Новости и прогнозы рынков CFD — 18-07-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2,11%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ, -1,48%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор потребительских товаров (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский банковский и страховой регулятор обратился к банкам с просьбой активно снижать расходы на финансирование и улучшать финансовые услуги для малых предприятий и частных фирм в рамках более широких усилий по снижению рисков в своем финансовом секторе.

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая также попросила крупные китайские банки взять на себя инициативу по увеличению кредитования этих небольших предприятий, говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте Комиссии в среду.

Китайское правительство приступило к кампании по сокращению доли заемных средств, чтобы подавить финансовые риски и экономическую неопределенность, вызванную торговой войной с Соединенными Штатами, которая, как предупреждают экономисты, может замедлить экономический рост Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговая война, возглавляемая США, стала крупнейшим "убийцей доверия" для мировой экономики, предупредило в среду Министерство иностранных дел Китая.

Пресс-секретарь МИД Хуа Чуньин заявила журналистам на очередном пресс-брифинге, что Соединенные Штаты фабрикуют всевозможные оправдания для своих торговых действий, в том числе ссылаются на национальную безопасность.

Ранее в этом месяце Соединенные Штаты и Китай ввели тарифы на $34 млрд. импортной продукции друг от друга в рамках эскалации торгового спора, который взволновал финансовые рынки.

Президент США Трамп пригрозил дальнейшими тарифами, если Пекин не согласится изменить свою практику интеллектуальной собственности и высокотехнологичные планы промышленных субсидий.

Трамп также нанес удар по европейскому импорту металла тарифами и пригрозил обуздать импорт автомобилей из Европы с помощью 20-процентной пошлины.

"Торговая война США происходит не только с Китаем, но и с остальным миром. Рассматривая остальной мир как противников, США втянули всю мировую экономику в опасное место", - сказала Хуа.

Европейская комиссия на прошлой неделе сократила свои прогнозы по экономическому росту еврозоны в этом году, заявив, что основными причинами пересмотра были торговая напряженность с Соединенными Штатами, а также более высокие цены на нефть.

Экономика Китая росла более медленными темпами во втором квартале, показали данные в понедельник, а торговый спор Пекина с Вашингтоном лишь ухудшает перспективы роста второй по величине экономики в мире.

"Если США по-прежнему будут своенравны, страны во всем мире только укрепят свою решимость нанести ответный удар", - сказала Хуа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В Сент-Луисе назвали экономический рост "небольшим"

• В Далласе наблюдают "сильный" рост отчасти ввиду энергетического сектора

• Занятость росла скромными или умеренными темпами в большинстве регионов

• В большинстве регионов компании сообщили о трудностях в плане найма квалифицированных работников

• Рост зарплат,в целом, был умеренным

• Цены в среднем росли умеренными темпами

• Импортные пошлины способствуют росту цен на металлы и древесину

Евро сильно вырос против доллара США, восстановив все позиции, утраченные ранее сегодня. Катализаторами такой динамики были частичная фиксация прибыли после недавнего обвала пары EUR/USD, а также отскок индекса доллара США от сессионного максимума на фоне слабых данных по рынку жилья США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,09%, на уровне 95,03 по сравнению с максимумом сессии на отметке 95,41,

Что касается данных, Министерства торговли сообщило, что в июне закладки новых домов в США упали до девятимесячного минимума, а разрешения на строительство сократились третий месяц подряд, нанося удары по рынку жилья, который борется с острой нехваткой недвижимости, доступной для продажи. В прошлом месяце закладки новых домов упали на 12,3 процента до сезонно скорректированного годового уровня в 1,173 млн единиц. Это был самый низкий уровень с сентября 2017 года. Падение в процентном выражении было самым большим с ноября 2016 года. Данные за май были пересмотрены с повышением до 1,337 млн. единиц вместо ранее заявленного показателя в 1,350 млн. единиц. Разрешения на строительство сократились на 2,2 процента до 1,273 млн единиц, что также является самым низким уровнем с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов упадут до 1,320 млн. единиц, а разрешения вырастут до 1,330 млн. единиц.

Фунт подорожал против доллара, отыграв более половины позиции, потерянных в первой половине сессии на фоне слабых данных по инфляции в Британии и общего укрепления американской валюты.

Драйвером роста пары GBP/USD была частичная фиксация прибыли после того, как фунт обновил 10-месячный минимум против доллара США.

Инвесторы также корректировали свои позиции в преддверии публикации Бежевой книги ФРС. Аналитики из Nomura предполагают, что неофициальные данные о торговой напряженности будут ключевым направлением для Бежевой книги, подготовленной для заседания FOMC 31 июля.

"В протоколе июньского заседания FOMC отмечалось, что "контакты в некоторых районах показали, что планы капитальных расходов были сокращены или отложены в результате неопределенности в отношении торговой политики. Любые дополнительные доказательства сбоев, вызванных неопределенностью в торговле, будут представлять интерес, поскольку июньские протоколы указали, что "большинство участников заседания отметили, что неопределенность и риски, связанные с торговой политикой, усилились". На данный момент, как представляется, стимулирующая фискальная политика компенсирует беспокойство Комитета касательно торговой политики. Однако дальнейшая эскалация американо-китайского торгового спора с последующим ответом со стороны районных деловых контактов может в конечном итоге начать склонять баланс рисков в сторону понижения для некоторых участников. Однако, помимо торговой неопределенности, мы ожидаем, что Бежевая книга укажет на устойчивый рост и уверенное повышение занятости, учитывая сильный базовый импульс в экономике", - заявили аналитики..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги UOB Group сообщили, что краткосрочные перспективы пары EUR/USD по-прежнему смещены к медвежьей стороне. "Окончательный индекс потребительских цен в еврозоне за июнь остался без изменений, на уровне 2,0% годовых, но основной показатель был понижен на десятую часть от предварительного чтения, до +0,9% годовых, и снизился с 1,1% годовых в мае. Цены на энергоносители помогли поддержать тенденцию роста цен, но цены в секторе услуг - показатель внутренней инфляции - выросли на 1,3% по сравнению с 1,6% в мае. Мы по-прежнему считаем, что ЕЦБ готовится свернуть и прекратить покупки активов в этом году, но упорно мягкие инфляционные тенденции в еврозоне подрывают уверенность в возможности повышения ставок. Спрэды доходности 2-летних облигаций в еврозоне и США остаются широкими, около 324 б.п. Позитивный настрой в отношении доллара защитит его от девальвационного давления на данный момент Что касается пары EUR/USD, последние тенденции указывают на некоторый риск повторного тестирования недавних минимумов диапазона на 1.1510".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики из Nomura предполагают, что неофициальные данные о торговой напряженности будут ключевым направлением для Бежевой книги, подготовленной для заседания FOMC 31 июля.

"В протоколе июньского заседания FOMC отмечалось, что "контакты в некоторых районах показали, что планы капитальных расходов были сокращены или отложены в результате неопределенности в отношении торговой политики. Любые дополнительные доказательства сбоев, вызванных неопределенностью в торговле, будут представлять интерес, поскольку июньские протоколы указали, что "большинство участников заседания отметили, что неопределенность и риски, связанные с торговой политикой, усилились". На данный момент, как представляется, стимулирующая фискальная политика компенсирует беспокойство Комитета касательно торговой политики. Однако дальнейшая эскалация американо-китайского торгового спора с последующим ответом со стороны районных деловых контактов может в конечном итоге начать склонять баланс рисков в сторону понижения для некоторых участников. Однако, помимо торговой неопределенности, мы ожидаем, что Бежевая книга укажет на устойчивый рост и уверенное повышение занятости, учитывая сильный базовый импульс в экономике".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию с повышением, так как инвесторы отыгрывали новую партию корпоративной отчетности.

Читать далее

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,7% - до 2294,78 пункта, РТС - на 1,75%, до 1144,72 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск вырос на 0,76%, до 63,07 рубля, курс евро - на 0,71%, до 73,48 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,3% - до $72,38 за баррель.

"Завтра индексы с большой вероятностью продолжат снижение, индекс Мосбиржи может снизиться до 2280 пунктов, индекс РТС - до 1130 пунктов. Пара доллар/рубль продолжит рост в район 63,4 рублей, пара евро/рубль может достигнуть отметки 73,8 рублей.", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

Старший аналитик Commerzbank Аксель Рудольф отметил, что пара USD/CAD остается на пути к тестированию диапазона 1.3532/97.

"USD/CAD по-прежнему стремится к диапазону 1.3532/97, где расположены максимумы ноября и декабря 2016 года, а также максимумы марта 2017 года. Пара опустилась до своего нынешнего июльского минимума 1.3065, прежде чем снова подняться. Область между четырехмесячной линией поддержки ​​1,3097 и 55-дневной скользящей средней 1.3038 должна продолжать выступать в качестве поддержки. Как только пара поднимется выше июньского максимума на 1.3386, в центре внимания будут максимумы ноября, декабрь 2016 года, а также максимумы марта 2017 года, а именно диапазон 1.3532/97. Немедленное восходящее давление будет поддерживаться, до тех пор пока неожиданный медвежий разворот не приведет валютную пару ниже минимума середины июня на 1.2950. Неожиданный пробой уровня 1.2950 поставит линию поддержки 2018 года на отметку 1.2866".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику, в то время как S&P 500 находится на пятимесячных максимумах, так как рост финансовых акций на фоне позитивных квартальных результатов был компенсирован снижением сектора технологий.

Кроме того, в июне закладки новых домов в США упали до девятимесячного минимума, а разрешения на строительство сократились третий месяц подряд, нанося удары по рынку жилья, который борется с острой нехваткой недвижимости, доступной для продажи. В прошлом месяце закладки новых домов упали на 12,3% до сезонно скорректированного годового уровня в 1,173 млн единиц, говорится в сообщении Министерства торговли в среду. Это был самый низкий уровень с сентября 2017 года.

Нефтяные фьючерсы подешевели в среду, так как рост запасов сырой нефти в США указал на увеличение глобального предложения и усилил опасения по поводу слабого спроса. Нефтяные рынки сильно упали за последнюю неделю, так как Саудовская Аравия и другие члены Организации стран-экспортеров нефти и России увеличили производство, а некоторые проблемы с поставками разрешились. Сегодня Минэнерго США сообщило, что запасы нефти резко выросли, спровоцировав беспокойство относительно возможного несоответствия спроса постоянно растущему предложению. В отчете сообщалось, что на неделе 7-13 июля запасы нефти увеличились на 5,836 млн баррелей, до 411,1 млн баррелей. Аналитики предполагали снижение запасов на 3,622 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2,00%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1,26%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25187.00 +81.00 +0.32%

S&P 500 2816.75 +5.50 +0.20%

Nasdaq 100 7405.25 -16.50 -0.22%

Oil 67.47 -0.61 -0.90%

Gold 1226.50 -0.80 -0.07%

10-Year Treasury 2,87 +0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Ларри Кудлоу, главный экономический советник президента Трампа, озвучил оптимистичный взгляд на экономику, отметив, что рост будет значительно выше того, что было нормой в течение последнего десятилетия. В рамках плана администрации по росту экономики, Кудлоу сказал, что впереди будут дополнительные раунды снижения налогов.

"Мы получим рост ВВП на уровне 3%, а может быть и 4% через квартал или два", - сказал Кудлоу в интервью CNBC.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация больше налоговых льгот после сокращений, прошедших в конце прошлого года, Кудлоу сказал, что это возможно.

Экономисты ожидают, что рост во втором квартале был около 4% после того, как ВВП увеличился на 2% в первом квартале и на 2,3% за весь первый год президентства Трампа в 2017 году.

Администрация использовала сочетание снижения налогов, увеличения расходов и сокращения регулирования в попытке вывести экономику из того, что Кудлоу охарактеризовал как "рецессию роста" после финансового кризиса.

Его замечания появились в то время, когда Белый дом начал торговую войну против обоих противников, таких как Китай, и друзей, включая страны Европейского Союза. Давно известный как сторонник свободного рынка, Кудлоу сказал, что, хотя он обычно выступает против тарифов, что-то нужно было сделать

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подешевели в среду, так как рост запасов сырой нефти в США указал на увеличение глобального предложения и усилил опасения по поводу слабого спроса.

Читать далее

General Electric Company (GE) планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал 2018 года 20 июля, перед открытием рынка.

Финансовые показатели этого промышленного конгломерата за последние четыре квартала были неоднозначными, зафиксировав более высокие, чем ожидалось, результаты в двух кварталах, и отставание от оценок в двух других. Средний сюрприз компании был положительным - 3,27%. В последнем отчетном квартале прибыль компании в размере $0,16 на акцию превысила прогноз консенсуса от Zacks на $0,11, или на 45,45%.

Движение цены акций компании не впечатляют. За последние шесть месяцев цена акций снизилась на 15,8%, что на 10% меньше, чем в отрасли. Стоит отметить, что в прошлом месяце акции выросли на 5,7%.

Во втором квартале 2018 года General Electric сообщил о планах по реструктуризации своего бизнес-портфеля. Конгломерат отделит компанию GE Healthcare и превратит ее в автономный бизнес, в то же время выйдет из нефтегазового бизнеса, отказавшись от своей 62,5% доли в Baker Hughes, компании GE BHGE. Помимо этого, GE Transportation будет продаваться корпорации Wabtec, и усилия будут направлены на сокращение воздействия в бизнесе GE Capital. Действия по реструктуризации превратят General Electric в высокотехнологичную промышленную компанию, ориентированную на авиацию, электроэнергию и возобновляемые источники энергии.

Глобальный рост пассажиропотока, скорее всего, приведет к увеличению результатов в области авиации, а также возобновляемых источниках энергии, что, в свою очередь, принесет пользу квартальным результатам GE. Направление здравоохранения выиграет от укрепления позиций на развивающихся рынках и роста бизнеса биотехнологий. Кроме того, инициативы компании по сокращению структурных издержек более чем на $2 млрд в 2018 году также повлияют на результаты компании.

Однако GE считает, что вопросы ценообразования в области возобновляемых источников энергии, а также слабость энергетического сектора из-за жестких условий эксплуатации могут негативно сказаться на квартальных результатах.

Zacks ожидает, что доходы промышленного сегмента в квартале составит $28 млрд, что отражает рост на 2,2% по сравнению с показателем предыдущего квартала в $27,4 млрд. Прибыль промышленного сегмента, согласно оценкам, увеличится на 21,9%, до $3,3 млрд.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $13,75 (+0,40%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Золото продолжило свой нисходящий тренд в среду, и опустилось до самого низкого уровня за год, что было вызвано повсеместным укреплением американской валюты.

Читать далее

• Курс налогово-бюджетной политики неустойчив

• Усиление протекционизма из-за торговых конфликтов негативно отразится на экономике

• Экономика США должна расти быстрее, чем долг

• Если начать торговые конфликты, то их может быть не просто закончить

• Крупным банкам не следует вести торговлю ценными бумагами за счет собственных средств

На четверг запланирована публикация умеренного количества важных данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,4%, а число занятых выросло на 17 тыс.

В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объёма розничной торговли за июнь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 0,2% за месяц и на 3,7% годовых.

В 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРБ Филадельфии за июль, и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что производственный индекс вырос до 21,5 с 19,9, а число первичных обращений увеличилось на 220 тыс.

В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Прогнозируется, что индекс вырос на 0,8% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Великобритании не изменился, и составил 97,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,1 процента в апреле и снижение на 0,4 процента марте. В течение шести месяцев (с ноября 2017 года по май 2018 года) показатель снизился на 1,2 процента по сравнению с падением на 1,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2017 года по апрель 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в мае, и составил 102,3 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в апреле и марте. За шестимесячный период (по май) индекс вырос на 0,8 процента после увеличения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2017 года по апрель 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities отмечают, что июньская инфляция в Великобритании неприятно удивила сегодня экспертов, выйдя на уровне 2,4% г/г (общий показатель) и 1,9% г/г (базовый CPI), при этом оба индекса на 0,2% не дотянули до консенсус-прогноза.

"Однако, глядя на детали, сюрприз в сторону снижения не должен свернуть Банк Англии с курса на повышение ставок, поскольку ослабление показателей было обусловлено преимущественно большими скидками в нескольких категориях (компьютерные игры и одежда).

Тем временем Мэй пережила чудесное спасение в Парламенте, где поправки ее оппонентов к таможенному законодательству были все-таки отклонены с минимальным разрывом голосов. Таким образом, события понедельника и вторника показали, что в парламенте сформировалось эффективное большинство сторонников жесткого Брекзита, в то время как последователи таможенного союза оказались в меньшинстве».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD, в евро: 1.1500 609 млн, 1.1610 780 млн, 1.1625 918 млн, 1.1630 563 млн

GBP/USD, в фунтах: 1.3100 201 млн, 1.3260 326 млн

USD/JPY, в долларах: 112.00 1.1 млрд

AUD/USD, в австралийских долларах: 0.7400 989 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Представитель Европейского центрального банка, а также глава Банка Франции, Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что сроки первого повышения ставки ЕЦБ будут зависеть от инфляции и добавил, что самым ранним сроком будет лето 2019 года.

Ранее сегодня данные, опубликованные Евростатом, показали, что ежегодный рост базовых ИПЦ в еврозоне снизился до 0,9% в июне с 1% в мае.

Также Виллеруа добавил:

• Экономика оказалась сильнее, чем мы боялись

• Прогнозы по росту французской экономики в 3-м квартале оптимистичны

• В июне экономическая активность во Франции восстановилась

Тем временем, в последних прогнозах МВФ оценки по росту экономики Франции были понижены на максимальную среди развитых стран величину (-0,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.31 (-1.13%)

Золото $1,225.00 (-0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,809.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 7,410.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, удерживаясь в области пятимесячных максимумов. Инвесторы ожидают начала выступления главы ФРС перед Палатой представителей (14:00 GMT).

Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня снова возвратится в Конгресс. На этот раз он предстанет перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Однако его выступление, скорее всего, мало будет отличаться от вчерашнего перед Банковским комитетом Сената. Вероятно, Пауэлл повторит, что высокие темпы роста экономики и стабильная инфляция должны позволить ФРС продолжить постепенное повышение ставок.

Обнародованная сильная отчетность Morgan Stanley (MS) способствовала усилению оптимизма в отношении набирающего обороты сезона корпоративной отчетности. Компания сообщила о получении прибыли на уровне $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.20 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $10.610 млрд. (+11.6% г/г), что также заметно (на 5.6%) превзошло средний прогноз рынка. Компания также объявила о повышении квартальных дивидендов до $0.30 на акцию (с $0.25 на акцию) и обратном выкупе обыкновенных акций на сумму $4.7 млрд. в период с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года. Стоимость акций MS на премаркете подскочила на 3.8%.

Тем временем, акции Alphabet (GOOG; -0.3%) оказались под давлением после того, как Еврокомиссия (ЕК) решила оштрафовать компанию на рекордные 4.3 млрд. евро ($5 млрд.) за то, что та использовала ОС Android для закрепления доминирования своей поисковой системы. В компании заявили о намерении обжаловать решение европейского регулятора.

Участники рынка также анализируют данные по рынку жилья за июнь. Как показал отчет Министерства торговли, в прошлом месяце закладки новых домов упали на 12.3% до сезонно скорректированного годового уровня в 1.173 млн. единиц. Это был самый низкий уровень с сентября 2017 года, тогда как июньское падение стало самым большим с ноября 2016 года. В то же время, разрешения на строительство сократились на 2.2% до 1.273 млн. единиц, что также является самым низким уровнем с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце закладки новых домов упадут до 1.320 млн. единиц, а разрешения вырастут до 1.330 млн. единиц.

После начала торгов влияние на их ход (помимо выступления главы ФРС) может оказать публикация отчета ФРС "Бежевая книга", подготовленного к ближайшему заседанию регулятора (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA), American Express (AXP) и IBM (IBM).

Согласно данным Евростата в среду, рост объемов строительства в еврозоне улучшился третий месяц подряд в мае.

Объемы строительства выросли в мае на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 1,2 процента в апреле. Выпуск поднялся третий месяц подряд после стагнации в феврале.

Выпуск гражданского строительства вырос на 3,3 процента, а объемы строительства зданий выросли на 1,3 процента.

По сравнению с прошлым месяцем объемы строительства в мае выросли на 0,3 процента после повышения на 1,4 процента в апреле. Выпуск увеличился в течение второго месяца подряд после снижения в течение трех месяцев ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне закладки новых домов в США упали до девятимесячного минимума, а разрешения на строительство сократились третий месяц подряд, нанося удары по рынку жилья, который борется с острой нехваткой недвижимости, доступной для продажи.

В прошлом месяце закладки новых домов упали на 12,3 процента до сезонно скорректированного годового уровня в 1,173 млн единиц, говорится в сообщении Министерства торговли в среду. Это был самый низкий уровень с сентября 2017 года.

Падение в процентном выражении было самым большим с ноября 2016 года. Данные за май были пересмотрены с повышением до 1,337 млн. единиц вместо ранее заявленного показателя в 1,350 млн. единиц. В прошлом месяце закладки новых домов упали во всех четырех регионах.

Разрешения на строительство сократились на 2,2 процента до 1,273 млн единиц, что также является самым низким уровнем с сентября 2017 года.

Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце закладки новых домов упадут до 1,320 млн. Единиц, а разрешения вырастут до 1,330 млн. единиц.

Односемейное домостроение, на долю которого приходится наибольшая доля рынка жилья, в прошлом месяце снизилось на 9,1 процента до 858 000 единиц. Односемейное домостроение потеряло импульс роста с момента достижения уровня 948 000 единиц в ноябре прошлого года, что было самым сильным за последние 10 лет.

Опрос, проведенный во вторник, показал, что уверенность домовстроителей на рынке домов одной семье не изменилась в июле, а строители продолжают сталкиваться с «обременяющим ростом расходов на строительные материалы».

Администрация Трампа в апреле 2017 года ввела антисубъектные пошлины на импорт канадской древесины хвойных пород, которые, по словам строителей, повысили цены на новые дома на одну семью. Это, наряду с отсутствием земли и рабочей силы, усугубило острую нехватку домов для продажи, тормозящую рынок жилья.

Инвестиции в жилые помещения сократились в первом квартале. Рынок жилья продолжает отставать от общего экономического роста, который, по-видимому, ускорился во втором квартале после мягкого старта в начале года.

В то время как разрешения на строительство домов для одной семьи выросли на 0,8 процента в июне до 800 000 единиц, они продолжали отставать от закладок . Это говорит об умеренном росте жилищного строительства для одной семьи в предстоящие месяцы.

Закладки в волатильном сегменте многоквартирного жилья упали в июне на 19,8 процента и составили 315 000 единиц. Закладки новых зданий с пятью квартирами или более снизились до 10-месячного минимума.

Разрешения на строительство многоквартирных домов снизились на 7,6 процента до 423 000 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Macquarie снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь 9.6% Пересмотрено с 9.2% 10% 10.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь 3.3% Пересмотрено с 2.8% 0.3% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь 0.4% 0.4% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь 3% Пересмотрено с 2.9% 3.2% 3.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь 0.5% Пересмотрено с 0.4% 0.3% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь 3.3% 3.5% 3.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь 2.1% 2.2% 1.9%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.4% 0.2% 0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2.4% 2.6% 2.4%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Май 1.2% Пересмотрено с 1.8% 1.8%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.5% 0.1% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Июнь 1.1% 1% 0.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь 1.9% 2% 2%

Британский фунт упал против доллара США минимальных уровней с сентября 2017 года на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании и укрепления американской валюты.

Британская инфляция в прошлом месяце удерживалась стабильно, что помешало уверенности рынка в повышении процентной ставки Банка Англии в следующем месяце и отправило фунт стерлингов до 10-месячного минимума по отношению к доллару.

Фунт упал до $1.30, а доходность 10-летних британских правительственных облигаций упала до самого низкого уровня с конца мая после выхода данных, которые также показали ослабление базовой меры инфляции.

Несмотря на то, что цены на автомобильное топливо выросли до самого высокого уровня с сентября 2014 года, годовая инфляция потребительских цен в июне составила 2,4 процента, говорится в сообщении Управления национальной статистики (ONS).

Эта цифра находилась в нижней части прогнозов в опросе экономистов Reuters, который в среднем ожидали первого увеличения в этом году до 2,6 процента.

Похоже, что британская экономика начинает подниматься после медленных первых трех месяцев года, когда необычно сильные снегопады нанесли ущерб спросу, при этом центральный банк опасается, что рост близок к таким темпам, когда он начнет подталкивать вверх инфляцию.

Базовая инфляция потребительских цен, которая устраняет цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, упала до 1,9 процента с 2,1 процента в мае - ниже всех прогнозов в опросе Reuters и достигла самого слабого чтения с марта 2017 года.

«Ускорение роста цен дало бы Банку Англии основание для повышения процентной ставки в следующем месяце. Теперь это выглядит так, что после этих данных разработчики политики снова начнут бурные дебаты», - сказал Том Стивенсон, директор по инвестициям в Fidelity International.

Одна из мер ценообразования на финансовых рынках после выхода данных показала примерно 70-процентную вероятность повышения ставки в следующем месяце по сравнению с почти 80 процентами ранее.

ONS сообщило о крупнейшем спаде за месяц с 2012 года цен на одежду, так как розничные торговцы сократили цены на летние товары.

Во вторник данные показали, что заработная плата британских работников возросла самым медленным темпом за шесть месяцев в течение трех месяцев до мая, несмотря на рекордное количество людей на рабочих местах, что усложняет работу Банка Англии в то время, как в следующем месяце он планирует повысить ставки.

Но опрос экономистов Reuters, опубликованный во вторник, показал, что 47 из 75 считают, что Банк Англии повысит ставки до нового посткризисного максимального уровня 0,75 процента в августе. Остальные экономисты думают, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне.

Однако данные в среду предполагают повышение давления на потребительские цены.

Производители увеличили цены на 3,1 процента в июне, по сравнению с 3,0 процента в мае. В то время как показатель был немного слабее, чем ожидалось в опросе Reuters, это ознаменовало собой самый сильный рост в этом году.

Среди цен производителей стоимость сырьевых материалов - многие из которых были импортированы - была на 10,2 процента выше, чем в июне 2017 года, это самый сильный рост в этом году и выше, чем рост в мае на 9,6 процента.

ONS также заявило что цены на жилье в мае выросли на 3,0 процента годовых по всему Соединенному Королевству в целом, отметив самый слабый рост с августа 2013 года и по сравнению с 3,5 процента в апреле. Цены на жилье в Лондоне снизились на 0,4 процента годовых.

Евро продолжает оставаться под понижательным давлением после того, как еврозона пересмотрела на понижение базовый показатель CPI, а также на фоне сильного доллара, что отправило пару ЕUR/USD к минимумам июля.

Годовая инфляция в 19 странах, разделяющих валюту евро, выросла до 2,0% в июне, сообщило в среду статистическое бюро Европейского союза Евростат, подтвердив более раннюю оценку.

Данные являются долгожданным знаком для Европейского центрального банка (ЕЦБ), в то время как он стремится сократить покупки облигаций, хотя волатильность цен на энергоносители является основным фактором роста инфляции.

Исключая рост цен на энергоносители и необработанные продукты питания, так называемая базовая инфляция ЕЦБ в годовом выражении составила 1,2 процента, а за исключением продаж табака, инфляция составила 0,9 процента.

ЕЦБ заявил в прошлом месяце, что он рассчитывает завершить свою программу покупки облигаций на 2,6 трлн евро (2,31 трлн. Фунтов стерлингов) в конце года, но сохранить процентные ставки на их нынешнем, рекордном низком уровне, до лета 2019 года, что привело инвесторов к ожиданиям повышения цен в октябре следующего года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $ 1.1601

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $ 1.3009

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.70

В 12:30 GMT США заявят об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет Бежевая книга ФРС. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо торгового баланса за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.30 в расчете на одну акцию (против $0.87 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $10.610 млрд. (+11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.052 млрд.

Компания также объявила о повышении квартальных дивидендов до $0.30 на акцию (с $0.25 на акцию) и обратном выкупе обыкновенных акций на сумму $4.7 млрд. в период с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $50.60 (+2.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции выросли в среду утром, продолжая позитивные настроения, наблюдаемые ночью на Уолл-стрит.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,4 процента выше, почти по всеми секторами на положительной территории. Технологические акции возглавили рост, поднявшись более чем на 2 процента. Ericsson вырос на 9 процентов после публикации результатов второго квартала, которые оказались в верхнем диапазоне его прогноза.

Акции Tele2 выросли на 9 процентов, на фоне отчета о прибыли. Компания сообщила о результатах выше прогнозов и подняла свои ориентиры на 2018 год. Между тем, акции производителя бумаги и целлюлозы BillerudKorsnas упали на 15 процентов после неутешительных результатов.

В среду инвесторы будут сосредоточены на Брюсселе и на акциях Alphabet. Согласно сообщениям СМИ, технологический гигант США может получить свой самый большой нормативный штраф после того, как Европейская комиссия представит результаты восьмилетнего исследования операционной системы компании для мобильных телефонов. Комиссар ЕС по проблемам конкуренции Маргрет Вестагер должна выступить в полдень по Лондонскому времени.

Акции Danske Bank упали на 6 процентов после того, как результаты не оправдали ожидания аналитиков. EasyJet заявил в среду, что его прибыль будет расти в этом году на фоне краха других конкурирующих авиакомпаний и возобновления забастовок в Air France. Акции лоукостера выросли на 4 процента.

Наряду с отчетами о прибылях, рыночные настроения последовали за оптимизмом рынков США, которые выросли во вторник после уверенного выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Во время своего выступления в Конгрессе Пауэлл преуменьшил озабоченность экономическими последствиями торговой войны и добавил, что, в конечном счете, если Белый дом справится с миром более низких тарифов, это будет положительным для экономики.

В Европе, Олли Рен, недавно назначенный губернатор Банка Финляндии и член Европейского центрального банка, сказал, что центральный банк не должен слишком рано связывать свои руки, когда дело доходит до того, что он может сделать в будущем. В интервью Reuters Рен сказал, что любое решение о денежной политике должно зависеть от поступающих данных.

Данные, опубликованные в среду, показали, что инфляция в Великобритании стабилизировалась в июне на уровне 2,4 процента в годовом исчислении.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовая инфляция в 19 странах, разделяющих валюту евро, выросла до 2,0% в июне, сообщило в среду статистическое бюро Европейского союза Евростат, подтвердив более раннюю оценку.

Данные являются долгожданным знаком для Европейского центрального банка (ЕЦБ), в то время как он стремится сократить покупки облигаций, хотя волатильность цен на энергоносители является основным фактором роста инфляции.

Исключая рост цен на энергоносители и необработанные продукты питания, так называемая базовая инфляция ЕЦБ в годовом выражении составила 1,2 процента, а за исключением продаж табака, инфляция составила 0,9 процента.

ЕЦБ заявил в прошлом месяце, что он рассчитывает завершить свою программу покупки облигаций на 2,6 трлн евро (2,31 трлн. Фунтов стерлингов) в конце года, но сохранить процентные ставки на их нынешнем, рекордном низком уровне, до лета 2019 года, что привело инвесторов к ожиданиям повышения цен в октябре следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская инфляция в прошлом месяце удерживалась стабильно, что помешало уверенности рынка в повышении процентной ставки Банка Англии в следующем месяце и отправило фунт стерлингов до 10-месячного минимума по отношению к доллару.

Фунт упал до $1.30, а доходность 10-летних британских правительственных облигаций упала до самого низкого уровня с конца мая после выхода данных, которые также показали ослабление базовой меры инфляции.

Несмотря на то, что цены на автомобильное топливо выросли до самого высокого уровня с сентября 2014 года, годовая инфляция потребительских цен в июне составила 2,4 процента, говорится в сообщении Управления национальной статистики (ONS).

Эта цифра находилась в нижней части прогнозов в опросе экономистов Reuters, который в среднем ожидали первого увеличения в этом году до 2,6 процента.

Похоже, что британская экономика начинает подниматься после медленных первых трех месяцев года, когда необычно сильные снегопады нанесли ущерб спросу, при этом центральный банк опасается, что рост близок к таким темпам, когда он начнет подталкивать вверх инфляцию.

Базовая инфляция потребительских цен, которая устраняет цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, упала до 1,9 процента с 2,1 процента в мае - ниже всех прогнозов в опросе Reuters и достигла самого слабого чтения с марта 2017 года.

«Ускорение роста цен дало бы Банку Англии основание для повышения процентной ставки в следующем месяце. Теперь это выглядит так, что после этих данных разработчики политики снова начнут бурные дебаты», - сказал Том Стивенсон, директор по инвестициям в Fidelity International.

Одна из мер ценообразования на финансовых рынках после выхода данных показала примерно 70-процентную вероятность повышения ставки в следующем месяце по сравнению с почти 80 процентами ранее.

ONS сообщило о крупнейшем спаде за месяц с 2012 года цен на одежду, так как розничные торговцы сократили цены на летние товары.

Во вторник данные показали, что заработная плата британских работников возросла самым медленным темпом за шесть месяцев в течение трех месяцев до мая, несмотря на рекордное количество людей на рабочих местах, что усложняет работу Банка Англии в то время, как в следующем месяце он планирует повысить ставки.

Но опрос экономистов Reuters, опубликованный во вторник, показал, что 47 из 75 считают, что Банк Англии повысит ставки до нового посткризисного максимального уровня 0,75 процента в августе. Остальные экономисты думают, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне.

Однако данные в среду предполагают повышение давления на потребительские цены.

Производители увеличили цены на 3,1 процента в июне, по сравнению с 3,0 процента в мае. В то время как показатель был немного слабее, чем ожидалось в опросе Reuters, это ознаменовало собой самый сильный рост в этом году.

Среди цен производителей стоимость сырьевых материалов - многие из которых были импортированы - была на 10,2 процента выше, чем в июне 2017 года, это самый сильный рост в этом году и выше, чем рост в мае на 9,6 процента.

ONS также заявило что цены на жилье в мае выросли на 3,0 процента годовых по всему Соединенному Королевству в целом, отметив самый слабый рост с августа 2013 года и по сравнению с 3,5 процента в апреле. Цены на жилье в Лондоне снизились на 0,4 процента годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в среду, даже когда оптимистичный экономический взгляд председателя правления Федерального резерва Джером Пауэлла укрепил доверие инвесторов к крупнейшей экономике мира .

В ходе своего выступления перед банковским комитетом Сената Пауэлл повторил, что "постепенное повышение процентных ставок - лучший путь для дальнейшего роста экономики". Он также преуменьшил потенциальные негативные последствия от продолжающегося американо-китайского торгового конфликта.

Индекс Shanghai Composite в Китае закрылся со снижением после роста с начала торгов. Индекс Hang Seng в Гонконге также снизился к концу азиатской сессии.

Японские акции закрылись на самом высоком уровне более чем за месяц, на фоне снижения курса иены.

Акции Toyota Motor Corp, Mazda Motor и Subaru Corp подорожали более чем на 1%, поскольку доллар колебался около шестимесячного максимума против йены в ответ на комментарии Пауэлла о том, что ФРС продолжит постепенно повышать процентные ставки. Рыночная стоимость Advantest Corp увеличилась на 1,5%, а TDK Corp - на 1%.

Австралийский фондовый рынок закрылся в плюсе, а во главе роста были акции горнорудных компаний после того, как компания BHP Billiton опубликовала рекордный прогноз по объему производства на фискальный 2018 год. Акции BHP подорожали на 3,3%, в то время как рыночная стоимость Rio Tinto выросла всего на 0,4%.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались с плюсом в диапазоне от 0,2% до 0,7%.

Падение цен на нефть повлияло на энергетический сектор: акции Oil Search подешевели на -2,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Сколько денег и на что потратили болельщики ЧМ в России

Во время чемпионата иностранцы потратили на сувениры в два раза больше, чем в прошлом году во время Кубка конфедераций

Сбербанк подсчитал, кто из иностранцев больше всех потратился в России во время мундиаля и на что. Шведы больше остальных тратили на рестораны, британцы - на отели, а катарцы - на одежду.

По подсчетам банка, иностранные туристы за время чемпионата потратили с помощью банковских карт 1,5 млрд долларов. Учтены расходы в европейской части России, в том числе снятие наличных в банкоматах, не учтено бронирование отелей и авиабилетов в международных системах бронирования. Через системы самого Сбербанка - банкоматы и эквайринг - прошло 40% этих трат.

Reuters

Большинство американцев недовольно политикой Трампа в отношении России

Выступление президента США Дональда Трампа после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки вызвало недовольство большинства американских избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и институтом Ipsos.

55 процентов респондентов заявили, что не согласны с действиями Трампа в сфере американо-российских отношений, еще 37 процентов их одобряют, сообщает агентство в среду, 18 июня. Среди республиканцев поддержка политики Трампа в отношении РФ достигает 71 процента, среди демократов - лишь 14 процентов.

DW

Число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов снизилось вдвое

Количество пересечений границ ЕС нелегальными мигрантами снизилось вдвое за первое полугодие 2018 года в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает европейская пограничная служба Frontex.

В агентстве связывают это прежде всего со "снижением миграционного давления" в центральной части Средиземного моря. Всего за первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано 60430 случаев нелегального пересечения границ Евросоюза.

Forbes

Страхи и котировки: почему российские компании уходят с бирж

Объявленный уход «Мегафона» с Лондонской биржи стал неожиданностью для инвесторов. Между тем отказ российских эмитентов от листинга на иностранных площадках и публичного статуса в целом давно уже оформился в настоящую тенденцию

Совет директоров «Мегафона» одобрил программу выкупа 20,8% обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) компании. Завершив процедуру, оператор связи покинет Лондонскую фондовую биржу, листинг GDR будет аннулирован. Как пояснили в компании, сохранение международного публичного статуса для нее более «не является приоритетной стратегической задачей».

Bloomberg

США могут ввести пошлины на уран после расследования по импорту

Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести расследование по импорту урана в страну. Если она придет к выводу, что его импорт вредит экономике, то на уран будут введены пошлины, пишет Bloomberg со ссылкой на трех источников.

Отмечается, что производители урана в США покрывают около 5% потребностей внутреннего рынка, а остальное ввозится в страну. Среди лидеров по импорту - Россия, Казахстан и Канада.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Пара GBP/USD снизилась, достигнув минимального уровня с начала октября 2017 года.

GBP/USD опустилась до $1,3014 с $1,3100. Ближайшая поддержка пары - $1,2905 (минимум 5 сентября 2017 года). Основным сопротивлением становиться уровень $1,3100 (минимум 13 июля).

Индекс потребительских цен Великобритании в июне остался без изменений после роста на 0,4% в мае. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

В годовом исчислении уровень инфляции в июне составил 2,4%, как и в мае, хотя экономисты прогнозировали рост показателя на 2,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В ближайшее время будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании. По мнению аналитиков UniCredit, эти данные вряд ли сильно поддержат британский фунт, даже если покажут некоторое ускорение общей инфляции.

"Политическая нестабильность в Великобритании не дает ни одного стимула для покупки британской валюты. Кроме того в цене фунта уже учитывается высокая вероятность повышения процентной ставки Банка Англии на заседании а начале августа, поэтому даже сильные данные по инфляции не приведут к значительному росту GBP/USD", - говорят в UniCredit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются в среду после того, как отраслевая группа сообщила, что запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, не оправдав ожидания аналитиков относительно значительного снижения.

По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 629.000 баррелей до 410,7 миллиона, хотя аналитики прогнозировали снижение запасов на 3,6 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов - официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), которая будет опубликована позднее сегодня.

На рынок также поступили сообщения о том, что Саудовская Аравия увеличивает поставки нефти в Азию, что также послужило катализатором снижения цен на нефть.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на -0,57% до $66,78 за баррель. В тоже время цена на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, упала на -0,80% до $71,58 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковене отметил сегодня, что реальные переговоры по Brexit не могут начаться, пока сама Великомбритания не может четко определиться с этим вопросом.

"Британия продолжает вести переговоры сама с собой. Некоторые поправки, принятые британским парламентом, не помогают переговорам", - говорит Ковене. Он также отметил, что пока "не следует паниковать о поправках, так как еще есть возможность для их изменений".

"Соединенному Королевству по-прежнему необходимо придумать схему выхода из ЕС, который работает. К сожалению, многие пытаются подорвать саму идею Brexit". - говорит Ковене

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 62,75 руб.

Курс евро не изменился к уровню закрытия торгов вторника и составил 72,96 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,5%, до уровня в 2299,09 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,8% и составил 1156,4 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила проведением новых парламентских выборов всем несогласным с ее планом по выходу из таможенного союза ЕС после Brexit, сообщает газета The Times.

По данным издания, Тереза Мэй выступила с подобным предупреждением во вторник перед решающим голосованием в Палате общин парламента Великобритании по выходу из таможенного союза ЕС после Brexit. В результате ожесточенного голосования план Мэй получил поддержку большинства, опередив противников всего на шесть голосов, при этом оппозиционную к премьеру заняли 12 консерваторов во главе с Стивеном Хаммондом и Ники Морган.

Напомним, ранее прошли консультации членов кабинета министров, на которых правительство согласовало стратегию по основным направлениям по выходу Британии из ЕС. В результате Мэй склонила министров а более "мягкому Brexit".

Стратегия Мэй вызвала недовольство евроскептиков и привела к протестным отставкам министра по вопросам выхода из ЕС и главы МИД. А некоторая часть консерваторов, которая настаивала на сохранении тесных связей с ЕС, заговорила о необходимости обсудить возможность отмены Brexit.

Brexit намечен на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1802 (2759)

$1.1777 (2663)

$1.1735 (155)

Цена на момент написания обзора: $1.1632

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1572 (3898)

$1.1531 (2559)

$1.1487 (4376)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 86392 контракта (согласно данным за 17 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (5129);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3272 (664)

$1.3226 (666)

$1.3186 (105)

Цена на момент написания обзора: $1.3094

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3060 (1719)

$1.3030 (2146)

$1.2997 (1918)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 августа составляет 22740 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3217);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 26356 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2167);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июля составило 1,16 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июнь -0.2% 0.0%

В то время как США продолжают предпринимать протекционистские меры, ограничивая доступ на свой рынок, другие развитые страны мира идут другим путем. Накануне ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле, согласно которому со следующего года будут ликвидированы большинство таможенных пошлин. Подписание данного соглашения снизило опасения относительно обострения торговых войн в мире, повысив склонность инвесторов к риску. На этом фоне выросли фондовые рынки, а золото и иена подешевели. Подписанное соглашение должно быть еще ратифицированным парламентами обеих стран, с чем, по всей вероятности, проблем возникнуть не должно.

Американский доллар в начале сессии среды остается поддержанным против других валют. Позитивное влияние на доллар продолжают оказывать ожидания относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и уверенность рынков в силе американской экономики, чему поспособствовали последние комментарии представителей федрезерва. Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл, представляя свой полугодовой отчет перед Конгрессом США, отметил улучшения темпов роста американской экономики во втором квартале нынешнего года, заявив при этом, что «финансовые условия продолжают оставаться благоприятными для роста экономики». В свою очередь глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж выразила уверенность в необходимости дальнейшего постепенного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Позитивная динамика американской валюты в ближайшее время, скорее всего, продолжит оставаться в силе.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1650-65, оставаясь около вчерашних минимумов. Во вторник пара сформировала медвежью дивергенцию на часовом графике по индикатору MACD, после чего начала снижаться и закрыла день существенным падением. На данный момент единая валюта снова торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Пока пара будет находится ниже данного мувинга, есть смысл присматриваться только к продажам.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3100-15, оставаясь около вчерашних минимумов. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии сопротивления глобального нисходящего тренда, начала стремительно снижаться и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент пара находится около наклонной поддержки глобального медвежьего канала от 9 июля, ниже линии сопротивления скользящей средней MA 200 H1, под контролем медведей. В данной ситуации наиболее уместным будет искать точки входа на продажу, по тренду.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y113.05, продолжая вчерашний подъем. Во вторник пара резко выросла и завершила день на положительной территории около уровня сопротивления канала. На данный момент пара продолжает находится в общем восходящем тренде, выше линии скользящей средней MA 200 H1, под полным контролем быков. В данной ситуации наиболее правильным будет искать новые позиции на покупку, придерживаясь направления общей тенденции.

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за июнь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июнь и сообщит об изменении объема строительства за май. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет Бежевая книга ФРС. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо торгового баланса за июнь.

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,3%

• FTSE +0,3%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, в основном, после положительных сигналов с Уолл-стрит, где индекс Nasdaq закрылся на рекордных максимумах. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также продемонстрировали повышение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по промпроизводству за июнь

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по занятости

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Citi, все больше инвесторов отказываются от своих short-позиций по паре USD/JPY. Эксперты напоминают, что данные сделки были открыты участниками рынков на фоне ухода от рисков, на случай обострения торговых разногласий. В связи с этим в Citi рекомендуют искать новые возможность для открытия long-позиций. "Мы не советуем рассматривать USD/JPY как инструмент хеджа. Это связано с тем, что значительный объем оттока инвестиций из страны Восходящего Солнца был в 2018 направлен в ценные бумаги, которые, в свою очередь, были номинированные в единой европейской валюте. Мы не ожидаем от иены, в случае бегства участников рынка от риска, стандартного проявления как валюты safe-haven" - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут вслед за ростом котировок на Уолл-стрит, после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал положительный анализ американской экономики в ходе своего выступления перед банковским комитетом Сената и повторил, что "постепенное повышение процентных ставок - лучший путь для дальнейшего роста экономики". Инвесторы также анализируют оптимистичные результаты отчетов по корпоративной прибыли.

Австралийский рынок в плюсе после роста котировок на Уолл-стрит. Оптимистичные финансовые результаты от горнодобывающего гиганта BHP Billiton также подняли стоимость акции. BHP Billiton сообщила о 3-процентном увеличении добычи железной руды на 2018 год.

Бумаги BHP Billiton подорожали более чем на 3%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,7%, несмотря на более низкие цены на медь, алюминий и никель.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с плюсом в диапазоне от 0,3% до 0,6%.

Японский рынок растет четвертую торговую сессию подряд, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит и на фоне более слабой иены.

Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 2%, Panasonic - более чем на 1%, Sony - на 0,2%, а Canon - на 0,1%.

Автопроизводители Honda и Toyota увеличили капитализацию на 1% и 2% соответственно. В банковском пространстве, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подешевели на -0,2%, а Sumitomo Mitsui Financial прибавила почти 1% стоимости акций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар торгуется в узком диапазоне после того как вчера достиг шестимесячного максимума против иены.

Доллар вырос после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал оптимистичный прогноз экономики США и укрепил мнение о том, что ФРС стоит на пути к неуклонному росту процентной ставки.

В ходе своего выступления перед банковским комитетом сената США Пауэлл повторил, что высокие темпы роста экономики и стабильная инфляция должны позволить ФРС продолжить постепенное повышение ставок. Пауэлл не намекнул на необходимость ускорить ужесточение политики, вместо этого отметив "сбалансированность рисков" для экономического роста, что подразумевает возможность более стремительного роста ВВП, чем ожидается. Напомним, ФРС в июне повысила ставку на 0,25%, до 1,75%-2%, что стало уже вторым таким повышением за текущий год. Большинство руководителей ФРС планируют за 2018 год произвести всего четыре повышения ставок, тогда как в мае намеревались ограничиться тремя.

В последние несколько месяцев американская валюта получала поддержку в связи с ожидания относительно того, что центральный банк будет повышать ставки более быстрыми темпами. При росте стоимости заимствований в США доллар становится более привлекательной валютой для инвесторов.

Однако, некоторые аналитики считают, что эскалация торгового конфликта США с Китаем и Европой со временем окажет давление на американскую валюту.

"Длительная торговая война может к следующему году замедлить рост ВВП США и ослабить доллар", - говорят аналитики IG Securities

Фунт немного изменился после вчерашнего снижения, оказавшись под давлением британской политики. Валюта упала до трехнедельного минимума, так как инвесторы ожидают больших проблем с Brexit после того, как правительство Терезии Май едва выиграло парламентское голосование по торговле с Европейским союзом после выхода из блока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает кратковременных колебаний цен на нефть в условиях неопределенности из-за возможных сбоев с поставками, при этом базовая цена на нефть марки Brent будет колебаться в диапазоне $70-80 за баррель.

Цены на нефть резко снизились на прошлой неделе, так как китайско-американская торговая война усилилась. Цена опустилась ниже $72 за баррель во вторник, недалеко от их самого низкого уровня с середины апреля.

«Сокращения производства и рост предложения, обусловленные политическими решениями США, являются движущей силой этой новой фундаментальной волатильности, при этом спрос остается надежным до сих пор», - говорится в сообщении банка.

Администрация президента США Дональда Трампа подталкивает страны к сокращению импорта иранской нефти с ноября, поскольку она налагает санкции на ядерную программу Тегерана. Но министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что страны, которые продолжают импортировать иранскую нефть, смогут избежать штрафных санкций в случае "значительного сокращения" закупок.

«Сдвиги в поставках наряду с продолжающимся ростом производства в Саудовской Аравии создают риск того, что нефтяной рынок перейдет к избытку предложения в третьем квартале 2018 года», - также отмечают в Goldman Sachs.

Тем не менее, ожидается, что цены получат некоторую поддержку в долгосрочной перспективе, так как глобальные запасы нефти невелики, согласно данным банка.

Goldman Sachs по-прежнему ожидает, что цена на нефть марки Brent вернется к $80 за баррель, хотя это может произойти только в конце этого года, в зависимости от нефтяной политики США, а не этим летом, как это ожидалось ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Частные инвестиции и Европейский союз могут стать двумя источниками силы Китая в торговой войне с Соединенными Штатами, говорится в докладе Национальной академии экономической стратегии при Академии наук Китая.

«Китай должен стимулировать частные инвестиции и потребление на родине и стать союзником ЕС и Японии, чтобы выиграть торговую войну против США», - говориться в докладе.

В докладе отмечено, что Китай должен увеличить зависимость транснациональных корпораций от китайского рынка «путем импорта своей продукции в Китай или обеспечения их локализованного производства и продаж», как еще один способ уравновесить протекционизм президента США Дональд Трамп. В то же время Китай должен быть «гибким» в своем списке тарифов и ужесточить контроль над трансграничными потоками капитала.

«Чтобы бороться с протекционизмом торговли США, мы должны использовать различные интересы между странами для углубления экономического сотрудничества с Японией, ЕС, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Россией», - говорится в докладе.

Отчет Национальной академии экономической стратегии был выпущен на следующий день после ежегодного саммита Китай-ЕС в Пекине, где наблюдались признаки прогресса в двустороннем инвестиционном договоре.

Но профессор Университета Жэньминь Юй Чунхай, который был соавтором доклада, предупредил, что основа сотрудничества между Китаем и ЕС была «не такой твердой, как мы думали», потому что не было большого европейского участия в цепочке создания стоимости китайских товаров связанных с США.

В первую очередь аналитический центр предложил Китаю увеличить внутреннее потребление, отменив ограничения на частные инвестиции в таких областях, как здравоохранение, образование, туризм и социальная безопасность.

Китай должен также сделать курс юаня «более гибким» - намек на то, что Пекин может позволить повысить курс юаня, - и улучшить контроль за движением капитала, чтобы свести к минимуму влияние « курса доллара и монетарной политики США на денежную, финансовую и экономическую ситуацию в Китае».

Мей Синью, исследователь, связанный с Министерством торговли Китая, согласился с этими предложениями, заявив, что Китаю необходимо улучшить свои экономические связи с ЕС и Японией и использовать торговую войну в качестве «стресс-теста» для выявления экономической уязвимости.

Вице-президент Университета Жэньминь Лю Юаньчун сказал, что страна вступила в «настоящий период трудностей», потому что торговая война оказалась в центре «болезненной» структурной перестройки в Китае.

«Мы должны точно подстраивать нашу политику, чтобы компенсировать ряд потрясений, особенно внешних потрясений ... Торговая война с США абсолютно не основана на экономической логике, а имеет политический подтекст. Она не закончиться немедленно, а будет усиливаться шаг за шагом », - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики американской инвестиционной компании Pacific Investment Management Company (PIMCO) отмечают: "На фоне опасений по поводу нарастания напряженности в торговле, резкое снижение курса юаня против доллара в прошлом месяце напугало некоторых инвесторов, которые видят сходство с девальвацией китайской валюты в 2015 году, эпизод, который вызвал отток капитала и встряхнул рынки во всем мире. Однако, несмотря на сходство, различия в макроэкономическом фоне свидетельствуют о том, что глобальные последствия, в настоящее время, будут более ограниченными".

PIMCO о том, что это означает для валюты?

• В будущем мы ожидаем умеренного снижения курса юаня
  
• Действительно, центральный банк Китая продемонстрировал готовность терпеть более высокую волатильность и позволить валюте действовать как амортизатор - пока потоки движутся по фундаментальным принципам и нет большой перегрузки финансовой стабильности
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика США в отличной форме и по-прежнему необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики

• Есть еще неопределенность относительно того, насколько далеко и как быстро должны повышаться ставки

• Финансовый стресс может возникнуть в некоторых секторах

• Существуют значительные риски роста экономики от фискальной и торговой политики

• Пока неясно, насколько стоит беспокоиться о возможной инверсии кривой доходности

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно снизился против доллара США, обновив минимум вчерашней сессии. Драйверами падения пары EUR/USD было повсеместное укрепление доллара США, поддерживаемое ростом доходности облигаций США, комментариями главы ФРС Пауэлла, и позитивными данными по США.

Что касается выступления Пауэлла, он повторил, что высокие темпы роста экономики и стабильная инфляция должны позволить ФРС продолжить постепенное повышение ставок. Пауэлл не намекнул на необходимость ускорить ужесточение политики, вместо этого отметив "сбалансированность рисков" для экономического роста, что подразумевает возможность более стремительного роста ВВП, чем ожидается. Напомним, ФРС в июне повысила ставку на 0,25%, до 1,75%-2%, что стало уже вторым таким повышением за текущий год. Большинство руководителей ФРС планируют за 2018 год произвести всего четыре повышения ставок, тогда как в мае намеревались ограничиться тремя.

Возвращаясь к статданным, ФРС сообщила, что производство таких товаров, как новые грузовые автомобили, самолеты, буровые установки и потребительская электроника, восстановилось в июне после того, как экономика замедлилась весной. Промышленное производство в июне выросло на 0,6%, что компенсировало снижение на 0,5% в мае, Производство увеличилось на 6% в годовом исчислении во втором квартале и на 3,8% по сравнению с прошлым годом, что отражает большой рост после тусклого начала 2018 года. Если исключить коммунальные услуги и добычу, производство товаров производителями США выросло на 0,8%. Использование мощностей - мера, которая отслеживает, насколько эффективно работают фабрики - выросла до 78% с 77,7%. Хотя это примерно на 1,8% ниже исторического среднего значения, темпы использования все еще находятся на многолетнем максимуме.

Между тем, уверенность строителей на рынке новопостроенных домов для одной семьи осталась неизменной на высоком уровне 68 пункта в июле, согласно индексу состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo. «Потребительский спрос на односемейные дома остается сильным этим летом, чему способствуют устойчивый рост рабочих мест, рост доходов и низкий уровень безработицы во многих частях страны», - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль.

Фунт существенно подешевел против доллара США, обновив минимум июля, но затем восстановил часть позиций. Падение пары GBP/USD было обусловлено общим укреплением американской валюты, а также новостями об очередном поражении правительства Великобритании при голосовании за поправки к плану Брекзита. Поражение Великобритании в парламенте означает, что министры должны теперь стремиться к достижению соглашения, которое позволит Великобритании продолжать участие в европейской сети регулирования лекарственных средств.

Между тем, поддержку фунту оказали сообщения о том, что правительство Британии выиграло голосование за поправки к законопроекту о торговле, и таким образом подавило восстание проевропейских консервативных законодателей.

.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade