Новости и прогнозы рынков CFD — 13-08-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -11.61%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.71%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.82%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.53%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ли Сью Энн, экономист UOB Group, считает, что РБНЗ будет придерживаться своей мягкой позиции, когда речь заходит о денежно-кредитных условиях.

"В ходе своей последней встречи по денежно-кредитной политике Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) принял решение расширить свою программу количественного смягчения (QE). Центральный банк увеличил свою крупномасштабную программу покупки активов (LSAP) до 100 млрд новозеландских долларов с 60 млрд новозеландских долларов и продлил ее до июня 2022 года. Официальная денежная ставка осталась на рекордно низком уровне в 0,25%, но РБНЗ заявил, что готов и дальше снижать процентные ставки, в том числе сделать их отрицательными. Последнее решение о расширении количественного смягчения соответствовало нашим ожиданиям, за исключением того, что мы ожидали расширения QE до 90 млрд новозеландских долларов… Фактически, аргументы в пользу дальнейшего значительного смягчения денежно-кредитной политики очевидны, поскольку инфляция будет падать, а безработица расти. РБНЗ захочет оставить свои возможности открытыми. В связи с этим, отрицательная ставка и покупка иностранных активов останутся возможными. Что касается первого, мы осознаем, как это отрицательно скажется на банковской марже. На данный момент мы не ожидаем никаких сокращений ставки в течение оставшейся части года. Что касается QE, то в настоящее время мы считаем, что основным инструментом денежно-кредитной политики останется программа, ориентированная на государственные облигации Новой Зеландии, но РБНЗ может рассмотреть возможность расширения программы за счет включения в нее других активов (включая иностранные активы). Это может помочь ограничить чрезмерный рост курса новозеландского доллара".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research обсуждает перспективы фунта и сохраняет осторожный уклон в краткосрочной перспективе.

"Отчет по ВВП подтвердил, что экономика Великобритании наиболее сильно пострадала от негативного шока COVID, поскольку она сократилась на рекордные -20,4% во втором квартале. Это было немного лучше, чем прогноз Банка Англии по сокращению на -21%, хотя это и дает мало утешения. Более обнадеживающим было более сильное, чем ожидалось, восстановление в последние месяцы", - отметили в MUFG.

"Тест на антитела, проведенный с участием более 100 тысяч человек в Великобритании, показывает, что только около 6% населения были заражены COVID-19, хотя в Лондоне этот показатель достигает 13%. Кроме того, риск дальнейшей неопределенности в отношении Брекзита создает понижательные риски для восстановления экономики позже в этом году. В этих условиях мы продолжаем сохранять осторожный прогноз по фунту даже после решения Банка Англии ослабить ожидания негативных процентных ставок, что помогло уменьшить риски снижения в ближайшей перспективе", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар снизился до самого низкого уровня за неделю по отношению к корзине валют, оказавшись под давлением общей устойчивости фондового рынка, а также тупиковой ситуации вокруг дополнительных стимулов для экономики США, чтобы справиться с пандемией вируса.

После того, как индекс доллара потерял 10% своей стоимости от пика в марте, с конца июля он колеблется около самого низкого уровня за более чем два года. В четверг он упал на 0,21%, до 93,25.

В то же время индекс S&P 500 оставался в пределах досягаемости рекордного максимума, в то время как Nasdaq вырос.

Инвесторы -прежнему были сосредоточены на переговорах по стимулирующему пакету, которые сорвались на прошлой неделе.

Финансирование почтовой службы США и укрепление избирательной инфраструктуры стало главным камнем преткновения в переговорах Конгресса по борьбе с коронавирусом, поскольку президент Дональд Трамп в четверг пообещал заблокировать любые деньги для облегчения голосования по почте.

В среду Трамп обвинил демократов Конгресса в нежелании вести переговоры по пакету помощи в связи с коронавирусом, поскольку республиканские и демократические переговорщики обменялись обвинениями по поводу пятидневного перерыва в переговорах по законодательству о помощи.

"Более длительное ожидание, пока Вашингтон предоставит еще один раунд помощи, привело к тому, что над экономикой сгустились облака, негативные для доллара”,-сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Аналитики также отметили, что недавняя устойчивость фондового рынка сработала против доллара.

"Вчера индекс S&P500 ненадолго коснулся рекордных максимумов, подтвердив способность акций быстро сбросить негативные факторы, влияющие на настроения, - сказал Франческо Песоле, валютный стратег ING. - Это остается ключевым моментом в пользу аргументом против доллара".

Доллар, однако, проигнорировал данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались лучше ожиданий. Как стало известно, на прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, упало ниже миллиона, впервые с начала пандемии COVID-19 в США, вероятно, поскольку истечение срока еженедельной надбавки за пособие по безработице в размере $600 оттолкнуло некоторых от подачи заявки. Первичные обращения за пособием по безработице составили 963 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 августа, по сравнению с 1,191 млн на предыдущей неделе, сообщило в четверг Министерство труда. Это был самый низкий уровень с середины марта, когда власти начали закрывать второстепенные предприятия, чтобы замедлить распространение коронавируса. Экономисты прогнозировали 1,12 миллиона заявок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Первоначальные заявки на пособие по безработице упали ниже 1 миллиона в течение недели, закончившейся 8 августа. В первую полную неделю без дополнительного еженедельного "пополнения" в размере 600 долларов от федерального правительства все меньше людей впервые подали заявки на страхование от безработицы, продолжая тенденцию к снижению в течение последних нескольких недель, объяснили аналитики Wells Fargo.

"По последним подсчетам, есть только 5,9 миллиона рабочих мест по сравнению с 16,3 миллионами безработных. Для каждой работы есть три человека, которые нуждаются в ней. Количество первоначальных заявок на пособие по безработице упало до 963 тысяч за первую полную неделю августа. Уровень обращений по-прежнему выше, чем когда-либо был до пандемии, и остается ярким напоминанием о том, что это восстановление только начинается, но приятно, что данный показатель находится ниже отметки 1 млн. 15,5 млн. человек все еще получают пособия, что на 9,4 млн человек меньше пикового значения в мае, но все еще вдвое больше, чем во время финансового кризиса."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Suisse обсуждает технический прогноз по паре USD/JPY и видит возможности для появления новых продавцов вокруг кластера сопротивления в области 107.01-06.

"USDJPY устранила сопротивление на уровне 106,35, как и предполагалось - 38,2%-ный откат от падения с начала июня - укрепив недавний бычий "день разворота", чтобы расчистить путь для более глубокого восстановления в более широком диапазоне. Следующее сопротивление наблюдается на 55-дневной средней и 38,2% коррекции всего падения с марта на отметке 107.01/06, где мы ожидали бы появления новых продавцов. Если рост пары продолжится, мы увидим следующее сопротивление на максимуме конца июля на отметке 107.53, а затем на 50%-ном откате на отметке 107.95", - отметили в CS.

"Первоначально поддержка видна на 106,43, затем на 106,25 / 20, которую мы, похоже, попытаемся удержать. Однако ниже 105.94 восходящий настрой ослабнет, и следующая поддержка затем будет видна на уровне 105.70. Прорыв данного уровня откроет путь для повторного тестирования 105.33/27", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 25.992 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 1,406% против 1,330% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,14 по сравнению с 2,50 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,83% от объёма размещения по сравнению с 72,05% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,87% от объёма размещения по сравнению с 10,50% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 28,30% от объёма размещения по сравнению с 17,45% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на отрицательной территории, так как инвесторы переваривали последние данные по заявкам на пособие по безработице в США и отслеживали отсутствие прогресса в переговорах о пакете помощи в США.

Читать далее 

Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил в четверг, что ожидает, что уровень безработицы в США вернется к однозначному уровню уже в этом месяце, а рост в третьем квартале должен составить 20% или более, поскольку экономика восстанавливается после рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

"Ключевой момент, который я хотел бы отметить, заключается в том, что экономика восстанавливается, это похоже на V-образное восстановление, и последние новости сейчас даже лучше, чем это было месяц назад", - сказал Кудлоу в виртуальном выступлении на конференции, организованной Советом Америки. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США разнонаправленные изменения, так как еженедельные заявки на пособие по безработице показали снижение, но переговоры о новом пакете мер стимулирования пострадавшей от коронавируса американской экономики, остаются в тупике. 

 Отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, упало ниже миллиона, впервые с начала пандемии COVID-19 в США, вероятно, поскольку истечение срока еженедельной надбавки за пособие по безработице в размере $600 оттолкнуло некоторых от подачи заявки. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 963 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 августа, по сравнению с 1.191 млн. на предыдущей неделе. Это был самый низкий уровень с середины марта, когда власти начали закрывать второстепенные предприятия, чтобы замедлить распространение коронавируса. Экономисты прогнозировали 1.12 млн. заявок.

Инвесторы также продолжают пристально следить за тем, как в Вашингтоне законодатели продолжают “торговаться” по поводу нового пакета мер помощи для американских семей и предприятий. Спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси заявила вчера, что получила предложение от министра финансов Стивена Мнучина провести встречу, но отклонила его, поскольку Белый дом не отказался от своих требований. “Мы ясно дали понять администрации, что готовы снизить [объем помощи] на $1 трлн., если они увеличат на $1 трлн.”, - сообщила Пелоси в среду в совместном заявлении с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. “Мы готовы возобновить переговоры, как только они начнут серьезно относиться к этому процессу”. Мнучин, однако, заявил, что именно Пелоси “не желала встречаться для продолжения переговоров, если мы заранее не согласимся с ее предложением, которое предполагает не менее $2 трлн. расходов”. “Демократы не заинтересованы в переговорах”, - добавил он.

Между тем, президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что финансирование Почтовой службы США и укрепление избирательной инфраструктуры является основным камнем преткновения в переговорах между Белым домом и лидерами демократов. По словам президента, его переговорщики сопротивлялись призывам демократов выделить дополнительные деньги, чтобы помочь сотрудникам избирательных комиссий США подготовиться к президентским выборам во время пандемии. "Они хотят $3.5 млрд. на  голосование по почте по всей стране. Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет связана с  демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном. Голосование по почте будет величайшим мошенничеством, помимо той истории, когда демократы шпионили за мной во время моей избирательной кампании", - заявил Трамп. “Если мы не заключим сделку, это означает, что у них не будет денег на всеобщее голосование по почте”.

Падение акций Cisco (CSCO) также оказывает негативное влияние на рынок. Стоимость акций компании обвалилась на 11.2% после публикации отчетности за последний квартал. В Cisco сообщили, что в последнем отчетном периоде заработали $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла оценку Уолл-стрит. Тем не менее компания огласила разочаровывающие прогнозы на текущий квартал, предполагающие снижение выручки на 9-11% г/г до около $11.71-11.98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $12.29 млрд.) и прибыль на уровне $0.69-0.71 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.76 на акцию). Стоимость акций CSCO на премаркете обвалилась на 8.4%.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -11.23%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.01%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.20%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.91%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.650 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,100% против 0,100% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,03 по сравнению с 2,88 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,63% от объёма размещения по сравнению с 38,73% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,36% от объёма размещения по сравнению с 4,26% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,00% от объёма размещения по сравнению с 57,00% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.532 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,085% против 0,080% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,36 по сравнению с 3,76 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,59% от объёма размещения по сравнению с 59,35% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,59% от объёма размещения по сравнению с 0,75% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,82% от объёма размещения по сравнению с 39,90% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно снизились после того, как Международное энергетическое агентство понизило прогноз спроса на нефть на 2020 год из-за беспрецедентных ограничений на поездки, но данные, свидетельствующие о сокращении запасов в США, оказали некоторую поддержку.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, акции Cisco (CSCO) оказались под давлением в ходе торговой сессии в четверг после того, как накануне производитель оборудования для компьютерных сетей представил неутешительные прогнозы на текущий квартал. 

Показатели компании за четвертый квартал ее 2020 финансового года в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

Прибыль на акцию, скорректированный показатель: $0.80 против ожидаемых $0.74;

Выручка: $12.15 млрд. против ожидаемых $12.08 млрд.

Согласно данным отчетности, выручка компании в последнем квартале снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, зафиксировав третье квартальное падение подряд. Ее показатель прибыль на акцию вырос на 22%, так как компания сократила операционные расходы на 9%.

В то время как большая часть компаний технологического сектора переживает рост по мере того, как экономика движется в онлайн, и все больше компаний полагаются на программное обеспечение для ведения своего бизнеса, Cisco прилагает большие усилия, чтобы не отставать, поскольку исторически сложилось так, что ее бизнес сосредоточен на дорогом оборудовании. Крупные публичные облачные решения от Amazon, Microsoft и Google в последние годы способствовали снижению спроса на оборудование Cisco, и инвестиции компании в программное обеспечение не помогли компенсировать этот спад.

Подразделение компании "Инфраструктурные платформы" (Infrastructure Platforms), которое включает производство коммутаторов и маршрутизаторов для центров обработки данных, обеспечило ей выручку в размере $6.63 млрд., что на 16% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года, но выше оценки аналитиков, опрошенных FactSet, в $6.48 млрд долларов. По словам финансового директора компании Келли Крамер (Kelly Kramer), коронавирус представляет собой вызов для этого бизнес-направления, в том числе из-за клиентов из малого бизнеса. В свою очередь, генеральный директор Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) отметил, что компания третий квартал подряд демонстрирует двузначный рост выручки от клиентов, работающих через Интернет, с крупными центрами обработки данных.

Выручка подразделения Cisco "Приложения" (Applications), которое включает продажи программного обеспечения для видеосвязи Webex, составила $1.36 млрд., что на 9% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года, а также ниже консенсус-прогноза в $1.45 млрд.

Компания также сообщила, что на текущий квартал – первый квартал 2021 финансового года – прогнозирует скорректированную прибыль на уровне $0.69-0.71 в расчете на акцию и падение выручки на 7-9% г/г. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0.76 на акцию и выручку в размере $12.25 млрд, что подразумевает снижение примерно на 7% г/г. По словам Роббинса, Cisco сократит расходы на $1 млрд. в годовом исчислении.

На текущий момент акции CSCO котируются по $42.58 (-11.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото немного подорожало в четверг, так как доллар США снизился, и некоторые инвесторы сделали ставку на возобновление более широкой восходящей тенденции слитков после его резкого падения с рекордного пика.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны упал на 0,4 процента, и составил 99,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,6 процента в июне и снижение на 1,5 процента в мае. В течение шести месяцев (с января по июль 2020 года) показатель упал на 11,0 процента после снижения на 10,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2019 года по июнь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 1,9 процента в июле, и составил 100,2 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 1,2 процента в июне и увеличением на 3,6 процента в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс снизился на 4,3 процента после падения на 2,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2019 года по июнь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет большое количество данных. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема розничной торговли, объема промышленного производства и объема инвестиций в основные фонды за июль. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Является индикатором уровня потребления. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Второй показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,1% годовых, промышленное производство увеличилось на 5,1% годовых, а объем инвестиций в основные фонды упал на 1,6% годовых.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2-й квартал, а также сальдо баланса внешней торговли за июнь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП упал на 12,1% за квартал, уровень занятости снизился на 1,7% относительно 1-го квартала, а профицит торгового баланса (без сезонных поправок) вырос до 12,6 млрд. евро с 9,4 млрд. евро в мае.

В 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за июль, уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 2-й квартал и уровня себестоимости труда за 2-й квартал. Ожидается, что розничные продажи выросли на 1,9% относительно июня, уровень производительности рабочей силы увеличился на 1,5% за квартал, а уровень себестоимости труда вырос на 6,2% за квартал.

В 13:15 GMT США сообщат об изменении объема промышленного производства за июль. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 3% относительно июня.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за август и заявят об изменении товарно-материальных запасов за июнь. Первый индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Второй индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Ожидается, что индекс настроений снизился до 72 с 72,5 в июле, а товарно-материальные запасы упали на 1,2% относительно мая.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Финансирование Почтовой службы США и укрепление избирательной инфраструктуры является основным камнем преткновения в переговорах между Белым домом и ведущими демократами в Конгрессе по поводу нового раунда помощи по борьбе с коронавирусом, заявил президент Дональд Трамп в четверг.

Трамп сказал, что его переговорщики сопротивлялись призывам демократов выделить дополнительные деньги, чтобы помочь сотрудникам избирательных комиссий США подготовиться к президентским выборам во время пандемии, в результате которой погибло более 165000 американцев и возникли серьезные логистические проблемы при организации крупных мероприятий, таких как выборы 3 ноября.

"Они хотят $3,5 млрд на  голосование по почте по всей стране. Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет связана с  демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном. Голосование по почте будет величайшим мошенничеством, помимо той истории, когда демократы шпионили за мной во время моей избирательной кампании", - сказал Трамп.

“Если мы не заключим сделку, это означает, что у них не будет денег на всеобщее голосование по почте”.

Трамп неоднократно заявлял без доказательств, что голосование по почте, способ позволить гражданам принимать участие в выборах, не создавая скоплений людей, повышающих риск передачи COVID-19, скорее всего, изобилует мошенничеством. Эксперты, изучающие выборы, говорят, что доказательств тому мало.

Группа переговорщиков Белого дома, состоящая из министра финансов Стива Мнучина и главы администрации Марка Медоуза, не встречалась со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства Сената Чаком Шумером в течение шести дней.

Когда две стороны встречались в прошлую пятницу, их переговорные позиции расходились примерно на $2 трлн. Опрос Reuters / Ipsos на этой неделе показал, что американцы обвиняют обе стороны в противостоянии, которое привело к истечению срока действия $600 в неделю для безработных.

Новый генеральный почтмейстер Луи Дехой, который пожертвовал $ 2,7 млн Трампу и его коллегам-республиканцам с 2017 года, приказал провести оперативные изменения и сократить сверхурочные в попытке исправить финансово проблемную почтовую службу, которая сообщила о чистом убытке в размере $2,2 млрд в прошлом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Немецкие компании ожидают, что прежде, чем их деловая ситуация станет нормальной, потребуется в среднем одиннадцать месяцев, показал опрос института ifo.

Опрос показал, что коронавирус оказывает особенно продолжительное влияние на поставщиков услуг. Поставщики услуг заявили, что потребуется 11,7 месяца, чтобы вернуться к нормальной работе.

Ожидается, что в строительстве потребуется 11,1 месяца, а в торговле - 10,3 месяца. Производители заявили, что для восстановления нормальной работы может потребоваться 10,1 месяца.

“Путь к нормальной деловой активности для многих компаний все еще очень долгий”, - сказал исследователь ifo Клаус Вольрабе. - “Даже после того, как все общественные ограничения будут сняты, компаниям все равно придется бороться с их последствиями”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

• EUR/USD:1.1650 (518 млн), 1.1700 (1.6 млрд), 1.1725 (602 млн), 1.1760 (589 млн), 1.1775 (521 млн), 1.1825 (634 млн)

• USD/JPY: 105.50 (1.0 млрд), 106.00 (1.1 млрд), 106.70 (888 млн), 107.00 (850 млн), 107.20 (651 млн), 107.30 (378 млн)

• GBP/SD: 1.3000 (750 млн)

• AUD/USD: 0.7100 (1.2 млрд)

• NZD/USD: 0.6515 (213 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.69% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $42.56 (-0.26%)

Золото $1,945.60 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,368.75 (-0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.60% до уровня 11,192.25. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне сообщения, что количество первичных обращений за пособиями по безработице в США упало намного больше, чем ожидалось, на прошлой недели, и сохраняющейся неопределенности в отношении следующего пакета мер стимулирования пострадавшей от коронавируса американской экономики.

Как показал отчет Министерства труда, на прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, упало ниже миллиона, впервые с начала пандемии COVID-19 в США, вероятно, поскольку истечение срока еженедельной надбавки за пособие по безработице в размере $600 оттолкнуло некоторых от подачи заявки. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 963 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 августа, по сравнению с 1.191 млн. на предыдущей неделе. Это был самый низкий уровень с середины марта, когда власти начали закрывать второстепенные предприятия, чтобы замедлить распространение коронавируса. Экономисты прогнозировали 1.12 млн. заявок.

Инвесторы также продолжают пристально следить за тем, как в Вашингтоне законодатели продолжают “торговаться” по поводу нового пакета мер помощи для американских семей и предприятий.

Спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси заявила вчера, что получила “инициативу” от министра финансов Стивена Мнучина провести встречу, но отклонила это предложение, поскольку Белый дом не отказался от своих требований стимулирования. “Мы ясно дали понять администрации, что готовы снизить расходы на $1 трлн., если они вырастут $1 трлн.”, - сказал Пелоси в среду в совместном заявлении с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. “Мы готовы возобновить переговоры, как только они начнут серьезно относиться к этому процессу”. Мнучин, однако, заявил, что именно Пелоси “не желала встречаться для продолжения переговоров, если мы заранее не согласимся с ее предложением, которое предполагает не менее $2 трлн.”. “Демократы не заинтересованы в переговорах”, - добавил он.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Cisco Systems  (CSCO) и Lyft  (LYFT).

В Cisco сообщили, что в последнем квартале заработали $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла оценку Уолл-стрит. Тем не менее компания огласила разочаровывающие прогнозы на текущий квартал, предполагающие снижение выручки на 9-11% г/г до около $11.71-11.98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $12.29 млрд.) и прибыль на уровне $0.69-0.71 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.76 на акцию). Стоимость акций CSCO на премаркете обвалилась на 8.4%.

Lyft отчиталась о квартальном убытке в  $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.97 на одну акцию. В то же время выручка компании оказалась незначительно ниже, чел ожидали на Уолл-стрит. Кроме того, компания заявила, что может прекратить работу в Калифорнии, если ей придется выполнить обнародованное в начале недели решение Верховного суда штата, что сервисы такси должны классифицировать своих водителей сотрудниками, а не независимыми подрядчиками. Акции LYFT на премаркете просели на 2.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT) и Baidu (BIDU).

Согласно отчету Министерства труда, цены на импорт и экспорт в США выросли в июле больше, чем ожидалось.

В отчете говорится, что импортные цены выросли на 0,7% в июле после роста на 1,4% в июне. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,4%.

Более значительный, чем ожидалось, рост цен на импорт произошел из-за того, что цены на импортируемое топливо выросли на 6,9% в июле после резкого роста на 21,9% в июне.

Министерство труда сообщило, что экспортные цены также выросли на 0,8% в июле после скачка на 1,2% в июне.

Экономисты ожидали, что экспортные цены вырастут на 0,6% по сравнению с резким скачком на 1,4%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

На прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, упало ниже миллиона, впервые с начала пандемии COVID-19 в США, вероятно, поскольку истечение срока еженедельной надбавки за пособие по безработице в размере $600 оттолкнуло некоторых от подачи заявки.

Первичные обращения за пособием по безработице составили 963 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 августа, по сравнению с 1,191 млн на предыдущей неделе, сообщило в четверг Министерство труда. Это был самый низкий уровень с середины марта, когда власти начали закрывать второстепенные предприятия, чтобы замедлить распространение коронавируса. Экономисты прогнозировали 1,12 миллиона заявок.

Срок действия дополнительного пособия по безработице истек 31 июля. Президент Дональд Трамп в субботу подписал указ, в том числе о продлении надбавки, хотя и снизил еженедельную выплату до $400. Но возникла путаница с порядком выплат.

Штаты обязаны покрывать $100  пособий, но губернаторы указали, что у них нет финансовых возможностей после того, как доходы были сокращены в борьбе с пандемией COVOD-19. Оставшиеся $300  будут профинансированы за счет ограниченной программы оказания помощи в случае стихийных бедствий, которая, по оценкам экономистов, может быть исчерпана уже в сентябре.

Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил в четверг, что план Трампа предусматривает дополнительные $300  в неделю. Отраслевые группы и республиканцы утверждали, что еженедельная надбавка в размере $600 побуждает некоторых безработных оставаться дома.

Многие экономисты отвергли этот аргумент и приписали добавку к начавшемуся восстановлению экономики после рецессии, вызванной коронавирусом. Также перестала действовать финансируемая государством программа, предлагающая предприятиям ссуды для увеличения заработной платы.

Новые инфекции COVID-19 распространяются по стране, вынуждая власти в некоторых из горячих точек либо снова закрывать предприятия, либо приостанавливать открытие.

Сегодняшний отчет также показал, что количество людей, получающих пособия после первой недели оказания помощи, составило 15,486 млн человек за неделю, закончившуюся 1 августа, по сравнению с 16,09 млн на предыдущей неделе.

Правительство сообщило на прошлой неделе, что экономика создала 1,763 миллиона рабочих мест в июле после добавления рекордных 4,791 миллиона в июне. Она восстановила только 9,3 миллиона из 22 миллионов рабочих мест, потерянных в период с февраля по апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $160

Соединенным Штатам следует отказаться от тарифов, наложенных на товары Европейского Союза, поскольку блок соблюдает все правила Всемирной торговой организации в отношении авиастроительной компании Airbus, заявила министр торговли Испании Рейес Марото.

По словам Марото, правительство Испании отвергает решение США поддерживать тарифы, введенные на товары из ЕС, на следующий день после того, как США заявили, что сохранят 15% тарифы на самолеты Airbus и 25% на другие европейские товары, несмотря на шаги ЕС по урегулированию 16-летний спор о субсидиях на самолет.

Она добавила, что США должны искать решение конфликта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал до недельного минимума по отношению к корзине основных валют, при этом аналитики указывают на устойчивость фондового рынка и тупиковую ситуацию с дополнительными стимулами для экономики США как на причины его слабости.

Индекс доллар упал на -0,3% до 93,093 за доллар. По отношению к евро доллар упал на -0,5% до $1,1850, добавив к снижению на -0,4% в среду.

Недавняя устойчивость фондового рынка - несмотря на рост числа случаев коронавируса, тупиковую ситуацию с новым пакетом помощи США и геополитическую напряженность - работает только против доллара.

В среду президент Дональд Трамп обвинил демократов в Конгрессе в нежелании вести переговоры о пакете помощи США в связи с коронавирусом, поскольку переговорщики-республиканцы и демократы обменялись обвинениями и назначили пятидневный перерыв в переговорах по закону о чрезвычайной помощи.

Пандемия нанесла особенно тяжелый урон Соединенным Штатам, где унесла жизни больше людей, чем в любой другой стране. Миллионы американских рабочих потеряли работу, а в прошлом месяце истек срок действия дополнительных федеральных пособий по безработице.

Стерлинг вырос из-за слабости доллара, поскольку трейдеры не обращали внимания на мрачные экономические данные среды, но по-прежнему с осторожностью относились к долгосрочным перспективам Британии до Brexit и завершения схемы увольнения в Великобритании.

Согласно опубликованным в среду данным, экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% во втором квартале, что значительно больше, чем в зоне евро (12,1%) или США (9,5%).

Но фунт не сильно снизился на этих новостях, что было компенсировано слабостью доллара к концу сессии.

ЕUR/USD: пара продолжает вчерашний рост и поднялась к $1.1850 с $1.1780. 

GBP/USD: пара растет с $1.3030 до $1.3110, поднявшись выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3080).

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y106.55-95, около трехнедельного максимума и психологического уровня Y107.00, достигнутого вчера.

В 12:30 GMT США представит индекс цен на импорт за июль и заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за август. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июль. В 23:30 GMT в Австралии с речью выступит глава РБА Ф. Лоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как переговоры о стимулировании экономики затихли в Вашингтоне, а инвесторы ожидают последних еженедельных данных по обращениям за пособием по безработице в США, которые могут дать ключ к восстановлению экономики.

Вокруг Конгресса царит атмосфера неопределенности, поскольку переговоры о следующем пакете стимулов зашли в тупик.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы и администрация Трампа «далеки друг от друга» относительно нового финансового плана, и у них мало шансов на то, что какие-либо новые переговоры принесут плоды в ближайшем будущем.

Акции RTL Group упали почти на -2%. Немецкая группа цифровых медиа ожидает, что выручка за полный 2020 год и скорректированная EBITA будут значительно ниже 2019 года и других последних лет.

Бумаги SMA Solar Technology подорожали на 14%. Поставщик оборудования для солнечной энергии подтвердил прогноз по продажам и прибыли на 2020 финансовый год.

RWE прибавил 1,5% стоимости бумаг. Поставщик коммунальных услуг и энергии заявил, что достигнет верхнего предела своего прогноза на 2020 год как по основной, так и по операционной прибыли.

Акции телекоммуникационной компании Deutsche Telekom выросли на 2% после повышения прогноза по прибыли на год.

Производитель самолетов Airbus снизил капитализацию более чем на -1%. Компания заявила, что сожалеет о решении США сохранить 15-процентный тариф на свои самолеты, несмотря на действия Европейского Союза по соблюдению постановлений Всемирной торговой организации.

Акции BP Plc упали на 1,7%, а Royal Dutch Shell - на 2,2% после того, как Международное энергетическое агентство заявило, что пандемия Covid-19 бросила тень на спрос на нефть.

Акции транспортной компании National Express упали на -12,7% после значительного убытка в первом полугодии.

На экономических новостях, индекс потребительских цен Германии упал на -0,1% в июле после роста на 0,9% в июне, как первоначально предполагалось. В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,5% в июле.

По данным статистического управления Insee, уровень занятости во Франции упал на 1,6 пункта до 64,4% во втором квартале, что является самым низким показателем с 2017 года. Занятость среди молодежи резко упала на 2,9 пункта и достигла 26,6%, что было самым низким показателем с момента начала исследований 1975 году.

В июле восстановление рынка жилья в Великобритании получило дальнейший импульс, поскольку каникулы по гербовым сборам помогли стимулировать спрос, показали сегодня данные исследования Королевского института дипломированных оценщиков.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.86 в расчете на одну акцию (против -$0.68 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.97 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.339 млрд. (-60.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.349 млрд.

Акции LYFT на премаркете снизились до уровня $30.49 (-0.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.80 в расчете на одну акцию (против $0.83 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.154 млрд. (-9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.087 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль в размере $0.69-0.71 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.76 на акцию) при выручке на уровне -9-11% г/г, или порядка $11.71-11.98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $12.29 млрд.).

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $45.09 (-6.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

«Можно забыть на полгода-год об инвестициях в Беларусь»: айтишники о перспективах бизнеса в стране

Блокировки интернета в Белоруссии на фоне протестов в стране ударили по бизнесу IT-компаний, рассказали опрошенные Forbes предприниматели. Чтобы продолжить работу, некоторые компании были вынуждены перевезти сотрудников в другие страны. Как теперь айтишники оценивают возможность продолжения бизнеса в Белоруссии?

CNBC

Умер американский миллиардер Самнер Редстоун

В возрасте 97 лет скончался американский миллиардер Самнер Редстоун. Об этом сообщает CNBC.

Редстоун являлся контролирующим акционером холдингов Viacom и CBS, он был одним из самых влиятельных медиамагнатов мира. Ему удалось превратить семейную сеть кинотеатров в многомиллиардную империю.

Nihon Keizai, Япония

России до выхода из кризиса еще далеко

Несмотря на заявления властей о том, что сокращение экономики не будет серьезным, Россия выходить из кризиса придется долго. Ее состояние начало ухудшаться еще до пандемии, уверяет автор. Ситуацию усугубляет отсутствие эффективных мер по выходу из затяжного кризиса и увеличению доходов населения.

CNN

«Большая четверка» Amazon, Apple, Google и Facebook во время пандемии: сверхприбыли и сверхэксплуатация?

Пока во всем мире публикуется страшноватая статистика спада, вызванного пандемией, «большая четверка» интернет-гигантов во главе с Amazon демонстрирует рост. Опустевшие торговые центры они переоборудуют в пункты выдачи своих заказов, а необходимость интернет-доставки всего на дом делает Big Four всезнающими и всех эксплуатирующими монополистами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Восстановление рынка жилья в Великобритании получило дальнейший импульс в июле, поскольку каникулы по гербовым сборам помогли стимулировать спрос, показали данные исследования Королевского института дипломированных оценщиков (RICS). Тем не менее, респонденты осторожно относились к долгосрочным перспективам.

75% участников опроса сообщили об увеличении количества запросов покупателей в июле. Запросы снова выросли после падения, вызванного изоляцией с марта по май.

Точно так же заметно выросло количество новых инструкций, выставляемых на рынок сбыта: чистые 59% сообщили о росте по сравнению с чистыми 41% в июне.

Кроме того, чистое сальдо в +57% респондентов на национальном уровне сообщило о росте согласованных продаж за месяц.

Заглядывая вперед, краткосрочные ожидания сигнализировали о продолжающемся росте продаж в течение следующих трех месяцев, с чистым балансом в +26% участников, ожидающих увеличения.

Но прогнозы продаж на двенадцать месяцев оставались отрицательными на уровне -10%, поскольку сохранялась осторожность в отношении реакции рынка после того, как схема увольнения будет поэтапно отменена в октябре, а каникулы по гербовым сборам закончатся после марта 2021 года

Опрос также показал: +12% респондентов сообщили о росте цен на жилье в июле против -13% в июне. Кроме того, чистые 8% вкладчиков ожидают роста цен в течение следующих двенадцати месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы оценили признаки восстановления экономики против зашедших в тупик переговоров по стимулированию экономики США.

Акции Китая закрылись с незначительным ростом, после того, как президент США Дональд Трамп преуменьшил важность торговой сделки первой фазы перед обзором встречи высокопоставленных официальных лиц США и Китая.

Японские акции достигли шестимесячного максимума, при этом компании, производящие микросхемы, растут на ожиданиях стимулов США и надеждах на восстановление в мировом производственном секторе.

Акции производителя микросхем Tokyo Electron выросли на 3,1%, Murata Manufacturing - на 2,6%, Advantest - на 4,3%, а Screen Holdings - на 3,2%. 

Бумаги Dai-ichi Life Holdings выросли на 3,3% на фоне новостей о выкупе акций.

Рыночная стоимость SoftBank увеличилась на 3,7%, а акции Fast Retailing прибавили 2%.

Австралийские рынки заметно упали из-за смешанных данных о вакансиях и слабых результатов по прибыли телекоммуникационного гиганта Telstra, которые ухудшили настроение.

Данные по безработице в Австралии за июль показали рост уровня безработицы, а также рост занятости.

Акции AGL Energy упали на -9,6% после того, как крупнейший производитель электроэнергии страны сообщил о неожиданно резком дальнейшем падении базовой прибыли в наступающем году.

Котировки Goldminers выросли, поскольку цены на золото оправились  от самого сильного падения за семь лет.

Акции Newcrest Mining прибавили 1,1%, опередив свои годовые результаты в пятницу, в то время как рыночная стоимость Evolution Mining подскочила на 3,3% после сообщения о скачке базовой прибыли.

Акции Telstra упали на -8,3%, так как телекоммуникационный гигант сообщил о 14-процентном снижении годовой прибыли и продлил паузу в запланированном сокращении рабочих мест до февраля следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень занятости во Франции резко снизился во втором квартале до самого низкого уровня с начала 2017 года, поскольку меры по сдерживанию распространения коронавируса помешали созданию рабочих мест, сообщило статистическое бюро Insee.

Уровень занятости упал на 1,6 пункта до 64,4% во втором квартале, что является самым низким показателем с 2017 года. Уровень занятости среди молодежи резко упал на 2,9 пункта и достиг 26,6%, что стало самым низким показателем с момента начала исследования в 1975 году.

В то же время, уровень безработицы также снизился во втором квартале до самого низкого уровня с 1983 года, так как количество людей, ищущих работу, уменьшилось в период изоляции, сообщает Insee.

Уровень безработицы упал до 7,1% во втором квартале с 7,8% в первом квартале. Это был самый низкий показатель со второго квартала 1983 года, когда он составлял 7%.

Число безработных по индикатору МОТ уменьшилось с 271 000 до 2,0 млн человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет вырос до 21% с 19,2% в предыдущий период.

Согласно определению МОТ, среди неактивных людей 2,5 миллиона желали работать, не считаясь безработными: они составляли ореол безработицы, сообщает Insee.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр торговли Великобритании Лиз Трасс заявила, что она активизирует переговоры со своим коллегой в Соединенных Штатах, чтобы убедить Вашингтон снизить тарифы на односолодовый шотландский виски после того, как США решат сохранить этот сбор.

Правительство США в среду заявило, что сохранит 15% - ные тарифы на самолеты Airbus и 25% - ные тарифы на другие европейские товары, включая шотландский виски, в рамках давнего спора.

“Эти тарифы наносят ущерб промышленности и средствам к существованию по обе стороны Атлантики и не отвечают ничьим интересам”, - говорится в заявлении министра Лиз Трасс. "Поэтому я активизирую переговоры с США, чтобы удалить их как можно скорее.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на сырую нефть снижаются, после того, как ОПЕК заявила, что по прогнозам, спрос на топливо упадет больше, чем ожидалось, хотя данные правительства США, показывающие сокращение запасов, предполагая, что спрос восстанавливается, несмотря на пандемию коронавируса.

Нефть марки Brent упала в цене на 8 центов до $45,35 за баррель, после роста примерно на 2% на предыдущей сессии. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 4 цента до $42,62 за баррель после роста на 2,6% в среду.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в ежемесячном отчете, что мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки в этом году, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, ожидавшееся месяц назад.

Тем не менее, запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США упали на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия увеличили производство, а спрос улучшился, говорится в докладе правительства.

Спрос на топливо в США на прошлой неделе вырос до 19,37 млн баррелей в сутки, до самого высокого уровня с марта, как показали данные Управления энергетической информации (EIA), в то время как добыча нефти упала до 10,7 млн баррелей в сутки с 11 млн баррелей.

Запасы сырой нефти упали на 4,5 млн баррелей по сравнению с ожиданиями падения на 2,9 млн баррелей.

Пересмотр во вторник в сторону понижения ключевого прогноза добычи нефти в США на этот год со стороны EIA помогает поддержать цены.

Согласно прогнозам, добыча нефти в США снизится на 990 000 баррелей в сутки в этом году до 11,26 млн баррелей в сутки, что больше, чем спад на 600 000 баррелей в сутки, прогнозируемый в прошлом месяце, указывая на то, что мировой спрос на нефть остается под вопросом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Поскольку Банк Японии пытается перекачать больше средств компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса, он предлагает банкам сотни миллионов долларов в виде бонусов, что, по словам аналитиков, направлено на ослабление побочных эффектов от его отрицательных процентных ставок.

Рекордное банковское кредитование за последние месяцы говорит о том, что план Банка Японии работает - редкий успех в последнее время в его борьбе за оживление экономики - но это также признак того, что директивные органы сейчас больше внимания уделяют поддержке банков, а не удержанию ставок на низком уровне.

До сих пор масса денег, напечатанных Банком Японии в последние годы, сдерживала банкротства и потери рабочих мест, поскольку экономика скатывалась в глубокую рецессию. Но затянувшаяся битва с COVID-19 добавляет напряжения региональным банкам.

В марте, когда COVID-19 нанес удар по мировой экономике, Банк Японии организовал специальные операции по «борьбе с коронавирусом», чтобы помочь компаниям, испытывающим нехватку денежных средств. В соответствии с этой схемой Банк Японии ссужает наличные деньги банкам под залог их кредитов частному сектору, таких как кредиты и облигации.

Операция началась спокойно, но получила серьезный импульс после того, как в апреле Банк Японии решил добавить подсластитель, предоставив банкам бонус в размере 10 базисных пунктов или 0,1% в год за использование схемы, когда доходность 10-летних государственных облигаций составляет 0,04%.

Банки поспешили выполнить план, поглотив Y27 трлн ($250 млрд) через канал к июлю. Это примерно столько же, сколько сумма банковских депозитов, по которым Банк Японии вводит отрицательные процентные ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters. 

В июле потребительские цены в Германии упали в основном из-за снижения налога на добавленную стоимость, показали окончательные данные статистического управления  Destatis.

Индекс потребительских цен упал на -0,1% в июле после роста на 0,9% в июне, как первоначально предполагалось.

В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,5 процента в июле, как и предполагалось.

Больше всего снизились цены на транспорт, на -3,2% в годовом исчислении в июле, а стоимость связи упала на -2,5%. Цены на одежду и обувь, а также мебель, бытовую технику снизились на -0,7% и -0,4% соответственно.

Между тем, цены на алкогольные напитки и табак выросли на 3,2%.

Без учета продуктов питания и энергии инфляция составила 0,8%.

Агентство сообщило, что после роста инфляции в июне снижение налога на добавленную стоимость, которое является мерой пакета стимулов Федерального правительства, оказало понижательное воздействие на динамику цен.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен (HICP), в июле, по первоначальной оценке, не менялась в годовом исчислении. В июне индекс HICP вырос на 0,8%.

В месячном исчислении HICP упал на -0,5%, что также соответствовало предварительной оценке.

Другой отчет Destatis показал, что оптовые цены снизились более медленными темпами - на -2,6% в год в июле после падения на -3,3% в июне.

В месячном исчислении оптовые цены выросли на 0,5% в июле после роста на 0,6% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей в Японии выросли в июле на 0,6%, показали данные Банка Японии.

Это превзошло ожидания роста на 0,3% после аналогичного увеличения на 0,6% в июне.

В годовом исчислении цены производителей упали на -0,9%, что также превзошло ожидания снижения на -1,1% после падения на -1,6% в предыдущем месяце.

По данным банка, экспортные цены выросли на 0,8% за месяц и снизились на -3,2% в годовом исчислении, в то время как импортные цены выросли на 1,9% за месяц и упали на -12,6% за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал против большинства основных валют в четверг на фоне угасающих надежд инвесторов на достижение быстрого компромисса между республиканцами и демократами по поводу принятия дополнительных стимулов для экономики США. Дональд Трамп обвинил демократов Конгресса в среду в том, что они не хотят вести переговоры по американскому пакету помощи от последствий коронавируса. В целом ведущие республиканские и демократические переговорщики пока только обмениваются обвинениями в адрес друг друга. Рыночные настроения участников рынков колебались между оптимизмом и пессимизмом, но большинство аналитиков утверждают, что более масштабное стимулирование является наиболее вероятным результатом, потому как без него восстановление экономики США может застопориться. Стоит отметить, что пандемия нанесла особенно тяжелый урон именно по Соединенным Штатам, где COVID-19 убил больше людей, чем в любой другой стране. Миллионы американских рабочих потеряли работу, а выплаты дополнительных федеральных пособий по безработице истекли еще в прошлом месяце. 

Дополнительное давление на курс американской валюты оказало снижение доходностей по долговым государственным бумагам.  

Австралийский доллар вырос после выхода статданных. Согласно опубликованным сегодня данным статистического управления Австралии, официальный уровень безработицы в стране вырос к отметке 7,5%. Таким образом на начало июля более миллиона австралийцев были безработными, что почти на 16 тыс больше, чем в предыдущем отчетном месяце. В результате официальный уровень безработицы вырос с 7,4% до 7,5%, что является самым высоким уровнем с ноября 1998 года. Тем не менее, фактическое значение оказалось немного ниже прогноза экономистов, ожидавших рост безработицы к 7,8%. 

Курс юаня немного вырос в преддверии субботней встречи американских и китайских официальных лиц. Чиновники этих стран встретятся в субботу, чтобы пересмотреть параметры первой фазы торговой сделки.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1785. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.1815. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1790). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3005-65 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.3070. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3080). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y106.85. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.60-85, оставаясь вблизи 3-недельных максимумов. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг состоится публикация незначительного количества данных. В 06:00 GMT Германия выпустила индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT США представит индекс цен на импорт за июль и заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за август. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июль. В 23:30 GMT в Австралии с речью выступит глава РБА Ф. Лоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX -0.2%

FTSE -0.7%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в четверг небольшим снижением. В центре внимания участников рынков остаются новости о разработке вакцины и переговоры в США между республиканцами и демократами. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 18:00 GMT ЦБ Мексики опубликует свое решение по учетной ставке 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1949 (2768)

$1.1915 (2361)

$1.1886 (2387)

Цена на момент написания обзора: $1.1811

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1744 (265)

$1.1727 (1133)

$1.1707 (587)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 86782 контракта (согласно данным за 12 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5007);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3243 (984)

$1.3174 (840)

$1.3120 (1510)

Цена на момент написания обзора: $1.3077

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2955 (503)

$1.2909 (1371)

$1.2847 (1365)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 22191 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3396);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 16704 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1371);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 августа составило 0,75 против 0,73 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным статистического управления Австралии, официальный уровень безработицы в стране вырос к отметке 7,5%. Таким образом на начало июля более миллиона австралийцев были безработными, что почти на 16 тыс больше, чем в предыдущем отчетном месяце. В результате официальный уровень безработицы вырос с 7,4% до 7,5%, что является самым высоким уровнем с ноября 1998 года. Тем не менее, фактическое значение оказалось немного ниже прогноза экономистов, ожидавших рост безработицы к 7,8%. 

Согласно той же статистики количество новых созданных рабочих мест в июле в австралийской экономике составило почти 115 тыс., что оказалось почти в три раза лучше, прогноза в плюс 40 тыс. Также были хорошие новости о количестве отработанных часов, которое за месяц выросло на 1,3%. Это также помогло сократить неполную занятость, которая снизилась на 0,5 процентных пункта, но все еще остается на высоком уровне в 11,2%. Сочетание этой цифры с уровнем безработицы показывает, что 18,7% австралийцев старше 15 лет, которые хотят работать, либо не могут найти работу, либо не могут получать столько часов, сколько они хотят.

В штате Виктория может быть зафиксирован самый большой рост безработицы в августе, в июле у нее был второй по величине уровень безработицы в стране. В прошлом месяце в Квинсленде был зафиксирован самый высокий в стране уровень безработицы с поправкой на сезонные колебания, причем только в нем и в Новом Южном Уэльсе зафиксирован рост уровня безработицы, в то время как во всех других штатах отмечалось снижение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade