Новости и прогнозы рынков CFD — 19-05-2009

Credit Suisse повысил рейтинг State Street до Outperform с Neutral
RBC Capital Mkts повысил рейтинг State Street до Top Pick с Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Sherwin-Williams до Overweight с Neutral

На фоне сохранения оптимистичных настроений на рынке вызванных сообщениями о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность полученные в рамках программы TARP госкредиты, пара обновила сессионные максимумы. В текущий момент курс торгуется в области $1,3660. Преодоление данного уровня, который является областью максимумов 11 и 14 мая, откроет дорогу к росту район $1,3740 (38,2% FIBO падения с 15 июля прошлого года, а также область максимума марта).

American Express Co
Компания American Express, специализирующаяся на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, объявила о своих планах сократить 4 000 рабочих мест, это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть плана American Express, направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. Руководство American Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд.

Goldman Sachs Group Inc
WSJ сообщает о том, что Goldman Sachs подал заявкe в Федеральную резервную систему США с просьбой позволить им отдать деньги, полученные по программе помощи финансовым институтам (TARP). Речь идет о суме $10 млрд.

Vodafone Group PLC
Чистая прибыль крупнейшего в мире операторов мобильной связи Vodafone Group Plc. в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 31 марта 2009г., снизилась более чем в два раза и составила 3,08 млрд фунтов стерлингов, тогда как годом ранее этот показатель составил 6,76 млрд фунтов стерлингов. Выручка компании за отчетный период составила 41,02 млрд фунтов стерлингов, увеличившись на 15,6% по отношению к аналогичному показателю за 2007-2008 финансовый год, зафиксированному на уровне 35,48 млрд фунтов стерлингов. Причиной снижение прибыли за отчетный период компания называет экономический кризис.

Home Depot Inc
Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинах Home Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд.

Steven Ricchiuto, главный экономист Mizuho: «Скорее всего, публикуемый завтра протокол покажет рост уверенности членов комитета в предпринятых экстраординарных мерах.»

Сегодня цены на «черное золото» обновили шестимесячные максимумы достигнув отметки $60,48 за баррель. В последний час торгов регулярной сессии июньскийфьючеср WTI Nymex торгуется в области $59,70 за баррель (+$0,67).

- ФРС должна пересмотреть свой подход к «мыльным пузырям» на рынках активов
- рецессия будет продолжаться еще в течении нескольких месяцев
- рост экономики возобновится к средине 2010 года
- для восстановления рынка труда потребуется время
- ситуация на рынках немного улучшилась, однако на кредитном рынке еще наблюдается напряженность

Доллар продолжает оставаться под давлением против основных валют после сообщений о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается. Данные сообщения стали причиной спекуляций на рынке относительно того, что в целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается, а это в свою очередь привело к снижению спроса на доллар как валюту-убежище.
"Наблюдается уникальный рост в некоторых сегментах рыночных активов США." - Steven Englander, главный валютный стратег Barclays Capital в США. - "Тот факт, что США были вынуждены принять такие чрезвычайные меры для борьбы со спадом может оказывать давление на доллар."
Повышение склонности инвесторов к риску также привело к снижению индекса доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Сегодня индекс снизился на 0,3% до уровня 82,412 пункта. Индекс долларотступил на 8,2% от трехлетнего максимума 89,624 достигнутого 4 марта на фоне признаков ослабления спада экономики, что привело к продажаминвесторами гособлигаций США.
Негативно на доллар повлияла макроэкономическая статистика. Согласно опубликованным данным, в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000.
"Сейчас рыночные настроения опередили экономические фундаментальные показатели." - Michael Woolfolk, валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. в Нью-Йорке. - "Рынок недвижимости находится в стадии коррекции. Мы знаем, что восстановление экономики будет проходить не по прямой линии."
Евро остается поддержанным против доллара вышедшими сегодня данными по индексу деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований ZEW в Германии. Индекс ZEW в мае вырос до уровня 31.1 пункта – максимального значения за последние три года. Прогноз по данному показателя составлял 20.0, в то время как в апреле значение индекса было на уровне 13.0.

Укрепление выше нулевой отметки основных фондовых индексов США оказало поддержку паре, которая отступила от достигнутых в течении европейской сессии минимумов в области $1,3560. В центре внимания инвесторов находится ситуация на фондовых рынках.

Акции представителей сектора розничной торговли смогли восстановить свои потери и в настоящее время торгуются выше нулевой отметки на 0.4%.
TJX Companies (TJX 29.13, +1.19) является лидером в данном сегменте после того, как результаты компании по итогам прошлого квартала оправдали ожидания экспертов, а прогноз оказался лучше прогнозов.
Акции Saks (SKS 5.09, +1.01) растут в цене после того, как стало известно, что убыток компании оказался не таким значительными как это ожидалось.

Неожиданно слабые данные о состоянии рынка недвижимости контрастируют со столь же неожиданно сильными квартальными результатами Home Depot.

В США количество новостроек (Apr housing starts) упало в апреле на 12.8% до нового рекордного минимума 458k, а количество разрешений на строительство (permits) сократилось на 3.3% до нового минимума 494k.
Тем не менее, при ближайшем рассмотрении отчет не является таким уж негативным. В то время как количество новостроек многоквартирного жилья резко снизилось, число новостроек и разрешений на строительствоодно-семейного жилья - показателей, считающихся более надежным индикатором состояния сектора - незначительно выросли.
Таким образом, нынешняя ситуация на рынке характеризуется как наличием определенных признаков завершения рецессии и начала восстановления экономики в третьем квартале, так и сохранением неуверенности инвесторов, которая выражается в их готовности продавать акции в качестве реакции на данные, свидетельствующие о сохранении слабости в ближайшем времени.
По данным Reuters Goldman Sachs, Morgan Stanley и ряд других банков намерены как можно быстрее выплатить полученные в рамках программы поддержки финансовой системы (TARP) от правительства США миллиарды долларов для того, чтобы избежать жестких мер со стороны регуляторов и продемонстрировать инвесторам устойчивость своего финансового положения.
Во вторник Президент США Барак Обама огласит ужесточенные стандарты экономичности автомобилей с целью снижения выбросов вредных для окружающей среды.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 3.24% по сравнению с 3.21% в понедельник.
Июньский фьючерсный контракт на поставку сырой нефти прибавил в цене 39 центов до $59.42 за баррель. До начала регулярной сессии был установлен сессионный максимум в районе отметки $60.48 за баррель.
Июньское золото на COMEX подорожало на $1.30 до $923 за тройскую унцию.

FTSE-100 +27 п.п. (+0.6%), CAC-40 +32 п.п. (+1.0%), а Xetra-DAX +119 п.п. (+2.5%).

Рынок восстанавливается благодаря укреплению материального и сектора коммунального хозяйства (+ 1.2%).
Единственным основным сектором, остающимся на отрицательной территории в настоящее время является сектор здравоохранения (-0.5%). Лидер вчерашнего дня финансовый сектор, сегодня вырос на скромные 0.4% благодаря укреплению акций Bank of America (BAC 11.96, +0.23).

Экономисты Mizuho отмечают, что "практически полностью снижение в апреле количества новостроек было вызвано обвалом на 46.1% в секторе многосемейного жилья" и детали "в целом подтверждают тенденцию укрепления индекса оптимизма компаний жилищного строительства (home builders index)".

Основные индексы возобновили снижение, причем среди основных компонентов S&P 500, лишь материальный (+0.3%) и сектор коммунального хозяйства (+0.8%) торгуются на положительной территории.
Сектор розничной торговли (- 1.2%) находится под серьезным давлением после роста на 4.5% в понедельник.
Home Depot (HD 24.41, -1.61) является основным аутсайдером среди представителей розничного сектора несмотря на публикацию более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Снижение акций компании вызвано фиксацией прибыли после существенного их роста накануне.
Лидеры роста: FONR +121.7%, BEAT +19.8%, ONTY +19.7%, THC +13.8%, KLIC +12.7%, NVAX +12%, SKS +9.8%, SBLK +9.8%, OGXI +9.5%, GIL +8.2%, EGLE +7.8%, GRS +7.7%.
Аутсайдеры: SCR -16.7%, APP -16.6%, MXB -11.6%, PBH -9.7%, PSEC -8.1%, MI -8%, SNV -7.5%, JASO -7.4%, PVA -7.1%.

Пара несет потери в ходе снижения евро-доллара и стабилизации евро-стерлинга в области stg0.8795. Поддержка отмечается в районе $1.5430/20 (23.6% двухдневного роста курса) и в случае, если пара сможет удержаться выше данной отметки, можно ожидать возобновления роста в направлении областисосредоточения ордеров на продажу $.5500 и $1.5515/25. Пробитие $1.5430/20 откроет дорогу в район $1.5370/65 (38.2%).

Основные индексы несут потери, хотя в целом ситуация на фондовом рынке не выглядит однозначно. Четыре из десяти главных экономических секторов S&P 500 находятся на отрицательной территории.
Финансовый сектор является основным аутсайдером, потери его в настоящее время составляют 1.0%.

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что апрельские данные по рынку жилья говорят о том, что "трехмесячный средний индикатор активности рынка односемейного жилья достиг своего дня." Эксперт обращает внимание, что детали отчета "не столь плохи, как основной показатель."

В США количество новостроек (Apr housing starts) упало в апреле на 12.8% до нового рекордного минимума 458k, а количество разрешений на строительство (permits) сократилось на 3.3% до нового минимума 494k.

В понедельник основные индексы существенно выросли благодаря оптимизму в отношении перспектив восстановления экономики. Dow, S&P 500 и Nasdaq прибавили по 3%, после публикации позитивных прогнозов Lowes (LOW), а также повышения Goldman Sachs (GS) рейтинга Bank of America (BAC).
Сеть строительных супермаркетов Home Depot (HP) сегодня опубликовал свои квартальные результаты, которые превзошли ожидания экономистов. Оперативная прибыль компании составила 35 центов на акцию, в то время как эксперты, опрошенные Thomson Reuters прогнозировали, что прибыль составит 29 центов.
В понедельник вечером American Express (AXP) заявил о намерении сократить 4,000 рабочих мест, что составляет около 6% персонала компании.
Сегодня после закрытия регулярной сессии свои результаты опубликует Hewlett-Packard (HPQ).

EUR/USD $1.3700, $1.3500, $1.3450, $1.3400
USD/JPY Y96.50, Y96.75, Y96.30, Y96.00, Y95.40
GBP/USD $1.5400
AUD/USD $0.7600
NZD/USD $0.5900
USD/CAD C$1.1650, C$1.1700

Кросс продолжает нести потери, снижаясь из области stg0.8800 и намереваясь, во всей видимости, протестировать сессионный минимум stg0.8785. Ордера на покупку расположены в районе stg0.8785/80, а более серьезный спрос отмечен в области stg0.8765. Ниже данной отметки находятся стопы.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА
04:30 Япония Использование мощностей,Март -11,9 0.8%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м,Март 1,6% 1,6% 1.6%
08:30 Великобритания Индекс цен потребителей, м/м,Апрель 0,2% +0.4% +0.2%
08:30 Великобритания Индекс цен потребителей, г/г,Апрель 2,9% 2.3%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен потребителей, г/г,Апрель 1,7% +0,4%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м,Апрель 0,0% 0,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г,Апрель -0,4% -1,2%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г,Апрель 2,2% 1.5%
09:00 Германия Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW,Май 13 31,1
Признаки стабилизации экономики Германии появляются все чаще, о чем в своем ежемесячном отчете заявило Министерство экономики. В нем говорилось, что в стране отмечают признаки стабилизации, причем комментарии последовали после того, как ВВП Германии за 1-й квартал продемонстрировал наиболее резкое с 1970-го года падение на 3,8% по сравнению с показателями 4-го квартала 2008-го года. Министерство также подчеркнуло начало восстановления мирового спроса на немецкий экспорт и продукцию обрабатывающей промышленности, однако добавив, что "данные факторы могут и не являться признаками разворота тренда".
HICP (гармонизированный индекс потребительских цен) в Великобритании за апрель 2009 г. составил +0.2% за месяц, +2.3% за год (прогноз +0.4% за месяц, +2.4% за год, предыдущее значение +0.2% за месяц, +2.9% за год). Retail prices в Великобритании за апрель 2009 г. составил +0.1% за месяц, -1.2% за год (прогноз +0.2% за месяц, -1.1% за год, предыдущее значение 0.0% за месяц, -0.4% за год). ZEW economic expectations index (индекс деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований) в Германии за май 2009 г. составил 31.1 (прогноз 20.0, предыдущее значение 13.0).
Стерлинг можно назвать лидером роста. GBP/USD резко вырос к $1.5513.Эксперты говорят о том, что рынок очень изменчив в последнее время в своих настроениях. С точки зрения тенденции, сегодняшний оптимизм пока еще не говорит о глобальных изменениях в настроении рынка. Однако если тенденция сохранится в течение нескольких последующих дней, это будет красноречивым сигналом об изменении ожиданий рынка относительно развития мировой экономики.Евро смог укрепиться к $1.3656 против доллара. Напомним, что в понедельник единая европейская валюта прибавила около 0,5 процента к доллару благодаря ралли на Уолл-стрит, которое возродило надежды на скорое восстановление мировой экономики.
Внимание рынка смещается на публикацию макроэкономических данных из США.
EUR/USD пара поднялась к максимуму сессии в область $1.3656. Минимум сессии был установлен на $1.3528

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии на $1.5513 от минимума сессии $1.5293.

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y96.68 , а минимум сессии на Y96.04

Сегодня важными будут макроэкономические данные США – статистика по рынку недвижимости за прель. Ожидается, что в прошлом месяце число начал строительства новых домов выросло до уровня 520К против значения данного показателя в марте на уровне 510К.
Завершится вторник выходом данных по ВВП Японии за первый квартала текущего года. Согласно средним прогнозам, ожидается снижение показателя на 4,3% в квартальном исчислении и на 16,1% в годовом. В прошлом квартале ВВП Японии снизился на 3,2% и 12,1% соответственно.

EUR/USD: $1.3500, $1.3450, $1.3400, $1.3700
USD/JPY: Y96.50, Y96.75, Y96.30, Y96.00, Y95.40
AUS/USD: $0.7600
NZD/USD $0.5900
USD/CAD: C$1.1650, C$1.1700

Утренний фиксинг в Лондоне прошел на уровне $921.50 за тройскую унцию. На споте золото упало после выхода более сильных данных, чем ожидалось немецкого института ZEW. Торги проходят в коридоре $917.49 - $923.55. Июньские фьючерсы торгуются на уровне $921.00 за тройскую унцию

Возобновление аппетита к риску у инвесторов послужил причиной роста европейских валют. Доллар упал до двухмесячного минимума против йены к Y94,55 , однако позже выровнялся благодаря выступлению заместителя министра финансов Японии Казуюки Сугимото о том, что власти отслеживают колебания на валютном рынке. Это несколько охладило рынок, напомнив о возможной интервенции для поддержания роста экспорта. "Иена весьма уязвима, поскольку рост фондовых рынков возродил интерес к рискам", — сказал Цутому Сома из Okasan Securities.
Стерлинг можно назвать лидером роста. GBP/USD резко вырос к $1.5513.Эксперты говорят о том, что рынок очень изменчив в последнее время в своих настроениях. С точки зрения тенденции, сегодняшний оптимизм пока еще не говорит о глобальных изменениях в настроении рынка. Однако если тенденция сохранится в течение нескольких последующих дней, это будет красноречивым сигналом об изменении ожиданий рынка относительно развития мировой экономики.
Евро смог укрепиться к $1.3656 против доллара. Напомним, что в понедельник единая европейская валюта прибавила около 0,5 процента к доллару благодаря ралли на Уолл-стрит, которое возродило надежды на скорое восстановление мировой экономики.
HICP (гармонизированный индекс потребительских цен) в Великобритании за апрель 2009 г. составил +0.2% за месяц, +2.3% за год (прогноз +0.4% за месяц, +2.4% за год, предыдущее значение +0.2% за месяц, +2.9% за год).
Retail prices в Великобритании за апрель 2009 г. составил +0.1% за месяц, -1.2% за год (прогноз +0.2% за месяц, -1.1% за год, предыдущее значение 0.0% за месяц, -0.4% за год).
ZEW economic expectations index (индекс деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований) в Германии за май 2009 г. составил 31.1 (прогноз 20.0, предыдущее значение 13.0).

Индекс FTSE-100 торгуется во вторник с повышением от минимумов торговой сессии. Индекс экономических ожиданий немецкого института ZEW не повлиял на ход торгов. Горнодобывающие компании начали торговый день ростом котировок поддержанный рынком металлов. Лидеры роста Rio Tinto (RIO) and BHP Billiton (BLT)
The FTSE-100 вырос на 41 п. (+0.9%), the CAC-40 поднялся на 25п. (+0.8%), and Xetra-DAX вырос на 83п. (+1.7%).

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2: Y97.10
Уровень сопротивления 1:Y96.50
Текущая цена: Y96.32
Уровень поддержки 1: Y95.80
Уровень поддержки 2: Y94.70
Уровень поддержки 3: Y93.50
Комментарий: Техническая картина осталась без изменений. Доллар стабилизировался в районе важного уровня сопротивления на Y96.50 (38.2% падения курса с Y99.70 до Y94.60). Выше целью роста станут следующие уровни Фибо на Y97.10 и Y97.80 (50% и 61.8% соответственно). Ближайшая поддержка представлена 23.6% Фибо на Y95.80. Более сильной зоной поддержки можно смело назвать Y94.60/70 (минимум 18 мая и канальная линия от 21 января). Ее пробитие откроет дорогу на Y93.50 (минимум марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1410
Уровень сопротивления 1: Chf1.1230
Текущая цена: Chf 1.1120
Уровень поддержки 1: Chf1.1030
Уровень поддержки 2: Chf1.0980
Уровень поддержки 3: Chf1.0860
Комментарии: Техническая картина осталась без изменений. Доллар торгуется у сессионных минимумов, при этом ближайшая промежуточная поддержка расположена на Chf1.1030, далее – на Chf1.0980. Более важная поддержка расположена в районе канальной линии от 22 апреля на Chf1.0860. Сильное сопротивление находится на Chf1.1230 (канальная линия). Выше рост вероятен вплоть до Chf1.1410, а затем – до Chf1.1600 (максимумы 27-28 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.5720
Уровень сопротивления 2:$1.5660
Уровень сопротивления 1:$1.5520
Текущая цена: $1.5458
Уровень поддержки 1:$1.5370
Уровень поддержки 2:$1.5290
Уровень поддержки 3:$1.5180
Комментарий: Стерлинг продолжил рост. Ближайшее сопротивление находится на $1.5520.Более важным уровнем является канальная линия сопротивления от 28 апреля на $1.5660 и далее $1.5720 (максимум 17.12.08). Поддержка отмечается в области максимумов 08 января на $1.5370.Более важный уровень отмечается в области сессионного минимума на $1.5290 и далее $1.5180 (канальная линия).

После выхода более сильных данных, чем ожидалось немецкого института ZEW , июньские бонды, упали на 10 тиков, пара EUR/USD в первую минуту поднялась на 15 пунктов к $1.3650. В данный момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.3630

Уровень сопротивления 3: $1.3800
Уровень сопротивления 2: $1.3720
Уровень сопротивления 1: $1.3660
Текущая цена: $1.3630
Уровень поддержки 1: $1.3520
Уровень поддержки 2: $1.3460
Уровень поддержки 3: $1.3400
Комментарий: Техническая картина без изменений. Доллар продолжает восстанавливаться, направляясь к максимумам 14 мая на $1.3660. Более важное сопротивление расположено на $1.3720/30 (максимумы 12 мая и 19 марта). Выше сопротивление остается в районе максимума 08 января на $1.3790/00. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.3520/30 (также 23.6% Фибо роста курса с $1.2890 до $1.3720). Более важный уровень – на $1.3460 (канальная линия поддержки с 28 апреля). Ниже поддержка остается на $1.3400 (38.2% Фибо).

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 3.06% к 17,544.03

- Индекс розничных продаж в Великобритании в апреле +0,1% м/м, -1,2% г/г
- Индекс потребительских цен /CPI/ в Великобритании в апреле +0,2% м/м, +2,3% г/г
- Индекс потребительских цен /CPI/ в Великобритании в апреле прогнозировался +0,4% м/м, +2,4% г/г
- Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ в Великобритании в апреле прогнозировался +1,6% г/г
- Индекс розничных продаж в Великобритании в апреле прогнозировался +0,2% м/м, -1,0% г/г
- Годовой индекс потребительских цен /CPI/ в Великобритании в апреле - самый низкий с января 2008 г

Нефть марки Light Sweet в понедельник подорожала почти на пять процентов после того, как боевики в Нигерии пригрозили заблокировать доступ к дельте реки Нигер и помешать поставкам "черного золота" из Нигерии, которая является членом ОПЕК. До этого повстанцы сообщили, что взорвали трубопроводы.
Взрыв на НПЗ на американском Восточном побережье, перерабатывающем 178.000 баррелей нефти в сутки, привел к росту фьючерсов на бензин в самый разгар сезона отпусков в США. Инвесторы присматриваются к колебаниям на валютном и фондовом рынках, чтобы уловить дальнейшее направление движения цен на нефть.
Июньские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $60.14 за баррель.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3580, $1.3600, $1.3620, $1.3650
Ордера на покупку: $1.3530/20, $1.3500, $1.3480

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.5380, $1.5400/10, $1.5450
Ордера на покупку: $1.5305/1.5290

USD/JPY
Ордера на продажу: Y97.00/10, Y97.70/75
Ордера на покупку: Y95.85/80, Y95.60

AUS/USD
Ордера на продажу: $0.7700, $0.7715/20

EUR/GBP
Ордера на покупку: stg0.8800, stg0.8780, stg0.8765

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y132.00, Y132.40

Японская иена ослабела во вторник на фоне роста Азиатских фондовых рынков на оптимизме грядущего завершения мирового кризиса.
Иена упала против основных валют также в преддверии публикации сегодня отчета по началу строительства в США, который может показать рост значения из области рекордного минимума.
Доллар, между тем, упал до минимума этого года против фунта.
Австралийский доллар вырос до недельного максимума против доллара США после того, как глава центрального банка Австралии Гленн Стивенс заявил, что экономика страны находится в хорошем состоянии и может восстановиться после мирового кризиса, поскольку снижение процентных ставок привело к росту внутреннего спроса.

EUR/USD изначально оказался под давлением, снизившись с $1.3560 до $1.3520. Позднее курс восстановился и переписал прежние максимумы, установив новые в районе $1.3596.

GBP/USD показал минимумы сессии на $1.5286, после чего стремительно вырос до $1.5470. Коррекция вернулся стерлинг к $1.5433.USD/JPY длительное время торговался в канале Y95.10/60, после чего преодолел верхнюю границу диапазона и показал Y96.70.Спрос на евро мотивируется сегодня ожиданиями выхода отчета немецкого исследовательского института ZEW, который может показать рост доверия в деловых кругах крупнейшей экономики Европы. Аналитики прогнозируют, что индекс ZEW в мае вырос до 20.0 пп против апрельского показателя в 13.0.

EUR/USD: $1.3500, $1.3450, $1.3400, $1.3700
USD/JPY: Y96.50, Y96.75, Y96.30, Y96.00, Y95.40
AUS/USD: $0.7600
Kiwi: $0.5900
USD/CAD: C$1.1650, C$1.1700

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник в плюсах, компенсировав часть потерь понедельника. Индекс Nikkei 225 вырос на 251.6 пп или 2.78% до 9290.29. Индекс TOPIX прибавил 20.05 пп до 879.76.

Цены на золото слегка выросли во вторник, оставаясь в торговом диапазоне $917.49 - $923.42. Желтый металл смог компенсировать часть потерь, понесенных в понедельник, при этом трейдеры отмечают сильный спрос из Индии на фоне укрепления курса национальной рупии. С начала сессии золото подорожало на $4.36 до $922.61 за унцию.

Deutsche Welle
Объемы промышленного производства в России существенно сократились
По данным Росстата, в первом квартале 2009 года промышленное производство в России сократилось на 14,9 процента. Особенно сильно такая тенденция прослеживается в машиностроении и автомобилестроении.
Концерн Metro готов спасти Karstadt и создать "Немецкий универмаг"
Торговый концерн Metro не собирался покупать пошатнувшуюся сеть универмагов Karstadt. Однако возможное вмешательство государства заставило его резко изменить свою позицию и выступить с неожиданным предложением.

Financial Times
Российские меры стимулирования экономики не работают
Российские меры стимулирования экономики не работают, утверждает эксперт. Властям не следовало стремиться к единоличному контролю над нефтегазовой отраслью и тем самым портить бизнес-атмосферу в России, считает он.
Шансы "Набукко" выросли после газовой сделки в Ираке на 8 млрд долларов
Неожиданным шагом Европы на пути к энергетической независимости от России стало вчерашнее подписании соглашения об участии в разработке газового месторождения в полунезависимом Курдистане австрийской OMV и венгерской MOL.

Die Welt
Французы в страхе перед русской коньячной мафией
Российские инвесторы открыли новую область для вложения капиталов - французский коньяк, но отношение к ним недоверчивое. Производители опасаются, что за ними стоит "русская мафия, которая ищет прикрытие для фальсификата или отмывания грязных денег".

Der Spiegel
Сергей Кириенко: "Мы хотим стать лидерами мирового рынка"
Уран из России, технологии безопасности от Siemens. На этом будет базироваться российско-германское совместное предприятие, планирующее завоевать мировой рынок. Глава "Росатома" рассказал о планах России занять лидирующие позиции и будущих проектах.

Corriere della Sera
Eni и "Газпром" вновь запустили "Южный поток"
На берегу Черного моря, по дну которого проляжет новый газопровод, руководители Eni и "Газпрома" Скарони и Миллер в присутствии премьеров Путина и Берлускони подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Кришен Рангасами из CIBC World Markets говорит, что «на сегодняшний день ВВП Японии продолжит падать дальше после -12.1% г/г в последнем отчетном квартале, однако похоже на то, что худшее для японской экономики уже позади».

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -226.33 -2.40% 9,038.69
TOPIX -21.94 -2.50% 859.71
FTSE +98.34 +2.26% 4,446.45
DAX +114.46 +2.42% 4,851.96
CAC +76.34 +2.41% 3,245.39
Dow +235.44 +2.85% 8,504.08
NASDAQ +52.22 +3.11% 1,732.36
S&P +26.83 +3.04% 909.71
10yr Note +0.8800 +0.282% 3.211%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.77% 59.20
Gold -9.60 -1.03% 921.70

В понедельник торги на фондовом рынке Японии завершились снижением после того, как квартальные убытки Panasonic Corp. и Aozora Bank Ltd. спровоцировали активизацию опасений, что рецессия продолжит оказывать негативное влияние на корпоративные прибыли.
Акции Panasonic, крупнейшего производителя плазмовых панелей обвалились на 7.6% после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым второй квартал кряду она завершит с убытком. Aozora потерял 5% своей стоимости. Акции Canon Inc., более половины продаж которого приходится на европейские рынки, упали в цене на 4.8% после того, как в конце прошлой неделе стало известно о рекордном за 13 лет падении ВВП еврозоны, а курс японской валюты вырос.
Unitaka Ltd. стал лидером в фармацевтическом секторе после сообщения о том, что количество больных свиным гриппом в стране превысило 100 человек.
Акции Suzuki Motor Corp. , значительная продаж которой приходится на индийский рынок, выросли на 2% в связи со спекуляциями, что победа на парламентских выборах партии действующего премьер-министра Индии Манмохана Синха приведет к активизации экономических реформ в стране.

Рост финансового сектора оказал поддержку основным европейским фондовым индексам после того, как стоимость кредитных ресурсов на межбанковском рынке снизилась максимально за последние 2 месяца, а Goldman Sachs Group Inc. спрогнозировал продолжение роста на фондовых рынках.
Акции Lloyds Banking Group Plc подскочили на 9.9% после того, как банк подтвердил намерение разместить акций на сумму 4 млрд. фунтов в рамках конвертации привилегированных акций, принадлежащих правительству Великобритании.
Thomas Cook Group Plc прибавил 6.3% после заявления крупнейшей туристической компании Швейцарии Kuoni Reisen Holding AG о намерении поглотить некоторых своих конкурентов. Крупнейший производитель меди Vedanta Resources Plc вырос на 6.8%.
Акции Commerzbank прибавили 9.1%, а нидерландского ING Groep NV на 7.4%. Barclays Plc вырос на 4.9% после сообщения о том, что британский банк ведет переговоры с BlackRock Inc. о продаже своего подразделения за $12 млрд..
STMicroelectronics NV прибавил 9.1% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг акций крупнейшего европейского производителя микрочипов до уровня “buy” с “neutral” , отметив их "существенную недооцененность".

Фондовый рынок США в понедельник существенно укрепил свои позиции.
Основные индексы в течение дня сохраняли позитивный настрой. Укрепление рынка носило широкий характер и на позитивной территории закрылся даже сектор здравоохранения, который в первой половине дня нес серьезные потери. Тем не менее, продажи в сегменте медицинских учреждений (Health care facilities stocks) были серьезным фактором, сдерживавшим рост данного сектора.

Лидером роста стал влиятельный финансовый сектор.
Bank of America (BAC 11.785, +1.08) продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты после того, как аналитики Goldman Sachs рекомендовали своим клиентам покупать акции банка. Данное сообщение оказало поддержку как сегменту универсальных банков (+6.3%), так и сектору диверсифицированных финансовых компаний (+5.9%).
Сектор региональных банков также продемонстрировал солидные достижения (+5.5%) после сообщения Financial Times, что мелким и средним американским банкам могут потребоваться капитальные вливания в размере приблизительно $24 млрд..
State Street (STT 41.16, +2.65) сообщил о начале IPO по результатам которого компания планирует привлечь около $1.5 млрд..
Следует отметить разворот телекоммуникационного сектора, рост которого в начале дня достигал 1.5%.
Давление на данный сектор рынка оказывали продажи таких его компонентов как AT&T (T 24.54, -0.34) и Verizon (VZ 29.72, +0.11). По некоторым данным AT&T рассматривает возможность снижения стоимости абонентской платы для владельцев iPhone.
Рейтинг компании жилищного строительства Lennar Corp был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиком Citigroup Джошем Левином, который также увеличил целевой уровень цены акции банка с $12 до $11. Эксперт отметил, что в настоящее акции компании недооценены на 50% по сравнению с конкурентами.
Прибыть сети строительных супермаркетов Lowe's Companies Inc во втором квартале снизилась до $476 млн., или 32 цента на акцию по сравнению с $607 млн. и 41 центом годом ранее. Тем не менее, результат превысил ожидания аналитиков. Продажи компании снизились до $11.8 млрд. с $12 млрд..
К завершению торгового дня основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Как и прежде основной движущей силой роста рынка было укрепление финансового сектора (+5.4%).
Девять из десяти основных экономических секторов, составляющих S&P 500 в итоге завершили день на положительной территории. Исключение составил сектор коммунального хозяйства (- 0.7%). В результате S&P 500 закрылся выше отметки 900.

Иена ослабела против доллара и евро в понедельник после того, как заместитель министр финансов Японии Казуюки Сугимото заявил, что «чрезмерные колебания на валютном рынке являются нежелательными, поскольку могут оказать негативное влияние на японскую экономику» Этим он дал понять, что правительство может предпринять действия, направленные на недопущение дальнейшего укрепления национальной валюты. Кроме того, рост мировых рынков акций спровоцировал рост аппетитов к рискам и активизацию carry trades.
Свидетельством роста аппетитов к рискам является также и снижение доллара против ряда высокодоходных валют, в частности австралийского и ново-зеландского долларов, а также южно-африканского рэнда.
Евро вырос накануне, однако вышедшие данные по торговому балансу ЕС не оказали заметного влияния на единую валюту. Согласно опубликованной статистике в марте дефицит торгового баланса ЕС снизился до уровня -€2.1 млрд. против пересмотренного значения за февраль -€2.9 млрд. Рост евро также ограничили комментарии представителя ЕЦБ Вебера, который сказал, что «преждевременно делать оптимистические выводы с позитивных данных».
Фунт существенно укрепился против доллара. Поддержку фунту, помимо снижения йены, оказала и макроэкономическая статистика, согласно которой индекс цен на дома от Rightmove в мае снова вырос. В месячном исчислении рост показателя составил 2,4%, против роста в апреле на 1,8%. В годовом исчислении отрицательное значение индекса снизилось до уровня -6,2% против значения в апреле на уровне -7,3%.

EUR/USD вырос из области 1.3420 до $1.3560. В конце дня курс стабилизировался в диапазоне $1.3540/60.

GBP/USD также укрепился из района $1.5130 до $1.5311. Откат к $1.5260 был временным и использован трейдерами для дальнейших покупок, которые привели фунт к максимумам в области $1.5350.USD/JPY вырос из области Y94.55 до Y95.90, где стабилизировался в диапазоне Y95.60/90. Позднее курс обновил максимумы в районе Y96.40.Европейская сессия вторника будет сопровождаться выходом инфляционных показателей Британии. Однако основное внимание будет приковано к индексу экономических настроений немцев от исследовательского института Германии ZEW (09:00 GMT). В апреле показатель составил 13 пунктов.
В 12:30 GMT выйдет отчет по разрешениям на строительство в США. Ожидается рост показателя до 0,528 млн. в апреле против 0,513 млн. в марте. В 17:15 GMT состоится выступление представителя ФРС Стерна.

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2: Y97.10
Уровень сопротивления 1:Y96.50
Текущая цена: Y96.39
Уровень поддержки 1: Y95.80
Уровень поддержки 2: Y94.70
Уровень поддержки 3: Y93.50
Комментарий: Доллар стабилизировался в районе важного уровня сопротивления на Y96.50 (38.2% падения курса с Y99.70 до Y94.60). Выше целью роста станут следующие уровни Фибо на Y97.10 и Y97.80 (50% и 61.8% соответственно). Ближайшая поддержка представлена 23.6% Фибо на Y95.80. Более сильной зоной поддержки можно смело назвать Y94.60/70 (минимум 18 мая и канальная линия от 21 января). Ее пробитие от кроет дорогу на Y93.50 (минимум марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1410
Уровень сопротивления 1: Chf1.1230
Текущая цена: Chf 1.1144
Уровень поддержки 1: Chf1.1030
Уровень поддержки 2: Chf1.0980
Уровень поддержки 3: Chf1.0860
Комментарии: Доллар торгуется у сессионных минимумов, при этом ближайшая промежуточная поддержка расположена на Chf1.1030, далее – на Chf1.0980. Более важная поддержка расположена в районе канальной линии от 22 апреля на Chf1.0860. Сильное сопротивление находится на Chf1.1230 (канальная линия). Выше рост вероятен вплоть до Chf1.1410, а затем – до Chf1.1600 (максимумы 27-28 апреля).

Нефть во вторник торгуется неопределенно на азиатской сессии, при этом основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 3 цента до $59.00 за баррель (торговый диапазон ограничен $58.92 - $59.28).

Уровень сопротивления 3:$1.5660
Уровень сопротивления 2:$1.5520
Уровень сопротивления 1:$1.5370
Текущая цена: $1.5330
Уровень поддержки 1:$1.5290
Уровень поддержки 2:$1.5180
Уровень поддержки 3:$1.5060
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимизм, торгуясь недалеко от максимумов 08 января на $1.5370. Выше сопротивление находится на $1.5520. Более важным уровнем является канальная линия сопротивления от 28 апреля на $1.5660. Поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1.5290, олее важным уровнем поддержки можно назвать $1.5180 (канальная линия). Ниже поддержка расположена на $1.5060 (23.6% Фибо роста с $1.3480 до $2.0150).

Уровень сопротивления 3: $1.3800
Уровень сопротивления 2: $1.3720
Уровень сопротивления 1: $1.3660
Текущая цена: $1.3572
Уровень поддержки 1: $1.3520
Уровень поддержки 2: $1.3460
Уровень поддержки 3: $1.3400
Комментарий: Доллар продолжает восстанавливаться, направляясь к максимумам 14 мая на $1.3660. Более важное сопротивление расположено на $1.3720/30 (максимумы 12 мая и 19 марта). Выше сопротивление остается в районе максимума 08 января на $1.3790/00. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.3520/30 (также 23.6% Фибо роста курса с $1.2890 до $1.3720). Более важный уровень – на $1.3460 (канальная линия поддержки с 28 апреля). Ниже поддержка остается на $1.3400 (38.2% Фибо).

Change % Change Last
Nikkei -226.33 -2.40% 9,038.69
TOPIX -21.94 -2.50% 859.71
FTSE +98.34 +2.26% 4,446.45
DAX +114.46 +2.42% 4,851.96
CAC +76.34 +2.41% 3,245.39
Dow +235.44 +2.85% 8,504.08
NASDAQ +52.22 +3.11% 1,732.36
S&P +26.83 +3.04% 909.71
10yr Note +0.8800 +0.282% 3.211%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.77% 59.20
Gold -9.60 -1.03% 921.70

High Low Close
EUR/USD 1.3560 1.3421 1.3558
GBP/USD 1.5345 1.5113 1.5343
USD/JPY 96.46 94.55 96.29
USD/CHF 1.1257 1.1137 1.1140

EUR/JPY 130.64 126.97 130.59
EUR/GBP 0.8891 0.8809 0.8834
GBP/JPY 147.87 143.07 147.77
GBP/CHF 1.7155 1.6991 1.7098

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА
04:30 Япония Использование мощностей Март -11,9
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Март 1,6% 1,6%
08:30 Великобритания Индекс цен потребителей, м/м Апрель 0,2%
08:30 Великобритания Индекс цен потребителей, г/г Апрель 2,9%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен потребителей, г/г Апрель 1,7%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель 0,0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель -0,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г Апрель 2,2%
09:00 Германия Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW Май 13
12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн Апрель 0,528 0,513
12:30 США Начала строительств, г/г, млн Апрель 0,525 0,510
17:15 США Выступление представителя ФРС Стерна
23:50 Япония ВВП, предварительное значение, кв/кв
23:50 Япония ВВП, предварительное значение, г/г 1 кв -16,1% -12,1%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА
04:30 Япония Использование мощностей Март -11,9
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Март 1,6% 1,6%
08:30 Великобритания Индекс цен потребителей, м/м Апрель 0,2%
08:30 Великобритания Индекс цен потребителей, г/г Апрель 2,9%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен потребителей, г/г Апрель 1,7%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель 0,0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель -0,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г Апрель 2,2%
09:00 Германия Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW Май 13
12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн Апрель 0,528 0,513
12:30 США Начала строительств, г/г, млн Апрель 0,525 0,510
17:15 США Выступление представителя ФРС Стерна
23:50 Япония ВВП, предварительное значение, кв/кв
23:50 Япония ВВП, предварительное значение, г/г 1 кв -16,1% -12,1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -226.33 -2.40% 9,038.69
TOPIX -21.94 -2.50% 859.71
FTSE +98.34 +2.26% 4,446.45
DAX +114.46 +2.42% 4,851.96
CAC +76.34 +2.41% 3,245.39
Dow +235.44 +2.85% 8,504.08
NASDAQ +52.22 +3.11% 1,732.36
S&P +26.83 +3.04% 909.71
10yr Note +0.8800 +0.282% 3.211%
NYMEX Crude Oil +2.69 +4.77% 59.20
Gold -9.60 -1.03% 921.70

В понедельник торги на фондовом рынке Японии завершились снижением после того, как квартальные убытки Panasonic Corp. и Aozora Bank Ltd. спровоцировали активизацию опасений, что рецессия продолжит оказывать негативное влияние на корпоративные прибыли.
Акции Panasonic, крупнейшего производителя плазмовых панелей обвалились на 7.6% после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым второй квартал кряду она завершит с убытком. Aozora потерял 5% своей стоимости. Акции Canon Inc., более половины продаж которого приходится на европейские рынки, упали в цене на 4.8% после того, как в конце прошлой неделе стало известно о рекордном за 13 лет паденииВВП еврозоны, а курс японской валюты вырос.
Unitaka Ltd. стал лидером в фармацевтическом секторе после сообщения о том, что количество больных свиным гриппом в стране превысило 100 человек.
Акции Suzuki Motor Corp. , значительная продаж которой приходится на индийский рынок, выросли на 2% в связи со спекуляциями, что победа на парламентских выборах партии действующего премьер-министра ИндииМанмохана Синха приведет к активизации экономических реформ в стране.


Рост финансового сектора оказал поддержку основным европейским фондовым индексам после того, как стоимость кредитных ресурсов на межбанковском рынке снизилась максимально за последние 2 месяца, аGoldman Sachs Group Inc. спрогнозировал продолжение роста на фондовых рынках.
Акции Lloyds Banking Group Plc подскочили на 9.9% после того, как банк подтвердил намерение разместить акций на сумму 4 млрд. фунтов в рамках конвертации привилегированных акций, принадлежащих правительству Великобритании.
Thomas Cook Group Plc прибавил 6.3% после заявления крупнейшей туристической компании Швейцарии Kuoni Reisen Holding AG о намерении поглотить некоторых своих конкурентов. Крупнейший производитель меди Vedanta Resources Plc вырос на 6.8%.
Акции Commerzbank прибавили 9.1%, а нидерландского ING Groep NV на 7.4%. Barclays Plc вырос на 4.9% после сообщения о том, что британский банк ведет переговоры с BlackRock Inc. о продаже своего подразделения за $12 млрд..
STMicroelectronics NV прибавил 9.1% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг акций крупнейшего европейского производителя микрочипов до уровня “buy” с “neutral” , отметив их "существенную недооцененность".



Фондовый рынок США в понедельник существенно укрепил свои позиции.
Основные индексы в течение дня сохраняли позитивный настрой. Укрепление рынка носило широкий характер и на позитивной территории закрылся даже сектор здравоохранения, который в первой половине дня нес серьезные потери. Тем не менее, продажи в сегменте медицинских учреждений (Health care facilities stocks) были серьезным фактором, сдерживавшим рост данного сектора.

Лидером роста стал влиятельный финансовый сектор.
Bank of America (BAC 11.785, +1.08) продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты после того, как аналитики Goldman Sachs рекомендовали своим клиентам покупать акции банка. Данное сообщение оказало поддержку как сегменту универсальных банков (+6.3%), так и сектору диверсифицированных финансовых компаний (+5.9%).
Сектор региональных банков также продемонстрировал солидные достижения (+5.5%) после сообщения Financial Times, что мелким и средним американским банкам могут потребоваться капитальные вливания в размере приблизительно $24 млрд..
State Street (STT 41.16, +2.65) сообщил о начале IPO по результатам которого компания планирует привлечь около $1.5 млрд..
Следует отметить разворот телекоммуникационного сектора, рост которого в начале дня достигал 1.5%.
Давление на данный сектор рынка оказывали продажи таких его компонентов как AT&T (T 24.54, -0.34) и Verizon (VZ 29.72, +0.11). По некоторым данным AT&T рассматривает возможность снижения стоимости абонентской платы для владельцев iPhone.
Рейтинг компании жилищного строительства Lennar Corp был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиком Citigroup Джошем Левином, который также увеличил целевой уровень цены акции банка с $12 до $11. Эксперт отметил, что в настоящее акции компании недооценены на 50% по сравнению с конкурентами.
Прибыть сети строительных супермаркетов Lowe's Companies Inc во втором квартале снизилась до $476 млн., или 32 цента на акцию по сравнению с $607 млн. и 41 центом годом ранее. Тем не менее, результат превысил ожидания аналитиков. Продажи компании снизились до $11.8 млрд. с $12 млрд..
К завершению торгового дня основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Как и прежде основной движущей силой роста рынка было укрепление финансового сектора (+5.4%).
Девять из десяти основных экономических секторов, составляющих S&P 500 в итоге завершили день на положительной территории. Исключение составил сектор коммунального хозяйства (- 0.7%). В результате S&P 500 закрылся выше отметки 900.

CapitalOne southcoast понизил рейтинг Transocean с Strong Buy до Add
Howard Weil понизил рейтинг Valero Energy с Market Outperform до Market
Jefferies & Co понизил рейтинг Schlumberger с Buy до Hold