Новости и прогнозы рынков CFD — 17-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +3,39%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2,76%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В то время как крупные центральные банки добились прогресса в достижении своих целей по инфляции, инфляционная среда в Японии остается очень слабой, заявили аналитики Nomura. "Банк Японии проанализирует причины слабости инфляции на июльской встрече, и мы ожидаем, что его заключение подчеркнет трудности, присущие изменению дефляционного мышления в Японии. В результате, Банк снизит прогноз инфляции в целом и значительно, указывая на более длительный период смягчения денежно-кредитной политики. Результат будет негативным для иены в среднесрочной перспективе, но позитивным для японского рынка акций. В то же время Банк Японии может рассмотреть меры, направленные на смягчение негативного воздействия на финансовые учреждения. Мы будем следить за любыми утечками информации в СМИ о возможных мерах со стороны Банка Японии, которые могут привести к повышению волатильности рынка облигаций Японии, и будут выступать в качестве краткосрочных понижательных рисков для пары USD/JPY".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на замедление темпов роста и торговую напряженность, в Китае существуют "огромные" и "ошеломляющие" возможности, особенно в финтех секторе, заявил во вторник инвестиционный менеджер.

"Мы любим финтех-сектор в Китае сегодня", - сказал содиректор Carlyle Group Гленн Янгкин в интервью CNBC.

"Мы считаем, что он предлагает огромные возможности для роста. Китайская экономика растет, она растет самыми быстрыми темпами в мире, китайский потребитель растет быстрее, чем любой потребитель в мире, и любая эволюция финансовых технологий в этой среде на самом деле ошеломляет", - добавил Янгкин.

Согласно данным, опубликованным китайскими властями в понедельник, экономика Китая выросла на 6,7% во втором квартале 2018 года - чуть ниже роста на 6,8% в первые три месяца 2018 года.

Однако из-за недавно введенных Вашингтоном тарифов на китайскую продукцию инвесторы обеспокоены тем, что экономический рост в Китае будет еще ниже в ближайшие кварталы. И учитывая, что это вторая по величине экономика в мире, любое замедление внутри страны может также повлиять на глобальный рост.

UBS во вторник заявил, что импульс роста в Китае замедляется и торговая война с США может "отнять" около 0,5 процентных пункта от роста ВВП Китая. Швейцарский банк понизил свои прогнозы для Пекина с 6,6% и 6,4% на 2018 и 2019 годы соответственно до 6,5% и 6,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно снизился против доллара США, обновив минимум вчерашней сессии. Драйверами падения пары EUR/USD было повсеместное укрепление доллара США, поддерживаемое ростом доходности облигаций США, комментариями главы ФРС Пауэлла, и позитивными данными по США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,46%, на уровне 94,94, вблизи максимума 13 июля.

Что касается выступления Пауэлла, он повторил, что высокие темпы роста экономики и стабильная инфляция должны позволить ФРС продолжить постепенное повышение ставок. Пауэлл не намекнул на необходимость ускорить ужесточение политики, вместо этого отметив "сбалансированность рисков" для экономического роста, что подразумевает возможность более стремительного роста ВВП, чем ожидается. Напомним, ФРС в июне повысила ставку на 0,25%, до 1,75%-2%, что стало уже вторым таким повышением за текущий год. Большинство руководителей ФРС планируют за 2018 год произвести всего четыре повышения ставок, тогда как в мае намеревались ограничиться тремя.

Возвращаясь к статданным, ФРС сообщила, что производство таких товаров, как новые грузовые автомобили, самолеты, буровые установки и потребительская электроника, восстановилось в июне после того, как экономика замедлилась весной. Промышленное производство в июне выросло на 0,6%, что компенсировало снижение на 0,5% в мае, Производство увеличилось на 6% в годовом исчислении во втором квартале и на 3,8% по сравнению с прошлым годом, что отражает большой рост после тусклого начала 2018 года. Если исключить коммунальные услуги и добычу, производство товаров производителями США выросло на 0,8%. Использование мощностей - мера, которая отслеживает, насколько эффективно работают фабрики - выросла до 78% с 77,7%. Хотя это примерно на 1,8% ниже исторического среднего значения, темпы использования все еще находятся на многолетнем максимуме.

Между тем, уверенность строителей на рынке новопостроенных домов для одной семьи осталась неизменной на высоком уровне 68 пункта в июле, согласно индексу состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo. «Потребительский спрос на односемейные дома остается сильным этим летом, чему способствуют устойчивый рост рабочих мест, рост доходов и низкий уровень безработицы во многих частях страны», - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль.

Фунт существенно подешевел против доллара США, обновив минимум июля, но затем восстановил часть позиций. Падение пары GBP/USD было обусловлено общим укреплением американской валюты, а также новостями об очередном поражении правительства Великобритании при голосовании за поправки к плану Брекзита. Поражение Великобритании в парламенте означает, что министры должны теперь стремиться к достижению соглашения, которое позволит Великобритании продолжать участие в европейской сети регулирования лекарственных средств.

Между тем, поддержку фунту оказали сообщения о том, что правительство Британии выиграло голосование за поправки к законопроекту о торговле, и таким образом подавило восстание проевропейских консервативных законодателей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

IBM объединилась с финансовым технологическим стартапом Stronghold, чтобы запустить криптовалюту, привязанную к доллару США.

Технологический гигант решил использовать свое влияние, чтобы поддержать так называемый "стабильный коин", цифровой токен, который, в принципе, привязан к существующей валюте, поддерживаемой правительством, чтобы уменьшить волатильность, связанную с виртуальными валютами.

В этом случае криптовалюта, называемая "Stronghold USD", будет поддерживаться Федеральной корпорацией страхования депозитов, и будет застрахована в долларах США, заявила IBM во вторник, при этом резервы удерживаются компанией по управлению активами Primechast.

IBM заявила, что будет экспериментировать с виртуальным долларом, чтобы изучить способы помочь банкам и другим финансовым учреждениям обрабатывать платежи быстрее и безопаснее. Целью "стабильного коина" является снижение волатильности, которая является обычным явлением на рынке криптовалют.

Такой шаг IBM следует за многими спорами вокруг известного "стабильного коина", известного как tether, который был обвинен в том, что он использовался для поддержки цены биткоина во время прошлогоднего всплеска стоимости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поражение Великобритании в парламенте означает, что министры должны теперь стремиться к достижению соглашения, которое позволит Великобритании продолжать участие в европейской сети регулирования лекарственных средств.

Япония и Европейский союз во вторник подписали соглашение о свободной торговле, чтобы убрать почти все таможенные пошлины и расширить доступ на рынок для японских автопроизводителей и европейских экспортеров продуктов питания.

Вот некоторые вероятные победители и проигравшие от сделки:

- Соглашение, как ожидается, принесет пользу японским автопроизводителям Toyota, Nissan, Suzuki и Mazda, сняв 10-процентные тарифы на японские автомобили.

- Японские производители автозапчастей Denso Corp, Aisin Seiki Co и JTEKT Corp также выиграют от отмены 3-процентного тарифа на автозапчасти.

- Еще одним крупным победителем является европейский продовольственный сектор, особенно сегмент высококачественных региональных деликатесов. Япония налагает высокие тарифы на импорт премиальных европейских продуктов питания и напитков, включая вина, сыр, шоколад, мясо и макароны.

- Японский торговый дом Kanematsu Corp, производитель напитков Kirin Holdings Co и производитель напитков Asahi Group Holdings Ltd импортируют вина из Европы и могут увидеть более высокую прибыль после отмены тарифов на вино.

- Французские поставщики Pernod Ricard и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton также должны воспользоваться снижением тарифов на ликеры, вина и спиртные напитки премиум-класса.

- Экспорт в ЕС обработанных продуктов питания, включая мясо и молочные продукты, как ожидается, вырастет до 10 млрд. евро, как только сделка вступит в силу и тарифы будут постепенно снижаться,

- Японские молочные компании, такие как Meiji и Megmilk Snow Brand Co, столкнутся с большей конкуренцией. Они защищены тарифами до 40 процентов на плавленый сыр, которые будут медленно удаляться. Megmilk имеет две трети внутреннего рынка мягких сыров и может потерять клиентов.

- Конкуренция в молочном секторе будет исходить от таких европейских фирм, как Danone, Lactalis и Nestle.

- Мясные продукты были крупнейшей единой статьей экспорта продовольствия ЕС в Японию в 2017 году. Экспортеры из Дании и Испании надеются извлечь выгоду из растущего спроса Японии на деликатесные мясные продукты, такие как ветчина, салями и вяленый бекон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговая война теперь явно доминирует как крупнейший известный неизвестный источник потенциального спада для инвесторов во всем мире, согласно июльскому опросу менеджеров глобальных фондов, проведенному Bank of America Merrill Lynch.

60% респондентов считают, что наибольшей угрозой для рынков является протекционистское события, по сравнению с 31 процентом в июне.

"В этом месяце торговая война остается самым большим "хвостовым риском" для инвесторов, принявших участие в опросе. Это был самый высокий показатель с момента обеспокоенности по поводу финансирования суверенного долга ЕС в июле 2012 года", - написал Майкл Хартнетт, главный инвестиционный стратег банка.

Это был месяц, когда президент Европейского центрального банка Марио Драги лихо пообещал, что монетарные политики сделают "все, что потребуется для сохранения евро".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с повышением, так как инвесторы оценивали новую партию корпоративной отчетности и следили за комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее

По словам Джейн Фоули, старшего валютного стратега в Rabobank, относительная слабость иены недавно вызвала дебаты о том, потеряла ли она свою привлекательность безопасного убежище. "Хотя мягкость иены может быть связана с чрезвычайно аккомодационной политикой Банка Японии, мы утверждаем, что восходящий тренд, который сохраняется в USD/JPY с марта, больше связан с изменением восприятия относительно доллара США, а не иены. Хотя очень маловероятно, что японские власти пойдут против коммюнике G7, и проведут интервенцию на рынке, крайне аккомодационная политика Банка Японии должна оказывать давление на стоимость валюты. По расчетам Банка Японии, эффективный обменный курс в 2015 году находился на самом низком уровне с 1973 года и в настоящее время лишь умеренно выше тех уровней. До тех пор, пока спрос на активы развивающихся рынков подрывается страхом торговых войн, мы считаем, что обширная сила доллара будет сохраняться. Поскольку инфляция ИПЦ в Японии остается значительно ниже целевого показателя, нет никаких оснований ожидать, что Банк Японии изменит курс политики, особенно учитывая потенциальную угрозу для японской экономики от торговых войн. Еще один аргумент в поддержку USD/JPY заключается в различии между экономическими и геополитическими стрессами. Хотя в настоящее время, бесспорно, существует большая озабоченность по поводу торговых войн, напряженность между Северной Кореей и США рассеялась. Это, вероятно, принесло облегчение японским внутренним инвесторам, что может повысить их интерес к выходу за рамки японских активов. Мы ожидали, что USD/JPY будет удерживаться чуть ниже Y112 в течение 6-9 месяцев. Но на фоне недавнего движения USD/JPY мы повысили наш 6-месячный прогноз с Y111 до Y113".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 25,411 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 2,335% против 2,275% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,03 по сравнению с 3,41 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,22% от объёма размещения по сравнению с 45,95% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,95% от объёма размещения по сравнению с 6,93% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,83% от объёма размещения по сравнению с 47.12% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,161 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,880% против 1,850% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,91 по сравнению с 3,16 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,80% от объёма размещения по сравнению с 32,54% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,53% от объёма размещения по сравнению с 8,82% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 59,67% от объёма размещения по сравнению с 58.64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно прибавили во вторник на фоне публикации крупными компаниями ряда квартальных отчетов.

Производство в США таких товаров, как новые грузовые автомобили, самолеты, буровые установки и потребительская электроника, восстановилось в июне после того, как экономика замедлилась весной. Промышленное производство в июне выросло на 0,6%, что более чем компенсировало снижение аналогичного размера в мае, сообщила во вторник Федеральная резервная система. Производство увеличилось на 6% в годовом исчислении во втором квартале и на 3,8% по сравнению с прошлым годом, что отражает большой рост после тусклого начала 2018 года. Многие компании жалуются, что не могут найти достаточного количества квалифицированных работников или получить доступ к дешевым поставкам.

Кроме того, уверенность строителей на рынке новопостроенных домов для одной семьи осталась неизменной на высоком уровне 68 пункта в июле, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) / Wells Fargo. "Потребительский спрос на односемейные дома остается сильным этим летом, чему способствуют устойчивый рост рабочих мест, рост доходов и низкий уровень безработицы во многих частях страны", - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль.

Стоимость нефти снизилась во вторник, так как опасения по поводу перебоев в поставках ослабли, и фокус внимания сместился на увеличение внутреннего производства и потенциальный ущерб глобальному росту от торгового спора между США и Китаем.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +3,38%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -3,07%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.4%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25052.00 +11.00 +0.04%

S&P 500 2804.50 +8.00 +0.29%

Nasdaq 100 7377.75 +52.75 +0.72%

Oil 67.46 -0.60 -0.88%

Gold 1229.40 -10.30 -0.83%

10-Year Treasury 2,85 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Стоимость нефти снизилась во вторник, так как опасения по поводу перебоев в поставках ослабли, и фокус внимания сместился на увеличение внутреннего производства и потенциальный ущерб глобальному росту от торгового спора между США и Китаем.

Читать далее

Цены на золото значительно снизились во вторник, достигнув самого низкого уровня за год, что было вызвано общим укреплением доллара США и заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее

Финансовые результаты UnitedHealth Group (UNH) во втором квартале превзошли ожидания Уолл-стрит, чему способствовал рост государственного финансирования. Кроме того, крупнейший страховщик США повысил свой прогноз на 2018 год.

UnitedHealth теперь ожидает, что скорректированная прибыль составит от $12,50 до $12,75 на акцию по сравнению с прогнозом от $12,40 до $12,65 на акцию, который компания озвучивала в апреле.

По данным FactSet, аналитики ожидают, что в среднем прибыль составит $12,63 на акцию.

Страховщик добавил 330 000 клиентов во втором квартале в свое направление UnitedHealthcare Community and State, которое управляет финансируемым государством федеральным фондом Medicaid для бедных и людей с ограниченными возможностями. Компания также расширила свой бизнес, предлагая частные версии программы Medicare федерального правительства, поскольку общая численность участников выросла почти на 5% до 48,8 млн человек.

Медицинское страхование является крупнейшим источником дохода для UnitedHealth. Но компания также вкладывает ресурсы в сегмент Optum, который обеспечивает управление аптеками и технологические услуги. В нем также работает все большее число клиник и центров неотложной помощи и хирургии.

Страховщик заявил во вторник, что операционная прибыль от этого сегмента выросла более чем на 21% до $1,8 млрд во втором квартале.

Чистая прибыль выросла на 28% до $2,92 млрд за три месяца, закончившихся 30 июня. Скорректированная прибыль составила $3,14 долл на акцию, а общий доход вырос на 12% и составил $56,09 млрд.

По оценкам Zacks Investment Research, аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $3,03. Доходы соответствовали ожиданиям Уолл-стрит.

Акции UnitedHealth Group Inc., базирующейся в Миннетонке, штат Миннесота, с начала года выросли на 17%. Цена акций в начале этого года превысила $250, установив новый раунд новых, неизменно высоких оценок от передовых аналитических фирм.

На текущий момент акции UnitedHealth Group (UNH) котируются по $248,27 (-3,39%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В среду будет представлено небольшое количество важных статданных. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,2% за месяц и на 2,6% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 3,5% в годовом выражении.

В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июнь. Согласно прогнозу, индекс повысился на 0,1% относительно мая и вырос на 2,6% годовых.

В 12:30 GMT США заявят об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Ожидается, что число разрешений на строительство выросло до 1,333 млн. с 1,301 млн. в мае, а закладки новых домов упали до 1,32 млн. с 1,35 млн..

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Согласно прогнозу, запасы нефти упали на 6,182 млн. после сокращения на 12,633 млн. неделей ранее.

В 18:00 GMT в США выйдет Бежевая книга ФРС. Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке на ряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции уменьшилась на 1,7%, до $3 222 за метрическую тонну после того, как упала на 5,0% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 1,5%, до $2 973 за метрическую тонну после снижения на 7,3% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока увеличилась на 0,8%, до $1 959 за метрическую тонну после того, как снизилась на 4,6% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6786, с повышением на 0,12%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Инфляция будет находиться в районе симметричного целевого уровня по инфляции 2% (над или под ним)

• Ожидается дальнейшее снижение безработицы

• Темпы роста зарплат ускорились по сравнению с прошлогодним показателем

• Зарплаты растут не так быстро, как до кризиса

• Результаты экономики за 2 кв. значительно сильнее, чем за 1 кв.

• Сложно предсказать последствия торговой или фискальной политики

• Финансовые условия продолжают оставаться благоприятными для роста экономики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность строителей на рынке новопостроенных домов для одной семьи осталась неизменной на высоком уровне 68 пункта в июле, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) / Wells Fargo.

«Потребительский спрос на односемейные дома остается сильным этим летом, чему способствуют устойчивый рост рабочих мест, рост доходов и низкий уровень безработицы во многих частях страны», - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль.

«Строителей радует рост спроса на жилье, но они по-прежнему отягощены ростом затрат на строительные материалы», - сказал главный экономист NAHB Роберт Диц. «Строителям необходимо управлять этим повышением стоимости, поскольку они стремятся предоставить дома с конкурентоспособной ценой, особенно в то время, когда на рынок жилья выходят новые покупатели жилья».

Суб-индекс HMI, измеряющий текущие условия продаж, остался неизменным на уровне 74. Между тем, компонет ожидаемых продаж в течение следующих шести месяцев снизился на 2 пункта до 73, а суб-индекс, измеряющий трафик покупателей, вырос на 2 пункта до 52.

Рассматривая трехмесячные скользящие средние для региональных оценок HMI, Северо-восток поднялся на один пункт до 57, тогда как Средний Запад остался неизменным на уровне 65. Запад и Юг каждый упал на один пункт до 75 и 70 соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Умеренный рост зарплат не вызывает высокую инфляцию

• Недавние данные по инфляции воодушевляют

• Перспективы мирового экономического роста остаются позитивными, несмотря на неопределенность в некоторых вопросах

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

USD/JPY, USD amounts: 111.50 358m, 112.50 590m

GBP/USD: 1.3300 GBP 246m

AUD/USD: 0.7400 AUD 796m

NZD/USD: 0.6750 NZD 456m

EUR/GBP: 0.8800 EUR 826m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производство в США таких товаров, как новые грузовые автомобили, самолеты, буровые установки и потребительская электроника, восстановилось в июне после того, как экономика замедлилась весной.

Промышленное производство в июне выросло на 0,6%, что более чем компенсировало снижение аналогичного размера в мае, сообщила во вторник Федеральная резервная система.

Производство увеличилось на 6% в годовом исчислении во втором квартале и на 3,8% по сравнению с прошлым годом, что отражает большой рост после тусклого начала 2018 года. Многие компании жалуются, что не могут найти достаточного количества квалифицированных работников или получить доступ к дешевым поставкам.

Если исключить коммунальные услуги и добычу, производство товаров производителями США выросло на 0,8%.

Автопроизводители увеличили производство автомобилей и грузовиков почти на 8% после пожара у крупного поставщика запчастей, временно нарушившего цепи поставок в мае.

Добыча горнодобывающей промышленности подняла производство на 1,2% в еще одном сильном показателе для одного из наиболее быстрорастущих секторов экономики. Более высокие цены на нефть и природный газ заставляют бурильщиков добывать больше ископаемого топлива.

Тем не менее, выпуск коммунальных услуг резко снизился второй месяц подряд, поскольку сезонные изменения привели к снижению использования жилой мощности.

Правительство также пересмотрело выпуск коммунальных услуг в мае, чтобы продемонстрировать снижение, а не небольшой прирост. В результате общее промышленное производство в мае упало на 0,5%, а не на ранее озвученные 0,1%.

Мера, известная как использование мощности, которая отслеживает, насколько эффективно работают фабрики, выросда до 78% с 77,7%.

Хотя это примерно на 1,8 процентных пункта ниже исторического среднего значения, темпы использования все еще находятся на многолетнем максимуме.

Во втором квартале как бизнес, так и потребители усилили активность. Вероятно, экономика выросла на 4% в годовом темпе или даже быстрее.

На данный момент путь развития экономики выглядит неплохо. Найм силен, рабочие места на рекордно высоком уровне, а уровень безработицы - почти на минимуме два десятилетия.

Однако, опасность ждет впереди: ухудшение торговой напряженности может в конечном итоге снизить экономику, если США и ключевые партнеры не придут к компромиссу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.48 (-0.85%)

Золото $1,232.60 (-0.57%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,793.50 (-0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 7,315.25. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как акции технологических компаний оказались под давлением после того как обнародованный накануне квартальный отчет Netflix (NFLX) показал, что число абонентов компании увеличилось меньше, чем ожидалось.

Этот факт сильно разочаровал инвесторов, несмотря на то, что финансовые результаты компании были сильными. Компания сообщила о получении прибыли на уровне $0.85 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза. В то же время заявленная выручка в размере $3.907 млрд. (+40.3% г/г) лишь незначительно (на 0.8%) отличалась от прогнозируемых аналитиками $3.938 млрд. На премаркете стоимость акции NFLX обвалилась более, чем на 13%, тогда как другие акции так называемой группы FAANG снизились на 0.6%-1.3%.

В центре внимания инвесторов также находятся многие другие компании, которые представили свою отчетность за второй квартал, в том числе UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ) и Goldman Sachs (GS).

Первая компания - UnitedHealth - показала прибыль на уровне $3.14 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза рынка. В то же время выручка в размере $56.068 млрд. (+12.1% г/г) в общем соответствовала ожиданиям. Компания-медицинский страховщик также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $12.50-12.75 против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.63 и ранее прогнозируемых $12.40-12.65. Несмотря на хорошую отчетность, акции UNH на премаркете подешевели на 2.2%.

Результаты Johnson & Johnson превысили ожидания: прибыль компании достигла достигла $2.10 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.07, а ее выручка - $20.830 млрд. (+10.6% г/г) против прогнозируемых аналитиками $20.390 млрд. Акции JNJ на премаркете выросли на 1.4%.

Goldman Sachs получил по итогам отчетного периода прибыль на уровне $5.98 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза на уровне $4.65. Выручка инвестиционного банка также оказалась существенно выше (на 7.5%) ожиданий рынка. Акции GS на премаркете упали на 0.3%.

Кроме того, участники рынка анализируют июньские данные по промышленному производству, ожидая начала выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Конгрессом (14:00 GMT).

Как показал отчет ФРС, объем промышленного производства в июне увеличился на 0.6% м/м в прошлом месяце после падения на 0.5% в мае (пересмотрено с -0.1%). Это совпало с ожиданиями экономистов.

Промышленные заказы в Италии резко возросли в мае, в то время как продажи росли более быстрыми темпами, свидетельствуют данные статистического управления Istat во вторник.

Промышленные заказы поднялись с учетом сезонных колебаний на 3,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшившись на 0,6 процента в апреле.

Внутренний спрос вырос за месяц на 1,5 процента, а экспортные заказы выросли на 5,5 процента.

Ежегодный рост заказов снизился до 4,9 процента в мае с 7,2 процента в предыдущем месяце.

Данные также показали, что промышленный оборот в мае вырос на 1,7 процента за месяц, после повышения на 0,2 процента в апреле.

Ежегодно промышленные продажи росли более быстрыми темпами, на 5,0 процента, что больше, чем рост на 3,5 процента в предыдущем месяце.

Инфляция потребительских цен в Италии ускорилась меньше, чем первоначально предполагалось в июне, свидетельствуют последние данные статистического управления Istat во вторник.

Потребительские цены выросли на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем рост на 1,0 процента в мае. Это было чуть ниже 1,4-процентного увеличения, отмеченного в предварительном отчете.

Ускорение инфляции было вызвано главным образом ростом цен на нерегулируемые источники энергии и продукты питания.

Базовая инфляция, которая исключает энергию и необработанную пищу, осталась стабильной на уровне 0,8 процента.

Ежемесячно потребительские цены выросли на 0,2 процента в июне, пересмотренные с 0,3 процента.

Показатель инфляции по стандартам ЕС, основанный на гармонизированном индексе потребительских цен, ускорился до 1,4 процента в июне с 1,0 процента в предыдущем месяце. Предварительный показатель составил 1,5 процента.

За месяц, HICP увеличился на 0,2 процента в июне против предварительной оценки роста на 0,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Канаде поставки в обрабатывающем секторе промышленности в мае выросли на 1,4 процента с апреля, в основном благодаря сильным продажам в химической промышленности и машиностроении, сообщило во вторник Статистическое управление Канады.

Аналитики прогнозировали увеличение на 0,5 процента. Statscan пересмотрел апрельское снижение до 1,1 процента от первоначального падения на 1,3 процента.

Продажи выросли в 14 из 21 отраслей, что составляет 64,0 процента от общего объема продаж. В натуральном выражении они выросли на 0,9 процента.

Продажи в химической промышленности увеличились на 6,2 процента при поддержке роста поставок пестицидов и удобрений, в то время как продажи техники выросли на 8,9 процента после трех последовательных месячных снижений.

Нефтяная и угольная промышленность, продолжающая бороться с остановками на нескольких нефтеперерабатывающих заводах для обслуживания и переоборудования, снизилась на 1,8 процента с апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Evercore ISI снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня In-line с Outperform

Аналитики Goldman исключили акции Caterpillar (CAT) из списка рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List); рейтинг акций остается на уровне Buy

Аналитики Goldman исключили акции Deere (DE) из списка рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List); рейтинг акций остается на уровне Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май 2.8% 2.7% 2.7%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май 2.6% Пересмотрено с 2.5% 2.5% 2.5%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 4.2% 4.2% 4.2%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь -3 Пересмотрено с -7.7 -2.1 7.8

Доллар приостановил падение и вернулся к росту, в то время как фокус внимания игроков переключается на выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе США. Эксперты TD Securities считают, что "Пауэлл вновь повторит, что ФРС продолжит постепенно повышать ставки, так что главное, на что стоит обратить внимание - какие либо комментарии по рискам, связанным с торговлей, кривой доходности или балансу".

Также важным будет выход данных по промпроизводству в США. TD Securities ждет роста выше консенсус-прогноза (0,6% вместо 0,5%). Объем производства в обрабатывающем секторе мог вырасти на 0,8% (консенсус прогноз 0,6%) на фоне восстановления производства в автомобильном секторе. Кроме того, не по сезону теплая погода могла поддержать производство коммунальных услуг.

Согласно прогнозу аналитиков Nomura показатели промпроизводства США за июнь отразят рост на 0,9% м/м после падения на 0,1% в мае. Эксперты отметили: «Скорее всего, промпроизводство в июне получило сильную поддержку на фоне увеличения производства автозапчастей. В мае пожар на крупном заводе по производству автозапчастей сказался отрицательно на автомобильной отрасли, и, согласно прогнозам, автопроизводители увеличили темпы в июне. В то же время в июле производство автомобилей может вернуться к общему тренду. Рост промпроизводства без учета автомобилей должен составить 0,4% м/м после падения на 0,2% в мае.

Британский фунт вырос против доллара США на отчете по рынку труда, в основном совпавшим с прогнозами, но затем пара GBP/USD откатилась, попав под давление возобновившегося спроса на доллар.

Рост заработной платы британских работников замедлился до самого слабого уровня за шесть месяцев, несмотря на рекордную занятость, бросая вызов Банку Англии, в то время как он рассматривает вопрос о повышении процентных ставок в следующем месяце, только лишь во второй раз после финансового кризиса.

Средние недельные доходы выросли на 2,5 процента по сравнению с тем же периодом за три месяца до мая, что замедлилось по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, когда они выросли на 2,6 процента, и были самыми слабыми с трех месяцев по ноябрь, сообщило во вторник Управление национальной статистики.

Рост заработной платы за вычетом бонусов, которая, по словам Банка Англии, иногда дает лучшую картину основной тенденции, замедлился на аналогичную величину, до 2,7 процента. Оба показателя соответствовали среднему прогнозу экономистов.

Реакции рынка на данные практически не было, так как, по мнению экономистов, это вряд ли отговорит большинство политиков Банка Англии от повышения ставок 2 августа на их следующем заседании.

«Здесь почти ничего нет такого, что сделает Банк Англии более осторожным в отношении августовского повышения», - сказал Дэвид Чефам, главный аналитик рынка брокерской компании XTB.

Похоже, что британская экономика поднимается после медленных первых трех месяцев в году, когда необычно сильные снегопады нанесли ущерб спросу, и центральный банк опасался, что он столкнется с ограничением темпов роста, которое начнет подталкивать инфляцию.

Данные во вторник показали, что уровень безработицы остался на минимальной отметке с 1975 года, на уровне 4,2 процента, тогда как доля людей в работе выросла до рекордного уровня в 75,7 процента после того, как за три месяца до мая было создано 137 000 рабочих мест.

Но экономический рост с 2016 года после референдума по Brexit был слабым по историческим стандартам из-за высокой инфляции и неопределенности бизнеса, а в понедельник Международный валютный фонд сократил прогноз роста Британии на 2018 год до 1,4 процента.

Более того, на протяжении многих лет Банк Англии неоднократно удивлялся тому, что рынок труда ужесточался, а заработная плата росла меньше, чем ожидалось, - в последние годы в большинстве других стран с развитой экономикой наблюдается несколько меньшая степень расхождения.

Рост заработной платы является одним из тех данных, которые Банк Англии наиболее внимательно рассматривает как показатель того, насколько сильно растет внутреннее инфляционное давление, поскольку инфляция может быть подвержена риску нарушит свою цель на уровне 2 процента в среднесрочной перспективе, если Банк Англии не повысит ставки в ближайшем будущем.

В начале месяца глава Банка Англии Марк Карни сказал, что как экономика в целом, так и зарплаты растут, как и прогнозировал в мае центральный банк, открывая путь к повышению ставки в августе.

Но на прошлой неделе один из его заместителей, Джон Канлифф, который выступал против повышения ставки в ноябре, сказал, что рост зарплат, похоже, не вырвался из своего недавнего диапазона в 2,5-3,0 процента и движется к темпам роста в 3 процента, которые Банк Англии прогнозировал к концу года.

В прошлом Британия наблюдала многочисленные «ложные сигналы» роста заработной платы, и на рынке труда может быть больше свободных мощностей, чем думал центральный банк, добавил он.

«Низкая безработица еще не вызвала серьезного давления на зарплаты, и неопределенности, связанные с Brexit, продолжают доминировать», - сказал Ян Стюарт, главный экономист Deloitte. «Шансы повышения процентных ставок в августе, возможно, укрепились, но вряд ли убедят всех».

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $ 1.1743 и затем упала до $ 1.1698

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3268 и затем упала до $ 1.3183

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.56

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за май. В 13:15 GMT США объявят об изменении объема промышленного производства и уровня загрузки производственных мощностей за июнь. В 14:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $5.98 в расчете на одну акцию (против $3.95 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.65.

Квартальная выручка компании составила $9.402 млрд. (+19.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.743 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $228.95 (-1.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $1.83 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.07.

Квартальная выручка компании составила $20.830 млрд. (+10.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.390 млрд.

Компания также сузила прогнозный диапазон для показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ с $8.07-8.17 до $8.00-8.20 (против среднего прогноза аналитиков $8.12) и снизила прогноз выручки с $80.5-81.3 млрд. с $81.0-81.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $81.37 млрд.).

Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $123.10 (-1.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.14 в расчете на одну акцию (против $2.46 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.04.

Квартальная выручка компании составила $56.068 млрд. (+12.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $56.097 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $12.50-12.75 против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.63 и ранее прогнозируемых $12.40-12.65.

Акции UNH по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $256.98 (-0.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы в Европе колеабались около флэтовой линии во вторник утром, в то время как инвесторы оценивали новую порцию корпоративной отчетности и ожидали выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля с крупными биржами и секторами, указывающими в разных направлениях. Телекоммуникационные акции были худшими исполнителями, упав на 1 процент, тогда как сектор базовых ресурсов вырос на 1 процент на новостям о доходах.

В составе Stoxx 600 акции Schibsted выросли на 12 процентов, что привело к росту в Европе, сообщив о рекордных показателях прибыли, которая была на 7 процентов выше консенсус-прогноза Reuters. Thyssenkrupp также подскочил примерно на 7 процентов после новостей об увольнении гендиректора компании из-за давления акционеров. С другой стороны, Husqvarna упал более чем на 17 процентов на фоне разочаровывающих результатов, так как в этом году компания снизила целевые показатели операционной маржи.

Участники рынка будут следить за тем, что произойдет во вторник на Капитолийском холме, где председатель ФРС Джером Пауэлл будет говорить с законодателями о денежной политике ФРС. Его выступление произойдет в то время, когда инвесторы уделяют особое внимание кривой доходности, которая сравнивает долгосрочные и краткосрочные процентные ставки, поскольку этот показатель ранее предвосхищал экономические спады. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в понедельник, что центральный банк США должен отдохнуть от повышения ставок, из-за того, как движется кривая доходности.

Между тем, Международный валютный фонд сократил прогнозы роста для Великобритании и еврозоны, предупреждая, что напряженность в глобальной торговле омрачила экономические перспективы. США инициировали 5 споров во Всемирной торговой организации в понедельник против Китая, Европейского союза, Канады, Мексики и Турции за их ответные тарифы против США.

Акции SEB выросли на 5 процентов после объявления о том, что активность во всех сегментах клиентов во втором квартале выросла, несмотря на приглушенное начало года.

Royal Mail возглавила прирост в составе британского индекса FTSE 100 после публикации результатов, отразивших снижение количества писем, которые она обработала в течение первого финансового квартала. Royal Mail предупредила, что компании все еще не уверены в новых европейских правилах конфиденциальности, которые вступили в силу в мае прошлого года.

Что касается данных, уровень безработицы в Великобритании составил 4,2 процента, что является самым низким показателем с 1975 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Если договоренности по Брекзиту достигнуто не будет, экономика может серьезно пострадать

• Слишком рано делать выводы относительно «белой книги» по Брекзиту

• Отсутствие договоренности по Брекзиту станет серьезным соображением при принятии решений по монетарной политике

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост заработной платы британских работников замедлился до самого слабого уровня за шесть месяцев, несмотря на рекордную занятость, бросая вызов Банку Англии, в то время как он рассматривает вопрос о повышении процентных ставок в следующем месяце, только лишь во второй раз после финансового кризиса.

Средние недельные доходы выросли на 2,5 процента по сравнению с тем же периодом за три месяца до мая, что замедлилось по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, когда они выросли на 2,6 процента, и были самыми слабыми с трех месяцев по ноябрь, сообщило во вторник Управление национальной статистики.

Рост заработной платы за вычетом бонусов, которая, по словам Банка Англии, иногда дает лучшую картину основной тенденции, замедлился на аналогичную величину, до 2,7 процента. Оба показателя соответствовали среднему прогнозу экономистов.

Реакции рынка на данные практически не было, так как, по мнению экономистов, это вряд ли отговорит большинство политиков Банка Англии от повышения ставок 2 августа на их следующем заседании.

«Здесь почти ничего нет такого, что сделает Банк Англии более осторожным в отношении августовского повышения», - сказал Дэвид Чефам, главный аналитик рынка брокерской компании XTB.

Похоже, что британская экономика поднимается после медленных первых трех месяцев в году, когда необычно сильные снегопады нанесли ущерб спросу, и центральный банк опасался, что он столкнется с ограничением темпов роста, которое начнет подталкивать инфляцию.

Данные во вторник показали, что уровень безработицы остался на минимальной отметке с 1975 года, на уровне 4,2 процента, тогда как доля людей в работе выросла до рекордного уровня в 75,7 процента после того, как за три месяца до мая было создано 137 000 рабочих мест.

Но экономический рост с 2016 года после референдума по Brexit был слабым по историческим стандартам из-за высокой инфляции и неопределенности бизнеса, а в понедельник Международный валютный фонд сократил прогноз роста Британии на 2018 год до 1,4 процента.

Более того, на протяжении многих лет Банк Англии неоднократно удивлялся тому, что рынок труда ужесточался, а заработная плата росла меньше, чем ожидалось, - в последние годы в большинстве других стран с развитой экономикой наблюдается несколько меньшая степень расхождения.

Рост заработной платы является одним из тех данных, которые Банк Англии наиболее внимательно рассматривает как показатель того, насколько сильно растет внутреннее инфляционное давление, поскольку инфляция может быть подвержена риску нарушит свою цель на уровне 2 процента в среднесрочной перспективе, если Банк Англии не повысит ставки в ближайшем будущем.

В начале месяца глава Банка Англии Марк Карни сказал, что как экономика в целом, так и зарплаты растут, как и прогнозировал в мае центральный банк, открывая путь к повышению ставки в августе.

Но на прошлой неделе один из его заместителей, Джон Канлифф, который выступал против повышения ставки в ноябре, сказал, что рост зарплат, похоже, не вырвался из своего недавнего диапазона в 2,5-3,0 процента и движется к темпам роста в 3 процента, которые Банк Англии прогнозировал к концу года.

В прошлом Британия наблюдала многочисленные «ложные сигналы» роста заработной платы, и на рынке труда может быть больше свободных мощностей, чем думал центральный банк, добавил он.

«Низкая безработица еще не вызвала серьезного давления на зарплаты, и неопределенности, связанные с Brexit, продолжают доминировать», - сказал Ян Стюарт, главный экономист Deloitte. «Шансы повышения процентных ставок в августе, возможно, укрепились, но вряд ли убедят всех».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за пределами Японии, закрылись в основном со снижением, так как цены на нефть продолжили снижаться вторую сессию подряд, беспокойство по поводу торговой войны между США и Китаем продолжалось, а инвесторы ожидали выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом сената США с отчетом по монетарной политике.

Китайские акции упали третью сессию подряд. Наибольшее снижение цен на акции зафиксировано среди энергетических компании. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,55%. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -1,25% в конце торгов.

Котировки на торгах в Японии достигли месячного максимума, так как слабая иена помогла увеличить стоимость акций экспортеров.

Акции Canon, Panasonic, Honda Motor и Toyota Motor выросли в цене примерно на 1%, поскольку доллар колебался около шестимесячного максимума против иены.

Производитель роботов Fanuc потерял -4,1% стоимости бумаг, а Kawasaki Heavy Industries снизил капитализацию на -7,3%.

Австралийский фондовый рынок закрылся со снижением, поскольку слабые цены на сырьевые товары повлияли на стоимость акций горнорудных и энергетических компаний.

Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy потеряли -2-3% стоимости бумаг после того, как цены на нефть упали более чем на -4% в понедельник в связи с сообщениями о том, что Россия и другие производители нефти могут увеличить добычу на 1 миллион баррелей в день.

Акции Rio Tinto подешевели на -0,3%. Горный гигант сообщил о 14-процентном увеличении поставок железной руды во втором квартале и прогнозируемых рост поставок в 2018 году. Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на -1,7%, а Whitehaven Coal снизил капитализацию на -1,5% по причине смягчения роста экономики Китая.

Котировки в Новой Зеландии подешевели незначительно. Хотя акции A2 Milk упали в цене на -1,7%, а Fletcher Building - на - 2,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В июне регистрация новых автомобилей в Европе увеличилась более быстрыми темпами, сообщила во вторник Европейская ассоциация автомобильных производителей (ACEA).

Число регистраций новых легковых автомобилей в июне выросло на 5,2% до 1,57 млн единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно выше, чем 0,8%, зафиксированных в мае. Это был третий последовательный ежемесячный рост.

В июне продажи составили 1 569 067 единиц, по сравнению с 1 491 463 единицами в соответствующем месяце прошлого года.

По объему, этот результат показал самый высокий показатель по итогам июня на сегодняшний день, говорится в сообщении ACEA.

Среди основных рынков, Франция зарегистрировала самый большой рост - на 9,2%, за ней следуют Испания с 8,0-процентным увеличением. Германия зарегистрировала рост регистрации новых автомобилей на 4,2%, в то время как в Великобритании и Италия зафиксировано снижение - на -7,3% и -3,5% соответственно.

В первой половине этого года регистрация новых легковых автомобилей выросла на 2,9%, составив 8 449 247 единиц.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.85 в расчете на одну акцию (против $0.15 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79.

Квартальная выручка компании составила $3.907 млрд. (+40.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.938 млрд.

Отчете также показал, что Netflix не удалось выйти на собственный прогноз по числу добавленных абонентов. "На этот второй квартал мы было переоценили возможное число добавленных абонентов в мире, которое достигло 5.2 млн против прогноза в 6.2 млн., что совпало с показателем за аналогичный период предыдущего года, поскольку рост добавлений был немного слабее, чем мы прогнозировали", - говорится в отчете.

Компания также сообщила об ожиданиях на третий квартал, прогнозируя показатель прибыль на акцию на уровне $0.68 (против среднего прогноза аналитиков в $0.71), выручку в размере $3.988 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $4.12 млрд.) и увеличение глобальной базы абонентов на 5.0 млн. (против оценки в 5.6 млн.).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Fox News

Трамп признал право Германии на участие в «Северном потоке - 2»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что власти Германии должны сами принять решение об участии в строительстве газопровода «Северный поток - 2».

«Это ее [Германии] выбор, если она собирается пойти на это (участие в строительстве «Северного потока - 2». - «Газета.Ru»)», - сказал Трамп.

РИА «Новости»

Путин рассказал о диалоге по санкциям с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что на саммите с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки не поднимал вопрос снятия санкций, однако обсудил их в контексте интересов представителей бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, обсуждались санкции в том контексте, как я сказал. В том смысле, что представители бизнеса заинтересованы в нормализации наших экономических отношений», - сказал Путин, отвечая на вопрос о диалоге по снятию антироссийских санкций.

Forbes

Уязвимые места. Почему не стоит ждать бурного роста цен на нефть

Появление в последние недели новостей об ограничениях предложения нефти то в Иране, то в Анголе, то в Ливии заставило экспертов говорить о новом витке роста цен на нефть. Но среднесрочные перспективы нефтяных цен все же следует воспринимать осторожно

Негативный опыт прошлых лет заставляет в первую очередь рассматривать консервативный сценарий динамики цен на нефть. Принимая во внимание все скептические прогнозы, можно ожидать появления заметного избытка нефти уже в 2019 году. В плюс экспортерам идет то, что даже в консервативном сценарии этот ожидаемый избыток все же сильно ниже того, что мы наблюдали на рынке в 2014-2015 годах.

Washington Post.

"Совершенно не по плану": Трамп проигнорировал советников, распахнув объятия Путину

"Сотрудники администрации надеялись, что может быть - а вдруг? - саммит президентов Трампа и Путина в этот понедельник закончится иначе - без разудалой 46-минутной пресс-конференции, на которой Трамп атаковал на иностранной территории свое собственное ведомство - ФБР - и тепло расхвалил страну-архисоперницу - Россию", - пишет The Washington Post. Журналисты Эшли Паркер, Джош Доуси и Кэрол Д.Лионниг сообщают: "Перед встречей сотрудники аппарата снабдили Трампа информационными материалами примерно на 100 страниц, ориентированными на изложение жесткой позиции в отношении России, но президент проигнорировал большую их часть, как утверждает один человек, осведомленный о дискуссии (он высказался на условиях анонимности, так как раскрыл информацию о внутренних обсуждениях). Высказывания Трампа были "совершенно противоположны плану", сказал этот человек".

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ходорковский: торговля с Россией угрожает отношениям Германии с ЕС

В Германии в настоящее время нет единого мнения по поводу того, как обращаться с Кремлем и его руководством. Однако стоят ли экономические преимущества, за которые ратуют сторонники политики в стиле «главное - бизнес», того, чтобы рисковать европейской стабильностью? Таким вопросом задается Михаил Ходорковский в своей статье в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Guancha. Китай

Как результаты ЧМ повлияют на будущее России?

«Многие считают, что Россия решила провести ЧМ из-за политической выгоды, однако это не совсем верно. Проведение ЧМ поможет решить проблему дисбаланса регионального развития в России, и это далеко не все. О политэкономии спорта мы поговорим отдельно. А учитывая то, что Россия успешно провела ЧМ, Путин сможет использовать это по максимуму в отношениях с Трампом», - считает китайский эксперт.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть отскочили от трехмесячного минимума во вторник, но остаются на отрицательной территории, после того, как в Норвегии продолжилась забастовка нефтяников, поддерживая рынок, в котором в последние дни доминировали проблемы с избыточным предложением.

В понедельник забастовка нефтяников в Норвегии усилилась, после того, как работодатели не ответили на требования профсоюза о новом предложении касательно зарплат и пенсий.

Забастовка, начавшаяся в прошлый вторник, оказала ограниченное влияние на добычу нефти в Норвегии до сих пор, но некоторые бурильщики предупредили о возможном расторжении контрактов, если забастовка продлится месяц или больше.

«Угроза дальнейших сбоев поставок не полностью испарилась», - говорят аналитики ANZ в утренней записке.

В ANZ также отмечают, что «производство в Ливии остается восприимчивым к дальнейшему снижению, несмотря на то, что его порты вновь открываются».

В то время как ливийские порты вновь открываются, ожидается, что добыча на месторождении Шарара упадет по меньшей мере на 160 000 баррелей в день.

Рост цен сдерживается, так как стало известно, что по прогнозу Управления энергетической информации (EIA), добыча сланцевой нефти в США в августе вырастет на 143.000 баррелей в сутки к июлю до 7,47 миллиона баррелей в сутки.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на -0,27% до $66,89 за баррель. В тоже время цена на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, упала на -0,21% до $71,69 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на новое жилье в Китае выросли в июне самым быстрым темпом за 20 месяцев, даже когда правительство активизировало контрольные меры по борьбе с инфляцией в жилищном секторе.

Согласно данным, опубликованным во вторник Национальным бюро статистики, цены, за исключением жилья субсидируемого правительством, выросли в месячном исчислении в рекордных 63 городах из 70 городов, отслеживаемых властями, превысив предыдущий максимум из 61 городов в мае. Цены на жилье упали всего в четырех городах и остались без изменений в трех городах: в Пекине, Шанхае и Сямыне.

Индекс цен на жилье в июне вырос на 5,0% после роста на 4,7% в мае. Это самый сильный рост с октября 2016 года, несмотря на неумолимые ограничения правительства в течении последних двух лет. Рост цен также вызывает опасения по поводу еще большего контроля. В прошлом месяце местные органы власти и государственные банки сократили денежную компенсацию за масштабную реконструкцию городов, которая, как полагают, и привела к буму покупки собственности в китайских городах нижнего уровня.

Министерство жилищного строительства и городского развития на прошлой неделе подтвердило, что оно приказало городам, где цены растут, воздерживаться от компенсации наличных средств жителям, вынужденным переехать. Оно также начало в прошлом месяце в 30 городах шестимесячную кампанию против злоупотреблений со стороны разработчиков и агентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков компании TD Research, данная торговая неделя будет важной для пары USD/CAD. Эксперты отмечают выход инфляционных данных и статистики по объему розничных продаж. Аналитики ожидают роста индекса потребительских цен к отметке 2.3 процента в годовом исчислении, что конгруэнтно политики минусовых ставок. Также в TD Research ожидают улучшение показателей по объему розничных продаж после недавних слабых данных, вызванных непогодой. "Мы считаем, что любая покупка USD/CAD на снижение в диапазоне C$1.30-1.35 - это хорошая торговая идея. Наш план - восстановление объема покупок по ходу того, как пара USD/CAD будет приближаться к поддержке данного диапазона, к отметке C$1.3050" - добавили в TD Research.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,5%, до уровня в 2322,35 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,9% и составил 1170,15 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 62,42 рубля.

Курс евро поднялся на 18 копеек и составил 73,17 рубля.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1828 (2271)

$1.1809 (2648)

$1.1779 (155)

Цена на момент написания обзора: $1.1730

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1658 (3204)

$1.1622 (3168)

$1.1581 (3936)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 85684 контракта (согласно данным за 16 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (5193);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3334 (658)

$1.3305 (667)

$1.3281 (105)

Цена на момент написания обзора: $1.3255

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3208 (1919)

$1.3188 (1542)

$1.3162 (1641)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 августа составляет 22263 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3217);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 25546 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2127);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 июля составило 1,15 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Новозеландский доллар резко вырос после того как стало известно, что базовая инфляция РБНЗ стала самой высокой за семь лет. Показатель базовой инфляции Резервного банка Новой Зеландии во втором квартале 2018 года в годовом исчислении вырос на 1,7% после роста на 1,6% ранее. Это самый высокий показатель за семь лет.

Доллар немного вырос против основных валют во вторник, так как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед банковским комитетом сената США с отчетом по монетарной политике. Глава ФРС Джерома Пауэлла выступит 14.00GMT и его отчет, вероятно, в значительной степени будет отражать протоколы заседания ФРС от 13 июня, поскольку он будет давать показания от имени FOMC.

Австралийский доллар немного снизился после публикации протоколов июньского заседания РБА, но вскоре вернул утраченные позиции. Резервный банк Австралии на июльской сессии Совета по денежно-кредитной политике согласился с тем, что следующим курсом, вероятно, будет повышение ставки, если экономика улучшится, как ожидалось. Однако пока весомых аргументов в пользу корректировки процентных ставок в краткосрочной перспективе нет.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1700-15, оставаясь около вчерашних максимумов. В понедельник пара выросла и смогла закрыть день на положительной территории. На данный момент евро пытается закрепиться выше линии сопротивления нисходящего канала от 9 июля и выше линии скользящей средней MA 200 H1. Если пара удастся это сделать - то нисходящий тренд по паре можно будет считать завершенным и необходимо будет искать позиции на продажу пары.

Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.3245. В понедельник пара выросла, однако, во второй половине торгового дня упала, оттолкнувшись от сопротивления $1.3290. На данный момент пара тестирует линию сопротивления скользящей средней MA 200 H1 и пытается закрепиться выше этого мувинга. Напомним, в пятницу фунт уже пробил линию наклонного сопротивления от 9 июля. Обновление вчерашних максимумов окончательно закрепит позиции быков.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y112.55. Вчера пара не показала каких-либо существенных изменений и закрыла день около цен открытия дня. Уже третий день USD/JPY находится в консолидации и оттолкнувшись от сопротивления глобального восходящего тренда понемногу снижается. На данный момент пара приближается к срединной линии общего тренда, при этом, глобально пара находится существенно выше линии скользящей средней MA 200 H1. В данной ситуации наиболее правильным будет искать новые позиции на покупку, придерживаясь направления общей тенденции.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы и среднего заработка за май. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за май. В 13:15 GMT США объявят об изменении объема промышленного производства и уровня загрузки производственных мощностей за июнь. В 14:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.

Цены на жилье в Новой Зеландии выросли в июне по сравнению с прошлым годом, в то время как продажи снизились, сообщило в вторник агентство недвижимости Новой Зеландии.

Национальный индекс цен на жилье вырос на 5,7% по сравнению с прошлым годом. В месячном исчислении цены на жилье остались неизменными.

С учетом сезонных колебаний национальные медианные цены на жилье выросли на 5,2% в июне по сравнению с предыдущим годом.

В регионе Окленда цены на жилье снизились на -0,7% в год, но выросли на 0,5% в месяц.

Между тем объем продаж жилья в июне снизился на -1,6% в годовом исчислении. В Окленде число продаж увеличилось на 0,7%.

По сравнению с маем объем продаж в июне упал на -5,4%. С учетом сезонных колебаний продажи на внутреннем рынке резко снизились - на -23,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx -0,1%

• DAX 0,0%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 0,0%

Ожидается неоднозначный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, не имея никаких четких подсказок от азиатских фондовых рынков. Китайские акции торгуются со снижением, а японские акции скромно растут. Котировки на Уолл- стрит также закрылись разнонаправленно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по инфляции за июнь

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных облигаций

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-недельных облигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 52-недельных бондов

Также сегодня пройдет саммит ЕС-Япония

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера стоимость биткоина резко выросла и криптовалюте удалось закрепиться выше отметки 6400 долл. Многие мировые аналитики связывают это с заявлениями крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock, создать экспертную группу по изучению выгод криптовалютного рынка. Помимо этого, данная группа разберет использование технологий блокчэйн в направление финансов. Эта новость воодушевила быков. Напомним, ранее позитивно на биткоин повлияла новость о том, что швейцарский брокер SIX Group заявил о создании платформы, дающей возможность торговать цифровыми инструментами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, находятся на отрицательной территории, следуя слабым сигналам с Уолл-стрит и реагируя на резкое падение цен на сырую нефть. Инвесторы также осторожны, поскольку они сосредоточены на отчетах о доходах и результатах производства крупных компаний, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии после смешанных сигналов с Уолл-стрит и падения цен на сырую нефть. Инвесторы проявляют осторожность, поскольку они анализируют производственные результаты крупных горнодобывающих и нефтяных компаний.

Акции BHP Billiton дешевеют на -1%, а Fortescue Metals - более чем на -1%.

Rio Tinto сообщила о 14-процентном увеличении поставок железной руды во втором квартале и об увеличении прогнозируемых поставок в 2018 году. Однако акции компании снижаются на -0,4%.

Рыночная стоимость Oil Search, Santos и Woodside Petroleum снижается почти на -2% после того, как цены на сырую нефть упали более чем на -4% за ночь

Японский рынок, который возобновил работу после праздника Дня Моряка в стране, растет, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит и падение цен на сырую нефть, поскольку более слабая иена позитивно влияет на стоимость акции экспортеров.

Акции Sony дорожают на 0,3%, Canon - почти на 1%, а Panasonic - более чем на 2%.

В автомобильном секторе Honda и Toyota увеличивают капитализацию на 1% каждый.

Рыночная стоимость Inpex и Japan Petroleum снижаются более чем на -1% после того, как цены на сырую нефть упали более чем на -4% за ночь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель базовой инфляции Резервного банка Новой Зеландии во втором квартале 2018 года в годовом исчислении вырос на 1,7% после роста на 1,6% ранее. Это самый высокий показатель за семь лет.

Пара NZD/USD выросла с $0,6770 до $0,6840. Основной поддержкой пары остается $0,6795 (максимум 5 июля, МА (200) Н1). Ближайшее сопротивление находиться на уровне $0,6860 (максимум 9-10 июля)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного вырос против основных валют во вторник, так как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед банковским комитетом сената США с отчетом по монетарной политике.

Глава ФРС Джерома Пауэлла выступит 14.00GMT и его отчет, вероятно, в значительной степени будет отражать протоколы заседания ФРС от 13 июня, поскольку он будет давать показания от имени FOMC.

Июньские протоколы представляли собой, как правило, оптимистичные экономические перспективы и широкую поддержку постепенного ужесточения политики центробанка.

В среду в 14:00 GMT Пауэлл также выступит в Комитет по финансовым услугам Палаты представителей.

«Кажется, рынки сосредоточены на том, может ли торговая война между США и Китаем повлиять на перспективы ужесточения политики ФРС», - сказал Масафуми Ямамото, главный валютный стратег Mizuho Securities.

«Пауэлл, республиканец и близок к администрации Трампа, не будет особо подчеркивать отрицательную сторону торгового конфликта между США и Китаем», - сказал Ямамото.

Австралийский доллар немного снизился после публикации протоколов июньского заседания РБА, но вскоре вернул утраченные позиции.

Резервный банк Австралии на июльском заседании Совета по денежно-кредитной политике согласился с тем, что следующим курсом, вероятно, будет повышение ставки, если экономика улучшится, как ожидалось. Однако пока весомых аргументов в пользу корректировки процентных ставок в краткосрочной перспективе нет.

Совет отметил рост доходов домашних хозяйств за последние пару лет. "Уровень доходов рабочих увеличился за счет увеличения рабочих мест, но рост заработной платы оставался низким", - говориться в протоколах

Совет подробно обсудил вопрос о задолженности домашних хозяйств; "Существенная часть задолженности домохозяйств приходится на домохозяйства с низкими доходами. Задолженность домохозяйств заслуживает пристального внимания. Домашние хозяйства с высокой задолженностью, более уязвимые к экономическим потрясениям"

Также в протоколах отмечено, что мировой экономический рост продолжается, но стал более умеренным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Находясь рядом с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп в понедельник отказался обвинить российского лидера в том, что он вмешался в президентские выборы 2016 года в США, ставя под сомнение выводы своих спецслужб и вызвав шквал критики в свой адрес, сообщает Reuters.

Несмотря на то, что он столкнулся с давлением со стороны критиков из союзных стран и даже его собственных сотрудников, которые заняли жесткую позицию, Трамп не говорил ни единого пренебрежительного слова публично о Москве по любому из вопросов, которые привели к тому, что отношения между двумя державами стали самыми напряженными с времен Холодной войны.

Вместо этого он осудил «глупость» политики своей страны, особенно решение расследовать вмешательство России в выборы 2016 года.

Всего три дня назад министерство юстиции США выставило обвинение 12 российским шпионам за взлом компьютерных сетей Демократической партии.

Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным в Хельсинки вызвало волну осуждения в Соединенных Штатах, в том числе критику со стороны его собственной Республиканской партии. Белый дом боролся месяцами, чтобы развеять мнени о том, что Трамп не хотел противостоять России.

На вопрос, согласен ли он с выводами американских спецслужб, что Россия вмешалась в выборы в 2016 году, чтобы помочь ему победить демократа Хиллари Клинтон, Трамп сказал, что он не был уверен, что это Москва.

Дэн Куатс, директор национальной разведки Трампа, быстро дал понять, что он не разделяет точку зрения президента. «В наших оценках вмешательства России на выборах в 2016 году и их продолжающихся, всепроникающих усилиях по подрыву нашей демократии мы четко определились, и мы будем продолжать предоставлять неприукрашенные и объективные данные в поддержку нашей национальной безопасности», - сказал он в своем заявлении.

По словам официальных лиц в пяти правительственных учреждениях, пресс-конференция также затронула некоторых чиновников в государственных и оборонных ведомствах и в разведывательных агентствах США.

Билл Бернс, бывший заместитель госсекретаря США и посол в России, сказал в телефонном интервью: «Я ... видел много выступлений президентов на мировой арене, но я не могу придумать того, что было более ужасным, чем вот это выступление Трампа».

Через несколько часов после саммита в Хельсинки Трамп написал в твиттере: «У меня БОЛЬШАЯ уверенность в моих интеллектуалах. Однако я также признаю, что для того, чтобы построить более светлое будущее, мы не можем сосредоточиться исключительно на прошлом. Как две крупнейшие в мире ядерные держав, мы должны ладить! »

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Джефф Безос - самый богатый человек в современной истории.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние учредителя Amazon.com Inc. в понедельник превысило $150 млрд в Нью-Йорке. Это примерно на $55 млрд больше, чем у одного из основателей Microsoft Corp. Билла Гейтса, второго в мире богатейшего человека.

Безос стал богаче, чем кто бы то ни было на земле, по крайней мере, с 1982 года, когда Forbes впервые опубликовал свой рейтинг самых богатых людей.

54-летний Безос также опередил Гейтса в условиях, скорректированных с учетом инфляции. Его состояние в 1999 году составляло $100 млрд, что на сегодняшний день с учетом инфляции равно около $149 млрд.

В январе главу Amazon уже называли самым богатым человеком в истории, когда его состояние преодолело отметку в $105 млрд.

Безос основал Amazon в 1994 году. За 2016 год оборот компании составил около $136 млрд. Помимо акций Amazon, Безосу принадлежат газета The Washington Post и компания Blue Origin, занимающаяся разработкой космического корабля.

В тройку мировых богачей также входит предприниматель и инвестор Уоррен Баффет. Его состояние примерно составляет $83 млрд .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Резервный банк Австралии на июльском заседании Совета по денежно-кредитной политике согласился с тем, что следующим шагом, вероятно, будет повышение ставки, если экономика улучшится, как ожидалось. Однако пока весомых аргументов в пользу корректировки процентных ставок в краткосрочной перспективе нет

• Прогресс в отношении безработицы и инфляции, вероятно, будет постепенным

• Перспективы на рынке труда положительные, вакансии указывают на устойчивый рост рабочих мест

• Рост ВВП в 2018 и 2019 годах будет чуть выше 3%

• Австралийский доллар упал «немного», но все еще остается в пределах диапазона последних двух лет

• Совет отметил рост доходов домашних хозяйств за последние пару лет

• Уровень доходов рабочих увеличился за счет увеличения рабочих мест, но рост заработной платы оставался низким

• Совет подробно обсудил вопрос о задолженности домашних хозяйств; Существенная часть задолженности домохозяйств приходится на домохозяйства с низкими доходами. Задолженность домохозяйств заслуживает пристального внимания. Домашние хозяйства с высокой задолженностью, более уязвимые к экономическим потрясениям

• Возможно дальнейшее ужесточение условий ипотечного кредитования.

• Некоторые более мелкие банки повысили ставки по ипотечным кредитам

• Средние процентные ставки по ипотечному кредитованию снижаются уже какое-то время

• РБА отметил рост расходов на финансирование в местных банках, но непонятно, как долго это будет продолжаться

• Расходы на финансирование крупных банков «немного выросли» в течение 2018 года, но все еще остаются низкими исторически

• Перспективы потребления являются источником неопределенности

• Мировой экономический рост продолжается, но стал более умеренным

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Новой Зеландии во втором квартале 2018 года выросла на 0,4%, хотя экономисты прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0,5%, как и в первом квартале, говорится в отчете статистического управления Новой Зеландии.

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,5% во втором квартале после роста на 1,1% за три месяца до того, хотя экономисты ожидали рост показателя на 1,6%.

Крупнейшим вкладчиком в инфляцию стали более высокие цены на бытовую технику, которые выросли на 0,9% за квартал и 3,1% в годовом исчислении.

За квартал цены на строительство в Окленде и Веллингтоне выросли на 0,6% и 0,7% соответственно. Для остальной части Северного острова цены выросли на 1,2% - вдвое выше, чем в крупных центрах.

Цена за аренду жилья выросли на 0,8% за квартал и на 2,5% в годовом исчислении, а цены на электроэнергию выросли на 1,7% за квартал и 2,9% в годовом исчислении.

«Новозеландцы платят больше, чтобы сохранить свои дома, - сказал старший менеджер статуправления Паул Паско. Цены на услуги по содержанию недвижимости и страхование жилья выше, чем в прошлом году».

Цены на бензин выросли на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, но это было компенсировано более низкими ценами на подержанные автомобили и домашние развлечения . Цены на подержанные автомобили упали на -3,3%, в то время как плата за абонентское телевидение и цены на аудиовизуальное оборудование упали на -7,2% и -15% соответственно.

«В этом квартале было дешевле купить подержанную машину но это было компенсировано более высокими текущими затратами», - сказал Паско. - «С внедрением регионального налога на топливо с 1 июля потребители в Окленде ощутят на себе более высокие цены на топливо в следующем квартале».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня 14.00 GMT глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед банковским комитетом сената США с отчетом по монетарной политике.

Краткий предварительный обзор от Deutsche Bank:

• Выступление Пауэлла должно в значительной степени отражать протоколы заседания ФРС от 13 июня, поскольку он будет давать показания от имени FOMC.
  
• Июньские протоколы представляли собой, как правило, оптимистичные экономические перспективы и широкую поддержку, среди участников заседания, постепенного ужесточения политики центробанка.
  
• Однако разработчики политики отмечали рост рисков для экономических перспектив, связанных с торговой политикой, что вероятно отметит и Пауэлл.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подорожал против доллара США, закрепившись выше уровня $1.1700. Основным катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, которое отмечалось несмотря на увеличение доходности 10-летних казначейских облигаций США, и неплохие данные по розничным продажам в США.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что в июне розничные продажи в США значительно выросли, чему способствовало увеличение покупок автомобилей и ряда других товаров, что привело к оживлению надежного экономического роста во втором квартале. Отчет показал, что розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0,5 процента. Данные за май были пересмотрены с повышением, чтобы продемонстрировать рост продаж на 1,3 процента вместо ранее достигнутого 0,8-процентного прироста. Майский рост розничных продаж был самым большим с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,5 процента в июне. Розничные продажи в июне выросли на 6,6 процента по сравнению с прошлым годом. За исключением автомобилей, бензина, строительных материалов и продовольственных услуг, розничные продажи не изменились в прошлом месяце после пересмотренного повышения на 0,8 процента в мае. Эти так называемые базовые розничные продажи наиболее тесно связаны с компонентом потребительских расходов валового внутреннего продукта. Ранее сообщалось, что в мае розничные продажи выросли на 0,5 процента. Учитывая пересмотр в повышением майских данных, неизменное чтение базовых розничных продаж в прошлом месяце, вероятно, не изменит взгляды, что потребительские расходы ускорились во втором квартале. Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, резко затормозились в период с января по март, причем этот показатель был самым медленным за 5 лет. В дополнение к сильным данным о розничных продажах, резкое сокращение торгового дефицита в апреле и мае также способствовало оживлению роста ВВП во втором квартале. В этом месяце правительство опубликует новую оценку ВВП за второй квартал.

Фунт значительно снизился против доллара США, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии. Причиной этому были итоги парламентского голосования по стратегии Брекзита. Пресс-секретарь Мэй заявил, что правительство примет 4 поправки к плану Брекзита, внесенные евроскептиками, и направленные на ужесточение плана выхода Британии из ЕС. Итог голосования был проявлением силы для сторонников Брекзита в парламенте, и очередным поражением для премьера Терезы Мэй.

Определенное давление на фунт также оказали новости о том, что МВФ сократил прогнозы роста в 2018 году для стран еврозоны, Японии и Великобритании, сославшись на более мягкую, чем ожидалось, производительность в первом квартале в сочетании с более жесткими финансовыми условиями отчасти из-за политической неопределенности. Прогноз роста еврозоны в 2018 году был снижен до 2,2 процента с 2,4 процента, а Великобритании сократился до 1,4 процента с 1,6 процента.

Кроме того, участники рынка готовились к публикации множества статданных по Британии. Если данные по росту зарплат, которые выйдут сегодня, подтвердят стабильный рост, это увеличит вероятность повышение ставки Банка Англии в августе. В среду выйдут отчеты по ценам производителей и потребительским ценам, а в четверг - данные по розничным продажам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade