Новости и прогнозы рынков CFD — 23-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.20%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -7,46%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Тима Ридделла, аналитика-исследователя в Westpac, более динамичное ралли доходности 10-летних казначейских облигаций США развивалось с поддержки на уровне 2,71%, и восходящий тренд, похоже, продолжит движение к целям в области 3,15% -3,175%. "Дневные индикаторы начинают отставать от роста доходности, и хотя они не разворачиваются (пока), потенциал расхождения предполагает, что период консолидации может развиться. Недельный восходящий тренд (с 2,025%) прочно закрепился и повышает потенциал для движения к 3,325% -3,35%. Провалы на этом пути критичны и доходность должна удерживаться выше 3,00%. Недельные индикаторы также начинают отставать от восходящего тренда, но они остаются поддерживающими. Риск расхождения очевиден, хотя, выделяется потенциал для откатов. Между тем, месячные индикаторы импульса - несмотря на то, что они находятся на уровнях, воспринимаемых как уровни перекупленности - все еще повышаются, что говорит о продолжении восходящего тренда Долгосрочная база сформировалась в 2016 году. Многолетние нисходящие каналы в настоящее время нарушаются, открывая потенциал для выраженной долгосрочной тенденции повышения доходности", - сказал Ридделл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Две анти-истеблишментские партии, стремящиеся захватить власть в Италии, не выведут страну из еврозоны и не откажутся от единой валюты, сообщил соруководитель фирмы по управлению активами Standard Life Aberdeen.

Возрождение "Движения пяти звезд" и Лиги - двух партий, формирующих следующее итальянское правительство - усилило опасения, что третья по величине экономика еврозоны может выйти из блока. Обе стороны в разных случаях упоминали о планах отойти от пакта об общей валюте, хотя с течением времени они смягчили свою позицию по этому вопросу. Тем не менее, коалиционная сделка между партиями не включает в себя никаких ссылок на официальный выход из состава еврозоны.

"Очевидно, что события в Италии заставили людей задуматься об антиевропейском лобби", - сказал Мартин Гилберт, но добавил: "Я не думаю, что мы увидим каких-либо существенные изменения."

"Я сомневаюсь, что мы увидим Брекзит, например ... я не думаю, что мы увидим что-либо такого масштаба", - отметил Гилберт.

Новая сделка по разделению власти между "Движением пяти звезд" и Лигой привела различных аналитиков к прогнозированию будущего для пострадавшей страны, которая по-прежнему имеет высокую государственную долговую нагрузку и значительные объемы неработающих кредитов в своем банковском секторе. Стратеги UBS заявили в записке, что вопрос заключается в том, подвергает ли эта новая коалиция более пристальному рассмотрению Европейский проект. "Мы считаем, что это маловероятно, учитывая, что итальянские лидеры уже отступили от своих самых экстремальных позиций", - сказали аналитики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Недавний рост инфляции может быть временным, и, возможно, он вызван увеличением стоимости медицинских и финансовых услуг

• Несколько руководителей почти не видят признаков перегрева рынка труда

• Несколько руководителей ФРС считают кривую доходности облигаций менее надежным индикатором, другие же хотят продолжить наблюдать за ней

• Сглаживание кривой доходности вызвано повышением ставок ФРС, крупным балансом ФРС, программами QE других центробанков, более низкой нейтральной ставкой

• Эксперты ожидают, что сокращения налогов будут способствовать увеличению потребительских расходов в следующие месяцы

• Эксперты сообщили об "умеренных" рисках для финансовой системы

• Эксперты видят риски со стороны повышенных цен на активы

• Прогнозируемое экспертами падение безработицы "чуть менее значительное", чем в предыдущем прогнозе

• Эксперты прогнозируют, что рост индекса PCE будет около 2% в следующие несколько лет

• Руководители ФРС озвучили разные точки зрения в отношении ужесточения политики в среднесрочной перспективе

• Руководители обсудили изменение коммуникации ФРС

• Руководители рассмотрели возможность того, чтобы отказаться от мягкого тона в заявлении

• Несколько руководителей ФРС думают, что инфляция будет немного превышать целевой уровень 2%

• Эксперты прогнозируют ускорение роста ВВП США во 2-м квартале после замедления в 1-м квартале

• Эксперты пересмотрели прогноз по ВВП в 2018 году с небольшим понижением, прогнозы на следующие года остались без изменения

• Эксперты ожидают, что рост ВВП США превысит потенциальный рост в 2020 году

• Эксперты пересмотрели с небольшим повышением краткосрочный прогноз по инфляции на фоне поступающих данных

Евро значительно подешевел против доллара США, обновив минимум 2018 года. Драйверами падения пары EUR/USD были сохраняющаяся политическая неопределенность в Италии, слабые данные по индексам PMI Германии и еврозоны, а также новая волна укрепления доллара США в преддверии публикации протокола последнего заседания ФРС.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,62%, на уровне 94,19, вблизи максимума 11 декабря 2017 года.

Что касается данных, результаты опроса, проведенного IHS Markit, показали, что в мае активность частного сектора в Германии увеличилась самыми слабыми темпами за 20 месяцев. Композитный индекс производства упал до 53,1 в мае с 54,6 в апреле. Однако любое показание выше 50 указывает на рост в секторе. Замедление в мае произошло в основном за счет более медленного увеличения как новых заказов, так и занятости. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг снизился до 20-месячного минимума 52,1 в мае с 53,0 в предыдущем месяце. Между тем, прогнозировалось, что он останется стабильным на уровне 53,0. Производственный индекс PMI достиг 15-месячного минимума 56,8 в мае по сравнению с 58,1 в апреле. Ожидаемый результат за месяц составил 57,9.

Между тем, частный сектор в еврозоне расширился самыми медленными темпами за полтора года, свидетельствуют предварительные данные опроса от IHS Markit. Совокупный индекс выпуска упал до 18-месячного минимума 54,1 в мае с 55,1 в апреле. Ожидалось, что оценка останется на уровне 55,1. «Несмотря на то, что совокупный индекс PMI понизился до 18-месячного минимума, индекс остается на уровне, соответствующем экономике еврозоны, которая растет довольно стабильными темпами, которые составляют чуть более 0,4 процента во втором квартале», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по экономике IHS Markit.

Рост ухудшился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, до 18- и 16-месячных минимумов, соответственно. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг достиг уровня 53,9, в то время как ожидалось, что оценка останется на уровне 54,7. Производственный индекс PMI снизился более, чем ожидалось до 55,5 с 56,2 в апреле. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 56,0.

Фунт существенно снизился против доллара, достигнув минимума 15 декабря 2018 года. Основное давление на пару GBP/USD оказали неутешительные инфляционные данные по Британии, которые оказались слабее прогнозов и снизили вероятность скорого ужесточения политики Банка Англии.

Управление национальной статистики сообщило, что потребительские цены выросли на 2,4 процента в годовом исчислении в апреле, немного медленнее, чем рост на 2,5 процента в марте. Ожидалось, что ставка останется на уровне 2,5 процента. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 0,5 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, замедлилась до 2,1 процента с 2,3 процента месяц назад. Еще один отчет показал, что инфляция отпускных цен производителей в апреле сохранилась на уровне 2,7 процента. Экономисты прогнозировали, что инфляция замедлится до 2,3 процента. Ежемесячный рост отпускных цен производителей остался на уровне 0,3 процента. Инфляция закупочных цен производителей выросла до 4-месячного максимума - до 5,3 процента против 4,4 процента в марте. Тем не менее, это было медленнее, чем ожидаемые 5,8 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк все еще может завершить свою программу покупки облигаций в конце этого года, сказали в среду два политика, даже когда свежие данные ставят под сомнение здоровье экономики еврозоны.

Поскольку срок покупки активов истекает в конце сентября, политики изо всех сил пытаются понять источник неожиданного экономического спада и спорят о том, должен ли ЕЦБ изменить курс, поскольку рост теперь, вероятно, находится ниже прогнозов ЦБ.

Но член правления ЕЦБ Бенуа Кере и глава центрального банка Словакии Йозеф Макуч утверждали, что аргументы в пользу прекращения программы покупки активов остаются прочными.

"В конце прошлого года я сказал, что не ожидал, что нашу программу покупки активов нужно будет продлевать еще раз. Я не вижу причин менять свою точку зрения, - сказал Кере немецкой газете Die Zeit. - Мы ожидаем, что экономический рост продолжится, и мы все уверены, что инфляция будет расти в сторону нашей цели "ниже, но близко к 2 процентам"".

Макуч сказал, что покупки облигаций ЕЦБ работали, и пока они еще не подняли инфляцию до цели, но он ожидает, что цель банка будет достигнута в 2020-2021 годах. "Проблема сейчас не в экономике, а в политике, глобальных шагах, глобальных проблемах, таких как шаги в США, выборы в Италии и так далее", - сказал Макуч журналистам в Братиславе.

ЕЦБ проведет следующее заседание 14 июня, но, как ожидается, не примет решения о будущем программы покупки облигаций до своего заседания 26 июля, заявили ранее политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 35,937 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 2,864% против 2,837% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,52 по сравнению с 2,49 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,19% от объема размещения по сравнению с 60,16% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,86% от объема размещения по сравнению с 13,68% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 32,94% от объема размещения по сравнению с 26,16% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию на негативной территории, что было связано с неопределенностью по поводу правительства Италии и ухудшением настроений рынка в связи с продолжающимися торговыми переговорами между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Франции не изменился, и составил 103,2 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в феврале и прирост на 0,5 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2017 года по март 2018 года) показатель вырос на 0,7 процента по сравнению с повышением на 1,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2017 года по февраль 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в марте, и составил 103,1 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в феврале и нулевым изменением в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 0,8 процента, что соответствовало изменению за предыдущий шестимесячный период (с августа 2017 года по февраль 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 15,983 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,028% против 0,033% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,26 по сравнению с 3,65 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,34% от объёма размещения по сравнению с 37,96% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7.51% от объёма размещения по сравнению с 12.97% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 43,15% от объёма размещения по сравнению с 49.07% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали в среду после того, как президент Дональд Трамп внес новую дозу неопределенности в результаты торговых переговоров в США, заявив, что любая возможная сделка нуждается в "другой структуре".

Кроме того, как стало сегодня известно, рост американского частного сектора в мае усилился, при этом инфляция закупочных выросла почти до пятилетнего максимума. Компании частного сектора США заявили о надежноме и ускоренном рост деловой активности в мае, что добавляет доказательства восстановления устойчивого роста во втором квартале 2018 года. Сезонно скорректированный композитный индекс выпуска (PMI) от IHS Markit в США достиг 55,7 в мае, по сравнению с 54,9 в апреле, стал самым высоким за три месяца, и был намного выше нейтрального уровня 50,0.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Министерством торговли, указал на откат в продажах новых домов в США в апреле месяце. В докладе говорится, что продажи новых домов упали в апреле на 1,5%, до годового показателя 662 000 единиц. Между тем, показатель за март был пересмотрен в сторону снижения - до 672 000 единиц с 694 тыс. единиц. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут до 679 000 единиц.

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в среду, оказавшись под давлением потенциального увеличения добычи нефти ОПЕК, чтобы охладить недавнее ралли рынка и покрыть любые недостатки в поставках из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, падение цен на нефть было обусловлено публикацией статистики от Минэнерго США и повсеместным укреплением американской валюты.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +0.97%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2,65%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24722.00 -123.00 -0.50%

S&P 500 2717.50 -8.50 -0.31%

Nasdaq 100 6898.25 -11.00 -0.16%

Oil 71.89 -0.31 -0.43%

Gold 1291.90 -0.10 -0.01%

10-Year Treasury 3,01 -0,05

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

HP Enterprise (HPE) объявила финансовые результаты за второй квартал сегодня до открытия регулярной сессии, сообщив о росте чистой прибыли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $7,5 млрд. Рост выручки наблюдался по сегментам, при этом основные доходы Hybrid IT увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили $6 млрд. Этот сегмент включает в себя доходы от серверов, хранения информации, а также технологических услуг. Кроме того, доходы Intelligent Edge (сети) выросли на 17% до $710 млн за квартал. Доходы подразделения, как ожидается, будут укрепляться еще больше благодаря приобретению Cape Networks. Третий ключевой сегмент компании, Financial Services, также сообщил о 5-процентном увеличении чистой выручки до $916 млн за квартал.

HPE сообщил о росте своего портфеля продуктов Hybrid IT, и о достижении значительного роста доходов от вычислений и хранения информации в последние кварталы. Компания продолжает фокусироваться на аппаратных средствах и обслуживании клиентов, чтобы продолжать рост доходов в ближайшие кварталы. Аналитики ожидают, что эта тенденция продолжится и к концу 2018 финансового года. Согласно прогнозам, Hybrid IT-выручка составит более $24 млрд за год (выручка за 6 месяцев, закончившихся в апреле, составляет $12,3 млрд).

Кроме того, ожидается рост доходов от финансовых услуг HPE на 8-9% до $3,8 млрд за год. Компания сфокусировала свое внимание на основных серверах, а также высокопроизводительных сетевых продуктовых линейках, которые имеют более высокие средние цены и маржу по сравнению с обычными товарами компании. Компания также запустила Edgeline Converged Systems, которая должна помочь ей достичь более высокой прибыли в ближайшие кварталы.

По прогнозам, скорректированная операционная маржа компании должна увеличиться на 140 базисных пунктов до более чем 11% за год.

Компания сообщила о чистой прибыли (не по GAAP) в размере $0,34 на акцию, которая превзошла прогноз аналитиков в $0,31 на акцию. В годовом исчислении этот показатель почти удвоился.

Вместе с тем, HPE выпустил обнадеживающий прогноз для третьего квартала и повысил прогноз на 2018 финансовый год.

В течение третьего квартала 2018 года Hewlett Packard Enterprise прогнозирует прибыль, не относящуюся к GAAP, на акцию в диапазоне $0,35-$0,39. Основываясь на GAAP, компания ожидает от $0,19 до $0,23 на акцию.

Вместе с тем, в течение всего 2018 финансового года компания ожидает прибыль в диапазоне от $1,40 до $1,50 на акцию, по сравнению с предыдущим диапазоном от $1,35 до $1,45.

На текущий момент акции HP Enterprise (HPE) котируются по $15,66 (-10,05%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в среду, оказавшись под давлением потенциального увеличения добычи нефти ОПЕК, чтобы охладить недавнее ралли рынка и покрыть любые недостатки в поставках из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, падение цен на нефть было обусловлено публикацией статистики от Минэнерго США и повсеместным укреплением американской валюты.

Читать далее

Цены на золото снизились в среду, поскольку более сильный доллар нивелировал влияние опасений по поводу торговых переговоров США и Китая, которые ранее увеличили привлекательность актива-убежища.

Читать далее

В четверг выйдет умеренный объем данных. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3% за квартал и на 2,3% в годовом выражении.

Также в 06:00 GMT Германия опубликует индекс уверенности потребителей за июнь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Согласно прогнозу, индекс остался на уровне 10,8 пункта.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении розничных продаж за апрель. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,7% относительно марта и на 0,1% в годовом выражении.

В 12:30 GMT США отчитается об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Прогнозируется, что на прошлой неделе число обращений составило 220 тыс.

В 14:00 GMT США заявит об изменении продаж жилья на вторичном рынке за апрель. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Ожидается, что продажи жилья снизились до 5,57 млн. с 5,6 млн. в марте.

В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за май. Индекс потребительских цен в регион Токио является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Прогнозируется, что индекс вырос на 0,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли, указал на откат в продажах новых домов в США в апреле месяце.

В докладе говорится, что продажи новых домов упали в апреле на 1,5%, до годового показателя 662 000 единиц. Между тем, показатель за март был пересмотрен в сторону снижения - до 672 000 единиц с 694 тыс. единиц. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут до 679 000 единиц.

Снижение произошло в основном из-за резкого падения продаж новых домов на Западе, которые сократились на 7,9%, до уровня 176 000 единиц. С другой стороны, Министерство торговли заявило, что продажи новых домов на северо-востоке выросли на 11,1%, до 40 000 единиц. Продажи новых домов на Юге выросли на 0,3%, до 355 000 единиц, в то время как продажи новых домов на Среднем Западе остались неизменными, на уровне 91 000 единиц.

В докладе также говорится, что средняя цена новых домов, проданных в апреле, составила $312,400, что на 6,9% меньше, чем в марте ($335,400), но на 0,4% больше, чем в том же месяце год назад ($ 311,100). Количество новых домов для продажи в конце апреля составило 300 000 единиц. При текущих темпах продаж, эти запасы жилья будут распродажи за 5,4 месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост американского частного сектора в мае усилился, при этом инфляция закупочных выросла почти до пятилетнего максимума. Компании частного сектора США заявили о надежноме и ускоренном рост деловой активности в мае, что добавляет доказательства восстановления устойчивого роста во втором квартале 2018 года.

Сезонно скорректированный композитный индекс выпуска (PMI) от IHS Markit в США достиг 55,7 в мае, по сравнению с 54,9 в апреле, стал самым высоким за три месяца, и был намного выше нейтрального уровня 50,0.

Более высокий рост в секторе услуг был ключевым фактором ускорения общего индекса. Производство продукции также заметно увеличилось, но немного более мягкими темпами, чем в апреле.

Еще один сильный рост новых заказов способствовал росту производства в мае, что респонденты связали с ростом спроса и благоприятным экономическим фоном. Более высокие рабочие нагрузки способствовали самому резкому росту незавершенного бизнеса с марта 2015 года.

Также сохранился устойчивый темп роста занятости в частном секторе в мае, который был связан с долгосрочными планами расширения бизнеса и оптимистичным прогнозом клиентского спроса в ближайшие месяцы. Индекс, измеряющий ожидания бизнеса на год вперед, был близок к 35-месячному пику, достигнутому в апреле.

Майские данные показали резкий и ускоренный рост операционных расходов в частном секторе экономики. Последнее увеличение среднего ценового показателя было самым быстрым с июля 2013 года. Фактические данные в основном связали это с ростом цен на металлы (особенно сталь) и увеличение расходов, связанных с нефтью, в течение последнего периода опроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.02% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $71.93 (-0.37%)

Золото $1,293.60 (-0.29%)

EUR/USD: 1.1700 EUR 707m, 1.1750 1.2bn, 1.1785 1.1bn

USD/JPY: 110.00 USD2.0bn, 111.00 1.5bn

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,710.50 (-0.57%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.90% до уровня 6,847.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как участники рынка продолжают анализировать геополитические события, ожидая публикации протокола последнего заседания ФРС.

Напомним, геополитические риски вновь вышли на первый план после того, как президент США Трамп вчера выразил недовольство итогами торговых переговоров с Китаем и отметил, что саммит США и Северной Кореи может не произойти в следующем месяце. "Есть шанс, что это произойдет, но существует очень существенный шанс, что это не произойдет, - сказал Трамп. - Это не значит, что встреча не состоиться в течение определенного периода времени, но она может не состояться 12 июня. Но есть хорошие шансы, что у нас все же будет встреча. Подготовка к саммиту продолжается, но он может быть отменен, если условия США не будут выполнены". Трамп также сообщил, что хочет, чтобы переговоры с Китаем касаемо торговли проходили "довольно быстро". Он отметил, что не удовлетворен торговыми переговорами с Китаем, но при этом добавил, что это только начало.

Протокол последнего заседания ФРС будет опубликован в 18:00 GMT и участники рынка тщательно изучат его на предмет подсказок относительно темпов повышения процентных ставок.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Target (TGT) и Tiffany (TIF). Стоимость акций TGT на премаркете обвалилась на 5%, поскольку квартальная прибыль ритейлера выросла меньше, чем ожидалось, так как увеличение инвестиций компанией оказало негативное влияние на ее рентабельность. Акции TIF подскочили в стоимости на 15.8% после того, как квартальные результаты ювелирной компании превзошли оценки, и она также повысила прогноз прибыли на весь год и объявила о программе обратного выкупа акций на $1 млрд.

В фокусе внимания также находятся акции банковского сектора на фоне сообщения, что Палата представителей США во вторник приняла законопроект, который смягчит регуляторные правила в банковском секторе, введенные в ответ на финансовый кризис 2008 года. Сенат США одобрил этот законопроект еще в марте. Президент Трамп написал в Twitter, что вскоре подпишет законопроект.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола последнего заседания ФРС) могут оказать предварительные данные по индексам PMI от Markit (13:45 GMT), статистика по продажам новостроек (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари (18:15 GMT).

Инфляция цен на жилье в Великобритании стабилизировалась в марте после ослабления в предыдущие два месяца, свидетельствуют данные Управления по национальной статистике в среду.

Индекс цен на жилье в марте вырос на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оставшись на уровне февраля, который был пересмотрен с роста на 4,4 процента, о котором сообщалось ранее.

Средняя цена дома в Великобритании в марте составила 224 000 фунтов стерлингов, что на 9 000 фунтов больше, чем в том же месяце предыдущего года, и на 500 фунтов стерлингов ниже, чем месяц назад.

Инфляция цен на жилье в Англии в апреле составляла 4,0 процента. Цены на жилье выросли на 3,5 процента в Уэльсе и на 6,7 процента в Шотландии.

На региональном уровне Лондон оставался регионом с самой высокой средней ценой на уровне 472 000 фунтов стерлингов, за которым следуют Юго-Восток и восток Англии.

На ежемесячной основе цены на жилье снизились на 0,2 процента в конце первого квартала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские розничные продажи выросли в умеренном темпе в мае, показал в среду последний опрос по дистрибутивным сделкам от Конфедерации британских промышленников.

Баланс 11% сообщил об увеличении розничных продаж в мае. Однако чистые 11% ожидают, что продажи упадут в следующем месяце.

Холодное начало года добавило беспокойства розничным торговцам, которые уже столкнулись с двойной нагрузкой от более высокой инфляции затрат и сжатых доходов домохозяйств, сказала руководитель отдела экономической разведки CBI Анна Лич.

«Хотя рост реальной заработной платы постепенно ускоряется, темпы медленные, а это означает, что сжатие домохозяйств от более высокой инфляции и постепенного роста заработной платы будет сохраняться еще какое-то время».

Опрос проводился с 26 апреля по 11 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR, Inc. повысили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до Buy; целевая стоимость повышена до $20

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, компания Tesla Inc. (TSLA) решила снизить на $14 тыс. цену Model X в Китае после того, как Пекин объявил о значительном снижении тарифов на импортные автомобили, что может способствовать увеличении продаж американской компании, так как крупнейший в мире рынок автомобилей демонстрирует разворот в сторону электромобилей.

Автопроизводитель снизит цены на свои автомобили Model S и Model X чуть более чем на 6%, сказал в среду торговый представитель компании в Пекине агентству Reuters.

Китай сообщил во вторник о намерении снизить импортные тарифы на автомобили до 15% с 25%, - потенциальный стимул для производителей премиальных марок автомобилей, таких как Tesla и BMW, которые импортируют значительное количество автомобилей.

Tesla заявила во вторник, что любой из его автомобилей, проданных в Китае, будет подлежать корректировке цен, даже до того, как измененные тарифы вступит в силу с 1 июля.

Цена на ее автомобиль класса люкс Model X будет сокращена до 1.3 млн. юаней ($203 830), но она остается намного выше продажной цены на уровне $140 000 для самой дорогой версии в Соединенных Штатах - Tesla Model X P100D.

Данный шаг, сделанный калифорнийским производителем электрических авто, вероятно, предвещает более широкое снижение цен на импортные автомобили в Китае, поскольку иностранные компании стремятся сократить разрыв в цене с локальными конкурентами. Импорт, однако, составляет лишь малую долю общего рынка и, в основном, представлен моделями верхнего ценового уровня.

Другие автопроизводители, в том числе японская Toyota Motor Corp и BMW, заявили, что после снижения тарифов, они проведут корректировку своих розничных цен в Китае для предоставления конкурентных предложений для потребителей.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $273.98 (-0.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 53.8 53.7 55.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 57.4 57.2 54.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 53 53 52.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 58.1 57.8 56.8

08:00 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 54.7 54.6 53.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 56.2 56.0 55.5

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Апрель 2.7% Пересмотрено с 2.4% 2.3% 2.7%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель 4.4% Пересмотрено с 4.2% 5.8% 5.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Апрель 0.1% Пересмотрено с -0.1% 1% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель 0.1% 0.5% 0.5%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Апрель 0.3% Пересмотрено с 0.2% 0.3% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель 3.3% 3.4% 3.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель 2.3% 2.2% 2.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/ Апрель 0.1% 0.5% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2.5% 2.5% 2.4%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Май -2 4

Британский фунт попал под давление неутешительных данных по инфляции в Великобритании, оказавшихся слабее прогнозов и ударивших по надеждам игроков на скорое ужесточение политики Банка Англии.

Инфляция в Великобритании немного снизилась в апреле, сообщило в среду Управление национальной статистики (ONS).

Потребительские цены выросли на 2,4 процента в годовом исчислении в апреле, немного медленнее, чем рост на 2,5 процента в марте. Ожидалось, что ставка останется на уровне 2,5 процента.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 0,5 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, замедлилась до 2,1 процента с 2,3 процента месяц назад.

Еще один отчет ONS показал, что инфляция отпускных цен производителей в апреле сохранилась на уровне 2,7 процента. Экономисты прогнозировали, что инфляция замедлится до 2,3 процента. Ежемесячный рост отпускных цен производителей также остался неизменным на уровне 0,3 процента.

Между тем, инфляция закупочных цен производителей выросла до 4-месячного максимума 5,3 процента в апреле с 4,4 процента в марте. Тем не менее, это было медленнее, чем ожидаемые 5,8 процента.

На ежемесячной основе закупочные цены производителей выросли на 0,4 процента после роста на 0,1 процента в апреле. Ожидалось, что цены вырастут на 1 процент.

Пара EUR/USD продолжает оставаться под давлением политической ситуации в Италии, а также выпуска слабых данных PMI Германии и еврозоны. Индексы PMI просели к годовым минимумам, указывая на замедление импульса роста европейской экономики. Тем временем доллар продолжает пользоваться спросом, что в итоге продавило пару к минимальным с середины ноября 2017 г. уровням.

После публикации катастрофически слабых данных PMI еврозоны агентство Reuters сообщило, что рынки краткосрочного капитала еврозоны заложили в цены менее чем 60%-ный шанс повышения ставки по депозитам на 10 б. п. к середине 2019 года.

В мае активность частного сектора в Германии увеличилась самыми слабыми темпами за двадцать месяцев, показали в среду результаты опроса, проведенного IHS Markit.

Совокупный индекс производства упал до 53,1 в мае с 54,6 в апреле. Однако любое показание выше 50 указывает на рост в секторе.

Замедление в мае произошло в основном за счет более медленного увеличения как новых заказов, так и занятости.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг снизился до 20-месячного минимума 52,1 в мае с 53,0 в предыдущем месяце. Между тем, прогнозировалось, что он останется стабильным на уровне 53,0.

Производственный индекс PMI достиг 15-месячного минимума 56,8 в мае по сравнению с 58,1 в апреле. Ожидаемый результат за месяц составил 57,9.

В мае частный сектор в еврозоне расширился самыми медленными темпами за полтора года, свидетельствуют предварительные данные опроса от IHS Markit в среду.

Совокупный индекс выпуска упал до 18-месячного минимума 54,1 в мае с 55,1 в апреле. Ожидалось, что оценка останется на уровне 55,1.

«Несмотря на то, что совокупный индекс PMI понизился до 18-месячного минимума, индекс остается на уровне, соответствующем экономике еврозоны, которая растет довольно стабильными темпами, которые составляют чуть более 0,4 процента во втором квартале», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по экономике IHS Markit.

Рост ухудшился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, до 18- и 16-месячных минимумов, соответственно.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг достиг уровня 53,9, в то время как ожидалось, что оценка останется на уровне 54,7.

Производственный индекс PMI снизился более, чем ожидалось до 55,5 с 56,2 в апреле. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 56,0.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1691

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3304

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y109.55

В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг за май. В 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за май, а США заявит об изменении объема продаж новостроек за апрель. В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в среду утром, на фоне неопределенности с правительством Италии и ухудшения рыночных настроений по поводу продолжающихся торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился почти на 1 процент во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на отрицательной территории.

Итальянский FTSE MIB стал наихудшим исполнителем среди национальных индексов, снизившись почти на 2 процента, поскольку распродажа государственных облигаций страны возобновилась в среду. Неопределенность в отношении создания правительства анти-истеблишмента в Риме привела к более чем 5-процентному снижению базового индекса страны - отправив его на путь к самому худшему месяцу почти за 2 года.

Между тем, индекс DAX Германии, который, как правило, получает поддержку на фоне слабости валюты, снизился более чем на 1,4 процента.

Акции сектора базовых ресурсов в Европе возглавили потери на утренних торгах, ослабнув почти на 2,5 процента на фоне напряженности в торговых переговорах. Директор по торговле Европейского союза заявил во вторник, что попытки блока убедить Вашингтон не вводить тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, похоже, потерпели неудачу.

Президент Дональд Трамп предоставил производителям ЕС освобождение от импортных тарифов в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий в зависимости от результатов переговоров. Срок освобождения истекает 1 июня. Anglo American, Tullow Oil и ArcelorMittal были худшими исполнителями в этом секторе, все они снизились более чем на 4 процента в середине утренних сделок.

Глядя на отдельные акции, инженерная фирма Weir Group упала на дно европейского индекса после того, как Exane BNP Paribas в среду утром сократила рекомендацию по акциям до «нейтрально» от «выше рынка». Акции компании были на 4 процента ниже.

Британская компания Marks & Spencer выросла к вершине индекса после того, как она сообщила о своих последних показателях в среду. Компания с 134-летней историей опубликовала второе снижение годовой прибыли и заявила, что компания пришлось срочно модернизировать, чтобы не потерять рынок. Тем не менее, акции компании выросли более чем на 2 процента, поскольку результаты в значительной степени соответствовали ожиданиям.

Президент США Трамп сказал во вторник, что он не удовлетворен недавними переговорами между США и Китаем. Его комментарии последовали за заявлениями в выходные от министра финансов США Стивена Мнучина, который сказал, что текущий торговый спор Вашингтона и Пекина был «приостановлен».

Президент США также пригрозил штрафом ZTE Corp и предупредил, что он может встряхнуть его руководство, в условиях широкомасштабных планов Белого дома отменить более суровые наказания против китайской телекоммуникационной компании.

На фронте данных, фунт стерлингов упал до нового минимума 2018 года в среду после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Великобритании, которые поставили под сомнение то, повысит ли Банк Англии процентные ставки в этом году. Ежегодная инфляция потребительских цен замедлилась до 2,4 процента - это ее самый слабый уровень с марта 2017 года.

Еврозона должна выпустить данные о потребительской уверенности в мае в течение торгового дня.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Великобритании немного снизилась в апреле, сообщило в среду Управление национальной статистики (ONS).

Потребительские цены выросли на 2,4 процента в годовом исчислении в апреле, немного медленнее, чем рост на 2,5 процента в марте. Ожидалось, что ставка останется на уровне 2,5 процента.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 0,5 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, замедлилась до 2,1 процента с 2,3 процента месяц назад.

Еще один отчет ONS показал, что инфляция отпускных цен производителей в апреле сохранилась на уровне 2,7 процента. Экономисты прогнозировали, что инфляция замедлится до 2,3 процента. Ежемесячный рост отпускных цен производителей также остался неизменным на уровне 0,3 процента.

Между тем, инфляция закупочных цен производителей выросла до 4-месячного максимума 5,3 процента в апреле с 4,4 процента в марте. Тем не менее, это было медленнее, чем ожидаемые 5,8 процента.

На ежемесячной основе закупочные цены производителей выросли на 0,4 процента после роста на 0,1 процента в апреле. Ожидалось, что цены вырастут на 1 процент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае активность частного сектора в Германии увеличилась самыми слабыми темпами за двадцать месяцев, показали в среду результаты опроса, проведенного IHS Markit.

Совокупный индекс производства упал до 53,1 в мае с 54,6 в апреле. Однако любое показание выше 50 указывает на рост в секторе.

Замедление в мае произошло в основном за счет более медленного увеличения как новых заказов, так и занятости.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг снизился до 20-месячного минимума 52,1 в мае с 53,0 в предыдущем месяце. Между тем, прогнозировалось, что он останется стабильным на уровне 53,0.

Производственный индекс PMI достиг 15-месячного минимума 56,8 в мае по сравнению с 58,1 в апреле. Ожидаемый результат за месяц составил 57,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае частный сектор в еврозоне расширился самыми медленными темпами за полтора года, свидетельствуют предварительные данные опроса от IHS Markit в среду.

Совокупный индекс выпуска упал до 18-месячного минимума 54,1 в мае с 55,1 в апреле. Ожидалось, что оценка останется на уровне 55,1.

«Несмотря на то, что совокупный индекс PMI понизился до 18-месячного минимума, индекс остается на уровне, соответствующем экономике еврозоны, которая растет довольно стабильными темпами, которые составляют чуть более 0,4 процента во втором квартале», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по экономике IHS Markit.

Рост ухудшился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, до 18- и 16-месячных минимумов, соответственно.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг достиг уровня 53,9, в то время как ожидалось, что оценка останется на уровне 54,7.

Производственный индекс PMI снизился более, чем ожидалось до 55,5 с 56,2 в апреле. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 56,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом со снижением, а безопасные активы, такие как золото и японская иена, подорожали после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что до сих пор он «не очень» доволен переговорами по торговле между США и Китаем и что существует «существенный шанс», что запланированный саммит с лидером Северной Кореи Кин Чен Ыном в июне может не состояться.

Китайские рынки упали больше всего за месяц, так как запасы угля упали после того, как власти вмешались в угольный рынок, чтобы снизить цены. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,41%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 1,82% в конце торгов.

Японские акции упали больше всего за два месяца, поскольку более сильная иена снизила долю экспортеров. Смешанные производственные данные также повлияли на настроение инвесторов.

Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в мае, хотя и медленнее. Последний опрос Nikkei показал, что показатель PMI производства составил 52,5, по сравнению с 53,8 в апреле.

Акции Mitsui OSK Lines, Kawasaki Kisen и JFE Holdings упали примерно на -3%.

Австралийские акции упали пятую сессию подряд, а акции энергетических компаний оказались под давлением после того, как Santos отказался от предложения о поглощении Harbour Energy стоимостью $10,8 млрд.

Акции Santos упали на -8,4%, а Woodside Petroleum, Origin Energy и Oil Search потеряли -1-2% стоимости бумаг.

Акции в Сеуле выросли. Супертяжеловес Samsung Electronics увеличил капитализацию на 3,6%, в то время как чипмейкер SK Hynix получил целых 7% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост частного сектора Франции замедлился до 16-месячного минимума в мае, показали данные флеш-опроса от IHS Markit.

Составной индекс, основанный на опросе руководителей в сфере услуг и в производственном секторе Франции упал больше, чем ожидалось, до 54,5 в мае с 56,9 в апреле.

Сдерживание общего роста производства было обусловлено сектором услуг. Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг снизился в мае до 54,3 с 57,4 месяц назад. Ожидаемый результат составил 57,2.

Между тем, промышленный PMI неожиданно вырос до 55,1 в мае с 53,8 месяц назад. Экономисты ожидали, что показатель снизился до 53,7.

Общее замедление активности показало более мягкий базовый спрос клиентов, поскольку темпы роста новых заказов снизились до 17-месячного минимума.

Средние цены на сырьевые товары, с которыми сталкиваются компании, работающие во французском частном секторе, выросли в двадцать седьмой раз в течение многих месяцев. В то же время фирмы сообщили о девятом последовательном повышении средних расходов в мае.

Наконец, французские фирмы частного сектора сохраняли оптимистичный прогноз на второй квартал нынешнего года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Reuters

Трамп требует сократить импорт стали из ЕС на 10 процентов

Президент США Дональд Трамп настаивает на сокращении поставок стали и алюминия из Европейского Союза на 10 процентов. Об этом сообщила агентству Reuters вечером во вторник, 22 мая, представитель правительства Польши. Ранее американская газета Wall Street Journal (WSJ) привела схожее высказывание министра экономики и технологий Польши Ядвиги Эмилевич, которая участвовала в торговых переговорах между ЕС и США.

По данным газеты, Белый дом предложил два варианта. Первый предполагает введение жесткой квоты на поставки стали и алюминия из ЕС, которая составит 90 процентов от объемов европейского импорта в США в 2017 году. Второй вариант - введение пошлины на поставки, превышающие те же 90 процентов от уровня прошлого года. Как отмечает WSJ, в Европе до сих пор не могут понять, чего конкретно хочет достичь Трамп.

DW

Конгресс США согласился смягчить регулирование банковского сектора

Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 мая, проголосовала за смягчение правил регулирования банковского сектора. За это решение высказались 258 человек, 159 выступили против.

Ослабление контроля позволит малым и средним банкам избавиться от "избыточного регулирования". В частности, упрощены процессы торговли, выдачи займов и регулирования капитала для банков с объемом активов менее 10 млрд долларов. Порог объема активов, при котором банки подлежат более тщательному контролю, увеличен с 50 до 250 млрд долларов.

ЕС рассмотрит возможность санкций в отношении Венесуэлы

Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций в отношении Венесуэлы. С таким заявлением верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила во вторник, 22 мая. По ее словам, для выхода из нынешнего кризиса Венесуэла "нуждается в безотлагательном политическом решении".

Состоявшиеся в воскресенье выборы президента Венесуэлы могли дать ее гражданам возможность "путем демократического, свободного и прозрачного процесса выразить свою волю и таким образом определить будущее страны", говорится в документе. Однако голосование "не соответствовало даже минимальным международным стандартам" и прошло "без уважения к политическому плюрализму, демократии, прозрачности и верховенству права", подчеркнула Могерини.

Guardian

Каждая британская семья потеряла около €1000 из-за Brexit

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что каждое домохозяйство Великобритании потеряло около €1000 (£900) после проведения референдума по выходу страны из Европейского союза (ЕС). Об этом пишет The Guardian.

«Реальные доходы домохозяйств на £900 ниже прогнозов, сделанных в мае 2016 года, что представляет собой большую сумму денег», - сказал Карни.

CNBC

Забудьте об Иране, угроза - Россия

План президента Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном похож на Брексит: он стал причиной потрясений на континенте. Иран и Израиль постепенно приближаются к полномасштабной войне, которая могла бы привести к переопределению расстановки сил на Ближнем Востоке. Между тем, мы упускаем нечто более важное. Мы боремся не с Ираном и даже не с ближним Востоком - мы боремся с Россией.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются сегодня, отступив от вчерашних внутридневных максимумов. Вчера котировки нефти марки Brent второй раз за месяц поднялись выше $80 за баррель, но не смогли удержать данную отметку на фоне опасений относительно возможного увеличения нефтедобычи ОПЕК, которое может нивелировать сокращение добычи в Иране и Венесуэле.

«Геополитические риски все же удерживают более значительное снижение цен на нефть. Госсекретарь США Помпео потребовал, чтобы Иран прекратил все обогащение урана и предоставил ядерным инспекторам доступ ко всей стране», - говорится в записке ANZ.

ОПЕК может принять решение об увеличении добычи нефти в июне в связи с опасениями по поводу поставок Ирана и Венесуэлы, и после того, как Вашингтон увеличи опасения относительно того, что нефтяное ралли зашло слишком далеко.

Обороты поставок ОПЕК в значительной степени облегчили избыток запасов в промышленно развитых странах на основе первоначальных целей сделки, а акции продолжают снижаться.

Рост поставок в США, где ожидается, что производство сланца достигнет рекордного уровня в июне, ограничило рост цен.

Запасы сырой нефти и дистиллятов США упали на прошлой неделе, в то время как запасы бензина неожиданно выросли, свидетельствуют данные отраслевой группы, опубликованной Американским институтом нефти во вторник.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,74% до $78,98 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $71,81 за баррель, со снижением на -0,51%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень безработицы во Франции по ставке МОТ увеличился в первом квартале на 9,2% после роста на 9% в последнем квартале прошлого года (пересмотрено с 8,9%), сообщило сегодня статистическое бюро Insee.

Отчет по ставке безработицы МОТ показывает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Данный релиз является опережающим индикатором для французской экономики. Если ставка повышается, это свидетельствует о замедлении восстановления рынка труда Франции. И как следствие это негативным образом сказывается на состоянии экономики.

В столице Франции уровень безработицы составил 8,9% против 8,6% в предыдущем квартале. Число безработных увеличилось на 83 000 человек в начале 2018 года до 2,6 миллиона человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15-64 лет остался на уровне 65,7% в первом квартале, как и в четвертом квартале и на самом высоком уровне с начала 1980-х годов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос при открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20 копеек и составил 61,41 руб.

Курс евро увеличился на 14 копеек и достиг отметки в 72,2 руб., свидетельствуют данные биржевых торгов.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4%, до отметки в 2317,09 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,9% и достиг уровня 1190,66 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1934 (2261)

$1.1875 (1470)

$1.1838 (685)

Цена на момент написания обзора: $1.1756

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1696 (3073)

$1.1662 (2960)

$1.1624 (3035)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 154855 контракта (согласно данным за 22 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (7206);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3629 (2830)

$1.3559 (972)

$1.3508 (228)

Цена на момент написания обзора: $1.3400

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3363 (1195)

$1.3335 (2437)

$1.3304 (1828)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 38866 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (2830);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 40873 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2437);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 мая составило 1,05 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx -0,59%

• FTSE -0,53%

• DAX -0,52%

• CAC 40 -0,28%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за снижением котировок в США и в ходе зиатской торговой сессии

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 53.3 53.6 52.5

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв I кв -18.3% Пересмотрено с -19.4% 1.1% 0.2%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Март 0.4% 0.1% 0%

Среда на валютном рынке началась с укрепления доллара. Поддержку американской валюте оказали сообщения о том, что Белый дом намерен предложить новое снижение налогов в США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Никаких деталей предоставлено не было, кроме того, что о новых фискальных стимулах будет объявлено ближе к ноябрю нынешнего года. В декабре 2017 года сенат США одобрил, а президент подписал законопроект о налоговой реформе, одной из целей которой было снижение налога на прибыль для крупных корпораций. Данная реформа сократит налоговые поступления в федеральный бюджет США на $1,5 трлн. в ближайшие 10 лет, что будет платой за повышение темпов роста американской экономики.

В отличие от доллара, реакция фондового рынка на сообщения о планируемом новом сокращении налогов была нейтральной. Фьючерсы на американские фондовые индексы утром оставались в минусе после снижения накануне. Отсутствие позитивной реакции участников фондового рынка связано с сомнениями в эффективности налоговой реформы, так как реальное ускорение темпов роста, скорее всего, окажется значительно ниже, чем прогнозировали в администрации президента.

Пара EUR/USD сегодня утром упала к $1.1750, продолжив вчерашнее снижение. Во вторник, во второй половине дня единая валюта начала снижаться, встретив сопротивление на уровне $1.1830. На данный момент пара стремится к срединной линии глобального нисходящего канала на четырехчасовом графике. Дополнительно стоит отметить, что евро находится в общем нисходящем тренде ниже линии скользящей средней MA 200 H1 под контролем медведей.

Пара GBP/USD сегодня утром упала к $1.3405, продолжив вчерашнее снижение. Во вторник фунт также снижался в цене во второй половине дня, встретив сопротивление глобального нисходящего канала на 4-х часовом графике. На данный момент пара все еще находится в рамках общего нисходящего тренда и по-прежнему торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Фунт пробил поддержку 2-х последних торговых дней и готов сформировать новый нисходящий импульс.

Сегодня пара USD/JPY упала к Y110.35, продолжив вчерашнее снижение. Во вторник пара смогла преодолеть срединную линию восходящего канала и закрыла день в красной зоне. На данный момент пара приближается к линии скользящей средней MA 200 H1 и наклонной линии поддержки общего восходящего тренда на четырехчасовом графике. Есть вероятность, что там пара найдет сильную поддержку и умерит пыл медведей.

Публикации британских данных по инфляции и протокола последнего заседания ФРС станут главными событиями сегодняшней сессии. Инфляционные показатели Великобритании будут опубликованы в 08:30 GMT. Инфляционное давление в Великобритании на протяжении 2018 года снижается (темпы роста индекса потребительских цен замедлились с +3,1% г/г в конце 2017 года до +2,5% г/г в марте), но в апреле, по всей видимости, эта тенденция изменится и в ближайшее время мы увидим стабилизацию темпов роста цен на уровне значений предыдущего месяца. Протокол последнего заседания ФРС будет опубликован в 18:00 GMT. В документе основное внимание следует уделить комментариям касательно инфляции в США. Также важными событиями сессии среды могут стать комментарии главы РБА (08:00 GMT), американские данные по запасам сырой нефти (14:30 GMT) и новозеландский отчет по торговому балансу (22:45 GMT).

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 10:00 GMT представитель ЕЦБ Игнасио Анжелони выступит с речью

В 13:00 GMT Мексика опубликует окончательные данные по ВВП за первый квартал

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-ти летних бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, индекс деловой активности во всех отраслях экономики страны в марте не изменился и остался на прежнем уровне. Стоит отметить, что большинство экономистов прогнозировали увеличение показателя на 0.1 процента. Показатель строительной деятельности снизился на 0.8 процента, а в третичной промышленности - на 0.3 процента. Эти сокращения были компенсированы ростом промышленного производства на 1.4 процента. В годовом исчислении все отрасли промышленности зафиксировали устойчивый рост на 1.1 процента в марте.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, во главе с Японией после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что до сих пор он «не очень» доволен переговорами по торговле между США и Китаем. Трамп также сказал, что «есть значительный шанс», что запланированный саммит с северокорейским лидером Кин Чен Ыном может не состояться в июне.

Австралийский рынок снижается, но незначительно после слабых сигналов с Уолл-стрит, так как рост цен на металлы поддерживает акции горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton дорожают более чем на 1%, Rio Tinto - на 1%, а Fortescue Metals - почти на 1%.

Rio Tinto заявила, что ведет переговоры о возможной продаже своей доли в шахте в Грасберге в Индонезии за $3,5 млрд.

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Evolution Mining растет более чем на 2%, а Newcrest Mining - на 0,2 % после того, как цены на золото выросли в ночное время.

Среди крупных банков, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются со снижением в диапазоне от -0,1 до -0,4%.

Японский рынок заметно снижается после падения котировок на Уолл-стрит, так как президент США Дональд Трамп сказал, что до сих пор он не доволен торговыми переговорами с Китаем. Кроме того, более сильная иена оказывает давление на акции экспортеров.

Акции Canon подешевели на -0,2%, Panasonic - почти на -1%, Mitsubishi Electric - почти на -2%, а Sony - более чем на - 2%.

Рыночная стоимость Toyota снизилась почти на -1%, а Honda - более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня доллар растет по отношению к некоторым основным валютам, так как инвесторы ожидают публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы для намеков на темпы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США.

Рост доллара до максимума в понедельник показал прирост более чем на 5% с середины апреля, что было обусловлено в целом оптимистичными экономическими данными США и ожиданиями, что ФРС повысит процентные ставки как минимум еще два раза в этом году.
На заседании ФРС, состоявшемся в начале мая, ФРС также заявила, что инфляция «приблизилась» к своей цели и что «на 12-месячной основе ожидается, что она будет близка к симметричной 2-процентной цели Комитета в среднесрочной перспективе». От протоколов инвесторы также надеются получить немного больше ясности в отношении прогноза ФРС по инфляции.
Иена выросла против доллара в ходе азиатских торгов, так как новые опасения относительно торгового конфликта США и Китая в сочетании с вероятностью отмены встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына оказали поддержку японской валюте, которая воспринимается в качестве актива-убежища в периоды нестабильности.

Президент США Дональд Трамп предположил во вторник, что его запланированная встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может не произойти в следующем месяце.

"Есть шанс, что это сработает, но существует очень существенный шанс, что это не сработает", - сказал Трамп в начале своих переговоров президентом Южной Кореи Луна Чже-ин. - "Это не значит, что встреча не состоиться в течение определенного периода времени, но она может не состояться 12 июня. Но есть хорошие шансы, что у нас все же будет встреча". "Подготовка к саммиту продолжается, но он может быть отменен, если условия США не будут выполнены", - добавил он.

Трамп снова, похоже, обвинил президента Китая Си Цзиньпина в внезапной угрозе Кима отменить июньскую встречу, заявив, что Си является "игроком в покер мирового класса". Он особенно упомянул о втором визите Кима в Китай в начале этого месяца, после чего Трамп сказал, что почувствовал сдвиг в отношении.

Трамп намекнул, что Пекин может использовать свое влияние на Пхеньян в качестве козыря на торговых переговорах с США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп предположил во вторник, что его запланированная встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может не произойти в следующем месяце.

"Есть шанс, что это сработает, но существует очень существенный шанс, что это не сработает", - сказал Трамп в начале своих переговоров с президентом Южной Кореи Луна Чже-ин. "Это не значит, что встреча не состоится в течение определенного периода времени, но она может не состояться 12 июня. Но есть хорошие шансы, что у нас все же будет встреча".

"Подготовка к саммиту продолжается, но он может быть отменен, если условия США не будут выполнены", - добавил он.

Северная Корея пригрозила выйти из саммита из-за требований США по «односторонней» денуклеаризации. Администрация Трампа утверждает, что его целью является полная, поддающаяся проверке и необратимая ликвидация ядерной программы Северной Кореи, без обещаний уступок до тех пор, пока этот процесс не начнется.

Трамп сказал, что денуклеаризация Северной Кореи должна произойти, и хотя саммит может не состояться 12 июня, он все равно может состояться позже.

"Я действительно думаю, что он серьезн. Я думаю, он хотел бы, чтобы это произошло", - сказал Трамп о готовности Ким отказаться от своей программы создания ядерного оружия.

Он признал, что трудно заставить Северную Корею немедленно отказаться от ядерной программы.

Опять же президент США заверил северокорейского лидера в его «безопасности» в обмен на полную денуклеаризацию, указав, что он не планирует удалять Ким из власти.

"Он будет в безопасности, он будет счастлив", объяснил Трамп. "Его страна будет богата, его страна будет трудолюбивой и очень процветающей, они очень великие люди, они трудолюбивые, великие люди". Трамп также предложил Северной Корее инвестиции из Южной Кореи, Китая и Японии, чтобы помочь сделать эту страну «великой».

Две Кореи могут в конечном итоге воссоединиться, добавил он, но пока неясно, встретится ли Луна с Кимом после своего первого саммита на межкорейской границе в прошлом месяце. Луна согласился затем навестить Пхеньян осенью.

Трамп снова, похоже, обвинил президента Китая Си Цзиньпина в внезапной угрозе Кима отменить июньскую встречу, заявив, что Си является игроком в покер мирового класса. Он особенно упомянул о втором визите Кима в Китай в начале этого месяца, после чего Трамп сказал, что почувствовал сдвиг в отношении.

Трамп намекнул, что Пекин может использовать свое влияние на Пхеньян в качестве козыря на торговых переговорах с США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Moody's Investors Service заявляет, что бюджет Новой Зеландии на финансовый год, заканчивающийся в июне 2019 года, подчеркивает приверженность нового правительства к делу сохранения бюджетных излишков и сокращения задолженности.

Более того, сильное государственное финансирование Новой Зеландии обеспечивает большую финансовую гибкость для противодействия потрясениям, чем в некоторых других высокодоходных и высокооплачиваемых государствах.

Новое правительство, вступившее в должность в октябре 2017 года, подсчитало, что положительное сальдо в операционном балансе до прироста и потерь достигнет 1,1% от ВВП за 2019 финансовый год, отмечая излишки четвертый год подряд. Кроме того, оно прогнозирует положительное сальдо в 1,2% ВВП в 2019 финансовом году и 2,1% в 2020-21 годах.

Это стремление к увеличению излишков является положительным, и Moody's ожидает, что это поможет сократить валовой центральный государственный долг до 26,0% от ВВП в 2019 году, с 31,3% в 2012 году и это все еще ниже, чем у многих других суверенных держав с рейтингом Aaa.

Кроме того, финансовое благоразумие прошлых властей дает нынешнему правительству высокую степень гибкости политики, которая позволит ему финансировать увеличение расходов в ключевых областях. Власти увеличат расходы на семьи, здравоохранение, образование, жилье и инфраструктуру за счет более высоких доходов, связанных с устойчивой растущей экономикой и новыми налоговыми мерами.

Moody's полагает, что предположения о доходах бюджета достижимы, учитывая, что прогнозы роста выручки в целом соответствуют номинальному росту ВВП.

Moody's полагает, что сохраняющийся устойчивый глобальный спрос на продукцию сельского хозяйства, туризм и образование в Новой Зеландии и надежные инвестиции в жилье и инфраструктуру будут поддерживать рост реального ВВП на уровне 2,5% в 2018 и 2019 годах в соответствии с медианной оценкой суверенных рейтингов Aaa.

Более того, в более долгосрочной перспективе более высокий рост населения и более медленное старение, чем во многих странах с развитой экономикой, увеличит потенциальный объем производства в Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики, показали, что число завершенных строительных работ в Австралии в первом квартале с учетом сезонных колебаний увеличилось на 0,2% до $51 211,5 млн после снижения на -18,3% в четвертом квартале 2017 года (пересмотрено с -19.4%). Стоит отметить, что экономисты ожидали более значительный рост показателя - на 1,1%.

Число завершенных строительных работ увеличилось в основном за счет инженерной деятельности. Сезонно скорректированная оценка инженерных работ в первом квартале увеличилась на 1,5% до $23 008,4 млн.

В первом квартале оценка тренда для общих строительных работ выросла на 0,2%.

Тенденция для нежилых строительных работ выросла на 1,0%, а жилищно-строительные работы снизились на -0,4%.

Сезонно скорректированная оценка общих строительных работ снизилась на -0,7% до $28 203,1 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в мае, хотя и в более слабом темпе, показал последний опрос Nikkei.

Индекс деловой активности производственного сектора Японии в мае составил 52,5, что ниже предыдущего значения 53,3 и ожиданий роста до 53,6.

PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Несмотря н снижение в мае индекс остется выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Индивидуально в отчете Nikkei отмечено, что рост новых заказов смягчился до девятимесячного минимума, в то время как темпы роста цен были самыми высокими с января 2014 года .

Новые экспортные заказы, занятость, отставание в работе, цены на продукцию и количество покупок увеличились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Помощник председателя РБНЗ по вопросам экономики Джон Макдермотт заявил сегодня, что в настоящее время нет перспективы нетрадиционной денежно-кредитной политики. Он также сказал, что РБНЗ рассмотрит вопрос о покупке иностранных государственных облигаций в условиях кризиса и добавил, что "разумно планировать еще один кризис".

По словам Макдермотта, РБНЗ подготовлен к использованию программы количественного смягчения в условиях кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подешевел против доллара США, растеряв ранее заработанные позиции, и приблизившись до сессионного минимума. Давление на пару EUR/USD оказывала сохраняющаяся политическая напряженность в Италии, которая еще больше усилилась после новостей о том, что Паоло Савона, экономист, бывший министр, и евроскептик, может стать министром экономики и финансов Италии.

Между тем, падение пары EUR/USD ограничивалось откатом американской валюты от максимума 2018 года на фоне частичной фиксации прибыли и коррекцией позиций инвесторов в преддверии публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,06%, на уровне 93,61.

Эксперты отмечают, что если в протоколе прогноз ЦБ в отношении экономики окажется более слабым, чем ожидается, рост доллара может застопориться. Кроме того, участники рынка будут анализировать протокол на предмет подсказок относительно темпов повышения процентных ставок.

Фунт снизился против доллара США, вернувшись до минимума сессии.

Определенное давление на фунт оказали комментарии главы Банка Англии Карни, сделанные в ходе парламентских слушаний. Карни отметил, что экономика развивалась вразрез с февральскими прогнозами ЦБ. "Коммуникативная политика ЦБ зависит от перспектив экономики. Домохозяйства и компании понимают, что ставки будут повышаться плавно и постепенно, - сказал глава ЦБ. - Замедление экономики в 1-м кварте, вероятно, обусловлено временными факторами. Будет разумно подождать новых данных"

Между тем, инвесторы готовятся к публикации множества важных статданных по Британии, включая индекс потребительских цен и отчет по розничным продажам за апрель, а также пересмотренный отчет по ВВП за 1-й квартал, который поможет выявить причины недавнего замедления экономической активности. После достижения почти 3,1% в ноябре 2017 года на годовой основе, уровень инфляции ИПЦ несколько ослаб, завершив март на уровне 2,5%. Ожидается, что в апреле рост индекса потребительских цен заметно ускорился в месячном выражении, но остался неизменным в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade