- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 21-08-2020
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля
По итогам торговой недели: DOW 0.0%, S&P +0.72%, Nasdaq +2.65%
В понедельник основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно, так как инвесторы взвешивали неоднозначную макростатистику, застопорившиеся переговоры по новому пакету мер экономической помощи в Конгрессе, а также усиливающиеся трения между Китаем и США, ожидая публикации отчетности крупных ритейлеров позднее на этой неделе. Отчет ФРБ Нью-Йорка показал, что деловая активность в штате Нью-Йорк немного выросла в этом месяце, но темп роста был более слабым, чем в прошлом месяце. Согласно отчету, индекс общих условий ведения бизнеса упал на 14 пунктов, до 3.7. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение - до 15. В свою очередь, отчет NAHB показал, что уверенность строителей в США достигла рекордного уровня в августе. Доверие строителей к рынку недавно построенных односемейных домов выросло на 6 пунктов, до 78 пунктов в августе, согласно последнему индексу состояния рынка жилья (HMI) от NAHB/Wells Fargo. Индекс HMI в настоящее время находится на самом высоком уровне за его 35-летнюю историю, что соответствует рекорду, установленному в декабре 1998 года. Между тем, демократы и республиканцы сообщили, что они зашли в тупик по поводу нового пакета стимулов на прошлой неделе. Конгресс США объявил перерыв на месячный отпуск. Запланированная на выходные видеоконференция по рассмотрению выполнения условий первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином была отложена на неопределенный срок. Между тем, министр торговли США Уилбур Росс заявил сегодня, что переговоры США и Китая продолжаются на разных уровнях. Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний.
Во вторник основные фондовые индексы США завершили торги смешанно, поскольку инвесторы отыгрывали поразительно сильные данные по рынку жилья США, превысившие ожидания квартальные результаты двух крупных ритейлеров - Home Depot (HD) и Walmart (WMT), перспективы прорыва в переговорах между демократами и республиканцами по новому пакету помощи пострадавшей от коронавируса американской экономики, а также сохраняющуюся напряженность в отношениях между США и Китаем. Отчет Министерства торговли показал, что число закладок новых фундаментов в июле выросло на 22.6% до сезонно скорректированного годового темпа 1.496 млн. и это самый высокий уровень с февраля. В то время разрешения на строительство выросли на 18.8% до 1.,495 млн. (самый высокий уровень с января). Экономисты прогнозировали, что объем ввода жилья увеличится до 1.240 млн. единиц, а число разрешений на строительство - до 1.320 млн. единиц. Между тем, СМИ сообщили в понедельник, что республиканцы в Сенате планируют предложить сокращенный вариант плана помощи, который также включает предоставление $10 млрд. для почтовой службы США, которая сможет организовать процесс голосования по почте на всеобщих выборах 3 ноября - вопрос, который лежит в основе разногласий между демократами и республиканцами. Это породило надежды на прорыв в переговорах в Конгрессе по поводу нового пакета стимулов. Эти надежды несколько усилились после комментариев Министра финансов США Стивен Мнучин, который заявил, что может быть заключена небольшая сделка о помощи в связи с COVID-19, так как есть “большая поддержка со стороны обеих партий”. Инвесторы также не забывали о напряженности между США и Китаем, усилившейся после того, как США в понедельник объявили о дальнейшем ужесточении мер, направленных на ограничение поставок чипов для китайской компании Huawei.
В среду основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как детали протокола последнего заседания ФРС нивелировали оптимизм инвесторов, связанный с тем, что рыночная стоимость Apple (AAPL) впервые превысила $2 трлн. Усилению оптимизма на рынке также способствовали надежды на одобрение новых экономических стимулов Конгрессом США. Министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал лидеров демократов за нежелание обсуждать меньший пакет помощи во вторник. Однако, Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила Politico, что ее коллеги-демократы готовы снизить некоторые требования, чтобы согласовать промежуточное соглашения о стимулировании экономики, вероятно, в размере $500 млрд., которое позволит поддерживать экономику до выборов в ноябре. В фокусе также оказался протокол последней встречи ФРС. В документе отмечалось, что руководители ФРС в прошлом месяце возобновили обсуждения вопроса о том, как поддержать экономический рост в периоды, когда ставки нельзя снизить, так как они уже близки к нулю. Председатель ФРС Пауэлл и другие руководители Центробанка указывали, что они готовятся занять долгосрочный подход, при котором периоды низкой инфляции будут компенсированы последующими периодами более высокой инфляции. Практический эффект состоит в том, что пройдет длительный период времени, прежде чем ФРС повысит ставки. Руководители не представили новых политических шагов по итогам своего июльского заседания, повторив обещание сохранять решительные меры, направленнее на то, чтобы помочь экономике. Большинство руководителей ФРС ожидают, что как минимум два года ставки повышаться не будут. Они неоднократно сигнализировали об удовлетворенности текущей политикой ФРС, при этом инвесторы, очевидно, согласны с тем, что ставки должны оставаться на низком уровне в течение нескольких лет.
В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли, поскольку рост крупных компаний технологического сектора затмил разочаровывающие данные по рынку труда США и мрачные оценки перспектив американской экономики от Федеральной резервной системы (ФРС). Акции так называемой группы FAANGM (Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX), Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT)) подорожали на 1.13%-2.76%. Стоимость акций Intel (INTC) подскочила на 1,74% после того, как компания объявила о планах провести обратный выкуп собственных обыкновенных акций на $10 млрд. в рамках ускоренной программы. В Министерстве труда сообщили, что первичные обращения за пособием по безработице выросли до 1.106 млн. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 15 августа, с пересмотренных в сторону повышения 971 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 925 000 заявок за последнюю неделю. Напомним, уровень предыдущей недели стал первым с марта, когда новые заявки были зарегистрированы ниже уровня в 1 миллион. В то же время количество людей, получающих пособия после первой недели оказания помощи, сократилось до 14.844 млн., с пересмотренных 15.480 млн. на предыдущей неделе. Между тем, лидеры демократов и республиканцев все еще искали способы преодолеть ключевые разногласия для прорыва в застопорившихся переговорах по дополнительным стимулам.
В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему способствовали сильные экономические данные из США и благоприятные сообщения о потенциальной вакцине против коронавируса. Отчет от IHS Markit показал, что деловая активность в частному сектора США сильно выросла в августе, так как ситуация существенно улучшилась как у производителей, так и поставщиков услуг. С поправкой на сезонные факторы, сводный индекс деловой активности PMI IHS Markit Flash в США составил 54.7 в августе, по сравнению с 50.3 в начале третьего квартала. Это был самый резкий рост деловой активности частного сектора с февраля 2019 года. Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 54.8 в августе с 50.0 в июле, и стало первой расширении деловой активности с начала 2020 года. Темпы роста были самыми быстрыми с марта 2019 года. В то же время производственный PMI вырос до 53.6 в августе с 50.9 в июле. Темп улучшения был самым быстрым с января 2019 года. В свою очередь, в Национальной ассоциации риэлторов (NAR) сообщили, что продажи существующего жилья в США продолжали стремительно расти в июле. Согласно отчету NAR, в июле продажи вторичного жилья выросли на рекордные 24.7%, до годового показателя в 5.86 млн. после роста на 20.2% в июне, до пересмотренного показателя в 4.70 млн. Экономисты ожидали, что продажи существующих домов подскочат до 5.38 млн. в с 4.72 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Между тем, американская фармацевтическая компания Pfizer (PFE) и ее немецкий партнер BioNTech (BNTX) заявили, что уже в октябре начнется процесс получения одобрения регуляторов на применение разработанной ими вакцина против Covid-19.
В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 17 -21 августа включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал циклический потребительский сектор (+3,34%). Наибольшее снижение зафиксировал энергетический сектор (-4,64%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -5.65%). Лидером были акции Visa Inc. (V, +3.33%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Повышение по отношению к доллару США показали японская иена (+0,66%), канадский доллар (+0,59%), британский фунт (+0,10%) и новозеландский доллар (+0,06%). Падение зафиксировали австралийский доллар (-0,09%), швейцарский франк (-0,35%) и евро (-0,42%).
В понедельник доллар США умеренно подешевел против основных валют после того, как слабые результаты регионального производственного обследования добавили сомнений, посеянных мрачными данными на прошлой неделе, что восстановление экономики США находится на шаткой почве. Индекс деловой активности от ФРС Нью-Йорка упал до 3,7 в августе против 17,2 в июле и оказался намного ниже 15 пунктов, прогнозируемых экономистами. Это значение указывает на замедление темпов роста в производственном секторе, хотя результаты были частично компенсированы сильными данными по жилищному сектору, опубликованными ранее в понедельник. Уверенность американских домостроителей росла третий месяц подряд в августе, и достигла рекордного максимума, поскольку рекордно низкие процентные ставки стимулируют рост клиентского трафика, особенно на пригородных рынках, привлекательность которых растет в результате пандемии коронавируса. Движение индекса доллара были приглушены, так как неопределенность сдерживала настроения в преддверии недели, которая включает публикацию протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США по вопросам политики и съезда Демократической партии США по выдвижению кандидатов.
Во вторник индекс доллара США упал до самого низкого уровня более чем за два года, поскольку продолжающееся воздействие программ стимулирования Федеральной резервной системы ослабило доллар в целом пятый день подряд и подняло фондовые индексы США до рекордных максимумов. Хотя доллар часто выступает в качестве убежища в моменты кризиса, он резко упал после вмешательства ФРС в финансовые рынки для поддержания ликвидности в разгар пандемии коронавируса. Программы ФРС подтолкнули рисковые активы к небывалым максимумам и снизили спрос на безопасные убежища, даже несмотря на то, что экономические данные рисуют мрачную картину восстановления экономики США. Доллар также ослаб по отношению к японской иене, еще одной традиционной безопасной гавани, достигнув двухнедельного минимума Новое ралли технологических акций обеспечило позитивный фон для рынков и привело к росту S&P 500 до рекордного уровня, превысив последний рекорд 19 февраля и еще раз подчеркнув разрыв между фондовым рынком и экономическими данными США.
В среду доллар США вырос по отношению к корзине валют, отступив от 27-месячного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, поскольку инвесторы оценивали протокол недавнего заседания Федеральной резервной системы. Действия Федеральной резервной системы США по противодействию экономическим последствиям пандемии коронавируса помогли поднять более рискованные активы до рекордных максимумов, даже несмотря на то, что они снизили спрос на активы-убежища, что сильно ударило по доллару США. Аналитики отмечали, что опасения по поводу экономического роста в условиях борьбы США с пандемией оказали давление на доллар. Что касается протокола последней встречи ФРС, в документе отмечалось, что руководители ФРС в прошлом месяце возобновили обсуждения вопроса о том, как поддержать экономический рост в периоды, когда ставки нельзя снизить, так как они уже близки к нулю. Председатель ФРС Пауэлл и другие руководители Центробанка указывали, что они готовятся занять долгосрочный подход, при котором периоды низкой инфляции будут компенсированы последующими периодами более высокой инфляции. Практический эффект состоит в том, что пройдет длительный период времени, прежде чем ФРС повысит ставки. Руководители не представили новых политических шагов по итогам своего июльского заседания, повторив обещание сохранять решительные меры, направленные на то, чтобы помочь экономике. Большинство руководителей ФРС ожидают, что как минимум два года ставки повышаться не будут. Они неоднократно сигнализировали об удовлетворенности текущей политикой ФРС, при этом инвесторы, очевидно, согласны с тем, что ставки должны оставаться на низком уровне в течение нескольких лет.
В четверг курс доллара США почти не изменился против основных валют, несмотря на данные, которые показали, что еженедельные заявки на пособие по безработице в США снова выросли более чем на 1 миллион. В целом, доллар США сумел сохранить позиции, заработанные в среду после того, как менее голубиные, чем ожидалось, протоколы заседания Федеральной резервной системы США подняли доллар с двухлетнего минимума. Министерство труда сообщило, что число американцев, подающих новую заявку на пособие по безработице, неожиданно выросло до 1,106 миллиона за неделю по 15 августа, с 971 000 неделей ранее. Уровень предыдущей недели стал первым с марта годом, когда число новых заявок было менее 1 миллиона.
В пятницу евро значительно снизился, так как августовская серия деловых опросов указала на замедление экономического восстановления, в то время как доллар США поднялся, взяв курс на свое первое недельное повышение с середины июня. Предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе и сфере услуг (PMI) еврозоны за август, опубликованные в пятницу, оказались хуже ожиданий. Композитный индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit, рассматриваемый как хороший показатель экономического здоровья, упал до 51,6 с окончательного июльского значения 54,9. На фоне этого единая валюта евро упала до более чем недельного минимума. "Очевидно, что сегодняшние данные по PMI говорят о том, что Европа теряет здесь небольшой импульс и что мы наблюдаем некоторую турбулентность в других областях мировой экономики. Таким образом, это влияет на разрыв в производительности между США и их основными партнерами”, - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Cambridge Global Payments.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В понедельник в 12:30 GMT США представят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июль.
Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за август. В 10:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за август. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июнь. В 14:00 GMT США выпустят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за август, а также сообщат об изменении продаж новостроек за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль.
В среду объем статистики будет минимальным. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема сданных строительных объектов за 2-й квартал. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за август. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за июль, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.
В четверг будет представлено умеренное количество статданных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 2-й квартал. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за июнь. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за июль. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:10 GMT в США с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июль. Также в четверг состоится экономический симпозиум в Джексон-Хоул. В 15:15 GMT в Канаде выступит глава Банка Канады Тифф Маклем. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен Токио за август.
Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от Gfk за сентябрь. Также в 06:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за август. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за июль и объема ВВП за 2-й квартал, а также выпустит индекс потребительских цен за август. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за август. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за август. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за июнь. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за июль, а также заявят об изменении личных доходов и расходов за июль. В 13:05 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бейли. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго и индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. Также в пятницу состоится экономический симпозиум в Джексон-Хоул.
В воскресенье в 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема розничной торговли за июль.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Евро упал в пятницу, так как августовская серия деловых опросов указала на замедление экономического восстановления, в то время как доллар США поднялся, взяв курс на свое первое недельное повышение с середины июня.
Предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе и сфере услуг (PMI) еврозоны за август, опубликованные в пятницу, оказались хуже ожиданий. Композитный индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit, рассматриваемый как хороший показатель экономического здоровья, упал до 51,6 с окончательного июльского значения 54,9. На фоне этого единая валюта евро упала до более чем недельного минимума.
"Очевидно, что сегодняшние данные по PMI говорят о том, что Европа теряет здесь небольшой импульс и что мы наблюдаем некоторую турбулентность в других областях мировой экономики. Таким образом, это влияет на разрыв в производительности между США и их основными партнерами”, - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Cambridge Global Payments.
Евро, который вырос с менее чем $1,12 в начале июля до более чем двухлетнего максимума $1,197 ранее на этой неделе, получил наибольшую выгоду от обвала доллара, который пострадал от опасений по поводу восстановления экономики США.
В результате отскока в пятницу доллар был на пути к тому, чтобы избежать девятого недельного падения подряд. Если доллар закончит неделю падением, это станет самой продолжительной полосой потерь с лета 2010 года.
Восстановление доллара началось в среду после того, как Федеральный комитет по открытым рынкам опубликовал протокол своего последнего заседания, тон которого был более голубиным, чем ожидалось. Протокол подтолкнул долларовых медведей к покупкам сильно перепроданной валюты, что способствовало ее самому большому однодневному росту за более чем два месяца.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В предварительном обзоре ключевых макроэкономических событий в США на следующей неделе, аналитики TD Securities отметили, что темой симпозиума в Джексон-Хоул в 2020 году будет "Ориентация на десятилетие вперед: последствия для денежно-кредитной политики"
"Под этим "прикрытием" председатель ФРС Пауэлл выступит 27 августа (в 13:10 GMT) с речью под названием "Обзор рамок денежно-кредитной политики". Мы ожидаем, что Пауэлл прольет больше света на предстоящие изменения в заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики. Республиканский национальный съезд получит свою долю внимания после того, как на прошлой неделе Национальный комитет Демократической партии начал слушания, и партия официально выбрала Дональда Трампа и Майка Пенса в качестве своих кандидатов на пост президента и вице-президента. Бывший посол ООН Никки Хейли и лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти будут одними из основных докладчиков во время 4-дневного мероприятия".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Экономисты Deutsche Bank остаются "медведями" по отношению к доллару и видят возможность движения пары EUR/USD к отметке 1,30 к следующем году.
"Мы по-прежнему остаемся структурными "медведями" по доллару и ожидаем, что к следующему году курс EUR/USD достигнет отметки 1,30. Принципиально, однако, не по тем причинам, о которых многие говорят. Начнем с того, что мы не считаем, что статус доллара США в качестве резервной валюты до сих пор был серьезной движущей силой доллара. Для ослабления доллара потребуется активное и чрезвычайно крупное перераспределение средств из долларовых резервов. Тем не менее, в последние месяцы депозитарные фонды ФРС полностью восстановили свои убытки от COVID. Мы не стали бы сбрасывать со счетов историю о статусе доллара США перед историческими выборами в США. Победа Байдена, скорее всего, укрепит, а не обратит вспять резервный статус доллара. Мы также не считаем, что снижение инфляции является большим драйвером доллара. Медвежий сценарий по доллару должен быть обусловлен двумя факторами: растущим дефицитом текущего счета США и ослаблением избыточной доли доллара в частном секторе как с точки зрения распределения активов, так и с точки зрения чрезвычайно низких коэффициентов хеджирования. Сдвиг здесь, сопровождающийся увеличением дефицита текущего счета, был бы самым явным фактором большего сдвига в базовом балансе США, который исторически был фундаментальной движущей силой динамики доллара".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
NAB Research обсуждает перспективы фунта и ставит цели по GBP/USD на уровне 1,31 к концу первого квартала и 1,36 к концу года.
"Для фунта, конечно, торговые переговоры между Великобританией и ЕС остаются доминирующим, хотя и бинарным фактором, который в конечном итоге определит направление движения фунта. Несмотря на все достижения пары GBP/USD, фунт пострадал от более сильного евро, и особенно с тех пор, как с трудом было объявлено о плане и утверждении Фонда восстановления ЕС - с апреля курс пары EUR/GBP вырос примерно на 4%. Если исходить из предположения, что мы скоро увидим возобновление периода консолидации, а не продление слабости доллара США (что никоим образом не определенно), тогда область 1,32–1,33 станет подходящим верхним пределом для GBP / USD. Эти уровни по-разному предотвращали попытки роста в 2017, 18, 19 и 2020 годах, за исключением оптимизма по поводу сделки по Брекзиту Терезы Мэй в начале 2018 года и победы Бориса Джонсона на выборах в декабре 2019 года, что подтолкнуло пару GBP/USD к 1,35. Еще один фактор, влияющий на то, почему мы думаем, что у GBP/USD нет "сил", чтобы достичь 1,35 и, конечно, подняться до зоны 1,37–1,44, - это относительное отставание экономики Великобритании", - добавили в NAB.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 15 по 21 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 11 единиц, и составило 183 штуки. Это было крупнейшее повышение с января. Напомним, годом ранее количество установок составляло 754 штуки. Количество установок по добыче газа упало на 1 штуку, и составило 69 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 10 единиц, и составило 254 штуки (по сравнению с 916 единиц годом ранее). Это было первое повышение за последние 24 недели.
Напомним, по итогам недели, завершившейся 14 августа, общее число буровых установок в стране снизилось на 3 единицы, и составило 244 штуки. Количество нефтяных установок упало на 4 штуки, до 172 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, до уровня 70 штук.
В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $41.89 (-1.95%) по сравнению с $41.66 до публикации данных.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы закрылись со снижением в пятницу, так как инвесторы сосредоточились на разочаровывающих экономических данных из еврозоны и геополитической напряженности.
Данные, опубликованные в пятницу, показали, что в июне розничные продажи в Канаде подскочили на 23,7%. Позитивные данные были нивелированы предварительными сообщениями о росте менее чем на 1% в июле. Аналитики CIBC отмечают, что для торговых площадей это определенно не обычные бизнес-условия, и в предстоящие месяцы, вероятно, будет наблюдаться резкое замедление темпов роста, с потенциалом некоторого отката.
"После восстановления позиций в предыдущем месяце, в июне розничные продажи резко выросли, поскольку экономика продолжала повторно открываться. Но в этих цифрах отсутствуют некоторые дискреционные услуги, которые больше всего пострадали во время пандемии. Они также, вероятно, представляют собой удовлетворение некоторого отложенного спроса на покупки, которые невозможно было сделать во время наихудшего из "остановов" - динамика, которая со временем исчезнет. Хотя общий объем розничных продаж в настоящее время превышает уровень, предшествующий пандемии, отчасти это просто отражение того, что включено в число розничных продаж Канады, и то, что не учитывается. Расходы домохозяйств на услуги не включены, и это область, которая особенно сильно пострадала от мер социального дистанцирования. Статистическое управление Канады предположило, что импульс розничных продаж испарился в июле, причем ранняя оценка практически не указывала на изменение стоимости продаж с июня. Замедление темпов роста розничных продаж в начале второго полугодия и потенциальный спад после того, как сдерживаемый спрос будет удовлетворен, рисуют картину долгого и ухабистого пути, который предстоит пройти экономике. Тем не менее, расширение и увеличение некоторых пособий по безработице поможет поддержать расходы домашних хозяйств, компенсируя некоторые трудности, связанные с все еще высоким уровнем безработицы".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, чему способствовали сильные экономические данные из США и благоприятные сообщения о потенциальной вакцине против коронавируса.
Отчет от IHS Markit показал, что деловая активность в частному сектора США сильно выросла в августе, так как ситуация существенно улучшилась как у производителей, так и поставщиков услуг. С поправкой на сезонные факторы, сводный индекс деловой активности PMI IHS Markit Flash в США составил 54.7 в августе, по сравнению с 50.3 в начале третьего квартала. Это был самый резкий рост деловой активности частного сектора с февраля 2019 года. Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 54.8 в августе с 50.0 в июле, и стало первой расширении деловой активности с начала 2020 года. Темпы роста были самыми быстрыми с марта 2019 года. В то же время производственный PMI вырос до 53.6 в августе с 50.9 в июле. Темп улучшения был самым быстрым с января 2019 года.
В свою очередь, в Национальной ассоциации риэлторов (NAR) сообщили, что продажи существующего жилья в США продолжали стремительно расти в июле. Согласно отчету NAR, в июле продажи вторичного жилья выросли на рекордные 24.7%, до годового показателя в 5.86 млн. после роста на 20.2% в июне, до пересмотренного показателя в 4.70 млн. Экономисты ожидали, что продажи существующих домов подскочат до 5.38 млн. в с 4.72 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В условиях продолжающегося роста, продажи вторичного жилья в июле увеличились на 8.7% по сравнению с тем же месяцем год назад.
Американская фармацевтическая компания Pfizer (PFE) и ее немецкий партнер BioNTech (BNTX) заявили, что уже в октябре начнется процесс получения одобрения регуляторов на применение разработанной ими вакцина против Covid-19.
Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -1.26%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.49%).
8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.55%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.43%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 41.56 | -1.26 | -2.94% |
Золото | 1942.60 | -3.90 | -0.20% |
Dow | 27743.00 | +74.00 | +0.27% |
S&P 500 | 3383.75 | +3.00 | +0.09% |
Nasdaq 100 | 11518.50 | +41.25 | +0.36% |
10-летние облигации США | 0.633 | -0.011 | -1.71% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Credit Suisse обсуждает свои целевые показатели для EUR/USD, AUD/USD, USD/JPY и GBP/USD на ближайший месяц.
"В течение последних нескольких недель мы утверждали, что такие уровни, как 1,18 по EURUSD, 105 по USDJPY и 0,72 по AUDUSD, будут "крепкими орешками" в ближайшем будущем, учитывая позиционирование, широко распространенные антидолларовые настроения и растущее число случаев Covid в некоторых ключевых странах за пределами США. Но теперь эта фаза, похоже, уже исчерпала себя, и с ключевым триггером в виде заседания FOMC 16 сентября, которое находится в пределах одного месяца, мы хотим изменить наши краткосрочные взгляды, с нашим среднесрочным медвежьим взглядом на доллар США", - отмечает CS.
"Таким образом, мы сейчас обновляем некоторые из наших ключевых краткосрочных прогнозов. Теперь мы ожидаем, что EURUSD продвинется к 1,2100 в течение следующего месяца, примерно до максимумов сентября 2017 года. Точно так же мы повышаем нашу цель по USDJPY до 104,50, по AUDUSD до 0,7350 и по GBPUSD до 1,3300", - добавили в CS.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Как отмечает Barron’s, после небольшой паузы в среду после пятидневного ралли, которое прибавило более $500, или 36%, к стоимости акций Tesla (TSLA), они продолжили рост, в четверг (+6.6%) и пятницу (+2.9% в моменте), устанавливая новые максимумы.
Это довольно много - всего несколько недель назад, $2000 являлись оценкой оптимистического сценария аналитика Wedbush Дэна Айвса (Dan Ives) для акций Tesla. Теперь его новая оценка оптимистического сценария - $2500.
Сегодня не было существенных новостей по Tesla, чтобы поддержать рост ее акций. Гэри Блэк (Gary Black), бывший аналитик Bernstein и бывший глава Aegon Asset Management и Janus Capital Group, обновил свою оценку целевой стоимости акций Tesla в четверг. Он "бык" в акциях Tesla. Его новая целевая стоимость - $2700.
Блэк больше не является традиционным аналитиком, но у него более 8 тыс. подписчиков в Twitter, и он публикует свои оценки. По оценке Блэка, прибыль Tesla к 2025 году составит $80/акцию по сравнению с $70/акцию в его предыдущем прогнозе и $9.40/акцию в 2020 году.
Оценки аналитиков Уолл-Стрит не часто выходят за рамки четырех-пяти лет. Есть только несколько оценок прибыли к 2025 году. В моменте на рынке ожидают, что в 2025 году прибыль Tesla составит около $40 на акцию.
Помимо оценки Блэка, поддержку акциям Tesla может оказывать то, что оптимистичные инвесторы все ожидают включение акций Tesla в индекс S&P 500, а также запланированный сплит (дробление) акций из расчета 5:1. Tesla получила право на включение в S&P 500 после сообщения об очередной квартальной прибыли за второй квартал 2020 года. После закрытия рынка 28 августа 2020 года каждый акционер из реестра на 21 августа получит дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую принадлежащую ему акцию (торги акциями Tesla с корректировкой на сплит начнутся только 31 августа).
Акции Tesla растут, потому что покупателей больше, чем продавцов. Это всегда причина роста любого актива. И это не менее веская причина для продолжения роста в пятницу.
Что дальше, остается только догадываться. Новые исторические максимумы - и 52-недельные максимумы - часто являются положительным знаком для трейдеров. Они могут означать, что акция пробила уровни сопротивления, когда некоторые трейдеры фиксируют прибыль.
С другой стороны, Tesla более чем на 40% выше своей 50-дневной скользящей средней. Акции перекуплены на языке Уолл-стрит. Это может быть признаком того, что акции подлежат корректировке. Коррекция к уровню растущей скользящей средней все равно оставит котировки акции на 250% выше с начала года.
Таким образом, достижение исторического максимума свидетельствует о продолжении ралли, в то время как состояние перекупленности требует паузы или, по крайней мере, отсутствия больших движений на какое-то время. Не слишком однозначная ситуация.
Акции выросли примерно на 380% с начала года, существенно опередив S&P 500 и Dow Jones Industrial Average за тот же период.
Акции производителей электромобилей, которые отслеживает Barron’s, с начала года выросли в среднем более чем на 250%. И все больше компаний по производству электромобилей, таких как Li Auto (LI) и Canoo, выходят на рынок, привлекая миллиарды.
В конце-концов сплит акций и включение в S&P 500 будут полностью учтены в цене акций Tesla. Индексные фонды, вероятно, делали все возможное для создания позиций либо с помощью прямых покупок, либо с помощью опционов купли.
Дальше все ждут День аккумуляторных технологий в сентябре, который, как ожидается станет следующим крупным событием для "быков" и "медведей" Tesla. Инвесторы и аналитики захотят узнать о стоимости и долговечности аккумуляторов. Батарея, способная продержаться один миллион миль, будет выигрышем, а цена ниже $100 за киловатт-час станет еще одной победой.
Никто не знает, что будет в сентябре. Но ставить против Илона Маска в 2020 году было плохой идеей.
На текущий момент акции TSLA котируются по $2059.27 (+2.87%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть упали примерно на 2,5% в пятницу, но удерживаются вблизи пятимесячного максимума, поскольку ослабление коронавирусных блокировок способствует медленному восстановлению спроса на топливо, в то время как основные производители сырой нефти стремятся ограничить предложение.
Золото немного подорожало в пятницу, несмотря на рост курса американской валюты, и оказалось на пути к недельному повышению.
Потребительское доверие в еврозоне немного улучшилось в августе, в то время как эксперты ожидали, что они останется неизменным. Об этом сообщалось в предварительном отчете Европейской комиссии.
Европейская комиссия заявила, что показатель доверия потребителей для 19 стран, разделяющих евро, составил в августе -14,7 пункта по сравнению с -15,0 пункта в июле.
Данные также показали, что для всего Европейского Союза из 27 стран показатель потребительского доверия составил -15,5 пункта, увеличившись на 0,1 пункта по сравнению с июлем.
Стоит подчеркнуть, что как показатель для еврозоны, так и показатель для ЕС находятся ниже своих долгосрочных средних значений -11,1 пункта и -10,5 пункта соответственно.
Европейская комиссия сообщила, что намерена опубликовать окончательный показатель потребительского доверия вместе с данными по экономическим настроениям 28 августа.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Продажи существующих домов в США продолжали расти в июле, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR) в отчете, опубликованном в пятницу.
NAR сообщила, что в июле продажи вторичного жилья выросли на рекордные 24,7 процента, до годового показателя в 5,86 миллиона после роста на 20,2 процента в июне, до пересмотренного показателя в 4,70 миллиона. Экономисты ожидали, что продажи существующих домов подскочат до 5,38 млн в с 4,72 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.
В условиях продолжающегося роста, продажи вторичного жилья в июле увеличились на 8,7% по сравнению с тем же месяцем год назад.
"Рынок жилья уже давно пережил фазу восстановления и сейчас переживает бум с более высокими продажами жилья по сравнению с периодом до пандемии", - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.
Он добавил: "В связи со значительным сдвигом в дистанционной работе нынешние домовладельцы ищут более крупные дома, и это приведет к вторичному уровню спроса даже в 2021 году."
В отчете говорится, что в июле средняя цена жилья на вторичном рынке составила 304 100 долларов, что на 3,3 процента больше, чем $294,500 в июне, и на 8,5 процента выше, чем $280,400 год назад. В NAR отметили, что это первый раз, когда национальная средняя цена на жилье превысила уровень $300 000.
NAR также сообщила, что общий объем запасов жилья упал на 2,6 процента до 1,50 миллиона единиц в конце июля с 1,54 миллиона единиц в конце июня и снизился на 21,1 процента в годовом исчислении. Непроданные запасы представляют собой 3,1 месяца при текущих темпах продаж, по сравнению с 3,9 месяцами в июне и 4,2 месяцами в июле 2019 года.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Фирмы частного сектора США сигнализировали о сильном подъеме деловой активности в августе, причем как производители, так и поставщики услуг регистрировали расширение. Примечательно, что это был первый рост активности в секторе услуг с начала года, в то время как производители товаров зафиксировали самый быстрый рост производства с января 2019 года.
С поправкой на сезонные факторы, сводный индекс деловой активности PMI IHS Markit Flash в США составил 54,7 в августе, по сравнению с 50,3 в начале третьего квартала, и сигнализировал о сильном росте производства. Более того, это был самый резкий рост деловой активности частного сектора с февраля 2019 года.
Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 54,8 в августе с 50,0 в июле, и стало первой расширении деловой активности с начала 2020 года. Темпы роста были самыми быстрыми с марта 2019 года. В то же время рост клиентского спроса и увеличение маркетинговой активности привели к возобновлению роста общего объема нового бизнеса. Уверенный рост общего объема продаж был поддержан резким ростом новых экспортных заказов.
Увеличение продаж и всплеск отставания в работе, как сообщается, вызвали сильный рост численности рабочей силы в середине третьего квартала. Темпы роста занятости были самыми высокими с февраля 2019 года.
Производители также сигнализировали о значительном улучшении условий работы в середине третьего квартала, о чем свидетельствует производственный PM IHS Markit Flash в США, который в августе составил 53,6 по сравнению с 50,9 в июле. Общий темп улучшения был самым быстрым с января 2019 года.
Подъем был вызван более быстрым расширением производства и новых заказов. Фирмы также зафиксировали первый рост спроса на иностранных клиентов с декабря 2019 года. Впервые с февраля производители зафиксировали рост уровня незавершенного производства в августе. В результате фирмы заявили о возобновлении роста занятости. Между тем, темпы инфляции издержек производства заметно ускорились в августе до самого быстрого уровня с января 2019 года.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
США пристально следят за этим
Китай проделал часть закупочной работы, которую им приходилось делать
Прогнозирует, что Tik-Tok перестанет делиться информацией с Коммунистической партией Китая
Мы продолжим следить за китайскими компаниями, чтобы убедиться, что они безопасны для США.
США сосредоточены на технологиях, защите данных и сетей в Китае
Будучи преисполнены решимости не допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием
Если Трамп переизберут, администрация сохранит присутствие Китая, чтобы установить справедливые и равные экономические условия
Эти темы будут освещены на следующей неделе во время республиканского национального съезда.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD: 1.1750 (534 млн), 1.1875 (719 млн), 1.2000 (546 млн)
USD/JPY: 104.50 (910 млн), 105.00 (551 млн), 106.00 (747 млн), 107.10 (680 млн)
GBP/USD: 1.3090 (201 млн)
USD/CAD: 1.3225 (505 млн), 1.3250 (1.4 млрд)
NZD/USD: 0.6555 (241 млн), 0.6580 (301 млн)
EUR/GBP: 0.9050 (722 млн)
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.64% (-1 б.п.).
Нефть (WTI) $41.96 (-2.01%)
Золото $1,942.70 (-0.20%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,367.75 (-0.39%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 11,464.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Nikkei | 22,920.30 | +39.68 | +0.17% |
Hang Seng | 25,113.84 | +322.45 | +1.30% |
Shanghai | 3,380.68 | +16.78 | +0.50% |
S&P/ASX | 6,111.20 | -8.80 | -0.14% |
FTSE | 5,960.63 | -52.71 | -0.88% |
CAC | 4,853.12 | -58.12 | -1.18% |
DAX | 12,675.32 | -154.68 | -1.21% |
Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI | $42.38 | -1.03% | |
Золото | $1,946.00 | -0.03% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, поскольку опасения по поводу восстановления мировой экономики нивелировали благоприятные сообщения о потенциальной вакцине против коронавируса.
Американская фармацевтическая компания Pfizer (PFE) и ее немецкий партнер BioNTech (BNTX) заявили, что уже в октябре начнется процесс получения одобрения регуляторов на применение разработанной ими вакцина против Covid-19 .
Это сообщение несколько приободрило участников рынка, несмотря на сохраняющиеся опасения относительно глобального роста, которые усилились после публикации отчета IHS Markit, который показал, что восстановление деловой активности в еврозоне замедлилось в августе. Теперь участники ожидают публикации данных по активности для производственного сектора США и сферы услуг в 13:45 GMT.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Deere (DE). Компания сообщила, что по итогам последнего квартала заработала $2.57 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Квартальная выручка компании также существенно превзошла оценку Уолл-стрит. Акции DE на премаркете подскочили на 3.4%.
На большинстве рынков жилья по всей Канаде увеличились цены в июле, так как вырос спрос на новые дома для одной семьи.
Ряд строителей отметили рост затрат на строительство из-за перебоев в поставках, задержек и снижения эффективности в результате пандемии.
Цены росли третий месяц подряд на национальном уровне, поднявшись на 0,4% в июле, при этом лидирует центральная Канада.
Поскольку все больше людей работают из дома, пандемия могла повлиять на предпочтения покупателей в отношении типов домов, которые отслеживаются Индексом цен на новое жилье. К ним относятся одиночные, двухквартирные дома и таунхаусы, которые обычно предлагают больше жилой площади, чем апартаменты.
В годовом исчислении на национальном уровне цены на новое жилье выросли на 1,7% - это самый большой рост с марта 2018 года.
Оттава (+ 10,9%) и Монреаль (+ 7,0%) по-прежнему демонстрировали наибольший рост по сравнению с прошлым годом.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Розничные продажи в Канаде в июне выросли на 23,7% до $53,0 млрд. После трех месяцев продаж ниже уровня, предшествующего пандемии, розничные продажи в июне были на 1,3% выше, чем в феврале, поскольку все больше регионов продвигались вперед с планами по возобновлению экономики. Продажи выросли во всех подсекторах, в основном за счет продаж автомобилей и запчастей, а также одежды и аксессуаров.
По итогам второго квартала розничные продажи снизились на -13,3% по сравнению с первым кварталом. В натуральном выражении квартальные розничные продажи снизились на -12,4%.
Для сравнения: в июне розничные продажи в США выросли на 8,9%. Как и в Канаде, продажи были вызваны увеличением в магазинах автомобилей и запчастей, а также в магазинах одежды и аксессуаров.
По отзывам респондентов, около 9% розничных торговцев были закрыты в течение июня. Средняя продолжительность остановки составляла один рабочий день. Несмотря на эти трудные времена, большинство респондентов сообщили о роста своих продажах.
Без корректировок объем розничных продаж через электронную коммерцию в июне составил $3,2 млрд, что составляет 5,4% от общего объема розничной торговли. Продажи через электронную торговлю в июне составили меньшую долю розничных продаж, чем в апреле и мае, поскольку все больше розничных торговцев второстепенной торговли открыли свои обычные магазины.
Тем не менее, доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж по-прежнему оставалась выше, чем до пандемии, наблюдавшейся в феврале. В годовом исчислении объем розничной электронной торговли увеличился на 70,6%, в то время как общие нескорректированные розничные продажи увеличились на 3,0%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 160.55 | -0.95(-0.59%) | 4977 |
ALCOA INC. | AA | 14.98 | -0.21(-1.38%) | 28804 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 43.41 | -0.09(-0.21%) | 1553 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,301.00 | 3.63(0.11%) | 47525 |
American Express Co | AXP | 96 | -0.72(-0.74%) | 7099 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 29 | -0.13(-0.45%) | 5311 |
Apple Inc. | AAPL | 477.15 | 4.05(0.86%) | 943449 |
AT&T Inc | T | 29.64 | -0.03(-0.10%) | 192545 |
Boeing Co | BA | 168.8 | -0.78(-0.46%) | 101186 |
Caterpillar Inc | CAT | 136.7 | -0.78(-0.57%) | 5840 |
Chevron Corp | CVX | 84.43 | -0.38(-0.45%) | 14457 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 42.11 | -0.20(-0.47%) | 59328 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 49.38 | -0.20(-0.40%) | 49185 |
Deere & Company, NYSE | DE | 197.31 | 6.21(3.25%) | 117409 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 41.19 | -0.13(-0.31%) | 73862 |
Facebook, Inc. | FB | 268.34 | -0.67(-0.25%) | 93321 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 207.8 | -1.02(-0.49%) | 1405 |
Ford Motor Co. | F | 6.78 | -0.06(-0.88%) | 206489 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 14.44 | -0.26(-1.77%) | 105244 |
General Electric Co | GE | 6.25 | -0.02(-0.32%) | 532881 |
General Motors Company, NYSE | GM | 28.7 | -0.13(-0.45%) | 17913 |
Goldman Sachs | GS | 200.97 | -0.88(-0.44%) | 8026 |
Google Inc. | GOOG | 1,576.44 | -5.31(-0.34%) | 10507 |
Home Depot Inc | HD | 279.35 | -1.33(-0.47%) | 8846 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 156 | -0.17(-0.11%) | 1623 |
Intel Corp | INTC | 49.17 | -0.00(-0.00%) | 212253 |
International Business Machines Co... | IBM | 122.85 | -0.30(-0.24%) | 4756 |
International Paper Company | IP | 35.1 | -0.58(-1.63%) | 3035 |
Johnson & Johnson | JNJ | 151.7 | 0.28(0.18%) | 11212 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 96.9 | -0.47(-0.48%) | 51706 |
McDonald's Corp | MCD | 208.15 | -1.73(-0.82%) | 3703 |
Merck & Co Inc | MRK | 84.69 | -0.34(-0.40%) | 10147 |
Microsoft Corp | MSFT | 213.21 | -1.37(-0.64%) | 187898 |
Nike | NKE | 107.65 | -0.36(-0.33%) | 5795 |
Pfizer Inc | PFE | 39.06 | 0.34(0.88%) | 341119 |
Procter & Gamble Co | PG | 136.2 | -0.65(-0.48%) | 4143 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 2,030.00 | 28.17(1.41%) | 479235 |
The Coca-Cola Co | KO | 47.28 | -0.07(-0.15%) | 8422 |
Travelers Companies Inc | TRV | 111.17 | -1.36(-1.21%) | 1802 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 38.85 | -0.11(-0.28%) | 18308 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 310.7 | -2.63(-0.84%) | 1969 |
Verizon Communications Inc | VZ | 58.57 | -0.39(-0.66%) | 4535 |
Visa | V | 203.4 | -0.75(-0.37%) | 16940 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 130.16 | -0.41(-0.31%) | 40246 |
Walt Disney Co | DIS | 127.27 | -0.85(-0.66%) | 10491 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 63.56 | -0.07(-0.11%) | 275884 |
Индекс потребительского доверия в Великобритании в августе не изменился, как показали данные опроса GfK.
Индекс потребительских настроений GfK в августе оставался стабильным на отметке -27. Прогнозировалось. что оценка улучшится до -25.
Три показателя были снижены, а два повышены по сравнению с данными от 24 июля.
Индекс, измеряющий прошлые изменения в личных финансах, упал на один пункт до -5. Между тем прогноз по личным финансам на следующие 12 месяцев повысился на один пункт до +1.
В то же время показатель общей экономической ситуации за последние двенадцать месяцев снизился на один пункт до -62. Аналогичным образом, ожидания в отношении общей экономической ситуации на ближайшие двенадцать месяцев снизились на один пункт до -42 пункта в августе.
Индекс основных покупок в августе вырос на один пункт до -25. Индекс сбережений в августе остался на отметке +21. Это было так же, как и в прошлом году.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Великобритания | Розничные продажи, м/м | Июль | 13.9% | 2% | 3.6% |
| 06:00 | Великобритания | Розничные продажи, г/г | Июль | -1.6% | 0% | 1.4% |
| 06:00 | Великобритания | Чистые заимствования гос. сектора, млрд. | Июль | -28.8 | -29.3 | -25.9 |
| 07:15 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Август | 57.3 | 56.3 | 51.9 |
| 07:15 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Август | 52.4 | 53.7 | 49.0 |
| 07:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Август | 55.6 | 55.1 | 50.8 |
| 07:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Август | 51 | 52.5 | 53.0 |
| 08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Август | 51.8 | 52.9 | 51.7 |
| 08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Август | 54.7 | 54.5 | 50.1 |
| 08:30 | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Август | 53.3 | 53.8 | 55.3 |
| 08:30 | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Август | 56.5 | 57 | 60.1 |
| 10:00 | Великобритания | Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников | Август | -46 | -35 | -44 |
Евро снижается, поскольку августовские опросы предприятий указали на замедленное восстановление экономики.
Предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе и сфере услуг (PMI) еврозоны за август оказались хуже ожиданий. Составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit, который считается хорошим показателем экономического здоровья, упал до 51,6 с окончательного значения в июле 54,9.
Рост в доминирующем секторе услуг в блоке остановился - его индекс деловой активности упал до 50,1 с 54,7, что ниже всех прогнозов небольшого падения до 54,5.
Тем не менее, производственная деятельность, которая не так резко упала, как сфера услуг в разгар пандемии, расширилась на второй месяц. Производственный индекс PMI упал до 51,7 с 51,8, что противоречит прогнозу роста до 52,9.
Курс евро, который вырос с менее чем $1,12 в начале июля до более чем двухлетнего максимума в $1,1966 в начале этой недели, получил наибольшую выгоду от доллара, который недавно был подорван опасениями по поводу экономического восстановления Соединенных Штатов и политическими спорами по поводу других стимул.
В результате отскока в пятницу доллар был на пути к тому, чтобы избежать девятого недельного падения подряд. Если доллар закончит неделю падением, это станет самой продолжительной полосой проигрышей с лета 2010 года.
Более крупный, чем ожидалось, рост еженедельных обращений за пособием по безработице в Соединенных Штатах и предупреждения должностных лиц Федеральной резервной системы о восстановлении найма на работу вызвали сомнения в том, насколько быстро крупнейшая экономика мира оправится от коронавируса.
Аналитики считают, что эти опасения в сочетании с избыточным предложением долларов, уже находящихся в обращении, скорее всего, окажут давление на доллар в ближайшие недели.
Стерлинг ослаб несмотря на то, что данные показали признаки восстановления деловой активности в Великобритании.
Сводный индекс деловой активности IHS Markit / CIPS , охватывающего секторы услуг и обрабатывающую промышленность, подскочило до почти семилетнего максимума 60,3 с 57,0 в июле, что намного выше порога роста в 50 и прогноза экономистов 57,1.
Хотя индекс деловой активности указывал на дальнейшее ускорение роста, он не сигнализировал о возвращении к нормальному уровню производства во всех компаниях, на что, по мнению некоторых экономистов, могут уйти годы.
Индекс PMI показал, что компании как в сфере услуг, так и в производственном секторе сокращали рабочие места более быстрыми темпами в августе, повторяя почти ежедневные объявления об увольнениях среди многих крупнейших компаний Великобритании.
Индекс PMI для сектора услуг, который составляет большую часть британской экономики, вырос до шестилетнего максимума 60,1 в августе с 56,5 в июле - снова лучше, чем ожидалось 57,0. Однако, деловые ожидания на предстоящий год несколько снизились, поскольку компании беспокоились о перспективах.
Производственный PMI вырос на два пункта до 55,3, самого высокого уровня с февраля 2018 года.
ЕUR/USD: с начала торгов, пара немного выросла к $1.1880, но в ходе европейской сессии резко снизилась, достигнув минимума 14 августа ($1.1780).
GBP/USD: с начала торгов, пара немного выросла к $1.3255, но в ходе европейской сессии резко снизилась до $1.3125, утратив большую часть завоеванных вчера позиций.
USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.45-75,после снижения вчера с Y106.20 до Y105.75.
В 12:30 GMT Канада сообщат об изменении объема розничных продаж за июнь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август. В 14:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за август. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.57 в расчете на одну акцию (против $2.71 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию.
Квартальная выручка компании составила $7.859 млрд. (-12.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.703 млрд.
Акции DE на премаркете выросли до уровня $194.04 (+1.54%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, несмотря на то, что последние данные показали, что восстановление экономики Европы замедлилось в августе.
Частный сектор еврозоны растет в августе более медленными темпами после восстановления от спада, вызванного пандемией коронавируса , показали данные оперативного исследования IHS Markit.
Сводный индекс выпуска неожиданно упал до 51,6 в августе, тогда как ожидалось, что он останется неизменным на уровне 54,9.
Восстановление было подорвано признаками роста числа случаев заражения вирусом в различных частях еврозоны, при этом новые ограничения коснулись, в частности, сектора услуг.
Более мягкий общий рост объясняется исключительно слабостью в секторе услуг, поскольку рост промышленного производства ускорился.
В других странах активность в частном секторе Великобритании в августе росла самыми высокими темпами с 2013 года, что сняло некоторые опасения по поводу продолжительного экономического спада.
Составной индекс менеджеров по закупкам (PMI), полученный в результате пристального изучения IHS Markit, составил 60,3, превзойдя прогнозы и выше июльского значения 57.
Согласно официальным данным, в июле розничные продажи в Великобритании выросли на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, благодаря обороту непродовольственных товаров. Это было медленнее, чем резкий рост на 13,9% в июне и рост на 12,2% в мае, но превзошел прогнозы роста на 2%.
Акции ирландской компании по производству строительных и изоляционных материалов Kingspan взлетели на 8% после того, как ее исполнительный директор заявил, что компания столкнулась со значительным отложенным спросом после блокировки.
Акции Flughafen Zuerich AG выросли на 2%. Владелец и оператор аэропорта Цюриха сообщил о выручке и прибыли за первое полугодие лучше ожиданий.
Бумаги HG Capital выросли на 4% в Лондоне на сообщениях о том, что они будут инвестировать в Visma вместе с другими институциональными клиентами.
Стоимость акций компаний путешествий и досуга Lufthansa, TUI AG и easyJet выросла на 1-2%.
На текущий момент:
Индекс | Цена | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 6 035,82 | + 22,48 | + 0,37% |
DAX | 12 909,54 | + 79,54 | + 0,62% |
CAC | 4 939,25 | + 28,01 | + 0,57% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Süddeutsche Zeitung
Два немецких градоначальника против наглых американских сенаторов
Для жителей Северной Германии «Северный поток — 2» — настоящая удача. С ним придут деньги, рабочие места, престиж. Но американцев это не волнует — им важно закрыть проект, и они готовы зайти очень далеко. Süddeutsche пишет о борьбе немецких портов с могущественным врагом из-за океана.
Project Syndicate
Показателю ВВП есть здравая альтернатива
Автор статьи убежден, что в качестве центрального показателя государственного и общественного успеха неоспоримой альтернативой для ВВП является ожидаемая продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ). Он доказывает, что она и для каждого человека важна, и работает на перспективу макроэкономической выгоды.
The Economist
Пандемия дала шанс странам БРИКС
В статье высказываются предположения о том, что пандемия, ставшая настоящим испытанием для всего мира, может дать возможность слабым экономикам развиваться быстрее, чем странам с сильной экономикой. Этот процесс экономисты называют конвергенцией. Вместе с тем подчеркивается, что этот год «будет немного отличаться».
Forbes
Новаторский смартфон побил iPhone и Samsung Galaxy
В следующем месяце будет представлен радикально новый дизайн смартфона, до которого пока не додумался ни один крупный производитель — даже «Эппл» и «Самсунг». Если смартфон добьется успеха, вскоре за ним потянутся ведущие компании, а значит, дизайн флагманских смартфонов массового рынка изменится навсегда.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Деловая активность в Великобритании после шока, вызванного пандемией COVID-19, в августе снова ускорилось, но резкое сокращение рабочих мест стало зловещим сигналом на ближайшие месяцы.
Сводный индекс деловой активности IHS Markit / CIPS , охватывающего секторы услуг и обрабатывающую промышленность, подскочило до почти семилетнего максимума 60,3 с 57,0 в июле, что намного выше порога роста в 50 и прогноза экономистов 57,1.
Хотя индекс деловой активности указывал на дальнейшее ускорение роста, он не сигнализировал о возвращении к нормальному уровню производства во всех компаниях, на что, по мнению некоторых экономистов, могут уйти годы.
“Появились обнадеживающие признаки того, что поставщики услуг, ориентированных на клиентов, начали догонять рост, отмеченный ранее этим летом во всей экономике”, - сказал Тим Мур, директор по экономике IHS Markit, составляющего исследование.
Он сослался на дальнейшее смягчение мер изоляции и правительственную схему «Ешьте вне дома, чтобы помочь», которая субсидирует ресторанное питание, как помощь в ускорении роста в августе.
Тем не менее, среди компаний были широко распространены опасения, что восстановление может прекратиться в ближайшие месяцы, поскольку правительственная программа защиты рабочих мест должна быть закрыта в конце октября.
Индекс PMI показал, что компании как в сфере услуг, так и в производственном секторе сокращали рабочие места более быстрыми темпами в августе, повторяя почти ежедневные объявления об увольнениях среди многих крупнейших компаний Великобритании.
Экономисты прогнозируют, что экономике Великобритании потребуется не менее двух лет, чтобы восстановить объем производства, потерянный во время пандемии, с ожидаемым сокращением почти на 10% в 2020 году.
Индекс PMI для сектора услуг, который составляет большую часть британской экономики, вырос до шестилетнего максимума 60,1 в августе с 56,5 в июле - снова лучше, чем ожидалось 57,0. Однако, деловые ожидания на предстоящий год несколько снизились, поскольку компании беспокоились о перспективах.
Заводы тоже сообщили об улучшении августа. Производственный PMI вырос на два пункта до 55,3, самого высокого уровня с февраля 2018 года.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, так как новости о том, что Китай и США согласились провести новые торговые переговоры в ближайшие дни, помогли компенсировать мрачные настроения в связи с опубликованными накануне мрачными данными по заявкам на пособие по безработице в США.
Обнадеживающие новости о вакцинах от коронавируса также подкрепили настроения: компании Pfizer и BioNTech SE заявили, что уже в октябре 2020 года будут добиваться нормативного пересмотра своего кандидата на вакцину от коронавируса.
Акции Китая закрылись с повышением в преддверии реализации мер по реформированию стартапов ChiNext в Шэньчжэне.
Рост акций технологического сектора помог японскому фондовому рынку немного подняться.
Акции Nintendo выросли на 2,6% после того, как игровой гигант объявил, что Switch скоро получит официальный запуск в Бразилии.
Акции Nippon Paint Holdings подорожали на 6,5% после новостей о том, что сингапурская Wuthelam Group выкупит японскую компанию за Y1,19 трлн.
Что касается экономических новостей, то в производственном секторе Японии в июле продолжалось сокращение, хотя и более слабыми темпами, как показало последнее исследование Jibun Bank с индексом PMI в производственной сфере 46,6 по сравнению с 45,2 в июне.
Исследование также показало, что индекс деловой активности в сфере услуг упал до 45,0 с 45,4 в июне, в то время как составной индекс деловой активности не изменился и составил 44,9.
Другой отчет показал, что общенациональные потребительские цены в Японии выросли на 0,3% в годовом исчислении в июле - в соответствии с ожиданиями после роста на 0,1% в июне. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменчивые цены на продукты питания, не изменился по сравнению с прошлым годом.
Австралийские рынки колебались, а затем завершили торги в красной зоне.
Акции крупных четырех банков упали между -0,2%- 0,9%, в то время как финансовый конгломерат Suncorp взлетел на 11% после публикации результатов своей прибыли за 2020 финансовый год.
Компания по управлению фондами MyState потеряла -3,9%стоимости бумаг после того, как сообщила о снижении годовой прибыли на 3% и заявила, что не будет выплачивать акционерам окончательные дивиденды.
Энергетические компании Woodside Petroleum и Oil Search подорожали примерно на 1%, несмотря на то, что цены на сырую нефть упали за ночь. Акции Santos подскочили на 3,6%.
Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
NIKKEI | 22 920,3 | +39,68 | +0,17% |
SHANGHAI | 3 380,68 | +16,78 | +0,5% |
HSI | 25 113,84 | +322,45 | +1,3% |
ASX 200 | 6 111,2 | -8,8 | -0,14% |
KOSPI | 2 304,59 | +30,37 | +1,34% |
NZX 50 | 11 835,94 | +173,78 | +1,49% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Восстановление деловой активности в еврозоне после самого глубокого спада за всю историю наблюдений замедлилось в этом месяце, особенно в сфере услуг, поскольку сдерживаемый спрос, возникший в прошлом месяце из-за ослабления ограничений на коронавирус, сократился/
Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit, который является хорошим показателем экономического здоровья, упал до 51,6 с июльского окончательного значения 54,9, что вызывает беспокойство и снижает надежды на V-образное восстановление экономики.
Хотя он по-прежнему выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, он оказался ниже всех прогнозов экономистов, который не предсказал никаких изменений с июля.
“Отскок в еврозоне потерял импульс в августе, подчеркнув врожденную слабость спроса, вызванную пандемией COVID-19”, - сказал Эндрю Харкер, директор по экономике IHS Markit. - “Восстановление было подорвано признаками роста числа случаев заражения вирусом в различных частях еврозоны”.
Индекс, измеряющий новый бизнес, упал до 51,4 с 52,7, и снова часть августовской активности была получена за счет предприятий, завершивших незавершенные работы.
Между тем, рост в доминирующем секторе услуг в блоке остановился - его индекс деловой активности упал до 50,1 с 54,7, что ниже всех прогнозов небольшого падения до 54,5.
С падением спроса сервисные компании сокращают штат сотрудников шестой месяц, причем более резко, чем в июле. Индекс занятости упал до 47,7 с 47,9.
Тем не менее, производственная деятельность, которая не так резко упала, как сфера услуг в разгар пандемии, расширилась на второй месяц. Производственный индекс PMI упал до 51,7 с 51,8, что противоречит прогнозу роста до 52,9.
Результат измерения индекса, который используется в составном PMI, вырос до 55,7 с 55,3.
Предполагая, что заводские менеджеры по закупкам не ожидают большого подъема активности, они закупили меньше сырья. Индекс количества покупок вырос только до 49,6 с 48,3.
“Еврозона стоит на перепутье, и рост экономики либо возобновится в ближайшие месяцы, либо продолжит замедляться после первоначального восстановления после блокировки”, - сказал Харкер.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Восстановление частного сектора Германии после пандемии коронавируса замедлилось в августе, поскольку активность в секторе услуг неожиданно практически прекратилась.
Составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit, отслеживающий секторы производства и услуг, на которые в совокупности приходится более двух третей экономики, упал до 53,7 с 55,3 в июле.
Показатель все еще был выше отметки 50, которая отделяет рост от спада, но он оказался слабее, чем прогноз экономистов 55,0, и стал первым падением после трех месяцев роста.
Основное сопротивление пришло из сектора услуг, где субиндекс снизился до 50,8 с 55,6.
Производственный сектор оказалось более устойчивым: субиндекс вырос до 53,0 с 51,0, достигнув самого высокого уровня почти за два года.
Экономист IHS Markit Фил Смит сказал, что активность в секторе услуг была близка к остановке на фоне возобновления ограничений на поездки и устойчивого снижения общей занятости, что ослабляло внутренний спрос.
“В обрабатывающей промышленности дальнейшее сокращение численности персонала на заводах также показало, что все еще есть основания для компенсации, а компании по-прежнему вынуждены сокращать расходы”, - добавил Смит.
Экономика Германии, крупнейшая в Европе, во втором квартале сократилась самыми высокими темпами за всю историю наблюдений, поскольку потребительские расходы, инвестиции компаний и торговля резко упали во время пика пандемии.
Опросы общественного мнения и недавние экономические данные указывают на быстрое V-образное восстановление, если во второй половине года можно будет избежать новой большой волны инфекций и общенациональной изоляции.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть остаются стабильными и находятся на пути к третьему еженедельному росту подряд, чему способствовали попытки основных производителей нефти сдержать производство на фоне опасений по поводу темпов восстановления экономики после пандемии коронавируса.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1%, до $44,95 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI не изменились и торгуются на уровне $42,82 за баррель.
Оба эталонных контракта упали примерно на -1% в четверг из-за экономических опасений после того, как еженедельные заявки на пособие по безработице в США превысили ожидания.
Внутренний отчет Организации стран-экспортеров нефти и союзников показал, что группа, известная как ОПЕК +, была сосредоточена на обеспечении того, чтобы страны-члены, которые превысили свои обязательства, сократили добычу, как было отмечено после встречи ОПЕК + в среду.
Reuters сообщило, что ОПЕК + обнаружила, что некоторым странам-членам потребуется сократить добычу на 2,31 миллиона баррелей в день, чтобы компенсировать недавний избыток предложения.
Во внутреннем отчете также отмечены риски спроса, показывающие, что ОПЕК + ожидает, что спрос на нефть в 2020 году упадет на 9,1 млн баррелей в сутки, что на 100 000 баррелей в сутки больше, чем в ее предыдущем прогнозе.
Также было обнаружено, что если затяжная вторая волна инфекций поразит Китай, Индию, Европу и США во второй половине года, спрос может упасть на 11,2 млн баррелей в сутки в 2020 году.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Деловая активность во Франции в августе оказалась слабее, чем ожидалось, поскольку фирмы отработали невыполненные объемы работы, накопившиеся во время блокировки распространения коронавируса.
Составитель данных IHS Markit сообщил, что его предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 51,7 пункта с 57,3 в июле, что намного ниже среднего прогноза 57,2 пункта.
Показатель для сектора услуг остался выше уровня 50 пунктов, отделяющий рост от сокращения, но предварительное значение PMI для обрабатывающей промышленности оказалось ниже этого уровня.
В доминирующем секторе услуг индекс PMI за август упал до 51,9 пункта с 57,3 в июле, что ниже прогноза 56,3 пункта.
Производственный PMI упал до 49,0 пункта в августе - с 52,4 в июле, что ниже прогноза в 53,7 пункта.
Деловая активность во Франции резко возросла после того, как вторая по величине экономика еврозоны вышла в мае из одного из самых строгих ограничений в Европе, поскольку фирмы отреагировали на отложенный клиентский спрос.
Августовское исследование PMI показало, что объем незавершенных заказов больше не увеличивался в секторе услуг, а в производстве они росли более медленными темпами. Между тем, поток новых заказов в сфере услуг был стабильным и несколько замедлился в производстве.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Как сообщило в пятницу Управление национальной статистики, дефицит бюджета Великобритании в июле резко увеличился по сравнению с прошлым годом, а долг впервые за всю историю превысил 2 трлн фунтов стерлингов.
Чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора выросли в июле на 28,3 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом до 26,7 млрд фунтов стерлингов. Это было четвертым по величине заимствованием за любой месяц за всю историю наблюдений.
УНС заявило, что оценки заимствований подвержены большей, чем обычно, неопределенностью. Заимствования в июне были пересмотрены в сторону уменьшения на 6,0 млрд фунтов стерлингов до 29,5 млрд фунтов стерлингов.
В период с апреля по июль общий объем заимствований составил 150,5 млрд фунтов стерлингов, что на 128,4 млрд фунтов стерлингов больше, чем за тот же период прошлого года, и является самым высоким уровнем заимствования за период с апреля по июль за всю историю наблюдений.
Оценка показала, что заем на 150,5 млрд фунтов стерлингов почти в три раза превышал 56,6 млрд фунтов стерлингов, взятых за весь финансовый год, закончившийся в марте 2020 года.
Кроме того, данные показали, что в конце июля чистый долг государственного сектора без учета банков государственного сектора впервые превысил 2 трлн фунтов стерлингов. Долг на конец июля 2020 года составлял 100,5% валового внутреннего продукта.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Розничные продажи в Великобритании выросли в июле больше, чем ожидалось, благодаря обороту непродовольственных товаров, показали данные Управления национальной статистики.
Розничные продажи выросли в июле на 3,6% в месячном исчислении, но медленнее, чем резкий рост на 13,9% в июне и рост на 12,2% в мае. Экономисты прогнозировали рост продаж на 2%.
Аналогичным образом, розничные продажи, за исключением автомобильного топлива, росли более медленными темпами - на 2% после роста на 13,4% в июне. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 0,2%.
УНС заявило, что в феврале 2020 года объемы продаж были на 3% выше, чем до пандемии. Продажи в продовольственных магазинах упали на -3,1%, а продажи непродовольственных товаров выросли на 10%.
В годовом исчислении общие розничные продажи выросли на 1,4% в июле по сравнению с падением на -1,6% в июне. Это было намного быстрее, чем прогноз экономистов о росте на 0,1%.
Без учета автомобильного топлива рост розничных продаж ускорился в июле в годовом исчислении до 3,1% с 1,7% в июне. Ожидалось, что продажи вырастут на 1,5%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По предварительным данным Австралийского бюро статистики, розничные продажи в Австралии выросли в июле, поскольку все штаты, кроме Виктории, сообщили о ежемесячном росте товарооборота.
В июле розничный товарооборот увеличился на 3,3% в месячном исчислении. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 12,2%.
Из-за всплеска случаев заболевания коронавирусом в Виктории розничные продажи упали на -2% в месячном исчислении в июле. Викторианский товарооборот упал в розничной торговле одеждой, обувью и личными аксессуарами, кафе, ресторанах и ресторанах быстрого питания, а также в универмагах.
На национальном уровне розничная торговля товарами для дома в июле стала лидером месячного роста по отраслям. Оборот товаров для дома был на 30% выше уровня июля 2019 года, при этом продажи мебели, бытовой техники и электротоваров остались высокими.
По данным статистического управления, розничная торговля продуктами питания выросла на 1,2%, при этом оборот супермаркетов и продуктовых магазинов увеличился, особенно в Виктории, причем в июле наблюдался всплеск продаж нескоропортящихся продуктов.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Индекс | Цена открытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 6 023,88 | + 10,54 | + 0,18% |
DAX | 12 905,35 | + 75,35 | + 0,59% |
CAC 40 | 4 937,59 | + 26,35 | + 0,54% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Частный сектор Австралии сократился в августе из-за повторного введения мер по сдерживанию коронавируса в некоторых частях страны, показали данные оперативного опроса IHS Markit.
Сводный индекс промышленного производства Commonwealth/IHS Markit снизился до 48,8 в августе с 57,8 в июле. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.
Приток новых заказов упал после двух месяцев роста, в то время как занятость сократилась более высокими темпами. Инфляционное давление в августе усилилось.
Деловое доверие немного ослабло, но в целом осталось положительным, поскольку компании продолжали ожидать дальнейшего восстановления после спада Covid-19 в ближайшие двенадцать месяцев.
Общее сокращение операций контрастировало с двумя месяцами стабильного роста. Исследование показало, что тенденции в секторах услуг и обрабатывающей промышленности расходятся.
Спад в общей активности был вызван в первую очередь сектором услуг, поскольку объем производства в обрабатывающей промышленности продолжал расти.
Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг упал до 48,1 с 58,2 в июле. В то же время производственный PMI остался на территории расширения, хотя незначительно упал до 53,9 в августе с 54,0 месяцем ранее.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Август | 45.4 | 45.0 | |
| 00:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Август | 45.2 | 46.6 |
Доллар занял оборонительную позицию по отношению к большинству основных валют после того, как рост числа заявок на пособие по безработице в США и падение доходности казначейских облигаций ослабили его привлекательность.
Евро, который больше всех выиграл от недавнего падения доллара, будет в центре внимания позже в пятницу, поскольку трейдеры готовятся к выпуску производственных данных еврозоны.
Более крупный, чем ожидалось, рост еженедельных обращений за пособием по безработице в США произошел всего через день после того, как официальные лица ФРС предупредили, что восстановление найма начинает замедляться, вызвав сомнения в том, насколько быстро крупнейшая экономика мира оправится от коронавируса.
Обеспокоенность по поводу экономики США в сочетании с избыточным предложением долларов, уже находящихся в обращении из-за масштабного количественного смягчения ФРС, вероятно, окажет давление на валюту США в ближайшие недели.
Число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло до отметки в 1 миллион на прошлой неделе, как показали данные в четверг, когда рынок труда в США пострадал от пандемии коронавируса.
Небольшое снижение доходности казначейских облигаций было еще одним фактором, работающим против доллара.
Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1805-$1.1865 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1860-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1835). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.
Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3210. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.3235. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3115). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.
Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.75. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y105.60. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.
Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия сообщила об изменении объёма розничной торговли за июль и чистого объема заемных средств государственного сектора за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за август: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а 08:30 GMT - Британия. В 12:30 GMT Канада сообщат об изменении объема розничных продаж за июнь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август. В 14:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за август. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за июнь
Также сегодня состоится очередная встреча представителей ЕС и Великобритании по вопросам Брексита
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.1957 (2734)
$1.1929 (2330)
$1.1907 (2354)
Цена на момент написания обзора: $1.1872
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.1801 (344)
$1.1779 (1292)
$1.1751 (807)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 92676 контракта (согласно данным за 20 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5007);
GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3353 (1432)
$1.3322 (1502)
$1.3296 (1107)
Цена на момент написания обзора: $1.3238
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3057 (547)
$1.3020 (530)
$1.2980 (1656)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 22594 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3394);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 18529 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1656);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 августа составило 0,82 против 0,80 для предыдущего торгового дня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
DAX +1.4%
FTSE +1.3%
IBEX +1.2%
Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в пятницу небольшим ростом после того, как Китай заявил, что согласился провести в ближайшее время переговоры с официальными лицами США по торговой сделке.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Brent | 44.77 | -0.71 |
| Серебро | 27.18 | 1.95 |
| Золото | 1946.118 | 0.91 |
| Палладий | 2175.82 | 1.09 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -229.99 | 22880.62 | -1 |
| Hang Seng | -387.52 | 24791.39 | -1.54 |
| KOSPI | -86.32 | 2274.22 | -3.66 |
| ASX 200 | -47.6 | 6120 | -0.77 |
| FTSE 100 | -98.64 | 6013.34 | -1.61 |
| DAX | -147.33 | 12830 | -1.14 |
| CAC 40 | -65.99 | 4911.24 | -1.33 |
| Dow Jones | 46.85 | 27739.73 | 0.17 |
| S&P 500 | 10.66 | 3385.51 | 0.32 |
| NASDAQ Composite | 118.49 | 11264.95 | 1.06 |
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Август | 45.2 | |
| 00:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Август | 45.2 | |
| 06:00 | Великобритания | Розничные продажи, м/м | Июль | 13.9% | 2% |
| 06:00 | Великобритания | Розничные продажи, г/г | Июль | -1.6% | 0% |
| 06:00 | Великобритания | Чистые заимствования гос. сектора, млрд. | Июль | -34.8 | -29.3 |
| 07:15 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Август | 57.3 | 56.3 |
| 07:15 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Август | 52.4 | 53.7 |
| 07:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Август | 55.6 | 55.1 |
| 07:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Август | 51 | 52.5 |
| 08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Август | 51.8 | 52.9 |
| 08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Август | 54.7 | 54.5 |
| 08:30 | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Август | 53.3 | 53.8 |
| 08:30 | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Август | 56.5 | 57 |
| 10:00 | Великобритания | Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников | Август | -46 | -35 |
| 12:30 | Канада | Розничные продажи, г/г | Июнь | -18.4% | |
| 12:30 | Канада | Розничные продажи, м/м | Июнь | 18.7% | 24.5% |
| 12:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье, м/м | Июль | 0.1% | |
| 12:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье, г/г | Июль | 1.3% | |
| 12:30 | Канада | Розничные продажи за исключением авто | Июнь | 10.6% | 15% |
| 13:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Август | 50.9 | 51.9 |
| 13:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Август | 50 | 51 |
| 14:00 | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Август | -15 | -15 |
| 14:00 | США | Продажи жилья на вторичном рынке, млн. | Июль | 4.72 | 5.38 |
| 17:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Август | 172 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71895 | 0.1 |
| EURJPY | 125.472 | -0.07 |
| EURUSD | 1.18599 | 0.16 |
| GBPJPY | 139.786 | 0.57 |
| GBPUSD | 1.32133 | 0.81 |
| NZDUSD | 0.65315 | -0.43 |
| USDCAD | 1.31799 | -0.21 |
| USDCHF | 0.90747 | -0.74 |
| USDJPY | 105.786 | -0.23 |
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
