Новости и прогнозы рынков CFD — 19-09-2013

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют негативную динамику (21 из 30). Ниже остальных находятся акции  Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -3.03%). Лидируют акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.49%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0.4%). Ниже остальных находится финансовый сектор (-0.7%).

Деловая активность во всех отраслях Японии восстановилась в июле более быстрыми темпами, чем ожидалось, получив поддержку от роста в промышленном производстве, показали опубликованные в четверг данные.

Индекс деловой активности во всех отраслях вырос на 0,5 процента в июле по сравнению с прошлым месяцем, компенсировав 0,7 процента падения, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности. Активность, согласно прогнозам, должна была показать умеренный рост на 0,3 процента.

Промышленное производство выросло на 3,4 процента после падения на 3 процента в июне. Между тем, рост объемов строительства замедлился до 1,5 процента с 3,9 процента, а активность в секторе государственных услуг упала более быстрыми темпами по сравнению с предыдущим месяцем, сократившись на 0,3 процента.

В то же время, активность в сфере услуг снизилась на 0,4 процента, что незначительно ниже, чем 0,5 процента спада, наблюдаемых месяц назад.

• Рост в США в 2013 г. по-прежнему ожидается "значительно меньше 2%"

• Ожидается, что экономический рост в США в 2014 г. ускорится до более, чем 2%

• Призывает к более значительному финансовому надзору, предупреждая что система не безопасна

Доллар США несколько вырос по отношению к евро после выхода данных по рынку труда и жилья США. В соответствии с последними данными, которые были озвучены Департаментом труда, по итогам прошлой неделе количество американских рабочих, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, хотя и осталось около шестилетнего минимума. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 14 сентября, количество первичных обращений за пособием увеличилось на 15 тыс. человек, достигнув при этом уровня 309 000.  Добавим, что данный результат оказался заметно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали рост до уровня 323 тыс. от 292 тыс., о которых первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Другой отчет показал, что по итогам прошлого месяца объем продаж на вторичном рынке жилья неожиданно вырос, достигнув при этом самого высокого уровня с 2007 года, что является показателем того, что потенциальные покупатели спешили завершить свои сделки, прежде чем ставки по ипотечным кредитам вырастут еще больше. Согласно отчету, в августе месяце продажи на вторичном рынке жилья продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 1,7%, достигнув при этом уровня 548 тыс. годовых. Отметим, что это был лучший месяц продаж с февраля 2007 года, когда цены на жилье только начинали снижаться после «пузыря» на рынке недвижимости. Согласно средним прогнозам экспертов, объем продаж должен был снизиться до уровня 5,27 млн. с 5,39 млн., о которых сообщалось в прошлом месяце. Темп был на 13,2% выше, чем в прошлом году в то же время .

Курс фунта заметно снизился против доллара, что, в  первую очередь, было связано с публикацией слабых показателей по Британии. Как показали данные от Управления национальной статистики, по итогам прошлого месяца объем розничных продаж Великобритании неожиданно, и в то же время, резко сократился, что отражало заметный спад продаж в продовольственных магазинах.

Согласно отчету, в месячном выражении объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, упал в прошлом месяце на 0,9 процента, почти полностью компенсировав увеличение на уровне 1,1 процента, которое было зафиксировано месяцем ранее. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было вырасти на 0,5 процента. Кроме того, данные показали, что продажи без учета автомобильного топлива упали на 1 процент после роста на 1,2 процента в июле. Экономисты прогнозировали, что они останутся без изменений.

В годовом выражении рост розничных продаж, включая автомобильное топливо, замедлился до 2,1 процента с 3 процентов месяцем ранее. Точно так же произошло с продажи за исключением автомобильного топлива, рост которых уменьшился до 2,3 процента с 3,2 процента. По оценкам экспертов рост продаж (с учетом автомобильного топлива) должен был составить 3,3 процента.

Японская иена упала к 3,5-летнему минимуму против евро после того, как вчера ФРС подтвердила свою приверженность текущей политике. Федрезерв принял решение оставить процентную ставку на текущем уровне 0.25% и сохранить размер программы ежемесячной покупки активов на прежнем уровне $85 млрд., поскольку власти сочли необходимым дождаться новых признаков устойчивого улучшения ситуации в экономике. В рамках пресс-конференции после объявления итогов заседания Комитета глава ФРС США Бен Бернанке отметил, что темпы сокращения покупки активов в дальнейшем будут напрямую зависеть от того, насколько стабильным будет улучшение показателей американской экономики. По мнению Бернанке, пока что процесс роста занятости на рынке труда США остается "неравномерным". Бернанке также отметил, что рост процентных ставок по ипотечным кредитам и неопределенность, связанная с фискальной политикой США оказывают негативное влияние на экономику.

Кроме того, добавим, что ФРС понизила прогноз по росту экономики. В этом году рост экономики США будет находиться в пределах диапазона от 2,1% до 2,3%, а не 2,3%-2,6%, как предполагалось ранее.

Прогноз по уровню безработицы и инфляции остался практически неизменным. Одна из причин, по которой ФРС не боится сохранять текущие темпы покупок - это низкая инфляция. Банк прогнозирует, что инфляция не превысит отметку 2% до 2016 года, что значительно ниже порога ФРС в 2,5%, если судить по индексу PCE.ФРС ожидает, что инфляция будет находиться на уровне не выше 1,2% в 2013 году, и вырастет до диапазона от 1,7% до 2% к 2016 году. Рост экономики составит от 2,9% до 3,1% в 2014 году и от 3% до 3,5% в 2015 году. К 2016 году экономика США будет расти в пределах от 2,5% до 3,3%.

Более высокие темпы роста, в свою очередь, должны сократить уровень безработицы в стране, который составляет 7,3%. Показатель снизится до 7,1% в конце 2013 года, до 6,4% в 2014 году, до 5,9% в 2015 году и до 5,4% в 2016 году.

В свете этих прогнозов подавляющее большинство политиков ФРС предсказывают, что банк не будет повышать процентные ставки до 2015 года. К 2016 году ставку по федеральным фондам могут повысить до диапазона 1,75% - 2,25%.

Согласно данным ВВП, выпущенным сегодня офисом статистики в Дублине, во 2 квартале 2013 ирландская экономика выросла на 0,4%, что означает конец 9-месячной рецессии в стране. Тем не менее, результат оказался ниже прогноза +0,8%.
Увеличение объёмов экспорта на 4,3% в совокупности с ростом потребительских расходов на 0,7% внесли ощутимый вклад в экономическое восстановление во 2 кв. этого года. Однако внутренняя экономика не показала хороших результатов, отметив спад на 0,4%.
Окончание рецессии - это хорошая новость для Ирландии, которая готовится отказаться от программы спасения. Она будет первой из стран ЕС, получающих в данный момент финансовую помощь, которая от нее откажется.
Энтони Баэр, аналитик ING, полагает, что, "несмотря на позитивный краткосрочный прогноз, восстановление должно быть сдержанным, так как финансовая консолидация и дегиринг в частном секторе, скорее всего, продолжат давить на внутренний спрос".
"В то же время эти два фактора не только определят перспективу роста Ирландии, но и сыграют роль в том, насколько гладко Ирландия сможет выйти из программы помощи к концу года. По нашему мнению, Ирландия поступает правильно, желая выйти из программы, но время покажет".

Дефицит сальдо торгового баланса Японии в августе составил 960,3 млрд. иен, против дефицита в 1027,9 млрд. иен ранее. Ожидался дефицита сальдо торгового баланса в 1113,8 млрд. иен.

Это 14-й месяц торгового дефицита, так как стоимостной объём энергетического импорта растёт.

Экспорт вырос на 14,7% к уровню прошлого года (против 12,2% ранее, ожидался рост на 14,5%).

Импорт вырос на 16,0% к уровню прошлого года (против 19,6% ранее, ожидался рост на 18,5%).

Темп роста экспорта стал максимальным с августа 2012 г.

Рост экспорта по регионам к уровню прошлого года:

- в Европу — 18,0%;

- в США — 20,6%;

- в Азию — 13,5%;

- в Китай — 15,8%.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за пять лет после того, как Федеральная резервная система неожиданно решила отложить замедление темпов своей программы ежемесячной покупки облигаций. Читать далее 

Решение FOMC хоть и оказалось неожиданным, так как большинство аналитиков все же ожидали сокращения объема ежемесячных покупок как минимум на $5 млрд, но оно существенно понизило неопределенность на рынке.

Стоит отметить две причины, по которым FOMC принял оставить все как есть:

- желание увидеть больше данных, которые подтверждают устойчивость экономического роста;

- опасения относительно негативного влияния на экономический рост фискальной политики и риски, связанные с разногласиями между сторонами в конгрессе относительно вопроса бюджета и долга.

Вопрос относительно сворачивания QE временно решен и в ближайшее время, скорее всего, отойдет на второй план. Внимание участников рынка может снова сместится на вопрос относительно будущего главы ФРС, а также необходимость повышения потолка госодога США.

Данные по продажам жилья на вторичном рынке США хоть и оказались значительно лучше прогнозов, но заметного влияния на ход торгов не оказали.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрирую негативную динамику (22 из 30). Ниже остальных находятся акции Walt Disney Co. (DIS, -2.09%)., давление на которые оказывает понижение их рейтинга аналитиками Morgan Stanley. Лидируют акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.54%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0.4%). Ниже остальных находится финансовый сектор (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 15,647.03 -29.91 -0.19%

Nasdaq 3,788.05 +4.41 +0.12%

S&P 500 1,723.98 -1.54 -0.09%

10 Year Yield 2.73% +0.02

Gold $1,367.70 +60.10 +4.60%

Oil $107.18 -0.89 -0.82%

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала своим сторонникам, что она будет стойко сопротивляться идее совокупного долга еврозоны, и будет настаивать на выполнении условий странами-должниками, если она будет переизбрана в следующие 4 дня.

Выступая на предвыборном митинге перед несколькими тысячами человек в Гамбурге, Меркель отвергла планы, которые были поддержаны со стороны оппозиционных социал-демократов, такие как создание фонда для погашения долгов и совместного выпуска общих еврооблигаций с целю преодоления почти четырехлетнего европейского долгового кризиса.

"Мы помогаем друг другу в зоне евро, но у нас есть веские причины, чтобы помогать лишь при условии, что другие страны наведут у себя порядок в сферах экономки, в которых сейчас все не в порядке", сказала Меркель собравшимся. "Продолжим ли мы идти по этому пути будет зависеть от того, что вы решите в воскресенье."

Объём оптовых продаж в Канаде в июле вырос на 1,5% до 49,5 млрд. канадских долларов, после снижения на 3,1% в предыдущий месяц. Повышение уровня продаж отмечено в семи подсекторах, которые составляют почти 70% общего объёма оптовых продаж.

В натуральном выражении объём продаж вырос на 1,4%.

Самый большой рост объёма продаж в стоимостном выражении был в следующих подсекторах: машины, оборудование, и предметы снабжения — рост на 3,2% до 10,6 млрд. долларов, что более чем компенсировало снижение продаж в июне. Продажи выросли во всех составляющих подсектора, особенно сильно — в сельскохозяйственном и садовом оборудовании и машинах — на 12,0%; строительные материалы и предметы снабжения — рост на 4,3%, все составляющие сектора выросли.

В семи провинциях Канады объём оптовых продаж вырос, рост продаж в Онтарио на 2,1% составил почти 70% от общего роста продаж.

В Альберте рост продаж составил 2,8% - это третий месяц роста из последних четырёх. В основном рост продаж в провинции был в секторе строительных материалов.

Рост объёма продаж в Квебеке не компенсировал снижения в июне.

Снизился объём продаж в провинциях Саскчеван, Ньюфаундленд и Лабрадор.

Запасы в оптовой торговле в июле выросли на 0,1% до 62,3 млрд. долларов, июль стал четвертым месяцем роста подряд. В четырёх из семи подсекторов зафиксирован рост запасов.

В стоимостном выражении самый крупный рост запасов в продаже текстиля, одежды и обуви (на 12,1%), сельскохозяйственном и садовом оборудовании и машинах (на 4,5%).

Отношение запасов к продажам в июле снизилось до 1,26 месяцев, после достижения четырёхлетнего максимума в 1,28 в июне.

Опережающий индикатор экономики Японии увеличился в июле по сравнению с предыдущим месяцем, и в большей степени, чем первоначально предполагалось, показали окончательные данные, опубликованные Секретариатом кабинета министров в четверг.

Индекс опережающих индикаторов, который предназначен для измерения изменений в направлениях экономики, вырос до 107,9 в июле с 107,3 ​​в июне. Предварительные оценки были на уровне 107,8.

Индекс совпадающих индикаторов, мера текущей экономической ситуации, поднялся до 107,7 в июле с 106,6 в предыдущем месяце. Предварительные оценки были на отметке 106,4.

В то же время, отстающий индекс, который измеряет прошлые показатели экономики, улучшился до 112,8 от 112 в июне. В мае значение индекса составило 111,3.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate снизилась уже четвертый раз за последние пять дней после того, как добыча нефти в Ливии увеличилась, а президент Башар аль-Асад заявил, что Сирия будет предоставлять информацию о своем химическом оружии. Читать далее 

Цены на золото выросли после того, как Федеральная резервная система США приняла решение оставить без изменений свою программу по покупке облигаций. Читать далее 

Указывая на повышение темпов экономической активности в ближайшее время, Conference Board опубликовала доклад в четверг, согласно которому индекс ведущих экономических индикаторов США вырос в августе на немного больше, чем ожидалось.

Conference Board сообщила, что ее ведущий экономический индекс вырос на 0,7 процента в августе после пересмотренного 0,5-процентного увеличения в июле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,6 процента, что соответствует росту, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В пятницу в 08:30 GMT Британия объявит о чистом объеме заемных средств государственного сектора, чистом объёме заёмных средств государства без учета интервенций и объеме потребности государства в заёмных средствах за август. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за август. В 14:00 GMT Еврозона представит индикатор потребительской уверенности за сентябрь.

Как показали данные, которые были представлены Национальной ассоциацией риэлторов, по итогам прошлого месяца объем продаж на вторичном рынке жилья неожиданно вырос, достигнув при этом самого высокого уровня с 2007 года, что является показателем того, что потенциальные покупатели спешили завершить свои сделки, прежде чем ставки по ипотечным кредитам вырастут еще больше.

Согласно отчету, в августе месяце продажи на вторичном рынке жилья продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 1,7%, достигнув при этом уровня 548 тыс. годовых. Отметим, что это был лучший месяц продаж с февраля 2007 года, когда цены на жилье только начинали снижаться после «пузыря» на рынке недвижимости. Согласно средним прогнозам экспертов, объем продаж должен был снизиться до уровня 5,27 млн. с 5,39 млн., о которых сообщалось в прошлом месяце. 

Комментируя последние данные, Лоуренс Юн, главный экономист группы риэлторов заявил, что отчасти это было связано с ростом процентных ставок, которые снова заставили некоторый людей поспешить при принятии решения. Август - был запаздывающим индикатором активности в июне и июле, когда ставки начали свое восхождение, сказал он.

Тем не менее, г-н Юн предупредил, что растущие темпы продаж дома могут быть «последним ура» в течение следующих 12 до 18 месяцев, так как рост ставок и цен на жилье начинает сдерживать покупателей.

Напомним, что сильный рынок жилья помогает восстановлению экономики за счет повышения доверия среди потребителей, поощряя рост расходов домашних хозяйств и создания рабочих мест в секторе строительства. Но рост ставок по ипотеке этим летом вызвал увеличение покупок, так как будущим домовладельцам необходимо заблокировать ставки, прежде чем они будут расти. Рост ставок в последние месяцы был связан со спекуляциями, что Федеральная резервная система будет начинать снижение объема покупки облигаций, которая была разработана в части , чтобы уменьшить долгосрочные процентные ставки. Но вчера центральный банк заявил, что будет держать свою программу без изменений, и ждать больше доказательств того , что восстановление экономики будет стабильным.

Между тем, Национальная ассоциация риэлторов сегодня заявила, что средняя цена дома на вторичном рынке составила $212 100 , что на 14,7 % выше, чем годом ранее.  Кроме того, данные показали, что число домов, доступных для продажи в августе выросло на 0,4 % с июля – до уровня 2,250 млн. Тем не менее, этот показатель был на 6% меньше, чем в прошлом году.

Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в сентябре индекс деловой активности существенно вырос, достигнув при этом уровня 22,3 пункта, по сравнению с 9,3 пункта в августе. Стоит отметить, что многие экономисты рост данного показателя лишь до отметки 10,5.

Данные показали, что увеличение индекса было вызвано ростом всех суб-индексов. Тем не менее, не смотря на увеличение, некоторые из них все еще остаются ниже уровня 0, а именно суб-индекс материальных запасов и сроков доставки.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в сент -1,8 против -11,3 в авг
  
• индекс сроков доставки в сент -1,2 против -9,0 в авг
  
• индекс поставок в сент 21,2 против -0,9 в авг
  
• индекс новых заказов в сент 21,2 против 5,3 в авг
  
• индекс занятости в сент 10,3 против 3,5 в авг
  
• индекс отпускных цен в сент 12,7 против 9,9 в авг
  
• индекс закупочных цен в сент 25,3 против 17,3 в авг
  

EUR/USD $1.3400, $1.3430, $1.3450, $1.3480, $1.3515

USD/JPY Y97.00, Y98.00, Y98.25, Y99.00, Y99.50, Y99.60, Y100.00

GBP/USD $1.5900, $1.6070

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9245, Chf0.9250

EUR/CHF Chf1.2400

AUD/USD $0.9325, $0.9350, $0.9425, $0.9450, $0.9500

USD/CAD C$1.0250, C$1.0400

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится на уровне 2.71%.

Золото $1,366.60 (+4.51%)

Нефть (WTI) $108.48 (+0.41%)

Как показали данные, которые были опубликованы сегодня Греческим статистическим органом, по итогам второго квартала уровень безработицы в Греции немного сократился, завершив при этом восходящий тренд, который начался около четырех лет назад.

Согласно отчету, во втором квартале уровень безработицы снизился до отметки 27,1 процента, по сравнению с 27,4 процента в первом квартале. Напомним также, что за аналогичный трехмесячный период прошлого года уровень безработицы составлял 23,6 процента.

Добавим также, что уровень безработицы неуклонно увеличивался в течение приблизительно четырех лет до ослабления во втором квартале.

Данные также показали, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составлял 59 процентов в течение второго квартала, по сравнению с 53,9 процента, зафиксированных в том же квартале прошлого года. Что касается безработных, то в конце прошлого квартала их численность составила 1,350 млн., что оказалось на 0,4 процента ниже, чем за первые три месяца этого года.  В годовом выражении, тем временем, численность безработных увеличилась на 15,5 процента.

Кроме того, стало известно, что по итогам второго квартала число занятых лиц увеличилось в квартальном выражении на 1 процент, достигнув при этом уровня 3630000. По сравнению со вторым кварталом 2012 года, занятость сократилась на 4,2 процента.

Напомним, что во втором квартале валовой внутренний продукт Греции снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы падения были заметно медленнее, чем снижение на 5,6%, зафиксированное в первом квартале. Отметим также, что экономика Греции шестой год пребывает в рецессии. За этот период она сократилась в общей сложности на 20%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1722.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ добавил 0.25% до уровня 3229.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются значительно выше нулевой отметки:

Nikkei  14,766.18 +260.82 +1.80%

Hang Seng 23,502.51 +385.06 +1.67%

FTSE 6,651.51 +92.69 +1.41%

CAC 4,208.43 +38.03 +0.91%

DAX 8,720.5 +84.44 +0.98%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $108.61 за баррель (+0.50%).

Цены на золото выросли до уровня $1366.60 за унцию (+4.51%).

Фьючерсы на премаркете продолжают начатый вчера рост, который, как уже известно, является результатом решения Комитета по открытому рынку (FOMC) оставить объем программы количественного смягчения (QE) на неизменном уровне.

Решение FOMC хоть и оказалось неожиданным, так как большинство аналитиков все же ожидали сокращения объема ежемесячных покупок как минимум на $5 млрд, но оно существенно понизило неопределенность на рынке.

Стоит отметить две причины, по которым FOMC принял оставить все как есть:

- желание увидеть больше данных, которые подтверждают устойчивость экономического роста;

- опасения относительно негативного влияния на экономический рост фискальной политики и риски, связанные с разногласиями между сторонами в конгрессе относительно вопроса бюджета и долга.

Кроме того, наверняка определенное влияние на принятое решение оказали данные по рынку жилья в США, которые в последнее время все больше указывают на снижение темпов роста,  а также связанные с рынком жилья опасения относительно роста ипотечных ставок, что может еще больше охладить рост сектора. Есть еще слабый рост потребительского кредитования, что также могло удержать федрезерв от начала процесса сворачивания. Но какие бы причины не назывались, подобного решения от FOMC мало кто ожидал и многие сегодня на рынке высказывали опасения относительно того, что своим вчерашним решением ФРС еще больше подорвет к себе доверие инвесторов.

В целом, вопрос относительно сворачивания QE временно решен и отойдет на второй план. В ближайшее время внимание участников рынка снова обратиться на вопрос относительно будущего главы ФРС, а также необходимость повышения потолка госодога.

Настроения на премаркете являются достаточно позитивными, есть не плохие шансы на продолжение начатого вчера ралли. После начала торгов стоит обратить внимание на данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые будут представлены в 14:00 GMT.

Как показали данные, опубликованные Министерством торговли, по итогам второго квартала дефицит платежного баланса снизился, достигнув при этом самого низкого уровня  за почти четыре года, чему способствовало увеличение объема экспорта и больший профицит счета доходов.

Согласно отчету, в прошлом квартале отрицательное сальдо платежного баланса сократилось на 5,7%, составив при этом $98,89 млрд., что является наименьшим значением с третьего квартала 2009 года. Между тем, стало известно, что сумма дефицита за первый квартал была пересмотрена в сторону понижения до $104,9 млрд. Согласно усредненному прогнозу экономистов, дефицит платежного баланса должен был уменьшиться до уровня $93,3 млрд. от $106,1 млрд., о котором первоначально сообщалось в прошлом квартале.

В Министерстве торговли сообщили, что улучшение на зарубежных рынках будет способствовать укреплению спроса на товары американского производства и помогать сдерживать рост дефицита торгового баланса , который является самой большой частью платежного баланса. В то же время, эксперты добавили, что экономика США опережает Европу и некоторую часть Азии, что указывает на то, что дальнейшее сокращение дефицита будет ограничено, а также подчеркивает важность иностранных инвестиций в финансировании внутреннего спроса.

Кроме того, из данных стало известно, что сумма дефицита представляет собой ​2,4% от валового внутреннего продукта в прошлом квартале, по сравнению с 2,5% процента за первые три месяца этого года. Напомним, что дефицит достиг рекордного уровня в 6,2% ВВП в четвертом квартале 2005 года.

Стоит также отметить, дефицит внешней торговли товарами и услугами, на которые приходится большая часть дефицита платежного баланса, сократился до уровня $117,8 млрд. в апреле-июне, по сравнению с $122,600 млрд. в первом квартале. Напомним, что дефицит торгового баланса США вырос в июле с почти четырехлетнего минимума, поднявшись на 13,3% до $39.1 млрд., по сравнению с $34,5 млрд. в юне.

Сегодняшний отчет также показал, что доход США от зарубежных активов увеличился до $192,5 млрд. во втором квартале по сравнению с $ 191,600 млрд. в предыдущие три месяца. Валютная выручка от американских активов , включая заработную плату и компенсации, снизилась на $1,3 млрд. до $139,4 млрд. Сальдо по выплате доходов выросло до $ 53.1 млрд. с $50,9 млрд. в первом квартале.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Напомним, что Федеральная резервная система неожиданно воздержалась от сокращения объемов ежемесячных покупок облигаций, которые составляют 85 миллиардов долларов, заявив, что необходимо дождаться появления дополнительных признаков устойчивого улучшения в экономике.

Мнения экспертов:

Американский экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шепердсоном заявил, что «политики заняли выгодную позицию, отложив сокращение объемов программы QE, но они должны также поэтапно информировать рынки по поводу своих планов».

Пол Эднельштейн, глава финансовых исследований в IHS Global считает, что «если принимать во внимание последние изменения процентных ставок и налогово-бюджетную политику, то можно сделать вывод, что комитет был не готов начать сокращение стимулирования. Но политики негативно относится к продлению программы QE. Мы предполагаем, что ФРС запустит сокращение на заседании в декабре».

Аналитики CIBC Economics заявили, что «текст заявления ФРС предполагает, что тех, кто все еще ждет новых доказательств улучшения экономики в Комитете больше, хотя заявление вовсе не означает, что программа стимулирования идет «не по плану».

Стив Блиц, главный экономист ITG Investment Research отметил, что «действия ФРС свидетельствуют о том, что экономика намного слабее, чем многие предполагают. Также существуют опасения, что налоговая политика будет тормозить экономический рост, вместо того, чтобы поддерживать его. ФРС ничего не остается, кроме как продолжить ткущую денежно-кредитную политику».

Эрик Грин, эксперт из области рынка Форекс и товарных рынков заявил, что «бездействия ФРС может привести к тому, что в следующий раз необходимо будет сокращать объемы стимулирования более быстрыми темпами, чем это могло произойти в этот раз. И, конечно же, первый шаг становится все более и более трудным. Решение показывает отсутствие консенсуса среди экономических перспектив и соответствующих мер экономической политики».

Джим О'Салливан, главный экономист High Frequency Economics отметил, что «действия ФРС оказались менее решительными, чем ожидалось, причем не только в отношении объема стимулирования, но и касательно прогнозов, в соответствии с которыми уровень процентной ставки по федеральным фондам будет находиться на отметке около 2,0% по состоянию на конец 2016 года».

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций FedEx (FDX) до “нефтрально” с “покупать”

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до “на уровне рынка” с “лучше рынка”

Прочее:

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг “хуже рынка”

Аналитики CRT Capital присвоили акциям Google (GOOG) рейтинг покупать, целевая стоимость $1090

Аналитики CRT Capital присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг “покупать”, целевая стоимость $52

В соответствии с последними данными, которые были озвучены Департаментом труда, по итогам прошлой неделе количество американских рабочих, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, хотя и осталось около шестилетнего минимума.

на прошлой неделе.

Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 14 сентября, количество первичных обращений за пособием увеличилось на 15 тыс. человек, достигнув при этом уровня 309 000.  Добавим, что данный результат оказался заметно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали рост до уровня 323 тыс. от 292 тыс., о которых первоначально сообщалось в прошлом месяце. Впрочем, пересмотр числа обращений за предыдущую неделю от 292 тыс. до 294 тыс., все еще может не соответствовать действительности из-за проблем с компьютерной системой в Калифорнии и Неваде. Оба эти штата по-прежнему работают с отставанием, по этому, полностью полагаться на такие данные пока месть не стоит, сказали эксперты Департамента труда. Напомним также, что результат за неделю с 7 сентября по 14 сентября оказался самым низким с 2007 года.

Между тем, опубликованные сегодня данные показали, что среднее число обращений за пособием за последние четыре недели снизилось на 7000, достигнув по итогам прошлой неделе уровня 314 750.

Тенденция к снижению требований в течение нескольких последних месяцев показывает, что бизнес достаточно уверен в экономике, сохраняя при этом своих нынешних сотрудников. Тем не менее, темпы найма замедлились по сравнению с теми, которые видели ранее в этом году. В августе работодатели добавили только 169 000 рабочих мест, что ниже среднего ежемесячного прирост за год на уровне 180 000 . Уровень безработицы, тем временем, снизился до 7,3% , в основном из-за сокращения количество рабочей силы.

Кроме того, из сегодняшнего отчета стало известно, что число вторичных обращений за пособием по безработице уменьшилось на 28000 - до уровня 2787000 за неделю, завершившуюся 7 сентября. Аналитики предупреждают, что нарушение в отчетности также влияет на эти данные.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $108.44 за баррель (+0.34%).

Цены на золото находятся на уровне $1367.60 за унцию (+4.59%).

Цены на серебро выросли до уровня $23.11 (+7.17%).

Позитивно на динамике сырьевых фьючерсов продолжает отражаться решение ФРС не сокращать объем программы количественного смягчения, которое было озвучено вчера по итогам двухдневного заседания федрезерва.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА III кв

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль -0.6% +0.3% +0.5%

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO IV кв

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Август 2.38 2.74 1.85

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25% 0.25%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август +1.1% +0.5% -0.9%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август +3.0% +3.3% +2.1%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Сентябрь 0 2 9

Доллар продолжил свое снижение против евро, после того, как вчера ФРС подтвердила свою приверженность текущей политике. Федрезерв принял решение оставить процентную ставку на текущем уровне 0.25% и сохранить размер программы ежемесячной покупки активов на прежнем уровне $85 млрд., поскольку власти сочли необходимым дождаться новых признаков устойчивого улучшения ситуации в экономике. В рамках пресс-конференции после объявления итогов заседания Комитета глава ФРС США Бен Бернанке отметил, что темпы сокращения покупки активов в дальнейшем будут напрямую зависеть от того, насколько стабильным будет улучшение показателей американской экономики. По мнению Бернанке, пока что процесс роста занятости на рынке труда США остается "неравномерным". Бернанке также отметил, что рост процентных ставок по ипотечным кредитам и неопределенность, связанная с фискальной политикой США оказывают негативное влияние на экономику.

Кроме того, добавим, что ФРС понизила прогноз по росту экономики. В этом году рост экономики США будет находиться в пределах диапазона от 2,1% до 2,3%, а не 2,3%-2,6%, как предполагалось ранее.

Прогноз по уровню безработицы и инфляции остался практически неизменным. Одна из причин, по которой ФРС не боится сохранять текущие темпы покупок - это низкая инфляция. Банк прогнозирует, что инфляция не превысит отметку 2% до 2016 года, что значительно ниже порога ФРС в 2,5%, если судить по индексу PCE.ФРС ожидает, что инфляция будет находиться на уровне не выше 1,2% в 2013 году, и вырастет до диапазона от 1,7% до 2% к 2016 году. Рост экономики составит от 2,9% до 3,1% в 2014 году и от 3% до 3,5% в 2015 году. К 2016 году экономика США будет расти в пределах от 2,5% до 3,3%.

Более высокие темпы роста, в свою очередь, должны сократить уровень безработицы в стране, который составляет 7,3%. Показатель снизится до 7,1% в конце 2013 года, до 6,4% в 2014 году, до 5,9% в 2015 году и до 5,4% в 2016 году.

В свете этих прогнозов подавляющее большинство политиков ФРС предсказывают, что банк не будет повышать процентные ставки до 2015 года. К 2016 году ставку по федеральным фондам могут повысить до диапазона 1,75% - 2,25%.

Курс фунта заметно снизился против доллара, что, в  первую очередь, было связано с публикацией слабых показателей по Британии. Как показали данные от Управления национальной статистики, по итогам прошлого месяца объем розничных продаж Великобритании неожиданно, и в то же время, резко сократился, что отражало заметный спад продаж в продовольственных магазинах.

Согласно отчету, в месячном выражении объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, упал в прошлом месяце на 0,9 процента, почти полностью компенсировав увеличение на уровне 1,1 процента, которое было зафиксировано месяцем ранее. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было вырасти на 0,5 процента. Кроме того, данные показали, что продажи без учета автомобильного топлива упали на 1 процент после роста на 1,2 процента в июле. Экономисты прогнозировали, чтобы она останутся без изменений.

В годовом выражении рост розничных продаж, включая автомобильное топливо, замедлился до 2,1 процента с 3 процентов месяцем ранее. Точно так же произошло с продажи за исключением автомобильного топлива, рост которых уменьшился до 2,3 процента с 3,2 процента. По оценкам экспертов рост продаж (с учетом автомобильного топлива) должен был составить 3,3 процента.

Курс швейцарского франка немного вырос против доллара на фоне выхода экономических прогнозов SECO. Государственный секретариат по экономическим делам (SECO) в четверг повысил экономические прогнозы по Швейцарии на 2013 и 2014 года, ссылаясь при этом на увеличение внутреннего спроса.

Стоит отметить, что в своем осеннем прогнозе эксперты группы подняли экономическую оценку на 2013 год до уровня 1,8 процента с 1,4 процента, заявив, что ключевым фактором является сильная динамика отечественной экономики.

В SECO сказали, что частное потребление, в частности, оказывает решительную поддержку экономики в течение нескольких кварталов. Следовательно, прогнозы по росту частных расходов были повышены до уровня 2,4 процентов с 2 процентов, в то время как прогнозы по государственным расходам были снижены до уровня 1,3 процента с 1,4 процента.

Кроме того, исследования выявили, что картина в секторе инвестиций в строительство также является положительной, хотя ограниченность потенциала и воздействие погодных условий временно вызвали перерыв в повышательной динамике. Между тем, в SECO подтвердили прогноз по росту инвестиций в строительство на уровне 2 процентов.

Объем экспорта и импорта, согласно прогнозам, увеличиться на 1,2 процента и на 1,1 процента соответственно в этом году. В июне эксперты прогнозировали рост на уровне 1,6 процента для экспорта и 1,2 процента для импорта. Также в SECO отметили, что позитивные изменения в экономике поддерживаются устойчивым уровнем иммиграции, низкими процентными ставками и отсутствием инфляции. Кроме того, было больше признаков раннего положительного подъема объемов экспорта.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до уровня $1.3569

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6059

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y99.00

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема оптовой торговли за июль, а США о сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал. В 14:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за август, а также представит производственный индекс ФРС-Филадельфии за сентябрь

EUR/USD

Ордера на продажу Y99.98, Y99.40/50, Y99.18, Y99.00

Ордера на покупку  Y97.75, Y97.65, Y97.30, Y97.10/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6250, $1.6235, $1.6200, $1.6170/80, $1.6145/50

Ордера на покупку $1.6063, $1.6050/40, $1.6010/00, $1.5980

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9600, $0.9570/80, $0.9540/50, $0.9524

Ордера на покупку $0.9485/80, $0.9465, $0.9430/20, $0.9400/390, $0.9350

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8550/55, stg0.8520, stg0.8460/65, stg0.8440/50

Ордера на покупку stg0.8400, stg0.8355/50, stg0.8300, stg0.8258

EUR/JPY

Ордера на продажу Y135.00, Y134.60, Y134.30/40

Ордера на покупку Y133.00, Y132.60/50, Y132.00, Y131.60

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.98, Y99.40/50, Y99.18, Y99.00

Ордера на покупку Y97.75, Y97.65, Y97.30, Y97.10/00

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Конфедерацией британской промышленности, по итогам прошлого месяца британские производители сообщил о значительном увеличении числа новых заказов, на фоне чего баланс промзаказов вырос до самого высокого уровня с начала финансового кризиса. Отметим, что данный отчет сигнализирует о том, что экономика Великобритании набирает силу.

Кроме того, исследования показали, что производители также увидели повышение уровня производства в целом ряде секторов. По их мнению, данный рост продолжится в течение ближайших трех месяцев, на фоне чего соответствующий перспективный показатель вырос до самого высокого уровня с марта 1995 года.

Опрос среди 400 производителей показал, что сентябрьский баланс промышленных заказов вырос до уровня 9, по сравнению с 0 в прошлом месяце, достигнув наибольшего значения с августа 2007 года и оказавшись значительно выше своего долгосрочного среднего значения на отметке -17. Экспортные заказы также выросли, в связи с чем, их баланс вырос от -7 до 6, самого высокого значения с февраля 2011 года.

Добавим также, что индекс, измеряющий объем производства за последние три месяца увеличился с 16 в августе до 18 в сентябре, что значительно выше своего долгосрочного среднего на уровне 1.

Опрос CBI является показателем того, как сектор смотрит на ситуацию в третьем квартале. Тем не менее, стоит отметить, что нет «плотного» соответствия между цифрами CBI и официальными данными.

Комментируя данные, Стивен Гиффорд, директор CBI по экономике, сказал, что в этом месяце результаты указывают на то, что производственное восстановление продолжает набирать обороты. С учетом заметного роста баланса промышленных заказов фирмы наращивают объем производства, чтобы удовлетворить нарастающий спрос, добавил Гиффорд.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув самого высокого уровня более чем за пять лет, после того, как Федеральная резервная система неожиданно выступила против замедления темпов своих ежемесячных покупок облигаций. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции выросли.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 1% до 316,26, самого высокого уровня с июня 2008 года. В этом месяце индекс вырос 6,4%, увеличив свой годовой прирост до 13%, так как центральные банки обязались поддерживать стимулирующие меры для поддержки мировой экономики.

Отметим, что большинством ожидалось, что на заседании в сентябре ФРС начнёт сокращение программы выкупа активов. На пресс-конференции после выхода протокола ФРС Бен Бернанке не говорил, что стремится к началу сокращения выкупа активов в этом году: он сказал что это возможно, но действия будут зависеть от экономических данных.  Решение ФРС стало сюрпризом для рынков. Сразу после сообщения о том, что сокращения выкупа активов не будет, начались широкие продажи доллара. Разница в процентных ставках стала против доллара, так как доходность казначейских облигаций и облигаций в США в целом снизилась.

Сохранение денежной политики без изменений является скорее мерой смягчения денежной политики, так как широко ожидалось некоторое ужесточение политики. ФРС немного снизила прогноз по росту экономики США в 2013 и 2014 гг. В 2013 г. рост теперь ожидается от 2,0% до 2,3%. Это третье сокращение прогноза роста за этот год. ФРС отмечает риски для роста от сокращения расходов бюджета и роста ипотечных процентных ставок. Решение ФРС сохранить мягкую денежную политику может быть долговременным фактором давления на курс доллара.

Стоимость UniCredit – крупнейшего банка Италии, поднялась на 3% до 4,95 евро. Standard Chartered добавил 3,6% до 1,568.5 пенсов. Датчик европейских кредиторов увеличился на 1,2%, расширяя свой  рост с минимальных значений (24 июня) до 21%.

Акции Randgold подорожали на 7,7% до 4822 пенсов, после того, как вчера цены на золото показали свой самый большой прирост за более чем 15 месяцев. Стоимость Polymetal выросла на 11% до 724 пенсов, показав крупнейший рост с 11 июля. Акции Fresnillo Plc, которая добывает золото и серебро в Мексике, выросли на 4,4% до 1052 пенсов.

Стоимость Richemont , владелец бренда Cartier, поднялась на 2,4% до 94,90 швейцарских франков, после того, как отчет показал, что экспорт часов вырос на 0,5% в августе по сравнению с годом ранее. Swatch ,крупнейший производитель швейцарских часов , подорожал на 2,2% до 599,50 франков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,656.03 +97.21 +1.48%

CAC 40 4,218.57 +48.17 +1.16%

DAX 8,737.36 +101.30 +1.17%

Как показали последние данные, которые были представлены Управлением национальной статистики, по итогам прошлого месяца объем розничных продаж Великобритании неожиданно, и в то же время, резко сократился, что отражало заметный спад продаж в продовольственных магазинах.

Согласно отчету, в месячном выражении объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, упал в прошлом месяце на 0,9 процента, почти полностью компенсировав увеличение на уровне 1,1 процента, которое было зафиксировано месяцем ранее. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было вырасти на 0,5 процента. Кроме того, данные показали, что продажи без учета автомобильного топлива упали на 1 процент после роста на 1,2 процента в июле. Экономисты прогнозировали, чтобы она останутся без изменений.

В Управлении национальной статистики сообщили, что во главе августовского снижения находились продажи в продовольственных магазинах, которые уменьшились на 2,7 процента после 2,7-процентого роста в предыдущем месяце. Между тем, добавим, что в основные продажи непродовольственных товаров восстановились в августе, показав рост на 0,4 процента против 0,3-процентого падения в прошлом месяце.

В годовом выражении рост розничных продаж, включая автомобильное топливо, замедлился до 2,1 процента с 3 процентов месяцем ранее. Точно так же произошло с продажи за исключением автомобильного топлива, рост которых уменьшился до 2,3 процента с 3,2 процента. По оценкам экспертов рост продаж (с учетом автомобильного топлива) должен был составить 3,3 процента.

Как показали последние данные, которые были представлены Федеральной таможенной администрацией, по итогам августа профицит при торговле товарами Швейцарии заметно снизился по сравнению с предыдущим месяцем, вопреки прогнозам экспертов на существенное увеличение.

Согласно отчету, положительное сальдо торгового баланса снизилось до 1.85 млрд. швейцарских франков  в августе, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на уровне 2.49 млрд. Добавим, что многие экономисты ожидали, что положительное сальдо вырастет до уровня 2.74 млрд. от 2,38 млрд., о которых первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Кроме того, стало известно, что объем экспорта товаров в реальном выражении поднялся с учетом сезонных колебаний на 0,8 процента в августе по сравнению с июлем, в то время как объем импорта сократился на 4,5 процента.

По сравнению с августом 2012 года, стоимость отгрузок, в постоянных ценах, снизилась на 4,6 процента, а импорт записал 10-процентое падение. С учетом корректировки на количество рабочих дней, объем экспорта и импорта сократился на 0,5 процента и на 6 процентов соответственно по сравнению с годом ранее.

Между тем, еще один отчет, опубликованный Федерацией швейцарской часовой промышленности, показал, что экспорт со стороны швейцарских часовщиков увеличился в августе только на 0,5 процента в годовом исчислении. Поставки наручных часов остались неизменными, в то время как продажи других часов выросли на 9,1 процента.

EUR/USD $1.3400, $1.3430, $1.3450, $1.3480, $1.3515

USD/JPY Y97.00, Y98.00, Y98.25, Y99.00, Y99.50, Y99.60, Y100.00

GBP/USD $1.5900, $1.6070

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9245, Chf0.9250

EUR/CHF Chf1.2400

AUD/USD $0.9325, $0.9350, $0.9425, $0.9450, $0.9500

USD/CAD C$1.0250, C$1.0400

• Испания разместила облигации с погашением в июле 2016 г на сумму 2,064 млрд евро, максимальная доходность- 2,244% против 2,656%, отношение заявок к покрытию- 2,25 против 3,32 на аукционе 1 августа

• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2028 г на сумму 1,016 млрд евро, максимальная доходность- 4,829%, отношение заявок к покрытию- 2,73

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в ноябре 2015 г на сумму 2,525 млрд евро,средняя доходность- 0,39% против 0,31% на аукционе 18 июля
  
• Франция разместила облигации BTAN с погашением в феврале 2016 г на сумму 1,915 млрд евро, средняя доходность- 0,43%
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в ноябре 2018 г на сумму 3,050 млрд евро, средняя доходность- 1,23% против 1,09% на аукционе 18 июля
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках  Азиатско-Тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись в плюсе. Оптимизм инвесторов обусловлен решением Федеральной резервной системы не сокращать объем программы покупки активов. Напомним что ФРС принял решение оставить процентную ставку на текущем уровне 0.25% и сохранить размер программы ежемесячной покупки активов на прежнем уровне $85 млрд., поскольку власти сочли необходимым дождаться новых признаков устойчивого улучшения ситуации в экономике.

Nikkei 225 14,766.18 +260.82 +1.80 %

Hang Seng 23,530.46 +413.01 +1.79 %

S&P/ASX 200 5,295.55 +57.41 +1.10 %

Shanghai Composite 2,191.85 +6.29 +0.29 %

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился с начала торгов на самые значительные с 22 мая  2,3%.

Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в четверг в связи с праздником.

Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей  горнодобывающей  компании в мире, выросли на 1,7% до $ 36,69,

Бумаги Rio Tinto Group, поднялись в цене на 3,1% до $ 63,63.

Commerzbank полагает, что GBP/USD продемонстрировал мощный рост, в результате которого преодолел все краткосрочные уровни сопротивления, нацелившись на линию даунтренда 2009-2013 на $1.6333. Несмотря на вчерашнее направленное движение, мы по-прежнему считаем, что данный уровень сдержит рост цены. Поддержка представлена отметкой $1.60 и линией аптренда на $1.5918, выше которых пара уверенно покупается. Только падение под данную область может спровоцировать возврат к 3-месячной линии аптренда на $1.5653.

Independent

Хотите стать здоровее, спасти планету и способствовать росту экономики? Тогда работайте меньше

"Это, возможно, станет предлогом, которого долго ждали многострадальные работники, каждый день отправляющиеся в офис на общественном транспорте. Как свидетельствует новое исследование, сокращение количества рабочих часов в неделю может быть полезно для здоровья, способствовать охране окружающей среды и даже увеличению экономического роста", - сообщает Саймон Невилл на страницах Independent. Ряд экономистов считают, что рабочую неделю в Британии следует сократить в среднем с 40 часов до 30, и приводят в пример Германию, Бельгию и Нидерланды - страны, где рабочая неделя короче, а продуктивность труда не меньше, говорится в статье. "Четверть всех больничных берется в связи с проблемами, связанными с работой, в особенности стрессом и психическими расстройствами, от которых британцы страдают больше всех в Европе. Недавний опрос, проведенный Европейской ассоциацией по борьбе с депрессией, обнаружил, что у одного из четырех британских работников диагностируются стресс или депрессия, в сравнении с всего 12% итальянцев", - отмечает автор. Экономисты утверждают, что при условии сокращения рабочей недели сотрудники будут реже брать больничные, работать более продуктивно и это создаст новые рабочие места, пишет Саймон Невилл.

Reuters

BlackBerry может уволить почти половину сотрудников до конца года

Производитель смартфонов BlackBerry может сократить до 40% своих сотрудников к концу 2013г., передает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Сейчас в штате компании 12,7 тыс. сотрудников. Сообщается, что сокращения будут произведены во всех подразделениях компании и, скорее всего, произойдут в несколько этапов.

Джанет Йеллен — главный кандидат на пост главы ФРС

Заместитель председателя совета управляющих Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен — главный кандидат на пост главы ФРС, сообщает Reuters Предполагается, что президент США Барак Обама вынесет на обсуждению кандидатуру нового главы ФРС после 22 сентября. Ранее бывший министр финансов США Ларри Саммерс попросил исключить его из числа кандидатов на пост главы ФРС США. Текущий глава ФРС Бен Бернанке покидает свой пост.

DW

Германия требует жесткой резолюции ООН по Сирии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) возложила на сирийское руководство ответственность за газовую атаку под Дамаском 21 сентября и призвала Совет Безопасности ООН одобрить жесткую резолюцию против режима в Дамаске. Об этом заявил в среду, 18 сентября, в Берлине, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Тем самым Германия встала на сторону США, Франции и Великобритании в трактовке событий в Сирии, отмечает агентство Reuters. По словам Зайберта, такая резолюция должна содержать и угрозу принятия мер против режима в Дамаске. Представитель Ангелы Меркель не уточнил, какие именно угрозы должна содержать резолюция Совбеза ООН. Он, однако, подчеркнул, что правительству в Дамаске необходимо дать ясный сигнал о неизбежности незамедлительной передачи химических арсеналов Сирии под международный контроль.

AFP

США неожиданно продолжили политику сверхдешевых денег

Несмотря на наметившееся оживление экономической конъюнктуры, Федеральная резервная система США (ФРС) не намерена отказываться от политики сверхдешевых денег. После состоявшегося 18 сентября в Вашингтоне заседания глава ФРС Бен Бернанке объявил, что скупка бондов на сумму 85 миллиардов долларов в месяц будет продолжена. Эксперты полагали, что объем скупки будет сокращен до 75 миллиардов долларов в месяц, напоминает агентство Reuters. Таким образом, ожидания аналитиков, предсказывавших сокращение программы по выкупу гособлигаций и ипотечных бумаг в связи с оживлением конъюнктуры, не оправдались, замечает агентство AFP. Более того, эксперты банковской системы США понизили прогнозы развития экономики. В частности, в текущем году ожидается экономический рост в пределах от 2,0 до 2,3 процента - на 0,3 процентных пункта ниже, чем предполагалось в июне. В 2014 году ФРС ожидает рост ВВП на 2,9-3,1 процента, а не на 3-3,5 процента, как указывалось ранее.

• Курс франка по-прежнему высок

• Инфляция в Швейцарии в 2013 г составит -0,2% против предыдущего прогноза -0,3%

• Инфляция в Швейцарии в 2014 г составит 0,3% против предыдущего прогноза 0,2%

• Инфляция в Швейцарии в 2015 г составит 0,7% против предыдущего прогноза 0,7%

• Нижний предел для пары EUR/CHF по-прежнему важен, несмотря на снижение напряженности на мировых рынках

• ВВП в 2013 г вырастет на 1,5%-2% против предыдущего прогноза 1%-1,5%

• Готов принять дальнейшие меры для защиты нижнего предела пары EUR/CHF

• Есть признаки ослабления давления на рынке недвижимости Швейцарии

Правительство Швейцарии повысило прогноз для экономического роста на этот год благодаря высоким потребительским расходам. При этом экспорт по-прежнему испытывает трудности, несмотря на признаки восстановления в еврозоне – на главном рынке Швейцарии. "На фоне проблемной ситуации в мире экономика Швейцарии снова доказала свою жизнеспособность. Главную роль в этом играет неизменно сильная внутренняя экономика, опирающаяся на постоянный уровень иммиграции, низкие процентные ставки и отсутствие инфляции", - говорится в заявлении Министерства экономики.

ВВП Швейцарии увеличится на 1,8% в этом году, сообщило правительственное агентство Seco. Это несколько превышает предыдущую оценку, которая составляла 1,4%. Прогноз на 2014 год также повышен, до 2,3% с 2,1%. ВВП Швейцарии вырос во 2-м квартале за счет того, что потребительские расходы на здравоохранение и восстановление инвестиций в машины и оборудование компенсировали негативное воздействие рецессии, наблюдавшейся в большинстве стран еврозоны, а также сокращение экспорта из-за сильного франка.

Курс евро вырос по отношению к доллару в ожидании оглашения итогов двухдневного заседания FOMC. Отметим, что вчера Федеральная резервная система США, как ожидается, начала отступление от ультра-мягкой денежно-кредитной политики, через небольшое снижение объемов покупки облигаций, подчеркивая при этом, что процентные ставки будут оставаться на уровне, близком к нулю в течение длительного времени. Большинство экономистов ожидали, что ФРС свернет ежемесячные покупки на скромные 10 млрд. долларов до суммарных 75 миллиардов долларов, что станет сигналом к началу окончания беспрецедентной денежной экспансии, эффект от которой ощущается по всему миру. Продолжение здесь... 

• В 08:30 GMT Испания объявит о продаже 3-летних долговых обязательств

• В 09:00 GMT Франция объявит о продаже 2-х, 3-х и 5-летних облигаций OAT

• В 09:30 GMT Британия объявит о продаже 5-летних казначейских ценных бумаг

• Капиталовложения оживляются, в основом в непроизводственном секторе

• Ценовые ожидания населения растут

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА III кв

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль -0.6% +0.3% +0.5%

Американский доллар упал к семимесячному минимуму, после того, как Федрезерв принял решение оставить процентную ставку на текущем уровне 0.25% и сохранить размер программы ежемесячной покупки активов на прежнем уровне $85 млрд., поскольку власти сочли необходимым дождаться новых признаков устойчивого улучшения ситуации в экономике.

Как говорится в сопроводительном пресс-релизе, ФРС подтверждает, что темпы покупки облигаций зависят от перспектив экономики. Инфляция продолжает оставаться низкой, условия на финансовых рынках – жесткими, и фискальное ужесточение может нанести вред, поэтому члены FOMC решили дождаться дополнительных доказательств признаков прогресса в экономике. «Соответственно, Комитет решил продолжать покупки ценных бумаг с ипотечным покрытием в размере $40 млрд. ежемесячно и долгосрочных казначейских облигаций – в размере $45 ежемесячно». В рамках пресс-конференции после объявления итогов заседания Комитета глава ФРС США Бен Бернанке отметил, что темпы сокращения покупки активов в дальнейшем будут напрямую зависеть от того, насколько стабильным будет улучшение показателей американской экономики. По мнению Бернанке, пока что процесс роста занятости на рынке труда США остается "неравномерным". Бернанке также отметил, что рост процентных ставок по ипотечным кредитам и неопределенность, связанная с фискальной политикой США оказывают негативное влияние на экономику.

Иена продолжает нести потери против большинства основных валют после публикации доклада правительства по состоянию торгового баланса страны.  Министерство финансов Японии заявило, что дефицит торгового баланса уменьшился до 960 млрд. иен ($ 9,8 млрд.) в августе, тогда как аналитики ожидали рост дефицита до 1100 млрд. иен.

Ново-Зеландский доллар вырос после того, как опубликованный сегодня отчет по объему внутреннего валового продукта за второй квартал вырос на 2,5%, превысив средний прогноз аналитиков, ожидавшим увидеть рост на 2,3%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3540

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6110-50

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y98.50

В 05:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO на 4 квартал. В 06:00 GMT Швейцария объявит о сальдо баланса внешней торговли за август. В 07:30 GMT станет известно решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor за сентябрь, а также оценка денежно-кредитной политики НБШ. В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо и изменении объёма розничной торговли без учета затрат на топливо за август. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема оптовой торговли за июль, а США о сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал. В 14:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за август, а также представит производственный индекс ФРС-Филадельфии за сентябрь

Несмотря на то, что накануне Федеральная резервная система США неожиданно решила не сворачивать программу количественного стимулирования, FX Concepts по-прежнему прогнозирует рост пары USD/JPY до Y106,00 к началу января следующего года. Сейчас пара торгуется по $98,30. "Мы полагаем, что процентные ставки в США со временем поднимутся, а это поддержит доллар относительно иены", - говорят в компании. Тем не менее, недавний откат процентных ставок в США, возможно, продолжится несколько следующих недель, что может опустить пару до Y96,25 в конце сентября.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3612 (1549)

$1.3586 (2251)

$1.3551 (3077)

Цена на момент написания обзора: $1,3533

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3502 (484)

$1.3447 (177)

$1.3393 (499)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 33885 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3077);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 46222 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (4691);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 сентября составило 1,36 против 1,37 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6401 (410)

$1.6302 (185)

$1.6205 (739)

Цена на момент написания обзора: $1,6127

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6091 (235)

$1.5995 (200)

$1.5897 (477)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 12892 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (2042);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 11952 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1461);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 сентября составило 0,93 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

• Не рассматриваем возможность дополнительного смягчения политики в связи с планируемым повышением налога с продаж

• В случае необходимости дополнительное смягчение может включать дальнейшие покупки JGB, ETF и J-REIT

• Решение ФРС указывает на трудности, связанные с нормализацией нетрадиционной политики

• Решение ФРС не повлияет на политику Банка Японии

• Развитые экономики недостаточно сильны, чтобы компенсировать замедление развивающихся экономик

• Целевой уровень инфляции в 2% пока не появился на горизонте

• Экспорт из Японии в будущем может не восстановиться в значительной мере, учитывая неопределенность в зарубежных экономиках

• Вижу признаки ослабления влияния со стороны более низкого курса иены на фондовые индексы и экономику

• Существует высокая неопределенность по поводу того, намерен ли Банк Японии придерживаться целевого уровня инфляции в 2% в следующие 2 года

• Приверженность Банка Японии текущей политике несет в себе риск усиления побочных эффектов

• Негативных побочных эффектов может оказаться больше, чем позитивных эффектов, если текущая политика сохранится

• Неясно, смогут ли крупные экономики повлиять на замедление роста развивающихся экономик

• Обращаем пристальное внимание на снижение производительности труда в США

• Потребуется время, чтобы увидеть рост цен в тандеме с повышением заработной платы

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,366.40 57.00 4.35%

OIL (WTI) 108.24 2.82 2.68%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,505.36 193,69 1,35%

Hang Seng 23,117.45 -63,07 -0,27%

S & P / ASX 200 5,238.14 -13.10 -0.25%

Shanghai Composite 2,191.85 6,29 0,29%

FTSE 100 6,558.82 -11.35 -0.17%

CAC 40 4,170.4 +24.89 +0.60%

DAX 8,636.06 +39.11 +0.45%

DJIA 15,676.90 147.21 0.95%

S&P 500 1,725.03 20.27 1.19%

NASDAQ 3,783.64 37.94 1.01%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3508 +1,11%

GBP/USD $1,6136 +1,42%

USD/CHF Chf0,9132 -1,37%

USD/JPY Y98,14 -1,00%

EUR/JPY Y132,61 +0,14%

GBP/JPY Y158,35 +0,44%

AUD/USD $0,9494 +1,46%

NZD/USD $0,8343 +1,32%

USD/CAD C$1,0227 -0,67%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА III кв

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль -0.6% +0.3%

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Август 2.38 2.74

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке  0.25% 0.25%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август +1.1% +0.5%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август +3.0% +3.3%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Сентябрь 0 2

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Июль -2.8% +1.6%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Сентябрь 292 323

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд II кв -106.1 -96.3

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Август +0.6% +0.6%

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Август 5.39 5.27

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Сентябрь 9.3 10.5

Основные фондовые индексы США выросли после того, как ФРС удивила рынки, оставив программу покупки облигаций без изменений. Читать далее