Новости и прогнозы рынков CFD — 17-04-2012

Строительство нового жилья в США неожиданно упало в марте, но столь же неожиданно выросло количество разрешений на строительство, что дает надежду на будущее улучшение на рынке жилья.
Согласно данным, опубликованным во вторник Министерством торговли, строительство нового жилья с сезонной корректировкой было на уровне 654 000 домов в марте, что на 5,8% ниже уровня февраля.
Кроме того, были пересмотрены в сторону понижения значения закладок новых домов в предыдущем месяце до 694 000 c 698 000 домов.
Скорость строительства нового жилья в марте существенно ниже ожиданий большинства экономистов, которые предполагали небольшой всплеск до 700 000.
Однако новые разрешения на строительство, которые часто рассматриваются как индикатор будущих строительств жилья, значительно выросли в марте с учетом сезонных колебаний до уровня 747 000. Это на 4,5% больше по сравнению с уровнем февраля, в котором значение было пересмотрено до 715 000.
Большинство экономистов ожидали новые разрешения в феврале в размере 713 000.
Неожиданный рост разрешений на строительство достиг самого высокого уровня с сентября 2008 года.
По сравнению с мартом 2011 года объем строительства нового жилья на 10,3% больше, а число разрешений на строительство выросло на 30,1%.
Ежемесячное падение в секторе строительства нового жилья в значительной степени можно отнести к уменьшению многоквартирных построек. Строительство нового жилья на юге, который является крупнейшим рынком жилья в стране, снизилось на 15,9%.
На Западе и Среднем Западе строительство нового жилья показало незначительные изменения, увеличившись всего на 1% на Среднем Западе.
Самым маленьким рынком жилья, определенным Министерством торговли, является Северо-Восток, общий объем строительства нового жилья в котором вырос на 32,8%.

Окончательные официальные данные во вторник показали, что потребительские цены в 17 странах еврозоны показали больший темп роста в марте, чем предполагалось ранее.
И хотя затраты на энергию остаются высокими, основной показатель инфляции, за исключением цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, поднялся до самого высокого месячного значения с января 1996 года.
Это показывает, что рост инфляции был существенным, и что потребители в еврозоне продолжают испытывать рост цен, который может повлиять на способность еврозоны восстанавливаться после рецессии, которая ожидается в первом квартале этого года.
Цифры, опубликованные статистическим агентством Европейского союза, показали, что потребительские цены выросли на 1,3% в феврале, и на 2,7% по сравнению с годом ранее. Годовой уровень инфляции в марте был пересмотрен до 2,6%. Данные по инфляции показали большее увеличение, чем прогнозы на уровне 1,2% в месячном выражении и 2,6% в годовом.
Ежемесячный прирост был самым высоким с марта прошлого года. Пересмотренный годовой показатель, который был на уровне 2,7% в течение четырех месяцев подряд, был самым высоким с августа 2011 года.

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост с ноября после успешного аукциона испанских облигаций, в ходе которого было привлечено 3,18 млрд евро. Испания разместила казначейских векселей на 3,178 млрд евро, по сравнению с запланированным объемом 2-3 млрд евро. После выхода в свет итогов последнего размещения доходность 10-летних испанских облигаций  понизилась до 5,97%.

Кроме того, индекс экономических ожиданий ZEW по Германии превзошел ожидания аналитиков, значение выросло в апреле до 23,4 пунктов с 22,3 в марте.

Значительную поддержку рынкам также оказала информация об улучшении МВФ прогноза роста мировой экономики до 3,5% в 2012 году и 4,1% в 2013.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,766.95 +100.67 +1.78%, CAC 40 3,292.51 +87.23 +2.72%, DAX 6,801 +175.81 +2.65%

Банковский сектор возглавил рост после того, как Banco Popolare, пятый по величине кредитор в Италии, увеличился на 8,9%, а котировки Barclays, второго по величине банка Великобритании по размеру активов, увеличились на 4,9%. Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, подорожали на 6,7%, а Societe Generale, второй по величине кредитор в стране, вырос на 8,2%.

Греческие банки подскочили на фоне оптимизма после заявления правительства о близости к завершению своих планов по реструктуризации банков страны. Котировки EFG Eurobank Ergasias и National Bank of Greece выросли на 7,3% и 1,1% соответственно.

Акции крупнейшего в мире производителя йогуртов Danone поднялиьс на 2,8% после отчета о выручке в первом квартале, превзошедшей средние ожидания аналитиков благодаря высокому спросу на бутилированную воду в Индонезии и Китае.

Бумаги крупнейшего в Великобритании ритейлера одежды Marks & Spencer Group упали на 2,5% после отчета о продажах в четвертом квартале финансового года, не дотянувших до средних ожиданий аналитиков. Так, продажи в магазинах, открытых как минимум год, снизились за три месяца с окончанием 31 марта на 0,7%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,8%. Между тем, общие продажи выросли за рассматриваемый период на 0,8%.

Иена упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как индекс экономических ожиданий ZEW в Германии превзошел ожидания аналитиков и вырос до двухлетнего максимума, повысив аппетит инвесторов к рискованным активам. Значение индекса выросло в апреле до 23,4 пунктов с 22,3 в марте.

Доллар Канады показал максимальный рост за четыре месяца против доллара после того, как в ходе сегодняшнего заседания Банк Канады принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1%, однако при этом заявил, что «повышение ставок» может быть оправдано в будущем, так как рост инфляции и экономики в целом имеет все шансы превысить прогнозы.

Евро вырос по отношению к доллару и иене, так как увеличение спроса на испанские облигации снизило беспокойство об ухудшении кризиса суверенного долга в Европе. Также поддержку рынкам оказало то, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики. Так, МВФ повысил оценку роста мирового ВВП до 3,5% в 2012 году и 4,1% в 2013 году, с прогнозировавшихся в январе соответственно 3,3% и 4%. Экономика США, по оценкам МВФ, вырастет на 2,1% в текущем году и на 2,4% — в следующем.

Данные по британской инфляции, согласно которым годовой CPI вырос впервые с сентября 2011, оказали поддержку фунту. В марте рост инфляции в Великобритании ускорился впервые за последние полгода, что объясняется удорожанием продуктов питания, предметов одежды, а также повышением цен в сфере отдыха и культуры. Как показали данные Национального офиса статистики, выпущенные в Лондоне, индекс потребительских цен вырос на 3,5% г/г против +3,4% г/г в феврале. Значение показателя превысило прогнозы экономистов, ожидавших подъёма на 3,4%.

Официальные данные показали, что немецкий индекс настроений в деловой среде вырос в апреле, увеличивая надежды, что крупнейшая экономика Европы может постепенно восстановиться.
Основной месячный индекс ZEW вырос до 23.4 с 22.3 в марте. Аналитики Reuters прогнозировали падение до уровня 20.0.
По сравнению с предыдущим месяцем, индикатор экономических настроений практически остался без изменений. Это указывает на то, что экономические ожидания стабилизировались.
Эксперты в целом ожидают дальнейших позитивных сдвигов в экономике в течение следующих шести месяцев.
Индекс основан на результатах опроса 275 аналитиков и инвесторов, который был проведен между 2 апреля и 16 апреля.
Отдельный показатель текущих условий вырос до 40.7 с 37.6 в марте. Прогноз был на уровне 35.3.

Фондовые индексы США уверенно растут после того, как МВФ повысил прогноз роста мировой и американской экономики, а преимущественно слабые макроданные по США были проигнорированы. Как стало недавно известно, МФВ поднял годовой прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,5% с 3,3%, ожидаемых в январе, а ВВП США, согласно их прогнозам, увеличится на 2,1% в 2012 году. Повышению рынка также способствует снижение напряженности на европейском долговом рынке. Несмотря на то, что сегодня правительство Испании привлекло 12- и 18-месячный долг под больший процент, на вторичном рынке испанские казначейские бумаги сегодня прибавили в цене.

Макроданные по США сегодня вышли в целом слабые, но прошли практически незамеченными. Так, промышленное производство осталось на прежнем уровне в марте, в то время как прогнозировался 0,3%-ный рост, а число начатых строительств домов неожиданно упало на 5,8% до 0,654 млн. Впрочем, количество разрешений на строительство домов неожиданно выросло на 4,5% в марте до 0,747 млн с 0,715 млн.

Dow 13,116.11     +194.70       +1.51%, Nasdaq      3,046.86       +58.46 +1.96%, S&P 500   1,390.54         +20.97 +1.53%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average повышаются, за исключением Johnson & Johnson (JNJ, -0,27%). В лидерах роста Coca-Cola (КО, +2,65%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,63%), Chevron (CVX, +2,36%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядит сектор конгломератов. Хуже рынка смотрится коммунальный сектор.

Укреплению акций крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola (КО, +2,65%) сегодня способствует квартальная отчетность. Так, в 1 кв. прибыль выросла на 7,9% до $2,05 млрд благодаря повышению спроса на его продукцию в Северной Америке, превысив прогнозы аналитиков.

Котировки американского инвестиционного дома Goldman Sachs (+0,58%) торгуются с незначительным повышением после выхода квартальной отчетности, несмотря на то, что прибыль превзошла ожидания аналитиков, и менеджмент решил повысить размер квартальных дивидендов с 35 центов на акцию до 46 центов.

Акции крупнейшего производителя тонкопленочных панелей First Solar выросли на 12%, больше всего в составе S&P500 после сообщения о планах компании по сокращению около 2000 рабочих мест в связи с ухудшением ситуации на европейском рынке.

Данные, опубликованные Кабинетом министров во вторник, показали, что потребительское доверие в Японии выросло до максимального значения за последний год, так как все больше людей надеются на улучшение условий труда и повышение доходов в ближайшие шесть месяцев.

Официальные данные показали, что индекс уверенности потребителей в марте составил 40.3, что является самым высоким значением с февраля 2011 года (тогда индекс был на уровне 41.2).

Секретариат кабинета министров сохранил свою оценку, и сказал, что потребительское доверие продолжит расти.

В марте все четыре суб-индекса - общее экономическое благосостояние, условия труда и рост доходов, рост доходов и сроков приобретения товаров длительного пользования выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Последний опрос был проведен 15 марта среди 5030 домохозяйств.

Условия труда выросли на 0.7 пункта до 38.6 в марте, в то время как индекс роста доходов увеличился на 0.4 пункта до 39.4, что является первым повышением за два месяца.

Между тем, последнее исследование показало увеличение потребительских ожиданий по поводу инфляции.

Процент людей, которые прогнозируют повышение цен в течение года, вырос до 65,9% от общего объема на основе нескорректированных данных в марте, по сравнению с 63,4% в предыдущем месяце.

Между тем, процент людей, которые ожидали снижения цен в течение следующих 12 месяцев, составил 6,7%, по сравнению с 7,3% в предыдущем месяце.

Нефть на торгах в Нью-Йорке поднялась до двухнедельного максимума после того, как аукцион в Испании достиг намеченной цели, а Международный валютный фонд укрепил свои глобальные прогнозы роста.

Фьючерсы выросли на 2,1% после того, как Испания продала облигации на сумму 3,18 млрд евро сегодня, ослабив обеспокоенность тем, что кредитный кризис будет распространяться. МВФ в обновленном ежегодном докладе "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook) улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2012 году до 3,5% с 3,3%, ожидавшихся в январе, и до 4,1% с 4,0% в 2013 году.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня выросла до 105,07 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, самого высокого внутридневного уровня с 3 апреля. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,11 доллара до 118,79 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Розничные продажи в США в марте выросли больше, чем ожидалось, так как американцев не смутили высокие цены на бензин и другой ряд товаров.

Министерства торговли в понедельник заявило, что общий объем розничной торговли увеличился на 0,8%, после того, как рост в феврале был пересмотрен вниз до 1,0% с 1,1%.

Продажи автомобилей выросли на 0,9% после увеличения на 1,3% в феврале. Автопродажи ускорились в последние месяцы, в связи с увеличением спроса со стороны домохозяйств. Разрушительное землетрясение и цунами в Японии вызвало сбои в авто производстве в прошлом году и снизило поставки.

За исключение автомобилей, розничные продажи поднялись на 0,8% в прошлом месяце после роста на 0,9% в феврале.

Поступления от продаж бензина увеличились на 1,1% после роста на 3,6% в феврале. Исключая автомобили и бензин, объем продаж вырос на 0,7% в марте, добавив 0,5% прироста.

Отчет показал, что потребительские расходы будут продолжать поддерживать рост.

В прошлом месяце поступления от магазинов по продаже одежды выросли на 0,9%, а объем продаж строительных материалов и садового оборудования вырос на 3,0%, что является самым большим приростом с декабря. Не по сезону теплая погода помогла увеличить продажи одежды.

Основные розничные продажи, которые исключают автомобили, бензин и строительные материалы, выросли на 0,5% после увеличения на 0,5% в феврале.

Продажи в ресторанах и барах выросли на 0,3%, в то время как поступления от продажи спортивных товаров, книг и музыкальных товаров выросли на 0,5%. Продажи электроники и бытовой техники увеличились на 1,0% - это самый большой прирост с октября, а поступления от мебельных магазинов поднялись на 1,1%.

Стоимость золота в начале торгов корректировалась после падения до недельного минимума накануне на фоне сильных статданных по розничным продажам из США.

Падение стоимости золота накануне связано с оказавшейся лучше ожиданий аналитиков макроэкономической статистикой из США, что привело к росту интереса инвесторов к американской валюте в качестве более надежного актива. Так, в понедельник стало известно, что объем розничных продаж в марте в стране вырос на 0,8% по сравнению с февралем. При этом аналитики ожидали роста продаж на 0,3%.

В то же время инвесторов продолжает беспокоить экономическая ситуация в еврозоне, в частности в Испании. Накануне показатель доходности по десятилетним гособлигациям страны превысил психологически важную отметку в 6%. Поэтому во вторник внимание участников торгов приковано к размещению испанских казначейских векселей со сроками погашения через 12 и 18 месяцев на сумму в 3 миллиарда евро. Министерство финансов Испании продало во вторник 12- и 18-месячные облигации на сумму 3,2 миллиарда евро, чуть превысив целевую сумму 2-3 миллиарда евро. Кроме того, экономические ожидания в Германии улучшились в апреле по сравнению с мартом, сообщил исследовательский институт ZEW.

Стоимость майских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до $1655,8 за унцию и затем упала до $1635,0 за унцию.

Данные статистического агентства Европейского союза показали, что баланс еврозоны при торговле товарами с другими странами зафиксировал профицит в феврале, который поддерживает продолжение сильного экспорта из Германии.

Комбинированное сальдо торгового баланса 17 стран, использующих евро, было на уровне 2,8 млрд евро  в феврале, по сравнению с пересмотренным 7,9 млрд. евро дефицита в январе.

Эти данные в целом соответствовали прогнозам экономистов, которые ожидали 3,0 млрд. евро профицита. Евростат ранее оценил дефицит торговли в январе на уровне 7,6 млрд. евро.

Данные показывают, что экспорт составил 150,0 млрд. в феврале, по сравнению с 134,9 млрд. в январе, а импорт составил 147,2 млрд. в феврале по сравнению с 137,7 млрд. евро в январе.

Среду начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией индекса ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за февраль. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за февраль. В 08:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и выйдут изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство за март, уровень безработицы от ILO и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за февраль. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за апрель. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 1 квартал. Завершит день Япония в 23:50 GMT, где выйдут общее и скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта и импорта товаров за март.

Сопротивление 3:1397     (максимум 5 апреля)

Сопротивление 2:1388     (максимум 13 апреля)

Сопротивление 1:1378     (линия сопротивления от 2 апреля)

Текущая цена: 1378,50

Поддержка 1:1375        (МА(200) для Н1)

Поддержка 2:1360        (область сессионного минимума и минимума 16 апреля)

Поддержка 2:1356/52 (линия поддержки от 6 марта, минимум 10 апреля)

Поддержку канадскому доллару оказали комментарии Банка Канады, которые были восприняты участниками рынка как сигнал возможного повышения учетной ставки, однако сроки конкретно не определены.

Пара приблизилась в минимуму апреля в области C$0,9890, где ордера на покупку остановили снижение пары. Ниже возможно снижение до C$0,9860.

• прогноз для роста ВВП США в 2012 году повышен до 2,1%, в 2013 году ожидается рост на 2,4%;

• прогноз для роста ВВП Китая в 2012 году снижен до 8,2% с 9,0%, в 2013 году ожидается рост на 8,8%;
• ожидается рост ВВП Великобритании на 0,8% в 2012 году и на 2,0% в 2013 году;
• ожидается сокращение ВВП еврозоны на 0,3% в 2012 году и рост на 0,9% в 2013 году;
• экономика Греции, Португалии, Италии и Испании восстановится лишь в 2013 года;
• возможна новая волна кризиса в еврозоне, если не будут устранены его причины;
• ЕЦБ следует снизить ставку рефинансирования, сохранять нестандартные меры.

EUR/USD $1.3000, $1.3090, $1.3125

USD/JPY Y80.75, Y81.00, Y81.10

EUR/GBP stg0.8250, stg0.8200

GBP/USD $1.5815, $1.5800

USD/CHF Chf0.9265

AUD/USD $1.0220, $1.0285, $1.0300, $1.0310, $1.0400

• сроки и степень повышения ставок будут тщательно взвешиваться с учетом событий в национальной и мировой экономике;
• цены на нефть сейчас значительно выше, чем ожидали канадские производители;
• частный внутренний спрос почти полностью будет обеспечивать рост экономики до конца 2014 года;
• экономика Канады чуть сильнее, чем считалось в январе, внешние негативные влияния несколько ослабли;
• восстановление экспорта будет оставаться слабым в связи со скромным внешним спросом, устойчивой силой канадской валюты;
• капиталовложения компаний будут оставаться на высоком уровне;
• расходы домохозяйств будут оставаться высокими, долг домохозяйств - крупнейший внутренний фактор риска;
• прогноз для инфляции повышен на фоне уменьшения свободных мощностей, роста цен на бензин;
• инфляция снизится в 1-м кв, а затем будет в районе 2% вместе с базовой инфляцией до конца 2014 года;
• экономика вернется к полной загруженности в первой половине 2013 года, а не в 3-м кв 2013 года, как считалось ранее;
• прогноз для роста ВВП на 2012 год повышен до 2,4%, 2013 год снижен до 2,4%, ожидается +2,2% в 2014 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.71%) и достиг отметки 1373.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.56% до уровня 2678.75 пункта.

Фьючерсы выросли на фоне снижения опасений относительно нового витка долгового кризиса в Европе.

Причиной снижения данных опасений являются проведенный аукциона по размещению испанских гособлигаций и позитивные данные по индексу настроений в деловых кругах Германии.

В результате проведенного аукциона Испания привлекла 3,18 млрд. евро при цели 2-3 млрд. евро. Средняя доходность по выпускам выросла по сравнению с аналогичными предыдущими (с 1,418% до 2,623% для облигаций со сроком погашения в апреле 2013 года и с 1,711% до 3,110% для облигаций со сроком погашения в октябре 2013 года) при этом покрытие выросло (с 2,14 до 2,9 и с 2,93 до 3,8 соответственно).

Менее позитивными оказались итоги аукциона по облигациям Европейского фонда финансово стабильности (EFSF). В результате проведенного аукциона EFSF разместил новых 6-и месячных облигаций на сумму 1.99 млрд евро. Средняя доходность 0.2537% против 0.204% ранее. Покрытие 1.9 против 2.7 ранее.

Согласно данным немецкого института ZEW индекс настроений в деловых кругах Германии в апреле вырос 5-й месяц подряд и достиг отметки 23,4 (максимум за последние два года). Согласно средним прогнозам ожидалось снижение индекса в апреле до уровня 20,2 пункта против 22,3 пункта в марте.

Опубликованные данные по рынку жилья США за март существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали, посколько они вышли смешанными: разрешения на строительство 0.747 млн (прогноз 0.715 млн), закладки новых домов 0.654 млн (прогноз 0.705 млн).

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,464.71 -5.93 -0.06%

Hang Seng 20,562.31 -48.33 -0.23%

Shanghai Composite 2,334.98 -22.04 -0.94%

FTSE  5,727.71 +61.43 +1.08%

CAC  3,261.42 +56.14 +1.75%

DAX 6,721.49 +96.30 +1.45%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $104.17 за баррель (+1.20%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1653.60 за тройскую унцию (+0.24%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м март +0.6% +0.3% +0.3%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  март +3.4% +3.5% +3.5%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   март +2.4% +2.4% +2.5%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  март +0.8% +0.4% +0.4%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  март +3.7% +3.6% +3.6%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г   март +3.8% +3.7% +3.6%
09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 22.3 20.2 23.4
09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Апрель 11.0 10.7 13.1
09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  март +0.5% +1.2% +1.3%
09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)   март +2.7% +2.6% +2.7%
09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   март +1.5% +1.5% +1.6%

Евро вырос против основных валюты на фоне проведенного аукциона по размещению испанских гособлигаций и поддержки со стороны макроэкономических данных.

В результате проведенного аукциона Испания привлекла 3,18 млрд. евро при цели 2-3 млрд. евро. Средняя доходность по выпускам выросла по сравнению с аналогичными предыдущими (с 1,418% до 2,623% для облигаций со сроком погашения в апреле 2013 года и с 1,711% до 3,110% для облигаций со сроком погашения в октябре 2013 года) при этом покрытие выросло (с 2,14 до 2,9 и с 2,93 до 3,8 соответственно).

Менее позитивными оказались итоги аукциона по облигациям Европейского фонда финансово стабильности (EFSF). В результате проведенного аукциона EFSF разместил новых 6-и месячных облигаций на сумму 1.99 млрд евро. Средняя доходность 0.2537% против 0.204% ранее. Покрытие 1.9 против 2.7 ранее.

Согласно данным немецкого института ZEW индекс настроений в деловых кругах Германии в апреле вырос 5-й месяц подряд и достиг отметки 23,4 (максимум за последние два года). Согласно средним прогнозам ожидалось снижение индекса в апреле до уровня 20,2 пункта против 22,3 пункта в марте.

Поддержку единой валюты также оказали превзошедшие ожидания данные по инфляции в Еврозоне.

Рост базового значения индекса потребительских цен в Британии выше прогнозов оказал поддержку британскому фунту.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,3170, после чего отступил в область $1,3130.

GBP/USD: пара выросла в область $1,5950.

USD/JPY: пара показа максиму в области Y80,70, после чего незначительно отступила.

В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады. В 13:15 GMT в США выйдут коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промышленного производства за март.

Число закладок новых домов снизилось в феврале, так как строительство нового односемейного жилья сократилось на существенные 9,9%. Не по сезону теплая погода, вероятно, сыграла свою роль в подъема жилищного строительство. Многосемейный сектор продолжает укрепляться, показав рост на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многосемейное строительство по прежнему обусловлено высоким спросом на рынке квартир. Разрешения на строительство для одно-и многоквартирных домов показали значительный рост в феврале, сигнализируя о еще небольшом росте в ближайшие месяцы. Строительства нового жилья должно продолжить улучшаться, поднявшись на 16% к концу 2012 года. Улучшение на ситуации на рынке много квартирного жилья будет по-прежнему поддерживать дальнейший рост в секторе строительства нового жилья.
Согласно средним прогнозам, по результатам марта показатель будет на уровне 0,705 млн, по сравнению с 0.698 млн. в прошлом месяце.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3240/50, $1.3215, $1.3200, $1.3175/80
Ордера на покупку $1.3125/20, $1.3075/70, $1.3060/50, $1.3030

USD/JPY
Ордера на покупку Y81.60/65, Y81.45/50, Y81.25, Y81.00, Y80.80/85, Y80.70/75
Ордера на покупку Y80.30, Y80.10/00, Y79.80/75, Y79.50, Y79.40/35

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0490/00, $1.0460/65, $1.0450/55, $1.0425/30, $1.0400/10, $1.0385/90
Ордера на покупку $1.0300, $1.0275/70, $1.0255/50, $1.0225, $1.0200

EUR/JPY
Ордера на продажу Y107.45/50, Y107.10, Y106.95/00, Y106.45/50
Ордера на покупку Y105.70/65, Y105.10/00, Y104.65/60,

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8320/25, stg0.8300, stg0.8275/80, stg0.8265/70
Ордера на покупку stg0.8210, stg0.8200, stg0.8180/75

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.90 (максимум 10 апреля)

Сопротивление 1: Y81.20/30 (максимум 13 апреля, МА(200) для Н1, верхняя граница нисходящего канала от 2 апреля)

Текущая цена: Y80.68

Поддержка 1: Y80.20 (минимум 29 февраля)

Поддержка 2: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Поддержка 3: Y79.80 (граница нисходящего канала от 2 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9340 (максимум марта)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (максимум 16 апреля и 16 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9170/80 (сессионный максимум, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9147

Поддержка 1: Chf0.9120 (линия поддержки от 3 апреля, сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9090 (минимум 12 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9000 (минимум апреля)

Сопротивление 3: $1.6170 (максимум октября)

Сопротивление 2: $1.6060 (максимум апреля)

Сопротивление 1: $1.5980 (область максимума 12 апреля)

Текущая цена: $1.5958

Поддержка 1: $1.5910 (максимум 16 апреля, 38,2% FIBO $1,5820-$1,5970)
Поддержка 2: $1.5880 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5860 (сессионный минимум)

Комментарии: пара торгуется в области линии сопротивления от 2 апреля, закрепление выше которой откроет дорогу в область апрельских максимумов $1,6060.

Сопротивление 3: $1.3250 (минимум 29 марта)

Сопротивление 2: $1.3210 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 1: $1.3165/70 (сессионный максимум, линия сопротивления от 3 апреля)

Текущая цена: $1.3137

Поддержка 1: $1.3100/090 (сессионный минимум, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.3000 (минимум 16 апреля, минимум марта, психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2975 (минимум февраля)

Также прогнозируется снижение промышленного производства примерно на 2% в 1-м квартале 2012 года в квартальном исчислении.

Отмечается, что восстановление итальянской экономики в этом году будет зависеть от ситуации на финансовых рынках, доходности суверенных облигаций.

Рост пары был ограничен областью Y106,40 (верхняя граница восходящего канала от 16 апреля, МА(200) для Н1).

В данный момент пара торгуется в области Y106,00. Ниже возможно снижение в район нижней границы канала (Y105,60).  
Стоит отметить наличие на Н4 сформированной дивергенции между ценой и индикатором MACD, что снижает шансы на существенное нисходящее движение.

Отмечается особенно высокий рост для Германии.

В ZEW ожидают, что ЕЦБ будет сохранять процентные ставки без изменений в течении ближайших 6 месяцев.

EUR/USD $1.3000, $1.3090, $1.3125

USD/JPY Y80.75, Y81.00, Y81.10

EUR/GBP stg0.8250, stg0.8200

GBP/USD $1.5815, $1.5800

USD/CHF Chf0.9265

AUD/USD $1.0220, $1.0285, $1.0300, $1.0310, $1.0400

Большинство фондовых индексов Азии падали в ходе торгов вторую сессию подряд, так как инвесторы опасаются, что данные о сокращении притока иностранных инвестиций в Китай могут предвещать дальнейшее замедление роста ВВП второй по величине экономики мира. Кроме того, рынок с пессимизмом ожидает предстоящего размещения госбумаг Испании. Вместе с тем японские индексы демонстрируют слабый подъем, отыгрывая позитивную статистику из США.

Nikkei 225 9,464.71 -5.93 -0.06%

Hang Seng 20,554.15 -56.49 -0.27%

S&P/ASX 200 4,288.79 -13.55 -0.31%

Shanghai Composite 2,334.98 -22.04 -0.94%

Курс акций China Construction Bank упал на 2,5% на торгах в Гонконге.

Бумаги крупнейшего банка Европы по величине рыночной капитализации, HSBC Holdings Plc, подешевели на 0,5% перед аукционом казначейских векселей Испании со сроками обращения 12 и 18 месяцев, который состоится во вторник.

Котировки акций SouthGobi Resources Ltd. - "дочки" Ivahnoe Mines, планировавшей разработку месторождений в Монголии, обвалились на 11,1%.

Рыночная стоимость японского оператора игр для социальных сетей Gree Inc. взлетела на 7,7% на сообщениях аналитиков о росте выручки компании.

Цена бумаг Toshiba Tec Corp подскочила на 7,5% после того, как газета Nikkei написала о планируемой покупке японской технологической компанией бизнеса IBM по управлению терминалами в точках продаж.

На получасовом графике пара NZD/JPY преодолела линию сопротивления нисходящего канала:

Ожидается дальнейшее восстановление пары к уровням Y66.25 (38.2% FIBO Y65.50-Y67.45), Y66.50 (50.0% FIBO Y65.50-Y67.45) и Y66.70 (61.8% FIBO Y65.50-Y67.45).

DW

Новым президентом Всемирного банка станет американец Джим Ён Ким

Американец корейского происхождения Джим Ён Ким станет новым президентом Всемирного банка, передает агентство dpa, ссылаясь на сообщение, распространенное организацией. Он вступит в должность 1 июля 2012 года после ухода в отставку нынешнего главы финансового учреждения Роберта Зеллика. Выбор Джим Ён Кима из трех претендентов - кроме американца среди кандидатов присутствовали нигериец Нгози Оконджо-Ивеал и колумбиец Хосе Антонио Окампо - не стал неожиданностью, поскольку главой Всемирного банка традиционно становятся представители США. Однако, как отмечает агентство dpa, неожиданной стала сама номинация американца, поскольку тот не является специалистом в финансовой области.

Создание европейского рейтингового агентства откладывается из-за нехватки денег

Создание европейского рейтингового агентства откладывается из-за нехватки финансовых средств. Как сообщает в понедельник, 16 апреля, газета Financial Times Deutschland, консалтинговая компания Roland Berger, которой поручено изучить возможности создания агентства, объявила, что собрать стартовый капитал в размере 300 миллионов евро не удалось. Компания надеялась получить деньги от крупных немецких и французских банков, однако они не проявили заинтересованности. Тем не менее, полностью отказываться от проекта Roland Berger не намерена. Небольшая группа экспертов продолжит работу в этом направлении. Средства для них выделили инвесторы из финансового сектора.

РБК-Daily

Прибыль Citigroup снизилась на 2% в начале 2012г.

Чистая прибыль одного из ведущих американских банков Citigroup Inc. снизилась на 2% - до 2,931 млрд долл. - по итогам I квартала 2012г., говорится в отчете банка. При этом выручка Citigroup за отчетный период также снизилась на 2% - до 19,406 млрд долл. Финансовые результаты банка абсолютно не совпали с ожиданиями аналитиков. Эксперты прогнозировали, что Citigroup обнародует обнадеживающие результаты на фоне общего улучшения операционной среды. Так, аналитики Reuters ожидали, что выручка банка за отчетный квартал составит 19,81 млрд долл.

На получасовом графике пара USD/JPY формирует фигуру “треугольник”:

В случае отработки фигуры в северном направлении пару ожидает рост в область Y80.75/85 (минимум 12 апреля и максимум европейской сессии 16 апреля). Однако, стоит отметить, что на часовом графике пара находится в нисходящем канале, поэтому более вероятным кажется сценарий дальнейшего падения в область Y80.00/15 (психологический уровень и 123.6% FIBO Y80.85-Y80.25).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии -

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м  март 0.0% 4.0%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г  март +1.7% 4.0%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Февраль +1.9% -1.2% -1.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные)  Февраль -1.3% +1.5% +1.5%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей март 39.5 40.1 40.3

На часовом графике пара USD/SGD пробивает линию сопротивления “треугольника”:

В случае окончательного закрепления пары выше сопротивления возможен рост к S$1.2560 (61.8% FIBO S$1.2445-S$1.2635). Далее рост может продлится к S$1.2590 (76.4% FIBO S$1.2445-S$1.2635) и S$1.2635 (максимум 10 апреля).

Вчера евро коснулся самого низкого уровня по отношению к иене с февраля после того, как доходности испанских облигаций достигли максимального уровня, а стоимость страхования испанского долга достигла исторического максимума, так как испанские банки взяли рекордный объем кредитов у Европейского Центробанка. Доходность десятилетних гособлигаций Испании в понедельник продолжила рост, начатый на прошлой неделе, и превысила психологически важную отметку в 6% на фоне опасений относительно того, что стране придется прибегнуть к международной финансовой помощи.

Во второй половине дня доллар снизился против основных валют. Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских настроений в США за апрель, опубликованные в пятницу. Показатель неожиданно снизился до 75,7 пункта с 76,2 пункта в марте. Аналитики ожидали роста индекса до 76,5 пункта. Кроме того, производственная активность в регионе Нью-Йорка замедлилась до 5-месячного минимума. Заметное снижение индекса произошло на фоне резкого замедления роста продаж (6,4 против пред. 18,2) и сокращения количества невыполненных заказов.

Участники торгов также обратили внимание на новости из Китая, где власти решили расширить коридор колебаний курса национальной валюты с 0,5% до 1% относительно курса, установленного регулятором, для увеличения гибкости обменного курса юаня.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали снижение в ходе торгов понедельника, разочарованные слабыми данными о потребительском доверии в США и опасениях относительно усиления долгового кризиса в Европе. Тем временем, следует отметить, что, начиная с сегодняшнего дня, Народный банк Китая увеличивает коридор колебания обменного курса национальной валюты - юаня к доллару США с 0,5% до 1% в обоих направлениях, что, однако, не оказало существенного влияния на исход торгов. Данные меры призваны удовлетворить требования рынка, повысить прозрачность валютной системы и увеличить гибкость обменного курса юаня, что, в свою очередь, поможет контролировать инфляцию, а также поддержать рост экономики страны, который, согласно прогнозам Всемирного Банка, составит в текущем году 8,2%.

Цена бумаг японского производителя игровых приставок Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упала на 3%.

Акции австралийского поставщика стройматериалов James Hardie Industries SE, продажи которого более чем наполовину сконцентрированы в США, подешевели на 0,8%.

Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China уменьшилась на 1% на торгах в Гонконге после того, как Goldman Sachs объявил о продаже пакета акций китайской финорганизации на $2,5 млрд с дисконтом.

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упал на 0,7% вслед за снижением цен на металлы.

Сопротивление 3: Y81.85 (максимум 10 апреля)

Сопротивление 2: Y81.20 (максимум 13 апреля)

Сопротивление 1: Y80.55 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y80.42

Поддержка 1: Y80.25 (минимум 16 апреля)

Поддержка 2: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Поддержка 3: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 16 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9200 (максимум 13 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9170 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9159

Поддержка 1: Chf0.9140 (минимум 16 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9110 (минимум европейской сессии 13 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9090 (минимум 12 апреля)

Сопротивление 3: $1.5985 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 2: $1.5965 (максимум 13 апреля)

Сопротивление 1: $1.5910 (максимум 16 апреля)

Текущая цена: $1.5884

Поддержка 1: $1.5880 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5855 (максимум европейской сессии 16 апреля)

Поддержка 3: $1.5815 (минимум 16 апреля)

Сопротивление 3: $1.3215 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 2: $1.3185 (123.6% FIBO $1.2995-$1.3150)

Сопротивление 1: $1.3150 (максимум 16 апреля)

Текущая цена: $1.3120

Поддержка 1: $1.3105 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3070 (минимум 13 апреля)

Поддержка 3: $1.3030 (минимум 9 апреля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $103.10 +0.17 +0.17%

Gold $1,652.40 +2.70 +0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,470.64 -167.35 -1.74%

Hang Seng 20,600.46 -100.58 -0.49%

S&P/ASX 200 4,302.3 -21.01 -0.49%

Shanghai Composite 2,357.03 -2.13 -0.09%  

FTSE 100 5,666.28 +14.49 +0.26%

CAC 40 3,205.28 +16.19 +0.51%

DAX 6,625.19 +41.29 +0.63%

Dow 12,921.41 +71.82 +0.56%

Nasdaq 2,988.40 -22.93 -0.76%

S&P 500 1,369.57 -0.69 -0.05%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3132 +0,42%

GBP/USD $1,5896 +0,32%

USD/CHF Chf0,9151 -0,46%

USD/JPY Y80,44 -0,58%

EUR/JPY Y105,63 -0,18%

GBP/JPY Y127,85 -0,30%

AUD/USD $1,0354 -0,16%

NZD/USD $0,8199 -0,37%

USD/CAD C$0,9998 +0,03%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м март 0.0%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г  март +1.7%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м  (окончательные данные)  Февраль +1.9% -1.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г  (окончательные данные)  Февраль -1.3% +1.5%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей  март 39.5 40.1

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  март +0.6% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  март +3.4% +3.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  март +2.4% +2.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  март +0.8% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  март +3.7% +3.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  март +3.8% +3.7%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Апрель 22.3 20.2

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Апрель 11.0 10.7

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  март +0.5% +1.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  март +2.7% +2.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  март +1.5% +1.5%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  Февраль -0.9% -0.1%

12:30 США Разрешения на строительство, млн  март 0.717 0.715

12:30 США Закладки новых домов, млн  март 0.698 0.705

13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады  1.00% 1.00%

13:00 Канада Заявление об учетной ставки Банка Канады

13:15 США Промышленное производство, м/м  март 0.0% +0.4%

13:15 США Использование мощностей  март 78.7% 78.6%

13:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена

Фондовые индексы США провели торги разнонаправлено - индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 возле флэтовой линии, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average всю сессию находился в плюсе, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торговался в минусе. При этом, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась в целом лучше ожиданий - розничные продажи как с учетом, так и без учета автотранспорта в марте увеличились на 0,8% (при прогнозах роста на 0,3% и 0,6% соответственно). Разочаровали только второстепенные показатели - индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка. 
Значительная доля внимания биржевых игроков сегодня направлена на очередное отступление акций высокотехнологичного гиганта Apple - проигрышная серия продлилась пятую сессию подряд. 
Dow 12,921.41 +71.82 +0.56%, Nasdaq 2,988.40 -22.93 -0.76%, S&P 500 1,369.57 -0.69 -0.05% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +1,79%), Procter & Gamble (PG, +1,47%) и The Home Depot (HD, +1,43%). Больше всего потерял Hewlett-Packard (HPQ, -1,06%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядели сектора конгломератов (+0,6%), финансовый (+0,6%) и коммунальный (+0,6%). Хуже рынка смотрелись сырьевой сектор (-0,3%) и хай-тек (-0,7%). 
Акции Apple просели на 4,2% и дошли до уровня минимального закрытия за месяц. Тем не менее, за период с начала года рыночная капитализация Apple выросла почти наполовину. 
Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel обвалился на 9,1% после того, как отчитался о падении квартальной прибыли с $16,6 млн или 5 центов на акцию годом ранее до $7,8 млн или 2 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 7 центов на акцию. Продажи уменьшились на 2% до $928,4 млн, также не дотянув до средних прогнозов Уолл-Стрит. 
Издатель газет Gannett просел на 7,7% также на фоне опубликованной квартальной отчетности - выручка снизилась на 2,6% и не достигла средних прогнозов аналитиков. Прибыль за квартал снизилась с 37 центов на одну акцию годом ранее до 28 центов на бумагу, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 31 цента на акцию. 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м март 0.0%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г  март +1.7%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м  (окончательные данные)  Февраль +1.9% -1.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г  (окончательные данные)  Февраль -1.3% +1.5%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей  март 39.5 40.1

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  март +0.6% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  март +3.4% +3.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  март +2.4% +2.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  март +0.8% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  март +3.7% +3.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  март +3.8% +3.7%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Апрель 22.3 20.2

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Апрель 11.0 10.7

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  март +0.5% +1.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  март +2.7% +2.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  март +1.5% +1.5%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  Февраль -0.9% -0.1%

12:30 США Разрешения на строительство, млн  март 0.717 0.715

12:30 США Закладки новых домов, млн  март 0.698 0.705

13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады  1.00% 1.00%

13:00 Канада Заявление об учетной ставки Банка Канады

13:15 США Промышленное производство, м/м  март 0.0% +0.4%

13:15 США Использование мощностей  март 78.7% 78.6%

13:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена