Новости и прогнозы рынков CFD — 18-04-2012

По последним данным, опубликованным Управлением национальной статистики, число безработных в Великобритании снизилось на 35 000 человек за последние три месяца.
Также было зафиксировано падение уровня безработицы на 0,1% до уровня 8,3%, что стало первым ежеквартальным снижением с мая 2011 года.
Между тем, количество заявлений на пособие по безработице выросло на 3 600 в марте. Аналитики ожидали рост до уровня 7 000 пособий.
Количество людей, претендующих на помощь в поиске работы на срок до шести месяцев, упало на 13 100 за месяц, и достигло значения 893 800. Это снижение длится уже девять месяцев подряд, после последнего роста на 81 600 в марте 2011 года.
Всего заработок (включая премии) вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, и на 0,2% за первые три месяца 2012 года. Консенсус-оценка была уровне 1,3% в годовом исчислении.
Бонусные выплаты в январе и феврале 2012 были ниже, чем за первые два месяца 2011 года, особенно в финансовом секторе и секторе бизнес-услуг. Ежегодный темп роста уровня оплаты в частном секторе снизился с 1,6% до 1,2%.
Регулярная плата (без учета бонусов) выросла на 1,6% по сравнению с предыдущим годом, и осталась без изменений в течение первых трех месяцев 2012 года, что соответствовало ожиданиям.
Уровень занятости среди лиц в возрасте от 16 до 64 составил 70,4%. Количество людей в сфере занятости в возрасте 16 лет и старше составило 29 170 000 людей.
Процент неработающих людей в возрасте от 16 до 64 лет составил 23,1%. Количество экономически неактивных людей в возрасте от 16 до 64 составило 9 270 000.
Тем не менее, ежеквартальное падение экономической активности было обусловлено в основном падением на 61 000 количества пенсионеров в возрасте от 65 лет до уровня 1 470 000, что является самым низким показателем с сентября по ноябрь 2007 года.
Полная занятость за квартал сократилась на 27 000 по сравнению с предыдущем кварталом и достигла отметки в 21 230 000 человек.
Общеэкономическое количество отработанных часов в неделю выросло на 12,5 млн до значения 928 800 000 часов.
Уровень безработицы среди лиц в возрасте от 18 до 24 лет сократился до 16% с 16,5% за предыдущее три месяца с февраля.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления и резкого ослабления рынка Испании.

Банк Испании сообщил, что доля проблемных долгов в портфелях испанских банков в феврале выросла до 17-летнего максимума, составив 8,16%. Негатив также добавила информация о том, что Италия ухудшила прогноз бюджетного дефицита на текущий год с 1,6% до 1,7% ВВП. При этом целевой показатель дефицита на 2013 год был изменен с 0,1% до 0,5% ВВП.

Хорошая статистика по рынку труда Великобритании, зафиксировавшая снижение уровня безработицы с 8,4% до 8,3%, была нивелирована слабыми данными по производству в строительном секторе еврозоны. Кроме того, были успешными результаты аукциона по размещению немецких долговых бумаг. Так, Германия привлекла 4,2 млрд евро под рекордно низкую ставку процента — 0,14%.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Испании IBEX-35 отступил на 4% до самого низкого уровня с марта 2009 года.

FTSE 100 5,745.29 -21.66 -0.38%, CAC 40 3,240.29 -52.22 -1.59%, DAX 6,732.03 -68.97 -1.01%

Акции крупнейшего банка Испании Santander упали на 4%. В то время, как котировки других испанских кредиторов Banco Popular Espanol и CaixaBank снизились на 3,2% и 3,5% соответственно.

Акции Repsol снизились на 6,2% после того, как Аргентина отклонила требования о компенсации в размере 10,5 млрд долларов, в связи с появлением законопроекта о национализации 51% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны  - YPF S.A. 57,4% YPF принадлежат испанской Repsol. Испанская сторона резко осудила действия Аргентины и пообещала отстаивать свои права в суде, руководствуясь международным правом.

Котировки крупнейшей в Испании энергетической компании Iberdrola упали на 7,9%, достигнув самого низкого с ноября 2003 года, после того, как испанская строительная компания Actividades de Construction & Servicios приступила к продаже 3,69%-ной доли в Iberdrola. Отмечается, что сумма сделки, учитывая текущую рыночную стоимость бумаг Iberdrola, составит около 860 млн евро ($1,13 млрд), а в проведении сделки примут участие UBS и Societe Generale.

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton добавила в свой актив 0,9% после сообщения о том, что производство железной руды выросло на 14% в третьем фискальном квартале благодаря приобретению новых шахт и портов в Австралии.

Также  ростом отметились котировки  Heineken на 2,5%. Согласно отчету компании, ее чистая прибыль за отчетный период выросла на 13,9%.

Акции Statoil подорожали на 51% в следствии объявления Alimentation Couche-Tard Inc. о покупке заправочного бизнеса компании за 2,8 млрд долл.

Иена упала до недельного минимума против доллара после того, как представитель центрального банка Японии Киёхико Нисимура заявил о том, что центробанк готов расширить программу количественного смягчения в случае, если понадобится поддержать восстановление экономики страны и избежать дефляции. Отметим, что 27 апреля состоится очередное заседание Банка Японии. При этом информированные лица сообщают, что в этот день будет объявлено о расширении программы количественного смягчения.

Евро снизился против доллара на фоне роста доходности периферийных облигаций. Так, доходность 10-летних облигаций Испании 5,87% против 5,71% ранее. А доходность 10-летних облигаций Италии 5,52% против 5,40% ранее. Также давление на единую валюту оказало то, что Италия пересмотрела прогнозы по росту. Согласно заявлению, в 2012 рост сократится на 1,2% против предыдущей оценки -0,5%. В 2013 экономический рост составит 0,5% против предыдущего прогноза +0,3%.

Фунт вырос после того, как протоколы заседания Банка Англии показали, что количество членов комитета, выступавших за дальнейшее стимулирование экономике сократилось (Адам Позен не голосовал за осуществление дальнейшего стимулирования, за данные действий центробанка выступал только Дэвид Майлз). Напомни, что на последнем заседание за сохранение программы покупки активов без изменений в размере 325 млрд фунтов проголосовало 8 из 9 членов комитета, тогда как на предыдущем заседании за проголосовало 7 из 9. В целом, после публикации протокола вероятность дальнейшего стимулирования экономики значительно снизилась. Наряду с протоколом последнего заседания Банка Англии поддержку британскому фунту оказали данные по рынку труда, которые неожиданно вышли лучше прогнозов (сократился уровень безработицы до 8,3% с 8,4%, уровень заявлений безработных на трудоустройство упал до 4,9% с 5,0%).

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику после того, как днем ранее индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 зафиксировал сильнейшее продвижение более чем за месяц. Негативным настроениям поспособствовали квартальные отчетности, опубликованные гигантами высокотехнологичного сектора, а именно International Business Machines и Intel. Темпы роста продаж обеих компаний ощутимо замедлились.

Внешний фон сегодня достаточно неблагоприятный - европейские фондовые рынки отступили на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления, а в Китае вышли данные по динамике цен на жилье - в марте дома подешевели в 37 городах из 70.

Dow   13,050.15   -65.39 -0.50%, Nasdaq    3,029.15    -13.67 -0.45%, S&P 500 1,385.74    -5.04     -0.36%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют смешанную динамику. В аутсайдерах International Business Machines (IBM, -2,91%) и Intel Corporation (INTC, -1,72%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядит сектор услуг. Хуже рынка смотрятся финансовый и технологический сектора.

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTC) отступил на 1,7% на фоне обнародованной квартальной отчетности - чистая прибыль компании составила $2,74 млрд или 53 цента на акцию по сравнению с $3,16 млрд или 56 центами на акцию годом ранее. В свою очередь, продажи компании в рассматриваемом периоде увеличились на 0,5% до $12,9 млрд. Стоит отметить, что и прибыль, и продажи слегка превысили усредненные ожидания Уолл-Стрит, однако участников торгов это не воодушевило - многие уже успели привыкнуть к более впечатляющим результатам от гигантов хай-тека.

Ведущий поставщик компьютерной техники и ПО International Business Machines (IBM) теряет 2,9% - компания зафиксировала 7,1%-ный рост чистой прибыли в первом квартале, за вычетом некоторых статей прибыль повысилась с $2,41 на акцию годом ранее до $2,78 на акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $2,65 на акцию. Опять же, игроков не впечатлили замедлившиеся темпы роста финансовых показателей.

Акции Berkshire Hathaway отступают на 1,3% на новостях о том, что Уоррену Баффетту поставили онкологический диагноз. Отметим, что сам Баффетт назвал свою болезнь "не угрожающей жизни в обозримой перспективе".

Бумаги Genworth Financial рухнули на 21,1% в связи с тем, что страховщик отложил планы по первичному публичному размещению акций своего австралийского подразделения.

Оператор интернет-поисковика Yahoo! продвинулся на 2,9%. Прибыль компании возросла на 28% до отметки $223 млн и значительно превзошла прогнозы Уолл-Стрит.

Данные опроса, проведенного Центром европейских экономических исследований и Credit Suisse, показали, что показатель экономических настроений Швейцарии увеличился в апреле по сравнению с предыдущим месяцем.
Индекс ожиданий инвесторов вырос до 2.1 пунктов в апреле по сравнению с значением прошлого месяца на уровне 0.0, и теперь наконец-то закрепился на положительной территории. Данный индекс, измеряемый ежемесячно, отражает ожидания опрошенных финансовых экспертов рынка в отношении экономического развития в Швейцарии на шестимесячный срок.
Суб-индикатор, который измеряет ожидание экспертов по текущей экономической ситуации в Швейцарии, улучшился на 8.2 пункта до 2.2 пунктов в течение месяца, что является вторым последовательным ростом. Что касается курса швейцарского франка по отношению к евро, то большинство экспертов придерживаются мнения, что он останется без изменений и будет стабильным в ближайшее время.

Стоимость золота снижается на фоне неоднозначных новостей из Европы. Озабоченность инвесторов вызвала информация о том, что Италия ухудшила прогноз бюджетного дефицита на текущий год с 1,6% до 1,7% ВВП. При этом целевой показатель дефицита на 2013 год был изменен с 0,1% до 0,5% ВВП.

Хорошая статистика по рынку труда Великобритании, зафиксировавшая снижение уровня безработицы с 8,4% до 8,3%, была нивелирована слабыми данными по производству в строительном секторе еврозоны.

Кроме того, были успешными результаты аукциона по размещению немецких долговых бумаг. Так, Германия привлекла 4,2 млрд евро под рекордно низкую ставку процента — 0,14%.

Стоимость майских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до $1639,1 за унцию.

Цены на нефть ускорили снижение после публикации данных Минэнерго США по запасам сырья в стране, согласно которым рост запасов более чем в два раза превысил ожидаемый.

Фьючерсы упали на 1,7% после того, как отчет показал, что  запасы нефти за неделю, по данным EIA, выросли на 3,856 млн баррелей, ожидалось +1,363 млн баррелей. При этом,  запасы бензина за неделю сократились на 3,671 млн баррелей, ожидалось -0,931 млн баррелей. Загруженность нефтепереработки в США 84,6% против 83,8% неделей ранее.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) опровергла сообщения о том, что Иран сократил поставки нефти Греции и Испании, сообщает в среду агентство ISNA со ссылкой на директора по международным связям NIOC Мохсена Камсари (Mohsen Qamsari). На прошлой неделе иранский телеканал Press TV сообщал, что Иран якобы сократил поставки нефти в Грецию и Испанию и намерен в ближайшие дни сократить ее экспорт в ряд других стран Европы. Камсари также опроверг сообщения о готовящемся сокращении поставок нефти в другие страны, но подтвердил прекращение экспорта нефти в Великобританию и Францию. Напомним, что Иран производит 3,5 млн баррелей нефти в сутки, из которых 2,5 млн баррелей идут на экспорт. Страна является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня упала до 102,46 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,89 доллара до 116,89 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Официальные данные показали, что сальдо платежного баланса снизилось и зафиксировало дефицит в феврале.

В докладе Европейского центрального банка сказано, что дефицит составил 1,3 млрд. евро в феврале, по сравнению с пересмотренным значением профицита в январе на уровне 3,7 млрд. евро. Ранее сообщалось о профиците в размере 4,5 миллиардов евро.

Экономисты ожидали, что профицит счета текущих операций в регионе расширится до 5,0 млрд. евро в феврале.

В докладе говорится, что 12-месячный совокупный объем текущего счета показал профицит в суме 2,1 млрд. евро в феврале, по сравнению с дефицитом в 18,1 млрд. евро годом ранее.

В четверг в 01:30 GMT Австралия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 1 квартал. В 10:00 GMT начнется встреча Group of Seven (G7). В 12:30 GMT в США выйдут число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности Еврозоны. В 14:00 GMT в США выйдут объем продаж жилья на вторичном рынке за март и производственный индекс ФРС-Филадельфии за апрель. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за февраль.

• было повторено, что может понадобиться некоторое умеренное уменьшение стимула;

• прогноз по ВВП повышен до +2,5% с +1,8% в 1-м и 2-м кварталах, до +2,4% с +2,1% в 3-м квартале;
• прогноз по инфляции повышен до +2,4% в 1-м квартале, до +2,0% во 2-м квартале, +2,2% в 3-м и 4-м кварталах;
• риски для перспектив инфляции в целом представляются сбалансированными;
• базовая инфляция несколько выше, чем ожидалось в январе, и связано это с ростом загруженности мощностей;
• новые прогнозы учитывают постепенное ослабление денежно-кредитного стимула до конца 2014 года.

Сопротивление 3:1420     (4-х летний максимум)

Сопротивление 2:1397     (максимум 5 апреля)

Сопротивление 1:1388     (максимум 13 и 17 апреля)

Текущая цена: 1382,25

Поддержка 1:1375        (МА(200) для Н1, максимум 16 апреля, пробитая ранее линия сопротивления от 2 апреля)

Поддержка 2:1357/60 (область минимумов 16-17 апреля и линии поддержки от 6 марта)

Поддержка 2:1352 (минимум 10 апреля)

На данный момент по итогам сегодняшней сессии потери американского доллара против новозеландского составляют 0.49%.
Снижение пары остановила нижняя граница восходящего канала (линия поддержки) от 22 марта ($0,8150).

В случае начала восходящего движения ближайшей целью станет вчерашний максимум $0,8230. Выше будет в фокусе верхняя граница канала, которая в данный момент находится в области $0,8340.
Преодоление поддержки в области $0,8150 откроет дорогу в область МА(200) для D1 ($0,8080).

EUR/USD $1.3040, $1.3050, $1.3100, $1.3200

USD/JPY Y80.80, Y81.10

EUR/CHF Chf1.2000

GBP/USD $1.5850, $1.6000

NZD/USD $0.8205

AUD/USD $1.0230, $1.0300, $1.0390

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0.29%) и достиг отметки 1379.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.11% до уровня 2709.75 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает снижение акций двух гигантов технологического сектора IMB и Intel, которые накануне представили свои финансовые результаты за последний отчетный квартал.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,667.26 +202.55 +2.14%

Hang Seng 20,780.73 +218.42 +1.06%

Shanghai Composite 2,380.85 +45.86 +1.96%

FTSE  5,753.66 -13.29 -0.23%

CAC  3,235.53 -56.98 -1.73%

DAX 6,736.75 -64.25 -0.94%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $103.61 за баррель (-0.57%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1640.00 за тройскую унцию (-0.67%).

Прибыль IBM (IBM) по итогам 1-го квартала составила $2.78 в расчете на одну акцию против прогноза $2.65. Выручка за отчетный период $24.67 млрд (0,0% г/г), прогноз $24.77 млрд.

По итогам 2012 года IBM ожидает получить прибыль в размере $15.00 в растете на одну акцию против предыдущего прогноза $14.85. Средний прогноз составляет $14.87.

Акции IBM на премаркте снизились до урвоня $203.18 (-2.06%).

Прибиль Intel (INTC) по итогам 1-го квартала составила $0.53 в расчете на одну акцию против прогноза $0.50.Выручка за отчетный период $12.91 млрд (0,0% г/г) против прогноза $12.84 млрд.

В Intel ожидают по итогам 2-го квартала получить выручку в размере от $13.10 до $14.10 млрд. Средний прогноз составляет $13.39 млрд.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $27.75 (-2.53%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Февраль 4.5 4.3 1.3
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  март 7.2 6.6 3.6
08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  март 5.0% 5.0% 4.9%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Февраль 8.4% 8.4% 8.3%
08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Февраль +1.4% +1.3% 1.1%
08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Февраль +1.7% +1.6% 1.6%
09:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера
09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Апрель 0.0 2.1

Основным событием сегодняшней европейской сессии стала публикация блока британских макроэкономических данных и отчетов, которые оказали существенную поддержку фунту.

Позитивно на динамике фунту стерлингов отразилась публикация протокола последнего заседания Банка Англии, посвященного денежно-кредитной политике. В протоколе было зафиксировано, что количество членов комитета, выступавших за дальнейшее стимулирование экономике сократилось (Адам Позен не голосовал за осуществление дальнейшего стимулирования, за данные действий центробанка выступал только Дэвид Майлз).

Напомни, что на последнем заседание за сохранение программы покупки активов без изменений в размере 325 млрд фунтов проголосовало 8 из 9 членов комитета, тогда как на предыдущем заседании за проголосовало 7 из 9.

В целом, после публикации протокола вероятность дальнейшего стимулирования экономики значительно снизилась.

Наряду с протоколом последнего заседания Банка Англии поддержку британскому фунту оказали данные по рынку труда, которые неожиданно вышли лучше прогнозов (сократился уровень безработицы до 8,3% с 8,4%, уровень заявлений безработных на трудоустройство упал до 4,9% с 5,0%).

EUR/USD: пара показала минимум в области $1,3160.

GBP/USD: пара выросла в область $1,5980, показав при этом рост почти на 100 пунктов и коснувшись отметки $1,6000.

USD/JPY: пара показа максимум в области Y81,50, после чего незначительно отступила.

В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 1 квартал. Завершит день Япония в 23:50 GMT, где выйдут общее и скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта и импорта товаров за март.

Пара снижается. В фокусе находится поддержка $1,0340 - область МА(200) для Н1 и нижней границы сформировавшегося треугольника.

Преодоление данной поддержки откроет дорогу к области апрельских минимумов $1,0220.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3175/80, $1.3160, $1.3115/25, $1.3100
Ордера на покупку $1.3065/60, $1.3050, $1.3030, $1.3000/990, $1.2990/70, $1.2955/50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0490/00, $1.0460/65, $1.0450/55, $1.0430/35
Ордера на покупку $1.0365/60, $1.0340/35, $1.0300, $1.0275/70, $1.0255/50, $1.0225

EUR/JPY
Ордера на продажу Y107.80/85, Y107.45/50, Y107.10, Y106.95/00
Ордера на покупку Y106.20/10, Y106.00, Y105.80, Y105.50, Y105.30/25

USD/JPY
Ордера на продажу Y82.50/60, Y82.30/35, Y81.90/00, Y81.60/65
Ордера на продажу Y81.30/10, Y80.55/50, Y80.30, Y80.10/00

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.90 (максимум 10 апреля)

Сопротивление 1: Y81.60 (область сессионного максимума)

Текущая цена: Y81.37

Поддержка 1: Y81.10 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Y80.30/20 (область минимумов 29 февраля, 16-17 апреля)

Поддержка 3: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9340 (максимум марта)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (максимум 16 апреля и 16 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9200 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9190

Поддержка 1: Chf0.9170 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9140 (линия поддержки от 3 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9090 (минимум 12 апреля)

Сопротивление 3: $1.6170 (максимум октября)

Сопротивление 2: $1.6060 (максимум апреля)

Сопротивление 1: $1.5990/00 (сессионный максимум, психологический уровень)

Текущая цена: $1.5975

Поддержка 1: $1.5940 (пробитая ранее линия сопротивления от 2 апреля)
Поддержка 2: $1.5890 (МА(200) для Н1, сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.5860 (минимум 17 апреля)

Сопротивление 3: $1.3250 (минимум 29 марта)

Сопротивление 2: $1.3210 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 1: $1.3130 (сессионный максимум, линия сопротивления от 3 апреля)

Текущая цена: $1.3075

Поддержка 1: $1.3050 (минимум 10 апреля)

Поддержка 2: $1.3000 (минимум 16 апреля, минимум марта, психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2975 (минимум февраля)

• программа по покупке облигаций ЕЦБ имеет пределы, но она еще не завершена;

• нет причин обсуждать третью операцию LTRO.

• программа по покупке облигаций ЕЦБ имеет пределы, но она еще не завершена;

• нет причин обсуждать третью операцию LTRO.

Торги открылись снижением индексов, несмотря на, то что торги на азиатских и американских площадках закрылись ростом основных индексов. Негативным фоном для европейских рынков стал факт отклонения Аргентиной требонаний о компенсации в размере 10,5 млрд долларов, в связи с появлением законопроекта о национализации 51% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны  - YPF S.A. 57,4% YPF принадлежат испанской Repsol. Испанская сторона резко осудила действия Аргентины и пообещала отстаивать свои права в суде, руководствуясь международным правом.

На текущий момент:

FTSE  5,759.56 -7.39 -0.13%

CAC  3,259.3 -33.21 -1.01%

DAX 6,775.02 -25.98 -0.38%

Лидером рынка на открытии торгов  стала  компания Statoil, акции которой подорожали на 50,65% в следствии объявления  Alimentation Couche-Tard Inc. о покупке заправочного бизнеса компании за 2,8 млрд долл.

Снизились акции компании Repsol на 1,86%.

Рост демонстрирует горнодобывающий сектор. Акции BHP Billiton выросли на 0,96%, в связи с сообщением об увеличении объема производства железной руды. Rio Tinto и Аntofagasta - на 1,05% и 0,94% соответственно.

Бумаги сети супермаркетов Tesco выросли на 1,66% после того, как компания обнародовала финансовую отчетность за I квартал 2012 года, согласно которой чистая прибыль ритейлера увеличилась на 5,4%.

Также  ростом отметились котировки  Heineken на 3,82%. Согласно отчету компании, ее чистая прибыль за отчетный период выросла на 13,9%.

EUR/USD $1.3040, $1.3050, $1.3100, $1.3200

USD/JPY Y80.80, Y81.10

EUR/CHF Chf1.2000

GBP/USD $1.5850, $1.6000

NZD/USD $0.8205

AUD/USD $1.0230, $1.0300, $1.0390

Так число безработных в Великобритании в дек-фев снизилось впервые с мая 2011 г.

Фондовая Азия торгуется в плюсе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут самыми быстрыми темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд повысил прогнозы для мировой экономики, а Испания разместила больше облигаций, чем ожидалось, что снизило опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе.

Nikkei 225 9,667.26 +202.55 +2.14%

Hang Seng 20,777.39 +215.08 +1.05%

S&P/ASX 200 4,348.66 +59.88 +1.40%

Shanghai Composite 2,380.88 +45.86 +1.96%

Цена бумаг крупнейшей автомобилестроительной компании Азии по величине рыночной капитализации Toyota Motor Corp. увеличилась на 2,6%.

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 1,7% вслед за ростом цен на металлы.

Акции крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. подорожали на 4,1% на торгах в Гонконге.

Китайский производитель железнодорожных вагонов и локомотивов CSR Corp. увеличил стоимость бумаг на 3% на сообщениях о значительном заказе от Гонконга.

Банки Азии демонстрируют сильный рост в среду: японский Mitsubishi UFJ прибавил 3,4%, австралийский Westpac Banking - 3%, южнокорейский Industrial Bank of Korea - 1,2%.

На четырехчасовом графике пара AUD/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае преодоления линии сопротивления фигуры пара может вырасти до $1.0460 (138.2% FIBO $1.0305-$1.0415). Выше возможен рост к уровням $1.0530 (50.0% FIBO $1.0225-$1.0855) и $1.0610 (61.8% FIBO $1.0225-$1.0855). Если же пара преодолеет поддержку треугольника, то падение возможно к $1.0240 (минимум 5 апреля).

Reuters

Сорос предостерегает, что кризис евро может разрушить ЕС

В понедельник миллиардер Джордж Сорос предостерег, что кризис евро углубляется, сообщает Reuters. По мнению финансиста, причина в том, что политики предлагают неверные методы устранения кризиса, пишет журналист Джон Эчер. "Евро подрывает политическую цельность ЕС, и если так продолжится, он может даже разрушить ЕС. Причина - неверное понимание проблемы", - сказал Сорос в Копенгагене, в ходе дискуссии с министром экономики Дании. По мнению Сороса, создатели евро не понимали, что дисбаланс может порождаться не только госсектором, но и самими рынками. Теперь же политики считают, что кризис евро - бюджетный кризис, хотя он и начался с краха банковской системы США и был усугублен неравномерной конкурентоспособностью стран Европы.

DW

МВФ улучшил прогноз темпа роста мировой и немецкой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону некоторого повышения прогнозы развития мировой и немецкой экономики в 2012 и 2013 годах. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на опубликованный во вторник, 17 апреля, доклад о перспективах мировой экономики. Если в январе 2012 года аналитики МВФ исходили из того, что рост мировой экономики в 2012 году составит 3,3 процента, то теперь прогноз повышен до 3,5 процента. Для 2013 года прогноз был повышен с 4,0 до 4,1 процента. Для Германии в 2012 году эксперты прогнозируют рост экономики на 0,6 процента, что вдвое превышает их январский прогноз.

Испания ищет выход из экономического тупика

Власти Испании, борясь с экономическим кризисом, приняли целый пакет мер. Правительство провело реформу рынка труда, ограничив права наемных работников и наделив предпринимателей дополнительными возможностями для развития производства. Оно приняло жесткий госбюджет, урезав все статьи расходов, включая здравоохранение и образование, а также усилило борьбу с коррупцией и неуплатой налогов. Однако, как считают независимые наблюдатели, Мадриду так и не удалось вернуть доверие финансовых рынков и инвесторов. Эксперты указывают, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо принятие более радикальных мер.

РБК-Daily

Конструктивные переговоры с Ираном снижают ажиотаж вокруг нефти

На фоне конструктивного первого раунда переговоров Ирана с шестеркой международных посредников в Стамбуле несколько уменьшились опасения введения полномасштабных экономических санкций против Тегерана, которые могли бы привести к существенному сокращению поставок иранской нефти. Вместе с тем существует вероятность, что нефть WTI вскоре будет более успешно конкурировать с маркой Brent и на американском рынке энергоносителей. Как уже сообщалось, нефтепровод Seaway, соединяющий американский Средний Запад с побережьем Мексиканского залива, уже с середины мая с.г. может начать прокачку нефти в реверсивном режиме, направив ее из Оклахомы на НПЗ в районе Хьюстона, что позволит существенно уменьшить запасы нефти на терминале Кушинг.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль +0.6% +0.2%

На получасовом графике пара EUR/JPY формирует фигуру “восходящий клин”:

В случае закрепления пары ниже линии поддержки фигуры возможно снижение к Y106.30 (максимум 17 апреля). Далее падение расширится к Y105.75 (50.0% FIBO Y106.90-Y104.60) и Y105.50 (61.8% FIBO Y106.90-Y104.60).

Вчера иена упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как индекс экономических ожиданий ZEW в Германии превзошел ожидания аналитиков и вырос до двухлетнего максимума, повысив аппетит инвесторов к рискованным активам. Значение индекса выросло в апреле до 23,4 пунктов с 22,3 в марте.

Доллар Канады показал максимальный рост за четыре месяца против доллара после того, как в ходе заседания Банк Канады принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1%, однако при этом заявил, что «повышение ставок» может быть оправдано в будущем, так как рост инфляции и экономики в целом имеет все шансы превысить прогнозы.

Евро вырос по отношению к доллару и иене, так как увеличение спроса на испанские облигации снизило беспокойство об ухудшении кризиса суверенного долга в Европе. Также поддержку рынкам оказало то, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики. Так, МВФ повысил оценку роста мирового ВВП до 3,5% в 2012 году и 4,1% в 2013 году, с прогнозировавшихся в январе соответственно 3,3% и 4%. Экономика США, по оценкам МВФ, вырастет на 2,1% в текущем году и на 2,4% — в следующем.

Данные по британской инфляции, согласно которым годовой CPI вырос впервые с сентября 2011, оказали поддержку фунту. В марте рост инфляции в Великобритании ускорился впервые за последние полгода, что объясняется удорожанием продуктов питания, предметов одежды, а также повышением цен в сфере отдыха и культуры. Как показали данные Национального офиса статистики, выпущенные в Лондоне, индекс потребительских цен вырос на 3,5% г/г против +3,4% г/г в феврале. Значение показателя превысило прогнозы экономистов, ожидавших подъёма на 3,4%.

Большинство фондовых индексов Азии падали в ходе торгов вторую сессию подряд, так как инвесторы опасаются, что данные о сокращении притока иностранных инвестиций в Китай могут предвещать дальнейшее замедление роста ВВП второй по величине экономики мира. Кроме того, рынок с пессимизмом ожидает предстоящего размещения госбумаг Испании. Вместе с тем японские индексы демонстрируют слабый подъем, отыгрывая позитивную статистику из США.

Курс акций China Construction Bank упал на 2,5% на торгах в Гонконге.

Бумаги крупнейшего банка Европы по величине рыночной капитализации, HSBC Holdings Plc, подешевели на 0,5% перед аукционом казначейских векселей Испании со сроками обращения 12 и 18 месяцев, который состоится во вторник.

Котировки акций SouthGobi Resources Ltd. - "дочки" Ivahnoe Mines, планировавшей разработку месторождений в Монголии, обвалились на 11,1%.

Рыночная стоимость японского оператора игр для социальных сетей Gree Inc. взлетела на 7,7% на сообщениях аналитиков о росте выручки компании.

Цена бумаг Toshiba Tec Corp подскочила на 7,5% после того, как газета Nikkei написала о планируемой покупке японской технологической компанией бизнеса IBM по управлению терминалами в точках продаж.

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.85 (максимум 10 апреля)

Сопротивление 1: Y81.45 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.39

Поддержка 1: Y81.20 (максимум 13 апреля)

Поддержка 2: Y80.85 (сессионный минимум)

Поддержка 3: Y80.30 (минимум 16 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 16 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9200 (максимум 13 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9170 (максимум американской сессии 17 апреля)

Текущая цена: Chf0.9155

Поддержка 1: Chf0.9140 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9120 (минимум 17 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9090 (минимум 12 апреля)

Сопротивление 3: $1.5985 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 2: $1.5970 (максимум 17 апреля)

Сопротивление 1: $1.5940 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5928

Поддержка 1: $1.5915 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5860 (минимум 17 апреля)

Поддержка 3: $1.5815 (минимум 16 апреля)

Сопротивление 3: $1.3215 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 2: $1.3170 (максимум 17 апреля)

Сопротивление 1: $1.3140 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3122

Поддержка 1: $1.3105 (минимум американской сессии 17 апреля)

Поддержка 2: $1.3070 (минимум 13 апреля)

Поддержка 3: $1.3030 (минимум 9 апреля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $104.23 +0.03 +0.03%

Gold $1,651.00 -0.10 -0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,464.71 -5.93 -0.06%

Hang Seng 20,554.15 -56.49 -0.27%

S&P/ASX 200 4,288.79 -13.55 -0.31%

Shanghai Composite 2,334.98 -22.04 -0.94%  

FTSE 100 5,766.95 +100.67 +1.78%

CAC 40 3,292.51 +87.23 +2.72%

DAX 6,801 +175.81 +2.65%

Dow 13,115.54 +194.13 +1.50%

Nasdaq 3,042.82 +54.42 +1.82%

S&P 500 1,390.78 +21.21 +1.55%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3127 -0,04%

GBP/USD $1,5924 +0,18%

USD/CHF Chf0,9151 0,00%

USD/JPY Y80,88 +0,54%

EUR/JPY Y106,17 +0,51%

GBP/JPY Y128,81 +0,75%

AUD/USD $1,0396 +0,40%

NZD/USD $0,8214 +0,18%

USD/CAD C$0,9899 -1,00%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac  Февраль +0.6%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Февраль 4.5 4.3

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  март 7.2 6.6

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  март 5.0% 5.0%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Февраль 8.4% 8.4%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Февраль +1.4% +1.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Февраль +1.7% +1.6%

09:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse  Апрель 0.0

14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике II кв

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.04.2012 +2.8

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  март +5.3%

22:30 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв -0.3% +0.6%

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г  I кв +1.8% +1.6%

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд  март -313.2 -446.3

Фондовые индексы США выросли после того, как МВФ повысил прогноз роста мировой и американской экономики, а преимущественно слабые макроданные по США были проигнорированы. Как стало известно, МФВ поднял годовой прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,5% с 3,3%, ожидаемых в январе, а ВВП США, согласно их прогнозам, увеличится на 2,1% в 2012 году. Повышению рынка также способствовали снижение напряженности на европейском долговом рынке. Несмотря на то, что сегодня правительство Испании привлекло 12- и 18-месячный долг под больший процент, на вторичном рынке испанские казначейские бумаги сегодня прибавили в цене. 
Макроданные по США вышли в целом слабые, но прошли практически незамеченными. Так, промышленное производство осталось на прежнем уровне в марте, в то время как прогнозировался 0,3%-ный рост, а число начатых строительств домов неожиданно упало на 5,8% до 0,654 млн. Впрочем, количество разрешений на строительство домов неожиданно выросло на 4,5% в марте до 0,747 млн с 0,715 млн. 
Dow 13,115.54 +194.13 +1.50%, Nasdaq 3,042.82 +54.42 +1.82%, S&P 500 1,390.78 +21.21 +1.55% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились полным составом. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +2,45%), Kraft Foods (KFT, +2,39%), International Business Machines (IBM, +2,33%) и General Electric (GE, +2,33%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора промышленных товаров (+1,8%), конгломератов (+1,7%) и хай-тек (+1,7%). Хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (+0,8%). 
Укреплению акций крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola (КО, +2,08%) сегодня способствовала квартальная отчетность. Так, в 1 кв. прибыль выросла на 7,9% до $2,05 млрд благодаря повышению спроса на его продукцию в Северной Америке, превысив прогнозы аналитиков. 
Котировки американского инвестиционного дома Goldman Sachs (-0,74%) торговались с незначительным изменением после выхода квартальной отчетности, несмотря на то, что прибыль превзошла ожидания аналитиков, и менеджмент решил повысить размер квартальных дивидендов с 35 центов на акцию до 46 центов. 
Акции крупнейшего производителя тонкопленочных панелей First Solar выросли на 10,3%, больше всего в составе S&P500, после сообщения о планах компании по сокращению около 2000 рабочих мест в связи с ухудшением ситуации на европейском рынке.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac  Февраль +0.6%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Февраль 4.5 4.3

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  март 7.2 6.6

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  март 5.0% 5.0%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Февраль 8.4% 8.4%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Февраль +1.4% +1.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Февраль +1.7% +1.6%

09:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse  Апрель 0.0

14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике II кв

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.04.2012 +2.8

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  март +5.3%

22:30 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв -0.3% +0.6%

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г  I кв +1.8% +1.6%

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд  март -313.2 -446.3