Новости и прогнозы рынков CFD — 20-05-2009

Аналитики Mizuho говорят, что протоколы FOMC «ничем не удивили и не предоставили новых намеков относительно дальнейших действий». При этом члены ФРС «решили занять выжидательную позиции прежде, чем продолжить выкупать облигации. Однако Федеральному резерву «стоит обратить внимание на объемы выкупаемых бумаг, а также на их темпы».

Чистая квартальная прибыль Adobe Systems Inc упала до $156.4 млн. или 30 центов на акцию с $219.4 млн. или 39 центов на акцию за аналогичный период годом ранее. Выручка сократилась до $786.4 млн. с $890.5 млн. Компания не превысила своими показателями прогнозы аналитиков.

Bank Of America Corporation сообщила, что с 08 мая было продано 1.25 млрд. акций средней стоимостью $10.77 за акцию, что позволило банку увеличить капитал на $13.47 млрд.

Прибыль Deere & Co по итогам II квартала упала на 38% до $472 млн. или $1.11 на акцию против $764 млн. или $1.74 на акцию. Однако цифры оказались выше прогнозных.

Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co сократилась на 17% до $1.7 млрд. или 70 центов на акцию на фоне ослабления продаж. Клмпания также намерена сократить штат сотрудников на 6,000 человек.

Deutsche Bank повысил рейтинг McDonald''s Corp до “buy” с “hold”.

Прибыль Target Corp по итогам I квартала упала до $522 млн. или 69 центов на акцию против $602 млн. или 74 центов на акцию. Выручка увеличилась на 0.2% до $14.8 млрд.

Квартальная прибыль Toll Brothers Inc сократилась на 51% по сравнению с показателем прошлого года до $388.3 млн.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI вырос на $1.87 до $61.97 за баррель, при этом торговый диапазон составил $59.86 - $62.15. Закрытие на $60.10 за баррель (вторник) было первым закрытием выше отметки $60 с 10 ноября 2008 года ($62.41).

EUR/USD показал новый максимум в области $1.3830. В настоящий момент курс откатил к $1.3800. Сильное сопротивление отмечается в области максимумов 05 января на $1.3963.

Экономика Японии переживает крупнейший за последние 50 лет спад. ВВП страны за первый квартал 2009 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В последнем квартале 2008 года падение ВВП составило 3,8%. Однако экономисты полагают, что в последующие месяцы страну ожидает небольшой экономический рост, который последует вслед за подъемом производства в марте. Последний раз ВВП страны переживал сравнимое по величине сокращение лишь в 1955 году.

Протоколы FOMC показали, что члены Федерального резерва считают, что экономические улучшения есть, однако продолжают опасаться, что риски снижения велики. ФРС отмечается, что проверка банков на стрессоустойчивость приведет к повышению волатильности. В среднесрочной перспективе экономика будет развиваться сдержанно. Темпы падения экономики замедлились, при этом прогнозы были снижены до от -2% до -1.3% в 2009 (в январе прогноз составлял от -1.3% до -0.5%, а в 2010 году рост составит +2%-3% (в январе прогноз составлял от +2.5% до 3.5%.

Экономисты Goldman говорят, что «Комментарии Гейтнера были достаточно оптимистичными относительно финансовой системы, однако его слова, в целом, были касательно уже предпринятых действий».

Побыв немного ниже нулевой отметки, Dow и S&P 500 демонстрируют незначительный рост. Индексы S&P 400 Mid-Cap Index и Russell 2000 Small-Cap Index также показали резкий откат, выросли на 0.4% и 0.2% соответственно.

Аналитики Barclays говорят, что выступление Гейтнера «подчеркнуло, что программа Казначейства/ФРС должна внедряться и в дальнейшем, причем еще многое следует сделать».

Сильный спрос на стерлинг помог EUR/GBP восстановиться из области минимумов, куда кросс упал с утренних максимумов на stg0.8849. Минимумы были установлены на stg0.8765. Кросс сейчас торгуется на stg0.8782.

USD/JPY торгуется в области Y95.02, показав ранее минимумы на Y94.87, поглотив стопы ниже Y94.90. Курс остается под давлением.

Курс доллара упал против евро до минимальной отметки с января после преодоления ключевого технического уровня сопротивления, а также благодаря увеличению спроса на высоко-рисковые активы в связи с оптимизмом по поводу перспектив мировой экономики после позитивных комментариев Секретаря Казначейства США Тима Гейтнера в отношении состояния финансовой системы.
"Ситуация на мировых рынках нормализируется," полагает Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. "Тенденция ослабления доллара сохранится."
Американская валюта ускорила падение в ходе поглощения стоп-ордеров, размещавшихся в области мартовского пика $1.3735/40.
В 18:00GMT будет опубликован протокол последней встречи FOMC, который привлечет серьезное внимание инвесторов на предмет оценки центральным банком текущего состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики.
Несмотря на то, что значимых изменений в оценке ФРС ситуации ожидать не приходится, в преддверии публикации отчета можно ожидать незначительной коррекции.
Стерлинг сегодня вырос против доллара на 1.3%, до уровня $1.5700, после того, как падение ставки Libor стало свидетельством стабилизации ситуации на рынке межбанковского кредитования.

Продажи интенсифицировались, в результате чего основные индексы понесли потери. Наиболее активные продажи отмечаются в финансовом секторе (-1.0%), рост которого в начале сессии достигал 2.9%.
S&P 500 к настоящему моменту сократил свои сегодняшние достижения более чем на половину.

Основные индексы выросли в среду в ходе обновления ценой нефти шестимесячного максимума и позитивных комментариев Секретаря Казначейства США Тима Гейтнера в отношении состояния финансовой системы.
Акции представителей энергетического сектора выросли после того, как цена нефти стабилизировалась в районе отметки $61 за баррель.
ConocoPhillips (COP), Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) являются лидерами в данном сегменте рынка.
Банковский сектор растет после сообщения о том, что Bank of America успешно разместил собственных акций на сумму $13.47 млрд.. BofA в итоге вырос на 6%.
Retailer Target (TGT) сообщил о снижении квартальной прибыли по итогам первого квартала 69 центов на акцию, что на 7% ниже 75 центов годом ранее. Результат превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали 60 центов на акцию.

Энергетический сектор укрепил свои позиции во второй половине дня благодаря росту цен на нефть и увеличению оптимизма в отношении перспектив мировой экономики. Royal Dutch Shell (RDSA) и Total SA (FP) стали лидерами в данном сегменте Представители горно-добывающего сектора выросли благодаря укреплению цен на товарно-сырьевых рынках. Финансовый сектор понес потери в связи со слабостью NP Paribas (BNP) и HSBC (HSBA). Достижения автомобильного сектора продолжают сокращаться несмотря на сохранение Daimler AG (DAI) своих позиций после сообщения о покупке 10% акций производителя электромобилей Telsa Motors.
FTSE-100 -11 п.п. (-0.3%), CAC-40 +32 п.п. (+1.0%), а Xetra-DAX +79 п.п. (+1.6%).

S&P 500 несколько снизился после тестирования уровня 925, однако, сохраняет большую часть своих сегодняшних достижений.
Сектор розничной торговли (+1.5%) сохраняет свои лидирующие позиции, в значительной степени благодаря росту акций Target (TGT 44.23, +2.29), который опубликовал более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет. В результате сектор розничной торговли с начала недели вырос более чем на 6.5%.

Пара продолжает нести потери в ходе сохранения тенденции ослабления доллара и находится в настоящее время в области четырехмесячного минимума Chf1.0980 (61.8% Chf1.0375-Chf1.1967). Спрос отмечается вплоть до Chf1.0900 и усиливается с приближением к минимуму года Chf1.0880/70.

Показатель находится выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

Уверенный рост финансового сектора (+2.1%) с первых же минут оказывает поддержку рынку. В частности следует отметить укрепление сегмента компаний по страхованию жизни и здоровья (+4.2%), универсальных финансовых компаний (+3.2%), и универсальных банков (+2.2%).
Энергетический сектор (+1.8%) также демонстрирует солидные результаты благодаря скачку на 2% цен на нефть, которая достигла 6-месячного максимума в районе отметки $61.30 за баррель. Производители оборудования для нефтяной и газовой промышленности (+3.5%), такие как Baker Hughes (BHI 37.98, +1.09) и Schlumberger (SLB 55.70, +1.69), а также сегмент нефте- и газо- бурильных компаний (+3.2%), в частности Diamond Offshore (DO 78.93, +1.75) являются лидерами в энергетическом секторе.

Пара пробила 200-DMA в области $1.5553 и, поглощая стопы, располагавшиеся в районе $1.5555/70 достигла следующей зоны сосредоточения ордеров на продажу $1.5600, взятие которой откроет дорогу в область верхней границы канала $1.5630. Выше данной отметки рост может продолжиться до $1.5650, $1.5680 и $1.5700/20.

Предпринятые правительством меры привели к оживлению кредитной активности и снижению спредов, однако прогресс займет некоторое время. "Мы продолжим искать дополнительные способы для поддержки рынка жилья." Стабильность системы в будущем требует реформирования банковского регулирования.

Американский фондовый рынок откроется в среду без определенной тенденции, поскольку инвесторы ожидают получить новые сведения о состоянии экономики прежде чем определятся с дальнейшими действиями.

В 13:30GMT начнется выступление Секретаря Казначейства США Тима Гейтнера в банковском комитете Сената, основной темой которого станет ход реализации правительственной программы по поддержке банковской системы.
В 18:00GMT будет опубликован протокол последней встречи FOMC, который привлечет серьезное внимание инвесторов на предмет оценок центральным банком текущего состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики.
Корпоративные новости:
Retailer Target (TGT) опубликует свой квартальный отчет непосредственно перед открытием регулярной сессии.
Во вторник вечером производитель ПК Hewlett-Packard (HPQ) опубликовал квартальные результаты, которые полностью совпали с ожиданиями Wall Street. Компания также заявила о намерении сократить 6,400 рабочих мест, что составляет 2% персонала.
Цена нефти выросла на 44 цента до $60.54 за баррель. В 14:30 GMT Департамент Энергетики опубликует еженедельный отчет о запасах топлива в США.

EUR/USD $1.3650, $1.3600
USD/JPY Y95.90, Y96.00, Y96.20, Y96.40, Y96.55
GBP/USD $1.5400
AUD/USD $0.7700, $0.7690, $0.7650
NZD/USD $0.6000
USD/CAD C$1.1525, C$1.1500.

Преодолев отметку stg0.8830 кросс вырос до stg0.8838, однако, встретив сопротивление вернулся в район stg0.8825. Ордера на продажу размещены на подходе к stg0.8840 и усиливаются с приближением к stg0.8860. В случае падения ниже stg0.8820 можно ожидать снижения в район stg0.8800 и к более серьезной поддержке stg0.8780.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель -1.4%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель -2.7%
08:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии
11:00 Канада Индекс цен потребителей, м/м Апрель -0.1%
11:00 Канада Индекс цен потребителей, г/г Апрель 0.4%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0.1%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1.8%

Ситуация на рынке остается весьма неопределенной. Основные валютные пары торгуются в узких диапазонах.
С одной стороны инвестора стремятся к риску и это оказывает давление на доллар США и йену. Однако с другой стороны макроэкономические данные оказывают давление на настроения участников рынку, поддерживая тем самым спрос на валюты-убежища.
"Участники рынка полагают, что первый квартал текущего года был пиком кризиса." - David Bloom, валютный стратег HSBC Treasury & Capital Markets в Лондоне. - "Сейчас апрельские и майские индикаторы уверенности показывают некоторое улучшение настроений на рынках."
Фунт сегодня обновил максимумы текущего года против доллара на фоне роста фондовых рынков. Однако после публикации протокола последнего заседания Банка Англии стерлинг незначительно отступил от достигнутых максимумов. Опубликованный протокол показал, что решение по неизменности учетной ставке было принято единогласно. Единогласно также было принято решении о увеличении объема закупок гособлигаций. Обсуждалась возможность увеличения объемов закупок гособлигаций на 75 млрд фунтов. Текст протокола не дал четкого понимания необходимости увеличения объема закупок гособлигаций в будущем.
"Стерлинг использовал возвращение склонности инвесторов к риску в связи с укреплением основных фондовых индексов." - Daragh Maher, валютный стратег Calyon в Лондоне. - "Незначительно количество слабых данных делает фунт одной из наиболее недооцененных валют."
В центре внимания рынка также находится публикуемый сегодня протокол последнего заседания FOMC.
«Скорее всего, публикуемый сегодня протокол покажет рост уверенности членов комитета в предпринятых экстраординарных мерах.» - Steven Ricchiuto, главный экономист Mizuho.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,3580-$1,3660. В начале американской сессии курс смог преодолеть отметку $1,3660 и укрепится в область $1,3700

GBP/USD движение пары было ограничено рамками $1,5450-$1,5530USD/JPY пара попыталась перекрыть утренние потери, однако смогла укрепится только в область Y96,10, после чего снизилась в район Y98,70
Основным событием второй половины дня будет публикация протокола последнего заседания FOMC (18:00 GMT). До этого внимание стоит обратить на выход данных по запасам сырой нефти в США (14:00 GMT).

- предпринятые меры по стимулированию кредитования были существенными
- ожидается увеличение объемов банковского кредитования в следующие недели

«Причиной данных ожиданий являются слабые апрельские данные по розничным продажам, которые сигнализируют снижении потребления. Экономические данные Китая за апрель показывают рост внутреннего спроса, однако этого будет достаточно только для выравнивания объемов экспорта.»

Индекс цен потребителей, м/м Апрель -0.1% против 0,2%
Индекс цен потребителей, г/г Апрель 0.4% против 1,2%
Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0.1% против 0,3%
Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1.8% против 1,4%

Ситуация на рынке остается весьма неопределенной. Основные валютные пары торгуются в узких диапазонах.
С одной стороны инвестора стремятся к риску и это оказывает давление на доллар США и йену. Однако с другой стороны макроэкономические данные оказывают давление на настроения участников рынку, поддерживая тем самым спрос на валюты-убежища.
"Участники рынка полагают, что первый квартал текущего года был пиком кризиса." - David Bloom, валютный стратег HSBC Treasury & Capital Markets в Лондоне. - "Сейчас апрельские и майские индикаторы уверенности показывают некоторое улучшение настроений на рынках."
Фунт сегодня обновил максимумы текущего года против доллара на фоне роста фондовых рынков. Однако после публикации протокола последнего заседания Банка Англии стерлинг незначительно отступил от достигнутых максимумов. Опубликованный протокол показал, что решение по неизменности учетной ставке было принято единогласно. Единогласно также было принято решении о увеличении объема закупок гособлигаций. Обсуждалась возможность увеличения объемов закупок гособлигаций на 75 млрд фунтов. Текст протокола не дал четкого понимания необходимости увеличения объема закупок гособлигаций в будущем.
"Стерлинг использовал возвращение склонности инвесторов к риску в связи с укреплением основных фондовых индексов." - Daragh Maher, валютный стратег Calyon в Лондоне. - "Незначительно количество слабых данных делает фунт одной из наиболее недооцененных валют."
В центре внимания рынка также находится публикуемый сегодня протокол последнего заседания FOMC.
«Скорее всего, публикуемый сегодня протокол покажет рост уверенности членов комитета в предпринятых экстраординарных мерах.» - Steven Ricchiuto, главный экономист Mizuho.

EUR/USD
Ордера на покупку $1.3625/20, $1.3585/80

GBP/USD
Ордера на покупку $1,5450

Уровень сопротивления 3:Y97.10
Уровень сопротивления 2: Y96.50
Уровень сопротивления 1:Y96.20
Текущая цена: Y95.83
Уровень поддержки 1: Y94.70
Уровень поддержки 2: Y93.50
Уровень поддержки 3: Y92.50
Комментарий: Йена отступила от достигнутых максимумов против доллара. Ближайшее сопротивление - Y96.20 (сессионный максимум). Выше целью роста станут следующие уровниФибо на Y96.50 (38.2% падения курса с Y99.70 до Y94.60) и Y97.10 (50% соответственно). Ближайшая поддержка представлена Y94.60/70 (минимум 18 мая и канальная линия от 21 января). Ее пролитие откроет дорогу на Y93.50 (минимум марта) и далее к Y92.50 ( 61.8% фибо Y87.06 - Y101.44).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1410
Уровень сопротивления 1: Chf1.1230
Текущая цена: Chf 1.1083
Уровень поддержки 1: Chf1.1030
Уровень поддержки 2: Chf1.0980
Уровень поддержки 3: Chf1.0860
Комментарии: Техническая картина не изменилась. Промежуточная поддержка расположена на Chf1.1030, далее – на Chf1.0980. Более важная поддержка расположена в районе канальной линии от 22 апреля на Chf1.0860. Сильное сопротивление находится на Chf1.1230 (канальная линия). Выше рост вероятен вплоть до Chf1.1410, а затем – до Chf1.1600 (максимумы 27-28 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.5720
Уровень сопротивления 2:$1.5660
Уровень сопротивления 1:$1.5520
Текущая цена: $1.5503
Уровень поддержки 1:$1.5450
Уровень поддержки 2:$1.5370
Уровень поддержки 3:$1.5290
Комментарий: Стерлинг протестировал ближайшее сопротивление на $1.5520 и вернулся в прежний коридор. Более важным уровнем является канальная линия сопротивления от 28 апреля на $1.5660 и далее $1.5720 (максимум 17.12.08). Поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1,5450. Ниже на $1.5370 (максимум 08 января). важным уровнем также является $1.5290 (область вчерашнего минимума и максимума 15 мая).

Уровень сопротивления 3: $1.3800
Уровень сопротивления 2: $1.3720
Уровень сопротивления 1: $1.3660
Текущая цена: $1.3645
Уровень поддержки 1: $1.3520
Уровень поддержки 2: $1.3460
Уровень поддержки 3: $1.3400
Комментарий: Евро торгуется незначительно ниже максимума 14 мая на $1.3660 (ближайшее сопротивление). Более важное сопротивление расположено на $1.3720/30 (максимумы 12 мая и 19 марта). Выше сопротивление остается в районе максимума 08 января на $1.3790/00. Ближайшая поддержка расположена на $1.3520/30 (23.6% Фибо роста $1.2890 - $1.3720). Более важный уровень – на $1.3460 (канальная линия поддержки с 28 апреля). Ниже поддержка остается на $1.3400 (38.2% Фибо).

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5540/55, $1.5570
Ордера на покупку $1.5485/80

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3660/70, $1.3700, $1.3720/30

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8810, stg0.8820/30

EUR/JPY
Ордера на продажу Y131.30/40, Y131.80

Цены на «черное золото» на утренних торгах находятся в диапазоне $59,60-$60,40. Вчера цены на нефть обновили шестимесячные максимумы достигнув отметки $60,74 за баррель.
На динамику нефтяных цен сегодня могут оказать данные по запасам сырой нефти в США, публикация которых ожидается в 14:30 GMT. На прошлой недели был зафиксирован рост запасов на 0,6 млн баррелей. На этой недели прогнозируется их снижение на 1,3 млн баррелей.

Единогласно также было принято решении о увеличении объема закупок гособлигаций. Обсуждалась возможность увеличения объемов закупок гособлигаций на 75 млрд фунтов.
Текст протокола не дает четкого понимания необходимости увеличения объема закупок гособлигаций в будущем.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac,Май 8,3% -4.3%
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м,Апрель -0,7% -1.4%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г,Апрель -0,5% -2.7%

Японская йена и доллар сегодня несколько укрепили свои позиции на фоне усиления опасений о том, что рецессия мировой экономики может затянуться. Экономические новости дали повод для пессимизма. американское торговое ведомство сообщило накануне о том, что объем строительства новых домов в стране упал в прошлом месяце на 12,8% - до 458 тыс. единиц. Аналитики надеялись на то, что этот показатель по итогам апреля сумеет продемонстрировать убедительный рост. Институт экономических и социальных исследований правительства Японии тоже не добавил позитивного настроя. По подсчетам экспертов института, ВВП Японии в январе-марте, по предварительным данным, рухнул на 4% в реальном выражении в квартальном исчислении. В годовом исчислении падение японского ВВП составило 15,2%.
С другой стороны инвестора стремяться к риску и это оказывает давление на доллар США. Вчера данные германского института ZEW показали значительный рост индекса экономических ожиданий в Германии. Это дало участникам рынка основание полагать, что крупнейшая экономика Европы — экономика Германии, восстанавливается быстрее американской. В конечном итоге рынок пытается нащупать направление торговли.
EUR/USD пара консолидируется в диапазоне между минимумом сессии в области $1.3582 и максимумом $1.3650

GBP/USD пара торгуется в коридоре между минимум сессии $1.5448 и максимумом сессии $1.5508

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y96.21 , а минимум сессии на Y95.46

Основными данными среды будут публикации протоколов последних заседаний центральных банков Великобритании (08:30 GMT) и США (18:00 GMT). В этот день также стоит обратить внимание на публикацию данных по инфляции потребителей в Канаде (11:00 GMT).

EUR/USD $1.3600, $1.3650
USD/JPY Y95.90, Y96.00, Y96.40, Y96.55
AUD/USD $0.7700, $0.7690, $0.7650
NZD/USD $0.6000

Deutsche Welle
Для концерна Opel приближается "час икс"
Темой заседания правительства ФРГ 20 мая станет ситуация в находящемся на грани банкротства концерне Opel. В этот день истекает срок предоставления потенциальными инвесторами концепций по спасению предприятия. В 18 часов того же дня истекает срок, отведенный немецким правительством потенциальным инвесторам Opel для представления подробных концепций по выводу концерна из кризиса. После этого предстоит принять решение о том, будет ли будущее у немецкого автомобилестроителя.

Financial Times Deutschland
Долги свадьбе не помеха
Несмотря на серьезные финансовые трудности Opel и "ГАЗ" продолжают присматриваться друг к другу. Газета пишет о планах российских инвесторов вложить деньги в немецкую автокомпанию Opel - "дочку" General Motors.В Германии многие, как ни странно, возлагают надежды именно на пострадавшего в результате кризиса Олега Дерипаску и стесненную в средствах компанию "ГАЗ" вкупе со Сбербанком и канадско-австрийским концерном Magna.

Wall Street Journal
Местные банки потерпят огромные убытки
Более чем 900 мелких и средних банков могут столкнуться с убытками, связанными с кредитованием под коммерческую недвижимость. Если падение экономики продолжится. В общем по отрасли объем убытков может достигнуть $100 млрд, считают аналитики Wall Street Journal.

Канадские банки проявят благоразумие
Вооруженные более здоровыми балансами по сравнению со своими американскими коллегами, банки Канады ищут пути, как заработать на кризисе в американской финансовой системе. TD Bank из Торонто может объединится с Goldman Sachs, чтобы представить предложение о покупке флоридского банка BankUnited Financial, сообщает издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.


The Washington Post
Американские и российские эксперты признали ПРО в Европе неэффективной
Результаты анализа, проведенного совместно группой американских и российских специалистов из института EastWest, показывают, что элементы американской ПРО, которые США намерены разместить в Польше и Чехии, могут оказаться неэффективны против предполагаемой "иранской угрозы". Эксперты считают, что в ближайшие 5 лет Иран не создаст ядерного вооружения, которое будет представлять реальную угрозу для Европы.

BBC
Экономика Японии переживает рекордный спад
Экономика Японии переживает крупнейший за последние 50 лет спад.
ВВП страны за первый квартал 2009 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.В последнем квартале 2008 года падение ВВП составило 3,8%. Однако экономисты полагают, что в последующие месяцы страну ожидает небольшой экономический рост, который последует вслед за подъемом производства в марте. Японская экономика, вторая по величине в мире, ориентирована в основном на экспорт, поэтому глобальная рецессия бьет по ней особенно сильно. Корреспондент Би-би-си в Токио сообщает, что именно падение спроса на машины и электронику из Японии привело к столь резкому обвалу экономики.
Последний раз ВВП страны переживал сравнимое по величине сокращение лишь в 1955 году.

Прогнозы для мировой экономики: V, U или другие буквы?
Каким будет процесс восстановления мировой экономики, если он и вовсе начнется? Этим вопросом сегодня задаются не только экономисты, но и все мы.
Появилась даже шутка: "Во время кризиса все думают о завтрашнем дне. Только вот дно у каждого будет свое". Впрочем, специалистам гадать проще: у них есть готовые формулы для описания процессов развития экономики. Например, резкий спад, а затем такой же стремительный рост описывается всего одной буквой латинского алфавита "V". Иногда используется символ, похожий на знак квадратного корня. Специалисту сразу понятно, что при таком сценарии спад - очень резкий и быстрый, а восстановление будет более длительным.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили подъемом. Индекс Nikkei прибавил 54.35 пункта к 9344.64. Индекс TOPIX показал рост на 6.54 пункта к 886.30. Объем торгов на Nikkei составил 1.281 млрд акций; 123 компонента индекса по итогам торгов выросли, 86 снизились и 16остались на неизменном уровне.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА
04:30 Япония Использование мощностей,Март -11,9 0.8%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м,Март 1,6% 1,6% 1.6%
08:30 Великобритания Индекс цен потребителей, м/м,Апрель 0,2% +0.4% +0.2%
08:30 Великобритания Индекс цен потребителей, г/г,Апрель 2,9% 2.3%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен потребителей, г/г,Апрель 1,7% +0,4%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м,Апрель 0,0% 0,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г,Апрель -0,4% -1,2%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г,Апрель 2,2% 1.5%
09:00 Германия Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW,Май 13 31,1
12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн,Апрель 0,513 0,528 0,494
12:30 США Начала строительств, г/г, млн, Апрель 0,510 0,525 0,458

Доллар продолжает оставаться под давлением против основных валют после сообщений о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается. Данные сообщения стали причиной спекуляций на рынке относительно того, что в целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается, а это в свою очередь привело к снижению спроса на доллар как валюту-убежище.
"Наблюдается уникальный рост в некоторых сегментах рыночных активов США." - Steven Englander, главный валютный стратег Barclays Capital в США. - "Тот факт, что США были вынуждены принять такие чрезвычайные меры для борьбы со спадом может оказывать давление на доллар."
Повышение склонности инвесторов к риску также привело к снижению индекса доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Сегодня индекс снизился на 0,3% до уровня 82,412 пункта. Индекс доллар отступил на 8,2% от трехлетнего максимума 89,624 достигнутого 4 марта на фоне признаков ослабления спада экономики, что привело к продажам инвесторами гособлигаций США.
Негативно на доллар повлияла макроэкономическая статистика. Согласно опубликованным данным, в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000.
"Сейчас рыночные настроения опередили экономические фундаментальные показатели." - Michael Woolfolk, валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. в Нью-Йорке. - "Рынок недвижимости находится в стадии коррекции. Мы знаем, что восстановление экономики будет проходить не по прямой линии."
Евро остается поддержанным против доллара вышедшими сегодня данными по индексу деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований ZEW в Германии. Индекс ZEW в мае вырос до уровня 31.1 пункта – максимального значения за последние три года. Прогноз по данному показателя составлял 20.0, в то время как в апреле значение индекса было на уровне 13.0.

EUR/USD пара показала рост в область $1.3667. Минимум сессии был установлен на $1.3528

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии $1.5523 от минимума сессии $1.5293.

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y96.68 , а минимум сессии на Y95.90

Основными данными среды будут публикации протоколов последних заседаний центральных банков Великобритании (08:30 GMT) и США (18:00 GMT). В этот день также стоит обратить внимание на публикацию данных по инфляции потребителей в Канаде (11:00 GMT).

- Сокращение ВВП Германии во 2-ом квартале, скорее всего, замедлится по сравнению с 1-ым кварталом
- Все экономические данные указывают на самый серьезный экономический спад за последние 60 лет
- Экспорт из Германии останется слабым, но темпы снижения замедляются
- Кабинет обсудит второй дополнительный бюджет 27 мая
- Частное потребление выросло в 1-м квартале, чему способствовал план утилизации автомобилей
- Все экономические данные указывают на самый серьезный экономический спад за последние 60 лет
- Рынок труда все больше испытывает влияние рецессии
- Ситуация с ценами в Германии в следующие месяцы останется спокойной
- ожидает, что цены на сырую нефть останутся низкими
- не видит дефляционных тенденций в Германии

Ведущие Европейские рынки акций откроются в среду понижением. FTSE -21 пп, DAX -30 пп, CAC -15 ппи Eurostoxx 50 -11 пп.

- Индекс цен производителей /PPI/ в Германии в апреле прогнозировался 0,0% м/м, -1,3% г/г
- Индекс цен производителей /PPI/ в Германии в апреле за исключением цен на энергоносители -0,2 м/м, -2,0% г/г

Индекс Shanghai Composite завершил утренние торги падением на 0.11% до 2,673.61.

Уровень сопротивления 3:Y97.10
Уровень сопротивления 2: Y96.50
Уровень сопротивления 1:Y95.80
Текущая цена: Y95.60
Уровень поддержки 1: Y94.70
Уровень поддержки 2: Y93.50
Уровень поддержки 3: Y92.50
Комментарий: Йена продолжает укрепляться. Ближайшая поддержка представлена Y94.60/70 (минимум 18 мая и канальная линия от 21 января). Ее пробитие откроет дорогу на Y93.50 (минимум марта) и далее к Y92.50 ( 61.8% фибо Y87.06 - Y101.44). Ближайшее сопротивление на Y95.80 (23.6% фибо Y99.70 - Y94.60). Выше целью роста станут следующие уровни Фибо на Y96.50 (38.2% падения курса с Y99.70 до Y94.60) и Y97.10 (50% соответственно).

Цена на нефть удерживается выше уровня $60.00 за баррель.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $60.36 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на $0.35 к $60.45.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1410
Уровень сопротивления 1: Chf1.1230
Текущая цена: Chf 1.1101
Уровень поддержки 1: Chf1.1030
Уровень поддержки 2: Chf1.0980
Уровень поддержки 3: Chf1.0860
Комментарии: Доллар корректируется, при этом ближайшая промежуточная поддержка расположена на Chf1.1030, далее – на Chf1.0980. Более важная поддержка расположена в районе канальной линии от 22 апреля на Chf1.0860. Сильное сопротивление находится на Chf1.1230 (канальная линия). Выше рост вероятен вплоть до Chf1.1410, а затем – до Chf1.1600 (максимумы 27-28 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.5720
Уровень сопротивления 2:$1.5660
Уровень сопротивления 1:$1.5520
Текущая цена: $1.5490
Уровень поддержки 1:$1.5370
Уровень поддержки 2:$1.5290
Уровень поддержки 3:$1.5180
Комментарий: Стерлинг торгуется в узком коридоре. Ближайшее сопротивление находится на $1.5520.Более важным уровнем является канальная линия сопротивления от 28 апреля на $1.5660 и далее $1.5720 (максимум 17.12.08). Поддержка отмечается в области максимумов 08 января на $1.5370.Более важный уровень отмечается в области $1.5290 (минимум 19.05.09) и далее $1.5180 (канальная линия).

Уровень сопротивления 3: $1.3800
Уровень сопротивления 2: $1.3720
Уровень сопротивления 1: $1.3660
Текущая цена: $1.3617
Уровень поддержки 1: $1.3520
Уровень поддержки 2: $1.3460
Уровень поддержки 3: $1.3400
Комментарий: Евро после небольшой коррекции продолжает восстанавливаться, направляясь к максимумам 14 мая на $1.3660. Более важное сопротивление расположено на $1.3720/30 (максимумы 12 мая и 19 марта). Выше сопротивление остается в районе максимума 08 января на $1.3790/00. Ближайшая поддержка расположена на $1.3520/30 (23.6% Фибо роста $1.2890 - $1.3720). Более важный уровень – на $1.3460 (канальная линия поддержки с 28 апреля). Ниже поддержка остается на $1.3400 (38.2% Фибо).

Change % Change Last
Nikkei +251.60 +2.8% 9,290.29
Topix +20.05 +2.3% 879.76
FTSE +35.80 +0.81% 4,482.25
CAC +29.57 +0.91% 3,274.96
Dax +107.66 +2.22% 4,959.62
Dow -29.23 -0.34% 8,474.85
NASDAQ +2.18 +0.13% 1,734.54
S&P -1.58 -0.17% 908.13
10yr Note +0.3200 +0.100% 3.243%
NYMEX Crude Oil +0.62 +1.05% 59.65
Gold +5.00 +0.54% 926.70

High Low Close
EUR/USD 1.3667 1.3528 1.3627
GBP/USD 1.5523 1.5293 1.5472
USD/JPY 96.68 95.90 95.98
USD/CHF 1.1163 1.1068 1.1093

EUR/JPY 131.83 130.12 130.80
EUR/GBP 0.8851 0.8761 0.8805
GBP/JPY 149.62 147.07 148.53
GBP/CHF 1.7268 1.7052 1.7164

00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Май 8,3%
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель -0,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель -0,5%
08:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии
11:00 Канада Индекс цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0,2%
11:00 Канада Индекс цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1,2%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0,3%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1,4%
12:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов, м/м Апрель -1,3%
14:30 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 0,6
18:00 США Протокол последнего заседания FOMC
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель -0,8%

00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Май 8,3%
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель -0,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель -0,5%
08:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии
11:00 Канада Индекс цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0,2%
11:00 Канада Индекс цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1,2%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0,3%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1,4%
12:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов, м/м Апрель -1,3%
14:30 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 0,6
18:00 США Протокол последнего заседания FOMC
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель -0,8%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +251.60 +2.8% 9,290.29
Topix +20.05 +2.3% 879.76
FTSE +35.80 +0.81% 4,482.25
CAC +29.57 +0.91% 3,274.96
Dax +107.66 +2.22% 4,959.62
Dow -29.23 -0.34% 8,474.85
NASDAQ +2.18 +0.13% 1,734.54
S&P -1.58 -0.17% 908.13
10yr Note +0.3200 +0.100% 3.243%
NYMEX Crude Oil +0.62 +1.05% 59.65
Gold +5.00 +0.54% 926.70
Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили существенным ростом.
Основную поддержку японские фондовые рынки получили от снижения курса йена.
На этом фоне укрепились акции компаний-экспортеров. В частности акции производителей электроники Canon Inc. и Sony Corp. подорожали на 4,4% и 3,3% соответственно.
Рост акций компонентов финансового сектора на Wall Street оказал поддержку акциям финансовых учреждений Японии. Так, акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group прибавили в цене 4,22%, акции Nomura Holdings повысились на 3,72%.
Рост цен на нефть стал причиной укрепления акций нефтяных компаний. Акции Inpex Corp. прибавили в цене 5,37%.

На фоне снижения стоимости кредитных ресурсов и неожиданного роста германского индекса ZEW основные фондовые индексы Европы завершили сессию вторника ростом.
Национальные индексы укрепились на всех 18 западноевропейских площадках.
Индекс деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований ZEW в мае вырос до уровня 31.1 пункта – максимального значения за последние три года. Прогноз по данному показателя составлял 20.0, в то время как в апреле значение индекса было на уровне 13.0.
3-х месячная долларовая ставка Libor сегодня упала на 75 базисных пункта, показав тем самым максимальное двух дневное снижение за последние четыре месяца.
Лидерами роста сегодня были акции банковских учреждений. Акции BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Banco Santander, Societe Generale и UniCredit выросли на 3,5-6,4%.
Поддержку акциям финансовых компаний оказало сообщение о том, что банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan Chase готовы вернуть американскому правительству средства в размере $45 млрд, полученные в 2008г. рамках программы TARP.
Акции Vodafone Plc упали на 4%, после того как компания заявила о том, что ее операционная прибыль в 2009-2010 финансовом году в лучшем случае останется на уровне завершившегося отчетного года.

Начав сессию вторника ниже нулевой отметки основные индексы Wall Street все же смогли полностью перекрыть понесенные потери и даже показать рост определенный рост. Однако, энтузиазм покупателей быстро иссяк и основные фондовые площадки США завершили сессию без определенной тенденции.

Оптимистичные настроения инвесторов были поддержаны сообщением о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается.
Негативно на рынок повлияла опубликованная статистика. Согласно опубликованным данным, в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000.
С корпоративных новостей стоит отметить сообщение American Express (-$1.34). Компонент Dow, который специализируется на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, заявил о планах сократить 4 000 рабочих мест. Это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть планаAmerican Express , направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. РуководствоAmerican Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд.
Другой компонент Dow Home Depot Inc (-$1.39) опубликовал данные по финансовым результатам за первые три месяца текущего года.
Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинахHome Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд.
По итогам сессии лидером роста стал сектор коммунального хозяйства (+1,7%), худшие за сессию результаты имеет финансовый сектор (-1,5%).

00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Май  8,3%
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель -0,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель -0,5%
08:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии
11:00 Канада Индекс цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0,2%
11:00 Канада Индекс цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1,2%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, м/м Апрель 0,3%
11:00 Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, г/г Апрель 1,4%
12:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов, м/м Апрель -1,3%
14:30 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 0,6
18:00 США Протокол последнего заседания FOMC
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель -0,8%