Новости и прогнозы рынков CFD — 14-08-2020

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал канадский доллар (+0,88%). Меньшее повышение зафиксировали евро (+0,45%), швейцарский франк (+0,30%), британский фунт (+0,28%) и австралийский доллар (+0,23%). Снизились только японская иена (-0,66%) и новозеландский доллар (-0,76%) 

В понедельник доллар вырос по отношению к некоторым валютам, таким как евро и швейцарский франк, в результате в целом нестабильной торговли, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на налогово-бюджетных стимулах в Соединенных Штатах и ​​напряженности между США и Китаем в преддверии ключевых торговых переговоров 15 августа. Индекс доллара, однако, практически не изменился. Он отыграл большую часть своих потерь в июле, когда он упал на 4%, после того, как пятничные данные успокоили некоторые опасения по поводу рынка труда США, но все же ослаб за неделю, седьмой раз подряд. После того, как переговоры в Вашингтоне по поводу следующего раунда фискального стимулирования были сорваны, президент США Трамп подписал в субботу указы, частично восстанавливающие повышенные выплаты по безработице для десятков миллионов безработных американцев. Согласно еженедельным фьючерсным данным, представленным в пятницу, спекулянты увеличили свои чистые короткие долларовые позиции на прошлой неделе. Между тем, высокопоставленные официальные лица США и Китая намерены встретится в субботу в режиме телеконференции, чтобы рассмотреть ход реализации их торговой сделки "фаза 1" и, возможно, обсудить взаимные претензии.

Во вторник фунт немного вырос, извлекая выгоду из общей слабости доллара, несмотря на то, что данные показали, что сокращение рабочих мест в Великобритании за три месяца до июня было самым значительным за более чем десятилетие. Но ожидания относительно дальнейшего роста фунта также были приглушены. Хотя уровень безработицы в Великобритании неожиданно остался стабильным на уровне 3,9% , а второй месяц подряд рост розничных продаж указывал на то, что экономика идет на поправку, почти 7%-ный рост британской валюты за последние шесть недель вызвал опасения, что рост фунта может быть чрезмерным в краткосрочной перспективе. Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство не в состоянии защитить все рабочие места, пострадавшие от пандемии коронавируса, после того, как данные показали самое большое падение занятости в стране с 2009 года. По данным Управления национальной статистики, в период с марта по июнь число занятых сократилось на 220 000 человек.

В среду фунт торговался смешанно против доллара США, но оставался выше 1,30 доллара, так как общая слабость американской валюты перевесила влияние рекордного падения ВВП Великобритании. Британский фунт по-прежнему находился под влиянием укрепления евро и падающего доллара, при этом фунт ослаб по отношению к единой валюте после того, как оставался стабильным во время утренних европейских торгов. Согласно данным, опубликованным в среду, экономика Великобритании сократилась на 20,4% в период с апреля по июнь - когда в стране были введены жесткие блокировки из-за коронавируса - что представляет собой самый большой спад, о котором до сих пор сообщала любая крупная экономика. Между тем, июньские данные по ВВП дали некоторые основания для оптимизма, поскольку ограничения были ослаблены, и экономика начала окупать потери, увеличившись на 8,7% в месячном исчислении. Тем временем, Британия заявила в среду, что в ходе последнего раунда торговых переговоров с США был достигнут положительный прогресс во многих областях, и что обе стороны согласились, что переговоры должны продолжаться в ближайшие месяцы.

В четверг доллар снизился до самого низкого уровня за неделю по отношению к корзине валют, оказавшись под давлением общей устойчивости фондового рынка, а также тупиковой ситуации вокруг дополнительных стимулов для экономики США, чтобы справиться с пандемией вируса. После того, как индекс доллара потерял 10% своей стоимости от пика в марте, с конца июля он колеблется около самого низкого уровня за более чем два года. В то же время индекс S&P 500 оставался в пределах досягаемости рекордного максимума, в то время как Nasdaq вырос. Инвесторы -прежнему были сосредоточены на переговорах по стимулирующему пакету, которые сорвались на прошлой неделе. Финансирование почтовой службы США и укрепление избирательной инфраструктуры стало главным камнем преткновения в переговорах Конгресса по борьбе с коронавирусом, поскольку президент Дональд Трамп в четверг пообещал заблокировать любые деньги для облегчения голосования по почте. Аналитики также отметили, что недавняя устойчивость фондового рынка сработала против доллара. Доллар, однако, проигнорировал данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались лучше ожиданий. Первичные обращения за пособием по безработице составили 963 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 августа, по сравнению с 1,191 млн на предыдущей неделе, сообщило в четверг Министерство труда. Это был самый низкий уровень с середины марта, когда власти начали закрывать второстепенные предприятия, чтобы замедлить распространение коронавируса. Экономисты прогнозировали 1,12 миллиона заявок.

В пятницу доллар США умеренно подешевел, и готовится зафиксировать восьмое недельное падение подряд, поскольку инвесторы продолжали избегать его и смотрели на другие валюты, экономика которых в настоящее время превосходит экономику Соединенных Штатов с точки зрения борьбы с пандемией коронавируса. Задержка с принятием дополнительных мер стимулирования в США для борьбы с вирусом также не помогла доллару. Восемь недель подряд падения доллара были самым продолжительным периодом слабости за десятилетие, согласно данным Refinitiv, а пятничная приличная партия экономических данных США не смогла поднять доллар. Надежды на дополнительные стимулы для борьбы с пандемией угасли в пятницу, поскольку Сенат и Палата представителей объявили перерыв, а новые переговоры с переговорщиками президента США Дональда Трампа не запланированы. Доллар практически не отреагировал на данные о росте розничных продаж в США в июле на 1,2%, что было ниже ожиданий, но повышение продаж за исключением автомобилей на 1,9% оказалось выше прогноза. Другие отчеты, такие как потребительские настроения и промышленное производство, оказали незначительное влияние на доллар в пятницу. Евро, тем временем, продолжил свой рост, поднявшись на 0,2% против доллара США. Растущая вера в восстановление Европы и обеспокоенность реакцией США по мере распространения коронавируса, когда политики остаются в тупике по поводу следующего пакета помощи, укрепили евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за июнь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за июнь. В 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август. Также в понедельник состоится заседание Еврогруппы. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за август. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июнь

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 12:30 GMT США сообщат об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование и сальдо баланса внешней торговли за июль.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов за июль. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за июль. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за июнь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июль. Также в 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовой торговли за июнь. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

В четверг объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс цен производителей за июль. Также в 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 11:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и выпустят производственный индекс ФРС-Филадельфии за август. Также в 12:30 GMT Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке за июль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс опережающих индикаторов за июль. В       23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за июль.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за август. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении объёма розничной торговли за июль и чистого объема заемных средств государственного сектора за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за август: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а 08:30 GMT - Британия. В 12:30 GMT Канада сообщат об изменении объема розничных продаж за июнь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август. В 14:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за август. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема розничной торговли за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и указывает на возможность фазы консолидации в ближайшей перспективе.

"В целом, мы сомневаемся, что в ближайшем будущем возможен дальнейший устойчивый рост пары EUR/USD. Действительно, мы отмечаем, что некоторые положительные моменты, похоже, уже присутствуют в цене единой валюты. Действительно, пара EUR/USD выглядит переоцененной по сравнению с нашей моделью справедливой стоимости, основанной на краткосрочных драйверах, таких как ставки EUR - USD, а также спред между доходностью итальянских и немецких облигаций", - отмечает CACIB.

"Более того, наши данные о позиционировании подчеркивают, что валютные инвесторы недавно накопили самую большую длинную позицию в евро в новейшей истории. Они могут искать дополнительные свидетельства цикличности и разобщенности политики Центрального банка между еврозоной и США, чтобы увеличить свои длинные позиции", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США подешевел в пятницу, и готовится зафиксировать восьмое недельное падение подряд, поскольку инвесторы продолжали избегать его и смотрели на другие валюты, экономика которых в настоящее время превосходит экономику Соединенных Штатов с точки зрения борьбы с пандемией коронавируса. Задержка с принятием дополнительных мер стимулирования в США для борьбы с вирусом также не помогла доллару.

Восемь недель подряд падения доллара были самым продолжительным периодом слабости за десятилетие, согласно данным Refinitiv, а пятничная приличная партия экономических данных США не смогла поднять доллар.

"Дело в том, что внутренний коронавирус в Соединенных Штатах - это самая страшная эпидемия среди сопоставимых экономик, и это происходит из-за отсутствия управления со стороны американских властей", - сказал Ранко Берич, руководитель отдела анализа рынка Monex Europe.

"Это означает, что вспышка заболевания создала для экономики США существенно худшие перспективы, чем у ее аналогов".

Надежды на дополнительные стимулы для борьбы с пандемией угасли в пятницу, поскольку Сенат и Палата представителей объявили перерыв, а новые переговоры с переговорщиками президента США Дональда Трампа не запланированы.

Доллар практически не отреагировал на данные о росте розничных продаж в США в июле на 1,2%, что было ниже ожиданий, но повышение продаж за исключением автомобилей на 1,9% оказалось выше прогноза. Другие отчеты, такие как потребительские настроения и промышленное производство, оказали незначительное влияние на доллар в пятницу.

Евро, тем временем, продолжил свой рост, поднявшись на 0,3% против доллара США, и оказавшись на пути к восьмому недельному повышению подряд. Растущая вера в восстановление Европы и обеспокоенность реакцией США по мере распространения коронавируса, когда политики остаются в тупике по поводу следующего пакета помощи, укрепили евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Продажи в обрабатывающей промышленности Канады в июне подскочили на рекордные 20,7%. Натан Янзен, старший экономист RBC Economics, отмечает, что недавний значительный рост продаж в обрабатывающей промышленности и других экономических показателей стал отскоком после беспрецедентного снижения. Они считают, что после этого первоначального отскока темпы восстановления, скорее всего, будут умеренными.

"Почти 21%-ный скачок продаж в обрабатывающей промышленности был основан на почти 12%-ном росте в мае. Восстановление продаж на сегодняшний день оказалось несколько сильнее, чем ожидалось - сам июньский рост был немного сильнее предварительной оценки Статистического управления Канады о росте на 16,8%. Большая часть первоначального отскока продаж в обрабатывающей промышленности на сегодняшний день, как и в более широкой экономике и на рынках труда, была восстановлена после беспрецедентного снижения в апреле, так как меры по сдерживанию вируса были ослаблены. После этого первоначального скачка темпы восстановления, скорее всего, будут умеренными. Учитывая тесные связи между канадским и американским производственными секторами, трудности к югу от границы в получении дополнительных расходов на стимулирование и все еще повышенные темпы распространения вируса там добавляют риски риски ухудшения ситуации. Устойчиво слабые инвестиции в нефтегазовый сектор также будут действовать как долгосрочный тормоз для производства в обрабатывающей промышленности. Краткосрочное оживление экономической активности было обнадеживающим, но экономика все еще работает значительно ниже своих возможностей и, весьма вероятно, будет демонстрировать такой результат к концу года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, отмечает, что промышленное производство в США полностью соответствовало ожиданиям рынка, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

"Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 3,4%, в первую очередь за счет автомобилей (+ 28,3%), при этом производство за вычетом автомобилей выросло на 1,6%. Коммунальные услуги выросли на 3,3%, поскольку более жаркая, чем обычно погода, привела к увеличению спроса на электроэнергию. Если говорить подробнее, добыча полезных ископаемых выросла на 0,8%, хотя бурение нефтяных и газовых скважин упало еще на 8%, в результате чего этот компонент снизился на 71,5% г/г. В целом это достойный результат, но мы предупреждаем, что объем производства в обрабатывающей промышленности все еще более чем на 8% ниже самого последнего максимума в декабре. Возможности для дальнейших больших выгод от повторного открытия фабрик кажутся ограниченными, поэтому дополнительная прибыль будет определяться в гораздо большей степени базовыми экономическими основами. Основываясь на высокочастотных данных по потребительскому сектору, есть свидетельства того, что восстановление стабилизируется, и производственному сектору будет трудно противостоять этой тенденции. В любом случае при относительно низком уровне загрузки производственных мощностей (70,6% по сравнению со средним показателем 78% до 2019 года) корпоративная рентабельность остается под давлением, что будет сдерживать аппетит бизнеса к инвестициям и созданию рабочих мест".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 8 по 14 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 4 единицы, и составило 172 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 770 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, и составило 70 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 3 единицы, и составило 244 штуки (по сравнению с 935 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 7 августа, общее число буровых установок в стране снизилось на 4 единицы, и составило 247 штук. Количество нефтяных установок упало на 4 штуки, до 176 единиц. Между тем, число газодобывающих установок осталось на уровне 69 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $41.97 (-0.85%) по сравнению с $41.92 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки снизились в пятницу, поскольку инвесторы наблюдали за опасениями по поводу второй волны случаев заболевания коронавирусом, что вынудило Великобританию ввести новые карантинные меры.

Читать далее 

MUFG Research указывает на возможность нисходящей коррекции пары EUR/USD в краткосрочной перспективе.

"Сейчас появляются предварительные признаки того, что экономика США снова набирает обороты, хотя это еще только начало. Резкое падение еженедельных первоначальных заявок ниже 1,0 миллиона стало обнадеживающим сигналом того, что рынок труда США продолжает выздоравливать. Улучшающиеся тенденции уже могут помочь поднять доходность США с минимумов начала этого месяца и ослабить медвежьи настроения по отношению к доллару США. Основным риском для недавнего улучшения циклического импульса в США является неспособность договориться о более всеобъемлющем пакете фискальных стимулов", - отметили в MUFG.

"Развитие событий увеличивает риск нисходящей коррекции для EUR/USD в краткосрочной перспективе ... Прорыв ниже поддержки на 1,1700 будет необходим, чтобы вызвать более глубокую коррекцию", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают неоднозначные макроэкономические данные, тогда как шансы на скорый прорыв в переговорах по новому пакету мер экономической помощи существенно снизились.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США в июле выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 1.2% в прошлом месяце после роста на 8.4% в июне. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 1.9% в июле. Без учета продаж автомобилей и запчастей, розничные продажи выросли на 1.9% в июле после резкого роста на 8.3% в июне. Экономисты ожидали, что продажи без учета автомобилей вырастут на 1.3%.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что промышленное производство США выросло в июле на 3.0% после пересмотренного роста на 5.7% в июне (первоначально рост на 5.4%). Экономисты прогнозировали, что промышленное производство увеличится в июле на 3.0%.

Между тем, предварительные данные, опубликованные Мичиганским университетом, неожиданно показали небольшое улучшение потребительских настроений в США в августе месяце. Согласно отчету, в августе индекс потребительских настроений вырос до 72.8 с 72.5 в июле. Такой всплеск удивил экономистов, которые ожидали, что индекс снизится до 72.0. Скромный рост индекса потребительских настроений произошел из-за того, что индекс потребительских ожиданий поднялся до 66.5 в августе с 65.9 в июле. С другой стороны, индекс текущих экономических условий снизился до 82.5 в августе с 82.8 в предыдущем месяце.

Конгресс США объявил перерыв на месячный отпуск, не оправдав надежд инвесторов на прорыв в переговорах о новом раунде экономических стимулов к сентябрю. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что демократы и Белый дом остаются “в милях друг от друга” в переговорах о стимулах. Неопределенность в отношении сроков заключения соглашения о стимулировании экономики способствовала усилению пессимистических настроений на рынке, и ожидается, что предстоящие президентские выборы в США добавят еще один повод сохранять осторожность.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.88%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -0.75%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.52%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.56%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики вырос на 4,3 процента, и составил 102,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 2,2 процента в мае и снижение на 4,9 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2019 по июнь 2020 года) показатель упал на 3,2 процента после снижения на 6,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 3,0 процента в июне, и составил 90,8 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 5,6 процента в мае и снижением на 5,7 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс снизился на 14,3 процента после падения на 11,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Tesla (TSLA) продолжают дорожать в ходе торговой сессии в пятницу после того, как аналитики Morgan Stanley повысили их рейтинг и оценку целевой стоимости, ссылаясь на потенциал ее аккумуляторного бизнеса.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) назвал потенциал для наращивания аккумуляторного бизнеса группы, который основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск расхваливал в конце прошлого месяца, как ключевой фактор для прибыли группы в среднесрочной перспективе. Он также отметил, что на будущие результаты Tesla могут в большей степени влиять другие факторы, а не только продажи и поставки автомобилей, которые традиционно обеспечивали как выручку, так и чистую прибыль самого дорогого автопроизводителя в мире.

Джонас повысил свою оценку целевой стоимости акций Tesla на $310 до $1360/акцию и повысил рейтинг по ним до "Equal-Weight” с “Underweight” в своем отчете, опубликованном поздно вечером в четверг.

"Основываясь на совокупности собранных доказательств и исследований, проведенных нашими коллегами-специалистами технического профиля, мы теперь даем Tesla дополнительный бал за независимый бизнес по поставке аккумуляторов/комплектующих для двигателей электромобилей в нашем базовом сценарии (ранее в нашем оптимистичном сценарии), стоимость которого составляет $310/акцию", - заявил Джонас.

Между тем, аналитики Bank of America повысили рейтинг акций Tesla до уровня "Neutral" с "Underperform", отметив неограниченный доступ компании к дешевому капиталу, который, вероятно, будет использоваться для ускорения ее роста.

"Важно принять во внимание, что чем выше идет восходящая спираль акций TSLA, тем дешевле становится капитал для финансирования роста, который затем вознаграждается инвесторами более высокой ценой акций. Верно и обратное этой динамике, и это самореализующийся принцип, который, кажется, объясняет резкие движения акций TSLA как вверх, так и вниз", - отметил аналитик BofA Джон Мерфи (John Murphy).

Мерфи также добавил, что в BofA по-прежнему скептически относятся к тому, что Tesla будет доминирующим производителем электромобилей в долгосрочной перспективе, однако считают, что история роста имеет значение для акций.

Акции Tesla выросли более чем на 20% с тех пор, как 11 августа группа обнародовала планы дробления (сплита) акций пять к одному, что сделало бы их более доступными для инвесторов, поскольку она должна войти в индекс S&P 500.

Сообщение о сплите акций Tesla появилось после оглашения аналогичных планов Apple (AAPL) в конце прошлого месяца, и предшествовало тому, что многие аналитики ожидают должно произойти, - включению Tesla в S&P 500 позже этой осенью. Акции Tesla получили право на вхождение в корзину этого индекса после того, как в прошлом месяце компания показала квартальную прибыль четвертый раз подряд.

Аналитики Credit Suisse предполагают, что включение в S&P 500 может спровоцировать еще большую активность в акциях Tesla со "значительными" дополнительными покупками около 18 млн. акций - около 10% от общего количества акций в обращении - пассивными инвесторами и управляющими фондами, которые отслеживают эталонный индекс.

На текущий момент акции TSLA котируются по $1647.84 (+1.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали примерно на 0,5% в пятницу, растеряв большую часть прибыли этой недели. Давление на цены оказывали сомнения по поводу восстановления спроса из-за пандемии COVID-19 и увеличения предложения.

Читать далее 

Золото умеренно подешевело в пятницу, так как ралли казначейских облигаций США вызвало распродажу слитков, и поставило драгметалл на путь его самого большого недельного снижения с марта после резкого отступления от рекордного пика.

Читать далее 

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли в пятницу, товарно-материальные запасы в США в июне продолжали снижаться.

Министерство торговли сообщило, что товарные запасы предприятий упали на 1,1 процента в июне после снижения на 2,3 процента в мае. Экономисты ожидали, что запасы снизятся на 1,2 процента.

Запасы в сегменте розничной торговли были основным фактором снижения -они упали на 2,6 процента в июне после резкого сокращения на 6,2 процента в предыдущем месяце.

В отчете говорится, что оптовые запасы также снизились - на 1,4 процента после падения на 1,2 процента в мае, в то время как производственные запасы выросли на 0,6 процента после роста на 0,2 процента.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что в июне объем продаж компании вырос на 8,4 процента после увеличения на 8,5 процента в мае.

Продажи в обрабатывающей промышленности выросли на 9,8 процента, в то время как оптовые и розничные продажи увеличились на 8,8 процента и 6,8 процента соответственно.

В связи со скачком продаж и падением товарных запасов, отношение общих товарных запасов к продажам упало до 1,37 в июне с 1,50 в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Предварительные данные, опубликованные Мичиганским университетом в пятницу, неожиданно показали небольшое улучшение потребительских настроений в США в августе месяце.

В отчете говорится, что в августе индекс потребительских настроений вырос до 72,8 с 72,5 в июле. Такой всплеск удивил экономистов, которые ожидали, что индекс снизится до 72,0.

Главный экономист по опросам потребителей Ричард Куртин отметил, что потребительские настроения в начале августа практически не изменились как по сравнению с июльским показателем, так и по сравнению с апрельским минимумом в 71,8 пункта.

"Два существенных изменения с апреля заключаются в том, что потребители стали более пессимистично относиться к пятилетним экономическим перспективам (-18 пунктов) и более оптимистично относиться к условиям покупки (+21)", - сказал Куртин.

Скромный рост индекса потребительских настроений произошел из-за того, что индекс потребительских ожиданий поднялся до 66,5 в августе с 65,9 в июле. С другой стороны, индекс текущих экономических условий снизился до 82,5 в августе с 82,8 в предыдущем месяце.

В отчете говорится, что годовые инфляционные ожидания остались на уровне 3,0 процента третий месяц подряд, в то время как пятилетние инфляционные ожидания выросли до 2,7 процента с 2,6 процента.

"Потребители ожидают, что снижение уровня безработицы в стране значительно замедлится, и ожидают роста инфляции в течение предстоящего года", - сказал Куртин.

Он добавил: "Хотя во 2-й половине 2020 года ожидается положительный темп роста потребления, это вряд ли станет предвестником окончания рецессии из-за коронавируса".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи в обрабатывающей промышленности Канады выросли в июне на рекордные 20,7% до $48,7 млрд после роста на 11,6% в мае. Многие фабрики работали с гораздо большей производительностью в июне, при этом коэффициент использования производственных мощностей (без сезонной корректировки) увеличился на 10,9 процентных пункта до 73,3%. 

Продажи выросли во всех 21 отраслях промышленности, в первую очередь в автомобилестроении и автомобильных запчастях. 

Без учета этих двух отраслей объем продаж обрабатывающей промышленности увеличился на 10,3%. Тем не менее, общий объем продаж в обрабатывающей промышленности в июне был на 13,2% ниже февральского уровня до пандемии.

В реальном (или в натуральном) выражении продажи продукции обрабатывающей промышленности выросли на 18,4%, что указывает на более высокий объем проданной продукции в июне.

Общий объем продаж в обрабатывающей промышленности снизился с $162,4 млрд в первом квартале до $125,3 млрд во втором квартале, что является рекордным спадом на 22,8%. Стоимость продаж во втором квартале была самой низкой с третьего квартала 2009 года. В натуральном выражении продажи в обрабатывающей промышленности снизились на 20,5% во втором квартале, в основном из-за меньших объемов продаж транспортного оборудования ( -50,6%) и нефтяной и угольной промышленности ( -28,5%).

Уровень товарных запасов снижается третий месяц подряд, снизившись на 0,3% до $87,1 млрд в июне. Запасы снизились в 14 из 21 отраслей.

Отношение запасов к продажам снизилось с 2,16 в мае до 1,79 в июне. Этот коэффициент измеряет время в месяцах, которое потребуется для исчерпания запасов, если продажи останутся на текущем уровне.

Общий объем невыполненных заказов в производственном секторе снизился на 1,6% до $94,2 млрд, это третье месячное снижение подряд. В целом количество невыполненных заказов снизилось в 8 из 21 отрасли, при этом наибольшее снижение произошло в отраслях транспортного оборудования и готовых металлических изделий.

Коэффициент использования производственных мощностей (без учета сезонных колебаний) для всего производственного сектора вырос с 62,4% в мае до 73,3% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Объем производства в США в июле вырос больше, чем ожидалось, благодаря росту производства автомобилей.

Федеральная Резервная Система сообщила в пятницу, что промышленное производство США выросло в июле на 3,0% после пересмотренного роста на 5,7% в июне (первоначально рост на 5,4%).

Экономисты прогнозировали, что промышленное производство увеличится в июле на 3,0%.

Согласно отчету, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос в июле на 3,4%, так как большинство основных отраслей промышленности продвинулись вперед, причем наибольший прирост зарегистрировал подсектор производства автомобилей и запчастей (+28,3%). Между тем, производство коммунальных услуг выросло на 3,3%, а добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,8%.

Загрузка производственных мощностей в промышленном секторе выросла в июле на 2,1 процентного пункта  до 70,6%. Это было на 0,3 процентных пункта выше прогноза экономистов, но на 9,2 процентных пункта ниже его долгосрочного среднего показателя.

В годовом выражении промышленное производство упало на -8,2% в июле после пересмотренного падения на -11,0% в предыдущем месяце (первоначально падение -10,8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

• EUR / USD: 1,1700 (544 млн), 1,1750 (1,1 млрд), 1.1800 (988 млн), 1,1825 (1,1 млрд), 1,1850 (1,1 млрд), 1,1900 (2,1млрд), 1.1950 (653 млн).

• USD / JPY: 105,50 (579 млн), 105,85 (452 млн), 106.00 (907 млн)

• AUD / USD: 0,7100 (712 млн)

• USD / CAD: 1,3175 (1,2 млрд), 1.3200 (501 млн), 1,3250 (1,5 млрд)

• EUR / GBP: 0,9005 (400 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.71% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $42.11 (-0.31%)

Золото $1,959.40 (-0.56%)

Восстановление экономики Германии, вероятно, займет много времени, говорится в ежемесячном отчете министерства экономики , опубликованном в пятницу.

С мая экономика начала восстанавливаться. Министерство заявило, что валовой внутренний продукт значительно восстановится в третьем квартале.

Однако процесс восстановления будет медленным и долгим, добавили в министерстве.

Во втором квартале крупнейшая экономика еврозоны сократилась рекордными темпами на -10,1%, поскольку пандемия коронавируса сказалась на экспорте, внутреннем потреблении и инвестициях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,362.75 (-0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 11,193.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают данные по розничным продажам в США за июль, тогда как шансы на скорый прорыв в переговорах по новому пакету мер экономической помощи снизились.

Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи в США в июле выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 1.2% в прошлом месяце после роста на 8.4% в июне. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 1.9% в июле. Без учета продаж автомобилей и запчастей, розничные продажи выросли на 1.9% в июле после резкого роста на 8.3% в июне. Экономисты ожидали, что продажи без учета автомобилей вырастут на 1.3%.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что в июле объем промышленного производства США увеличился на 3% м/м после роста на 5.7% м/м в июне (пересмотренный показатель; первоначально заявлялось о +5.4% м/м). Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 3% м/м.

Конгресс США объявил перерыв на месячный отпуск, не оправдав надежд инвесторов на прорыв в переговорах о новом раунде экономических стимулов к сентябрю. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что демократы и Белый дом остаются “в милях друг от друга” в переговорах о стимулах.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Applied Materials (AMAT) и Baidu (BIDU).

В Applied Materials сообщили, что в последнем квартале заработали $1.06 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит. Кроме того, компания представила превысившие ожидания прогнозы на текущий квартал. Стоимость акций AMAT на премаркете подскочила на 4.3%.

Baidu отчиталась о квартальном прибыли в RMB14.73 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB9.87 на одну акцию. Выручка компании также превзошла ожидания рынка. Несмотря на более сильные, чем ожидалось, результаты, акции BIDU на премаркете упали на 5%, поскольку стало известно, что сервис потокового видео компании iQIYI (IQ; -11.3% на премаркете) является предметом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (оба отчета выйдут в 14:00 GMT).

Предварительные данные Министерства труда США показали, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе США выросла во втором квартале на 7,3%, так как объем производства сократился на -38,9%, а количество отработанных часов сократилось на -43,0% (в квартальном исчислении и с учетом сезонных колебаний). 

Это было то самое самый большой квартальный прирост со второго квартала 2009 года.

Это было значительно выше прогноза экономистов о росте на 1,5% после пересмотренного снижения на -0,3% в первом квартале (первоначально снижение на -0,9%.

В годовом исчислении производительность труда выросла на 2,2% во втором квартале, что отражает снижение объема производства на -11,8% и сокращение количества отработанных часов на -13,7%.

Между тем, удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе во втором квартале подскочили на 12,2% по сравнению с пересмотренным ростом на 9,8% в предыдущем квартале (первоначально прирост на 5,1%). Это был самый большой рост этого показателя с первого квартала 2014 года.

Экономисты прогнозировали рост удельных затрат на рабочую силу во втором квартале на 6,2%.

Ежеквартальное увеличение удельных затрат на рабочую силу отражало рост почасовой оплаты труда на 20,4% по сравнению с предыдущим кварталом и рост производительности труда на 7,3%.

По сравнению с соответствующим периодом 2019 года удельные затраты на рабочую силу выросли на 5,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Розничные продажи в США в июле выросли меньше, чем ожидалось, и рост может еще больше замедлиться в ближайшие месяцы из-за роста числа новых случаев заражения COVID-19 и сокращения пособия по безработице.

Розничные продажи выросли на 1,2% в прошлом месяце после роста на 8,4% в июне, сообщило в пятницу Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 1,9% в июле. Сильные розничные продажи теперь в основном в прошлом.

Без учета продаж автомобилей и запчастей, розничные продажи выросли на 1,9% в июле после резкого роста на 8,3% в июне. Ожидается, что продажи без учета автомобилей вырастут на 1,3%.

Коронавирусные инфекции продолжают распространяться по Соединенным Штатам, вынуждая власти в некоторых горячих точках либо снова закрывать предприятия, либо приостанавливать повторное открытие. Из-за респираторного заболевания потребители опасаются посещать такие места, как рестораны и торговые центры, сокращая расходы.

В конце июля десятки миллионов безработных потеряли еженедельную надбавку по безработице в размере $600, которая составляла 20% личного дохода, помогая покупать продукты питания и оплачивать счета. Президент Дональд Трамп в субботу подписал ряд указов, в том числе о продлении доплаты, хотя и снизил еженедельную выплату до $400.

Но штаты, которые должны покрыть $100 пособий, сами находятся под огромным финансовым давлением, вызванным пандемией. Оставшиеся $300 будут профинансированы за счет ограниченной программы оказания помощи в случае стихийных бедствий, которая, по оценкам экономистов, может быть исчерпана уже в сентябре.

Экономисты не заметили большого увеличения расходов из-за других указов исполнительной власти, приостанавливающих сбор налогов на заработную плату для группы рабочих, прекращения выселений из арендуемого жилья, имеющего федеральную финансовую поддержку, и продления нулевой процентной ставки по бюджетным студенческим ссудам.

Республиканцы и демократы ссорятся из-за новой помощи экономике, даже когда появляются признаки того, что активность замедляется.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BofA Securities повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость повышена до $1750

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Equal-Weight с Underweight; целевая стоимость повышена до $1360

Доллар стабилизировался, поскольку доходность облигаций США выросла, а слабые экономические данные из Китая снизили склонность к риску, замедляя падение американской валюты. 

Вялый спрос на аукционе по долгосрочным государственным облигациям США в четверг привел к резкому росту доходности казначейских облигаций, который привлек некоторых инвесторов, особенно из Японии, обратно в доллары.

Между тем, в Китае розничные продажи неожиданно упали в июле седьмой месяц, а объем промышленного производства не оправдал ожиданий.

По отношению к корзине валют доллар США остается ниже на 0,2% за неделю, но, похоже, остановил падение, в результате чего он примерно на 9,5% ниже пикового уровня в марте. Индекс Refinitiv показал, что доллар движется к восьмой неделе убытков, что является самой продолжительной недельной полосой неудач с июня 2010 года.

Евро упал на -0,1% на ранних лондонских торгах в пятницу, а фунт немного вырос, поскольку инвесторы стремились сосредоточиться на восстановлении роста в июне, а не на ошеломляющем 20% -ном квартальном падении.

Предварительные данные о занятости в Европейском союзе показали самое большое падение занятости во втором квартале за всю историю. Данные также подтвердили рекордное падение валового внутреннего продукта ЕС в прошлом квартале, - на -12,1% по сравнению с первыми тремя месяцами года.

Данные по розничным продажам в США на 12:30 GMT - это следующий набор данных, который инвесторы должны проанализировать на предмет признаков расхождения между восстановлением в США и Европе.

Растущая вера в восстановление Европы и обеспокоенность реакцией США по мере распространения коронавируса, когда политики остаются в тупике по поводу следующего пакета помощи, укрепили евро.

Снижение на прошлой неделе числа заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах до менее одного миллиона вызывало позитивный настрой, но, учитывая, что около 30 миллионов остаются  безработными, а планы стимулирования приостановлены, перспективы остаются мрачными.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1780-1.1825, после роста вчера до недельного максимума $1.1865. 

GBP/USD: пара снова растет с $1.3050 к $1.3105, вернув большую часть позиций, утраченных в ходе вчерашних американских торгов.

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y107.05 до Y106.60, утратив все набранные вчера позиции. 

В 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за июль, уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 2-й квартал и уровня себестоимости труда за 2-й квартал. В 13:15 GMT США сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за июль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за август и заявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu (BIDU) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB14.73 в расчете на одну акцию (против RMB1.47 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB9.87 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB26.034 млрд. (-1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB25.790 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RMB26.30-28.70 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне RMB 27.68 млрд.

Акции BIDU на премаркете снизились до уровня $117.30 (-5.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.06 в расчете на одну акцию (против $0.74 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.395 млрд. (+23.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.169 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.11-1.23 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.02 на акцию) при выручке в размере $4.40-4.80 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.35 млрд.).

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $67.04 (+3.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку слабые данные по Китаю, задержка налогово-бюджетного стимулирования США и новые правила карантина в Великобритании повысили неопределенность в отношении развития пандемии коронавируса .

Между тем, по данным Евростата, объем производства в еврозоне снизился на -12,1% последовательно во втором квартале, что соответствует ожиданиям, указанным в первой оценке.

Другой отчет Евростата показал, что число занятых сократилось на -2,8% в еврозоне во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Это был самый резкий спад, наблюдавшийся с начала исследований в 1995 году. В первом квартале 2020 года занятость сократилась на -0,2%.

Профицит торгового баланса еврозоны увеличился в июне до 21,2 млрд евро ($25 млрд), поскольку падение импорта товаров блока превысило падение экспорта на фоне глобального спада торговли из-за пандемии COVID-19.

По оценкам Евростата, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было вызвано падением импорта на -12,2%, что более чем компенсировало падение экспорта на -10%.

Акции туристических компаний оказались под давлением продаж после того, как правительство Великобритании добавило Францию, Мальту и Нидерланды в свой карантинный список по коронавирусу.

Франция, второе по популярности место назначения для британцев после Испании, предупредила, что ответит взаимностью.

Акции Lufthansa упали на -2,8%, Air France KLM - на -4,8%, TUI - на -5,3%, easyJet - на -6,2%, а IAG, а British Airways, - на -6,4%.

Нефтегазовые компании торгуются со снижением на фоне снижения цен на нефть после публикации слабых данных по Китаю. Акции BP Plc упали на -3%, а Royal Dutch Shell - на -3,2%.

Бумаги горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore упали на -1-3%.

Daimler AG, производитель автомобилей Mercedes-Benz, потерял -1,4% стоимости бумаг, после того, как согласился выплатить более 2,2 миллиарда долларов для урегулирования претензий США по выбросам от своих дизельных автомобилей.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Почти все страны ЕС подписали ноту протеста в защиту "Северного потока - 2"

Обращение в МИД США с протестом против вмешательства Вашингтона в ход строительства газопровода не подписали только три страны ЕС. США обвиняют в нарушении международного права.  

Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США 

Daimler достиг принципиального соглашения с различными американскими регуляторами. Это позволит урегулировать гражданские иски и претензии экологических организаций.  

РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Золотовалютные резервы России выросли за неделю на $8,9 млрд и достигли рекордных $600,7 млрд. Это произошло за счет положительной валютной переоценки и повышения цен на золото

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России.

Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Экономику Великобритании ждет суровая реальность

Британская экономика сильно просела во втором квартале из-за карантинных мер. Но главные трудности, прогнозируют эксперты, наступят осенью, когда рецессия в полной мере отразится на рынке труда. Вопрос, которого боятся все: как долго продлится рецессия?

Bloomberg

Билл Гейтс о вакцине против covid-19 и радиоволнах 5G

В феврале в интернете набрала популярность теория, что миллиардер Билл Гейтс связан с пандемией коронавируса covid-19 и даже использует ее, чтобы захватить контроль над человечеством. По словам Гейтса, можно надеяться на то, что мир сможет разобраться с этими сумасбродными теориями, а также победить коронавирус.

Die Welt

Сорос: «Китай — более серьезная угроза для ЕС, чем Россия»

Джордж Сорос признался, что крайне обеспокоен будущем Европейского союза, перечислив угрозы, с которыми даже Меркель не в состоянии бороться. О своей прозорливости, «жулике» Трампе, коронавирусе и опасности второй волны американский миллиардер рассказал в интервью Die Welt.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Профицит торгового баланса еврозоны увеличился в июне до 21,2 млрд евро ($25 млрд), поскольку падение импорта товаров блока превысило падение экспорта на фоне глобального спада торговли из-за пандемии COVID-19.

Евростат сообщил, что положительное сальдо торгового баланса в июне было выше, чем годом ранее, когда у блока было положительное сальдо 19,4 млрд евро. Показатели также во многом превзошли ожидания рынка в отношении профицита в 12,6 млрд евро.

Положительное сальдо было более чем в два раза больше, чем в мае, когда у блока было положительное сальдо в 9,4 миллиарда евро.

По оценкам Евростата, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было вызвано падением импорта на -12,2%, что более чем компенсировало падение экспорта на -10%.

19 стран валютного блока также значительно меньше торговали между собой. В июне они обменялись товарами на сумму 150,6 млрд евро, что на 7,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В ЕС, который состоит из 27 государств, в июне было зафиксирован профицит торгового баланса в 20,7 млрд евро, также вызванное более значительным падением импорта, чем экспорта.

Среди трех основных торговых партнеров ЕС сократил торговлю в основном с Великобританией, которая покинула ЕС 31 января. Торговля с Соединенными Штатами также значительно упала, в то время как падение обмена с Китаем было небольшим.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В большинстве государств-членов, сезонно скорректированный ВВП снизился на -12,1% в еврозоне и на -11,7% в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом, показали данные, опубликованной статистическим управлением Европейского Союза Евростатом. Это был самый резкий спад, наблюдавшийся с начала исследований в 1995 году. В первом квартале 2020 года ВВП сократился на -3,6% в еврозоне и на -3,2% в ЕС.

По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, сезонно скорректированный ВВП снизился на 15,0% в еврозоне и на 14,1% в ЕС во втором квартале 2020 года, после -3,1% и -2,5% соответственно в предыдущем квартале. Это также было самым резким снижением с начала исследований в 1995 году.

Другой отчет Евростата показал, что число занятых сократилось на -2,8% в еврозоне и на -2,6% в ЕС во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Это был самый резкий спад, наблюдавшийся с начала исследований в 1995 году. В первом квартале 2020 года занятость сократилась на -0,2% в еврозоне и на -0,1% в ЕС.

По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года занятость снизилась на 2,9% в еврозоне и на 2,7% в ЕС во втором квартале 2020 года, после +0,4% в обеих зонах в первом квартале 2020 года. Это было также самое резкое снижение с 1995 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы отреагировали на застой в переговорах по стимулированию экономики США и на публикацию экономических данных из Китая.

Акции Китая резко выросли, несмотря на то, что показатели розничных продаж и промышленного производства за июль продолжают указывать на слабое восстановление в регионе.

Официальные данные показали, что промышленное производство Китая в июле выросло на 4,8% в годовом исчислении, что соответствует темпам роста, наблюдавшимся в июне, но ниже ожидаемого роста на 5,1%.

Розничные продажи упали на -1,1% по сравнению с прошлым годом, не оправдав ожиданий роста на 0,1%.

В период с января по июль инвестиции в основной капитал снизились на -1,6% по сравнению с падением на -3,1% в январе-июне.

Японские акции завершили торги с незначительным ростом, так как ослабление иены помогло экспортерам увеличить стоимость бумаг. 

Акции SoftBank Group упали на -1,5%, а Fast Retailing - на 0,4%. 

Акции технологических компаний в целом выросли: Advantest поднялся на 0,5%, а Screen Holdings - на 1,3%.

Бумаги банков Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial упали в цене на -0,4–1,2%.

Австралийские рынки заметно выросли после того, как управляющий Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу не сообщил об отсутствии изменений официальных процентных ставок в течение как минимум трех лет, чтобы облегчить экономическую боль кризиса коронавируса. Он также сказал, что политики не беспокоятся о стабильности банковской системы страны.

Кредитный банк National Australia Bank прибавил 1,2%, несмотря на падение денежных доходов в третьем квартале. ANZ и Westpac выросли на 0,8% и 0,5%, соответственно, в то время как Commonwealth Bank увеличил капитализацию на 0,9%.

Акции в Сеуле резко упали, поскольку слабые данные Китая подорвали надежды на восстановление экономики. Министр финансов Южной Кореи сказал сегодня, что экономика , вероятно, вернется к последовательному росту в третьем квартале, но спад экспорта остается серьезной проблемой.

По данным Банка Кореи, экспортные цены в Южной Корее упали на -5,8% в годовом исчислении в июле, после пересмотренного в сторону повышения на -5,7% падения в июне (первоначально -6,0%). Цены на импорт упали на -9,0% в годовом исчислении после падения на -7,4% в предыдущем месяце. В месячном исчислении экспортные цены снизились на -0,4%, а импортные - на -0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей и импортные цены в Швейцарии снизились в июле, показали данные Федерального статистического управления

Цены производителей и импортные цены упали в июле на -3,3% в годовом исчислении.

Индекс цен производителей упал в июле на -2,0% в годовом исчислении, а импортные цены снизились на -5,9%.

В месячном исчислении цены производителей и импортные цены в июле выросли на 0,1%.

Агентство отмечает, что последний рост произошел в основном за счет роста цен на нефтепродукты.

Внутренние отпускные цены упали в июле на -0,9% в годовом исчислении и выросли на 0,1% месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут и находятся на пути ко второй неделе роста на фоне растущей уверенности в том, что спрос на топливо начинает увеличиваться, несмотря на пандемию коронавируса, которая ударила по экономике во всем мире.

Нефть марки Brent подорожала 0,1%, до $45, демонстрируя рост примерно на 1,4% на этой неделе. Стоимость американской нефти West Texas Intermediate выросла на 0,1%, до $42,26 за баррель. Эталонный индекс США на этой неделе приближается к росту примерно на 2,5%.

На этой неделе цены были поддержаны данными правительства США, показывающими, что запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов упали на прошлой неделе, поскольку нефтепереработчики увеличили производство, а спрос на нефтепродукты улучшился.

Тем не менее, Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на нефть на этот год и заявило, что сокращение авиаперелетов из-за пандемии COVID-19 сократит мировое потребление нефти в этом году на 8,1 млн баррелей в сутки.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила ранее на этой неделе, что мировой спрос на нефть, вероятно, упадет на 9,06 млн баррелей в сутки в этом году, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, ожидавшееся месяц назад.

ОПЕК и союзники, включая Россию, сократили добычу с мая примерно на 10% от типичного глобального спроса, чтобы справиться с последствиями глобального кризиса в области здравоохранения.

Как сообщили в четверг российские информационные агентства, министр энергетики России Александр Новак заявил, что не ожидает быстрых решений по сокращению добычи на заседании наблюдательного комитета группы ОПЕК + на следующей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Вспышка коронавируса в Виктории может нивелировать восстановление, происходящее в большинстве других частей Австралии, заявил сегодня губернатор Резервного банка Австралии Филип Лоу.

Что касается экономики, то вспышка вируса должна снизить экономический рост Австралии в третьем квартале как минимум на 2 процентных пункта, сообщил Лоу постоянному комитету по экономике.

“В результате мы теперь не ожидаем подъема экономического роста до декабрьского квартала”, - сказал он.

Он заметил, что еще одной важной проблемой является растущее влияние продолжительного периода слабого совокупного спроса. Кроме того, из-за пандемии меняется отношение людей к расходам.

Ожидается, что в этом году уровень безработицы вырастет примерно до 10%. По словам Лоу, высокий уровень безработицы, вероятно, сохранится еще некоторое время.

Кроме того, губернатор сказал: “Мы не исключаем отдельной программы покупки облигаций или внесения других изменений в пакет стимулов на середину марта. Но на данный момент Правление считает, что лучше всего продолжать работу с текущим пакетом”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету INSEE, индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции вырос в июле на 0,4% после роста на 0,1% в предыдущем месяце. 

Рост инфляции был вызван повышением цен на услуги на 0,9% в годовом исчислении, после роста на 0,3%ранее, и небольшим ростом цен на табак (+0,1% с 0,0% в июне). Напротив, цены на продовольствие снизились на -0,9% после падения на -0,8% в предыдущем месяце, а рост цен на энергоносители замедлился в июле до +1,0% с +1,8% в июне.

С учетом сезонных колебаний потребительские цены выросли на 0,7% в июле после +0,1% в июне.

В годовом исчислении потребительские цены выросли до 0,8%, после +0,2% в предыдущем месяце. Этот рост инфляции произошел из-за резкого годового отскока цен на промышленные товары, связанного с отложенными летними распродажами, и меньшим падением цен на энергоносители. Напротив, цены на продовольствие и, в меньшей степени, на услуги и табачные изделия замедлились.

В годовом исчислении базовая инфляция выросла в июле до 1,4% после роста на 0,3% в предыдущем месяце. 

Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) вырос в июле на 0,4% после роста на 0,1% в июне. В годовом исчислении ГИПЦ ускорился до 0,9% после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Ожидается, что экономика Южной Кореи вернется к последовательному росту в третьем квартале, учитывая признаки постепенного восстановления в последних экономических данных, но спад экспорта остается серьезной проблемой, заявил в пятницу министр финансов Южной Кореи.

В настоящее время министерство не рассматривает другой дополнительный бюджет, который обсуждался для компенсации местного ущерба от проливного ливня во время сезона дождей, добавил министр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался без существенных изменений в пятницу, но может закрыть неделю ростом, прервал семинедельную серию спада. Спрос на доллар, был обусловлен ростом привлекательности валют-убежищ на фоне безрезультатных переговоров между республиканцами и демократами по поводу принятия дополнительных стимулов для экономики США, ростом числа новых заболеваний коронавирусом и усиливающейся напряженностью в американо-китайских отношениях. 

Дополнительную поддержку американской валюте оказала вчерашняя публикация данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались лучше ожиданий. Как стало известно, на прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, упало ниже миллиона, впервые с начала пандемии COVID-19 в США, вероятно, поскольку истечение срока еженедельной надбавки за пособие по безработице в размере $600 оттолкнуло некоторых от подачи заявки. Первичные обращения за пособием по безработице составили 963 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 августа, по сравнению с 1,191 млн на предыдущей неделе, сообщило в четверг Министерство труда. Это был самый низкий уровень с середины марта, когда власти начали закрывать второстепенные предприятия, чтобы замедлить распространение коронавируса. Экономисты прогнозировали 1,12 миллиона заявок.

Китайский юань находился под давлением на фоне выхода негативных статданных. Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Китая, объем промышленного производства в Китае, в годовом исчислении, как и в июне вырос в июле на 4,8%. При этом данное значение показателя оказалось ниже прогнозов большинства аналитиков, ожидавших роста промпроизводства на 5.1%. Помимо этого, в национальном бюро статистики сообщили, что объем розничных продаж упал на 1,1% в годовом исчислении, что хуже прогнозируемого роста на 0,1%, но лучше падения на 1,8% в июне. Продажи падают седьмой месяц подряд из-за слабого потребительского спроса. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1810. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1800-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1800). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3065. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3050-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3080). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y106.90. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.80, оставаясь вблизи 3-недельных максимумов. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.10). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет большое количество данных. В 06:30 GMT Швейцария представила индекс цен производителей и импорта за июль. В 06:45 GMT Франция выпустила индекс потребительских цен за июль. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2-й квартал, а также сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за июль, уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 2-й квартал и уровня себестоимости труда за 2-й квартал. В 13:15 GMT США сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за июль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за август и заявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в пятницу небольшим снижением после публикации разочаровывающих данных из Китая по розничным продажам и промпроизводству.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Китая, объем промышленного производства в Китае, в годовом исчислении, как и в июне вырос в июле на 4,8%. При этом данное значение показателя оказалось ниже прогнозов большинства аналитиков, ожидавших роста промпроизводства на 5.1%. В целом стоит отметить, что показатель растет уже четвертый месяц подряд постепенно восстанавливаясь после ограничений, связанных с коронавирусом.

Помимо этого, в национальном бюро статистики сообщили, что объем розничных продаж упал на 1,1% в годовом исчислении, что хуже прогнозируемого роста на 0,1%, но лучше падения на 1,8% в июне. Продажи падают седьмой месяц подряд из-за слабого потребительского спроса. Инвестиции в основной капитал за первые семь месяцев года снизились на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует ожиданиям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1921 (2376)

$1.1893 (2385)

$1.1870 (1183)

Цена на момент написания обзора: $1.1819

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1735 (1390)

$1.1714 (710)

$1.1687 (875)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 87737 контракта (согласно данным за 13 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5007);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3248 (1080)

$1.3182 (839)

$1.3132 (1510)

Цена на момент написания обзора: $1.3067

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2972 (503)

$1.2922 (1472)

$1.2856 (1447)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 22603 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3396);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 17194 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1472);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 августа составило 0,76 против 0,75 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade