесторов с 6 по 8 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая активность во Франции в июле была на 7% ниже нормального уровня, что является небольшим улучшением по сравнению с июнем, поскольку строительный сектор приблизился к докризисному уровню активности, а использование промышленных мощностей увеличилось, заявил Банк Франции.

В своем ежемесячном обзоре условий ведения бизнеса центральный банк сообщил, что вторая по величине экономика еврозоны сократилась на -13,8% в соответствии с его прогнозом.

"Отскок продолжился в июле, в более умеренном ритме, в соответствии с траекторией, ожидаемой в прошлом месяце”, - говорится в сообщении банка.

В июне экономическая активность была на 9% ниже нормального уровня по сравнению с 32% -ным снижением, наблюдавшимся в течение первых двух недель карантина в марте.

В обрабатывающей промышленности загрузка производственных мощностей в июле выросла на 3 пункта до 72%.

По прогнозам банка, активность в производственном секторе и секторе услуг в августе будет стабильной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут на фоне оптимизма Саудовской Аравии по поводу спроса в Азии и обещания Ирака углубить сокращение поставок, хотя неопределенность по поводу сделки, направленной на восстановление экономики США, ограничила рост.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI на нефть выросли 1,2%, до $41,72 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подорожали 0,9%, до $44,80 за баррель.

Оба эталонных контракта упали в пятницу из-за опасений по поводу спроса, но нефть Brent по-прежнему подорожала на 2,5%, а WTI - на 2,4%.

Исполнительный директор Aramco  Саудовской Аравии Амин Насер заявил в воскресенье, что видит восстановление спроса на нефть в Азии по мере того, как экономики постепенно открываются после ослабления изоляции от коронавируса.

Что касается предложения, Ирак заявил в пятницу, что сократит добычу нефти еще на 400 000 баррелей в день в августе и сентябре, чтобы компенсировать перепроизводство за последние три месяца. Этот шаг поможет ей выполнить свою долю сокращений, которую вносит Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, вместе именуемые ОПЕК +.

Более резкое сокращение приведет к общему сокращению Ирака до 1,25 млн баррелей в сутки в этом и следующем месяце.

Министры энергетики Саудовской Аравии и Ирака заявили в совместном заявлении, что усилия ОПЕК + улучшат стабильность мировых нефтяных рынков, ускорят их балансирование и пошлют положительные сигналы рынкам.

В то время застопорившиеся переговоры между демократами США и Белым домом о новом пакете поддержки для испытывающих нехватку денежных средств штатов США, пострадавших от пандемии коронавируса, оказали давление на рынок.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин заявили, что готовы возобновить переговоры по сделке, которая охватит оставшуюся часть 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие компании ожидают, что общественная жизнь будет ограничена еще на 8,5 месяцев из-за коронавируса, как показал опрос экономического института Ifo, поскольку крупнейшая экономика Европы борется за восстановление после спада, вызванного пандемией.

Фирмы досуга, сильно пострадавшие от кризиса из-за коронавируса, особенно пессимистичны, ожидая, что ограничения продлятся еще 13 месяцев, в то время как сектор напитков более оптимистичен, предвидя прекращение ограничений через 6,4 месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число безработных в Швейцарии сократилось в июле по сравнению с июнем, но все равно выросло почти на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные Государственного секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Уровень безработицы оставался стабильным с июня на уровне 3,2% без учета сезонных колебаний, при этом 148 870 человек были зарегистрированы как безработные, сообщает SECO.

Уровень безработицы в июле составил 3,3% с учетом сезонных колебаний, не изменившись по сравнению с июнем. Экономисты прогнозировали повышение ставки до 3,6%.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет вырос до 3,4% с 3,3% в июне.

SECO также предоставила обновленную информацию о схеме сокращения рабочего времени, которую правительство продвигает, чтобы ограничить потерю рабочих мест, связанную с пандемией коронавируса. В мае 890 890 человек работали сокращенно, что на 17% меньше, чем в апреле, в то время как почти 110 000 компаний использовали этот показатель, что на 16% меньше.

“Правительство переоценило количество краткосрочной работы, которую работодатели использовали бы, чтобы смягчить удар от падения спроса”, - заявил в прошлом месяце министр финансов Ули Маурер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар пытается сохранить завоеванные в пятницу позиции и в течение азиатских торгов удерживался около максимума пятницы. Многие аналитики утверждают, что такой спрос на американскую валюту был спровоцирован из-за его перепроданности. Большая часть рынка структурно испытывала определенный недостаток в валюте. Напомним, что июль оказался для доллара наихудшим за десятилетия.     

Дополнительную поддержку американской валюте оказала позитивная публикация данных по занятости. Рост рабочих мест в США в июле превзошел ожидания. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 1,763 миллиона рабочих мест в прошлом месяце после рекордных 4,791 миллиона в июне. Экономисты прогнозировали, что в июле будет добавлено только 1,6 миллиона рабочих мест. Уровень безработицы снизился в июле до 10,2% с 11,1% в июне. Тем не менее, отчет Министерства труда США показал, что рост занятости в США значительно замедлился в июле на фоне возобновления новых случаев заражения COVID-19, что является наиболее четким свидетельством того, что восстановление экономики после рецессии, вызванной пандемией, замедляется.

Объемы торгов во время азиатских торгов был незначительным, так как в Японии был официальный выходной, а большинство инвесторов предпочитали занять выжидающее позиции пока демократы и республиканцы не договорятся об условиях оказания помощи американской экономике. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в воскресенье заявили, что готовы возобновить переговоры о помощи в связи с COVID-19 после того, как президент Дональд Трамп принял определенные меры в отношении пособий по безработице.

Также участники рынков по-прежнему опасаются нового очага напряженности между Китаем и США в преддверии торговых переговоров, запланированных на 15 августа. Любой срыв переговоров окажет положительное воздействие на курс доллара США, швейцарского франка и японской иены, как трех основных валют-убежищ. 

Также на этой неделе будет опубликован целый блок китайских макроэкономических данных, которые, как ожидается, продемонстрируют продолжающееся восстановление. Ожидается, что данные по производству в ЕС также порадуют инвесторов.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1785. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1775-95, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1800). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3050. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3040-70, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3065). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.90. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.70-90, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.45). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 05:45 GMT Швейцария заявила об изменении уровня безработицы за июль. В 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 13:00 GMT Британия представит оценку изменения ВВП от NIESR за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема банковского кредитования за июль и сальдо счета текущих операций за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX +0.4%

FTSE +0.3%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с повышением, поскольку инвесторы по всему миру рассчитывают на скорое принятие закона в США по стимулированию экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по промышленному производству за июнь

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен вырос в июле на 2.7%, превысив срединный прогноз большинства экономистов, прогнозирующих рост показателя на 2.6%. Цены на продукты питания выросли на 13,2% в годовом исчислении, а цены на свинину - на 85,7%. Если сравнивать с июнем, то цена на свинину за месяц выросла на 10,3%.

Между тем, давление на производственный сектор Китая после воздействия пандемии коронавируса в июле несколько ослабло. Так индекс цен производителей (PPI), отражающий цены, которые фабрики и заводы взимают с оптовых продавцов за свою продукцию, упал на 2,4% в годовом исчислении. Значение оказалось немного хуже прогноза в -2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1925 (2374)

$1.1895 (1356)

$1.1869 (1130)

Цена на момент написания обзора: $1.1790

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1716 (1190)

$1.1696 (533)

$1.1672 (467)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 83724 контракта (согласно данным за 7 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4026);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3202 (869)

$1.3176 (826)

$1.3153 (2171)

Цена на момент написания обзора: $1.3066

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2929 (354)

$1.2902 (1083)

$1.2872 (358)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 21813 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3256);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 14873 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1083);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 августа составило 0,68 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade