Новости и прогнозы рынков CFD — 22-05-2018

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.36%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -1,95%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.0%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мантра "ниже на дольше время" для цен на нефть обречена, сказала один нефтяной аналитик, сославшись на повышенные опасения энергетического рынка о неизбежном шоке предложения.

Цены на нефтяном рынке неуклонно растут с прошлого года, при этом глобальный бенчмарк Brent подорожал до $80 за баррель. Подъем котировок фьючерсов на нефть в значительной степени был обусловлен сокращением производства под руководством ОПЕК и устойчивым глобальным спросом. Тем не менее, в последнее время цены на нефть росли быстрее, чем ожидалось, из-за повышенной геополитической напряженности.

"Я думаю, что тезис "более низкие цены на более длительное время" вероятно, мертв на некоторое время", - заявила Амрита Сэн, главный нефтяной аналитик Energy Aspects. - Мы смотрим на такое большое потенциальное нарушение на горизонте....поэтому риск того, что вы можете потерять такой большой объем экспорта сырой нефти с рынка - это то, что удерживает цены выше".

Вместе с тем, Сэн присоединилась к ряду аналитиков, предупреждающих о дальнейших скачках цен на фоне совокупного воздействия падения добычи нефти в пострадавшей от кризиса Венесуэле, возобновления санкций США в отношении иранского экспорта нефти и войн в Сирии и Йемене с участием крупнейших нефтедобывающих стран.

На вопрос, считает ли она, что срыв поставок из Венесуэлы представляет больший риск, чем потенциальное воздействие надвигающихся санкций США против Ирана, Сэн ответила: "я думаю, что Венесуэла представляет больший риск. Их экспорт сейчас почти 1,1 млн. баррелей в день".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Якоб Кристенсен, главный аналитик Danske Bank, теперь ожидает, что кросс-пара EUR/PLN снизится в район 4.20 в 6-месячном горизонте. "В последнее время злотый пострадал сильнее, чем мы ожидали, благодаря сочетанию ослабления настроений на развивающихся рынках, голубиному настрою Центробанка Польши и новой неопределенности по поводу отношений между Польшей и ЕС. Пара EUR/PLN вырвалась из диапазона 4.18-4.23. Мы полагаем, что неопределенность, связанная с ЕС, может со временем исчезнуть, и настроения на развивающихся рынках улучшатся, и со временем возобновится укрепление PLN. В результате, мы прогнозируем, что спот курс EUR/PLN снизится до 4.24 и 4.20 через месяц и через 3 месяца соответственно (предыдущий прогноз составлял 4.20 и 4.18). Мы по-прежнему ожидаем, что сильный экономический рост и рост инфляции окажет поддержку злотому и, следовательно, нацелены на рост пары EUR/PLN до 4,16 в 6-и месячной перспективе и до 4,10 в 12-и месячной перспективе", - сообщил Кристенсен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подешевел против доллара США, растеряв ранее заработанные позиции, и приблизившись до сессионного минимума. Давление на пару EUR/USD оказывала сохраняющаяся политическая напряженность в Италии, которая еще больше усилилась после новостей о том, что Паоло Савона, экономист, бывший министр, и евроскептик, может стать министром экономики и финансов Италии.

Между тем, падение пары EUR/USD ограничивалось откатом американской валюты от максимума 2018 года на фоне частичной фиксации прибыли и коррекцией позиций инвесторов в преддверии завтрашней публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,06%, на уровне 93,61.

Эксперты отмечают, что если в протоколе прогноз ЦБ в отношении экономики окажется более слабым, чем ожидается, рост доллара может застопориться. Кроме того, участники рынка будут анализировать протокол на предмет подсказок относительно темпов повышения процентных ставок.

Фунт снизился против доллара США, вернувшись до минимума сессии.

Определенное давление на фунт оказали комментарии главы Банка Англии Карни, сделанные в ходе парламентских слушаний. Карни отметил, что экономика развивалась вразрез с февральскими прогнозами ЦБ. "Коммуникативная политика ЦБ зависит от перспектив экономики. Домохозяйства и компании понимают, что ставки будут повышаться плавно и постепенно, - сказал глава ЦБ. - Замедление экономики в 1-м кварте, вероятно, обусловлено временными факторами. Будет разумно подождать новых данных"

Между тем, инвесторы готовятся к публикации множества важных статданных по Британии, включая индекс потребительских цен и отчет по розничным продажам за апрель, а также пересмотренный отчет по ВВП за 1-й квартал, который поможет выявить причины недавнего замедления экономической активности. После достижения почти 3,1% в ноябре 2017 года на годовой основе, уровень инфляции ИПЦ несколько ослаб, завершив март на уровне 2,5%. Ожидается, что в апреле рост индекса потребительских цен заметно ускорился в месячном выражении, но остался неизменным в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Goldman Sachs, фискальные перспективы для Соединенных Штатов "не очень хорошие", и могут представлять угрозу экономической безопасности страны во время следующей рецессии.

Согласно прогнозам главного экономиста банка, к 2021 году дефицит федерального бюджета увеличится с $825 млрд. (или 4,1% от валового внутреннего продукта) до $1,25 трлн. (5,5% от ВВП). А к 2028 году банк ожидает, что дефицит бюджета вырастет до $2,05 трлн. (7% от ВВП).

"Растущий дефицит и уровень задолженности, скорее всего, окажут повышательное повышение на процентные ставки, что приведет к дальнейшему увеличению дефицита, - пишет Ян Хатциус, главный экономист Goldman. - Хотя мы не считаем, что США сталкиваются с риском для своей способности заимствовать или погашать, рост уровня задолженности, тем не менее, может иметь три последствия задолго до того, как устойчивость задолженности станет основным препятствием".

В декабре законодатели приняли пакет мер по сокращению корпоративных и индивидуальных налогов, в феврале - двухлетнюю бюджетную сделку и в марте - законопроект о крупных расходах, которые увеличили государственные расходы как на внутренние, так и на военные программы.

В свете больших расходов и более легкого налогового бремени бюджетное Управление Конгресса (CBO, непартийный финансовый оценщик) в апреле прогнозировало, что если Конгресс продлит сокращение налогов, долг может сравняться с ВВП в течение десятилетия - уровень, которого не было со времен Второй Мировой Войны.

Экономический рост должен подняться выше 3% в 2018 году благодаря стимулам, сказало CBO, но ускорение, вероятно, окажется кратким, а долг, удерживаемый общественностью, взлетит до $28,7 трлн. к концу финансового 2028 года.

"Это может создать опасную ситуацию для Конгресса, если экономика столкнется с экономическим спадом в ближайшем будущем, препятствуя возможности законодателей обеспечить дополнительные финансовые стимулы", - отметил Хатциус,

"Но даже если уровни долга и дефицита не помешают законодателям одобрить антициклические фискальные стимулы во время следующей рецессии, политическое желание стабилизировать уровень долга, вероятно, остановит рост во время следующего восстановления", - пояснила команда Goldman.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ян фон Герих, аналитик Nordea Markets, отмечает, что цены на нефть находились в восходящем тренде большую часть прошлого года, и рост цен, похоже, только ускорился за последние полтора месяца, при этом нефть марки Brent достигла $80 за баррель на прошлой неделе, что является самым высоким значением с 2014 года. "Рост цен поддерживался множеством факторов: 1) сильная мировая экономика поддержала рост спроса на нефть, 2) соглашение ОПЕК и ряда стран, не входящих в ОПЕК, об ограничении производства, действующее с конца 2016 года, 3) запасы нефти упали с высоких до более нормальных уровней, 4) фактические или ожидаемые сбои в поставках в Иране и Венесуэле также были среди причин. Импульс в цене на нефть остается сильным, и цены, вероятно, продолжат свой рост в ближайшие месяцы. Геополитическая напряженность вряд ли быстро исчезнет. Например, последствия иранской ситуации остаются весьма неопределенными. Более высокие цены также поддерживаются сезонностью. Цена на нефть часто повышается в течение лета, особенно в августовский курортный сезон в США, так как спрос на бензин увеличивается. В результате к осени цены на нефть могут легко подняться примерно до $90, но достижение уровня $100, вероятно, потребует больших перебоев в поставках и дальнейшего сильного роста мировой экономики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю опустился в ходе торгов на Московской бирже на 1,02% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 60,97 рубля за доллар, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс доллара находился на уровне ниже 61 рубля 20 апреля этого года.

Курс евро во вторник также отступил к апрельским уровням. По состоянию на 18:45 мск европейская валюта торгуется по 71,9 рубля, что на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 9 апреля этого года.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии во вторник показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,25% - до 2326,87 пункта, РТС вырос на 0,85%, до 1202,04 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск опустился на 1% - до 60,97 рубля, курс евро - на 1%, до 71,85 рубля. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,45% - до $80,37 за баррель.

"Завтра рубль имеет шансы на дальнейший рост, пара доллар/рубль может снизиться до 60,7 руб., пара евро/рубль - до 71,5 руб. На этом фоне индекс РТС расширит рост до отметки 1215 пунктов, индекс Мосбиржи продолжит торговаться в районе отметок 2320-2340 пунктов", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Состояние российского розничного рынка моторных топлив находится сейчас в довольно сложном положении из-за роста акцизов и высокой цены нефти, продажа топлива на АЗС сейчас убыточна, а рост розничных цен не в состоянии догнать опт. В этих условиях правительству нужно решить, снижать ли акцизы на бензин или допустить рост цен на АЗС - в противном случае многие заправки в России могут разориться, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По данным Thomson Reuters Kortes, даже при отрицательной марже АЗС средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 14 по 18 мая выросли на 63 копейки и достигли 40 рублей и 42,81 рубля за литр соответственно.

Старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин отмечает, что розничные операторы уже с середины 2017 года находятся в затруднительном положении. По его словам, если раньше топливная маржа АЗС составляла 2-4 руб. на литр, то в настоящий момент она находится в отрицательной зоне. На каждом реализованном литре заправки теряют до 4-х рублей. По его расчетам, при отсутствии текущего регуляторного влияния со стороны ФАС цена на АЗС была бы на 8-10 руб. на литр выше. То есть АИ-92 стоил бы порядка 50 рублей за литр.

"Не только розница теряет от сложившейся ценовой конъюнктуры, НПЗ также несут значительные убытки. С начала 2018 г. цена реализации на внутренний рынок ниже экспортной альтернативы на 5-9 тыс. руб. за тонну. Для заводов это означает прямые убытки, так как покупая нефть по цене нетбэк (цена на внешнем рынке за вычетом транспорта и пошлины) продавать нефтепродукты также необходимо в зависимости от мировых котировок", - сказал он.

Генеральный директор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов отмечает, что ситуация осложняется тем, что экспортировать бензин и дизтопливо сейчас значительно выгоднее, чем их реализовывать на внутреннем рынке. Из-за этого растут оптовые цены, и вслед за ними - розница.

"Это происходит из-за сильного отступления от налогового маневра, у нас акцизы значительно выше изначально планировавшегося уровня. Во-вторых, произошел рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, однако в силу ряда причин рубль не укрепляется вслед за нефтью", - заметил эксперт.

Спасти рядовую АЗС

Аналитик "Финам" Алексей Калачев считает, что при текущих ценах независимые АЗС будут приносить существенные убытки от продажи АИ-92 и дизеля. На его взгляд, из-за существенного повышения нефтегазовых доходов бюджета России правительство может пойти на сокращение акцизов бензина и дизеля.

Он отметил, что если ничего не предпринимать по увеличению маржи розницы, то небольшие АЗС могут разориться, либо им придется производить суррогат. Тем не менее Калачев подчеркнул, что даже в этом случае катастрофы для рынка не произойдет, но стоимость всех перевозок в России вырастет на несколько процентов, а инфляция увеличится дополнительно где-то еще на 0,1-0,2 процентных пункта.

Михаил Турукалов согласился со своим коллегой и отметил, что видит лишь два варианта спасти независимые АЗС от убытков: отпустить в свободное плавание розничную цену топлива или привести ставки акциза к тому уровню, который был в изначальном плане налогового маневра. Другими словами - снизить их почти в 2 раза.

Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов в свою очередь рассказал, что самым логичным вариантом является урегулирование рынка за счет привязки акцизов на автобензин и дизельное топливо к цене на нефть и курсу доллара таким образом, чтобы при росте стоимости акцизы снижались, а при падении - увеличивались.

"Де факто такой механизм и действовал последние четыре года: акцизы неоднократно увеличивались в связи с низкой ценой нефти для компенсации выпадающих доходов. Но теперь, когда цена на нефть и курс доллара высоки, никто не спешит снижать акцизы. Во многом это связано с нежеланием затрагивать доходы дорожных фондов", - добавил он.

По его словам, сейчас разрабатываются другие варианты компенсации потерь компании на внутреннем рынке, например, выплачивать половину от разницы между экспортным паритетом и биржевой ценой в пользу производителя. Таким образом, при текущей ценовой конъюнктуре производитель будет получать 2,5-5 тысяч рублей на тонну топлива, что позволит поддерживать заниженные цены для потребителей.

От гибких акцизов - к алкоголю на АЗС

Федеральная антимонопольная служба, которая выступает основным регулятором цены бензина и дизеля на рынке России, в этом году неоднократно говорила о своей обеспокоенности ситуацией в отрасли. Глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что не исключает роста цен на бензин в России выше инфляции в случае продолжения роста цен на нефть. Он подчеркивал, что в такой ситуации необходимо будет снизить акцизы.

Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин говорил ТАСС, что служба также предложила в том числе для нормализации цен увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже - обязательный объем реализации бензина с 10% до 15% от всего производства в России, а дизеля с 5% до 7,5%.

Но большинство нефтяных компаний выступили с критикой этой идеи, объяснив свою позицию тем, что в определенные периоды они не смогут получить достаточный объем топлива на свои АЗС. Тем не менее ФАС будет ждать позицию Минэнерго, которое пока официально не получало этот документ.

По словам Артемьева, служба также предлагает вернуться к практике гибких акцизов, привязанных к цене нефти. Но Минфин недавно раскритиковал это предложение. Так, заместитель министра финансов РФ Илья Трунин сказал, что их позиция объясняется тем, что большая часть акцизов зачисляется в бюджет регионов.

"Если мы сделаем плавающий акциз, то объем перечислений в бюджеты субъектов будет заранее не определен, и это теряет смысл. Поэтому в условиях такой бюджетной конструкции, которую мы поменять не можем, плавающий акциз просто невозможен", - объяснил Трунин.

В поисках решения проблемы ФАС также поддержала предложение Независимого топливного союза вернуть на АЗС продажу алкоголя. "Чем отличается магазин при АЗС от магазина в ста метрах от АЗС? Это дополнительный заработок для АЗС", - сказал Махонин. По его словам, практика продажи алкоголя на заправках есть и в других странах, в том числе в Европе.

Минэнерго оптимистично

В Минэнерго России сказали ТАСС, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. На текущий момент запасы топлива начитывают порядка 1,576 млн тонн.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил в апреле, что розничные цены на нефтепродукты в России в 2018 году будут увеличиваться соответственно уровню инфляции. Министр утверждал, что к прогнозу розничных цен на нефтепродукты не стоит привязывать ценовые колебания на оптовом рынке.

По словам Новака, Минэнерго не считает нынешнюю ситуацию критичной для независимых сетей АЗС, которые ранее неоднократно жаловались на низкую маржинальность их бизнеса.

Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1% - до $80,01 за баррель. Ранее нефть достигала этой отметки 17 мая, впервые с 25 ноября 2014 года.

• Если он не состоится 12 июня, то может пройти позднее

• Трамп сказал, что он требует определенных условий для проведения саммита

• Трамп сказал, что Ким Чен Ын серьезно настроен в отношении саммита

• У Северной Кореи есть возможность быть великой страной

• Трамп сказал, что хочет, чтобы переговоры с Китаем касаемо торговли проходили "довольно быстро"

• Трамп сказал, что не удовлетворен торговыми переговорами с Китаем, добавив, что это только начало

• Трамп сказал, что наметил очень большой штраф в отношении ZTE, возможно, в размере 1-1,3 млрд долларов

• Трамп заявил, что компания ZTE должна сменить руководителя и покупать больше американских товаров

• Окончательного соглашения в отношении ZTE нет

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 32,430 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 2,590% против 2,498% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,61 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,29% от объема размещения по сравнению с 41,55% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,34% от объема размещения по сравнению с 15,35% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,37% от объема размещения по сравнению с 43.10% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением, так как Китай заявил, что снизит тарифы на автомобили и автозапчасти, и давление на итальянские рынки ослабло.

Читать далее

Криптовалютный инвестор Брайан Келли сказал, что биткоин кэш является обязательной цифровой валютой для владения на данный момент.

В субботу майнеры биткоин кэша встретились, чтобы обсудить финансирование Фонда развития биткоин кэша, сказал Келли в интервью CNBC.

"Майнеры собираются взять некоторые награды, получаемые ими от добычи, и поместить их в фонд для создания вещей поверх биткоин кэша, - сказал Келли. - Вот как блокчейны повышают ценность. Вы будете получать больше вариантов использования в той мере, в какой полезность преобразуется в ценность. Это может быть положительным моментом для биткоин кэша".

"Это валюта, которую я хочу купить", - сказал Келли, который является основателем и генеральным директором BKCM, инвестиционной фирмы, специализирующейся на цифровых валютах.

В настоящее время биткоин кэш торгуется ниже уровня $1200. В то время как цена монеты снизилась от максимума прошлой недели на уровне $1300, биткоин кэш по-прежнему торгуется значительно выше уровня 17 апреля в $763.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки во вторник на фоне достижения прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда резко вырос в мае. Производственные фирмы Пятого округа продемонстрировали надежные темпы роста в мае, согласно результатам опроса Федерального резервного банка Ричмонда, опубликованным во вторник. Индекс производственной активности резко вырос с -3 в апреле до 16 в мае, чему способствовал рост суб-индексов поставок, новых заказов и занятости. Локальные бизнес-условия также переместились на территорию расширения, после ослабления в апреле, при этом фирмы остались оптимистично настроены в отношении того, что рост продолжится в ближайшие месяцы.

Цены на нефть выросли во вторник, поддерживаемые опасениями по поводу того, что падение производства венесуэльской нефти и потенциальное сокращение иранского экспорта могут еще больше ужесточить глобальное предложение.

Большинство компонентов DOW в плюсе (12 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.76%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1,28%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24976.00 -26.00 -0.10%

S&P 500 2736.75 +3.75 +0.14%

Nasdaq 100 6917.25 +1.50 +0.02%

Oil 72.62 +0.27 +0.37%

Gold 1292.00 +1.10 +0.09%

10-Year Treasury 3,07 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 25,422 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 2,275% против 2,200% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,68 по сравнению с 3,39 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,12% от объёма размещения по сравнению с 38,74% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,55% от объёма размещения по сравнению с 9,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,33% от объёма размещения по сравнению с 51.81% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,144 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,720% против 1,655% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,10 по сравнению с 3,13 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,47% от объёма размещения по сравнению с 39,88% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,22% от объёма размещения по сравнению с 11,62% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 56,31% от объёма размещения по сравнению с 48.50% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть заметно выросли во вторник, поддерживаемые опасениями по поводу того, что падение производства венесуэльской нефти и потенциальное сокращение иранского экспорта могут еще больше ужесточить глобальное предложение.

Читать далее

Котировки золота стабилизировались во вторник, поскольку доллар США отступил от 5-месячного максимума, в то время как аппетит к риску на более широких финансовых рынках сдерживал рост цен.

Читать далее

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема сданных строительных объектов за 1-й квартал. Ожидается, что показатель вырос на 1% после сокращения на 19,4% в 4-м квартале.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за май: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Первый показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов означает рост в секторе. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичный для сферы услуг. Согласно прогнозу, в еврозоне производственный индекс PMI снизился до 56,0 с 56,2 в апреле, а индекс PMI в секторе услуг остался на уровне 54,7 пункта.

В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,5% за месяц и на 2,5% годовых.

В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг за май. Согласно прогнозу, производственный индекс остался на уровне 56,5 пункта, а индекс для сферы услуг вырос до 54,9 с 54,6 в апреле.

В 14:00 GMT США заявит об изменении продаж новостроек за апрель. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что продажи новостроек упали до 0,679 млн. с 0,694 млн. в марте.

В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Согласно прогнозу, запасы нефти сократились на 0,763 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Electric Companyи Wabtec договорились в понедельник о сделке в размере $11,1 млрд, которая объединит транспортные операции двух компаний. Трудно не рассматривать сделку как выигрыш для GE - компания разгрузит капиталоемкий бизнес, получит возможность участвовать в его потенциале (акционеры GE одержат около 50,1% от объединенной компании) и получат $2,9 млрд наличными.

Если в этом году гендиректор GE Джон Фланнери будет продолжать делать такие сделки, то Уоррен Баффетт будет корить себя за то, что не купил акции GE в марте 2018 года на минимумах. Баффет сказал на недавней ежегодной встрече Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), что не рассматривал покупку части или всего борющегося GE.

Первоначально известный как Westinghouse Air Brake Technologies Corp., Wabtec оценивается в $9,1 млрд. Компания железнодорожного транспорта насчитывает 18 000 сотрудников и в 2017 году получила около $3,9 млрд выручки. GE Transportation, в которую входят локомотивы и железнодорожные услуги, насчитывает около 9 000 сотрудников, и в 2017 году выручка подразделения составила около $4,2 млрд.

"Объединив наши сильные стороны, мы уверены, что эта трансформационная комбинация создаст ценность для акционеров Wabtec и GE, инновационные решения для наших клиентов и новые возможности для долгосрочного карьерного роста наших сотрудников", - сказал генеральный директор Wabtec Раймонд Бетлер, который будет выполнять функции президента и генерального директора объединенной компании.

"Наши две компании имеют более 250 лет наследия в железнодорожной отрасли, и наше совместное внимание к безопасности, надежности, качеству и отношениям с клиентами обеспечит плавную интеграцию".

Утверждается, что объединенная компания будет генерировать около $250 млн в год за счет синергии к 2022 году и получит налоговую выгоду в размере около $1,1 млрд.

На текущий момент акции General Electric(GE) котируются по $15,46 (+1,28%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,5 процента, и составил 129,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышением на 1,6 процента в марте и увеличение на 1,2 процента в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2017 года по апрель 2018 года) показатель вырос на 10,0 процента по сравнению с повышением на 9,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2017 года по март 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,1 процента в апреле, и составил 111,6 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 1,0 процента в марте и увеличением на 1,5 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс вырос на 2,0 процента после увеличения на 2,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2017 года по март 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выдающиеся немецкие экономисты выступили во вторник против предложений реформирования еврозоны от президента Эммануэля Макрона, считая их рискованными и заявляя, что единый валютный блок не должен стать союзом, в котором будут разделены обязательства.

Макрон хочет создать отдельный бюджет еврозоны, назначить министра финансов и превратить блок чрезвычайных спасательных операций Европейского фонда стабильности в Европейский денежный фонд.

В группу экономистов из крупнейшей экономической державы Европы входит Юрген Старк, бывший член правления Европейского центрального банка, который ушел в отставку в 2011 году и перешел в политику, а также Ханс-Вернер Синн, ранее возглавлявший влиятельный аналитический центр Ifo.

«Мы, 154 профессора экономики, предупреждаем против дальнейшего развития европейского валютного и банковского союза в союз обязательств", - написали они в газете Frankfurter Allgemeine.

Идеи, выдвинутые Макроном и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, «сопряжены с большими рисками для европейских граждан», - добавили они. Юнкер сказал, что Евросоюз должен иметь министра экономики и финансов.

Экономисты добавили, что если ESM станет Европейским денежным фондом в соответствии с европейским законодательством, на него могут повлиять страны, которые не являются частью еврозоны.

Планируемый европейский инвестиционный фонд, а также поддержка структурных реформ, приведут к «дальнейшим переводам и займам странам еврозоны, которые в прошлом не смогли провести необходимые реформы», - добавили они.

И наличие европейского министра финансов с фондами, который будет вступать в диалог с ЕЦБ, приведет к тому, что денежно-кредитная политика центрального банка станет еще более политизированной, подрывая рост и ставя под угрозу процветание в Европе в целом.

Прогресс должен быть основан на структурных реформах вместо того, чтобы выпускать новые кредитные линии и стимулы для «экономических промахов», сказали они, добавив, что для зоны евро нужна «упорядоченная процедура несостоятельности» для стран и «процедура упорядоченного выхода».

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к укреплению еврозоны и поддержала предложения социал-демократического министра финансов Олафа Шольца о преобразовании ESM в механизм, который сведет на нет плохие банки.

Но Меркель непреклонна в том, что немцы не должны брать на себя большие риски и что отдельные члены должны взять на себя ответственность за свое пребывание в валютном союзе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные фирмы Пятого округа продемонстрировали надежные темпы роста в мае, согласно результатам опроса Федерального резервного банка Ричмонда, опубликованным во вторник.

Индекс производственной активности резко вырос с -3 в апреле до 16 в мае, чему способствовал рост суб-индексов поставок, новых заказов и занятости. Локальные бизнес-условия также переместились на территорию расширения, после ослабления в апреле, при этом фирмы остались оптимистично настроены в отношении того, что рост продолжится в ближайшие месяцы.

Результаты опроса показывают, что как занятость, так и заработная плата на производственных фирмах выросла в мае, однако, компании все еще изо всех сил пытались найти специалистов с необходимым им навыками. Они ожидают, что эта борьба продолжится в следующие шесть месяцев, а также ожидают увидеть рост занятости и заработной платы.

Многие производственные фирмы продолжали увеличивать свои расходы в мае. Темпы роста закупочных цен продолжили расти, оставаясь на уровне долгосрочных средних, но фирмы, похоже, смогли перенести некоторые из затрат на клиентов, так как отпускные цены также росли более быстрыми темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Страны Европейского союза расчистили дорогу для того, чтобы блок начал переговоры о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией в стремлении создать новые союзы, поскольку усиливается напряженность в торговле с США.

Европейская комиссия, которая ведет переговоры от имени 28 государств-членов ЕС, сообщила, что глава ЕС по торговле Сесилия Мальмстром посетит обе страны для открытия переговоров в июне, прежде чем переговорщики соберутся в Брюсселе в июле для первого раунда обсуждений.

ЕС прогнозирует, что амбициозные и всеобъемлющие соглашения могут увеличить экспорт в две страны на треть в долгосрочной перспективе, хотя есть предостережения об открытии рынков ЕС для производства сельскохозяйственной продукции, такой как масло и говядина.

Блок является третьим по величине торговым партнером Австралии и Новой Зеландии.

«Несмотря на расстояния, торговля между ЕС и этими двумя странами уже примерно такая же, как с Мексикой или Канадой», - сказали в Еврокомиссии.

Поскольку планы блока по торговому союзу с Соединенными Штатами были заморожены после победы на президентских выборах Дональда Трампа, ЕС вместо этого сосредоточился на попытках завоевать открытые рынки и заключить соглашения с другими странами-единомышленниками.

ЕС также сталкивается с перспективой введения импортных тарифов США на сталь и алюминий и возможных санкций США в отношении Ирана, которые могут ограничить деятельность его компаний там.

Блок заключил торговые соглашения с Японией, Мексикой, Сингапуром и Вьетнамом и ведет переговоры с блоком Меркосур из Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в сентябре, что ЕС должен начать и заключить соглашения о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией в ближайшие два года.

Если временные рамки Юнкера будут достигнуты, ЕС опередит Великобританию, которая также проявляет интерес к двум бывшим колониям, но не может вести переговоры о независимых торговых сделках, пока не покинет ЕС в марте 2019 года.

Тем не менее, это расписание кажется растянутым, поскольку сами переговоры начинаются только в этом году, и учитывая, что обе сделки будут включать «чувствительные» сельскохозяйственные продукты.

Новая Зеландия является ведущим мировым производителем мяса и молочных продуктов, а Австралия является экспортером говядины и пшеницы.

Страны ЕС пытаются договориться о том, сколько говядины они должны впустить, с Францией, Ирландией и другими, заявив, что их скотоводы находятся под угрозой. Говядина также является ключевым экспортным товаром в Меркосур.

Мандат ЕС предусматривает, что для таких "чувствительных" продуктов следует учитывать более длительные переходные периоды или «другие договоренности», которые могут включать ограниченные квоты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.06% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $72.33 (+0.12%)

Золото $1,293.00 (+0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,737.50 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 6,937.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на признаках дальнейшего прогресса в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем.

Китай объявил о снижении импортных тарифов на легковые автомобили с 25% до 15%. Это действие, которое, по словам китайского министерства финансов, вступит в силу в июле, свидетельствует о выполнении обещания, данного президентом Си Цзиньпином в апреле. Кроме того, оно может способствовать ослаблению торговой напряженности между Китаем и США. Обе страны заявили, что в минувшие выходные они согласились приостановить планы введения новых тарифов на импорт друг друга. Эти новости толкнули вверх котировки американских автопроизводителей Ford (F), General Motors (GM) и Tesla (TSLA), а также торгуемые на американском рынке акции Ferrari (RACE) и Fiat (FCAU), которые на премаркете подорожали на 0.4-1.7%.

Еще одним признаком улучшения отношений является то, что Вашингтон и Пекин близки к сделке, которая отменит запрет для китайской телекоммуникационной компанию ZTE (ZTCOF) покупать американские комплектующие. Об этом сообщили ряд СМИ, включая The Wall Street Journal.

Кроме того, в фокусе внимания участников рынка находятся акции Facebook (FB; +0.3%), так как глава компании Марк Цукерберг выступит перед Европейским парламентом сегодня в 16:00 GMT. Facebook находится под пристальным взором в Европе после скандала с Cambridge Analytica. По данным Европейской комиссии, информация о 2.7 млн. европейцев была раскрыта без их ведома. Цукерберг встретится с лидерами основных политических групп Европейского парламента и членами его комитета юстиции. Под давлением генеральный директор Facebook согласился, что слушание будет также транслироваться в прямом эфире в Интернете. Слушание будет происходить в важный момент: новый закон о защите данных в Европе вступает в силу в пятницу.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Рост экономики Германии, крупнейшей в Европе, остается надежным, но базовый импульс, вероятно, ослабнет, так как остается риск глобальной торговой войны, сообщил во вторник Бундесбанк в своем регулярном ежемесячном экономическом отчете.

Бóльшая часть падения роста в первом квартале была обусловлена разовыми факторами, поэтому восстановление еще может быть вероятным, даже если общий импульс роста также несколько смягчился, заявил Бундесбанк.

«Мы ожидаем, что экономический бум в Германии продолжится», - сказал Бундесбанк. «Однако базовый экономический импульс, возможно, ослаб раньше, чем ожидалось, до степени расширения лишь немного выше потенциального роста".

«Это говорит о том, что в будущем будет использоваться более интенсивное использование мощностей», - сказано в отчете. При этом Бундесбанк добавил, что портфель производственных заказов был сильным, даже с учетом того, что выпуск не оправдал ожиданий в первом квартале.

Рост экономики Германии снизился вдвое до 0,3 процента в первом квартале, что является самым низким показателем за последние шесть кварталов, что вызывает обеспокоенность по поводу того, что двигатель роста в Европе теряет импульс и предполагает, что пятилетняя экспансия еврозоны может достигнуть максимума.

Замедление происходит в особенное время для Европейского центрального банка, который обсуждает вопрос о том, прекратить ли покупку облигаций на сумму 2,55 трлн евро (2,2 трлн фунтов), удовлетворившись тем, что сейчас достаточно сильный рост для создания столь необходимой инфляции.

Но Бундесбанк отклонил некоторые из этих опасений, утверждая, что замедление должно рассматриваться в контексте исключительно сильного импульса с середины 2016 года.

«Потребительские настроения остаются высокими, и глобальный экономический рост должен оставаться плавным в течение ближайших кварталов», - добавил он.

Тем не менее, риски снижения глобального роста остаются, особенно в отношении торговой политики США и ее продолжающегося спора с Китаем, который рискует развиться в более широкую торговую войну, добавил Бундесбанк, повторив свою обеспокоенность по поводу торговых трений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Оптовые продажи выросли на 1,1% до 62,8 млрд. долл. США в марте, что более чем компенсировало снижение в феврале. Наибольший прирост зафиксировал подсектор автомобилей и запчастей. Без учета этого подсектора оптовые продажи выросли на 0,2%.

В марте продажи выросли в четырех из семи подсекторов. В натуральном выражении оптовые продажи выросли на 0,8%.

В первом квартале 2018 года оптовые продажи выросли на 0,5% в текущих долларах и 0,4% в постоянных долларах по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. Как в текущих, так и в постоянных долларах это означало восьмой квартальный рост подряд.

Подсектор автотранспортных средств и запчастей зафиксировал наибольший прирост в долларовом выражении, при этом продажи выросли на 5,0% до 11,8 млрд. долл. США, после трех последовательных ежемесячных снижений. Снижение продаж в двух других отраслях в рамках подсектора перевешивалось прибылью в автомобильной промышленности (+ 6,6%), где продажи выросли после пяти последовательных ежемесячных снижений. Это был самый высокий уровень продаж с рекордного максимума в сентябре 2017 года как для подсектора, так и для отрасли. Импорт легковых автомобилей и легких грузовиков вырос в феврале и марте.

Продажи подсектора строительных материалов и инструментов увеличились на 3,4% до рекордного уровня в 9,2 млрд. долл. США. Продажи выросли в каждой отрасли, возглавляемые индустрией металлических сервисных центров (+ 9,4% до 1,9 млрд. долл. США). Связанные показатели, включая импорт металлических и неметаллических минеральных продуктов и индекс цен на промышленные товары для первичных изделий из черных металлов и первичных цветных металлов, также увеличились в марте.

Подсектор личных и бытовых товаров вырос на 0,6% до 8,8 млрд. долл. США. Прирост в отрасли фармацевтической продукции и оборудования (+ 3,6%) компенсировал снижение в других отраслях.

Продажи в подсекторе продуктов питания, напитков и табака снизились второй месяц подряд, снизившись на 1,4% до 11,9 отрасли в марте. На долю сектора продуктов питания (-1,5%) приходится большая часть снижения в подсекторе.

Продажи в подсекторе оборудования, инструментов и материалов сократились во второй раз за три месяца, упав на 0,5% до 12,6 млрд. долл. США в марте. Снизились продажи в секторе компьютерного и коммуникационного оборудования и материалов (-3,2%), а также отрасли строительства, лесоводства, горнодобывающей промышленности, оборудования и материалов (-2,5%).

На ежеквартальной основе в первом квартале 2018 года рост цен на продовольствие, напитки и табачные изделия (+ 2,0%) и подсобные машины, оборудование и материалы (+ 1,8%) привел к увеличению их квартального прироста два раза подряд. Прибыли в этих подсекторах были связаны с рекордно высокими продажами в январе (продовольствие) и февраль (оборудование).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloombrg, Китай снизит импортный тариф на легковые автомобили до 15%, что еще больше откроет рынок, который стал главной целью США в его торговой борьбе с второй по величине экономикой мира.

Министерство финансов сообщило во вторник, что тариф будет снижен с 1 июля с нынешних 25%, которые действуют уже более десятилетия, что привело к росту стоимости акций автопроизводителей в Индии и Европе. Агентство Bloomberg сообщало в прошлом месяце, что Китай взвешивает предложения по сокращению пошлины на импорт автомобилей на 10% или 15%.

Снижение импортной пошлины последовало за перемирием между администрацией президента Дональда Трампа и китайскими официальными лицами, поскольку они стремятся разрядить напряженность и предотвратить тотальную торговую войну. Хотя о сокращении сборов могут в основном говорить, как об уступке Трампу и положительном моменте для американских автопроизводителей, таких как Tesla Inc. (TSLA; +0.8%) и Ford Motor Co. (F; +0.3%), этот шаг также принесет пользу ряду европейских и азиатских производителей - от Daimler AG до Toyota Motor Corp.

"Это, без всяких сомнений, позитивные новости", - сказал Юрген Пипер (Juergen Pieper), возглавляющий исследования автомобильного рынка в компании Bankhaus Metzler в Франкфурте. "Вы не можете полностью игнорировать тот факт, что в пользу Китая есть определенные дисбалансы. Это может быть сигналом о том, что если одна сторона будет идти на уступки, это может привести к тому, что американцы ослабят некоторое давление".

На фоне данного сообщения акции Tata Motors Ltd., которой принадлежит Jaguar Land Rover, а также BMW AG зафиксировали самый большой внутридневной рост более чем месяц. Министерство финансов в Пекине сообщило позже во вторник, что этот шаг призван помочь снизить цены и способствовать конкуренции.

По словам министра финансов Китая, импортная пошлина на автозапчасти снизится до 6%. Снижение производит больше впечатления, чем его потенциальное влияние, учитывая, что импортированные автомобили составляли лишь около 4.2% от объема продаж автомобилей в прошлом году на уровне 28.9 млн. единиц.

Последний раунд смягчения тарифов является частью всплеска политических заявлений в последние месяцы, направленных на демонстрацию приверженности Китая открытию экономики - отчасти в ответ на обвинения в протекционизме, о которых заявила администрация Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Апрель 0.81 Пересмотрено с 0.26 -7.1 -6.23

10:00 Великобритания Слушания по вопросам инфляции в парламенте

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Май 4 4 -3

Британский фунт вырос на фоне парламентских инфляционных слушаний, в которых принимают участие глава Банка Англии Карни и другие члены МРС. Кроме того, фунт получает поддержку благодаря текущей коррекции доллара, а также росту цен на нефть. Далее главным событиями для пары GBP/USD станут завтрашний отчет по инфляции CPI в Британии, а также публикация протокола последнего заседания FOMC.

Банк Англии, вероятно, повысит ключевую процентную ставку "через несколько месяцев", если отмеченное в 1-м квартале замедление роста ВВП Великобритании окажется краткосрочным. Об этом во вторник заявили управляющий Банка Англии Марк Карни и член Комитета по денежно-кредитной политики Банка Англии Гертьян Влиге.

По словам Карни, центральный банк по-прежнему ожидает постепенного повышения ключевой ставки в ближайшие годы, а в скором времени могут появиться признаки ускорения роста ВВП.

"Признаки восстановления импульса могут проявиться в течение нескольких ближайших месяцев, - заявил Карни. - В соответствии с нашими ориентирами, логично последуют определенные действия".

Влиге обозначил похожие сроки возможного повышения ключевой ставки. "Мы повышаем ставки медленно, поэтому можно без особых издержек подождать еще несколько месяцев", - заявил Влиге.

Ранее фунт снизился под давлением слабых данных по промышленным заказам от CBI. Британские промышленные заказы снизились в мае до самого низкого уровня с конца 2016 года, согласно опросу, который дополнил признаки того, что производство ослабло с прошлого года, когда мировая экономика потеряла часть своего импульса.

Конфедерации британских промышленников (CBI) сообщила о том, что ее ежемесячный баланс промышленных заказов упал до -3 с +4 в апреле и был слабее, чем прогноз экономистов +2.

Тем не менее, показатель CBI остается выше своего долгосрочного среднего значения -14.

Производственный сектор продемонстрировал значительный рост в 2017 году, чему способствовал подъем спроса на экспорт после падения стоимости фунта, который был вызван голосованием по Brexit в июне 2016 года.

Но британский производственный сектор, на долю которого приходится около 10 процентов общей экономики, замедлился в этом году.

«Производство в Великобритании потеряло некоторый импульс с начала года, на фоне смягчения как внутреннего, так и глобального роста», - сказала глава экономической разведки CBI Анна Лич.

«В то время как глобальный экономический рост, особенно в ЕС, был разочаровывающим в первом квартале года, спрос из-за рубежа продолжает укреплять производственную активность в Великобритании, при этом портфели экспортных заказов остаются значительно выше среднего исторического значения».

Пара EUR/USD восстановилась от 6-месячных минимумов и выросла выше $1.1800, что было обусловлено неожиданным падением доллара США. Однако росту пары не хватило сильного импульса, чему стала причиной политическая ситуация в Италии.

Эксперты отмечают, что формирование популистского правительства Италии - фактор риска для перспектив итальянской экономики и рейтинга этой страны, так как у итальянской экономики есть структурные проблемы, связанные, в частности, со слабым ростом ВВП и высоким государственным долгом (132% от ВВП).

Осуществление даже некоторых мер из списка, заявленного популистами, возможное бездействие в отношении необходимых реформ и затянувшаяся политическая неопределенность ухудшают перспективы текущего кредитного рейтинга Италии.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов были заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Э. Лииканена, который сообщил, что процентные ставки ЕЦБ могут оставаться на низких уровнях еще в течение длительного времени после того, как будет завершена программа QE.

Он также добавил, что потребуется какое-то время, чтобы базовая инфляция начала оказывать поддержку общей инфляционной динамике.

Далее в течение недели в центре внимания будут пересмотренные данные PMI еврозоны и протоколы заседаний FOMC и ЕЦБ, а также индексы IFO Германии, заказы на товары длительного пользования в США и выступление главы ФРС Пауэлла.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1829

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3490

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.79

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовых продаж за март. В 14:00 GMT США выпустит производственный индекс ФРБ Ричмонда за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного выросли во вторник утром, в то время как инвесторы продолжали следить за новыми корпоративными отчетами о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Автопроизводители возглавили прирост вскоре после открытия рынков, увеличившись на 0,7 процента на фоне сообщений о том, что Китай намерен сократить импортную пошлину на легковые автомобили до 12 процентов с нынешних 25 процентов. Bloomberg сообщил, что кабинет министров Пекина решил сократить пошлины, сославшись на осведомленные источники, но не уточнив деталей. Акции Schaeffler, Fiat Chrysler и Michelin торговались с повышением на 1,3 процента на новостях.

Между тем, акции сектора основных ресурсов были самыми худшими исполнителями во вторник на фоне падения цен на китайскую сталь. Наряду с Hydro и Outokumpu, ArcelorMittal - крупнейший в мире сталелитейщик - во вторник утром опустился на 1,5 процента.

Глядя на отдельные акции, Fischer вырос до вершины европейского индекса после того, как UBS повысил рекомендацию по акциям до «покупать». Его акции были почти на 9 процентов выше в ранних утренних сделках.

Компания UDG Healthcare упала на дно индекса после того, как она сообщила о более слабых результатах, чем ожидалось, в первом полугодии. Акции компании снизились более чем на 5 процентов.

Между тем, рост цен на нефть вызвал обеспокоенность участников рынка влиянием на разгон инфляции и более быстрое, чем ожидается, повышение процентной ставки в США.

Цены на нефть выросли на фоне обеспокоенности по поводу объема добычи в Венесуэле после спорных президентских выборов. Фьючерсы на нефть Brent торговались на отметке 79,44 доллара во вторник утром, нарастив около 0,3 процента, а WTI - на 72,50 доллара, с повышением на 0,4 процента.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские промышленные заказы снизились в мае до самого низкого уровня с конца 2016 года, согласно опросу, который дополнил признаки того, что производство ослабло с прошлого года, когда мировая экономика потеряла часть своего импульса.

Конфедерации британских промышленников (CBI) сообщила о том, что ее ежемесячный баланс промышленных заказов упал до -3 с +4 в апреле и был слабее, чем прогноз экономистов +2.

Тем не менее, показатель CBI остается выше своего долгосрочного среднего значения -14.

Производственный сектор продемонстрировал значительный рост в 2017 году, чему способствовал подъем спроса на экспорт после падения стоимости фунта, который был вызван голосованием по Brexit в июне 2016 года.

Но британский производственный сектор, на долю которого приходится около 10 процентов общей экономики, замедлился в этом году.

«Производство в Великобритании потеряло некоторый импульс с начала года, на фоне смягчения как внутреннего, так и глобального роста», - сказала глава экономической разведки CBI Анна Лич.

«В то время как глобальный экономический рост, особенно в ЕС, был разочаровывающим в первом квартале года, спрос из-за рубежа продолжает укреплять производственную активность в Великобритании, при этом портфели экспортных заказов остаются значительно выше среднего исторического значения».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе парламентских слушаний глава Банка Англии Карни заявил:

• Признаки восстановления импульса могут проявиться в течение нескольких ближайших месяцев

• Если импульс восстановится, то, в соответствии с нашими ориентирами, логично последуют определенные действия

• Коммуникативная политика ЦБ зависит от перспектив экономики

• Домохозяйства и компании понимают, что ставки будут повышаться плавно и постепенно

• Замедление экономики в 1-м квартале, вероятно, обусловлено временными факторами

• Будет разумно подождать новых данных

• Ожидает, что в августовском инфляционном отчете будет представлено больше информации по нейтральному уровню ставок ЦБ

• Среди членов MPC ведутся интенсивные дебаты по поводу публикации прогнозов относительно дальнейшей динамики ставок, причем большинство не одобряет эту идею

• Если ЦБ начнет публиковать свои прогнозы, он может быть вынужден следовать им ради поддержания своего авторитета, даже если подобный шаг не оправдан экономически

• Не считает, что большая часть экономического спада в 1-м квартале, обусловленного плохой погодой, будет компенсирована

• Сокращение реальных доходов завершается, однако, возможно, домохозяйства будут восстанавливать накопления, а не тратить больше средств

• Видит некоторый рост расходов на розничные продажи, однако с уверенностью заявлять об этом "пока ещё рано"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит бюджета Великобритании сократился в апреле, сообщило во вторник Управление национальной статистики.

Чистые заимствования государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, в апреле сократились на 1,6 млрд. фунтов стерлингов до 7,8 млрд. фунтов стерлингов. Это было самое низкое апрельское чистое заимствование с 2008 года. Ожидаемый уровень составил 8,5 млрд. фунтов стерлингов.

В конце апреля чистый долг государственного сектора составил 1,77 млрд. фунтов стерлингов или эквивалент 85,1 процента валового внутреннего продукта.

В конце марта 2018 года чистый долг государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, был пересмотрен до 85,4 процента ВВП с 86,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку укрепление доллара привело к росту спроса на активы развивающихся рынков а инвесторы следили за итальянской политикой после того, как две популистские партии страны объявили о совместном соглашении, назвав 53-летнего Джузеппе Конте следующим премьер-министром.

Рынки в Южной Корее и Гонконге закрыты сегодня в связи с официальным выходным днем.

Китайские акции закрылись на фиксированной ноте, так как прибыли в здравоохранении и телекоммуникационные были компенсированы снижением стоимости бумаг фирм связанных с недвижимостью.

Японские акции упали с 3 1/2-месячных максимумов, достигнутых за предыдущий день.

Акции Sony упали в цене на -2% после того, как гигант развлечений согласился купить долю Mubadala Investment Co. в EMI Music Publishing примерно за $2,3 млрд.

Акции Takeda Pharmaceutical прибавили 1% после того, как компания сообщила, что она переведет всю свою долю в 51,34% в китайском совместном предприятии Guangdong Techpool Bio-Pharma, партнеру СП Shanghai Pharmaceutical Holding и инвестиционному фонду. Сумма сделки оценивается в $280 млрд.

Австралийский фондовый рынок закрылся со снижением, при этом банковские акции оказались под давлением, так как Королевская комиссия жаловалась кредиторам на кредиты для малого бизнеса .

Банки ANZ, NAB и Westpac торговались со снижение в диапазоне между -0,6% и -1,6%. Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto потеряли -0,7% стоимости бумаг, так как цены на железную руду расширили свое падение.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Неопределенность из-за Brexit оказывает негативное влияние на экономику

• Мой личный базовый прогноз: 1-2 повышения ставки по 25 б.п. в год и это будет в течение трехлетнего прогнозируемого периода

• Мой личный прогноз чуть превышает оценки перспективы ставок в майском инфляционном отчете

• Долгосрочное влияние Brexit не является главной проблемой Банка Англии, хотя центробанк обеспокоен внутренними реакциями на голосование по выходу из ЕС

• Разблокирование покупок активов, вероятно, произойдет, когда ставки повысятся настолько, что их можно эффективно использовать в любом направлении

• Торговые тарифы США были слишком малы, чтобы оказать существенное влияние на экономику Великобритании

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Война с "пустышками": почему в Латвии закрывают счета иностранцев

В Латвии идет борьба с отмыванием денег - в основном тех, что пришли в страну из стран СНГ. За несколько месяцев банки потеряли почти 13% вкладов, третий банк в стране самоликвидируется, пятый - не досчитался почти миллиарда евро, а вкладчики обнаружили свои счета заблокированными.

"Ведомости"

АвтоВАЗ снимет с производства Lada Priora

Компания АвтоВАЗ в июле прекратит сборку автомобилей Lada Priora. Кроме того, с конвейера временно будут сняты модели Kalina и Granta, о чем автомобилестроитель уже уведомил дилеров, сообщила во вторник, 22 мая, газета "Ведомости" со ссылкой на копию письма АвтоВАЗа.

При этом, по данным газеты, речь идет о дорестайлинговых версиях Kalina и Granta, компания готовится к производству обновленных моделей в X-стиле, указано в письме дилерам. Дальнейшие подробности там не раскрываются. Как отмечает далее газета, все три модели уже отсутствуют в июльском производственном плане.

The Telegraph

Великобритания обязала Абрамовича объяснить происхождение состояния

Российский олигарх Роман Абрамович должен объяснить британским властям происхождение своего состояния, пишет в понедельник, 21 мая, издание The Telegraph. Подобная процедура необходима для получения новой визы, которая позволит олигарху вернуться на территорию Великобритании.

Новые, более жесткие правила получения визы, требуют подтвердить, что состояние заявителя заработано законным путем. Сложившаяся ситуация не означает проведение расследования в отношении Абрамовича, отмечает издание.

DW

Барак и Мишель Обама станут продюсерами Netflix

Барак Обама и его супруга Мишель станут продюсерами стримингового сервиса Netflix. Контракт с бывшим президентом США, о заключении которого представители Netflix сообщили в понедельник, 21 мая, предусматривает создание художественных и документальных фильмов, а также сериалов.

По мнению экс-президента, партнерство позволит "курировать талантливые, вдохновляющие и творческие голоса, которые способствуют росту эмпатии и понимания между народами". В свою очередь, его супруга отметила "силу историй", которая побуждает "иначе думать об окружающем мире и помогает раскрыть сердца и разум для других".

Bloomberg

Борис Джонсон дал понять, что он хочет более жестких санкций против России

"После отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери Британия с завистью смотрит на свободу американского президента Дональда Трампа подвергать богатых россиян жестким санкциям", - пишет Bloomberg.

Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что он обратил пристальное внимание на решение Трампа в апреле подвергнуть санкциям десятки олигархов, компаний и ключевых сторонников российского президента Владимира Путина, в том числе Олега Дерипаску, сообщает корреспондент Тим Росс.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств.

Правительству по решению президента РФ предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).

"Целью настоящего федерального закона является защита интересов и безопасности РФ, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных иностранных государств, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц, в совершении других действий, представляющих угрозу территориальной целостности России или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию РФ", - говорится в тексте закона.

Документ был инициирован группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами.

Изменения ко второму чтению

Ко второму чтению из текста документа было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до 6. Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государства или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.

Компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними. Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривала возможность введения ограничений для российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Эти компании, в частности, могли лишиться возможности участвовать в государственных и муниципальных закупках и в приватизации. Во втором чтении эта норма из законопроекта исключена.

Кабинет министров будет вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

У правительства также останутся полномочия - вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами РФ или иностранными гражданами для личного пользования.

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Цены на нефть выросли во вторник в связи с опасениями, что производство нефти в Венесуэле может сократиться еще дальше после спорных президентских выборов в стране и возможных санкций в отношении члена ОПЕК.

Социалистический президент Венесуэлы Николя Мадуро столкнулся с повсеместным международным осуждением в понедельник после его переизбрания в эти выходные.

Соединенные Штаты активно рассматривают нефтяные санкции в отношении Венесуэлы, где добыча нефти уже сократилась на треть за два года до самого низкого за последние десятилетия.
«Ужесточение экономических винтов серьезно повредит способности Венесуэлы экспортировать, делая практически невозможным для страны приобретение долларов», - сказал Стивен Иннес, глава отдела торговли для Азиатско-Тихоокеанского региона в фьючерсной брокерской компании OANDA в Сингапуре.
Опасения, что надвигающиеся санкции США в отношении Ирана, в последние недели также повышали цены на нефть.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на +0,73% до $78,94 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $71,72 за баррель, с ростом на +0,49%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Предстоящий саммит между Северной Кореей и Соединенными Штатами будет проводиться, как и планировалось, несмотря на новую напряженность на Корейском полуострове, сказал в понедельник официальный представитель безопасности Сеула.

Чунг Юй-юн, начальник Управления национальной безопасности президента, сделал заявление на борту ВВС «Один» в Вашингтоне, где президент Луна Чжэ-ин собирается провести саммит с президентом США Дональдом Трампом во вторник.

«Мы считаем, что 99,9% саммит Северной Кореи и США (намеченный на 12 июня в Сингапуре) будут проводиться по расписанию», - сказал Чунг журналистам. «Но мы просто готовимся к разным возможностям».

Северная Корея недавно раскритиковала совместные военные учения Сеула и Вашингтона. Север пригрозил пересмотреть свой первый в истории саммит с Соединенными Штатами, а также приостановил диалог на высшем уровне с Сеулом, первоначально установленным на прошлой неделе.

Отвечая на вопрос о все более воинственной риторике Севера, Чунг сказал: «Мы пытаемся понять ситуацию с точки зрения Севера».

Что касается саммита «Луна-Трамп», Чунг сказал, что у двух лидеров будут «откровенные дискуссии о том, как добиться успеха в Северокорейско-Американском саммите и заключить важные соглашения и как наилучшим образом реализовать эти соглашения».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 61,43 рубля.

Курс евро опустился на 10 копеек, до отметки 72,51 рубля.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до уровня в 2334,71 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2% и достиг 1193,66 пункта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги четырех крупнейших банков Новой Зеландии:
- ANZ Bank New Zealand Limited (ANZNZ), полностью принадлежащей Австралийской и Новой Зеландии Banking Group Limited (AA со стабильным прогнозом);
- ASB Bank Limited (ASB), полностью принадлежащая Австралийскому банку Австралии (AA с негативным прогнозом);
- Банк Новой Зеландии (BNZ), полностью принадлежащий National Australia Bank Limited (AA со стабильным прогнозом);
- Westpac New Zealand Limited (WNZL), полностью принадлежащей Westpac Banking Corporation (AA со стабильным прогнозом).
Перспективы долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (IDR) ASB отрицательны, а для остальных банков - стабильны.

Мнение Fitch указывает на то, что по-прежнему существует чрезвычайно высокая вероятность поддержки со стороны соответствующих австралийских родителей банков, если это необходимо. Fitch рассматривает банки как основные дочерние компании своих банковских групп, предоставляющие ключевые продукты и услуги рынку, а также имеющие сильную интеграцию между руководством, структурами риска и казначейскими командами. Перспектива поддержки подкрепляется прочными связями между австралийскими и новозеландскими банковскими регуляторами, которые, по мнению Fitch, будут работать вместе, чтобы обеспечить стабильность обеих финансовых систем.
Информационно-аналитический отдел Teletrade

Американский доллар в начале сессии вторника демонстрирует умеренный рост против других валют, перекрывая потери предыдущего дня. Поддержку американской валюте продолжает оказывать возросшая доходность гособлигаций США. Накануне доходность 10-летних долговых ценных бумаг американского правительства снизилась до уровня 3,05%, отступив от достигнутого в пятницу многолетнего максимума в 3,125%, но восходящий тренд остается в силе, поэтому тенденция укрепления доллара, скорее всего, продолжит в ближайшее время оставаться в силе.

Новостной фон в начале сессии вторника достаточно ограниченный. Каких-либо важных сообщений к началу европейской сессии не поступало, так же как и отсутствовали публикации значимых макроэкономических данных. Главная тема предыдущего дня, а именно - прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, уже рынками отыграна, а новые пока еще не появились.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1780-95. Вчера пара обновив недельные минимумы, нашла поддержку около $1.1715 и после этого выросла, закрыв день на положительной территории. На данный момент пара тестирует уровень сопротивления от 16 мая. Стоит отметить, что в целом евро остается ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и находится под контролем медведей.

Пара GBP/USD сегодня утром упала к $1.3415, продолжив вчерашнее снижение. Во вторник фунт также снижался в цене, обновив недельные минимумы, и закрыл день в красной зоне. На данный момент пара все еще находится в рамках общего нисходящего канала на четырехчасовом графике и пара по-прежнему торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Фунт остаётся под полным контролем медведей.

Сегодня пара USD/JPY немного снизилась к Y110.85, продолжив вчерашнее снижение. Во вторник пара нашла сильное сопротивление на уровне Y111.40, после чего отступила и начала падать. На данный момент пара начала тестировать срединную линию общего восходящего канала. Однако, глобально USD/JPY все еще торгуется существенно выше скользящей средней MA 200 H1. Быки по-прежнему владеют инициативой по паре.

Экономический календарь сегодняшнего дня достаточно пуст, поэтому причиной масштабных движений на рынках могут стать разве что события незапланированные. А среди запланированных событий вторника наиболее значимыми могут стать комментарии представителей Банка Англии, которые примут участие в слушаниях по вопросу инфляции в министерстве финансов Великобритании. Начало слушаний намечено на 09:00 GMT.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1936 (2418)

$1.1877 (1490)

$1.1839 (383)

Цена на момент написания обзора: $1.1766

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1718 (2686)

$1.1689 (3079)

$1.1656 (2806)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 153691 контракта (согласно данным за 21 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (7213);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3630 (1336)

$1.3592 (934)

$1.3529 (1051)

Цена на момент написания обзора: $1.3417

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3372 (2382)

$1.3351 (1193)

$1.3326 (2419)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 38842 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (2831);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 40780 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2419);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 мая составило 1,05 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx + 0,1%

• FTSE +0,1%

• DAX +0.7%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается в основном позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. DAX вырастет немного больше, догоняя после вчерашнего закрытия. Но пока все указывает на достойное начало торгов, хотя настрой остается осторожным.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков банка ABN Amro, стоимость золота может упасть только в случае, когда процент доходности по американским Трежерис продолжит расти. Эксперты банка не исключают, что пара AUX/USD может снизится к $1275 за одну тройскую унцию и прорвать поддержку в области $1250, когда процент по доходности 10-ти летних американских бондов достигнет уровня в 3.2 процента годовых до конца 2018.

В ABN Amro предупреждают, что скорее всего ФедРезер продолжит придерживаться своих намерений и повысит учетную ставку на 75 б.п. в этом году и на 50 в следующем. "Если это случится, снижение котировок золота ниже уровня $1250 будет представлять собой хорошую возможность для открытия новых лонгов по паре с прицелом на следующий год. Мы так считаем, т.к. прогнозируем пиковые значения по росту экономики и доходности американских трежерис в 3-4 кв. этого года. Наш текущий прогноз по золоту: $1275 к концу июня и $1250 на осень и зиму 2018" - добавили в ABN Amro.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:15 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 08:15 GMT представитель Банка Англии г-н Рамсден выступит с речью

В 08:15 GMT представитель Банка Англии г-н Сандерс выступит с речью

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных бондов

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-х летних бумаг

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В ходе своего сегодняшнего выступления в парламенте зам управляющего Банка Японии Масадзуми Вакатабэ, заявил что не видит надобности в дальнейших стимулирующих мерах. Чиновник отметил, что пока целевой уровень инфляции в 2 процента смотрится вполне достижимым при текущих настройках монетарной политики. "Изменения в политике возможны, если денежно-кредитное стимулирования станет неуместным. Это только мое личное мнение на текущий момент. Если в будущем ситуации изменится, то я могу легко изменить свое мнение" - добавил, занявший свою должность 2 месяца назад и известный как сторонник мягкой монетарной политики Вакатабэ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, несмотря на рост котировок на Уолл-стрит, поскольку инвесторы искали свежие сигналы после того, как напряженность в торговле между США и Китаем ослабла. Цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах после того, как они достигли самого высокого уровня за три с половиной года. Рынки в Южной Корее и Гонконге закрыты сегодня в связи с официальным выходным днем.

Австралийский рынок снижается, несмотря на положительные сигналы с Уолл-Стрит.

Крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - торгуются со снижением в диапазоне от -0,5% до -1,%.

Горнорудные компании также торгуются со снижением после падения цен на железную руду. Акции BHP Billiton падают в цене на -0,6%, Rio Tinto - на -0,2%, а Fortescue Metals - на -0,3%.

Между тем, рыночная стоимость Evolution Mining растет на 0,2%, а Newcrest Mining - на 0,4% на фоне незначительного роста цен на золото.

Японский рынок торгуется с незначительным снижением после открытия в зеленой зоне. Кроме того, более сильная иена влияет на акции экспортеров.

Акции Canon снизилась на -0,2%, а Panasonic - почти на -2%.

Sony теряет почти -1% стоимости бумаг после того, как компания заявила, что согласилась купить долю Mubadala Investment Co. в EMI Music Publishing примерно за $2,3 млрд. Между тем, рыночная стоимость Mitsubishi Electric растет почти на 2%.

Акции Takeda Pharmaceutical прибавляют 0,7% после того, как компания сообщила, что она переведет всю свою долю в 51,34% в китайском совместном предприятии Guangdong Techpool Bio-Pharma, партнеру СП Shanghai Pharmaceutical Holding и инвестиционному фонду. Сумма сделки оценивается в $280 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне против основных валют после падения в ходе вчерашних торгов, так как позитив от ослабления напряженности в американо-китайских торговых переговорах был нивелирован снижением доходности американских гособлигаций.

В понедельник доходность 10-летних гособлигаций США упала до 3,065% против 3,067% в пятницу. Доходность этих бумаг на прошлой неделе достигла максимума с июля 2011 года.

В среду инвесторы будут изучать протоколы последнего заседания ФРС и заявления руководителей центрального банка США в поисках новых ориентиров относительно темпов повышения процентных ставок.

Евро восстановился против доллара на фоне ослабление беспокойства по поводу политической ситуации в Италии.

Политическая нестабильность в Италии похоже, подходит к концу с соглашением о разделении власти между левой партией "Движение пяти звезд" и правой партией "Лига". Тем не менее, такое правительство может вызвать обеспокоенность по всей еврозоне из-за запланированных более высоких расходов. Министр финансов Франции Бруно Ле Майр предупредил в воскресенье, что Рим должен соблюдать европейские правила расходов.

Товарные валюты растут на фоне роста цен на сырьевые товары, такие как нефть и базовые металлы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В краткосрочной перспективе перемирие в торговом конфликте между Соединенными Штатами и Китаем ослабило напряженность, но долгосрочная картина может быть не такой солнечной.

Итоги переговоров в прошлый уик-энд расстроили сторонников американской политики Дональда Трампа «Сначала США», оставив ключевые различия нетронутыми и сохранили риск разрушительной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Смутные заявления двух стран почти ничего не говорят о проблеме, лежащей в основе спора между Вашингтоном и Пекином: тактика жесткой игры, которую использует Китай, бросает вызов технологическому превосходству США. Тактика включает прямую кибер-кражу коммерческой тайны и требует, чтобы американские компании передавали некоторые из своих технологий в обмен на доступ к китайскому рынку.

В обмен на то, что Соединенные Штаты согласны сдерживать тарифы на китайские товары на сумму до $150 млрд., Пекин согласился «существенно сократить» огромный торговый дефицит Америки с Китаем. Но Пекин не принял конкретных обязательств.

Утверждение министра финансов США Стивена Мнучина о том, что американские тарифы будут приостановлены, способствовало ощущению облегчения на мировых рынках. Просто пока обе страны отступили от края.

«Мы еще не вышли из опасной зоны, - сказал Ник Марро, китайский аналитик подразделения Economist Intelligence Unit. «До сих пор существует высокий риск торговой войны, даже если сроки ее начала были отдалены».

Пекин отказался судорожно подойти к требованию США сократить торговый дефицит США на определенную сумму: $200 млрд, что, по мнению большинства экономистов, так же невероятно и нереалистично. В прошлом году США столкнулись с дефицитом в Китае товаров и услуг в размере $337 млрд.

Торговый представитель США Роберт Лайтхазер выступил с резким заявлением: «Открытие китайского рынка для большего экспорта США является значительным, но гораздо более важные вопросы связаны с принудительными передачами технологий, кибер-кражей и защитой наших инноваций остались нерешенными».

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что угрожаемые тарифы были приостановлены «прямо сейчас», но не будут удалены в качестве инструмента для переговоров или принудительного исполнения.

Трамп направляет министра торговли Уилбера Росса, чтобы попытаться урегулировать детали, которые не были затронуты в ходе переговоров на прошлой неделе с китайской делегацией во главе с вице-премьером Лю Хе.

Некоторые аналитики говорят, что на данный момент Трамп, возможно, хотел в основном сгладить отношения с Китаем до его запланированной встречи 12 июня с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. США нуждаются в помощи Пекина, который оказывает влияние на Пхеньян, чтобы помочь запечатать границу Северной Кореи и предотвратить попадание товаров в режим Кима в нарушение международных санкций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Associated Press News

Еженедельный показатель потребительского доверия от ANZ вырос на 0,7% до 121,6 на прошлой неделе - самого высокого уровня с конца января, когда мировые фондовые рынки достигли пика. Результат указывает на шестую прямую неделю роста.

Это говорит о том, что, несмотря на многочисленные проблемы, связанные с перспективами потребления, австралийские домохозяйства на данный момент держатся довольно хорошо.

Некоторые из недавних успехов в доверии потребителей можно отнести к сокращению подоходного налога, объявленному в федеральном бюджете в начале этого месяца.

Но рост на прошлой неделе произошел несмотря на менее позитивный раунд данных о заработной плате и занятости.

Несмотря на это, субиндекс взглядов на финансы домашних хозяйств в течение следующих 12 месяцев вырос на 2% до трехмесячного максимума 110,1. Взгляды на будущие финансовые условия также выросли вторую неделю подряд, и оба чтения остаются выше их долгосрочных средних показателей.

Взгляды на более значительный рост экономики немного снизились, но меры как для текущих, так и для будущих экономических условий резко снизились за неделю.

Положительная тенденция обнадеживает, учитывая, что австралийские домохозяйства продолжают ориентироваться на проблему высокой задолженности домашних хозяйств в условиях охлаждения цен на жилье. И они пытаются это сделать с более высокими затратами на энергию, вызванными недавним ростом цен на бензин, в то время как рост заработной платы остается около рекордных минимумов.

Анализ ANZ также подчеркнул проблеск надежды в неутешительных данных по зарплате на прошлой неделе в виде более высоких бонусных платежей.

В то же время данные с рынка труда показали рост безработицы - признак лишнего спада, который не сулит ничего хорошего для повышения заработной платы.

Однако, скорректированный на недельную волатильность, данные о тенденциях ясно показывают, что австралийские домохозяйства начинают чувствовать себя более оптимистично.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Губернатор Банк Японии Харухико Курода заявил во вторник, что экономика Японии растет умеренно, но импульса к достижению целевого уровня инфляции центрального банка в 2% не хватает.

"Еще потребуется некоторое время для достижения целевого уровня инфляции в 2%",- сказал Курода.

Курода также отметил, что заработная плата и потребительские расходы медленно поднимаются.

Он также сказал, что "следует помнить о неопределенности в отношении экономических, ценовых перспектив".

"Постоянное поддержание текущего ослабления монетарной политики подходит для достижения целевого уровня инфляции", - также заявил Курода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай пообещал купить больше товаров в США, чтобы уменьшить огромный торговый дефицит Америки и помочь избежать обострения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Торговая война США с Китаем «приостановлена» после того, как правительства обеих стран согласились снизить тарифные угрозы и работать над более широким соглашением, заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин.

Вашингтон особенно заинтересован в продаже большего объема нефти и газа.

Однако слабые места в инфраструктуре означают, что экспорт энергии и товаров может расти только постепенно и только если американские нефть, газ и другие товары будут оставаться привлекательными для мировой конкуренции.

По оценкам Моргана Стэнли, увеличение китайских покупок американских товаров может занять до трех лет и увеличиться на $60 млрд. до $90 млрд., причем в ближайшем будущем ожидается увеличение импорта сельскохозяйственной продукции, за которой последует энергия.

Общий объем экспорта нефти и газа США в Китай в 2017 году составил $4,3 млрд., что было обусловлено средними ценами и далеко от целевого показателя сокращения дефицита в $200 млрд. Но экспорт США растет, и Китай потратил $2 млрд на американскую нефть только в первом квартале 2018 года.

Увеличение закупок американской нефти поможет Китаю заменить иранские поставки, которые, как ожидается, будут падать, поскольку Соединенные Штаты повторно налагают санкции на Тегеран.

Вашингтон также хочет, чтобы Соединенные Штаты экспортировали больше сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. В 2017 году Китай обогнал Южную Корею в качестве второго по величине в мире покупателя СПГ. Китай ищет недорогие источники энергии для сокращения использования угля и сокращения загрязнения.

Китай также может направить свои государственные соевые дробилки для покупки большего количества избыточного масла в Америке, сказал Пол Берк, региональный директор Северной Азии по американскому союзу экспорта сои. Это потенциально может добавить 14 млн. тонн импорта на сумму $6 млрд. к торговому счету в этом году за счет крупных экспортеров, Бразилии и Аргентины.

Соевые бобы были вторым по величине экспортом Соединенных Штатов в Китай по стоимости, на сумму $12 млрд в прошлом году.

Аналитики также считают, что покупка больше домашней птицы, говядины и свинины станет еще одним способом стимулирования торговли, но жесткие правила импорта, вероятно, ограничат объемы без больших уступок из Пекина.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Евро укрепился против доллара, восстановив утраченные ранее позиции. Причинами возобновления роста пары EUR/USD были коррекция индекса доллара США от сессионного максимума, а также ослабление беспокойства по поводу политической ситуации в Италии.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,06%, на уровне 93,69 по сравнению с максимумом сессии 94,05.

Между тем, политическая нестабильность в Италии, похоже, подходит к концу с соглашением о разделении власти между левой партией "Движение пяти звезд" и правой партией "Лига". Обе стороны должны представить сделку президенту страны позднее в понедельник. Тем не менее, такое правительство может вызвать обеспокоенность по всей еврозоне из-за запланированных более высоких расходов. Министр финансов Франции Бруно Ле Майр предупредил в воскресенье, что Рим должен соблюдать европейские правила расходов.

Фунт отступил от минимума сессии против доллара США, но по-прежнему демонстрирует заметное снижение. Давление на фунт продолжают оказывать нерешенные вопросы, связанные с Брекзитом. Кроме того, инвесторы готовятся к завтрашним слушаниям по вопросам инфляции в британском парламенте, которые могут существенно повлиять на ожидания рынка в отношении шансов на повышение процентной ставки Центробанка в ходе августовского заседания.

Также на этой неделе будет представлено множество важных статданных по Британии, включая индекс потребительских цен и отчет по розничным продажам за апрель, а также пересмотренный отчет по ВВП за 1-й квартал, который поможет выявить причины недавнего замедления экономической активности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade