Новости и прогнозы рынков CFD — 19-07-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM,, +3,39%). Аутсайдер The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3,42%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-0.7%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань не отреагировал на мягкий отчет по промышленному производству, и более ранние комментарии ЦБ Китая о том, что у него есть инструменты для стабилизации юаня, по-прежнему оказывают влияние на рыночные настроения, по словам Фрэнсис Ченг, глава макростратегии Westpac.

"USD/CNY, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 6,65 и 6,76. В то время как рост ВВП Китая во 2-м квартале оказался в соответствии с прогнозами, мягкие июньские данные по производству могут послужить первоначальным сигналом о потенциальном влиянии торговой напряженности. В торговле, июньский рост импорта заметно замедлился. Вероятно, медленный рост импорта может представлять собой ожидания замедления спроса на конечные товары. Кредитные данные нас меньше беспокоят. Медленный рост совокупного финансирования был обусловлен в первую очередь падением в месячном исчислении числа банковских акцептов, трастовых и доверительных кредитов (представляющих теневой банковский сегмент), в то время как рост займов в юанях поддерживался хорошо. Именно такую комбинацию хотели бы видеть власти"."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Тим Ридделл, аналитик Westpac, предполагает, что Брекзит и политическая неопределенность в Британии продолжают оказывать давление на фунт

"Планы премьер-министра Мэй после Брекзита усилили разногласия в ее консервативном правительстве меньшинства. Каждое голосование по поправке к плану теперь несет в себе риск провала и дестабилизирующий вызов руководству. В случае принятия плана, можно было бы возобновить обсуждение вопроса о фактическом выходе, особенно вопроса ирландской границы. Это будет рассматриваться как обеспечение более мягкого Brexit, вероятно, с более длительным переходным периодом, и поднимет курс фунта. Тем не менее, летние каникулы в парламенте неизбежны, и поэтому любой провал увеличит чувство неопределенности и окажет давление на фунт. Брекзит по-прежнему вызывает озабоченность, но последние данные о деятельности были прочными, и Карни кажется более уверенным в экономике. Несмотря на статистику по индексу потребительских цен, потенциал роста ставки на 25 б.п. по-прежнему остается высоким. Если фактический политический кризис не будет развиваться, диапазон 1.28-1.37 для пары GBP/USD должен сохранятся".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подешевел против евро, обновив минимум вчерашней сессии. Основным катализатором этому были заявления президента США Дональда Трампа по поводу процентных ставок и курса доллара.

Трамп в интервью CNBC сообщил, что его не радует, что процентные ставки растут. Кроме того, он добавил, что сильный доллар ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение. Своими комментариями Трамп нарушил обычай, согласно которому президенты обычно воздерживаются от заявлений касаемо денежно-кредитной политики

Однако, вскоре доллар отыграл часть ранее утраченных позиций после того, как пресс-секретарь Белого дома Сандерс заявил, что Трамп не вмешивается в дела ФРС, и уважает независимость ФРС.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,10%, на уровне 94,98 по сравнению с максимумом сессии на отметке 95,65.

Британский фунт сильно вырос против доллара США, отступив от обновленного минимума 2018 года, который был установлен сегодня после публикации слабого отчета по розничным продажам Великобритании. Восстановление пары GBP/USD было обусловлено обвалом доллара США после заявлений президента США Трампа.

Что касается данных, Управление национальной статистики сообщило, что в июне розничные продажи неожиданно снизились, но квартальные темпы роста были самыми быстрыми с 2015 года. Розничные продажи упали на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты ожидали увеличения на 0,2 процента. Снижение произошло после двухмесячного роста. За три месяца до июня продажи выросли на 2,1 процента, что является самым быстрым ростом с февраля 2015 года. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3 процента в июне после повышения на 4,5 процента в мае. Экономисты прогнозировали рост на 3,5 процента. За исключением топлива, розничные продажи в июне упали на 0,6 процента за месяц после 1,4-процентного прироста в мае. Экономисты прогнозировали прирост в 0,2 процента. По сравнению с прошлым годом объем розничных продаж вырос на 2,9 процента, после того, как в предыдущем месяце рост составил 4,1 процента. Экономисты ожидали увеличения на 3,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкое промышленное производство в этом месяце удивило своим ростом, но промышленное производство в еврозоне было более приглушенным, и прогнозные исследования показывают, что активность в 1-м полугодии будет вялой и поэтому, учитывая пересмотр на понижение базовых ИПЦ за июнь в регионе, существует небольшое давление на ЕЦБ, чтобы действовать поспешно, по словам Тима Ридделла, аналитика Westpac.

"Предварительные индексы PMI, индексы от IFO и индексы от GfK могут иметь некоторое влияние на ЕЦБ, но политическая напряженность, вероятно, возобновится (вопросы мигрантов и бюджета просто отложены) после лета в Европе, и это ослабит позицию ЕЦБ. Поездка трампа в Европу, связанная с НАТО, на прошлой неделе подчеркнула глубокую озабоченность администрации по поводу торговли США и ЕС. Жесткая позиция Трампа, возможно, использовалась для давления на ЕС, чтобы увеличить взносы НАТО, но она также сосредоточила внимание на потенциальных торговых тарифах, особенно в автомобильном секторе. Препятствия для экспорта будут взвешивать на уже вялую экономическую активность в еврозоне и, таким образом, будут оказывать давление на нижние границы возможного диапазона EUR/USD 1,12-1,19, учитывая продолжающийся рост доллара США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в четверг, что администрация Трампа увидела позитивные сдвиги в торговых переговорах с Мексикой.

"Новый президент Мексики [Андрес Мануэль Лопес Обрадор] значительно изменил свою риторику", - сказал Росс в интервью CNBC, добавив, что он ожидает "существенного прогресса" в отношении торговли в течение года.

"Ему нравится идея переделать НАФТА, - сказал Росс. - У него очень хорошая команда, пересекающаяся с бывшим президентом для ведения переговоров".

Отдельно, Министерство торговли планирует провести слушание в четверг по возможным европейским автомобильным тарифам, которые были предложены президентом Трампом.

Трамп пригрозил поднять тарифы до 20 процентов на европейские автомобили, прибывающие в США, и попросил Департамент торговли изучить вопрос о том, угрожает ли импорт автомобилей национальной безопасности. Угроза также нависла над переговорами с Мексикой и Канадой по НАФТА.

Ранее в этом месяце Росс сказал CNBC, что слишком "преждевременно" говорить о том, будет ли утверждены тарифы Трампа на автомобили.

Росс неоднократно защищал агрессивный подход администрации к тарифам, заявляя, что тарифы будут сдерживать то, что Белый дом называет несправедливой торговой практикой, которую Трамп пообещал прекратить.

"Мы находимся в состоянии торговой войны с конца Второй мировой войны", - сказал Росс в четверг, и добавил, что "идея торговой войны" не является чем-то новым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 12,971 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 0,762% против 0,934% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,22 по сравнению с 2,42 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,09% от объёма размещения по сравнению с 64,26% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,32% от объёма размещения по сравнению с 6,74% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 22,59% от объёма размещения по сравнению с 29.00% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Трамп в интервью CNBC сообщил, что его не радует, что процентные ставки растут. Также он добавил, что сильный доллар ставит США в невыгодное положение

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы отыгрывали корпоративную отчетность и фиксировали прибыль после недавнего роста.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно снизились в четверг на фоне множества слабых квартальных отчетов, усиления доллара и напряженностью из-за торговой войны.

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства вырос в июле, достигнув уровня 25,7 пункта по сравнению с 19,9 пункта в июне. Экономисты ожидали роста данного показателя только до отметки 21,5 пункта.

Вместе с тем, в июне индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board увеличился на 0,5 процента до 109,8 (2016 = 100), после неизменного значения в мае и роста на 0,4% в апреле. "LEI увеличился в июне, указывая на продолжающийся стабильный рост в экономике США", - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. "Широкий рост ведущих индикаторов, за исключением разрешений на строительство жилья, которые еще раз снизились, не предполагает значительного замедления роста в краткосрочной перспективе".

Нефтяные котировки утратили ранее заработанные позиции и находятся около нуля. Напомним, утром они подскочили примерно на 1% после того, как Саудовская Аравия заявила, что экспорт сырой нефти королевства упадет примерно на 100 000 баррелей в день в августе. Данное заявление нивелировало давление на рынок со стороны растущего доллара и рекордно высокой добычи нефти в США.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +2,90%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3,16%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25090.00 -71.00 -0.28%

S&P 500 2808.00 -8.00 -0.28%

Nasdaq 100 7376.75 -27.75 -0.37%

Oil 67.93 +0.18 +0.27%

Gold 1216.90 -11.00 -0.90%

10-Year Treasury 2,85 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Страны Европейского Союза понесут долгосрочный ущерб, эквивалентный примерно 1,5% от ВВП, если Великобритания покинет блок без соглашения о свободной торговле в следующем году, заявил в четверг Международный валютный фонд.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта следующего года, и премьер-министру Терезе Мэй еще предстоит достичь консенсуса в рамках своей собственной консервативной партии о том, как должны выглядеть будущие отношения с ЕС, не говоря уже о заключении окончательной сделки с ЕС.

Потерянное экономическое производство ЕС в случае отсутствия сделки обойдется блоку в $ 250 млрд., согласно расчетам Reuters, основанным на оценке МВФ размера экономики ЕС за исключением Великобритании в этом году.

Утраченная занятость может составить 0,7% рабочей силы ЕС или более миллиона рабочих мест.

В то время как Великобритания и ЕС согласовали планы по переходному периоду в марте, чтобы в значительной степени сохранить статус-кво до конца 2020 года, эта сделка не была ратифицирована и рискует развалиться, если не будет соглашения о долгосрочных целях.

"Сила интеграции еврозоны и Великобритании подразумевает, что не будет победителей Brexit", - сказал МВФ.

Ирландия больше всего пострадает из-за тесных торговых связей с Великобританией, за ней следуют Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Германия также пострадает из-за промышленных цепочек поставок.

МВФ сказал, что его исследование показало большее негативное влияние на ЕС от Брекзита, чем некоторые предыдущие работы, потому что оно моделировало нарушение производственных цепочек поставок, а также влияние тарифов и сокращение торговли финансовыми услугами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара NZD/USD застряла в боковом диапазоне 0,6690-0,6860 в июле и не показывает никаких признаков краткосрочного прорыва, считает Имре Спийзер, руководитель стратегии рынка Новой Зеландии в Westpac.

"Сохраняется потенциал для коррекционного отскока в область 0,70, учитывая позиционирование спекулянта (CFTC), которое является третьим самым коротким в истории. Кроме того, растет инфляция, особенно неторговая. На фоне этого экономический рост в Новой Зеландии замедляется, и именно последняя тема, вероятно, повлияет на новозеландский доллар в среднесрочной перспективе. Мы сохраняем медвежий настрой для среднесрочной перспективы и ожидаем прорыва уровня 0.6700. В дополнение к замедлению экономики Новой Зеландии, более сильный доллар США и непривлекательные спреды доходности Новой Зеландии и США должны помочь снизить NZD / USD в этом году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефтяные котировки подскочили примерно на 1% после того, как Саудовская Аравия заявила, что экспорт сырой нефти королевства упадет примерно на 100 000 баррелей в день в августе. Данное заявление нивелировало давление на рынок со стороны растущего доллара и рекордно высокой добычи нефти в США.

Читать далее

Золото опустилось до нового годового минимума в четверг, что было вызвано укреплением доллара США после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлл, который подтвердил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в крупнейшей экономике мира.

Читать далее

В пятницу выйдет незначительное количество важных данных. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистых заимствований госсектора за июнь. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. Ожидается, что профицит составил 3,5 млрд. фунтов против 3,36 млрд. фунтов в мае.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июнь и заявит об изменении розничных продаж за май. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Согласно прогнозу, потребительские цены выросли на 0,1% за месяц и на 2,4% годовых, а розничные продажи увеличились на 1,1% относительно апреля.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяной рынок, вероятно, станет все более непредсказуемым в ближайшие месяцы, заявили аналитики CNBC, и подчеркнули резкое изменение динамики фьючерсов на нефть.

Цена международного бенчмарка Brent упала почти на 9 процентов с максимума прошлой недели более чем 79 долларов за баррель. Это последнее падение происходит на фоне появляющихся доказательств более высокой добычи нефти со стороны лидера ОПЕК Саудовской Аравии и других членов картеля, доминирующего на Ближнем Востоке, а также России и США.

"Политические и экономические события формируют нефтяной рынок таким образом, что они не формировались в течение довольно долгого времени", - сказал Тамас Варга, старший аналитик PVM Oil Associates.

"Количество неопределенностей вокруг глобального баланса спроса и предложения растет почти с каждым днем", - добавил он.

Саудовская Аравия, по сообщениям, увеличила поставки сырой нефти на мировые рынки почти на 400 000 баррелей, до 7,6 миллиона баррелей в день в прошлом месяце.

Между тем, Администрация энергетической информации США (EIA) заявила в среду, что добыча нефти в Америке впервые превысила 11 миллионов баррелей в сутки. Быстрый рост сланцевого бурения привел к тому, что с ноября в стране добыча выросла почти 1 млн. баррелей в сутки.

В дополнение к этому неожиданный скачок запасов нефти в США на прошлой неделе усугубил медвежьи настроения на энергетическом рынке. Пессимистичный тон приходит в то время, когда мировой спрос и предложение сырой нефти тонко сбалансированы.

"В преддверии санкций в отношении Ирана несколько других членов ОПЕК резко увеличили экспорт (и) несоответствие сроков между этими эффектами оказывает давление на цены на нефть", - заявили энергетические стратеги Morgan Stanley в исследовательской записке, опубликованной в среду.

"Рынок будет бороться в течение следующих двух месяцев, пока падение иранского экспорта не материализуется", - заявили аналитики Energy Aspects в аналитической записке.

Тем не менее, некоторые инвесторы говорят, что недавнее падение фьючерсов на нефть представляет собой возможность для покупки, потому что санкции США против Ирана и другие перебои в поставках могут возродить опасения по поводу кризиса поставок.

"Рынки нефти, вероятно, будут ужесточены в ближайшие месяцы (но), несмотря на противоречивые сигналы, наш прогноз по цене нефти на уровне $85 к концу года остается в силе",- сказали аналитики Morgan Stanley.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост еврозоны достиг максимума, и риски для перспективы «особенно серьезны», что повышает вероятность "жесткой посадки" для экономики валютного блока, заявил в четверг в Международном валютном фонде.

МВФ добавил, что инвестиции, потребление и создание рабочих мест все еще имеют тенденцию к росту, и есть возможности для расширения, по крайней мере, для следующей «пары» лет, но внешние и внутренние риски растут.

«В настоящее время риски особенно серьезны», - сказал МВФ. «Недавние события перевернули баланс рисков вниз, отражая как внутренние, так и глобальные факторы".

«Если это сможет осуществиться, то экономика может быть подвергнута жесткой посадке», - добавил МВФ, предупредив о риске полноценной глобальной торговой войны, а также об угрозе жесткого Брекзита и излишней самонадеянности в отношении реформ правительств стран еврозоны.

В первом квартале рост резко замедлился, но более свежие данные от промышленного производства до настроений, по-видимому, показывают, что расширение выравнивается со скоростью, которая все еще превышает потенциал блока, даже если она значительно ниже, чем в начале года.

«Есть веские причины, тем не менее, ожидать мягкой посадки ... (но) среднесрочные перспективы роста остаются тусклыми», - сказал МВФ в так называемой Консультации по статье IV, своем регулярном обзоре.

Пятилетний рост был поддержан исключительно мягкой денежно-кредитной политикой, и МВФ предостерег Европейский центральный банк от слишком быстрого устранения этого стимула, поскольку рынки могут быстро наказать более слабых членов еврозоны, вынуждая правительства делать дорогостоящие сокращения расходов.

«Обязательство ЕЦБ по поддержанию процентных ставок на их нынешнем, чрезвычайно низком уровне, по крайней мере, до следующего лета, жизненно важно», - добавил МВФ. «Слишком раннее повышение ставок может стать дорогостоящей ошибкой - как для еврозоны, так и для всего остального мира».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board увеличился на 0,5 процента до 109,8 (2016 = 100), после неизменного значения в мае и роста на 0,4 процента в апреле.

«LEI увеличился в июне, указывая на продолжающийся стабильный рост в экономике США», - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. «Широкий рост ведущих индикаторов, за исключением разрешений на строительство жилья, которые еще раз снизились, не предполагает значительного замедления роста в краткосрочной перспективе».

Индекс синхронных индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,3 процента в июне до 103,9 (2016 = 100), после увеличения на 0,1 процента в мае и роста на 0,2 процента в апреле.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США увеличился на 0,3 процента в июне до 105,4 (2016 = 100), после увеличения на 0,5 процента в мае и роста на 0,4 процента в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1500 EUR 656 млн, 1.1600 667 млн, 1.1650 544 млн, 1.1675 1.1 млрд

USD/JPY: 112.00 $ 660 млн, 112.25 735 млн, 113.00 634 млн, 113.20 700 млн

GBP/USD: 1.3000 GBP 2.0 млрд, 1.3125 1.4 млрд, 1.3195 230 млн, 1.3225 230 млн

AUD/USD: 0.7300 AUD 837 млн

EUR/GBP: 0.8850 EUR 355 млн, 0.8900 688 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый советник Белого дома Питер Наварро сказал в интервью CNBC в четверг, что торговая стратегия президента США Дональда Трампа в отношениях с Китаем, которая включает в себя взимание новых тарифов, вызвавших торговое противостояние, не так разрушительна, как многие описывают.

«У нас есть две экономики, которые составляют около 30 триллионов долларов годового ВВП. Объем торговли, на который имеют влияние тарифы, является погрешностью округления по сравнению с этим», - сказал он во время интервью в Белом доме.

«Я хочу сказать, что это гораздо менее разрушительно, чем предполагали заголовки СМИ, и это гораздо более конструктивно, поскольку мы видим корректировки, сделанные с точки зрения того, куда инвестиции будут идти и где мы собираемся строить».

Должностные лица Белого дома дают CNBC серию интервью в рамках развертывания Администрацией Трампа новой инициативы в области трудовых ресурсов.

Кевин Хассетт, председатель Совета экономических советников, сказал CNBC, что новые тарифы влияют лишь на небольшую часть импорта и что до сих пор они не оказывали широкомасштабного негативного влияния на экономику.

«Неизменно происходят некоторые сбои, и я это понимаю. И происходит какое-то отторжение», - сказал он, добавив, что, несмотря на повышение цен на сталь, он не увидел массовых увольнений в отраслях, потребляющих сталь. «То, что мы видим, это ключевые показатели, которые пока не показывают признаков серьезности».

Хассетт сказал, что тарифы влияют всего лишь на 4 процента импорта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.81 (+0.07%)

Золото $1,214.80 (-1.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,807.50 (-0.30%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.32% до уровня 7,380.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне неоднозначной квартальной отчетности корпоративного сегмента, а также усилившегося беспокойства по поводу эскалации торговых войн в мире. Как стало известно, Европейский союз (ЕС) готовит ответные меры, если Соединенные Штаты введут тарифы на автомобили, импортируемые из стран ЕС.

Участники рынка анализируют квартальные результаты ряда крупнейших компаний, включая Travelers (TRV), eBay (EBAY), IBM (IBM) и American Express (AXP).

Отчетность Travelers разочаровала инвесторов, так как прибыль компании на уровне $1.81 в расчете на одну акцию не оправдала ожиданий аналитиков ($2.39 на акцию). Акции TRV на премаркете снизились на 2.3%.

Акции eBay (EBAY) и American Express (AXP) также демонстрируют снижение, несмотря на то, что обе компании показали превысившие ожидания показатели прибыль на акцию, тогда как их выручка в целом совпала с прогнозами. В случае с eBay инвесторы остались разочарованы прогнозами компании, тогда как давление в акциях American Express является реакцией на сообщение, что расходы компании выросли из-за увеличения расходов на бонусную программу.

Напротив, акции IBM подорожали на премаркете , так как и выручка, и прибыль компании превзошли ожидания.

В фокусе внимания инвесторов также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и отчет об активности в производственном секторе Филадельфии.

Как сообщили в Министерстве труда, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 8 000 до 207 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 июля, что является самым низким показателем с начала декабря 1969 года. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки вырастут до 220 000.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства вырос в июле, достигнув уровня 25.7 пункта по сравнению с 19.9 пункта в июне. Экономисты ожидали роста данного показателя только до отметки 21.5 пункта.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Microsoft (MSFT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.08 в расчете на акцию при выручке в $29.227 млрд.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства вырос в июле, достигнув уровня 25,7 пункта по сравнению с 19,9 пункта в июне. Экономисты ожидали роста данного показателя только до отметки 21,5 пункта.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за 48 лет, поскольку рынок труда продолжает укрепляться.

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 8 000 до 207 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 июля, что является самым низким показателем с начала декабря 1969 года, сообщило Министерство труда в четверг. Данные по заявкам за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать еще 1000 полученных заявок, чем сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки вырастут до 220 000.

Однако второе подряд недельное снижение заявок, скорее всего, отражает трудности с корректировкой данных из-за сезонных колебаний в это время года, когда производители автомобилей закрывают сборочные линии для ежегодного переоснащения.

Автопроизводители, проводящие переоснащение в разное время в июле, могут нарушить модель, которую правительство использует для обеспечения гладкой информации о заявках с учетом сезонных колебаний.

Министерство труда заявило, что на прошлой неделе были оценены только первичные обращения в штате Мэн.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций рынка труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, на прошлой неделе упала на 2750 до 220 500.

Данные по обращениям охватывали неделю исследования для отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики в июле. Четырехнедельная средняя первичных обращений уменьшилась на 500 в период между июньским и июльским периодами, что свидетельствует о стабильном росте рабочих мест в этом месяце.

В июне экономика создала 213 000 рабочих мест, при этом уровень безработицы увеличился на две десятых процента до 4,0 процента, поскольку все больше американцев вошли в рабочую силу, что стало свидетельством их уверенности в перспективах трудоустройства.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил на этой неделе законодателям, что при соответствующей денежно-кредитной политике рынок труда останется сильным «в течение следующих нескольких лет».

В первой половине этого года экономика создавала в среднем 215 000 рабочих мест в месяц. Рынок труда рассматривается как находящийся вблизи или при полной занятости. В мае было 6,6 миллиона незаполненных рабочих мест, что свидетельствует о том, что компании не могут найти квалифицированных работников.

Это было подкреплено отчетом Бежевая книга ФРС в среду, в котором отмечается нехватка рабочих кадров в начале июля.

Центральный банк США сказал, что нехватка работников ощущается в широком круге профессий, включая высококвалифицированных инженеров, а также специалистов по строительству и производству, специалистов по информационным технологиям и водителей грузовиков.

В отчете Министерства труда в четверг также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, увеличилось на 8 000 до 1,75 млн. за неделю, закончившуюся 7 июля.

Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок увеличилась на 6 250 до 1,74 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $178 с $182

Аналитики BMO Capital Mkts снизили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $172 с $175

Аналитики Morgan Stanley снизили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $185 с $198

Аналитики Deutsche Bank снизили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $150 с $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Needham снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Underperform с Hold

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июнь 2.81 Пересмотрено с 2.26 2.59

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь 4.1% Пересмотрено с 3.9% 3.7% 2.9%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь 1.4% Пересмотрено с 1.3% 0.2% -0.5%

Британский фунт упал против доллара США, при этом пара GBP/USD обновила минимумы 2018 года после слабого отчета по розничным продажам Великобритании.

В июне розничные продажи в Великобритании неожиданно снизились, но квартальные темпы роста были самыми быстрыми с 2015 года, свидетельствуют предварительные данные Управления национальной статистики в четверг.

Розничные продажи упали на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты ожидали увеличения на 0,2 процента. Снижение произошло после двухмесячного роста. В мае продажи выросли на 1,4 процента.

Продолжающийся рост продаж продуктов питания был компенсирован снижением расходов во многих других магазинах, поскольку потребители оставались вдали от магазинов и вместо этого наслаждались Чемпионатом мира и теплой погодой, сказал старший статистик ONS Райан Мерфи.

За три месяца до июня продажи выросли на 2,1 процента, что является самым быстрым ростом с февраля 2015 года.

Продовольственные магазины привели к сильному росту, продажи были на 2,2 процента больше, чем в мае 20018 года.

Продолжение хорошей погоды и празднование Чемпионата мира стимулировали продажи продуктов питания и напитков, сообщает ONS со ссылкой на отзывы супермаркетов.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3 процента в июне после повышения на 4,5 процента в мае. Экономисты прогнозировали рост на 3,5 процента.

За исключением топлива, розничные продажи в июне упали на 0,6 процента за месяц после 1,4-процентного прироста в мае. Экономисты прогнозировали прирост в 0,2 процента.

По сравнению с прошлым годом объем розничных продаж вырос на 2,9 процента, после того, как в предыдущем месяце рост составил 4,1 процента. Экономисты ожидали увеличения на 3,7 процента.

Помимо череды слабых отчетов, на фунт оказывает давление положение дел, связанных со сделкой по Брекзиту. Так, агентство Bloomberg передало комментарии высокопоставленного чиновника ЕС, который на условиях анонимности сообщил, что хотя «Белая книга» по Брекзиту составлена довольно подробно, все же остается еще много неясностей.

Источник сообщил, что «Белая книга» по Брекзиту - это лишь начальный этап, стартовая позиция, и ЕС не будет официально отвечать на «Белую книгу». Так как ЕС обсуждает с Великобританией соглашение по выходу из евроблока, а не «Белую книгу». Чиновник добавил, что в вопросе Брекзита остается еще очень много «белых пятен», никто не знает, как будет развиваться ситуация.

Также сегодня новый британский министр по Брекзиту Д. Рааб, выступая в Палате общин, сообщил: "В ближайшее время мы представим детали плана, предполагающего невозможность прийти к соглашению с ЕС". При этом Рааб добавил: "Банки уверены в том, что выстоят при любом сценарии Брекзита".

В свою очередь, агентство Reuters сообщило, что Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заранее предупреждает банки и страховщиков страны о необходимости подготовки планов действий на случай жесткого Брекзита, которого не удастся избежать, если Британия и ЕС так и не смогут заключить компромиссное соглашение.

«До выхода страны из ЕС в марте 2019 года осталось всего 8 месяцев. В этой связи очень важно, чтобы все мы - и регуляторные органы, и отраслевые представители - продолжали разрабатывать планы действий на случай всех возможных сценариев Брекзита.

FCA вместе с коллегами из Банка Англии и правительства работает над мерами по обеспечению безопасности и планами действий на случай чрезвычайных ситуаций при жестком Брекзите, чтобы обеспечить плавный процесс выхода Великобритании из ЕС».

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $ 1.1581

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $ 1.2971

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.07

В 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРБ Филадельфии за июль, и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США выпустят индекс ведущих индикаторов за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.84 в расчете на одну акцию (против $1.47 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.81.

Квартальная выручка компании составила $10.002 млрд. (+9.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.047 млрд.

Акции AXP по итогам торгов среды закрылись на уровне $102.98 (+1.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.52 в расчете на одну акцию (против $0.62 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.32.

Квартальная выручка компании составила $3.579 млрд. (+25.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.494 млрд.

Акции AA по итогам торгов среды закрылись на уровне $47.96 (-0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.81 в расчете на одну акцию (против $1.92 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.39.

Квартальная выручка компании составила $6.695 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.664 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $127.00 (-2.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании eBay (EBAY) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.53 в расчете на одну акцию (против $0.45 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51.

Квартальная выручка компании составила $2.640 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.662 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале рассчитывают получить прибыль на уровне $0.54-$0.56 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.56) при выручки в $2.64-$2.69 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $2.73 млрд.). По итогам всего 2018 ФГ компания ожидает прибыль на уровне $2.28-$2.32 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.27) и выручку в размере $10.75-$10.85 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $10.95 млрд.).

Акции EBAY на премаркете снизились до уровня $35.56 (-6.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции упали в четверг утром, в то время как инвесторы переварили очередную порцию корпоративных отчетов и политические события.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,25 процента, с большинством секторов на отрицательной территории. Акции сектора основных ресурсов упали на 1,5 процента, став худшими исполнителями в середине утренней торговли. Средства массовой информации также находились под давлением, упав почти на 1 процент, на фоне отчетов о доходах. Publicis упала почти на 8 процентов после того, как сообщила об ожидаемом снижении продаж во втором квартале.

В составе европейского индекса Iliad подскочила на 8 процентов после новостей о том, что французский телекоммуникационный оператор достиг 1 миллиона подписчиков в Италии. Акции оператора сайта сравнения цен Moneysupermarket.com также выросли на 8 процентов после того, как он заявил, что уверен в том, что выполнит свои задачи. В конце индекса оказалась Dormakabaс, акции которой упали на 15 процентов.

Рыночные настроения были в основном обусловлены отчетами о доходах. Акции Unilever были в целом неизменными после публикации разочаровывающих результатов.

В других корпоративных новостях Ryanair должен столкнуться с крупнейшей в истории забастовкой команды экипажа на следующей неделе, в результате чего будет отменено около 600 рейсов. Акции заметно ослабли в утренних сделках.

Между тем, торговые отношения остаются в центре внимания, на фоне предположений экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, о том, что в ближайшее время Европейский союз будет предлагать значительную сделку по торговле с США.

Выступая на канале CNBC в среду, он сказал, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который должен посетить Вашингтон на следующей неделе, поставит на стол «важное предложение о свободной торговле». Отдельно президент Дональд Трамп также заявил в среду, что Белый дом может подготовить торговое соглашение с Мексикой и Канадой.

В Великобритании, новый главный переговорщик по Brexit, собирается опубликовать и распространить технические консультации для предприятий и домашних хозяйств на случай, если не будет достигнуто соглашение с Европейским союзом, сообщает Financial Times.

Календарь данных сегодня полупустой, важными были только показатели розничных продаж в Великобритании, согласно которым квартальный рост на 2,1 процента по сравнению с первыми тремя месяцами года отметил самый большой скачок с первого квартала 2004 года. Однако, в июне продажи снизились на 0,5 процента с мая.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.08 в расчете на одну акцию (против $2.97 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.04.

Квартальная выручка компании составила $20.003 млрд. (+3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.846 млрд.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $148.70 (+2.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Самообразованная «Глобальная бизнес-коалиция» отраслевых групп призвала правительства G20 противодействовать угрозам глобальной свободной торговле.

Президент США Дональд Трамп принимает более агрессивную, протекционистскую позицию в торговле, чем его недавние предшественники, что вызвало ответные меры со стороны Европейского союза, Мексики и Канады.

Бизнес-коалиция призвала министров финансов G20 подтвердить свою приверженность свободным рынкам на встрече, которая пройдет в эти выходные в Буэнос-Айресе.

«Мы глубоко обеспокоены стабильностью глобальной торговой системы, основанной на правилах», - говорится в заявлении коалиции.

«Чтобы создать процветание, бизнес-мир нуждается в надежных, современных, международных правилах, предсказуемости и стабильности, а также сильных, беспристрастных судьях», - добавила коалиция.

Трамп в начале этого месяца предупредил Всемирную торговую организацию о том, что «мы будем делать что-то», если с Соединенными Штатами не будут поступать должным образом, после того, как ЕС сообщил, что автомобильные тарифы США повредят его автомобильной промышленности и приведут к немедленному возмездию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне розничные продажи в Великобритании неожиданно снизились, но квартальные темпы роста были самыми быстрыми с 2015 года, свидетельствуют предварительные данные Управления национальной статистики в четверг.

Розничные продажи упали на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты ожидали увеличения на 0,2 процента. Снижение произошло после двухмесячного роста. В мае продажи выросли на 1,4 процента.

Продолжающийся рост продаж продуктов питания был компенсирован снижением расходов во многих других магазинах, поскольку потребители оставались вдали от магазинов и вместо этого наслаждались Чемпионатом мира и теплой погодой, сказал старший статистик ONS Райан Мерфи.

За три месяца до июня продажи выросли на 2,1 процента, что является самым быстрым ростом с февраля 2015 года.

Продовольственные магазины привели к сильному росту, продажи были на 2,2 процента больше, чем в мае 20018 года.

Продолжение хорошей погоды и празднование Чемпионата мира стимулировали продажи продуктов питания и напитков, сообщает ONS со ссылкой на отзывы супермаркетов.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3 процента в июне после повышения на 4,5 процента в мае. Экономисты прогнозировали рост на 3,5 процента.

За исключением топлива, розничные продажи в июне упали на 0,6 процента за месяц после 1,4-процентного прироста в мае. Экономисты прогнозировали прирост в 0,2 процента.

По сравнению с прошлым годом объем розничных продаж вырос на 2,9 процента, после того, как в предыдущем месяце рост составил 4,1 процента. Экономисты ожидали увеличения на 3,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом со снижением после роста в начале торгов, так как новые опасения по поводу влияния тарифов компенсировали оптимистичные комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл о сильном росте экономики США.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,51%, несмотря на то, что центральный банк повысил ликвидность коммерческих банков. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,38% в конце торгов.

Японские акции завершили сессию в красной зоне после роста с начала торгов, так как иена укрепилась по отношению ко всем основным валютам после того, как Банк Японии впервые с января снизил покупки более долгосрочных облигаций.

На экономических новостях; в июне в Японии зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в размере Y721 млрд, что превысило ожидания в отношении профицита Y534,2 млрд после дефицита в -Y581, млрд в мае (пересмотрено с -Y578 млрд) .

Экспорт увеличился на 6,7% до Y7,052 трлн, а импорт вырос всего на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.

Австралийские акции выросли так как данные показали, что уровень безработицы в Австралии в июне соответствовал ожиданиям.

Уровень безработицы в Австралии в июне с учетом сезонных колебаний составил 5,4%, как и ожидалось. Показатель также совпал с предыдущим значением.

В прошлом месяце австралийская экономика прибавила 50,9 тыс. рабочих мест до 12 573 600 человек, что значительно больше, чем ожидания увеличения на 17 000 человек после прибавления 13 500 человек в мае.

Бумаги ANZ Banking подорожали на 0,7%, а National Australia Bank - на 0,4%. Акции BHP Billiton подорожали на 0,3%, Fortescue Metals - на 1%, а Rio Tinto - более чем на 1%. Золотоискатели Newcrest Mining и Evolution потеряли -1,2% и -4,4% стоимости акций.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Пара EUR/USD вновь снизилась, после роста в конце вчерашних торгов и остается в диапазоне $1,16-$1,17 с начала месяца.

По мнению аналитиков Commerzbank, динамику пары EUR/USD в основном будет определять курс американской валюты и пока не стоит ожидать каких-либо импульсов от Европейского центрального банка. В Commerzbank ожидают, что единая европейская валюта пока будет пребывать в неопределенном состоянии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Россия выбыла из списка крупнейших кредиторов США. Что это значит?

Консервативные комментаторы считают, что распродажей американских гособлигаций Россия избавляется от "гегемонии доллара"

По итогам мая Россия выбыла из перечня крупнейших держателей американских гособлигаций. Снижение портфеля бондов США в резервах Банка России эксперты объясняют как экономическими, так и политическими причинами.

Российский центробанк в мае ускорил распродажу гособлигаций США, свидетельствуют данные статистики американского минфина. Стоимость портфеля бондов, которым владеет ЦБ, снизилась с $48,7 млрд до $14,9 млрд.

Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные $5 млрд.

Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 млрд евро ($5 млрд) за злоупотребление доминирующим положением устройств с операционной системой Android.

Это самый большой штраф, выписанный европейским антимонопольным регулятором в отношении одной компании. Корпорация Google уже заявила, что будет обжаловать решение.

Европейская комиссия постановила, что компания использовала свою операционную систему для мобильных устройств Android для того, чтобы противозаконно закрепить свое господствующее положение в области интернет-поиска.

DW

Пять стран вслед за Евросоюзом продлили санкции в отношении Крыма

Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия вслед за Евросоюзом продлили экономические санкции, введенные в связи с российской аннексией Крыма и Севастополя. Об этом сообщается в пресс-релизе внешнеполитической службы ЕС.

Речь идет об ограничениях, которые касаются только территории Крыма и Севастополя. Они предполагают запрет на импорт товаров из этого региона и экспорт туда определенной продукции и технологий в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах. Кроме того, физические и юридические лица, зарегистрированные в странах, которые присоединились к санкциям, не имеют права инвестировать в Крыму и Севастополе. Введены также ограничения в туризме: например, европейские круизные суда не могут пользоваться местными портами. Санкции будут действовать до 23 июня 2019 года.

В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2". Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо на своем сайте в среду, 18 июля.

В законопроекте под названием "О прекращении российской энергетической агрессии" сказано, что санкции против газопровода позволят странам-членам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций со стороны России.

Nikkei

Япония под давлением США намерена отказаться от иранской нефти

Японские нефтяные компании рассматривают вопрос о возможности отказа от закупок иранской нефти. Об этом сообщает японская газета Nikkei.

Как стало известно, власти США направили требования компаниям JXTG Holdings, Inc., Idemitsu Kosan Co., Ltd. и другим свести к нулю уровень закупок иранской нефти.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Путин и Трамп создадут суперкартель?

Россия и США заявили в Хельсинки, что у них общие интересы в нефтяной сфере. Это привело к падению цены на нефть. Возможно, за единодушием Трампа и Путина скрывается новая стратегия. Аналитики не исключают, что будет создан новый стратегический альянс между США, Россией и Саудовской Аравией. Тогда Китай, Индия и Европа станут зависимыми от этого суперкартеля.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются в четверг, а рынок пытается анализировать признаки сильного спроса на бензин в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе топлива, а также заявления производителей нефти о том, что они поставили больше нефти на рынок.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на -0,62% до $67,33 за баррель. В тоже время цена на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, упала на -0,82% до $72,30 за баррель.

В среду оба показателя выросли на 1% после данных инвентаризации от Информационного Агентства энергетики США (EIA), которые показали, что запасы бензина в США упали вместе с поставками дистиллятного топлива. Спрос на дизельное топливо также вырос с прошлой недели и был выше, чем годом ранее.

Запасы бензина упали на 3,2 млн баррелей на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, упали на 371 000 баррелей, говорится в отчете EIA.

С другой стороны, резкий скачок запасов сырой нефти в Соединенных Штатах добавил медвежий тон на рынке.

Запасы сырой нефти США на прошлой неделе выросли на 5,8 млн баррелей, по сравнению с прогнозом снижения на 3,6 млн баррелей.

EIA также сообщила, что добыча нефти в США достигла рекордных 11 миллионов баррелей в сутки. Соединенные Штаты добавили почти 1 миллион баррелей в сутки с ноября, благодаря быстрому росту сланцевого бурения.

Кроме того, члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и производителей вне ОПЕК, контролирующего договор о поставках, сообщили в среду об увеличении производства.

Соглашение о сокращении добычи нефти, которое заключили страны ОПЕК и нефтепроизводители, не входящие в картель, в июне выполнено на 121% после того как мае оно было выполнено на 147%, сообщили в среду два источника, знакомые с этим вопросом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Профицит торгового баланса Швейцарии в июне сократился до CHF 2,59 млрд с CHF 2,81 млрд в мае (пересмотрено с CHF 2,26 млрд)

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

Экспорт Швейцарии в июне увеличился на + 0,5% после роста на +0,3% в мае (пересмотрено с 0,0%). В тоже время импорт снизился на -0,4% после роста на +4,0% (пересмотрено с +3,1%)

Также в отчета Федерального таможенного управления отмечено, сальдо торгового баланса во втором квартале увеличилось до CHF 4,6 млрд с CHF 3,6 млрд в первом квартале. За аналогичный период прошлого года профицит торгового баланса составил CHF 5,5 млрд.

В другом докладе Федерации швейцарской часовой индустрии говориться, что экспорт часов вырос в июне на +11,8% в годовом исчислении до CHF 1,9 млрд. Предыдущее значение было пересмотрено с + 5,3% до +6,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ранее британская валюта сильно просела против американской валюты. Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank это произошло на фоне разочаровывающей публикации инфляционных данных. "На данный момент участники рынка оценивают вероятность подъема учетной ставки ЦБ Англии на предстоящем заседании в начале августа около 80 процентов. Это безусловно окажет поддержку британской валюте, однако нельзя списывать со счетов сценарий возвращения GBP/USD в диапазон 1,28-1,29 из-за негативных макроэкономических статданных и напряженности вокруг Brexit. Есть высокая вероятность того, что экс-министр Борис Джонсон в своей финальной речи на посту главы иностранных дел обрушится с критикой на г-жу Мэй" - добавили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 63,05 руб.

Курс евро поднялся на 2 копейки и составил 73,35 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1%, до уровня в 2297,15 пункта.

Индекс РТС также поднялся на 0,1% и составил 1146,2 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 13.5 Пересмотрено с 12 17 50.9

01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.4% 5.4% 5.4%

Сессия четверга началась с публикации данных по рынку труда Австралии. Вышедшая статистика указала на сохранение безработицы на неизменном уровне (5,4%), при этом прирост количества занятых оказался более чем в три раза больше ожидаемого (+50,9 тыс. против среднего прогноза +16,7 тыс.). Австралийский доллар отреагировал на вышедшие данные ростом, который на протяжении европейской и американской сессии может еще иметь продолжение.

Еще одной важной темой начала сессии четверга является сокращение Банком Японии объема покупок государственных облигаций (JGB). Сегодня японский центробанк приобрел 60 млрд. иен гособлигаций со сроком погашения 25-40 лет и 180 млрд. иен гособлигаций со сроком погашения 10-25 лет. В предыдущий раз объем покупок составлял 70 млрд. иен и 190 млрд. иен соответственно. Банк Японии начала сокращать объем покупок гособлигаций в прошлом году. Иена каждый раз реагировала ростом и сегодняшнее сокращение не стало исключением. Но рынки, видимо, уже привыкли к постепенному сокращению японским центробанком покупок долговых ценных бумаг и сегодняшний рост иены был весьма ограниченным.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1640-55. Вчера пара снижалась в первой половине дня, однако, нашла сильную поддержку на уровне $1.1600 и к закрытию дня восстановила часть позиций. На данный момент единая валюта снова торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1, в общем нисходящем тренде от 9 июля. Вчера и сегодня евро тестирует срединную линию этого канала. В любом случае, пока пара находится в рамках данной медвежьей тенденции, безопасней присматриваться к продажам.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3065-80, оставаясь около недельных минимумов. В среду пара стремительно снижаться в первой половине дня, однако, потом оттолкнулась от линии поддержки нисходящего канала и к окончанию торгов немного скорректировалась. На данный момент пара находится в нижней части глобального медвежьего канала от 9 июля, ниже линии сопротивления скользящей средней MA 200 H1, под контролем медведей. В данной ситуации наиболее уместным будет искать точки входа на продажу, по тренду.

Сегодня утром пара USD/JPY снизилась к Y112.65, продолжая вчерашний спад. В среду пара, оттолкнувшись от линии сопротивления глобального восходящего канала, начала падать и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент пара продолжает находится в общем восходящем тренде, выше линии скользящей средней MA 200 H1, под полным контролем быков. В данной ситуации наиболее правильным будет искать новые позиции на покупку после окончания коррекционного движения, придерживаясь направления общей тенденции.

В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объёма розничной торговли за июнь. В 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРБ Филадельфии за июль, и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США выпустят индекс ведущих индикаторов за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за июнь.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1795 (3308)

$1.1768 (2673)

$1.1721 (155)

Цена на момент написания обзора: $1.1622

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1602 (3213)

$1.1568 (3880)

$1.1528 (2520)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 87262 контракта (согласно данным за 18 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (5233);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3245 (703)

$1.3187 (727)

$1.3134 (105)

Цена на момент написания обзора: $1.3047

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3008 (2085)

$1.2980 (2202)

$1.2947 (1641)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 августа составляет 23898 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3206);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 26475 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2166);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июля составило 1,11 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая уверенность в Австралии незначительно снизилась во втором квартале, но по-прежнему остается немного выше средних квартальных данных, показали результаты опроса Национального банка Австралии NAB, опубликованные в четверг.

Индекс деловой уверенности упал до 7 во втором квартале с 8 в предыдущем квартале.

После укрепления до исторически высокого уровня в первом квартале, индекс деловой активности снизился во втором квартале на 2 пункта. Тем не менее, индекс также оставался значительно выше среднего квартального показателя.

Условия ведения бизнеса оставались благоприятными во всех штатов и в большинстве отраслей промышленности, особенно в горнодобывающем секторе, что, вероятно, отражает более высокие цены на сырьевые товары, рост экспорта, снижение издержек и повышение производительности.

В целом, на ведущие индикаторы продолжают позитивно влиять благоприятные условия ведения бизнеса и инвестиции в 2018 году и некоторое ужесточение на рынке труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx -0,1%

• DAX 0,0%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается в основном негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Довольно похожее настроение наблюдается в конце торгов на фондовых рынках АТР. Индекс Nikkei перешел на отрицательную территорию после роста в начале торгов, в то время как индекс Hang Seng также снижается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних бондов

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 13:00 GMT Южноафриканский ЦБ объявит решение по ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут вслед за ростом котировок на Уолл-стрит, поскольку председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подтвердил свое мнение о сильном росте экономики США в ходе своего второго выступления в Конгрессе. Цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах.

Австралийский рынок растет, следуя главным образом позитивным сигналам с Уолл-стрит, а официальные данные показали, что уровень безработицы в Австралии в июне соответствовал ожиданиям.

Уровень безработицы в Австралии в июне с учетом сезонных колебаний составил 5,4%, как и ожидалось, сообщило Австралийское статистическое бюро. Показатель также совпал с предыдущим значением.

В прошлом месяце австралийская экономика прибавила 50,9 тыс. рабочих мест до 12 573 600 человек, что значительно больше, чем ожидания увеличения на 17 000 человек после прибавления 13 500 человек в мае.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,3%, Fortescue Metals - на 1%, а Rio Tinto - более чем на 1%.

Компания South32 сообщила о 24-процентном сокращении добычи угля в четвертом квартале. Однако акции шахтера растут почти на 1%.

Бумаги ANZ Banking подорожали на 0,2%, а National Australia Bank - на 0,1%. Банки Commonwealth и Westpac снизили капитализацию на -0,1% и -0,2% соответственно.

Акции Oil Search подешевели на -0,5%, даже когда цены на сырую нефть восстановились в одночасье. Woodside Petroleum сообщила о 20-процентном росте выручки во втором квартале, чему способствовал рост цен на нефть. Однако акции компании подешевели на -0,5%.

Японский рынок продвигается вслед за скромной прибылью с Уолл-стрит и более высокими ценами на сырую нефть. Инвесторы также приветствовали данные, которые показали, что торговый баланс Японии вернулся к положительному сальдо в июне.

В июне Японии зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в размере Y721 млрд, что превысило ожидания в отношении профицита Y534,2 млрд после дефицита в -Y581, млрд в мае (пересмотрено с -Y578 млрд) .

Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 3%, Sony и Panasonic - на 0,3%, а Canon - на 0,1%.

Автопроизводители Honda и Toyota увеличили капитализацию на 0,3% и 0,2%. В банковском пространстве, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial прибавляют более чем на 1% стоимости бумаг.

Акции Inpex подорожали почти на 4%, а Japan Petroleum - на 0,1% после того, как цены на сырую нефть выросли на 1% за ночь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне против иены и других основных валют в четверг, поддерживаемый позитивными комментариями главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, в котором подтвердились ожидания относительно вероятного повышения процентных ставок центрального банка в этом году.

В ходе выступления в Конгрессе США во вторник и в среду председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что, по его мнению, Соединенные Штаты в течение многих лет продолжали устойчивый рост. Он также развеял возможные риски для экономики США из-за обострившегося торгового конфликта с Китаем.

Также в опубликованной вчера Бежевой книге Федеральной резервной системы США, которая представляет собой отчет об экономической ситуации в регионах, говорится, что производители в США выразили обеспокоенность в связи с введением новых импортных пошлин, причем многие из них отметили возросшие издержки и перебои с поставками. В 10 из 12 регионов США был отмечен умеренный либо скромный экономический рост, судя по вошедшей в отчет информации, собранной до 9 июля. Многие компании сообщили о неопределенности, связанной с ситуацией во внешней торговле.

Австралийский доллар резко вырос на позитивных данных с рынка труда Австралии.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, уровень безработицы в Австралии в июне с учетом сезонных колебаний составил 5,4%, как и ожидалось, сообщило Австралийское статистическое бюро. Показатель также совпал с предыдущим значением.

В прошлом месяце австралийская экономика прибавила 50,9 тыс. рабочих мест до 12 573 600 человек, что значительно больше, чем прогнозы увеличения на 17 000 человек после прибавления 13 500 человек в мае (пересмотрено с 12 000).

Занятость на полный рабочий день увеличилась на 41 200 до 8 565 200 человек, а занятость на условиях неполного рабочего дня увеличилась на 9,700 до 4 008 400 человек.

Доля рабочей силы в общей численности населения увеличилась до 65,7% после роста на 65,5% в мае.

Несмотря на то, что отчет АБС свидетельствует о том, что условия на рынке труда продолжают ужесточаться, одним из факторов остается неизменным - уровень недоиспользуемых работников.

Поскольку уровень безработицы с неполной занятостью по-прежнему сравнительно высок, он продолжает влиять на уровень заработной платы, несмотря на значительный рост занятости.

До тех пор, пока уровень недоиспользуемых работников не снизится, маловероятно, что мы увидим какой-либо значимый подъем в заработной плате, сохранив картину, наблюдаемую в последние годы.

РБА, несомненно, будет доволен сегодняшним докладом. Однако, пока центробанк не убедится в том, что более жесткие условия на рынке труда помогают повысить заработную плату и, в конечном счете, инфляцию, вряд ли он увидит необходимость начать процесс увеличения официальных процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), занятость в июне резко подскочила - на 50 900 в сезонно скорректированных условиях после роста на 13 500 в мае.

Рост найма был столь же впечатляющим, как и заголовок, с увеличением занятости на полный рабочий день (на 41,2 тыс. человек).

Частичная занятость также увеличилась в июне - на 9700 человек за месяц.

Несмотря на то, что данные АБС, как правило, нестабильны, в докладе за июнь мало что может не нравится.

Действительно, июньский отчет АБС был сильным по всем направлениям, особенно стоит отметить рост занятости на полный рабочий день, что помогало увеличить общее количество отработанных часов (на 0,6%).

И хотя уровень безработицы оставался стабильным (5,4%), это было связано только с тем, что сильные условия на рынке труда стимулируют все большее число австралийцев трудоспособного возраста находить работу, что повлияло на рост в рабочей силы (до 65,7% с 65,5%).

Занятость никогда не была такой высокой, поскольку доля рабочей силы в общей численности населения выросла, что редко можно было наблюдать за последние несколько лет.

Это, несомненно, хорошая новость.

Несмотря на то, что отчет АБС свидетельствует о том, что условия на рынке труда продолжают ужесточаться, одним из факторов остается неизменный - уровень недоиспользуемых работников.

Поскольку уровень безработицы с неполной занятостью по-прежнему сравнительно высок, он продолжает влиять на уровень заработной платы, несмотря на значительный рост занятости.

До тех пор, пока уровень недоиспользуемых работников не снизится, маловероятно, что мы увидим какой-либо значимый подъем в заработной плате, сохранив картину, наблюдаемую в последние годы.

РБА, несомненно, будет доволен сегодняшним докладом. Однако, пока центробанк не убедится в том, что более жесткие условия на рынке труда помогают повысить заработную плату и, в конечном счете, инфляцию, вряд ли он увидит необходимость начать процесс повышения официальных процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Государственное управление иностранной валюты Китайской Народной Республики (SAFE), заявило, что необходимо оценить воздействие на трансграничные потоки капитала Китая из-за торговых трений с США. Управление отмечает, что китайские валютные резервы достаточно сильны и способны справляться с возможными проблемами. Также в заявлении SAFE говориться, что Китай усовершенствовал инструменты политики для управления валютным рынком и может держать рынки форекс в целом стабильными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Австралии в июне с учетом сезонных колебаний составил 5,4%, как и ожидалось, сообщило Австралийское статистическое бюро. Показатель также совпал с предыдущим значением.

В прошлом месяце австралийская экономика прибавила 50,9 тыс. рабочих мест, до 12 573 600 человек, что значительно больше, чем прогноз увеличения на 17 000 после прибавления 13 500 в мае (пересмотрено с 12 000).

Занятость на полный рабочий день увеличилась на 41 200 до 8 565 200 человек, а занятость на условиях неполного рабочего дня увеличилась на 9,700 до 4 008 400 человек.

Безработица сократилась на 1100, до 714 100 человек. Число безработных, ищущих работу на полный рабочий день, увеличилось на 5 100, до 501 900 человек, а число безработных, ищущих работу неполный рабочий день, сократилось на 6 100, до 2 212 200 человек.

Доля рабочей силы в общей численности населения увеличилась до 65,7% с 65,5% в мае.

Ежемесячные часы работы на всех рабочих местах увеличились на 10,7 млн. часов (0,6%), до 1750,7 млн. часов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне в Японии зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в размере Y721 млрд, что превысило ожидания в отношении профицита Y534,2 млрд после дефицита в размере -Y581, млрд в мае (пересмотрено с -Y578 млрд) .

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором для японской валюты.

Экспорт увеличился на 6,7% до Y7,052 трлн, хотя рост был слабее прогноза экономистов (+7,0%) и предыдущего значения (+8,1%).

Экспорт в Азию вырос на 8,6%, до Y3,883 трлн, тогда как экспорт только в Китай увеличился на 11,1%, до Y1,385 трлн.

Экспорт в США сократился на 0,9% в годовом исчислении, до Y1,271 трлн, а экспорт в Европейский союз вырос на 9,3%, до Y793,684 млрд.

Импорт вырос на 2,5% в годовом исчислении, до Y6,330 трлн против ожидаемого роста на 5,3% и резко замедлился по сравнению с повышением на 14,0% месяцем ранее.

Импорт из Азии вырос на 1,6% в годовом исчислении, до Y3,065 трлн, а импорт из Китая снизился на 0,6%, до Y1,453 трлн.

Импорт из США сократился на 2,1%, до Y701,676 млрд, тогда как импорт из Европейского союза вырос на 5,2%, до Y764,577 млрд.

Скорректированный торговый баланс показал положительное сальдо в размере Y66,2 млрд. против ожидаемого профицита на Y155,0 млрд. после дефицита в размере -Y296,8 млрд в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро сильно вырос против доллара США, восстановив все позиции, утраченные ранее сегодня. Катализаторами такой динамики были частичная фиксация прибыли после недавнего обвала пары EUR/USD, а также отскок индекса доллара США от сессионного максимума на фоне слабых данных по рынку жилья США.

Что касается данных, Министерства торговли сообщило, что в июне закладки новых домов в США упали до девятимесячного минимума, а разрешения на строительство сократились третий месяц подряд, нанося удары по рынку жилья, который борется с острой нехваткой недвижимости, доступной для продажи. В прошлом месяце закладки новых домов упали на 12,3 процента до сезонно скорректированного годового уровня в 1,173 млн единиц. Это был самый низкий уровень с сентября 2017 года. Падение в процентном выражении было самым большим с ноября 2016 года. Данные за май были пересмотрены с повышением до 1,337 млн. единиц вместо ранее заявленного показателя в 1,350 млн. единиц. Разрешения на строительство сократились на 2,2 процента до 1,273 млн единиц, что также является самым низким уровнем с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов упадут до 1,320 млн. единиц, а разрешения вырастут до 1,330 млн. единиц.

Фунт подорожал против доллара, отыграв более половины позиции, потерянных в первой половине сессии на фоне слабых данных по инфляции в Британии и общего укрепления американской валюты.

Драйвером роста пары GBP/USD была частичная фиксация прибыли после того, как фунт обновил 10-месячный минимум против доллара США.

Инвесторы корректировали свои позиции в преддверии публикации.Бежевой книги ФРС.

В опубликованной вчера Бежевой книге Федеральной резервной системы США, которая представляет собой отчет об экономической ситуации в регионах, говорится, что производители в США выразили обеспокоенность в связи с введением новых импортных пошлин, причем многие из них отметили возросшие издержки и перебои с поставками. В 10 из 12 регионов США был отмечен умеренный либо скромный экономический рост, судя по вошедшей в отчет информации, собранной до 9 июля. Многие компании сообщили о неопределенности, связанной с ситуацией во внешней торговле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade