Новости и прогнозы рынков CFD — 07-08-2020

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали повышение. Наибольший прирост показал австралийский доллар (+0,27%). Меньшее повышение зафиксировали канадский доллар (+0,18%), евро (+0,08%) и швейцарский франк (+0,05%). Падение показали японская иена (-0,10%), британский фунт (-0,14%) и новозеландский доллар (-0,39%)

В понедельник доллар США умеренно вырос по отношению к корзине валют, так как инвесторы сократили некоторые недавние короткие позиции после самого слабого месячного показателя валюты за последнее десятилетие. В июле индекс зафиксировал снижение более чем на 4%, что стало самым большим месячным падением с сентября 2010 года. Эта слабость была связана с ожиданиями рынка относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики США и отсутствием согласия между американскими законодателями относительно дальнейшего фискального стимулирования. В качестве одного из факторов также упоминалось падение доходности облигаций США. Стратеги отмечали, что последний рост доллара мог быть связан с частичным выходом инвесторов из коротких позиций. Доллар США растерял часть позиции после выхода более слабых, чем ожидалось, экономических данных по США. Как стало известно, расходы США на строительство упали до годового минимума в июне, в то время как экономисты прогнозировали рост. Между тем, растущий дефицит бюджета США для финансирования стимулирующих мер побудил агентство Fitch Ratings пересмотреть свой прогноз по рейтингу Соединенных Штатов со стабильного на негативный.

Во вторник доллар США немного подешевел по отношению к корзине валют, так как недавний рост, вызванный фиксацией прибыли долларовыми "медведями", утратил силу, и инвесторы смотрели на Вашингтон в поисках направления, поскольку переговоры о следующем раунде помощи по борьбе с коронавирусом продолжались. После своего худшего месяца за десятилетие в июле доллар начал август на твердой ноте, поскольку некоторые инвесторы сократили свои короткие позиции. Но ближайшие перспективы доллара по-прежнему были частично связаны с переговорами о чрезвычайной помощи в Вашингтоне и экономическими последствиями новых случаев заражения вирусом в Соединенных Штатах. Белый дом и лидеры демократов в Конгрессе сообщили о некотором прогрессе в последние дни в обсуждении пятого крупного законопроекта о помощи в связи с коронавирусом, но остаются разногласия по целому ряду вопросов. Ожидания того, что восстановление экономики США будет отставать от своих аналогов, давили на доллар.

В среду доллар США упал по отношению к корзине валют, поскольку аппетит инвесторов к риску улучшился на фоне сильных корпоративных доходов и ожиданий дополнительных мер стимулирования для разрушенной пандемией мировой экономики. Американские и европейские инвесторы вложили капитал в акции, так как компании в обоих регионах опубликовали серию положительных отчетов о прибылях. Доллар США, являющийся валютой-убежищем, обычно ослабевает, когда инвесторы чувствуют себя более комфортно, владея более рискованными активами. Американские акции также подешевели для иностранных инвесторов, так как доллар в последние недели испытывал давление из-за опасений по поводу экономического спада в США во время пандемии коронавируса. Доллар еще больше упал в среду после национального отчета ADP по занятости, который показал, что рост занятости в частном секторе США резко замедлился в июле, что говорит о потере импульса на рынке труда. Инвесторы также наблюдали за переговорами между Белым домом и демократами Конгресса, пытающимися достичь соглашения по пакету помощи к концу этой недели. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что достигнут определенный прогресс.

В четверг фунт вырос до пятимесячного максимума по отношению к доллару США и направился к отметке 1,32 доллара после того, как Банк Англии высказал менее пессимистический тон в отношении британской экономики, пострадавшей от коронавируса. Большая часть укрепления фунта произошла вскоре после объявления Банка Англии. Валюта выросла на целых 0,5%, достигнув максимума на отметке $1,3184 (самый высокий уровень с 9 марта), прежде чем растеряла часть позиций. Центральный банк заявил, что британская экономика не восстановится до своих размеров в конце 2019 года до конца следующего года, что позже, чем его более ранняя оценка восстановления ко второй половине 2021 года. Но его прогнозы на 2020 год были менее мрачными, чем в мае. С июля фунт вырос на 8% по отношению к доллару США, при этом короткие позиции по валюте, пострадавшей от Brexit, сокращаются, поскольку трейдеры сместили свой негативный прогноз на доллар. Фунт восстановил почти все потери, понесенные по отношению к доллару после распродажи в марте и апреле, вызванной пандемией. Его рост был более медленным по отношению к евро и иене. Хотя Банк Англии заявил, что его политики единогласно проголосовали за то, чтобы не вносить изменений в ключевую процентную ставку, которая составляет всего 0,1%, стратеги Citibank отметили, что, отказавшись от ссылки на нижнюю границу для политических ставок, Центральный банк потенциально открывает дверь для снижения ставок ниже нуля.

В пятницу доллар США заметно подорожал после того, как рост рабочих мест в США в июле превзошел ожидания, но все же продемонстрировал резкое замедление с июня, в то время как инвесторы следили за продолжающимися переговорами по стимулированию экономики в Вашингтоне. Отчет Министерства труда США показал, что рост занятости в США значительно замедлился в июле на фоне возобновления новых случаев заражения COVID-19, что является наиболее четким свидетельством того, что восстановление экономики после рецессии, вызванной пандемией, замедляется. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 1,763 миллиона рабочих мест в прошлом месяце после рекордных 4,791 миллиона в июне, сообщило в пятницу Министерство труда. Экономисты прогнозировали, что в июле будет добавлено 1,6 миллиона рабочих мест. Уровень безработицы снизился в июле до 10,2% с 11,1% в июне, но он был смещен вниз из-за людей, неправильно классифицирующих себя как “занятых, но отсутствующих на работе". В середине июля по меньшей мере 31,3 миллиона человек получали пособие по безработице.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июль. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за июль. В 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 13:00 GMT Британия представит оценку изменения ВВП от NIESR за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема банковского кредитования за июль и сальдо счета текущих операций за июнь.

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс делового доверия NAB за июль. В 05:00 GMT Япония представит опрос экономических наблюдателей за июль. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июль, а также уровня безработицы и среднего заработка за июнь. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август. В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за июль. В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за июнь.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за август, а в 01:30 GMT - индекс стоимости рабочей силы за 2-й квартал. В 02:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении объема ВВП за июнь и 2-й квартал, а также объема промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема инвестиций за 2-й квартал. В 06:00 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на оборудование за июль. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за июнь. В 12:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за июль. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за июль.

В четверг состоится публикация незначительного количества данных. В 01:00 GMT Австралия сообщит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен за август. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июль. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT США представит индекс цен на импорт за июль и заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за август. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июль. В 23:30 GMT в Австралии с речью выступит глава РБА Ф. Лоу.

В пятницу выйдет большое количество данных. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема инвестиций в основные фонды, объема промышленного производства и объема розничной торговли за июль. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за июнь. В 06:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за июль. В 06:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за июль. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2-й квартал, а также сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за июль, уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 2-й квартал и уровня себестоимости труда за 2-й квартал. В 13:15 GMT США сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за июль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за август и заявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные в пятницу, показали более высокий, чем ожидалось, рост экспорта в Китае. Экономисты BBVA объясняют, что экспорт получил толчок от поставок продукции, связанной с коронавирусом, а также от увеличения объема поставок. Однако они считают, что внешний сектор будет оставаться вялым до конца года на фоне глобального распространения коронавируса.

"Июльский рост экспорта значительно удивил рынок, поднявшись до 7,2% г/г (консенсус: -0,2% г/г) с 0,5% г/г в предыдущем месяце, достигнув максимума за семь месяцев. С другой стороны, рост импорта сократился до -1,4% г/г (консенсус +1% г/г) с 2,7% г/г в прошлом месяце, в основном за счет ценового эффекта. Стоит отметить, что сильные показатели по продуктам медицинского назначения, которые поддерживали экспорт в последние месяцы, могут оказаться временными. По мере того, как страны перемещают связанную с пандемией цепочку поставок обратно в свои страны, глобальный спрос на продукцию медицинского назначения в будущем может постепенно снижаться. Заглядывая вперед, несмотря на июльские данные о росте экспорта, дорога вперед может все еще быть ухабистой из-за широко распространенного COVID-19 по всему миру, который беспрецедентно разрушил глобальную цепочку создания стоимости и экономическую деятельность. В целом мы ожидаем, что рост экспорта Китая в этом году снизится на -8% г/г (против падения на -4% в январе-июле), а импорт упадет на -9% г/г (против падения на -6% г/г в январе-июле). Таким образом, внешний спрос продолжит сдерживать рост в течение остальной части года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США подскочил в пятницу после того, как рост рабочих мест в США в июле превзошел ожидания, но все же продемонстрировал резкое замедление с июня, в то время как инвесторы следили за продолжающимися переговорами по стимулированию экономики в Вашингтоне.

Отчет Министерства труда США показал, что рост занятости в США значительно замедлился в июле на фоне возобновления новых случаев заражения COVID-19, что является наиболее четким свидетельством того, что восстановление экономики после рецессии, вызванной пандемией, замедляется. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 1,763 миллиона рабочих мест в прошлом месяце после рекордных 4,791 миллиона в июне, сообщило в пятницу Министерство труда. Экономисты прогнозировали, что в июле будет добавлено 1,6 миллиона рабочих мест. Уровень безработицы снизился в июле до 10,2% с 11,1% в июне, но он был смещен вниз из-за людей, неправильно классифицирующих себя как “занятых, но отсутствующих на работе". В середине июля по меньшей мере 31,3 миллиона человек получали пособие по безработице.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,70%, на уровне 93,44.

"Отчет по рынку труда США нарисовал сильную картину восстановления рабочих мест... Однако очевидно, что восстановление остается хрупким и в значительной степени зависит от распространения вируса”, - сказал Майкл Браун, старший аналитик Caxton.

"Доллар, в свою очередь, обрел спрос на дневной сессии, когда рынок пожал плечами на отчет о занятости и вместо этого сосредоточился на продолжающемся тупике вокруг законопроекта о стимулировании, при этом сегодняшние солидные показатели по рынку труда потенциально уменьшают чувство срочности действий среди некоторых законодателей”, - сказал он.

Республиканцы и демократы США до сих пор не смогли достичь соглашения о стоимости мер финансового стимулирования, которые, по мнению многих инвесторов, необходимы для предотвращения дальнейшего снижения темпов роста экономики.

Отскок индекса доллара в пятницу может не сигнализировать о прекращении его недавней слабости, считают некоторые аналитики.

"Одного месячного отчета будет недостаточно, чтобы серьезно остановить падение доллара”, - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Доллар находится на самом высоком уровне перепроданности за последние 40 лет, заявил в пятницу инвестиционный банк Morgan Stanley, добавив, что теперь он перешел от своей долларовой медвежьей позиции и стал “тактически нейтральным” по отношению к американской валюте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank рассматривают краткосрочную тактическую торговую идею как отражение растущего риска нисходящей коррекции пары EUR/USD в ближайшей перспективе. Они нацелены на движение до 1.1600, и предлагают разместить стоп-лосс на 1.1950.

"Пара EUR/USD выросла почти на 7% с июня. Это привело к тому, что доллар США стал сильно перепродан, тем самым увеличило риск коррекции ниже. Резкая распродажа турецкой лиры на прошлой неделе может стать катализатором для запуска коррекции ниже для евро. Евро демонстрировал слабую динамику во время валютного кризиса лиры в 2018 году, что подчеркивает риски снижения в будущем, если история повторится. Существует растущая озабоченность по поводу возобновления распространения COVID-19 в Европе, что может лишить евро некоторого "блеска". Мы с осторожностью относимся к рискам того, что доллар США может остаться под давлением продаж в преддверии симпозиума в Джексон Хоул в конце этого месяца, поэтому установили жесткий стоп. Для тех, кто все еще обеспокоен дальнейшими продажами доллара, короткая позиция по EUR/JPY может предложить более привлекательное вознаграждение за риск".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Официальный отчет по занятости был опубликован в пятницу, и он превзошел ожидания. По мнению аналитиков Wells Fargo, восстановление рынка труда остается "невредимым", но они предупреждают, что, учитывая замедление темпов повторного открытия в последние недели, дальнейший рост будет более постепенным, и полное восстановление произойдет через несколько лет.

"В частном секторе рост рабочих мест в целом замедлился, но большинство крупных отраслей продолжали сокращать ранее потерянные рабочие места. Это говорит о том, что более широкий удар по занятости за пределами отраслей, наиболее непосредственно затронутых усилиями по социальному дистанцированию, не проявился в материальном плане, по крайней мере пока. Несмотря на еще одно значительное увеличение рабочих мест в июле, несельскохозяйственный сектор до сих пор не восстановил даже половину рабочих мест, потерянных с февраля. Число рабочих мест остается на 12,9 миллиона ниже уровня до пандемии, что больше, чем даже в худшее время после Великой рецессии. Дополнительный прирост будет происходить медленнее. Сегодняшние данные по занятости уже немного устарели - цифры охватывали неделю с 12 по 18 июля. С тех пор первоначальные заявки на пособие по безработице практически не изменились. В то же время другие высокочастотные показатели рынка труда свидетельствуют о заметном замедлении темпов роста активности. Первоначальный отскок от широко распространенных повторных открытий теперь позади. Дальнейшее улучшение будет происходить урывками и зависеть от течения вируса".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 1 по 7 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 4 единицы, и составило 176 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 764 штуки. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 69 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 4 единицы, и составило 247 штук (по сравнению с 934 единицы годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 31 июля, общее число буровых установок в стране не изменилось, и составило 251 единицу. Количество нефтяных установок упало на 1 штуку, до 180 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, и составило 69 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $41.14 (-1.91%) по сравнению с $41.24 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли в пятницу после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости в США и на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Читать далее 

Июльский отчет о занятости в Канаде показал положительное изменение занятости, на 419 тыс. Аналитики National Bank of Canada отмечают, что восстановление продолжилось в июле, поскольку рабочие места росли третий месяц подряд, но они объясняют, что рост, зафиксированный в период с мая по июль, составляет лишь часть от 3 миллионов рабочих мест, потерянных за предыдущие два месяца.

"Общая занятость по-прежнему остается на 7,0% ниже своего февральского пика (1,3 миллиона рабочих мест), что более чем вдвое превышает максимальное падение, наблюдавшееся во время финансового кризиса 2008-09 годов. Темпы создания рабочих мест будут продолжать замедляться, и некоторая слабость, вероятно, сохранится в течение некоторого времени, поскольку некоторые отрасли промышленности будут продолжать работать ниже своих возможностей, а физическое дистанцирование будет действовать как тормоз их деятельности. Мы ожидаем, что потребление будет хорошо поддерживаться в третьем квартале, поскольку государственная поддержка доходов на данный момент более чем компенсирует потери трудовых доходов. Постепенный отказ от этого чрезвычайного стимула в сочетании с окончанием периода отсрочки платежей для заемщиков вызывает большее беспокойство на ближайшие кварталы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как усиливающаяся напряженность между США и Китаем в сочетании с тупиковой ситуацией в переговорах по новому пакету мер стимулирования американской экономики перевесили превысившие ожидания данные по рынку труда США за июль.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете транзакций с китайскими владельцами приложений социальных сетей TikTok и WeChat, что вызвало новый виток напряженности между Вашингтоном и Пекином. Запрет вступит в силу в следующем месяце. В дополнение, СМИ сообщили, что администрация Трампа намерена ввести санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и нескольких других должностных лиц из-за ограничения политических свобод в этом административном районе КНР.

Кроме того, рабочая группа президента США по финансовым рынкам выпустила рекомендации по защите американских инвесторов от “значительных рисков” со стороны китайских компаний, акции которых торгуются в США. Ожидается, что в соответствии с этими рекомендациями Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребует от китайских компаний предоставить доступ к материалам проверок их аудиторскими компаниями. Китайские компании будут должны выполнить это требование к 2022 году. Компании, которые откажутся предоставить материалы, могут быть исключены из листинга. 

Инвесторы  продолжают внимательно следить за продолжающимися переговорами между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для стимулирования экономики. Стороны пытаются найти компромисс между предложением помощи от республиканцев в размере $1 трлн. и демократов в размере $3.2 трлн., но пока безрезультатно. Администрация Трампа  пригрозила выйти из переговоров и использовать исполнительные указы для предоставления некоторой ограниченной помощи, если стороны не достигнут соглашения к вечеру пятницы. В четверг лидеры обеих партий заявили, что ожидают компромисса, но существенные разногласия все еще остаются.

Между тем, отчет Министерства труда США показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 1.763 млн. рабочих мест в прошлом месяце после рекордных 4.791 млн. в июне. В то же время уровень безработицы снизился в июле до 10.2% с 11.1% в июне. Экономисты прогнозировали, что в июле будет добавлено 1.6 млн. рабочих мест, а уровень безработицы упадет до 10.5%.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - International Business Machines Corp. (IBM; -2.03%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.08%). 

6 из 11 сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.85%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.20%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает текущие рыночные условия и отмечает, что рыночный консенсус может быть слишком самодовольным перед лицом серьезных рисков, таких как выборы в США в ноябре и потенциал для вакцины к концу года. Чтобы выразить эту точку зрения, BofA в настоящее время имеет короткие позиции по USD/JPY и GBP/CHF через структуру опционов.

"Учитывая сильный консенсус рынка по отношению к доллару США, доллар может продолжать ослабевать. Как мы уже отмечали, технические показатели, количественные показатели и потоки, которые в значительной степени отражают то, как сейчас торгуется рынок, все еще направлены против доллара США. Мы не будем пытаться поймать падающий нож. Несмотря на резкое падение, доллар США также остается переоцененным по сравнению с его долгосрочным "равновесным" состоянием, хотя и всего лишь примерно на 3,7% по сравнению с 12% в конце марта", - отмечает BofA.

"Однако наше обсуждение предполагает, что рыночный консенсус может быть слишком самодовольным или оптимистичным перед рядом рисков", - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевело более чем на 1% в пятницу из-за опасений, что восстановление спроса замедлится из-за возобновления роста случаев заболевания коронавирусом, хотя обещание Ирака - члена ОПЕК - еще больше сократить добычу в августе оказало некоторую поддержку.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, компания Uber Technologies (UBER) опубликовала более слабые, чем ожидалось, результаты за второй квартал 2020 года, в то время как она пытается компенсировать резкое падение своей службы такси скачком в сегменте доставки еды.

В Uber сообщили о получении скорректированной выручки в размере $1.9 млрд., что на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и ниже консенсуса аналитиков Уолл-стрит в $2.2 млрд. Выручка от услуг такси упала на 66%, тогда как выручка от услуг доставки подскочила на 162%. Убыток компании составил $1.02 в расчете на акцию во втором квартале, что оказалось выше консенсус-прогноза участников рынка в $0.86 на акцию.

Общий объем заказов составил $10.2 млрд., -35% г/г, или -32% в постоянной валюте, что отражает снижение на 73% в секторе услуг такси и рост на 113% в секторе доставки. Компания также получила отрицательный скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) в размере $837 млн., что на $181 млн. хуже, чем во втором квартале 2019 года, и на $225 млн. меньше по сравнению с предыдущим кварталом. В Uber отметили, что это число не отражает расходы, связанные с Covid-19. Компания сообщила, что расходы, связанные с коронавирусом, увеличили ее чистый убыток, рассчитываемый по GAAP, на $48 млн.

Uber заявила, что в последнем квартале число ежемесячных активных клиентов составило 55 млн. по сравнению с 99 млн. в аналогичном периоде предыдущего года. Поездки снизились на 56% до 737 млн.

"Нам повезло, что у нас есть и глобальное присутствие, и такое естественное хеджирование в наших двух основных сегментах: поскольку некоторые люди остаются ближе к дому, больше людей заказывают в Uber Eats, чем когда-либо прежде", - заявил генеральный директор компании Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi).

Uber не предоставила прогнозов на текущий квартал в своем пресс-релизе. 

В ходе конференц-колла с инвесторами, менеджмент Uber сообщил, что компания ожидает, что отрицательный скорректированный показатель EBITDA в третьем квартале будет на уровне второго квартала. Uber также заявила, что по-прежнему рассчитывает достичь прибыльности по EBITDA в какой-то момент в 2021 году.

На текущий момент акции UBER котируются по $3.04 (-4.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рекордное ралли золота приостановилось в пятницу, поскольку доллар получил некоторую передышку от инвесторов, ищущих инструмент хеджирования против ссоры между США и Китаем, но опасения по поводу обострения пандемии удерживали слитки на пути к самой продолжительной серии еженедельных повышений примерно за десятилетие.

Читать далее 

В июне оптовые запасы в США упали меньше, чем первоначально предполагалось, что, вероятно, отражает восстановление импорта товаров после того, как пандемия COVID-19 нарушила торговые потоки.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что оптовые запасы снизились на 1,4% в июне, а не на 2,0%, как предполагалось в прошлом месяце. Запасы оптовиков упали на 1,2% в мае. Компонент оптовых запасов, который идет в расчет валового внутреннего продукта, в июне снизился на 1,4%.

В июне импорт товаров увеличился больше всего за пять с лишним лет, так как торговые потоки улучшились.

Продолжающееся сокращение запасов способствовало снижению ВВП во втором квартале на рекордные 32,9% в годовом исчислении. Товарно-материальные запасы вычитали почти 4 процентных пункта из ВВП, что является максимальным показателем с четвертого квартала 1982 года. Запасы снижаются уже пять кварталов подряд. Экономика впала в рецессию в феврале.

Снижение запасов в июне было обширным. Запасы автомобилей и запчастей упали на 2,1%.

Между тем, продажи у оптовиков выросли на 8,8% в июне после роста на 5,7% в мае. При июньских темпах продаж оптовикам потребуется 1,38 месяца, чтобы распродать запасы, по сравнению с 1,53 месяцами в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров значительно улучшился по итогам июля, несмотря на прогнозируемое снижение.

Согласно отчету, в июле индекс деловой активности вырос до 68,5 пункта с 58,2 пункта в июне. Экономисты ожидали, что показатель опустится до 57,5 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в июле до 65,2 пункта с 62,9 пункта в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поскольку Tencent  оценивает, как на ее бизнес может повлиять решение США запретить в стране свое мессенджерское приложение WeChat, американские компании в Китае могут стать непреднамеренными жертвами из-за их сильной зависимости от приложения, говорят эксперты.

Президент США Дональд Трамп в четверг обнародовал полный запрет на транзакции в США с владельцами WeChat и приложения для обмена видео TikTok, которые его администрация назвала «серьезными угрозами».

Неясно, в какой степени исполнительные указы, которые вступят в силу через 45 дней, повлияют на бизнес WeChat и будут ли крупные инвестиции Tencent в США и других частях мира в качестве залога.

Но если запрет распространяется на американские компании, ведущие бизнес через WeChat, он нанесет больше вреда американским фирмам, таким как Walmart и Starbucks, чем Tencent, сказал технический аналитик из Пекина.

WeChat - это универсальное мобильное приложение, сочетающее в себе сервисы, аналогичные Facebook, WhatsApp, Instagram и Venmo. Так называемое суперприложение практически необходимо для повседневной жизни в Китае и насчитывает более 1 миллиарда пользователей.

Американские бренды, большие и малые, от Nike до KFC, Starbucks и Amazon, используют встроенные программы «мини-приложения» WeChat для облегчения транзакций и привлечения потребителей в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Разрыв в уровне безработицы между белыми и чернокожими в США увеличился в июле третий месяц подряд в июле, что сделало разрыв самым большим за более чем пять лет, показали данные Министерства труда.

Ставка для обеих рас упала в июле, но ставка для белых упала еще больше, на 0,9 процентного пункта до 9,2%. Ставка для чернокожих снизилась на 0,8 процентного пункта до 14,6%, увеличив разрыв до 5,4 пункта.

Средний уровень безработицы по всем демографическим группам снизился с 11,1% до 10,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1750 (517 млн), 1.1850 (1.1 млрд), 1.1900 (1.5 млрд), 1.1925 (594 млн), 1.2000 (568 млн)

• USD/JPY: 104.25 (388 млн), 104.50 (400 млн), 105.00 (481 млн), 105.50 (792 млн), 105.80 (750 млн), 106.00 (485 млн), 107.00 (668 млн)

• GBP/USD: 1.3000 (425 млн)

• USD/CAD: 1.3180 (530 млн), 1.3200 (1.5 млрд), 1.3400 (1.2 млрд)

• NZD/USD: 0.6650 (229 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.53% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.51 (-1.05%)

Золото $2,065.90 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,333.25 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 11,212.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как превысившие ожидания данные по рынку труда США позволили сократить более ранние потери, спровоцированные опасениями эскалации напряженности между США и Китаем.

Отчет Министерства труда США показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 1.763 млн. рабочих мест в прошлом месяце после рекордных 4.791 млн. в июне.  В то же время уровень безработицы снизился в июле до 10.2% с 11.1% в июне. Экономисты прогнозировали, что в июле будет добавлено 1.6 млн. рабочих мест, а уровень безработицы упадет до 10.5%. 

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете транзакций с китайскими владельцами приложений социальных сетей TikTok и WeChat, что вызвало новый виток напряженности между Вашингтоном и Пекином. Запрет вступит в силу в следующем месяце. 

Кроме того, Рабочая группа президента США по финансовым рынкам выпустила рекомендации по защите американских инвесторов от “значительных рисков” со стороны китайских компаний, акции которых торгуются в США. Ожидается, что в соответствии с этими рекомендациями Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребует от китайских компаний предоставить доступ к материалам проверок их аудиторскими компаниями. Китайские компании будут должны выполнить это требование к 2022 году. Компании, которые откажутся предоставить материалы, могут быть исключены из листинга. 

Инвесторы  продолжают следить за продолжающимися переговорами между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для стимулирования американской экономики. Стороны пытаются найти компромисс между предложением помощи от республиканцев в размере $1 трлн. и демократов в размере $3.2 трлн. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетнсть Uber (UBER). Компания сообщила, что по итогам второго квартала 2020 года получила убыток в размере $1.02 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.88 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции UBER на премаркете снизились на 4.2%.

В пятницу премьер-министр Великобритании, курирующий переговоры по Brexit, заявил, что в отношениях с Европейским союзом достигнут прогресс, поэтому он полагает, что обе стороны заключат соглашение о свободной торговле.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, в течение которого обе стороны надеются договориться о новом соглашении о свободной торговле.

“Все свидетельствует о том, что мы добиваемся прогресса в отношениях с Европейским союзом", - заявил Майкл Гоув журналистам в Северной Ирландии. “Я верю, что будет успешный исход переговоров.”

Хотя Великобритания всегда заявляла, что считает возможной сделку, тон комментариев от правительства - одного из самых высокопоставленных сторонников Brexit в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона - был явно более позитивным, чем в последние месяцы.

В конце мая, например, Гоув потребовал, чтобы ЕС вырвался из тупика в переговорах.

Неспособность достичь соглашения вызовет потрясение в мировой торговле, так же как мир стремится выйти из изоляции от коронавируса.

Европейский союз готов к компромиссу, смягчив свое требование о том, чтобы Великобритания в будущем соблюдала правила ЕС в отношении государственной помощи, сообщили Reuters в начале этого месяца дипломатические источники.

Они заявили, что Брюссель может пойти на компромисс, предусматривающий механизм урегулирования споров по любой государственной помощи, предоставляемой Великобританией своим компаниям в будущем, вместо того, чтобы обязывать Лондон с самого начала следовать собственным правилам блока.

“Наши отношения с Европейским союзом конструктивные, прагматичные и впечатляющие”, - сказал Гоув, добавив, что, по его мнению, сделка может быть заключена, хотя предстоит еще многое сделать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое управление Канады сообщает, что в прошлом месяце на рынке труда страны появилось 419 000 рабочих мест, так как большему количеству секторов экономики было разрешено возобновить работу.

Статистическое агентство сообщает, что в июле уровень безработицы в стране составил 10,9%, по сравнению с 12,3%, зафиксированными в июне.

Цифры превзошли ожидания рынка: по средней оценке экономистов в июле рост составил 400 000 рабочих мест, а уровень безработицы составил 11%.

В сочетании с 953 000 рабочих мест, созданных в июне и 290 000 в мае, страна находилась в пределах 1,3 миллиона рабочих мест от уровня до пандемии.

Еще около 266 000 человек искали работу в июле, это рост третий месяц подряд, но все еще почти на 300 000 меньше, чем в феврале.

Агентство заявляет, что уровень безработицы в июле составил бы 13,8%, если бы в расчет были включены те, кто хотел работать, но не искал работу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Рост занятости в США значительно замедлился в июле на фоне возобновления новых случаев заражения COVID-19, что является наиболее четким свидетельством того, что восстановление экономики после рецессии, вызванной пандемией, замедляется.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 1,763 миллиона рабочих мест в прошлом месяце после рекордных 4,791 миллиона в июне, сообщило в пятницу Министерство труда. Экономисты прогнозировали, что в июле будет добавлено 1,6 миллиона рабочих мест.

Уровень безработицы снизился в июле до 10,2% с 11,1% в июне, но он был смещен вниз из-за людей, неправильно классифицирующих себя как “занятых, но отсутствующих на работе". В середине июля по меньшей мере 31,3 миллиона человек получали пособие по безработице.

Шаг назад на рынке труда - еще одна плохая новость для президента Дональда Трампа, который по опросам общественного мнения отстает от бывшего вице-президента Джо Байдена, предполагаемого кандидата от Демократической партии на выборах 3 ноября.

Это также оказывает давление на Белый дом и Конгресс с целью ускорить переговоры о втором пакете помощи, которые затягивают разногласия по основным вопросам, включая размер государственного пособия для десятков миллионов безработных.

Срок действия надбавки к еженедельному пособию по безработице в размере $600 истек в прошлую пятницу, в то время как тысячи предприятий погорели на кредитах, предлагаемых Правительством для помощи с зарплатой.

Экономика, вступившая в рецессию в феврале, во втором квартале понесла самый большой удар со времен Великой депрессии, когда валовой внутренний продукт упал самыми высокими темпами как минимум за 73 года.

В прошлом месяце число респираторных заболеваний резко возросло по всей стране, что вынудило власти в некоторых из наиболее пострадавших районов на западе и юге либо снова закрыть предприятия, либо приостановить открытие, отправив рабочих домой. Спрос на товары и услуги пострадал.

Замедление темпов найма бросает вызов ожиданиям фондового рынка США V-образного восстановления. 

По мере роста числа случаев COVID-19, а также споров республиканцев и демократов из-за другого пакета мер стимулирования экономисты видят W-образное восстановление.

По оценкам экономистов, программа защиты зарплаты, предоставляющая предприятиям ссуды, которые можно частично простить, если они используются для оплаты труда сотрудников, на пике своего развития сохранила около 1,3 миллиона рабочих мест. Дополнительные еженедельные чеки по безработице на 600 долларов составили 20% личного дохода и помогли увеличить потребительские расходы в мае и июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США восстановился, в то время как другие основные валюты ослабли после того, как президент Дональд Трамп принял меры по запрету транзакций с китайскими владельцами двух популярных мобильных приложений.

Доллар США восстанавливается после устойчивой распродажи в последние несколько недель на фоне сочетания роста числа случаев заражения коронавирусом в США, устойчивого снижения доходности казначейских облигаций и отсутствия консенсуса в Вашингтоне относительно дополнительных финансовых стимулов.

В четверг Трамп издал распоряжение о запрете транзакций с ByteDance, китайской компанией, которой принадлежит приложение для обмена видео TikTok, и с Tencent Holdings Ltd, которой принадлежит приложение для обмена сообщениями WeChat.

Доллар США укрепился, даже несмотря на то, что данные по занятости в США, как ожидается, будут более слабыми, но с учетом столь низких ожиданий, любой сюрприз в сторону повышения может подтолкнуть доллар вверх.

Ожидается, что создание рабочих мест в США замедлилось в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что указывает на возобновление коронавирусной инфекции, подрывающей восстановление экономики в этой стране.

Американские республиканцы и демократы до сих пор не смогли прийти к соглашению о стоимости мер финансового стимулирования, которые, по мнению многих инвесторов, необходимы для предотвращения дальнейшего снижения темпов роста экономики.

Как заявил в пятницу инвестиционный банк Morgan Stanley, доллар находится на самом высоком уровне перепроданности за более чем 40 лет, добавив, что в настоящее время он отказался от своей медвежьей позиции по отношению к доллару и стал «тактически нейтральным» по отношению к американской валюте.

ЕUR/USD: пара снизилась до $1.1810, после очередного роста вчера к более чем двухлетнему максимуму $1.1910.

GBP/USD: пара немного снизилась до $1.3080, после достижения вчера нового максимума с начала марта ($1.3185). 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.50-75, немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.45)

 В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июль. Также в 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июль. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку дальнейшая эскалация напряженности между США и Китаем омрачила оптимистичные данные по экспорту из Китая.

Отношения между США и Китаем еще больше ухудшились после запрета США на сделки с китайскими технологическими фирмами.

В настоящее время основное внимание уделяется ежемесячному отчету о занятости Министерства труда США, который должен быть опубликован сегодня. Аналитики прогнозируют, что рост занятости, вероятно, замедлится в июле по сравнению с предыдущим месяцем из-за возобновления заражения Covid-19.

Циклические компании, такие как банки и автопроизводители, в целом торгуются со снижением.

Акции Deutsche Telekom подскочили на 2,5% после того, как TMobile US Inc сообщила, что во втором квартале ежемесячно добавляла больше телефонных абонентов, чем ожидалось. Deutsche Telekom владеет 43% акций TMobile.

Акции Miner Anglo American упали более чем на -1%, а Glencore - на -2,7% из-за обострения китайско-американской напряженности.

Нефтегазовая компания BP Plc упала на -2,6 процента, а Royal Dutch Shell - на -1,7 процента, так как цены на нефть снизились примерно до $45 за баррель из-за опасений, что восстановление спроса замедлится из-за возобновления случаев коронавируса.

Акции Rolls-Royce Holdings упали на -3%. По сообщению Financial Times, инвестор-активист из Калифорнии ValueAct продал полную долю в компании.

Сайт недвижимости Rightmove вырос на 8,5%. После сообщения о 43-процентном падении прибыли до налогообложения в первом полугодии компания заявила, что этому способствовал всплеск отложенного спроса после блокировки и временное снятие порога гербового сбора.

Согласно экономическим данным, экспорт и импорт Германии в июне рос более быстрыми темпами. Экспорт вырос на 14,9% последовательно после роста на 8,9% в мае. Прогнозировалось, что в июне отгрузки вырастут на 13,3%.

В то же время рост импорта увеличился до 7% с 3,6% в мае. Это было медленнее прогноза роста на 10,9%.

Другой отчет показал, что в июне промышленное производство Германии росло более быстрыми темпами. Промышленное производство в июне выросло на 8,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что превышает рост на 7,4% в мае. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 8,1%.

Французская таможня сообщила, что внешнеторговая активность Франции продолжала восстанавливаться в июне после пандемии Covid-19, при этом торговый дефицит увеличился до рекордного за месяц, поскольку импорт превысил экспорт.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

У Банка Англии есть больше возможностей для поддержки экономики, заявил в пятницу заместитель управляющего Дэйв Рамсден, подтвердив, что отрицательные процентные ставки находятся в наборе инструментов центрального банка.

“Я не собираюсь вдаваться в предположения о том, где мы можем быть в ноябре, но у нас есть дополнительный запас”, - сказал Рамсден в интервью CNBC через день после того, как Банк Англии заявил, что не видит срочных причин для снижения процентных ставок ниже нуля.

В четверг Банк Англии исследовал использование отрицательных процентных ставок в своем квартальном отчете о денежно-кредитной политике - впервые он сделал это в основной публикации Банка, сказал Рамсден.

"Они являются частью инструментария, мы не планируем активно использовать отрицательные ставки. Мы используем проверенную политику", - сказал Рамсден, имея в виду покупку активов Банка Англии.

Банк Англии снизил процентную ставку до 0,1% в марте и расширил свой план покупки облигаций почти до $1 трлн.

В четверг девять разработчиков денежно-кредитной политики проголосовали за отсутствие изменений в политике, так как они наметили медленный путь к восстановлению.

“Мы прогнозируем, что восстановление продолжится, мы думаем, что темпы восстановления замедлятся”, - сказал Рамсден.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $1.02 в расчете на одну акцию (против -$4.72 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.88 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.241 млрд. (-29.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.181 млрд.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $33.28 (-4.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже COVID-19

Миллиардер Билл Гейтс предупредил, что через несколько десятилетий человечество может столкнуться с катастрофой более разрушительной, чем пандемия коронавируса. По его словам, чтобы избежать кризиса, действовать надо уже сейчас

Мир через несколько десятилетий может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся более разрушительными, чем у пандемии коронавируса, написал в своем блоге основатель Microsoft Билл Гейтс . «Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже», — отметил миллиардер. 

Первый рейтинг звезд TikTok с самыми высокими доходами: как они зарабатывают миллионы долларов?

Forbes впервые составил рейтинг «королев» и «королей» TikTok. Блогеры, большинство из которых моложе 20 лет, зарабатывают больше $1 млн в год благодаря ненавистной Трампу социальной сети

Bloomberg

Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд

Состояние одного из богатейших людей мира, основателя сети Facebook Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд, передает агентство Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состоянием в более $100 млрд, кроме Цукерберга, обладают также глава Amazon Джефф Безос и глава Microsoft Билл Гейтс.

Stratfor

Китай и Россия отказываются от доллара в двусторонних сделках

Согласно данным отчета Nikkei Asian Review, Россия и Китай снизили использование американской валюты в двусторонних сделках до 46 процентов. Тем не менее, это не столь значительный шаг с учетом того, что более 93 процентов мировой торговли в настоящее время осуществляется в долларах или евро, отмечает Stratfor.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после того, как администрация Трампа обнародовала запрет на транзакции в США с TikTok от ByteDance и WeChat, принадлежащим Tencent, что свидетельствует об усилении напряженности в отношениях между США и Китаем.

Инвесторы также с нетерпением ожидают данных по занятости в США, которые выйдут позже сегодня, при этом аналитики прогнозируют, что рост занятости, вероятно, замедлится в июле по сравнению с предыдущим месяцем из-за возобновления заражения Covid-19.

Акции Китая упали, поскольку дальнейшая эскалация напряженности между США и Китаем омрачила оптимистичные данные по экспорту. 

По данным Главного таможенного управления, в июле экспорт Китая заметно вырос, поскольку большинство экономик ослабили меры изоляции, введенные для сдерживания распространения коронавируса .

Благодаря спросу на медицинские принадлежности, электронику и автомобили, экспорт вырос на 7,2% в годовом исчислении в июле, что не оправдало ожиданий падения на -0,2%.

В то же время импорт упал на -1,4% по сравнению с прошлым годом, в отличие от прогноза роста на 1%. В результате положительное сальдо торгового баланса составило $62,33 млрд. Экономисты прогнозировали, что профицит снизится до $42 млрд  с июньского профицита в $46,42 млрд.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы отреагировали на вялую внутреннюю прибыль и рост напряженности между Китаем и США после запрета США на операции с китайскими технологическими фирмами.

Акции Sumco Corp, производящие оборудование для производства полупроводников, упали на -9% из-за слабой прибыли. Бумаги Peer Advantest подешевели на -4,8%, а Screen Holdings - на -3%.

Точно так же акции компании по производству средств личной гигиены Shiseido упали на -8,6% после того, как в первой половине года показали чистый убыток.

Что касается данных, то Министерство внутренних дел и коммуникаций сообщило, что средние расходы домохозяйств в Японии в июне упали на -1,2% в год, составив 273 699 иен. Это превзошло прогнозы по снижению на -7,5% после падения на -16,2% в мае.

Австралийские рынки снизились, поскольку ужесточение ограничений, связанных с коронавирусом, в Мельбурне усилило опасения относительно дальнейшего экономического ущерба.

Резервный банк Австралии предупредил, что рынку вакансий потребуется больше времени, чтобы оправиться от рецессии из-за коронавируса, чем ожидалось, из-за расширения пакетов поддержки занятости.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил в четверг, что безработица достигнет пика в 10%, и до 400 000 человек, вероятно, потеряют работу в результате карантина в Виктории.

Акции BHP упали на -1,3%, а Rio Tinto на -2,9% после резкого роста накануне на фоне новых признаков улучшения спроса на сталь в переработке и сбыте в Китае.

Банки завершили торги разнонаправленно, в то время как Insurance Australia Group потеряла 0,8% после того, как сообщила о резком падении чистой прибыли за год после уплаты налогов из-за роста претензий. 

Сектор услуг в Австралии продолжал сокращаться в июле, хотя и более медленными темпами, как показало сегодня последнее исследование Австралийской промышленной группы с индексом эффективности обслуживания 44,0, что резко выше 31,5 в июне.

Акции Новой Зеландии резко упали, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль в акциях с большой капитализацией, таких как Fisher & Paykel Healthcare. 

Что касается экономических новостей, то инфляционные ожидания на два года вперед выросли до 1,43% во втором квартале с 1,24% в предыдущем квартале, как показали сегодня данные Резервного банка Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продление британской схемы отпусков оставит некоторых рабочих в ловушке ложной надежды на то, что они смогут вернуться на свою работу после пандемии коронавируса, заявил в пятницу министр финансов Великобритании Риши Сунак.

В связи с ростом увольнений оппозиционные политики и аналитические центры заявили, что Сунак должен продлить Программу сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом, срок действия которой истекает в конце октября, до тех пор, пока экономика не станет достаточно сильной, чтобы поддерживать большее количество работников из групп риска.

Сунак заявил, что о полном расширении программы не может быть и речи, и в четверг его поддержал управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

“Неправильно держать людей в ловушке ситуации и делать вид, будто всегда есть работа, к которой они могут вернуться”, - сказал Сунак BBC Radio Scotland.

Он сказал, что правительство приняло меры, чтобы предоставить людям новые возможности, включая обучение “в эти трудные времена”

На прошлой неделе Национальный институт экономических и социальных исследований, крупный аналитический центр, заявил, что досрочное закрытие схемы увольнения будет «ошибкой», которая приведет к резкому росту безработицы.

Расширение схемы в значительной степени окупится за счет предотвращения сокращения рабочих мест, сказали в NIESR.

Банк Англии заявил, что, по его оценкам, 7,5 миллионов рабочих воспользовались схемой отпуска на пике, и что 4 миллиона теперь вернулись к работе, а 3,5 миллиона все еще находятся в отпуске.

Губернатор Бейли заявил в четверг, что некоторые части экономики больше не будут жизнеспособными, когда пандемия исчезнет, ​​а гостиничный бизнес и досуг выглядят особенно уязвимыми.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Внешнеторговая активность Франции продолжила восстанавливаться в июне после пандемии Covid-19, когда торговый дефицит расширился и установил месячный рекорд, поскольку импорт превысил экспорт, показали данные таможенного управления Франции.

Торговый дефицит увеличился до -7,955 млрд евро с -5,588 млрд евро в том же месяце прошлого года. В мае дефицит составил -7,458 млрд евро.

Импорт вернулся к 85%, а экспорт - к 75% от их среднего уровня на 2019 год, сообщило агентство.

В июне импорт снизился на -27% в годовом исчислении, а экспорт упал на -34,6%. По сравнению с предыдущим месяцем импорт вырос на 14,8%, а экспорт - на 16,9%.

В июньском квартале экспорт снизился на -28,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а импорт упал на -20,7%.

По данным агентства, дефицит энергии в июне практически не изменился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились, добавив к потерям на предыдущей сессии, из-за опасений, что рост спроса на топливо сократится на фоне возобновления случаев коронавируса, а также из-за того, что переговоры в Соединенных Штатах по новой сделке по стимулированию экономики зашли в тупик 

Фьючерсы на нефть марки WTI  упали на -цента до $41,93 за баррель, в то время как нефть марки Brent упала на 6 центов, или 0,1%, до $45,03 после того, как оба контракта ранее торговались с повышением.

Тем не менее, цены на нефть WTI и Brent растут как минимум на 4% за неделю, что является максимальным показателем для двух эталонных контрактов с недели, закончившейся 3 июля.

Возрождение коронавирусных инфекций остается главной неопределенностью на рынке нефти, поскольку от этого зависит, насколько быстро восстановится спрос на топливо. Подсчеты показывают, что инфекция в Соединенных Штатах растет в ряде штатов, включая Колорадо, Огайо и Вирджинию.

Аналитики также наблюдают за отсутствием прогресса в переговорах между Белым домом и демократами по поводу следующего пакета мер по стимулированию экономики США, при этом демократы заявили, что президенту Дональду Трампу, возможно, придется издать исполнительные указы, если он не хочет продолжать переговоры.

В течение недели более слабый доллар США помог поддержать более высокие цены на нефть, поскольку цены устанавливаются в долларах США, что делает ее более привлекательной для покупателей сырой нефти в других валютах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Destatis экспорт и импорт Германии в июне росли более быстрыми темпами.

Экспорт вырос на 14,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 8,9% в мае. Прогнозировалось, что в июне отгрузки вырастут на 13,3%.

В то же время рост импорта увеличился в июне до 7% с 3,6% в мае. Однако это было медленнее, чем прогноз роста на 10,9%.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 14,5 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 7,5 млрд евро месяц назад. Ожидаемый уровень составлял 10,1 млрд евро.

В годовом исчислении экспорт снизился на -9,4% в июне по сравнению со снижением на -29,8% в мае. Аналогичным образом падение импорта снизилось до 10% с 21,7%.

Профицит счета текущих операций увеличился до 22,4 млрд евро с 19,5 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство Германии выросло в июне более высокими темпами, показали данные статистического управления Destatis.

Промышленное производство в июне выросло на 8,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что превышает рост на 7,4% в мае. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 8,1%.

В годовом исчислении промышленное производство упало на -11,7% в июне после снижения на -19,5% в мае.

Без учета энергетики и строительства объем промышленного производства в июне вырос на 11,1%.

В промышленности производство промежуточных товаров увеличилось на 5,0%. В то же время производство потребительских товаров увеличилось на 7,3%, а производство капитальных товаров - на 18,3%.

За пределами промышленности производство энергии выросло на 5,5%, а объем строительства - на 1,4%.

Согласно данным, производство в автомобильной промышленности в июне продолжило заметный рост на 54,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Австралии будет медленно восстанавливаться, учитывая продолжающееся распространение эпидемии коронавируса и меры по его сдерживанию, заявил Резервный банк Австралии в своем квартальном Заявлении о денежно-кредитной политике.

Согласно базовому сценарию РБА, ожидается, что ВВП сократится примерно на -6% в течение года до декабря 2020 года, но затем вырастет примерно на 5% в течение 2021 года.

Прогноз на 2020 год в значительной степени не изменился по сравнению с предыдущим прогнозом, но был понижен прогноз на 2021 год с 6%.

“Теперь мы думаем, что, хотя первоначальное сокращение было меньшим, последующее восстановление, вероятно, будет более длительным, а прогресс в сокращении безработицы будет более медленным”, - сказала Люси Эллис, помощник губернатора РБА.

“Ожидается, что восстановление будет медленным и неравномерным, и, вероятно, потребуется несколько лет, чтобы ВВП вернулся к траектории, ожидавшейся до вспышки вируса”, - сказал Эллис.

Недавняя вспышка коронавируса в Виктории и связанное с ней введение ограничений на деятельность, вероятно, снизят рост национального ВВП как минимум на 2 процентных пункта в сентябрьском квартале.

Эллис отметила, что сокращение спроса является огромным потрясением для рынка труда.

Ожидается, что уровень безработицы вырастет почти до 10% в течение следующих шести месяцев и постепенно снизится примерно до 7% во второй части прогнозного периода.

Ожидается, что базовая инфляция останется ниже 2% в течение следующих двух лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Главного таможенного управления, экспорт Китая заметно вырос в июле, поскольку большинство экономик ослабили меры изоляции, введенные для сдерживания распространения коронавируса.

Благодаря спросу на медицинские принадлежности, электронику и автомобили, экспорт вырос на 7,2% в годовом исчислении в июле, что не оправдало ожиданий падения на -0,2%.

В то же время импорт упал на -1,4% в годовом исчислении, тогда как экономисты прогнозировали рост на 1%.

В результате положительное сальдо торгового баланса составило $62,33 млрд. Экономисты прогнозировали, что профицит снизится до $42 млрд с июньского профицита в $46,42 млрд.

По словам экономиста ING Айрис Панг, торговый баланс будет и дальше поддерживать экономический рост.

Но скачок внешнего спроса в июле может длиться недолго, потому что некоторые кластеры Covid-19 возникли с конца июля, поскольку в некоторых местах осторожность была ослаблена слишком рано, добавил экономист.

По словам Джулиана Эванса-Притчарда, экономиста Capital Economics, хотя экспорт, вероятно, выровняется в ближайшие месяцы, дальнейшее усиление стимулов должно продолжать поддерживать восстановление импорта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос в стоимости против большинства основных валют, в то время как китайский юань упал в связи с решением  президента Дональда Трампа предпринять шаги по запрету транзакций с китайскими владельцами двух популярных мобильных приложений. В четверг вечером Трамп издал распоряжение о запрете транзакций с китайской компанией ByteDance, владеющей приложением для обмена видео TikTok, заявив, что приложение представляет собой угрозу национальной безопасности. Помимо этого, президент США также заявил, что запретит транзакции с другой китайской фирмой Tencent Holdings Ltd, которой принадлежит приложение для обмена сообщениями WeChat.

Австралийский доллар также упал на 0,48% из-за опасений по поводу ухудшения отношений между США и Китаем, мрачной оценки Резервным банком Австралии местной экономики и возобновления новых заболеваний коронавирусом в Мельбурне. 

Рост доллара по отношению к швейцарскому франку, фунту и евро произошел на фоне ожиданий инвесторами сегодняшней публикации данных о количестве новых созданных рабочих мест, вне сельского хозяйства в США, которые, по прогнозам многих экономистов, могут продемонстрировать замедление темпов создания рабочих мест.  Ожидается, что эти данные покажут, что создание рабочих мест в США замедлилось в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что указывает на возобновление коронавирусной инфекции, подрывающей восстановление экономики в этой стране.

Напомним, что ранее на этой неделе американская валюта существенно падала. На нее оказывали давление ряд факторов. Один из них - это слабые темпы восстановления экономики после нанесенного ущерба от коронавируса. Второй фактор - резкое падение доходности облигаций США. И третье - невозможность политиков в Конгрессе договорится о принятие пакета помощи американской экономике. 

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1820-$1.1915 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара стремительно упала, опустившись к отметке $1.1820. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1795). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3140. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.3100. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3045). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y105.30-70 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y105.50-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.45). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 06:45 GMT Франция объявила об изменении объема промышленного производства за июнь, числа занятых в частном секторе экономики за 2-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 07:00 GMT Швейцария заявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за июль. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за июль. В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июль. Также в 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июль. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за июль

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным запасам за июль

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением после того, как данные показали на рост числа коронавирусных инфекций в Европе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1958 (1223)

$1.1921 (1285)

$1.1889 (965)

Цена на момент написания обзора: $1.1843

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1795 (720)

$1.1748 (981)

$1.1699 (555)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 66364 контракта (согласно данным за 6 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4026);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3302 (149)

$1.3254 (2862)

$1.3211 (191)

Цена на момент написания обзора: $1.3128

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2998 (1390)

$1.2949 (248)

$1.2849 (141)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 21443 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2862);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 20542 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1511);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 августа составило 0,96 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade