Новости и прогнозы рынков CFD — 17-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер Cisco Systems, Inc. (CSCO, -3,50%). Лидер роста - The Coca-Cola Company (KO, +1.48%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.7%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань умеренно подешевел на прошлой неделе, но остался в диапазоне, так как Государственное валютное управление КНР (SAFE) уточнило свое предыдущее уведомление о форвардном валютном регулировании, которое было объявлено еще в феврале, отмечает Фрэнсис Чунг, аналитик-исследователь Westpac.

"Корпорации, которые имеют валютную позицию, но не имеющие фактической валютной сделки, могут выбрать расчет баланса для своего форвардного хеджирования. SAFE подчеркнула, эти операции по хеджированию должны основываться на реальных базовых потребностях, которые могут быть текущими или капитальными статьями счета. Это дает возможность компаниям хеджировать валютные риски, что соответствует политике, направленной на улучшение управления валютными рисками. Мы продолжаем следить за расчетными данными Форекс как на споте, так и вперед, чтобы оценить баланс притока-оттока. USD / CNY, вероятно, будет торговаться в диапазоне с мягким восходящим уклоном в ближайшем будущем. Иностранные потоки в облигации CNY должны оставаться благоприятными, учитывая стремление к диверсификации портфеля. Мы продолжаем следить за расчетными данными Форекс, чтобы оценить баланс притока-оттока. Пара USD/CNY, скорее всего, будет торговаться в диапазоне с мягким восходящим уклоном в ближайшей перспективе. Иностранные потоки в облигации в китайской валюте должны оставаться благоприятными, учитывая стремление к диверсификации портфеля", - отметил Чунг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Формирование правительства против истеблишмента в Италии наконец-то повысило рыночные опасения, и хотя Италия не выходит из евро, есть веские причины беспокоиться. По мнению аналитиков Nordea Markets, у итальянских активов есть больше возможностей пострадать.

"Хотя последняя версия правительственной программы не включает в себя вопрос о членстве Италии в еврозоне, позиция правительства может легко измениться, когда станет ясно, что их требования не будут удовлетворены на уровне ЕС / еврозоны. В случае возобновления рыночного давления и отсутствия дальнейшей поддержки со стороны ЕЦБ, который вряд ли поддержит страну с несговорчивым правительством, планы выхода евро могут быстро вернуться за стол переговоров. Кроме того, проевропейский президент Маттарелла может заблокировать правительство, если сочтет его слишком радикальным, что также благоприятствует обеим сторонам держать свои самые экстремальные варианты под столом на данный момент. В любом случае, очень сомнительно, что итальянцы захотят покинуть евро. Тема не фигурировала в предвыборной кампании, поэтому евроскептицизм не был главной причиной, по которой люди голосовали за "Движение пяти звезд" и "Лигу". Даже если итальянцы и относятся к числу наиболее евро-скептических стран, явное большинство по-прежнему поддерживает единую валюту".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торговался смешано против доллара США, но оставался вблизи уровня открытия сессии. Причиной такой динамики была стабилизация американской валюты вблизи пика 2018 года. Вместе с тем, инвесторы почти проигнорировали новости о формировании правящей коалиции в Италии, и публикацию американского отчета по рынку труда и производственного индекса ФРБ Филадельфии.

Министерство труда США сообщило, что новые заявки на пособия по безработице в США выросли больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число списочных безработных американцев упало до самого низкого уровня с 1973 года, что указывает на уменьшение слабости на рынке труда. Первичные обращения за пособиями по безработице выросли на 11 000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 мая. Экономисты прогнозировали, что обращения вырастут до 215 000. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций рынка труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, на прошлой неделе упала на 2750 до 213 250, что является самым низким уровнем с декабря 1969 года. Отчет также указал, что количество людей, получающих пособия после первой недели помощи, сократилось на 87 000 до 1,71 млн. за неделю по 5 мая, самый низкий уровень с декабря 1973 года. Скользящая средняя за четыри недели повторных заявок снизилась на 39 750 до 1,77 млн. человек, это также самый низкий уровень с декабря 1973 года.

Между тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства неожиданно вырос в мае, достигнув уровня 34,4 пункта по сравнению с 23,2 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 21,0 пункта.

Британский фунт демонстрировал разнонаправленную динамику против доллара США, реагируя на противоречивые новости по Брекзиту. Изначально издание The Telegraph сообщило о готовности Великобритании остаться в таможенном союзе ЕС после 2021 года. Однако потом эти новости были опровергнуты. Премьер-министр Великобритании Мэй заявила о выходе Британии из таможенного союза, добавив, что Британия обсудит таможенное партнерство. При этом Мэй еще раз напомнила о новых торговых договорах и отметила, что речи не идет о жесткой границей с Ирландией.

После комментариев Мэй министр финансов Ирландии Паскал Донохо отметил, что до июня начнется «жизненно важный этап» переговоров по Brexit, и добавил, что "эта фаза переговоров всем нам преподнесет испытания". "Саммит ЕС запланирован на конец июня; и Великобритания, и ЕС, вероятно, обсудят на повестке дня вопрос об ирландской границе", - сообщил Донохо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на то, что показатели по рынку труда в Великобритании остаются положительными - уровень занятости достиг рекордной отметки 75,6%, а уровень безработицы упал до 4,2% - другие данные продолжают указывать на неустойчивую активность, по словам Тима Ридделла, аналитика-исследователя в Westpac.

"В последнем докладе агентов Банка Англии содержались положительные результаты для производства и экспорта. Тем не менее, сектор розничной торговли и услуг (большая часть экономики) колеблются, а их инвестиционные намерения замедляются, в то время как оборот и стоимость снижаются в начале второго квартала 2018 года. Данные от CBI, статистика по инфляция и отчет по розничных продаж, которые выйдут на следующей неделе, будут представлять все больший интерес. Опасения по поводу Брекзита растут, а не ослабевают (упоминается как ключевая проблема в отчете агентов Банка Англии и Комитета по монетарной политике ЦБ). Премьер-министр Мэй не смогла объединить свой кабинет, не говоря уже о парламенте, для заслуживающих доверия таможенных и пограничных предложений Ирландии. Предложенная Белая книга может помочь, но разногласия и политическая уязвимость сохраняются перед саммитом лидеров ЕС в конце июня. Хотя доллар США является основным драйвером падения пары GBP/USD, проблемы, оказывающие давление на фунт, сохраняются. В целом, уровень 1.30 остается сильной зоной притяжения для пары GBP/USD".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нет никакой гарантии, что Брекзит не нарушит миллионы страховых и деривативных контрактов, и компаниям по-прежнему приходится предпринимать превентивные меры, сказал в четверг глава финансовых служб Европейского союза.

Законодатели ЕС спросили Валдиса Домбровскиса, может ли он предоставить гражданам ЕС гарантии того, что полисы, которые они купили у страховщиков в Великобритании, по-прежнему будут выплачиваться, если в марте 2019 года - когда Великобритания должна покинуть ЕС - произойдет жесткий Брекзит

"Я бы не решился дать гарантии, потому что переговоры все еще продолжаются, и результат все еще не на 100 процентов ясен", - сказал Домбровскис Европейскому парламенту.

Великобритания и ЕС договорились о "застопорившемся" переходном периоде, в течение которого правила ЕС остаются в силе в Великобритании до конца 2020 года, что обеспечит непрерывность трансграничных финансовых контрактов, таких как страховые полисы и деривативы.

Но этот переход является частью более широкого урегулирования развода в Великобритании, которое все еще обсуждается и не будет юридически неопровержимым до октября или позже.

Банк Англии заявил, что 82 миллиарда фунтов страховых обязательств с участием 48 миллионов страхователей могут быть затронуты по всей Великобритании и Европейской экономической зоне. Деривативы на сумму 26 трлн фунтов стерлингов также попадают в перекрестье Брекзита.

Без перехода было бы незаконным в некоторых случаях производить выплаты по договорам страхования или вносить изменения в договоры деривативов после марта.

Страховщики в Великобритании начали длительный юридический процесс перемещения блоков политик в новые или расширенные центры в ЕС.

Великобритания заявила, что будет законодательно избегать нарушения финансовых услуг, предлагаемых фирмами ЕС британцам в случае жесткого Брекзита.

Но Домбровскис придерживался линии блока, что именно промышленность, а не власти ЕС, играет «важную роль» в предотвращении срыва контракта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 10,986 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 0,934% (максимум с января 2011 года) против 0,764% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,42 по сравнению с 2,56 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,26% от объёма размещения по сравнению с 61,40% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,74% от объёма размещения по сравнению с 16,69% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 29,00% от объёма размещения по сравнению с 21.91% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Формирующаяся правящая коалиция Италии, скорее всего, отложит более глубокую интеграцию в еврозону и может подготовить почву для следующего кризиса блока, если она будет проводить свою политику сокращения налогов и высоких расходов, опасаются европейские политики и экономисты.

Итальянское анти-истеблишментское "Движение пяти звезд" и ультраправая "Лига" приближаются к правительственной коалиции, которая объединит две партии, которые оба хотят оспорить ограничения Европейского Союза на правительственные займы и расходы.

Правила ЕС ограничивают дефицит государственного бюджета до 3% от ВВП и госдолга до 60% от ВВП и обязывают правительства добиваться сбалансированных бюджетов. С задолженностью около 132% от ВВП и медленным экономическим ростом Италия уже долгое время вызывает беспокойство политиков еврозоны.

"С новым правительством основные проблемы итальянской экономики, в том числе низкий рост, негибкие рынки труда, неэффективная банковская система и государственное управление, не будут решены, и во многих случаях только ухудшаться", - сказал главный стратег Nordea Ян фон Герих. - Короче говоря, доверие к Италии неизбежно столкнется с тяжелыми испытаниями при новом правительстве, даже если обе стороны не смогут реализовать свою программу в полном объеме".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, а индекс компаний малой капитализация Russell 2000 достиг рекордного уровня, не смотря на рост доходности облигаций США, которые достигли семилетних максимумов.

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства неожиданно вырос в мае, достигнув уровня 34,4 пункта по сравнению с 23,2 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 21,0 пункта.

Котировки нефти заметно выросли в четверг, при этом нефть марки Brent впервые с ноября 2014 преодолела рубеж в $80 за баррель, из-за опасений, что иранский экспорт может упасть из-за возобновления санкций США, что сократит предложение на уже ужесточающемся рынке.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Coca-Cola Company (KO, +1.61%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2,99%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24780.00 +40.00 +0.16%

S&P 500 2728.00 +5.00 +0.18%

Nasdaq 100 6942.50 +5.25 +0.08%

Oil 71.67 +0.18 +0.25%

Gold 1289.80 -1.70 -0.13%

10-Year Treasury 3,11 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Греция снизит прогнозируемые темпы экономического роста в этом году на 2,0-2,1 процента по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,5 процента, сказал в четверг высокопоставленный чиновник Министерства финансов.

"Мы понизим прогноз роста ВВП до 2,0-2,1 процента, - сказал чиновник в кулуарах переговоров с инспекторами, представляющими официальных кредиторов страны. - Это не значит, что рост не может быть выше, но мы должны быть консервативными".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти заметно выросли в четверг, при этом нефть марки Brent впервые с ноября 2014 преодолела рубеж в $80 за баррель, из-за опасений, что иранский экспорт может упасть из-за возобновления санкций США, что сократит предложение на уже ужесточающемся рынке.

Читать далее

Золото умеренно подешевело в четверг, установив новый минимум 2018 года, так как очередной рост доходности облигаций США и опасения по поводу политических рисков в Италии удерживали индекс доллара вблизи его пика 2018 года.

Читать далее

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит снизился до 27,9 млрд. евро с 18,9 млрд. евро в феврале.

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за апрель, и сообщит об изменении розничных продаж за март. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен вырос на 0,4% за месяц и на 2,3% годовых, а розничные продажи увеличились на 0,3% относительно февраля.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европа нуждается в фонде "черного дня", чтобы поддержать ее в случае любого будущего кризиса, и у Европейского центрального банка не будет "никаких оправданий», чтобы не скупать государственный долг, чтобы ослабить любые кризисы ликвидности, сказал в четверг уходящий вице-президент ЕЦБ.

Выступая на прощальной конференции, Витор Констанцио сказал, что у валютного блока все еще есть длинный список дел, прежде чем он будет готов к следующему финансовому шоку.

По его словам, главный пункт заключается принятии роли ЕЦБ в "пожаротушении" - функция, которая часто оспаривается в Германии, крупнейшей экономике Европы

"Отныне ЕЦБ не будет иметь никаких оправданий, чтобы не выполнять свой мандат в решении проблемы ухудшения передачи единой денежно-кредитной политики путем вмешательства на рынке суверенных облигаций... чтобы справиться с острым стрессом ликвидности", - сказал Констанцио

Констанцио сказал, что завершение банковского союза и создание подлинного союза рынков капитала также являются одними из приоритетов, в то время как улучшение финансового правила для дисциплинирования стран также необходимо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле индекс опережающих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,4 процента до 109,4 (2016 = 100), после увеличения на 0,4 процента в марте и роста на 0,7 процента в феврале.

"Увеличение и продолжение растущего тренда в апреле индекса LEI для США свидетельствуют о том, что во второй половине 2018 года продолжится рост, однако уровень роста шестимесячного LEI в последнее время несколько смягчился, предполагая, что рост вряд ли сильно ускорится», - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. «В апреле цены на акции и разрешения на жилье были единственными негативными вкладчиками, тогда как компоненты рынка труда, сделавшие негативный вклад в марте, улучшились».

Индекс синхронных индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,3 процента в апреле до 103,5 (2016 = 100), после увеличения на 0,2 процента в марте и роста на 0,2 процента в феврале.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США увеличился на 0,3 процента в апреле до 104,7 (2016 = 100), после снижения на 0,1 процента в марте и роста на 0,3 процента в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ричард Франлович, аналитик по исследованиям в Westpac, сообщил о том, что устойчивый темп роста экономики Канады возобновился. Это подтверждают сильный февральский ВВП (+ 0,4%), семилетний максимум PMI IVEY, продолжение приличной динамики занятости (на полный рабочий день) и большой рост поставок в обрабатывающей промышленности в марте (+ 1,4%) - данные, который были среди наиболее заметных за последние недели.

«Затухающие риски НАФТА и улучшающиеся условия торговли, поддерживаемые максимальными за 3,5 года ценами на сырую нефть, подтверждают растущую уверенность Банка Канады в восстановлении».

«Рынки с большой вероятностью склоняются к повышению ставки в его следующем отчете по монетарной политике, оценивая ее на уровне 88%, хотя к ближайшему заседанию, намеченному на 30 мая, также приковано некоторое внимание, при этом шансы оцениваются на уровне 32%. Не исключая полностью вероятность повышения ставок 30 мая, экономисты подозревают, что Банк Канады сосредоточится на том, чтобы помочь улучшить сторону снабжения экономики, оставив при этом повышение ставок за бортом, хотя и выпустит более сильный сигнал о том, что скоро появится еще одно повышение».

«CAD должен продолжить рост на фоне повышенного риска повышения ставки Банком Канады и постоянной поддержки от высоких цен на энергоносители».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc (CSCО) сообщил о финансовых результатах за третий квартал, которые превысили прогнозы аналитиков, но акции упали после того, как прогнозы в текущем квартале показали, что над переходом к программному бизнесу остается еще много работы.

Акции Cisco выросли на 18% и являются вторыми среди компонентов Dow в этом году, поскольку инвесторы делают ставку на поворот компании под руководством генерального директора Чака Роббинса.

С момента вступления в должность в июле 2015 года Роббинс направлял аппаратного гиганта от своего традиционного бизнеса по поставке коммутаторов и маршрутизаторов в новые области роста, такие как облако, Интернет вещей и кибербезопасность.

Выручка в тщательно контролируемом бизнесе безопасности компании, которая предлагает системы защиты от брандмауэра и обнаружения нарушений, выросла на 11% до $583 млн в третьем квартале.

Эта оказалось ниже оценки $584 млн от шести аналитиков, опрошенных Thomson Reuters I/B/E/S. По данным аналитической фирмы FactSet, выручка подразделения превысила оценки в $573,6 млн.

Выручка Cisco от бизнеса в сфере услуг также пропустила оценки.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, выручка от бизнеса, который обеспечивает техническую поддержку и поддержку в сети Интернет, выросла на 3% до $3,16 млрд, но не достигла оценки в $3,24 млрд от Thomson Reuters I/B/E/S.

Роббинс в своем обращении к Reuters сказал, что он уверен в целесообразности смены вектора развития компании.

"Переход на бизнес-модель с тех пор, как я стал генеральным директором, продолжает двигаться в правильном направлении", - сказал он.

Согласно прогнозу Thomson Reuters I/B/E/S, Cisco прогнозирует прибыль от $0,68 до $0,70 на акцию в четвертом квартале, тогда как аналитики ожидали $0,69.

Компания ожидает рост выручки на 4-6% по сравнению с предыдущим годом, что предполагает диапазон от $12,62 млрд до $12,86 млрд. Аналитики ожидали, что выручка составит $12,73 млрд.

"(Cisco) необходимо продолжать активно добиваться поглощений, а также демонстрировать, что использует приобретенные технологии для продвижения своего собственного портфеля и поддержки роста", - сказал аналитик CFRA Research Кейт Снайдер.

Чистая прибыль компании выросла до $2,69 млрд, или $0,56 на акцию, в третьем квартале, закончившемся 28 апреля, с $2,52 млрд, или $0,50 на акцию, годом ранее.

На скорректированной основе компания заработала $0,66 на акцию.

Общий доход вырос на 4,4% до $12,46 млрд.

Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $0,65 на акцию на скорректированной основе и выручку в размере $12,43 млрд.

На текущий момент акции Cisco Systems (CSCО) котируются по $43,39 (-3,93%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

AUD/USD: AUD 581m amount at 0.7540 (AUD581m)

USD/CAD: USD 1.3bn 1.2700

EUR/GBP: Euro 745m at 0.8775

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.10% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $71.89 (+0.56%)

Золото $1,289.30 (-0.17%)

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства неожиданно вырос в мае, достигнув уровня 34,4 пункта по сравнению с 23,2 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 21,0 пункта.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,717.75 (-0.19%), фьючерс 2,717.75 снизился на 0.50% до уровня 6,887.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как квартальная отчетность Cisco Systems Inc. (CSCO) спровоцировала снижение акций технологического сектора, в то время как доходности гособлигаций США продолжают оставаться в области многолетних максимумов.

Cisco Systems Inc. (CSCO) объявила в целом хорошие результаты: заявленная ею прибыль на уровне $0.66 оказалась на $0.01 выше прогноза аналитиков, тогда как ее выручка в размере $12.46 (+4.4% г/г) лишь на 0.2% превысила прогноз аналитков. Однако, инвесторов несколько разочаровали прогнозы компании на следующий квартал, а также тот факт, что валовая рентабельность компании снизилась до 31.5% по итогам отчетного периода с 32.3% годом ранее. Акции CSCO на премаркете снизились на 4.1%.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции компании Walmart (WMT; +1.7%), которая представила превысившие прогнозы аналитиков квартальные результаты.

Кроме того, участники рынка анализируют еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице в США и майские данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии.

Как показал отчет Министерства труда, новые заявки на пособия по безработице в США выросли больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число списочных безработных американцев упало до самого низкого уровня с 1973 года. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице выросли на 11 000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 мая. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 215 000.

ФРБ Филадельфии сообщил, что индекс деловой активности в промышленном секторе региона в мае вырос до 34.4 с 23.2 в апреле. Экономисты прогнозировали снижение до 21 в мае.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари (14:45 GMT) и Р. Каплана (17:30 GMT).

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги выросли в марте, так как инвесторы приобрели инструменты денежного рынка, несмотря на то, что они сократили свои облигационные займы уже четвертый месяц подряд, сообщило в четверг Статистическое управление Канады.

В январе нерезиденты купили чистую сумму в 6,1 млрд. канадских долларов (4,8 млрд. долл. США) в канадских ценных бумагах по сравнению с 4,3 млрд. канадских долларов в феврале.

Инвесторы потратили 6,3 млрд. канадских долларов на инструменты денежного рынка, включая частные корпоративные и провинциальные правительственные бумаги.

Но иностранцы сократили свои запасы канадских облигаций на 690 млн. канадских долларов, что обусловлено рекордным снижением запасов федеральных государственных облигаций на 13,6 млрд. канадских долларов. Снижение было компенсировано покупкой частных корпоративных облигаций на сумму 11,3 млрд. канадских долларов.

В то же время канадские инвесторы сократили объем владения иностранными ценными бумагами на 1,9 млрд. канадских долларов, что является первым сокращением вложений за четыре месяца.

Канадцы продали иностранные акции на сумму 10,5 млрд. канадских долларов, включая иностранные акции США и других стран. Цены на акции США упали на 2,7 процента в марте, сообщило статистическое агентство.

Но канадцы купили иностранные облигации на сумму 7,1 млрд. канадских долларов. В докладе говорится о разнице между американскими и канадскими долгосрочными и краткосрочными ставками в марте в пользу инвестиций в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заявки на пособия по безработице в США выросли больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число списочных безработных американцев упало до самого низкого уровня с 1973 года, что указывает на уменьшение слабости на рынке труда.

Первичные обращения за пособиями по безработице выросли на 11 000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 мая, сообщило в четверг Министерство труда. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 215 000.

Рынок труда рассматривается как близкий или полностью занятый, при этом уровень безработицы удерживается около 17,5-летнего минимума 3,9 процента. Уровень безработицы находится на пути достижения прогноза Федеральной резервной системы на уровне 3,8 процента к концу этого года.

Министерство труда заявило, что требования в штатах Мейн и Колорадо были оценены на прошлой неделе. Оно также заявило, что процедуры рассмотрения обращений в Пуэрто-Рико и Виргинских островах все еще не вернулись к нормальной жизни после того, как в прошлом году ураганы Ирма и Мария опустошили эти территории.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций рынка труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, на прошлой неделе упала на 2750 до 213 250, что является самым низким уровнем с декабря 1969 года.

Данные об обращениях охватывали период опроса в отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе в мае.

Четырехнедельная средняя числа претензий сократилась на 18 250 между периодами опроса в апреле и мае, что свидетельствует о прочном росте занятости. В апреле того, как в марте выросло на 135 000 человек. Рост рабочих мест замедляется, в то время как работодатели изо всех сил пытаются найти квалифицированных рабочих.

Согласно данным правительства, опубликованным на прошлой неделе, в марте было зарегистрировано 6,6 миллиона незаполненных рабочих мест.

В отчете об обращениях также было показано, что количество людей, получающих пособия после первой недели помощи, сократилось на 87 000 до 1,71 млн. за неделю, закончившуюся 5 мая, самый низкий уровень с декабря 1973 года. Скользящая средняя за четыри недели так называемых повторных заявок снизилась на 39 750 до 1,77 млн. человек, это также самый низкий уровень с декабря 1973 года.

Снижение повторных заявок подчеркивает необходимость ужесточения условий на рынке труда и подкрепляет ожидания экономистов о том, что рост заработной платы будет ускоряться во второй половине года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Overweight с Equal Weight

Аналитики UBS повысили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Март 0.2% Пересмотрено с 0.4% 2.2% 0.8%

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

Сегодня фунт торгуется с повышенной волатильностью, при этом пара GBP/USD росла и снижалась под влиянием противоречивых новостей по Брекзиту. Изначально издание The Telegraph сообщило о готовности Великобритании остаться в таможенном союзе ЕС после 2021 года. Однако потом эти новости были опровергнуты.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о выходе Великобритании из таможенного союза, добавив, что Великобритания обсудит таможенное партнерство. При этом Мэй еще раз напомнила о новых торговых договорах и отметила, что речи не идет о жесткой границей с Ирландией.

После комментариев премьер-министра Великобритании Терезы Мэй министр финансов Ирландии Паскал Донохо отметил следующее:

До июня начнется «жизненно важный этап» переговоров по Brexit

Эта фаза переговоров всем нам преподнесет испытания

Саммит ЕС запланирован на конец июня; и Великобритания, и ЕС, вероятно, обсудят на повестке дня вопрос об ирландской границе.

Евро ослаб против доллара США, после того, как накануне достиг минимальных уровней с 19 декабря и преодолел важную психологическую отметку $1.80. Пара после этого несколько восстановилась, но сейчас вновь находится под давлением, тестируя уровень $1.80.

Давление на евро оказали слабые данные по строительному сектору еврозоны. Объемы строительства в еврозоне упали третий месяц подряд в марте, сообщило агентство Евростат в четверг.

Объем производства в строительном секторе в марте снизился на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, медленнее, чем падение на 0,7 процента в феврале, которое было пересмотрено с 0,5 процента снижения, о котором сообщалось ранее.

Ежегодный рост объемов строительства в марте вырос до 0,8 процента с 0,2 процента в феврале, пересмотренных с 0,4 процента.

Выпуск гражданского строительства сократился на 4,2 процента. В то же время объем строительства зданий вырос на 2,4 процента.

В ЕС28 объем производства в строительном секторе снизился на 0,9 процента за месяц в марте и упал на 1,3 процента годовых.

Сегодня США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии и первичные заявки на пособия по безработице. Также сегодня запланированы выступления представителей FOMC Кашкари и Каплана.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1777

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3473

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.73

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за март. Также в это время США выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за май и заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США опубликуют индекс опережающих индикаторов за апрель. В 14:30 GMT Канада представит обзор от Банка Канады. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.14 в расчете на одну акцию (против $1.00 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12.

Квартальная выручка компании составила $121.630 млрд. (+4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $119.295 млрд.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $87.59 (+1.70%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.66 в расчете на одну акцию (против $0.60 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65.

Квартальная выручка компании составила $12.463 млрд. (+4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.435 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале ожидают прибыль на уровне $0.68-0.70 (против среднего прогноза аналитиков $0.69) и рост выручки на 4-6% г/г до оц. $12.62-12.86 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $12.72 млрд.).

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $43.27 (-4.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в четверг утром, в то время как инвесторы продолжали следить за корпоративными отчетами о доходах и оценивать политические риски.

Общеевропейский Stoxx 600 прибавил около 0,1 процента во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции коммунального сектора в Европе привели к росту в четверг, поднявшись примерно на 1 процент, на фоне новостей о доходах. Французская группа Suez сообщила о более сильных, чем ожидалось, доходах в первом квартале из-за улучшения объемов переработки отходов в Европе. Акции выросли на 3 процента на новостях.

Акции сектора путешествий и отдыха снизились на 0,2 процента в связи с опасениями букмекеров о том, что планы по сокращению максимальной ставки на терминалах для ставок с фиксированными шансами в Великобритании сильно повлияют на доходы от игр. William Hill, который ожидает, что общий доход от игр может упасть на 45 процента, снизился примерно на 2,5 процента.

Акции Ocado выросли более чем на 46 процентов в четверг после того, как британский онлайн-супермаркет заявил, что подписал эксклюзивную сделку с американским бакалейщиком Kroger. Соглашение позволяет Ocado использовать технологию Kroger для продуктовых поставок на крупнейшем в мире рынке.

Между тем, судоходная группа Moller-Maersk не оправдала прогнозы в первом квартале. Датский конгломерат ссылался на высокие цены на нефть, геополитические риски и торговую напряженность, как постоянные проблемы бизнеса группы. Его акции упали на 9 процентов в ранних утренних сделках.

В Азии акции повысились в четверг, следуя за ночными прибылями на Уолл-стрит. Самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, вырос на 0,1 процента.

В Европе евро сократил часть своих потерь после того, как на предыдущей сессии снизился до пятимесячных минимумов. Единая валюта упала в среду после сообщения, согласно которому итальянские популистские партии пытались сформировать коалиционное правительство, которое могло бы попросить Европейский центральный банк простить итальянский долг в 250 миллиардов евро (295 миллиардов долларов).

Между тем, лидеры ЕС намерены принять участие в саммите ЕС-Западные Балканы в Софии, столице Болгарии, в четверг. Саммит, который является первым подобным собранием за последние 15 лет, призван продемонстрировать возобновление приверженности блоку уязвимого региона.

В другом месте США и Китай возобновили торговые переговоры в четверг, поскольку крупнейшие страны мира пытаются найти общий язык, чтобы избежать разрушительной глобальной тарифной войны.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз должен представить США предложение о снижении тарифов на широкий спектр товаров и избежать спирали торговых барьеров, заявил в четверг министр экономики Германии Питер Альтмайер.

Президент США Дональд Трамп ввел импортные пошлины в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий по соображениям национальной безопасности, но предоставил производителям ЕС временное освобождение до 1 июня в ожидании результатов переговоров.

«Я сторонник того, чтобы мы, европейцы, положили предложение на стол», - сказал Альтмайер на бизнес-конференции в Берлине, добавив, что он предпочел бы снизить общие тарифы, чем повышать их по широкому спектру товаров.

Несмотря на неопределенность в отношении тарифов США и слабое начало года, в этом году экономика Германии может вырасти на 2,3 процента, как и прогнозировалось правительством в прошлом месяце, добавил Альтмайер.

Министр прямо не сказал, когда ЕС должен представить свое торговое предложение Вашингтону.

Лидеры ЕС встречаются в столице Болгарии в четверг для обсуждения того, как избежать торговой войны с Соединенными Штатами.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам в Софии, что ЕС готов обсудить сокращение торговых барьеров с Соединенными Штатами, но только взаимно, и только если Вашингтон не будет вводить импортные тарифы на металлы ЕС.

«У нас общая позиция. Мы хотим постоянного освобождения, и тогда мы готовы поговорить о том, как мы можем взаимно сократить барьеры для торговли», - сказала Меркель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После комментариев премьер-министра Великобритании Терезы Мэй министр финансов Ирландии Паскал Донохо отметил следующее:

• До июня начнется «жизненно важный этап» переговоров по Brexit

• Эта фаза переговоров всем нам преподнесет испытания

• Саммит ЕС запланирован на конец июня; и Великобритания, и ЕС, вероятно, обсудят на повестке дня вопрос об ирландской границе.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о выходе Великобритании из таможенного союза, добавив, что Великобритания обсудит таможенное партнерство. При этом Мэй еще раз напомнила о новых торговых договорах и отметила, что речи не идет о жесткой границей с Ирландией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на прибыль на Уолл-стрит, так как рост доходности облигаций США повлиял на настроения инвесторов.

Фондовый рынок Китая завершил сегодняшние торги падением на фоне негативной динамики со стороны секторов туризма и отдыха, ритейла и страхования.

Акции Xinjiang Dushanzi TianLi High&NewTech Co Ltd подорожали на 10,1%, а бумаги Double Coin выросли в цене на 10,04%. В свою очередь лидерами падения стали акции Tangshan Port Group Co Ltd , цена которых упала на -24,45%.

Австралийский рынок закрылся со снижением, а банки возглавили основное падение. С другой стороны акции горнорудных и энергетических компаний подорожали на фоне роста цен на сырьевые товары.

Банки ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торговались со снижением в диапазоне от -0,3% до -1,1%.

В горнодобывающем секторе, рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась более чем на 1%, Rio Tinto - почти на 2%, а Fortescue Metals - на 0,6%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining увеличила капитализацию на 0,6%, а Newcrest Mining - на 0,1% после роста цен на золото.

Акции Woodside Petroleum выросли в цене на 0,7%, Oil Search - на 0,2%, а Santos - на 0,3% на фоне роста цен на нефть.

Также сегодня Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии в апреле с учетом сезонных колебаний увеличился до 5,6% с 5,5% в марте. Экономисты ожидали, что безработица останется на прежнем уровне. Австралийская экономика добавила 22 600 рабочих мест в прошлом месяце, что выше прогнозов роста на 20 000 после снижения на 700 в предыдущем месяце (пересмотрено с роста на 4 900). Доля рабочей силы в общей численности населения увеличилась до 65,6%, превысив ожидания роста до 65,5%.

Японский рынок закрылся в зеленой зоне вслед за прибылью на Уолл-стрит.

Акции Sony подорожали почти на 2%, а Canon - на 0,3%. Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,3% и 0,5% соответственно.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial получили более чем 1% стоимости акций каждый.

Сегодня также стало известно, что основные заказы на продукцию машиностроения Японии в марте сократились на -3,9% после роста на 3% в феврале. Экономисты ожидали снижение показателя на -3%. В годовом исчислении заказы упали на -2,4%, что также значительно ниже ожидаемого роста на 0,3% после увеличения на 2,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Sotheby's продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов

Редкий голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 6,7 млн долларов.

Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы. В 1715 году она вышла замуж за короля Испании Филипа V.

Драгоценность затем 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии.

DW

Меркель летит к Путину в Сочи сохранять для Украины газовый транзит

В пятницу, 18 мая, канцлер Германии Ангела Меркель летит в Сочи на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Визит короткий. Всего несколько часов. Сначала переговоры в узком кругу, потом - в расширенном составе, пресс-конференция и в обратный путь.

"Думаю, это будет очень интенсивный рабочий визит", - заметил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт , указав на обширную повестку дня. "Есть много тем, по которым нам надо попытаться продвинуться вперед", - добавил он. В самом деле. Канцлеру и президенту есть о чем поговорить: конфликт на востоке Украины, зашедший в тупик минский процесс, положение в Сирии, двусторонние отношения, "Северный поток-2", будущее ядерной сделки с Ираном.

ЕС согласовал позицию по торговому спору с США

Главы государств и правительств стран Евросоюза условились о новой стратегии переговоров о торговле с Соединенными Штатами. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Официально саммит лидеров ЕС и стран Западных Балкан в Софии открывается в четверг, 17 мая. Цель новых предложений - избежать торговой войны с США, указывают дипломаты.

Вашингтону могут облегчить торговые условия только в том случае, если он выведет европейские компании из-под действия норм о пошлинах на сталь и алюминий на длительный период. В частности, речь идет об экспорте американского сжиженного газа в Европу, об улучшении условий доступа для автопроизводителей США на европейский рынок и о либерализации госзакупок.

The Telegraph

Британия объявит о готовности остаться в таможенном союзе после 2021 года

Британские власти намерены сообщить Европе о готовности остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года в рамках договора о выходе Великобритании из европейского содружества. Об этом пишет The Telegraph.

В издании сообщили, что во вторник, 15 мая, кабинет министров во главе с премьер-министром страны Терезой Мэй одобрил новый план по соглашению о Brexit. Отмечается, что он поможет избежать установления полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Источники газеты также подчеркнули, что план предусматривает строгие временные рамки.

«РИА Новости»

ЕАЭС и Иран подписали соглашение о зоне свободной торговли

На Астанинском экономическом форуме между Ираном и Евразийским экономическим союзом было подписано временное соглашение о создании зоны свободной торговли. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам председателя коллегии ЕАЭС Тиграна Саркисяна во временном соглашении предусматривается «эффективный механизм разрешения споров, в том числе арбитраж». «Арбитров определяют стороны и договариваются в том числе о месте арбитража. Также создается совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога», - сказал он.

Focus

По сообщению немецкого телеканала ARD, друг Путина тайно скупает немецкую недвижимость

Российский олигарх Аркадий Ротенберг в обход санкций тайно приобретает недвижимость в Германии с помощью подставных фирм. Такие подозрения появились у журналистов SWR и Berliner Zeitung, которые проанализировали структуру собственности высококлассных объектов недвижимости в крупных городах Германии, сообщает Focus.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть продолжают расти в четверг, а стоимость нефти марки Brent все больше приближается к $80 за баррель, уровень которой не наблюдался с ноября 2014 года, поскольку запасы сокращаются, а спрос остается сильным.

В четверг банк ANZ заявил, что цена нефть Brent может перевалить за $80 за баррель, так как геополитические риски продолжают поддерживать цены, а неожиданное падение запасов в США вызвало волнение инвесторов вчера.

Запасы сырой нефти в США упали на 1,4 миллиона баррелей за неделю до 11 мая и составили 432,34 миллиона баррелей.

В ANZ заявляют, что падение запасов в США было вызвано началом сезона вождения в США - когда спрос обычно повышается.

Наблюдая за сезонными изменениями, американский банк Morgan Stanley сказал, что к 2020 году он повысил прогноз цены на Brent до $90 за баррель из-за постоянного роста спроса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в среду, что оно снизило прогноз глобального роста спроса на нефть на 2018 год с 1,5 млн. баррелей в сутки до 1,4 млн., баррелей в сутки.

По данным МЭА, мировой спрос на нефть в 2018 году составит 99,2 млн баррелей в сутки.

И хотя поставки в настоящее время составляют лишь 98 млн. баррелей в сутки из-за сокращения поставок во главе с ОПЕК, МЭА заявляет, что «сильный рост добычи вне ОПЕК вырастет на 1,87 млн. баррелей в сутки в 2018 году».

Ведущим производителем сырья вне ОПЕК является США, где за последние два года объем добычи вырос на 27% и достиг рекордных 10,72 млн баррелей в сутки.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на +0,28% до $79,50 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $71,77 за баррель, с ростом на +0,39%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Вице-премьер Китая Лю Он и другие высокопоставленные китайские официальные лица посещают Вашингтон во втором раунде торговых переговоров.

Вице-премьер Китая сказал во время своего визита в Вашингтон, что Китай активно добивался принятия соответствующих резолюций по торговому спору с Соединенными Штатами, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

Лю Он сказал во время своих встреч в Вашингтоне с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, а также действующими законодателями США, что здоровые китайско-американские отношения соответствуют интересам обеих стран и что Пекин и Вашингтон должны должным образом справляться с торговым спором в рамках ваимног уважения и стремления к взаимовыгодным результатам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Регистрации пассажирских автомобилей в Европе восстановились в апреле, сообщила в четверг Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Регистрация автомобилей в апреле увеличилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после снижения на -5,3% в марте. Продажи автомобилей составили 1,3 миллиона единиц.

Все пять основных рынков ЕС сообщили об увеличении в апреле. Регистрации в Испании выросли на 12,3% и на 10,4% в Великобритании.

Франция зарегистрировала увеличение продаж новых транспортных средств на 9%, а продажи в Германии выросли на 8%. В Италии продажи выросли на 6,5%.

С января по апрель спрос на новые автомобили в Европейском союзе увеличился на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 61,88 рубля.

Курс евро поднялся на 9 копеек, до отметки 72,98 рубля.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до уровня в 2341,54 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,4% и достиг 1194,91 пункта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Май 3.6% 3.7%

01:30 Австралия Уровень безработицы Апрель 5.5% 5.5% 5.6%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Апрель -0.7 Пересмотрено с 4.9 20 22.6

02:00 Новая Зеландия Ежегодная публикация бюджета

В центре внимания участников рынков в начале сессии четверга находятся сообщения о готовности Великобритании остаться в таможенном союзе ЕС после 2021 года. Об этом сообщило издание The Telegraph. Организация пограничного и таможенного контроля на границе Ирландии с Северной Ирландией, находящейся в составе Соединенного Королевства, является одним из самых трудных пунктов в переговорах по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit). В правительстве Великобритании согласились, что после выхода страны из евросоюза между Ирландией и Северной Ирландией жесткая граница не должна проводиться, чего нельзя будет достичь, покинув таможенный союз ЕС. Ранее британский премьер-министр заявляла о том, что Великобритания покинет таможенный союз ЕС. Изменение позиции правительства Великобритании оказало поддержку фунту и в ближайшее время, скорее всего, восходящая динамика британской валюты продолжит оставаться в силе.

Вышедшие данные по рынку труда Австралии оказались смешанными (безработица хуже ожиданий, количество новых рабочих мест лучше ожиданий), что не помешало австралийскому доллару утром вырасти. Поддержку австралийской валюте оказал тот факт, что, несмотря на смешанные основные показатели занятости, в целом отчет оказался достаточно оптимистичным. Одним из важных моментов в вышедшей статистике является то, что коэффициент участия рабочей силы в австралийской экономике продолжает расти, достигнув в прошлом месяце уровня в 65,6%, что является максимальным значением с начала ведения статистики в 1978 году.

Рынки продолжают следить за переговорами по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) между США, Канадой и Мексикой. Сегодня истекает предельный срок, обозначенный Конгрессом США, до которого соглашение должно быть достигнуто, чтобы оно быть ратифицировано законодательным органом до конца этого года. Но пока никакой новой информации по ходу переговоров не поступило.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.1835, корректируя после вчерашнего снижения. В среду единая валюта, оттолкнувшись от линии сопротивления, упала и обновила недельные минимумы. Однако, уже во второй половине дня пара сформировала бычью дивергенцию на часовом графике и с тех пор корректируется и растет. На данный момент евро пробило линию сопротивления и будет пытаться закрепить свой успех.

Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.3570, корректируя после вчерашнего снижения. В среду пара находилась под давлением и практически весь день падала, торгуясь около недельных минимумов. Однако, уже сегодня ночью фунт начал стремительно расти, преодолев линию сопротивления глобального нисходящего тренда и линию скользящей средней MA 200 H1. На данный момент пара пытается закрепиться выше мувинга.

Сегодня пара USD/JPY упала к Y110.10, отступив от максимумов последних 2-х дней торгов. В среду пара была заперта в торговом диапазоне и весь день тестировала срединную линию глобального восходящего канала. На данный момент существенных изменений не произошло и, скорее всего, сегодня пара продолжит вчерашний день. Быки по-прежнему владеют инициативой и USD/JPY по-прежнему находится выше скользящей средней MA 200 H1.

Также в фокусе остаются торговые переговоры между США и Китаем, очередной раунд которых пройдет сегодня-завтра в Вашингтоне.

Сессия четверга не будет перенасыщена макроэкономическими отчетами. Наиболее значимыми из них будет канадская статистика по операциям с иностранными ценными бумагами и американский производственный индекс ФРБ Филадельфии. Оба отчета выйдут в 12:20 GMT.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1955 (1888)

$1.1927 (786)

$1.1884 (274)

Цена на момент написания обзора: $1.1795

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1751 (2971)

$1.1725 (2719)

$1.1694 (3242)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 152879 контракта (согласно данным за 16 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (7135);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3660 (1772)

$1.3629 (763)

$1.3603 (941)

Цена на момент написания обзора: $1.3535

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3472 (1402)

$1.3444 (630)

$1.3425 (1461)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 37775 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (2251);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 40228 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2486);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 мая составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков немецкого банка Deutsche Bank, курс рубля на данный момент выглядит очень интересным для инвесторов с точки зрения покупок. Эксперты уверены, что данный риск оправдан. "Индекс доллара имеет туманные перспективы. Мы рекомендуем в ближайшей перспективе занимать длинные позиции по российской валюте с целью роста рубля на 4-5 процентов. Защитный стоп рекомендуем устанавливать на отметке в 2 риска" - добавили в банке. Аналитики Deutsche Bank также обращают внимание участников рынка на сохраняющийся бычий тренд на рынке нефти и стабильных фундаментальных факторах. Все это, по их мнению говорит о потенциале российской валюты.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,1%

• FTSE -0,2%

• CAC 40 +0.1%

Ожидается в основном позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, после мягко-позитивных показателей на Уолд-стрит и рзнонаправленного закрытия азиатских торгов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley, стоимость нефти марки Brent к 20-му году может вырасти к 90 долл за баррель, когда начнут действовать новые правила международного формата по качеству судового топлива. Эксперты отмечают, это событие может изменить структуру производства в обработке черного золота. "Из-за того, что суда с 2020 должны будут работать на топливе с низким составом серы, спрос на средние дистилляты начнет расти.

Напомним, Международная морская организация потребовала уменьшить показатель по содержание серы в топливе для судов к уровню 0,5 процента с отметки 3,5 процента. Участники рынков уверены, что изменения приведут к избытку предложения по мазуту и росту покупок по отвечающим требованиям нефтепродуктам" - добавили в Morgan Stanley.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних бондов

В 11:00 GMT Центральный Банк Польши опубликует решение по ставке

В 13:00 GMT Россия представит данные по ВВП за первый квартал

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, несмотря на прибыль на Уолл-стрит, так как рост доходности облигаций США повлиял на настроения инвесторов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,104% на ранних азиатских торгах, увеличив движение вверх, наблюдаемое на этой неделе.

Австралийский рынок сокращается, а банки возглавляют основное снижение. С другой стороны акции горнорудных и энергетических компаний растут.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,9%.

В горнодобывающем секторе, рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась более чем на 1%, Rio Tinto - почти на 2%, а Fortescue Metals - на 0,6%.

На фронте данных, Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии в апреле с учетом сезонных колебаний увеличился до 5,6% с 5,5% в марте. Экономисты ожидали, что безработица останется на прежнем уровне. Австралийская экономика добавила 22 600 рабочих мест в прошлом месяце, что выше прогнозов роста на 20 000 после снижения на 700 в предыдущем месяце (пересмотрено с роста на 4 900). Доля рабочей силы в общей численности населения увеличилась до 65,6%, превысив ожидания роста до 65,5%.

Японский рынок продвигается вслед за ночными прибылями на Уолл-стрит и на фоне более слабой иены.

Крупные экспортеры торгуются разнонаправленно: акции Sony подорожали почти на 2%, а Canon - на 0,3%. Рыночная стоимость Panasonic снизилась на -0,6%, а Mitsubishi Electric - на -0,5%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,2% и 0,4% соответственно.

Сегодня также стало известно, что основные заказы на продукцию машиностроения Японии в марте сократились на -3,9% после роста на 3% в феврале. Экономисты ожидали снижение показателя на -3%. В годовом исчислении заказы упали на -2,4%, что также значительно ниже ожидаемого роста на 0,3% после увеличения на 2,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного снизился против основных валют по мере того, как евро поднимается с пятимесячного минимума.

Рост доллара против евро был обусловлен опасениями относительно формирования новой правящей коалиции в Италии, которая может продвигать создание процедуры отказа от использования евро странами, входящими в еврозону.

Хотя ситуация в Италии вызывает беспокойство в отношении валют, "Движение 5 звезд" видит трудности Британии со своим планом выхода из ЕС и вряд ли будет придерживаться аналогичной повестки дня. В результате политические события в Италии могут быть относительно хорошими.

На данный момент евро также сталкивается с давлением от доллара, который был усилен на этой неделе, так как американская контрольная доходность казначейских облигаций превысила 3-процентный порог и достигла семилетнего максимума.

Доллар США несколько снизился ввиду кратковременного падения доходности американских гособлигаций из-за геополитических опасений, в частности, перспектив саммита между США и Северной Кореей и затруднений в переговорах по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Япония рассматривает возможность снижения тарифов на экспорт США на сумму $409 млн США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, введенные президентом Дональдом Трампом, сообщает общественная вещательная компания NHK.

Правительство готовится уведомить Всемирную торговую организацию (ВТО) о плане, по необходимой процедуре в соответствии с правилами глобальной торговли на этой неделе.

Этот шаг, вероятно, будет частью усилий, направленных на то, чтобы Вашингтон добавил Японию в список стран, освобожденных от тарифов США.

По словам NHK, запланированные ответные тарифы Токио на экспорт США будут эквивалентной величиной для пошлин, взимаемых Вашингтоном через свои тарифы.

Государственный чиновник сказал, что в то время как Токио рассматривает вопрос о принятии какой-либо формы действий на основе правил ВТО, окончательное решение о том, принимать ли ответные меры, не принималось.

«Ничего не было принято в отношении того, какой конкретный ответ мы должны принять. Мы внимательно изучаем влияние американских тарифов на японские компании и призываем Вашингтон предоставить Японии освобождение от тарифов », - сказал чиновник при условии анонимности, поскольку он не был уполномочен говорить публично.

Япония является единственным крупным союзником США, который не получил освобождения от тарифного решения Трампа, что стало шоком для многих политиков, учитывая тесные связи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Министерство торговли Китая заявило, что Китай изымает некоторые взаимные тарифы на некоторые продукты США для достижения консенсуса по тарифам на американские фрукты и свинину. Также говориться, что Китай не хочет продолжения эскалации в китайско-американских торговых отношениях.

Пекин также готов к любым возможным результатам на торговых переговорах между США и Китаем и надеется, что США будут справедливо относиться к ZTE.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Австралии в апреле с учетом сезонных колебаний увеличился до 5,6% с 5,5% в марте, говориться в отчете австралийского бюро статистики (АБС). Экономисты ожидали, что безработица останется на прежнем уровне.

«Уровень безработицы был относительно стабилен в течение прошлого года и по-прежнему колеблется от 5,5 до 5,7%», - сказал главный экономист АБС, Брюс Хокман

Австралийская экономика добавила 22 600 рабочих мест в прошлом месяце, что выше прогнозов роста на 20 000 после снижения на 700 в предыдущем месяце (пересмотрено с роста на 4 900).

Доля рабочей силы в общей численности населения увеличилась до 65,6%, превысив ожидания роста до 65,5%.

«Уровень участия в рабочей силе был самым высоким с тех пор, как началось исследование в 1978 году, что свидетельствует об увеличении привязанности к рабочей силе», - сказал Брюс Хокман.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс отпускных цен производителей в Новой Зеландии вырос на 0,2% в первом квартале 2018 года, как и ожидалось, после роста на 0,1% в четвертом квартале 2017 года, говорится в отчете статуправления Новой Зеландии.

В свою очередь индекс закупочных цен производителей увеличился в первом квартале на 0,6%, однако рост был слабее предыдущего значения +0,9%.

В мартовском квартале отпускные цены на молоко выросли на 2,3%, а цена на производство молочных продуктов упала на -7,0%.

Входные цены на производство молочных продуктов выросли на 1,7%, в основном, под влиянием повышения цены на фермерское молоко.

«Увеличение прогнозируемой цены на продукцию фермерских хозяйств с $6,40 до $6,55 привело к росту цен, полученных молочными фермерами», - сказал менеджер по бизнес- ценам Джеффри Вонг. «В то же время производители молочных продуктов получили меньше от цельного сухого молока, а также упали цены на масло».

В мартовском квартале рост цен на топливо затронул как производителей нефти, так и производителей угольной продукции, а также фермеров.

Закупочные цены для производителей нефти и угольной продукции выросли на 7,2% из-за роста цен на сырую нефть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные заказы на продукцию машиностроения Японии в марте сократились на -3,9% после роста на 3% в феврале. Экономисты ожидали снижение показателя на -3%.

В годовом исчислении заказы упали на -2,4%, что также значительно ниже ожидаемого роста на 0,3% после увеличения на 2,4% в предыдущем месяце.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для валюты, тогда как негативный результат расценивается как замедление роста.

Подробнее в отчете отмечено, что производственные заказы снизились на -17,5% в месяц и выросли на 1,5% в годовом исчислении, тогда как непроизводственные заказы выросли на 2,2% в месяц и снизились на -4,9% в годовом исчислении.

Правительственные заказы снизились на -5,2% в месяц и на -4,6% в годовом исчислении, тогда как заказы из-за рубежа снизились на -7,2% в месяц и увеличились на 5,7% в годовом исчислении, а заказы через агентства подскочили на 9,3% в месяц и на 3,8% в год.

За первый квартал 2018 года заказы на продукцию машиностроения выросли на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,2% в годовом исчислении.

В течение второго квартала ожидается, что заказы на вырастут на 7,1% по сравнению с 1-м кварталом и на 7,9% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отыграл почти все ранее утраченные позиции против доллара США, но продолжает торговаться вблизи нового минимума 2018 года. Катализаторами сегодняшнего падения пары EUR/USD были повсеместное укрепление американской валюты при поддержке растущей доходности 10-летних облигаций, а также сохраняющиеся опасения по поводу экономического и политического будущего Италии.

Итальянская ультраправая партия "Лига" опровергла сообщения о том, что она будет добиваться списания долга в размере 250 млрд. евро, если она станет частью сделки по разделению власти с партией "Движение пяти звезд". Однако этих усилий было недостаточно, чтобы ослабить опасения по поводу экономического будущего страны. В итоге, доходность 10-летних облигаций выросла на 16 базисных пунктов, что является самым большим дневным ростом с ноября 2016 года.

Определенное внимание инвесторов также привлекли смешанные данные по США. ФРС сообщила, что производство на фабриках выросло в апреле, хотя новые оценки по обрабатывающей промышленности и общему промышленному производству продемонстрировали меньший рост в предыдущие месяцы, чем первоначально предполагалось, отбрасывая тень на экономические перспективы. Объем производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце вырос на 0,5 процента, что совпало с ожиданиями. Общий объем промышленного производства в апреле увеличился на 0,7 процента, а оценки производства в трех из предыдущих четырех месяцев были снижены, в том числе была резко снижена оценка за февраль. Увеличение производства машин на 2,3 процента укрепило общий прирост производства на фабриках, хотя падение производства первичных металлов и готовых металлических изделий негативно повлияло на этот сектор. За 12 месяцев по апрель общий объем промышленного производства вырос на 3,5 процента. Коэффициент используемых производственных мощностей в апреле вырос на 0,4 процентного пункта до 78,0 процента. Руководители ФРС рассматривают использование мощностей в качестве сигнала о том, насколько экономика может ускориться до того, как начнется рост инфляции.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что строительство новых домов в апреле упало на 3,7%, но это не так важно, поскольку закладки новых домов достигли 11-летнего максимума только месяцем ранее, и эксперты ожидали некоторое отступление. Годовой темп строительства новых домов снизился до 1,29 млн. единиц в прошлом месяце с пересмотренного уровня 1,34 млн. единиц в марте, что было самым сильным показателем с середины 2007 года. Экономисты ожидали, что они составят 1,31 млн. единиц. Разрешения на строительство ослабли на 1,8% до 1,35 млн. годовых.

Фунт укрепился против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли инвесторами и публикацией неоднозначным статданных по США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,08%, на уровне 93,29 по сравнению с максимумом сессии на отметке 93,63

Эксперты отмечают, в то время как поведение пары GBP/USD всецело определяется сейчас динамикой американской валюты, в более широкой перспективе фунт продолжает ощущать на себе давление таких негативных факторов, как усиление голубиного настроя Банка Англии, ухудшение макроэкономических показателей Британии и отсутствие прогресса в переговорах по Брекзиту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade