Новости и прогнозы рынков CFD — 19-04-2012

Продажи жилья на вторичном рынке в США падают второй месяц подряд, что является признаком, что долгожданное восстановление рынка жилья может быть приостановится.
Национальная Ассоциация Риэлтеров заявила, что продажи жилья  в марте с учетом сезонных колебаний сократились на 2,6% до уровня 4,48 млн домов по сравнению с месяцем ранее в годовом выражении.
Результаты оказались хуже, чем предполагалось. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали, что продажи жилья увеличатся за месяц на 0,4% до значения 4,61 млн домов в годовом исчислении.
Даже с ежемесячным снижением, продажи на вторичном рынке за первые три месяца 2012 года были самыми высокими с начала 2007 года. Продажи в марте были на 5,2% выше показателя марта прошлого года.
Количество домов, выставленных на продажу, возросло до 2,37 млн. в конце февраля. Это представляет собой 6,3-месячный запас по нынешней динамике.
Средняя цена продажи жилья в марте составила $163 800, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Одной из причин роста цен было снижение доли выкупа, что составило 29% от объема продаж в марте, по сравнению с 40% годом ранее, говорится в ежемесячном исследовании группы риэлтеров.
Рынок жилья продемонстрировал смешанную тенденцию, показав, как он справляется с последствиями после обвала цен, которые начались летом 2006 года.
Замедление темпов роста числа рабочих мест в марте, после сильного роста в начале года, может снизить количество потенциальных покупателей жилья.
Отчет риэлторов также показал, что продажи домов упали по сравнению с месяцем ранее в трех из четырех регионов США. Продажи на Западе опустились на 7,4%. Они снизились на 1,7% в Северо-Восточной части и на 1,1% на Юге, но остались без изменений на Среднем Западе.

Европейские фондовые индексы снижаются второй день на фоне роста доходности облигаций Испании и Франции, а также заявлений главы МВФ.

Правительство Испании успешно разместило двухлетние и десятилетние гособлигации на общую сумму 2,541 миллиарда евро — немного выше целевого диапазона. Министерство финансов Испании планировало продать гособлигации на 1,5-2,5 миллиарда евро. В частности, были размещены десятилетние долговые ценные бумаги на 1,425 миллиарда евро. Доходность составила 5,743%, спрос превысил предложение в 2,42 раза. На предыдущем аукционе по десятилетним гособлигациям ставка находилась на отметке 5,403%, спрос превышал предложение в 2,17 раза. Власти страны также предложили инвесторам долговые бумаги со сроком погашения через два года на сумму 1,116 миллиарда евро. Доходность составила 3,463%, спрос превысил предложение в 3,28 раза.

Свои облигации сегодня также размещала Франция: привлечено 7.973 млрд. евро при планах 7-8 млрд. евро. При этом стоимость заимствования для страны выросла ввиду рисков, связанных с предстоящими выборами президента.

Поддержку рынкам не сумели оказать сообщения о том, что группа ведущих немецких экономических институтов повысила прогноз по ВВП Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. В сообщении было отмечено, что Германия должна показать умеренный экономический рост в этом году. Институты повысили прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году до уровня 0,9% против 0,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз на следующий год - +2,0%.

В ходе пресс-конференции в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард  заявила, что мировая экономика по-прежнему испытывает существенные трудности, в связи с чем фонд пока не испытывает оптимизма относительно ее перспектив. По мнению главы фонда, наиболее серьезным источником экономических рисков в мире продолжает оставаться Европа.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 17 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,744.55 -0.74 -0.01%, CAC 40 3,174.02 -66.27 -2.05%, DAX 6,671.22 -60.81 -0.90%

Акции финского производителя мобильных телефонов Nokia упали на 3,6% после отчета о квартальном операционном убытке в связи с высоким уровнем издержек на реструктуризацию. Так, в первом квартале 2012 г. операционный убыток составил 1,34 млрд евро ($1,8 млрд евро), при этом разовые расходы оказались в рассматриваемом периоде на уровне 1,1 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка в размере 312,6 млн евро. Продажи в рассматриваемом периоде снизились на 29% до минимального почти за семь лет уровня в 7,35 млрд евро.

Котировки Ladbrokes, владельца более 2 300 букмекерских контор в Великобритании и Ирландии, выросли на 6,5% после отчета о 3,9%-ном увеличении прибыли в первом квартале благодаря повышению доходов от розничного и онлайн-бизнеса. Так, операционная прибыль компании составила 50,4 млн фунтов стерлингов ($80,8 млн), а выручка возросла на 8,9%.

Бумаги крупнейшей рекламной компании Франции Publicis Groupe упали на 4,1% после заявления о замедлении роста в текущем квартале в связи с потерей контракта с General Motors и сокращением расходов на рекламу среди основных клиентов.

Статистическое управление Новой Зеландии заявило в четверг, что потребительские цены в Новой Зеландии выросли на 0,5% в первом квартале 2012 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, после сокращения на 0,3% в 4 квартале 2011 года.

Цены на сигареты и табачные изделия выросли на 13,5% в третьем квартале, что отражает 14,49%-ный рост акциза с 1 января 2012 года. Цены на бензин были вторыми по величине роста, поднявшись на 2,3%.

Цены в сфере жилищно-коммунальных услуг выросли на 0,7%, в основном за счет повышения арендной платы за жилье (на 0,9%). Рост цен был зафиксирован в сфере обслуживания собственности (на 1,2%) и приобретений нового жилья (на 0,7%).

Страховые премии выросли на 3,0%, в основном из-за более высокой цены страхования жилья (до 18%, что отражает повышение комиссионных сборов).

Основное падение цен было на заграничный отдых по путевкам. Снижение составило 12%.

Цена международных авиабилетов также снизилась на 9,2%.

На ежегодной основе потребительские цены выросли на 1,6% после прогнозного роста на 1,8% тремя месяцами ранее.

Основное снижение в годовом выражении за первый квартал 2012 пришло от снижения цен на телекоммуникационные услуги (до 7,7%), аудио-и видеотехнику (до 18%) и овощи (до 8,4 %).

Иена снизилась против большинства основных валют после того, как представители Банка Японии заявили о готовности изменить свою денежно-кредитную политику для поддержания экономического роста страны. Отметим, что 27 апреля состоится очередное заседание Банка Японии. При этом информированные лица сообщают, что в этот день будет объявлено о расширении программы количественного смягчения. Иена падает уже третий день по отношению к доллару. Драйвером сегодняшнего падения стала публикация дефицита торгового баланса за прошлый месяц. Дефицит торгового баланса в марте  составил 82,6 млрд. иен ($1 млрд) по сравнению с пересмотренным положительным сальдо в 29,4 млрд. иен в предыдущем месяце.

Евро колеблется по отношению к доллару после того, как доходность по испанским 10-летним облигациям и французским 5-летним бумагам выросла на аукционах. Волатильность на рынке также связана с выходом данных по рынкам недвижимости и труда в США. Так, число сделок по продаже вторичной недвижимости сократилось в марте на 2,6% и составило 4,48 миллиона, оказавшись заметно хуже прогнозов аналитиков, предполагавших рост объема продаж до 4,6 миллиона сделок. Количество американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, сократилось за прошедшую неделю лишь на две тысячи — до 386 тысяч человек, хотя эксперты прогнозировали уменьшение количества заявок на 14 тысяч.

Данные по торговому балансу в Японии показали, что дефицит в марте увеличился больше, чем ожидалось, несмотря на увеличение ежегодного объема экспорта в марте.

Официальная информация показала, что в марте дефицит составил 82,6 млрд иен по сравнению с предыдущим значением в 32,9 млрд. иен пересмотренным до 29,4 млрд. иен, в то время как ожидания были на уровне - 223.2 млрд. иен.

В то время как скорректированный баланс торговли для японской экономики в марте показал дефицит на уровне 621.3 млрд. иен, по сравнению с предыдущим профицитом на уровне 313.2 млрд. иен, который был пересмотрен до дефицита в 321.4 млрд иен, тогда как ожидания были на уровне -491.1 млрд. иен

Тем не менее, Банк Японии готов изменить свою денежно-кредитную политику для поддержания экономического роста страны, но банк внимательно следит за курсом японской иены для поддержания соответствующих уровней японских компаний в предстоящий период.

В то же время, Международный валютный фонд увеличил глобальные ожидания роста на 2012 год, а также что японская экономика вырастет на 2% в этом году.

Фондовые индексы США торгуются без определенной тенденции. С одной стороны, более высокие, нежели прогнозировалось аналитиками, результаты квартальной деятельности ряда компаний, в том числе Bank of America, Morgan Stanley и Travelers, а также относительно успешное размещение государственных облигаций со стороны испанского правительства, придали оптимизма участникам торгов. С другой стороны, вышедшие данные по рынку труда и недвижимости, а также неожиданное снижение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии оказывают некоторое давление на индексы.

Сегодня правительство Испании продало двухлетние и десятилетние облигации на общую сумму 2,54 млрд евро ($3,3 млрд), в то время как максимальный целевой уровень был установлен на отметке в 2,5 млрд евро. При этом стоимость заимствования для Испании выросла.

Между тем, стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 386 тыс по сравнению с ожидаемыми 370 тыс. В то же время, продажи домов на вторичном рынке снизились в марте с пересмотренных 4,60 млн в феврале до 4,48 млн, тогда как аналитики прогнозировали 4,62 млн, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии опустился в апреле до 8,5 пункта по сравнению с 12,5 пункта в марте и 12,0 пункта, ожидаемыми рынком.

Dow 12,977.65     -55.10 -0.42%, Nasdaq       3,019.59       -11.86 -0.39%, S&P 500    1,379.70       -5.44         -0.39%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах McDonald's (MCD, -1,65%) и  Du Pont (DD, -1,30%). В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +4,41%) и Verizon Communications (VZ, +1,86%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядит сектор здравоохранения. Хуже рынка смотрится сектор конгломератов.

Котировки второго по величине в США кредитора Bank of America (ВАС) снизились на 0,45% на фоне опубликованных результатов квартальной деятельности. Несмотря на то, что чистая прибыль в первом квартале снизилась до $653 млн, банк зафиксировал 40%-ный рост прибыли за исключением разовых статей, которая составила $3,7 млрд или 31 цента на акцию по сравнению с ожидаемыми аналитиками 12 центами на бумагу.

Рыночная капитализация еще одного представителя банковского сектора Morgan Stanley выросла, тем временем, на 1,67% после того, как он заявил о прибыли за исключением некоторых статей в размере 71 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 44 цента на бумагу. Отметим при этом, что чистый убыток банка составил в первом квартале $94 млн по сравнению с прибылью в размере $968 млн, зафиксированной годом ранее.

Американский страховщик Travelers (TRV) также порадовал инвесторов - прибыль без учета некоторых статей составила $2,01 на одну акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,52 на бумагу. Как следствие, котировки компании ушли в плюс на 4,41%.

Нефть колеблется на торгах в Нью-Йорке после того, как больше американцев, чем прогнозировалось, подали заявки на пособия по безработице, и индекс опережающих индикаторов США вырос до 6-месячного максимума.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе составило 386 тыс, ожидалось 370 тыс. В марте индекс опережающих индикаторов в США вырос до 6-месячного максимума, указав на перспективы дальнейшего восстановления крупнейшей экономики в мире.  Опережающий индикатор CB, отражающий прогноз на ближайшие 3-6 месяцев, повысился на 0,3% против +0,7% месяцем ранее, причем прирост оказался максимальным за 11 месяцев. Экономисты ожидали более скромного роста, на 0,2%. Улучшение ситуации на рынке труда помогает американцам пережить период увеличения расходов на топливо, стимулируя увеличение общих потребительских расходов, составляющих около 70% от экономики в целом. Активизация потребительского спроса поможет процессу восстановления экономики и оградит его от рисков, исходящих из Европы.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня держится в диапазоне 102,03 – 103,21 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,48 доллара до 118,45 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Стоимость золота растет после падения предыдущего дня, обусловленного слабым физическим спросом на драгметалл. Инвесторов продолжает беспокоить снижение спроса на золото со стороны основных потребителей этого драгметалла — Индии и Китая, хотя стоимость золота не превышает уровня, зафиксированного в начале текущего года.

В четверг стало известно, что по состоянию на 18 апреля объем запасов драгметалла крупнейшего в мире золотого фонда SPDR Gold Shares ETF не менялся шесть сессий подряд и сохранялся на уровне 1,28 тысячи тонн.

В то же время внимание инвесторов в четверг приковано к аукциону двухлетних и десятилетних гособлигаций Испании на общую сумму 2,5 миллиарда евро. Повышенный интерес к этому размещению связан с тем, что ранее на этой неделе доходность десятилетних гособлигаций страны превышала психологическую отметку в 6%.

Стало известно, что правительство Испании успешно разместило двухлетние и десятилетние гособлигации на общую сумму 2,541 миллиарда евро — немного выше целевого диапазона. Министерство финансов Испании планировал продать гособлигации на 1,5-2,5 миллиарда евро.

В частности, были размещены десятилетние долговые ценные бумаги на 1,425 миллиарда евро. Доходность составила 5,743%, спрос превысил предложение в 2,42 раза. На предыдущем аукционе по десятилетним гособлигациям ставка находилась на отметке 5,403%, спрос превышал предложение в 2,17 раза.

Власти страны также предложили инвесторам долговые бумаги со сроком погашения через два года на сумму 1,116 миллиарда евро. Доходность составила 3,463%, спрос превысил предложение в 3,28 раза.

Стоимость майских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до $1653,3 за унцию.

В пятницу в 01:30 GMT Австралия опубликует индексы импортных и экспортных цен за 1 квартал. Германия в 06:00 GMT опубликует индекс производственных цен за март и индикатор условий деловой среды от IFO за апрель, а в 08:00 GMT - индикаторы оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за март. В 12:30 GMT Канада опубликует данные по индексу потребительских цен за март и индекс ведущих индикаторов за март.

В пятницу, субботу и воскресенье в США будет проходить встреча МВФ.

Сопротивление 3:1420     (4-х летний максимум)

Сопротивление 2:1397     (максимум 5 апреля)

Сопротивление 1:1388     (максимум 13 и 17 апреля, сессионный максимум)

Текущая цена: 1377,25

Поддержка 1:1374/70        (МА(200) для Н1, пробитая ранее линия сопротивления от 2 апреля)

Поддержка 2:1357/60 (область минимумов 16-17 апреля и линии поддержки от 6 марта)

Поддержка 3:1352 (минимум 10 апреля)

EUR/USD $1.2950, $1.2985, $1.3025, $1.3070, $1.3100, $1.3210

USD/JPY Y81.00, Y81.15, Y81.25, Y81.50

USD/CHF Chf0.9150, Chf0.9250

GBP/USD $1.6000, $1.5990, $1.5960, $1.5900

EUR/JPY Y106.25, Y105.00

AUD/USD $1.0300, $1.0415, $1.0435, $1.0450

EUR/GBP stg0.8175, stg0.8200

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.15%) и достиг отметки 1380.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.19% до уровня 2699.50 пункта.

Фьючерсы незначительно выросли на премаркете на фоне квартальных отчетов ряда компаний, которые оказались выше прогнозов (BAC, DD, VZ), которые перевесили собой опасений относительно ситуации в Европе и не оправдавшие ожидания данные по количеству обращений за пособиями по безработице.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке жилья США (показатель выйдет в 14:00 GMT, прогнозируется рост до уровня 4,62 млн в марте против 4,56 млн в феврале).

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,588.38 -78.88 -0.82%

Hang Seng 20,995.01 +214.28 +1.03%

Shanghai Composite 2,378.63 -2.21 -0.09%

FTSE  5,763.52 +18.23 +0.32%

CAC  3,214.01 -26.28 -0.81%

DAX 6,714.04 -17.99 -0.27%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $102.50 за баррель (-0.17%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1643.40 за тройскую унцию (+0.23%).

Bank of America (BAC): прибыль по итогам 1-го квартала составила $0.31, прогноз $0.11. Выручка $22.5 млрд (-10% г/г), прогноз $23,0 млрд. Акции BAC на премаркете выросли до уровня $9.22 (+3.36%).

DuPont (DD): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.61, прогноз $1.55. Выручка $11.2 млрд (+11.9% г/г), на уровне прогноза. Акции DD на премаркете выросли до  уровня $53.34 (+0.13%).

Verizon (VZ): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.59, прогноз $0.58. Выручка $28.2 млрд (+4.6% г/г), на уровне прогноза. Акции VZ на премаркете выросли до уровня $38.00 (+0.90%).

Европейская сессия прошла без публикаций важных макроэкономических данных.

В течении европейской сессии евро снизился против доллара на фоне сообщений о том, что правительство Греции отложило реализацию плана рекапитализации банков. Вполне возможно, вопрос снова будет поднят после выборов в стране, которые пройдут 6 мая.

Давление на единую валюту также оказывали не подтвержденные слухи относительно возможного понижения кредитного рейтинга франции на оду ступень одним из ведущих мировых рейтинговых агентств.

Поддержку евро не сумели оказать сообщения о том, что группа ведущих немецких экономических институтов повысила прогноз по ВВП Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. В сообщении было отмечено, что Германия должна показать умеренный экономический рост в этом году. Институты повысили прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году до уровня 0,9% против 0,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз на следующий год - +2,0%.

Не сумели поддержать единую валюту также итоги испанского аукциона по размещению гособлигаций. Сегодня Испания привлекла 2.541 млрд. евро при планах 1.5-2.5 млрд. евро.

Свои облигации сегодня также размещала Франция: привлечено 7.973 млрд. евро при планах 7-8 млрд. евро.

GBP/USD
Ордера на продажу $1.6150, $1.6120/30, $1.6095/100, $1.6080/85
Ордера на покупку $1.6015/00, $1.5980, $1.5965/60, $1.5950/40, $1.5920

USD/JPY
Ордера на продажу Y82.50/60, Y82.30/35, Y81.90/00, Y81.74/75
Ордера на покупку Y81.30/10, Y80.75/70, Y80.55/50, Y80.30

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0555/60, $1.0490/00, $1.0460/65, $1.0450/55, $1.0430/35, $1.0400
Ордера на покупку $1.0340/35, $1.0300, $1.0275/70, $1.0255/50

EUR/JPY
Ордера на продажу Y108.60/65, Y108.35/40, Y107.80/85, Y107.45/50
Ордера на покупку Y106.55/50, Y106.20/10, Y106.00, Y105.80

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8320/25, stg0.8300, stg0.8275/80, stg0.8265/70, stg0.8255/60, stg0.8220, stg0.8200
Ордера на покупку stg0.8155/50, stg0.8145/40, stg0.8120

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y82.15 (МА(200) для Н4)

Сопротивление 1: Y81.90 (максимум 10 апреля)

Текущая цена: Y81.63

Поддержка 1: Y81.55 (ранее сопротивление, максимум 18 апреля)

Поддержка 2: Y81.10/00 (пробитая ранее линия сопротивления от 2 апреля, МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Y80.30/20 (область минимумов 29 февраля, 16-17 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9340 (максимум марта)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (максимум 16 апреля и 16 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9210 (максимум 18 апреля)

Текущая цена: Chf0.9192

Поддержка 1: Chf0.9170 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9130 (область сессионного минимума и минимума 17 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9090 (минимум 12 апреля)

Сопротивление 3: $1.6280 (линия сопротивления от апреля 2011 года)

Сопротивление 2: $1.6170 (максимум октября)

Сопротивление 1: $1.6060/80 (область апрельских максимумов)

Текущая цена: $1.6030

Поддержка 1: $1.6000 (ранее сопротивление, психологический уровень)
Поддержка 2: $1.5940 (пробитая ранее линия сопротивления от 2 апреля)
Поддержка 3: $1.5890 (минимум 18 апрель)

Сопротивление 3: $1.3250 (минимум 29 марта)

Сопротивление 2: $1.3210 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 1: $1.3170 (сессионный максимум, максимум 17 апреля)

Текущая цена: $1.3120

Поддержка 1: $1.3110/00 (сессионный минимум, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.3060 (минимум 18 апреля)

Поддержка 3: $1.3000 (минимум 16 апреля, минимум марта, психологический уровень)

Индексы растут не смотря на то, что доходность аукциона по испанским гособлигациям выросла, это совпало с ожиданиями рынка и спрос превысил предложение.

Также поддержали рынок новости из Азии, о том, что Центробанк КНР будет увеличивать ликвидность в банковском секторе за счет различных потенциальных мер, включая операции на открытом рынке и снижение нормы резервирования.

На текущий момент:

FTSE 5,784.31 +39.02 +0.68%

DAX 6,775.92 +43.89 +0.65%

CAC 3,268.08 +27.79 +0.86%

В фокусе продолжает оставаться корпоративная отчётность. Akzo Nobel N.V., показали снижение чистой прибыли в I квартале 2012 г. на 44,5% - до 71 млн евро. Однако отчёт был воспринят положительно и акции поднялись на 3%.

Телекоммуникационный холдинг Tele2, по итогам I квартала 2012 г. продемонстрировал снижение чистой прибыли на29% - до 869 млн шведских крон (98,3 млн евро),его акции опустились на 4%.

• увеличение объема программы покупок активов также является вариантом для Банка Японии;

• Банк Японии должен проводить политику, направленную на достижение целевого уровня инфляции (1%).

EUR/USD $1.2950, $1.2985, $1.3025, $1.3070, $1.3100, $1.3210

USD/JPY Y81.00, Y81.15, Y81.25, Y81.50

USD/CHF Chf0.9150, Chf0.9250

GBP/USD $1.6000, $1.5990, $1.5960, $1.5900

EUR/JPY Y106.25, Y105.00

AUD/USD $1.0300, $1.0415, $1.0435, $1.0450

EUR/GBP stg0.8175, stg0.8200

Сегодня на торгах в Азии падали большинство фондовых индексов в ожидании размещения госбумаг Испании и Франции, инвесторы обеспокоены резким ростом доли проблемных кредитов в испанских банках. Вместе с тем, падение сдерживается слухами о возможном смягчении денежно-кредитной политики Китая.

Nikkei 225 9,588.38 -78.88 -0.82%

Hang Seng 20,962.95 +182.22 +0.88%

S&P/ASX 200 4,362.73 +14.07 +0.32%

Shanghai Composite 2,378.63 -2.21 -0.09%

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает 80% выручки в Европе, упали на 3,3%.

Цена бумаг Nippon Sheet Glass Co. обвалилась на 6,9%, приблизившись к минимуму с 1976 года. Гендиректор Nippon Sheet Glass, одного из крупнейших мировых производителей стекла, Крейг Нейлор подал в отставку из-за разногласий с советом директоров.

Рыночная стоимость южнокорейской химкомпании OCI Co. уменьшилась на 2,2% из-за данных о сокращении операционной прибыли.

• Испания разместила облигаций на сумму E2.54 млрд., что чуть выше верхней границы планируемого диапазона.

• Разместили на сумму E1.12 млрд. под 3.30% со сроком погашения в октябре 2014. Покрытие составило 3,28.
• Разместили на сумму E1.425 млрд. под 5.85% со сроком погашения в январе 2022. Покрытие составило 2,42.
• Максимальная доходность была выше, чем на предыдущем аукционе.
• Изменение доходности соответствовало ожиданием.

На часовом графике пара EUR/USD формирует фигуру “ABCD”:

Если паре удастся вырасти и достигнуть точки “D” на уровне $1.3235 - возможно снижение в область $1.3175/85 (максимумы 13-17 апреля). Дальнейшее снижение встретит поддержку в области минимумов 11-12 и 17 апреля $1.3090/00.

DW

США не будут перечислять дополнительные деньги в МВФ

США заявили, что они не намерены перечислять Международному валютному фонду (МВФ) дополнительные средства в целях содействия урегулированию долгового кризиса в странах еврозоны. "Мы выступаем против наращивания средств МВФ", - заявила вечером во вторник, 17 апреля, в Вашингтоне заместитель министра финансов США Лейл Брейнард, сообщает агентство AFP. Она пояснила, что МВФ, по мнению США, может играть в данном деле лишь вспомогательную роль. Одновременно Брейнард приветствовала готовность других стран выделить дополнительные деньги для МВФ. Ранее Япония приняла решение перечислить МВФ 60 млрд долларов на борьбу с долговым кризисом в еврозоне, напоминает DAPD.

Дружба с Германией не повышает рейтинг Николя Саркози

Трудно себе представить менее похожих друг на друга политиков. Сдержанная, методичная канцлер Германии Ангела Меркель (AngelaMerkel) и импульсивный, склонный к внешним эффектам президент Франции Николя Саркози. Но финансовый и долговой кризис сплотили их, вынудили взять на себя роль лидеров в Евросоюзе. Меркель и Саркози постоянно появляются плечом к плечу на телеэкранах. Журналисты окрестили эту пару "Меркози". Однако предвыборная борьба во Франции показывает: европейская интеграция и дружба с Германией дополнительных голосов не приносят. Французов интересуют свои, внутренние проблемы.

РБК-Daily

В Японии отмечен рекордный дефицит торгового баланса

Дефицит торгового баланса Японии в 2011г. составил 54 млрд долл., говорится в предварительном отчете японского Министерства финансов. Этот показатель стал крупнейшим за всю историю Страны восходящего солнца. Правительство объясняет это последствиями мирового финансового кризиса, а также проблемами, связанными с землетрясением и цунами в марте 2011г. Из-за отказа от атомных электростанций Японии пришлось значительно увеличить закупки нефти и газа.

Греция может получить от европейского стабфонда еще 25 млрд евро

Греция, по неофициальным данным, получит 25 млрд евро в виде облигаций Европейского фонда финансовой стабильности на рекапитализацию банков, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники в греческих правительственных кругах. Как ожидается, в ближайшее время облигации EFSF объемом 130 млрд евро будут переданы Греческому фонду поддержки банков (HFSF) в рамках второй программы финансовой помощи от тройки международных кредиторов (МВФ, ЕК и ЕЦБ).

На часовом графике пара NZD/JPY формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления пары ниже линии поддержки фигуры возможно снижение область Y65.85/95 (123.6%-138.2% FIBO Y66.90-Y69.15). Далее падение расширится к минимуму 16 апреля Y65.60.

Однако, если пара пробьет линию сопротивления, то рост возможен к Y67.25 (123.6% FIBO Y65.50-Y69.90). Далее рост к максимуму 13 апреля Y67.45 и Y67.80 (168.2% FIBO Y65.50-Y69.90).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  март +5.3% -1.0%

22:30 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью -

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв -0.3% +0.6% +0.5%

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г  I кв +1.8% +1.6% +1.6%

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд март -313.2 -446.3 -621.3

01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB I кв 1 -1

Вчера иена упала до недельного минимума против доллара после того, как представитель центрального банка Японии Киёхико Нисимура заявил о том, что центробанк готов расширить программу количественного смягчения в случае, если понадобится поддержать восстановление экономики страны и избежать дефляции. Отметим, что 27 апреля состоится очередное заседание Банка Японии. При этом информированные лица сообщают, что в этот день будет объявлено о расширении программы количественного смягчения.

Евро снизился против доллара на фоне роста доходности периферийных облигаций. Так, доходность 10-летних облигаций Испании 5,87% против 5,71% ранее. А доходность 10-летних облигаций Италии 5,52% против 5,40% ранее. Также давление на единую валюту оказало то, что Италия пересмотрела прогнозы по росту. Согласно заявлению, в 2012 рост сократится на 1,2% против предыдущей оценки -0,5%. В 2013 экономический рост составит 0,5% против предыдущего прогноза +0,3%.

Фунт вырос после того, как протоколы заседания Банка Англии показали, что количество членов комитета, выступавших за дальнейшее стимулирование экономике сократилось (Адам Позен не голосовал за осуществление дальнейшего стимулирования, за данные действий центробанка выступал только Дэвид Майлз). Напомни, что на последнем заседание за сохранение программы покупки активов без изменений в размере 325 млрд фунтов проголосовало 8 из 9 членов комитета, тогда как на предыдущем заседании за проголосовало 7 из 9. В целом, после публикации протокола вероятность дальнейшего стимулирования экономики значительно снизилась. Наряду с протоколом последнего заседания Банка Англии поддержку британскому фунту оказали данные по рынку труда, которые неожиданно вышли лучше прогнозов (сократился уровень безработицы до 8,3% с 8,4%, уровень заявлений безработных на трудоустройство упал до 4,9% с 5,0%).

Фондовая Азия торговалась в плюсе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли самыми быстрыми темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд повысил прогнозы для мировой экономики, а Испания разместила больше облигаций, чем ожидалось, что снизило опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе. Котировки региональных экспортеров выросли также благодаря хорошим статистическим данным по Германии. Оптимизм усилился на фоне заявления заместителя главы ЦБ Японии Киёхико Нисимура на тему готовности правительства страны к принятию дополнительных стимулирующих мер в случае необходимости.

Цена бумаг крупнейшей автомобилестроительной компании Азии по величине рыночной капитализации Toyota Motor Corp. увеличилась на 2,6%.

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 1,7% вслед за ростом цен на металлы.

Акции крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. подорожали на 4,1% на торгах в Гонконге.

Китайский производитель железнодорожных вагонов и локомотивов CSR Corp. увеличил стоимость бумаг на 3% на сообщениях о значительном заказе от Гонконга.

Банки Азии демонстрируют сильный рост в среду: японский Mitsubishi UFJ прибавил 3,4%, австралийский Westpac Banking - 3%, южнокорейский Industrial Bank of Korea - 1,2%.

На часовом графике пара EUR/JPY формирует фигуру “восходящий клин”:

В случае закрепления пары ниже линии поддержки фигуры возможно снижение к Y106.30 (максимум 17 апреля). Далее падение расширится к Y105.80 (50.0% FIBO Y107.00-Y104.60) и Y105.45 (минимум 10-11 апреля).

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.85 (максимум 10 апреля)

Сопротивление 1: Y81.55 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.35

Поддержка 1: Y81.15 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y80.85 (минимум 18 апреля)

Поддержка 3: Y80.30 (минимум 16 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 16 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9210 (максимум 18 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9180 (максимум 17 апреля)

Текущая цена: Chf0.9166

Поддержка 1: Chf0.9150 (минимум американской сессии 18 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9120 (минимум 17 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9090 (минимум 12 апреля)

Сопротивление 3: $1.6130 (максимум 8 ноября)

Сопротивление 2: $1.6090 (максимум 11-14 ноября)

Сопротивление 1: $1.6040 (максимум 18 апреля)

Текущая цена: $1.6022

Поддержка 1: $1.6010 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5960/70 (область максимумов 13-17 апреля )

Поддержка 3: $1.5910 (максимум 16 апреля)

Сопротивление 3: $1.3215 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 2: $1.3175 (максимум 17 апреля)

Сопротивление 1: $1.3135 (максимум американской сессии 18 апреля)

Текущая цена: $1.3113

Поддержка 1: $1.3105 (минимум американской сессии 17 апреля)

Поддержка 2: $1.3055 (минимум 18 апреля)

Поддержка 3: $1.3030 (минимум 9 апреля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $102.71 +0.04 +0.04%

Gold $1,642.70 +3.10 +0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,667.26 +202.55 +2.14%

Hang Seng 20,777.39 +215.08 +1.05%

S&P/ASX 200 4,348.66 +59.88 +1.40%

Shanghai Composite 2,380.88 +45.86 +1.96%

FTSE 100 5,745.29 -21.66 -0.38%

CAC 40 3,240.29 -52.22 -1.59%

DAX 6,732.03 -68.97 -1.01%

Dow 13,032.75 -82.79 -0.63%

Nasdaq 3,031.45 -11.37 -0.37%

S&P 500 1,385.14 -5.64 -0.41%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3118 -0,07%

GBP/USD $1,6016 +0,57%

USD/CHF Chf0,9160 +0,10%

USD/JPY Y81,28 +0,49%

EUR/JPY Y106,62 +0,42%

GBP/JPY Y130,17 +1,04%

AUD/USD $1,0355 -0,40%

NZD/USD $0,8156 -0,71%

USD/CAD C$0,9910 +0,11%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  I кв 1

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  14.04.2012 380 370

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей  Апрель -19.1 -19.0

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  март 4.59 4.62

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Апрель 12.5 12.1

14:00 США Индекс ведущих индикаторов  март +0.7% +0.2%

18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг  Февраль -1.7% +0.8%

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику после того, как днем ранее индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 зафиксировал сильнейшее продвижение более чем за месяц. Негативным настроениям поспособствовали квартальные отчетности, опубликованные гигантами высокотехнологичного сектора, а именно International Business Machines и Intel. Темпы роста продаж обеих компаний ощутимо замедлились. 
Внешний фон сегодня достаточно неблагоприятный - европейские фондовые рынки отступили на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления, а в Китае вышли данные по динамике цен на жилье - в марте дома подешевели в 37 городах из 70. 
Dow 13,032.75 -82.79 -0.63%, Nasdaq 3,031.45 -11.37 -0.37%, S&P 500 1,385.14 -5.64 -0.41% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах International Business Machines (IBM, -3,53%), Intel Corporation (INTC, -1,83%) и Johnson & Johnson (JNJ, -1,49%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядели сектора услуг (+0,0%), промышленных товаров (+0,0%) и конгломератов (+0,0%). Хуже рынка смотрелись финансовый (-0,9%) и технологический (-0,7%) сектора. 
Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTC) отступил на 1,8% на фоне обнародованной квартальной отчетности - чистая прибыль компании составила $2,74 млрд или 53 цента на акцию по сравнению с $3,16 млрд или 56 центами на акцию годом ранее. В свою очередь, продажи компании в рассматриваемом периоде увеличились на 0,5% до $12,9 млрд. Стоит отметить, что и прибыль, и продажи слегка превысили усредненные ожидания Уолл-Стрит, однако участников торгов это не воодушевило - многие уже успели привыкнуть к более впечатляющим результатам от гигантов хай-тека. 
Ведущий поставщик компьютерной техники и ПО International Business Machines (IBM) потерял 3,5% - компания зафиксировала 7,1%-ный рост чистой прибыли в первом квартале, за вычетом некоторых статей прибыль повысилась с $2,41 на акцию годом ранее до $2,78 на акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $2,65 на акцию. Опять же, игроков не впечатлили замедлившиеся темпы роста финансовых показателей. 
Акции Berkshire Hathaway отступили на 1,3% на новостях о том, что Уоррену Баффетту поставили онкологический диагноз. Отметим, что сам Баффетт назвал свою болезнь "не угрожающей жизни в обозримой перспективе". 
Бумаги Genworth Financial рухнули на 23,8% в связи с тем, что страховщик отложил планы по первичному публичному размещению акций своего австралийского подразделения. 
Оператор интернет-поисковика Yahoo! продвинулся на 3,2%. Прибыль компании возросла на 28% до отметки $223 млн и значительно превзошла прогнозы Уолл-Стрит.
Акции второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton выросли на 4,6% после отчета о повышении квартальной прибыли в связи с рекордным уровнем выручки от деятельности в Северной Америке.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  I кв 1

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  14.04.2012 380 370

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей  Апрель -19.1 -19.0

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  март 4.59 4.62

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Апрель 12.5 12.1

14:00 США Индекс ведущих индикаторов  март +0.7% +0.2%

18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг  Февраль -1.7% +0.8%