Новости и прогнозы рынков CFD — 18-03-2014

Большинство компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (27 против 3). Больше всех упали в цене акции Boeing Co. (ВА, -0.93%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +4.30%).

Все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает технологический сектор (+1.3%) и сектор здравоохранения (+1.3%).

Сегодня Конституционный суд Германии подтвердил легитимность Европейского стабилизационного механизма (ESM), отклонив иски, заблокировавшие деятельность фонда спасения. Вскоре после этого правительство Германии выразило согласие с решением суда.

По словам Конституционного суда, европейский спасительный фонд не нарушал автономии парламента Германии в сфере бюджетных вопросов.

Суд также подчеркнул, что обязательства Германии перед ESM не должны превышать 190 млрд. евро, и в случае возникновения необходимости это будет ободрено парламентом.

• Карни объявил о 15 инициативах по повышению сотрудничества, прозрачности

• Изменения будут способствовать более быстрому принятию решения

• Изменения будут способствовать подотчетности, эффективности

• Длительный период низких процентных ставок может породить риски

• Низкие ставки, вероятно, будут необходимы еще какое-то время

• Экономика Великобритании будет испытывать удары со стороны глобальных сил

• Мы строим центральный банк "для 21 века"

Курс евро резко вырос против доллара, но не смог удержаться вблизи достигнутых значений, и упал до минимумов сессии, после чего восстановился. Первоначально на ход торгов повлияли слабые данные по еврозоне и Германии, но активные покупки на спаде и слова президента РФ Путина способствовали заметному росту. Тем не менее, представленные позже данные по США вернули евро до прежних уровней. В начале американской сессии EUR/USD обновил сессионный минимум, после чего совершил отскок и вернулся за пределы отметки $1.3900 на возобновившемся беспокойстве по поводу ситуации в Крыму.

Что касается данных, то они показали, что экономические ожидания для Германии существенно ухудшились в марте, опередив при этом прогнозы большинства экспертов. Об этом стало известно из результатов последних исследований, которые были представлены сегодня Центром европейских экономических исследований ZEW. Согласно данным, индекс экономического доверия упал в текущем месяце до уровня 46.6 пункта, по сравнению с 55.7 пункта в феврале. Многие эксперты ожидали, что данный показатель снизится 52.8. Между тем, отметим, что индекс текущей экономической ситуации улучшился до 51,3 пункта с 50 месяцем ранее. Тем не менее, он остался ниже ожидаемого уровня 52 пункта. Также данные показали, что экономические ожидания в еврозоне снизились на 7 пунктов - до 61,5 пункта. В противоположность этому, индикатор текущей экономической ситуации вырос на 3,5 пункта – до -36,7 пункта.

Между тем, данные по США показали, что потребительские цены почти не изменились в феврале, что является признаком сдержанного инфляционного давления в экономике. Согласно отчету, февральский индекс потребительских цен увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,1% по сравнению с месяцем ранее. Основные цены, которые исключают волатильные категории, а именно цены на продукты питания и энергоносители, также выросли на 0,1%. Последние значение оказались в соответствии с прогнозами экономистов. Между тем, стало известно, что потребительские цены выросли на 1,1 % по сравнению с февралем прошлого года. Это был самый слабый годовой прирост с октября. Также показатель был ниже 2-процентной цели Федеральной резервной системы. Основные цены, тем временем, выросли на 1,6% по сравнению с прошлым годом. Эксперты ожидали рост на 1,2% и на 1,6%, соответственно.

В то же время, данные по рынку жилья свидетельствуют о том, что неблагоприятные погодные условия, кажется, поумерили темпы строительства нового жилья в феврале, но базовые цифры показали, что данный сектор может быть готов к весеннему отскоку. Об этом в своем отчете сообщило Министерство торговли. Согласно данным, закладки нового жилья в США снизились в прошлом месяце на 0,2% с учетом сезонных колебаний, достигнув годового уровня 907 тыс. Незначительное ухудшение произошло после того, как строительство уменьшилось на 11,2% в январе, хотя темпы за этот месяц были пересмотрены в сторону повышения (до 910 тыс. с 880 тыс.).

Иена торгуется с заметным повышением против доллара США. Рынки продолжают муссировать тему Крыма, и по последним сведениям, российский президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством, что создает предпосылки для присоединения полуострова к России. В свете сложившейся ситуации ЕС и США наложили санкции против определенных официальных лиц России и Украины, их число составило 21 человек. По словам Европы и Америки, эти люди виновны в посягательстве на суверенитет Украины. В этот список российский президент Путин не попал, хотя ожидается введение дальнейших санкций в случае продолжения интервенции со стороны России. Рынки сохраняют относительное спокойствие, а валюты-убежища остановили ралли. В целом для рынков ситуация в Крыму предполагает сохранение сценария «выжидательной позиции».

Канадский доллар снизился после комментариев управляющего Банка Канады Стивена Полоза, указавшего на потенциальную слабость канадской экономики в первом квартале этого года. Полоз сказал, что отставание реального объёма выпуска в экономике от потенциального вряд ли будет закрыто в течение нескольких лет. Полоз также отметил, что инфляция в феврале, вероятно, была слабой как и рост ВВП в первом квартале. Несмотря на это он ожидает рост ВВП в этом году и следующем году выше тренда.

«На фронте инфляции, хотя мы имеем в последние несколько месяцев базовую инфляцию немного более сильной, что обнадёживает, большинство аналитиков ожидает слабых данных по инфляции в конце недели из-за резкого изменения в феврале прошлого года», - считает Полоз. Данные по инфляции в Канаде выходят в пятницу.

Европейские фондовые индексы выросли, расширив их самый большой прирост в течение двух недель, после того как президент России Владимир Путин сказал, что он не стремится разделить Украину. Читать далее 

Положительное сальдо торгового баланса Италии снизилось в январе, так  как экспорт упал на ослаблении спроса, показали данные статистического бюро Istat во вторник.

Активное сальдо торгового баланса составил 3,68 млрд. евро в январе по сравнению с 3,7 млрд. евро профицита в декабре.

Данные показали, что экспорт сократился на сезонно скорректированные 1,5 процента в месячном измерении, нивелировав увеличение на 5,2 процентв в декабре. Кроме того, импорт снизился на 1,6 процента после роста на 3,7 процента месяцем ранее.

В годовом исчислении экспорт вырос лишь на 0,2 процента по сравнению с 5,1 процента роста в декабре. С другой стороны, импорт снизился на 6,6 процента, в отличие от 0,8-процентного роста, размещенного в декабре.

Торговля со странами ЕС привела к профициту 1,18 млрд. евро в январе. Экспорт в страны ЕС снизился на 1,7 процента, в то время как импорт вырос на 1,4 процента.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Services подтвердило рейтинги Европейского союза на уровне "Ааа"/"(P)Prime-1" и изменило прогноз рейтингов с "негативного" до "стабильного".

Как отмечается в пресс-релизе агентства, основаниями для изменения прогноза стали улучшение кредитоспособности крупнейших государств-участников ЕС, снижение рисков, связанных с долговым кризисом в еврозоне.

В частности, ранее Moody's подняло до "стабильного" прогнозы рейтингов Германии и Нидерландов ("Ааа"), Бельгии ("Аа3"), Италии ("Baa2") и до "позитивного" - Испании ("Bаа2"). На сегодняшний день 80,5% бюджета ЕС обеспечивают страны со "стабильным" или "позитивным" прогнозом, тогда как в сентябре 2012 года, когда Moody's изменило прогноз рейтингов Евросоюза на "негативный", эта доля составляла всего 22%.

Одновременно Moody's повысило прогноз рейтингов Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Европейского инвестиционного банка с "негативного" до "стабильного".

Основные фондовые индексы США второй день подряд растут. Так рынки реагируют на заявления Путина о том, что он “не хочет разделять Украину” и предлагает западным политикам не применять риторику “холодной войны”.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая вырос в январе-феврале 2014 года на 10.44% и достиг $19.31 млрд. Об этом стало известно благодаря данным от Министерства коммерции КНР, которые показали, что темпы роста почти вдвое превышают прошлогодние показатели за аналогичный период, когда объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР увеличился на 5.25%. «В январе-феврале текущего года зарубежные инвесторы создали в Китае 2 тыс. 764 новых предприятий, что на 5.18% меньше, чем за тот же период 2013 года», отметил представитель Минкоммерции Шэнь Даньян.

После открытия рынка с речью выступил глава Банка Англии Марк Карн. Управляющий отметил, что рост ВВП в 1-м квартале будет слабым. Среди основных цитат Полоза стоит выделить:

- Ожидается низкий рост индекса потребительских цен в феврале;

- В следующие несколько лет рост ВВП вероятно составит около 2,5%;

- Посткризисная ситуация в США рассеивается, импульс растёт, это увеличит экспорт и инвестиции.

Что касается европейского роста, главный британский и европейский экономист со стороны IHS Global Insight, Говард Арчер, отметил: «Инфляция вряд ли заметно вырастет в ближайшее время, если не произойдет заметного подорожания нефти, а лежащее в основе ценовое давление по-прежнему сдерживается ограниченной хозяйственной деятельностью, избыточными мощностями, продолжающимся сдерживанием роста заработной платы и сильным евро».

Большинство компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (24 против 6). Больше всех упали в цене акции Boeing Co. (ВА, -0.70%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.73%).

Все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает технологический сектор (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 16,330.88 +83.66 +0.51%

Nasdaq 4,319.89 +39.94 +0.93%

S&P 500 1,869.93 +11.10 +0.60%

10 Year Yield 2.67% -0.03 --

Gold $1,361.20 -11.70 -0.85%

Oil $99.33 +1.25 +1.27%

Канадский доллар снизился после комментариев управляющего Банка Канады Стивена Полоза, указавшего на потенциальную слабость канадской экономики в первом квартале этого года.

Пара USD/CAD достигла C$1.1090, по сравнению с C$1.1040 до выхода заявления.

Полоз сказал, что отставание реального объёма выпуска в экономике от потенциального вряд ли будет закрыто в течение нескольких лет.

Полоз также отметил, что инфляция в феврале, вероятно, была слабой как и рост ВВП в первом квартале.

Несмотря на это он ожидает рост ВВП в этом году и следующем году выше тренда.

«На фронте инфляции, хотя мы имеем в последние несколько месяцев базовую инфляцию немного более сильной, что обнадёживает, большинство аналитиков ожидает слабых данных по инфляции в конце недели из-за резкого изменения в феврале прошлого года», - считает Полоз. Данные по инфляции в Канаде выходят в пятницу.

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн во вторник объявил о назначении двух заместителей председателя Банка Англии и нового председателя совета директоров ЦБ.

На вновь созданную должность зампреда по рынкам и банковской деятельности назначена Немат "Минуш" Шафик - заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), сообщается в пресс-релизе британского ЦБ. Н.Шафик начнет работу в новой должности с 1 августа, она станет первой женщиной в составе совета директоров Банка Англии за последние 4 года.

Зампред по рынкам и банковской деятельности понадобился Банку Англии в результате недавнего скандала: ЦБ оказался вовлечен в разбирательство о возможном манипулировании на рынке Forex. На прошлой неделе его председатель Марк Карни пообещал ужесточить внутренний контроль, для чего в том числе и создана эта должность. Новый зампред должен будет уделить особое внимание вопросам взаимодействия сотрудников ЦБ с участниками рынка.

Зампредом Банка Англии по вопросам денежно-кредитной политике на ближайшие пять лет станет Бен Бродмент, входящий в состав Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) центробанка.

Кроме того, с 1 июня из MPC уйдет главный экономист и директор отдела монетарного анализа Спенсер Дейл - он займет пост исполнительного директора по вопросам финансовой стабильности.

Совет директоров и надзорный комитет британского Центробанка возглавит известный бизнесмен Энтони Хэбгуд, руководящий издательской компанией Reed Elsevier и сетью гостиниц, кофеен и ресторанов Whitbread.

Такие перестановки в британском ЦБ стали самыми масштабными с тех пор, как в 1997 году Банк Англии стал независимой организацией.

Совет директоров Банка Англии состоит из управляющего, трех его заместителей, председателя совета директоров и 16 членов совета (non-executive directors). Все они назначаются королевским указом после утверждения Парламентом Великобритании.

• Ожидается низкий рост индекса потребительских цен в феврале

• Риск глобальной стагнации должен серьезно восприниматься

• Рост производительности в Канаде очень обнадёживающий

• В следующие несколько лет рост ВВП вероятно составит около 2,5%

• Инфляция, кажется, находится на уровня 2,5%, +-0,1-0,2%

• В долгосрочной перспективе рост в Канаде составит 2%

• Посткризисная ситуация в США рассеивается, импульс растёт, это увеличит экспорт и инвестиции

Ключевые моменты:

- Акции, которые двигаются посредством новостей неустойчивы, а иногда и опасны;

- Во многом TSLA похожа на AAPL несколько лет назад;

- Сейчас не самое лучшее время для покупки акции.

Tesla (TSLA) является сложной акцией для трейдеров, потому что это в её динамике большую роль играют новости, и никогда не знаешь, когда эти новости выйдут. В один день выходит плохая новость, а в следующий становится известно о потенциале разработки аккумуляторных батарей и возможности стать основным поставщиком для автомобильной промышленности, но из-за первой, негативной новости инвесторы могут отвести взгляд от Tesla.

На сегодняшний день Tesla на слуху у каждого, и люди, которые владеют её акциями, любят компанию. С точки зрения только продукции, Teslа определенно сделала что-то правильно, можно сравнить инновационный подход компании с революцией смартфонов от Apple (AAPL).

Однако любой инвестор Apple скажет вам, что одни инновации не дадут вам стабильного потребителя, и в конечном счете снова возникнут вопросы оценки компании.

Кроме того, инвесторы в Tesla сегодня очень похожи на инвесторов в Apple в 2012 году, но есть большая разница. Разница заключается в целевом рынке, который определяется в основном за счёт цены. Почти каждый может купить или сэкономить немного денег и затем купить iPhone. Так возникает тенденция, по которой могут следовать массы, так с инновационной составляющей приходит массовость.

Tesla, хотя и способна к росту продаж, очень маловероятно станет массовой, как был Apple. Скорее всего, Tesla никогда не будет в состоянии сделать то, что сделал Apple, но это не критика Элона Маска. Он до сих пор находится в той же лиге, что и Стив Джобс. Все понимают, что дело в цене.

Что действительно важно для инвесторов при принятии решения вкладывать деньги, так это цена. Для того, чтобы заработать деньги в акциях, необходимо обратить внимание на их стоимость. Что касается непосредственно Tesla, то акции компании недавно протестировали локальное сопротивление, и вполне ожидаемо, что они снизится до тестовой поддержки.

Когда Tesla тестировала максимумы, это могло послужить некоторым сигналом трейдерам для продажи акций. Многие инвесторы не захотели продавать свои акции, но для тех инвесторов, которые не находятся в TSLA, эта консолидация может стать точкой входа. Правда, стоит дождаться образования и тестирования более чёткого уровня поддержки.

Прямо сейчас TSLA может рассматриваться для инвестирования, но учитывая резкие колебания, связанные с новостями, всё может очень быстро измениться. Реально, текущие показатели Tesla далеки от отражения капитализации компании. Акции могут быть спровоцированы снова в ближайшее время из-за возможных новостей. Другими словами, инвестиции в Tesla в данный момент очень опасны, особенно после такого сильного движения. В связи с этим лучшим вариантом для трейдера, не готового взять на себя большой риск, было бы дождаться появления очевидного уровня поддержки.

На текущий момент акции TSLA торгуют по $236.75 (+1.18%).

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла в третий раз за четыре дня после того, как данные показали, что в США стабилизируется рынок жилья. Цены на нефть марки Brent почти не изменились и торгуются около шестинедельного минимума. Читать далее 

Стоимость золота снижается вторую сессию подряд на фоне укрепления доллара из-за политической нестабильности в Крыму и реакции Запада. Читать далее 

Завтрашний день будет насыщен важными макроэкономическими событиями и данными. Самым значимым событием станет оглашение решения ФРС по ставкам и программе количественного смягчения (18:00 GMT). Основной ставкой ФРС является ставка по федеральным фондам. Это процентная ставка, под которую банки размещают свободные средства, находящиеся на счетах в федрезерве, другим банкам на условиях кредитов овернайт. ФРС контролирует уровень процентной ставки по федеральным фондам с помощью операций с государственными ценными бумагами. Решение по изменению процентной ставки принимается Комитетом по финансовым рынкам, входящим в состав ФРС, отталкиваясь от которого коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Высокие ставки снижают темпы роста потребительского кредитования и стимулируют рост сбережений, что приводит к замедлению роста экономики. Рост ставок обычно приводит к росту притока капитала в страну и росту национальной валюты в среднесрочном плане, однако, если рост ставок не основывается на высоких темпах экономического роста, это может привести к стагнации экономики и негативному влиянию на валютные рынки в долгосрочном плане. Кроме учетной ставки на заседании Комитета по открытым рынкам также могут быть приняты нетрадиционные меры денежно-кредитной политики. Вместе с решением по ставке также Комитет по открытым рынкам ФРС публикует сопроводительное заявление. В этом заявлении приводится анализ текущей экономической ситуации, а также оценка прогноза роста экономики. Ожидается, что ставки сохранятся на прежних уровнях, а объем программы количественного смягчения сократится на 10 млрд. долларов до 55 млрд. долларов.

Событием повышенной важности будет публикация данных по рынку труда Великобритании (09:30 GMT). В это время выйдут количество заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство и уровень безработицы по ILO. Уровень безработицы был выбран ориентиром Банка Англии в вопросе повышения процентной ставке. На августовском заседании Комитета по денежно-кредитной политике было озвучено, что первое повышение процентной ставки произойдет, когда уровень безработицы составит 7%. Согласно средним прогнозам, уровень безработицы в январе сохранится на отметке 7,2%. В то время как количество заявлений на получение пособий по безработице сократится на 23,3 тыс., а уровень заявлений безработных на трудоустройство составит 3,5%.

В 05:00 GMT выступит с речью глава Банка Японии Харухико Курода. Комментарии главы Банка Японии могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от японского Центробанка ждут мер, направленных на сдерживание роста курса иены. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Японии.

В 09:30 GMT будут опубликованы протоколы заседания Банка Англии. Протокол заседания Банка Англии является подробным отчетом последнего заседания Центробанка, посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитованием и инфляцией, что обеспечивает углубленное понимание условий, повлиявших на принятое британским Центробанком решение. Несмотря на то, что данные протоколы отражают уже прошедшее заседание Банка Англии, результаты которого известны, они могут оказать определенное влияние на рынки. Участников рынка интересует, как разделились голоса членов Комитета по кредитно-денежной политике при принятии решения по ставке. Также стоит обратить внимание на то, какими комментариями будет сопровождаться решение (комментарии по состоянию экономики, инфляции, рынку труда и прочее). Протокол публикуется через две недели после заседания.

В 12:30 GMT в Великобритании состоится ежегодная публикация бюджета и выступит министр финансов Джордж Осборн.

В 17:00 GMT с речью выступит глава Швейцарского Национального Банка Томас Джордан.

Также важным событием станет публикация данных Новой Зеландии по ВВП (21:45 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно средним прогнозам, ВВП в 4-м квартале вырастет на 1,0% кв/кв и на 3,1% г/г.

Среди американской статистики можно выделить данные по сальдо платежного баланса (12:30 GMT). Показатель является балансом платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что в 4-м квартале сальдо платежного баланса составит -88,0 млрд. долларов против -94,87 млрд. долларов в предыдущем квартале.

В данный момент апрельские фьючерсы Nymex WTI котируются по $98,74 (+0,77%).

Поддержку оказывают макроэкономические отчеты, указавшие на стабилизацию ситуации в секторе жилищного строительства.

Цены на золото упали до уровня $1355.04 (-1,27%). Цены на золото снижаются после комментариев президента России Владимира Путина, который заявил, что не ищет путей разделения Украины. После комментариев Путина опасения относительно эскалации конфликта между Украиной и Россией снизились.

Цены на серебро находятся на уровне $20.79 (-2,30%).

«Инфляция потребительских цен Еврозоны, вероятно, останется низкой в течение длительного периода, а некоторые страны могут испытывать дефляцию», сообщил Говард Арчер, главный британский и европейский экономист со стороны IHS Global Insight.

«Инфляция вряд ли заметно вырастет в ближайшее время, если не произойдет заметного подорожания нефти, а лежащее в основе ценовое давление по-прежнему сдерживается ограниченной хозяйственной деятельностью, избыточными мощностями, продолжающимся сдерживанием роста заработной платы и сильным евро», отметил экономист.

IHS Global Insight ожидает, что рост в Еврозоне немного ускорится в течение 2014 года. Тем не менее, активность будет оставаться слишком ограниченной, чтобы генерировать любые значительные инфляционные давления, в то время как значительная слабость на рынке труда будет сдерживать рост заработной платы.

По данным фирмы, короткий период дефляции может отмечаться в Испании, Ирландии и, возможно, в Италии, в дополнение к Греции, Кипру, Словакии и Португалии.

«Пересмотр в сторону понижения инфляционного показателя за февраль и высокий курс евро оказывают давление на Европейский центральный банк, чтобы действовать, но дальнейшие шаги, вероятно, будут зависеть от того, будет или нет евро укрепляться дальше, и будет ли восстановления в еврозоне постепенным», отметил Арчер. «Между тем, тот факт, что замедление рост инфляции в феврале было вызвано более низкими ценами на энергоносители, и вероятность более высокого роста ВВП в первом квартале может предотвратить Центральный банк принимать меры в ближайшем будущем».

Данные от Министерства коммерции КНР показали, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая вырос в январе-феврале 2014 года на 10,44% и достиг $19,31 млрд. Темпы роста почти вдвое превышают прошлогодние показатели за аналогичный период, когда объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР увеличился на 5,25%.

«В январе-феврале текущего года зарубежные инвесторы создали в Китае 2 тыс. 764 новых предприятий, что на 5,18% меньше, чем за тот же период 2013 года», отметил представитель Минкоммерции Шэнь Даньян.

Вложения в сектор услуг возросли за отчетный период на 25,54%, составив $10,61 млрд. Это более половины (54,9%) всех прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику в январе-феврале. Вложения в производительный сектор выросли на 6,06%, составив $7,02 млрд.

Инвестиции десяти крупнейших азиатских экономик в сумме выросли на 11,58% до $16,94 млрд., а инвестиции США составили $711 млн. (+43,26%). Инвестиции ЕС упали на 13,82% до $1,05 млрд.

Канадские поставки в обрабатывающем секторе увеличились в январе больше, чем ожидалось, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние 11 месяцев, что было связано с ростом спроса на железо, сталь и продукты питания.

Согласно отчету Статистического управления, поставки в обрабатывающем секторе поднялись в январе на 1,5% - до 50,360 млрд. канадских долларов ($45,560 млрд.). Последнее изменение было выше рыночных ожиданий – на уровне +1,1%. В натуральном выражении январские производственные продажи выросли более медленными темпами – на 0,7%.

Между тем, показатель за декабрь месяц был пересмотрен в сторону повышения – до уровня -1,5 процента от -0,9 процента.

Данные также показали: производственные запасы выросли на 3,6% - до 71,420 млрд. канадских долларов, зафиксировав самый большой месячный прирост с 1992 года. Увеличение запасов может свидетельствовать о том, что фирмы предвидят повышение спроса, но также может отражать проблемы компаний с реализацией товаров.

Заметный рост в поставках указывает на то, что производители смогли преодолеть факторы, связанные с погодой, которые негативно отразились на продажах в декабре.

Тем не менее, экономист CIBC World Markets Эйвери Шенфельд сказал: «Один хороший месяц не делает тенденцию, по крайней мере, пока». Также он отметил, что январский рост, если оценивать в контексте резкого падения поставок в декабре, не выглядел таким сильным.

В Статистическом управлении сообщили, что продажи в секторе промышленности увеличились на 8% - до 3840 млн канадских долларов, за счет более высоких продаж на металлургических заводах. Продажи продуктов питания, тем временем, выросли на 2,7% - до 7720 млн. канадских долларов, показав самое высокое значение за более чем два десятилетия. Химические продажи поднялись на 2,7% - до 4,09 млрд. канадских долларов (максимум с 2008 года).

Отношение запасов к продажам выросло до 1,42 в январе с 1,39 в предыдущем месяце, достигнув самого высокого уровня с апреля 2013 года.

Потребительские цены почти не изменились в феврале, что является признаком сдержанного инфляционного давления в экономике. Об этом стало известно из данных Департамента труда.

Согласно отчету, февральский индекс потребительских цен увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,1% по сравнению с месяцем ранее. Основные цены, которые исключают воллатильные категории, а именно цены на продукты питания и энергоносители, также выросли на 0,1%. Последние значение оказались в соответствии с прогнозами экономистов.

Между тем, стало известно, что потребительские цены выросли на 1,1 % по сравнению с февралем прошлого года. Это был самый слабый годовой прирост с октября. Также показатель был ниже 2-процентной цели Федеральной резервной системы. Основные цены, тем временем, выросли на 1,6% по сравнению с прошлым годом. Эксперты ожидали рост на 1,2% и на 1,6% соответственно.

В Департаменте труда также сообщили: цены на продукты питания увеличились на 0,4%, зафиксировав самый большой ежемесячный рост с сентября 2011 года. Цены на мясо, птицу, рыбу, молочные продукты и яйца также поднялись, в то время как на крупы, хлебобулочные изделия и безалкогольные напитки снизились. Добавим также, что цены на энергоносители уменьшились на 0,5%.

Отдельный отчет от Министерства труда показал: недельный заработок , с учетом инфляции, не изменился в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, так как увеличение реальной почасовой заработной платы на 0,3% было компенсировано снижением средней рабочей недели на 0,3%. Отметим, слабый рост прибыли может повредить покупательной способности потребителей и держать цены на низком уровне.

USD/JPY Y100.60, Y101.00, Y101.80, Y102.00, Y102.30, Y102.50/60, Y103.00, Y103.50

EUR/USD $1.3700, $1.3850, $1.3890, $1.3975

GBP/USD $1.6680

EUR/GBP stg0.8230, stg0.8240, stg0.8380

EUR/CHF Chf1.2125, Chf1.2250

AUD/USD $0.8865, $0.8885, $0.9000, $0.9025, $0.9050

USD/CAD C$1.0970/80, C$1.1010, C$1.1230

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.69% (-0.01 б.п.).

Золото $1,353.50 (-1.41%)

Нефть (WTI) $98.38 (+0.31%)

Неблагоприятные погодные условия, кажется, поумерили темпы строительства нового жилья в феврале, но базовые цифры показали, что данный сектор может быть готов к весеннему отскоку. Об этом в своем отчете сообщило Министерство торговли.

Согласно данным, закладки нового жилья в США снизились в прошлом месяце на 0,2% с учетом сезонных колебаний, достигнув годового уровня 907 тыс. Незначительное ухудшение произошло после того, как строительство уменьшилось на 11,2% в январе, хотя темпы за этот месяц были пересмотрены в сторону повышения (до 910 тыс. с 880 тыс.).

Между тем, стало известно, что число разрешений на строительство – индикатор будущего строительства, увеличилось в феврале на 7,7% с учетом сезонных колебаний – до 1,02 млн. годовых с 950 тыс. месяцем ранее (пересмотрено с 937 тыс.). Это был самый большой темп роста с октября прошлого года.

Многие эксперты прогнозировали, что закладки будут на уровне 910 тыс., а число разрешения увеличится до отметки 960 тыс.

Положительным моментом было то, что закладки односемейного жилья выросли на 0,3% в феврале. Это было первое повышение в данной категории с ноября прошлого года. Строительство нового многосемейного жилья, тем временем, уменьшилось на 1,2 процента.

В то время как закладки новых домов в феврале оставались ниже декабрьских значений - выше 1 млн. единиц, последняя цифра была выше осенних показателей прошлого года. Тем не менее, строительство домов остается значительно ниже 50-и летнего исторического среднего – на уровне 1,5 млн. годовых.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1856.10 (+0.29%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.27% до уровня 3661.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись в плюсе:

Nikkei 14,411.27 +133.60 +0.94%

Hang Seng 21,583.5 +109.55 +0.51%

Shanghai Composite 2,025.2 +1.52 +0.08%

FTSE 6,587.33 +18.98 +0.29 %

CAC 4,311.44 +39.48 +0.92 %

DAX 9,240.24 +59.35 +0.65 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.32 за баррель (+0.24%)

Цены на золото торгуются в области $1354.30 за унцию (-1.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются в плюсовой зоне. С Крымом всё идет по плану - плану Владимира Путина. Референдум был прецидентом для присоединения Крыма к России и до сих пор всё, чем ответили России, это "шлепком" санкций. Нескольким российским и украинским гражданам заморозили активы и отменили визы в США и ЕС, но в остальном, угрозы со стороны Запада о вторжении в Крым были в значительной степени преувеличены.

Фондовый рынок был под влиянием этой мысли в понедельник и пошёл вверх не потому, что была деэскалация противостояния в Украине, а потому, что до сих пор не было эскалации противостояния, что могло бы угрожать глобальному экономическому росту.

До открытия регулярной сессии вышел целый ряд макроэкономических данных США, среди которых стоит выделить индекс потребительских цен, который вырос в феврале на 0.1% по сравнению с прошлым месяцем, и на 1.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс потребительских цен также увеличился в феврале на 0.1% по сравнению с прошлым месяцем, по сравнению с февралём 2013 года индекс прибавил 1.6%.

Кроме того, в феврале было получено 1018 разрешений на строительство. Средние прогнозы составляли 960. Закладки новых домов составили 910, что полностью совпадает с прогнозом.

Предварительные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показали, что ВВП стран "большой двадцатки" вырос в IV квартале 2013 года на 0.8% относительно предыдущих 3 месяцев, по итогам которых наблюдался подъем на 0.9%. В годовом выражении ВВП стран G20 вырос в октябре-декабре прошлого года на 3.3% после подъема на 2.9% кварталом ранее. Наиболее высокие темпы поквартального роста среди стран G20 в октябре-декабре снова зафиксированы в Китае — 1.8% по сравнению с 2.2% в III квартале, а также в Индонезии, где они сохранились на уровне 1.4%. В Великобритании, США и Южной Корее рост ВВП замедлился, но остался достаточно сильным — 0.7%, 0.6% и 0.9% соответственно. По итогам 2013 года в целом рост ВВП в странах G20 замедлился до 2.8% с 2.9% в 2012 году.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, экономические связи еврозоны с Украиной ограничены, чего нельзя сказать о России. «Россия является очень важным пунктом назначения для кредитных потоков. И в этом смысле турбулентность на финансовых рынках, является куда более важным фактором для нашего анализа рисков, чем отношения с Украиной», — сказал Вайдман. Говоря о внешнеторговом профиците Германии, который ранее стал объектом критики США и Международного валютного фонда, он подчеркнул, что положительное сальдо является результатом рыночных процессов, а не дисбалансов. Учитывая уровень развития страны и ее демографию, маловероятно, что роль Германии как экспортера капитала будет совершенно изменена. Это означает, что, профициты в Германии будут сохраняться.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

01:30 Китай Индекс цен на жилье, г/г Февраль +9.6% +8.7%

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO II кв

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Март 68.5 67.3 61.5

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Январь 13.7 13.9

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Март 55.7 52.8 46.6

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Январь -0.9% +1.1% +1.5%

12:30 США Разрешения на строительство, млн Февраль 937 960 1018

12:30 США Закладки новых домов, млн Февраль 880 910 910

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Февраль +0.1% +0.1% +0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Февраль +1.6% +1.2% +1.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Февраль +0.1% +0.1% +0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль +1.6% +1.6% +1.6%

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Январь -45.9 23.4 7.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Январь -119.6 83

Курс евро резко вырос против доллара, но не смог удержаться вблизи достигнутых значений, и упал до минимумов сессии. Первоначально на ход торгов повлияли слабые данные по еврозоне и Германии, но активные покупки на спаде и слова президента РФ Путина способствовали заметному росту. Тем не менее, представленные позже данные по США вернули евро до прежних уровней.

Что касается данных, то они показали, что экономические ожидания для Германии существенно ухудшились в марте, опередив при этом прогнозы большинства экспертов. Об этом стало известно из результатов последних исследований, которые были представлены сегодня Центром европейских экономических исследований ZEW. Согласно данным, индекс экономического доверия упал в текущем месяце до уровня 46.6 пункта, по сравнению с 55.7 пункта в феврале. Многие эксперты ожидали, что данный показатель снизится 52.8. Между тем, отметим, что индекс текущей экономической ситуации улучшился до 51,3 пункта с 50 месяцем ранее. Тем не менее, он остался ниже ожидаемого уровня 52 пункта. Также данные показали, что экономические ожидания в еврозоне снизились на 7 пунктов - до 61,5 пункта. В противоположность этому, индикатор текущей экономической ситуации вырос на 3,5 пункта – до -36,7 пункта.

Между тем, данные по США показали, что индекс потребительских цен вырос на 0,1%, а разрешения на строительство - до 1018 тыс. единиц.

Курс фунта заметно ослаб против доллара США, обновив внутридневные минимумы под отметкой $1.6600. Многие участники рынка находятся в ожидании сегодняшнего выступления главы Банка Англии Марка Карни. Вряд ли он расскажет рынкам что-то новое, однако очередная порция “голубиных” высказываний может оказать на пару еще более существенное давление. С точки зрения фундаментальных факторов, эта неделя обещает быть весьма интенсивной. Далее ключевым отчетом станут показатели рынка труда, протокол заседания Банка Англии и заседание FOMC.

Иена торгуется с заметным повышением против доллара США. Рынки продолжают муссировать тему Крыма, и по последним сведениям, российский президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством, что создает предпосылки для присоединения полуострова к России. В свете сложившейся ситуации ЕС и США наложили санкции против определенных официальных лиц России и Украины, их число составило 21 человек. По словам Европы и Америки, эти люди виновны в посягательстве на суверенитет Украины. В этот список российский президент Путин не попал, хотя ожидается введение дальнейших санкций в случае продолжения интервенции со стороны России. Рынки сохраняют относительное спокойствие, а валюты-убежища остановили ралли. В целом для рынков ситуация в Крыму предполагает сохранение сценария «выжидательной позиции».

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3889

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6572

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y101.30

В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI за февраль. В 23:50 GMT Япония заявит об общем сальдо внешней торговли товарами за февраль.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) с “вместе с рынком” до “лучше рынка”, повысив целевую стоимость с $33 до $38.

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Cisco Systems (SCCO) с “лучше рынка” до “вместе с рынком”.

Прочее:

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг “лучше рынка” акциям Amazon.com (AMZN), повысив целевую стоимость с $440 до $455.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.4000, $1.3967/75, $1.3945/50

Ордера на покупку $1.3870/75, $1.3820/30, $1.3770/60, $1.3710/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6720/25, $1.6665/70

Ордера на покупку $1.6565/70, $1.6510/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9150, $0.9130, $0.9110

Ордера на покупку $0.9000/10, $0.8950, $0.8910/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.90/00, Y142.50, Y142.00

Ордера на покупку Y140.55/50, Y140.00, Y139.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.50/55, Y102.00

Ордера на покупку Y101.20, Y101.00, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8415/20, stg0.8405, stg0.8385/90

Ордера на покупку stg0.8335/40, stg0.8320/15, stg0.8280/75

Exxon Mobil продала облигаций на $5.5 млрд. в крупнейшем в мире размещении облигаций. Exxon (XOM), которая имеет кредитный рейтинг ААА, выпустила облигации с фиксированной и плавающей процентной ставкой, и планирует использовать полученные средства для финансирования капитальных расходов, приобретений и для рефинансирования коммерческих заимствований. Новые ценные бумаги будут добавлены к общему долгу Exxon в $22.7млрд.

Акции XOM на премаркете торгуются по $94.75 (+0.46%)

В данный момент российский президент Владимир Путин выступает перед представителями обеих палат парламента и региональными лидерами на тему ситуации с Крымом.

- Референдум в Крыму был легитимным и проводился в соответствии с международным законом

- Крым был и остается неотъемлемой частью России

- Когда Украина стала отдельной страной незаконным способом, Россия поняла, что ее просто обокрали.

- Крым – это «святая земля» для России

- Крымские татары получат защиту, а российский, украинский и татарский станут официальными языками России.

Европейские фондовые индексы немного снизились после фиксации самого большого роста за последние две недели, так как инвесторы продолжают наблюдать за развитием событий в Украине. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Президент России Владимир Путин распорядился одобрить проект договора о принятии Крыма в состав Российской Федерации. 16 марта в Крыму при военной и политической поддержке России состоялся референдум, по результатам которого власти полуострова​ провозгласили независимую республику и попросились в состав РФ.

Вчера ЕС и США ввели первый этап санкций в ответ на аннексию Крыма Россией. На заседании Совета Европы был одобрен список тех, кому запретят въезд на территорию стран ЕС и заморозят все активы, находящиеся на их территории. Санкции также ввели Канада и Япония.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,1 процента. Вчера датчик поднялся на 1,1 процента, немного восстановившись после крупнейшего еженедельного спада с января.

«Ситуация в России и Украине остается источником опасности для участников рынка», сказал Алессандро Фезии, аналитик LGT Bank Schweiz AG. «В то время как международная реакция все еще довольно приглушенная, инвесторы знают, что это может привести к эскалации, и проявляют осторожность».

Многие участники рынка также обратили внимание на слабые данные по Германии. Как стало известно, индекс экономического доверия упал в текущем месяце до уровня 46.6 пункта по сравнению с 55.7 пункта в феврале. Многие эксперты ожидали, что данный показатель снизится 52.8.  Между тем, индекс текущей экономической ситуации улучшился до 51,3 пункта с 50 месяцем ранее. Тем не менее, он остался ниже ожидаемого уровня 52 пункта.

Также данные показали: экономические ожидания в еврозоне снизились на 7 пунктов - до 61,5 пункта. В противоположность этому, индикатор текущей экономической ситуации вырос на 3,5 пункта – до -36,7 пункта.

Стоимость Cairn Energy упала на 11 процентов - после того, как шотландская компания по нефтедобыче заявила о приостановлении своей программы выкупа акций до тех пор, пока проблема с индийским налогом не будет решена.

Акции Scania подешевели на 4,2 процента. Комитет совета директоров компании рекомендовал отклонить предложение Volkswagen AG об увеличении пакета акций Scania на 6,7 млрд евро. На фоне этого стоимость Volkswagen упала на 0,2 процента.

Стоимость J Sainsbury Plc снизилась на 0,9% после того, как стало известно, что сопоставимые продажи одного из ведущих операторов супермаркетов в Великобритании упали по итогам 10 недель, завершившихся 15 марта, на 3,1%. Эксперты ожидали снижения на 2,7%.

Капитализация Royal Imtech NV уменьшилась на 2,8 процента. Компания сообщила, что ее чистый убыток увеличился до 701 млн. евро в 2013 году с 247 млн. ​​евро годом ранее.

Стоимость Kuoni поднялась на 6,2 процента, так как стало известно: в 2013 году прибыль до вычета процентов и налогов выросла до 154,2 млн. франков по сравнению с прогнозами на уровне 142,3 млн. франков. Также в Kuoni добавили, что планируют увеличить свою коэффициент выплаты дивидендов до 40-45 процентов с 30-35 процентов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,552.6 -15.75 -0.24%

CAC 40 4,268.86 -3.10 -0.07%

DAX 9,129.64 -51.25 -0.56%

Объем внешней торговли товарами стран еврозоны с остальным миром привел к профициту в январе, отмечая улучшение по сравнению с дефицитом, зафиксированным за аналогичный месяц в прошлом году, показали предварительные данные, опубликованные Статистическим агентством Евростат.

Согласно отчету, положительное сальдо внешней торговли в январе на нескорректированной основе составило 0.9 млрд. евро - по сравнению с дефицитом в сумме 5.4 млрд. в соответствующем месяце прошлого года. Экономисты ожидали профицита в сумме 13.9 млрд. за январь. В декабре 2013 года еврозона записала профицит торгового баланса на уровне 13.8 млрд. евро.

Экспорт товаров увеличился в январе на 1 процент (в годовом исчислении), достигнув отметки 147.7 млрд. евро. Между тем, объем импорта сократился на 3 процента годовых, составив 146.8 миллиарда евро.

В Евростате также отметили: торговля января со странами за пределами Европейского Союза привела к дефициту в сумме 13 млрд.евро, что оказалось ниже дефицита на уровне 17.7 млрд. евро, зарегистрированного годом ранее. Экспорт в страны, не входящие в ЕС, упал на 1 процент годовых, а импорт сократился на 3 процента.

Что касается общего объема торговли стран-членов ЕС, крупнейший профицит был замечен в Германии. За ней последовали Нидерланды, Ирландия, Италия, Бельгия, Чехия и Дания. Соединенное Королевство зарегистрировало самый большой дефицит, вместе с Францией, Грецией и Испанией.

Экономические ожидания для Германии существенно ухудшились в марте, опередив при этом прогнозы большинства экспертов. Об этом стало известно из результатов последних исследований, представленных сегодня Центром европейских экономических исследований ZEW.

Согласно данным, индекс экономического доверия упал в текущем месяце до уровня 46.6 пункта по сравнению с 55.7 пункта в феврале. Многие эксперты ожидали, что данный показатель снизится 52.8.  

Между тем, индекс текущей экономической ситуации улучшился до 51,3 пункта с 50 месяцем ранее. Тем не менее, он остался ниже ожидаемого уровня 52 пункта.

Также данные показали: экономические ожидания в еврозоне снизились на 7 пунктов - до 61,5 пункта. В противоположность этому, индикатор текущей экономической ситуации вырос на 3,5 пункта – до -36,7 пункта.

«Снижение немецкого индекса ZEW в марте говорит о возросшей неопределенности в свете недавних событий в Украине и в России. На самом деле, какими бы деликатными не были текущие политические взаимоотношения с Россией, краткосрочный эффект на экономику Германии обещает быть ограниченным. Вряд ли экономика страны пострадает по итогам 1-го квартала. Впрочем, если взглянуть дальше 1-го квартала, последние и предстоящие возможные события могут стать для восстанавливающийся экономики Германии серьезной проверкой на прочность», - считают аналитики ING Bank NV.

Продажи легковых автомобилей в Европе увеличились по итогам февраля, зафиксировав при этом шестой ежемесячный прирост подряд, но более слабыми темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом стало известно из данных, опубликованных Ассоциацией европейских автопроизводителей (ACEA).

Согласно отчету, число регистраций новых легковых автомобилей выросло в прошлом месяце на 8 процентов в годовом исчислении, достигнув при этом уровня 861 058 единиц. Напомним, в январе месяце продажи авто увеличились на 5,5 процента.

Среди основных стран-членов ЕС продажи автомобилей выросли на 4,3 процента годовых в Германии и на 8,6 процента в Италии. Испания отметила 17,8-процентное увеличение продаж, а Великобритания зафиксировала прирост на 3 процента.

Между тем, регистрации новых автомобилей во Франции снизилась на 1,4 процента по сравнению с февралем 2013 года, говорится в сообщении агентства .

В течение двух месяцев, закончившихся февралем, спрос на новые легковые автомобили вырос на 6,6 процента годовых – примерно до 1,79 млн. единиц.

Цены на жилье в крупнейших городах Китая продолжили увеличиваться в феврале, но более медленными темпами, чем в январе, показали данные, опубликованные Национальным бюро статистики.

В месячном выражении средние цены на новые дома увеличились в 57 из 70 обследованных городах, оказавшись меньше, чем в январе. Цены поднялись на 0,2 процента в Пекине и выросли на 0,4 процента в Шанхае.

По сравнению с февралем 2013 года, цены на новое жилье выросли в 69 из 70 крупных городов. Самый большой годовой прирост составил 18,7 процента, а самый низкий - 4,1 процента.

Напомним, на этой неделе правительство представило меры для ускорения урбанизации в стремлении обеспечить импульс для экономического роста через подъем доходов и потребления среди сельских жителей. В соответствии с 6-летним планом, правительство намерено реформировать систему прописки, которая сейчас препятствует сельским жителям поселиться в городских районах.

USD/JPY Y100.60, Y101.00, Y101.80, Y102.00, Y102.30, Y102.50/60, Y103.00, Y103.50

EUR/USD $1.3700, $1.3850, $1.3890, $1.3975

GBP/USD $1.6680

EUR/GBP stg0.8230, stg0.8240, stg0.8380

EUR/CHF Chf1.2125, Chf1.2250

AUD/USD $0.8865, $0.8885, $0.9000, $0.9025, $0.9050

USD/CAD C$1.0970/80, C$1.1010, C$1.1230

Евро опустился ниже уровня $1.3900, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и еврозоне. Немецкий мартовский показатель составил 46.6, тогда как аналитики ожидали значения в 52.8. Еврозоновский индекс также не оправдал ожиданий аналитиков и опустился на значение 61.5

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, поднимаясь с минимумов за последние 5 недель на фоне публикации более сильных, чем ожидалось, данных об изменении промпроизводства в США. Читать далее ... 

По последним известным данным Morgan Stanley установил заказ на продажу пары USD/JPY в среднесрочном портфеле. Торговля должна стартовать на отметке Y102,80 со стопом Y103,80 и целью Y97.

РБК-Daily

«Яндекс» начал выпускать виртуальные банковские карты

Компания «Яндекс» начала выпускать виртуальные банковские карты. «Теперь при открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователям автоматически выдается виртуальная банковская карта MasterCard», – сообщили в пресс-службе компании. Пользователи, открывшие кошелек в этом сервисе ранее, могут выпустить такую карту самостоятельно. «Яндекс» предлагает совершать платежи с помощью виртуальной карты во всех интернет-магазинах, где принимают MasterCard. «Для этого нужно указать реквизиты карты (как обычно), и сумма платежа будет списана со счета пользователя в «Яндекс.Деньгах», – уточнили в компании.

The Wall Street Journal

Encana продает газовое месторождение в США за $2 млрд

Канадская газовая компания Encana Corp. ведет переговоры о продаже газового месторождения инвестиционным фирмам Carlyle Group и NGP Energy Capital Management за $2 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник. Один из крупнейших канадских независимых производителей нефти и газа планирует продать месторождение Jonah, расположенное в Вайоминге. «Мы проверяем возможности рынка в различных областях, и продажа активов может являться частью этой работы», - приводит издание слова пресс-секретаря Encana.

Reuters

Евросоюз надеется снизить свою зависимость от российского топлива

Европейский союз начал обсуждать необходимость снижения своей зависимости от российских энергоносителей, заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Его слова приводит Reuters. «Сегодня мы начали обсуждать более долгосрочную перспективу, необходимость сокращения зависимости Европы от российских энергоносителей на протяжении многих лет в будущем», — сказал Хейг на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

Меркель выступает за жесткую линию в отношениях с РФ

Канцлер ФРГ и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель (Angela Merkel) призывает свою партию придерживаться жесткой линии в отношениях с Россией. Об этом агентству Reuters сообщили участники заседаний президиума и правления ХДС, прошедших в понедельник, 17 марта. Во время собрания президиума Меркель заявила, что нужно подготовиться к необходимости предпринять дальнейшие шаги против РФ. При всей готовности к дипломатическому решению конфликта не надо бояться, в том числе, и экономических санкций, считает глава правительства ФРГ.

Правительство Швейцарии несколько снизило прогноз для роста ВВП на этот год. По оценке Seco, средний уровень безработицы в Швейцарии в 2014 г. составит 3,1%, а в 2015 году – 2,8%. Эти цифры совпадают с прогнозами, сделанными в декабре. Ожидается, что индекс потребительских цен в текущем году поднимется на 0,1%, тогда как ранее речь шла о 0,2%. В следующем году ожидается рост индекса на 0,4%.

Вместе с тем оно ожидает, что восстановление мировой экономики поддержит экспорт Швейцарии, особенно экспорт в еврозону, которая является основным рынком для швейцарских товаров. "Вследствие улучшения положения в мировой экономике экспорт, вероятно, будет обеспечивать все более сильный позитивный импульс после нескольких лет весьма подавленной активности. Также ожидается, что экономика страны будет оставаться сильной", - сказано в заявлении министерства экономики.

Правительство Швейцарии ожидает ускорения роста ВВП в 2014 году с уровня 2%, достигнутого в прошлом году, при поддержке со стороны улучшения положения в некоторых странах еврозоны. Тем не менее, ситуация в европейской экономике, вероятно, останется хрупкой.

Экономика Швейцарии в 4-м квартале росла умеренными темпами, так как сильный потребительский спрос компенсировал негативное влияние, которое высокий курс швейцарского франка оказывал на экспорт Швейцарии в еврозону .

Фунт упал к $1.6610, обновив сессионный минимум в ожидании сегодняшнего выступления главы Банка Англии Марка Карни. Вряд ли он расскажет рынкам что-то новое, однако очередная порция “голубиных” высказываний может оказать на пару еще более существенное давление. С точки зрения фундаментальных факторов, эта неделя обещает быть весьма интенсивной, однако большинство отчетов запланировано на среду.

В ближайшие недели нас ждет новый всплеск волатильности юаня, эта динамика согласуется с целями китайской администрации и усиливается процессом закрытия спекулятивных позиций. Однако в целом GS по-прежнему ждет укрепления USD/CHY к концу года. В банке предполагают, что через 12 месяцев курс юаня будет держаться на уровне 6.05 на фоне роста деловой активности в Китае и возобновления роста ставок. Однако последствия для региональных кроссов будут незначительными по двум причинам. Во-первых, изменения валютной политики Китая нацелены на повышение гибкости китайских рынков и, в конечном счете, они приведут к стабилизации капитальных счетов. Во-вторых, практика показывает, что динамика юаня не является важным катализатором для других азиатских валют.

• В 08:00 GMT министр экономики Луис де Гиндос выступит с речью

• В 09:00 GMT Банк Испании публикует данные по проблемным кредитам

• В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 9-ти и 13-ти месячных долговых обязательств

• В 10:00 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

• В 11:30 GMT ESM проведет аукцион по продаже 6-месячные билли

• В 12:00 GMT решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

• В 15:55 GMT глава Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

• В 17:45 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

Согласно опубликованному протоколу последнего заседания ЦБ Австралии стало известно: регулятор придерживается мнения дальнейшего стимулирования роста при помощи рекордно низких процентных ставок. Более того, РБА вновь повторил о периоде устойчивых затрат по займам. Напомним, по итогам заседания 4 марта ЦБ оставил основную процентную ставку на уровне 2,5%. "Появились дополнительные признаки того, что низкие процентные ставки обеспечивают поддержку активности. Наиболее разумным, конечно, будет период стабильных процентных ставок" - сообщают банкиры из РБА.

С этим утверждением согласно большинство экономистов и аналитиков мира, которые считают, что в этом году Центральный банк оставит ставки без изменений, дабы избежать замедления роста на фоне уменьшения проектов горнодобывающих компаний. Снижение обменного курса будет оказывать помощь в достижении сбалансированного роста в экономике, хотя члены Комитета отметили, что обменный курс остается высоким по историческим меркам.

Также Центральный банк заявил: “ограниченные данные” по Китаю предполагают, что рост в начале 2014 года рост будет умеренным, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

01:30 Китай Индекс цен на жилье, г/г Февраль +9.6% +8.7%

Доллар укрепился против иены в преддверии завтрашней публикации итогов двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС, за которой последует первая пресс-конференция Джанет Йеллен. Ожидается, что ЦБ продолжит сокращение программы количественного смягчения. Стоит отметить, что в прошлом месяце председатель ФРС Йеллен пообещала продолжать двигаться в направление сокращения монетарных стимулов. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4022 (1412)

$1.3997 (2523)

$1.3977 (1437)

Цена на момент написания обзора: $1,3929

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3867 (99)

$1.3822 (911)

$1.3757 (1571)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 27025 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2996);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 38253 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (5802);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 марта составило 1,42 против 1,40 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6902 (1326)

$1.6803 (2715)

$1.6706 (1970)

Цена на момент написания обзора: $1,6632

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6592 (889)

$1.6495 (2727)

$1.6398 (1147)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 19852 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2715);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 20004 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (2887);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 марта составило 1,01 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основную поддержку укреплению индексов оказывает снижение курса иены и публикация положительных данных по США об улучшении производственных индексов ведущей экономики мира.

Акции крупнейшего (второго по величине в мире) производителя телевизоров LG Electronics Inc. выросли на 3,3% в Сеуле после появления информации об участии компании в проекте “Фитнес Америки”, направленного на поощрение здорового образа жизни.

Акции автомобильной корпорации Mitsubishi Estate Со. выросли на +2,8% в Токио после публикации прогноза повышения выплаты дивидендов.

В Гонконге акции крупнейшего производителя ветряных электростанций в Азии Longyuan Power Group Limited из Китая упали на 13% после публикации статистических данных о сокращении годового дохода.

На текущий момент:               

Nikkei 14,481.04 +203.37 +1.42%

Hang Seng 21,577.1 +103.15 +0.48%

Shanghai Composite 2,029.66 +5.99 +0.30%

Валютная пара USD/JPY, обновив максимумы сессии, вернулась к цене открытия, получив поддержку со стороны ослабшей иены как валюты-убежища, утратившей свою привлекательность. Достаточно спокойная реакция инвесторов на референдум в Крыму и решение США и ЕС о введении ограниченных, а не жестких экономических санкций против России, также оказали паре поддержку.

Валютная пара AUD/USD, обновив максимум сессии, оказалась под давлением после публикации протокола заседания Резервного Банка Австралии от 4 марта, провозглашающего сохранение курса неизменных процентных ставок и дальнейшего ослабления монетарной политики для поддержания роста экономики и борьбы с высоким курсом национальной  валюты, сокращение инвестиций в сектор природных ресурсов и снижения кредитования, ожидание  инфляции в рамках целевого диапазона не более 2%, вероятное восстановление баланса в сфере занятости.  

Новозеландский доллар обновив свои максимумы и оказался под давлением на фоне публикации протокола заседания Резервного Банка Австралии от 4 марта, продемонстрировав незначительное снижение национальной валюты.

Nikkei 14,455.8 +178.13 +1.25%, Hang Seng 21,523.79 +49.84 +0.23%, Shanghai Composite 2,026.22 +2.55 +0.13%

Учитывая значительную степень политических стимулов, Резервный банк Австралии принял решение сохранить курс неизменных процентных ставок и сохранил возможность дальнейшего ослабления монетарной политики для поддержания роста экономики и борьбы с высоким курсом национальной  валюты.

Под влиянием сокращения инвестиций в сектор природных ресурсов и снижения кредитования планируются увеличение инвестиции в недобывающие отрасли.

Инфляция ожидается в рамках целевого диапазона не более 2%.

Наблюдаются дальнейшие признаки восстановления производственных индикаторов

Несмотря  на  ослабление рынка труда и соответствующее сокращение заработных плат, опережающие индикаторы свидетельствую о вероятном восстановлении баланса в сфере занятости.

По итогам Федеральной резервной системы: объем американского промышленного производства заметно вырос в феврале, превысив при этом прогнозы экспертов и полностью компенсировал спад, зафиксированный в предыдущем месяце. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство увеличилось на 0,6% в феврале по сравнению со спадом на 0,2% в предыдущим месяцем (пересмотрено с -0,3%). Коэффициент использования производственных мощностей, тем временем, вырос на 0,3 процентного пункта - до 78,8 %. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство увеличится на 0,2%, а коэффициент использования мощностей составит 78,7%.

Данные, представленные Национальной ассоциацией строителей жилья, показали: в текущем месяце американские строители продолжали проявлять осторожность в отношении рынка жилья, предполагая, что проблемы с восстановлением были связаны не только с тяжелыми погодными условиями. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний мартовский индекс состояния рынка жилья вырос всего на 1 пункт, достигнув отметки 47 пунктов. Значения ниже 50 указывает, что больше строителей оценивали условия как плохие, нежели хорошие. Небольшое увеличение произошло после падения на 10 пунктов в феврале – крупнейшее месячное снижения за всю историю данных исследований. Многие экономисты прогнозировали, что в марте индекс вырастет до 50 пунктов. Строители сообщили: сложности в работе были связаны не только с плохой погодой, а и с проблемами с получением рабочей силы и земли.

Ранее давление на евро оказали данные, показавшие: рост инфляции в феврале замедлился до 0,7% годовых после увеличение на 0,8% в январе. Об этом было сказано в окончательных данных Статистического управления. Аналитики не ожидали пересмотра темпов роста с ранее объявленных 0,8%. Цены без учета стоимости топлива и продуктов питания в еврозоне выросли в феврале по отношению к февралю 2013 года на 1%, как и прогнозировали эксперты. Добавим также, что в месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,3% по сравнению со снижением на 1,1% месяцем ранее. Инфляция в 28 странах ЕС в годовом выражении замедлилась до 0,8% после 0,9% в январе.

Швейцарский франк торговался в узком диапазоне около максимального уровня с октября 2011 на фоне роста спроса на активы-убежища, связанного с напряженностью вокруг референдума, который прошел в Крыму в воскресенье. Почти 93% избирателей, принявших участие в референдуме о статусе Крыма, проголосовали за вхождение автономии в состав России. Украинские власти, а также США и ряд стран Евросоюза заявили, что не считают крымский референдум законным, в то время как, по мнению российской стороны, он соответствует нормам международного права. Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза обсудят варианты применения санкций против Владимира Путина и его правительства. Согласно прогнозам аналитиков, чиновники ЕС примут решение о запрете поездок и замораживании активов некоторых российских чиновников.

Курс иены заметно упал против доллара США, что было связано с заявлением Куроды относительно возможного расширения программы смягчения. По его словам, Банк Японии должен быть готов применить меры смягчения денежной политики в случае любого намёка на проблемы в достижении целевого уровня инфляции из-за экономического спада. Он также отметил: рассмотрение дальнейших мер будет сделано на ранней стадии - в зависимости от того, как экономика будет реагировать на повышение ставки налога на потребление.

Глава ЦБ Курода с уверенностью отметил: повышение налога с продаж в апреле не будет иметь значительного негативного влияния на экономику страны. Он объяснил: рекордный уровень мер смягчения денежной политики, начатых в апреле 2013 г., был применен с предположением, что ставка налога на потребление в итоге должна достичь 10%. Курода сказал, что вряд ли уровень потребления значительно снизится.

Австралийский доллар укрепился против американской валюты на вчерашней сессии, несмотря на повышенные геополитические риски, связанные с Крымом, который в минувшие выходные высказался за присоединение к России. Около 93% крымчан проголосовали за то, чтобы стать частью Российской Федерации, согласно предварительным результатам референдума, который поднимает вероятность острой конфронтации Востока и Запада.

США и Европейский союз быстро осудили референдум, назвав его незаконным. Президент США Барак Обама в разговоре по телефону с президентом России Владимиром Путиным сказал, что голосование состоялось "под принуждением и угрозой российской военной интервенции" и не будет признано. Внимание теперь будет сфокусировано на санкциях в отношении России со стороны Запада, и как Россия отреагирует на это.

По словам трейдеров, сильный курс австралийской валюты был отчасти следствием растущих ожиданий, что Центральный банк повысит процентные ставки на своем следующем заседании.

Новозеландский доллар немного укрепился в течении вчерашней сессии. Валюта остается хорошо изолированной от глобальных событий. Не особо повлияло на изменение курса валюты Новой Зеландии и намерение китайских властей расширить коридор колебаний пары USD/CHY, т.к. разница в процентных ставках продолжает поддерживать новозеландский доллар.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,372.9 -6.70 -0.49%

ICE Brent Crude Oil $106.24 -2.33 -2.15%

NYMEX Crude Oil $98.04 -1.09 -1.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 14,277.67 -49.99 -0.35%

Hang Seng 21,473.95 -65.54 -0.30%

Shanghai Composite 2,023.67 +19.33 +0.96%

S&P 500 1,858.83 +17.70 +0.96%

NASDAQ 4,279.95 +34.55 +0.81%

Dow 16,247.22 +181.55 +1.13%

FTSE 6,568.35 +40.46 +0.62%

CAC 4,271.96 +55.59 +1.32%

DAX 9,180.89 +124.48 +1.37%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3947 +0,25%

GBP/USD $1,6632 -0,09%

USD/CHF Chf0,8733+0,13%

USD/JPY Y101,79 +0,43%

EUR/JPY Y141,71 +0,49%

GBP/JPY Y169,30 +0,36%

AUD/USD $0,9085 +0,61%

NZD/USD $0,8565 +0,39%

USD/CAD C$1,1058 -0,42%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики            

01:30 Китай Индекс цен на жилье, г/г Февраль +9.6%         

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO II кв             

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Март 68.5 67.3     

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Январь 13.7 13.9     

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Март 55.7 52.8     

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Январь -0.9% +1.1%     

12:30 США Разрешения на строительство, млн Февраль 937 960     

12:30 США Закладки новых домов, млн Февраль 880 910     

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Февраль +0.1% +0.1%     

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Февраль +1.6% +1.2%     

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Февраль +0.1% +0.1%     

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль +1.6% +1.6%     

15:55 Канада Речь главы банка Канады Стивен Полоза [Текст речи будет доступен за 15 минут до выступления. Спустя 65 после начала речи проведет пресс-конференцию.]                 

17:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни    

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Март +2.6         

21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд IV кв -4.78 -1.44     

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль -0.2%         

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Февраль -1818.8 -893.6

Основные фондовые индексы США после падения на прошлой неделе сегодня продемонстрировали значительный рост. Читать далее