Новости и прогнозы рынков CFD — 18-08-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.61%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.11%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.29%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.62%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank ожидают, что доходность государственных облигаций США будет повышаться на фоне растущих инфляционных ожиданий, хотя, вероятно, не раньше 2021 года. Они не считают, что резкое падение реальной доходности в США связано со вспышкой коронавируса.

"Рынки свопов и государственных облигаций пошли по другому пути. Обычно можно ожидать роста доходности на ключевых рынках при высоком аппетите к риску. Это увеличивает ожидания того, что центральные банки нормализуют денежно-кредитную политику, и инвесторы, вероятно, откажутся от безопасных активов. Однако доходность по долгосрочным облигациям не сильно выросла, поскольку аппетит усилился, а доходность 10-летних облигаций США упала до рекордно низкого уровня 0,5% в начале августа. Рынки полагают, что инфляция должна нормализоваться, и оценивают рефляцию экономики. Действительно, в нескольких странах июльские показатели инфляции удивили в сторону роста. Доходность и инфляционные ожидания будут двигаться в одном направлении. Развитие инфляционных ожиданий и номинальной доходности привело к довольно значительному падению ожидаемой 10-летней реальной доходности в США до -1%. Мы не считаем, что резкое падение реальной доходности в США связано со вспышкой коронавируса, и ожидаем, что в 2021 году реальная доходность в США вырастет, главным образом за счет более высокой номинальной доходности. Реальная доходность также снизилась в Германии, хотя в целом до уровня второго полугодия 2019 года. Согласно большинству оценок, нейтральная реальная доходность Германии / еврозоны равна нулю или отрицательна".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Стратеги ING отмечают, что доллар США продолжает свой обширный медвежий импульс.

"Вчерашний спад индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка резко контрастировал с обнадеживающими сигналами с рынка жилья США, в то время как сочетание геополитической напряженности (ссора между США и Китаем и протесты в Беларуси) по-прежнему не могут оказать поддержку доллару, поскольку большинство потоков в убежища поглощается японской иеной. В ближайшей перспективе инвесторы, вероятно, будут фокусироваться на любых событиях в ключевых рыночных течениях: от геополитической напряженности до любого (маловероятного) прогресса в переговорах о двухпартийном стимулировании США. В целом, с консолидацией медвежьего тренда доллар, похоже, надеется на менее голубиное, чем ожидалось, сообщение в протоколе ФРС, который должен быть представлен завтра. Мы сомневаемся, что этот релиз даст достаточный толчок доллару, чтобы переломить тренд, и любой потенциальный положительный эффект для доллара может быть недолговечным из-за оппортунистического подхода к доллару, который заключается к продаже на ралли".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США упал до самого низкого уровня более чем за два года, поскольку продолжающееся воздействие программ стимулирования Федеральной резервной системы ослабило доллар в целом пятый день подряд и подняло фондовые индексы США до рекордных максимумов.

Хотя доллар часто выступает в качестве убежища в моменты кризиса, он резко упал после вмешательства Федеральной резервной системы в финансовые рынки для поддержания ликвидности в разгар пандемии коронавируса. Программы ФРС подтолкнули рисковые активы к небывалым максимумам и снизили спрос на безопасные убежища, даже несмотря на то, что экономические данные рисуют мрачную картину восстановления экономики США.

Индекс доллара США упал на 0,58%, до 92,31, ранее достигнув минимума 92,124, самого низкого уровня с мая 2018 года. По отношению к евро, доллар также достиг минимума с мая 2018 года.

Доллар также ослаб по отношению к японской иене, еще одной традиционной безопасной гавани, достигнув двухнедельного минимума

"Это ФРС, это вся ликвидность, которая закачивается на рынок", - сказал Грег Андерсон, глобальный руководитель отдела валютной стратегии BMO Capital Markets, о падении доллара.

Новое ралли технологических акций обеспечило позитивный фон для рынков и привело к росту индекса S&P 500 до рекордного уровня, превысив последний рекорд 19 февраля и еще раз подчеркнув разрыв между фондовым рынком и экономическими данными США.

Андерсон отметил, что слабость доллара во вторник не была результатом публикации каких-либо конкретных данных, а была вызвана движением вниз, которое набирало обороты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank считают, что пара USD/JPY будет двигаться с медвежьим уклоном в ближайшие недели. Они указывают на то, что основная тенденция в спредах реальной доходности между США и Японией остается в пользу более низкого курса пары USD/JPY.

"Рыночные ожидания относительно того, что ФРС будет придерживаться мягкой политики в период восстановления экономики, помогают ослабить повышательное давление на доходность США из-за продолжающегося восстановления рыночных показателей инфляционных ожиданий. Мы по-прежнему ожидаем, что ФРС упрочит руководство по форвардным ставкам позже в этом году, что может включать в себя сигнал о том, что они стали более терпимыми к временному превышению целевого показателя инфляции. Это должно помочь сохранить понижательное давление на реальную доходность США и доллар США. ФРС могла бы подготовить почву для предстоящего изменения будущего руководства на предстоящем симпозиуме в Джексон-Хоул 27 и 28 августа. Мы не ожидаем, что пара USD/JPY будет двигаться вверх на устойчивой основе, даже если в предстоящем месяце произойдет "просроченная" нисходящая коррекция рискованных активов. В то время как доллар США может вырасти в более широком смысле, если рисковые активы откорректируются вниз, иена должна продолжать удерживать свои позиции. В предыдущие месяцы, когда доллар США резко ослаб по отношению к другим валютам G10, курс пары USD/JPY практически не изменился. Возобновление случаев COVID в начале осени и / или свидетельства потери импульса глобального роста после резкого первоначального отскока могут сделать ситуацию более сложной в предстоящем месяце".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономист UOB Group Ли Сью Энн озвучила свое мнение по поводу перспектив экономической активности в еврозоне на текущий год.

“Было подтверждено, что ВВП еврозоны во 2-м квартале 2020 года упал на 12,1% кв/кв, что совпало с более ранней оценкой, опубликованной 31 июля. Это знаменует собой рекордное падение ВВП еврозоны во втором квартале, самое глубокое с начала ведения статистики в 1995 году. Рекордное падение ВВП совпало с блокировками из-за COVID-19, которые многие страны региона начали смягчать только с мая. Однако многое зависит от развития ситуации с COVID-19 в Европе, учитывая, что все большее число людей борется с возрождением инфекций. Но, принимая во внимание эти последние данные, мы теперь ожидаем, что экономика еврозоны сократится на 8,0% в 2020 году, по сравнению с сокращением на 7,4%, которое ранее предполагалось в нашем ежеквартальном обновлении за 3 квартал. Это в значительной степени связано с пересмотром оценки по ВВП во 2-м квартале до -14,9% г/г по сравнению с -12,6% г/г ранее. Между тем, прогнозы по ВВП на 3-й квартал и 4-й квартал 2020 года остаются на уровне -8,3% г/г и -5,7% г/г соответственно".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, так как неспокойное начало торгов продолжалось в течение недели, а инвесторы следили за пандемией коронавируса и ростом напряженности в отношениях между США и Китаем.

Читать далее 

MUFG Research обсуждает позиционирование по евро и отмечает растущий простор для коррекции в ближайшей перспективе.

"Сегодня FT подчеркнула, что настроения по отношению к доллару США остаются медвежьими. Между тем, длинное позиционирование по евро поднялось до исторического максимума. FT сообщила, что последние еженедельные данные, опубликованные Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, выявили самую большую чистую "длинную" позицию по фьючерсам на евро с момента начала ведения статистики в 1999 г., при этом непогашенные позиции составили более 30 млрд. долларов. Экстремальный уровень длинного позиционирования по евро частично отражает текущие медвежьи настроения по отношению к доллару США и возросшее доверие к евро. Реакция европейских политиков на кризис COVID, включая быстрое соглашение о Фонде восстановления ЕС, оказалась решающим фактором для "производительности" евро в последние месяцы", - отметили в MUFG.

"Мы по-прежнему настороженно относимся к этому настроению и позиционированию, а также считаем чрезмерным негативный настрой по отношению к доллару США и позитивный настрой в пользу евро. Это увеличивает риск коррекции, если нынешнее мышление будет оспорено более серьезно. Это говорит о том, что дальнейший краткосрочный рост евро может оказаться недолговечным", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по рынку жилья США, опубликованные во вторник, оказались выше ожиданий. Аналитики Wells Fargo отмечают, что резкий рост объяснялся закладками многосемейного жилья. Они добавляют, что улучшение ситуации в секторе односемейного жилья также опережает ожидания, учитывая, что не только ставки по ипотечным кредитам упали до небывалых минимумов, но и условия занятости для тех, кто с большей вероятностью будет покупать жилье, значительно улучшились в последние недели.

"Закладки жилья в июле превзошли даже самые оптимистичные ожидания. В целом, закладки подскочили на 22,6%, при этом количество закладок односемейного жилья выросло на 8,2%, а закладки многосемейного жилья увеличились на 58,4%. Большой скачок в многосемейном сегменте объясняет, почему общее количество закладок превзошло консенсус-оценки, которые предполагали более скромное общее увеличение - на 5,0%. Количество закладок многосемейного жилья чрезвычайно изменчиво от месяца к месяцу, и за последние два месяца количество закладок значительно выросло. Подавляющее большинство закладок многосемейного жилья приходится на квартиры, в которых в последние месяцы наблюдается рост доли вакантных площадей и немного снизилась арендная плата. Уверенность домостроителей также превзошла ожидания. Индекс состояния рынка жилья от Wells Fargo / NAHB подскочил на 6 пунктов, до 78, поскольку строители сообщили об увеличении покупательского трафика и продаж в августе. Учитывая, насколько низки запасы новых домов, повышение продаж указывает на постоянный рост числа закладок односемейного жилья. Кажется вероятным возврат к темпам, превышающим миллион единиц".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают поразительно сильные данные по рынку жилья США, превысившие ожидания квартальные результаты двух крупных ритейлеров - Home Depot (HD) и Walmart (WMT), перспективы прорыва в переговорах между демократами и республиканцами по новому пакету помощи пострадавшей от коронавируса американской экономики, а также сохраняющуюся напряженность в отношениях между США и Китаем.

Отчет Министерства торговли показал, что число закладок новых фундаментов в июле выросло на 22.6% до сезонно скорректированного годового темпа 1.496 млн. и это самый высокий уровень с февраля. В то время разрешения на строительство выросли на 18.8%  до годового темпа 1.,495 млн. (самый высокий уровень с января). Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце объем ввода жилья увеличится до 1.240 млн. единиц, а выдача разрешений на строительство выросла до 1.320 млн. единиц.

В Home Depot (HD; -1.0% в моменте) сообщили о получении прибыли на уровне $4.02 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.71 на одну акцию. Продажи компании и ее сопоставимые продажи также превзошли оценки Уолл-стрит.

Walmart (WMT; -0.4%) в последнем квартале заработала $1.56 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Квартальная выручка компании и ее сопоставимые продажи также заметно превзошли ожидания рынка. 

СМИ сообщили в понедельник, что республиканцы в Сенате планируют предложить сокращенный вариант плана помощи, который также включает предоставление $10 млрд. для почтовой службы США, которая сможет организовать процесс голосования по почте на всеобщих выборах 3 ноября - вопрос, который лежит в основе разногласий между демократами и республиканцами. Это породило надежды на прорыв в переговорах в Конгрессе по поводу нового пакета стимулов. Эти надежды несколько усилились после комментариев Министра финансов США Стивен Мнучин, который заявил сегодня CNBC, что может быть заключена небольшая сделка о помощи в связи с COVID-19, так как есть “большая поддержка со стороны обеих партий”.

Инвесторы также не забывают о напряженности между США и Китаем, усилившейся после того, как США в понедельник объявили о дальнейшем ужесточении мер, направленных на ограничение поставок чипов для китайской компании Huawei.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.37%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +1.00%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.84%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.33%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 1,7%, до $3 004 за метрическую тонну после того, как снизилась на 5,1% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 2,2%, составив $2 936 за метрическую тонну после того, как упала на 7,5% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 1,1%, до $2 608 за метрическую тонну после того, как упала на 4,6% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6592, с повышением на 0,53%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, во вторник Walmart (WMT) опубликовала свой отчет за второй квартал, который обнаружил прибыль, которая существенно превзошла прогноз Уолл-стрит, так как покупатели бросились тратить чеки со стимулирующими выплатами, а онлайн-продажи компании почти удвоились во время пандемии коронавируса.

Ритейлер использует свою огромную базу магазинов и инвестиции, направленные на развитие онлайн-продаж, для снабжения клиентов продуктами питания и другими товарами во время пандемии. Во втором квартале сопоставимые продажи Walmart в США выросли на 9.3%, в то время как ее онлайн продажи в США взлетели на 97%, поскольку все больше клиентов выбирали доставку покупок на дом и использовали доставку в тот же день и самовывоз.

Генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон (Doug McMillon) заявил, что компания будет стремиться закрепить эти достижения, добавив услугу подписки. Он не уточнил, когда она будет запущена, и не сообщил подробностей о ее преимуществах. Он только сказал, что программа ускорит доставку для клиентов при выборе самовывоза и доставки, укрепит отношения с ними и будет способствовать сбору ценных данных.

Ожидается, что программа под названием Walmart+ будет конкурировать с Amazon Prime.

В ходе конференц-колла с инвесторами менеджмент Walmart признал, что они сталкиваются с серьезными вызовами, когда пытаются хранить на складах бакалейные товары, удочки, велосипеды и широкий спектр других товаров. Макмиллон также сообщил, что управление цепочкой поставок остается проблемой, но ее эффективность улучшается.

Показатели компании за квартал, закончившийся 31 июля, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит:

• Прибыль на акцию: $1.56 против $1.25, прогнозируемых аналитиками, опрошенным Refinitiv;
• Выручка: $137.74 млрд. против $135.48 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенным Refinitiv
• Сопоставимые продажи в США: +9.3% г/г против +5.4%, ожидаемых по результатам опроса StreetAccount.

Во втором квартале в Walmart сообщили, что чистая прибыль выросла компании до $6.48 млрд., или $2.27 на акцию, с $3.61 млрд., или $1.26 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль компании составила $1.56 на акцию, что оказалось выше $1.25 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Общая выручка выросла на 5.6% г/г до $137.74 млрд. с $130.38 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года, что превзошло прогноз Уолл-стрит в размере $135.48 млрд.

Клиенты Walmart делали покупки реже, но покупали больше, когда делали это. Во втором квартале средний чек вырос на 27%, а транзакции упали на 14%. 

Ритейлер заявил, что потратил около $1.5 млрд. на расходы, связанные с Covid-19. Во время пандемии Walmart нанял более 400 тыс. работников с почасовой оплатой для выполнения онлайн-заказов, чистки магазинов и забивания полок товарами.

Чистые продажи Walmart за рубежом упали на 6.8% г/г до $27.2 млрд., поскольку закрытия магазинов по требованиям правительств во время пандемии негативно сказались на продажах в Индии, Африке и Центральной Америке.

Количество членов сети складов Sam's Club увеличилось более чем на 60% за квартал - самый высокий квартальный прирост за более чем пять лет. По словам вице-президента Moodys Чарли О’Ши (Charlie O’Shea), рост числа членов Sam’s Club сулит хорошее будущее.

Финансовый директор Walmart Бретт Биггс (Brett Biggs) сообщил CNBC, что ритейлер может получить еще один импульс, если будут утверждены новые стимулы. Тем не менее, по его словам, семьи могут попридержать деньги или по-другому тратить их во время школьного сезона, поскольку ученики готовятся к дистанционному обучению или посещать школу всего несколько дней в неделю.

Walmart не предоставила прогнозов основных финансовых показателей на оставшуюся часть года. Ритейлер отозвал руководство в первом квартале, заявив, что многие факторы могут оказать влияние на его результаты, включая дополнительные правительственные стимулы, уровень уверенности потребителей и продолжительность пандемии.

На текущий момент акции WMT котируются по $134.18 (-1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились во вторник, так как опасения по поводу спроса усилились, несмотря на высокое соблюдение условий сокращения добычи членами ОПЕК+.

Читать далее 

Золото выросло во вторник, поднявшись выше уровня $2000, который был пробит ранее в этом месяце, поскольку доллар США достиг более чем двухлетнего минимума, а инвесторы ожидали подробностей стратегии Федеральной резервной системы США по борьбе с экономическим спадом, с вызванным пандемией.

Читать далее 

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, центральный банк каждой страны устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Ожидается, что индекс не изменился относительно июня и вырос на 0,6% годовых.

В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июль. Согласно прогнозу, ИПЦ упал на 0,3% по сравнению с июнем и вырос на 0,4% годовых.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июль. Ожидается, что индекс вырос на 0,4% за месяц и на 0,5% в годовом выражении.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.    

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,4 процента, и составил 108,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,1 процента в мае и повышение на 1,0 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2019 по июнь 2020 года) показатель вырос на 1,4 процента после увеличения на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,1 процента в июне, и составил 106,2 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,1 процента в мае и снижением на 2,3 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс снизился на 0,3 процента после падения на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2019 года по май 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно новому исследованию Bank of America, иностранные фирмы, стремящиеся переместить свои производственные процессы за пределы Китая из-за коронавируса, могут столкнуться с расходами в размере $1 трлн в течение пяти лет.

Однако банк утверждает, что такой шаг, вероятно, будет выгоден для компаний в долгосрочной перспективе.

Еще до пандемии опрос глобальных аналитиков BofA показал, что компании уходят от глобализации к более локализованному подходу, когда дело касается их цепочек поставок. Это произошло из-за множества факторов, угрожающих сети, снабжающей современные фабрики, включая торговые споры, проблемы национальной безопасности, изменение климата и рост автоматизации.

Однако в новом исследовании руководитель отдела глобальных исследований BofA Кэндис Браунинг и ее команда предположили, что Covid-19 катализировал разворот десятилетнего сдвига в производстве из США и Европы в Китай.

Доклад показал, что пандемия привела к тому, что 80% глобальных секторов столкнулись с перебоями в цепочке поставок, что вынудило более 75% из них расширить сферу своих существующих планов переориентации.

Около двух третей (67%) участников опроса менеджеров глобального фонда BofA считает, что локализация или повторное закрепление цепочек поставок будет наиболее доминирующим структурным сдвигом в мире после коронавируса.

По прогнозам BofA, перенос всего экспортного производства, не предназначенного для потребления в Китае, из Китая может стоить фирмам $1 трлн в течение пяти лет.

Аналитики считают, что это, вероятно, снизит рентабельность капитала на 70 базисных пунктов, а маржу свободного денежного потока - на 110 базисных пунктов, что будет компенсировано потенциально более низкой премией за риск. Это означало бы, что негативные последствия будут “значительными, но не запредельными”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

• Люди начинают тратить деньги

• Половина рабочих мест в США приходится на малый бизнес.

• Пять штатов уже одобрили выплаты в размере $300 в неделю. Всего в процессе находится 19 штатов. Большинство штатов имеют право на это

• Белый дом и демократы согласились выделить $10 млрд на Почтовую службу США, но это было частью законопроекта о стимулировании экономики.

• По COVID-19 может быть небольшая сделка, “нужна большая поддержка со стороны обеих партий”.

• Если демократы хотят быть разумными, то нужно заключить сделку

• Сейчас экономика двухуровневая, некоторые предприятия работают феноменально, но есть много малых предприятий, которым грозит опасность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

• EUR/USD: 1.1750 (1.2 млрд)

• USD/JPY: 105.50 (631 млн), 106.00 (481 млн),106.60 (361 млн)

• NZD/SD: 0.6525 (271 млн), 0.6550 (256 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $42.15 (-1.73%)

Золото $2,020.20 (+1.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,383.75 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 11,329.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после публикации превысивших ожидания квартальных результатов двух крупных ритейлеров - Home Depot (HD) и Walmart (WMT) и оптимистичных данных по рынку недвижимости США.

В Home Depot (HD; +0.6% на премаркете) сообщили о получении прибыли на уровне $4.02 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.71 на одну акцию. Продажи компании и ее сопоставимые продажи также превзошли оценки Уолл-стрит.

Walmart (WMT; -0.8%) в последнем квартале заработала $1.56 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Квартальная выручка компании и ее сопоставимые продажи также заметно превзошли ожидания рынка. 

Согласно данным Министерства торговли, число закладки новых фундаментов в июле выросло на 22.6% до сезонно скорректированного годового темпа 1.496 млн. и это самый высокий уровень с февраля. В то время разрешения на строительство выросли на 18.8%  до годового темпа 1.,495 млн. (самый высокий уровень с января). Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце объем ввода жилья увеличится до 1.240 млн. единиц, а выдача разрешений на строительство выросла до 1.320 млн. единиц.

Инвесторы также взвешивают усиливающуюся напряженность в отношениях между Китаем и США против признаков прогресса в переговорах между демократами и республиканцами по новому пакету помощи пострадавшей от коронавируса американской экономики.

NBC News сообщили в понедельник, что республиканцы в Сенате планируют предложить сокращенный вариант плана помощи, который также включает предоставление $10 млрд. для почтовой службы США, которая сможет организовать процесс голосования по почте на всеобщих выборах 3 ноября - вопрос, который лежит в основе разногласий между демократами и республиканцами. Это породило надежды на прорыв в переговорах в Конгрессе по поводу нового пакета стимулов.

Инвесторы не забывают о напряженности между США и Китаем, усилившейся после того, как США объявили о дальнейшем ужесточении мер, направленных на ограничение поставок чипов для китайской компании Huawei в понедельник.

Заместитель премьер-министра Христя Фриланд, наиболее известная по пересмотру условий НАФТА для Канады, будет назначена министром финансов после вчерашней отставки Билла Морно, сообщает CTV.

52-летняя Фриланд станет первой женщиной, которая займет этот пост, и она сохранит свой пост заместителя премьер-министра.

Офис премьер-министра Трюдо отказался подтвердить сообщения, в то время как Фриланд не сразу ответила.

Теперь ей будет поручено возродить экономику, пострадавшую от пандемии COVID-19, при этом дефицит бюджета в этом финансовом году уже прогнозируется на уровне C$343,2 млрд ($253,4 млрд), что будет самым большим дефицитом со времен Второй мировой войны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Министерства торговли, число закладки новых фундаментов в июле выросло на 22,6% до сезонно скорректированного годового темпа 1,496 млн и это самый высокий уровень с февраля.

В то время разрешения на строительство выросли на 18,8%  до годового темпа 1,495 млн (самый высокий уровень с января).

Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце объем ввода жилья увеличится до 1,240 млн единиц, а выдача разрешений на строительство выросла до 1,320 млн единиц.

Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать, что жилищное строительство растет темпами 1,220 млн единиц (первоначально1,186 млн единиц).

Согласно отчету, число разрешений на строительство односемейных домов, самый большой сегмент рынка, выросли на 17,0% до 983 000 млн единиц в июле, в то время как разрешения на строительство многосемейных домов увеличились на 22,5% до 512 000 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

По мере того как число подтвержденных случаев Covid-19 растет в некоторых европейских странах, экономическая активность изменилась, согласно измерителям Bloomberg Economics, которые интегрируют высокочастотные данные, такие как использование кредитных карт, информация о поездках и местоположении. 

В первые две недели августа активность снизилась в странах с возобновившимися вспышками эпидемии Covid-19, таких как Италия, Франция и Испания, а восстановление оставалось медленным в Германии, Швеции и Норвегии. 

Великобритания, США и Канада все еще находятся очень далеко от своего “нормального” уровня активности, но в последнее время догоняют европейские страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $1900 с $1800 

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Nvidia (NVDA) до $540 с $450

Фунт приблизился к пятимесячному максимуму по отношению к доллару из-за слабости американской валюты, но аналитики по-прежнему осторожно оценивают перспективы фунта, поскольку начался новый раунд переговоров по Brexit.

Индекс доллара достиг нового минимума во вторник, столкнувшись с тройным бедствием: падающей доходностью госаблигаций, слабыми экономическими данными США и снижением спроса на активы убежища.

Тем временем трейдеры готовятся к новому витку волатильности фунта после возобновления переговоров между Великобританией и Европейским союзом.

Великобритания вышла из ЕС в январе и находится в переходном периоде, который должен закончиться 31 декабря, в течение которого страна все еще находится на едином рынке блока и в таможенном союзе. Переходный период завершится в конце 2020 года независимо от того, будет ли заключена торговая сделка.

Представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил в понедельник, что Великобритания по-прежнему считает, что сделка может быть достигнута в сентябре.

Торговые переговоры запланированы на 2 октября, менее чем за две недели до саммита ЕС. ЕС заявил, что переговорщики должны заключить любую сделку к октябрю, чтобы ее ратифицировали 27 стран блока.

ЕUR/USD: пара снова выросла к более чем двухлетнему максимуму ($1.1915), достигнутому ранее 6 августа.

GBP/USD: пара резко выросла с $1.3100 до $1.3175, почти достигнув максимума 6 августа ($1.3185). Пара также торгуется около максимумов начала марта. 

USD/JPY: пара продолжает торговаться со снижением, достигнув двухнедельного минимума Y105.40.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование и сальдо баланса внешней торговли за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $4.02 в расчете на одну акцию (против $3.17 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.71 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $38.05 млрд. (+23.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.53 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $294.75 (+2.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.56 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $137.74 млрд. (+5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $135.48 млрд.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $143.51 (+5.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом в ходе осторожной торговли, поскольку начался новый раунд переговоров по Brexit, и инвесторы ожидают публикации протокола заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике для любых подсказок об изменениях политики на сентябрьском заседании.

Акции Nestlé выросли примерно на 0,5%. Nestlé Health Science, подразделение швейцарской пищевой компании, согласилась приобрести бизнес частной компании IM HealthScience с ее брендами IBgard, FDgard, Fiber Choice и REMfresh.

Акции датского производителя ювелирных изделий Pandora упали на -8,4% после падения прибыли во втором квартале.

Рыночная стоимость Miner BHP Group снизилась на -1,6% после сообщения о падении годовой чистой прибыли на 4%.

BP Plc и Royal Dutch Shell торгуются с ростом, после увеличения цен на нефть на предыдущей сессии на фоне сообщений о том, что Китай увеличит импорт сырой нефти в США.

Акции Marks & Spencer Group упали в цене на -3,2%. Ритейлер заявил, что планирует сократить еще 7000 рабочих мест в течение следующих трех месяцев.

Инженерная и консалтинговая компания Wood Group подорожала на 8%. После сообщения об убытке в первом полугодии компания заявила, что по-прежнему привержена достижению среднесрочной целевой маржи EBITDA, которая улучшится на 100 базисных пунктов по сравнению с 2019 годом.

Акции строительной компании Persimmon выросли на 4,5% после заявления о восстановлении дивидендов.

Evotec прибавил почти 2% стоимости бумаг. Немецкая компания и Novo Nordisk договорились о стратегическом сотрудничестве в области открытия и разработки новых терапевтических средств для пациентов с хроническим заболеванием почек.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Bloomberg сообщил об отказе миллиардеров от традиционных стоянок для яхт

Миллиардеры стали отказываться от стоянок на яхтах в традиционных странах, в первую очередь, в Испании. Новые места притяжения суперлодок — это Хорватия, Греция и Турция. В последнюю, по данным Bloomberg, направились в том числе яхты российских миллиардеров Леонида Михельсона и Андрея Скоча

Forbes

$7 млрд за день: Илон Маск вернулся в пятерку богатейших миллиардеров мира

Состояние Илона Маска всего за день увеличилось сразу на $7 млрд благодаря рекордному росту акций Tesla. Это позволило миллиардеру вернуться в первую пятерку людей миллиардеров мира

Состояние гендиректора Tesla Илона Маска в понедельник выросло на $6,9 млрд и достигло $83,6 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. Маск оказался лидером по росту капитала за прошедшие сутки.

WirtschaftsWoche Heute

Мы не позволим США шантажировать Германию и Европу

Конечная точка газопровода «Северный поток — 2» лежит в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания. Ее главу Мануэлу Швезиг возмущают попытки американцев помешать строительству газопровода. Если позволить им шантажировать себя, однажды окажется, что это были еще цветочки, предостерегает она.

Foreign Affairs

Пандемическая депрессия

Положение в экономике настолько серьезно, что его можно охарактеризовать как «депрессию» — пандемическую депрессию. Экономисты практически не используют это слово, хотя в XIX — начале XX веков депрессии в экономике были обычным делом. Авторы считают, что мировая экономика уже никогда не будет прежней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно еженедельным данным министерства финансов, объем кредитования британскими банками предприятий в рамках поддерживаемых государством схем кредитования  в связи с COVID-19 на прошлые выходные приблизился к 53 млрд фунтов ($69,7 млрд долларов).

Кредитование трех основных государственных программ для малого, среднего и крупного бизнеса выросло до 52,65 млрд фунтов стерлингов на 16 августа по сравнению с 51,77 млрд фунтов стерлингов неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские банки вряд ли оправятся от коронавирусного кризиса до 2022 года, заявил  вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

Восстановление экономики блока станет фундаментальным фактором платежеспособности европейских банков, сказал де Гиндос на лекции в университете Менендеса Пелайо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку растущая политическая напряженность между США и Китаем и тупик в переговорах по пакету мер стимулирования в США снизили аппетит инвесторов к риску.

Администрация Трампа объявила о новых ограничениях для китайской Huawei Technologies Co., что усилило опасения по поводу расширения разлада между США и Китаем.

Инвесторы также ожидают выхода протокола заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, чтобы найти какие-либо ключи к изменениям в политике на следующем заседании ФРС в сентябре.

Акции Китая продемонстрировали скромный рост по сравнению с предыдущей сессией после того, как власти выдали первый патент на изобретение отечественной вакцины против Covid-19.

Японские акции продолжили падение по сравнению с предыдущей сессией, поскольку рост иены на фоне напряженности между США и Китаем и неопределенности в отношении бюджетных стимулов США спровоцировал фиксацию прибыли.

Japan Airlines потеряла -1,9% стоимости бумаг, а ANA Holdings, материнская компания All Nippon Airways Co., потеряла 1,7% после того, как Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что глобальные воздушные перевозки не вернутся к уровням до пандемии коронавируса до 2024 года.

Акции банков Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial упали более чем на -1% после падения доходности облигаций США.

Австралийские рынки выросли, поскольку Виктория сообщила о самом низком дневном росте новых случаев коронавируса за месяц, что вселяет надежду на ослабление второй волны инфекции в штате.

Рыночная стоимость CSL выросла на 4,4% после того, как биотехнологическая компания заявила, что рассматривает возможность производства нескольких вакцин.

Акции золотодобывающих компаний Regis Resources и Norther Star Resources подскочили примерно на 5%, поскольку цена на желтый металл достигла самого высокого уровня почти за неделю.

Акции технологических компаний, таких как Afterpay и Xero, выросли примерно на 2%.

Рыночная стоимость BHP упала на -0,5%, так как горнодобывающий гигант предупредил о замедлении экономического роста за пределами Китая.

Акции Westpac Banking Corp упали на 2,3%, поскольку второй по величине кредитор страны отказался от выплаты дивидендов за первое полугодие, сославшись на неопределенный прогноз. Остальные три крупных банка также завершили торги со снижением.

На экономических новостях, протокол августовского заседания РБА показал, что члены совета директоров считают, что худшее из глобальных сокращений экономики, вызванное пандемией Covid-19, прошло, но остается значительная неопределенность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай заявил во вторник, что решительно выступает против ограничений США в отношении Huawei Technologies Co после того, как администрация Трампа объявила о дальнейшем ужесточении ограничений в отношении компании.

В понедельник администрация Трампа расширила ограничения на Huawei и запретила поставщикам продавать чипы, сделанные с использованием американских технологий, фирме без специальной лицензии, закрывая потенциальные лазейки в майских санкциях, которые могли позволить Huawei получить доступ к технологии через третьих лиц.

Ограничения подчеркивают самый худший разрыв в китайско-американских отношениях за последние десятилетия, поскольку Вашингтон оказывает давление на правительства всего мира, чтобы вытеснить Huawei, утверждая, что компания передаст данные правительству Китая для шпионажа. Huawei отрицает, что шпионит в пользу Китая.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, выступая на ежедневном новостном брифинге, призвал Соединенные Штаты прекратить дискредитировать китайские компании.

Китайское правительство продолжит принимать все необходимые меры для защиты законных прав китайских компаний, сказал Чжао.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным ассоциации машиностроительной отрасли (VDMA), экспорт машинного оборудования из Германии резко снизился во втором квартале на фоне пандемии коронавируса.

Экспорт машинного оборудования снизился на -22,9% в годовом исчислении во втором квартале после умеренного 5-процентного падения в первом квартале.

За первые шесть месяцев 2020 года экспорт оборудования снизился на -14,1%.

“Чтобы экспортный бизнес вернулся в нормальное русло, многие страны-заказчики в машиностроении должны сначала взять под контроль последствия пандемии и укрепить уверенность в новых инвестициях”, - сказал главный экономист VDMA Ральф Вихерс.

Данные показали, что экспорт оборудования в США снизился на -23% во втором квартале по сравнению с прошлым годом. Между тем, с апреля по июнь экспорт в Китае упал всего на -7,9%.

“Мы наблюдаем чрезвычайно устойчивое восстановление экономики Китая, особенно в промышленности”, - сказал Вихерс. “Это, в свою очередь, приносит пользу некоторым секторам машиностроения, в которых наблюдается значительный рост экспорта в Народную Республику”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть восстановились после того, как группа производителей ОПЕК + заявила, что ее члены почти полностью соблюдают согласованное сокращение добычи для поддержки цен на фоне падения спроса на топливо из-за пандемии коронавируса.

Нефть марки Brent выросла в цене на 0,22%, до $45,47 за баррель, после роста на 1,3% в понедельник.

Американская нефть марки WTI торгуется без особых изменений по $42,89 за баррель, после роста на 2,1% на предыдущей сессии.

Два источника ОПЕК + сообщили Reuters, что в июле соблюдение требований ОПЕК + по сокращению добычи нефти составило около 97%. Производители нефти сократили добычу на рекордные суммы, чтобы сократить мировые запасы, поскольку спрос упал из-за пандемии.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, известные как ОПЕК +, в августе сократили согласованную добычу до 7,7 млн ​​баррелей в сутки с 9,7 млн ​​баррелей в сутки ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Низкий уровень безработицы в Японии на бумаге говорит о том, что экономика достаточно хорошо переносит коронавирус, но официальные данные опровергают перспективы ухудшения ситуации для армии временных рабочих в стране, которые составляют около 40% рынка труда.

Увеличение потери рабочих мест подорвет один из немногих успехов политики стимулирования «абэномики» премьер-министра Синдзо Абэ, направленной на возрождение экономики.

Уровень безработицы в Японии составлял 2,8% в июне, что намного ниже чем 10,2% в США и 7,8% в зоне евро.

Но пристальный взгляд на данные показывает, что растет число людей, выбывающих из гонки за рабочие места. Это предотвращает значительный рост официального уровня безработицы - доли ищущих работу, которые еще не нашли работу.

Около 2,4 миллиона уволенных работников остаются на заработной плате за счет государственных субсидий, которые правительство стремится продлить после истечения срока его действия в конце сентября.

“Огромное количество уволенных рабочих говорит о том, что компании обременены избыточной рабочей силой и вынуждены сокращать рабочие места в будущем”, - сказал Хисаси Ямада, старший экономист Японского исследовательского института.

Экономика Японии во втором квартале упала рекордными темпами, поскольку пандемия ударила по потреблению и экспорту.

На рынке труда боль больше всего ощущают те, кто относится к категории “временных работников”, включая низкооплачиваемых работников, занятых неполный рабочий день, которые составляют 38% всех работников в Японии.

По данным министерства труда, временные работники составляют примерно три четверти работающих в ресторанах и отелях, многие из которых сильно пострадали от пандемии.

Государственный опрос показал, что с февраля были уволены более 40 000 рабочих, около 15 000 из которых не являются постоянными работниками.

По оценкам некоторых экономистов, уровень безработицы был бы ближе к 4%, если бы уволенные работники были включены в официальные данные.

Некоторые аналитики ожидают, что официальный уровень безработицы в Японии вырастет до рекордных 5,5%, достигнутых во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Целевой показатель трехлетней доходности должен сохраняться до достижения прогресса в направлении полной занятости и инфляции

• Аккомодационный подход к политике будет сохраняться так долго, как это необходимо

• Спад экономики оказался не таким серьезным, как ожидалось ранее.

• Вероятно, что на какое-то время потребуется фискальная и денежная поддержка

• Восстановление идет полным ходом в большей части Австралии

• Однако восстановление, вероятно, будет медленнее, чем ожидалось ранее, поскольку вспышка COVID-19 в Виктории оказала серьезное влияние на экономику

• Правление приветствовало объявление правительства о расширении различных мер поддержки доходов

• Неопределенность в отношении состояния здоровья и будущего развития экономики продолжала влиять на планы расходов многих домохозяйств и предприятий

• Нет необходимости корректировать пакет мер по оказанию помощи в Австралии в текущих условиях

• Участники заседания согласились с тем, что пакет политики банка продолжает работать в целом, как и ожидалось

• Правление не исключило внесения изменений в текущий пакет, если того требуют обстоятельства

• Члены правления согласились продолжить оценку развивающейся ситуации в Австралии и не исключили внесения изменений в текущий пакет, если того потребуют обстоятельства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар продолжил свое падение во вторник, достигнув новых минимумов против ряда основных валют. Комплексное давление на курс американской валюты оказывали снижение доходности долговых бумаг США, выход слабых экономических данных и падение спроса на валюты-убежища.

Курс юаня укрепился, достигнув максимума с 9 марта, несмотря на то, что администрация Трампа заявила о  дальнейшем ужесточение ограничений в отношении китайского производителя технологического оборудования Huawei.

По отношению к швейцарскому франку доллар упал более чем на 0,1%, достигнув нового минимума за последние пять с половиной лет.

Доллар также находится не далеко от тестирования многомесячных или многолетних минимумов по отношению к евро, фунту и австралийскому доллару.

Курс евро в последний раз находился на уровне, что чуть ниже недавнего двухлетнего максимума.

Австралийский доллар вырос против американского коллеги на 0,12%, и торгуется вблизи 18-месячного максимума достигнутого 7 августа, поскольку Резервный банк Австралии подтвердил перспективу проведения дальнейшей стабильной политики.

Рост австралийского доллара был ограничен новостями о том, что Китай начал антидемпинговое расследование импорта вина из Австралии.

Инвесторы обрадовались новости о том, что обсуждение торгового соглашения между США и Китаем на этой неделе отложился. Это укрепило веру в то, что соглашение останется в силе и торговые отношения могут сохраняться даже в условиях политического конфликта и на многих других фронтах.

Новое ралли технологических акций добавило позитивных настроений, а вместе с падением доходности в США и слабыми показателями промышленного обзора США заставило многих трейдеров придерживаться своих медвежьих убеждений в отношении доллара.

Чистые медвежьи позиции по доллару США выросли на прошлой неделе к самому большому значению с мая 2011 года.

Что касается вчерашних данных, то индекс деловой активности от ФРС Нью-Йорка упал до 3,7 в августе против 17,2 в июле и оказался намного ниже 15 пунктов, прогнозируемых экономистами. Это значение указывает на замедление темпов роста в производственном секторе, хотя результаты были частично компенсированы сильными данными по жилищному сектору, опубликованными ранее в понедельник. Уровень просрочек по ипотеке также показал самый большой квартальный рост за всю историю наблюдений.

Японская иена выросла с отметки 106 за доллар после падения за ночь на 2,6 базисных пункта доходности 10-летних государственных облигаций США.

Британский фунт торговался без существенных колебаний , поскольку инвесторы наблюдают за последним раундом переговоров по Brexit, в центре внимания которых находится будущее доступа лондонских финансовых институтов на европейский рынок.

Среди валют G10, новозеландский доллар показал самую слабую динамику роста, поскольку крупнейший город Новой Зеландии по-прежнему находится под ограничениями из-за COVID-19, и ожидание будущего смягчения денежно-кредитной политики оказывает давление на местную валюту.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1870. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.1895. На часовом графике EUR/USD пробила и окончательно закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1810). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3075-$1.3120 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.3135. На часовом графике GBP/USD по-прежнему тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3085). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.95. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y105.55. На часовом графике USD/JPY пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 12:30 GMT США сообщат об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование и сальдо баланса внешней торговли за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

Также сегодня состоится встреча представителей ЕС и Великобритании по вопросам Брексита 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.4%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться во вторник небольшим снижением, поскольку инвесторы следят за растущей напряженностью в отношениях между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2036 (2368)

$1.2000 (1223)

$1.1968 (2747)

Цена на момент написания обзора: $1.1894

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1805 (271)

$1.1781 (1424)

$1.1752 (738)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 88719 контракта (согласно данным за 17 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5007);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3331 (1416)

$1.3257 (1087)

$1.3198 (840)

Цена на момент написания обзора: $1.3136

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3005 (503)

$1.2946 (1482)

$1.2911 (789)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 22750 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3416);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 17356 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (1482);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 августа составило 0,76 против 0,76 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade