Новости и прогнозы рынков CFD — 18-12-2019

Аналитики TD Securities ожидают, что завтра Банк Англии сохранит свою политическую позицию без изменений, с еще одним голосованием 7-2.

"Макроэкономические данные ухудшились еще больше, но есть прочная надежда, что по мере того, как политическая неопределенность возрастет, экономический рост в Великобритании ускорится. Недавнее соглашение между США и Китаем также уменьшает понижательные риски. Что касается валютного рынка, политика, а не денежно-кредитная политика остается в центре внимания фунта, поскольку его "медовый месяц" после выборов был прерван. Наш базовый сценарий предполагает, что фунт должен оставаться стабильным, но мы считаем, что фунт может показать лишь ограниченную реакцию в любом направлении, даже в ответ на более неожиданный результат".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие во всем мире достигло в декабре самого низкого уровня за последние два года, но доверие в США значительно выросло в последнем квартале 2019 года, согласно глобальному индексу доверия потребителей от Ipsos.

В декабре произошло снижение на 0,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего индекс составил 48,5 пункта. Между тем, за последние три месяца индекс упал на 1,0 пункта.

Ухудшение было вызвано существенным падением на 11 из 24 рынков, измеренных индексом на национальном уровне, при этом экономические показатели в Польше, Турции и Швеции упали на 3,5, 3,4 и 3,2 пункта соответственно. Материковый Китай, Бельгия, Испания, Австралия, Франция и Саудовская Аравия также зафиксировали снижение.

Только в двух странах наблюдалось существенное улучшение национальных индексов: доверие в США выросло на 1,6 пункта, в то время как Венгрия подскочило на 3,0 пункта.

Рост в США был обусловлен индексом занятости, при этом уверенность американских сотрудников касательно сохранения их рабочих мест и перспектив занятости продемонстрировала рост на 3,1 пункта - самый большой прирост из всех измеренных стран

На фоне опасений глобального спада, экономической стагнации в Европе и последствий торговой войны, экономика США и ее фондовый рынок остаются непоколебимыми.

Клиффорд Янг, президент Ipsos по связям с общественностью США сказал, что такая ситуация должна сохраняться в 2020 году. "За последний год мировое потребительское доверие несколько утратило бычий характер. Это отражает общую геополитическую и экономическую неопределенность, которая теперь нашла свой путь в расчетах потребителя. Наиболее заметным исключением являются США, где доверие остается прочным", - сказал Янг.

Несмотря на снижение индекса из-за слабости данных и давления со стороны затянувшейся торговой войны Пекина с Вашингтоном, материковый Китай снова возглавил таблицу лидеров потребительского доверия, со счетом 69,1. За ним следовали Саудовская Аравия (62,8) и США (61,9). На другом конце спектра оказалась Турция, с результатом 33,7. Немного лучшие результаты зафиксировали Аргентина (37,8) и России (38,1).

Индекс потребительского доверия отражает отношение к текущему и будущему состоянию местной экономики, ситуации с личными финансами потребителей, сбережениями и уверенностью в необходимости осуществления значительных инвестиций.

Эти цифры основаны на первичном индексе потребительских настроений Refinitiv/Ipsos (PCSI), который ежемесячно собирается на основе опроса более 17 500 взрослых на каждом из 24 рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос в среду, поскольку сильные экономические данные ослабили вероятность того, что ФРС продолжит свой цикл снижения процентных ставок в 2020 году.

Промышленное производство в США восстановилось в ноябре, главным образом потому, что забастовка рабочих General Motors Co закончилась. Отдельные данные показали, что закладки новых домов и число разрешений на строительство выросло больше, чем ожидалось, в то время как число вакансий оказалось выше прогнозов, что говорит о том, что рынок труда США остается сильным.

Вероятность того, что ФРС снизит ставки с текущего уровня 150%-175%, составляют 2,2% для январского заседания, 4,3% для мартовского заседания и 12% для апрельского заседания, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Этот же инструмент показывает 50%-ную вероятность того, что ставки останутся на текущих уровнях до декабря 2020 года.

"Ситуация обстоит таким образом: экономика США остается на прочной, даже когда остальной мир сталкивается с трудностями", - написали аналитики Brown Brothers Harriman.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,18%, на уровне 97,40. Индекс растет второй день подряд впервые с прошлой недели и уже отыграл более трети своего декабрьского падения.

В фокусе внимания инвесторов также оставались данные по Германии, которые показали, что деловой климат вырос в декабре больше, чем ожидалось - это еще один признак того, что спад в обрабатывающей промышленности в крупнейшей экономике Европы может достичь дна. Однако последние данные не помогли падающему евро. Между тем, торговый представитель США Лайтхайзер заявил, что США могут повысить тарифы на европейские товары, поскольку они пытаются сократить свой хронический торговый дефицит с континентом. Данное заявление вновь вызвало беспокойство по поводу евро, ориентированного на экспорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитик National Bank of Canada Матье Арсено отмечает, что сочетание жесткого рынка труда и затухающей глобальной неопределенности должно удержать базовую инфляцию выше целевого показателя Банка Канады в 2% в обозримом будущем. Арсено также заявил, что не считает снижение ставок Банком Канады маловероятным сценарием.

"Общая инфляция в Канаде соответствовала ожиданиям в ноябре - сезонно скорректированный ИПЦ показал скромный рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако не вводите себя в заблуждение этим показателем, на самом деле рост составил 0,15%. Во-вторых, на индекс потребительских цен в ноябре негативно повлияло падение цен в сфере отдыха и образования на 0,8%. Последний был единственным компонентом, демонстрирующим откат среди 8 основных категорий. Основные показатели, предпочитаемые Банком Канады, были выше консенсуса в ноябре, при этом средний показатель трех индикаторов составил 2,2%, что является самым высоким уровнем за десятилетие. Обратите внимание, что наши собственные варианты ИПЦ методом усеченного среднего и медианного значения выросли на 0,2% в октябре и ноябре, что является более сильным темпом, чем показывает средний базовый годовой показатель".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank ожидают, что пара EUR/GBP будет торговаться на уровне 0,83 в течение одного-трех месяцев, но затем поднимется к 0,85 в течение шести месяцев.

"EUR/GBP торговалась около 0,83 после победы Джонсона. Заглядывая в будущее, теперь кажется очевидным, что соглашение о Брекзите пройдет через парламент, а это означает, что нам нужны некоторые довольно мрачные экономические новости, чтобы рассмотреть возможность повышения EUR/GBP в ближайшей перспективе. Мы ожидаем, что политические риски продолжат тормозить экономику, и ожидаем, что Банк Англии предпримет снижение ставки в следующем году. В ближайшей перспективе мы ожидаем, что фунт будет находится в боковике. Хотя мы ожидаем, что подавленная экономика обеспечит слабость во втором полугодии, и это не является ключевым фактором для текущих котировок EUR/GBP. Наш пересмотренный прогноз по EUR/GBP составляет 0,83 на 1-3 месяца, 0,85 - на 6 месяцев и 0,86 - на 12 месяцев. Для того чтобы курс EUR/GBP заметно снизился, должны произойти три вещи: (1) должна быть принята экспансивная фискальная политика; (2) нам нужен отскок в мягких и жестких данных и (3) соглашение по Брекзите должно быть одобрено парламентом. Мы по-прежнему скептически относимся к легкости заключения соглашения о внешней торговле между Великобританией и ЕС, но такие опасения вряд ли повлияют на EUR/GBP до второго полугодия следующего года"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне возвращения осторожности инвесторов после обещания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заблокировать продление торговых переговоров ЕС после 2020 года, что возродило опасения относительно жесткого Брекзита.

Читать далее

Nomura Research обсуждает перспективы пары USD/CAD и отмечает возможность тестирования отметки 1.30 в ближайшей перспективе, прежде чем вернуться к вершине диапазона 1.30-133 в первом квартале следующего года.

"Мы ожидаем, что пара USD/CAD продолжит торговаться между 1.30-1.33, с уклоном в сторону тестирования нижней границы этого диапазона сейчас, учитывая более низкие геополитические риски (наш прогноз 1,30 для 4-го квартала 2019 года, прежде чем снова начнется усиление давления девальвации в первом квартале 2020 года). Факторы, которые могут ограничить рост CAD (особенно устойчиво ниже уровня поддержки 1,30), включают в себя: 1) все еще хрупкие настроения после рекордно слабого отчета по рабочим местам за ноябрь, которые могут отразится на обновленном оптимизме Банка Канады в отношении устойчивости внутренней экономики в свет повышенной внешней неопределенности и 2) поступающие данные первого уровня , которые могли бы укрепить это мнение, если они подтвердят первоначальный признак слабости (розничные продажи за октябрь [20 декабря] и ВВП за октябрь [ 23 декабря])", - утверждает Nomura

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank пересмотрели свой прогноз по паре USD/JPY на фоне оптимизма вокруг торговой войны. Теперь они нацелены на движение пары к 110 через 1-3 месяца и до 112 через 6-12 месяцев.

"В последние месяцы на мировых рынках вновь проявился оптимизм по всем вопросам, касающимся торговых переговоров, риска Брекзита и глобального спроса. Мы по-прежнему весьма позитивно настроены в отношении продолжения деэскалации торгового спора и улучшения китайского спроса - и, в свою очередь, перспективы более высокого курса USD/JPY. Мы повысили наш прогноз для USD / JPY до 110 на ближайшие 1-3 месяца. Мы сохраняем наши ожидания на уровне 112 на 6-12 месяцев, что отражает оптимизм в отношении глобальных рисков и перспектив роста на следующий год и ожидание того, что мы увидим не ухудшение - а скорее улучшение - данных по США за первый квартал. Мы также считаем, что пара EUR/JPY достигла дна после двух лет циклического "сжатия", и наша 12-месячная цель переместилась немного вверх - до 129".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 17,989 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,260% против 0,240% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 4,17 по сравнению с 2,50 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,88% от объёма размещения по сравнению с 20,97% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.83% от объёма размещения по сравнению с 0.65% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 46,29% от объёма размещения по сравнению с 78,38% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как Уолл-стрит пытается расширить свою победную серию до шести дней. Однако, дальнейший рост сдерживает сильное падение акций FedEx (FDX) после публикации разочаровывающей квартальной отчетности.

FedEx (FDX) сообщила о квартальной прибыли в $2.51 в расчете на одну акцию (против $4.03 во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.78. Выручка компании также оказалась ниже оценки Уолл-стрит. Кроме того, FedEx снизила прогноз прибыли на свой 2020 финансовый год, в том числе из-за более высоких затрат и прекращения отношений с Amazon.com (AMZN). Акции FDX обвалились на 10%.

Текущая победная серия на Уолл-стрит началась после того, как президент США Дональд Трамп и китайские официальные лица объявили, что две крупнейшие экономики мира договорились о так называемой первой фазе торговой сделки. Пекин согласился на закупки американской сельскохозяйственной продукции на миллиарды долларов, в то время как Трамп заявил, что не будет вводить новые тарифы на китайский импорт, а также уменьшит некоторые более ранние.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.59%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.33%).

Сектора S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные котировки стабилизировались в среду после того, как правительственные данные США показали сокращение запасов сырой нефти. На цены также влияли ожидания роста спроса в следующем году на фоне прогресса в разрешении торгового спора между США и Китаем.

Читать далее

Как отмечает CNBC, акции FedEx (FDX) оказались под давлением на торгах в среду после того, как накануне транспортный гигант сообщил о более слабых, чем ожидалось, результатах за второй квартал своего 2020 финансового года (ФГ) и понизил свои прогнозы на оставшуюся часть года.

Результаты компании против среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Скорректированная прибыль на акцию: $2.51 против ожидаемых $2.76;
• Выручка: $17.32 млрд. против ожидаемых $17.58 млрд.

На нескорректированной основе прибыль компании во втором квартале 2020 ФГ, закончившемся 30 ноября, упала до $560 млн., или $2.13 в расчете на одну акцию, с $935 млн. или $3.51 на акцию в аналогичном квартале предыдущего года.

Скорректированная прибыль FedEx составила $2.51 в расчете на акцию, тогда как аналитики ожидали $2.76.

Ее выручка также сократилась до $17.3 млрд. с $17.8 млрд. в аналогичном периоде прошлого года.

Транспортный гигант вновь снизил прогноз прибыли на весь 2020 ФГ. FedEx заявила, что рассчитывает заработать $10.25-11.50 на акцию на скорректированной основе по сравнению с ранее прогнозируемыми $11-13 на акцию. Уолл-стрит, тем временем, ожидала годовую прибыль на уровне $12.03 на акцию, по оценкам аналитиков, опрошенных Refinitiv.

"Наш пересмотренный прогноз отражает более низкую, чем ожидалось, выручку в каждом из наших сегментов перевозок, а также более высокие, чем ожидалось, расходы, обусловленные продолжающимся переходом на услугу адресной доставки", - заявил финансовый директор компании Алан Граф-младший (Alan Graf Jr.) в пресс-релизе.

Граф добавил, что компания ограничит прием на работу и проведет сокращение в сети воздушных поставок подразделения Express.

FedEx связывает свою более слабую, чем ожидалось, квартальную прибыли с рядом факторов, в том числе с ослаблением глобальных экономических условий и потерей "крупного клиента", предположительно Amazon (AMZN).

В ходе конференц-колла с аналитиками Граф сообщил, что 60% годового снижения маржи подразделения FedEx Ground было связано с затратами, связанными с развертыванием доставки в течении шести и семи дней, смещением периода праздничных онлайн продаж на третий квартал, а также потерей доставки для Amazon.

Грубое вмешательство Amazon в сегмент поставок продолжает угрожать акциям FedEx, поскольку ее зависимость от транспортировочных услуг FedEx ослабевает. Ранее на этой неделе Amazon заявила, что сообщила своим сторонним продавцам, которые обеспечивают 58% общего объема продаж товаров, что им будет временно запрещено использовать услуги FedEx доставки наземным транспортом и доставки на дом для заказов Prime. Это произошло после того, как FedEx прекратила контракт на доставку наземным транспортом с Amazon в августе и контракт на внутренние экспресс-поставки в июне.

В то же время недавний прорыв в торговых переговорах между США и Китаем могут помочь поддержать акции FedEx в праздничный квартал. В пятницу Вашингтон и Пекин достигли первой фазы торговой сделки, которая включает некоторое снижение тарифов.

На текущий момент акции FDX котируются по $146.76 (-10.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото снизились в среду, поскольку укрепление доллара США компенсировало поддержку со стороны сохраняющейся неопределенности в торговле между США и Китаем.

Читать далее

В четверг будет представлено большое количество данных. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,3%, а число занятых выросло на 14 тыс.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне -0,1%.

В 09:30 GMT Британия объявит об изменении розничных продаж за ноябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,3% за месяц и на 2,1% годовых.

В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,75%, а планируемый объем покупок активов - на уровне 435 млрд. фунтов.

В 13:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРБ Филадельфии за декабрь, а также заявят об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что производственный индекс снизился до 8 с 10,4 в ноябре, дефицит платежного баланса сузился до $122,1 млрд. евро с $128,2 млрд. евро в 3-м квартале, а число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 225 тыс. с 252 тыс. неделей ранее.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозу, продажи жилья снизились до 5,44 млн. с 5,46 млн. в октябре.

В 23:30 GMT в Японии выйдет национальный индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на0,2% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Индии вырос на 1,0 процента, и составил 118,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,0 процента в октябре и снижение на 0,3 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2019 по ноябрь 2019 года) показатель вырос на 1,5 процента после увеличения на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 2,5 процента в ноябре, и составил 105,2 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 6,5 процента в октябре и падением на 2,8 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс снизился на 7,3 процента после падения на 2,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментарии уходящего члена совета управляющих ЕЦБ, Бенуа Кере:

• Действия ЕЦБ были эффективными

• Без сомнения, ЕЦБ может еще больше ослабить политику с помощью существующих инструментов

• Центральным банкам, возможно, придется ориентироваться в условиях низкого роста экономики и низкой инфляции

• ЕЦБ должен уточнить, что среднесрочная цель по инфляции составляет 2%

• ЕЦБ может сообщить толерантность к инфляции. Но толерантность не является приглашением к бездействию, самоуспокоенности

• ЕЦБ мог бы сообщить диапазон результатов инфляции, которые можно считать приемлемыми в обычное время

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в Бельгии снижается в декабре после улучшения в предыдущие два месяца, показали данные опроса Национального банка Бельгии.

Индекс доверия потребителей упал в декабре до -8 с -6 в ноябре. В октябре показатель был -8.

Улучшение доверия потребителей, наблюдавшееся во всех компонентах индикатора в прошлом месяце, было полностью уничтожено обратным движением в очень похожем масштабе в этом месяце, говорится в сообщении банка.

Ожидания домохозяйств в отношении бельгийской экономики снова ухудшились, а их взгляды на общую экономическую ситуацию были пересмотрены.

Кроме того, опасения по поводу возобновления безработицы в течение следующих двенадцати месяцев вновь возросли, и домохозяйства ожидают, что в этом месяце они будут экономить меньше. Однако перспективы их финансового положения с октября оставались неизменными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1000 (785 млн), 1.1015 (572 млн), 1.1050 (712 млн), 1.1085 (630 млн), 1.1100 (503 млн), 1.1140 (1.1 млрд), 1.1150 (584 млн), 1.1185 (592 млн), 1.1200 (1.8 млрд), 1.1300 (1.8 млрд)

• USD/JPY: 108.00 (700 млн), 108.50 (395 млн), 108.70 (631 млн), 108.85 (804 млн), 109.00 (510 млн)

• USD/CAD: 1.3210 (1.5 млрд)

• NZD/USD: 0.6577 (363 млн)

• EUR/GBP: 0.8400 (1.9 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в среду, что ожидает быстрой ратификации Конгрессом США торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) после того, как комитет конгресса поддержал соглашение во вторник.

Выступая на очередной правительственной пресс-конференции, Лопес Обрадор сказал: "Есть все признаки того, что Конгресс завершит одобрение сделки в ближайшие несколько дней".

Информационно-аналитический отдел

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $60.56 (-0.62%)

Золото $1,477.70 (-0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,197.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 8,612.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы решили сделать передышку после недавнего ралли, толкнувшего рынок акций к новым вершинам.

В фокусе внимания находятся акции компании FedEx (FDX), которая накануне представила разочаровывающие квартальные результаты и прогноз на 2020 финансовый год. Компания сообщила о квартальной прибыли в $2.51 в расчете на одну акцию (против $4.03 во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.78. Выручка FedEx также оказалась ниже оценки Уолл-стрит. Компания снизила свой прогноз прибыли на свой 2020 финансовый год, в том числе из-за более высоких затрат и прекращения отношений с Amazon.com (AMZN). Акции FDX на премаркете упали на 7.3%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США (15:30 GMT), а также вступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (17:40 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron (MU). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.47 в расчете на акцию при выручке в $4.781 млрд.

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $185 с $190

Аналитики Citigroup снизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $36 с$45

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Perform с Outperform

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде вырос в ноябре на 2,2% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 1,9% в каждом из предыдущих трех месяцев. Без учета бензина индекс потребительских цен вырос на 2,3% в ноябре, что соответствует росту в октябре.

С учетом сезонных колебаний месячный индекс потребительских цен вырос на 0,1% в ноябре после роста на 0,3% в октябре.

Цены на энергоносители выросли на 1,5% в годовом исчислении в ноябре после снижения на -2,9% в октябре. Цены на бензин привели к росту индекса потребительских цен в ноябре, увеличившись на 0,9% в годовом исчислении после снижения на -6,7% в октябре. Этот рост, первый с октября 2018 года, был обусловлен резким снижением цен в ноябре 2018 года, когда мировые цены на нефть упали на фоне избытка предложения. По сравнению с предыдущим месяцем цены на бензин упали на -2,0%, поскольку Организация стран-экспортеров нефти предприняла дальнейшие сокращения добычи нефти на фоне замедления мирового спроса.

Индекс покупок легковых автомобилей в ноябре вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Движение цен было в значительной степени связано с большей доступностью более дорогих автомобилей 2020 года выпуска по сравнению с октябрем.

Цены на мясо выросли на 5,2% в годовом исчислении, отметив пятимесячный рост на уровне 4,0% или выше.

Цены на сигареты выросли на 5,0% по сравнению с предыдущим месяцем в Альберте после повышения налога на сигареты в провинциях, которое было введено в конце октября.

Индекс размещения туристов в ноябре продолжал снижаться, снизившись на -4,2% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Perform с Outperform

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Buy с Hold

Аналитики Guggenheim назвали акции NIKE (NKE) "Top Picks-2020"

Британские банки и страховщики должны впервые провести совместную проверку в 2021 году, чтобы оценить потенциальный финансовый удар от изменения климата для их бизнеса, предложил Банк Англии в среду.

"Изменение климата повлияет на стоимость практически каждого финансового актива", - говорится в заявлении главы Банка Англии Марка Карни.

Изменение климата и регулятивный и политический ответ на экологические проблемы все чаще рассматриваются как одна из самых серьезных долгосрочных угроз для финансовой индустрии.

Банк Англии заявил, что целью теста не будет проверка наличия у банков и страховщиков достаточного капитала, чтобы противостоять влиянию изменения климата на их активы и бизнес-модели.

Будут опубликованы только совокупные результаты, но Банк Англии будет использовать результаты отдельных фирм, чтобы проверить, правильно ли они управляют рисками от перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода и физическому ущербу от плохой погоды для имущества и инфраструктуры.

Как и в случае с другими рисками, с которыми сталкиваются банки и страховщики, у Банка Англии есть ряд инструментов, которые он может использовать для изменения поведения, таких как «надстройки» для капитала и оказание давления на менеджеров, которые несут прямую ответственность за решение вопросов, связанных с рисками изменения климата.

Банк Англии уже включил элемент климатического риска в стресс-тест этого года для страховщиков, результаты которого будут опубликованы в первом квартале 2020 года и которые рассматриваются в качестве пилотных для теста 2021 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Доллар США укрепился, так как экономические данные США свидетельствуют о том, что Федеральный резерв вряд ли продолжит снижать процентные ставки, а ликвидность сократилась перед наступающими праздниками.

Доллар вырос против евро и против фунта, который потерял все свои позиции, полученные после оглашения результатов парламентских выборов в Великобритании. На рынке появились опасения, что Британия может покинуть ЕС без торговой сделки.

Промышленное производство в США восстановилось в ноябре, главным образом потому, что забастовка рабочих General Motors закончилась.

Деловые настроения в Германии улучшились в декабре больше, чем ожидалось, что является еще одним признаком того, что спад производства в крупнейшей экономике Европы может снизиться после того, как общий объем производства снизился в начале года.

Однако данные не смогли помочь падающему евро.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил во вторник, что Соединенные Штаты могут повысить тарифы на европейские товары, поскольку они пытаются сократить свой хронический торговый дефицит с континентом, вновь вызвав беспокойство по поводу перспектив евро, ориентированного на экспорт.

Палата представителей США должна провести голосование по вопросу импичмента президента Дональда Трампа позже сегодня, а сенат должен будет проголосовать в январе.

Фунт упал на 0,2%, поскольку трейдеры оценили риск жесткого Brexit в конце года, причем политические новости, как ожидается, будут иметь приоритет над экономическими данными.

Правительство премьер-министра Бориса Джонсона во вторник исключило продление до декабря 2020 года крайнего срока для переговоров по торговой сделке с Европейским союзом, создав новую неопределенность Brexit и оборвав короткую стерлинговую гонку после выборов.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением, утратив все позиции завоеванные вчера в начала европейских торгов. Вчера, в ходе европейских торгов пара выросла с $1.1130 до $1.1175. Сегодня европейская валюта опустилась до $1.1125

GBP/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.3075-1.3135 после снижения с начала недели с $1.3420 до $1.3090

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.40-55 - немного ниже вчерашнего диапазона Y109.45-60 и ниже максимального значения с начала месяца (Y109.70)

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 14:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.51 в расчете на одну акцию (против $4.03 во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.78.

Квартальная выручка компании составила $17.324 млрд. (-2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.685 млрд.

Компания также снизила прогноз прибыли на 2020 ФГ до $10.25-11.50 на акцию с ранее прогнозируемых $11.00-13.00 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $12.02 на акцию.

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $151.04 (-7.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как опасения по поводу перспективы так называемого жесткого Brexit сохраняли скрытые настроения осторожными. Слабые данные из Японии также давили на рынки .

Риск Brexit без сделки вновь возрос после появления сообщений о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внесет поправки в законопроект о Brexit, недвусмысленно исключив любое продление переходного периода после декабря 2020 года.

Великобритания должна покинуть Европейский Союз до 31 января, оставляя мало времени для заключения торговой сделки с ЕС.

Между тем, официальные данные показали сегодня, что японский экспорт снизился в ноябре 12-й месяц подряд, что повышает риск сокращения в четвертом квартале.

На европейских новостях, данные опроса института ifo показали, что доверие деловых кругов Германии в декабре улучшилось.

Индекс делового доверия в декабре вырос до 96,3, в то время как экономисты прогнозировали, что индекс повысится до 95,5 с первоначально оцененных в ноябре 95.

Инфляция в еврозоне ускорилась в ноябре, показали данные статистического бюро Европейского союза, подтверждая ранее сделанную им оценку, поскольку цены на продовольствие росли более быстрыми темпами.

Инфляция в блоке из 19 стран составила в ноябре 1,0% в годовом исчислении, по сравнению с 0,7% в октябре, в соответствии с первоначальными оценками Евростата, опубликованными 29 ноября.

Инфляция в Великобритании оставалась стабильной в ноябре, но ниже целевого показателя Банка Англии в 2% перед его очередным объявлением процентной ставки в четверг.

Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), потребительские цены выросли в ноябре на 1,5% в годовом исчислении в течение второго месяца подряд, что немного сильнее, чем средние ожидания роста на 1,4% в опросе экономистов.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,15% после потери на -0,7% днем ​​ранее.

Акции Volvo подскочили на 4%. Японская Isuzu Motors заявила, что создаст стратегический альянс со шведским производителем грузовиков для разработки технологий грузовых автомобилей нового поколения, включая электромобили и автономное вождение.

Акции Peugeot выросли на 1,2%, поскольку Fiat Chrysler Automobiles NV и Peugeot SA договорились о слиянии 50/50 своих предприятий. 

В заключение акционеры Groupe PSA получат 1,742 акции новой объединенной компании за каждую акцию Groupe PSA, а акционеры FCA получат 1 акцию новой объединенной компании за каждую акцию FCA. Завершение сделки ожидается через 12-15 месяцев.

Акции British American Tobacco выросли на 1%. Компании было приказано прекратить продвижение электронных сигарет на общедоступных страницах в Instagram, включая аккаунты влиятельных лиц.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британия может потерять больше, чем Европейский Союз, если к концу следующего года они не смогут заключить торговую сделку, заявила в среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

Во вторник Великобритания установила жесткий крайний срок до декабря 2020 года, чтобы достичь нового торгового соглашения с Европейским Союзом, сделав ставку на то, что перспектива еще одного обрыва Brexit заставит Брюссель быстро перейти к заключению соглашения.

"График, который нам предстоит, чрезвычайно сложен", - сказала Фон дер Ляйен. "Он заканчивается к декабрю 2020 года. Это оставляет нам очень мало времени. В случае, если мы не сможем заключить соглашение до конца 2020 года, мы снова столкнемся с критической ситуацией”, - сказала она.

“Это явно повредит нашим интересам, но это повлияет на Великобританию больше, чем на нас, поскольку Европейский союз будет продолжать извлекать выгоду из своего единого рынка, своего Таможенного союза и 70 международных соглашений, которые мы подписали с нашими партнерами”, - сказала она.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Forbes

Инвестиции в крови: как 29-летний игрок американского футбола получает доход 300% в Кремниевой долине 

Игроку «Сиэтл Сихокс» Бобби Вагнеру всего 29 лет, но он уже думает о том, как не работать ради денег, а заставить деньги работать на него. Для этого он откладывает часть дохода и инвестирует в стартапы Кремниевой долины. Его первое же вложение вернулось в четырехкратном размере

Интерфакс

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Руководители компаний Fiat Chrysler и PSA Peugeot договорились о слиянии, в результате которого будет образован автопроизводитель стоимостью примерно в $50 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

Bloomberg

США признали безрезультатность санкций против «Северного потока — 2»

Власти США признали, что не в состоянии остановить реализацию «Северного потока — 2» даже с помощью санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники отметили, что у США отсутствуют рычаги влияния в сфере строительства и запуска газопровода на Германию и Россию. Так, по их словам, предусмотренные одобренным Сенатом Конгресса США оборонным бюджетом санкции в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», мало что поменяют.

РБК

В США заявили о проблемах с финансированием для участия в «Экспо-2020»

Из-за нерешенных вопросов с финансированием Соединенные Штаты могут отказаться от участия в международной выставке «Экспо-2020», которая пройдет в Дубае в октябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

По словам представителя ведомства Моргана Ортэгуса, комитет по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса не включил в закон об ассигнованиях предложение, которое позволит использовать средства для участия в выставке.

Die Welt

Санкции США против «Северного потока — 2» угрожают европейской экологии

Санкции США против «Северного потока — 2» могут оказаться весьма действенными – из-за них под угрозой газоснабжение Европы, считают авторы статьи. По их мнению, в итоге европейским странам, возможно, придется возобновить угольное производство, забыв об экологических целях.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в еврозоне ускорилась в ноябре, показали данные статистического бюро Европейского союза, подтверждая ранее сделанную им оценку, поскольку цены на продовольствие росли более быстрыми темпами.

Инфляция в блоке из 19 стран составила в ноябре 1,0% в годовом исчислении, по сравнению с 0,7% в октябре, в соответствии с первоначальными оценками Евростата, опубликованными 29 ноября.

Общая инфляция оставалась значительно ниже цели Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2%".

Ускорение произошло благодаря тому, что цены на необработанные продукты питания выросли на 1,8% в ноябре с 0,7% в октябре. Цены на энергоносители снизились на -3,2%, примерно так же, как месяцем ранее.

Более узкий индикатор инфляции, который устраняет изменчивые цены на энергоносители и необработанные продукты питания и тщательно отслеживается Европейским центральным банком, был пересмотрен до 1,4% с предыдущей оценки в 1,5%.

За исключением энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, меры, на которых акцентируют внимание многие экономисты, инфляция также снизилась до 1,4% в ноябре с первоначальных 1,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как опасения по поводу перспективы так называемого жесткого Brexit сохранялись, и данные показали, что японский экспорт снижался в ноябре 12-й месяц подряд, что повышает риск сокращения в четвертом квартале.

Китайские акции отказались от раннего роста, и закрылись со снижением. 

Центральный банк Китая сегодня незначительно снизил 14-дневную ставку обратного выкупа после снижения краткосрочной ставки 7-дневного репо месяц назад.

Народный банк Китая также ввел 200 млрд юаней в финансовую систему через соглашения обратного РЕПО для удовлетворения спроса на ликвидность.

Акции на фондовом рынке в Токио также закрылись со снижением на фоне опасений по поводу роста после того, как официальные данные показали, что экспорт страны снижался 12-й месяц подряд в ноябре.

В ноябре экспорт сократился на -7,9% в годовом исчислении - медленнее, чем ожидали экономисты (-8,8%). Экспорт в США сократился на -12,9%, а в Китай - на -5,4%.

Судоходная компания Kawasaki Kisen Kaisha потеряла -3,4% стоимости бумаг, а производитель лекарств Daiichi Sankyo снизил капитализацию на -5,6%, в то время как Olympus, Nomura, Nippon Electric Glass и Hitachi выросли на 2-3%.

Акции Isuzu Motors подорожали на 1,5% на сообщениях о том, что автопроизводитель будет сотрудничать со шведской Volvo AB в области грузовых автомобилей следующего поколения.

Австралийские рынки закрылись с незначительным ростом

Банки ANZ, NAB и Westpac закрылись со снижением в диапазоне -0,2-0,7%.

Рыночная стоимость Origin Energy, Oil Search и Santos выросла на 1-3%, поскольку цены на нефть колебались около трехмесячных максимумов в надежде, что сделка между США и Китаем поддержит спрос в 2020 году.

Акции Seven West Media упали на -2,9% после того, как Австралийская комиссия по конкуренции и потребителям объявила, что не будет против приобретения Prime Media компанией Seven.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в Великобритании оставалась стабильной в ноябре, но ниже целевого показателя Банка Англии в 2% перед его очередным объявлением процентной ставки в четверг.

Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), потребительские цены выросли в ноябре на 1,5% в годовом исчислении в течение второго месяца подряд, что немного сильнее, чем средние ожидания роста на 1,4% в опросе экономистов.

Эти цифры вряд ли изменят ожидания того, что два из девяти должностных лиц Банка Англии снова проголосуют за снижение ставок на этой неделе, хотя политическая неопределенность в Британии уменьшилась из-за победы премьер-министра Бориса Джонсона на последних национальных выборах.

В прошлом месяце Банк Англии заявил, что инфляция, вероятно, снизится до 1,25% в начале 2020 года из-за ограничения цен на энергоносители и воду, но, вероятно, вернется к своему целевому значению в 2% примерно через три года.

В прошлом месяце два чиновника, которые проголосовали за снижение ставок, указали на признаки охлаждения на британском рынке труда, и Комитет по денежно-кредитной политике в целом выразил осторожность в отношении перспектив, поскольку глобальная экономика замедлилась.

Показатель базовой инфляции, за исключением энергии, топлива, алкоголя и табака, в ноябре оставался стабильным на уровне 1,7%, как и ожидалось.

Цены, взимаемые британскими заводами за их продукцию, выросли на 0,5% в годовом исчислении в ноябре, наименьшее увеличение с июля 2016 года.

Отдельные данные из ONS показали, что цены на жилье в октябре выросли на 0,7% в годовом исчислении в Соединенном Королевстве, наименьшее увеличение за последние семь лет после роста на 1,3% в сентябре.

Только в Лондоне цены упали на -1,6%, и это самое большое падение с июня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс делового климата в Германии в декабре вырос больше, чем ожидалось, и это является еще одним признаком того, что производственный кризис в крупнейшей экономике Европы может подойти к концу, после того как общий объем производства в начале года сократился.

Институт Ifo заявил, что его индекс делового климата вырос до 96,3 в декабре с пересмотренного в сторону повышения 95,1 в ноябре. Декабрьские показатели превзошли прогноз в 95,5.

«Немецкая экономика приближается к Новому году с большей уверенностью», - заявил президент Ifo Клеменс Фуест.

Индекс текущих условий вырос до 98.8 в декабре с 98.0 в ноябре (пересмотрено с 97.9), а индекс ожиданий вырос до 93.8 с 92.3 (пересмотрено с 92.1). Экономисты прогнозировали, что индекс текущих условий вырастет до 98.1, а индекс ожиданий до 93.0

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются после роста более чем на 1% на предыдущей сессии, поскольку данные по промышленности США показали неожиданное увеличение запасов нефти, но надежды на более высокий спрос в следующем году сдержали более глубокое падение цен.

Объявленная на прошлой неделе “первая фаза " американо-китайской торговой сделки помогла предотвратить некоторое давление со стороны нефтяного рынка, ослабленное опасениями по поводу экономических последствий затянувшегося спора между двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,32%, до $65,89 за баррель. Международный ориентир вырос во вторник на 1,2% до $ 66,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,51%, до $60,63 за баррель.

Запасы сырой нефти в США выросли на 4,7 млн ​​баррелей до 452 млн за неделю до 13 декабря по сравнению с ожиданиями аналитиков о привлечении 1,3 млн баррелей, свидетельствуют данные отраслевой группы Американского института нефти.

Данные инвентаризации от Управления энергетической информации США (EIA) должны быть опубликованы позже сегодня.

Между тем, более глубокие сокращения производства со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, таких как Россия - группа, известная как ОПЕК +, - продолжали поддерживать настроения на рынке и предотвратили более значительное падение цен в среду.

ОПЕК +, который с 1 января этого года сократил добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, сократит объем поставок нефти на 500 000 баррелей в сутки с 1 января 2020 года для поддержки рынка.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Председатель Национального банка Швейцарии Томас Джордан не может исключить более значительного снижения процентных ставок, хотя такой шаг сейчас не был необходим, сказал он в интервью швейцарской газете Blick/

“Мы не можем это исключить”, - сказал Джордан, когда его спросили, можно ли в дальнейшем снизить процентную ставку ШНБ -0,75% - одну из самых низких в мире.

“Но мы проводим очень точный анализ затрат и выгод и никогда не будем просто снижать процентные ставки, если это не принесет пользы. Однако, на данный момент сокращение не требуется”.

Отрицательные процентные ставки в Швейцарии становятся все более противоречивыми. Банки говорят, что они наказывают вкладчиков и рискуют создавать пузыри активов.

Несколько швейцарских банков, в том числе UBS, Credit Suisse и Julius Baer, передали стоимость отрицательных ставок богатым клиентам, вызвав протест со стороны Швейцарской ассоциации банкиров, так как указанные сверхнизкие ставки наносят ущерб пенсионной системе страны.

ШНБ на прошлой неделе сохранил ставку без изменений на уровне -0,75% в течение почти пяти лет, и указал, что отрицательные ставки останутся на месте в обозримом будущем. 

В интервью Джордан сказал, что трудно предсказать, как долго эта мера останется в силе.

“Это очень сильно зависит от экономического развития, прежде всего в Европе”, - сказал он.

Он добавил, что для предотвращения быстрого повышения курса швейцарского франка необходимы отрицательные ставки, которые повредят зависящей от экспорта экономике страны.

“Представьте, что произойдет, если мы повысим процентные ставки, например, до нуля. Это означало бы, что франк будет сильно цениться”, - сказал Джордан газете.

"Инфляция станет отрицательной, экономический рост значительно замедлится. Это не пойдет на пользу ни сбербанкам, ни пенсионным фондам.”

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В ноябре 2019 года индекс цен производителей промышленной продукции снизился на -0,7% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. По данным Федерального статистического управления, в октябре 2019 года годовой показатель изменений составил -0,6%. По сравнению с предыдущим месяцем общий индекс остался неизменным (-0,2% в октябре 2019 года).

Цены на энергоносители в целом снизились на -3,4% (+ 0,2% по сравнению с октябрем 2019 года). В годовом исчислении цены на нефтепродукты снизились на -12,2%, а цены на природный газ - на -7,1%, тогда как цены на электроэнергию выросли на 2,2%.

Общий индекс цен производителей без учета энергии вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем 2018 года и немного снизился на -0,1% по сравнению с октябрем 2019 года.

Цены на промежуточные товары снизились на -2,1% по сравнению с ноябрем 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 года цены на промежуточные товары снизились на -0,3% в ноябре 2019 года. Цены снизились, особенно в отношении вторичного сырья (-23,2%) и электронных интегральных микросхем (-13,9%). Цены на металлы упали на -4,2%, где особенно снизились цены на железо, сталь и ферросплавы (-8,6%). В отличие от этого цены на драгоценные металлы выросли на 21,9% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Цены на товары длительного пользования выросли на 1,3%, цены на средства производства увеличились на 1,4%.

Цены на товары длительного пользования выросли на 2,6% по сравнению с ноябрем 2018 года (+ 0,2% к октябрю 2019 года). Цены на продукты питания выросли на 3,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Цены на мясо (без учета птицы) выросли на 19,7%, цены на сахар - на 6,4%. По сравнению с ноябрем 2018 года цены на сливочное масло упали на -19,3%. Цены на кофе снизились на -4,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фунт продолжает снижаться, поскольку установление британцами нового срока Brexit разожгло опасения по поводу хаотического выхода из Европейского Союза, в то время как доллар вернул утраченные позиции.

Стерлинг рухнул более чем на 3%, после того как достиг максимума за 18 месяцев в $1,3520 после убедительной победы премьер-министра Бориса Джонсона на прошлой неделе.

Его правительство, которое проводило кампанию, чтобы «сделать Brexit выполненным», во вторник установило конец 2020 года как неизменный крайний срок.

На вопрос о том, будет ли правительство издавать законы, чтобы исключить какое-либо продление переходного периода после 2020 года, один из самых старших министров Джонсона, Майкл Гов, сказал: «Абсолютно точно».

В Брюсселе официальные лица заявили, что график был «жестким» и, вероятно, ограничит объем любой сделки.

В центре внимания сегодня также будут данные о настроениях деловых кругов Германии, которые должны быть представлены позднее, а также выступление главы Европейского центрального банка Кристины Лагард в 08:30 по Гринвичу и замечания президента ФРС США Чикаго Чарльза Эванса в 17:00 по Гринвичу.

Падение стерлинга поддержало доллар до самого высокого уровня за неделю против корзины валют.

В других местах движение было незначительным, так как валютный рынок ждет подробностей о китайско-американской торговой сделке.

Австралийский доллар держится вблизи самого низкого уровня за неделю, а также в преддверии важных данных по занятости, которые выйдут в четверг. Разочарование может привести к очередному снижению ставок, особенно после того, как Резервный банк Австралии (РБА) предвидел возможное смягчение в протоколах заседаний в декабре, опубликованных во вторник.

Вчера EUR/USD немного выросла в ходе европейских торгов с $1.1130 до $1.1175, но к концу торгов снизилась и закрыла сессию около $1.1150. Сегодня пара начала торговаться со снижением, опустившись до $1.1130. EUR / USD торгуется  выше уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1110), и на четырехчасовом графике немного выше МА (200) Н4 ($1.1070). В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

GBP/USD продолжает торговаться со снижением, утратив позиции завоеванные после оглашения результатов парламентских выборов в Великобритании (13 декабря). Пара снизилась до $1.3070 после роста на прошлой неделе к $1.3520. GBP/USD опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3215), но на четырехчасовом графике продолжает оставаться выше МА (200) Н4 ($1.2980).  В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY торговалась в диапазоне Y109.45-60 - немного ниже максимального значения с начала месяца (Y109.70), достигнутого на прошлой неделе. Сегодня пара начала торги в узком диапазоне Y109.40-55. USD/JPY поднялась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.00) и на четырехчасовом графике выше МА (200) H4 (Y108.90). В этой ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на продажу

В среду объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Германия выпустила индекс цен производителей за ноябрь. В 09:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за декабрь. В 09:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 11:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за декабрь. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 14:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:30 GMT Великобритания опубликует индекс цен на жилье DCLG (г/г) за октябрь

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по иностранным инвестициям в японские акции за неделю до 13 декабря

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по инвестициям в иностранные облигации за неделю до 13 декабря

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     -0,2%

CAC       0,0%

DAX       -0,2%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются со снижением, поскольку инвесторы обеспокоены перспективой так называемого жесткого Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Официальные данные показали, что экспорт Японии снизился в ноябре 12-й месяц подряд.

Министерство финансов сообщило, что в ноябре экспорт сократился на -7,9% в годовом исчислении. Но экспорт сокращался медленнее, чем ожидали экономисты (-8,8%).

Экспорт в США сократился на -12,9%, а экспорт в Китай снизился на -5,4%.

В то же время импорт упал на -15,7% в годовом исчислении, что было быстрее, чем ожидаемое снижение на -12,3%.

Следовательно, торговый дефицит составил -Y82,1 млрд  по сравнению с прогнозом в -Y369 млрд.

Том Лирмут, экономист Capital Economics, сказал, что объемы импорта, вероятно, упали более резко, чем объемы экспорта в четвертом квартале, поэтому чистая торговля должна была стимулировать рост ВВП.

Это вряд ли повод для оптимизма, так как слабость импорта отражает мягкость внутреннего спроса после повышения налога с продаж, отметил экономист.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1247 (5144)

$1.1230 (2564)

$1.1222 (3735)

Цена на момент написания обзора: $1.1136

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1094 (4191)

$1.1047 (5487)

$1.0998 (3085)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 53903 контракта (согласно данным за 17 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (5487);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3343 (881)

$1.3310 (1139)

$1.3281 (1687)

Цена на момент написания обзора: $1.3101

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3021 (940)

$1.2988 (690)

$1.2951 (1650)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 19513 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3264);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 27321 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2408);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 декабря составило 1,40 против 1,41 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США продемонстрировали незначительное повышение, так как инвесторы решили взять паузу после недавнего ралли, вызванного сообщениями о достижение договоренности между США и Китаем по первой фазе торговой сделки.

Читать далее