Новости и прогнозы рынков CFD — 19-07-2012

Данные от Европейского центрального банка показали, что профицит текущего счета зоны евро существенно увеличился в мае, достигнув при этом значения на уровне 10,9 млрд евро, по сравнению со значительно пересмотренным профицитом в размере 5,5 млрд. евро в апреле. ЕЦБ в прошлом месяце заявил, что сальдо текущего счета в апреле составляло 4,6 млрд. евро.
Данные значения были представлены с учетом сезонных колебаний и количества рабочих дней в каждом месяце.
Профицит в торговле товарами и услугами заметно увеличился по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как дефицит текущих операций вырос незначительно за этот же период.
Согласно данным,  профицит в торговле товарами в мае составил 8,9 млрд евро, по сравнению с профицитом в размере 6,9 млрд евро в предыдущем месяце, а при торговле услугами в мае он увеличился с 5,9 млрд до 6,0 млрд евро.  Положительное сальдо доходов увеличилось до 5,2 млрд евро от 1,8 млрд евро в предыдущем месяце. Дефицит текущих операций, тем временем, немного расширился, и составил 9,2 млрд евро.
Без учета сезонных колебаний платежный баланс зоны евро в мае, в сочетании с прямыми и портфельными инвестициями показал чистый приток в размере 38,9 млрд евро по сравнению с чистым оттоком в размере 8,3 млрд евро в апреле. В связи с этим, сумма чистых портфельных инвестиций резко увеличились в мае, и составила 28,3 евро, по сравнению с 1,3 млрд евро в апреле.
Что касается портфельных инвестиций, то хочется отметить, что в инвесторы купили европейских акций на суму 3,2 млрд евро, а облигаций на 17,7 млрд евро.
ЕЦБ также сказал, что внешний долг еврозоны составил 11,4 триллиона евро в конце первого квартала, что составляет около 121% валового внутреннего продукта региона, и что на 72 млрд евро больше, чем в четвертом квартале 2011 года. Сумма чистых обязательств по отношению к остальному миру составила 1 трлн евро, что составляет около 11% от суммы ВВП.

По последним данным Федеральной Таможенной Администрации Швейцарии, торговый профицит заметно вырос во втором квартале текущего года.
Профицит торгового баланса вырос за второй квартал до 6,06 миллиарда швейцарских франков с 5,57 млрд. во втором квартале прошлого года. В июне сальдо торгового баланса показало профицит на уровне 2,246 млрд. франков. Также стало известно, что показатель за май был пересмотрен в сторону увеличения с 2,48 млрд до уровня 2,52 млрд. Многие аналитики прогнозировали, что в июне профицит торгового баланса составит 2,21 млрд швейцарских франков.
Данные также показали, что во втором квартале экспорт снизился на 1,5% в год в реальном выражении. Импорт, тем временем, вырос на 0,8%. В июне экспорт вырос на 7,6% в годовом исчислении до 16,9 млрд. В это же время, импорт вырос на 3.7% до 14,6 млрд.
В период с января по июнь экспорт показал снижение 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Импорт упал на 0,3%. Торговый баланс за шесть месяцев составил 11,62 млрд.
Согласно информации от федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт швейцарских часов в годовом исчислении в июне увеличился на 21,7% по сравнению с прошлым годом, и составил 1,9 млрд франков.

Евро упал по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что власти Испании должны взять на себя гарантии по финансированию фонда спасения, усилив опасения по поводу усиления суверенного долгового кризиса.

Евро упал против иены, что было вызвано увеличением доходности облигаций Испании. Испания в четверг продала гособлигации со сроками обращения 2, 5 и 7 лет на общую сумму 2,98 млрд евро, что чуть ниже верхней границы целевого диапазона, находившейся на уровне 3 млрд евро.Спрос на бумаги снизился, что привело к резкому повышению стоимости заимствования для Мадрида.

Между тем Франция 19 июля успешно разместила три транша векселей на 8,96 млрд евро. Средневзвешенная доходность при размещении 5-летних бумаг упала до рекордного минимума в 0,86% годовых против 1,43% в июне. Доходность 4-летних векселей снизилась с 1,05% до 0,53%.

Поддержку единой валюте оказала новость о том, что агентство Fitch подтвердило рейтинг Италии “A-”, прогноз негативный. Также стало известно о том, что Парламент Германии одобрил помощь Испании большинством голосов (473 голосами против 97).

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с начала апреля на фоне позитивной отчетности компаний.

Также сегодня были опубликованы показатели по розничным продажам Великобритании, которые составили за июнь г/г +1.6% (при прогнозе +2.3%), за июнь м/м +0.1% (при прогнозе +0.6%). Сальдо платежного баланса Еврозоны, с учетом сезонных поправок за май составило 10.9 млрд  (при прогнозе 5.3).

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Португалии и Исландии.

FTSE 100 5,714.19 +28.42 +0.50%, CAC 40 3,263.64 +28.24 +0.87%, DAX 6,758.39 +73.97 +1.11%

Благоприятно на  фондовый рынок оказали  результаты Novartis AG (Швейцария). Несмотря на то, что чистая прибыль компании в I полугодии 2012 г. снизилась на 9% и составила 5,06 млрд долл. против 5,547 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, Акции Novartis выросли в цене на 1,7%.

Котировки шведского поставщика бытовой техники Electrolux выросли на 6,2% на фоне отчета о превысивших прогнозы аналитиков квартальных результатах. Так, во втором квартале чистая прибыль компании выросла с 561 млн шведских крон годом ранее до 761 млн крон ($110 млн), аналитики в среднем ожидали 604 млн крон. Продажи в рассматриваемом периоде увеличились на 15% до 27,8 млрд крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 26,6 млрд крон.

Финский производитель мобильных телефонов Nokia добавил в свой актив 12% после того, как отчитался об успешных квартальных продажах смартфонов линейки Lumia, однако зафиксировал в рассматриваемом периоде чистый убыток. Так, во втором квартале чистый убыток компании вырос с 368 млн евро годом ранее до 1,41 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка на уровне 641,1 млн евро. Выручка за рассматриваемы период упала на 19% до 7,54 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 7,32 млрд евро. При этом продажи телефонов Lumia выросли до 4 млн.

Начав сессию ростом, основные фондовые индексы Wall Street позже оказались под давлением вышедших данных по продажам жилья на вторичном рынке и производственном индексе ФРБ Филадельфии. Оба показателя вышли хуже прогнозов (4.37 против 4.65 и -12.9 против -7.7 соответственно), при этом данные по продажам жилья оказались даже хуже предыдущего месяца.

Несмотря на негатив, индексы сумели удержаться и даже обновить сессионные максимумы, поскольку ухудшение макроэкономических даных США влечет за собой рост ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики со стороны ФРС.

В составе индекса DOW компоненты демонстрируют смешанную  динамику. Больше остальных упали в цене акции предоставивших слабые квартальные отчеты American Express (AXP, -3,57%) и Verizon (VZ, -2,40%). В лидерах остаются акции IBM (IBM, +3,78%), которые накануне опубликовали квартальный финансовый отчет и повысили прогнозы по прибыли.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов находятся в плюсе. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1,1%). В минусе остается сектор коммунального хозяйства (-0,4%)

Золото дорожает из-за ослабления доллара после выхода слабой макростатистики. Согласно опубликованным данным, продажи домов на вторичном рынке в июне вопреки ожиданиям снизились, причем до 8-месячного минимума - составили 4,63 млн при майском пересмотренном уровне 4,62 млн. Эксперты в среднем ожидали незначительного увеличения продаж вторжилья.

Остальная статистика также разочаровала - индекс опережающих индикаторов в июне снизился на 0,3%, т.е. сильнее ожиданий, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил -12,9 пункта при средних прогнозах на уровне -8 пунктов.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня вырос до 1591,5 доллара за унцию.

Microsoft (MSFT): ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $0.62 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.69). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $18.21 млрд. Публикация отчета намечена на 20:10 GMT, пресс-конференция на 22:30 GMT.

Напомним, что в начале текущего месяца компания сообщила о списании $6.2 млрд убытков, которые стали результатом неудачной покупки в 2007 году компании aQuantive, которая специализируется на онлайн рекламе. .

Суммы данного списания больше чем достаточно, чтобы перекрыть прибыль Microsoft, которую она декларировала в 4-х кварталах 211 года ($5.9 млрд) и 2010 года ($4.5 млрд).

Согласно средним прогнозам выручка Microsoft за финансовый год составит $73.7  млрд, а при быль в расчете на одну акцию $2.68 за финансовый год.

Стоит отметить, что в данных прогнозах не учтено списание от покупки aQuantive.

Акции MSFT в данный момент торгуются по $30,72 (+0.87%).

С начала года акции MSFT выросли более чем на 18%.

Google (GOOG): 10.09 8.74  8410.00

ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $10.09 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $8.74). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $8.41 млрд. Публикация отчета намечена на 20:00 GMT, пресс-конференция на 20:30 GMT.

Акции GOOG в данный момент торгуются по $596.79 (+2.76%).

Сопротивление 3:1624 (максимум июня)

Сопротивление 2:1614 (линия сопротивления от 6 июня)

Сопротивление 1:1600 (область максимумов 10 и 17 июля)

Текущая цена: 1586.90

Поддержка 2:1564 (линия поддержки от 16 мая)

Поддержка 2: 1548 (минимум июня)

Поддержка 3: 1527 (минимум мая)

Сопротивление 3:96,40 (МА(200) для D1)

Сопротивление 2:95,00 (61,8% FIBO 106,10-77,20)

Сопротивление 1:91,70 (50,0% FIBO 106,10-77,20, максимум 29 июня, сессионный максимум)

Текущая цена: 91.69

Поддержка 1:89,60 (нижняя граница восходящего канала от 12 июля)

Поддержка 2:88,30 (минимум 18 июля)

Поддержка 3:87,20 (минимум 17 июля)

Управление национальной статистики заявило, что розничные продажи в Великобритании в июне выросли более медленными темпами, чем ожидалось, что было вызвано влажной погодой.
Данные показали, что розничные продажи в июне увеличились всего на 0,1%, после роста на 1,5% в мае. Аналитики прогнозировали, что уровень продаж вырастет на 0,6%.
Продажи продовольственных товаров снизились на 0,7%, а непродовольственных выросли на 1,2%.  За исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем. Экономисты прогнозировали, что рост продаж составит 0,4%, после прироста в 1% в предыдущем месяце.
На ежегодной основе, уровень розничных продаж в июне вырос на 1,6%, после увеличения на 2,1% в мае. За исключением автомобильного топлива, рост продаж упал до 2,2% с 2,7%.
Напомним, что Банк Англии расширил свою программу количественного смягчения на 50 млрд. фунтов в начале этого месяца, в надежде дать толчок для роста экономики. Также стало известно о возможном сокращении процентной ставки ниже 0,50 процента, после оценки воздействия новых мер.
Но вероятнее всего, что рост безработицы в этом году и сосредоточенность домашних хозяйств на погашении своих долгов не вызовут устойчивого восстановления потребительских расходов.

Нефть в Нью-Йорке выросла до семинедельного максимума на фоне напряженности на Ближнем Востоке и спекуляций относительно новых мер стимулирования экономического роста. Сегодня впервые за семь недель котировки нефти Brent превысили отметку 107 доллар/барр., а котировки нефти WTI (Light Sweet) поднялись выше 91 доллар/барр.

Фьючерсы выросли на 1,8% после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал угрозы Ирану, которого он обвинил в причастности к теракту в Болгарии, унесшего жизни израильских туристов. Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном по поводу ядерной программы Исламской Республики.

Повышению сегодня спроса на нефть также помогли комментарии главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, сообщившего, что монетарные власти готовы пойти на меры стимулирования американской экономики в случае возникновения подобной необходимости.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX выросла до $91,86 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $1,77 до уровня $107,48 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

В пятницу в 01:30 GMT в Австралии выйдет индекс импортных цен за второй квартал и индекс экспортных цен за второй квартал. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за июнь. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за июнь и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за июнь.

Сопротивление 3:1420 (максимум 2012 года)

Сопротивление 2:1410 (максимум мая)

Сопротивление 1:1375 (сессионный максимум, максимум июля, граница восходящего канала от 12 июля) 

Текущая цена: 1368.75

Поддержка 1:1357 (нижняя граница восходящего канала от 12 июля)

Поддержка 2:1346 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2:1340 (минимум 17 июля)

Комментарии: вчера фьючерс преодолел МА(100) для D1. Сегодня фьючерс достиг области максимумов июля 1375. В этом районе также проходит верхняя граница восходящего канала от 12 июля. Это указывает на возможность изменения восходящей тенденции. В ближайшей перспективе фьючерс будет стремится к нижней границе канала, которая в данный момент проходит в области 1357.
В пользу изменения восходящей тенденции также говорит сформировавшаяся дивергенция между цено и индикатором MACD на Н1. 

Пара сегодня упала ниже отметки GBP 0,7825, обновив при этом минимум, установленный в октябре 2008 года. Сейчас пара торгуется возле уровня 61,8% по Фибо (GBP 0,6530 - GBP 0,9802) со значением GBP 0,7780. Но если этот уровень не сможет удержать курс, снижение может продолжится до значения GBP 0,7684, которое является минимумом 19.10.2008.

При анализе валютной пары на графике Н4 можно заметить, что в течении сегодняшней сессии произошло пробитие фигуры “треугольник”. После существенного роста курс начинает постепенно снижаться. Ожидается, что курс может устремится к линии поддержке, которая раньше выступала верхней границей треугольника, после чего пара продолжит свой рост. Иными словами данную ситуацию можно описать как пробитие-откат-продолжение движения. Если оценить величину треугольника, можно определить цели для роста пары, которые как раз находятся у линии сопротивления от 21.06 и 05.07. Но для такого роста, сперва, придется преодолеть сильный уровень сопротивления со значением $0.8075, который может заставить пару немного снизится.

DOW и S&P приблизились в область нулевой отметки. Nasdaq, поддержку которому оказывают сильные квартальные отчеты ряда технологических компаний, выглядит лучше остальных.
На текущий момент:
Dow 12,923.23 +14.53 +0.11%
Nasdaq 2,957.26 +14.66 +0.50%
S&P 500 1,373.59 +0.81 +0.06%

EUR/USD $1.2100, $1.2175, $1.2190, $1.2300, $1.2325, $1.2335, $1.2400.

USD/JPY Y78.70, Y79.00, Y80.00

GBP/USD $1.5500, $1.5700, $1.5720

AUD/USD $1.0300, $1.0340, $1.0350, $1.0400

NZD/USD $0.7965

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.40%) и достиг отметки 1372.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.65% до уровня 2637.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  8,795.55 +68.81 +0.79%
Hang Seng 19,559.05 +319.17 +1.66%
Shanghai Composite 2,184.84 +15.74 +0.73%
FTSE  5,690.93 +5.16 +0.09%
CAC 3,260.09 +24.69 +0.76%
DAX 6,753.59 +69.17 +1.03%
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.87 за баррель (+1,11%).
Цены на золото выросли на 0.87% до уровня $1584.50 за унцию.
 
Фьючерсы растут поддержанные сильными квартальными отчетами от ряда компаний. В частности, участников рынка порадовали квартальные отчеты IBM, EBay, Qualcomm.

Также были ряд отчетов, которые были смешанными или совпали с прогнозами. Это касается отчетов American Express (AXP), Travelers (TRV) и Verizon (VZ).

Определенную поддержку фьючерсам оказали данные по количеству обращений за пособиями по безработицы, которые по итогам последней отчетной недели оказались выше прогнозов, что усилило надежды на новый раунд QE со стороны федрезерва.
После начала торгов в 14:00 GMT выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке и производственном индексе ФРБ Филадельфии. Ожидается улучшение обоих показателей в последнем отчетном периоде.

Курс доллара вырос, после публикации данных по первичным обращениям за пособием по безработице, даже не смотря на то, что они вышли хуже ожиданий. Пара EUR/USD обновила свои минимальные значения сессии и продолжает снижаться дальше. Сейчас промежуточным уровнем поддержки выступает линия поддержки от 17-18 июля. При ее пробитии пара может снизится уровню $1.2215, который является минимумом вчерашнего дня. Также этот уровень пересекает линия поддержки от 13 и 16 июля. Сильным уровнем поддержки выступает сейчас значение $1.2162. Если он будет пробит снижение пары может продолжится вплоть до психологического уровня $1.2000

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

На графике Н4 видно, что пара AUD/USD находится вблизи линии сопротивления, которая также является верхней границей восходящего канала. Из этого следует, что на этом рост пары может прекратится, и начнется разворот тренда. В долгосрочной перспективе курс будет стремиться к нижней границе канала.

Аналитики Guggenheim понизили рейтинг акций American Express (AXP) до нейтрально“ с “покупать”.
Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций American Express (AXP) “на уровне рынка”.
При этом, аналитики FBR Capital понизили целевую стоимость акций American Express (AXP) $60 с $65. В FBR отметили, что, в то время как выручка AXP во 2-м квартале оказались ниже прогнозов, компания продолжает демонстрировать сильный контроль расходов. Это позволяет надеяться на продолжение получения положительной операционной прибыли даже несмотря на замедление темпов роста доходов.

Поддержку оказывает снижение индекса доллара, который в данный момент торгуется на уровне 82,92 (-0,34%).
Позитивные квартальные отчеты от ряда американских компаний стали причиной улучшения настроений участников рынка, что повысило спрос на рисковые активы.
Nymex WTI в данный момент котируются по $90.97 за баррель (+1,22%).
Цены на золото выросла на 1.03% до уровня $1587.00 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре укрепились на 1.44% до уровня  $27.49 за унцию.

Финансовые результаты Verizon по итогам 2-го квартала полностью совпали с прогнозами: прибыль $0.64 в расчете на одну акцию, выручка $28.55 млрд (+3,7% г/г).
Акции VZ на премаркете снизились до уровня $45.15 (-1.61%).

Отметим, что вчера акции VZ выросли в область исторического максимума, который был достигнут в октябре 2007 года на уровне $46,21.

На этом фоне, а также учитывая тот факт, что акции VZ  с начала года подорожали на больше чем 18%, существует высокая вероятность их отката от достигнутых максимумов в связи с фиксацией прибыли.

На Н4 видно, как пара GBP/USD пробила линию сопротивления от 22.05 и 20.06, и продолжила рост. Сейчас ближайшей целью, которая сможет удержать пару является уровень $1.5721, на котором находится максимум 2 июля. Но если он будет пробит, пара может устремится к максимальному значению 20 июня со значением $1.5780.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.26 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.39 (за аналогичный период прошлого года компания получила убытки в размере $0.91). Выручка за отчетный период была на уровне $6.36 млрд (-0.5% г/г, прогноз $5,75 млрд).
Акции TRV пока не торгуются на премаркете. Вчерашнюю сессию акции TRV завершили  области сопротивления $64,00 (линия сопротивления от 3 мая). Учитывая смешанный отчет, вероятность роста выше данного уровня кажется не высокой. Хотя в 13:00 GMT начнется пресс-конференция, посвященная квартальным финансовым результатам, где могут быть озвучены прогнозы или прочая информация, которая может оказать существенное влияние на динамику акций TRV.
Поддержка для акций расположена в области $62,10 (линия поддержки от 3 марта).

Стоит также отметить, что на дневном временном периоде акции TRV консолидируются в рамках треугольника, что указывает на возможность продолжения их роста, который на данный момент с начала года составляет почти 10%.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.15 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.10 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.07).  Выручка за отчетный период была на уровне $7.97 млрд (+5,0% г/г, прогноз $8,08 млрд).

На премаркете акции AXP торгуются в минусе: $57,79 (-0,86%).

Основными уровнями поддержки/сопротивления для акций AXP являются:

сопротивление $59,20 (линия сопротивления от 2 мая), $61,40 (максимум мая)

поддержка $57,40 (линия поддержки от 1 июня), $56,80/55 (область июньских минимумов, МА(50) и МА(100) для D1).

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $3.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $3.43. Выручка за отчетный период была на уровне $25.8 млрд (-3,0% г/г, прогноз $26,34 млрд).
Отчет оказался смешанным, однако компания повысила прогноз по прибыли на 2012 финансовый год до уровня $15.10 в расчете на одну акцию с предыдущей оценки $15.00. Средние ожидания по рынку находятся на уровне $15.00.
Повышение прогноза оказало поддержку акциям компании, которые на премаркете выросли до уровня $193.00 (+2.52%).

Стоит обратить внимание на основные уровни сопротивления для акций IBM:
$192,30 (область МА(200) для Н1 и D1)
$193,70 (линия сопротивления от 1 мая)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

04:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB II кв -1 -2

07:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май +0.1% -0.2% -0.3%

09:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июнь 2.48 2.21 2.25

11:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Май 4.6 5.3 10.9

11:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь +1.4% +0.6% +0.1%

11:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь +2.4% +2.3% +1.6%

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.7920/30, stg0.7895/900, stg0.7880/85
Ордера на покупку stg0.7810/00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0550, $1.0500, $1.0445/50
Ордера на покупку $1.0360/50, $1.0325/20, $1.0300, $1.0250

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5750, $1.5695/700
Ордера на покупку $1.5600, $1.5550

EUR/JPY
Ордера на продажу Y97.50, Y97.00
Ордера на покупку Y96.20/15, Y96.00, Y95.65/60, Y95.50

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2400/05, $1.2380, $1.2340/50, $1.2320/25
Ордера на покупку $1.2265/60, $1.2215

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.00
Ордера на покупку Y78.15/10, Y78.00

Сопротивление 3: Y79.40 (минимум 9 июля)

Сопротивление 2: Y79.30 (минимум 2 июля)

Сопротивление 1: Y79.12 (минимум 11 июля, максимум 18 июля)

Текущая цена: Y78.55

Поддержка 1: Y78.45 (минимум сессии)

Поддержка 2: Y78.10 (минимум 5 июня) 

Поддержка 3: Y77.65 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9875 (максимум 13 июля)

Сопротивление 2: Chf0.9850 (максимум 16 июля)

Сопротивление 1: Chf0.9830 (максимум 18 июля)

Текущая цена: Chf0.9759

Поддержка 1: Chf0.9735 (минимум 10 июля)

Поддержка 2: Chf0.9715 (38,2% по FIBO (0.9465-0.9875), максимум 5 июля)

Поддержка 3: Chf0.9670/80 (50% по FIBO (0.9465-0.9875), минимум 28 июня, минимум 6 июля)

Сопротивление 3: $1.5780 (максимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.5720 (максимум 2 июля)

Сопротивление 1: $1.5700 (психологический уровень, линия сопротивления от 22.05 и 20.06)

Текущая цена: $1.5688

Поддержка 1: $1.5590/95 (61.8% по FIBO ($1.5395-$1.5722), максимум 16 июля)

Поддержка 2: $1.5555/60 (50% по FIBO ($1.5395-$1.5722), минимум 17 июля)

Поддержка 3: $1.5510/20 (минимум 16 июля, 38.2% по FIBO ($1.5395-$1.5722))

Сопротивление 3: $1.2405 (максимум 6 июля, минимум 28 июня)

Сопротивление 2: $1.2365 (38,2% по FIBO ($1.2163-$1.2695), минимум 5 июля)

Сопротивление 1: $1.2320 (максимум сессии и 17 июля)

Текущая цена: $1.2302

Поддержка 1: $1.2215(минимум 18 июля)

Поддержка 2: $1.2165 (минимум 12 июля)

Поддержка 3: $1.2116 (минимум июня 2010)

Сегодня были опубликованы показатели по розничным продажам Великобритании, которые составили за июнь г/г +1.6% (при прогнозе +2.3%), за июнь м/м +0.1% (при прогнозе +0.6%). Сальдо платежного баланса Еврозоны, с учетом сезонных поправок за май составило 10.9 млрд  (при прогнозе 5.3).

В фокусе рынка находится  аукцион по гособлигациям Испании, который пройдет сегодня. А также новости по рынку труда США, которые будут опубликованные сегодня в 15:30 по Киеву.

FTSE 100 5,694.31 +8.54 +0.15%

DAX 6,704.11 +19.69 +0.29%

CAC 3,240.78 +5.38 +0.17%

Благоприятно на  фондовый рынок оказали  результаты Novartis AG (Швейцария). Несмотря на то, что чистая прибыль компании в I полугодии 2012 г. снизилась на 9% и составила 5,06 млрд долл. против 5,547 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, акции Novartis выросли в цене на 0,64%.

На этом фоне подорожали акции  GlaxoSmithKline на 0,01%,  Bayer - на 1,22%.

Также положительно отчиталась  компания Saab AB. Чистая прибыль компании по итогам I полугодия 2012 г. выросла на 16% в годовом исчислении и составила 803 млн шведских крон (115 млн долл.). Бумаги компании выросли в цене на 0,43%.

Вероятнее всего, что пара доллар USC/CAD  упадет еще ниже. Это может быть связано с тем, что в пятницу будет опубликован  индекс потребительских цен за июнь, который, как ожидается, значительно вырос. В банке добавляют, что Банк Канады все более терпимо относится к укреплению канадского доллара.

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в январе 2015 г на сумму 1,810 млрд евро

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2016 г на сумму 2,648 млрд евро

• Франция разместила новые облигации BTAN с погашением в июле 2017 г на сумму 4,5 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Франции BTAN с погашением в июле 2017 г 1,88

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в июле 2017 г 0,86%

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в июле 2016 г 0,53% против 1,89% на аукционе 19 января

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в январе 2015 г 0,12% против 1,09% на аукционе 16 февраля

EUR/USD $1.2100, $1.2175, $1.2190, $1.2300, $1.2325, $1.2335, $1.2400.

USD/JPY Y78.70, Y79.00, Y80.00

GBP/USD $1.5500, $1.5700, $1.5720

AUD/USD $1.0300, $1.0340, $1.0350, $1.0400

NZD/USD $0.7965

Испания разместила облигации с погашением в октябре 2014 г на сумму 1,359 млрд евро с максимальной доходностью  с 5,302% против 4,483% на аукционе 7 июня.

Разместила облигации с погашением в июле 2017 г на сумму 1,074 млрд евро, с максимальной доходностью  6,543% против 6,195% на аукционе 21 июня.

Разместила облигации с погашением в октябре 2019 г на сумму 548 млн евро, с максимальной доходностью 6,798% против 4,899% на аукционе 16 февраля.

Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в октябре 2014 г 1,90 против 4,26 на аукционе 7 июня, с погашением в июле 2017 г 2,06 против 3,44 на аукционе 21 июня, с погашением в октябре 2019 г 2,94 против 3,27 на аукционе 16 февраля.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли благодаря превзошедшим ожидания данным о строительстве домов в США в июне. Высокотехнологичные компании демонстрируют сильный подъем на фоне опубликованных за ночь квартальных результатов американских представителей этого сектора.

Nikkei 225 8,795.55 +68.81 +0.79%

S&P/ASX 200 4,206.69 +83.09 +2.02%

Shanghai Composite 2,184.84 +15.74 +0.73%

Котировки акций крупнейшей нефтяной компании Австралии BHP Billiton Ltd, выросли на 2,5 процента на фоне подъема цены на нефть выше $90 за баррель, впервые с мая.

Бумаги компании по производству диванов Man Wah Holdings Ltd., которая получает две трети выручки от продаж в США, подоражали на 4,9 процента на торгах в Гонконге.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2522 (2449)
$1.2444 (2451)
$1.2382 (1378)
Цена на момент написания обзора: $1,2269
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2190 (1602)
$1.2135 (3707)
$1.2065 (1979)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 35671 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7099);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 40976 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (9252);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июля составляет 1.15 против 1.16 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5901 (671)
$1.5803 (887)
$1.5706 (540)
Цена на момент написания обзора: $1,5650
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5496 (575)
$1.5398 (866)
$1.5299 (897)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5576 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (887);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20392 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13191);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июля составляет 3.66 против 3.69 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде II кв -1 -2

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, Май +0.1% -0.2% -0.3%

Процентные ставки центральных банков являются важнейшим инструментом денежно-кредитной политики и прямо влияют на валютные курсы. Подраздел “Процентные ставки” позволяет получить информацию не только по текущим значениям ставок ведущих центральных банков мира, но и проанализировать их динамику на протяжении длительного периода времени.

С целью улучшить представление и доступность аналитического материала, мы внесли следующие изменения в подраздел «Процентные ставки» раздела «Аналитика рынков»:

• добавлено визуальное отображение текущих значений основных учетных ставок ведущих центральных банков мира (столбиковая диаграмма*);

• добавлено визуальное отображение истории изменения основных учетных ставок ведущих центральных банков мира (линейный график**);

• под графиками расположена краткая информация по ставкам (процентная ставка, дата следующего заседания, дата последнего пересмотра и изменение ставки на последнем заседании), форма подачи которой не изменилась***.

Надеемся, что данные изменения помогут Вам более оперативно и объективно оценивать ситуацию на международных торговых площадках и максимально выгодно инвестировать свои средства.

Команда TeleTRADE продолжает совершенствовать раздел аналитики с целью сделать его максимально удобным для клиентов. О новых изменения будет сообщено дополнительно. Следите за новостями!
__________________________________
*Наведя курсор на столбик, который соответствует интересующему Вас центральному банку, будет выведена всплывающая подсказка, где будет обозначено точное текущее значение учетной ставки для данного центробанка.
**Предусмотрена возможность отображения на графике истории не для всех ставок, а только для выбранных. Для удаления с графика истории изменении учетной ставки определенного центрального банка необходимо нажать на название данного учреждения, которое расположено под графиком (после этого название центрального банка станет серым). Для того, чтобы вернуть удаленную с графика историю обратно, необходимо еще раз нажать на название соответствующего центробанка (после этого его название снова обретет свой цвет).
*** При нажатии на название центрального банка раскрывается история изменения ставки в виде таблицы.  

РБК-Daily

ФРГ впервые разместила долгосрочные бонды с отрицательной доходностью

Германия впервые в истории разместила двухлетние облигации под отрицательную доходность. Сегодня Бундесбанк (Центробанк ФРГ) от имени федерального финансового управления доразместил бескупонные облигации с погашением в июне 2014г. из выпуска конца мая 2012г. Объем размещения составил 4,17 млрд евро. Средняя доходность на аукционе достигла минус 0,06%, следует из материалов Бундесбанка. Ранее ФРГ уже размещала облигации при отрицательной доходности, однако это были краткосрочные бумаги со сроком обращения менее года.

Bank of America опубликовал прибыль после миллиардных убытков в 2011г.

Чистая прибыль крупнейшего банка США Bank of America (BofA), доступная для распределения среди держателей обыкновенных акций, в I полугодии 2012г. составила 2,43 млрд долл. против убытков в 7,39 млрд долл., полученных за тот же период годом ранее, говорится в распространенном сегодня отчете банка. При этом чистый процентный доход банка в минувшем полугодии уменьшился на 12,9% - до 20,39 млрд долл. Прибыль BofA в пересчете на обыкновенную акцию составила 0,23 долл. против убытков в 0,73 долл./акция, зафиксированных в I полугодии 2011г.

Прибыль Bank of New York Mellon упала до миллиарда долларов

Чистая прибыль Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) по итогам I полугодия 2012г. снизилась на 20,2% - до 1,085 млрд долл., сообщается в опубликованном сегодня отчете кредитной организации. За первое полугодие 2011г. BNY Mellon зафиксировал чистую прибыль в размере 1,360 млрд долл. Совокупная выручка BNY Mellon в январе-июне 2012г. по US GAAP снизилась на 3,1% в годовом исчислении, составив 7,263 млрд долл. Прибыль на акцию составила 0,9 долл. против 1,08 долл. в I полугодии 2011г.

DW

Кипр может полностью перейти под европейский "финансовый зонтик"

Кипр, по данным бюджетного комитета бундестага ФРГ, намерен просить в полном объеме помощь из средств временного европейского стабилизационного фонда EFSF, сообщает агентство dpa. Об этом было заявлено на специальном заседании бюджетного комитета, прошедшем 18 июля. Таким образом, Кипр, так же, как Ирландия, Португалия и Греция, попадет в список "программных стран" и будет вынужден вести свою финансово-бюджетную политику по строгим правилам, устанавливаемым кредиторами. В отличие от них, Испания, запросившая помощь для своих банков, обладает гораздо большей свободой в использовании полученных средств. "Тройка" международных инвесторов, состоящая из представителей ЕС, Европейского центрального банка и МВФ продолжит переговоры с руководством Кипра 22 июля, отмечает dpa.

Кризис не изменил доброго отношения испанцев к Германии

Общественное мнение и политическая элита Испании воспринимает Германию весьма позитивно. На это, как отмечают эксперты, влияют важная роль немецкого капитала в экономике страны, а также положительный опыт Берлина в борьбе с экономическим кризисом. Германия и проблемы Испании. Испанские политики независимо от их взглядов - и консерваторы, и левые - называют Германию своим ведущим партнером по Евросоюзу, местная пресса подробно пишет о немецком опыте преодоления кризиса и публикует восторженные отклики испанцев, нашедших работу в ФРГ. Что касается критики Берлина, то она в основном сосредоточена на жесткой позиции канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) в вопросах сокращения бюджетного дефицита стран-членов ЕС.

Вчера в течение американской сессии доллар ослабил свои позиции против высокодоходных валют на фоне второй части выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Текст выступления Бернанке повторил речь, произнесенную им накануне. Хотя Бернанке подчеркнул готовность ЦБ к действиям, он воздержался от предоставления каких-либо деталей и не сообщил, будет ли это количественное смягчение и когда именно такие меры могут быть приняты.

Ранее евро снизился после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «европейский проект» находится под угрозой, и если политики будут больше работать, подогревая интерес к решению долгового кризиса в регионе, он останется невыполнимым.

Фунт ранее упал против доллара впервые за четыре дня после того, как Банк Англии заявил, что существует вероятность будущего снижения ставок. Но, девять членов Комитета по монетарной политике единогласно приняли решение сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% в этом месяце. Семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали за дополнительное стимулирования на заседании. Управляющий Банка Англии Мервин Кинг в числе остальных семи членов проголосовал за увеличение программы покупки активов на 50 млрд фунтов до 375 млрд фунтов, так как есть основания для вливания большего количества наличных средств в экономику Великобритании и стимулирования кредитования на фоне замедления инфляции.

В фокусе участников рынка находится публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, которая намечена на 18:00 GMT. Напомним, что данный отчет представляет собой обзор текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США. Данный отчет используется федрезервом для принятия решения по денежно-кредитной политике на заседании Комитета по открытым рынкам, которое состоится через 2-е недели.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на заявлениях главы Федерального резервной системы Бена Бернанке и премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао. В ходе выступления в Сенате Б.Бернанке подтвердил готовность к дальнейшему стимулированию, отказавшись назвать конкретные шаги, к которым может прибегнуть ЦБ. Кроме того, он охарактеризовал последние макроэкономические статданные как "в основном разочаровывающие" и отметил "удручающе медленное" восстановление рынка труда. Между тем Вэнь Цзябао предупредил о "суровом" прогнозе для рынка труда КНР, что усилило опасения инвесторов относительно замедления роста экономики страны.

Акции альтернативной энергетической компании, Huaneng Renewables Corp Ltd., упали в цене на 14 процентов на торгах в Гонконге после появления слухов о падении прибылей компании более чем на 50 процентов.

Японские энергетические компании продолжили двухдневное падение, после сообщения о том, что под АЭС появилась линия разлома.

Рыночная стоимость компании Nissan Motor Co, которая зарабатывает треть выручки в Северной Америке, увеличилась на 1,9 процента на торгах в Токио.

Сопротивление 3: Y79.40 (максимум 13 июля, МА (50) D1)

Сопротивление 2: Y79.10 (максимум 17 июля, MA (200) Н1)

Сопротивление 1: Y78.70 (минимум 16 июля)

Текущая цена: Y78.60

Поддержка 1: Y78.45 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y78.00/10 (область минимумов 4-5  июня)

Поддержка 3: Y77.65 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3:Chf0.9850 (максимум 17 июля)

Сопротивление 2: Chf0.9830 (максимум 11 и 18 июля)

Сопротивление 1: Chf0.9795 (МА (200) Н1)

Текущая цена: Chf0.9770

Поддержка 1: Chf0.9750/60 (область минимума 17 июля и сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9735 (минимум 10 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9685 (минимум 6 июля)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 20 июня,МА (100) D1 )

Сопротивление 2: $1.5720 (максимум 2 июля)

Сопротивление 1: $1.5675 (максимум 17 июля)

Текущая цена: $1.5656

Поддержка 1: $1.5580 (минимум 18 июля)

Поддержка 2: $1.5555 (минимум 17 июля, МА (200)  Н1)

Поддержка 3: $1.5515 (минимум 16 июля)

Сопротивление 3: $1.2400 (максимум 6 июля)

Сопротивление 2:  $1.2335 (максимум 10 июля)

Сопротивление 1: $1.2305/15 (область максимумов 17-18 июля)

Текущая цена: $1.2286

Поддержка 1: $1.2260 (МА ( 200) Н1)

Поддержка 2: $1.2215 (минимум 18 июля)

Поддержка 3: $1.2175 (минимум 16 июля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,573 -17 -1.04%

Oil 89.95 +0.73 +0.82%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,726.74 -28.26 -0.32%

S&P/ASX 200 4,123.6 -17.20 -0.42%

Shanghai Composite 2,163.96 +2.78 +0.13%

FTSE 100 5,685.77 +56.68 +1.01%

CAC 40 3,235.4 +58.43 +1.84%

DAX 6,684.42 +106.78 +1.62%

Dow 12,909 +103 +0.81%

Nasdaq 2,943+ 33 +1.12%

S&P 500 1,373 +9 +0.67%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  II кв -1

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м  Май +0.1% -0.2%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Июнь 2.48 2.21

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Май 4.6 5.3

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Июнь +1.4% +0.6%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г  Июнь +2.4% +2.3%

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м  Май +1.5% +0.2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  350 370

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Июнь 4.55 4.65

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Июль -16.6 -7.7

14:00 США Индекс ведущих индикаторов  Июнь +0.3% -0.1%

23:15 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента

Начав сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы США позже укрепились и показали уверенный рост.

Участники рынка сфокусировались на данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали, что по итогам июня количество закладок новых домов выросло максимальными темпами за последние 4-и года, достигнув уровня 0,760 млн единиц против прогноза 0,745 млн. Хотя, опубликованные одновременно данные по количеству разрешений на строительство, которые являются более опережающим индикатором активности в секторе, оказались хуже прогнозов: 0,755 млн против прогноза 0,765 млн.

Поддержку индексам также оказали слова председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о необходимости улучшить ситуацию на рынке труда, чтобы она не превратилась в системной проблемой. Также Бернанке отметил, что двойной рецессии не ожидается, а сейчас наблюдается “скромный рост”.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Intel (INTC, +3,27%).

Наибольшее падение у котировок Bank of America Corporation (BAC, -4,92%) после сообщения о сокращении доходов во втором квартале сильнее ожиданий.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,3%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1,5%).

Котировки промышленной компании Honeywell International подскочили на 6,7% после публикации квартальных результатов по прибыли - показатель показал 11,7%-ный рост во втором квартале, что превысило прогнозы аналитиков.

Акции крупнейшего в мире производителя полупроводников Intel (INTC) поднялись на 3,3%. Менеджмент сообщил о снижении квартальной прибыли, но результат тем не менее побил ожидания Уолл-Стрит. Прибыль на акцию составила 54 центов на акцию против прогнозов аналитиков на уровне 52 центов.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  II кв -1

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м  Май +0.1% -0.2%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Июнь 2.48 2.21

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Май 4.6 5.3

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Июнь +1.4% +0.6%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г  Июнь +2.4% +2.3%

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м  Май +1.5% +0.2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  350 370

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Июнь 4.55 4.65

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Июль -16.6 -7.7

14:00 США Индекс ведущих индикаторов  Июнь +0.3% -0.1%

23:15 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента