Новости и прогнозы рынков CFD — 18-07-2012

Индекс Architecture Billings Index (ABI), составляемый Американским институтом архитекторов и являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий, в июне незначительно повысился до 45.9 пунктов с 45.8 пунктов в мае. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли.

• Рынок аренды жилья продолжает укрепляться

• Производственная активность растет в большинстве округов

• Продажи автомобилей получают поддержку за счет продаж автомобилей с низким расходом топлива

• Спрос на кредиты умеренно вырос в большинстве округов

• Отчеты о сельском хозяйстве, ценообразовании противоречивы

• Ценовое давление снизилось по мере падения цен на энергоносители

• Представители бизнеса "осторожно оптимистичны" относительно будущих условий

• Во многих округах отмечен более медленный рост расходов в розничной торговле

• Во многих округах отмечена высокая активность в сфере туризма, путешествий

• Сфера нефинансовых услуг остается стабильной

• Ипотечное кредитование выросло в большинстве округов

• Засуха повредила некоторым округам

• Жаркая летняя погода снизила розничные продажи в некоторых регионах

• Туристическая активность высока по всей стране, включая Нью-Йорк, Флориду

• Засуха повредила фермерам в равнинных штатах

• Ситуация на рынке труда улучшается "едва теплыми" темпами

• Некоторые компании с трудом находят высококвалифицированных работников

• Розничные продажи незначительно выросли в большистве округов

• Найм идет медленно в связи с финансовой неопределенностью, слабым спросом

В течение американской сессии доллар ослабил свои позиции против высокодоходных валют на фоне второй части выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Текст выступления Бернанке повторил речь, произнесенную им накануне. Хотя Бернанке подчеркнул готовность ЦБ к действиям, он воздержался от предоставления каких-либо деталей и не сообщил, будет ли это количественное смягчение и когда именно такие меры могут быть приняты.

Ранее евро снизился после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «европейский проект» находится под угрозой, и если политики будут больше работать, подогревая интерес к решению долгового кризиса в регионе, он останется невыполнимым.

Фунт ранее упал против доллара впервые за четыре дня после того, как Банк Англии заявил, что существует вероятность будущего снижения ставок. Но, девять членов Комитета по монетарной политике единогласно приняли решение сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% в этом месяце. Семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали за дополнительное стимулирования на заседании. Управляющий Банка Англии Мервин Кинг в числе остальных семи членов проголосовал за увеличение программы покупки активов на 50 млрд фунтов до 375 млрд фунтов, так как есть основания для вливания большего количества наличных средств в экономику Великобритании и стимулирования кредитования на фоне замедления инфляции.

В фокусе участников рынка находится публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, которая намечена на 18:00 GMT. Напомним, что данный отчет представляет собой обзор текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США. Данный отчет используется федрезервом для принятия решения по денежно-кредитной политике на заседании Комитета по открытым рынкам, которое состоится через 2-е недели.

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал в мае до 8,1%, что сигнализирует о некотором улучшении в напряженной ситуации с занятостью. По данным международной организация труда, безработица упала на 10 базисных пунктов, показав при этом самый низкий уровень за последние девять месяцев. Многие аналитики ожидали, что данный показатель останется без изменений на уровне 8,2%
Число людей, претендующих на пособие по безработице, в июне выросло на 4,9%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцев и было в соответствии с ожиданиями. В это же время количество заявлений на получение пособий по безработице снизилось до 6100, по сравнению с 6900 заявок в мае. Первоначально сообщалось, что в мае количество заявлений на получение пособия составляло 8100.  Занятость в июне выросла до уровня 181 000 человек, по сравнению с  166 000 в прошлом месяце, в то время как ожидалось, что она снизится до значения 120 000.
Доходы в сфере занятости по-прежнему отягощены общей слабостью в экономике Великобритании. Как показали данные, уровень доходов снизился на 0,3% в первом квартале 2012 года.
Кроме того, уровень среднего заработка вырос на 1,5% в течение трех месяцев  (по май), по сравнению  с 1,4% в прошлом периоде.  В это же время, средний недельный заработок без учета бонусов остался неизменным на уровне 1,8%.

Travelers (TRV): ожидается, что по итогам отчетного квартала прибыль компании составит $1.39 (за аналогичный период прошлого года компания получила убытки в размере $0.91). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $5.75 млрд. Квартальный отчет будет предоставлен завтра в 10:55 GMT, пресс-конференция намечена на 13:00 GMT.

Акции TRV в данный момент торгуются по $64.05 (+1.26%).

Verizon (VZ): ожидается, что по итогам отчетного квартала прибыль компании составит $0.64 (за аналогичный период прошлого года компания получила убытки в размере $0.57). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $28.54 млрд. Квартальный отчет будет предоставлен завтра в 11:25 GMT, пресс-конференция намечена на 12:30 GMT.

Акции VZ в данный момент торгуются по $46.17 (+1.16%).

Стоит отметить, что акции VZ в данный момент торгуются в области исторического максимума, который был достигнут в октябре 2007 года на уровне $46,21.

На этом фоне, а также учитывая тот факт, что акции VZ  с начала года подорожали на больше чем 18%, существует высокая вероятность их отката от достигнутых максимумов в связи с фиксацией прибыли.

Европейские фондовые индексы выросли в третий раз за четыре дня после того, как кредиторы, в том числе Credit Suisse Group, сообщили о прибылях превзошедших оценки аналитиков, а протоколы Банка Англии показали возможность сокращения ставок.

Согласно протоколу заседания Банка Англии, прошедшего 4-5 июля, большинство членов комитета по денежной политике проголосовало за расширение стимулирующих мер. Так, расширение программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов стерлингов ($78 млрд) до 375 млрд фунтов было одобрено семью голосами против двух. Кроме того, члены правления ЦБ заявили, что могут пересмотреть политику в области процентных ставок и понизить их после того, как будет проведена оценка влияния стимулирующих мер на состояние экономики страны.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Финляндии и Исландии.

FTSE 100 5,685.77 +56.68 +1.01%, CAC 40 3,235.4 +58.43 +1.84%, DAX 6,684.42 +106.78 +1.62%

Котировки Credit Suisse, второго по величине швейцарского банка, выросли на 4,5% после объявления о программе по сокращению издержек и увеличению капитала на 8,7 млрд швейцарских франков ($8,9 млрд). Сообщается, что цель по сокращению издержек в банке была увеличена с 2 млрд франков до 3 млрд франков.

Итоги работы за январь-июнь 2012 г. представила финансовая группа Nordea AB (Швеция). Чистая прибыль за период выросла на 11% и составила 1,596 млрд евро против 1,442 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Чистый процентный доход компании увеличился на 9% и достиг 2,882 млрд евро против 2,650 млрд евро за I полугодие 2011 г. Котировки Nordea на этом фоне выросли на 2,4%.

Крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML добавил в свой актив 6,8% после отчета о прибыли во втором квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая квартальная прибыль компании составила 292 млн евро ($356,6 млн), а продажи были зафиксированы на уровне 1,228 млрд евро. Стоит отметить, что в среднем аналитики прогнозировали прибыль в размере 283 млн евро и продажи в размере 1,228 млрд евро.

Начав сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы США позже укрепились и в данный момент показывают уверенный рост.
Участники рынка сфокусировались на данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали, что по итогам июня количество закладок новых домов выросло максимальными темпами за последние 4-и года, достигнув уровня 0,760 млн единиц против прогноза 0,745 млн. Хотя, опубликованные одновременно данные по количеству разрешений на строительство, которые являются более опережающим индикатором активности в секторе, оказались хуже прогнозов: 0,755 млн против прогноза 0,765 млн.

Поддержку индексам также оказали слова председателя ФРС Бена Бернанке, которые заявил о необходимости улучшить ситуацию на рынке труда, чтобы она не превратилась в системной проблемой.

Также Бернанке отметил, что двойной рецессии не ожидается, а сейчас наблюдается “скромный рост”.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Intel (INTC) и Hewlett-Packard Company (HPQ). Акции обеих компаний выросли больше чем на 3%.

В минусе находятся акции следующих компонентов:

Bank of America Corporation (BAC, -1.77%)

Procter & Gamble Co. (PG, -0.78%)

Merck & Co. Inc. (MRK, -0.62%)

The Coca-Cola Company (KO, -0.62%)

Chevron Corporation (CVX, -0.23%)

American Express Company (AXP, -0.07%)

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Больше остальных вырос технологический сектор (+1,6%).

Цены на золото демонстрируют высокую волатильность на фоне заключительной части речи главы ФРС.

В ходе сегодняшнего выступления перед парламентом США глава ФРС Бен Бернанке заявил, что американский центральный банк необходимо сделать прозрачным и понятным.

При этом Бернанке отметил, что резкое падение цен на сырую нефть в течение последних нескольких месяцев привело к снижению уровня инфляции в стране. Ожидается, что уровень инфляции в текущем году составит 1,2%-1,7%, что ниже запланированной ФРС отметки в 2%.

Кроме того, Бернанке заявил, что американская экономика продолжила восстановление в первом полугодии, однако экономическая активность в стране немного ослабла.

Одними из основных целей ФРС является гарантирование стабильности цен и достижение "прогресса" на рынке труда. Бернанке отмечает, что наблюдаются признаки улучшения ситуации и программы QE были "продуктивными".

В то же время, он подчеркнул, что монетарная политика не является панацеей, а фискальная консолидация должна проводиться поэтапно.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня торгуется в диапазоне 1567,2 – 1585,7 доллара за унцию.

American Express (AXP): ожидается, что по итогам отчетного квартала прибыль компании составит $1.10 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.07). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $8.08 млрд. Публикация отчета намечена на 20:10 GMT, пресс-конференция на 21:00 GMT.

Акции AXP в данный момент торгуются по $58,54 (-0.22%).

Если финансовые результаты компании превысят ожидания, ее акции могут преодолеть линию сопротивления от 2 мая и укрепится в область майских максимумов $61,40. В случае слабого отчета продажи могут отодвинуть акции компания в область $56,80 (область июньских минимумов, МА(50) и МА(100) для D1).

IBM (IBM): ожидается, что по итогам отчетного квартала прибыль компании составит $3.43 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $3.09. Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $26.34.

Акции IBM в данный момент торгуются по $187,95 (+2.30%).

Ключевые уровни поддержки сопротивления:

поддержка $181,80 (минимум июля);

Данные опроса от Credit Suisse и Центра европейских экономических исследований (ZEW) показали, что доверие инвесторов в Швейцарии в июле улучшились после ухудшения в предыдущем месяце.
Значение индекса, который отражает ожидания опрошенных финансовых экспертов рынка в отношении экономического развития Швейцарии в шестимесячный период времени, увеличилось до -42,5 пункта в июле с -43,4 пункта в июне.
Опрос показал, что экономические ожидания несколько стабилизировалась на низком уровне в июле, после резкого падения в предыдущем месяце. Многие аналитики прогнозировали, что в июле индекс экономический ожиданий останется на прежнем уровне.
Тем временем, индекс оценки текущей экономической ситуации в июле снизился на 1,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и сейчас находится на уровне 18,4 пункта.

Сопротивление 3:1615 (линия сопротивления от 6 июня)

Сопротивление 2:1610 (область максимума 6 июля)

Сопротивление 1:1600 (область максимумов 10 и 17 июля)

Текущая цена: 1578.70

Поддержка 2:1562 (линия поддержки от 16 мая)

Поддержка 2: 1548 (минимум июня)

Поддержка 3: 1527 (минимум мая)

Данные показали, что жилищное строительство выросло в июне до самого высокого уровня за последние четыре года, что указывает на то, что на рынке жилья наблюдаются признаки восстановления после длительного спада.
Как стало известно, строительство новых домов с учетом сезонных колебаний увеличилось на 6,9% в июне до уровня 760 000 домов. По сравнению с прошлым годом, закладки новых домов выросли на 23,6%. Многие экономисты прогнозировали, что данный показатель увеличится на 5,2% до уровня 745 000. Тем не менее, показатель за май был пересмотрен в сторону повышения до уровня 711 000 домов.
Строительство домов для одной семьи, которое составляет 71% от общего объема строительства нового жилья, в июне выросло на 4,7% до уровня 539 000 единиц, достигнув при этом самого высокого уровня с апреля 2010 года. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 21,7%. Между тем, строительство многоквартирных домов увеличилось на 12,8%.
Но, несмотря на увеличение строительства новых домом, количество разрешений в июне снизилось на 3,7% в годовом исчислении до уровня 755 000 единиц. Это было немного ниже прогноза экономистов, которые ожидали, что показатель увеличится до 778 000 разрешений.
Хочется напомнить, что жилищный сектор был одним из самых слабых звеньев экономики в последние годы, но сейчас появляются признаки того, что данный сектор начинает постепенно восстанавливаться, даже в то время как другие сектора остаются в упадке.
Министерство торговли недавно заявило, что затраты на строительство домов, ремонт и другие операции с недвижимостью повлияли на экономический рост в течение четырех кварталов подряд, и составили 0,42% при росте на 1,9% в первом квартале. Но вчера в своем выступлении в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что любые признаки восстановления на рынке жилья являются "скромными", и существует много факторов, которые препятствуют его росту.

Нефть растет четвертую сессию подряд, превысив отметку $90 за баррель впервые с мая, на фоне снижения запасов в США  и превысивших прогнозы данных по объемам строительства нового жилья.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 13 июля, снизились на 800 тысяч баррелей, или на 0,2%, — до 377,4 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина уменьшились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, и составили 205,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов стали больше на 2,6 миллиона баррелей, или на 2,2%, составив 123,5 миллиона баррелей.

Число новостроек в США выросло сильнее прогнозов в июне до максимума почти за 4 года, отразив вероятность стабилизации в секторе жилищного строительства в ближайшем будущем. Количество новостроек увеличилось на 6,9% до 760 тыс. в июне от пересмотренного значения 711 тыс. в мае, как показали официальные данные. Показатель превысил усредненный прогноз агентства Bloomberg News, предполагающий значение в 745 тыс. Также сегодняшний отчет отразил сокращение разрешений на строительство на 3,7% до 755 тыс.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX выросла до $90,04 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $1,27 до уровня $105,27 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

Сопротивление 3:95,00 (61,8% FIBO 106,10-77,20)

Сопротивление 2:91,70 (50,0% FIBO 106,10-77,20, максимум 29 июня)

Сопротивление 1:90,40 (верхняя граница восходящего канала от 12 июля)

Текущая цена: 89.34

Поддержка 1:87,20 (сессионный минимум, нижняя граница восходящего канала от 12 июля)

Поддержка 2:87,20 (минимум 17 июля)

Поддержка 3:86,20 (минимум 16 июля, МА(200) для Н1)

В данный момент акции IBM котируются по $186.81 (+1,63%). Сопротивление оказала верхняя граница восходящего канала от 12 июля.
Выше рост возможен до $189,50 (МА(100) для Н1) и далее до $192,40 (МА(200) для Н1). Однако, ключевое сопротивление расположено в области $194,00 (линия сопротивления от 1 мая).

• В случае бездействия финансовый обрыв приведет к существенному ущербу

• Двойной мандат в отношении занятости, ценовой стабильности служит ФРС хорошую службу

В четверг в 04:30 GMT в Японии выйдет индекс активности во всех отраслях экономики за  май. В 08:00 GMT Еврозона опубликует данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за май. В 08:30 GMT Британия отчитается за изменение объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо за июнь, и за изменение объёма оборота розничной торговли без учета затрат на топливо за июнь. В 12:30 GMT в Канаде станет известно об изменении объема оптовой торговли за май. В это же время США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице за июль, числу повторных заявок на получение пособия по безработице за июль, объему продаж жилья на вторичном рынке за  июнь. Также будет представлен производственный индекс ФРС-Филадельфии за июль. В 14:30 GMT в Канаде состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике на третий квартал. В 15:15 GMT в Канаде пройдет пресс-конференция Банка Канады. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по индексу потребительских цен за второй квартал.      

Если посмотреть на график Н4 то можно заметить, что на пути роста пары находится сильный уровень сопротивления. На значении 1,0370 сосредоточен уровень 61,8% по Фибо (AUD0.9585-AUD1.0860). Также этот уровень выступал препятствием для роста  08.12.2011 и 03.01.2012. Так что, есть вероятность, что при касании пара может начать откат к уровню AUD1,0280 (минимум 11 июня), при пробое которого снижение может ускорится к уровню 50% по Фибо.

• Банк Канады понизил квартальный прогноз по ВВП до 2% в 3-м кв, 2,3% в 4-м кв, 2,3% в 1-м кв 2013 г

• Банк Канады понизил прогноз по ВВП во 2-м кв до 1,8% с апрельского прогноза 2,5%

• Банк Канады понизил прогноз по общей инфляции потребительских цен /CPI/ до 1,2% в 3-м кв, 1,6% в 4-м кв, 1,5% в 1-м и 2-м кв 2013 г

• Банк Канады повысил прогноз по базовой инфляции потребительских цен /Core CPI/ до 1,9% по 3-й кв 2013 г против предыдущего прогноза 1,8%

• Банк Канады повторяет, что "некоторое умеренное свертывание" денежно-кредитного стимулирования "может оказаться уместным"

• Банк Канады прогнозирует, что канадский доллар будет торговаться по 0,98 доллара США против прогноза 1,01 доллара США в апреле

Пара USD/JPY снизилась, обновив при это минимальное значение дня. Ближайшим уровнем поддержки является значение Y78.70, на котором находится минимум 16 июля.  

Начав сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы США позже укрепились и в данный момент показывают уверенный рост.
Участники рынка сфокусировались на данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали, что по итогам июня количество закладок новых домов выросло максимальными темпами за последние 4-и года, достигнув уровня 0,760 млн единиц против прогноза 0,745 млн. Хотя, опубликованные одновременно данные по количеству разрешений на строительство, которые являются более опережающим индикатором активности в секторе, оказались хуже прогнозов: 0,755 млн против прогноза 0,765 млн.
На текущий момент:
Dow 12,837.90 +32.36 +0.25%
Nasdaq 2,931.57 +21.53 +0.74%
S&P 500 1,368.61 +4.94 +0.36%

• Рост развивающихся экономик "выдыхается"

• Рост доходности облигаций Италии отражает сомнения относительно еврозоны

• Инфляция не представляет "серьезной угрозы" для развитых экономик

• Еврозоне нужна "дорожная карта" для банковского союза, очень сильная финансовая интеграция

• Стимулирование ЕЦБ будет менее эффективным, чем в нормальное время

• У ЕЦБ осталось "некоторое пространство" для оказания стимулирования экономики

• Правительствам нужно дать больше времени для сокращения дефицита

• Правительство Греции должно показать, что примет эффективные меры

• Еврозоне необходим надежный способ интервенции на вторичных рынках облигаций

• Еврозона адаптируется, но ей необходимо выиграть время у инвесторов

Прогнозируется, что по итогам последней отчетной недели запасы снизятся на 0,8 млн баррелей после сокращения на 4,7 млн баррелей за предыдущий отчетный период.

Давление оказали слухи относительно понижения прогнозов по финансовым результатам деятельности компании за второй квартал аналитиками ITG Global Research.
MCD предоставит финансовые результаты за последний отчетный квартал в понедельник 23 июля перед началом торгов на основных фондовых площадках США. Средний прогноз по прибыли составляет $1,38 в расчете на одну акцию.
Акции MCD в данный момент торгуются по $91,28 (-0,57%).

EUR/USD $1.2150, $1.2200, $1.2250, $1.2300, $1.2400

USD/JPY Y79.10

GBP/USD $1.5600, $1.5425

EUR/GBP stg0.7850, stg0.7865

USD/CHF Chf0.9600, Chf0.9800, Chf0.9900

AUD/USD $1.0175, $1.0200, $1.0250, $1.0275, $1.0300

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.35%) и достиг отметки 1353.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.30% до уровня 2579.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  8,726.74 -28.26 -0.32%
Hang Seng 19,239.88 -215.45 -1.11%
Shanghai Composite 2,169.1 +7.91 +0.37%
FTSE 5,629.2 +0.11 0.00%
CAC  3,200.66 +23.69 +0.75%
DAX 6,586.05 +8.41 +0.13%
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.81 за баррель (-0,46%).
Цены на золото снизилась на 1.32% до уровня $1568.50 за унцию.
 
Фьючерсы снижаются. Давление оказывают слабые квартальные результаты двух DOW-компонентов - Intel (INTC) и Bank of America (BAC).

В фокусе участников рынка находится публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, которая намечена на 18:00 GMT.
Напомним, что данный отчет представляет собой обзор текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США. Данный отчет используется федрезервом для принятия решения по денежно-кредитной политике на заседании Комитета по открытым рынкам, которое состоится через 2-е недели.
Кроме того, сегодня снова будет выступать председатель ФРС США Бен Бернанке. Однако, скорее всего он повторит свои вчерашние слова.

• Кризис породил вопросы о жизнеспособности евро
• ЕЦБ должен добиться равного статуса с кредиторами частного сектора
• ЕЦБ следует начать новые операции LTRO на несколько лет
• ЕЦБ следует начать "объемную" программу количественного смягчения
• ЕЦБ следует еще больше понизить процентные ставки
• ЕЦБ должен получить ясные полномочия кредитора последней инстанции

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

На графике Н1 видно, как пара приблизилась к нижней границе “треугольника”, что может указывать на возможный разворот тренда. Если движение вверх продолжится, то пара может достичь линии сопротивления “треугольника”. Но если линия поддержки не сможет удержать цену в пределах фигуры, снижение может продолжится к уровню $1.5515, который является минимумом 16 июня. Также можно предположить, что на графике сформировалась разворотная фигура “голова и плечи”, так что вероятность на снижение пары увеличивается. Но для того, что получить явный сигнал на продажу требуется пробитие линии шеи и уровня $1,5580.

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “держать” с “покупать”.

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.61 за баррель (-0,41%).
Цены на золото снизились на 1.25% до уровня $1568.90 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре упали на 1.60% до уровня  $26.88 за унцию.
Давление оказывают опасения относительно возможного снижения спроса на сырье (в частности на нефть) в мире на фоне ухудшения ситуации в глобальной экономике.

Кроме того, негативно на динамику сырьевых цен  (в частности на золото) оказывает рост доллара. Сегодня индекс доллара укрепился на 0,25% до уровня 83,38.

Intel (INTC): по итогам 2-го квартала прибыль компании составила $0.54 против среднего прогноза $0.52.Выручка за отчетный период $13.5 млрд (+4% г/г, прогноз $13,56 млрд). Компания ожидает по итогам 3-го квартала получить выручку в размере $13.8-$14.8 млрд против средних ожиданий по рынку $14.6 млрд. Также ожидается рост выручки на 3%-5% по итогам 2012 года против среднего прогноза +4.7%. Акции INTC на премаркете упали до урвоня $25.05 (-1.30%).

Bank of America (BAC): по итогам 1-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.19 против среднего прогноза $0.15. Выручка за отчетный период $21.97 млрд против прогноза $22,87 млрд. Акции BAC на премаркете снизились до уровня $7.88 (-0.51%).

Строительство новых домов снизилось в мае до 708 000 единиц в годовом исчислении, после того как показатель за апрель был пересмотрен в сторону увеличения до 744 000 единиц. Снижение на 4,8% было вызвано в многоквартирном строительстве. Строительство односемейного жилья растет уже третий месяц подряд, и в настоящее время увеличилось на 26% по сравнению с годом ранее. Количество разрешений  на строительство выросло на 4,0% для односемейного жилья и на 15,3% для многосемейного.  

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 745000, по сравнению с 708000 единиц в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

11:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Июнь 4.9% 4.9% 4.9%

11:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь 8.1 7.4 6.9

11:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 8.2% 8.2% 8.1%

11:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май +1.4% +1.4% +1.5%

11:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май +1.8% +1.9% +1.8%

12:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июль -43.4 -42.5

• Португалия разместила казначейские векселя на максимально запланированную сумму 2 млрд евро
• Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Португалии 2,4 против 2,7
• Португалия разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 1,25 млрд евро
• Средняя доходность по 12-мес казначейским векселям Португалии 3,505% против 3,834% 6 июня
• Отношение заявок к покрытию по 6-мес казначейским векселям Португалии 3,8 против 4,3
• Португалия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 750 млн евро
• Средняя доходность по 6-мес казначейским векселям Португалии 2,292% против 2,653% 6 июня

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2340/50, $1.2295/300, $1.2245/50
Ордера на покупку $1.2215, $1.2175

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5700, $1.5687, $1.5650, $1.5615/25
Ордера на покупку $1.5550, $1.5535/30, $1.5500, $1.5460

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0400, $1.0380/85
Ордера на покупку $1.0250, $1.0200

EUR/JPY
Ордера на продажу Y98.50, Y98.00, Y97.70/75, Y97.50
Ордера на покупку Y96.50, Y96.00

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.50, Y79.40
Ордера на покупку Y78.50

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.7920/30, stg0.7895/900, stg0.7880/85
Ордера на покупку stg0.7810/00

Сопротивление 3: Y79.40 (MA(200) для Н1, минимум 9 июля)

Сопротивление 2: Y79.30 (минимум 2 июля)

Сопротивление 1: Y79.12 (минимум 11 июля, максимум 18 июля)

Текущая цена: Y78.97

Поддержка 1: Y78.68 (минимум 16 июля)

Поддержка 2: Y78.10 (минимум 5 июня) 

Поддержка 3: Y77.65 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9910 (максимум декабря 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9875 (максимум 13 июля)

Сопротивление 1: Chf0.9850 (максимум 16 июля)

Текущая цена: Chf0.9812

Поддержка 1: Chf0.9750 (минимум 17 июля)

Поддержка 2: Chf0.9715 (38,2% по FIBO (0.9465-0.9875), максимум 5 июля)

Поддержка 3: Chf0.9670/80 (минимум 28 июня, минимум 6 июля)

Сопротивление 3: $1.5780 (максимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.5720 (максимум 2 июля)

Сопротивление 1: $1.5680/85 (максимум сессии, 88.2% по FIBO ($1.5395-$1.5722))

Текущая цена: $1.5606

Поддержка 1: $1.5555/60 (50% по FIBO ($1.5395-$1.5722), минимум 17 июля)

Поддержка 2: $1.5510/20 (MA(100) для Н1, 38.2% по FIBO ($1.5395-$1.5722))

Поддержка 3: $1.5460/70 (23,6% по FIBO ($1.5395-$1.5722), минимум 6 июля)

Сопротивление 3: $1.2405 (максимум 6 июля, минимум 28 июня) 

Сопротивление 2: $1.2365 (38,2% по FIBO ($1.2163-$1.2695), минимум 5 июля)

Сопротивление 1: $1.2315 (максимум 17 июля) 

Текущая цена: $1.2237

Поддержка 1: $1.2165 (минимум 12 июля)

Поддержка 2: $1.2116 (минимум июня 2010)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

Индексы выросли на фоне положительной отчётности банковского сектора.

Итоги работы за январь-июнь 2012 г. представила финансовая группа Nordea AB (Швеция). Чистая прибыль за период выросла на 11% и составила 1,596 млрд евро против 1,442 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Чистый процентный доход компании увеличился на 9% и достиг 2,882 млрд евро против 2,650 млрд евро за I полугодие 2011 г. Котировки Nordea на этом фоне выросли на 2,6%.

Корпоративная отчётность поддержала европейские рынки даже не смотря на то, что вчера агентство Moody 's понизило рейтинги 13 итальянских финансовых институтов. Также "негативный" прогноз имеют и итальянские государственные облигации.

Текущее значение:

FTSE 100 5,645.75   +16.66   +0.30%

DAX        6,598.51   +20.87   +0.32%

CAC        3,202.35    +25.38   +0.80%

Акции британских Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подорожали на 0,5%.

Также рост демонстрируют BHP Billiton на +0,8% и Anglo American и Antofagasta на +0,8% и +0,2% соответственно.

Двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали против дополнительного стимулирования на заседании в июле. Они утверждают, что меры, которые были приняты центральным банком Англии достаточны для поддержания экономики.

Управляющий Банка Англии Мервин Кинг в числе остальных семи членов проголосовал за увеличение программы покупки активов на 50 млрд фунтов до 375 млрд фунтов, так как есть основания для вливания большего количества наличных средств в экономику Великобритании и стимулирования кредитования на фоне замедления инфляции.

В банке заявили, что комитет может обсудить снижение процентной ставки до уровня ниже 0,5%, но через несколько месяцев.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2616 (1350)
$1.2531 (2443)
$1.2458 (2397)
Цена на момент написания обзора: $1,2271
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2196 (1561)
$1.2138 (3683)
$1.2065 (1969)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 35400 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7099);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 40955 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (9289);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июля составляет 1.16 против 1.10 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5902 (652)
$1.5804 (887)
$1.5707 (536)
Цена на момент написания обзора: $1,5599
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5495 (493)
$1.5397 (885)
$1.5298 (1037)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5555 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (887);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20507 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13211);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июля составляет 3.69 против 4.06 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2150, $1.2200, $1.2250, $1.2300, $1.2400

USD/JPY Y79.10

GBP/USD $1.5600, $1.5425

EUR/GBP stg0.7850, stg0.7865

USD/CHF Chf0.9600, Chf0.9800, Chf0.9900

AUD/USD $1.0175, $1.0200, $1.0250, $1.0275, $1.0300

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на заявлениях главы Федерального резервной системы Бена Бернанке и премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао. В ходе выступления в Сенате Б.Бернанке подтвердил готовность к дальнейшему стимулированию, отказавшись назвать конкретные шаги, к которым может прибегнуть ЦБ. Кроме того, он охарактеризовал последние макроэкономические статданные как "в основном разочаровывающие" и отметил "удручающе медленное" восстановление рынка труда. Между тем Вэнь Цзябао предупредил о "суровом" прогнозе для рынка труда КНР, что усилило опасения инвесторов относительно замедления роста экономики страны.

Nikkei 225 8,726.74 -28.26 -0.32%

S&P/ASX 200 4,123.6 -17.20 -0.42%

Shanghai Composite 2,163.96 +2.78 +0.13%

Акции альтернативной энергетической компании, Huaneng Renewables Corp Ltd., упали в цене на 14 процентов на торгах в Гонконге после появления слухов о падении прибылей компании более чем на 50 процентов.

Японские энергетические компании продолжили двухдневное падение, после сообщения о том, что под АЭС появилась линия разлома.

Рыночная стоимость компании Nissan Motor Co, которая зарабатывает треть выручки в Северной Америке, увеличилась на 1,9 процента на торгах в Токио.

EURUSD удержал за собой основную часть очков, набранных вчера после выступления главы ФРС Бернанке в Конгрессе. Как пишет Гарет Берри, стратег UBS, «мы сомневаемся, что такое положение дел будет сохраняться, и ожидаем, что в ближайшее время евро снова попадет под медвежье давление». Ключевое сопротивление в паре проходит на отметке $1.2365. «Пока этот уровень держится, сохраняются риски снижения пары к $1.2163».

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

РБК-Daily

Чистая прибыль Intel Corporation во втором квартале выросла до $2,8 миллиардов

Чистая прибыль компании Intel Corporation во II квартале 2012г. составила 2,8 млрд долл., говорится в официальном сообщении компании. По сравнению с первыми тремя месяцами 2012г. доходы IT-гиганта увеличились на 3%. В I квартале 2012г. чистой прибыли Intel Corp. получила на 2,7 млрд долл.

Бельгия приблизилась к привилегированным государствам Европы

Бельгия сегодня продала суверенные облигации под отрицательную доходность, присоединившись таким образом к "клубу" привилегированных государств еврозоны. В рамках аукциона по размещению трехмесячных векселей средневзвешенная доходность составила минус 0,016% по сравнению с плюс 0,211% на аналогичном размещении две недели назад, следует из объявления Бельгийского управления заимствованиями.

Б.Бернанке: ФРС готова принять меры монетарного стимулирования

Федеральная резервная система (ФРС) США обеспокоена медленным прогрессом в сокращении уровня безработицы в США и готова принять дополнительные меры монетарного стимулирования экономики. С таким заявлением выступил глава ФРС Бен Бернанке перед членами банковского комитета сената.

Потребительские цены в США замерли

Потребительские цены в США в июне 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, сообщило сегодня Министерство труда США. Ранее аналитики также прогнозировали, что изменений уровня цен за первый месяц лета не произойдет. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в июне 2012г. в США выросли на 0,2% в месячном исчислении.

DW

Комментарий: В Греции - затишье перед бурей

Сколько разговоров было в мае-июне по поводу возможного выхода или изгнания Греции из еврозоны! Но вот прошел месяц со дня повторных парламентских выборов 17 июня, в результате которых в Афинах было сформировано вроде бы конструктивно и проевропейски настроенное правительство, и складывается впечатление, что тема эта снята с повестки дня. Такое впечатление, думается, обманчиво. Более того, у автора этих строк сложилось стойкое ощущение: Греция сейчас как никогда близка к той роковой для нее черте, за которой начинается возврат к драхме, а нынешнее затишье - это всего лишь ожидание того грома, который грянет, когда так называемая "тройка" опубликует свой отчет.  

Вчера, основные валютные пары проявили высокую волатильность на фоне выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе.

Доллар вырос в начале выступления, так как первая реакция участников рынка была негативной, поскольку каких-либо конкретных сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики озвучено не было.

Однако позже слова Бернанке о том, что понижательные риски усилились, были восприняты как один из таких сигналов. Бернанке снова повторил, что “федрезерв готов принять меры в случае необходимости”, и что “восстановление рынка труда проходит крайне медленно”.

Давление на евро также оказали слабые данные по Индексу настроений в деловой среде от института ZEW, который упал до -19,6 в июле с -16,9 в июне.

Иена снизилась по отношению к доллару после трехдневного роста, что было связано с тем, что министр финансов Японии Азуми сказал, что валютные доходы были "спекулятивными" и чиновники готовы принимать решительные меры, если это будет необходимо".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, несмотря на ухудшение прогнозов роста мировой экономики, поскольку инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования по всему миру - от Китая до США.

Акции China Railway Group Ltd. выросли в цене на 4,4 процента на торгах в Гонконге после того, как правительство заявило, что будет способствовать росту расходов на железнодорожных линиях.

Стоимость бумаг Fraser & Neave Ltd. выросла на 4,4 процента на торгах в Сингапуре после того, как Oversea-Chinese Banking Corp. получила дополнительное предложение для своего производства.

Рыночная стоимость JX Holdings Inc упала на 6 процентов на торгах в Токио после того, как компания сообщила о закрытии одного из своих заводов.

Сопротивление 3: Y79.95 (максимум 12 июля)

Сопротивление 2: Y79.40 (максиму 13 июля, MA (50) D1, MA (200) Н1)

Сопротивление 1: Y79.15 (максимум 17 июля)

Текущая цена: Y79.00

Поддержка 1: Y78.95 ( минимум 17 июля)

Поддержка 2: Y78.60/70 (область минимума 16 июня)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3:Chf0.9865/75 (область максимума 12 июля и 16 июля)

Сопротивление 2: Chf0.9850 (максимум 17 июля)

Сопротивление 1: Chf0.9790 (МА (200) Н1)

Текущая цена: Chf0.9782

Поддержка 1: Chf0.9750/60 (область минимума 17 июля и сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9735 (минимум 10 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9685 (минимум 6 июля)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.5720 (максимум 2 июля) 

Сопротивление 1: $1.5675 (максимум 17 июля)

Текущая цена: $1.5648

Поддержка 1: $1.5555 (минимум 17 июля)

Поддержка 2: $1.5515 (минимум 16 июля)

Поддержка 3: $1.5410 (минимум 13 июля)

Сопротивление 3: $1.2400 (максимум 6 июля) 

Сопротивление 2:  $1.2335 (максимум 10 июля)

Сопротивление 1: $1.2320 (максимум 17 июля)

Текущая цена: $1.2279

Поддержка 1: $1.2270(МА ( 200) Н1)

Поддержка 2: $1.2190 (минимум 17 июля)

Поддержка 3: $1.2160/70 (область минимумов 12-16 июля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,583 -9 -0.57%

Oil 89.17 +0.74 +0.84%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,755 +30.88 +0.35%

Hang Seng 19,460.48 +339.14 +1.77%

S&P/ASX 200 4,140.8 +35.70 +0.87%

Shanghai Composite 2,161.19 +13.23 +0.62%

FTSE 100 5,629.09 -33.34 -0.59%

CAC 40 3,176.97 -2.93 -0.09%

DAX 6,577.64 +11.92 +0.18%

Dow 12,806 +78 +0.62%

Nasdaq 2,910 +13 +0.45%

S&P 500 1,364 +10 +0.74%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Июнь 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  Июнь 8.1 7.4

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Май 8.2% 8.2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Май +1.4% +1.4%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Май +1.8% +1.9%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse  Июль -43.4

12:30 США Разрешения на строительство, млн  Июнь 0.780 0.765

12:30 США Закладки новых домов, млн  Июнь 0.708 0.745

14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  -4.7

14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике III кв

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

18:00 США Бежевая книга ФРС  Июль

22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Июнь +3.3%

Торги на американских фондовых площадках проходили достаточно волатильно: после открытия индексы демонстрировали рост, который превышал 0,5%; позже потери индексов также превышали 0,5%; но во второй половине сессии индексы вернулись на положительную территорию и смогли там удержаться.

В фокусе участников рынка находилось и находится выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Первая реакция участников рынка на выступление главы ФРС была негативной, поскольку каких-либо конкретных сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики озвучено не было. Однако позже, слова Бернанке о том, что понижательные риски усилились, были восприняты как один из таких сигналов. Бернанке снова повторил, что “федрезерв готов принять меры в случае необходимости”, и что “восстановление рынка труда проходит крайне медленно”.

Позитивным факторов для акций сегодня выступили отчетности таких крупных компаний как Goldman Sachs и Coca-Cola, прибыль которых превзошла прогнозы Уолл-Стрит, и улучшение статистики по промышленному производству и рынку недвижимости. Согласно данным Bloomberg, из 45 отчитавшихся на данный момент компаний результаты по прибыли 32 эмитентов побили прогнозы Уолл-Стрит.

Промышленное производство увеличилось в июне на 0,4%, опередив прогнозы, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос значительно сильнее ожиданий в июле до 35 пунктов с 29 пунктов. Базовая потребительская инфляция, на которую ориентируется ФРС, оказалась в ряду с ожиданиями, составив 0,2% м/м.

В составе индекса DOW большинство компонентов оказались в плюсе. Больше всех подорожали акции Walt Disney (DIS, +3,11%), поддержку которым оказало повышение их рейтинга аналитиками Bank of America Merrill до “покупать” с “нейтрально”.

Хуже остальных выглядели акции Home Depot (HD, -1,42%), рейтинг которых был снижен аналитиками Janney Capital Markets  до “нейтрально” с “покупать”.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Больше остальных вырос сектора здравоохранения (+1,1%).

Акции американского производителя игрушек Mattel подскочили на 9,7% после публикации квартальных результатов по прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря жесткой экономии на издержках. Так, во втором квартале прибыль на акцию составила 28 центов на акцию в то время, как на Уолл-Стрит прогнозировали 23 цента.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Июнь 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  Июнь 8.1 7.4

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Май 8.2% 8.2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Май +1.4% +1.4%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Май +1.8% +1.9%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse  Июль -43.4

12:30 США Разрешения на строительство, млн  Июнь 0.780 0.765

12:30 США Закладки новых домов, млн  Июнь 0.708 0.745

14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  -4.7

14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике III кв

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

18:00 США Бежевая книга ФРС  Июль

22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Июнь +3.3%