Новости и прогнозы рынков CFD — 20-07-2018

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал швейцарский франк (+0,95%). Меньшее повышение зафиксировали новозеландский доллар (+0,73%), японская иена (+0,73%), евро (+0,36%), канадский доллар (+0,21%) и австралийский доллар (+0,07%). Подешевел только британский фунт (-0,76%).

Доллар США торговался разнонаправленно против евро. В понедельник евро умеренно подорожал. Основным катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, которое отмечалось несмотря на увеличение доходности 10-летних казначейских облигаций США, и неплохие данные по розничным продажам в США. Министерство торговли сообщило, что в июне розничные продажи в США значительно выросли, чему способствовало увеличение покупок автомобилей и ряда других товаров, что привело к оживлению надежного экономического роста во втором квартале. Отчет показал, что розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0,5 процента. Данные за май были пересмотрены с повышением, чтобы продемонстрировать рост продаж на 1,3 процента вместо ранее достигнутого 0,8-процентного прироста. Майский рост розничных продаж был самым большим с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,5 процента в июне. Розничные продажи в июне выросли на 6,6 процента по сравнению с прошлым годом. За исключением автомобилей, бензина, строительных материалов и продовольственных услуг, розничные продажи не изменились в июне после пересмотренного повышения на 0,8 процента в мае.

Во вторник евро значительно снизился. Драйверами падения пары EUR/USD было повсеместное укрепление доллара США, поддерживаемое ростом доходности облигаций США, комментариями главы ФРС Пауэлла, и позитивными данными по США. Пауэлла повторил, что высокие темпы роста экономики и стабильная инфляция должны позволить ФРС продолжить постепенное повышение ставок. Пауэлл не намекнул на необходимость ускорить ужесточение политики, вместо этого отметив "сбалансированность рисков" для экономического роста, что подразумевает возможность более стремительного роста ВВП, чем ожидается.

В среду торговался смешано, но завершил сессию с незначительным снижением. Катализаторами такой динамики были частичная фиксация прибыли после недавнего обвала пары EUR/USD, а также отскок индекса доллара США от сессионного максимума на фоне слабых данных по рынку жилья США. Министерства торговли сообщило, что в июне закладки новых домов в США упали до девятимесячного минимума, а разрешения на строительство сократились третий месяц подряд. Закладки новых домов упали на 12,3%, до сезонно скорректированного годового уровня в 1,173 млн единиц. Это был самый низкий уровень с сентября 2017 года. Падение в процентном выражении было самым большим с ноября 2016 года. Данные за май были пересмотрены с повышением до 1,337 млн. единиц с 1,350 млн. единиц. Разрешения на строительство сократились на 2,2 процента до 1,273 млн единиц, что также является самым низким уровнем с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов упадут до 1,320 млн. единиц, а разрешения вырастут до 1,330 млн. единиц.

В четверг доллар сильно вырос в первой половине сессии, но затем растерял все позиции, и обновил минимум предыдущей сессии. Основным катализатором этому были заявления президента США Дональда Трампа по поводу процентных ставок и курса доллара. Трамп в интервью CNBC сообщил, что его не радует, что процентные ставки растут. Кроме того, он добавил, что сильный доллар ставит США в невыгодное положение. Своими комментариями Трамп нарушил обычай, согласно которому президенты обычно воздерживаются от заявлений касаемо денежно-кредитной политики. Тем не менее, доллар отыграл часть позиций после того, как пресс-секретарь Белого дома Сандерс заявил, что Трамп не вмешивается в дела ФРС.

В пятницу евро существенно подорожал, и закрепился выше психологической отметки $1.1700. Катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, вызванное замечаниями президента США Дональда Трампа. В опубликованных в Twitter новых комментариях президент Трамп раскритиковал политику ФРС, а заодно ЕС и Китай, заявив: «Китай, ЕС и прочие манипулируют своими валютами и процентными ставками, играя на их понижение. Тем временем США повышают ставки, а доллар с каждым днем становится все сильнее и сильнее, лишая нас существенного конкурентного преимущества". "США не должны оказаться в невыгодном положении, поскольку дела у нас идут хорошо. Ужесточение монетарной политики портит все то, чего мы достигли", - добавил Трамп.

Британский фунт значительно подешевел против доллара США, обновив минимум 2018 года, но в конце торговой недели восстановил около половины позиций . В понедельник фунт торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Давление на фунт оказали итоги парламентского голосования по стратегии Брекзита. Пресс-секретарь Мэй заявил, что правительство примет 4 поправки к плану Брекзита, внесенные евроскептиками, и направленные на ужесточение плана выхода Британии из ЕС. Итог голосования был проявлением силы для сторонников Брекзита в парламенте, и очередным поражением для премьера Мэй. Фунт также пострадал от новостей о том, что МВФ сократил прогнозы роста в 2018 году для стран еврозоны, Японии и Британиии, сославшись на более мягкую, чем ожидалось, производительность в первом квартале в сочетании с более жесткими финансовыми условиями отчасти из-за политической неопределенности. Прогноз роста еврозоны в 2018 году был снижен до 2,2 процента с 2,4 процента, а Великобритании сократился до 1,4 процента с 1,6 процента.

Во вторник фунт существенно снизился. Падение пары GBP/USD было обусловлено общим укреплением американской валюты, а также новостями об очередном поражении правительства Великобритании при голосовании за поправки к плану Брекзита. Поражение Великобритании в парламенте означает, что министры должны теперь стремиться к достижению соглашения, которое позволит Великобритании продолжать участие в европейской сети регулирования лекарственных средств. Между тем, определенную поддержку фунту оказали сообщения о том, что правительство Британии выиграло голосование за поправки к законопроекту о торговле, и таким образом подавило восстание проевропейских консервативных законодателей

В среду фунт значительно снизился в первой половине сессии на фоне слабых данных по инфляции в Британии и общего укрепления американской валюты, но затем отыграл более половины утраченных позиций. Драйвером роста пары GBP/USD была частичная фиксация прибыли после того, как фунт обновил 10-месячный минимум против доллара США.

В четверг фунт сильно подешевел после публикации слабого отчета по розничным продажам Великобритании, и обновил минимум 2018 года, но затем восстановил около половины утраченных позиций на фоне обвала доллара США после заявлений президента США Трампа. Управление национальной статистики сообщило, что в июне розничные продажи неожиданно снизились, но квартальные темпы роста были самыми быстрыми с 2015 года. Розничные продажи упали на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты ожидали увеличения на 0,2 процента. Снижение произошло после двухмесячного роста. За три месяца до июня продажи выросли на 2,1 процента, что является самым быстрым ростом с февраля 2015 года. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3 процента в июне после повышения на 4,5 процента в мае. Экономисты прогнозировали рост на 3,5 процента.

В пятницу фунт значительно вырос, обновив максимум 18 июля, причиной чему резкое падение индекса доллара США на фоне заявлений президента США Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 10:00 GMT Германия опубликует ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении оптовых продаж за май, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июнь. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за июнь, а еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за июль.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI за июль, а в 05:00 GMT - индекс совпадающих индикаторов и индекс ведущих индикаторов за май. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за июль: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье за май. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июль. В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс ФРБ Ричмонда за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь.

На среду запланирована публикация значительного количества данных. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июль. Также в 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июль. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за июнь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за июнь. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за июль. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за июнь, а в 14:30 GMT сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В четверг выйдет умеренное число данных. В 01:30 GMT Австралия представит индекс цен на экспорт и индекс цен на импорт за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс уверенности потребителей от GfK за август. В 06:45 GMT Франция выпустит индикатор уверенности потребителей за июль. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и баланса внешней торговли товарами за июнь, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Япония выпустят индекс потребительских цен в регионе Токио за июль.

В пятницу будет представлено небольшое количество статданных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс цен производителей за 2-й квартал. В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за июль. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за июнь. В 12:30 GMT США отчитаются об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема розничной торговли за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продолжающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином может подтолкнуть автомобильные компании производить больше в Китае, сказал генеральный директор и основатель Шанхайской консалтинговой компании Automobility.

Компания Tesla уже повысила цены на свои автомобили на рынке Китая в ответ на американские и китайские тарифы.

Пекин ввел 25-процентный дополнительный тариф на импортируемые американские автомобили в ответ на американские тарифы на китайские товары стоимостью 34 миллиарда долларов, включая автомобильный сектор.

Автомобильный рынок Китая огромен, в 2017 году было продано 28,8 миллиона автомобилей, сказал генеральный директор Automobility Билл Руссо. В связи с этим он пояснил, что автомобильные компании, импортирующие в Китай, могут перейти к локализации своего производства внутри страны, чтобы избежать тарифов.

"Китай из своих 28,8 миллионов единиц импортирует только около 1,2 миллиона автомобилей и выше, менее 300 000 в год продаются или производятся в Соединенных Штатах. Так что да, тарифы фактически работают, чтобы сделать компании, которые ведут бизнес с импортными автомобилями, менее конкурентоспособными на рынке", - пояснил он.

Руссо добавил, что тарифы негативно повлияют на автомобильную промышленность и нескольким брендам, которые импортируют в Китай, возможно, придется пересмотреть, где "должно быть их производство, чтобы быть экономически эффективными".

Руссо сказал, что перенос производства в Китай может стоить меньше рабочих мест для американцев в автомобильной промышленности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, и закрепился выше психологической отметки $1.1700. Катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, вызванное замечаниями президента США Дональда Трампа.

В опубликованных сегодня в Twitter новых комментариях президент США Трамп раскритиковал политику ФРС, а заодно ЕС и Китай, заявив: «Китай, ЕС и прочие манипулируют своими валютами и процентными ставками, играя на их понижение. Тем временем США повышают ставки, а доллар с каждым днем становится все сильнее и сильнее, лишая нас существенного конкурентного преимущества". "США не должны оказаться в невыгодном положении, поскольку дела у нас идут хорошо. Ужесточение монетарной политики портит все то, чего мы достигли", - добавил Трамп. Стоит подчеркнуть, что в течение многих лет президенты воздерживались от комментариев, касающихся непосредственно денежно-кредитной политики. Некоторые наблюдатели рассматривают комментарии президента как потенциальную угрозу для независимости центрального банка.

Между тем, глава ФРБ Сент-Луиса Буллард сообщил, что не удивлен тем, что Трамп выступил с критикой в отношении политики ФРС. Он подчеркнул, что комментарии Трампа не повлияют на политику ФРС, и при этом добавил, что Трамп может повлиять на ФРС только путем назначения новых руководителей. Он также отметил, что Трамп сам назначил председателем ФРС Джерома Пауэлла. Он приветствовал назначения тех кандидатур на должности в ФРС, которых выбрал Трамп.

Британский фунт значительно вырос против доллара США, обновив максимум 18 июля, причиной чему резкое падение индекса доллара США после того, как накануне он достиг годового максимума.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,81%, на уровне 94,39 по сравнению с максимумом сессии на отметке 95,28.

Незначительную поддержку фунту также оказали данные по Британии, опубликованные ранее сегодня. Управление национальной статистики сообщило, что правительство Великобритании зафиксировало чуть больший бюджетный дефицит, чем ожидалось в июне, хотя заимствование за первые три месяца финансового года было самым низким с 2007 года. Дефицит в июне составил 5,344 млрд фунтов, по сравнению с 6,239 млрд фунтов год назад. Экономисты ожидали, что показатель составил 5,0 млрд фунтов. В этом финансовом году, дефицит составляет 16,8 млрд фунтов, что на 24,4% меньше, чем в апреле-июне 2017 года, хотя редко можно получить хорошее предсказание по тенденциям заимствований за весь год только через три месяца финансового года. Однако цифры могут все же поднять вопрос для министра финансов Филиппа Хаммонда. Дефицит составил 9,9% ВВП, когда предшественник Хаммонда, Джордж Осборн, вступил в должность в 2010 году и начал многолетнюю программу сокращения государственных расходов. В марте Управление по бюджетной ответственности Великобритании (OBR) заявило, что ожидает, что дефицит между тем, сколько тратит правительство и сколько оно зарабатывает от налоговых поступлений, упадет в этом финансовом году до 37,1 млрд фунтов, или 1,8% от ВВП. С тех пор премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала выделить дополнительно 20 млрд фунтов в год на финансирование общественного здравоохранения, поэтапно в течение следующих пяти лет. Хэммонд сказал, что объяснит, как это будет финансироваться в его осеннем бюджетном заявлении. OBR подсчитало, что Brexit будет чистым истощением для государственных финансов Великобритании, а не выгодой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На прошлой неделе США нанесли очередной удар в своей торговой войне с Китаем, раскрыв список тарифов, которые они могли бы ввести на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов.

В то время как Китай до этого момента соответствовал тарифам США доллар за доллар - обе страны ввели тарифы на 34 миллиарда долларов США в июне - если США будут продвигаться вперед, Китаю придется использовать другой, и более разрушительный, набор оружия.

Вот четыре способа, которыми Китай может нанести ответный удар.

1. Прекратить покупать казначейские облигации США

По данным ФРС, Китай является одним из крупнейших держателей казначейских облигаций США, владеющий около $ 1 трлн. облигаций в 2017 году. Как и большинство инвесторов, он хочет спрятать доллары в чем-то безопасном, а облигации США по-прежнему являются надежными инвестициями.

Однако, если китайское правительство зайдет слишком далеко, оно может решить продать свои активы или прекратить покупать новые американские облигации - и это может оказать значительное влияние на экономику США. Если Китай наводнит рынок казначейскими облигациями США, доходность облигаций может подняться. Это проблематично: держатели казначейских облигаций по всему миру, включая правительство США и средний гражданин, увидят, что их цены на облигации упадут. Более высокая доходность также делает более дорогостоящим для правительства США заимствование через новые долговые аукционы, в то время как компании, выпускающие корпоративный долг, будут также нести на себе более высокие затраты по займам.

2. Девальвация юаня

Если Китай действительно хочет досадить президенту Трампу и сделать тарифы спорными, он может девальвировать юань. Фактически, это может быть лучшим инструментом. "Валюта является наиболее эффективным рычагом для компенсации влияния тарифов",-сказал Салман Бэйг, менеджер по инвестициям в Unigestion. Если юань упадет примерно на 8 процентов, что он сделал с середины марта, американские импортеры увидят только 2-процентное увеличение стоимости китайских товаров. Почему? Потому что, если стоимость покупки китайских товаров упадет, тогда любые тарифы, добавленные к цене, приведут к тому, что общая стоимость этого предмета будет равна тому, где она находится сегодня.

3. Сделать жизнь труднее для компаний США

Китайское правительство имеет большое влияние на свой народ. Если оно хочет, чтобы его граждане перестали ездить в США или перестали покупать американские товары, оно может это сделать, говорит Херардо Заморано, директор инвестиционной группы Brandes Investment Partners. Когда Южная Корея согласилась разместить у себя систему противоракетной обороны, корейские автомобильные компании потеряли долю рынка в Китае. В 2016 году, когда жители Гонконга начали протестовать против большей независимости от Китая, туризм в страну из Китая иссяк. Китайское правительство не вводило никаких новых правил, запрещающих людям покупать автомобили или посещать Гонконг, но китайские граждане все равно перестали поддерживать эти страны. Это может также усложнить для компаний США выход из Китая - денежные переводы должны быть одобрены, и это может замедлить эти процессы. И Китай может усложнить для американцев получение виз.

4. Изолировать США

Китай может играть в "ожидающую игру" - президент Си Цзиньпин планирует остаться у власти на неопределенный срок, а это значит, что он может потратить свое время на создание торговых партнерств с другими странами по всему миру и изолировать США. Мы уже знаем, что Канада и Китай провели торговые переговоры. Если Китай действительно хочет сделать "всплеск", он может присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству, от которого США отказались, когда Трамп вступил в должность, а затем иметь более открытую торговлю с 11 странами. Тарифы между Китаем и этими странами будут снижены или отменены, и будет намного легче перемещать товары из одного места в другое после заключения торговых сделок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Nomura, поскольку внутреннее замедление в Китае может быть хуже ожиданий и учитывая потенциальные последствия торговой войны, они ожидают, что Пекин "развернет" более смягчающие меры, как монетарные, так и фискальные, для повышения внутреннего спроса и поддержания стабильного роста.

"После недавнего сокращения коэффициента резервных требований (RRR), которое вступило в силу 5 июля, в последние недели появились признаки ослабления политики, в том числе возможная отсрочка выпуска новых правил по продуктам управления капиталом банков (WMPs), корректировки кампании по борьбе с загрязнением, которая считалась слишком жесткой в ​​своем прошлом подходе "один размер для всех", некоторые смягчения в процессе сокращения доли заемных средств правительства и, что более важно, смягчения в правилах программы обновления трущоб. Мы полагаем, что во втором полугодии будут приняты дополнительные смягчающие меры, в том числе:.

- по крайней мере, еще одно сокращение RRR в этом году, вероятно, на 100 б.п.;

- увеличение квот по кредитам коммерческих банков;

- более прямое финансирование за счет либо обещанного дополнительного кредитования (PSL; китайская версия QE, предназначенная для жилья в городах низкого уровня), либо специальных облигаций центральных и местных органов власти.

- ускорение бюджетных расходов на уровне центральных и местных органов власти, подкрепленное более быстрым выпуском казначейских и местных государственных облигаций;

- ослабление ограничений на квазифискальные меры для инвестиций в инфраструктуру, такие как проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) и банковское кредитование;

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 14 по 20 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 5 штук, и составило 858 единиц Напомним, годом ранее количество установок составляло 764 штук. Количество установок по добыче газа упало на 2 штуки, до 187 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 8 единиц, до 1046 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 13 июля, общее число буровых установок в стране выросло на 2 единицы, составив 1054 штуки. Количество нефтяных установок осталось на уровне 863 единицы. Между тем, число газодобывающих установок увеличилось на 2 штуки, до 189 единиц.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $68.28 (-1.68%) по сравнению с $68.24 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги в минусе, причиной чему были замечания президента США Трампа по поводу введения тарифов на товары на сумму 505 миллиардов долларов.

Читать далее

Как Великобритания, так и Европейский Союз должны стать более "напуганными" возможностью резкого распада, сказал аналитик CNBC в пятницу.

Опасения, что переговорщикам по Брекзиту не удастся достичь соглашения до установленного законом срока, растут, а регуляторы, политики и игроки рынка призывают к активизации подготовки.

Даже премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на прошлой неделе заявила парламентариям, что ее правительство будет наращивать свои усилия, чтобы иметь запасной план на случай, если не будет сделки по Брекзиту, когда Великобритания покинет блок в марте следующего года.

Выступая перед CNBC в "Squawk Box Europe", Гилс Китинг, управляющий директор Института Вертштейна, предположил, что переговоры по Брекзиту станут более драматичными, прежде чем переговорщики поймут всю опасность не достичь соглашения.

"Я думаю, что единственный способ получить сделку - это чтобы обе стороны действительно испугались эффекта отсутствия сделки. И это означает, что мы должны все больше и больше пугаться и понимать, насколько это плохо - и только тогда люди придут в себя", - сказал Китинг.

Доминик Рааб, главный переговорщик Великобритании по Брекзиту провел свою первую встречу в Брюсселе в четверг, после замены Дэвида Дэвиса, который ушел в отставку в начале этого месяца из-за разногласий с Мэй по поводу того, как лучше всего действовать.

По сообщениям СМИ, на этой неделе Рааб приступит к миссии, чтобы объяснить британским предприятиям и домашним хозяйствам, что для них будет означать выход из ЕС без сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

У Федеральной резервной системы нет иного выбора, кроме как повышать ставки вопреки критике президента Дональда Трампа своей денежно-кредитной политики, сказал инвестиционный менеджер.

В интервью CNBC в Белом доме в четверг Трамп посетовал на план председателя ФРС Джерома Пауэлла повысить процентные ставки в ответ на сильные экономические показатели для США, такие как увеличение заработной платы и рекордно низкая безработица.

"Я не обязательно соглашусь с этим повышением ставки ЦБ. Я не в восторге, потому что мы идем поднимаемся, и каждый раз, когда мы поднимаемся, они хотят снова поднять ставки",-сказал президент, ссылаясь на четырехкратный курс повышения процентных ставок FOMC на 2018 год, определенный на основе положительных экономических данных.

"Это вызывает тревогу, поскольку сигнализирует о стремлении Трампа влиять на денежно-кредитную политику и угрожает восприятию независимости центрального банка, - сказал Джайлс Китинг, председатель цифрового инвестиционного менеджера Werthstein Institute. - Теперь больше, чем раньше, ФРС должна доказать свое влияние на рынки".

"ФРС должна повышать ставки», - сказал Китинг в интервью «Squawk Box Europe» CNBC. - Это может быть по-другому в случае какой-то финансовой катастрофы, но если не считать этого, они (чиновники ФРС) не могут реагировать на то, что говорит президент, поэтому они должны идти вперед".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, на фоне сильных квартальных результатов ряда компаний, в частности Microsoft, который поднял сектор технологий.

Вместе с тем, на динамику рынков повлияло заявление президента США Дональда Трампа, который ужесточил свою позицию по отношению к Китаю, заявив о готовности ввести повышенные пошлины на китайские товары общей стоимостью $500 млрд. Об этом он сообщил в интервью каналу CNBС в пятницу. В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что тарифы США на импортные автомобили будут противоречить правилам ВТО, и сообщила, что Европейский союз (ЕС) рассматривает контрмеры.

Нефтяные фьючерсы практически не изменились в пятницу на фоне ослабления доллара США и ожидания сокращения экспорта нефти из Саудовской Аравии в августе поддержали рынок, и нивелировали опасения по поводу американо-китайской торговой напряженности и увеличения предложения.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +2,51%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1,43%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.4%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25083.00 +24.00 +0.10%

S&P 500 2807.50 +2.25 +0.08%

Nasdaq 100 7392.75 +25.00 +0.34%

Oil 68.15 -0.09 -0.13%

Gold 1229.00 +5.00 +0.41%

10-Year Treasury 2,89 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Microsoft Corp (MSFT) поднимались примерно на 5% до рекордного максимума в пятницу после того, как инвесторы приветствовали еще один квартал хороших финансовых результатов, чему способствовал рост программного обеспечения и сервисов облачных вычислений Azure.

Акции одного из самых старых и самых известных имен в мире технологий выросли в начале торгов, добавив более $30 млрд к рыночной капитализации, которая уже составляла $802 млрд в четверг.

По меньшей мере шесть брокерских компаний повысили свои целевые стоимости на акции MSFT после публикации результатов.

Microsoft более чем удвоила свою стоимость с того момента как Сатья Наделла занял пост исполнительного директора в 2014 году и переориентировал гиганта программного обеспечения на новые направления на фоне бума спроса на облачное программное обеспечение.

В то время как выручка подразделения Microsoft по производительности и бизнес-процессам, которое включает в себя пакет программного обеспечения Office 365, выросла на 13,1% до $9,67 млрд, доходы от облачного сервиса Azure выросли на 89%.

"Основываясь на результатах, они смогли превзойти все основные показатели, на которых сосредоточились инвесторы. Я не вижу ничего, что должно вызвать негатив", - сказал Дэниэл Морган, портфельный менеджер Synovus Trust, которая владеет 418 716 акциями Microsoft.

Microsoft вкладывает значительные средства в развитие быстро растущего облачного бизнеса и догоняет лидера отрасли Amazon Web Services (AWS) от Amazon.com Inc (AMZN).

"Учитывая конкурентный рынок и необходимость инвестировать в капитальные и операционные расходы, рентабельность AWS может оказаться неуловимой для Azure в течение нескольких лет, если не навсегда", - сказали аналитики Jefferies.

Microsoft также конкурирует с Alphabet Inc (GOOGL), IBM (IBM) и Alibaba (BABA).

По данным исследовательской фирмы Canalys, AWS выигрывает конкуренцию с точки зрения доли рынка, за которой следует Microsoft, которая по состоянию на апрель этого года продолжает расти быстрее, чем AWS. Google занял третье место.

"Наши ранние инвестиции в интеллектуальное облако и интеллектуальные преимущества приносят свои плоды, и мы будем продолжать расширять наши возможности на больших и растущих рынках с помощью дифференцированных инноваций", - сказала Наделла в четверг в ходе телефонной конференции.

Аналитики ожидают, что инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе и предоставят акционерам богатые дивиденды, что позволит Microsoft конкурировать с Apple Inc (AAPL) и Amazon, чтобы стать первой компанией стоимостью $1 трлн.

"Наша оценка MSFT не изменилась: мы ожидаем, что акции будут предлагать 10-20% годовых в цене в течение следующих нескольких лет", - написал аналитик Canaccord Genuity Ричард Дэвис в записке клиентам.

Из 35 аналитиков, освещающих акции, 31 придерживаются рейтинга "покупка", трое оценивают акции рейтингом "держать" и только один настаивает на "сильной продаже".

На текущий момент акции Microsoft Corp (MSFT) котируются по $107,45 (+2,92%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефтяные фьючерсы немного подорожали в пятницу, так как ослабление доллара США и ожидания сокращения экспорта нефти из Саудовской Аравии в августе поддержали рынок, и нивелировали опасения по поводу американо-китайской торговой напряженности и увеличения предложения.

Читать далее

Цены на золото выросли в пятницу, отступив от годового минимума, чему способствовало значительное ослабление американской валюты в ответ на заявления президента США Трампа.

Читать далее

Несколько элементов в "Белой книге" британского правительства о будущих отношениях с Европейским союзом откроют конструктивные дискуссии, но осталось много вопросов, заявил в пятницу главный переговорщик ЕС по Брекзиту Мишель Барнье.

"Как я уже сказал министрам, в этой ""Белой книге" есть несколько элементов, которые открывают путь к конструктивной дискуссии относительно политической декларации о наших будущих отношениях", - сказал Барнье на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров ЕС.

Тем не менее, Барнье добавил, что остается много вопросов, и предложения, содержащиеся в "Белой книге" должны быть работоспособными и не должны создавать больше бюрократии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Франции повысился на 0,2 процента, и составил 103,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал прирост на 0,4 процента в апреле и снижение на 0,1 процента марте. В течение шести месяцев (с ноября 2017 года по май 2018 года) показатель вырос на 0,5 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2017 года по апрель 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в мае, и составил 103,3 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в апреле и марте. За шестимесячный период (по май) индекс вырос на 0,5 процента после увеличения на 0,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2017 года по апрель 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Комментарии Трампа не повлияют на политику ФРС

• Трамп может повлиять на ФРС только путем назначения новых руководителей

• ФРС очень хорошо справляется с выполнением своих задач в виде поддержания ценовой стабильности и максимальной занятости

• Открытое обсуждение политики ФРС - это не проблема

• Пока что торговая напряженность не оказала существенного влияния на инфляцию

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экспорт японских автомобилей в США не представляет угрозы для национальной безопасности

• Абэ лично призвал Трампа отказаться от пошлин

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Государственный дефицит еврозоны продолжил сокращаться в первом квартале, так как доходы увеличились на фоне падения расходов, свидетельствуют данные, опубликованные Евростатом в пятницу.

Дефицит государственного бюджета к ВВП снизился до 0,1 процента с 0,6 процента в четвертом квартале.

Данные показали, что государственные доходы выросли до 46,3 процента от ВВП с 46,1 процента. С другой стороны, государственные расходы снизились до 46,4 процента с 46,8 процента в предыдущем квартале.

Среди стран еврозоны наибольший профицит бюджета в 2,5 процента был зарегистрирован Мальтой и Нидерландами. Германия зарегистрировала профицит в 2,4 процента ВВП.

Между тем, еще один отчет Евростата показал, что государственный долг к ВВП правительства еврозоны незначительно вырос до 86,8 процента в первом квартале с 86,7 процента квартал назад.

В конце первого квартала наибольшее соотношение государственного долга к ВВП было зафиксировано в Греции на уровне 180,4 процента, за ней идет Италия с 133,4 процента.

Согласно критериям Маастрихта, государственный дефицит ВВП не должен превышать 3 процентов, а государственный долг к ВВП не должен превышать 60 процентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1550 EUR amounts 1.1bn, 1.1600 699m, 1.1700 802m, 1.1750 510m, 1.1800 674m

USD/JPY USD amounts: 112.50 664m, 113.00 445m

GBP/USD GBP amt: 1.3000 440m, 1.3100 279m, 1.3185 308m

AUD/USD: 0.7400 AUD 1.3bn

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Бельгии несколько улучшилось в июле впервые за четыре месяца, свидетельствуют данные опроса Национального банка Бельгии в пятницу.

Индекс доверия потребителей вырос до 0 с -3 в июне после трех сокращений подряд.

Улучшение доверия проявилось во всех компонентах индикатора.

Более позитивная оценка будущей экономической ситуации последовала за серьезными ухудшениями, зафиксированными с апреля.

Кроме того, опасения по поводу роста безработицы, которые увеличились за предыдущие три месяца, значительно снизились.

На микроэкономическом уровне восстановление доверия потребителей основывается как на более благоприятных ожиданиях финансового положения домашних хозяйств, так и на повышении их уровня сбережений в следующие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Дальнейшее повышение ставок может привести к инверсии кривой доходности

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $68.48 (+0.35%)

Золото $1,229.80 (+0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,796.50 (-0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 7,373.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне нового блока квартальной отчетности американских компаний и усиления беспокойств по поводу эскалации торговых споров в мире.

Президент США Дональд Трамп ужесточил свою позицию по отношению к Китаю, заявив о готовности ввести повышенные пошлины на китайские товары общей стоимостью $500 млрд. Об этом он сообщил в интервью каналу CNBС в пятницу. В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что тарифы США на импортные автомобили будут противоречить правилам ВТО, и сообщила, что Европейский союз (ЕС) рассматривает контрмеры.

Участники рынка анализируют квартальные результаты ряда крупнейших компаний, включая Microsoft (MSFT), General Electric (GE) и Honeywell (HON). Все три компании отчитались лучше, чем ожидали аналитики, а последняя также повысила прогнозы основных показателей на весь год. На премаркете акции MSFT подорожали на 3.0%, HON - на 2.7%, GE - на 0.2%,

В фокусе также находятся акции компании Tesla (TSLA; +0.2%). Комментируя в Twitter слухи о том, что темпы отмены клиентами предзаказов на Model 3, превышают темпы получения заказов, генеральный директор компании Илон Маск сказал, что не понимает откуда такие глупости берутся, и сообщил, что на прошлой неделе у компании было более 2000 чистых новых заказов на Model S/X и 5000 на Model 3. В то же время, компания Panasonic, которая является поставщиком аккумуляторов Tesla, заявила о приостановке сотрудничества с канадским поставщиком кобальта Sherritt International, поскольку не может определить, какая часть кобальта, используемого для производства аккумуляторов, поступает с Кубы. Куба в настоящее время подпадает под санкции США.

В опубликованных сегодня в Twitter новых комментариях президент США Д. Трамп раскритиковал политику ФРС, а заодно ЕС и Китай, заявив:

«Китай, Евросоюз и прочие манипулируют своими валютами и процентными ставками, играя на их понижение. Тем временем США повышают ставки, а доллар с каждым днем становится все сильнее и сильнее, лишая нас существенного конкурентного преимущества.

США не должны оказаться в невыгодном положении, поскольку дела у нас идут хорошо. Ужесточение монетарной политики портит все то, чего мы достигли".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара USD/CAD потеряла более 110 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне С$1.3134

Годовой уровень инфляции в Канаде в июне вырос до 2,5% с 2,2% в мае, что является самым высоким показателем за последние шесть лет, что частично объясняется ростом цен на бензин.

Ставка была выше прогноза аналитиков на уровне 2,4 процента и была самой высокой с 2,6 процента в феврале 2012 года. Годовая инфляция в настоящее время превысила целевой показатель Банка Канады на уровне 2,0 процента пятый месяц подряд.

Центральный банк, который заявлял, что уменьшит стимулы по мере укрепления экономики, на прошлой неделе повысил процентные ставки в четвертый раз за год и сигнализировал о дальнейших повышениях. Его следующее заседание по монетарной политике состоится 5 сентября.

Цены на энергоносители выросли на 12,4 процента по сравнению с июнем 2017 года, что больше, чем рост в мае на 11,6 процента, чему способствовал рост цен на бензин на 24,6 процента. В целом, семь из восьми основных компонентов росли быстрее, чем в мае.

Две из основных мер инфляции центрального банка составили 2,0 процента. Общий индекс потребительских цен, который, по мнению центрального банка, является лучшим показателем исполнения экономики, остался неизменным на уровне 1,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2100 с $1900

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Канадская розничная торговля в мае подскочила на 2,0 процента, отметив самый большой рост за семь месяцев, вызванный продажами в автосалонах и на автозаправочных станциях, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады.

Экономисты прогнозировали увеличение на 1,1 процента с апреля. Прогресс был самым большим с момента роста на 3,3 процента, зарегистрированного в октябре 2017 года.

Продажи в автосалонах и запасных частей выросли на 3,7 процента после снижения на 3,8 процента в апреле, когда многие регионы страны пострадали от более прохладной, чем обычно, погоды и леденящих дождей.

Продажи на бензозаправочных станциях выросли на 4,3 процента, что частично отражает повышение цен на бензин. Магазины общих товаров разместили 3,2-процентный прирост.

Продажи выросли в восьми из 11 подсекторов, что составляет 70 процентов розничной торговли. Исключая влияние изменений цен, объем продаж увеличился на 2,0 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментируя в Twitter слухи о том, что темпы отмены клиентами предзаказов на Model 3, превышают темпы получения заказов, генеральный директор компании Илон Маск сказал, что не понимает откуда такие глупости берутся, и сообщил, что на прошлой неделе у компании было более 2000 чистых новых заказов на Model S/X и 5000 на Model 3.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $321.50 (+0.40%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь 2.7% 2.9% 3%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июнь 0.5% 0.3% 0.3%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Май 29.6 Пересмотрено с 26.2 27.3

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июнь -3.85 Пересмотрено с -3.36 -3.5 -4.53

В условиях отсутствия важных экономических отчетов, тон торгам на валютном рынке задают политические новости и комментарии. Пара EUR/USD в целом остается в пределах диапазона в 50 пунктов, так как очередные новости с политической арены Италии сдерживают рост евро, а вчерашние комментарии Трампа продолжают давить на доллар.

Рынки снова ощутили на себе влияние политических рисков Италии на фоне эскалации напряженности внутри коалиционного правительства. Тем временем, комментарии главы бюджетного комитета Клаудио Борги продолжают оказывать давление на евро после того, как итальянское издание Corriere della Sera передало комментарии Борги, который заявил: «Я убежден в том, что Италия рано или поздно выйдет из еврозоны».

На фронте данных, сегодня инвесторы оценивали отчеты по ценам производителей в Германии и платежному балансу в еврозоне. Производственная инфляция в Германии в июне достигла максимального значения за девять месяцев, сообщило сегодня статистическое управление Destatis.

Индекс цен производителей в июне в годовом исчислении вырос на 3% после роста на 2,7% в мае. Годовые темпы роста также оказались сильнее прогноза экономистов (+2,9%) и были самыми сильными с сентября 2017 года.

В месячном исчислении цены производителей в июне выросли на 0,3%, что соответствовало прогнозам, хотя рост был слабее предыдущего значения 0,5%.

За исключением цен на энергоносители, цены производителей выросли в июне на 0,3% в месяц и на 2% в годовом исчислении.

Цены на энергоносители выросли на 6,2%, хотя развитие цен на различные энергоносители расходилось. Цены на промежуточные товары (приобретаемые для перепродажи, первичной обработки или изготовления из них конечного изделия) выросли на 3,2%, а цены на товары длительного пользования выросли всего на 0,5%.

Баланс счета текущих операций Еврозоны в мае без учета сезонных колебаний сократился до €27,3 млрд с €29,6B в апреле (пересмотрено с €26,2 млрд)

Баланс счета текущих операций представляет собой чистый поток транзакций на товары, услуги и процентные платежи в еврозону и за ее пределы. Данные публикуются ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну.

Данные ЕЦБ также показали, что платежный баланс Еврозоны с учетом сезонных колебаний в мае снизился до €4,6 млрд с €27,3 млрд, зафиксированных в апреле (пересмотрено с €28,4 млрд).

За 12-месячный период, завершившийся в мае 2018 года, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны выросло до 3,6% от ВВП с 3,2% годом ранее.

Британский фунт колеблется против доллара США, при этом пара GBP/USD после начального роста к 1.3037 привлекла продавцов и возобновила падение, но затем вновь отправилась вверх. Одним из факторов давления на пару стало некоторое восстановление доллара США. Индекс доллара вернулся к психологической отметке 95.00.

Также давление на фунт могли оказать комментарии министра финансов Ирландии о том, что Ирландия не согласится на то, что может навредить единому рынку.

При этом агентство Reuters передало комментарии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу Брекзита и вопроса об ирландской границе, в которых Мэй заявила, что «в полной мере нацелена» выработать осуществимый план по выходу из ЕС, а предложения «белой книги» могут продвинуть переговоры по Брекзиту. Также она добавила, что "необходимо отказаться от любого предложения ЕС о свободной торговле, которое предполагает создание границы с Северной Ирландией. Не может быть и речи о "жесткой" границе между Ирландией и Северной Ирландией". Мэй сказала, что предложения ЕС по поводу Брекзита не предполагает сохранение внутреннего рынка Великобритании, а ЕС стоит модернизировать свою позицию по Брекзиту. ЕС не должен возвращаться к ранее выдвинутым предложениям по Брекзиту и должен ответить на «белую книгу»

Некоторую поддержку фунту оказали данные о сокращении дефицита бюджета Великобритании. Правительство Великобритании зафиксировало чуть больший бюджетный дефицит, чем ожидалось в июне, хотя заимствование за первые три месяца финансового года было самым низким с 2007 года.

Дефицит в июне составил 5,344 млрд фунтов, по сравнению с 6,239 млрд фунтов год назад, сообщило Управление национальной статистики (ONS). Экономисты ожидали, что показатель составил 5,0 млрд фунтов.

В этом финансовом году, дефицит составляет 16,8 млрд фунтов, что на 24,4% меньше, чем в апреле-июне 2017 года, хотя редко можно получить хорошее предсказание по тенденциям заимствований за весь год только через три месяца финансового года.

Однако цифры могут все же поднять вопрос для министра финансов Филиппа Хаммонда.

Дефицит составил 9,9% ВВП, когда предшественник Хаммонда, Джордж Осборн, вступил в должность в 2010 году и начал многолетнюю программу сокращения государственных расходов.

В марте Управление по бюджетной ответственности Великобритании (OBR) заявило, что ожидает, что дефицит между тем, сколько тратит правительство и сколько оно зарабатывает от налоговых поступлений, упадет в этом финансовом году до 37,1 млрд фунтов, или 1,8% от ВВП.

С тех пор премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала выделить дополнительно 20 млрд фунтов в год на финансирование общественного здравоохранения, поэтапно в течение следующих пяти лет. Хэммонд сказал, что объяснит, как это будет финансироваться в его осеннем бюджетном заявлении.

OBR подсчитало, что Brexit будет чистым истощением для государственных финансов Великобритании, а не выгодой.

Британия добилась большего прогресса в улучшении государственных финансов в прошлом году, чем ожидалось OBR, потому что экономика замедлилась меньше, чем опасались после референдума по Brexit в 2016 году.

Хаммонд хочет достичь профицита бюджета к середине 2020-х годов, чтобы быстрее сократить государственный долг, поскольку он считает, что долг в виде доли ВВП слишком высок, чтобы легко поддерживать большой рост расходов во время будущей глубокой рецессии.

Государственный долг, за исключением банков, национализированных в период финансового кризиса, составил 1,792 трлн фунтов, или 85,2% ВВП, по сравнению с 86,2% от валового внутреннего продукта в июне 2017 года, но удвоил свой докризисный уровень.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1632 - $1.1674

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $ 1.2996 и затем выросла до $ 1.3040

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.09

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июнь и заявит об изменении розничных продаж за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.12 в расчете на одну акцию (против $1.80 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01.

Квартальная выручка компании составила $10.919 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.801 млрд.

Компания также повысила прогноз прибыли на 2018 ФГ до $8.05-8.15 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $8.02 и ранее прогнозируемых $8.05-8.15) и выручки до $43.1-43.6 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $43.14 млрд. и ранее прогнозируемых $42.7-43.5 млрд.).

Акции HON на премаркете выросли до уровня $152.00 (+3.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.19 в расчете на одну акцию (против $0.21 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.17.

Квартальная выручка компании составила $30.104 млрд. (+3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.393 млрд.

Компания также подтвердила, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывает заработать прибыль в диапазоне $1.00-1.07 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.94.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $13.92 (+1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.14 в расчете на одну акцию (против $0.75 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.08.

Квартальная выручка компании составила $30.085 млрд. (+17.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.227 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $107.85 (+3.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы в Европе колебались вокруг нейтральной линии в утренних сделках в пятницу после замечаний президента Дональда Трампа о Федрезерве и на фоне новых отчетов о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля, с различными секторами и крупными биржами, движущимися в противоположных направлениях. Авто-акции были наихудшими на фоне сообщений о том, что Европейская комиссия готовит ответные тарифы в случае, если США пойдут дальше на пути введения тарифов для европейских автопроизводителей. Банковские акции также находились под давлением на фоне комментариев президента Трампа о том, что он не был «в восторге» от политики, которой придерживается ФРС.

В эксклюзивном интервью CNBC Трамп сказал, что он «недоволен» ростом процентных ставок. «Я не доволен этим. Но в то же время я разрешаю им (ФРС) делать то, что они считают лучшим, - сказал Трамп. В том же интервью Трамп сказал, что если его отношения с президентом России Владимиром Путиным не сработают, Трамп станет «худшим врагом, которого он когда-либо имел».

Возвращаясь в европейский индекс, акции Stora Enso упали на 10 процентов после публикации результатов за второй квартал. Кроме того, Skanska снизился более чем на 5 процентов после разочаровывающих результатов. Компания заявила, что ее прибыль пострадали от списания стоимости проектов в США.

Цена акций Orion выросла на 5 процентов после того, как рейтинг повысился с "выше рынка" до "удерживать". Акции Hermes немного выросли после публикации отчета о продажах за второй квартал. Они оказались сильнее, чем цифры, отмеченные в первом квартале, благодаря сильному спросу в Китае.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эрик Швейцер, президент Торгово-промышленной палаты Германии DIHK, сказал в пятницу на немецком телевидении, что тарифы, введенные США на импортные автомобили, сократят в этом году около 6 миллиардов евро (6,99 миллиарда долларов) от выпуска немецкой экономики, цитирует Reuters.

Швейцер отметил, что он очень серьезно обеспокоен угрозами Трампа и добавил, что такие тарифы будут «противоречить международному праву», отметив, что такие сборы не только приведут к потерям рабочих мест в Германии и Европе, но также ударят по рабочим местам и инвестициям в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Великобритании зафиксировало чуть больший бюджетный дефицит, чем ожидалось в июне, хотя заимствование за первые три месяца финансового года было самым низким с 2007 года.

Дефицит в июне составил 5,344 млрд фунтов, по сравнению с 6,239 млрд фунтов год назад, сообщило Управление национальной статистики (ONS). Экономисты ожидали, что показатель составил 5,0 млрд фунтов.

В этом финансовом году, дефицит составляет 16,8 млрд фунтов, что на 24,4% меньше, чем в апреле-июне 2017 года, хотя редко можно получить хорошее предсказание по тенденциям заимствований за весь год только через три месяца финансового года.

Однако цифры могут все же поднять вопрос для министра финансов Филиппа Хаммонда.

Дефицит составил 9,9% ВВП, когда предшественник Хаммонда, Джордж Осборн, вступил в должность в 2010 году и начал многолетнюю программу сокращения государственных расходов.

В марте Управление по бюджетной ответственности Великобритании (OBR) заявило, что ожидает, что дефицит между тем, сколько тратит правительство и сколько оно зарабатывает от налоговых поступлений, упадет в этом финансовом году до 37,1 млрд фунтов, или 1,8% от ВВП.

С тех пор премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала выделить дополнительно 20 млрд фунтов в год на финансирование общественного здравоохранения, поэтапно в течение следующих пяти лет. Хэммонд сказал, что объяснит, как это будет финансироваться в его осеннем бюджетном заявлении.

OBR подсчитало, что Brexit будет чистым истощением для государственных финансов Великобритании, а не выгодой.

Британия добилась большего прогресса в улучшении государственных финансов в прошлом году, чем ожидалось OBR, потому что экономика замедлилась меньше, чем опасались после референдума по Brexit в 2016 году.

Хаммонд хочет достичь профицита бюджета к середине 2020-х годов, чтобы быстрее сократить государственный долг, поскольку он считает, что долг в виде доли ВВП слишком высок, чтобы легко поддерживать большой рост расходов во время будущей глубокой рецессии.

Государственный долг, за исключением банков, национализированных в период финансового кризиса, составил 1,792 трлн фунтов, или 85,2% ВВП, по сравнению с 86,2% от валового внутреннего продукта в июне 2017 года, но удвоил свой докризисный уровень.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом с плюсом, несмотря на опасения, что эскалация торговой напряженности может нанести ущерб глобальному росту.

Китайские акции резко выросли, а контрольный индекс Shanghai Composite закрылся с ростом на 2,04% после того как центральный банк Китая снизил курс юаня седьмой день подряд.

Инвесторы считают, что снижение юаня смягчит влияние запланированного следующего раунда тарифов США. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,76% к концу торгов.

Японские акции закрылись со снижение, после того как Китай понизил курс юаня до самого низкого уровня за год, что вызывает обеспокоенность в связи с тем, что Китай может превратить торговую войну в валютную войну.

Акции Tokyo Electron и Sumco упали в цене на -3-4% после того, как поставщик Apple TSMC сократил прогноз по прибыли на 2018 год.

Рекламная фирма Dentsu снизила капитализацию на -6,8% после того, как ее французский конкурент Publicis Groupe сообщил о снижении выручки в первой половине 2018 года.

В экономических новостях; потребительские цены в Японии в июне в годовом исчислении выросли на 0,7%, как и в мае, сообщили в пятницу в Министерстве внутренних дел и связи. Стоит отметить, что экономисты ожидали рост показателя на 0,8%.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания, в июне в годовом исчислении вырос на 0,8%, как и ожидалось, после роста на 0,7% в мае. Рост базового индекса продолжился 18 месяц подряд.

Австралийские акции закрылись с незначительным ростом, так как финансовые и медицинские компании увеличивали капитализацию, компенсируя потери в горнодобывающем секторе.

Основные банки ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торговались с ростом в диапазоне от 0,7% до 0,9%.

Шахтеры BHP Billiton, South32 и Alumina потеряли на -2-4% стоимости бумаг после того, как цены на сырье упали из-за возможного сокращения спроса в Китае.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Баланс счета текущих операций Еврозоны в мае без учета сезонных поправок сократился до €27,3 млрд с €29,6 млрд в апреле (пересмотрено с €26,2 млрд)

Баланс счета текущих операций представляет собой чистый поток транзакций на товары, услуги и процентные платежи в еврозону и за ее пределы. Данные публикуются ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну.

Данные ЕЦБ также показали, что платежный баланс Еврозоны с учетом сезонных колебаний в мае снизился до €4,6 млрд с €27,3 млрд, зафиксированных в апреле (пересмотрено с €28,4 млрд).

За 12-месячный период, завершившийся в мае 2018 года, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны выросло до 3,6% от ВВП с 3,2% годом ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Нужен ли Европе американский сжиженный газ?

В четверг, 19 июля, стало известно, что в Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода "Северный поток-2", который собираются проложить из России в Германию по дну Балтийского моря. В законопроекте указано, что санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций России. Критично к будущему газопроводу, строительство которого уже началось, относится и президент США. На недавнем саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп говорил об этом в резко критическом тоне и даже заявил, что Германия стала "заложницей" Кремля.

Трамп решил пригласить Путина в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп решил пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон осенью текущего года и поручил своему советнику Джона Болтона заняться решением этого вопроса. Об этом сообщила в четверг, 19 июля, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс. "В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью", - написала Сандерс в своем микроблоге Twitter. По ее словам, "обсуждение этого визита уже началось". Дата визита Путина пока не определена.

Сам Дональд Трамп написал в Twitter: "Я радуюсь нашей второй встрече, чтобы мы смогли начать претворять в жизнь некоторые из многих обсужденных тем".

Reuters

Россия и Китай блокировали запрос США на запрет поставок КНДР продуктов нефтепереработки

Москва и Пекин блокировали попытку Вашингтона в комитете СБ ООН добиться прекращения поставок в Пхеньян всех продуктов нефтепереработки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, Россия и Китай запросил больше времени для рассмотрения запроса США в ООН.

Как отмечается, запрос о запрете поставок в КНДР продуктов нефтепереработки США внесли в ООН на прошлой неделе.

Bloomberg

Путин сказал дипломатам, что сделал Трампу на саммите новое предложение по Украине

"Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал Дональду Трампу на саммите на этой неделе предложение провести референдум, чтобы способствовать урегулированию конфликта на Восточной Украине, но согласился не объявлять об этом плане публично, чтобы президент США мог его рассмотреть", - утверждает Bloomberg, ссылаясь на "двух лиц, которые присутствовали в четверг при речи Путина, произнесенной за закрытыми дверями". Журналист Илья Архипов замечает, что Путин изобразил предложение по Украине как признак своего стремления положить конец кризису, но Украину и ее европейских сторонников, вероятно, будет нелегко убедить в необходимости референдума.

Миф, пропагандируемый богачами

Бывший президент США Барак Обама предварительно поддержал идею безусловного базового дохода. Он упоминал об этом и раньше, заявив, что необходим консенсус среди 0,1% богатейших людей Америки, контролирующих около 22% национального богатства. Человек с моральным авторитетом Обамы мог бы убедить их учредить фонд для соответствующих экспериментов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на сырую нефть растут в пятницу, но в общем за неделю наблюдается снижение на фоне опасений о грядущем избытке предложения и замедлении спроса из-за возможного экономического спада, вызванного торговым конфликтом между США и Китаем, двумя крупнейшими в мире потребителями нефти.

Накануне поддержку рынку оказали слова представителя Саудовской Аравии в ОПЕК, который сказал, что Эр-Рияд думает в августе сократить экспорт нефти примерно на 100.000 баррелей в сутки.

Но опасения по поводу торговой напряженности между США и Китаем снова выходят на первый план, поскольку валюта Китая падает. Народный банк Китая (PBOC) в пятницу понизил свою среднюю отметку для юаня седьмой торговый день подряд до самого низкого за год значения.

Китай демонстрируюет небольшие признаки того, что он удерживает обесценение своей валюты.

Снижение спроса на нефть в США и Китае, вызванное экономическим спадом из-за торговой войны, будет иметь негативные последствия для рынка.

Согласно данным Статистического обзора энергетики США, на долю США приходилось 20,2% мирового спроса на нефть в 2017 году, тогда как в прошлом году Китай потреблял 13% мировой нефти.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на +0,18% до $68,36 за баррель. В тоже время цена на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, выросли на +0,65% до $73,5 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственная инфляция в Германии в июне достигла максимального значения за девять месяцев, сообщило сегодня статистическое управление Destatis.

Индекс цен производителей в июне в годовом исчислении вырос на 3% после роста на 2,7% в мае. Годовые темпы роста также оказались сильнее прогноза экономистов (+2,9%) и были самыми сильными с сентября 2017 года.

В месячном исчислении цены производителей в июне выросли на 0,3%, что соответствовало прогнозам, хотя рост был слабее предыдущего значения 0,5%.

За исключением цен на энергоносители, цены производителей выросли в июне на 0,3% в месяц и на 2% в годовом исчислении.

Цены на энергоносители выросли на 6,2%, хотя развитие цен на различные энергоносители расходилось. Цены на промежуточные товары (приобретаемые для перепродажи, первичной обработки или изготовления из них конечного изделия) выросли на 3,2%, а цены на товары длительного пользования выросли всего на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,61 руб.

Курс евро поднялся на 3 копейки и составил 74,17 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1%, до уровня в 2266,95 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,2% и составил 1121,87 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май 1% 0% 0.1%

Доллар остается под давлением против иены в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп выразил озабоченность по поводу силы американской валюты и повышения процентной ставки Федерального резервного банка.

Вчера в интервью CNBC в четверг Трамп сказал, что сильный доллар ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение. Сильная валюта, как правило, делает экспорт страны более дорогим. Трамп также проявил недовольство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, заявив, что он обеспокоен его потенциальным воздействием на экономику и конкурентоспособность США.

Позднее Белый дом заявил, что президент уважает независимость центрального банка США и не вмешивается в его политические решения.

Японская валюта также получила небольшую поддержку от данных по инфляции в Японии. Потребительские цены в Японии в июне в годовом исчислении выросли на 0,7%, как и в мае, сообщили в пятницу в Министерстве внутренних дел и связи. Стоит отметить, что экономисты ожидали рост показателя на 0,8%. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания, в июне в годовом исчислении вырос на 0,8%, как и ожидалось, после роста на 0,7% в мае. Рост базового индекса продолжился 18 месяц подряд. Однако, несмотря на это, инфляция в Японии все еще далека от целевого уровня Банка Японии 2%.

Также сегодня стало известно, что Народный банк Китая резко ослабил курс юаня против доллара США, понизив его на 605 базисных пунктов до 6,7671 юаня за доллар. Таким образом котировки оказались минимальными с середины июля 2017 года, а амплитуда колебания - самой значительной с августа 2015 года.

Пара EUR/USD сегодня утром упала к $1.1625, отступив от вчерашних максимумов. В четверг пара падала в первой половине дня, однако, коснувшись линии поддержки нисходящего канала, усиленная образование бычьей дивергенции, резко выросла во второй половине торгового дня. На данный момент, единая валюта все еще торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1, в общем нисходящем тренде от 9 июля. Вчера и сегодня евро тестирует срединную линию этого канала. В любом случае, пока пара находится в рамках данной медвежьей тенденции, безопасней присматриваться к продажам.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2995-20, оставаясь около недельных минимумов. В четверг пара, как и предыдущие дни, стремительно снижалась и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент пара находится в нижней части глобального медвежьего канала от 9 июля, ниже линии сопротивления скользящей средней MA 200 H1, под контролем медведей. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен. Поэтому в данной ситуации наиболее уместным будет искать точки входа на продажу, по тренду, но только после сформированной коррекции.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y112.30-60, оставаясь около вчерашних минимумов. В четверг пара, оттолкнувшись от линии сопротивления глобального восходящего канала, начала падать и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент, несмотря на коррекцию, пара продолжает находится в общем восходящем тренде около его срединной линии, выше уровня скользящей средней MA 200 H1, под полным контролем быков. В данной ситуации наиболее правильным будет искать новые позиции на покупку после окончания коррекционного движения, придерживаясь направления общей тенденции.

В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за май. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств госсектора за июнь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июнь и заявит об изменении розничных продаж за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1792 (3613)

$1.1770 (3026)

$1.1727 (886)

Цена на момент написания обзора: $1.1648

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1601 (3135)

$1.1566 (3769)

$1.1527 (2500)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 86931 контракта (согласно данным за 19 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (5145);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3197 (437)

$1.3166 (705)

$1.3118 (288)

Цена на момент написания обзора: $1.3012

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2957 (2191)

$1.2928 (1635)

$1.2896 (2325)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 августа составляет 23817 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3206);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 27078 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2325);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июля составило 1,14 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае активность во всех отраслях промышленности Японии незначительно улучшилась, вслед за сильным ростом в апреле, показали данные Министерства экономики, торговли и промышленности.

Индекс активности во всех отраслях вырос в мае на 0,1% и это намного медленнее, чем рост на 1%, зафиксированный в апреле. Хотя стоит отметить, что экономисты прогнозировали, что показатель не изменится по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные показали, что рост строительной активности замедлился мае до 0,7% с 2,4%, зафиксированных месяцем ранее. В то же время промышленное производство сократилось на -0,2% после роста на 0,5% в апреле. Активность третичной промышленности выросла на 0,1% после роста на 1% месяц назад.

Между тем, в годовом исчислении, рост активности во всех отраслях в мае ускорился до 1,6% с 1,4% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx -0,1%

• DAX -0,1%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается слабо негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за снижением котировок на Уолл-стрит, хотя фондовые индексы на торгах АТР начали расти к концу торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по розничным продажам за июнь

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по торговому балансу за май

В субботу и воскресенье в Аргентине пройдет встреча министров финансов G20

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после отрицательного результата на Уолл-Стрит на фоне критики президента США Дональда Трампа политики ФРС. Также сегодня Народный банк Китая резко ослабил курс национальной валюты до самого низкого уровня за год. Инвесторы также обеспокоены, так как Европейский союз налагает ответные тарифы на американские товары.

Австралийский рынок растет, несмотря на негативные сигналы с Уолл-стрит и более низкие цены на базовые металлы. Прибыль банков и нефтяных запасов помогла компенсировать слабость горнодобывающего сектора.

Основные банки ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,6% до 0,8%.

Акции Santos подорожали почти на 2%, Oil Search - на 1%, а Woodside Petroleum - почти на 1% после того как цены на сырую нефть выросли на 1% за ночь.

Рыночная стоимость BHP Billiton снижается более чем на -1%, а Fortescue Metals и Rio Tinto - почти на -1%.

Японский рынок снижается после негативных сигналов с Уолл-стрит и на фоне более сильной иены. Беспокойство по поводу ответных тарифов со стороны Европейского союза на американские товары также ослабило настроения инвесторов.

Акции Mitsubishi Electric снижается почти на -1%, Panasonic - на -0,2%, а Canon - на -0,3%, а Sony - менее чем на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар остается под давлением против иены и евро в начале пятницы после того, как президент США Дональд Трамп выразил озабоченность по поводу силы американской валюты и повышения процентной ставки Федерального резервного банка.

В интервью CNBC в четверг Трамп сказал, что сильный доллар ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение. Сильная валюта, как правило, делает экспорт страны более дорогим.

Трамп также проявил недовольство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, заявив, что он обеспокоен его потенциальным воздействием на экономику и конкурентоспособность США.

Позднее Белый дом заявил, что президент уважает независимость центрального банка США и не вмешивается в его политические решения.

«Это была уловка для рынка. Ранее дискуссии вокруг торговой политики не были связаны с иностранной валютой», - сказал Синичиро Кадота, старший стратег по валютным курсам и ставкам в Barclays. - «Теперь похоже, что Трамп критикует юань, слабость евро и силу доллара. Наверное, это застало людей врасплох».

Евро получает поддержку после комментариев Трампа. Комментарии в четверг были не в первый раз, когда Трамп выразил свое недовольствие сильным долларом. В прошлом году он уже говорил в интервью WSJ, что доллар «слишком силен».

«Если вы посмотрите на реакции на прошлые комментарии, то иена и тогда была победителем, а евро тоже был достаточно сильным», - сказала Кадота. - «Я думаю, что USD/JPY все еще может продолжить снижение», - сказал он. В четверг Трамп «не обязательно говорил о иене, но то, что он делает вызывает некоторые опасения по поводу торговой политики, что может повлиять на рисковые настроения, как это было вчера».

Против японской иены доллар окупил часть убытков после падения до Y112,05 с шестимесячного максимума Y113,20 в четверг. Пара USD/JPY торгуется без определенного направления около Y112,35 после публикации данных по инфляции в Японии.

Потребительские цены в Японии в июне в годовом исчислении выросли на 0,7%, как и в мае, сообщили в пятницу в Министерстве внутренних дел и связи. Стоит отметить, что экономисты ожидали рост показателя на 0,8%.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания, в июне в годовом исчислении вырос на 0,8%, как и ожидалось, после роста на 0,7% в мае. Рост базового индекса продолжился 18 месяц подряд.

Другой индекс потребительских цен, который не учитывает цены на свежие продукты питания и энергоносители, и используемый центральным банком для оценки состояния инфляции, в июне вырос на 0,2% после роста на 0,3% в мае.

Судя из опубликованных сегодня данных, инфляция в Японии все еще далека от целевого уровня Банка Японии 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков National Australia Bank, техническая картина по USD/JPY предполагает выход пары к новым максимумам и подъему к Y114.50. "Участники рынков немного увеличили объем продаж по паре, однако, общая картина происходящего предполагает дальнейший рост в общем тренде. По нашему мнению стоимость USD/JPY еще далека от того, чтобы ее можно было назвать завышенной. Для этого паре необходимо как минимум вырасти к отметке Y114.50. Наш прогноз - это продолжение бычьей тенденции и закрепление пары выше Y114 фигуры как минимум до тех пор, пока напряженность связанная с торговой войной не сойдет на нет" - заявили в National Australia Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Статистического управления Новой Зеландии, чистая миграция в стране снизилась в июне, но остается на исторически высоком уровне.

Ежегодная чистая миграция сократилась в июне до 65 000 человек в год с 72 300 до июня 2017 года. В июне в Новую Зеландию эмигрировало 66 800 иностранцев.

В последние годы в Новой Зеландии наблюдается рекордная чистая миграция и это стало ключевым вопросом в ходе парламентских выборов, поскольку рост миграции создает напряженность в инфраструктуре страны и виновен в раздувании рынков недвижимости.

Увеличение числа мигрантов приходилось на рабочие визы (на 3% больше, чем в предыдущим году), причем число виз на жительство сократилось на 17%, а число студенческих виз сократилось на 1,8%.

Наибольший рост притока рабочих-визовых мигрантов был из Китая, который вырос на 22,5% до 2300 в год

Китай по-прежнему остается крупнейшим источником мигрантов по визам на жительство, хотя это показатель снизился на 22% до 2700 в год.

Также данные Статуправления показали, что число прибывших туристов в Новую Зеландию сократилось в июне на 7,8% после роста на 6,9% в мае.

Поскольку туристическая отрасль составляет немалую долю от ВВП, данный показатель является важным индикатором общих экономических условий в Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, технический анализ по паре GBP/USD указывает на то, что медведи в ближайшее время начнут наступление и пара начнет обновлять минимумы. Эксперты отмечают, что снижение фунта ниже важного уровня $1,30 направит взор участников рынка к следующему важному уровню поддержки - к отметке $1,2810 (61,8 Fibo от бычьего импульса 2016-18 годов). "Есть высокая вероятность тестирования данных уровней в перспективе ближайшие нескольких торговых недель. Сопротивление, на которое необходимо обратить внимание - уровень MA 100 W1 ($1,3078)" - добавили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Японии в июне в годовом исчислении выросли на 0,7%, как и в мае, сообщили в пятницу в Министерстве внутренних дел и связи. Стоит отметить, что экономисты ожидали рост показателя на 0,8%.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания, в июне в годовом исчислении вырос на 0,8%, как и ожидалось, после роста на 0,7% в мае. Рост базового индекса продолжился 18 месяц подряд.

Тем не менее, рост индекса в основном был обусловлен ростом цен на энергоносители, что указывает на то, что базовой инфляции по-прежнему не хватает импульса.

Как общий, так и основной индекс потребительских цен выросли в июне на 0,1% в месяц.

Другой индекс потребительских цен, который не учитывает цены на свежие продукты питания и энергоносители, и используемый центральным банком для оценки состояния инфляции, в июне вырос на 0,2% после роста на 0,3% в мае.

Судя из опубликованных сегодня данных, инфляция в Японии далека от целевого уровня Банка Японии 2%. Учитывая замедление ценовой динамики в последнее время, ожидается, что центральный банк понизит свои прогнозы по инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подешевел против евро, обновив минимум сессии среды. Основным катализатором этому были заявления президента США Дональда Трампа по поводу процентных ставок и курса доллара.

Трамп в интервью CNBC сообщил, что его не радует, что процентные ставки растут. Кроме того, он добавил, что сильный доллар ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение. Своими комментариями Трамп нарушил обычай, согласно которому президенты обычно воздерживаются от заявлений касаемо денежно-кредитной политики

Однако, вскоре доллар отыграл часть ранее утраченных позиций после того, как пресс-секретарь Белого дома Сандерс заявил, что Трамп не вмешивается в дела ФРС, и уважает независимость ФРС.

Британский фунт сильно вырос против доллара США, отступив от обновленного минимума 2018 года, который был установлен сегодня после публикации слабого отчета по розничным продажам Великобритании. Восстановление пары GBP/USD было обусловлено обвалом доллара США после заявлений президента США Трампа.

Что касается данных, Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что в июне розничные продажи неожиданно снизились, но квартальные темпы роста были самыми быстрыми с 2015 года. Розничные продажи упали на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты ожидали увеличения на 0,2 процента. Снижение произошло после двухмесячного роста. За три месяца до июня продажи выросли на 2,1 процента, что является самым быстрым ростом с февраля 2015 года. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3 процента в июне после повышения на 4,5 процента в мае. Экономисты прогнозировали рост на 3,5 процента. За исключением топлива, розничные продажи в июне упали на 0,6 процента за месяц после 1,4-процентного прироста в мае. Экономисты прогнозировали прирост в 0,2 процента. По сравнению с прошлым годом объем розничных продаж вырос на 2,9 процента, после того, как в предыдущем месяце рост составил 4,1 процента. Экономисты ожидали увеличения на 3,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade