Новости и прогнозы рынков CFD — 16-04-2012

Опубликованные Федеральным управлением Швейцарии в понедельник статистические данные показали, что швейцарский индекс цен производителей и импорта упал в марте. Снижение наблюдается уже одиннадцатый месяц.

Индекс цен производителей и импорта опустился на 2% в годовом исчислении после снижения на 1,9% в феврале. Экономисты ожидали, что падение индекса составит 1,8%.

В месячном выражении, индекс цен производителей и импорта вырос на 0,3% в марте, после 0,8% прироста в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на уровне 0,5%.

Увеличение в феврале было обусловлено главным образом ростом цен на нефть и нефтепродукты.

Вышедшие экономические данные в США в этом месяце повлияли на снижение американской валюты. Слабый отчет по занятости в марте и другие вышедшие данные на прошлой неделе подтвердили обеспокоенность об экономической ситуации в США.

Важной экономической информацией прошлой недели был отчет по торговому балансу за февраль. Сальдо торгового баланса в феврале улучшилось до -46,0 млрд $, что намного лучше, чем прогноз на уровне -51,9 млрд $. Эти данные достаточно хороши, чтобы поднять прогноз по чистому экспорту за первый квартал. Также сужение дефицита торгового баланса в феврале было обусловлено резким падением импорта в США. Импорт снизился на 2,7% в феврале. Импорт потребительских товаров упал на 6,3% за месяц, в то время как импорт автомобилей снизился на 4,2%. Также было замечено значительное сокращение импорта продуктов питания и напитков, промышленных товаров. Все эти данные указывают на снижение потребительского спроса, что является негативным моментом для роста ВВП во втором квартале.

Существовали также причины для беспокойства о рынке труда в США. Данные по первичным обращениям за пособием по безработице за последнюю неделю марта показали неожиданное увеличение. Количество заявок выросло на 13 000 в первую неделю апреля  до значения 380 000. Некоторые аналитики ссылаются на сезонные поправки, учитывая праздник Пасхи, но будет трудно с уверенностью сказать, пока мы не получим данные о первичных заявках на следующей неделе. Ожидается, что данные по первичным обращениям за пособием по безработице на следующей неделе повлияют на рынки более существенно, чем обычно, так как есть опасения по поводу слабого роста количества рабочих мест.

Индекс цен производителей в марте был лучше, чем ожидалось, так как цены на энергоносители неожиданно снизились в связи с сезонными поправками, несмотря на рост цен на нефть и газ. Если не брать во внимание продовольствие и энергию, индекс цен производителей вырос на 0,3% за март, а основной индекс потребительских цен увеличился на 2,3% в годовом исчислении.

• Экономика США сталкивается с трудностями, ситуация на рынке жилья неблагоприятна

• Напряженность на европейских рынках создает понижательные риски

• Ожидается, что в течение следующих нескольких лет инфляция будет близка к 2%

• Банки должны принимать решения, учитывая свои долгосрочные интересы

Евро коснулся самого низкого уровня по отношению к иене с февраля после того, как доходности испанских облигаций достигли максимального уровня, а стоимость страхования испанского долга достигла исторического максимума, так как испанские банки взяли рекордный объем кредитов у Европейского Центробанка. Доходность десятилетних гособлигаций Испании в понедельник продолжила рост, начатый на прошлой неделе, и превысила психологически важную отметку в 6% на фоне опасений относительно того, что стране придется прибегнуть к международной финансовой помощи.

Во второй половине дня доллар снизился против основных валют. Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских настроений в США за апрель, опубликованные в пятницу. Показатель неожиданно снизился до 75,7 пункта с 76,2 пункта в марте. Аналитики ожидали роста индекса до 76,5 пункта. Кроме того, производственная активность в регионе Нью-Йорка замедлилась до 5-месячного минимума. Заметное снижение индекса произошло на фоне резкого замедления роста продаж (6,4 против пред. 18,2) и сокращения количества невыполненных заказов.

Участники торгов также обратили внимание на новости из Китая, где власти решили расширить коридор колебаний курса национальной валюты с 0,5% до 1% относительно курса, установленного регулятором, для увеличения гибкости обменного курса юаня.

Европейские фондовые индексы восстановились от самого большого недельного спада с августа, получив поддержку от роста акций International Power и Royal KPN NV.

Давление на рынки оказывал рост опасений относительно Испании. На этом фоне доходность10-летних испанских гособлигаций в первые с декабря превысила 6,15%. При этом доходность эталонных немецких облигаций продолжила снижаться, достигнув нового рекордного минимума 1,632%. Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на завтрашнем аукционе по 12- и 18-и месячным гособлигациям Испании.

Негатив от роста опасений по поводу Испании несколько ограничивали новости о том, что Китай в субботу расширил валютный коридор юаня по отношению к доллару. Цель данной меры - помочь китайской экономике ускорить ее модернизацию, что является необходимым шагом на пути к интернационализации юаня.

Что касается опубликованной статистики, то профицит торгового баланса еврозоны в феврале составил 2,8 млрд евро, предыдущее значение дефицита было пересмотрено с 7,6 до 7,9 млрд евро.

Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. Фондовый рынок Греции был закрыта по случаю православного праздника Пасхи.

FTSE 100 5,666.28 +14.49 +0.26%, CAC 40 3,205.28 +16.19 +0.51%, DAX 6,625.19 +41.29 +0.63%

Акции британского производителя электроэнергии International Power выросли на 3,2% после того, как французское коммунальное предприятие GDF Suez согласилось приобрести оставшийся пакет акций International Power за 6,8 млрд фунтов стерлингов ($10,8 млрд). Ранее компания International Power отклонила предложение GDF Suez о приобретении 30% акций за 6 млрд фунтов стерлингов или 390 пенсов за каждую бумагу, посчитав его сумму недостаточной.

Котировки крупнейшей в Нидерландах телефонной компании Royal KPN поднялись на 0,9% после появившихся сведений из осведомленного источника о том, что Royal KPN рассматривает возможность продажи третьего по величине в Бельгии оператора сотовой связи BASE, в результате чего она может привлечь 1,8 млрд евро ($2,3 млрд). Сообщается, что в совершении сделки могут быть заинтересованы частные инвестиционные фирмы, среди которых называют британского представителя отрасли Apax Partners.

Бумаги датской компании Vestas Wind Systems выросли на 13% в связи с новостями о покупке компании со стороны представителей КНР.

Фондовые индексы США торгуются разнонаправлено - индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 возле флэтовой линии, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average в плюсе, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в минусе. При этом, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась в целом лучше ожиданий - розничные продажи как с учетом, так и без учета автотранспорта в марте увеличились на 0,8% (при прогнозах роста на 0,3% и 0,6% соответственно). Разочаровали только второстепенные показатели - индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка.

Значительная доля внимания биржевых игроков сегодня направлена на очередное отступление акций высокотехнологичного гиганта Apple - проигрышная серия может продлиться пятую сессию подряд.

Dow 12,934.77     +85.18 +0.66%, Nasdaq      2,986.96       -24.37 -0.81%, S&P 500    1,369.85       -0.41         -0.03%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Wal-Mart (WMT, +1,51%) и Procter & Gamble (PG, +1,47%). Больше всего теряет Cisco Systems (CSCO, -0,83%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядит сектор конгломератов.  Хуже рынка смотрятся сырьевой сектор и хай-тек.

Акции Apple просели на 3,1% и дошли до уровня минимального закрытия на месяц. Тем не менее, за период с начала года рыночная капитализация Apple выросла почти наполовину.

Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel обвалился на 8,8% после того, как отчитался о падении квартальной прибыли с $16,6 млн или 5 центов на акцию годом ранее до $7,8 млн или 2 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 7 центов на акцию. Продажи уменьшились на 2% до $928,4 млн, также не дотянув до средних прогнозов Уолл-Стрит.

Издатель газет Gannett просел на 9,3% также на фоне опубликованной квартальной отчетности - выручка снизилась на 2,6% и не достигла средних прогнозов аналитиков. Прибыль за квартал снизилась с 37 центов на одну акцию годом ранее до 28 центов на бумагу, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 31 цента на акцию.

Поставщик сотовых телефонов Nokia на торгах в Нью-Йорке отступил на 0,8% - международное агентство Moody’s понизило рейтинг компании до минимального инвестиционного.

Германия

Индекс делового климата IFO

Показатель будет опубликован в пятницу, 20 апреля в 08:00 GMT

Индекс Ifo Германии в значительной мере связан с промышленным производством, данные по которому за февраль оказались значительно ниже прогнозов. Это может найти отражение в значении индекса Ifo.

Согласно средним прогнозам, в апреле показатель будет на уровне 109,6, по сравнению с 109,8 в прошлом месяце.

Нефть cнижается после того, как "шестерка" международных посредников по иранской ядерной программе договорилась о новом раунде переговоров с Тегераном 23 мая.

С начала текущего года нефть дорожала на фоне обеспокоенности относительно того, что неопределенность вокруг ядерной программы Ирана и международных санкций в отношении страны может привести к перебоям с поставками иранской нефти на мировой рынок.

В минувшие выходные глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон, которая возглавляла делегацию "шестерки" на очередных переговорах с Ираном, заявила, что переговоры были конструктивным и полезными.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня упала до 101,80 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 2,27 доллара до 118,94 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Число закладок новых домов

Показатель будет опубликован во вторник, 17 апреля в 12:30 GMT

Число закладок новых домов снизилось в феврале, так как строительство нового односемейного жилья сократилось на существенные 9,9%. Не по сезону теплая погода, вероятно, сыграла свою роль в подъема жилищного строительство. Многосемейный сектор продолжает укрепляться, показав рост на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многосемейное строительство по прежнему обусловлено высоким спросом на рынке квартир. Разрешения на строительство для одно-и многоквартирных домов показали значительный рост в феврале, сигнализируя о еще небольшом росте в ближайшие месяцы. Строительства нового жилья должно продолжить улучшаться, поднявшись на 16% к концу 2012 года. Улучшение на ситуации на рынке много квартирного жилья будет по-прежнему поддерживать дальнейший рост в секторе строительства нового жилья.

Согласно средним прогнозам, по результатам марта показатель будет на уровне 0,705 млн, по сравнению с 0.698 млн. в прошлом месяце.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 17 апреля в 13:15 GMT

Показатель не изменился по итогам февраля, после того, как в январе вырос на 0,4%.

Производство продолжает расширяться, на что указывает рост расходов на оборудование и программное обеспечение в первом квартале.

Производство потребительских товаров было без изменений в феврале, при этом производство автомобилей снизилось.

Есть высокая вероятность того, что темпы роста промышленного производства будут умеренными до конца года.

Согласно средним прогнозам, по результатам марта показатель ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с +0,0 в прошлом месяце.

Цены на золото снижаются, так как в страхе за финансовое состояние Испании инвесторы избавляются от более рискованных активов.

Опасения участников торгов относительно преодоления долгового кризиса в еврозоне усилились после того, как доходность десятилетних гособлигаций Испании в понедельник превысила психологически важную отметку в 6%. Данный рост начался в минувшую пятницу, после как стало известно, что объем заимствования кредитными организациями страны у ЕЦБ в марте вырос приблизительно в два раза.

Кроме того, интерес инвесторов к надежным активам поддерживается оказавшимися хуже ожиданий аналитиков данными по ВВП Китая, который в первом квартале 2012 года вырос на 8,1% по сравнению с январем-мартом 2011 года. При этом аналитики ожидали рост показателя в 8,4%.

Объем торгов по-прежнему ниже, чем в прошлом году. По данным банка UBS, среднесуточный оборот на бирже Comex в апреле составляет лишь 61 процент мартовского объема.

Стоимость майских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до $1641,4 за унцию.

Во вторник Австралия в 01:30 GMT опубликует протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики и станет известно изменение объема продаж новых транспортных средств за март. В Японии в 04:30 GMT выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за февраль, а в 05:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за март. Британия в 08:30 GMT опубликует индексы потребительских и розничных цен за март. В Германии в 09:00 GMT выйдут индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации от института ZEW за апрель. Еврозона в 09:00 GMT опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель и индекс потребительских цен Еврозоны за март. В 12:30 в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок за февраль. В 12:30 GMT США опубликует объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов за март. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады. В 13:15 GMT в США выйдут коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промышленного производства за март.

Сопротивление 3:1388     (максимум 13 апреля)

Сопротивление 2:1380     (МА(200) для Н1), линия сопротивления от 2 апреля)

Сопротивление 1:1370     (линия сопортивления от 13 апреля)

Текущая цена: 1360,87

Поддержка 1:1360        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1356/52 (линия поддержки от 6 марта, минимум 10 апреля)

Поддержка 3:1338        (минимум марта)

Пара показала минимум на Y80,28. Ниже поддержка отмечена на Y80,20 (минимум 29 февраля). Значительное скопление ордеров на покупку отмечено в области Y80,10/00.

Объемы розничных продаж и промышленного производства будут наиболее важными американскими показателями на следующей неделе.
Немецкий индекс ZEW демонстрирует рост уже три месяца подряд, но, вероятно, данные которые выйдут во вторник немного разочаруют. Индекс ожидания IFO, как ожидается, останется неизменными на уровне 103.
В пятницу пройдет заседание G20, на котором будет обсуждаться увеличение средств МВФ для еврозоны.
Прошел первый раунд президентских выборов во Франции. Холланд и Саркози являются явными фаворитами, и встретятся во втором туре.

EUR/USD $1.3025, $1.3100, $1.3115, $1.3110, $1.3120

USD/JPY Y80.00

EUR/CHF Chf1.2000

GBP/USD $1.5850

USD/CHF Chf0.9200

AUD/USD $1.0280, $1.0350

EUR/AUD A$1.2650

USD/CAD C$1.0000

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,60%) и достиг отметки 1373.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.55% до уровня 2708.25 пункта.

Фьючерсы отступили от сессионных минимумов обновив при этом сессионные максимумы после публикации данных по розничным продажам в США, которые оказались выше прогнозов.

Аналитики Bank of America/ML повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “покупать” с “нейтрально”. Акции CAT на премаркете выросли на 1,95% и достигли отметки $107.95.

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до “выше рынка” с “нейтрально”. Акции HD на премаркете выросли на 1,22% и достигли отметки $51.58.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

Розничные продажи выросли на 1,1% в феврале, в то время как данные за январь были пересмотрены в сторону роста до +0,6%. Сильные данные в начале года поднимают некоторые вопросы относительно устойчивости темпов продаж. В то время как продажи в сетях магазинов продолжали показывать рост, продажи автомобилей снизились в марте до 11,1 миллионов единиц с 11,7 миллионов единиц в феврале. Кроме того, рост доходов населения остается вялым, показав увеличение лишь на 0,2% в феврале. Эти разнонаправленные данные должны повысить розничные продажи на скромные 0,4% за март. Розничные продажи за исключением автомобилей за аналогичный период могут вырасти на 0,6%.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3140/50, $1.3120, $1.3090, $1.3060
Ордера на покупку $1.2990/70, $1.2955/50, $1.2925/20, $1.2900

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5930/35, $1.5890/910, $1.5880, $1.5860/65
Ордера на покупку $1.5810/00, $1.5780/70, $1.5750/40

USD/JPY
Ордера на продажу Y81.60/65, Y81.45/50, Y81.25, Y80.85/00
Ордера на продажу Y80.40/30, Y80.10/00, Y79.80/75, Y79.50, Y79.40/35

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0490/00, $1.0460/65, $1.0450/55, $1.0425/30, $1.0400/10, $1.0385/90
Ордера на покупку $1.0300, $1.0275/70, $1.0255/50, $1.0225, $1.0200

EUR/JPY
Ордера на продажу Y106.95/00, Y106.20/30, Y106.00, Y105.40/45
Ордера на покупку Y104.65/60, Y104.00, Y103.60/50

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8320/25, stg0.8300, stg0.8275/80, stg0.8265/70
Ордера на покупку stg0.8200, stg0.8180/75

Сопротивление 3: Y81.90 (максимум 10 апреля)

Сопротивление 2: Y81.55 (МА(200) для Н1, верхняя граница нисходящего канала от 2 апреля)

Сопротивление 1: Y81.20 (максимум 13 апреля)

Текущая цена: Y80.79

Поддержка 1: Y80.45 (сессионный минимум)

Поддержка 1: Y80.20 (минимум 29 февраля)

Поддержка 3: Y80.00 (минимум 28 февраля, граница нисходящего канала от 2 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 2: Chf0.9340 (максимум марта)

Сопротивление 1: Chf0.9250 (сессионный максимум, максимум 16 марта)

Текущая цена: Chf0.9232

Поддержка 1: Chf0.9220 (внутри дневной минимум)

Поддержка 2: Chf0.9170 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9120 (линия поддержки от 3 апреля)

Сопротивление 3: $1.5960 (линия сопротивления от 2 апреля)

Сопротивление 2: $1.5880 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5850 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5841

Поддержка 1: $1.5820 (сессионный минимум, линия поддержки от 5 апреля)
Поддержка 2: $1.5800 (минимум 26 марте)
Поддержка 3: $1.5770 (минимум 22 апреля)

Комментарии: пара торгуется в области линии поддержки от 13 января, закрепление ниже которой откроет дорогу в область мартовских минимумов $1,5600.

Сопротивление 3: $1.3170 (линия сопротивления от 3 апреля)

Сопротивление 2: $1.3100 (пробитая ранее линия поддержки от 9 апреля, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.3050 (минимум 10 апреля)

Текущая цена: $1.3036

Поддержка 1: $1.3000 (сессионный минимум, минимум марта, психологический уровень)

Поддержка 2: $1.2975 (минимум февраля)

Поддержка 3: $1.2930 (минимум 25 января)

Пара преодолела поддержку в области $0,8200, достигнув минимума на $0,8171. Ниже сильную поддержку может оказать область минимумов $0,8120.

EUR/USD $1.3025, $1.3100, $1.3115, $1.3110, $1.3120

USD/JPY Y80.00

EUR/CHF Chf1.2000

GBP/USD $1.5850

USD/CHF Chf0.9200

AUD/USD $1.0280, $1.0350

EUR/AUD A$1.2650

USD/CAD C$1.0000

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали снижение в ходе сегодняшних торгов, разочарованные слабыми данными о потребительском доверии в США и опасениях относительно усиления долгового кризиса в Европе.

Nikkei 225 9,470.64 -167.35 -1.74%

Hang Seng 20,600.46 -100.58 -0.49%

S&P/ASX 200 4,302.3 -21.01 -0.49%

Shanghai Composite 2,357.03 -2.13 -0.09%

Цена бумаг японского производителя игровых приставок Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упала на 3%.

Акции австралийского поставщика стройматериалов James Hardie Industries SE, продажи которого более чем наполовину сконцентрированы в США, подешевели на 0,8%.

Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China уменьшилась на 1% на торгах в Гонконге после того, как Goldman Sachs объявил о продаже пакета акций китайской финорганизации на $2,5 млрд с дисконтом.

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упал на 0,7% вслед за снижением цен на металлы.

ЦБ Китая заявил о том, что властями принято решение о смягчении мер по регулированию курса национальной валюты - юаня. С 16 апреля 2012г. юаню будет позволено повышаться или снижаться по отношению к доллару на 1% в сутки. До этой поры предельные колебания курса юаня составляли 0,5% от средневзвешенного уровня. "В настоящее время Китай достиг высокого уровня развития валютного рынка. Способность рынка независимо определять стоимость и управлять рисками растет каждый день", - говорится в официальном заявлении банка.

На получасовом графике пара AUD/USD торгуется в нисходящем канале:

Сейчас пара может корректироваться до касания в уровень сопротивления канала $1.0355 (максимум 10 апреля и минимум 13 апреля). Далее возможно снижение к новым минимумам $1.0300 (психологический уровень) и $1.0280 (76.4% FIBO $1.0450-$1.0225).

В случае преодоления сопротивления канала, возможен рост к максимуму прошлой недели $1.0450.

DW

В ЕС довольны итогами переговоров по ядерной программе Ирана

Очередной раунд переговоров по иранской атомной программе, который прошел в субботу, 14 апреля, в Стамбуле увенчался успехом, заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон, согласно сообщению агентства dpa. Следующий раунд переговоров пройдет 23 мая 2012 года в Багдаде. Целью "шестерки" международных посредников - Германии, США, России, Франции, Великобритании и Китая - является "пошаговое" решение конфликта вокруг иранской ядерной программы, отметила Эштон. При этом переговорщики уважают право Ирана на мирное использование атомной энергии.

Между тем ранее появилось сообщение, что Иран отклонил предложение о двусторонних консультациях с представителями США в ходе стамбульской встречи. Делегация США, согласно сообщению агентства AFP, неоднократно предлагала иранской стороне этот формат переговоров, однако он неизменно был отвергнут.

BBC

Япония запустит два остановленных ядерных реактора

Японское правительство заявило о том, что два атомных реактора из общего числа остановленных на профилактику не представляют опасности и должны быть запущены, чтобы восполнить надвигающийся дефицит энергоресурсов. После аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году жители районов, где находятся реакторы, потребовали не запускать их вновь после профилактических работ. Единственный атомный реактор, который остается в строю, должен быть остановлен на профилактику 5 мая. Однако возобновление работы двух реакторов АЭС "Охи", принадлежащей компании Kansai Electric Power, должны еще одобрить местные власти. Эта АЭС находится примерно в 100 километрах от Осаки, второго по величине города Японии.

РБК-Daily

МВФ может получить до 500 млрд долл. от G20

Страны G20 в ближайшее время могут увеличить кредитный потенциал Международного валютного фонда на 400-500 млрд долл., необходимые для борьбы с долговым кризисом еврозоны, передает Reuters со ссылкой на неназванные экспертные источники в МВФ. "Вероятно, страны "Большой двадцатки" внесут сумму в размере от 400 до 500 млрд долл. Во многом это зависит от размеров взноса европейских стран, не входящих в еврозону, а также от степени участия прочих крупных мировых экономик в увеличении кредитного потенциала МВФ", - сообщает источник.

На часовом графике пара AUD/CAD приближается к сопротивлению в нисходящем канале:

В случае касания в линию сопротивления нисходящего канала и последующего разворота пара может опустится к новым минимумам. Первая цели C$1.0300 (психологический уровень, максимум 10 апреля). Ниже возможны потери к C$1.0275 (минимум 11 апреля).

Если паре удастся преодолеть линию сопротивления канала, то возможен дальнейший рост пары с целями C$1.0370 (61.8% FIBO C$1.0305-C$1.0405) и C$1.0405 (максимум 12 апреля).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

23:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м)  Апрель +1.6% +2.9%

23:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)  Апрель +2.2% +3.4%

На часовом графике пара EUR/CHF приближается к ключевой линии поддержки Chf1.2012 (минимум 13 апреля):

Если пара развернуться от линии поддержки и продолжит рост, то повышение возможно к области максимумов 11 и 13 апреля Chf1.2030/35. Дальнейшее повышение - к максимуму 4 апреля Chf1.2050.

Однако, если пара совершит прорыв линии поддержки, то возможно падение к минимуму 5 апреля Chf1.9095.

Прошедшая неделя оказалась благоприятной для сырьевых валют и японской иены. По итогам недели новозеландский, австралийский доллары и японская иена выросли против доллара США на 0,54%, 0,64% и 0,88% соответственно. В то же время, евро, британский фунт и швейцарский франк показали незначительное снижение против доллара на 0,09%, 0,18% и 0,29% соответственно. Внимание игроков на протяжении прошедшей торговой недели было сосредоточено помимо новостей из США и Китая, на долговых рынках Европы, в особенности Испании.

В понедельник евро вырос по отношению к доллару США на фоне объявления о том, что Испания сократит расходы еще на Е10 млрд. Евро во вторник снизился против основных валют на фоне роста опасений относительно нового витка кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной роста доходности гособлигаций Испании и Италии. В частности, доходность испанских 10-летних облигаций вчера достигла 5,96%, что является крайне высоким показателем для станы с уровнем безработицы 20%. Поводом для продаж единой валюты также стали данные по индикатору уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix. Показатель за апрель составил -14.7 пунктов при прогнозе -7.4. В среду евро восстановился от семинедельного минимума против иены на фоне заявления премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что страну не понадобится спасать, в отличие от Греции. Это повлияло на снижение доходности гособлигаций Испании, рост которой ранее на минувшей неделе спровоцировал серьезные опасения относительно экономики страны. Показатель сократился до 5,82% с 5,99% ранее. Единая валюта выросла по отношению к доллару после итогов размещения гособлигаций Германии и Италии. Министерство финансов Италии разместило казначейские векселя на три и 12 месяцев на общую сумму 11 миллиардов евро. При этом доходность по трехмесячным векселям, которых ведомство разместило на 3 миллиарда евро, поднялась до 1,249% с прежних 0,492%. Доходность по бумагам с погашением 12 апреля 2013 года, размещенным на сумму 8 миллиардов евро, увеличилась до 2,840% с 1,405% ранее. Правительство Германии в среду провело аукцион по размещению гособлигаций со сроком погашения через 10 лет на общую сумму 3,87 миллиарда евро, доходность по бумагам при этом опустилась до исторического минимума в 1,77%. Итоги аукциона оказались неудовлетворительными, поскольку планировалось привлечь 5,07 миллиарда евро. Кроме того, впервые с ноября прошлого года предложение по немецким гособлигациям превысило спрос. В четверг доллар упал против большинства основных валют, поскольку данные показали, что количество заявок на пособие по безработице увеличилось. Доллар также снизился после заявлений вице-председателя ФРС Джанет Йеллен и представителя ФРС Уильяма Дадли о намерениях регулятора сохранить текущий мягкий монетарный курс для поддержки национальной экономики в течение длительного периода. Евро в четверг укрепился против доллара, так как в Италии доходность 10-летних облигаций снижается второй день подряд, после рекордного за два месяца снижения до значения 5.73%, достигнутого в среду. Было продано ценных бумаг на 4,88 млрд евро, что близко к максимальной цели на уровне 5 млрд евро. Евро в пятницу упал против большинства основных валют на фоне слухов о том, что Европейский центральный банк не будет повторно запускать программу покупки государственных облигаций даже тогда, когда испанские кредитно-дефолтные свопы выросли до рекордных значений. Единая валюта направилась ко второму недельному спаду против иены и доллара после того, как Клаас Кнот, член Управляющего совета ЕЦБ, заявил, что он не видит "оснований", чтобы покупать испанские ценные бумаги. Также давление на евро оказали слабые данные по ВВП Китая – основного торгового партнера европейских стран. ВВП Китая в I квартале 2012г. вырос на 8,1% в годовом исчислении. Об этом сообщило в пятницу Государственное бюро статистики КНР. Официальная оценка экономического роста в январе - марте с.г. оказалась хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на уровне 8,3%. Показатель роста ВВП КНР в I квартале 2012г. стал самым низким со II квартала 2009г.

Иена в понедельник выросла против всех основных валют, на фоне публикации данных, которые зафиксировали профицит платежного баланса в Японии. Также напряженность вокруг северокорейской ракеты оказала влияние на привлекательность валюты как убежище. В общем иена упала почти на 5 процентов против доллара, после того, как 14 февраля Банк Японии установил 1 процентный уровень инфляции за цель и увеличил объем покупок государственных облигаций. С вчерашнего дня Банк Японии начал двухдневное заседание. Во вторник иена показывала рост пятый день подряд по отношению к доллару и евро после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что восстановление США является далеко не полным, что стимулировало спрос на валюту-убежище. Также японская валюта выросла против всех 16 основных валют после того, как Банк Японии воздержался от ослабления денежно-кредитной политики. Как заявил вчера глава Банка Японии М. Сиракава, шансы национальной экономики на постепенное восстановление растут, и прогноз ЦБ, согласно которому страна должна вернуться на путь умеренного восстановления в 1-м полугодии фин. 2012 г., становится более реалистичным, «благодаря сокращению рисков со стороны Европы». В этой связи Сиракава сообщил, что на следующем заседании, которое состоится 27 апреля, Банк пересмотрит и, возможно, изменит свои среднесрочные прогнозы по экономике и инфляции. Иена в среду ослабла против всех, кроме одной из 16 наиболее торгуемых валют, на фоне слухов о том, что Банк Японии готовит снятие денежных ограничений в этом месяце. Иена в четверг упала против основных валют после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава заявил о намерениях Банка Японии продолжать программу количественного смягчения для устранения дефляции в стране и перехода национальной экономики к устойчивому росту.

Фунт в среду укрепился после отчета показавшего мартовский рост розничных продаж в Великобритании. Розничные продажи в магазинах Великобритании выросли впервые за 3 месяца в марте, так как теплая погода стимулировали спрос на одежду и обувь, сообщает Британский консорциум предприятий розничной торговли. Розничные продажи в магазинах, открытых не менее 12 месяцев назад, выросли на 1,3% в годовом исчислении, как показали официальные данные. В январе и феврале показатель снизился на 0,3%. Фунт в четверг снизился в результате вышедших данных по торговому балансу. Резкое падение экспорта в страны за пределами ЕС в феврале, отчасти из-за падения экспорта автомобилей в январе, увеличило дефицит торгового баланса. Дефицит торговли товарами расширился до 8,772 млрд. фунтов стерлингов в феврале с 7,883 млрд. фунтов стерлингов в январе, что гораздо больше, чем ожидали аналитики. Британский фунт в пятницу снизился против доллара после того, как отчет показал, что цены производителей Британии вновь выросли в марте, подтвердив устойчивость инфляционного давления в экономике. Цены на выходе выросли на 0,6% м/м, превысив усредненный прогноз в +0,5%. Цены на входе повысились на 1,9%, превысив прогноз в +1,4%. Цены производителей выросли третий месяц подряд, зафиксировав прирост на 6 из 10 категориям. Наибольший рост был отмечен по ценам на бензин, табачные изделия и алкоголь. В годовом исчислении цены производителей на выходе повысились на 3,6% в марте против +4,1% в феврале.

Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу находятся в плюсе после новостей о неудачном запуске ракеты со спутником КНДР, а также данных о росте кредитования в Китае. В то же время ограничить рост фондовых индексов региона помогают данные о том, что ВВП Китая вырос в первом квартале 2012 года на 8,1% по сравнению с январем-мартом 2011 года, оказавшись хуже прогноза в 8,4%.  Впрочем, данные по промышленному производству и розничным продажам превзошли среднерыночные ожидания: промышленное производство выросло на 11,9% г/г, а розничные продажи увеличились на 15,2% г/г, и в марте объем кредитования достиг рекордного значения с января прошлого года, значительно превзойдя медианный прогноз экономистов.

Nikkei 225 9,637.99 +113.20 +1.19%

Hang Seng 20,701.04 +373.72 +1.84%

S&P/ASX 200 4,323.31 +42.67 +1.00%

Shanghai Composite 2,359.16 +8.30 +0.35%

На торгах в Японии значительно лучше рынка смотрелся банковский сектор во многом благодаря повышению прогнозной цены банков Mizuho Financial Group (+3,97%), Mitsubishi UFJ Financial Group (+3,61%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (+3,77%) аналитиками Goldman Sachs.

Акции японского поставщика автоматизированного оборудования для заводов Fanuc Corp, приостановили рост публикации данных по ВВП, которые оказались самыми низкими с 2009 года.

Акции поставщик Wal-Mart Stores Inc, Li & Fung Ltd, выросли на 1,9 процента на торгах в Гонконге после того, как представители ФРС заявили, что процентные ставки в США будут продолжать оставаться на низком уровне.

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.85 (максимум 10 апреля)

Сопротивление 1: Y81.20 (максимум 13 апреля)

Текущая цена: Y80.65

Поддержка 1: Y80.55 (минимум 11 апреля)

Поддержка 2: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Поддержка 3: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9335 (максимум 15 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9300 (максимум 16 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9255 (максимум 16 марта)

Текущая цена: Chf0.9129

Поддержка 1: Chf0.9220 (максимум 5 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9185 (максимум 11 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9145 (минимум 10 апреля)

Сопротивление 3: $1.5965 (максимум 13 ноября)

Сопротивление 2: $1.5910 (минимум европейской сессии 13 апреля)

Сопротивление 1: $1.5855 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5825

Поддержка 1: $1.5800/05 (область минимумов 5-10 апреля)

Поддержка 2: $1.5770 (минимум 22 марта)

Поддержка 3: $1.5695 (минимум 16 марта)

Сопротивление 3: $1.3100 (минимум 12 апреля)

Сопротивление 2: $1.3070 (минимум 13 апреля)

Сопротивление 1: $1.3030 (минимум 9 апреля)

Текущая цена: $1.3020

Поддержка 1: $1.3005 (минимум 15 марта)

Поддержка 2: $1.2975 (минимум 16 февраля)

Поддержка 3: $1.2930 (минимум 25 января)

В понедельник в 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за март. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 12:30 GMT Канада опубликует объем операций с иностранными ценными бумагами за февраль. В США в 12:30 GMT выйдут производственный индекс Empire Manufacturing за апрель и изменение объема розничной торговли за март, в 13:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за февраль. В 23:01 GMT Британия опубликует индекс доверия потребителей за март.

Во вторник Австралия в 01:30 GMT опубликует протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики и станет известно изменение объема продаж новых транспортных средств за март. В Японии в 04:30 GMT выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за февраль, а в 05:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за март. Британия в 08:30 GMT опубликует индексы потребительских и розничных цен за март. В Германии в 09:00 GMT выйдут индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации от института ZEW за апрель. Еврозона в 09:00 GMT опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель и индекс потребительских цен Еврозоны за март. В 12:30 в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок за февраль. В 12:30 GMT США опубликует объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов за март. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады. В 13:15 GMT в США выйдут коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промышленного производства за март.

Среду начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией индекса ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за февраль. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за февраль. В 08:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и выйдут изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство за март, уровень безработицы от ILO и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за февраль. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за апрель. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 1 квартал. Завершит день Япония в 23:50 GMT, где выйдут общее и скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта и импорта товаров за март.

В четверг в 01:30 GMT Австралия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 1 квартал. В 10:00 GMT начнется встреча Group of Seven (G7). В 12:30 GMT в США выйдут число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности Еврозоны. В 14:00 GMT в США выйдут объем продаж жилья на вторичном рынке за март и производственный индекс ФРС-Филадельфии за апрель. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за февраль.

В пятницу в 01:30 GMT Австралия опубликует индексы импортных и экспортных цен за 1 квартал. Германия в 06:00 GMT опубликует индекс производственных цен за март и индикатор условий деловой среды от IFO за апрель, а в 08:00 GMT - индикаторы оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за март. В 12:30 КGMT анада опубликует данные по индексу потребительских цен за март и индекс ведущих индикаторов за март.

В пятницу, субботу и воскресенье в США будет проходить встреча МВФ.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  март +0.8% +0.5%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  март -1.9% -1.8%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Февраль 5.9 4.3

12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Февраль -4.2 7.2

12:30 США Розничные продажи март +1.1% +0.4%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  март +0.9% +0.6%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка  Апрель 20.21 18.2

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Февраль 101.0 43.1

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Февраль 18.8

14:00 США Товарно-материальные запасы  Февраль +0.7% +0.7%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Апрель 28 28

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто -

23:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide март 44 42