Новости и прогнозы рынков CFD — 22-05-2009

Финансовый сектор (-0.4%) остается единственным из основных экономических секторов S&P 500, несущих в настоящее время потери. Сегменты региональных банков (-1.4%), универсальных банков (-1.7%) и универсальных финансовых компаний (-1.6%) оказывают существенное давление на финансовый сектор.

Финансовый сектор (-0.4%) остается единственным из основных экономических секторов S&P 500, несущих в настоящее время потери. Сегменты региональных банков (-1.4%), универсальных банков (-1.7%) и универсальных финансовых компаний (-1.6%) оказывают существенное давление на финансовый сектор.

S&P 500 с начала дня прибавил 0.62% и торгуется на отметке 893.86, у верхней границы диапазона, ограниченного 884.41-895.46. На прошлой неделе индекс нашел дно в районе 878.96 (которое также было протестировано в четверг), прежде чем установил в минувшую среду недельный максимум в районе отметки 924.23. Пробитие уровня 875.00, который ранее был сопротивлением, а в настоящее время является поддержкой, станет сигналом начала нисходящей тенденции. В случае, если индекс удержится над упомянутым уровнем поддержки, можно ожидать новой волны роста.

Основные индексы сохраняют свои позиции. Тем не менее, следует отметить интенсификацию продаж акций General Motors (GM 1.46, -0.46) после сообщения CNBC о том, что держатели облигаций компании отвергли предложение GM 10% акций производителя автомобилей. В результате курс акций GM обновил сессионный минимум, однако, все еще находится на 45% выше уровня начала недели.
Ранее сообщалось, что компании удалось достигнуть договоренности с представителями профсоюза, детали которой будут опубликованы на будущей неделе.

Кроме того, Юнкер выразил сомнения по поводу соответствия дальнейшего укрепления евро фундаментальным условиям.

В условиях снижения объемов торгов пара обновила сессионный максимум в области $1.4040 и вплотную приблизилась к январскому пику $1.4055. В данной области находится опционный барьер, преодоление которого откроет дорогу на $1.4100.

После непродолжительного снижения основные индексы возобновили рост и в настоящее время находятся в районах сессионных пиков, прибавив с начала дня в среднем по 1%. Рост с начала недели составил 1.2%.

Курс доллара впервые с начала года упал против евро до отметки $1.40 в связи со спекуляциями по поводу возможности снижения кредитного рейтинга США.
За прошедшую неделю американская валюта потеряла против евро 3.6%, а по отношению к иене снизилась на 0.7%. Евро против японской валюты прибавил 3.2%.
"Рынок начинает учитывать возможность снижения текущего кредитного рейтинга США AAA," говорит Билл Гросс управляющий Newport Beach и добавляет, что "ожидать подобных действий немедленно, конечно не стоит."
По данным Goldman Sachs Group Inc. администрация президента Барака Обамы в 2009 финансовом году, который завершится 30 сентября, намеревается продать долговых обязательств на рекордную сумму $3.25 трлн..
В соответствии с опубликованным на текущей неделе протоколом встречи FOMC 28-29 апреля, центральный банк может в случае необходимости увеличить объемы покупок проблемных активов, тем самым еще более увеличивая ликвидность финансовой системы, а говоря проще- наводняя ее долларами.
"Стремление менеджеров фондов, имеющих в своем управлении большие объемы долларовых активов, диверсифицировать их может существенно интенсифицироваться," полагают аналитики под руководством Каллума Хендерсена, стратега глобальных рынков сингапурского представительства Standard Chartered Bank. По мнению экспертов основным направлением миграции из доллара станут "твердые валюты в высокой ликвидностью, а именно евро, иена, а также австралийский и канадский доллары."
Иена серьезно укрепила свои позиции против доллара после того, как Банк Японии оставил основную процентную ставку на уровне 0.1% и впервые с июля 2006 года повысил прогноз основных экономических показателей. Кроме того, центральный банк намеревается начать принимать в качестве обеспечения кредита иностранные долговые обязательства, находящиеся в собственности банков.
Ранее, напомним, рост японской валюты был спровоцирован заявлением Министра Финансов Йосано, который отметил, что "в настоящее время правительство не рассматривает возможность проведения валютных интервенций."

"Мы по прежнему ожидаем, что ФРС не будет предпринимать каких-либо действия по уменьшению ликвидности финансовой системы по крайней мере до второго полугодия 2010.ФРС захочет удостовериться, что восстановление экономики, которое как мы полагаем начнется в четвертом квартале текущего года, будет устойчивым. С определенной уверенностью в отношении стабильности данного процесса можно будет говорить не ранее второй половины 2010."

Основные фондовые индексы несколько снизились, однако, остаются на положительной территории, в то время как Nasdaq 100, S&P 400, и Russell 2000 находятся немногим ниже нулевой отметки.
Treasuries вторую сессию кряду находятся под серьезным давлением продаж. Цена 10-летних обязательств Казначейства США снизилась на 19 тиков, а доходность достигла максимального уровня 2009 года 3.44%.

"Мы подтверждаем свой прогноз в соответствии с которым S&P 500 к концу 2009 года достигнет отметки 1100,"говорит стратег UBS по ценным бумагам Дэвид Биянко.

Поддержку основным фондовым площадкам США оказывает заявление Moody’s Investor Service. Рейтинговое агентство в своем сегодняшнем заявлении особо отметило, что инвестиционный рейтинг США по-прежнему оценивается этим агентством на уровне ААА.
Под давлением остаются акции компонентов финансового сектора. Причина этого – банкротство регионального банка BankUnited FBS в штате Флорида, которое стало крупнейшим в банковской системе США в этом году. Теперь страховщики выплатят в качестве компенсации около пяти миллиардов долларов. Финансовый сектор является единственным из секторов, который все еще торгуется ниже нулевой отметки (-0,15%).
Энергетический сектор (+0,86%) показывает рост не смотря на то, что цены на нефть незначительно снизились. Инвесторов обнадеживает тот факт, что цены на нефть не вернулись обратно ниже отметки $60 за баррель.
Поддержку индексам также оказывает сообщение Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию. Акции компании выросли в цене более чем на 16%.
С других корпоративных новостей стоит отметить заявление главы AIG Edward Liddy, который сообщил что уйдет в отставку как только совет директоров найдет зему замену.
Также стоит отметить сообщение о том, что финансовая компания GMAC Financial Services (финансовое подразделение General Motors), занимающаяся автокредитованием, получит дополнительную помощь от правительства США. Министерство финансов страны приняло решение предоставить ей помощь в размере $7,5 млрд. Ожидается, что эти средства позволят компании начать предоставление новых кредитов крупнейшим американским автопроизводителям, таким как General Motors и Chrysler.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая тем самым доходность последних до уровня 3.39% с 3.36% в четверг (для 10-летних облигаций).
Золото на COMEX для поставок в июне выросло в цене на $13.80до отметки $951,20 за унцию.

Основные европейские фондовые индексы продолжают удерживать скромные потери.
Рост акций горнодобывающих компаний, во главе с акциями Rio Tinto и BHP Billiton, оказывает основную поддержку рынку.
Сохранят свои сегодняшние достижения и акции нефтяных компаний.
Акции финансовых компаний во второй половине дня снизились, однако акции  BNP Paribas по-прежнему поддерживают индекс САС.
В последний час торгов FTSE +23.38 (+0.54%) на 4,368.85, CAC +15.08 (+0.47%) на 3,232.49, Dax +20.68 (+0.42%) на 4,921.35.

USD/JPY пара, после экспирации опциона на уровне Y94.00, обновила максимумы к уровню Y94.67 .

Несмотря на положительный тон перед открытием фондовых площадок США ранние торги начались понижением.Наибольшую слабость показывают телекоммуникационный и технический сектора -1.1% и -1.0% соответственно. Рост показывают сектор коммунальных услуг +0.1%, потребительские товары первой необходимости+0.3%, энергетический сектор +0.3%.

EUR/USD пара прошла опционный уровень $1.3825 и достигла максимума сессии на уровне $1.4029. Следующие цели на уровне январских максимумов в зоне $1.4055, но на рынке говорят, что нельзя исключать достижение декабрьских уровней $1.45/1.46

EUR/USD $1.3825, $1.3800, $1.3750, $1.3725, $1.3700
USD/JPY Y94.00, Y93.65, Y93.40/35, Y95.00, Y95.50
EUR/JPY Y132.60, Y134.00
AUD/USD $0.7700
USD/CAD C$1.1360, C$1.1400
AUD/NZD NZ$1.2700

Американский фондовый рынок может открыться в пятницу повышением, о чем свидетельствует наблюдаемая сейчас динамика изменения фьючерсов на основные американские индексы. Удачно торговая сессия может сложиться для Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию.

Также "в плюсе" торги могут начаться для компаний горнодобывающего и нефтяного сектора на фоне роста цен на металлы и нефть. Так, можно ожидать роста стоимости акций таких компаний как Alcoa и Exxon.

Были опубликованы следующие данные:
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке,0,10% 0,10% 0.10%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов,Март 76.6 76.3
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов,Март 84.9 85.1
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, кв/кв,1 кв -1,9% -1,9% -1,9%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, г/г,1кв -4,1% -4,1% -4,1%
Валютный рынок торгуется в узких диапазонах c тенденцией к повышению. Несмотря на то, что стерлинг смог восстановиться после падения более чем на 300 пунктов, которое было связано с понижением прогноза агентства Standard & Poor's для кредитного рейтинга Великобритании со "стабильного" на "негативный", рынок предполагает аналогичное понижение рейтинга США. Это может спровоцировать резкий отказ мировых инвесторов от американских активов и коллапс доллара. Опасения подкреплены тем, что объем покупок облигаций и внешний долг США существенно выше, чем у Великобритании. Кроме того, ФРС может попасть в цикл, когда посредством покупок активов центральный банк усиливает инфляционные ожидания, в результате чего он будет вынужден покупать еще больше долговых обязательств, чтобы сдерживать рост процентных ставок. В результате это приведет к обесцениванию активов и, соответственно, американской валюты. На этом фоне евро продолжил рост против доллара и достиг максимума сессии на уровне $1.3983. Стерлинг в свою очередь провел коррекцию к уровню $1.5754, а затем показал рост к $1.5944. Йена против доллара торгуется в коридоре между Y94.50 и вчерашним минимумом на Y93.85
Новый глава Лондонской фондовой биржи Xavier Rolet заявил в опубликованном в пятницу интервью французской газете La Tribune, что он может рассмотреть вопрос поглощения других бирж в будущем, хотя и не считает его приоритетным, передает агентство Reuters.
Стоит отметить, что макроэкономическая статистика, выходящая в последнее время, хотя и не является однозначно негативной уже не вызывает на рынке заметного увеличения оптимизма инвесторов. Процесс улучшения характера экономических данных, поступающих из США, замедлился. Соответственно, учитывая глобальный характер мировой экономики, в ближайшем будущем вероятным представляется формирование аналогичной тенденции и в других развитых странах.
Согласно вчерашней информации, индекс делового климата в производственном секторе еврозоны, PMI Manufacturing, составил в мае т.г. 40,5 пункта при среднем прогнозе и своем значении в предыдущем месяце, равнявшихся 38,3 и 36,7 пт.
Количество обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 16 мая т.г., составил 631 000, что ниже его предыдущего значения, равнявшегося 637 000, но несколько выше среднего прогноза аналитиков, который в этом случае находился на уровне 625 000.
Майский индекс деловой активности в промышленности, рассчитанный ФРБ Филадельфии, снизился в указанный период до отметки -22,6 пт. При этом среднее ожидавшееся специалистами значение этого индикатора и его показатель в предыдущем месяце равнялись, соответственно, -18,5 и -24,4 пункта.
На этом фоне инвесторы становятся осторожней. Внимание рынка смещается на выступление председателя ФРС Бена Бернанке.
EUR/USD пара поднялась к максимуму сессии в область $1.3983. Минимум сессии был установлен на $1.3897

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии на $1.5897 от минимума сессии $1.5754. В данный момент пара переписала европейский максимум до $1.5944

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y94.34 , а минимум сессии на Y93.85

Сегодня нас ожидает выход Розничных продаж из Канады в 12:30 GMT и выступление председателя ФРС Бена Бернанке (18:00 GMT).

Ian Shepherdson, экономист HFE: «Уровень количества обращений за пособиями по безработице по прежнему очень высок. Если в последнее время снижение было обусловлено сокращениями в автомобильной отрасли и малых предприятиях, то почему количество обращений не снижается. Основной вывод – количество обращений не снижается, поскольку темпы увольнений не снижаются резко.»

Индекс Hang Seng Index закончил торги в пятницу снижением на 0.80% к 17,062.52

EUR/USD $1.3825, $1.3800, $1.3750, $1.3725, $1.3700
USD/JPY Y94.00, Y93.65, Y93.40/35, Y95.00, Y95.50
EUR/JPY Y132.60, Y134.00
AUD/USD $0.7700
USD/CAD C$1.1360, C$1.1400
AUD/NZD NZ$1.2700

Утренний фиксинг в Лондоне прошел на уровне $952.50. После вчерашнего ралли золото консолидируется в диапазоне $955.15 - $950.28
Июньские фьючерсы торгуются на уровне $953.80 за тройскую унцию

Валютный рынок торгуется в узких диапазонах. Несмотря на то, что стерлинг смог восстановиться после падения более чем на 300 пунктов, которое было связано с понижением прогноза агентства Standard & Poor's для кредитного рейтинга Великобритании со "стабильного" на "негативный", рынок предполагает аналогичное понижение рейтинга США. Это может спровоцировать резкий отказ мировых инвесторов от американских активов и коллапс доллара. Опасения подкреплены тем, что объем покупок облигаций и внешний долг США существенно выше, чем у Великобритании. Кроме того, ФРС может попасть в цикл, когда посредством покупок активов центральный банк усиливает инфляционные ожидания, в результате чего он будет вынужден покупать еще больше долговых обязательств, чтобы сдерживать рост процентных ставок. В результате это приведет к обесцениванию активов и, соответственно, американской валюты. На этом фоне евро продолжил рост против доллара и достиг максимума сессии на уровне $1.3983. Стерлинг в свою очередь провел коррекцию к уровню $1.5754. Йена против доллара торгуется в коридоре между Y94.50 и вчерашним минимумом на Y93.85

Уровень сопротивления 3:Y96.70
Уровень сопротивления 2: Y96.20
Уровень сопротивления 1:Y95.00
Текущая цена: Y94.12
Уровень поддержки 1: Y93.80
Уровень поддержки 2: Y92.60
Уровень поддержки 3: Y91.80

Комментарий: Доллар продолжает торговаться в диапазоне. Сопротивление отмечается в области пройденной накануне трендовой линии поддержки от 21 января на Y95.00. Возврат выше сделает возможным восстановление к Y96.20 (сессионный максимум 20 мая). Выше целью роста станет Y96.70 (пики 13 и 19 мая). Поддержка отмечается в районе сессионных минимумов на Y93.80. Более сильный уровень остается на Y92.50/60 (23.6%Фибо падения курса с Y110.70 до Y87.00). Ниже потери увеличатся до Y91.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1150
Уровень сопротивления 2: Chf1.1050
Уровень сопротивления 1: Chf1.0930
Текущая цена: Chf 1.0899
Уровень поддержки 1: Chf1.0860
Уровень поддержки 2: Chf1.0760
Уровень поддержки 3: Chf1.0700

Комментарии: Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на Chf1.0930. Более важный уровень- на Chf1.1050 (вчерашний максимум). Выше целью роста станет канальная линия сопротивления от 22 апреля на Chf1.1150. Поддержка расположена в области Chf1.0860 (область сессионного минимума и минимумов 7, 8 и 9 января). Важный уровень – на Chf1.0760 (трендовая линия поддержки с 13 марта 2008 года). Ее пробитие сделает возможным падением к Chf1.0700.

Уровень сопротивления 3:$1.6020
Уровень сопротивления 2:$1.5960
Уровень сопротивления 1:$1.5880
Текущая цена: $1.5842
Уровень поддержки 1:$1.5750
Уровень поддержки 2:$1.5700
Уровень поддержки 3:$1.5510

Комментарий: Стерлинг возобновил рост после коррекции. Сильное сопротивление – на $1.5880 (сессионные максимумы, пересечение канальных линия от 19 марта и 28 апреля). Прорыв наверх усилит позитивный импульс и сделает возможным тестирование $1.5960. Однако более важное сопротивление расположено на $1.6020 (38.2% падения с $2.0150 до $1.3480). Ближайшая поддержка находится на $1.5750 (сессионный минимум), более сильная – на $1.5700 (50% роста с $1.5510 до $1.5880). Ключевой поддержкой является область вчерашних минимумов на $1.5510.

Уровень сопротивления 3: $1.4080
Уровень сопротивления 2: $1.4000
Уровень сопротивления 1: $1.3950
Текущая цена: $1.3943
Уровень поддержки 1: $1.3880
Уровень поддержки 2: $1.3820
Уровень поддержки 3: $1.3720
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.3880, более сильная поддержка – на $1.3820 (61.8% роста с $1.3730-$1.3950). Более сильным уровнем поддержки можно назваться область минимумов четверга на $1.3720/30. Сильное сопротивление - $1.3950 (канальная линия с 28 апреля). Ее преодоление усилит бычий импульс и откроет дорогу на $1.4000 и далее – к $1.4080.

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5840, $1.5860, $1.5890/00

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3970
Ордера на покупку $1.3910/00

USD/JPY
Ордера на продажу Y94.30/35
Ордера на покупку Y93.80 со стопами Y93.75/65

- Оплата труда работников в первом квартале снизилась на 1.1% кв/кв – максимальное снижение за всю историю
- Потребительские расходы упали в первом квартале на 1,2% кв/кв – максимальные темпы падения с 4 квартала 1980 года
- Обьем услуг в перовом квартале снизился на 1.2% кв/кв и на 2.2% г/г; падение в квартальном исчислении является максимальным с 3 квартала 1979 года

EUR/USD $1.3825, $1.3800, $1.3750, $1.3725, $1.3700
USD/JPY Y94.00, Y93.65, Y93.40/35, Y95.00, Y95.50
EUR/JPY Y132.60, Y134.00
AUD/USD $0.7700
USD/CAD C$1.1360, C$1.1400

Американская валюта упала к 4-месячному минимуму против евро и ослабела против иены на спекуляциях, что США может потерять свой кредитный рейтинг ААА.
Доллар завершает текущую неделю максимальным падением за последние 2 месяца против евро после того, как накануне агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Британии, а эксперт Билл Гросс из Pacific Investment Management Co. Заявил, что подобное может случиться и со Штатами.
Давление на доллар также оказывает вчерашний рост доходности по гособлигациям до 2-недельного максимума.
Иена выросла до 9-недельного максимума против доллара после того, как минфин Японии Каору Йосано заявил, что правительство не будет проводить интервенции на валютном рынке, а Банк Японии повысил свои оценки перспектив экономики страны.
Иена укрепилась после того, как по итогам заседания Банк Японии сегодня принял решение не менять учетную ставку, оставив ее на уровне 0.1%.

EUR/USD остается в диапазоне $1.3900/80.

GBP/USD большую часть сессии консолидировался в районе сессионных максимумов на $1.5880, после чего рухнул к $1.5770.USD/JPY снизился с Y96.50 до Y93.86, после чего стабилизировался в диапазоне Y93.90/Y94.30.Европейская сессия в пятницу будет представлена пересмотренными оценками ВВП Британии.
В 12:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Канады.
Однако основное внимание сегодня будет уделено выступлению главы ФРС Бену Бернанке в 18:00 GMT.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением, недалеко от сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 снизился на 38.34 пп или 0.41% до 9225.81. Индекс TOPIX -5.56 пп до 875.88.

GBP/USD пробил $1.5800 и продолжает тестировать поддержку на $1.5780. Стопы расположены на пробитии $1.5780, далее поддержка на $1.5750 (38.2% $1.5514/1.5898).

1.Свиной грипп не оказал заметного влияния
2.ВВП Японии во II квартале будет значительно лучше показателей за I квартал
3.Стоит быть бдительными, если риски падения будут постоянны

BBC
Медведев возглавит комиссию по модернизации экономики
Дмитрий Медведев намерен возглавить комиссию по "технологическому перевооружению" России. О планах создания комиссии по развитию инноваций Медведев сообщил на прошлой неделе на одном из правительственных совещаний. Чем конкретно будет ведать этот орган, президент не уточнил.

Deutsche Welle
Три с половиной варианта спасения Opel
Ангела Меркель проведет кризисную встречу с рядом министров для обсуждения предложений трех возможных инвесторов о спасении Opel. Однако все предложения предусматривают сокращение значительного числа рабочих мест.
Kaufhof и Karstadt хотят создать крупнейшую в ФРГ сеть универмагов
Kaufhof и Karstadt обсуждают возможность слияния с целью создания крупнейшей в ФРГ сети универмагов Deutsche Warenhaus AG. Правительство пока сдержанно реагирует на просьбы о предоставлении финансовых гарантий.
REWE Group расширяет бизнес в России
Немецкий концерн REWE Group, несмотря на кризис, расширяет свой бизнес в России - к концу года на работу в новых филиалах будет принято 800 сотрудников.

Financial Times
Надежды на оживление экономики толкают доллар вниз
В среду курс доллара упал до самой низкой отметки с начала года. Специалисты объясняют это явление оптимистическими ожиданиями трейдеров, которые начали сбрасывать доллары и покупать более рискованные активы.
Любовь к риску подстегивает рубль
Рост цены на нефть, которая снова стоит около 60 долларов за баррель, и относительно высокая ставка рефинансирования, даже после понижения составляющая 12%, влекут инвесторов в Россию. Однако, предостерегают эксперты, радоваться пока рано.

The Wall Street Journal
Норвегия ищет поручительства в битве за Telenor
Во вторник премьер-министр Норвегии попытался предотвратить санкционированную судом продажу принадлежащих Telenor акций "Вымпелкома": он поднял этот вопрос на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -80.49 -0.86% 9,264.15
Topix - 4.86 - 0,6% 881,44
FTSE -119.77 -2.68% 4,345.47
CAC -85.96 -2.60% 3,217.41
Dax -138.27 -2.74% 4,900.67
Dow -93.00 -1.11% 8,302.00
NASDAQ -13.00 -0.93% 1,379.50
S&P -10.70 -1.19% 889.20
10yr Note +1.5100 +0.472% 3.353%
NYMEX Crude Oil -0.99 -1.60% 61.05
Gold +13.80 +1.47% 951.20

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, на фоне укрепления йены.Существенно снизились котировки компаний Canon Inc., Toshiba Corp. и TDK Corp. . В секторе автопроизводителей неудачно ситуация сложилась для Mitsubishi Motor, чьи акции подешевели на 1,38% и Toyota Motor, ценные бумаги которой потеряли в цене 0,27%. При этом котировки других крупных представителей сектора оказались в плюсе. Так, подорожали ценные бумаги компаний Mazda Motor (+6,64%), Nissan Motor (+1,82%) и Honda Motor (+0,56%). Котировки одной из крупнейших в Японии сети супермаркетов Aeon Co. снизились на 3,17% на фоне новостей о том, что первые случаи заражения "свиным гриппом" были зафиксированы в Токио.По итогам торгов Nikkei потерял 0,9% до 9264,15 пункта. Индекс широкого рынка Topix снизился на 0,6% до 881,44 пункта.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне заявления бывшего председателя ФРС США Алана Гринспена о том, что кризис далек от завершения и первого в истории понижения Standard & Poor’s кредитного рейтинга Великобритании.Одновременно аналитики агентства подтвердили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны на уровне ААА, а также краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне А-1+.
Цены на акции Vodafone Group Plc, крупнейшего оператора сотовой связи в мире, снизились на 4,3% после рекомендации Nomura Holdings Inc. избавляться от акций компании.Снижение цен на промышленные металлы привело к тому, что торги по акциям горнодобывающих компаний также завершились в красной зоне. Ценные бумаги Anglo American потеряли 2,7%, акции Antofagasta подешевели на 7,1%, акции BHP Billiton потеряли в цене 6,3%, акции Eurasian Natural Resources Corporation упали в цене на 9,3%, Rio Tinto - на 7,2%, а Xstrata - на 5%. Однако квартальная прибыль британской компании AstraZeneca выросла на 37% на фоне очень высоких показателей всех ее подразделений В четверг компания опубликовала финансовый отчет за I квартал. Чистая прибыль компании к I кварталу прошлого года выросла до $1,43 млрд., или 90 центов на акцию. Квартальные продажи выросли на 8% до $6,18 млрд.


Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением на фоне комментариев бывшего председателя ФРС Алана Гринспена и негативных макроэкономических данных. Гринспен заявил, что фактически недостаток капитала в банковском секторе существенно серьезнее, чем было выявлено по результатам стресс-тестов. В целом ожидания Гринспена относительно срока окончания рецессии в Штатах не самые утешительные, в чем с ним трудно не согласиться.

Макроэкономическая статистика также не принесла облегчения - количество первичных заявлений от безработных на получение пособий снизилось по сравнению с предшествующей неделей, но все же оказалось немного выше ожиданий; майский индекс производственной активности в Филадельфии также оказался хуже прогнозов: -22.6 пунктов (ожидалось -18.0 пунктов) с -24.4 пунктов в апреле.
Снижение ВВП США, по мнению ФРС, в четвертом квартале в годовом исчислении достигнет 1,3-2% (до этого считалось, что оно ограничится 0,5-1,3%). Существенно выше прогнозируется уровень безработицы - до 9,2-9,6% (против прежних 8,5-8,8%). Таким образом, появлявшиеся в последнее время признаки замедления спада и даже некой стабилизации в американской экономике и финансовом секторе в частности вошли в противоречие с опубликованными прогнозами, свидетельствующими о сохранении серьезных фундаментальных рисков.
По данным Управления энергетической информации США (EIA) запасы природного газа в стране за истекшую неделю увеличились на 103 млрд куб. футов, аналитики прогнозировали рост в пределах 90 - 95 млрд куб. футов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на $13.80 или 1.5% до значения $951.20 за тройскую унцию. Золото выросло в цене в качестве зоны безопасных вложений на фоне тревожных макроэкономических данных и достигло максимального заключительного уровня с 23 марта этого года.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light Sweet с поставкой в июле сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 99 центов или 1.6% до уровня 61.05 долларов за баррель.Нефть упала в цене вследствие усилившейся озабоченности экономическим состоянием США и Великобритании, что отразилось и на поведении фондовых рынков.

В четверг фунт упал против основных валют после того, как Standard and Poor’ понизил рейтинг Британии и дал понять, что страна может впервые потерять свой кредитный рейтинг.
Британская валюта показала максимальное падение за последнюю неделю против доллара и упала до 2-недельного минимума против евро после того, как S&P понизил рейтинг AAA до «негативного» со «стабильного». К завершению торгов курс успел реабилитироваться, компенсировав дневные потери.
Доллар торговался у 2-месячного минимума против иены на фоне спекуляций, что Федеральный резерв продолжит печатать деньги для выкупа «плохих» активов в рамках программы по поддержке финансового сектора страны.
Евро достиг 4-месячного максимума против доллара после выхода сильного показателя на индексу производственной активности в регионе (PMI), который оказался максимальным за последние 8 месяцев.
Великобритания станет 5-м западным государством в ЕС, которое может потерять кредитный рейтинг из-за экономического спада после Ирландии, Греции, Португалии и Испании.
Британия планирует продать рекордные 220 млрд. фунтов в облигациях в финансовом году по март 2010 год. В этом году дефицит государственного бюджета достигнет 175 млрд. фунтов или 12.4% ВВП, заявил министр финансов Алистер Дарлинг 22 апреля. В прошлом месяце дефицит вырос до 8.5 млрд. (максимум с 1993 года). В I квартале британская экономика упала на 1.9% (максимальное падение с 1979 года, когда Маргарет Теччер стала премьер-министром).

EUR/USD изначально показал максимумы выше $1.3810, однако новости от S&P, которые спровоцировали продажи стерлинга, оказали давление на евро и привели к 100-пунктовому снижению до $1.3737. Позднее курс смог восстановиться до $1.3800, а затем – к $1.3920.

GBP/USD поглотил стопы на $1.5800 и протестировал сопротивление/ордера на продажу на $1.5820. После сообщения о снижении рейтинга, курс резко упал изначально к $1.5700, а позднее – к минимумам на $1.5510. Позднее курс смог восстановиться выше $1.5600, а затем – к $1.5880.USD/JPY не смог с первого подхода пробить Y94.30 и начал восстанавливаться, стабилизировавшись в области максимумов на Y95.00/10. Показав максимум на Y95.25 курс протестировал Y94.00.Европейская сессия в пятницу будет представлена пересмотренными оценками ВВП Британии.
В 12:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Канады.
Однако основное внимание сегодня будет уделено выступлению главы ФРС Бену Бернанке в 18:00 GMT.

Уровень сопротивления 3:Y96.70
Уровень сопротивления 2: Y96.20
Уровень сопротивления 1:Y95.00
Текущая цена: Y94.29
Уровень поддержки 1: Y93.80
Уровень поддержки 2: Y92.60
Уровень поддержки 3: Y91.80
Комментарий: Доллар торгуется в диапазоне в пятницу. Сопротивление отмечается в области пройденной накануне трендовой линии поддержки от 21 января на Y95.00. Возврат выше сделает возможным восстановление к Y96.20 (сессионный максимум 20 мая). Выше целью роста станет Y96.70 (пики 13 и 19 мая). Поддержка отмечается в районе сессионных минимумов на Y93.80. Более сильный уровень остается на Y92.50/60 (23.6% Фибо падения курса с Y110.70 до Y87.00). Ниже потери увеличатся до Y91.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1150
Уровень сопротивления 2: Chf1.1050
Уровень сопротивления 1: Chf1.0930
Текущая цена: Chf 1.0914
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0760
Уровень поддержки 3: Chf1.0700
Комментарии: Доллар пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на Chf1.0930. Более важный уровень- на Chf1.1050 (вчерашний максимум). Выше целью роста станет канальная линия сопротивления от 22 апреля на Chf1.1150. Поддержка расположена в районе сессионных минимумов на Chf1.0880. Более важный уровень – на Chf1.0760 (трендовая линия поддержки с 13 марта 2008 года). Ее пробитие сделает возможным падением к Chf1.0700.

Уровень сопротивления 3:$1.6020
Уровень сопротивления 2:$1.5960
Уровень сопротивления 1:$1.5880
Текущая цена: $1.5856
Уровень поддержки 1:$1.5820
Уровень поддержки 2:$1.5700
Уровень поддержки 3:$1.5510
Комментарий: Стерлинг слегка скорректировался после впечатляющего вчерашнего ралли. Ближайшая поддержка находится на $1.5820, более сильная – на $1.5700 (50% роста с $1.5510 до $1.5880). Ключевой поддержкой является область вчерашних минимумов на $1.5510. Сильное сопротивление – на $1.5880 (сессионные максимумы, пересечение канальных линия от 19 марта и 28 апреля). Прорыв наверх усилит позитивный импульс и сделает возможным тестирование $1.5960. Однако более важное сопротивление расположено на $1.6020 (38.2% падения с $2.0150 до $1.3480).

Уровень сопротивления 3: $1.4080
Уровень сопротивления 2: $1.4000
Уровень сопротивления 1: $1.3950
Текущая цена: $1.3908
Уровень поддержки 1: $1.3880
Уровень поддержки 2: $1.3820
Уровень поддержки 3: $1.3720
Комментарий: Курс отступает, при этом ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.3880, более сильная поддержка – на $1.3820 (61.8% роста с $1.3730-$1.3950). Более сильным уровнем поддержки можно назваться область минимумов четверга на $1.3720/30. Сильное сопротивление - $1.3950 (сессионный максимум и канальная линия с 28 апреля). Ее преодоление усилит бычий импульс и откроет дорогу на $1.4000 и далее – к $1.4080.

Change % Change Last
Nikkei -80.49 -0.86% 9,264.15
Topix - 4.86 - 0,6% 881,44
FTSE -119.77 -2.68% 4,345.47
CAC -85.96 -2.60% 3,217.41
Dax -138.27 -2.74% 4,900.67
Dow -93.00 -1.11% 8,302.00
NASDAQ -13.00 -0.93% 1,379.50
S&P -10.70 -1.19% 889.20
10yr Note +1.5100 +0.472% 3.353%
NYMEX Crude Oil -0.99 -1.60% 61.05
Gold +13.80 +1.47% 951.20

High Low Close
EUR/USD 1.3920 1.3728 1.3888
GBP/USD 1.5887 1.5513 1.5839
USD/JPY 95.23 94.00 94.40
USD/CHF 1.1054 1.0915 1.0934

EUR/JPY 131.42 129.84 131.13
EUR/GBP 0.8866 0.8722 0.8766
GBP/JPY 150.00 146.84 149.53
GBP/CHF 1.7383 1.7081 1.7323

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке,0,10% 0,10%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов,Март 2,1
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов,Март -0,3
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, кв/кв,1 кв -1,9% -1,9%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, г/г,1кв -4,1% -4,1%
12:30 Канада Розничные продажи,Март 0,2%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей,Март 0,6%
18:00 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке,0,10% 0,10%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов,Март 2,1
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов,Март -0,3
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, кв/кв,1 кв -1,9% -1,9%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, г/г,1кв -4,1% -4,1%
12:30 Канада Розничные продажи,Март 0,2%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей,Март 0,6%
18:00 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -80.49 -0.86% 9,264.15
Topix - 4.86 - 0,6% 881,44
FTSE -119.77 -2.68% 4,345.47
CAC -85.96 -2.60% 3,217.41
Dax -138.27 -2.74% 4,900.67
Dow -93.00 -1.11% 8,302.00
NASDAQ -13.00 -0.93% 1,379.50
S&P -10.70 -1.19% 889.20
10yr Note +1.5100 +0.472% 3.353%
NYMEX Crude Oil -0.99 -1.60% 61.05
Gold +13.80 +1.47% 951.20

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, на фоне укрепления йены.Существенно снизились котировки компаний Canon Inc., Toshiba Corp. и TDK Corp. . В секторе автопроизводителей неудачно ситуация сложилась для Mitsubishi Motor, чьи акции подешевели на 1,38% и Toyota Motor, ценные бумаги которой потеряли в цене 0,27%. При этом котировки других крупных представителей сектора оказались в плюсе. Так, подорожали ценные бумаги компаний Mazda Motor (+6,64%), Nissan Motor (+1,82%) и Honda Motor (+0,56%). Котировки одной из крупнейших в Японии сети супермаркетов Aeon Co. снизились на 3,17% на фоне новостей о том, что первые случаи заражения "свиным гриппом" были зафиксированы в Токио.По итогам торгов Nikkei потерял 0,9% до 9264,15 пункта. Индекс широкого рынка Topix снизился на 0,6% до 881,44 пункта.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне заявления бывшего председателя ФРС США Алана Гринспена о том, что кризис далек от завершения и первого в истории понижения Standard & Poor’s кредитного рейтинга Великобритании.Одновременно аналитики агентства подтвердили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны на уровне ААА, а также краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне А-1+.
Цены на акции Vodafone Group Plc, крупнейшего оператора сотовой связи в мире, снизились на 4,3% после рекомендации Nomura Holdings Inc. избавляться от акций компании.Снижение цен на промышленные металлы привело к тому, что торги по акциям горнодобывающих компаний также завершились в красной зоне. Ценные бумаги Anglo American потеряли 2,7%, акции Antofagasta подешевели на 7,1%, акции BHP Billiton потеряли в цене 6,3%, акции Eurasian Natural Resources Corporation упали в цене на 9,3%, Rio Tinto - на 7,2%, а Xstrata - на 5%. Однако квартальная прибыль британской компании AstraZeneca выросла на 37% на фоне очень высоких показателей всех ее подразделений В четверг компания опубликовала финансовый отчет за I квартал. Чистая прибыль компании к I кварталу прошлого года выросла до $1,43 млрд., или 90 центов на акцию. Квартальные продажи выросли на 8% до $6,18 млрд.


Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением на фоне комментариев бывшего председателя ФРС Алана Гринспена и негативных макроэкономических данных. Гринспен заявил, что фактически недостаток капитала в банковском секторе существенно серьезнее, чем было выявлено по результатам стресс-тестов. В целом ожидания Гринспена относительно срока окончания рецессии в Штатах не самые утешительные, в чем с ним трудно не согласиться.

Макроэкономическая статистика также не принесла облегчения - количество первичных заявлений от безработных на получение пособий снизилось по сравнению с предшествующей неделей, но все же оказалось немного выше ожиданий; майский индекс производственной активности в Филадельфии также оказался хуже прогнозов: -22.6 пунктов (ожидалось -18.0 пунктов) с -24.4 пунктов в апреле.
Снижение ВВП США, по мнению ФРС, в четвертом квартале в годовом исчислении достигнет 1,3-2% (до этого считалось, что оно ограничится 0,5-1,3%). Существенно выше прогнозируется уровень безработицы - до 9,2-9,6% (против прежних 8,5-8,8%). Таким образом, появлявшиеся в последнее время признаки замедления спада и даже некой стабилизации в американской экономике и финансовом секторе в частности вошли в противоречие с опубликованными прогнозами, свидетельствующими о сохранении серьезных фундаментальных рисков.
По данным Управления энергетической информации США (EIA) запасы природного газа в стране за истекшую неделю увеличились на 103 млрд куб. футов, аналитики прогнозировали рост в пределах 90 - 95 млрд куб. футов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на $13.80 или 1.5% до значения $951.20 за тройскую унцию. Золото выросло в цене в качестве зоны безопасных вложений на фоне тревожных макроэкономических данных и достигло максимального заключительного уровня с 23 марта этого года.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light Sweet с поставкой в июле сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 99 центов или 1.6% до уровня 61.05 долларов за баррель.Нефть упала в цене вследствие усилившейся озабоченности экономическим состоянием США и Великобритании, что отразилось и на поведении фондовых рынков.