Новости и прогнозы рынков CFD — 17-12-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; +1.58%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.41%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities прогнозируют, что в ноябре инфляция потребительских цен в Канаде повысилась до 2,2% годовых из-за значительного попутного ветра от базовых эффектов, в то время как месячный показатель, вероятно, снизился на 0,1%..

"Цены на энергоносители являются основным катализатором месячного снижения, поскольку переход с летних на зимние бензиновые смеси влияет на цену на топливо. Хотя это типично для четвертого квартала, в ноябре прошлого года наблюдалось гораздо более резкое снижение цен на бензин из-за более низких цен на сырую нефть, и базовые эффекты от этого шага должны устранить сопротивление в размере 0,2 п. п. от бензина на годовой основе. В других местах, цены на продовольствие должны внести позитивный вклад в рост цен на сельскохозяйственные культуры наряду со скромным снижением курса канадского доллара, в то время как жилье должно обеспечить еще один попутный ветер. Приглушенные базовые эффекты для ИПЦ методом усеченного среднего и медианного значения предполагают высокий барьер для любого отката в базовом ИПЦ, что должно оставить среднее значение трех показателей около 2,1% годовых и дать Банку Канады некоторое терпение, поскольку он отслеживает поступающие данные о деятельности для поиска признаков замедления"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Корпоративный долг Китая является "самой большой угрозой" для мировой экономики, предупредил экономист Moody's Analytics, который назвал такие риски "очень существенной линией разлома".

Это последовало за аналогичными комментариями Fitch Ratings на прошлой неделе, в которых говорилось, что частные компании в Китае объявили дефолт по своим долгам рекордными темпами в этом году.

В то время как корпоративный долг является "линией разлома в финансовой системе и экономике в целом", главный экономист Moody's Марк Занди отметил, что обремененные долгами китайские компании являются большим риском.

"Я бы назвал корпоративный долг Китая самой большой угрозой", - сказал он, добавив, что он очень быстро растет в Китае.

Занди объяснил, что многие компании пытаются справиться с замедлением роста, вызванным торговой войной и другими факторами.

"В Соединенных Штатах картина похожая - не в той же степени - но мы наблюдаем очень значительное увеличение так называемого заемного кредитования, по сравнению с кредитованием компаний с высокой задолженностью, и они уязвимы, если экономика замедлится , - сказал Занди.

Долг является проблемой для второй по величине экономики мира, которая пытается уменьшить свою зависимость от него путем ужесточения правил для ускорения сокращения доли заемных средств - или процесса сокращения долга. Тем не менее, торговая война мешает усилиям по сокращению огромного уровня долга, поскольку Китай ищет способы стимулировать свою замедляющуюся экономику, которая пострадала от тарифов США на китайский экспорт. В этом году страна более или менее приостановила свои усилия по сокращению заемных средств и ввела дополнительные стимулы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос во вторник, поддержанный обвалом курса фунта после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь поставил на рассмотрение вопрос о выходе из Европейского союза без сделок.

Британия во вторник установила жесткий крайний срок - декабрь 2020 года - для заключения нового торгового соглашения с ЕС, пытаясь оказать давление на Брюссель, чтобы он действовал быстрее для заключения соглашения. Джонсон будет использовать свой контроль над парламентом, чтобы объявить вне закона любое продление переходного периода Брекзита после 2020 года. Это был его самый смелый шаг после того, как он получил подавляющее большинство голосов на выборах в прошлый четверг, и это напугало финансовые рынки.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,19%, на уровне 97,20.

Австралийский доллар упал до недельного минимума после того, как Центральный банк открыл дверь для очередного снижения процентных ставок уже в феврале. Связанная с торговлей валюта также ослабла, поскольку эйфория от торгового соглашения между США и Китаем исчезла.

Торговая сделка "первой фазы" между Вашингтоном и Пекином, объявленная в пятницу после более чем двух с половиной лет напряженных переговоров, приведет к снижению США на китайские товары в обмен на увеличение китайских покупок некоторых американских товаров.

Рейтинговое агентство Fitch заявило, что сделка ослабила напряженность между США и Китаем, но возобновление эскалации остается значительным риском, при этом проблема технологий создает препятствие для полного урегулирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что растущая тенденция использования корпоративного долга для спекулятивных финансовых авантюр может сделать глобальную экономику более уязвимой в ходе следующего кризиса.

Коэффициент корпоративного долга в странах с развитой экономикой неуклонно растет с 2010 года и в настоящее время находится на том же уровне, что и предыдущий пик в 2008 году. Хотя в некоторых основных экономиках, таких как Испания и Великобритания, уровень долга значительно снизился, в США корпоративный долг постоянно растет с 2011 года и достиг рекордного уровня в конце 2018 года.

МВФ подчеркнул, что использование частного долга для финансирования выплат дивидендов, выкупа акций или слияний и поглощений может «усилить шоки», если компании объявят дефолт или попытаются резко сократить долг путем сокращения инвестиций или рабочей силы.

"В отличие от мирового финансового кризиса, риски сосредоточены не только в частном секторе, но и в государственном секторе, что отчасти отражает неразрешенное наследие мирового финансового кризиса", - говорится в докладе заместителя начальника отдела Департамента по бюджетным вопросам МВФ Мариалуза Морено Бадиа и старшего экономиста Паоло Дудине.

Наряду с повышением уязвимости к шокам, растущий уровень частного долга может потребовать резкого и дорогостоящего процесса сокращения задолженности.

"Но сокращение долга в частном секторе также, в свою очередь, может стать бременем для уже чрезмерно занятого государственного сектора, если снижение объема производства приведет к снижению выручки или корпоративные дефолты приведут к потерям и ограничению кредитования банками”, - добавили Морено Бадиа и Дудин.

Предупреждение МВФ отражает недавние комментарии вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса, который предупредил, что инвестиционные фонды, страховые компании и другие крупные учреждения увеличили риск, чтобы противостоять низкой процентной среде, оставляя их подверженными экономическим потрясениям, которые могут распространиться через финансовую систему.

Новое обновление глобальной долговой базы МВФ установило общий объем мирового государственного и частного долга на уровне $188 трлн в конце 2018 года, при этом глобальное среднее отношение долга к ВВП выросло до 226%, и данные по странам показывают, что некоторые развитые экономики могут быть плохо подготовлены к следующему спаду.

В то время как большинство стран, за исключением США и Японии, стремились сократить часть долга, накопленного после глобального финансового кризиса, показатели государственного долга по-прежнему выше, чем до 2008 года, почти в 90% стран с развитой экономикой, подчеркивается в докладе.

В трети стран с развитой экономикой коэффициент государственного долга на 30 процентных пунктов превышает докризисный уровень, в то время как средний коэффициент государственного долга на развивающихся рынках в настоящее время находится на уровне, сопоставимом с кризисами середины 1980-х и 1990-х годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo отмечают, что сегодняшние данные показали, что промышленное производство в США выросло на 1,1% в ноябре, что представляет собой долгожданный сдвиг после снижения в трех из четырех предыдущих месяцев, но они предупреждают, что сектор обрабатывающей промышленности продолжит сталкиваться с трудностями.

"Объем производства в обрабатывающей промышленности, который составляет три четверти всей промышленной деятельности, подскочил на 1,1% в ноябре, что стало крупнейшим ежемесячным увеличением с февраля 2018 года. Прирост последовал после того, как объем производства упал в трех из четырех предыдущих месяцев и снизился в 7 из первых 10 месяцев года. Но эффект низкой базы сравнения мог сыграть свою роль, и уровень производства по-прежнему демонстрирует снижение на 0,7% по сравнению с прошлым годом. Производственный сектор все еще испытывает трудности, но шаг к урегулированию торговой войны на прошлой неделе и признаки формирования "дна" в других областях - например, ноябрьский рост производственного компонента ISM до менее плохих 49.1 пункта - вселяют надежду на улучшение".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, поскольку инвесторы вновь начали проявлять осторожность после глобального ралли на фоне "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,2 процента, и составил 107,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,2 процента в сентябре и увеличение на 0,1 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля 2019 по октябрь 2019 года) показатель вырос на 0,2 процента после аналогичного повышения за предыдущий шестимесячный период (с марта 2019 года по сентябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в октябре, и составил 105,9 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением по 0,2 процента в сентябре и августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 0,7 процента после повышения на 0,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2019 года по сентябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 5,1%, до $3 302 за метрическую тонну после того, как упала на 0,5% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 6,7%, составив $3 099 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 0,1% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 6,3%, до $2 867 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,9% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6575, с понижением на 0,30%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, резко вырос в начале декабря после того, как незначительно улучшился месяцем ранее. Индекс поднялся до 57,0 пункта с 52,9 пункта в ноябре. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 54,2 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 39 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 8,4 пункта выше своего долгосрочного среднего значения и на 13,4 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос с 47,0 пункта до 53,0 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев поднялся до 63,1 пункта с 61,7 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике вырос до 55,0 пункта с 50,1 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, колеблясь вблизи рекордных уровней, так как инвесторы решили взять паузу после недавнего ралли, вызванного сообщениями о достижение договоренности между США и Китаем по первой фазе торговой сделки.

В фокусе участников рынка также находятся превысившие ожидания данные по жилищному строительству и промышленному производству. Так, отчет Министерства торговли, показал, что в ноябре жилищное строительство в США выросло больше, чем ожидалось, а количество разрешений на будущее жилищное строительство выросло до 12.5-летнего максимума, поскольку более низкие ставки по ипотечным кредитам продолжают стимулировать рынок жилья и поддерживать экономику в целом. Согласно отчету, объемы строительства жилья выросли в ноябре на 3.2% до годового показателя в 1.35 млн. по сравнению с пересмотренной октябрьской оценкой в ​​1.332 млн. Экономисты ожидали, что объем строительства жилья начнет расти на 2.4% до 1.345 млн. против 1.314 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Жилищное строительство выросло на 13.6% в годовом исчислении в ноябре. Разрешения на строительство, показатель будущего спроса на жилье, также выросли в ноябре на 1.4% до годового уровня 1.482 млн. с уровня 1.461 млн. в октябре. Продолжающееся увеличение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что количество разрешений на строительство упадет на 3.5% до 1.410 млн.

В свою очередь, Федеральный резерв заявил, что промышленное производство также выросло на 1.1% в ноябре после пересмотра в сторону понижения на 0.9% в октябре, поскольку конец почти шестинедельной забастовки на заводах General Motors (GM) привел к росту производства автомобилей. Без учета автомобилей и запчастей общий объем промышленного производства в ноябре вырос на 0.5%. Экономисты прогнозировали, что общий объем  промпроизводства вырастет на 0.8%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Home Depot (HD; +1.49%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.38%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть умеренно подорожала во вторник, поддержанная надеждами на то, что сделка между США и Китаем укрепит спрос на нефть в 2020 году и перспективой снижения поставок нефти в США.

Читать далее 

Как отмечают аналитики Barron’s, 2019 год оказался интересным для FedEx (FDX). Гигант логистики пережил уход бизнеса Amazon.com (AMZN), представил слабые прогнозы прибыли в сентябре, и продолжает бороться с новыми конкурентами в сегменте доставки онлайн заказов, в то время как мировая экономика замедляется. Все это делает важной отчетность FedEx, публикация которой состоится сегодня (вторник, 17 декабря) после закрытия торговой сессии.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что FedEx сообщит о прибыли в $2.78 в расчете на одну акцию при выручке в $17.6 млрд.

В прошлом квартале компания отчиталась о выручке в размере $3.05 на акцию, что оказалось ниже прогноза Уолл-стрит примерно на десять центов. Менеджмент FedEx также предложил прогноз на 2020 финансовый год (ФГ), который оказался значительно слабее, чем ожидали аналитики. Середина объявленного FedEx прогнозного диапазона прибыли составляла $12 на акцию, тогда как оценка Уолл-стрит на тот момент находилась на уровне ближе к $15 на акцию.

Объемы онлайн заказов и доставка в праздничный период - одна из тем, которые руководство компании обсудит с аналитиками во вторник. Похоже, что у ритейлеров дела обстоят хорошо в сезон праздничных покупок-2019. Например, Target (TGT) сообщает, что сопоставимые онлайн продажи выросли на 31% в последнем квартале. А Walmart (WMT) отмечает, что видит хороший трафик в магазинах. Это должно оказать положительное влияние на объемы поставок - как для "B2C" ("бизнес-потребитель"), так и для "B2B" ("бизнес-бизнес").

Инвесторы не должны забывать о B2B-активности, которая является важнейшей составляющей выручки FedEx. Комментарии руководства по B2B - это еще один момент, на который должны обратить внимание инвесторы. "Начиная с осени 2018 года стало ясно, что глобальные торговые споры негативно влияют на производство в Европе и Азии, что приводит к снижению спроса на международные перевозки", - заявил генеральный директор FedEx Фред Смит (Fred Smith) в ходе конференц-колла с аналитиками в сентябре, посвященного квартальным результатам компании. Тарифы стали основным поводом для слабого прогноза, оглашенного в прошлом квартале.

Во вторник компания, вероятно, также обсудит некоторые внутренние проблемы наряду с подробностями о розничных продажах и глобальной макроэкономической ситуации. Бизнес в подразделении TNT Express - приобретение FedEx - оказался слабее, чем ожидалось, и инвесторы захотят увидеть прогресс в сокращении издержек.

Капитальные расходы - это еще один момент, на который стоит обратить внимание инвесторам. FedEx инвестирует в структуру по мере того, как растут объемы поставок онлайн заказов и сокращается период доставки. Сроки и размер этих расходов важны для инвесторов, желающих оценить рентабельность вложенного капитала.

На текущий момент акции FDX котируются по $161.79 (-1.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото продолжило консолидироваться во вторник, поскольку отсутствие конкретных деталей о промежуточной торговой сделке между США и Китаем удерживало инвесторов от открытия крупных позиций.

Читать далее 

В среду объем статистики будет умеренным. В 09:00 GMT Германия опубликует индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO и индекс ожиданий IFO за декабрь. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Ожидается, что индекс делового климата вырос до 95,5 с 95,0 в ноябре, индекс текущих условий улучшился до 98,1 с 97,9, а индекс ожиданий поднялся до 93,0 с 92,1.

В 09:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, центральный банк каждой страны устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 1,4% годовых, а индекс розничных цен повысился на 2% годовых.

В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. Ожидается, что ИПЦ упал на 0,3% относительно октября и вырос на 1% в годовом выражении.

В 11:15 GMT с речью выступит представитель ЕЦБ Бенуа Кере.

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. Согласно прогнозу, ИПЦ снизился на 0,1% по сравнению с октябрем и вырос на 2,2% годовых.

В 14:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка.

В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и сальдо торгового баланса за ноябрь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что ВВП вырос на 0,4% за квартал и на 2% годовых, а дефицит торгового баланса уменьшился до NZD875 млн. с NZD1013 млн. в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в октябре количество вакансий выросло до 7,267 млн. с 7,032 млн. в сентябре (пересмотрено с 7,024 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 7,018 млн. Уровень вакансий вырос на 0,2 процента, и составил 4,6 процента. Что касается отраслей, наибольшее увеличение вакансий произошло в розничной торговле (+ 125 000), финансах и страховании (+ 56 000), а также в производстве товаров длительного пользования (+ 50 000). Наибольшее сокращение вакансий было зафиксировано в производстве товаров недлительного пользования (-36 000), информации (-33 000), а также искусства, развлечений и отдыха (-26 000).

Кроме того, стало известно, что в октябре найм составил 5,764 млн. против 5,951 млн. в сентябре. Уровень найма снизился на 0,1 процента, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников сократилось в частном секторе (-194 000) и мало изменилось в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, найм снизился в сфере розничной торговли (-97 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,512 млн. против 3,471 млн. в сентябре. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,3 процента. Количество увольнений выросло в сфере других услуг (+66 000) и образовательных услуг (+ 12 000), но сократилось в розничной торговле (-63 000) и в производстве товаров длительного пользования (-21 000)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи в обрабатывающей промышленности Канады снизились на -0,7% до $ 57,1 млрд в октябре, что стало вторым ежемесячным снижением подряд. Снижение объемов продаж в отраслях транспортного оборудования и готовых металлических изделий частично компенсировалось ростом объемов продаж в нефтяной и угольной промышленности.

Продажи снизились в 11 из 21 отрасли, что составляет 48,8% от общего объема продаж в обрабатывающей промышленности. Продажи товаров длительного пользования упали на -2,4% до $ 29,9 млрд, в то время как продажи непродовольственных товаров выросли на 1,3% до $27,2 млрд.

В натуральном выражении продажи продукции обрабатывающей промышленности снизились на -0,4%.

Продажи транспортного оборудования снижались второй месяц подряд, - на -3,1% до $ 11,0 млрд в октябре. Продажи готовых металлических изделий в октябре снизились на 8,2% до $3,3 млрд. Это был третий спад за тринадцать месяцев. 

В нефтяной и угольной промышленности продажи выросли на 6,2% до $ 6,4 млрд в октябре, после четырех последовательных месячных снижений. Продажи в пищевой промышленности выросли на 1,9% в октябре после снижения на -0,8% в сентябре. 

Уровень запасов снизился на -0,4% до $ 87,6 млрд в октябре, что стало вторым ежемесячным снижением подряд. Товарно-материальные запасы сократились в 10 из 21 отрасли, во главе с бумагой (-4,8%), машиностроением (-1,9%), первичным металлом (-1,5%) и нефтью и угольной продукцией (-2,1%). Это сокращение было частично компенсировано увеличением на 1,0% запасов транспортного оборудования в связи с более высоким уровнем запасов автотранспортных средств и их частей.

Отношение запасов к продажам увеличилось с 1,53 в сентябре до 1,54 в октябре, что объясняется более значительным снижением объема продаж в обрабатывающей промышленности по сравнению с общим объемом запасов. Этот коэффициент измеряет время в месяцах, которое потребуется для исчерпания запасов, если продажи останутся на их нынешнем уровне.

Новые заказы упали на -4,9% до $55,6 млрд в октябре после двух последовательных ежемесячных приростов. Снижение в основном отражало снижение новых заказов в отрасли транспортного оборудования и, в меньшей степени, в сферах производства металлопродукции и машиностроения.

Коэффициент использования производственных мощностей без учета корректировки увеличился на 0,8 процентных пункта, с 79,3% в сентябре до 80,1% в октябре.

В целом уровень загрузки производственных мощностей в октябре вырос в 12 из 21 отрасли, во главе с нефтяной и угольной промышленностью, которая увеличилась на 4,9 процентных пункта до 86,8%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство в США восстановилось в ноябре больше, чем ожидалось, поскольку конец почти шестинедельной забастовки на заводах General Motors привел к росту производства автомобилей.

Федеральный резерв заявил во вторник, что производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,1% в прошлом месяце после снижения в октябре на -0,7%. Промышленное производство также выросло на 1,1% в ноябре после пересмотра в сторону понижения на -0,9% в октябре.

Без учета автомобилей и запчастей общий объем промышленного производства и выпуска продукции в ноябре вырос на 0,5% и 0,3% соответственно.

Экономисты прогнозировали, что общий объем  производства в обрабатывающей промышленности вырастет на 0,7%, а объем промышленного производства увеличится на 0,8% в ноябре. Производство на заводах по-прежнему упало на -0,8% в ноябре в годовом исчислении.

Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности заключил новый четырехлетний трудовой договор с General Motors в конце октября, прекратив забастовку около 46 000 рабочих.

Оценка ФРС промышленного сектора включает производство, добычу полезных ископаемых, электроэнергетику и газ.

В ноябре производство автомобилей и запчастей увеличилось на 12,4%. В целом, производство выросло на 2,1% для потребительских товаров и 1,7% для бизнес-оборудования. Производство коммунальных услуг увеличилось на 2,9% по сравнению со снижением на -2,4% в предыдущем месяце.

Производственный сектор, который составляет около 11% экономики США, был ослаблен 17-месячной торговой войной между США и Китаем.

В прошлую пятницу две крупнейшие экономики мира объявили о заключении соглашения «Фаза 1», которое снижает некоторые тарифы США в обмен на увеличение китайских закупок американских сельскохозяйственных товаров.

С ростом общего промышленного производства загрузка производственных мощностей, мера показывающая, насколько полно компании используют свои ресурсы, увеличилась на 0,7 процентного пункта до 77,3% в ноябре с пониженных пересмотренных 76,6% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1040 (792 млн), 1.1090 (815 млн), 1.1095 (556 млн), 1.1100 (814 млн), 1.1150 (617 млн), 1.1185 (612 млн)

• USD/JPY: 108.50 (617 млн), 109.50 (478 млн), 109.75 (790 млн), 110.40 (400 млн)

• GBP/USD: 1.3175 (254 млн), 1.3200 (248 млн), 1.3300 (203 млн), 1.3375 (200 млн), 1.3450 (513 млн), 1.3500 (204 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $60.55 (+0.56%)

Золото $1,480.10 (-0.03%)

Евросоюз должен будет ограничить переговоры о своих будущих отношениях с Великобританией, чтобы избежать еще одного обрыва, заявил во вторник высокопоставленный чиновник ЕС после того, как Великобритания подтвердила, что определенно покинет блок к концу 2020 года. 

После своей большой победы на выборах премьер-министр Борис Джонсон планирует объявить вне закона любое продление запланированного переходного периода Brexit после 2020 года и использовать перспективу неопределенности, чтобы потребовать всеобъемлющей сделки по свободной торговле менее чем за 11 месяцев.

“Учитывая все сигналы мы настоятельно рекомендуем серьезно отнестись к тому, что Великобритания не намерена продлевать переходный период, и мы должны быть к этому готовы”, - сказала Сабина Вейанд, генеральный директор ЕС по торговле. 

“Это означает, что на переговорах мы должны рассмотреть те вопросы, в которых неспособность достичь соглашения к 2020 году приведет к другой сложной ситуации”, - сказала она на семинаре Европейского политического центра.

Вейанд сказала, что Европейская комиссия, которая координирует торговую политику для стран ЕС, готова начать переговоры очень быстро после того, как Британия официально покинула ЕС 31 января, и очень четко определила свои приоритеты.

Любая беспошлинная сделка без квот должна сопровождаться гарантиями равных условий в таких областях, как государственная помощь и конкуренция, экологическое и трудовое законодательство и налогообложение.

Это выходит за рамки требований, установленных в недавних сделках с Японией или Латинской Америкой, потому что они находятся дальше и менее экономически интегрированы с ЕС, чем Великобритания.

Обе стороны также будут искать сделки в других областях, таких как рыболовство, безопасность и авиация.

“Все эти вещи должны быть скоординированы, чтобы мы максимально использовали наш переговорный рычаг”, - сказала Вейанд.

Комиссия должна была во вторник проинформировать оставшиеся 27 стран ЕС о своей программе работы по переговорам с Великобританией с января до конца 2020 года.

Один дипломат ЕС сказал, что предлагаемый срок Джонсона ухудшит положение обеих сторон. Второй дипломат ЕС сказал, что ЕС готов к любой ситуации.

Эксперты говорят, что ЕС и Британии будет сложно заключить всеобъемлющую торговую сделку менее чем за год, даже если они уже тесно связаны между собой правилами и положениями.

Информационно-аналитический отдел 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,202.25 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 8,620.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы поумерили пыл после четырех дней роста.

Давление на рынок также оказывает снижение акций Boeing (BA), которые упали на 1.2% после того, как компания сообщила, что  приостановит производство своих самолетов 737 Max после продолжительных задержек с получением необходимых разрешений для их возврата в эксплуатацию. В компании также заявили, что перераспределить сотрудников и не планирует принудительных неоплачиваемых отпусков и сокращений. 

В фокусе также находятся акции компании Netflix (NFLX; +0.9%), которая раскрыла в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам информацию о росте международного бизнеса. Согласно представленной информации, в третьем квартале выручка компании в в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилась на 3%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) - на 6%; в США и Канаде - на 17%.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что в ноябре жилищное строительство в США выросло больше, чем ожидалось, а количество разрешений на будущее жилищное строительство выросло до 12-1 / 2-летнего максимума, поскольку более низкие ставки по ипотечным кредитам продолжают стимулировать рынок жилья и поддерживать экономику в целом.  Согласно отчету, объемы строительства жилья выросли в ноябре на 3.2% до годового показателя в 1.35 миллиона  по сравнению с пересмотренной октябрьской оценкой в ​​1.332 миллиона. Экономисты ожидали, что объем строительства жилья начнет расти на 2.4% до 1.345 млн против 1.314 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Жилищное строительство выросло на 13.6% в годовом исчислении в ноябре. Разрешения на строительство, показатель будущего спроса на жилье, также выросли в ноябре на 1.4% до годового уровня 1.482 миллиона  с уровня 1.461 миллиона в октябре. Продолжающееся увеличение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что количество разрешений на строительство упадет на 3.5% до 1.410 миллиона.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.78 в расчете на акцию при выручке в $17.685 млрд.

В ноябре жилищное строительство в США выросло больше, чем ожидалось, а количество разрешений на будущее жилищное строительство выросло до 12-1 / 2-летнего максимума, поскольку более низкие ставки по ипотечным кредитам продолжают стимулировать рынок жилья и поддерживать экономику в целом.

Согласно отчету Министерства торговли США, объемы строительства жилья выросли в ноябре на 3,2% до годового показателя в 1,35 миллиона  по сравнению с пересмотренной октябрьской оценкой в ​​1,332 миллиона.

Экономисты ожидали, что объем строительства жилья начнет расти на 2,4% до 1,345 млн против 1,314 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Жилищное строительство выросло на 13,6% в годовом исчислении в ноябре. Разрешения на строительство выросли на 1,4% до 1,482 млн. единиц в ноябре, самого высокого уровня с мая 2007 года.

Рынок жилья набирает обороты после того, как Федеральная резервная система трижды снизила процентные ставки в этом году, снизив ставки по ипотечным кредитам с многолетних максимумов прошлого года. Обследование, проведенное в понедельник, показало, что уровень уверенности среди домостроителей подскочил в декабре до самого высокого уровня с июня 1999 года.

Но возможности для значительного роста в секторе, на который приходится около 3,1% экономики, ограничены, так как строители жаловались, что они «все еще недостаточно строят из-за ограничений со стороны предложения, таких как наличие рабочей силы и земли».

30-летняя фиксированная ипотечная ставка выросла до 3,73% с годового минимума в 3,49% в начале сентября, но все еще ниже своего пика в 4,94% в ноябре 2018 года, согласно данным агентства ипотечного финансирования Freddie Mac.

Инвестиции в жилую недвижимость восстановились в третьем квартале после сокращения на шесть кварталов подряд, самого длинного такого периода после рецессии 2007-2009 годов. Ожидается, что в четвертом квартале он снова внесет вклад в валовой внутренний продукт.

Разрешения на строительство, показатель будущего спроса на жилье, также выросли в ноябре на 1,4% до годового уровня 1,482 миллиона  с уровня 1,461 миллиона в октябре.

Продолжающееся увеличение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что количество разрешений на строительство упадет на 3,5% до 1,410 миллиона.

Строительство домов на одну семью, на которые приходится наибольшая доля рынка жилья, выросло на 2,4% до 938 000 единиц в ноябре, самого высокого уровня с января. 

Разрешения на строительство домов для одной семьи выросли на 0,8% до 918 000 единиц в ноябре, самого высокого уровня с июля 2007 года.

Разрешения на строительство в сегменте энергозависимых многоквартирных домов выросли на 4,9% до 427 000 единиц в прошлом месяце. Разрешения на строительство многоквартирных домов выросли на 2,5% до 564 000 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Британские производители ожидают, что объемы производства будут снижаться более медленными темпами в первом квартале следующего года, показали данные опроса Конфедерации британской промышленности (CBI)

Чистый баланс -7 ожидает, что объемы производства упадут в течение трех месяцев до марта 2020 года по сравнению с -16, сообщившими о снижении производства за четвертый квартал этого года, который был самым низким с сентября 2009 года.

Кроме того, баланс заказов оставался отрицательным, на уровне -28, ниже долгосрочного среднего показателя -13. Экспортный портфель заказов ухудшился, сальдо упало до -35.

Фирмы ожидают, что цены на продукцию несколько вырастут в ближайшие три месяца.

“Эти неутешительные цифры отражают широко распространенную слабость в мировом производственном секторе и влияние сохраняющейся неопределенности Brexit в преддверии всеобщих выбор”, - сказал Том Кротти, директор группы INEOS и председатель производственного совета CBI.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций DuPont (DD) до $80 c $83

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $105 c $98

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $325 c $290

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Market Perform c Outperform

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Outperform c Market Perform; целевая стоимость повышена до $17

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Overweight c Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $170

Британский фунт упал, утратив все свои поствыборные результаты после того, как новости о том, что премьер-министр Борис Джонсон запланировал занять жесткую позицию в переговорах по Brexit с Европейским союзом, разбили надежды на прекращение неопределенности в Brexit.

Своим самым смелым шагом после победы над большинством на выборах в прошлый четверг Джонсон использует перспективу обрыва Brexit в конце 2020 года, чтобы потребовать у ЕС всеобъемлющего соглашения о свободной торговле менее чем за 11 месяцев.

После того, как Британия покинет ЕС 31 января, она вступает в переходный период, в котором она остается членом ЕС во всех отношениях, кроме названия, в то время как обе стороны пытаются заключить соглашение об их отношениях после Brexit.

Некоторые инвесторы думали, что Джонсон использует свое большинство в парламенте, чтобы принять более умеренный подход к переговорам по Brexit.

На экономических новостях, во вторник официальные данные показали, что число занятых в Великобритании выросло за три месяца до октября на 24 000 до 32,8 млн, что противоречит среднему прогнозу снижения на 10 000.

Это привело к тому, что уровень занятости достиг рекордного уровня в 76,2%, а число безработных сократилось на 13 000 человек до 1,281 млн человек. Уровень безработицы снизился до 3,8% - самого низкого уровня за три месяца до января 1975 года.

ЕUR/USD: пара немного выросла в ходе европейских торгов, но остается в рамках вчерашнего диапазона $1.1120-60

GBP/USD: пара снизилась в ходе европейских торгов с $1.3305 до $1.3155, продолжая снижения начатое в начале сессии. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.50-60 после роста вчера  с Y109.30 до Y109.65

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за октябрь. Также в это время США сообщат об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за ноябрь. В 14:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за ноябрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за ноябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как Unilever предупредил о замедлении продаж, а ITV News сообщила, что британский премьер-министр Борис Джонсон занял жесткую позицию в отношении переходного периода Великобритании для выхода из Европейского Союза.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,6% после роста на 1,4% на предыдущей сессии.

Гигант потребительских товаров Unilever потерял -5% после предупреждения о том, что он не достигнет своего целевого показателя продаж на год из-за жестких условий торговли в Западной Африке и спада в Южной Азии.

Нефтегазовый подрядчик Hunting снизил капитализацию на -5,6%. В заявлении компании говорится, что уровень активности в Северной Америке продолжает замедляться, особенно на суше.

Нефтяной поставщик услуг Petrofac потерял -4% стоимости бумаг после того, как заявил о более чем 5-процентного падения годового дохода.

Автопроизводители торговались смешанно. Продажи легковых автомобилей в Европе выросли третий месяц подряд в ноябре, показали сегодня данные Европейской ассоциации автопроизводителей.

Продажи новых легковых автомобилей выросли на 4,9% в годовом исчислении в ноябре, что стало третьим показателем роста. Тем не менее, темпы роста замедлились с 8,7% роста в октябре.

Сезонный торговый профицит в еврозоне вырос в октябре больше, чем ожидалось, по сравнению с годом ранее, благодаря резкому сокращению импорта энергоносителей.

Статистическое управление Европейского союза Евростат заявило, что положительное сальдо торгового баланса 19 стран еврозоны, выросло до 28,0 млрд евро ($30,9 млрд) в октябре с 13,2 млрд годом ранее, после того как экспорт подскочил на 4,1%, а импорт сократился на -3,2%.

Во вторник официальные данные показали, что число занятых в Великобритании выросло за три месяца до октября на 24 000 до 32,8 млн, что противоречит среднему прогнозу снижения на 10 000.

Это привело к тому, что уровень занятости достиг рекордного уровня в 76,2%, а число безработных сократилось на 13 000 человек до 1,281 млн человек. Уровень безработицы снизился до 3,8% - самого низкого уровня за три месяца до января 1975 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министерство промышленности Японии выделило Y45,9 млрд ($423 млн) в дополнительном бюджете страны на текущий финансовый год, поскольку оно стремится укрепить свою ресурсную политику и обеспечить поставки ключевых товаров.

Этот шаг вызван тем, что в бедных ресурсах Японии возрастает риск нарушения поставок. Он покупает 90% своей нефти у Ближнего Востока, где усиливается геополитическая напряженность, а также конкурирует с другими странами в обеспечении безопасности сжиженного природного газа и критических металлов, используемых в батареях и других высокотехнологичных продуктах, на фоне растущего мирового спроса.

В прошлую пятницу японский кабинет министров утвердил свой дополнительный бюджет, предусматривающий дополнительные бюджетные расходы на сумму около Y4,5 трлн на финансовый год.

Министерство международной торговли и промышленности планирует использовать Y20,9 млрд дополнительного бюджета для диверсификации источников редкоземельных элементов и кобальта, которые используются в электромобилях и литиевых батареях, говорится в его бюджетном документе.

Страна намерена снизить свою зависимость от редкоземельных элементов в любой отдельной стране до 50% или менее к 2025 году, в то время как она хочет повысить коэффициент самообеспечения за счет инвестиций в акционерный капитал до 50% к 2025 году, говорится в документе министерства.

Министерство также выделило Y25 млрд на выделение средств через государственную Японскую национальную корпорацию по нефти, газу и металлам на проекты СПГ в России и в Арктике.

По словам представителя министерства, Япония планирует повысить коэффициент самообеспеченности нефтью и газом до 40% в 2030 году с 29,6% в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Сезонный торговый профицит в еврозоне вырос в октябре больше, чем ожидалось, по сравнению с годом ранее, благодаря резкому сокращению импорта энергоносителей.

Статистическое управление Европейского союза Евростат заявило, что положительное сальдо торгового баланса 19 стран еврозоны, выросло до 28,0 млрд евро ($30,9 млрд) в октябре с 13,2 млрд годом ранее, после того как экспорт подскочил на 4,1%, а импорт сократился на -3,2%.

Экономисты ожидали, что положительное сальдо торгового баланса составит 17 млрд евро в октябре.

Еврозона производит три четверти валового внутреннего продукта Европейского Союза, а импорт энергоносителей во всем ЕС упал на 7,7% в январе-октябре, сократив разрыв в торговле энергией до 228,8 млрд евро с 246,7 млрд годом ранее.

С учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса еврозоны в октябре составило 24,5 млрд евро по сравнению с 18,7 млрд евро в сентябре, при этом экспорт вырос на 2,1%, а импорт снизился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом так как беспокойство по поводу торговли и неопределенность в отношении Brexit несколько ослабли.

Китайские акции достигли восьмимесячного максимума после того, как высокопоставленный советник Белого дома заявил, что "первая фаза" торговой сделки между Вашингтоном и Пекином "абсолютно завершена".

Японские акции достигли годичного максимума после того, как акции Уолл-стрит достигли рекордных максимумов закрытия в понедельник на фоне возобновившегося оптимизма по поводу торговой сделки США и Китая «первая фаза».

Акции Nippon Steel Corp упали в цене на -1,3%. Крупнейший в стране производитель стали и многонациональный гигант ArcelorMittal SA заявили, что завершили покупку Essar Steel India Ltd. за 500 млрд рупий (Y772 млрд).

Рыночной стоимость Dentsu упала на -6,3% после того, как рекламное агентство понизило прогноз по прибыли за весь год и заявило, что уволит около 1400 сотрудников на семи зарубежных рынках .

Австралийские рынки финишировали с незначительным снижением.

Акции Westpac упали в цене на -0,9% после того, как регулятор заявил, что банку необходимо иметь дополнительный капитал в размере $500 млн, чтобы отразить увеличенный профиль операционного риска. Три других крупных банка закрылись на плоской ноте.

Золотоискатель Evolution снизил капитализацию на -1,4%, а Newcrest потерял -1,7% после падения цен на золото в одночасье. 

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли на 0,5% и 1,5% соответственно. Компания по добыче редкоземельных металлов Lynas Corp снизила капитализацию на -6,2% после того, как ей не удалось получить одобрение малазийского регулирующего органа на увеличение предела переработки концентрата лантаноидов на 2019 год.

Официальные данные показали, что кредиты на жилье в Австралии, выросли на 2,2% в октябре до $13,11 млрд, а инвестиционные кредиты выросли на 1,4% до $5,10 млрд.

Кроме того, протоколы Резервного банка Австралии к декабрьскому заседанию показали, что члены правления считают, что необходимо поддерживать крайне низкие процентные ставки в течение длительного периода времени, чтобы достичь целей инфляции и занятости.

Новозеландские акции продемонстрировали скромный рост.

Деловое доверие в Новой Зеландии укрепилось до самого высокого уровня с конца 2017 года в декабре, показали сегодня данные по бизнес-прогнозам ANZ Bank.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Адаптивная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка будет продолжаться до тех пор, пока инфляционные ожидания не вернутся достаточно близко к 2%, и ее влияние будет заметно на базовую инфляцию, заявил в четверг финский политик Олли Рен.

На прошлой неделе ЕЦБ оставил политику без изменений, оставив открытыми денежные метки и готовый к дальнейшему стимулированию, так как глобальные потрясения продолжают оказывать влияние на экономику еврозоны.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британские работодатели неожиданно приняли на работу больше сотрудников за три месяца, предшествовавших крайнему сроку выхода из ЕС (31 октября), согласно данным, свидетельствующим о том, что рынок труда сохранил некоторую силу.

Во вторник официальные данные показали, что число занятых в Великобритании выросло за три месяца до октября на 24 000 до 32,8 млн, что противоречит среднему прогнозу снижения на 10 000.

Это привело к тому, что уровень занятости достиг рекордного уровня в 76,2%, а число безработных сократилось на 13 000 человек до 1,281 млн человек. Уровень безработицы снизился до 3,8% - самого низкого уровня за три месяца до января 1975 года.

В октябре экономика Великобритании росла медленными годовыми темпами за последние семь лет, согласно данным, представленным на прошлой неделе, под влиянием торговых напряжений на мировую экономику, а также приближением перенесенного в настоящее время срока Brexit 31 октября и выборами на прошлой неделе. 

Но рынок труда в стране остался сильным, отчасти благодаря тому, что работодатели нанимают персонал, который может быть легко уволен, а не принимать долгосрочные обязательства по инвестированию в оборудование.

Премьер-министр Борис Джонсон на прошлой неделе уменьшил некоторую неопределенность, связанную с экономикой, выиграв большинство на общенациональных выборах.

Но неопределенность Brexit может скоро вернуться, так как Джонсон исключил возможность продления переходного периода Brexit после конца 2020 года, заявив, что к тому времени он заключит соглашение о свободной торговле с Европейским союзом.

Низкий уровень безработицы привел к росту заработной платы, потенциально усиливая инфляционное давление в экономике, за которым внимательно следит Банк Англии.

Управление национальной статистики сообщило, что общий доход, включая бонусы, вырос на 3,2% в год, резко снизившись с 3,7% за три месяца до сентября, что является самым слабым увеличением за год.

Тем не менее, УНС связывают большую часть замедления с высокими бонусными выплатами в октябре 2018 года, что исказило сравнение.

Без учета бонусов рост заработной платы замедлился менее резко - до 3,5% с 3,6% за три месяца до сентября и был выше прогноза экономистов (3,4%).

“В реальном выражении заработная плата все еще растет, но темпы ее роста в последние несколько месяцев замедлились”, - сказал статистик УНС Дэвид Фриман.

В данных были некоторые предупреждающие знаки - количество вакансий было самым низким с трех месяцев до августа 2017 года, составив 794 000, и это говорит о том, что работодатели проявляли осторожность при приеме на работу.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Владелец Louis Vuitton на несколько минут стал самым богатым человеком мира

Владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно впервые оказался на первом месте в списке самых богатых бизнесменов мира. Об этом сообщает Forbes.

На первой строчке он удержался несколько минут.

За день состояние Арно выросло на $1,8 млрд, что позволило ему ненадолго сменить на первом месте главу Amazon Джеффа Безоса.

В октябре Безос уже терял первое место рейтинга богатейших людей в мире. Тогда он уступил первое место основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Но в ноябре Гейтс опустился на третье место.

В системе быстрых платежей может появиться новый метод оплаты

Система быстрых платежей может обзавестись еще одним методом оплаты, используемым в приложении Apple Pay и для бесконтактной оплаты банковской картой. Эта технология заинтересовала ЦБ и банкиров

ВВС

Rambler попросит прекратить дело против компании Nginx. Что произошло?

Медиахолдинг Rambler принял решение отказаться от претензий к компании Nginx в рамках уголовного дела. Совет директоров решил расторгнуть контракт с юридической компанией, которая подавала заявление в правоохранительные органы от имени холдинга, и призвал саму компанию отозвать это заявление.

EurasiaNet

Центральная Азия: за экономическим ростом скрывается бедность 

Несмотря на стабильные темпы роста реального ВВП за последнее десятилетие, сокращение бедности в наиболее неблагополучных странах Центральной Азии — Таджикистане и Киргизии — застопорилось, пишет автор американского издания. Так, в Таджикистане, где почти 30% населения живет за чертой бедности, многие молодые люди вынуждены искать работу в России.

Süddeutsche Zeitung

Санкции против «Северного потока – 2» фальшивы и лицемерны

Главный редактор SZ критикует направленные против «Северного потока – 2» санкции как попытку США под надуманным предлогом навязать Германии свой газ. При этом, по его мнению, Германии, возможно, придется приостановить строительство газопровода в качестве реакции на «берлинское убийство».

WP

В сделке с Китаем Трамп сумел защитить интересы фермеров и финансовых компаний США

Очень негативно настроенная к Трампу газета признает успех его торговой сделки с Китаем. Банки США смогут эмитировать кредитные карты китайцам сами — без партнерства с фирмами КНР. Это сотни миллиардов прибыли. КНР закупит на 200 млрд. долларов продуктов из США — но превратятся ли эти деньги в голоса на выборах?

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Нефть торгуется со снижением, но остается около трехмесячного максимума, поскольку инвесторы сохранили веру и надежду, что торговая сделка между  США и китаем находится в стадии разработки и будет подписана в ближайшее время.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2 цента до $65,32 за баррель к 0422, в то время как нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 4 цента до $60,17 за баррель.

Согласно частичному торговому соглашению, объявленному на прошлой неделе, Вашингтон снизит некоторые тарифы на китайский импорт в обмен на китайские закупки сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции, увеличившись примерно на $200 млрд в течение следующих двух лет.

Ларри Кудлоу, главный советник Белого дома в понедельник, заявил, что так называемое торговое соглашение «Фаза 1» между обеими странами «полностью завершено», добавив, что экспорт США в Китай удвоится в соответствии с соглашением.

Соглашение еще не подписано, и несколько китайских чиновников заявили агентству Reuters, что формулировка соглашения остается деликатным вопросом, и необходимо  позаботиться о том, чтобы выражения, используемые в тексте, не обострили напряженность, и не углубили различия.

Цены получают некоторую поддержку, после того как предварительный опрос Reuters перед отчетами Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA) показал, что запасы сырой нефти в США, вероятно, сократились на прошлой неделе.

Тем не менее, ожидается, что добыча нефти в США из семи основных сланцевых пластов вырастет в январе примерно на 29 000 баррелей в сутки до рекордных 9,14 млн. баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе EIA в понедельник.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Продажи легковых автомобилей в Европе в ноябре выросли третий месяц подряд, показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Продажи новых легковых автомобилей выросли на 4,9% в годовом исчислении в ноябре, что стало третьим показателем роста. Тем не менее, темпы роста замедлились с 8,7-процентного роста в октябре.

ACEA отметила, что увеличение в значительной степени отражает низкую базу сравнения, так как количество регистраций снизилось на -8% в ноябре 2018 года.

Все основные европейские рынки зафиксировали рост, кроме Великобритании. Продажи в Германии выросли на 9,7%. В то же время Испания и Италия сообщили об умеренном увеличении на 2,3% и 2,2% соответственно. Продажи автомобилей во Франции выросли на 0,7%.

Между тем, продажи автомобилей в Великобритании в ноябре снизились на -1,3% в годовом исчислении.

За первые одиннадцать месяцев года количество зарегистрированных новых автомобилей в Европе снизилось на -0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что вероятность Brexit без сделки снизилась после победы на всеобщих выборах Бориса Джонсона.

“Наихудший сценарий - это фактически беспорядочный Brexit”, - сказал Карни журналистам после публикации отчета о финансовой стабильности.

“Вероятность этого сценария снизилась из-за результатов выборов и намерения нового правительства. Сам сценарий и риски, от которых мы защищаем систему, не изменились, а просто стали менее вероятными”, - добавил он.

“Люди ожидают от нас продолжения обеспечения готовности системы”, - сказал Карни.

В отчете Комитет по финансовой политике сказал, что крупные банки Великобритании достаточно сильны, чтобы противостоять глубокой рецессии в Великобритании и мировой экономике.

Стресс-тест отметил, что совокупные коэффициенты достаточности капитала первого уровня крупных банков Великобритании после сценария стресса 2019 года по-прежнему будут более чем вдвое превышать их уровень до кризиса.

Кроме того, финансовая система Великобритании устойчива и подготовлена ​​даже к наихудшему беспорядочному Brexit. Более того, большинство рисков для финансовой стабильности Великобритании, которые могут возникнуть из-за сбоев в трансграничных финансовых услугах в наихудшем беспорядочном Brexit, были смягчены.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британский фунт упал во вторник после сообщений о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон искал жесткую линию на переходный период Великобритании после Brexit, в то время как австралийский доллар упал после публикации протоколов декабрьского заседания РБА.

Согласно пересмотренному законопроекту Джонсона, Соединенное Королевство должно будет договориться о выходе из Европейского союза к 31 декабря следующего года, сообщила британская телекомпания ITV в понедельник.

Этот шаг вселяет надежду на то, что Джонсон предпримет гибкий подход к крайнему сроку на конец 2020 года для торговой сделки с ЕС после того, как Британия покинет блок, что, похоже, произойдет 31 января после уверенной победы на консервативных выборах.

Австралийский доллар упал на 0,2% после того, как Резервный банк Австралии открыл дверь для еще одного снижения процентных ставок уже в феврале, если доходы домашних хозяйств останутся низкими или рынок труда ухудшиться.

Протоколы декабрьского заседания по вопросам политики во вторник показали, что правление центрального банка обеспокоено тем, что рост заработной платы был слишком слабым, чтобы оживить инфляцию или потребление.

В других основных валютах наблюдалось ограниченное движение, поскольку инвесторы искали более подробную информацию о промежуточной торговой сделке, которую США и Китай заключили на прошлой неделе. Сделка имеет широкое ограничение валют-убежищ, таких, как иена, и поддерживает чувствительные к риску валюты.

Сделка, о которой было объявлено в пятницу после более чем двух с половиной лет напряженных переговоров между Вашингтоном и Пекином, приведет к снижению некоторых американских тарифов на китайские товары в обмен на увеличение китайских закупок некоторых американских товаров.

Вчера EUR/USD торговалась в основном с ростом в диапазоне $1.1120-60 и закрыла сессию около $1.1150. Сегодня пара начала торги в узком диапазоне около уровня закрытия вчерашней сессии.  EUR / USD торгуется выше уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1105), и на четырехчасовом графике немного выше МА (200) Н4 ($1.1070). В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

GBP/USD снизилась с начала торгов, достигнув минимума 13 декабря $1.3230. Позже пара немного выросла к $1.3295. Отметим, вчера пара торговалась в диапазоне $1.3315-1.3420. GBP/USD торгуется выше МА (200) Н1 ($1.3215), и на четырехчасовом графике выше МА (200) Н4 ($1.2980), оставаясь под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится выше уровня 70/ниже уровня 30, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.

Вчера USD/JPY снова выросла с Y109.30 до Y109.65, почти полностью вернув позиции, утраченные в конце пятницы. Сегодня пара начала торги в узком диапазоне Y109.50-60. USD/JPY поднялась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.90) и на четырехчасовом графике выше МА (200) H4 (Y108.90). В этой ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на продажу

Во вторник выйдет значительное количество данных. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за ноябрь, а также уровня безработицы, среднего заработка и сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за октябрь. Также в это время США сообщат об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за ноябрь. В 14:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за ноябрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за ноябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по торговому балансу за октябрь

В 13:55 GMT США опубликуют индекс розничных продаж Johnson Redbook Index за неделю до 13 декабря.

В 15:00 GMT США опубликуют индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за декабрь 

В 17:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на молочную продукцию

В 17:30 GMT состоится выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена

В 19:15 GMT состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни

В 21:30 GMT будет опубликован отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 13 декабря

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Деловая уверенность в Новой Зеландии укрепилась в декабре до самого высокого уровня с конца 2017 года, согласно данным опроса, проведенного ANZ Bank.

Общий индекс деловой уверенности поднялся на 13 пунктов, при этом 13% респондентов сообщили, что ожидают ухудшения общих условий ведения бизнеса в будущем году.

Тем не менее, это был самый высокий показатель с октября 2017 года.

Ожидания фирм относительно их собственной активности, лучшего экономического показателя, выросли на 4 пункта до чистых 17%, ожидая более высокой активности в течение года. Это было самое сильное чтение с апреля 2018 года.

Среди секторов улучшение в производственном секторе было особенно сильным. Услуги и производство были самыми оптимистичными секторами. Тем не менее, строительство было наименее оптимистичным в декабре.

Кроме того, опрос показал, что намерения трудоустройства набрали 5 баллов, а инвестиционные намерения выросли на 3 балла. Более того, загрузка производственных мощностей, один из лучших показателей ВВП, выросла на 15 пунктов.

Аналогичным образом, ожидания прибыли улучшились на 3 пункта, а экспортные намерения выросли на 6 пунктов.

Между тем ожидаемая доступность кредита упала на 12 пунктов. Чистые 53% фирм ожидают более высоких затрат, до 8 пунктов. Намерения ценообразования выросли на 3 пункта до чистых 27% фирм, ожидающих повышения цен.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     -0,3%

CAC       -0,1%

DAX       -0,1%

Европейские акции могут открыться со снижением после того, как советник китайского правительства заявил, что принятие и выполнение первого этапа торгового соглашения с Соединенными Штатами является огромной проблемой для Китая.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1249 (5160)

$1.1232 (2567)

$1.1223 (3729)

Цена на момент написания обзора: $1.1145

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1094 (4153)

$1.1047 (5491)

$1.0998 (3082)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 53779 контракта (согласно данным за 16 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (5491);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3486 (1153)

$1.3445 (727)

$1.3420 (1701)

Цена на момент написания обзора: $1.3274

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3169 (1046)

$1.3127 (1266)

$1.3083 (903)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 19343 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3297);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 27216 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2399);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 декабря составило 1,41 против 1,41 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

• Совет директоров счел, что будет тревожно, если перспективы экономики, рабочих мест ухудшатся

• Есть возможность добавить дополнительный стимул, если это необходимо, и центробанк готов снова облегчить политику, если это необходимо

• Длительный период низких ставок, необходимых для достижения целевых показателей занятости, инфляции

• Устойчиво низкий рост доходов домохозяйств вызывает обеспокоенность

• Текущий рост заработной платы недостаточно быстр, чтобы достичь инфляции и цели потребления

• Снижение ставок работало за счет снижения доходности облигаций, долларовых и ипотечных платежей

• Правление оценило стимулы от снижения ставок перевешивало любое негативное влияние на доверие потребителей

• Потребители все более мрачны по отношению к экономике, освещение в СМИ также более негативно

• Потребители более оптимистично относятся к собственным финансам, что лучше коррелирует с потреблением

• Ожидается, что восстановление цен на жилье будет положительным для потребления с течением времени

• Цены на жилье продолжали укрепляться, но строительство будет снижаться еще на несколько кварталов

• Связь с ритейлерами указывает на рост продаж в октябре и ноябре 

• Некоторые риски для мировой экономики снизились

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как сообщение о достижении договоренности между США и Китаем по первой фазе торговой сделки привело к деэскалации напряженности между двумя крупнейшими экономиками и устранению одного из препятствий на пути глобального экономического роста.

Читать далее