Новости и прогнозы рынков CFD — 20-07-2012

В Японии в мае окончательный индекс опережающих индикаторов снизился до 95.2 пунктов (предварительное значение 95.9 пунктов) с 95.6 пунктов в апреле. Окончательный индекс совпадающих индикаторов в мае снизился до 95.8 пунктов (предварительное значение 95.8 пунктов) с 96.9 пунктов в апреле.

Евро ослаб против иены до минимального уровня с ноября 2000 года и двухлетнего минимума против доллара на опасениях, что европейские политики не делают достаточно для решения финансового кризиса в регионе.

Единая валюта продолжила падать третью неделю подряд против доллара после того, как испанская провинция Валенсия сообщила о том, что намерена обратиться к правительству страны за помощью в выплате долгов, и эта новость многократно усилила опасения относительного того, что сама Испания может в скором времени быть вынуждена обратиться за полноценной помощью. Стоит отметить, что доходности испанских 10-летних облигаций сегодня взлетели до рекордно высокого уровня 7,32%, оставив позади уровень 7%, при достижении которого Греции и её "коллегам" по долговому кризису пришлось просить другие страны региона о финансовой поддержке.

Также давление на рынки оказало заявление Европейского центрального банка о том, что он пока перестанет принимать облигации Греции в качестве обеспечения.

Евро также упал до новых многолетних минимумов против австралийского доллар. Пара евро/австралийский доллар достигла рекордного минимума с момента введения евро.

Фунт ослаб против доллара после того, как отчет показал, что дефицит бюджета в июне был больше, чем прогнозировалось.  Дефицит, который исключает государственную поддержку для банков, составил 14,4 млрд фунтов стерлингов ($ 23 млрд) по сравнению с 13,9 млрд фунтов стерлингов годом ранее. Экономисты прогнозировали дефицит в сумме 13,4 млрд. фунтов стерлингов.

Европейские фондовые индексы упали на фоне рекордного роста доходности испанских облигаций. В пятницу доходности 10-летних облигаций Испании достигли рекордно высокого за всю историю существования еврозоны уровня в связи с усилившимися опасениями инвесторов относительно того, что правительство страны может обратиться вслед за Грецией за международной финансовой помощью. Стоит отметить, что доходности 10-летних испанских облигаций достигали в ходе торгов 7,32%. При этом доходности 5-летних долговых бумаг повышались до 6,93%, а 2-летних - до 5,85%.

Падение акций ускорилось после того, как власти испанского региона Валенсия попросили о правительственной помощи, чтобы рефинансировать свой долг. Также давление на рынки оказало заявление Европейского центрального банка о том, что он пока перестанет принимать облигации Греции в качестве обеспечения.

Из макроэкономической статистики, цены производителей в Германии в июне снизились на 0,4 процента к маю при прогнозах снижения на 0,2 процента.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии и Греции.

FTSE 100 5,651.77 -62.42 -1.09%, CAC 40 3,193.89 -69.75 -2.14%, DAX 6,630.02 -128.37 -1.90%

Акции шведского производителя грузовиков Scania выросли на 3,9% несмотря на то, что компания отчиталась о сокращении прибыли во втором квартале на большую, нежели ожидалось, величину, в связи с низким уровнем спроса на ключевых рынках. Сообщается, что операционная прибыль компании уменьшилась до 1,93 млрд крон ($278,26 млн) по сравнению с прибылью в размере 3,31 млрд крон, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики прогнозировали прибыль на уровне 2,35 млрд крон.

Британская компания Vodafone Group, крупнейший сотовый оператор Европы и мира по объему выручки, по итогам I финансового квартала, завершившегося 30 июня, сократил общую выручку на 7,7% в годовом выражении. В апреле-июне выручка Vodafone составила 10,77 млрд фунтов стерлингов ($16,90 млрд), тогда как рынок в среднем ожидал этот показатель на уровне 10,88 млрд фунтов. Компания винит в снижении продаж тяжелую экономическую обстановку, в первую очередь проблемы в Европе, особенно в Италии и Испании. Выручка от предоставления услуг - один из ключевых показателей, отслеживаемый аналитиками в Великобритании - снизилась в прошедшем квартале на 8,1%, до 9,98 млрд фунтов. В Европе, где компания получает примерно три четверти доходов, этот показатель упал на 8,7% - до 6,94 млрд фунтов. На этом фоне акции Vodafone снизились на 1,7%.

При этом, для более 60% компаний, отчеты которых оказались лучше рыночных ожиданий, прогнозы ранее были существенно понижены многими аналитиками.

Индексы начали последнюю сессию недели в минусе и позже увеличили свои потери, сократив тем саым недельный рост, которые пока составляет больше 1%.

Давление на индексы оказало повышение опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе на фоне очередного роста доходности 10-летних испанских облигаций выше психологической отметки 7%.
Не сумели оказать индексам поддержки сильные квартальные данные от гигантов технологического сектора  Google (GOOG) и Microsoft (MSFT).
Причиной снижения также являются технические факторы: по итогам текущей недели американские индексы показали уверенный рост, достигнув сопротивления в области июльских максимумов.
Новостной фон сегодня ограниченный.

В составе индекса DOW 90% компонентов находится в минусе. Выше нулевой отметки остаются акции General Electric (GE, +1.36%), Wal-Mart (WMT, +1.22%) и American Express (AXP, +0.34%). Поддержку первым оказывают сильные квартальные данные и обнародование планов по реорганизации энергетического бизнес-направления.

Максимальные убытки несут акции Bank of America (BAC, -2.00%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, за исключением сектора коммунального хозяйства (+0,2%), находятся в минусе. Больше остальных снизился финансовый сектор (-1,4%), давление на который оказывают опасения относительно убытков банков в связи с возможным ухудшением ситуации с долговым кризисом в Европе.

• ЕЦБ готов принять на себя надзорные функции в банковском секторе

• Надзорная роль ЕЦБ не отразится на реализуемой Банком монетарной политике

• Прямая рекапитализация банков - решающий фактор для преодоления зависимости банков от правительств

• Время частичных решений прошло

Сопротивление 3:1624 (максимум июня)

Сопротивление 2:1614 (линия сопротивления от 6 июня)

Сопротивление 1:1600 (область максимумов 10 и 17 июля)

Текущая цена: 1580.90

Поддержка 2:1564 (линия поддержки от 16 мая, область недельного минимума)

Поддержка 2: 1548 (минимум июня)

Поддержка 3: 1527 (минимум мая)

Нефть упала впервые за восемь дней на опасениях, что правительства европейских стран не делают достаточно, чтобы сдержать ухудшение долгового кризиса, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

Цены отскочили от двухмесячного максимума на фоне рекордного роста доходности испанских облигаций и укрепления доллара до двухлетнего максимума по отношению к евро.

Ранее цены на нефть снижались на фоне пессимизма по поводу публикации финансовой отчетности ряда крупнейших корпораций США, а также новостей из Китая по дальнейшей политике властей в секторе недвижимости.

В частности, хуже прогнозов аналитиков оказались показатели американского производителя копировальной и печатной техники Xerox, который по итогам второго квартала зафиксировал снижение чистой прибыли на 3% — до 309 миллионов долларов. Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию практически не изменилась по сравнению с прошлогодним показателем и составила 0,23 доллара при прогнозе роста до 0,26 доллара.

Чистая прибыль американского диверсифицированного технологического концерна General Electric по итогам второго квартала снизилась на 18% — до 3,13 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль GE составила 0,29 доллара против 0,35 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на акцию в 0,37 доллара.

С негативом было воспринято сообщение агентства Синьхуа со ссылкой на правительственные документы о намерении властей Китая жестко регулировать ситуацию на рынке недвижимости страны для предотвращения роста цен на жилье.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX упала до $90,66 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $1,43 до уровня $106,37 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

Сопротивление 3:96,40 (МА(200) для D1)

Сопротивление 2:95,00 (61,8% FIBO 106,10-77,20)

Сопротивление 1:92,00 (сессионный максимум)

Текущая цена: 91.06

Поддержка 1:90,40 (сессионный минимум)

Поддержка 2:89,80 (нижняя граница восходящего канала от 12 июля)

Поддержка 3:88,30 (минимум 18 июля)

Комментарии: фьючерс начала сессию выше сопротивления, которое представляло собой 50,0% FIBO 106,10-77,20 и максимум 29 июня. Однако, удержать завоеванные позиции не удалось.

• В 2013 г. Испании придется выплатить в виде процентов на Е9,1 млрд. больше, чем предполагалось

• В 2013 г. ВВП сократится на 0,5% против апрельского прогноза +0,2%

• Ставка безработицы вырастет до отметки 24,6% против прогноза 24,3%

Золото дешевеет на фоне снижения евро и фондовых рынков. Цены стремительно отступили от максимальной отметки этой недели после того, как глава ФРС Бен Бернанке во время доклада Конгрессу не намекнул на новый этап "количественного смягчения" и дал пессимистичный прогноз для экономики.

"Количественное смягчение" выгодно для золота как актива, не приносящего процентов, поскольку помогает удержать процентные ставки на низком уровне.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в четверг снизились на 9 тонн до полугодового минимума.

Фокус инвесторов в пятницу вновь переключился на проблемы еврозоны, а это неблагоприятно отражается на единой европейской валюте. В значительной степени роста доллара спровоцировала Испания в начале сессии. Регион Валенсия попросил испанское правительство о помощи, чтобы рефинансировать свой долг. Доходность по 10-летним испанским облигациям вновь выросла выше 7%, а основной фондовый индекс этой страны упал. Это спровоцировало широкомасштабное падение евро.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня упал до 1572,6 доллара за унцию.

Сопротивление 3:1420 (максимум 2012 года)

Сопротивление 2:1410 (максимум мая)

Сопротивление 1:1375 (максимум июля, граница восходящего канала от 12 июля)

Текущая цена: 1363.25

Поддержка 1:1358/54 (нижняя граница восходящего канала от 12 июля, МА(100) для D1)

Поддержка 2:1340 (минимум 17 июля)

Поддержка 3:1320 (минимум июля, 50,0% FIBO 1265-1375)

Комментарии: область июльских максимумов оказала сопротивление. Фьючерс стремится к нижней границе канала, которая в данный момент проходит в области 1358. Нижняя граница канала вместе с МА(100) для D1 формируют сильную область поддержки.

• Сотрудничество между регуляторами, центральными банками имеет решающее значение для финансовой стабильности
• Центральные банки не обязаны проводить одинаковую политику
• Сотрудничество центральных банков хорошо работало в ходе финансового кризиса

Сопротивление отмечено в области $20,30. Выше дорога будет открыта в область максимума июня-июля $20,80.
В данный момент акции GE котируются по $20.09 (+1.46%).

Евро достиг сессионного минимума по отношению к доллару, так как Европейский центральный банк заявил, что он не будет принимать греческие гособлигации в качестве обеспечения. Это решение может повредить банкам региона и потенциально стать правилом, чтобы в будущем не принимать долг других периферийных стран в качестве обеспечения. Также на снижение курса повлияло понижения Испанией прогнозов экономического роста на 2013 и 2014 годы, несмотря на то, что министры финансов стран еврозоны официально утвердили план помощи.

EUR/USD $1.2200, $1.2225, $1.2250, $1.2260, $1.2300, $1.2325, $1.2385, $1.2400

USD/JPY Y78.70, Y79.30

GBP/USD $1.5650, $1.5600

AUD/USD $1.0370, $1.0300

AUD/JPY Y82.00

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.56%) и достиг отметки 1364.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.25% до уровня 2645.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Пара GBP/USD находится сейчас на границе линии поддержки, которая построена по минимальным значениям 13 и 18 июля. Как видно из графика, цена уже тестирует данную линию в четвертый раз, что может указывать на вероятное пробитие. Если это произойдет цена может упасть до уровня $1,5595 или даже вплоть к $1,5555/60, где сейчас находится уровень 50% по Фибо ($1.5395-$1.5722) и проходит линия MA(200) для Н1.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до “нейтрально” с “выше рынка”
Аналитики Griffin Securities присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг “покупать”. Целевая стоимость $38.

Данные изменения в структуре компании позволят ускорить принятие решений и снизят затраты.
Энергетическое подразделение будет разделено на:
GE Power and Water: будет предоставлять решения полного цикла в направлении возобновляемых источников энергии и технологий водных процессов;
GE Oil and Gas: будет предоставлять оборудование и сервисные услуги для нефтегазовой промышленности;
GE Energy Mgmt: будет предоставлять технологические решения в сфере доставки переработки и оптимизации выработки  электроэнергии.
Акции GE на премаркете торгуются по $19.66 (-0.71%).

Пара USD/CAD резко выросла после выхода разочаровывающих данных по индексу потребительских цен, обновив при этом максимальное значение вчерашнего дня. Также пара преодолела линию сопротивления, которая была построена от 12 и 17 июля. Ожидается, что при продолжении восходящего движения пара устремится к ближайшему уровню 38,2% по Фибо (CAD 1.0065 - CAD 1.02450) со значением CAD 1,0155.

Давление на сырьевые фьючерсы оказал рост опасений относительно снижения спроса на сырье на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике, а также укрепление доллара.
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.80 за баррель (-2,01%).
Цены на золото снизилась на 0.31% до уровня $1575.50 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре снизились на 1.31% до уровня  $26.86 за унцию.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $0.38 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.37.  Выручка за отчетный период была на уровне $36.50 млрд (+2,5% г/г, прогноз $36,80 млрд).

На премаркете акции GE торгуются в минусе: $19,62 (-0,91%).

По итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.72 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.62 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.69).  Выручка за отчетный период была на уровне $18.60 млрд (прогноз $18,21 млрд).

На премаркете акции MSFT торгуются в плюсе: $31,11 (+1,45%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

04:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв -1,2% +1,6% +2.4%

04:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв -7.0% 0.0% +1.0%

09:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.3% -0.2% -0.4%

09:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь +2.1% +1.8% +1.6%

11:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июнь 15.6 12.5 14.4

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $10.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.09  (за аналогичный период прошлого года компания заработала $8.74). Выручка за отчетный период была на уровне $9.61 млрд. (+39.%г/г, прогноз $8,41 млрд).
Акции GOOG на премеркете выросли до уровня $608.25 (+2.56%).

Пара EUR/USD пробила линию поддержки от 13 и 16 июля, которая сдерживала пару в течении недели. Курс три раза тестировал эту линию, но на четвертый раз пара смогла преодолеть данный уровень, и продолжила снижение, обновив при этом минимум 18 июля. Ожидается, что теперь пара будет стремится к минимальному значению 13 июля, которое находится на уровне 1,2160.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2320/30, $1.2300
Ордера на покупку $1.2175/70, $1.2125/20
 

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5750/55

Ордера на покупку $1.5684, $1.5660/50, $1.5625/20, $1.5600, $1.5555/50, $1.5535/30, $1.5500

Сопротивление 3: Y79.95 (максимум 12 июля)

Сопротивление 2: Y79.12 (минимум 11 июля, максимум 18 июля)

Сопротивление 1: Y78.70 (минимум 16 июля, максимум 19 июля)

Текущая цена: Y78.58

Поддержка 1: Y78.40 (минимум 19 июля)

Поддержка 2: Y78.10 (минимум 5 июня)

Поддержка 3: Y77.65 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9875 (максимум 13 июля)

Сопротивление 2: Chf0.9850 (максимум 16 июля)

Сопротивление 1: Chf0.9830 (максимум 18 июля)

Текущая цена: Chf0.9815

Поддержка 1: Chf0.9735/45 (минимум 10 и 19 июля)

Поддержка 2: Chf0.9715 (38,2% по FIBO (0.9465-0.9875), максимум 5 июля)

Поддержка 3: Chf0.9670/80 (50% по FIBO (0.9465-0.9875), минимум 28 июня, минимум 6 июля)

Сопротивление 3: $1.5845 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: $1.5780 (максимум 20 июня)

Сопротивление 1: $1.5720 (максимум 2 и 19 июля)

Текущая цена: $1.5699

Поддержка 1: $1.5635 (минимум 19 июля)

Поддержка 2: $1.5590/95 (38.2% по FIBO ($1.5395-$1.5722), максимум 16 июля)

Поддержка 3: $1.5555/60 (50% по FIBO ($1.5395-$1.5722), минимум 17 июля)

Сопротивление 3: $1.2405 (максимум 6 июля, минимум 28 июня)

Сопротивление 2: $1.2365 (38,2% по FIBO ($1.2163-$1.2695), минимум 5 июля)

Сопротивление 1: $1.2315/20 (максимум 17 и 19 июля)

Текущая цена: $1.2229

Поддержка 1: $1.2215(минимум 18 июля, линия поддержки от 13 и 16 июля)

Поддержка 2: $1.2165 (минимум 12 июля)

Поддержка 3: $1.2116 (минимум июня 2010)

В фокусе рынка находятся корпоративные отчёты, а также телеконференция министров финансов стран еврозоны, на которой, как ожидается, будет одобрена программа финансовой помощи банковскому сектору Испании.

Британская компания Vodafone Group Plc, крупнейший сотовый оператор Европы и мира по объему выручки, по итогам I финансового квартала, завершившегося 30 июня, сократил общую выручку на 7,7% в годовом выражении.

В апреле-июне выручка Vodafone составила 10,77 млрд фунтов стерлингов ($16,90 млрд), тогда как рынок в среднем ожидал этот показатель на уровне 10,88 млрд фунтов,

Компания винит в снижении продаж тяжелую экономическую обстановку, в первую очередь проблемы в Европе, особенно в Италии и Испании.

Выручка от предоставления услуг - один из ключевых показателей, отслеживаемый аналитиками в Великобритании - снизилась в прошедшем квартале на 8,1%, до 9,98 млрд фунтов. В Европе, где компания получает примерно три четверти доходов, этот показатель упал на 8,7% - до 6,94 млрд фунтов.

На этом фоне акции Vodafone снизились на 1,6%.

1,5% прибавили акции оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group на фоне информации о слиянии с биржевым оператором Сингапура Singapore Exchange Ltd. Ранее глава последнего Магнус Бокер провел ряд неформальных встреч с главным исполнительным директором LSE Ксавье Роле, сообщила британская пресса. В то же время одно из уважаемых деловых изданий написало, что биржевые операторы ведут переговоры о расширении сотрудничества, а не о слиянии.

Несмотря на снижение показателей  на 5,45% выросли акции производителя грузовиков Scania. В I полугодии 2012 г. чистая прибыль Scania сократилась на 34% и составила 3,25 млрд шведских крон (382,1 млн евро) по сравнению с показателем 4,95 млрд крон за аналогичный период прошлого года.

Производитель пива Heineken прибавил в капитализации 1,41% после новостей о намерении выкупа доли  пивоваренной компании Asia Pacific Breweries Ltd. . Сумма сделки оценивается в 4,07 млрд долл.

На текущий момент:

FTSE 100 5,701.80 -12.39 -0.22%

DAX        6,771.13 +12.74 +0.19%

CAC        3,260.27  -3.37 -0.10%

Сейчас пара EUR/USD пытается обновить минимум вчерашнего дня, при пробитии которого падение сможет продолжится к уровню $1.2160, который является минимумом 13 июля.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2524 (2412)
$1.2448 (2353)
$1.2388 (1347)
Цена на момент написания обзора: $1,2243
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2199 (1467)
$1.2141 (3800)
$1.2069 (195)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 35660 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 40553 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (9259);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июля составляет 1.14 против 1.15 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5903 (683)
$1.5805 (1027)
$1.5710 (540)
Цена на момент написания обзора: $1,5692
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5498 (690)
$1.5399 (870)
$1.5299 (855)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5852 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1027);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20376 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13191);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июля составляет 3.48 против 3.66 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Предполагается, что рост пары GBP/USD обусловлен низким и продолжающимся снижением объемом торгов, что позволяет предположить, что пару стоит продавать в районе максимумов диапазона последнего времени $1,5750-$1,5780.

EUR/USD $1.2200, $1.2225, $1.2250, $1.2260, $1.2300, $1.2325, $1.2385, $1.2400

USD/JPY Y78.70, Y79.30

GBP/USD $1.5650, $1.5600

AUD/USD $1.0370, $1.0300

AUD/JPY Y82.00

На получасовом графике пара EUR/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае пробоя линии сопротивления фигуры, пара может вырасти к $1.2315 (138.2% FIBO $1.2230-$1.2290).

Если же пара выберет южное направление, то закрепление цены ниже линии поддержки откроет падение к уровню $1.2230 (минимум 19 июля).

На часовом графике пара GBP/CHF находится в восходящем канале:

На данный момент пара снижается, приближаясь к линии поддержки восходящего канала. В случае касания цены в поддержку, пара может возобновить рост в общем восходящем тренде.

Азиатские акции упали, сократив недельный рост индексов, на фоне негативных ожиданий относительно публикации экономических данных в США. Инвесторы обеспокоены слабым ростом экономики США и сохранением жесткого регулирования на китайском рынке недвижимости

Nikkei 225 8,669.87 -125.68 -1.43%

S&P/ASX 200 4,199.1 -7.59 -0.18%

Shanghai Composite 2,165.01 -19.83 -0.91%

Акции крупнейшего автопроизводителя в Азии, Toyota Motor Corp., упали в цене на 1,7 процента на торгах в Токио.

Бумаги девелопера Shimao Property Holdings подешевели на 2,1% после того, как агентство "Синьхуа" объявило, что власти КНР не намерены смягчать регулирование рынка недвижимости.

Цена акций ведущего мирового производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing уменьшилась на 1,3% на торгах в Тайбэе. Компания ожидает "проседания выручки" в четвертом квартале из-за слабости мировой экономики.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв -1,2% +1,6% +2.4%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв -7.0% 0.0% +1.0%

РБК-Daily

Бундестаг одобрил выделение банкам Испании €100 млрд

В Германии бундестаг подавляющим большинством голосов одобрил меры экономической помощи, включающие предоставление 100 млрд евро банковскому сектору Испании, передает Associated Press.

По информации агентства 473 депутата проголосовали "за", 97 - "против" и 13 - "воздержались".

Deutsche Bank намерен сократить около 1 тыс. инвестиционных экспертов

Немецкая кредитная организация Deutsche Bank планирует сократить около 1 тыс. сотрудников инвестиционно-банковского подразделения в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры в условиях углубления кризиса еврозоны, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В апреле 2012г. представители Deutsche Bank отмечали, что организация не планирует проводить массовые сокращения в инвестиционном подразделении. Решение об увольнении сотрудников стало дополнением к программе снижения расходов, объявленной банком в октябре 2011г. В кредитной организации информацию о волне сокращений комментировать отказались.

Китай вложит в Африку еще $20 млрд

На V министерской конференции Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) глава КНР Ху Цзиньтао призвал прибывших в Пекин лидеров ЮАР, Нигера, Экваториальной Гвинеи, Кении и Кабо-Верде к укреплению экономического сотрудничества. "Правительство Китая примет меры по укреплению стратегического партнерства Китая и Африки и его переходу на новый уровень", - заявил Ху Цзиньтао, по словам которого в ближайшие три года Китай предоставит своим африканским партнерам для развития сельского хозяйства, промышленности, малого и среднего бизнеса и объектов инфраструктуры кредиты на общую сумму в 20 млрд долл. Это ровно вдвое больше, чем в 2009-2012гг.

BBC

Испания охвачена акциями протеста

Тысячи людей по всей Испании приняли участие в акциях протеста против жестких мер экономии, предложенных правительством для того, чтобы преодолеть финансовый кризис. Профсоюзы сообщают, что служащие организовали более 80 демонстраций в различных городах страны. Демонстранты выступают против увеличения налогов, уменьшения пособий по безработице и отмены бонусов госслужащим.

Евро упал по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что власти Испании должны взять на себя гарантии по финансированию фонда спасения, усилив опасения по поводу усиления суверенного долгового кризиса.

Евро упал против иены, что было вызвано увеличением доходности облигаций Испании. Испания в четверг продала гособлигации со сроками обращения 2, 5 и 7 лет на общую сумму 2,98 млрд евро, что чуть ниже верхней границы целевого диапазона, находившейся на уровне 3 млрд евро.Спрос на бумаги снизился, что привело к резкому повышению стоимости заимствования для Мадрида.

Между тем Франция 19 июля успешно разместила три транша векселей на 8,96 млрд евро. Средневзвешенная доходность при размещении 5-летних бумаг упала до рекордного минимума в 0,86% годовых против 1,43% в июне. Доходность 4-летних векселей снизилась с 1,05% до 0,53%.

Поддержку единой валюте оказала новость о том, что агентство Fitch подтвердило рейтинг Италии “A-”, прогноз негативный. Также стало известно о том, что Парламент Германии одобрил помощь Испании большинством голосов (473 голосами против 97).

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли благодаря превзошедшим ожидания данным о строительстве домов в США в июне. Высокотехнологичные компании демонстрируют сильный подъем на фоне опубликованных за ночь квартальных результатов американских представителей этого сектора.

Котировки акций крупнейшей нефтяной компании Австралии BHP Billiton Ltd, выросли на 2,5 процента на фоне подъема цены на нефть выше $90 за баррель, впервые с мая.

Бумаги компании по производству диванов Man Wah Holdings Ltd., которая получает две трети выручки от продаж в США, подорожали на 4,9 процента на торгах в Гонконге.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с начала апреля на фоне позитивной отчетности компаний.

Также были опубликованы показатели по розничным продажам Великобритании, которые составили за июнь г/г +1.6% (при прогнозе +2.3%), за июнь м/м +0.1% (при прогнозе +0.6%). Сальдо платежного баланса Еврозоны, с учетом сезонных поправок за май составило 10.9 млрд  (при прогнозе 5.3).

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Португалии и Исландии.

Благоприятно на  фондовый рынок оказали  результаты Novartis AG (Швейцария). Несмотря на то, что чистая прибыль компании в I полугодии 2012 г. снизилась на 9% и составила 5,06 млрд долл. против 5,547 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, Акции Novartis выросли в цене на 1,7%.

Котировки шведского поставщика бытовой техники Electrolux выросли на 6,2% на фоне отчета о превысивших прогнозы аналитиков квартальных результатах. Так, во втором квартале чистая прибыль компании выросла с 561 млн шведских крон годом ранее до 761 млн крон ($110 млн), аналитики в среднем ожидали 604 млн крон. Продажи в рассматриваемом периоде увеличились на 15% до 27,8 млрд крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 26,6 млрд крон.

Финский производитель мобильных телефонов Nokia добавил в свой актив 12% после того, как отчитался об успешных квартальных продажах смартфонов линейки Lumia, однако зафиксировал в рассматриваемом периоде чистый убыток. Так, во втором квартале чистый убыток компании вырос с 368 млн евро годом ранее до 1,41 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка на уровне 641,1 млн евро. Выручка за рассматриваемы период упала на 19% до 7,54 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 7,32 млрд евро. При этом продажи телефонов Lumia выросли до 4 млн.

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику - информационный фон сегодня достаточно противоречивый, и позитивные новости с корпоративного фронта привлекли больше внимания, чем удручающие цифры макроэкономического плана.

Согласно опубликованным данным, продажи домов на вторичном рынке в июне вопреки ожиданиям снизились, причем до 8-месячного минимума - составили 4,63 млн при майском пересмотренном уровне 4,62 млн. На Уолл-Стрит в среднем ожидали незначительного увеличения продаж вторжилья. Остальная статистика, пусть и менее значимая для рынка, также разочаровала - индекс опережающих индикаторов в июне снизился на 0,3%, т.е. сильнее ожиданий, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил -12,9 пункта при средних прогнозах на уровне -8 пунктов.

В то же время, высокотехнологичный сектор принес благоприятные вести, в частности, порадовали инвесторов IBM и EBay. Не так давно многие инвесторы стали настраиваться в отношении хай-тека на пессимистичный лад, поскольку прозвучали первые сигналы возможного замедления в этом секторе - ряд знаковых его представителей отчитался за минувший квартал хуже прогнозов. Теперь обнадеживающие данные от крупных высокотехнологичных компаний вышли на передний план и затмили даже негатив от макростатистики.

В составе индекса DOW компоненты показали смешанную  динамику. Больше остальных упали в цене акции предоставивших слабые квартальные отчеты Bank of America Corporation (BAC, -3,59%), American Express (AXP, -3,53%), и Verizon (VZ, -2,94%). В лидерах остались акции IBM (IBM, +3,77%), который накануне опубликовали квартальный финансовый отчет и повысили прогнозы по прибыли.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сырьевой сектор (+0,9%).

Крупнейший поставщик компьютерных услуг International Business Machines (IBM) прибавил 3,8%, отчитавшись за второй квартал лучше ожиданий и повысив прогнозы на текущий год. Чистая прибыль увеличилась на 5,9% до $3,88 млрд или $3,34 на одну акцию по сравнению с $3,66 млрд или $3 на бумагу годом ранее. При этом прибыль за исключением некоторых статей достигла $3,51 на акцию по сравнению с прогнозными $3,43.

Оператор интернет-аукционов eBay подскочил на 8,6% также благодаря позитивной квартальной отчетности - выручка за второй квартал выросла на 23% и составила $3,4 млрд при средних прогнозах на уровне $3,36 млрд, а чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза.

Аптечная сеть Walgreen ушла в плюс на 11,8% на новостях о достижении договоренности с медицинским страховщиком Express Scripts - теперь клиенты последнего смогут получать лекарства в аптеках Walgreen.

Сопротивление 3: Y79.40 (максимум 13 июля, МА (50) D1)

Сопротивление 2: Y79.15 (максимум 17 июля, MA (200) Н1)

Сопротивление 1: Y78.80 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y78.61

Поддержка 1: Y78.40 (минимум 19 июля)

Поддержка 2: Y78.00/10 (область минимумов 4-5  июня)

Поддержка 3: Y77.65 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3:Chf0.9850 (максимум 17 июля)

Сопротивление 2: Chf0.9820/30 (область максимумов 18-19 июля)

Сопротивление 1: Chf0.9805 (сессионный максимум, МА (200) Н1)

Текущая цена: Chf0.9795

Поддержка 1: Chf0.9775 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9735/45 (область минимумов 10-19 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9685 (минимум 6 июля)

Сопротивление 3: $1.5825 (максимум 22 мая )

Сопротивление 2: $1.5775 (максимум 20 июня, МА(100) D1)

Сопротивление 1: $1.5735 (максимум 19 июля, МА(200) D1)

Текущая цена: $1.5704

Поддержка 1: $1.5635 (минимум 19 июля, МА(50) D1)

Поддержка 2: $1.5580 (минимум 18 июля, МА (200)  Н1)

Поддержка 3: $1.5410 (минимум 16 июля)

Сопротивление 3: $1.2400 (максимум 6 июля)

Сопротивление 2:  $1.2325/35 (область максимумов 10-19 июля)

Сопротивление 1: $1.2285 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2261

Поддержка 1: $1.2250 (сессионный минимум

Поддержка 2: $1.2215/30 (область минимумов 18-19 июля)

Поддержка 3: $1.2190 (минимум 17 июля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,582 +11 +0.68%

Oil 92.30 +2.43 +2.70%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,795.55 +68.81 +0.79%

S&P/ASX 200 4,206.69 +83.09 +2.02%

Shanghai Composite 2,184.84 +15.74 +0.73%

FTSE 100 5,714.19 +28.42 +0.50%

CAC 40 3,263.64 +28.24 +0.87%

DAX 6,758.39 +73.97 +1.11%

Dow 12,943 +35 +0.27%

Nasdaq 2,966 +23 +0.79%

S&P 500 1,377 +4 +0.27%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв  II кв -1,2% +1,6%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв  II кв -7.0% 0.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  Июнь -0.3% -0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь +2.1% +1.8%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Июнь 15.6 12.5

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м  Июнь -0.1% -0.1%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г  Июнь +1.2% +1.8%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  Июнь +0.2% -0.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  Июнь +1.8% +2.3%

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику - информационный фон сегодня достаточно противоречивый, и позитивные новости с корпоративного фронта привлекли больше внимания, чем удручающие цифры макроэкономического плана.

Согласно опубликованным данным, продажи домов на вторичном рынке в июне вопреки ожиданиям снизились, причем до 8-месячного минимума - составили 4,63 млн при майском пересмотренном уровне 4,62 млн. На Уолл-Стрит в среднем ожидали незначительного увеличения продаж вторжилья. Остальная статистика, пусть и менее значимая для рынка, также разочаровала - индекс опережающих индикаторов в июне снизился на 0,3%, т.е. сильнее ожиданий, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил -12,9 пункта при средних прогнозах на уровне -8 пунктов.

В то же время, высокотехнологичный сектор принес благоприятные вести, в частности, порадовали инвесторов IBM и EBay. Не так давно многие инвесторы стали настраиваться в отношении хай-тека на пессимистичный лад, поскольку прозвучали первые сигналы возможного замедления в этом секторе - ряд знаковых его представителей отчитался за минувший квартал хуже прогнозов. Теперь обнадеживающие данные от крупных высокотехнологичных компаний вышли на передний план и затмили даже негатив от макростатистики.

В составе индекса DOW компоненты показали смешанную  динамику. Больше остальных упали в цене акции предоставивших слабые квартальные отчеты Bank of America Corporation (BAC, -3,59%), American Express (AXP, -3,53%), и Verizon (VZ, -2,94%). В лидерах остались акции IBM (IBM, +3,77%), который накануне опубликовали квартальный финансовый отчет и повысили прогнозы по прибыли.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сырьевой сектор (+0,9%).

Крупнейший поставщик компьютерных услуг International Business Machines (IBM) прибавил 3,8%, отчитавшись за второй квартал лучше ожиданий и повысив прогнозы на текущий год. Чистая прибыль увеличилась на 5,9% до $3,88 млрд или $3,34 на одну акцию по сравнению с $3,66 млрд или $3 на бумагу годом ранее. При этом прибыль за исключением некоторых статей достигла $3,51 на акцию по сравнению с прогнозными $3,43.

Оператор интернет-аукционов eBay подскочил на 8,6% также благодаря позитивной квартальной отчетности - выручка за второй квартал выросла на 23% и составила $3,4 млрд при средних прогнозах на уровне $3,36 млрд, а чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза.

Аптечная сеть Walgreen ушла в плюс на 11,8% на новостях о достижении договоренности с медицинским страховщиком Express Scripts - теперь клиенты последнего смогут получать лекарства в аптеках Walgreen.