Новости и прогнозы рынков CFD — 16-07-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -4.95%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +1.40%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.86%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как и ожидалось, Европейский центральный банк оставил свою денежно-кредитную политику неизменной. Аналитики Danske Bank утверждают, что в соответствии с их ожиданиями обсуждение многоуровневого мультипликатора не состоялось. Они заявили, что не ожидают никаких изменений в политике ЕЦБ в ближайшей перспективе.

"На заседании, которое во всем остальном было не богатым на события, Лагард сказала, что ЕЦБ подсчитал, что меры, принятые с марта по июнь (то есть ответные меры денежно-кредитной политики на COVID-19), привели к кумулятивному влиянию в размере 1,3% на реальный рост ВВП до 2022 года и 0,8% на инфляцию до 2022 года. Заседания ЕЦБ в июле, как известно, проходили относительно без происшествий (за исключением 2012 года). Является ли уровень 1350 млрд евро "потолком" для программы экстренной закупки на случай пандемии (PEPP), как сказала член правления Изабель Шнабель? Ее четкий ответ состоял в том, что, если не будет значительных сюрпризов, которые они пока не видят, базовый вариант - использовать весь объем. Обсуждалось ли изменение многоуровневого мультипликатора? Нет. Лагард несколько раз высоко оценивала успех операций по ликвидности (TLTRO), и осторожно оптимистичная оценка заставляют нас сделать вывод, что стимулы ЕЦБ или изменение условий его инструментов не будут обсуждаться в ближайшей перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против основных валют, чему способствовали благоприятные данные по США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,25%, на уровне 96,32.

Отчет Министерства торговли обнаружил, что розничные продажи в США выросли в июне больше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли в июне на 7.5% после роста на 18.2% в мае, который был самым большим ростом с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в июне на 5%. 

В свою очередь, в Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) сообщили, что уверенность домостроителей США продолжала стремительно улучшаться в июле. Согласно отчету NAHB, индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo  вырос до 72 в июле после стремительного роста до 58 в июне. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60 пунктов.

Между тем, отдельный отчет Министерства труда в четверг показал, что обращения за пособием по безработице в США зафиксировали наименьшее еженедельное снижение с марта после того, как случаи коронавируса резко возросли, а возобновление работы приостановилось или обратилось вспять на юге и западе страны. Согласно отчету, первичные обращения за пособием  по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 1.3 млн. человек за неделю, закончившуюся 11 июля, что на 10 000 меньше, чем за предыдущий период. Экономисты прогнозировали более значительное падение до 1.25 млн. первоначальных обращения. 

"Данные в целом были довольно конструктивными по розничным продажам в США. Однако я думаю, что для иностранной валюты ситуация на самом деле не изменилась”, - сказал Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities. То есть, пояснил он, потому что с момента падения фондового рынка 23 марта валютные рынки сильно коррелировали с акциями. 

"Данные сами по себе не были центральными для валютных рынков, они действительно были связаны с показателями рисковых активов. И это было мотивировано представлением о том, что какими бы плохими ни были данные в будущих месяцах, у вас есть финансовая и денежная поддержка. Существует много веры в Центральные банки, и падение на рынке Форекс было отражением этого".

Евро торговался разнонаправлено против доллара США, реагируя на итоги заседания ЕЦБ и повсеместное укрепление американской валюты. Европейский центральный банк в четверг решил сохранить свои процентные ставки и чрезвычайную программу стимулирования коронавируса без изменений, в то время как он следит за экономическим потенциалом еврозоны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Процесс запуска экономики США идет неровно

• Экономика будет сталкиваться с трудностями, связанными с коронавирусом, в течение некоторого времени

• Эванс все еще ожидает позитивного экономического импульса во втором полугодии

• Рынок труда начал восстанавливаться скорее, чем предполагалось

• Новые вспышки вируса окажут давление на потребительские настроения

• Уровень безработицы к концу года, вероятно, составит 9%-9,5%, а к концу 2021 г - 6,5%

• Денежно-кредитная политика должна быть ориентирована на устранение понижательных рисков

• Экономика вернет то утраченное в середине или в конце 2022 г

• Все еще взвешиваем необходимость контроля кривой доходности, опережающая индикация эффективна

• Эванс не видит свидетельств того, чтобы экстренные меры ФРС нарушали функционирование финансовых рынков

• Слабость инфляции относительно целевого уровня 2% говорит о том, что она превысит его в будущем

Societe Generale Research сохраняет медвежий уклон по GBP/JPY и USD/CHF в ближайшие недели.

"Текущее движение рынка отличается от "обычных" времен, когда цены на золото растут, а реальная доходность падает. Ралли акций также говорит нам об этом. Тем не менее, когда мы выходим за пределы начального периода, когда движения валют, доходности, акций и цен на золото были обусловлены политическими шагами ФРС в конце марта, мы не можем не чувствовать, что JPY и CHF должны быть в валютных портфелях. Иена отстала от движения золота, но не ослабла. Короткие позиции по паре GBP/JPY остаются привлекательной сделкой. Что касается швейцарского франка, то выступление председателя ШНБ Томаса Джордана в МВФ было мастерским ударом, рекламирующим причины и важность политики валютных интервенций ШНБ, но реакция рынка – продажа франка - просто увеличивает привлекательность коротких позиций по паре USD/CHF", - добавили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Suisse Research обсуждает свои ожидания от саммита ЕС в пятницу.

"Конкретные макроэкономические события этой недели исходят от европейской части, особенно на саммита лидеров ЕС 17-18 июля. Наш базовый сценарий заключается в том, что сопротивление со стороны "бережливой четверки" будет номинальным и, в конечном счете, несущественным. Уже очевидно, что рынок настроен на масштабное движение евро после саммита. И в конце концов, эпохальный политический сдвиг вряд ли сможет быть полностью оценен всего через несколько недель. До тех пор, пока европейские лидеры дают рынкам то, что они хотели, по крайней мере, в течение десятилетия – скоординированный фискальный толчок, – евро, вероятно, вознаградит это, пытаясь подняться выше. Мы отметили, что наша цель по EUR/USD на уровне 1.15 является только начальной, и что мы можем предвидеть рост пары до 1,20 и выше во многих сценариях, которые могут проявится в течение оставшейся части 2020 года", - добавили в CS. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, так как не смогли получить поддержку от китайских данных, свидетельствующих о восстановлении экономики.

Читать далее 

Настроения среди американских потребителей улучшились на прошлой неделе, чему способствовали более позитивные прогнозы среди мужчин и республиканцев, поскольку рейтинги национальной экономики выросли, несмотря на всплеск новых инфекций Covid-19.

Согласно опубликованным в четверг данным, индекс потребительского комфорта от Bloomberg повысился на 1,4 пункта, до 44,3 пункта, за неделю, закончившуюся 12 июля, что является самым высоким показателем с середины апреля. Показатель национальной экономики подскочил на 2 пункта, и зафиксировал крупнейший пятинедельный прирост с февраля 1998 года, но по-прежнему остался значительно ниже своего предпандемического пика, достигнутого ранее в этом году. Показатели личных финансов и покупательского климата также немного улучшились.

Медленный возврат к уровням, наблюдаемых до начала эпидемии, свидетельствует о том, что, хотя потребители более уверенно относятся к экономике, чем ранее в период пандемии, они по-прежнему осторожно относятся к расходам.

Настроения среди республиканцев улучшились, но ослабли для демократов. Политический разрыв увеличился до 22,1, что стало вторым по величине разрывом в пользу республиканцев с середины апреля. Индекс, измеряющий перспективы среди опрошенных мужчин, вырос на 2,8 пункта, в то время как для женщин он остался прежним.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как акции технологических компаний продолжают терять в стоимости, в то время как инвесторы взвешивают свежий блок корпоративной отчетности, смешанные экономические данные США, а также возможные последствия резкого роста числа инфицированных коронавирусом для американской экономики.

Стоимость акций Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) снизилась на 0.9%-2.2%, оказывая давление на более широкий рынок и став причиной резкого падения Nasdaq. Данные акции продемонстрировали солидный рост в этом году, так как инвесторы считают, что их бизнес-модели могут противостоять экономическому спаду, спровоцированному пондемией коронавируса. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня свои результаты обнародовали Morgan Stanley (MS; +2.6% в моменте), Bank of America (BAC; -2.4%) и Johnson & Johnson (JNJ; -0.2%). Все три компании показали превысившие ожидания показатели выручки и прибыли. Кроме того, J&J также повысила свой прогноз основных финансовых показателей на весь год в целом. 

Разочарованием для рынка стали данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Отчет Министерства труда обнаружил, что обращения за пособием по безработице в США показали наименьшее еженедельное снижение с марта после того, как случаи коронавируса резко возросли, а возобновление работы приостановилось или обратилось вспять на юге и западе страны. Согласно отчету, первичные обращения за пособием  по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 1.3 млн. человек за неделю, закончившуюся 11 июля, что на 10 000 меньше, чем за предыдущий период. Экономисты прогнозировали более значительное падение до 1.25 млн. первоначальных обращения.

В то же время другие обнародованные сегодня макроэкономические данные оказались позитивными. Отчет Министерства торговли обнаружил, что розничные продажи в США выросли в июне больше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли в июне на 7.5% после роста на 18.2% в мае, который был самым большим ростом с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в июне на 5%.  В свою очередь, в Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) сообщили, что уверенность домостроителей США продолжала стремительно улучшаться в июле. Согласно отчету NAHB, индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo  вырос до 72 в июле после стремительного роста до 58 в июне. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60 пунктов.

Более высокое, чем ожидалось, число заявок на пособие по безработице усилило опасения по поводу ущерба американской экономике от растущего числа случаев заболевания коронавирусом по всей стране.

В Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 67 100 человек, что является вторым максимальным показателем для страны. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 499 771, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 589 273 человек. Увеличение числа заболевших коронавирусом заставил некоторые штаты, в том числе Калифорнию, свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.65%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +1.70%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.73%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.46%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о резком падении товарных запасов в США в предыдущем месяце, Министерство торговли опубликовало отчет в четверг, отразивший еще одно существенное сокращение запасов в мае.

Министерство торговли сообщило, что в мае товарно-материальные запасы упали на 2,3 процента после снижения на 1,4 процента в апреле. Последний спад соответствовал оценкам экономистов.

Розничные запасы снова снизились, показав падение на 6,2 процента в мае после снижения на 3,8 процента в апреле.

В докладе говорится, что оптовые запасы сократились на 1,2 процента в мае после увеличения на 0,2 процента, в то время как производственные запасы выросли на 0,2 процента после снижения на 0,5 процента.

Между тем, продажи бизнеса показали значительный отскок, увеличившись на 8,4 процента в мае после падения на 14,4 процента в апреле.

Розничные продажи выросли на 17,1 процента в мае после падения на 12,7 процента в апреле, в то время как оптовые и производственные продажи также продемонстрировали заметный отскок, поднявшись на 5,4 процента и 3,1 процента соответственно.

С падением запасов и ростом продаж, общее соотношение запасов и продаж упало до 1,51 в мае с 1,67 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.329 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,110% против 0,120% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,22 по сравнению с 2,96 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,05% от объёма размещения по сравнению с 26,74% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,20% от объёма размещения по сравнению с 4,90% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 62,74% от объёма размещения по сравнению с 68,36% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 33.157 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,105% против 0,100% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,49 по сравнению с 3,18 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,81% от объёма размещения по сравнению с 44,07% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,38% от объёма размещения по сравнению с 5,35% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,81% от объёма размещения по сравнению с 50,58% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть незначительно снизились в четверг, отягощенные соглашением ОПЕК+ об ослаблении рекордных ограничений поставок, но поддерживаемые ужесточением глобальных запасов по мере роста экономической активности.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, Morgan Stanley (MS) в четверг обнародовал свои результаты за второй квартал, которые значительно превзошли прогнозы аналитиков, чему способствовало получение более высокой, чем ожидалось, выручки от торговли ценными бумагами.

Банк получил рекордную прибыль в размере $3.2 млрд., или $1.96 в расчете на акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $1.12 на акцию. Его выручка выросла примерно на 30% до рекордных $13.4 млрд., тогда как оценка аналитиков была на целых $3 млрд. ниже.

Morgan Stanley, который по сути является глобальным инвестиционным банком, спаренным с крупным бизнесом по управлению состояниями, извлек выгоду из благоприятной ситуации на Уолл-стрит в последнем квартале, который стал одним из лучших для нее (Уолл-стрит) за последние годы. Morgan Stanley управляет крупнейшим в мире бизнесом по торговле акциями, а также подразделением по торговле облигациями, которое агрессивно набирает обороты.

Торговцы облигациями сделали невероятное в отчетном периоде: обеспечили 170%-ное увеличение выручки до $3.03 млрд. Результат торговцев акциями оказался более скромным: их выручка выросла на 23% до $2.62 млрд. В совокупности подразделение по торговле ценными бумагами принесло на $1.4 млрд. больше, чем ожидали аналитики.

Выручка от предоставления услуг инвестиционного банкинга выросла на 39% до $2.05 млрд., чему способствовало увеличение эмиссии долговых бумаг и акций.

Подразделение по управлению состояниями показало неожиданный рост выручки во втором квартале - на 6% до $4.68 млрд., благодаря увеличению комиссионных за транзакции.

"Целью нашего затянувшегося на десятилетия преобразование бизнеса было обеспечить стабильность в периоды серьезных стрессов", - заявил генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман (James Gorman) в пресс-релизе. "Во втором квартале мы протестировали эту модель, и мы показали отличные результаты, зафиксировав рекордные показатели".

На текущий момент акции MS котируются по $53.14 (+3.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото умеренно подешевело в четверг, но опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом и ухудшения американо-китайских связей ограничили снижение и удержали драгметалл выше ключевого уровня $1800.

Читать далее 

В пятницу состоится публикация умеренного количества данных. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен  за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%.  Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,3% за месяц и на 0,3% годовых.

В 12:30 GMT США объявят об изменении числа разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, субподрядчиков, а также растет спрос на различные строительные услуги. Согласно прогнозу, число разрешений на строительство выросло до 1,29 млн. с 1,22 млн. с мае, а количество закладок новых домов увеличилось до 1,169 млн. с 0,974 млн.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Ожидается, что индекс вырос до 79,0 с 78,1 в июне.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Национальной ассоциацией домостроителей в четверг, доверие домостроителей в США показало еще одно существенное улучшение в июле месяце

В докладе говорится, что индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo  вырос до 72 в июле после стремительного роста до 58 в июне. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60 пунктов.

Учитывая гораздо больший, чем ожидалось, скачок, в NAHB отметили, что индекс в настоящее время находится на прочном, предпандемическом мартовском уровне - до того, как вспышка коронавируса затронула большую часть страны.

"В то время как рынок жилья явно восстанавливается, существуют проблемы, - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. - Цены на пиломатериалы находятся на двухлетнем максимуме, и строители сообщают о растущих затратах на другие строительные материалы, в то время как проблемы с доступностью лотов и квалифицированной рабочей силы сохраняются".

Он добавил: "Тем не менее, важная история меняющейся географии спроса на жилье приносит пользу новому строительству".

Резкое увеличение общего индекса произошло из-за того, что индекс, измеряющий текущие условия продаж, подскочил до 79 в июле с 63 в июне, а показатель, определяющий трафик потенциальных покупателей, вырос до 58 с 43. В отчете также говорится, что компонент, измеряющий ожидания продаж в ближайшие шесть месяцев, вырос до 75 в июле с 68 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы немного замедлили темпы покупок облигаций. Если не будет значительного сюрприза для роста (с экономической точки зрения), наша базовая линия остается, мы будем использовать весь пакет PEPP.

• Мы предполагаем, что Европейский фонд восстановления будет «создан» со смесью кредитов и грантов.

• Не допустим, чтобы конвергенция основных средств подорвала политику ЕЦБ

• Мы действительно чувствуем, что в настоящее время мы находимся в хорошем положении в области денежно-кредитной политики и не видим причин для ее изменения. Этот вопрос даже не обсуждался.

• Пересмотр политики завершится во второй половине 2021 года

• Поступающая информация ... сигнализирует о возобновлении экономической активности в зоне евро, хотя уровень активности остается намного ниже уровней, преобладающих до пандемии коронавируса, и перспективы остаются весьма неопределенными.

• Фактические и ожидаемые потери рабочих мест и доходов, а также исключительно возросшая неопределенность в отношении развития пандемии и экономических перспектив по-прежнему сказываются на потребительских расходах и инвестициях в бизнес.

• Общая инфляция сдерживается снижением цен на энергоносители, и ожидается, что ценовое давление будет оставаться очень подавленным из-за резкого снижения реального роста ВВП и связанного с этим значительного увеличения экономического спада.

• Неопределенность в масштабах отскока остается высокой ... Баланс рисков остается на нижней стороне.

• Для поддержки восстановления экономики и обеспечения среднесрочной стабильности цен по-прежнему необходимы достаточные денежные стимулы.

• Настроения на финансовом рынке улучшились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Канада добавила 1 042 900 рабочих мест в июне, так как бизнес возобновил работу после блокировки распространения COVID-19, в связи с наймом в сфере торговли, транспорта и коммунальных услуг, показал отчет, опубликованный Исследовательским институтом ADP.

Отчет ADP составлен на основе фактических данных о заработной плате, измеряется изменение общей занятости в несельскохозяйственном секторе за каждый месяц с учетом сезонных колебаний и насчитывает более двух миллионов работников в Канаде

Майские данные были пересмотрены, чтобы показать, что было потеряно 2 951 400 рабочих мест, а не 208 400 рабочих мест. 

“Рынок труда продемонстрировал рост занятости в результате открытия предприятий и возвращения многих на работу”, - сказал Аху Йылдирмаз, вице-президент и сопредседатель исследовательского института ADP. “Почти каждый сектор продемонстрировал положительный рост благодаря торговле и профессиональным деловым услугам, ведущим на пути. Однако производство столкнулось с потерей рабочих мест”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1320 (519 млн), 1.1350 (2.0 млрд), 1.1400 (853 млн), 1.1435 (570 млн), 1.1450 (712 млн), 1.1550 (880 млн)

• USD/JPY: 107.25 (576 млн), 107.30 (556 млн), 107.35 (410 млн)

• GBP/USD: 1.2510 (369 млн)

• AUD/USD: 0.6980 (563 млн)

• NZD/USD: 0.6510 (568 млн)

Информационно-аналитический отдел Te

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.69 (-1.24%)

Золото $1,806.30 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,197.75 (-0.67%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.19% до уровня 10,556.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как разочаровывающие еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и продолжающийся рост новых случаев инфицирования коронавирусом перевесили превысившие ожидания квартальные результаты таких банков как Morgan Stanley (MS) и Bank of America (BAC), а также компании Johnson & Johnson (JNJ). 

Отчет Министерства труда обнаружил, что обращения за пособием по безработице в США показали наименьшее еженедельное снижение с марта после того, как случаи коронавируса резко возросли, а возобновление работы приостановилось или обратилось вспять на юге и западе страны. Согласно отчету, первичные обращения за пособием  по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 1.3 млн. человек за неделю, закончившуюся 11 июля, что на 10 000 меньше, чем за предыдущий период. Экономисты прогнозировали более значительное падение до 1.25 млн. первоначальных обращения.

В свою очередь, в Министерстве туда сообщили, что розничные продажи в США выросли в июне больше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли в июне на 7,5% после роста на 18,2% в мае, который был самым большим ростом с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в июне на 5%.

В Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 67 100 человек, что является вторым максимальным показателем для страны. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 499 394, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 583 763 человек. Увеличение числа заболевших коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня свои результаты обнародовали Morgan Stanley (MS; +1.1% на премаркете), Bank of America (BAC; -3.3%) и Johnson & Johnson (JNJ; +0.2%). Все три компании показали превысившие ожидания показатели выручки и прибыли. Кроме того, J&J также повысила свой прогноз основных финансовых показателей на весь год в целом.  

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам и индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Д. Уильямса (15:10 GMT) и Ч. Эванса (17:30 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.83 в расчете на акцию при выручке в $6.083 млрд.

После сообщения о неожиданном расширении производственной активности в Филадельфии в предыдущем месяце, Федеральный резервный банк Филадельфии опубликовал сегодня отчет, демонстрирующий умеренное замедление темпов роста в июле.

ФРБ Филадельфии заявил, что его диффузионный индекс текущей общей активности упал до 24,1 в июле после резкого роста до 27,5 в июне, хотя положительное значение все еще указывает на рост региональной производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 20,0 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Розничные продажи в США выросли больше, чем ожидалось, в июне, но зарождающемуся экономическому восстановлению угрожают всплеск новых инфекций COVID-19 и высокий уровень безработицы.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи выросли в июне на 7,5% после роста на 18,2% в мае, который был самым большим ростом с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в июне на 5%.

Розничные продажи восстановились после того, как предприятия возобновили свою деятельность после закрытия в середине марта в попытке замедлить распространение коронавируса. Но новые случаи респираторных заболеваний возобновились, особенно на густонаселенных юге и западе, что вынуждает некоторые власти в этих регионах либо снова закрывать предприятия, либо приостанавливать повторное открытие.

Неопределенность, вызванная растущими случаями COVID-19, нарушает восстановление, которое началось в мае, и может ухудшить и без того поразительно высокий уровень безработицы. Экономика уже впала в рецессию в феврале, до того как в США начались остановки, связанные с коронавирусом.

Отчет о розничных продажах показал, что 10 из 13 основных категорий увеличились, что отражает значительный рост цен на мебель, электронику и бытовую технику, одежду и спортивные товары. Покупки в магазинах одежды подскочили на 105,1%, в то время как продажи электроники и бытовой техники выросли на 37,4%.

С увеличением числа открытых ресторанов и баров, поступления выросли на 20% в июне после 31,5%-ного роста месяцем ранее. В то же время продажи в продуктовых магазинах снизились на -1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Обращения за пособием по безработице в США показали наименьшее еженедельное снижение с марта после того, как случаи коронавируса резко возросли, а возобновление работы приостановилось или обратилось вспять на юге и западе страны.

Первоначальные обращения за пособием  по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 1,3 миллиона человек за неделю, закончившуюся 11 июля, что на 10 000 меньше, чем за предыдущий период, показали данные Министерства труда в четверг. Экономисты прогнозировали более значительное падение до 1,25 млн первоначальных обращения.

Общее число американцев, претендующих на получение текущих пособий по безработице в рамках государственных программ, сократилось до 17,3 миллиона за неделю, закончившуюся 4 июля, по сравнению со средним прогнозом снижения до 17,5 миллиона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Neutral c Overweight; целевая стоимость $50

Аналитики Cowen снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Market Perform c Outperform; целевая стоимость снижена до $97

Спрос на обеспеченное кредитование со стороны британских домохозяйств будет расти в третьем квартале, согласно последнему исследованию условий кредитования, проведенному Банком Англии.

Кредиторы сообщили, что спрос на обеспеченное кредитование снизился во втором квартале.

Аналогичным образом, спрос на необеспеченное кредитование снизился за три месяца, закончившихся в мае, но в ближайшие три месяца он будет расти.

Между тем, спрос на кредиты со стороны всех бизнеса вырос во втором квартале, но прогнозировалось его снижение в течение трех месяцев до августа.

Доступность обеспеченного кредита для домашних хозяйств в течение трех месяцев до мая снизилась. Кредиторы ожидали, что доступность обеспеченного кредита будет снижаться в течение следующих трех месяцев.

Кредиторы сообщили, что доступность кредита для корпоративного сектора увеличилась для всех размеров бизнеса во втором квартале, но ожидается, что в третьем квартале он увеличится незначительно.

Кроме того, исследование показало, что ставки дефолта по обеспеченным кредитам для домашних хозяйств незначительно выросли во втором квартале и, как ожидается, вырастут в третьем квартале.

Ставки дефолта по кредитам для корпораций также выросли во втором квартале, и ожидается, что в следующем квартале они вырастут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро немного вырос против доллара, вернув утраченные сегодня позиции, после решения Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранить политику без изменений.

По окончанию сегодняшнего заседания, процентные ставки ЕЦБ по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно. Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своем нынешнем или более низком уровне, пока он не увидит, что прогноз инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такая конвергенция последовательно отражается в базовой динамике инфляции.

Также стало известно, что центробанк продолжит покупки в рамках PEPP на общую сумму 1350 млрд евро. 

“PEPP будет работать по крайней мере до конца июня 2021 года”, - говориться в заявлении ЕЦБ.

ЕЦБ также заявил, что продолжит полностью инвестировать в ценные бумаги со сроком погашения не менее конца 2022 года

В июньском прогнозе ЕЦБ отметил, что ВВП снизится на -8,7% в 2020 году и увеличится на 5,2% в 2021 году

Пресс-конференция главы ЕЦБ Лагард состоится в 12:30 GMT.

Британский фунт снижается, поскольку неприятие риска охватило рынки, что повысило привлекательность доллара США, поскольку оптимистичные данные по росту Китая не смогли поднять настроения.

По отношению к доллару фунт упал на 0,3% до $ 1,2520, хотя данные показали, что падение рынка труда в Великобритании в июне ослабло.

По данным Управления национальной статистики, в марте-июне число сотрудников сократилось на 649 000 человек, однако наибольшее сокращение произошло в начале блокировки. Число занятых в июне сократилось более чем на 74 400 человек по сравнению с 450 000 в апреле и 124 000 в мае.

В связи с тем, что данные по британскому валовому внутреннему продукту за май выросли меньше, чем ожидалось, инвесторы сомневаются в том, что объявленных мер бюджетного стимулирования будет достаточно, чтобы поддержать экономику.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1380-1.1420. 

GBP/USD: пара торгуется со снижением с $1.2590 до $1.2520, после роста вчера к $1.2650.

USD/JPY: пара торгуется с ростом (с Y106.80 до Y107.15), после резкого снижения вчера с Y107.30 до Y106.65.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за июнь и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за май и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. В 20:00 GMT СЩА заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По окончанию сегодняшнего заседания, Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентные ставки без изменений и подтвердил свою готовность отрегулировать все свои инструменты в случае необходимости.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно. Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своем нынешнем или более низком уровне, пока он не увидит, что прогноз инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такая конвергенция последовательно отражается в базовой динамике инфляции.

“Процентные ставки останутся на нынешнем уровне или ниже, пока прогнозируемые темпы инфляции не будут устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% (в пределах прогнозируемого горизонта)”, - говориться в заявлении ЕЦБ.

Также стало известно, что центробанк продолжит покупки в рамках PEPP на общую сумму 1350 млрд евро. 

“PEPP будет работать по крайней мере до конца июня 2021 года”, - говориться в заявлении ЕЦБ.

ЕЦБ также заявил, что продолжит полностью инвестировать в ценные бумаги со сроком погашения не менее конца 2022 года

В июньском прогнозе ЕЦБ отметил, что ВВП еврозоны снизится на -8,7% в 2020 году и увеличится на 5,2% в 2021 году

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.96 в расчете на одну акцию (против $1.23 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.13 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $13.414 млрд. (+30.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.392 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $51.80 (+0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.67 в расчете на одну акцию (против $2.58 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.336 млрд. (-10.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.730 млрд.

Также повысила свои прогнозы на 2020 ФГ показателя прибыль на акцию до $7.75-7.95 (с ранее прогнозируемых $7.50-7.70) против среднего прогноза аналитиков в $7.75 и выручки до $81.0-82.5 млрд. (с ранее прогнозируемых $79.2-82.2 млрд.) против среднего прогноза аналитиков в $79.7 млрд.

Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $147.55 (-0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.37 в расчете на одну акцию (против $0.74 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.300 млрд. (-3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.715 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $24.15 (-1.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне на фоне растущих трений в отношениях между США и Китаем, а также опасений относительно второй волны коронавирусных инфекций, которые разбили надежды инвесторов на оживление мировой экономики .

Между тем, объявление о процентной ставке от Европейского центрального банка должно состояться в 11:45 GMT, и аналитики ожидают, что центральный банк оставит свою ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком процентном уровне.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард собирается провести обычную пресс-конференцию в 12:30 GMT.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился почти на -1% после роста на 1,8% до пятинедельного максимума в среду.

Шведская компания Getinge AB увеличила капитализацию на 6,3% после сообщения о росте квартальной базовой прибыли.

Швейцарская группа предметов роскоши Compagnie Financiere Richemont упала на -5,4% после того, как ее общий объем продаж в первом квартале упал на 47%, пострадавших от сильного воздействия пандемии Covid-19.

Голландская пивоваренная компания Heineken NV потеряла -2,8% стоимости бумаг, так как она сообщила, что в первом полугодии чистый убыток составил около 150 млн евро.

Акции GVC Holdings упали в цене на -4,4%. Британская компания по ставкам на спорт и азартным играм заявила, что ее главный исполнительный директор Кенни Александер покинет Совет директоров и компанию после 13 лет правления.

SSE Plc продвинулась на 1,5%. Энергетическая компания заявила, что по-прежнему нацелена на выполнение своего пятилетнего плана дивидендов до 2022/23 года, включая дивиденды RPI по итогам года на уровне 80% и более за 2020/21 год.

Акции Alstom SA выросли на 2%. После сообщения о 27-процентном падении продаж в первом квартале французская компания подтвердила свой предыдущий прогноз и сказала, что ожидает быстрого восстановления на железнодорожном рынке.

Немецкий интернет-магазин модной одежды Zalando вырос на 2,8% после повышения прогноза по прибыли на весь год.

Аналогичным образом, Sartorius подскочил на 6,3% после повышения годового прогноза продаж и прибыли для подразделения решений для биопроцессов и, следовательно, для всей Группы.

По данным Евростата, в экономических выпусках сальдо торгового баланса в еврозоне резко возросло в мае, поскольку ослабление мер по сдерживанию коронавируса привело к росту как экспорта, так и импорта.

Положительное сальдо торгового баланса выросло с учетом сезонных колебаний до 8 млрд евро с 1,6 млрд евро в апреле. Экспорт увеличился в мае на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт вырос на 3,2%.

По данным Управления национальной статистики, безработица в Великобритании не изменилась за три месяца до мая.

За три месяца до мая уровень безработицы практически не изменился и составил 3,9%, что значительно ниже прогноза экономистов в 4,2%.

Ранние показатели за июнь свидетельствуют о том, что число работников сократилось примерно на 650 000 по сравнению с мартом.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Alcoa (AA) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.02 в расчете на одну акцию (против -$0.01 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось значительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.23 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.148 млрд. (-20.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.116 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $13.20 (+4.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Взлет Маска и свержение Баффета: как пандемия изменила топ-10 богатейших миллиардеров мира

Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые в жизни попал в десятку богатейших людей мира. Баффета он не обогнал, но легендарный инвестор оказался на рекордно низкой для себя строчке. Как еще пандемия коронавируса повлияла на верхушку списка Forbes?

CNBC

American Airlines может отправить в неоплачиваемый отпуск 25 тысяч сотрудников

Одна из крупнейших американских авиакомпаний American Airlines может отправить в неоплачиваемый отпуск около 25 тысяч сотрудников из-за экономических проблем в связи с пандемией коронавируса, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на письмо компании.

Financial Times

«Пеняйте на себя»: США нагнетают угрозы по «Северному потоку — 2» 

«Это ясное предупреждение всем компаниям: содействие российским проектам с пагубным влиянием недопустимо, — заявил госсекретарь США Майк Помпео. — Уходите оттуда или пеняйте на себя». Он имел в виду «Северный поток — 2». Но этот шаг вряд ли сможет сорвать строительство, отмечает американский эксперт.

Bloomberg

Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов

Неизвестные взломали многие популярные Twitter-аккаунты, включая профили Илона Маска, Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. На их страницах разместили текст о раздаче биткоинов, но для этого пользователям сначала нужно перевести тысячу долларов на определённый адрес.

Die Presse

Золото впервые принесло России больше денег, чем газ

Обычно Россия зарабатывает прежде всего на экспорте нефти и газа. Однако во втором квартале этого года все встало с ног на голову. Впервые за всю свою историю Россия заработала больше денег за счет экспорта золота. Почему возник этот золотой бум, объясняет австрийская Die Presse.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сальдо торгового баланса в зоне евро резко возросло в мае, поскольку ослабление мер по сдерживанию распространения коронавируса привело к росту как экспорта, так и импорта, показали данные Евростата.

Положительное сальдо торгового баланса выросло в мае с учетом сезонных колебаний до 8 млрд евро с 1,6 млрд евро в апреле.

Экспорт увеличился в мае на 7,9% в месячном исчислении, а импорт вырос на 3,2%.

Тем не менее меры, принятые для сдерживания распространения вируса, оказали значительное влияние на торговлю товарами.

В годовом исчислении экспорт сократился на -29,5%, а импорт сократился на -26,7% в мае.

В результате сальдо торгового баланса сократилось до 9,4 млрд евро с 20,7 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

В период с января по май экспорт товаров из еврозоны в остальной мир упал на -13,1% по сравнению с прошлым годом, а импорт сократился на -13,1%. В результате в еврозоне было зафиксировано положительное сальдо в размере 66,1 млрд евро по сравнению с положительным сальдо в 76,5 млрд евро в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, так как инвесторы беспокоились о второй волне коронавирусных инфекций и возобновлении блокировок после новых всплесков вирусных инфекций в Соединенных Штатах, Австралии и Японии.

Напряженность между США и Китаем также оставалась во внимании  инвесторов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты наложат визовые ограничения на китайские фирмы, такие как Huawei Technologies Co Ltd, которых он обвиняет в содействии нарушениям прав человека.

Китай сообщил о росте во втором квартале лучше, чем ожидалось, но падение розничных продаж в июне оказалось хуже, чем ожидалось, так как потребители по-прежнему сдерживают расходы.

Китайские акции привели к региональным потерям, поскольку возобновившаяся китайско-американская напряженность затмила обнадеживающие данные по ВВП. 

Национальное бюро статистики сообщило сегодня, что валовой внутренний продукт Китая вырос с сезонной корректировкой на 11,5%, опередив ожидания роста на 9,6% после 9,8-процентного снижения в предыдущие три месяца.

В годовом исчислении ВВП вырос на 3,2% - снова превысив прогнозы роста на 2,5% после падения на -6,8% за три месяца до этого.

Бюро также сообщило, что промышленное производство в июне выросло на 4,8% в годовом исчислении, превзойдя прогнозы роста на 4,7% и  увеличение на 4,4% в мае.

Розничные продажи упали на -1,8% в годовом исчислении, несмотря на прогнозы роста на 0,3% после падения на -2,8% в предыдущем месяце.

Инвестиции в основной капитал сократились на -3,1% в год, превзойдя прогнозы падения на -3,3% после падения на -6,3% месяцем ранее.

Цены на жилье в Китае выросли на 4,9% в годовом исчислении в июне, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Японские акции упали после того, как губернатор Токио Юрико Койке предупредил о рекордном количестве ежедневных коронавирусных инфекций. 

Murata Manufacturing потерял -2,8% стоимости бумаг. Компания заявила, что одно из ее производственных подразделений было временно закрыто после того, как сотрудник дал положительный результат на вирус.

Австралийские рынки отказались от ранних прибылей, и закрылись с заметным снижением, так как страхи перед вирусом сохранялись, и данные показали, что уровень безработицы в стране вырос в июне до 20-летнего максимума.

Уровень безработицы в июне с учетом сезонных колебаний составил 7,4%, как и ожидалось, по сравнению с 7,1% в предыдущем месяце. В течение месяца австралийская экономика получила 210 800 рабочих мест, превзойдя ожидания добавления 112 500 рабочих мест после потери 227 700 рабочих мест в мае.

Премьер-министр штата заявил в среду, что два самых густонаселенных австралийских штата наложат более жесткие правила на передвижение, если вспышка Covid-19 не будет взята под контроль.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -0,6% и -1,4% соответственно.

Золотоискатели Evolution, Newcrest, Norther Star Resources и Regis Resources упали на -1-2%. 

Банки ANZ, NAB и Westpac упали между -0,6% и -1%. 

Акции Сеула отступили после того, как совет по монетарной политике Банка Кореи проголосовал за то, чтобы оставить базовую ставку кредитования без изменений на рекордно низком уровне 0,50%, и заявил, что ожидает, что экономика сократится в этом году больше, чем прогнозировалось в мае.

Это решение соответствовало ожиданиям после сокращения банка на 25 базисных пунктов 28 мая. Он осуществил экстренное сокращение на 50 базисных пунктов 16 марта для борьбы с экономическим ущербом, вызванным пандемией Covid-19. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания заявила, что будет стремиться привлечь £110 млрд ($138 млрд) с рынка облигаций в период с сентября по ноябрь, доведя общий выпуск ценных бумаг за первые восемь месяцев финансового года до рекордных £385 млрд.

Департамент по управлению долгом Соединенного Королевства (DMO) в настоящее время находится на пути к получению беспрецедентных £275 млрд  в период с апреля по август, финансируя рекордные заимствования, которые финансируют расходы COVID-19, заменяют потерянные налоговые поступления и погашают долги с погашением.

Сегодняшнее объявление ознаменовало замедление рекордных темпов заимствований - упав до £36,7 млрд в месяц в период с сентября по ноябрь со средних £55 млрд в прошлом - и правительство надеется на дальнейшее ослабление.

“Ожидается, что более высокий объем эмиссии, наблюдаемый в этом году в связи с COVID-19, не будет сохраняться в течение последних четырех месяцев года”, - говорится в заявлении министерства финансов совместно с объявлением DMO.

Министерство финансов также заявило, что стремится увеличить объем средств, привлеченных от сберегательного бизнеса NS & I, который берет деньги напрямую от общественности, на £29 млрд до £35 млрд.

Объявление о заимствованиях в четверг в целом соответствует ожиданиям аналитиков, и немедленной реакции рынка было мало.

Благодаря дополнительным покупкам активов Банка Англии на £300 млрд, инвесторы продемонстрировали сильный аппетит к долгу правительства Великобритании с конца марта.

Доходность по двухлетним долговым обязательствам упала до рекордно низкого уровня -0,13% во вторник после того, как данные показали, что экономика Британии восстановилась в мае слабее, чем ожидалось, из-за сильного удара мер по блокировке распространения COVID-19.

Но экономический ущерб означает, что Британия может занять около £400 млрд в этом году, помимо рефинансирования существующего долга, предупреждает Управление бюджетной ответственности правительства, принимая долг государственного сектора как долю экономики до самой высокой с тех пор 1950-е годы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились в четверг после того, как ОПЕК и союзники, такие как Россия, согласились сузить рекордные ограничения поставок с августа, хотя падение было смягчено надеждами на быстрое повышение спроса в США после значительного сокращения запасов нефти в стране.

Нефть марки Brent подешевела на -0,8%, до $43,46 за баррель, а американская нефть марки WTI упала в цене на -1,0%, до $40,78 за баррель. Цены выросли на 2% днем ​​ранее, чему способствовало падение запасов нефти в США.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, известные как ОПЕК +, договорились в среду сократить масштабы сокращения добычи нефти с августа, когда мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса.

ОПЕК + сокращает добычу с мая на 9,7 млн баррелей в день, или на 10% мирового предложения, но с августа сокращения официально уменьшатся до 7,7 млн баррелей в сутки до декабря.

Данные Управления энергетической информации показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,5 млн баррелей - намного больше, чем ожидаемое падение на 2,1 млн баррелей. 

Несмотря на официальное соглашение с ОПЕК +, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что сокращение добычи в августе и сентябре составит около 8,1–8,3 млн баррелей в сутки, что превышает общее количество. 

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил в среду, что мировые нефтяные рынки постепенно восстанавливаются после шоков, наблюдаемых во время блокировки коронавируса, с ценами, которые в ближайшие месяцы составят около $40 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китай выразил надежду, что заключенная с Соединенными Штатами торговая сделка “Фаза 1” все еще может быть реализована, и подтвердил свою готовность придерживаться соглашения, несмотря на недавние санкции США против китайских чиновников и фирм.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин сказала журналистам во время ежедневного брифинга, что некоторые в Соединенных Штатах всегда притесняют и запугивают Китай, но Пекин должен принять меры, чтобы отвергать такие действия и реагировать на них.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы снижения регистрации новых автомобилей в ЕС резко замедлились в июне, так как страны блока постепенно начали возобновлять свою экономику после блокировки, навязанной для борьбы с пандемией Covid-19.

Регистрация новых легковых автомобилей в ЕС снизилась в июне на -22,3% в годовом исчислении до 949,722 единиц, как показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

“Это означает небольшое улучшение по сравнению с маем 2020 года, когда в Европейском союзе наблюдалось падение регистрации на -52,3%”, - говорится в сообщении ACEA. - “Несмотря на то, что дилерские центры вновь открылись после отмены мер по блокировке, потребительский спрос не полностью восстановился в прошлом месяце”.

В июне прошлого года было продано 1,22 миллиона автомобилей.

Продажи автомобилей в Европейском Союзе, вероятно, сократятся более чем на 3 млн единиц или на рекордные 25% с 12,8 млн единиц в 2019 году до примерно 9,6 млн единиц в этом году из-за воздействия Covid-19.

“С точки зрения объемов, прогноз на 2020 год представляет собой наименьшее количество новых автомобилей, проданных с 2013 года, когда отрасль пережила шесть последовательных лет спада после финансового кризиса 2008-2009 годов”, - заявили в ACEA.

Значительное снижение продолжилось на всех основных рынках ЕС в июне.

Тем не менее, продажи автомобилей во Франции выросли на 1,2%, являясь единственным исключением из правил, благодаря спросу на автомобили с низким уровнем выбросов из-за новых стимулов правительства Франции, введенных в начале июня.

В Испании продажи упали на -36,7%, а в Германии - на -32,3%. Италия зафиксировала снижение на -23,1%.

В первой половине 2020 года спрос на новые легковые автомобили в ЕС снизился на -38,1%, что можно объяснить четырьмя последовательными месяцами беспрецедентного спада в регионе.

В Великобритании продажи автомобилей ежегодно снижались на -34,9% в июне и снизились на -48,5% в период с января по июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Великобритании оставался неизменным в течение трех месяцев до мая, показали данные Управления национальной статистики (ONS).

За три месяца до мая уровень безработицы практически не изменился и составил 3,9%, что значительно ниже прогноза экономистов в 4,2%.

По сообщению ONS, ранние показатели за июнь свидетельствуют о том, что число занятых сократилось примерно на 650 000 по сравнению с мартом.

Уровень занятости вырос на 0,3 процентных пункта до 76,4% за три месяца до мая.

Средний заработок, включая бонусы, ежегодно снижался на -0,3%, что стало первым падением с середины 2014 года. Экономисты прогнозировали ежегодное снижение на -0,4%.

В то же время ежегодный рост доходов без учета бонусов рос более медленными темпами - на 0,7% по сравнению с ожидаемым ростом в 0,5%.

Данные показали, что количество вакансий в период с апреля по июнь было на самом низком уровне с момента начала обследования вакансий в апреле-июне 2001 года и составило 333 000 человек.

В июне количество обращений за пособиями по безработице сократилось на 28 100 по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от ожидаемого увеличения на 250 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийское бюро статистики сообщило сегодня, что уровень безработицы в Австралии с учетом сезонных колебаний составил 7,4% в июне по сравнению с пересмотренным значением в предыдущем месяце 7,0% (первоначально 7,1%). Уровень безработицы в июне соответствовал прогнозам.

В июне австралийская экономика получила 210 800 рабочих мест и достигла 12 328 500, что превзошло ожидания в отношении добавления 112 500 рабочих мест после потери 227 700 в мае.

Полная занятость сократилась с 38 100 до 8 489 100 человек, а неполная занятость увеличилась на 249 000 до 3 839 400 человек.

Безработица увеличилась с 69 300 до 992 300 человек.

Уровень неполной занятости снизился на 1,4 пункта до 11,7%, а уровень неполного использования снизился на 1,0 пункта до 19,1%.

Уровень участия поднялся до 64,0% - превысил ожидания на 63,6% и резко вырос с 62,9% месяцем ранее.

Ежемесячное количество часов, отработанных на всех работах, увеличилось на 64,3 миллиона часов до 1664,7 миллиона часов.

По оценкам экономистов, уровень безработицы был бы еще выше - гораздо выше, чем 11%, если бы не государственная схема субсидирования заработной платы - «JobKeeper», которая позволяла предприятиям сохранять персонал в своих фондах заработной платы, даже если они работали ноль часов.

Ожидается, что в ближайшее время правительственная поддержка будет отменена, экономисты ожидают, что уровень безработицы в течение некоторого времени будет оставаться повышенным.

“Заглядывая в будущее, мы по-прежнему ожидаем слабости на рынке труда, в связи с тем, что уровень занятости в четвертом квартале вновь снизится, а уровень безработицы увеличится до 8%”, - пишет в своей сопроводительной записке экономист UBS Джордж Тарену.

Тарену сказал, что Австралии потребуется дополнительная финансовая поддержка, чтобы помочь справиться с последствиями второй волны коронавирусных инфекций в Мельбурне в Виктории.

Австралия переживает свою первую рецессию за последние три десятилетия, и центральный банк страны прогнозирует, что уровень безработицы останется на высоком уровне до 2021 года.

Несмотря на поддержку, экономисты не ожидают, что общее число занятых вернется на уровень до COVID19 до начала следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг доллар пользовался спросом среди участников рынков, поскольку растущая напряженность в китайско-американских отношениях и слабые данные по китайскому розничному потреблению подорвали веру инвесторов в довольно быстрое восстановление мировой экономики после кризиса коронавируса. Это усилило спрос на американскую валюту, поскольку доллар является валютой-убежищем.   

Согласно опубликованным сегодня данным Национальным бюро статистики Китая, ВВП страны вырос во втором квартале этого года по сравнению с прошлым годом на 3,2%, превысив срединные прогнозы экономистов, ожидавших подъема показателя на 2.5%. Драйверами роста стали восстановление производства и уровня расходов после коронавируса. Тем не менее, данное значение ВВП лишь частично нивелировало сильнейшее снижение показателя на 6,8% в первом квартале. Более того, сегодняшний отчет по розничным продажам разочаровал инвесторов. Согласно опубликованным данным, объем розничных продаж в годовом исчислении упал на -1,8%, что намного хуже прогноза роста на 0,3%. Стоит отметить, что продажи демонстрируют слабую динамику в течение пяти последних месяцев, так как магазины, рестораны и другие людные места были закрыты во время пандемии. Хотя строгие меры сдерживания были смягчены, потребительский спрос не отреагировал соответствующим образом. Также разочаровал участников рынков слабый отчет по инвестициям в основной капитал. Данный показатель упал на 3,1% в первой половине года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Давление на Китай усиливается со стороны всего западного мира. Вчера Британия приняла решение отказаться в своих сетях связи от китайское оборудование Huawei к 2027 году. Это было неожиданностью для Пекина. Дополнительно к этому президент Дональд Трамп не исключил новых санкций по отношению к некоторым высокопоставленным китайским чиновникам из-за давления Пекина на Гонконг. Нью-Йорк Таймс также сообщила вчера, что администрация Белого Дома рассматривает и возможность полного запрета на поездки в Соединенные Штаты членами Коммунистической партии Китая.

Евро немного отступил от четырехмесячного максимума в ожидании заседания ЕЦБ. Аналитики уверены, что регулятор сохранит свою монетарную политику неизменной. ЕЦБ вынесет свое решение в 11:45 по Гринвичу, после чего состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Кристины Лагард в 12:30 по Гринвичу.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1410. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1400-15, оставаясь вблизи 4-месячного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1325). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1285. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.1250. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2565). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.90. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.85-05, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.25). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг выйдет большое количество статданных. В 06:00 GMT Британия заявила об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за май. В 06:00 GMT Швейцария сообщила об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 06:45 GMT Франция выпустила индекс потребительских цен за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдет отчет об условиях кредитования. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май.  В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решения ЕЦБ по процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за июнь и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за май и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. В 20:00 GMT СЩА заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX -0.9%

FTSE -0.6%

IBEX -0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг снижением на фоне роста числа новых случаев заболевания и смертельных исходов от коронавируса в Соединенных Штатах. В частности в Техасе и Оклахоме были зафиксированы новые рекордные максимумы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 11:15 GMT представитель Банка Англии Бейли выступит с речью

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по промышленному производству за июнь

В 15:30 GMT  США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1493 (5442)

$1.1472 (1777)

$1.1456 (1734)

Цена на момент написания обзора: $1.1401

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1329 (428)

$1.1299 (243)

$1.1265 (714)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 52724 контракта (согласно данным за 15 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5442);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2753 (1780)

$1.2693 (1372)

$1.2649 (654)

Цена на момент написания обзора: $1.2556

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2437 (458)

$1.2402 (1146)

$1.2364 (1515)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 19380 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3032);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 19231 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1515);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июля составило 0,99 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая, объем промышленного производства в Китае вырос в июне на 4,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Стоит отметить, что показатель демонстрирует рост уже третий месяц подряд и дает некоторое облегчение экономике Поднебесной, пытающейся встать на ноги после шока, вызванного вспышкой коронавируса.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что рост ускорится до 4,7% после прироста на 4,4% в мае и 3,9% в апреле. Таким образом рост опубликованное значение промпроизводства немного превысило прогнозы экспертов, показав что все больше предприятий возобновляют свое производство.

В то же время сегодняшний отчет по розничным продажам разочаровал инвесторов. Согласно опубликованным данным, объем розничных продаж в годовом исчислении упал на 1,8%, что намного хуже прогноза роста на 0,3%. Стоит отметить, что продажи демонстрируют слабую динамику в течение пяти последних месяцев, так как магазины, рестораны и другие людные места были закрыты во время пандемии. Хотя строгие меры сдерживания были смягчены, потребительский спрос не отреагировал соответствующим образом.

Также разочаровал участников рынков слабый отчет по инвестициям в основной капитал. Данный показатель упал на 3,1% в первой половине года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Национальным бюро статистики Китая, ВВП страны вырос во втором квартале этого года по сравнению с прошлым годом на 3,2%, превысив срединные прогнозы экономистов, ожидавших подъема показателя на 2.5%. Драйверами роста стали восстановление производства и уровня расходов после коронавируса.

Тем не менее, данное значение ВВП лишь частично нивелировало сильнейшее снижение показателя на 6,8% в первом квартале. Напомним, это был первый случай отрицательного рост с 1992 года, когда начались официальные квартальные отчеты. 

Вместе с отчетом сегодня агентство Синьхуа опубликовало обращение лидера КНР к мировому бизнес сообществу. Президент Си Цзиньпин в письме к ведущим мировым руководителям заявил, что прочные основы долгосрочного экономического роста Китая не изменятся, и пообещал продолжить реформы для привлечения бизнеса и инвестиций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade