Новости и прогнозы рынков CFD — 17-08-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.33%). Лидер роста - The Home Depot Inc. (HD; +2.87%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+1.73%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.70%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг

Показатель будет опубликован в пятницу, 21 августа, в 08:00 GMT

Августовские индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны входят в число наиболее значимых международных экономических данных этой недели. После падения индексов PMI в начале этого года, и снижения ВВП еврозоны на 12,1% кв/кв во втором квартале, индексы PMI достигли значительного рубежа в июле. Индекс деловой активности в производственной сфере вырос до 51,8, а индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 54,7. Поскольку оба индекса находятся выше уровня безубыточности (50 пунктов), это предполагает возврат к положительному экономическому росту. Согласно консенсус-прогнозу, в августе ожидается еще один солидный раунд показаний для индексов PMI, при этом производственный индекс, по прогнозам, вырастет до 53,0, а индекс услуг, как ожидается, останется в целом устойчивым. Агрессивные монетарные и фискальные стимулы укрепляют перспективы восстановления активности во второй половине текущего года. Однако, учитывая глубину экономического спада, в частности, во втором квартале, мы по-прежнему ожидаем, что за весь 2020 года ВВП упадет на 8,3%.

Согласно прогнозам, в августе производственный индекс вырос до 53,0 с 51,8 в июле, а индекс PMI в сфере услуг упал до 54,2 с 54,7.

Доллар США умеренно подешевел против основных валют после того, как слабые результаты регионального производственного обследования добавили сомнений, посеянных мрачными данными на прошлой неделе, что восстановление экономики США находится на шаткой почве.

Индекс деловой активности от ФРС Нью-Йорка упал до 3,7 в августе против 17,2 в июле и оказался намного ниже 15 пунктов, прогнозируемых экономистами. Это значение указывает на замедление темпов роста в производственном секторе, хотя результаты были частично компенсированы сильными данными по жилищному сектору, опубликованными ранее в понедельник.

Уверенность американских домостроителей росла третий месяц подряд в августе, и достигла рекордного максимума, поскольку рекордно низкие процентные ставки стимулируют рост клиентского трафика, особенно на пригородных рынках, привлекательность которых растет в результате пандемии коронавируса.

По отношению к корзине валют доллар США доллар упал на 0,26%, до уровня 92,85 - середина диапазона, который он удерживал с момента падения до двухлетнего минимума в конце июля.

Движение индекса доллара были приглушены, так как неопределенность сдерживала настроения в преддверии недели, которая включает публикацию протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США по вопросам политики и съезда Демократической партии США по выдвижению кандидатов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 21 августа, в 06:00 GMT

Ожидается, что розничные продажи в Великобритании в июле продемонстрируют третий ежемесячный рост подряд после двузначного роста в мае и июне. Согласно прогнозу, розничные продажи вырастут на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что вернет продажи до уровня, предшествующего пандемии. Мы ожидаем дальнейшего повышения продаж в ближайшие месяцы, хотя темпы роста должны оставаться умеренными во второй половине этого года после первоначального значительного роста. Слабость потребительских расходов была существенным драйвером падения ВВП во втором квартале, но тенденция в ежемесячных данных по розничной торговле согласуется с возвращением к положительному росту потребительских расходов в третьем квартале. Августовские данные по PMI, которые будут опубликованы на этой неделе, также должны соответствовать возвращению к положительному экономическому росту в третьем квартале. Индекс деловой активности в производственном секторе, вероятно, вырос до 53,6, а индекс деловой активности в сфере услуг - до 57,0. Ожидается, что оба индекса останутся выше уровня безубыточности (50 пунктов), что согласуется с возвращением к положительному росту общего ВВП.

Согласно прогнозам, в июле розничные продажи выросли на 2,3% после увеличения на 13,9% в июне.

Экономист UOB Group Хо Воэй Чен оценил последний набор экономических показателей по экономике Китая.

"Макроэкономические показатели Китая в июле подтверждают стабилизацию экономики, несмотря на то, что темпы восстановления, похоже, замедляются. Промышленное производство и розничные продажи не оправдали ожиданий в июле, но инвестиции в основной капитал (FAI) и уровень безработицы соответствовали консенсус-прогнозам. Уровень безработицы в июле не изменился по сравнению с июнем и составил 5,7% после того, как в феврале был достигнут максимум на отметке 6,2%. Мы по-прежнему ожидаем, что широкомасштабное восстановление экономики Китая стабилизирует общие условия на рынке труда во втором полугодии, хотя некоторые секторы, подверженные воздействию туризма и розничной торговли, могут оставаться слабыми. Примечательно, что восстановление розничных продаж не оправдало ожиданий и представляет собой наибольшее препятствие для роста во втором полугодии. На потребление пришлось 57,8% роста ВВП в 2019 году. Таким образом, правительство продолжит концентрировать усилия на повышении потребительского спроса и стабилизации рынка труда. Еще один риск связан с возрождением COVID-19 в некоторых частях мира, что также может помешать ожидаемому восстановлению глобального спроса. На данный момент мы сохраняем наш прогноз по ВВП Китая на весь 2020 год на уровне 1,8%, и при этом ожидаем рост в 3-м квартале на уровне 4,9% г/г и около 5,7% в 4-м квартале".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вполне вероятно, что кризис в области здравоохранения, связанный с COVID, продлится в США дольше, чем в Европе или Китае, и, следовательно, экономика США будет в большей степени затронута эти кризисом, чем другие. Экономисты Natixis ожидают, что в третьем квартале активность в США останется слабой, и эта слабость распространится на страны, которые сильно зависят от Соединенных Штатов, что приведет к продолжению экспансионистской фискальной и денежно-кредитной политики, снижению притока капитала и обесцениванию доллара, наряду с социальным кризисом в США.

"Меры по блокировке расширяются во многих штатах США, а это означает, что можно ожидать, что активность в США останется вялой в третьем квартале 2020 года. В настоящее время тенденции безработицы, перспективы производства и загрузки производственных мощностей показывают несколько более слабое восстановление в США, чем в еврозоне. Американская экономика, вероятно, будет постоянно ослаблена продолжением кризиса здравоохранения, с внутренними последствиями (социальный кризис, экспансионистская экономическая политика), а также внешними последствиями (слабость стран, экономически связанных с США, сокращение потоков капитала в США)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории после неспокойного начала недели. В фокусе внимания инвесторов находилась геополитическая напряженность и опасениями по поводу распространения коронавируса.

Читать далее 

Аналитики Citibank прогнозируют, что цена на золото достигнет уровня $2100 за унцию в ближайшие три месяца и вырастет до $2300 за унцию за период от шести до двенадцати месяцев. Они указывают на рекордные темпы притока инвесторов в ETF, более слабый доллар и отрицательную реальную доходность, которые являются основными драйверами ралли золота.

"Мы повышаем краткосрочные цели по золоту примерно до $2100 за унцию. Целевые уровни на ближайшие 6 - 12 месяцев, превышающие $2300 за унцию, кажутся вполне вероятными. Рекордные темпы притока инвесторов в ETF, ослабление американской валюты и отрицательная реальная доходность являются основными факторами для дальнейшего повышения цен. Пара XAU/USD была более чувствительной, и прорыв к новым максимумам предполагал бы расширенное движение, первоначально к $2400 (вершина восходящей линии тренда)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают неоднозначную макростатистику, застопорившиеся переговоры по новому пакету мер экономической помощи в Конгрессе, а также усиливающиеся трения между Китаем и США, ожидая публикации отчетности крупных ритейлеров позднее на этой неделе. 

Отчет ФРБ Нью-Йорка показал, что деловая активность в штате Нью-Йорк немного выросла в этом месяце, но темп роста был более слабым, чем в прошлом месяце. Согласно отчету, главный индекс общих условий ведения бизнеса упал на четырнадцать пунктов до 3.7 в этом месяце, сигнализируя о более медленных темпах роста, чем в июле. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение снижение - до 15. Новые заказы почти не изменились, и поставки стали скромнее. Неисполненные заказы падали, а запасы сокращались. Занятость постепенно росла, в то время как средняя рабочая неделя сокращалась.

В свою очередь, отчет NAHB показал, что уверенность строителей в США достигла рекордного уровня в августе. Доверие строителей к рынку недавно построенных односемейных домов выросло на 6 пунктов, до 78 пунктов в августе, согласно последнему индексу состояния рынка жилья (HMI) от NAHB/Wells Fargo. Индекс HMI в настоящее время находится на самом высоком уровне за его 35-летнюю историю, что соответствует рекорду, установленному в декабре 1998 года.

И демократы, и республиканцы сообщили, что они зашли в тупик по поводу нового пакета стимулов на прошлой неделе. Конгресс США объявил перерыв на месячный отпуск. Президент США  Дональд Трамп написал в Twitter в пятницу: "Я готов отправить больше денег штатам и местным органам власти, чтобы сохранить рабочие места для полиции, пожарных, служб быстрого реагирования и учителей. Это демократы задерживают!". Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье о готовности снова созвать Палату на заседание, чтобы обсудить финансирование Почтовой службы США,-  ключевой вопрос в переговорах по стимулированию экономики. 

Запланированная на выходные видеоконференция по рассмотрению выполнения условий первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином была отложена на неопределенный срок. Между тем, Министр торговли США Уилбур Росс заявил сегодня, что переговоры США и Китая продолжаются на разных уровнях. Он также отметил, что китайская сторона закупает большие объемы сельскохозяйственной продукции и США стремятся к тому, чтобы они продолжали покупать продукцию американских фермеров. В то же время, он добавил, что администрация президента Трампа хочет закрыть лазейки, чтобы предотвратить доступ китайского телекоммуникационного гиганта Huawei к американским технологиям. На этом фоне Министерство торговли объявило о дальнейшем ужесточении мер, направленных на ограничение поставок чипов для китайской компании Huawei: 38 дочерних структур Huawei в 21 стране были добавлены в экономический черный список, а компании-контрагенты Huawei обязаны получать специальную лицензию в США. 

Последние сообщения появились после того, как американский президент Дональд Трамп в субботу заявил, что может оказать давление на другие китайские компании, работающие в Соединенных Штатах, такие как технологический гигант Alibaba (BABA; +0.5% в моменте), после того, как он накануне он подписал новый указ, ограничивающий действия на территории США китайского приложения TikTok. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности подходит к концу. На этой неделе свои результаты за второй квартал должны обнародовать Home Depot (HD), Walmart (WMT), NVIDIA (NVDA), Alibaba (BABA), Deere (DE) и некоторые другие компании.

Более 457 компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Reuters, из этих компаний 81.4% показали превысившие ожидания результаты за последний отчетный период.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.11%). Лидер роста - The Home Depot Inc. (HD; +2.42%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.78%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.47%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован во вторник, 18 августа, в 12:30 GMT

Темпы строительства нового жилья набрали обороты в июне, увеличившись на 17,3%, до 1186 тыс. в годовом исчислении. Мы ожидаем, что в июле темпы строительства продолжат улучшаться, хотя и менее устойчивыми темпами. С возвращением покупателей, строители почувствовали уверенность в наращивании объемов нового строительства. Закладки односемейного жилья подскочили на 17,2% в июне, а количество разрешений на строительство выросло на 11,8%. Оба показателя, вероятно, будут расти, но строители сталкиваются с некоторыми препятствиями, которые могут ограничить масштабы повышения. Цены на пиломатериалы достигли самого высокого уровня за последние годы. Точечная нехватка материалов и рабочей силы также возникла из-за пандемии и связанных с ней мер общественного здравоохранения. Между тем, многосемейному строительству угрожают более серьезные встречные ветры. Многие города уже столкнулись с потоком предложения после роста строительства многосемейного жилья. Тем временем спрос, по-видимому, снижается, поскольку рынок труда остается слабым, а крупнейшее поколение страны стареет в годы покупки жилья.

Согласно прогнозам, в июле закладки новых домов выросли до 1,237 млн. с 1,186 млн. в июне.

Первичные обращения за пособием по безработице

Показатель будет опубликован в четверг, 20 августа, в 12:30 GMT

Последние данные показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало ниже миллиона после 20 недель семизначных цифр. Несмотря на то, что преодоление миллионной отметки не имеет большого значения, это свидетельствует о продолжающемся прогрессе в восстановлении рынка труда, который оказался под давлением в конце июля. В обычное время за следующим отчетом внимательно следили бы, поскольку он показывает количество первоначальных обращений, поданных в течение недели опроса Бюро статистики труда для августовского отчета по занятости. К сожалению, с учетом того, что более 15 миллионов человек уже обращаются за пособием по безработице, число повторных заявок, которое отстает на неделю, стало более полезным измерителем для ежемесячных показателей занятости. Однако отчет на этой неделе может дать некоторое представление о динамике (или ее отсутствии) восстановления рынка труда.

Согласно прогнозам, по итогам прошлой недели число первичных обращений составило 990 тыс. против 963 тыс. неделей ранее.

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в пятницу, 21 августа, в 14:00 GMT

COVID-19 отодвинул весенний сезон продаж, но покупатели жилья, похоже, готовы наверстать упущенное время. Продажи существующего жилья подскочили в июне на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 4,72 млн. единиц. Хотя уровень продаж остается низким после совокупного падения на 32,1% за предыдущие три месяца, продажи, вероятно, продолжили восстанавливаться в июле - мы ожидаем, что продажи подскочили на 2,2% за месяц. Хотя это будет замедление с июня, рынок жилья остается редкой точкой силы в этом молодом экономическом восстановлении. Даже в месяцы блокировок спрос на жилье, похоже, оставался устойчивым. Онлайн-платформы продаж сообщили об увеличении количества запросов, и еженедельные заявки на ипотечные кредиты начали повышаться в конце апреля. Хотя смещение предпочтений и демография должны продолжать поддерживать рынок жилья, этот сектор не лишен встречных ветров. Низкие запасы продолжают оказывать повышательное давление на цены, в то время как рост просрочки по ипотечным кредитам и снисходительность привели к ужесточению стандартов кредитования.

Согласно прогнозам, в июле продажи жилья выросли до 5,39 млн. с 4,72 млн. в июне.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,162 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,120% против 0,120% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,87 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,80% от объёма размещения по сравнению с 55,86% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,31% от объёма размещения по сравнению с 3,22% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,89% от объёма размещения по сравнению с 40,92% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.892 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,105% против 0,105% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,46 по сравнению с 2,75 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,81% от объёма размещения по сравнению с 46,29% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,61% от объёма размещения по сравнению с 4,28% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 57,58% от объёма размещения по сравнению с 49,43% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, крупные сетевые ритейлеры Walmart (WMT) и Target (TGT) отчитываются на этой неделе: первый - во вторник, второй - в среду.

Инвесторам интересно узнать, насколько хорошо представители "старой розницы" могут конкурировать с ритейлерами подобными Amazon.com (AMZN) в эпоху Covid-19, а также друг с другом.

Оба ритейлера были в числе выигравших от приостановления экономической активности на раннем этапе пандемии, поскольку им не пришлось закрываться. Их недавние инвестиции в онлайн-проекты также рассматривались как преимущества, поскольку они позволяли компаниям осуществлять прямую доставку или позволяли клиентам заказывать для самовывоза.

Тем не менее, последние три месяца были посредственными. Акции Target выросли всего на 13% за этот период, в то время как акции Walmart выросли всего на 7.3%. Этот результат уступает SPDR S&P Retail ETF (XRT), который вырос на 42%, а также S&P 500, который вырос на 18%. ETF получил большой импульс от роста акций интернет-магазинов, таких как Wayfair (W) и Etsy (ETSY) - на 81% и 58%, соответственно, за последние три месяца - и от скачка котировок борющихся с трудностями ритейлеров, таких как L Brands (LB), на 153%, и дискаунтера Big Lots (BIG), на 86%.

Крупные сетевые ритейлеры, похоже, уже не в моде. И Target, и Walmart не могут винить в этом плохие розничные продажи. Продажи в июле выросли на 1.2% по сравнению с месяцем ранее, но, что более удивительно, сейчас они на 1.7% выше, чем в феврале. Цифры особенно впечатляют, учитывая, что пандемия Covid особенно сильно ударила по некоторым регионам крайнего юга США в прошлом месяце и что финансовая поддержка из Вашингтона постепенно истощается, отмечает экономист Jefferies Анета Марковска (Aneta Markowska).

"В конце второго квартала уже был огромный импульс для потребления, и июльские продажи укрепят его", - объясняет она.

Walmart и Target теперь должны показать, что они извлекли выгоду из этого импульса, и мы уверены, что Target справляется с этим лучше. Дело не в том, что Walmart сам по себе делает что-либо не так. Аналитик Cowen Оливер Чен (Oliver Chen), например, называет акции WMT одной из своих лучших долгосрочных идей. Но Чен не воодушевлен перспективами грядущей квартальной отчетности.

Во-первых, акции Walmart стоят недешево. Даже после недавнего падения, акции ритейлера выглядят дорогими с мультипликатором "цена/ прогноз прибыли на следующий год" на уровне 25.1Х, против 22X в начале года и оценки Cowen в 24Х.

И хотя нельзя отрицать, что онлайн торговля быстро растет, отчеты предполагают, что Walmart+, ответ ритейлера Amazon Prime, был отложен, что заставляет инвесторов беспокоиться о том, когда они могут рассчитывать на выручку от разворачивания сервиса подписки.

Согласно FactSet, Уолл-стрит ожидает, что по итогам последнего квартала Walmart покажет прибыль в размере $1.24 в расчете на одну акцию, что чуть ниже $1.27 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Чену больше нравится позиция Target. Он утверждает, что сеть сможет превзойти оценки сопоставимых продаж, поскольку покупатели увеличивают покупки одежды и продолжать покупать продукты питания. По его оценкам, сопоставимые продажи покажут увеличение на 5.5%. Акции Target также выглядят дешевле, чем акции Walmart: основываясь на собственной оценке Чена, акции TGT торгуются с мультипликатором "цена/ прогноз прибыли на следующий год" на уровне 19.5Х против 24Х у WMT (согласно средней оценке рынка, акции Target торгуются с мультипликатором "цена/ прогноз прибыли на следующий год" на уровне 22.1Х). "Мы считаем оценку TGT более предпочтительной", - написал он.

Как отмечает аналитик Raymond James Мэтью МакКлинток (Matthew McClintock), многое из того, что в Target пошло не так в прошлом квартале, на этот раз может пойти лучше. Например, валовая прибыль Target упала на 4.5 процентных пункта в течение первого квартала, но он видит возможность повышения маржи во втором квартале, если списание запасов компании оказалось больше, чем должно было быть.

Он также отмечает, что переход на низкомаржинальные продукты, такие как еда, будет меньше, поскольку клиенты перестают накапливать как раньше и тратят деньги на другие товары. "Несмотря на проблемы с рентабельностью в 1 кв. 2020 г., мы полагаем, что валовая маржа во 2 кв. 2020 г. покажет кв./кв. улучшение, и что результат может превзойти ожидания Уолл-стрит" – написал МакКлинток.

МакКлинток ожидает, что Target сообщит о прибыли за второй квартал в размере $1.98 в расчете на акцию, когда будет отчитываться в среду, что значительно выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $1.59 на акцию.

Hа текущий момент акции TGT котируются по $138.00 (+1.08%), а акции WMT - по $135.11 (+1.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли в понедельник, поскольку планы Китая по увеличению импорта сырой нефти из США противостояли растущей напряженности между двумя основными потребителями, и, как сообщили источники, производители ОПЕК+ почти полностью выполнили в июле свое соглашение о сокращении мировой добычи.

Читать далее 

Золото подорожало более чем на 2% в понедельник, поддерживаемое более слабым долларом, поскольку инвесторы ожидают подробностей стратегии Федеральной резервной системы США по борьбе с экономическими потерями от коронавируса.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка.

В 08:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июль. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Ожидается, что число разрешений на строительство выросло до 1,313 млн. с 1,258 млн. в июне, а закладки новых домов увеличились до 1,237 млн. с 1,186 млн.                  

В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс закупочных и отпускных цен производителей за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В знак того, что жилье продолжает вести экономику вперед, доверие строителей к рынку недавно построенных односемейных домов выросло на 6 пунктов, до 78 пунктов в августе, согласно последнему индексу состояния рынка жилья (HMI) от NAHB/Wells Fargo. Индекс HMI в настоящее время находится на самом высоком уровне за его 35-летнюю историю, что соответствует рекорду, установленному в декабре 1998 года.

"Спрос на новые дома для одной семьи по-прежнему высок, поскольку низкие процентные ставки и акцент на важности жилья способствовали росту потока покупателей до рекордно высокого уровня, измеренного с помощью HMI", - сказал председатель NAHB Чак Фоук. - Тем не менее, V-образное восстановление жилищного строительства привело к ошеломляющему росту цен на пиломатериалы, которые более чем удвоились с середины апреля. Такое повышение цен может ослабить динамику на рынке жилья этой осенью, несмотря на исторически низкие процентные ставки".

"Жилье явно было ярким пятном во время пандемии, и резкий отскок доверия строителей в течение лета заставил NAHB обновить свой прогноз для строительства домов на одну семью, которые теперь, по прогнозам, покажут лишь небольшое снижение в 2020 году”, - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. - Односемейное строительство выигрывает от низких процентных ставок и заметного сдвига спроса на жилье в пригородах и сельских рынках, поскольку арендаторы и покупатели ищут более доступные рынки с меньшей плотностью населения".

Все компоненты индекса HMI показали рост в августе. Индекс, измеряющий текущие условия продаж, вырос на 6 пунктов до 84, а компонент, измеряющий ожидания продаж в течение следующих шести месяцев, увеличился на 3 пункта до 78. Показатель, определяющий трафик потенциальных покупателей, показал рост на 8 пунктов и достиг своего самого высокого уровня за всю историю - 65 пунктов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп в понедельник защитил усилия своей администрации по внедрению изменений в Почтовой службе США перед ноябрьскими выборами, несмотря на протесты демократов и других критиков, и заявил, что поддержит усилия по расширению личного голосования.

В интервью Fox News Трамп сказал, что он поддержит открытие больше кабин для голосования, досрочное голосование и другие усилия, но повторил свои атаки на голосование по почте.

Трамп сказал, что хочет, чтобы почтовое агентство «работало эффективно».

Трамп выступил за несколько часов до того, как демократы в Палате представителей США должны были провести телефонную конференцию, чтобы обсудить планы спикера Нэнси Пелоси отозвать законодателей для голосования позднее на этой неделе. Ожидается, что Палата представителей рассмотрит закон о защите Почтовой службы от того, что Пелоси в воскресенье назвал «кампанией Трампа по саботажу выборов, манипулируя Почтовой службой с целью лишения избирательных прав избирателей».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщил в понедельник веб-сайт по недвижимости Rightmove, рост цен на жилье в Великобритании ускорился в августе, поскольку на рынок приходило все больше продавцов и покупателей в тихий летний период.

Цены на жилье выросли на 4,6% в годовом исчислении в августе, быстрее, чем рост на 3,7% в июле.

В месячном исчислении цены на жилье упали на -0,2% в августе. Месячное падение было связано с более обычным сезонным падением цен в Лондоне на -2,0%, которое в противном случае было бы несезонным национальным подъемом, отмечает Rightmove.

Майлз Шипсайд, директор Rightmove и аналитик рынка жилья, сказал: “В результате беспрецедентной пандемии произошло много изменений, в том числе переписывание ранее предсказуемых сезонных правил для активности и цен на рынке жилья”.

Шипсайд отметила, что вместо того, чтобы просто высвободить существующий отложенный спрос из-за приостановки рынка жилья во время блокировки, существует дополнительный уровень дополнительного спроса из-за изменения жилищных приоритетов людей после опыта блокировки.

Данные показали, что владельцы домов выставили на рынок больше недвижимости и договорились о большем объеме продаж, чем за любой месяц за более чем десять лет, на рекордную сумму более 37 млрд фунтов стерлингов.

Домовладельцы вывели на рынок больше недвижимости, чем за любой месяц с 2008 года, предоставив покупателям больший выбор. В то же время рекордные уровни активности покупателей приводят к задержкам обработки и означают, что требуется терпение для согласования продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.69% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.94 (-0.17%)

Золото $1,971.70 (+1.12%)

• EUR/USD: 1.1900 (937 млн)

• USD/JPY: 105.50 (534 млн), 105.65 (624 млн), 106.02 (438 млн)

• GBP/USD:1.3090 (623 млн)

• NZD/USD: 0.6575 (301 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,377.50 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.82% до уровня 11,225.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после того, как США и Китай перенесли обсуждение выполнения условий торгового соглашения, тогда как инвесторы готовятся к публикации отчетности крупных ритейлеров позднее на этой неделе. 

Запланированная на выходные видеоконференция по рассмотрению выполнения условий первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином была отложена на неопределенный срок. Между тем, Министр торговли США Уилбур Росс заявил сегодня, что переговоры США и Китая продолжаются на разных уровнях. Он также отметил, что китайская сторона закупает большие объемы сельскохозяйственной продукции и США стремятся к тому, чтобы они продолжали покупать продукцию американских фермеров. В то же время, он добавил, что администрация президента Трампа хочет закрыть лазейки, чтобы предотвратить доступ китайского телекоммуникационного гиганта Huawei к американским технологиям. Как стало известно агентству Reuters, администрация американского президента намерена в понедельник объявить о дальнейшем ужесточении мер, направленных на ограничение поставок чипов для китайской компании Huawei. Министерство торговли США планирует добавить 38 дочерних структур Huawei в 21 стране в экономический черный список, а также обязать все эти компании получать специальную лицензию.

Последние сообщения появились после того, как американский президент Дональд Трамп в субботу заявил, что может оказать давление на другие китайские компании, работающие в Соединенных Штатах, такие как технологический гигант Alibaba (BABA; -0.6% на приемаркете), после того, как он накануне он подписал новый указ, ограничивающий действия на территории США китайского приложения TikTok. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности подходит к концу. На этой неделе свои результаты за второй квартал должны обнародовать Home Depot (HD), Walmart (WMT), NVIDIA (NVDA), Alibaba (BABA), Deere (DE) и некоторые другие компании.

Более 457 компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Reuters, из этих компаний 81.4% показали превысившие ожидания результаты за последний отчетный период.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB за август, которые выйдут в 14:00 GMT.

Деловая активность в штате Нью-Йорк немного выросла, согласно данным фирм, ответивших на августовский опрос Empire State Manufacturing Survey 2020 года. Главный индекс общих условий ведения бизнеса упал на четырнадцать пунктов до 3,7, сигнализируя о более медленных темпах роста, чем в июле. Новые заказы почти не изменились, и поставки стали скромнее. Неисполненные заказы падали, а запасы сокращались. Занятость постепенно росла, в то время как средняя рабочая неделя сокращалась. 

Цены на сырье выросли примерно такими же темпами, как и в прошлом месяце, в то время как отпускные цены выросли впервые за несколько месяцев. Фирмы сохраняли оптимизм в отношении того, что условия улучшатся в течение следующих шести месяцев, хотя оптимизм падал второй месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В июне иностранные инвесторы сократили свои вложения в канадские ценные бумаги на $13,5 млрд, продав как долговые, так и долевые ценные бумаги. Между тем, канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги достигли $10,6 млрд, что было обусловлено приобретением акций США .

В результате международные операции с ценными бумагами вызвали чистый отток средств из канадской экономики в размере $24,1 млрд в июне. Эта деятельность последовала за пятью месяцами подряд чистым притоком средств, который составил $132,3 млрд.

Иностранные инвесторы сократили свои вложения в долговые ценные бумаги Канады на $7,8 млрд в июне после двух месяцев подряд приобретений на общую сумму $88,3 млрд.

Инвесторы-нерезиденты сократили свои позиции в канадских акциях на $5,7 млрд в июне, продолжив тенденцию продажи, начавшуюся в октябре 2019 года. Большая часть иностранных инвестиций приходилась на акции банковского сектора. 

В июне канадские инвесторы приобрели иностранных ценных бумаг на $10,6 млрд, добавив к майским инвестициям $13,5 млрд. Активность в июне снова была вызвана акциями США с приобретениями на общую сумму $9,4 млрд. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Piper Sandler снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость $108

Доллар снизился, а сырьевые валюты медленно подорожали, так как не этой неделе был отменен возможный пересмотр торгового договора между США и Китаем, и существующая сделка осталась нетронутой.

Неопределенность в преддверии Недели, включающей протоколы последнего заседания Федеральной Резервной Системы США по вопросам политики и съезда Демократической партии США по выдвижению кандидатов, сдерживала настроения, ограничивая движение к полудню в Лондоне.

США и Китай отложили субботний обзор своей торговой сделки “Фаза 1”, сообщили люди, знакомые с планами, со ссылкой на конфликты в расписании.

Евро торгуется около недельного максимума.

Аналитики указывают на растянутую долгую позицию по евро, политику США в преддверии президентских выборов и новые горячие точки коронавируса в Европе как на факторы, которые могут бросить вызов восходящей тенденции евро.

Инвесторы также ожидают выхода протоколов июльского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду, чтобы получить какие-либо подсказки о предполагаемом изменении перспектив политики.

Спекуляции изобилуют тем, что Центральный банк США примет среднюю целевую инфляцию, выше 2% в течение некоторого времени, чтобы компенсировать годы, которые она была ниже.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1830-65, оставаясь около недельного максимума, достигнутого в пятницу. 

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.3075 - $1.3125

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y106.65 до Y106.25, после роста на прошлой неделе до трехнедельного максимума Y107.05.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за июнь. В 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август. Также в понедельник состоится заседание Еврогруппы. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за август. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июнь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом на осторожной торговле, после того, как Народный банк Китая влил ликвидность в финансовую систему, чтобы помочь кредиторам управлять предстоящими продажами государственных облигаций.

Инвесторы также ожидают выхода протокола июньского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду, чтобы получить дополнительные сведения о мышлении центрального банка США.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%после падения на -1,2% в пятницу. 

Акции Unibail-Rodamco упали на -3%. Отвечая на недавние сообщения в СМИ о потенциальной проблеме с правами, компания, занимающаяся недвижимостью, заявила, что пока не принято решение ни по одному из доступных дополнительных вариантов сокращения доли заемных средств.

Бумаги французской группы предметов роскоши LVMH выросли на 0,3%, а производитель спиртных напитков Pernod Ricard увеличил капитализацию на 1,7% за счет повышения уровня брокерских услуг.

Акции Miner Anglo American подорожали более чем на 2 процента, Antofagasta - на 1%, а Glencore - на 1,4% после масштабных вливаний денежных средств на финансовые рынки Центральным банком Китая.

Акции Cranswick подскочили на 5,7%. Производитель продуктов питания заявил, что торговля в первом квартале финансового года была успешной, и он ожидает, что объемы розничной торговли начнут нормализоваться до конца года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Финансы домохозяйств в Великобритании ухудшились в августе более быстрыми темпами, чем в прошлом месяце, что является бесперспективным признаком восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Индекс финансирования домашних хозяйств от компании IHS Markit упал до 40,8 в августе с 41,5 в июле, что было вызвано самым большим падением уровня занятости с 2011 года.

Волна увольнений уже началась, и экономисты опасаются, что ситуация ухудшится, когда в конце октября правительство закроет программу отпусков.

Несмотря на то, что во втором квартале 2020 года объем экономического производства упал на исторические 20%, официальный уровень безработицы не поднялся с допандемического уровня в 3,9% из-за схемы отпусков.

Налоговые данные свидетельствуют о том, что с начала блокады предприятия потеряли более 700 000 сотрудников.

Ранее в этом месяце управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что прогноз центрального банка об уровне безработицы в 7,5% в конце этого года очень плохой для британской общественности, и предупредил, что все может обернуться еще хуже.

“В целом, данные намекают на некоторые тревожные тенденции, если рассматривать их в контексте значительной рецессии, с которой столкнулась Великобритания”, - сказал Льюис Купер, экономист IHS Markit.

“Доходы от занятости снова резко упали, в то время как оценка восприятия гарантированности занятости оставалась устойчивой на отрицательной территории, поскольку приближается сворачивание правительственной схемы отпусков”.

Другие индикаторы потребительской экономики, такие как розничные продажи, продемонстрировали быстрое восстановление после ослабления ограничений COVID-19, хотя данные от предприятий были неоднозначными.

Опрос IHS Markit, в котором приняли участие 1500 взрослых, проводился с 6 по 9 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Reuters

IBM выпускает новейший процессорный чип и привлекает Samsung для производства

Корпорация International Business Machines Corp в понедельник объявила о выпуске нового процессора для центров обработки данных, который, по ее словам, сможет обрабатывать в три раза большую нагрузку, чем его предшественник.

По заявлению IBM, микросхема Power10, разработанная IBM, будет производиться Samsung Electronics Co Ltd и предназначена для использования предприятиями внутри центров обработки данных.

NBC

Трамп заявил о желании встретиться с Путиным до выборов в США

Трамп заявил помощникам, что хотел бы лично встретиться с Путиным до ноябрьских выборов в США, узнал телеканал NBC. По словам его источников, президент США считает, что эта встреча поможет ему переизбраться

Financial Times

Японские власти пытались инициировать слияние Nissan и Honda

Японские власти пытались подтолкнуть автопроизводителей Nissan и Honda к переговорам о слиянии. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник.

Поводом для такого поведения японских властей стала их обеспокоенность ростом конкуренции, вызванной повышением спроса на беспилотные электромобили.

Focus

Россия предпочитает евро доллару

Когда Россия продает товары в Китай, то все реже получает оплату в долларах, рублях или юанях. Сейчас большинство сделок между Москвой и Пекином совершаются в евро, утверждает Focus. При этом европейская валюта становится популярнее не только в этих странах.

La Vanguardia

Россия создала самый дешевый электромобиль в мире

Zetta — компактный трёхдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. Все комплектующие российского производства, кроме аккумулятора производства GE Power Technology (Китай). Электромобиль поступит в продажу в конце этого года и будет стоить около 5200 евро.

The Economist

Гегегомонии доллара приходит конец?

Колебание американской валюты порождает опасения относительно того, что мировому экономическому гегемону придется заплатить по счетам. Автор задается вопросом: возможна ли замена одной валюты на другую в качестве монетарного бастиона современного мира?

The Guardian

Что, если российская вакцина неопасна?

Все ждут появления вакцины от коронавируса, но когда Россия объявила, что станет первой страной, одобрившей такую вакцину, никто не обрадовался, удивляется автор. Не забывая традиционно уличить Россию, он подчеркивает, что ни США, ни Великобритания с covid-19 не справились, а их вакцина - если появится - будет намного дороже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент США Дональд Трамп заявил, что может оказать давление на другие китайские компании, такие как технологический гигант Alibaba, после того, как он запретил TikTok.

На вопрос на пресс-конференции, были ли другие конкретные китайские компании,по которым он рассматривал запрет, Трамп ответил: “Да, ну, мы еще посмотрим.”

Трамп оказывает давление на компании, принадлежащие Китаю, например, пообещав запретить использование приложения для коротких видео TikTok в США. В пятницу Соединенные Штаты приказали своему китайскому владельцу ByteDance отказаться от операций TikTok в США в течение 90 дней, что стало последней попыткой усилить давление из-за опасений по поводу безопасности обрабатываемых персональных данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку опасения по поводу роста напряженности между США и Китаем и зашедших в тупик переговоров США по стимулированию экономики омрачили надежды на более благоприятную денежно-кредитную политику со стороны Китая.

Осторожный подтекст преобладал после того, как США и Китай отложили виртуальные торговые переговоры, запланированные на эти выходные, а президент США Дональд Трамп издал в пятницу указ, дающий ByteDance 90 дней на продажу или выделение своего бизнеса TikTok в США.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на  2,34% после того, как Народный банк Китая влил ликвидность в финансовую систему. 

Японские акции упали после того, как страна сообщила о рекордном экономическом спаде во втором квартале. 

Валовой внутренний продукт Японии упал на -27,8% в годовом исчислении во втором квартале, говорится в предварительном отчете Кабинета министров. Это не оправдало ожиданий снижения на -27,2% после падения на -2,2% за предыдущие три месяца.

В квартальном исчислении с поправкой на сезонные колебания ВВП упал на -7,8%, что снова не соответствует прогнозам падения на -7,6% после снижения на -0,6% за три месяца до этого.

Капитальные затраты снизились на -1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, что превзошло ожидания снижения на -4,2% после увеличения на 1,7% в первом квартале.

Рыночная стоимость SoftBank Group упала на -1,4%, а Fast Retailing - на -0,9%. 

Акции автопроизводителей Honda Motor, Nissan Motor и Suzuki Motor выросли на 1-2%.

Австралийские акции заметно упали, поскольку Виктория зафиксировала самый смертоносный день пандемии на сегодняшний день, когда за ночь было зарегистрировано 25 смертей.

Акции четырех крупнейших банков закрылись со снижением в диапазоне -1,4–2,6%.

Бумаги среднего кредитного банка Bendigo и Adelaide Bank упали на -6,6% после того, как они вдвое уменьшили свою прибыль и отложили решение по окончательным дивидендам.

Акции Новой Зеландии выросли после того, как премьер-министр Джасинда Ардерн отложила всеобщие выборы на четыре недели до 17 октября, а опрос показал, что сектор услуг в стране расширялся стабильными темпами в июле с показателем Индекса эффективности услуг 54,3, что не изменилось с июньского чтения.

Рынки в Южной Корее и Индонезии были закрыты в связи с официальными выходными в этих странах. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times сообщает о том, что ЕС предупреждает банки в Великобритании, что им, возможно, придется подождать до конца этого года, чтобы узнать, обеспечит ли евросоюз их правом доступа ко всему рынку блока

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, сказал, что Брюссель не будет готов в ближайшие месяцы оценить, имеет ли Британия право на некоторые общеевропейские права доступа, известные как положения об эквивалентности, поскольку собственные правила блока постоянно меняются.

Короче говоря, без эквивалентности британские компании будут полагаться на регуляторы в Великобритании, заключая соглашения с партнерами по каждой стране. Это приведет к задержкам и дополнительным расходам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВП Великобритании, вероятно, будет меньше в конце 2021 года, чем это было до погружения в рекордную рецессию в этом году, показали результаты опроса Bloomberg, который ставит под сомнение прогнозы Банка Англии.

Расчеты, основанные на медианной оценке экономистов, опрошенных в этом месяце, показывают, что валовой внутренний продукт будет примерно на 5% ниже своего предпандемического уровня. Центральный банк видит, что объем производства полностью восстанавливается к тому же моменту.

Этот контраст подчеркивает риск того, что политики недооценивают масштабы ущерба, который коронавирус нанесет экономике в долгосрочной перспективе.

Великобритания уже оправляется от глубины рецессии, поскольку правительство позволяет большему количеству предприятий вновь открываться. Но неизбежное сворачивание государственных программ поддержки заработной платы поднимает призрак массовой безработицы и волны банкротств предприятий.

Опасения по поводу нового всплеска инфекций и риска беспорядочного раскола с Европейским Союзом будут усиливать растущее давление на канцлера казначейства Риши Сунака с целью продления правительственной помощи после октября, требование, которое он до сих пор отвергал.

Опрос Bloomberg также предполагает, что объем производства все еще может быть наверстан к концу 2022 года, если экономика сохранит свои темпы роста в 2021 году, что вызывает вопросы о том, не слишком ли оптимистично Управление по бюджетной ответственности относится к силе восстановления.

Прогнозы Банка Англии подверглись тщательному изучению в начале этого месяца, после того как экономисты и инвесторы описали краткосрочную оценку состояния экономики как “удивительно оптимистичное”. 

Опрос Bloomberg показал, что, по прогнозам, Центральный банк сохранит базовую ставку на уровне 0,1% , но добавит 50 млрд фунтов стерлингов ($65,6 млрд) к своей программе покупки активов к декабрю.

Опрос проводился с 7 по 13 августа, за неделю, данные показали, что экономика упала на 20,4% во втором квартале, что является самым большим спадом среди развитых индустриальных стран. С марта почти 750 000 человек потеряли оплачиваемую работу.

Кризис рабочих мест в Великобритании усугубляется, так как занятость падает больше всего с 2009 года

Безработица приближается к пику в 8,1% в четвертом квартале, что выше максимума в 7,5%, прогнозируемого Банком Англии, а ВВП должен вырасти всего на 6,4% в 2021 году после сокращения почти на 10% в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли после новостей о том, что Китай планирует отгрузить большие объемы нефти из США в августе и сентябре, перевесив опасения по поводу замедления восстановления спроса после пандемии коронавируса и увеличения поставок.

Нефть марки Brent подорожала на 0,7%, до $45,12 за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate выросла в цене 0,8%, до $42,36 за баррель.

Китайские государственные нефтяные компании предварительно зарезервировали танкеры для перевозки не менее 20 млн баррелей американской сырой нефти в августе и сентябре, сообщило агентство Reuters в пятницу, поскольку Китай увеличил закупки энергии и сельскохозяйственной продукции в преддверии обзора китайско-американской торговой сделки.

Рекордный импорт сырой нефти от крупнейшего в мире импортера и ослабление ограничений COVID-19 во всем мире поддержали цены на нефть, хотя ожидается, что новые волны вспышек коронавируса в нескольких странах снова снизят потребление.

Инвесторы ищут больше подсказок относительно будущих поставок на заседании на этой неделе группы, представляющей министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известной как ОПЕК +. Заседание группы перенесено на 19 августа, на день позже, чем планировалось ранее.

Группа, называемая Объединенным министерским комитетом по мониторингу (JMMC), отслеживает ограничения добычи, согласованные ОПЕК + ранее в этом году. В прошлом месяце JMMC рекомендовала снизить сокращение с 1 августа до примерно 7,7 млн баррелей в сутки с сокращения на 9,7 миллиона баррелей в сутки с мая в соответствии с ранее заключенным соглашением ОПЕК +.

Между тем, в Соединенных Штатах количество работающих на прошлой неделе нефтяных и газовых буровых установок оставалось на рекордно низком уровне за 15-ю неделю, даже несмотря на то, что более высокие цены на нефть побудили некоторых производителей снова начать бурение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно окончательным данным Министерства экономики, торговли и промышленности, промышленное производство в Японии выросло в июне на 1,9%, но рост был ниже предварительного значения 2,7%.

Небольшой пересмотр в сторону понижения просто подтверждает, что в производственной деятельности наблюдается небольшой подъем после минимума в мае.

Тем не менее, обострение вирусной ситуации в июле может стать поводом для беспокойства в отношении общей экономической активности Японии, нужно будет посмотреть, как это повлияет на условия роста в ближайшие месяцы.

В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -18,2% против предварительного показателя  -17,7%.

В месячном исчислении загрузка производственных мощностей увеличилась в июне на 6,2% против предварительного значения -11,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Япония пострадала от крупнейшего за всю историю экономического спада во втором квартале, поскольку пандемия коронавируса опустошила торговые центры и снизила спрос на автомобили и другие экспортные товары, что свидетельствует о необходимости более смелых политических действий для предотвращения более глубокой рецессии.

Валовой внутренний продукт Японии упал во втором квартале на -27,8% в годовом исчислении, говорится в предварительном отчете кабинета министров.

Это не оправдало ожиданий снижения на -27,2% после падения на -2,2% за предыдущие три месяца.

В квартальном исчислении с поправкой на сезонные колебания ВВП упал на -7,8%, что снова не соответствует прогнозам падения на -7,6% после падения на -0,6% за три месяца до этого.

Капитальные затраты снизились на -1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, что превзошло ожидания снижения на -4,2% после увеличения на -1,7% в первом квартале.

Спад третий квартал подряд привел к тому, что размер реального валового внутреннего продукта (ВВП) снизился до минимального за десятилетие уровня, сведя на нет выгоды, которые принесла политика стимулирования премьер-министра Синдзо Абэ «абэномика», развернутая в конце 2012 года.

Несмотря на то, что экономика выходит из депрессивного состояния после снятия ограничений в конце мая, многие аналитики ожидают, что восстановление в текущем квартале будет скромным, поскольку возобновившийся рост числа инфекций будет держать клиентов в напряжении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар незначительно снизился, а товарные валюты немного выросли после того, как на выходных стало известно, что торговый пакт между США и Китаем не будет пересматриваться и останется без изменений.

Активность во время азиатской сессии была скромной, поскольку слабые данные и неопределенность в преддверии новой торговой недели, публикации протоколов Федеральной резервной системы и возможного достижения соглашения между демократами и республиканцами, сдерживали настроения инвесторов.

Чувствительный к риску австралийский доллар вырос к недельному максимуму. Чувствительный к курсу нефти канадский доллар также вырос на 0,1%.

Стало известно, что США и Китай приняли решение отложить свою субботнюю встречу, на которой чиновники должны были обсудить возможные изменения по первой фазе торговой сделки между двумя ведущими экономиками мира.

На данный момент в фокусе внимания участников рынков находятся протоколы заседания Федеральной резервной системы, которое состоялось в прошлом месяце. Они должны быть опубликованы в среду и многие инвесторы ждут от данных протоколов намеков и подсказок относительно перспектив монетарной политики ФРС. В частности, участников рынков интересует позиция руководства регулятора относительно возможного изменения среднего целевого показателя инфляции.

Тем временем, доходность 10-летних долговых бумаг США выросла на прошлой неделе почти на 15 базисных пунктов, что стало самым резким недельным ростом за два последних месяца. Это оказало давление на курс иены за счет привлечения инвестиций из Японии.

Важным событием сегодняшнего дня может стать публикация индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который выйдет в 12:30 по Гринвичу. Ожидается, что ситуация немного ухудшится, что лишний раз показывает слабость восстановления экономики Соединенных Штатов.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1840. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.1865. На часовом графике EUR/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1565). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3085. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3090-05, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3085). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.55. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.45-65, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.15). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за июнь. В 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август. Также в понедельник состоится заседание Еврогруппы. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за август. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июнь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по промпроизводству за июль

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 16:30 GMT представитель Бундесбанка Берман выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в понедельник небольшим снижением поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем продолжает расти. Президент США Дональд Трамп в пятницу официально приказал китайскому владельцу популярного музыкального видео-приложения TikTok продать свои активы в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1962 (2741)

$1.1933 (2381)

$1.1908 (2371)

Цена на момент написания обзора: $1.1855

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1783 (271)

$1.1762 (1392)

$1.1737 (720)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 88173 контракта (согласно данным за 14 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5007);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3256 (1080)

$1.3196 (839)

$1.3152 (1510)

Цена на момент написания обзора: $1.3088

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2997 (503)

$1.2941 (1471)

$1.2868 (1473)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 22707 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3396);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 17297 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (1473);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 августа составило 0,76 против 0,76 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade