Новости и прогнозы рынков CFD — 12-08-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.18%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -2.16%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.28%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно прогнозам аналитиков Wells Fargo, экономика еврозоны сократится на 8,3% в 2020 году. В 2021 году они ожидают роста ВВП на 4%. Они также пересмотрели в сторону увеличения свой прогноз глобального роста на одну десятую процентного пункта на 2020 год и три десятых на 2021 год, до -3,7% и 4,7% соответственно.

"Уровень экономической активности остается низким в большинстве крупных экономик, но постепенное восстановление продолжается. За первые шесть месяцев текущего года средний уровень розничных продаж в еврозоне снизился "всего лишь" на 4,2%. В июле индексы деловой активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны выросли до 51,8 и 54,7 соответственно. Поскольку оба индекса сейчас находятся выше 50, темпы восстановления экономики в еврозоне, похоже, набирают обороты. В целом, пересмотр в сторону понижения роста реального ВВП еврозоны в 2020 году был более чем компенсирован повышением наших ожиданий на 2021 год. Мы не ожидаем дальнейшего смягчения политики со стороны ЕЦБ. Политики до сих пор избегали более глубокого "наступления" на отрицательные ставки, и мы считаем, что масштабы и темпы покупки активов достаточны в настоящее время".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт торговался смешанно против доллара США, но оставался выше 1,30 доллара, так как общая слабость американской валюты перевесила влияние рекордного падения ВВП Великобритании.

Британский фунт по-прежнему находился под влиянием укрепления евро и падающего доллара, при этом фунт ослаб по отношению к единой валюте после того, как оставался стабильным во время утренних европейских торгов.

Кит Джукс, макро-стратег Societe Generale, сказал, что курс пары GBP/USD по-прежнему будет определяться направлением американской валюты, а не экономическим развитием в Великобритании.

Согласно данным, опубликованным в среду, экономика Великобритании сократилась на 20,4% в период с апреля по июнь - когда в стране были введены жесткие блокировки из-за коронавируса - что представляет собой самый большой спад, о котором до сих пор сообщала любая крупная экономика.

Между тем, июньские данные по ВВП дали некоторые основания для оптимизма, поскольку ограничения были ослаблены, и экономика начала окупать потери, увеличившись на 8,7% в месячном исчислении.

"Вскоре могут быть реализованы более легкие экономические выгоды после блокировки, и поэтому рынки будут стремиться установить, какая часть этого импульса будет сохранена», - сказал Киран Клир, директор по рыночным рисковым решениям в Silicon Valley Bank..

Тем временем, Британия заявила в среду, что в ходе последнего раунда торговых переговоров с Соединенными Штатами был достигнут положительный прогресс во многих областях, и что обе стороны согласились, что переговоры должны продолжаться в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Мировые финансовые рынки сильно отскочили от своих мартовских минимумов, когда опасения по поводу кризиса здравоохранения из-за COVID-19 достигли своего пика. С тех пор индекс S&P 500 вырос более чем на 45% и почти полностью восстановился до уровня, предшествующего пандемии. Экономисты UBS пересматривают свои три текущих набора сценариев и прогнозируют S&P 500 на уровне 3500 к концу июня 2021 года в базовом сценарии и на уровне 3700 и 2800 в восходящем и нисходящем сценариях соответственно.

"В нашем базовом сценарии мы не ожидаем возобновления общенациональной блокировки. Умеренных ограничений на деятельность должно быть достаточно для сдерживания вспышек, а вакцина будет широко доступна со 2 квартала 2021 года. Это, в сочетании с экспансионистской денежно-кредитной политикой и умеренным увеличением налогово-бюджетных стимулов, должно обеспечить восстановление экономической активности до уровня, предшествующего пандемии, к 2022 году. На этом фоне и с доходностью, близкой к рекордно низким уровням, мы думаем, что премия за риск по акциям может нормализоваться до уровня, предшествующего пандемии, и прогнозируем, что индекс S&P 500 будет торговаться на уровне 3500 к концу июня 2021 года".

"В нашем восходящем сценарии мы думаем, что сочетание более ранней, чем ожидалось, доступности вакцины, увеличения фискальных стимулов, статус-кво в отношениях США и Китая и "благоприятного" исхода президентских выборов в США приведет к тому, что премия за риск по акциям упадет ниже предпандемического уровня, и мы прогнозируем, что S&P 500 будет торговаться на уровне 3700 к концу июня 2021 года. Мы также ожидаем дальнейшего ослабления доллара".

"В нашем сценарии снижения мы ожидаем, что S&P 500 будет торговаться на уровне 2800 к концу июня 2021 года. Мы считаем, что золото и швейцарский франк являются одними из лучших потенциальных средств хеджирования для этого сценария".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Замедление экономического роста в США, вероятно, продолжится, поскольку вводятся новые ограничения для борьбы с эпидемией коронавируса, и американцам придется научиться “жить с этим вирусом” до конца года, заявили в среду два политика Федеральной резервной системы.

Потребительские расходы, вероятно, останутся слабыми по сравнению с прошлым, поскольку люди избегают деятельности, требующей высокого уровня социального взаимодействия по состоянию здоровья, заявил президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен во время онлайн-мероприятия.

"Прогноз по экономике США довольно неопределенный, но я считаю, что недавнее замедление экономической активности, которое мы наблюдали в высокочастотных данных, скорее всего, продолжится”, - сказал Розенгрен.

Поскольку вакцина вряд ли будет готова в ближайшем будущем, потребителям и предприятиям нужен план управления рисками, связанными с вирусом, в течение осени и зимы.

Президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан выразил аналогичную озабоченность, заявив в ходе веб-трансляции, что американцы должны научиться “жить с вирусом”, используя меры безопасности, такие как маски, чтобы экономика могла оставаться открытой.

Розенгрен сказал, что те части страны, которые ввели более длительные "отключения" ранее во время кризиса, теперь выигрывают от улучшения показателей здоровья и увеличения расходов. Государства, которые сняли ограничения слишком быстро, увидели кратковременный рост экономической активности, который стал приглушенным после роста инфекций, сказал он.

"Ограниченные или непоследовательные усилия штатов по борьбе с вирусом на основе рекомендаций общественного здравоохранения не только подвергают граждан ненужному риску тяжелых заболеваний и возможной смерти, но и, вероятно, продлят экономический спад”, – сказал Розенгрен.

Каплан сказал, что он ожидает, что уровень безработицы в США останется повышенным, на уровне 9% в конце года, но отметил, что он может быть ниже, если бизнес и потребители предпримут шаги по контролю над вирусом. Уровень безработицы в июле составил 10,2%.

Отвечая на вопрос о росте государственного долга США, Розенгрен сказал, что он поддерживает сильное фискальное стимулирование, но предупредил, что оно должно сочетаться с усилиями по сдерживанию вируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 37,989 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 0,677% против 0,635% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,41 по сравнению с 2,62 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,43% от объема размещения по сравнению с 63,36% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,74% от объема размещения по сравнению с 16,95% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 19,83% от объема размещения по сравнению с 19,69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как акции крупных технологических компаний отскочили после сильного снижения на предыдущей сессии, хотя некоторые инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенности в отношении следующего пакета мер стимулирования пострадавшей от коронавируса американской экономики. 

Акции Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) подскочили более чем на 2.5%, а Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) - почти на 2%. Акции Microsoft (MSFT) и Apple (AAPL) прибавили 3.1% и 3.4% соответственно. 

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Белый дом и лидеры демократов в Конгрессе, возможно, не смогут достичь соглашения о новом пакете помощи в связи с коронавирусом. По его словам, Белый дом согласился на некоторую государственную и местную помощь, но не так сильно, как хотели бы демократы. “Я не могу строить догадки. Если демократы хотят быть разумными, есть компромисс. Если демократы сосредоточены на политике и не хотят делать ничего, что принесет успех президенту, сделки не будет,” - добавил он.

Инвесторов также расстроило заявление Мнучина о том, что, хотя президент Дональд Трамп поддерживает снижение налога на доход от прироста капитала, но для такой осуществления такой инициативы потребуется принятие соответствующего законодательства Конгрессом. В свою очередь, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что в администрации Трампа не рассматривают возможность применения полномочий президента США для того, чтобы снизить данный налог президентским указом.

Инвесторы также получили отчет от Министерства труда, который показал, что потребительские цены в США выросли в июле больше, чем ожидалось, отчасти из-за стоимости подержанных автомобилей и одежды, хотя инфляция оставалась в целом сдержанной, поскольку пандемия подавляла спрос. Согласно отчету,  индекс потребительских цен вырос на 0.6%, как и в июне. Средний прогноз в опросе экономистов предусматривал рост на 0.3%. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 1%, после июньского роста на 0.6%. За исключением волатильных цен на продовольствие и топливо, так называемый базовый индекс потребительских цен, рассматриваемый политиками как более надежный индикатор ценовых тенденций, вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим скачком почти за три десятилетия после роста на 0.2% в июне. В годовом исчислении базовая инфляция составила 1.6%, что является четырехмесячным максимумом после роста 1.2% в июне.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.44%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -2.55%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.37%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду после неспокойного начала торгов, поскольку инвесторы продолжали делать ставки на предстоящее восстановление экономики после коронавирусного кризиса.

Читать далее 

Американская экономика, похоже, вступает в процесс самоподдерживающегося восстановления и не нуждается в большой дозе стимулов со стороны другого законопроекта о помощи в связи с коронавирусом, заявил в среду главный экономический советник Белого дома.

"Цифры поступают очень, очень хорошие", - сказал Fox Business Network директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу, добавив, что данные свидетельствуют о резком росте случаев COVID-19 за лето, что лишь "немного сдерживает экономику".

На вопрос, означает ли это, что тупик в переговорах по еще одному законопроекту о помощи нанесет ущерб экономике, Кудлоу ответил: "Я так не думаю". Он сказал, что, по его мнению, сейчас нужны только "целевые деньги".

Выступая перед журналистами в Белом доме, Кудлоу отказался конкретно комментировать статус зашедших в тупик переговоров между республиканской администрацией и демократами на Капитолийском холме, но предположил, что у Белого дома мало интереса к большому законопроекту.

Он сказал, что меры исполнительной власти, предпринятые президентом США Дональдом Трампом в минувшие выходные по отсрочке уплаты налогов на фонд заработной платы и предоставлению федеральной помощи безработным, дадут экономике импульс.

"Указы президента предоставляют значительную помощь и стимулируют экономический рост, - сказал Кудлоу в интервью Fox Business. - Таким образом, мы можем оставаться с этим, поскольку мы вступаем в то, что я думаю, является самоподдерживающимся экономическим восстановлением.” 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как отмечает Barron’s, "медведи" в акциях Tesla (TSLA) - очень вероятно - наконец увидят, что их стоимость упадет ниже $300. Проблема в том, что это будет результатом сплита (дробления) акций в соотношении 5 к 1. Предполагается, что сплит акций не имеет принципиального значения, но инвесторы должны быть готовы к большей волатильности после этого шага.

Акционеры Tesla получат четыре дополнительные акции к каждой уже имеющейся после закрытия торгов 28 августа. Торги акциями Tesla с корректировкой на сплит начнутся 31 августа.

Количество акций увеличится в пять раз, тогда как цена каждой акции будет снижена на 80%. Общая рыночная стоимость компании и их доля в портфелях инвесторов не изменится.

В прошлом дробление акций было оптимистичным сигналом для некоторых агрессивных трейдеров, поскольку оно могло сигнализировать об уверенности в перспективах акций. Более того, более низкая цена акций означала, что больше розничных инвесторов могут позволить себе эти акции. Проще говоря, легче позволить себе акцию за $300 по сравнению с акцией за $1500.

Но теперь инвесторы могут держать акции биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Funds, ETF), а многие брокеры предлагают возможность покупки дробного количества акций. Например, Fidelity позволяет инвесторам покупать часть многих акций всего за $5.

Даже если в результате дробления ничего не изменится, инвесторы могут ожидать колебания курса акций в ближайшие дни. В начале торгов акции TSLA уже выросли почти на 9% до $1498/штуку.

Что касается перспектив на будущее, инвесторы - как "быки", так и "медведи" в акциях Tesla - ждут решения S&P 500 о включении Tesla в индекс. Руководство Tesla также проведет в сентябре День аккумуляторных технологий.

"Медведи" будут надеяться на плохие новости по обоим событиям. А у акций Tesla много медведей. Средняя оценка аналитиков целевой стоимости находится ниже текущего уровня. Более того, 15 из 36 аналитиков, покрывающих акции компании, рекомендуют их "Продавать". Инвесторы-медведи продали около 8% акций компании, доступных для торговли в шорт, что на несколько больше, чем показатель для средней акции индекса Dow, который составляет менее 2%.

При продаже в шорт инвесторы берут в долг акции, которыми они не владеют, и продают их, делая ставку на то, что цена упадет, и они смогут откупить заемные акции позже по более низкой цене.

До сих пор в 2020 году у "медведей" не было благоприятного периода для шорта акций Tesla. Акции выросли примерно на 229% с начала года, что намного выше, чем сопоставимая доходность Dow и S&P 500, а также сопоставимые результаты других компаний-автопроизводителей. Этот рост сделал Tesla самой дорогой автомобильной компанией в мире, обогнав Toyota Motor (TM) ранее в 2020 году.

Сплит не повлияет на решение S&P 500. Это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Абсолютная цена акции не имеет значения. Dow - это индекс, взвешенный по цене. При расчете индекса Dow имеет значение только цена акций, тогда как размер компании не имеет значения. Может быть, Tesla удастся войти в индекс Dow. Это только необоснованное предположение, ведь для этого потребуется исключить один из 30 компонентов.

На текущий момент акции TSLA котируются по $1498.00 (+8.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономист UOB Group Хо Вой Чень высказал свое мнение о последних показателях инфляции в Китае.

"Индекс потребительских цен (ИПЦ) Китая вырос на 2,7% г/г в июле ... Это было обусловлено более высокой инфляцией цен на продукты питания, в то время как базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) снизилась до 0,5% г/г с 0,9% в июне, что указывает на то, что спрос остается слабым. Дефляция индекса цен производителей (PPI) снизилась до -2,4% г/г в июле с -3,0% г/г в июне ... Индекс PPI оставался отрицательным в течение 12 месяцев из 13 до июля. С начала года индекс потребительских цен Китая вырос на 3,7% г/г. Повышение общего индекса потребительских цен в июле вряд ли будет устойчивым в ближайшие месяцы из-за все еще слабого спроса и высокой базы для сравнения в 2019 году, в то время как высокие цены на свинину и вызванный погодой рост цен на продовольствие, как ожидается, ослабнут. Теперь мы ожидаем, что инфляция ИПЦ за весь год составит 3,1% по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в 3,5%. Слабое ценовое давление сохранит место для аккомодационной денежно-кредитной политики, но дальнейшее смягчение будет ограничено с учетом восстановления макроэкономических данных".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили примерно на 2% в среду после того, как правительственные данные показали, что запасы нефти в США резко упали, что вселяет надежду на то, что спрос на топливо в крупнейшей экономике мира выдержит пандемию коронавируса.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли в среду, поскольку мрачные экономические данные Великобритании возобновили опасения по поводу замедления темпов роста из-за коронавируса и вызвали отскок металла после его самой резкой распродажи за более чем семь лет на предыдущей сессии.

Читать далее 

В четверг состоится публикация незначительного количества данных. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июль. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 7,8% с 7,4% в июне, а число занятых увеличилось на 40 тыс.

В 08:00 GMT выйдет отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

В 12:30 GMT США представит индекс цен на импорт за июль и заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно прогнозу, индекс цен на импорт вырос на 0,5% относительно июня, а число первичных обращений за пособием составило 1140 тыс.

В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июль.

В 23:30 GMT в Австралии с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. Филлип Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Испании упал на 1,7 процента, и составил 90,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 4,1 процента в мае и снижение на 3,1 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2019 по июнь 2020 года) показатель упал на 10,8 процента после снижения на 9,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 3,6 процента в июне, и составил 83,8 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 5,2 процента в мае и снижением на 6,7 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс снизился на 20,7 процента после падения на 18,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После оценки ONS, опубликованной сегодня утром, данные NIESR показывают, что экономика Великобритании сократилась на -20,4% во втором квартале 2020 года, тем самым подтверждая первую рецессию Великобритании после глобального финансового кризиса. Этот отток в значительной степени соответствует тому, что мы прогнозировали в прошлом месяце.

Дальнейшие оценки показывают, что экономика выросла на 8,7 процента в самом июне.

Прогноз на третий квартал 2020 года предусматривает рост примерно на 15% по мере восстановления экономики, исходя из предположения, что распространение Covid-19 останется сдержанным. Это все равно приведет к тому, что ВВП в сентябре будет примерно на 10% ниже, чем в феврале.

Несмотря на восстановление, отмеченное в июне, дальнейший путь остается неустойчивым. Для восполнения утраченной в последние месяцы почвы потребуется длительный период роста

“Перспективы для Великобритании остаются крайне неопределенными. Это будет в решающей степени зависеть от того, как будет развиваться пандемия и какие меры будут приняты для ее преодоления. В равной степени это будет зависеть от того, как правительство, домохозяйства и фирмы реагируют на эти факторы. В нашем последнем обзоре основной сценарий предусматривает падение ВВП Великобритании на 10 процентов в 2020 году, а затем увеличение на 6 процентов в 2021 году. Этот сценарий основан на предположении, что Covid-19 нет продолжит распространятся или не будет повторного введения мер блокировки. Мы также ожидаем, что уровень экономической активности в последнем квартале прошлого года вряд ли будет восстановлен до второй половины 2023 года. Хотя деятельность по-прежнему поддерживается существенными мерами бюджетной и денежно-кредитной политики, восстановление, которое необходимо, займет некоторое время, поскольку проблемы общественного здравоохранения влияют на активность. Соответственно, все еще существуют существенные риски снижения”, - говорится в отчете NIESR.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Белый дом согласился выделить деньги на больницы.

• Я не могу строить догадки. Если демократы хотят быть разумными, есть компромисс. Если демократы сосредоточены на политике и не хотят делать ничего, что принесет успех президенту, сделки не будет.

• Администрация хочет, чтобы Конгресс одобрил снижение налога на прирост капитала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

• USD/JPY: 105.75 (365 млн), 106.00 (620 млн)

• NZD/USD: 0.6525 (1.0 млрд), 0.6600 (285 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $42.44 (+1.99%)

Золото $1,953.00 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,354.50 (+0.74%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.63% до уровня 10,947.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после падения рынка акций на предыдущей сессии, поскольку повышение цен на нефть оказывает поддержку акциям энергетических компаний, тогда как неопределенность в отношении следующего пакета мер стимулирования пострадавшей от коронавируса американской экономики оказывает негативное влияние на общий сантимент. 

Стоимость акции энергетических компаний Exxon Mobil Corp ( XOM) и Chevron Corp ( CVX) на премаркете повысилась на 1.2% и 1.5% соответственно  на фоне роста нефтяных котировок, которые, в свою очередь, повышаются после публикации во вторник отчета Американского института нефти (API), который показал, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидали аналитики, укрепляя надежды на то, что спрос на топливо в крупнейшей экономике мира может выдержать пандемию коронавируса.

Переговоры о новом пакете мер помощи зашли в тупик, поскольку республиканцы и демократы не могут прийти к компромиссу в таких вопросах, как пособие по безработице и помощь правительствам штата и местным властям.

Инвесторы также получили отчет от Министерства труда, который показал, что потребительские цены в США выросли в июле больше, чем ожидалось, отчасти из-за стоимости подержанных автомобилей и одежды, хотя инфляция оставалась в целом сдержанной, поскольку пандемия подавляла спрос. Согласно отчету,  индекс потребительских цен вырос на 0.6%, как и в июне. Средний прогноз в опросе экономистов предусматривал рост на 0.3%. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 1%, после июньского роста на 0.6%. За исключением волатильных цен на продовольствие и топливо, так называемый базовый индекс потребительских цен, рассматриваемый политиками как более надежный индикатор ценовых тенденций, вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим скачком почти за три десятилетия после роста на 0.2% в июне. В годовом исчислении базовая инфляция составила 1.6%, что является четырехмесячным максимумом после роста 1.2% в июне.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) намерена провести сплит (дробление) обыкновенных акций из расчета 5:1, чтобы их (акции) более доступными для ее сотрудников и инвесторов. Согласно релизу компании, каждый акционер из реестра на 21 августа 2020 года получит дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую удерживаемую им акцию компании после закрытия рынка 28 августа. Торги акциями Tesla с корректировкой на сплит начнутся 31 августа. Акции TSLA на премаркете подорожали на 6%. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменению запасов нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT, а также выступления представителей ФРС Э. Розенгрена в 14:00 GMT, Р. Каплана в 15:00 GMT и М. Дэйли в 19:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems  (CSCO) и Lyft  (LYFT).

Теперь ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,06 млн баррелей в сутки по сравнению с падением на 8,95 млн баррелей в сутки в предыдущем ежемесячном отчете.

“Прогноз на второе полугодие указывает на необходимость продолжения усилий по поддержанию ребалансировки на рынке посредством корректировок ОПЕК +”, - говориться в отчете ОПЕК.

При этом они снизили свой прогноз по нефти ОПЕК на 400 тыс. баррелей в сутки в этом году и на 500 тыс. баррелей в сутки в 2021 году. Частично это связано с увеличением предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК.

Эти новости не повлияли на нефть, и за день она выросла на 59 центов до $42,20 за баррель.

Основное беспокойство по поводу нефти вызывает то, что ОПЕК снова начинает наращивать добычу. Производители, не входящие в ОПЕК, заполняют пробелы из-за огромных сокращений, и это не будет длиться вечно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в США выросли в июле больше, чем ожидалось, отчасти из-за стоимости подержанных автомобилей и одежды, хотя инфляция оставалась в целом сдержанной, поскольку пандемия подавляла спрос.

Индекс потребительских цен вырос на 0,6%, как и в июне, показали данные Министерства труда. Средний прогноз в опросе экономистов предусматривал рост на 0,3%. 

По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 1%, после июньского роста на 0,6%.

За исключением волатильных цен на продовольствие и топливо, так называемый базовый индекс потребительских цен, рассматриваемый политиками как более надежный индикатор ценовых тенденций, вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим скачком почти за три десятилетия после роста на 0,2% в июне. В годовом исчислении базовая инфляция составила 1,6%, что является четырехмесячным максимумом после роста 1,2% в июне.

Рост потребительских цен отражает отскок спроса на товары и услуги из глубин вызванных блокировкой распространения коронавируса в начале этого года. В то же время политики Федеральной Резервной Системы не видят большой угрозы инфляции и ожидают, что процентные ставки будут близки к нулю в обозримом будущем, хотя инвесторы в казначейские облигации дали понять, что ожидают роста цен на фоне расширенного денежно-кредитного стимулирования.

Цены на одежду выросли на 1,1% после скачка на 1,7% в июне, в то время как подержанные автомобили подорожали на 2,3%, что является максимальным показателем с начала 2010 года. Новые автомобили также выросли в цене на 0,8%, что стало самым большим приростом за последние девять лет.

Расходы на страхование автомобилей показали рекордный ежемесячный рост на 9,3% после скидок компании в предыдущие месяцы,которые составляли меньше вождения.

Стоимость продуктов питания упала на -1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало первым снижением почти за год и принесло некоторое облегчение потребителям, которые столкнулись с более дорогими продуктами питания, укрываясь дома.

Цены на бензин подскочили на 5,6% и составили около четверти прироста общего индекса потребительских цен. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Потребительские цены в Италии упали в июле больше, чем предполагалось, показали окончательные данные статистического бюро Istat.

Потребительские цены упали в июле на -0,4% в годовом исчислении после падения на -0,2% в июне. По первоначальной оценке, потребительские цены упали на -0,3%.

Базовая инфляция без учета цен на энергоносители и необработанные продукты питания снизилась до 0,4% в июле с 0,7% в предыдущем месяце.

Гармонизированный индекс потребительских цен ЕС в июле вырос на 0,8% в годовом исчислении. Первоначально Istat оценил рост на 0,9%.

В месячном исчислении в июле потребительские цены упали на -0,2%. По первоначальной оценке, ИПЦ упал на -0,1%.

В месячном исчислении индекс HICP упал на -0,7% в июле по сравнению с первоначально заявленным о падении на -0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $290 с $250

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $185

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy с Hold

Аналитики Gordon Haskett повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Accumulate с Hold; целевая стоимость $306

Доллар упал снова снижается, поскольку политические споры по поводу пакета стимулов для экономики США остановили его недавнее восстановление.

Инвесторы следят за признаками того, что политический тупик в Вашингтоне по поводу дальнейшего пакета мер по спасению пострадавшей от пандемии экономики может быть преодолен.

Доллар, который удержался выше двухлетнего минимума, достигнутого в прошлый четверг в 92,495, упал на 0,2% по отношению к корзине основных валют на уровне 93,525 после снижения прибыли, достигнутой на азиатских торгах.

Ожидается, что данные по инфляции в США в 12:30 GMT покажут, что рост потребительских цен снизился до 1,1% в годовом исчислении с 1,2% в июне.

Доллар вырос по отношению к иене, а японская валюта упала на 0,3% после падения до самого низкого уровня с 24 июля.

Повышение доходности долга США оказало давление на иену, привлекая инвестиции из Японии с нулевой доходностью.

Стерлинг в целом не изменился, несмотря на данные, показывающие, что британская экономика вступила в глубокую рецессию, поскольку признаки восстановления в июне оказали некоторую поддержку валюте.

Экономика Великобритании сократилась во второй раз подряд во втором квартале на фоне пандемии коронавируса, хотя в июне произошел некоторый подъем после того, как правительство ослабило ограничения на передвижение, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт последовательно сократился на -20,4% во втором квартале после падения на -2,2% в первом квартале. Экономисты прогнозировали квартальное падение на -20,5%.

Последнее падение было самым большим падением с момента начала исследований в 1955 году. В годовом исчислении ВВП упал на -21,7% во втором квартале, но меньше, чем прогноз экономистов в -22,4%.

ЕUR/USD: с начала торгов пара немного снизилась до нового недельного минимума $1.1710, но в ходе европейской сессии выросла к $1.1770.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3015-65, после снижения в ходе вчерашних американских торгов с $1.3130 до $1.3040.

USD/JPY: пара продолжает торговаться с ростом, достигнув почти трехнедельного максимума Y106.95. 

В 12:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за июль. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Tesla (TSLA) объявила во вторник о намерении провести сплит (дробление) обыкновенных акций из расчета 5:1, чтобы сделать их (акции) более доступными для своих сотрудников и инвесторов. 

Согласно релизу компании, каждый акционер из реестра на 21 августа 2020 года получит дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую удерживаемую им акцию компании после закрытия рынка 28 августа. Торги акциями Tesla с корректировкой на сплит начнутся 31 августа. 

Как отмечает TheStreet, стоимость акций компании Tesla увеличилась более чем в три раза с начала 2020 года, несмотря на негативное влияние вспышки коронавируса на работу ее заводов ранее в этом году и на спрос на роскошные автомобили, в результате чего компания стала самым дорогим в мире автопроизводителем.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $1,457.00 (+6.01%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду после того, как данные показали, что промышленное производство в еврозоне росло в июне второй месяц подряд.

По данным Евростата, объем промышленного производства вырос на 9,1% в месячном исчислении, что ниже майского роста на 12,3% и прогнозов экономистов на 10%.

В годовом исчислении спад промышленного производства замедлился до -12,3% с -20,4% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали ежегодного снижения на -11,5%.

Между тем, экономика Великобритании сократилась во второй раз подряд во втором квартале на фоне пандемии коронавируса, хотя в июне произошел некоторый подъем после того, как правительство ослабило ограничения на передвижение, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт последовательно сократился на -20,4% во втором квартале после падения на -2,2% в первом квартале. Экономисты прогнозировали квартальное падение на -20,5%.

Последнее падение было самым большим падением с момента начала исследований в 1955 году. В годовом исчислении ВВП упал на -21,7% во втором квартале, но меньше, чем прогноз экономистов в -22,4%.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% до 371,90, повышаясь четвертую сессию подряд.

Акции Sunrise Communications подорожали на 26% после того, как Liberty Global сделала предложение о поглощении швейцарской телекоммуникационной группы.

Компания по заказу еды Just Eat Takeaway.com NV выросла более чем на 2% после сообщения о росте выручки и базовой прибыли в первой половине 2020 года благодаря продолжающемуся попутному ветру.

Интернет-магазин модной одежды ASOS вырос на 5% после улучшения прогнозов продаж и прибыли.

Инфраструктурная группа Balfour Beatty упала на -3,4% после того, как в первой половине 2020 года она понесла убыток до налогообложения в размере 26 млн фунтов стерлингов.

Акции Freenet взлетели на 13,5% после объявления о росте числа клиентов и увеличении прибыли в первой половине 2020 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

National Geographic

Главный инфекционист США выразил «серьезные сомнения» относительно безопасности российской вакцины от COVID-19, а министр здравоохранения Германии подчеркнул, что использование недостаточно проверенного препарата «убьет» принятие вакцины обществом, если что-то пойдет не так. Глава российского Минздрава в свою очередь назвал критику проявлением конкуренции

Главный инфекционист США Энтони Фаучи и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан усомнились в том, что зарегистрированная в России вакцина от коронавируса безопасна. Об этом сообщают National Geographic и Reuters соответственно.

Reuters

Поставки смартфонов в Китае в июле упали на 35%.

Поставки смартфонов в Китае в июле упали на 35% по сравнению с годом ранее, свидетельствуют данные правительства, опубликованные во вторник.

Цифры показывают, что спрос на телефоны в Китае остается слабым, несмотря на признаки восстановления после пика числа случаев коронавируса, что плохо сказывается на таких компаниях, как Apple Inc и ее местных конкурентах, таких как Huawei Technologies Co Ltd.

Forbes

«Угроза для населения нашей страны»: какие претензии эксперты предъявляют к российской вакцине от коронавируса

За день до того, как Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (объединяет иностранные фармкомпании) призвала Минздрав не торопиться. Какие претензии у иностранного бизнеса к российской разработке, Forbes рассказала исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Евростата, промышленное производство в еврозоне росло в июне второй месяц подряд, после заметного ослабления мер по сдерживанию коронавируса.

Промышленное производство выросло на 9,1% в месячном исчислении, медленнее, чем рост на 12,3% в мае и 10-процентный рост, прогнозируемый экономистами.

В годовом исчислении спад промышленного производства замедлился до -12,3% с -20,4% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали ежегодного снижения на -11,5%.

Среди основных промышленных групп производство потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 20,2%, а производство капитальных товаров - на 14,2%.

Производство промежуточных товаров увеличилось на 6,7%, потребительских товаров краткосрочного пользования - на 4,8%. Производство энергии выросло всего на 2,6%.

Данные показали, что промышленное производство в 27 странах ЕС выросло на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снизилось на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне осторожной торговли, поскольку заявление России о том, что ее вакцина от коронавируса была одобрена, было нивелировано опасениями по поводу политического сдерживания в Вашингтоне из-за борьбы с коронавирусом.

Акции в Китае закрылись со снижением после того, как данные центрального банка показали, что в июле банковское кредитование страны сократилось больше, чем ожидалось. Банки предоставили кредитов на сумму 992,7 млрд юаней в июле, в то время как экономисты прогнозировали сокращение банковского кредитования до 1,2 трлн юаней с 1,81 трлн юаней в июне.

Японские акции продемонстрировали скромный рост, так как более слабая иена повысила акции экспортеров.

Рыночная стоимость Toyota Motor, Honda Motor, Canon, Nissan Motor и Panasonic выросла от 1,3% до 2% после того, как лидер сената-республиканца Митч МакКоннелл обрушился на перспективы сделки по новому законопроекту о помощи при пандемии.

SoftBank Group потеряла -2,7% стоимости бумаг, несмотря на то, что компания восстановилась после рекордного убытка и показала прибыль в первом квартале.

Австралийские рынки завершили торги с незначительным снижением, поскольку опасения по поводу вируса усилились, а в Виктории зафиксировано самое большое число смертей от Covid-19 за ночь. 

Акции Newcrest Mining, Northern Star Resources и Regis Resources упали в цене на -3-5% после того, как цены на золото  резко упали на фоне более широкого роста аппетита к риску.

Evolution Mining потеряла -5,3% стоимости бумаг из-за приостановки работы на золотом руднике Red Lake в Канаде из-за угрозы лесного пожара поблизости.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -0,7% и -1,4% соответственно. Акции Transurban Group снизились на -1,1%, поскольку оператор платных дорог сообщил об убытках и 13-процентном снижении выручки за год, закончившийся 30 июня.

Акции Новой Зеландии упали, поскольку из-за шока, повторного появления коронавируса, крупнейший город страны был заблокирован, а Резервный банк Новой Зеландии заявил, что усилит свою крупномасштабную программу покупки активов, сославшись на риски ухудшения перспектив. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Великобритании Риши Сунак сказал, что есть некоторые «многообещающие признаки» того, что экономика страны восстанавливается после рекордного экономического краха во время блокировки коронавируса.

Сунак сказал, что рост валового внутреннего продукта на 8,7% в июне был обнадеживающим, даже несмотря на то, что официальные данные показали, что экономика в целом сократилась на -20,4% во втором квартале.

Сунак сказал, что существует слишком большая неопределенность, чтобы знать, будет ли в Великобритании быстрое V-образное восстановление экономики.

“Что мы действительно знаем, так это то, что есть многообещающие признаки”, - сказал он. 

Сунак вновь заявил о своем несогласии с продлением государственной программы сохранения рабочих мест, срок действия которой истекает в конце октября. Экономисты ожидают резкого роста безработицы после прекращения субсидирования рабочих мест, финансируемых государством.

Сунак также сказал, что он ожидает увидеть больше людей, вернувшихся на свои рабочие места в ближайшие недели после того, как правительство недавно изменило свое руководство.

Что касается Brexit, он сказал, что в нескольких областях переговоров по торговому соглашению с Европейским союзом был достигнут хороший прогресс, но есть пробелы по “паре важных вопросов”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут после того, как отраслевой отчет показал, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидали аналитики, укрепляя надежды на то, что спрос на топливо в крупнейшей экономике мира может выдержать пандемию коронавируса.

Нефть марки Brent подорожала на 1,2%, до $45,02 за баррель. Американская нефть  West Texas Intermediate выросла в цене на 1,2%, до $42,10 за баррель.

Американский институт нефти (API) заявил во вторник, что запасы сырой нефти упали на 4 миллиона баррелей на прошлой неделе, что больше, чем ожидалось аналитиками в 2,9 миллиона баррелей. Официальные правительственные данные появятся позже сегодня.

Тем не менее, растущая неопределенность по поводу тупика в Вашингтоне на переговорах о пакете стимулов для поддержки восстановления после сильнейшего воздействия пандемии может оказать давление на цены в будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Люди в Великобритании все больше беспокоятся о потере работы, поскольку экономика страны изо всех сил пытается справиться с последствиями пандемии коронавируса, показал опрос, опубликованный в среду.

42% респондентов заявили, что их работа была менее безопасной, чем год назад, что на 5 процентных пунктов больше, чем в июле, сообщает социологическая фирма Kantar.

Каждый четвертый считает, что в течение оставшейся части 2020 года их работа была совсем ненадежной или небезопасной, мало что изменилось с июля.

Согласно официальным данным, опубликованным во вторник, в период с апреля по июнь занятость в Великобритании упала больше всего с 2009 года. Банк Англии на прошлой неделе прогнозировал, что уровень безработицы к концу этого года вырастет до 7,5%, что почти вдвое превышает последнее значение.

Опрос Kantar показал резкое сокращение доли респондентов, считающих, что правительство слишком быстро отменяет ограничения на коронавирус, и рост тех, кто считает, что темпы были правильными или слишком медленными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие потребителей в Австралии ухудшается в августе, поскольку изоляция штата Виктория вселяет опасения во всей экономике, показали данные опроса Westpac.

Индекс потребительских настроений Westpac-Мельбурнского института снизился на -9,5% до 79,5 в августе с 87,9 в июле.

Показатель вернулся к крайне низкому уровню 75,6, зафиксированному в апреле, когда Австралия ввела национальную изоляцию.

Все пять компонентов индекса зафиксировали снижение в августе, хотя наибольшее падение было связано с ожиданиями в отношении экономики и оценками того, что “пора покупать крупный товар”.

Субиндекс “Экономика, следующие 12 месяцев” зафиксировал самое большое падение, сократившись на -19%.

Поскольку вспышка второй волны коронавируса повлияла на среднесрочные ожидания, субиндекс “экономика, следующие 5 лет” продемонстрировал существенное падение на -8,7%.

В то же время субиндекс “финансы, следующие 12 месяцев” упал на -7,3%, что соответствует более трудному продвижению вперед. Однако субиндекс “финансы по сравнению с прошлым годом” в августе упал всего на -0,4% до 78,6.

Субиндекс “время покупать крупный товар” в августе упал на -13,2% до 90,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Великобритании сократилась на второй раз подряд во втором квартале на фоне пандемии коронавируса несмотря на некоторый рост в июне после того, как правительство ослабило карантин, показали данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт сократился на -20,4% во втором квартале после падения на -2,2% в первом квартале. Экономисты прогнозировали квартальное падение на -20,5%.

Последнее падение было самым большим с момента начала исследований в 1955 году.

В годовом исчислении ВВП во втором квартале упал на -21,7%, но меньше прогнозов экономистов падения на -22,4%.

“Рецессия, вызванная пандемией коронавируса, привела к самому значительному падению квартального ВВП за всю историю наблюдений”, - сказал Джонатан Атоу из Управления национальной статистики.

“Экономика начала восстанавливаться в июне ... Несмотря на это, ВВП в июне все еще остается на шестую часть ниже уровня февраля, до того как вирус начал распространяться”.

В июне рост ВВП ускорился до 8,7% с 2,4%, зафиксированных в мае.

Во втором квартале отмечалось рекордное квартальное падение объемов производства, услуг, и строительства. Объем производства услуг снизился на -19,9%, а объем промышленного производства упал на -16,9%. Объем строительства сократился более резко - на -35,0%.

На частное потребление приходилось более 70% падения показателя расходов ВВП во втором квартале, снизившись на рекордные -23,1%.

Валовое накопление основного капитала снизилось на -25,5%, а инвестиции в бизнес - на -31,4%. Между тем государственное потребление выросло на 14,1%.

Данные показали, что во втором квартале Великобритания показала положительное сальдо торгового баланса в размере 4,0% ВВП.

В июне видимый торговый дефицит увеличился до -5,12 млрд фунтов стерлингов с -1,76 млрд фунтов стерлингов в мае. Экспорт и импорт выросли на 6,9% и 18,8% соответственно.

Как следствие, общий торговый баланс снизился до 5,34 млрд фунтов стерлингов с 7,66 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар продолжал укрепляться во время азиатских торгов против иены и многих других основных валют на фоне роста доходностей государственных облигаций США. Так доходность по 10-летним американским бондам, показала самый резкий рост за последние два месяца в преддверии сегодняшнего аукциона по размещению  10-летних американских долговых бумаг.

Данная ситуация на рынке гособлигаций привела к сильнейшим распродажам по золоту и это оказало давление на курс иены, поскольку улучшенная доходность по американскому долгу привлекла инвестиции из Японии, где с нулевая доходность. Так курс японской валюты упал на 0,24%, что стало самым низким показателем с 24 июля. Падение цен на золото, которое за два дня упало примерно на 7%, также потащило за собой  австралийский доллар, поскольку Австралия является вторым по величине производителем золота в мире. Австралийский доллар упал на 0,35%.

Также показал падение и новозеландский доллар после того, как Резервный банк Новой Зеландии принял решение оставить учетную ставку на рекордно низком уровне 0,25%, но расширить программу крупномасштабной покупки активов до 100 миллиардов новозеландских долларов ($65,39 млрд) с 60 миллиардов новозеландских долларов ранее. Таким решение центробанк удивил участников рынков, ожидавших расширения программы выкупа активов до 75 миллиардов новозеландских долларов и оказал давление на собственную валюту. Помимо этого, представители регулятора заявили о готовности усиливать поддержку. В частности ЦБ активно рассматривает пакет дополнительных монетарных инструментов, включая отрицательные процентные ставки и дешевое финансирование банков. Покупка зарубежных активов также остается дополнительным вариантом.

Помимо этого всего внимание участников рынков по-прежнему приковано к Вашингтону, где республиканцы и демократы до сих пор не могут договорится о деталях программы стимулирования экономики США.  

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением во второй половине дня и закрыла день в красной зоне около цены $1.1740. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке $1.1715. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1800). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3045. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.3020. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3090). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y106.45. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y106.75. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.75). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия сообщила об изменении объема ВВП за июнь и 2-й квартал, а также объема промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема инвестиций за 2-й квартал. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за июнь. В 12:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за июль. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

ОПЕК опубликует месячный отчет 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.1%

IBEX -0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в среду небольшим снижением после сильного роста накануне. Основные настроения могут оставаться осторожными, поскольку опасения по поводу распространения вируса и политического тупика в США сохраняются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1867 (2394)

$1.1839 (1169

$1.1816 (1023)

Цена на момент написания обзора: $1.1722

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1687 (584)

$1.1665 (503)

$1.1638 (946)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 87175 контракта (согласно данным за 11 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5007);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3166 (827)

$1.3127 (726)

$1.3101 (888)

Цена на момент написания обзора: $1.3035

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2974 (493)

$1.2921 (1365)

$1.2853 (1237)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 22078 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3396);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 16032 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1365);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 августа составило 0,73 против 0,72 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

По итогам своего сегодняшнего заседания, Резервный банк Новой Зеландии принял решение оставить учетную ставку на рекордно низком уровне 0,25%, но расширить программу крупномасштабной покупки активов до 100 миллиардов новозеландских долларов ($65,39 млрд) с 60 миллиардов новозеландских долларов ранее.

Таким решение центробанк удивил участников рынков, ожидавших расширения программы выкупа активов до 75 миллиардов новозеландских долларов. 

Помимо этого, представители регулятора заявили о готовности усиливать поддержку. В частности ЦБ активно рассматривает пакет дополнительных монетарных инструментов, включая отрицательные процентные ставки и дешевое финансирование банков. Покупка зарубежных активов также остается дополнительным вариантом.

Довольно оптимистичный прогноз Резервного банка Новой Зеландии связан с тем, что ранее в тот же день Новая Зеландия вновь ввела ограничения из-за появления очагов коронавируса после более чем 100 дней пребывания без COVID-19. Крупнейший город страны Окленд был закрыт со среды после того, как за ночь было зарегистрировано четыре новых случая местного коронавируса. «Мы учитывали сохраняющуюся неопределенность в отношении здоровья. Мы понимаем, что сохраняется риск ухудшения нашего базового экономического сценария» - заявили в РБНЗ по итогам заседания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade