Новости и прогнозы рынков CFD — 21-05-2009

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке,0,10% 0,10%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов,Март 2,1
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов,Март -0,3
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, кв/кв,1 кв -1,9% -1,9%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, г/г,1кв -4,1% -4,1%
12:30 Канада Розничные продажи,Март 0,2%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей,Март 0,6%
18:00 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке

Needham повысил рейтинг Tech Data с Hold на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Netease.com с Hold на Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг CB&I с Hold на Buy
Argus повысил рейтинг Blue Nile с Sell на Buy
Sterne Agee повысил рейтинг MB Financial с Neutral на Buy

На рынке отмечают, что в продажах пары замечены американские имена. Пара смогла пройти область спроса азиатской сессии Y94.20 и продвинуться к следующей зоне спроса Y93.96, где и отмечен текущий минимум торговой сессии.

Regions Financial
Акции крупнейшего банка Алабамы, которому по результатам стресс-тестов понадобится $2,5 млрд, обвалились на 16,1% после того, как компания провела размещение 400 млн акций сдисконтом 18% по отношению к вчерашней цене закрытия.

Huntington Bancshares
Акции регионального банка потеряли 13,7% рыночной стоимости. Банк планирует продать обычных акций на $350M, что позволит увеличить собственный капитал примерно на $675M

Gamestop Corp New
Крупнейший в мире ритейлер видеоигр GameStop обвалился на 14,5% после публикации финансовых результатов - компания понесла убытки во второй раз подряд.

Microsoft
Акции крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения Microsoft теряют на торгах 3% на фоне новостей о том, что ему придется выплатить $200 млн канадской компании после проигрыша дела о патентах в суде.

AstraZeneca
Квартальная прибыль британской компании AstraZeneca выросла на 37% на фоне очень высоких показателей всех ее подразделений В четверг компания опубликовала финансовый отчет за I квартал. Чистая прибыль компании к I кварталу прошлого года выросла до $1,43 млрд., или 90 центов на акцию. Квартальные продажи выросли на 8% до $6,18 млрд.

Цена на золото поднималась к максимуму американской сессии $943.90 за унцию. В данный момент майские фьючерсы торгуются на уровне $943.10 за тройскую унцию.

Пройденные стоп-ордера над уровнем $1.3855 позволили паре развить импульс роста к $1.3902. В данный момент пара торгуется в зоне предложений которая располагается на уровне $1.3885.

Министр финансов США Тимоти Гейтнер сказал, что кризис в банковской сфере оказал стабилизирующее влияние на финансовую систему, но при этом необходимо следить за тем, чтобы обычные рыночные механизмы могли работать. Гейтнер также сказал, что после восстановления экономики, правительство будет работать над сокращением бюджетного дефицита после того, как государство закачало сотни миллиардов долларов в проблемные банки.
"Мы должны привести наш финансовый дом в порядок, или рискуем тем, что государственные заимствования вытеснят более продуктивные частные инвестиции", - добавил он.
Согласно данным Markit Economics, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны вырос в мае до 43,9 против 41,1 в апреле, достигнув самого высокого значения с сентября. При этом рост показателя наблюдается уже третий месяц подряд. Этот показатель является внимательно отслеживаемым индикатором экономической активности в частном секторе. "Индексы менеджеров по снабжению указывают на то, что ВВП еврозоны в первых двух месяцах 2-го квартала снизился примерно на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.
Стерлинг смог уничтожить все сегодняшние завоевания американского доллара поднявшись от уровня $1.5514 к текущему экстремуму сессии $1.5883.

После подъема цен на внебиржевых торгах до $62,26 за баррель нефть откатилась к $59,92. С декабря стоимость нефть почти удвоилась, несмотря на слабый спрос и высокий уровень запасов."Сейчас торги идут на уровнях, которых люди ожидали к концу года, - сказал Тони Нунан из Mitsubishi Corp. - Но мы можем увидеть распродажу к концу месяца, так как автомобильный сезон в США начинается только в июне, если реальный летний спрос не будет настолько высоким, как ожидает рынок".
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $60.63 за баррель.

Standard and Poor’ понизил рейтинг Британии и дал понять, что страна может впервые потерять свой кредитный рейтинг.
S&P понизил рейтинг AAA до «негативного» со «стабильного».
На этом фоне потери более 3% в последний час торгов несли основные фондовые индексы Европы. Также это стало основной причиной продаж на основных американских фондовых площадках, где все три основные индексы несут убытки около 1,50%.
Дополнительно давление на основные фондовые индексы США оказала вышедшая статистика.
Согласно опубликованным данным количество обращений за пособиями по безработице в последнюю отчетную неделю составило 631К. Несмотря на то, что фактическоезначение показателя практически совпало с прогнозом, инвесторов насторожил факт сохранения значения данного показателя на достаточно высоком уровне.
Разочаровал инвесторов и выход индекса деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии, которые в мае хоть незначительно улучшился по сравнению с апрелем однако оказался хуже прогнозов (-22.6 против прогноза -18,5 и значения за апрель -24,4).
Все десять основных экономических секторов продолжают находятся в красной зоне.
Лидерами падения по прежнему являются сектор базовых материалов и энергетический сектор.
Выросли цены на казначейские облигации снижая доходность последних до уровня 3.17% с 3.19% (для десятилетних облигаций).
Цены на нефть отступили от шестимесячных максимумов однако продолжают торговаться выше уровня $60 за баррель.
Золото на COMEX для поставок в июне выросло в цене на $2.20 до уровня $939.60 за унцию.

Не смотря на существенные потери как основных европейских фондовых индексов так и американских йена резко снизилась против доллара. Причиной данного движения трейдеры называют поглощение стопов, выставленных в области Y95,08. В текущий момент пара торгуется в области Y95,20.
Выше сопротивление паре может оказать область Y95,50 (уровень 23,6% FIBO падения Y99,55-Y94,30, а также область внутри дневного максимума 15 мая и внутри дневного минимума 20 мая).

«Значение индекса деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии на уровне -22,4 имеет некоторые позитивные моменты. Важнее всего то, что некоторые компоненты индекса оказались лучше чем значение индекса в целом. Рассчитываемый нами взвешенный индекс ISM вырос до до уровня 37,9 с отметки 33,3 ранее.»

Основные европейские фондовые индексы в последний час торговой сессии продолжают нести потери обновляя при этом сессионные минимумы.
Под наплывом предложений на продажу находятся акции компонентов энергетического сектора во главе с акциями Total SA и BР.
Не лучше обстоят дела и у акций горнодобывающий компаний. В данном сегменте максимальные потери показывают акции Rio Tinto и BHP Billiton.
На общем пессимистическом фоне рост более 2% показывают акции Volkswagen, что оказывает некоторую поддержку индексу германскому Dax.
В текущий момент FTSE -138.74 (-3.10%) на 4,329.67, CAC -94.42 (-2.86%) на 3,208.95, Dax -159.39 (-3.16%) на 4,879.55.

Основные фондовые индексы США продолжают нести потери. На данный потери каждого из трех индексов составляют около 2%.
Все десять основных экономических секторов находятся в красной зоне.
Лидерами падения являются сектор базовых материалов (-3,40%) и энергетический сектор (-3,02%).

Цены -22,8, новые заказы -25,9 против -24,3 в прошлом месяце, занятость -26,8 против -44,9 в прошлом месяце. Значение индекса на уровне -22,6 является максимальным с сентября прошлого года, однако не смотря на это продолжает указывать на спад.

Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Май -22.6, против прогноза -18,5 и значения за предыдущий месяц -24,4
Индекс лидирующих индикаторов Апрель 1.0% против прогноза 0,4% и значения за предыдущий месяц -0,3%

EUR/USD: $1.3700, $1.3650
USD/JPY: Y94.75, Y95.75, Y96.25
EUR/GBP: stg0.8725, stg0.8750

Как и предполагали фьючерсы, основные фондовые площадки США начали сессию существенными потерями.
Причиной продаж стала вышедшая статистика, согласно которой количество обращений за пособиями по безработице в последнюю отчетную неделю составило 631К.
Второй причиной пессимизма инвесторов стало сегодняшнее решение рейтингового агентства Standard and Poor’s о снижении рейтинг Великобритании. Также Standard and Poor’s дал понять, что страна может впервые потерять свой кредитный рейтинг.
Давление на индексы также оказывает снижение цен на нефть.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -12.80, фьючерс Nasdaq -14.50).

Ian Shepherdson, экономист HFE: «Уровень количества обращений за пособиями по безработице по прежнему очень высок. Если в последнее время снижение было обусловлено сокращениями в автомобильной отрасли и малых предприятиях, то почему количество обращений не снижается. Основной вывод – количество обращений не снижается, поскольку темпыувольнений не снижаются резко.»

Выходили следующие данные:
07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, Май, 39,1 35,4
07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Май, 46,0 43,8
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, Май, 39,1 36,8
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Май, 44,7 43,8
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, Апрель, 0.9% 0,3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, Апрель, 2.6% 1,5%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, Апрель, 0.1% 0,2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, Апрель, 17.4% 17,8%
08:30 Великобритания Объем чистой потребности государства в заемных средствах, млрд., Апрель, 5.2 28,4

В четверг фунт упал против основных валют после того, как Standard and Poor’ понизил рейтинг Британии и дал понять, что страна может впервые потерять свой кредитный рейтинг.
Британская валюта показала максимальное падение за последнюю неделю против доллара и упала до 2-недельного минимума против евро после того, как S&P понизил рейтинг AAA до «негативного» со «стабильного».
Доллар торгуется у 2-месячного минимума против иены на фоне спекуляций, что Федеральный резерв продолжит печатать деньги для выкупа «плохих» активов в рамках программы по поддержке финансового сектора страны.
Евро достиг 4-месячного максимума против доллара после выхода сильного показателя на индексу производственной активности в регионе (PMI), который оказался максимальным за последние 8 месяцев.
Великобритания станет 5-м западным государством в ЕС, которое может потерять кредитный рейтинг из-за экономического спада после Ирландии, Греции, Португалии и Испании.
Британия планирует продать рекордные 220 млрд. фунтов в облигациях в финансовом году по март 2010 год.
В этом году дефицит государственного бюджета достигнет 175 млрд. фунтов или 12.4% ВВП, заявил министр финансов Алистер Дарлинг 22 апреля. В прошлом месяце дефицит вырос до 8.5 млрд. (максимум с 1993 года).
В I квартале британская экономика упала на 1.9% (максимальное падение с 1979 года, когда Маргарет Теччер стала премьер-министром).

EUR/USD начал торги на $1.3771. Курс показал максимумы выше $1.3810, однако новости от S&P, которые спровоцировали продажи стерлинга, оказали давление на евро и привели к 100-пунктовому снижению до $1.3737. Позднее курс смог восстановиться до $1.3800.

EUR/USD: $1.3700, $1.3650
USD/JPY: Y94.75, Y95.75, Y96.25
EUR/GBP: stg0.8725, stg0.8750

Фондовый рынок Европы продолжает падать, при этом основные потери демонстрирует британский индекс FTSE-100. Отступают акции нефтяных компаний на фоне снижения цен на нефть: Total SA и BP. Также снижаются акции в добывающем секторе, где основными аутсайдерами являются BHP Billiton и Rio Tinto. Сейчас FTSE-100 -98 пп (+2.2%), CAC-40 -52 пп (-1.6%), Xetra-DAX -82 пп (-1.6%).

Британский фунт стерлингов в четверг рухнул на европейской сессии после того, как рейтинговое агентство S&P понизило свой прогноз по экономике Великобритании.
Стерлинг упал на 1.2% против доллара и на 1.4% против евро прежде, чем начать восстанавливаться.
Пол Мекел, валютный стратег HSBC, отметил, что «резкая негативная реакция на снижение прогноза является негативом для стерлинга», однако в то же время это может вынудить правительство к более радикальным мерам в сфере публичного финансирования.
Акции в Европе резко упали на 3% после открытия рынка вслед за вчерашней публикацией протокола апрельского заседания FOMC, который показал, что ФРС значительно понизил свой прогноз по экономике США по сравнению с январскими данными.
Евро укрепился на 0.2% против доллара после выхода сильного показателя на индексу производственной активности в регионе (PMI), который оказался максимальным за последние 8 месяцев.

Уровень сопротивления 3:Y96.70
Уровень сопротивления 2: Y96.20
Уровень сопротивления 1:Y95.20
Текущая цена: Y95.02
Уровень поддержки 1: Y94.30
Уровень поддержки 2: Y93.50
Уровень поддержки 3: Y92.50
Комментарий: Поддержка на Y94.30/20 (50% Y87.06 - Y101.44) по-прежнему остается в силе. Ее пробитие откроет дорогу на Y93.50 (минимум марта) и далее к Y92.50 ( 61.8% Y87.06 - Y101.44, минимум 20 февраля). Ближайшее сопротивление - район часовых пиков и 50% вчерашнего снижения пары Y95.00/20. Более серьезный уровень находится на Y96.20 (сессионный максимум 20 мая). Выше целью роста станет Y96.70 (пики 13 и 19 мая).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1260
Уровень сопротивления 2: Chf1.1170
Уровень сопротивления 1: Chf1.1030
Текущая цена: Chf 1.0998
Уровень поддержки 1: Chf1.0960
Уровень поддержки 2: Chf1.0900
Уровень поддержки 3: Chf1.0860
Комментарии: Доллар остается под давлением. Поддержка расположена на Chf1.0960 (сессионный минимум), далее – на Chf1.0900, где в настоящее время находится нижняя граница Боллинджера на дневных графиках. Более важная поддержка расположена в районе минимумов 7-8 января Chf1.0860 и канальной линии от 22 апреля на Chf1.0820.
Ближайшее сопротивление располагается в районе Chf1.1030. Более серьезное находится на Chf1.1160/80 ( максимум 19 мая/канальная линия) Сильное сопротивление находится на Chf1.1260 ( пик 18 мая).

Уровень сопротивления 3:$1.5800
Уровень сопротивления 2:$1.5740
Уровень сопротивления 1:$1.5660
Текущая цена: $1.5646
Уровень поддержки 1:$1.5510
Уровень поддержки 2:$1.5450
Уровень поддержки 3:$1.5260
Комментарий: Стерлинг заметно восстановился после падения на фоне снижения прогноза по экономике Британии со стороны рейтингового агентства S&P. Поддержка теперь отмечается в области сессионного минимума на $1.5510, ниже – на $1.5450. Более важным уровнем является канальная линия поддержки от 28 апреля на $1.5260. Ближайшее сильное сопротивление – на $1.5660 (50% сегодняшнего падения). Выше роста возможен до $1.5740. Более важным сопротивлением можно назвать максимумы последних дней на $1.5800/10.

Уровень сопротивления 3: $1.3950
Уровень сопротивления 2: $1.3900
Уровень сопротивления 1: $1.3850
Текущая цена: $1.3797
Уровень поддержки 1: $1.3720
Уровень поддержки 2: $1.3670
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс продолжает торговаться в диапазоне, при этом техническая картина не изменилась. Первой целью роста является район $1.3850/55 (61.8% $1.4720-1.2457/верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах и канальная линия сопротивления). В случае преодоления данного уровня можно ожидать продолжения роста в зону дневных минимумов конца декабря $1.3900 и в район $1.3940/60 (61.8% проекция движения $1.2885-1.3720 с $1.3420, а также пик 5 января), прежде чем последует коррекция. В районе $1.4055 находится максимум 2 декабря. Ближайшая поддержка расположена на $1.3740/20. Более важный уровень находится в районе максимума 19 мая $1.3670, на $1.3580 (минимум 20 мая), а также в области $1.3480, где располагаются в настоящее время канальная линия поддержки и 21-дневное МА.

USD/JPY показал минимумы ниже Y94.40, однако переписать утренние минимумы на Y94.28 не смог. Крупные ордера на покупку остаются на Y94.00. Ордера на продажу расположены в районе Y94.90/95.15 со стопами выше.

EUR/USD слегка отступил на фоне падения стерлинга. Курс показал часовой минимум на $1.3741, при этом ордера на покупку по-прежнему остаются в силе со стопами ниже. Сейчас курс восстанавливается и находится в районе $1.3789.

GBP/USD продолжает оставаться под давлением после понижения рейтинга со стороны S&P. Курс показал минимумы на $1.5512 и к настоящему моменту восстановился к $1.5558. Фунт прошел поддержку на $1.5605/1.5590. Сопротивление теперь отмечается на $1.5575/80.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3820, $1.3850
Ордера на покупку: $1.3760/50, $1.3730

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.5820, $1.5830/35, $1.5850
Ордера на покупку: $1.5750, $1.5730, $1.5710/00

USD/JPY
Ордера на продажу: Y95.00/15
Ордера на покупку: Y94.00

AUS/USD
Ордера на продажу: $0.7810/20

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8850/55, stg0.8880

EUR/USD: $1.3700, $1.3650
USD/JPY: Y94.75, Y95.75, Y96.25

BBC
Air France-KLM сократит 3000 рабочих мест
Франко-голландская авиакомпания Air France-KLM объявила о намерении сократить 3 тысячи сотрудников в текущем финансовом году. Нынешние увольнения последуют за сокращением 2,7 рабочих мест, произведенных в истекшем в марте 2009 года финансовом году. Массовые сокращения - попытка Air France-KLM сократить расходы в то время, как количество пассажиров авиакомпаний падает во всем мире. Убытки компании за первые три месяца этого года составили 505 млн. евро. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 29 млн. евро.

Deutsche Welle
Госзадолженность ФРГ увеличится еще на 10,7 миллиарда евро
Дефицит госбюджета ФРГ продолжает увеличиваться. Германская федерация намерена взять кредитов еще на 10,7 миллиарда евро. На следующей неделе правительство обсудит проект дополнительного бюджета.

Financial Times
Премьеры России и Норвегии согласовали свои позиции в споре между телекоммуникационными компаниями
Премьеры сошлись во мнении, что норвежская компания Telenor и российская "Альфа-групп" должны урегулировать споры между акционерами законным путем. Оба премьера повторили, что конфликт должен быть урегулирован без вмешательства политиков.

Wall Street Journal
Китай снова использует кредитный кризис, чтобы обеспечить себе доступ к бразильской нефти
В то время как международные компании могут предложить Бразилии технологии, необходимые для добычи нефти, они не могут посулить тех "сладостей", которые приносят с собой китайские государственные нефтекомпании при правительственной поддержке.

Die Welt
Новое соглашение об энергетическом сотрудничестве призвано укрепить власть Москвы
Медведев заявил об окончательном выходе России из Энергетической хартии и представил проект рамочного соглашения об энергосотрудничестве, которое должно прийти ей на смену. "Газпром" получит выход на европейских потребителей, не давая ничего взамен.

Handelsblatt
Экономические потери и политические приобретения
"Газпром" готов заплатить высокую цену, лишь бы не допустить европейских конкурентов в Центральную Азию. Несмотря на убытки, которые концерн уже вынужден подсчитывать, "Газпром" намерен и впредь придерживаться экспансионистской стратегии в регионе.

Цены на золото растут в четверг, торгуясь в диапазоне $936.25 - $943.83 за унцию. В настоящий момент золото находится в районе $942.05 за унцию, подорожав с начала сессии на $3.40.

Японская иена достигла в четверг 8-недельного максимума по отношению к доллару после того, как представители Федерального резерва заявили, что ожидают дальнейшего углубления рецессии, что усилило спрос на иену как на валюту-убежище.
Падение доллара против иены наблюдается 3-й день подряд после того, как опубликованные накануне протоколы апрельского заседания FOMC показали, что ФРС может выкупить еще больше активов с целью поддержки экономики. Кроме того, Федеральный резерв прогнозирует падение ВВП в IV квартале на 1.3%-2% по сравнению с предыдущим годом. В январе этот прогноз составлял -0.5%-1.3%.
Бывший глава ФРС Алан Гринспен накануне дал понять, что финансовый кризис еще не завершился. Он также предостерег, что американским банкам нужно значительно увеличить объем капитала. «Мы на грани и если проблема не будет решена, то я очень обеспокоен нашими перспективами», заявил он.

EUR/USD торгуется в диапазоне $1.3760/$1.3805.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +54.35 (+0.6%) 9344.64
Topix +6.54 (+0.7%) 886.30
FTSE -13.84 (-0.31%) 4468.41
DAX +79.32 (+1.60%) 5038.94
CAC +28.41 (+0.87%) 3303.37
Dow -52.81 (-0.62%) 8422.04
NASDAQ -6.70 (-0.39%) 1727.84
S&P -4.66 (-0.51%) 903.47
NYMEX Crude Oil +0.62 (+1.05%) $59.65

Фондовый рынок Японии вырос в среду после того, как правительственные данные позволили предположить, что спад экономики достиг своего дна.
Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 5% после того, как Goldman, Sachs & Co. рекомендовал своим клиентам покупать акции компании. На 4.7% подорожали акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. После повышения стоимости перевозок. Однако акции T&D Holdings, крупнейшего национального страховщика жизни, упали на 15%.
Кабмин Японии в среду заявил, что ВВП в I квартале упал на 15.2% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижения экономики на 16.1%.
Акции T&D рухнули на 15% после того, как страховая компания заявила о годовых убытках в размере 89.1 трлн. иен ($932 млн.), что превысило прогноз в 84 млрд. иен. Nomura Holdings Inc. понизил рейтинг акций до “reduce” с “buy.”
Акции Sony Financial Holdings Inc. подешевели на 7.6%, а акции Tokio Marine Holdings Inc. – на 2.6%.
После падения к 26-летним минимумам 10 марта, индекс Nikkei восстановился на треть на оптимизме относительно того, что меры правительств Японии и Китая на общую сумму в $747 млрд., помогут восстановить экономику.

Рост на европейском фондовом рынке продолжается 5-й день подряд.
Акции Royal Dutch Shell Plc выросли в цене на 1.5%, поскольку нефть в среду торговалась выше отметки в $61 за баррель. На 6.7% укрепились акции K+S AG после того, как HSBC Holdings Plc порекомендовал своим клиентам покупать акции банка.
На 1.9% выросли в цене акции British Airways, в то время как бумаги Lufthansa подорожали на 3.9%.
Акции AND International Publishers Plc взлетели на 14% после того, как компания заявила о росте прибыли в три раза в I квартале.
Акции Eriks NV выросли на 17% после сообщения о том, что голландская компания SHV Holdings NV согласилась купить Eriks за 518.4 млн. евро.

Между тем, «голубые фишки» не смогли удержаться на плаву, завершив торговую сессию с потерями.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac,Май 8,3%   -4.3%
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м,Апрель -0,7% -1.4%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г,Апрель -0,5% -2.7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель -1.4%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель -2.7%
08:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии
11:00 Канада Индекс цен потребителей, м/м Апрель -0.1%
11:00 Канада Индекс цен потребителей, г/г Апрель 0.4%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0.1%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1.8%
12:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов, м/м Апрель -1.1% -1,3%
14:30 США Запасы сырой нефти, млн баррелей -2.1 0,6
18:00 США Протокол последнего заседания FOMC

В первой половине дня ситуация на рынке оставалась весьма неопределенной и основные валютные пары торговались в узких диапазонах.
С одной стороны инвесторы стремятся к риску и это оказывает давление на доллар США и йену. Однако с другой стороны макроэкономические данные оказывают давление на настроения участников рынку, поддерживая тем самым спрос на валюты-убежища.
"Участники рынка полагают, что первый квартал текущего года был пиком кризиса." - David Bloom, валютный стратег HSBC Treasury & Capital Markets в Лондоне. - "Сейчас апрельские и майские индикаторы уверенности показывают некоторое улучшение настроений на рынках."
Фунт обновил максимумы текущего года против доллара на фоне роста фондовых рынков. Однако после публикации протокола последнего заседания Банка Англии стерлинг незначительно отступил от достигнутых максимумов. Опубликованный протокол показал, что решение по неизменности учетной ставке было принято единогласно. Единогласно также было принято решении о увеличении объема закупок гособлигаций. Обсуждалась возможность увеличения объемов закупок гособлигаций на 75 млрд фунтов. Текст протокола не дал четкого понимания необходимости увеличения объема закупок гособлигаций в будущем.
"Стерлинг использовал возвращение склонности инвесторов к риску в связи с укреплением основных фондовых индексов." - Daragh Maher, валютный стратег Calyon в Лондоне. - "Незначительно количество слабых данных делает фунт одной из наиболее недооцененных валют."
Во второй половине дня курс доллара упал против евро до минимальной отметки с января после преодоления ключевого технического уровня сопротивления, а также благодаря увеличению спроса на высоко-рисковые активы в связи с оптимизмом по поводу перспектив мировой экономики после позитивных комментариев Секретаря Казначейства США Тима Гейтнера в отношении состояния финансовой системы.
"Ситуация на мировых рынках нормализируется," полагает Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. "Тенденция ослабления доллара сохранится."
Американская валюта ускорила падение в ходе поглощения стоп-ордеров, размещавшихся в области мартовского пика $1.3735/40.
Стерлинг сегодня вырос против доллара до уровня $1.5800, после того, как падение ставки Libor стало свидетельством стабилизации ситуации на рынке межбанковского кредитования.
Протокол FOMC показал, что члены Федерального резерва считают, что экономические улучшения есть, однако продолжают опасаться, что риски снижения велики. ФРС отмечает, что проверка банков на стрессоустойчивость приведет к повышению волатильности. В среднесрочной перспективе экономика будет развиваться сдержанно. Темпы падения экономики замедлились, при этом прогноз ВВП был снижен до от -2% до -1.3% в 2009 (в январе прогноз составлял от -1.3% до -0.5%, а в 2010 году рост составит +2%-3% (в январе прогноз составлял от +2.5% до 3.5%).

EUR/USD пара получила поддержку в области $1.3580, после чего выросла в район отметки $1.3830. После незначительного отката торги завершились в области $1.3770.
GBP/USD из района $1.5450 вырос до $1.5800, после чего незначительно снизился и закрылся в районе 1.5740.
USD/JPY в течение всего дня находился под давлением, в результате чего из области 96.20 снизился до 94.70.

«Причиной данных ожиданий являются слабые апрельские данные по розничным продажам, которые сигнализируют снижении потребления. Экономические данные Китая за апрель показывают рост внутреннего спроса, однако этого будет достаточно только для выравнивания объемов экспорта.»

Уровень сопротивления 3:Y96.70
Уровень сопротивления 2: Y96.20
Уровень сопротивления 1:Y95.20
Текущая цена: Y94.43
Уровень поддержки 1: Y94.30
Уровень поддержки 2: Y93.50
Уровень поддержки 3: Y92.50

Комментарий: Ближайшая поддержка представлена Y94.30/20 (50% Y87.06 - Y101.44). Ее пробитие откроет дорогу на Y93.50 (минимум марта) и далее к Y92.50 ( 61.8% Y87.06 - Y101.44, минимум 20 февраля).
Ближайшее сопротивление - район часовых пиков и 50% вчерашнего снижения пары Y95.00/20. Более серьезный уровень находится на Y96.20 (сессионный максимум 20 мая). Выше целью роста станет Y96.70 (пики 13 и 19 мая).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1260
Уровень сопротивления 2: Chf1.1170
Уровень сопротивления 1: Chf1.1030
Текущая цена: Chf 1.1007
Уровень поддержки 1: Chf1.0980
Уровень поддержки 2: Chf1.0900
Уровень поддержки 3: Chf1.0860

Комментарии: пара остается под давлением. Поддержка расположена на Chf1.0980, далее – на Chf1.0900, где в настоящее время находится нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах. Более важная поддержка расположена в районе минимумов 7-8 января Chf1.0860 и канальной линии от 22 апреля на Chf1.0820.
Ближайшее сопротивление располагается в районе Chf1.1030. Более серьезное находится на Chf1.1160/80 ( максимум 19 мая/канальная линия) Сильное сопротивление находится на Chf1.1260 ( пик 18 мая). Выше рост вероятен вплоть до Chf1.1410, а затем – до Chf1.1600 (максимумы 27-28 апреля).

Причиной пессимизма инвесторов нам представляется снижение на Wall Street к завершению регулярной сессии среды. В соответствии с данными Cantor Index FTSE -52 п.п., DAX -73 п.п., CAC -51 п.п., а Eurostoxx 50 -38 п.п..

Уровень сопротивления 3:$1.5930
Уровень сопротивления 2:$1.5880
Уровень сопротивления 1:$1.5820
Текущая цена: $1.5770
Уровень поддержки 1:$1.5630
Уровень поддержки 2:$1.5520
Уровень поддержки 3: $1.5450

Комментарий: Стерлинг сохраняет позитивный настрой и в настоящее время торгуется неподалеку ближайшего сопротивления - верхней границы канала с 11 марта, которая располагается на $1.5820. Взятие данного уровня откроет дорогу к максимуму 10 ноября прошлого года $1.5880, а также в район $1.5920/30 (1.618 движения $1.3655-1.4780 из области $1.4110/76.4% отката снижения с $1.6670).
Поддержка отмечается в области $1.5630 (50% $1.5450-$1.5815). Ниже располагается пик 19 мая $1.5520 и район $1.5450/20 (минимум 20 мая/5-дневное МА).

Контракт на сырую нефть подешевел на 47 центов за баррель, до $61.57. Сессионный минимум был установлен в районе отметки $61.35 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $1.3950
Уровень сопротивления 2: $1.3900
Уровень сопротивления 1: $1.3850
Текущая цена: $1.3787
Уровень поддержки 1: $1.3720
Уровень поддержки 2: $1.3670
Уровень поддержки 3: $1.3480

Комментарий: Преодоление накануне важного сопротивления в области $1.3720/40 (максимумы 12 мая и 19 марта) - теперь поддержка- открыло дорогу для дальнейшего роста пары. Первой целью представляется район $1.3850/55 (61.8% $1.4720-1.2457/верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах и канальная линия сопротивления). В случае преодоления данного уровня можно ожидать продолжения роста в зону дневных минимумов конца декабря $1.3900 и в район $1.3940/60 (61.8% проекция движения $1.2885-1.3720 с $1.3420, а также пик 5 января), прежде чем последует коррекция. В районе $1.4055 находится максимум 2 декабря.
Ближайшая поддержка расположена на $1.3740/20. Более важный уровень находится в районе максимума 19 мая $1.3670, на $1.3580 ( минимум 20 мая), а также в области $1.3480, где располагаются в настоящее время канальная линия поддержки и 21-дневное МА.

Change % Change Last
Nikkei +54.35 (+0.6%) 9344.64
Topix +6.54 (+0.7%) 886.30
FTSE -13.84 (-0.31%) 4468.41
DAX +79.32 (+1.60%) 5038.94
CAC +28.41 (+0.87%) 3303.37
Dow -52.81 (-0.62%) 8422.04
NASDAQ -6.70 (-0.39%) 1727.84
S&P -4.66 (-0.51%) 903.47
NYMEX Crude Oil +0.62 (+1.05%) $59.65

High Low Close
EUR/USD 1.3829 1.3582 1.3764
GBP/USD 1.5794 1.5448 1.5738
USD/JPY 96.21 94.67 94.84
USD/CHF 1.1128 1.0966 1.1010

EUR/JPY 131.69 129.70 130.53
EUR/GBP 0.8848 0.8733 0.8744
GBP/JPY 149.83 147.55 149.27
GBP/CHF 1.7359 1.7095 1.7330

07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, Май, 35,4
07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Май, 43,8
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, Май, 36,8
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Май, 43,8
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, Апрель, 0,3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, Апрель, 1,5%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, Апрель, 0,2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, Апрель, 17,8%
08:30 Великобритания Объем чистой потребности государства в заемных средствах, млрд. Апрель, 28,4
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице, неделя до 16.05, 637К
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии,
Май, -18,5 -24,4
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Апрель, 0,4% -0,3%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 11.05, +18,9

07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, Май, 35,4
07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Май, 43,8
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, Май, 36,8
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Май, 43,8
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, Апрель, 0,3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, Апрель, 1,5%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, Апрель, 0,2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, Апрель, 17,8%
08:30 Великобритания Объем чистой потребности государства в заемных средствах, млрд. Апрель, 28,4
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице, неделя до 16.05, 637К
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии,
Май, -18,5 -24,4
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Апрель, 0,4% -0,3%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 11.05, +18,9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +54.35 (+0.6%) 9344.64
Topix +6.54 (+0.7%) 886.30
FTSE -13.84 (-0.31%) 4468.41
DAX +79.32 (+1.60%) 5038.94
CAC +28.41 (+0.87%) 3303.37
Dow -52.81 (-0.62%) 8422.04
NASDAQ -6.70 (-0.39%) 1727.84
S&P -4.66 (-0.51%) 903.47
NYMEX Crude Oil +0.62 (+1.05%) $59.65

Фондовый рынок Японии вырос в среду после того, как правительственные данные позволили предположить, что спад экономики достиг своего дна.
Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 5% после того, как Goldman, Sachs & Co. рекомендовал своим клиентам покупать акции компании. На 4.7% подорожали акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. После повышения стоимости перевозок. Однако акции T&D Holdings, крупнейшего национального страховщика жизни, упали на 15%.
Кабмин Японии в среду заявил, что ВВП в I квартале упал на 15.2% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижения экономики на 16.1%.
Акции T&D рухнули на 15% после того, как страховая компания заявила о годовых убытках в размере 89.1 трлн. иен ($932 млн.), что превысило прогноз в 84 млрд. иен. Nomura Holdings Inc. понизил рейтинг акций до “reduce” с “buy.”
Акции Sony Financial Holdings Inc. подешевели на 7.6%, а акции Tokio Marine Holdings Inc. – на 2.6%.
После падения к 26-летним минимумам 10 марта, индекс Nikkei восстановился на треть на оптимизме относительно того, что меры правительств Японии и Китая на общую сумму в $747 млрд., помогут восстановить экономику.

Рост на европейском фондовом рынке продолжается 5-й день подряд.
Акции Royal Dutch Shell Plc выросли в цене на 1.5%, поскольку нефть в среду торговалась выше отметки в $61 за баррель. На 6.7% укрепились акции K+S AG после того, как HSBC Holdings Plc порекомендовал своим клиентам покупать акции банка.
На 1.9% выросли в цене акции British Airways, в то время как бумаги Lufthansa подорожали на 3.9%.
Акции AND International Publishers Plc взлетели на 14% после того, как компания заявила о росте прибыли в три раза в I квартале.
Акции Eriks NV выросли на 17% после сообщения о том, что голландская компания SHV Holdings NV согласилась купить Eriks за 518.4 млн. евро.

Между тем, «голубые фишки» не смогли удержаться на плаву, завершив торговую сессию с потерями.

07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, Май, 35,4
07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Май, 43,8
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, Май, 36,8
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, Май, 43,8
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, Апрель, 0,3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, Апрель, 1,5%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, Апрель, 0,2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, Апрель, 17,8%
08:30 Великобритания Объем чистой потребности государства в заемных средствах, млрд. Апрель, 28,4
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице, неделя до 16.05, 637К
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии,
Май, -18,5 -24,4
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Апрель, 0,4% -0,3%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 11.05, +18,9